南京银行股份有限公司2021年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司第九届董事会第五次会议于2021年4月29日审议通过了公司《2021年第一季度报告》。本次会议应到董事11人，其中有表决权董事10人，实到投票董事10人。
1.3 本公司第一季度财务会计报告未经审计。
1.4 本公司董事长胡升荣、行长及财务负责人林静然、财务机构负责人朱晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 1,619,818,880 | 1,517,075,765 | 6.77 |
| 归属于母公司股东的权益 | 110,883,473 | 106,876,127 | 3.75 |
| 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) | 11.08 | 10.68 | 3.75 |
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 10.09 | 9.69 | 4.13 |
| 普通股总股本 | 10,007,017 | 10,007,017 | - |
| 年初至报告期期末 | 上年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,512,565 | 40,690,080 | 14.31 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 4.65 | 4.80 | -3.13 |
| 年初至报告期期末 | 上年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 10,197,536 | 10,032,998 | 1.64 |
归属于母公司股东的净利润
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,099,212 | 3,750,582 | 9.30 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,034,286 | 3,714,006 | 8.62 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.44 | -6.82 |
| 稀释每股收益(元) | 0.41 | 0.44 | -6.82 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.44 | -9.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.14 | 4.75 | 下降0.61个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 4.08 | 4.70 | 下降0.62个百分点 |
| 项目 | 金额 |
| 其他营业外收入和支出 | -4,237 |
| 少数股东权益影响额 | 16,235 |
| 所得税影响额 | 27,054 |
| 资产处置收益 | 0 |
| 其他收益 | -103,978 |
| 合计 | -64,926 |
| 股东总数（户） | 107446 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 法国巴黎银行 | 1,392,721,067 | 13.92 | 131,233,595 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 南京紫金投资集团有限责任公司 | 1,193,204,777 | 11.92 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江苏交通控股有限公司 | 999,874,667 | 9.99 | 999,874,667 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 南京高科股份有限公司 | 922,289,689 | 9.22 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
幸福人寿保险股份有限公司－自有
| 幸福人寿保险股份有限公司－自有 | 406,792,306 | 4.07 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司） | 393,700,787 | 3.93 | 393,700,787 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 254,338,447 | 2.54 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 177,094,150 | 1.77 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 | 107,438,552 | 1.07 | 0 | 冻结 | 107,438,550 | 国有法人 | |||
| 南京金陵制药（集团）有限公司 | 85,176,000 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 法国巴黎银行 | 1,261,487,472 | 人民币普通股 | 1,261,487,472 | ||||||
| 南京紫金投资集团有限责任公司 | 1,193,204,777 | 人民币普通股 | 1,193,204,777 | ||||||
| 南京高科股份有限公司 | 922,289,689 | 人民币普通股 | 922,289,689 | ||||||
| 幸福人寿保险股份有限公司－自有 | 406,792,306 | 人民币普通股 | 406,792,306 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 254,338,447 | 人民币普通股 | 254,338,447 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 177,094,150 | 人民币普通股 | 177,094,150 | ||||||
| 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 | 107,438,552 | 人民币普通股 | 107,438,552 | ||||||
| 南京金陵制药（集团）有限公司 | 85,176,000 | 人民币普通股 | 85,176,000 | ||||||
| 全国社保基金一零一组合 | 73,055,514 | 人民币普通股 | 73,055,514 | ||||||
| 南京纺织产业(集团)有限公司 | 72,786,559 | 人民币普通股 | 72,786,559 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司于2019年8月30日签署《一致行动协议》。报告期末，南京紫金投资集团有限责任公司（含南京紫金投资集团有限责任公司控股子公司紫金信托有限责任公司）、南京高科股份有限公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司合计持有公司股份2,286,535,038股，占公司总股本22.85%。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
| 优先股股东总数（户） | 11 | ||||
| 前十名优先股股东持股情况 | |||||
| 股东名称(全称) | 期末持股数 | 比例(%) | 所持股份类 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
量
| 量 | 别 | 股份状态 | 数量 | |||
| 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 | 10,000,000 | 20.41 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划 | 9,300,000 | 18.98 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | 6,000,000 | 12.24 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 青岛银行股份有限公司－海融财富创赢系列“天天开薪”开放式净值型人民币个人理财计划 | 5,000,000 | 10.20 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤银1号证券投资集合资金信托计划 | 4,700,000 | 9.59 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中金公司－农业银行－中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划 | 3,800,000 | 7.76 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 浦银安盛基金公司－浦发－上海浦东发展银行上海分行 | 3,000,000 | 6.12 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 国泰君安证券资管－福通·日鑫H14001期人民币理财产品－国君资管0638定向资产管理合同 | 3,000,000 | 6.12 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司 | 2,000,000 | 4.08 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中金公司－农业银行－中金农银10号集合资产管理计划 | 1,200,000 | 2.45 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 优先股股东总数（户） | 19 | ||||||
| 前十名优先股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 浦银安盛基金公司－浦发－上海浦东发展银行上海分行 | 10,300,000 | 20.60 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 | |
| 交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划 | 5,200,000 | 10.40 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 | |
| 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 | 4,600,000 | 9.20 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 | |
华润深国投信托有限公司－投资1号单一资金信托
| 华润深国投信托有限公司－投资1号单一资金信托 | 3,250,000 | 6.50 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信银行股份有限公司－中信理财之慧赢系列 | 3,000,000 | 6.00 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信银行股份有限公司－中信理财之共赢系列 | 2,700,000 | 5.40 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 杭州银行股份有限公司－“幸福99”丰裕盈家KF01号银行理财计划 | 2,600,000 | 5.20 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国光大银行股份有限公司－阳光稳进理财管理计划 | 2,600,000 | 5.20 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 国泰君安证券资管－福通·日鑫H14001期人民币理财产品－国君资管0638定向资产管理合同 | 2,600,000 | 5.20 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信银行股份有限公司－中信理财之乐赢系列 | 2,000,000 | 4.00 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
3.2营业收入结构优化
一季度公司实现营业收入101.98亿元，较上年同期增加1.65亿元，同比增幅
1.64%。
实现利息净收入69.61亿元，同比增加10.31亿元，同比增幅17.38%,占营业收入的68.26%，同比上升9.15个百分点。其中：利息收入158.10亿元，同比增加13.86亿元，同比增幅9.61%；手续费及佣金净收入17.88亿元，同比增加6.58亿元，同比增幅58.23%。
利息收入构成:一季度贷款利息收入96.09亿元，同比增加9.80亿元,占利息收入
60.78%；其中对公贷款利息收入同比增加3.51亿元，个人贷款利息收入同比增加6.29亿元。同业资产利息收入29.04亿元，同比减少1.34亿元；债券资产利息收入29.35亿元，同比增加5.05亿元。
手续费及佣金收入：一季度手续费及佣金净收入17.88亿元，同比增加6.58亿元，增幅58.23%。主要增长点为委托理财业务和投行业务。本行高度重视理财品牌的打造，持续强化投资管理能力，致力于向广大客户提供多品类的理财产品组合及资管服务选择，于报告期内进一步推动理财业务收入的提升。同时，本行坚持以客户为中心，致力于通过公司金融、投资银行、交易银行、自贸业务等内部联动，持续推动债务融资工具承销、银团贷款、资产证券化等业务发展，为更多有融资需求的企业提供综合化金融服务，实现手续费及佣金收入的增长。
公允价值变动：2021年一季度全行公允价值变动损益较去年同比下降，主要是国内经济在疫情受控后呈现渐进修复态势，与去年一季度相比，市场流动性维持紧平衡状态，债券市场收益率曲线相对上移，使得我行持有的相关交易性金融资产估值下降，进而公允价值变动损益下降。
3.3资产质量稳定
公司在报告期内持续优化信贷投向结构，加强大额风险事项管理，加大不良资产处置力度，强化资产质量管控，各项信用风险指标保持平稳，资产质量总体稳定运行。截至2021年一季度末，关注类贷款比率1.29%，较年初上升0.08个百分点；不良贷款率0.91%，与年初持平。贷款拨备覆盖率393.85%，较年初上升2.09个百分点，且连续两个季度持续上升；类信贷资产信用减值准备保持稳定，全口径信用减值准备较为充足，整体仍延续较强的风险抵补能力。
五级分类情况
单位：千元人民币
| 五级分类 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
| 正常类 | 726,276,565 | 97.80 | 660,963,595 | 97.88 |
| 关注类 | 9,604,525 | 1.29 | 8,148,180 | 1.21 |
| 次级类 | 4,153,215 | 0.56 | 3,915,923 | 0.58 |
| 可疑类 | 663,466 | 0.09 | 925,839 | 0.13 |
| 损失类 | 1,931,178 | 0.26 | 1,332,629 | 0.20 |
| 总额 | 742,628,949 | 100.00 | 675,286,166 | 100.00 |
| 2021年3月31日（%） | 2020年12月31日（%） | |
| 正常类贷款迁徙率 | 0.61 | 1.38 |
| 关注类贷款迁徙率 | 19.50 | 32.68 |
| 次级类贷款迁徙率 | 23.23 | 73.01 |
| 可疑类贷款迁徙率 | 62.11 | 66.86 |
私人银行管理客户达32,612户，较年初增长2,348户，增幅7.76%；私人银行管理客户AUM达1642.32亿，较年初增长146.63亿，增幅9.80%；财富客户规模达到53.22万户，较年初新增2.41万户，增幅4.74%。
| 财富私行关键指标（部分） | |||
| 项目 | 2021年一季度 | 2020年 | 变动（%） |
| 财富客户（万户） | 53.22 | 50.81 | 4.74 |
| 私行及钻石客户数（户） | 32,612 | 30,264 | 7.76 |
| 私行及钻石客户月日均AUM（亿元） | 1,642.32 | 1,495.69 | 9.80 |
了112.02亿元，增幅16.60%。
2021年，公司将持续开展“鑫制造”营销竞赛活动，结合江苏制造业大省优势，梳理先进制造业产业集群，支持核心企业强链补链，推动实体业务规模、产品运用、市场影响取得新的突破，实现实体客户量质的共同提升。
3.6数字化转型步伐加快
公司数字化转型工作自启动以来，始终围绕“经营数据化”和“管理数据化”发展战略，以“业务数据化、数据场景化、场景智能化”为路径，不断构建数据驱动型创新体系和发展模式。历经三年时间的摸索，公司数字化转型工作已初成规模，建立了统一的数据治理体系，构建了数据中台、智能中台，打造了管理驾驶舱数据门户、鑫航标大数据应用门户、客户画像及智能营销中台、魔数师智慧分析平台、水晶球数据科学模型平台等一批敏捷化数字产品，人工智能技术应用客户服务等领域，推出了国内首创AI数字员工服务体系，打造有温度的银行。目前已初步形成标准可依、高质可用、全行共享的数据资产，将数据应用覆盖到智慧获客、智慧营销、智慧风控、智慧运营多个领域。
2021年，公司数字化转型工作以新五年规划为指引，围绕“以客户为中心”发展理念，用科技促发展，用数据强管理，用智慧助业务，加强客户全生命周期管理，通过人工智能、机器学习等新兴技术的深度应用，推进业务发展与经营管理双向提升，推动智慧银行建设。具体包括：一是建设数据管控平台，构建数据资产地图，支撑多场景数据资产应用，从“管数据”变成“用数据”。二是拓展获客平台生态圈，打造多渠道数字化获客体系；三是打造千人千面的差异化营销服务体系，努力做到“比客户更了解客户”；四是促进业务、数据、技术、场景的深度融合，完善功能拓展、数据服务体系建设、智能应用升级。
§4重要事项
4.1公司主要会计报表项目、财务指标变动超过30%的情况及原因
单位：千元人民币
| 主要会计项目 | 报告期末 | 较上年末相比增减幅度（%） | 原因说明 |
| 衍生金融资产 | 8,202,846 | -32.27 | 衍生交易规模和公允价值估值变化 |
买入返售金融资产
| 买入返售金融资产 | 23,224,557 | -38.14 | 买入返售金融资产规模减少 |
| 其他资产 | 5,868,598 | 59.42 | 其他应收款增加 |
| 交易性金融负债 | 222,417 | -93.4 | 与贵金属相关的金融负债规模减少 |
| 衍生金融负债 | 8,118,295 | -34.38 | 衍生交易规模和公允价值估值变化 |
| 手续费及佣金收入 | 1,904,928 | 56.46 | 手续费及佣金收入增加 |
| 手续费及佣金支出 | 117,181 | 33.64 | 手续费及佣金支出增加 |
| 投资收益 | 716,190 | -61.45 | 投资收益下降 |
| 公允价值变动收益 | 574,672 | -51.26 | 交易性金融资产及衍生业务公允价值收益减少 |
进行财务报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。第九届董事会第三次会议审议通过了《关于南京银行股份有限公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。以上内容详见公司在上交所公告，披露网址www.sse.com.cn。§5补充财务数据
5.1 公司补充会计数据
单位：千元人民币
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 1,619,818,880 | 1,517,075,765 |
| 负债总额 | 1,507,748,029 | 1,409,042,793 |
| 存款总额 | 1,049,159,806 | 946,210,819 |
| 其中：企业活期存款 | 275,643,474 | 242,795,490 |
| 企业定期存款 | 537,915,594 | 496,383,284 |
| 储蓄活期存款 | 49,982,526 | 43,218,346 |
| 储蓄定期存款 | 185,101,702 | 162,807,384 |
| 其他 | 516,510 | 1,006,315 |
| 贷款总额 | 741,940,286 | 674,586,703 |
| 其中：企业贷款 | 527,877,043 | 475,414,304 |
| 零售贷款 | 214,063,243 | 199,172,399 |
| 同业拆入 | 13,778,837 | 16,871,035 |
| 贷款损失准备 | 26,576,353 | 24,188,979 |
| 项目 | 并表 | 非并表 |
| 1、总资本净额 | 137,833,031 | 132,030,748 |
| 1.1核心一级资本 | 101,422,613 | 99,643,084 |
| 1.2核心一级资本扣减项 | 454,361 | 3,987,142 |
| 1.3核心一级资本净额 | 100,968,252 | 95,655,942 |
| 1.4其他一级资本 | 9,901,673 | 9,849,812 |
| 1.5其他一级资本扣减项 | 0 | 0 |
| 1.6一级资本净额 | 110,869,925 | 105,505,754 |
| 1.7二级资本 | 26,963,106 | 26,524,994 |
| 1.8二级资本扣减项 | 0 | 0 |
| 2、信用风险加权资产 | 964,660,193 | 937,574,515 |
| 3、市场风险加权资产 | 21,096,927 | 20,945,120 |
4、操作风险加权资产
| 4、操作风险加权资产 | 58,647,735 | 57,011,135 |
| 5、风险加权资产合计 | 1,044,404,855 | 1,015,530,770 |
| 6、核心一级资本充足率（%） | 9.67 | 9.42 |
| 7、一级资本充足率（%） | 10.62 | 10.39 |
| 8、资本充足率（%） | 13.20 | 13.00 |
| 主要指标（%） | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||
| 期末 | 平均 | 期末 | 平均 | ||
| 总资产收益率 | 1.05 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | |
| 资本利润率 | 16.56 | 15.44 | 14.32 | 15.43 | |
| 净利差 | 2.06 | - | 1.99 | - | |
| 净息差 | 1.96 | - | 1.86 | - | |
| 资本充足率 | 13.20 | - | 14.75 | - | |
| 一级资本充足率 | 10.62 | - | 10.99 | - | |
| 核心一级资本充足率 | 9.67 | - | 9.97 | - | |
| 不良贷款率 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | |
| 拨备覆盖率 | 393.85 | 392.81 | 391.76 | 404.75 | |
| 拨贷比 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.66 | |
| 成本收入比 | 25.11 | 26.79 | 28.46 | 27.93 | |
| 存贷款比例 | 人民币 | 72.11 | 72.53 | 72.94 | 70.84 |
| 外币 | 33.56 | 32.80 | 32.03 | 32.01 | |
| 折人民币 | 70.75 | 71.04 | 71.33 | 69.13 | |
| 资产流动性比例 | 人民币 | 47.37 | 48.82 | 51.32 | 55.00 |
| 外币 | 72.97 | 116.22 | 107.92 | 142.35 | |
| 折人民币 | 47.38 | 49.30 | 51.97 | 55.95 | |
| 拆借资金比例 | 拆入人民币 | 1.31 | 1.55 | 1.78 | 1.73 |
| 拆出人民币 | 1.27 | 1.31 | 1.34 | 0.72 | |
| 利息回收率 | 96.34 | 96.07 | 95.79 | 96.53 | |
| 单一最大客户贷款比例 | 1.65 | 2.15 | 2.64 | 2.8 | |
| 最大十家客户贷款比例 | 13.95 | 14.63 | 15.3 | 16.61 | |
5.4杠杆率
单位：千元人民币
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 2020年 | 2020年 |
| 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | |
| 杠杆率% | 5.66 | 6.23 | 6.11 | 6.08 |
| 一级资本净额 | 110,869,925 | 106,824,613 | 103,683,509 | 101,475,219 |
| 调整后的表内外资产余额 | 1,960,476,274 | 1,716,022,760 | 1,696,757,240 | 1,669,240,635 |
| 项目 | 并表 | 非并表 |
| 合格优质流动性资产 | 239,489,413 | 237,133,218 |
| 现金净流出量 | 184,340,800 | 184,189,057 |
| 流动性覆盖率（%） | 129.92 | 128.74 |