西安隆基硅材料股份有限公司2013年年度报告

西安隆基硅材料股份有限公司
     2013 年年度报告
    证券代码：601012
                       西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
                                     重要提示
 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
 律责任。
 二、公司全体董事出席董事会会议。
 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
 报告。
 四、
公司负责人姓名                                                      李振国
主管会计工作负责人姓名                                              刘学文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                  刘学文
    公司负责人李振国、主管会计工作负责人刘学文及会计机构负责人（会计主
 管人员）刘学文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现净利润
 15,858,352.85 元，加上年初未分配利润 102,505,488.66 元，减去 2013 年度提
 取的盈余公积 1,585,835.29 元，可供分配利润为 116,778,006.22 元。
    公司拟定 2013 年度利润分配预案为：鉴于公司处于发展成长期且在未来 12
 个月内将对单晶硅组件建设项目、光伏系统开发集成项目有重大资金支出安排，
 公司拟每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。
    公司利润分配预案符合公司章程第一百五十五条相关的规定，公司独立董事
 与监事会分别对此事项发表了独立意见和专项意见。
 六、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
 七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
              西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
                             目 录
第一节 释义及重大风险提示 ........................ 4
第二节 公司简介 .................................. 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................... 9
第四节 董事会报告 ............................... 11
第五节 重要事项 ................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 ....................... 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........ 42
第八节 公司治理 ................................. 51
第九节 内部控制 ................................. 55
第十节 财务会计报告 ............................. 57
第十一节 备查文件目录 .......................... 164
                    西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
                  第一节       释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本公司、公司、隆基股份、西
                                指    西安隆基硅材料股份有限公司
安隆基
                                      西安矽美单晶硅有限公司，本公司原全资子
矽美公司                        指
                                      公司，2014 年 1 月完成工商注销
                                      西安隆基硅技术有限公司，本公司控股子公
硅技术公司                      指
                                      司
                                      宁夏隆基硅材料有限公司，本公司全资子公
宁夏隆基                        指
                                      司
                                      银川隆基硅材料有限公司，本公司全资子公
银川隆基                        指
                                      司
                                      无锡隆基硅材料有限公司，本公司全资子公
无锡隆基                        指
                                      司
                                      西安通鑫半导体辅料有限公司，本公司控股
通鑫公司                        指
                                      子公司
宁夏晶隆                          指        宁夏晶隆石英有限公司，本公司原参股公司
                                            隆基（香港）贸易有限公司，本公司全资子
隆基香港                          指
                                            公司
                                            金坛通鑫半导体辅料有限公司，本公司控股
金坛通鑫                          指
                                            子公司
                                            同心县隆基新能源有限公司，本公司全资子
同心隆基                          指
                                            公司
                                            西安隆基晶益半导体材料有限公司，本公司
隆基晶益                          指
                                            控股子公司
沈阳电磁                          指        沈阳隆基电磁科技股份有限公司
宁光仪表                          指        宁夏隆基宁光仪表有限公司
数控股份                          指        大连连城数控机器股份有限公司
                                            整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单
单晶硅                            指        晶体，是用高纯多晶硅为原料，主要通过直
                                            拉法和区熔法制得
                                            由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各
多晶硅                            指        个硅晶粒的晶体取向不同。用于制备硅单晶
                                            的高纯多晶硅主要是由改良的西门子法将
                     西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
                                             冶金级多晶硅纯化而来
                                             由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或
硅片                               指
                                             带圆角的准方片
                                             由多晶硅原料通过直拉法（CZ）、区熔法
硅棒                               指        （FZ）生长成的棒状的硅单晶体，晶体形态
                                             为单晶
                                             由多晶硅原料通过真空感应熔炼或定向凝
硅锭                               指        固工艺生长成的锭状多晶硅体，晶体形态为
                                             多晶
                                             将多晶硅料拉制成单晶硅棒的过程，目前的
单晶硅拉棒                         指
                                             主流方法是直拉法
                                             在单晶硅的拉制过程中作为盛装高温液态
石英坩埚                           指        硅的容器，其质量的好坏，直接影响到单晶
                                             硅的质量，是本公司的主要辅助材料之一
                                             太阳能电池的最佳输出功率与投射到其表
太阳能电池转换效率                 指
                                             面上的太阳辐射功率之比
证监会                             指        中国证券监督管理委员会
上交所                             指        上海证券交易所
                                             2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日之期
报告期                             指
                                             间
                                             人民币元，若无特别说明，本报告中所有货
元                                 指
                                             币均为人民币
                     西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
二、重大风险提示
    公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，请查阅本年度报告第四节“董
事会报告”中“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”的“可能面对的风险”
相关内容。
                       西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
                             第二节         公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                           西安隆基硅材料股份有限公司
公司的中文名称简称                       隆基股份
公司的外文名称                           Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.
公司的外文名称缩写                       LONGi
公司的法定代表人                         李振国
二、联系人和联系方式
                              董事会秘书                            证券事务代表
姓名               张以涛                                  李容
联系地址           西安市长安区航天中路388号               西安市长安区航天中路388号
电话               029-81566863                            029-81566863
传真               029-81566685                            029-81566685
电子信箱           [e-mail] [e-mail]
三、基本情况简介
注册地址                                       西安市长安区航天中路388号
注册地址的邮政编码
办公地址                                       西安市长安区航天中路388号
办公地址的邮政编码
公司网址                                       www.longi-silicon.com
电子邮箱                                       [e-mail]
四、信息披露及备置地点
                      西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
                                              中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
 公司选定的信息披露报纸名称
                                              日报
 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                         西安市长安区航天中路388号
五、公司股票简况
                                      公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所         股票简称         股票代码    变更前股票简称
      A 股         上海证券交易所         隆基股份          601012           无
六、公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
    公司报告期内注册情况未发生变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见公司招股说明书发行人的基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
    公司自上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来历次控股股东的变更情况
    公司自上市以来，控股股东未发生变化。
七、其他有关资料
                          名称                  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
                          办公地址              北京市东城区永定门西滨河路 8 号院
（境内）                                        7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
                          签字会计师姓名        朱海武     罗艳微
                          名称                  国信证券股份有限公司
                          办公地址              深圳市红岭中路 1012 号国信证券大
报告期内履行持续督导职                          厦 16-26 层
责的保荐机构           签字的保荐代表 王延翔 葛体武
                       人姓名
                       持续督导的期间 2012.4.11—2014.12.31
                       西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
                 第三节        会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                     本期比上年同
      主要会计数据              2013 年              2012 年                           2011 年
                                                                       期增减(%)
营业收入                    2,280,460,646.74     1,708,325,052.74            33.49 2,017,989,180.45
归属于上市公司股东的净利
                              70,931,779.47        -54,672,164.57              不适用    293,712,235.89
润
归属于上市公司股东的扣除
                              41,017,667.12      -122,135,987.01               不适用    261,881,502.69
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              57,135,018.64        -76,708,770.84              不适用    -110,607,620.61
额
                                                                     本期末比上年
                               2013 年末            2012 年末          同期末增减          2011 年末
                                                                           (%)
归属于上市公司股东的净资
                            2,962,587,120.31     2,891,655,340.84                2.45   1,478,066,860.85
产
总资产                      4,687,722,378.57     4,728,090,296.89               -0.85   3,374,912,885.92
(二) 主要财务数据
                                                                     本期比上年同
      主要财务指标               2013 年             2012 年                                2011 年
                                                                       期增减(%)
基本每股收益（元／股）                    0.13             -0.11             不适用                 0.73
稀释每股收益（元／股）                    0.13             -0.11             不适用                 0.73
扣除非经常性损益后的基本
                                          0.08             -0.24               不适用               0.65
每股收益（元／股）
                                                                    增加 4.55 个百
加权平均净资产收益率（%）                 2.42             -2.13                                  22.09
                                                                    分点
扣除非经常性损益后的加权                                            增加 6.17 个百
                                          1.40             -4.77                                    19.7
平均净资产收益率（%）                                               分点
二、非经常性损益项目和金额
                                                                    单位：元 币种：人民币
  非经常性损益项目          2013 年金额                 2012 年金额            2011 年金额
非流动资产处置损益               1,664,417.78               40,392,541.79          -1,146,161.01
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
                                 17,197,952.86                 33,576,887.69              35,487,353.24
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务
                                     -6,369.67
相关的有效套期保值业
                       西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
                                14,711,034.54
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
                                 1,254,352.12               1,895,377.37    1,293,565.63
营业外收入和支出
少数股东权益影响额                  49,363.81               -138,753.59        25,207.42
所得税影响额                    -4,956,639.09             -8,262,230.82    -3,829,232.08
    合计                    29,914,112.35             67,463,822.44    31,830,733.20
                       西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
                           第四节         董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    高效低成本单晶硅产品是光伏发电平价时代的最佳选择。公司坚守品质高效、
守法诚信、财务安全的经营底线，相信凭借核心能力优势与稳健的风格可以更好地
面对复杂的经济环境，公司将继续保持良好的内控与风险管理能力，为员工提供愉
快的职业体验，为股东贡献业绩，成为市场里最受信赖与欢迎的合作伙伴。
    中国光伏产业经历了“十一五”末期的高速发展之后，开始步入调整期。2013
年，中国光伏业一方面行业产能调整成效初显，新的市场格局正在形成；另一方面，
国内应用市场快速增长，海外新兴市场崛起，市场价格与需求逐渐复苏。与此同时，
欧美贸易保护政策对中国光伏产业的影响短期仍未消除。在新的发展形势下，公司
在坚持稳健经营的基础上力求突破创新。报告期内，公司在生产管理、市场开发、
技术研发、财务管理等方面取得了显著的成绩。
    1、2013 年公司生产管理围绕“降本增产、提高人机单产”为主线，通过完善
内部收益核算体系，整合供应链资源，提升计划与物控能力，实施技术工艺管理系
统化、标准化等方面工作，人均产出同比提高 49%，存货周转天数同比降低 7 天，
持续降低了运营成本。
    2、公司通过不断调整市场策略及客户结构、努力争取新的客户资源等措施，市
场份额得到有效提高，市场影响力大大增强。报告期内，公司实现硅片销量（含受
托加工）26,811 万片,较 2012 年同比增长了 46.05%。其中海外销售数量为 19，763
万片，占全年总销量的 73.71%,同比增加 276.89%，巩固了公司在台湾、韩国市场的
优势地位，并开拓了日本、美国等新的海外市场。
    3、研发工作在多个项目上取得重大突破。报告期内,公司投资 2222 万扩建了研
发中心，研发中心人员总数达到 205 人。报告期内, 公司获得专利授权 19 件，累计
获得国家专利 70 件。全年技术创新立项 182 项，按时结题 145 项，结题率 80.12%。
其中，在单晶硅产品降成本、提品质的新技术、新工艺及所需工艺装备方面，取得
了重要的研究成果并陆续导入生产。
     4、公司财务管理工作始终围绕资金统筹和强化经营分析的目标进行。根据资
                       西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
 金日报对日常现金流量进行统筹安排和动态控制；优化内部收益核算体系，为公司
 成本控制提供数据支持，保证了公司稳健经营，提升了公司运营效率，公司现金周
 期 101 天，同比减少 54 天。
     报告期内，公司实现主营业务收入 22.80 亿元，同比增长 33.49%。总资产 46.88
 亿元，净资产 29.92 亿元，归属于母公司的净利润 7093.18 万元，母公司资产负债
 率为 35.06%。截至 2013 年底，公司已具备 2.2GW 单晶硅棒和 1.6GW 单晶硅片生产
 加工能力，巩固了全球最大的单晶硅片供应商地位。
  (一) 主营业务分析
 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位：元 币种:人民币
             科目                     本期数               上年同期数        变动比例（%）
           营业收入            2,280,460,646.74 1,708,325,052.74                 33.49
           营业成本            2,000,842,976.93 1,485,080,608.82                 34.73
           销售费用              25,145,057.79           21,851,167.56           15.07
           管理费用             119,367,628.62           130,610,914.46          -8.61
           财务费用              64,824,255.25           88,862,499.62          -27.05
经营活动产生的现金流量净额       57,135,018.64           -76,708,770.84         不适用
投资活动产生的现金流量净额      -274,992,236.54         -228,988,393.90         不适用
筹资活动产生的现金流量净额      -318,186,425.93        1,118,589,573.18         -128.45
           研发支出             156,029,992.44           83,741,053.22           86.32
 2、收入
 (1) 驱动业务收入变化的因素分析
     报告期内，由于公司主要产品的销量（含受托加工）同比增长了 46.05%，使得
 公司本年度实现营业收入 2,280,460,646.74 元，比上年度增加 33.49%。
  (2) 主要销售客户的情况
                                                      占公司全部营业收入的比例
     前五名客户           营业收入(元)
                                                                （％）
       第一名            382,095,458.14                             16.76
                        西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
      第二名              295,282,866.33                             12.95
      第三名              201,640,315.29                             8.84
      第四名              116,210,422.00                             5.10
      第五名              110,025,838.01                             4.82
          合计           1,105,254,899.77                            48.47
3、成本
(1) 主要供应商情况
   前五名供应商             采购额（元）                占年度采购总额的比例（%）
      第一名               144,482,805.05                             9.58
      第二名               134,615,384.59                             8.93
      第三名               94,436,030.03                              6.26
      第四名               92,172,224.00                              6.11
      第五名               67,389,424.45                              4.47
          合计             533,095,868.12                            35.35
4、费用
                                                          本期较上期变动     变动比例
   科目           本期数（元）     上年同期数（元）
                                                            金额（元）         （%）
 销售费用        25,145,057.79       21,851,167.56          3,293,890.23      15.07
 管理费用        119,367,628.62     130,610,914.46        -11,243,285.84      -8.61
 财务费用        64,824,255.25       88,862,499.62        -24,038,244.37      -27.05
所得税费用       20,660,183.86      -22,485,011.82         43,145,195.68      不适用
（1）销售费用 2013 年度发生数为 25,145,057.79 元，比上年数增加 15.07%，其主
要原因是：海外销量增加。
（2）管理费用 2013 年度发生数为 119,367,628.62 元，比上年数减少 8.61%，其主
要原因是：上市相关税费减少。
（3）财务费用 2013 年度发生数为 64,824,255.25 元，比上年数减少 27.05%，其主
要原因是：利息支出减少。
（4）所得税费用 2013 年度发生数为 20,660,183.86 元，比上年数增加的主要原因
                         西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
   是：本年利润总额增加及资产减值准备减少。
   5、研发支出
   （1）研发支出情况表
                                                                                  单位：元
   本期费用化研发支出                                                 156,029,992.44
   本期资本化研发支出
   研发支出合计                                                       156,029,992.44
   研发支出总额占净资产比例（%）                                           5.21
   研发支出总额占营业收入比例（%）                                         6.84
   （2）情况说明
       报告期内，公司持续加大研发投入，自主创新能力不断提升。公司顺利完成了
   “完美晶格太阳能单晶硅生长工艺研究”项目，成功研发出全自动专用单晶生长工
   艺控制系统平台，该平台采用全新的工艺控制模型、全自动控制拉晶操作，为实现
   高品质晶体生产奠定了工艺装备基础。配套研发的单晶快速生长技术正在全面推广
   到生产中。该项目的达成标志公司已具备更低成本更高品质的单晶生产能力。
       “金刚石线切割工艺研究”已经完成并全面推广，“高效晶硅材料的生产关键技
   术及成套工艺”、“太阳能级多晶硅料清洗工艺”研究项目均取得了重大进展。
       报告期内，公司新增重大研发项目——“太阳能单晶硅片高效清洗工艺技术研
   究”、“提高太阳能硅单晶转换效率研究”、“低氧单晶全自动生长工艺与装备研
   究”、“单晶生长先进热场技术研究” ，以上研究成果将提高单晶硅产品的品质、
   降低度电成本、推进产业升级，从而提升公司产品综合竞争优势。
   6、现金流
                                                             本期较上期变动金       变动比例
     科目          本期数（元）      上年同期数（元）
                                                                 额（元）             （%）
经营活动产生的
                   57,135,018.64      -76,708,770.84           133,843,789.48        不适用
  现金流量净额
投资活动产生的
                  -274,992,236.54    -228,988,393.90           -46,003,842.64        不适用
  现金流量净额
筹资活动产生的
                  -318,186,425.93 1,118,589,573.18 -1,436,775,999.11                 -128.45
  现金流量净额
                                西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
           （1） 经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 133,843,789.48 元，其主要原因
           是：营业收入收款增加。
           （2） 投资活动产生的现金流量净额比上年度减少 46,003,842.64 元，其主要原因
           是：募投项目购建固定资产增加。
           （3） 筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 1,436,775,999.11 元，其主要原
           因是：上年发行股票筹资。
           (二) 行业、产品或地区经营情况分析
           1、主营业务分行业、分产品情况
                                        主营业务分行业情况
                                                                      营业收入                   毛利率比
                                                         毛利率                    营业成本比
 分行业        营业收入（元）       营业成本（元）                    比上年增                   上年增减
                                                         （％）                    上年增减(%)
                                                                        减(%)                      （%）
新能源行业    2,280,460,646.74 2,000,842,976.93           12.26         33.49           34.73     -0.81
                                        主营业务分产品情况
                                                                      营业收入                   毛利率比
                                                         毛利率                    营业成本比
 分产品        营业收入（元）       营业成本（元）                    比上年增                   上年增减
                                                         （％）                    上年增减(%)
                                                                        减(%)                      （%）
单晶硅棒       171,603,595.76       140,036,219.56        18.40        248.15           208.94    10.36
   硅片       1,860,829,683.38 1,638,138,292.43           11.97         32.17           33.30     -0.75
多晶硅料       110,204,575.85       102,965,397.46         6.57        -28.15           -21.04    -8.41
聚乙二醇        3,009,332.92         2,192,303.51         27.15        -64.07           -62.09    -3.81
碳化硅粉       12,943,806.90         8,555,017.97         33.91         2.01            -36.37    39.87
受托加工       24,107,276.75        18,796,655.12         22.03        -65.62           -68.11     6.10
太阳能组件     91,777,369.07        88,848,170.55          3.19        不适用           不适用     3.19
   其他         5,985,006.11         1,310,920.33         78.10         -9.04           -42.60    12.80
  合 计       2,280,460,646.74 2,000,842,976.93           12.26         33.49           34.73     -0.81
           2、主营业务分地区情况
                 地区                营业收入（元）               营业收入比上年增减（％）
                 国外               1,401,285,106.96                           218.26
                               西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年年度报告
            国内                  879