隆基股份2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：601012                              公司简称：隆基股份
            西安隆基硅材料股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
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                                  目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、   重要事项......................................................... 6
四、   附录............................................................. 9
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                                          2016 年第三季度报告
   一、     重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
         确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
         律责任。
   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
   1.3 公司负责人李振国、主管会计工作负责人刘学文及会计机构负责人（会计主管人
         员）刘学文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
   1.4 本公司第三季度报告未经审计。
   二、     公司主要财务数据和股东变化
   2.1 主要财务数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                上年度末                 本报告期末
                         本报告期末                                                      比上年度末
                                                     调整后                调整前
                                                                                           增减(%)
总资产              16,038,742,139.90         10,208,709,552.75      10,208,709,552.75     57.11
归属于上市公司股
                       9,613,735,392.22        5,634,252,807.24      5,634,252,807.24      70.63
东的净资产
                                                        上年初至上年报告期末
                       年初至报告期末                                                    比上年同期
                                                              （1-9 月）
                         （1-9 月）                                                        增减(%)
                                                    调整后               调整前
经营活动产生的现
                        94,392,883.24         -613,970,721.75        -613,970,721.75       不适用
金流量净额
                                                         上年初至上年报告期末            比上年同期
                       年初至报告期末
                                                               （1-9 月）                  增减
                         （1-9 月）
                                                    调整后                 调整前          （%）
营业收入               8,524,978,775.66       2,801,880,546.28       2,801,880,546.28      204.26
归属于上市公司股
                       1,098,583,659.66        245,807,073.38         245,807,073.38       346.93
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       1,078,912,436.44        206,711,673.23         206,711,673.23       421.94
损益的净利润
加权平均净资产收            17.86                    6.21                   6.21         增加 11.65
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 益率（%）                                                                                    个百分点
 基本每股收益（元/
                                 0.62                   0.15                  0.15             313.33
 股）
 稀释每股收益（元/
                                 0.61                   0.14                  0.15             335.71
 股）
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                       本期金额        年初至报告期末
                     项目                                                                 说明
                                                     （7－9 月）       金额（1-9 月）
  非流动资产处置损益                                  45,700.97        -5,996,804.38
  计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
  营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
                                                    18,729,515.71      31,155,596.30
  一定标准定额或定量持续享受的政府补助
  除外
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出              2,355,931.92        2,942,065.27
  处置长期股权投资产生的投资收益                    -4,533,200.00      -4,533,200.00
  所得税影响额                                      -2,234,434.46      -3,497,802.42
  少数股东权益影响额（税后）                         -48,178.67         -398,631.55
  合计                                              14,315,335.47      19,671,223.22
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
           持股情况表
                                                                                             单位：股
股东总数（户）                                                                                    113,348
                                           前十名股东持股情况
                                                        持有有限售     质押或冻结情况
         股东名称
                            期末持股数量   比例(%)      条件股份数   股份状                    股东性质
         （全称）                                                                    数量
                                                            量         态
李振国                      298,390,255     15.04            0       质押      202,700,000    境内自然人
李春安                      218,699,560     11.02            0       质押      50,000,000     境内自然人
李喜燕                      106,685,596     5.38             0       质押      52,700,000     境内自然人
中央汇金资产管理有限
                             40,949,900     2.06             0        无              0        国有法人
责任公司
长城基金－交通银行－
中粮信托－中粮信托新
                             38,732,394     1.95        38,732,394    无              0        国有法人
能源 1 号集合资金信托
计划
青岛城投金融控股集团
                             36,760,566     1.85        36,760,566    无              0        国有法人
有限公司
钟宝申                       34,740,774     1.75         360,000      无              0       境内自然人
                                                    4 / 21
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全国社保基金五零二组                                                                      境内非国有
                         28,169,014      1.42       28,169,014    无
合                                                                                          法人
安信基金－招商银行－
外贸信托－外贸信
                         21,197,183      1.07       21,197,183    无             0         国有法人
托朱雀定增 4 号结构
化证券投资集合资金信
易方达资产－浦发银行
－爱建信托－爱建浦发
                         21,126,760      1.06       21,126,760    无             0             其他
凯信 3 号集合资金信托
计划
前海开源基金－工商银
行－广东粤财信托－粤
                         21,126,760      1.06       21,126,760    无             0             其他
财信托隆基股份定增
集合资金信托计划
中车金证投资有限公司     21,126,760      1.06       21,126,760    无             0         国有法人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
              股东名称
                                               数量                    种类               数量
李振国                                      298,390,255           人民币普通股         298,390,255
李春安                                      218,699,560           人民币普通股         218,699,560
李喜燕                                      106,685,596           人民币普通股         106,685,596
中央汇金资产管理有限责任公司                 40,949,900           人民币普通股         40,949,900
钟宝申                                       34,380,774           人民币普通股         34,380,774
张珍霞                                       20,480,439           人民币普通股         20,480,439
交通银行股份有限公司－易方达科讯混
                                             16,294,395           人民币普通股         16,294,395
合型证券投资基金
香港中央结算有限公司                         15,963,262           人民币普通股         15,963,262
创金合信基金－招商银行－鹏德成长 1
                                             14,638,869           人民币普通股         14,638,869
号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－易方达新
                                             14,446,548           人民币普通股         14,446,548
丝路灵活配置混合型证券投资基金
                                       上述股东中，李振国、李春安和李喜燕为一致行动人，公司未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                       不适用
说明
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
         股东持股情况表
    □适用 √不适用
                                                5 / 21
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       三、      重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
       3.1.1 报告期内，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：
                                                                                 金额单位：人民币万元
     项 目         2016 年 9 月 30 日   2015 年 12 月 31 日      增减比例          主要变动原因
                                                                            非公开发行股票和发行公司
货币资金                  459,281.93            224,592.63        104.50%
                                                                            债。
应收票据                  101,117.65             37,261.12        171.38%   销售增加。
预付款项                    31,449.86            16,577.87         89.71%   采购量增加。
其他应收款                   6,921.41            20,654.92        -66.49%   收回欠款。
其他流动资产                40,907.71            19,134.17        113.79%   增值税进项留抵增加。
固定资产                  448,825.58            262,104.28         71.24%   生产规模扩大。
长期待摊费用                27,188.43             3,805.58        614.44%   租赁厂房装修增加。
                                                                            质量保证金及内部交易未实现
递延所得税资产               9,227.42             6,480.70         42.38%
                                                                            利润增加。
短期借款                    27,465.35            50,430.73        -45.54%   偿还到期借款。
应付职工薪酬                24,163.11            10,758.49        124.60%   计提绩效奖金。
应交税费                    10,351.70             5,819.44         77.88%   应交所得税及增值税增加。
应付利息                     3,287.22               144.37       2176.97%   公司债利息增加。
应付股利                       96.87                756.60        -87.20%   支付少数股东分红。
其他应付款                  63,845.43            31,961.86         99.76%   应付设备款增加。
长期借款                    59,134.61            19,800.00        198.66%   长期借款增加。
应付债券                    99,282.88                    0.00    不适用     发行 5 年期公司债。
                                                                            组件随销量增加计提的质量保
预计负债                     6,120.06             2,423.07        152.57%
                                                                            证金增加。
       3.1.2 报告期内，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
                                                                                 金额单位：人民币万元
     项 目         2016 年 1-9 月       2015 年 1-9 月      增减比例              主要变动原因
营业收入                 852,497.88         280,188.05          204.26%   组件及硅片销量增加。
营业成本                 629,131.65         217,281.33          189.55%   组件及硅片销量增加。
营业税金及附加            4,328.08              573.97          654.06%   增值税增加导致附加税费增加。
                                                                          组件销量引起运杂费、质量保证
销售费用                 25,682.22            6,144.34          317.98%
                                                                          金及保险费增加。
管理费用                 42,259.43           17,320.76          143.98%   公司规模扩大。
资产减值损失             21,772.71           11,672.71          86.53%    计提库存商品跌价增加。
                                                                          主要系上年公司对同心隆基和隆
投资收益                   2,182.71           6,007.19          -63.66%   基天华不再控制，成本法改权益
                                                                          法核算实现的收益。
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                                            2016 年第三季度报告
营业外支出                1,015.95             715.18        42.05%     处置机器设备增加。
所得税费用               18,399.06          3,896.50        372.19%     利润增加。
       3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
                                                                               金额单位：人民币万元
       项 目          2016 年 1-9 月   2015 年 1-9 月      增减金额             主要变动原因
经营活动产生的现金
                           9,439.29      -61,397.07        70,836.36     经营环境转好，收款条件改善。
流量净额
投资活动产生的现金
                         -157,496.01    -172,797.19        15,301.18     购买理财产品净支出减少。
流量净额
筹资活动产生的现金                                                       定向增发、发行公司债及长期
                          386,005.27     179,400.22        206,605.04
流量净额                                                                 借款增加。
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
             3.2.1 2015 年 10 月 22 日，公司第三届董事会 2015 年第十四次会议审议通过了
       《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等相关议案，并于 2015 年 11 月 10 日经
       公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过。2016 年 2 月 22 日，证监会出具《关于核
       准西安隆基硅材料股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可
       【2016】296 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债
       券。公司 2016 年公司债券（第一期）已于 2016 年 3 月 7 日发行并于 2016 年 3 月 24
       日在上海证券交易所上市。
             3.2.2 2015 年 12 月 29 日，公司第三届董事会 2015 年第十九次会议审议通过了
       《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案，并于 2016 年 1 月 18 日经公司 2016
       年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 7 月 5 日，证监会出具《关于核准西安隆基
       硅材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1495 号），核准公
       司非公开发行不超过 239,935,588 股新股。本公司已于 2016 年 9 月实际发行股票
       209,859,154 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 14.20 元，收到股东
       认缴股款共计人民币 2,979,999,986.80 元，扣除本次发行费用人民币 37,759,859.02
       元，募集资金净额为人民币 2,942,240,127.78 元，资金已于 2016 年 9 月 2 日到账，
       并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2016]01730019 号验
       资报告。
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                               2016 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
   3.3.1 公司控股股东及实际控制人李振国先生、李喜燕女士和主要股东李春安先
生承诺：
    ①将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济
组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司
业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东
合法权益的活动。
    ② 将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及
全体股东的利益，将不利用本人在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。
如公司必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，
遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合
理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。
    3.3.2 控股股东及实际控制人李振国先生、李喜燕女士出具了一致行动承诺；主
要股东李春安出具与实际控制人李振国、李喜燕一致行动的承诺。
    3.3.3 控股股东及实际控制人李振国先生于 2015 年 7 月 6 日增持公司股份
2,367,100 股（详见公司 2015 年 7 月 8 日相关公告），承诺在法定期限内不减持本次
增持前所持有的公司股份，本次增持股份自愿锁定一年；李喜燕女士于 2015 年 7 月
22 日增持公司股份 10,000 股（具体内容请详见公司 2015 年 7 月 24 日相关公告），
承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。
    3.3.4 截至报告期末，公司及持股 5%以上的股东均严格履行了以上承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
   大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                              公司名称     西安隆基硅材料股份有限公司
                                              法定代表人   李振国
                                              日期         2016-10-27
                                     8 / 21
                                    2016 年第三季度报告
四、     附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:西安隆基硅材料股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额           年初余额
流动资产：
  货币资金                                     4,592,819,320.00      2,245,926,339.33
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                     1,011,176,534.42        372,611,212.43
  应收账款                                     1,748,876,256.91      1,708,421,671.98
  预付款项                                          314,498,553.97     165,778,714.26
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         69,214,101.34     206,549,186.86
  买入返售金融资产
  存货                                         1,781,472,222.55      1,534,168,395.50
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                14,690,760.68
  其他流动资产                                      409,077,116.48     191,341,662.56
    流动资产合计                               9,927,134,105.67      6,439,487,943.60
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                  162,312,302.05     152,168,996.73
  持有至到期投资
  长期应收款                                         50,802,571.00      50,802,571.00
  长期股权投资                                      161,329,277.35     131,143,221.40
  投资性房地产
  固定资产                                     4,488,255,821.35      2,621,042,774.74
  在建工程                                          750,255,017.10     577,384,042.89
                                          9 / 21
                                 2016 年第三季度报告
  工程物资                                         2,393,514.52            36,725.22
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       126,101,080.91       133,780,495.03
  开发支出
  商誉                                             6,000,000.00
  长期待摊费用                                   271,884,284.31        38,055,801.06
  递延所得税资产                                  92,274,165.64        64,806,981.08
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           6,111,608,034.23         3,769,221,609.15
     资产总计                              16,038,742,139.90        10,208,709,552.75
流动负债：
  短期借款                                       274,653,498.52       504,307,292.89
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       688,813,039.54       746,424,393.92
  应付账款                                  1,419,689,377.76         1,379,454,922.18
  预收款项                                       636,900,891.73       513,478,582.10
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   241,631,058.06       107,584,861.20
  应交税费                                       103,516,995.14        58,194,367.94
  应付利息                                        32,872,213.81          1,443,682.12
  应付股利                                             968,677.40        7,566,039.09
  其他应付款                                     638,454,315.00       319,618,582.93
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         145,406,820.70       143,229,255.58
  其他流动负债
   流动负债合计                             4,182,906,887.66         3,781,301,979.95
非流动负债：
  长期借款                                       591,346,070.00       198,000,000.00
  应付债券                                       992,828,764.45
  其中：优先股
                                       10 / 21
                                  2016 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款                                      510,054,010.22             472,423,806.49
  长期应付职工薪酬                                      189,132.73                80,886.77
  专项应付款
  预计负债                                         61,200,617.99              24,230,698.05
  递延收益                                         85,613,315.55              78,949,242.27
  递延所得税负债                                           487.69                     487.69
  其他非流动负债
    非流动负债合计                           2,241,232,398.63                773,685,121.27
      负债合计                               6,424,139,286.29              4,554,987,101.22
所有者权益
  股本                                       1,984,198,629.00              1,774,339,475.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                   5,275,977,156.67              2,546,287,268.38
  减：库存股                                       90,211,016.00              90,211,016.00
  其他综合收益                                     18,670,700.06              -2,524,464.27
  专项储备
  盈余公积                                        137,881,405.50             137,881,405.50
  一般风险准备
  未分配利润                                 2,287,218,516.99              1,268,480,138.63
  归属于母公司所有者权益合计                 9,613,735,392.22              5,634,252,807.24
  少数股东权益                                          867,461.39            19,469,644.29
    所有者权益合计                           9,614,602,853.61              5,653,722,451.53
      负债和所有者权益总计                  16,038,742,139.90             10,208,709,552.75
法定代表人：李振国        主管会计工作负责人：刘学文                 会计机构负责人：刘学文
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:西安隆基硅材料股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目