国泰君安2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：601211                          公司简称：国泰君安
                   国泰君安证券股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                       目录
一、   重要提示 ................................................................... 3
二、   公司基本情况 ............................................................... 3
三、   重要事项 ................................................................... 5
四、   附录 ....................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                          本报告期末比上年
                          本报告期末                    上年度末
                                                                            度末增减（%）
总资产                     390,732,142,387             411,749,041,689                 -5.10
归属于上市公司股东
                            99,293,236,062              99,964,418,051                 -0.67
的净资产
                        年初至报告期末            上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                                                                 (%)
经营活动产生的现金         -23,466,874,592                -496,922,447                不适用
流量净额
                        年初至报告期末            上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                                                                 (%)
营业收入                     5,586,594,903               8,062,735,486                -30.71
归属于上市公司股东
                             2,563,344,817               2,374,868,202                  7.94
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益           2,273,560,709               1,313,269,253                 73.12
的净利润
加权平均净资产收益                     2.65                        2.60   增加 0.05 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股）                  0.32                        0.29                10.34
稀释每股收益（元/股）                  0.32                        0.29                10.34
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
               项目                         本期金额                        说明
非流动资产处置损益                                   -251,118
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
                                                  391,154,444   主要是财政专项扶持资金
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                     -2,903,038
和支出
少数股东权益影响额（税后）                         -1,244,379
所得税影响额                                      -96,971,801
               合计                               289,784,108
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                             208,853
                                       前十名股东持股情况
                         期末持股        比例      持有有限售条件    质押或冻结情况
股东名称（全称）                                                                         股东性质
                           数量          (%)         股份数量        股份状态    数量
上海国有资产经营      1,949,347,453       25.57      1,949,347,453                  0    国有法人
                                                                        无
有限公司
上海国际集团有限         698,608,342       9.16        698,608,342                  0    国有法人
                                                                        无
公司
深圳市投资控股有         624,071,941       8.18                  0                  0    国有法人
                                                                        无
限公司
上海城投（集团）有       252,491,109       3.31                  0                  0    国有法人
                                                                        无
限公司
深圳能源集团股份         154,455,909       2.03                  0                  0    境内非国
                                                                        无
有限公司                                                                                 有法人
全国社会保障基金         151,104,674       1.98        89,090,813                   0    国有法人
                                                                        无
理事会转持二户
上海金融发展投资         150,000,000       1.97                  0                  0      其他
                                                                        无
基金（有限合伙）
大众交通（集团）股       144,555,909       1.90                  0                  0    境内非国
                                                                        无
份有限公司                                                                               有法人
中国第一汽车集团         115,402,526       1.51                  0                  0    国有法人
                                                                        无
公司
安徽华茂纺织股份          95,299,933       1.25                  0                  0    境内非国
                                                                        无
有限公司                                                                                 有法人
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                               前十名无限售条件股东持股情况
                                      持有无限售条件流通              股份种类及数量
股东名称
                                          股的数量                  种类               数量
深圳市投资控股有限公司                           624,071,941    人民币普通股       624,071,941
上海城投（集团）有限公司                         252,491,109    人民币普通股       252,491,109
深圳能源集团股份有限公司                         154,455,909    人民币普通股       154,455,909
上海金融发展投资基金（有限合伙）                 150,000,000    人民币普通股       150,000,000
大众交通（集团）股份有限公司                     144,555,909    人民币普通股       144,555,909
中国第一汽车集团公司                             115,402,526    人民币普通股       115,402,526
安徽华茂纺织股份有限公司                          95,299,933    人民币普通股         95,299,933
杭州市金融投资集团有限公司                        92,322,675    人民币普通股         92,322,675
中国银行股份有限公司－招商中证                    84,718,146    人民币普通股         84,718,146
全指证券公司指数分级证券投资基
金
中国图书进出口（集团）总公司                      83,089,818    人民币普通股         83,089,818
上述股东关联关系或一致行动的说        上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资
明                                    子公司。除上述外，公司未知其他关联关系或一致行动的情
                                      形。
表决权恢复的优先股股东及持股数        不适用。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
           项目            期末余额              年初余额      变动比例        情况说明
                                                                           衍生金融工具公允
 衍生金融资产              344,432,883           175,423,808      96.34%
                                                                           价值变动
 应收款项                4,772,162,418      3,506,000,674         36.11%   应收清算款项增加
                                                                           衍生金融工具公允
 衍生金融负债                92,213,834          290,500,392     -68.26%
                                                                           价值变动
                                                                           上年末代理承销证
 代理承销证券款              65,971,675     9,922,296,103        -99.34%   券款本期划出导致
                                                                           减少
                                                                           主要为应付债券利
 应付利息                2,537,949,047      1,814,356,844         39.88%
                                                                           息增加
                                            5 / 19
                                                                      2017 年第一季度报告
                                                                      主要为可供出售金
其他综合收益             808,027,306      484,305,854        66.84%   融资产公允价值变
                                                                      动
    项目            本期金额         上期金额         变动比例        情况说明
经纪业务手续费净收                                                    主要是市场交易量
                       1,384,684,513    2,035,380,544       -31.97%
入                                                                    减少所致
投资银行业务手续费                                                    主要是债券承销业
                         657,999,868      959,962,671       -31.46%
净收入                                                                务收入减少
                                                                      上年同期包含处置
投资收益               1,316,120,751    3,454,688,960       -61.90%   海际证券有限责任
                                                                      公司的投资收益
                                                                      证券市场波动导致
公允价值变动收益         295,557,188     -103,439,332        不适用   相关金融资产公允
                                                                      价值变动
                                                                      子公司销售收入增
其他业务收入              88,672,669        6,476,146      1269.22%
                                                                      加
                                                                      2016 年 5 月份起执
税金及附加                28,995,918      313,502,619       -90.75%
                                                                      行营改增
                                                                      主要为计提可供出
资产减值损失              41,519,107      603,332,085       -93.12%   售金融资产减值准
                                                                      备减少
                                                                      子公司销售成本增
其他业务成本              82,622,893            772,958   10589.18%
                                                                      加
                                                                      主要为收到财政专
营业外收入               393,431,877        5,531,498      7012.57%
                                                                      项扶持资金
                                                                      主要为可供出售金
其他综合收益的税后
                         307,626,660   -1,351,063,463        不适用   融资产公允价值变
净额
                                                                      动
                                                                      主要为代理承销证
经营活动产生的现金
                     -23,466,874,592     -496,922,447        不适用   券款及代理买卖证
流量净额
                                                                      券款减少
投资活动产生的现金                                                    主要为投资收回的
                       8,245,718,449   -5,888,668,027        不适用
流量净额                                                              现金增加
                                                                      发行债券筹资的现
筹资活动产生的现金                                                    金流入同比增加，
                      -1,862,376,592   -2,362,086,766        不适用
流量净额                                                              导致筹资活动现金
                                                                      净流出同比减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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    1、 公司发行H股股票并在香港联合交易所上市事项
    2016年10月24日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香
港联合交易所上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》等相
关议案，同意公司发行不超过10.4亿股H股股票（超额配股权行使前）并在香港联合交易所（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市。（详见公司公告2016-082号）
    2017年1月18日，公司向香港联交所递交了本次H股发行上市的申请。（详见公司公告2017-006
号）
    2017年3月13日，公司收到了中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司发行境外上市
外资股的批复》（证监许可［2017］353号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行不超过11.96
亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交
所主板上市。（详见公司公告2017-017号）
    2017年3月16日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司发行不超过11.96亿股境外
上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。（详见公司公告2017-019号）
    2017年3月28日，公司在香港刊登并派发H股招股说明书。公司本次全球发售H股总数为10.4
亿股H股（视乎是否行使超额配股权而定），每股发售价为15.84港元。（详见公司公告2017-025
号）
    2017年4月11日，经香港联交所批准，公司发行的10.4亿股H股（行使超额配股权之前）在香
港联交所主板挂牌并上市交易。本次发行上市后，公司股份总数增加至86.65亿股，其中A股股数
因公司国有股东履行国有股转（减）持义务将1.04亿股A股转由全国社会保障基金理事会持有，由
76.25亿股变更为75.21亿股，占公司总股本的86.80%；H股股数为11.44亿股（含全国社会保障基
金理事会因国有股转（减）持而持有的1.04亿股H股），占公司总股本的13.20%。（详见公司公告
2017-030号）
    2、公司发行A股可转换公司债券事项
    2016年5月19日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于提请审议公司公开发行A股可转
换公司债券方案的议案》及其他相关议案，同意公司公开发行总额不超过人民币80亿元（含80亿
元）的A股可转换债券。2016年12月12日，根据股东大会的授权，公司董事会将本次可转换债券发
行总额调减为不超过人民币70亿元（含70亿元）。2016年12月21日，本次可转换债券发行申请获
得中国证监会发行审核委员会审核通过（详见公司公告2016-036号、2016-063号、2016-094号、
2016-095号、2016-096号、2016-097号、2016-098号、2016-100号）。截至本报告出具日，本次
可转换债券发行申请尚未获得中国证监会的正式核准文件。
    3、挂牌转让国联安基金51%股权事项
    为优化资产管理业务布局，2017年1月9日，公司将持有的国联安基金51%的股权在上海联合产
权交易所公开挂牌转让，挂牌价格为104,500万元（详见公司公告2017-002号）。截至本报告出具
日，上述股权转让事项转让尚未完成。
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    4、收购华安基金20%股权事项
    2014年2月26日，上海电气（集团）总公司将其持有的华安基金20%股权在上海联合产权交易
所公开挂牌转让，挂牌价格60,009.4万元。经公司第四届董事会第十一次临时会议审议批准，国
泰君安创新投资有限公司（以下简称“国泰君安创投”）参与竞拍。2014年4月9日，国泰君安创
投与上海电气（集团）总公司签署了本次交易的产权交易合同，合同金额60,009.4万元。2015年9
月29日，经公司第四届董事会第三十一次临时会议审议批准，国泰君安创投与上海电气（集团）
总公司签署补充协议，约定由国泰君安创投按照标的股权以2015年6月30日为评估基准日所确定的
评估价值与产权交易合同所规定的原评估价值之间的差额向上海电气（集团）总公司追加支付
2,980.6万元。2017年1月12日，经公司第五届董事会第七次临时会议审议批准，国泰君安创投与
上海电气（集团）总公司签署第三次补充协议，约定国泰君安创投向上海电气（集团）总公司追
加支付2,010万元（详见公司公告2017-001号）。截至本报告期末，国泰君安创投已支付全部对价。
本项交易尚待中国证监会核准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                 公司名称     国泰君安证券股份有限公司
                                                 法定代表人   杨德红
                                                 日期         2017.4.28
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四、 附录
4.1    财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                      期末余额                 年初余额
资产：
  货币资金                                    104,370,941,778         120,829,358,222
      其中：客户存款                           84,173,505,109          92,886,250,947
  结算备付金                                   14,017,524,677          15,272,021,095
      其中：客户备付金                         12,928,615,772          13,492,640,964
  融出资金                                     67,579,997,320          68,892,785,353
  以公允价值计量且其变动计入当期               75,545,365,564          76,723,237,587
损益的金融资产
  衍生金融资产                                      344,432,883            175,423,808
  买入返售金融资产                             69,864,909,824          63,211,378,027
  应收款项                                        4,772,162,418         3,506,000,674
  应收利息                                        1,701,463,630         1,658,114,498
  存出保证金                                      8,612,945,653         9,742,881,013
  可供出售金融资产                             32,973,407,949          40,481,221,676
  长期股权投资                                    1,357,701,151         1,261,339,923
  固定资产                                        2,819,532,552         2,846,589,033
  在建工程                                          565,072,434            523,656,320
  无形资产                                        2,268,636,535         2,207,935,636
  商誉                                              581,407,294            581,407,294
  递延所得税资产                                    585,581,298            762,365,006
  其他资产                                        2,771,059,427         3,073,326,524
      资产总计                                390,732,142,387         411,749,041,689
负债：
  短期借款                                        6,044,056,564         6,162,661,719
  应付短期融资款                               14,904,805,750          14,847,586,444
  拆入资金                                        4,550,000,000         4,700,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期               16,378,422,592          16,515,355,996
损益的金融负债
  衍生金融负债                                      92,213,834             290,500,392
  卖出回购金融资产款                           39,563,370,076          39,718,419,568
  代理买卖证券款                               83,528,946,800          93,256,668,447
  代理承销证券款                                    65,971,675          9,922,296,103
  应付职工薪酬                                    5,356,247,050         6,269,165,298
  应交税费                                        2,786,929,406         3,820,986,731
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  应付款项                                  21,307,994,751             21,491,246,380
  应付利息                                   2,537,949,047              1,814,356,844
  预计负债                                       32,113,719                32,113,719
  长期借款                                   1,864,359,000              1,978,038,908
  应付债券                                  74,129,800,155             72,738,764,749
  长期应付职工薪酬                               631,789,045              631,789,045
  递延所得税负债                                 107,598,446              103,920,396
  其他负债                                   6,576,569,635              6,703,449,171
    负债合计                               280,459,137,545             300,997,319,910
所有者权益（或股东权益）：
  实收资本（或股本）                         7,625,000,000              7,625,000,000
  其他权益工具                              10,000,000,000             10,000,000,000
  资本公积                                  29,379,787,123             29,374,285,381
  其他综合收益                                   808,027,306              484,305,854
  盈余公积                                   5,729,487,399              5,729,487,399
  一般风险准备                              12,193,982,782             12,193,982,782
  未分配利润                                33,556,951,452             34,557,356,635
  归属于母公司所有者权益（或股东            99,293,236,062             99,964,418,051
权益）合计
  少数股东权益                              10,979,768,780             10,787,303,728
    所有者权益（或股东权益）合计           110,273,004,842             110,751,721,779
    负债和所有者权益（或股东权益）         390,732,142,387             411,749,041,689
总计
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
               项目                         期末余额                 年初余额
资产：
  货币资金                                     65,122,296,688          80,968,794,008
   其中：客户存款                              51,701,128,704          59,934,216,796
  结算备付金                                   12,169,149,019          13,406,846,172
   其中：客户备付金                            11,549,433,514          12,188,442,829
  融出资金                                     49,832,927,093          50,497,692,620
  以公允价值计量且其变动计入当                 51,459,684,006          54,657,629,359
期损益的金融资产
  衍生金融资产                                                -             65,864,031
  买入返售金融资产                             66,402,069,244          59,758,258,425
  应收款项                                         2,203,783,985        2,055,535,132
  应收利息                                         1,062,645,387        1,084,933,312
  存出保证金                                       1,218,814,780        1,393,849,551
  可供出售金融资产                             25,165,294,040          32,424,052,355
  长期股权投资                                 11,265,921,431          11,265,921,431
  固定资产                                         1,304,302,571        1,313,994,651
  在建工程                                           101,344,923            86,232,826
  无形资产                                           281,181,089           269,783,350
  递延所得税资产                                     736,694,868           921,033,127
  其他资产                                         1,852,519,776        2,239,638,654
   资产总计                                   290,178,628,900         312,410,059,004
负债：
  应付短期融资款                               14,052,820,000          14,789,980,000
  拆入资金                                         4,500,000,000        4,500,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当                     7,062,210,102        8,695,117,793
期损益的金融负债
  衍生金融负债                                       20,462,646            186,166,890
  卖出回购金融资产款                           36,980,990,012          38,343,596,188
  代理买卖证券款                               62,203,357,232          70,879,422,182
  代理承销证券款                                              -         9,851,323,700
  应付职工薪酬                                     4,179,801,944        4,530,880,290
  应交税费                                         1,623,919,162        2,669,449,752
  应付款项                                         1,096,591,981        1,011,056,197
  应付利息                                         2,071,330,485        1,530,316,847
  预计负债                                           32,113,719             32,113,719
  应付债券                                     65,939,481,481          63,932,092,593
  长期应付职工薪酬                                   600,000,000           600,000,000
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  其他负债                                         786,781,664            632,372,066
    负债合计                                201,149,860,428            222,183,888,217
所有者权益（或股东权益）：
  实收资本（或股本）                             7,625,000,000          7,625,000,000
  其他权益工具                               10,000,000,000            10,000,000,000
  资本公积                                   28,504,462,410            28,504,462,410
  其他综合收益                                     665,599,029            247,535,720
  盈余公积                                       5,729,487,399          5,729,487,399
  一般风险准备                               11,159,423,981            11,159,423,981
  未分配利润                                 25,344,795,653            26,960,261,277
    所有者权益（或股东权益）合计             89,028,768,472            90,226,170,787
      负债和所有者权益（或股东权            290,178,628,900            312,410,059,004
益）总计
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                                本期金额           上期金额
一、营业收入                                           5,586,594,903      8,062,735,486
  手续费及佣金净收入                                   2,498,640,649      3,623,529,268
    其中：经纪业务手续费净收入                         1,384,684,513      2,035,380,544
          投资银行业务手续费净收入                       657,999,868         959,962,671
          资产管理业务手续费净收入                       459,605,234         608,923,719
  利息净收入                                           1,388,419,300      1,068,661,263
  投资收益（损失以“-”号填列）                        1,316,120,751      3,454,688,960
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                          -                      -
  公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                  295,557,188        -103,439,332
  汇兑收益（损失以“-”号填列）                             -815,654          12,819,181
  其他业务收入                                            88,672,669           6,476,146
二、营业支出                                           2,332,630,663      3,600,594,391
  税金及附加                                              28,995,918         313,502,619
  业务及管理费                                         2,179,492,745      2,682,986,729
  资产减值损失                                            41,519,107         603,332,085
  其他业务成本                                            82,622,893              772,958
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）                     3,253,964,240      4,462,141,095
  加：营业外收入                                         393,431,877           5,531,498
  减：营业外支出                                           6,055,943          11,934,409
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                  3,641,340,174      4,455,738,184
  减：所得税费用                                         869,435,513      1,102,759,940
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     2,771,904,661      3,352,978,244
  其中： 归属于母公司所有者（或股东）的净              2,563,344,817      2,374,868,202
利润
  少数股东损益                                           208,559,844         978,110,042
六、其他综合收益的税后净额                               307,626,660     -1,351,063,463
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 323,721,452     -1,300,730,238
额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                        -                      -
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 323,721,452     -1,300,730,238
    1.可供出售金融资产公允价值变动损益                   354,270,584     -1,279,053,847
    2.外币财务报表折算差额                               -30,549,132         -21,676,391
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 -16,094,792         -50,333,225
七、综合收益总额                                       3,079,531,321      2,001,914,781
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     2,887,066,269      1,074,137,964
  归属于少数股东的综合收益总额                           192,465,052         927,776,817
八、每股收益：
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  （一）基本每股收益(元/股)                               0.32                   0.29
  （二）稀释每股收益(元/股)                               0.32                   0.29
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额          上期金额
一、营业收入                                            3,969,581,201      4,213,766,603
  手续费及佣金净收入                                    1,729,081,359      2,581,204,726
    其中：经纪业务手续费净收入                          1,215,893,798      1,678,564,809
          投资银行业务手续费净收入                        516,372,864         883,697,120
  利息净收入                                              961,027,984         668,400,052
  投资收益（损失以“－”号填列）                        1,147,474,161         928,777,993
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                           -                      -
  公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                  128,424,327          33,716,579
  汇兑收益（损失以“－”号填列）                             192,840             -349,412
  其他业务收入                                             3,380,530            2,016,665
二、营业支出                                            1,636,457,814      2,397,910,462
  税金及附加                                              22,444,218          239,859,410
  业务及管理费                                          1,585,446,027      1,598,597,917
  资产减值损失                                            28,567,569          559,453,135
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）                     2,333,123,387      1,815,856,141
  加：营业外收入                                          292,738,564              628,047
  减：营业外支出                                           5,553,214           10,505,497
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  2,620,308,737      1,805,978,691
  减：所得税费用                                          672,024,361         350,278,134
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）                     1,948,284,376      1,455,700,557
六、其他综合收益的税后净额                                418,063,309     -1,339,502,835
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                         -                      -
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                  418,063,309     -1,339,502,835
    1.可供出售金融资产公允价值变动损益                    418,063,309     -1,339,502,835
七、综合收益总额                                        2,366,347,685         116,197,722
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  处置以公允价值计量且变动计入当期损                   804,965,810      4,336,722,398
益的金融资产净增加额
  以公允价值计量且其变动计入当期损益                   354,022,660      6,227,591,836
的金融负债净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                      6,338,508,301       8,007,335,610
  融出资金净减少额                                  1,611,290,419      17,610,083,956
  收到其他与经营活动有关的现金                      1,704,553,778          239,958,041
   经营活动现金流入小计                            10,813,340,968      36,421,691,841
  拆入资金净减少额                                     150,000,000      7,042,000,000
  回购业务资金净减少额                              4,899,404,167       9,860,557,259
  代理买卖证券支付的现金净额                        9,727,721,647      11,624,351,290
  支付利息、手续费及佣金的现金                      1,028,908,622       1,628,054,458
  支付给职工以及为职工支付的现金                    2,926,901,257       2,769,090,064
  支付的各项税费                                    1,445,055,795       2,599,081,230
  支付其他与经营活动有关的现金                     14,102,224,072       1,395,479,987
   经营活动现金流出小计                            34,280,215,560      36,918,614,288
      经营活动产生的现金流量净额                   -23,466,874,592        -496,922,447
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               14,888,123,486       6,074,687,123
  取得投资收益收到的现金                               278,726,394         697,795,483
   投资活动现金流入小计                            15,166,849,880       6,772,482,606
  投资支付的现金                                    6,759,623,522      12,495,500,272
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   161,507,909         165,650,361
产支付的现金
   投资活动现金流出小计                             6,921,131,431      12,661,150,633
      投资活动产生的现金流量净额                    8,245,718,449      -5,888,668,027
三、筹资活动产生的现金流量：
  取得借款收到的现金                                            -       7,665,004,019
  发行债券收到的现金                               15,717,125,753       3,226,480,000
   筹资活动现金流入小计                            15,717,125,753      10,891,484,019
  偿还债务支付的现金                               13,572,165,063      12,347,016,904
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                4,007,337,282          906,553,881
   筹资活动现金流出小计                            17,579,502,345      13,253,570,785
      筹资活动产生的现金流量净额                   -1,862,376,592      -2,362,086,766
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -167,119,018          -81,240,313
五、现金及现金等价物净增加额                       -17,250,651,753     -8,828,917,553
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  加：期初现金及现金等价物余额                   131,521,492,651       180,733,258,549
六、期末现金及现金等价物余额                     114,270,840,898       171,904,340,996
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
              项目                       本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  处置以公允价值计量且变动计入当            3,532,965,285              5,617,928,688
期损益的金融资产净增加额
  以公允价值计量且其变动计入当期                         -             5,292,767,399
损益的金融负债净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金              4,639,304,625              6,096,997,388
  融出资金净减少额                              681,861,808           17,615,868,967
  收到其他与经营活动有关的现金              1,420,461,482                199,965,034
   经营活动现金流入小计                    10,274,593,200             34,823,527,476
  处置以公允价值计量且其变动计入            1,437,180,539                            -
当期损益的金融负债净增加额
  拆入资金净减少额                                       -             6,850,000,000
  回购业务资金净减少额                      5,842,402,040             13,015,349,715
  代理买卖证券支付的现金净额                8,702,095,360              8,932,548,958
  支付利息、手续费及佣金的现金                  888,562,963            1,213,685,534
  支付给职工以及为职工支付的现金            2,000,879,761              1,858,814,766
  支付的各项税费                            1,321,151,564              1,623,672,077
  支付其他与经营活动有关的现金             11,175,272,968              1,402,770,480
   经营活动现金流出小计                    31,367,545,195             34,896,841,530
      经营活动产生的现金流量净额          -21,092,951,995                -73,314,054
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                       11,763,108,254              4,984,190,928
  取得投资收益收到的现金                        88,226,528               474,773,859
   投资活动现金流入小计                    11,851,334,782              5,458,964,787
  投资支付的现金                            4,332,674,485              8,410,641,052
  购建固定资产、无形资产和其他长                90,534,758                53,587,044
期资产支付的现金
   投资活动现金流出小计                     4,423,209,243              8,464,228,096
      投资活动产生的现金流量净额            7,428,125,539             -3,005,263,309
三、筹资活动产生的现金流量：
  发行债券收到的现金                       13,102,720,000              3,226,480,000
   筹资活动现金流入小计                    13,102,720,000              3,226,480,000
  偿还债务支付的现金                       11,839,880,000              4,398,474,305
  分配股利、利润或偿付利息支付的            3,794,583,554                816,553,881
现金
   筹资活动现金流出小计                    15,634,463,554              5,215,028,186
      筹资活动产生的现金流量净额           -2,531,743,554             -1,988,548,186
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四、汇率变动对现金及现金等价物的                 -13,393,885              -10,533,573
影响
五、现金及现金等价物净增加额               -16,209,963,895             -5,077,659,122
  加：期初现金及现金等价物余额             100,710,762,475             143,105,346,824
六、期末现金及现金等价物余额                84,500,798,580             138,027,687,702
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
4.2   审计报告
□适用 √不适用
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