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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
重庆钢铁年报
公告日期:2016-03-31
2015 年年度报告
公司代码:601005                                             公司简称:重庆钢铁
                       重庆钢铁股份有限公司
                         2015 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘大卫、主管会计工作负责人涂德令及会计机构负责人(会计主管人员)张宗明
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内不进行利润分配及公积金转赠股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
于报告期内,无重大风险提示。
十、 其他
无
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要 ..................................................................................................................... 6
第四节     管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 16
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 39
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 48
第十节     内部控制报告 ................................................................................................................... 54
第十一节   企业管治报告 ................................................................................................................... 54
第十二节   公司债券相关情况 ........................................................................................................... 59
第十三节   财务报告 ........................................................................................................................... 61
第十四节   备查文件目录 ................................................................................................................. 188
                                                                2 / 188
                                   2015 年年度报告
                                第一节           释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
重钢集团、母公司、控股股东                    指 重庆钢铁(集团)有限责任公司
公司、本公司、重庆钢铁、重钢股份公司          指 重庆钢铁股份有限公司
董事会                                        指 重庆钢铁股份有限公司董事会
监事会                                        指 重庆钢铁股份有限公司监事会
股东大会                                      指 重庆钢铁股份有限公司股东大会
中国证监会                                    指 中国证券监督管理委员会
重庆证监局                                    指 中国证券监督管理委员会重庆监管局
《公司章程》                                  指 《重庆钢铁股份有限公司章程》
《公司法》                                    指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》                                    指 《中华人民共和国证券法》
报告期                                        指 2015 年度
元、千元                                      指 人民币元、人民币千元
                     第二节     公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      重庆钢铁股份有限公司
公司的中文简称                      重钢股份公司
公司的外文名称                      Chongqing Iron & Steel Company Limited
公司的外文名称缩写                  CISL
公司的法定代表人                    刘大卫
二、 联系人和联系方式
                            董事会秘书                          证券事务代表
姓名            游晓安                               彭国菊
联系地址        中国重庆市长寿经开区钢城大道1号      中国重庆市长寿经开区钢城大道1号
电话            86-23-6887 3311                      86-23-6898 3482
传真            86-23-6887 3189                      86-23-6887 3189
电子信箱        yxa@email.cqgt.cn                    clarapeng@email.cqgt.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                        中国重庆市长寿经开区钢城大道1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        中国重庆市长寿经开区钢城大道1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            http://www.cqgt.cn
电子信箱                            dms@email.cqgt.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
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                                      2015 年年度报告
                                       券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会秘书室
五、 公司股票简况
                                   公司股票简况
 股票种类     股票上市交易所         股票简称                 股票代码           变更前股票简称
A股       上海证券交易所         重庆钢铁                601005              /
H股       香港联合交易所有限公司 重庆钢铁                1053                /
六、 其他相关资料
                             名称                   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境   办公地址               重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富
内)                                                园2号B幢3楼
                             签字会计师姓名         张凯、黄巧梅
                             名称                   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境   办公地址               重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富
外)                                                园2号B幢3楼
                             签字会计师姓名         张凯、黄巧梅
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                                                                    本期比上年
    主要会计数据                 2015年           2014年                       2013年
                                                                    同期增减(%)
营业收入                             8,350,022       12,245,057           -31.81 17,563,446
归属于上市公司股东的净利润          -5,987,248           51,431       -11,741.32 -2,499,018
归属于上市公司股东的扣除非经        -9,302,935       -2,536,940          -266.70 -2,499,318
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          -1,678,179        2,796,783         -160.00        1,955,331
                                                                    本期末比上
                                    2015年末         2014年末       年同期末增        2013年末
                                                                      减(%)
归属于上市公司股东的净资产           3,988,873        9,973,914           -60.01       9,917,303
总资产                              39,228,079       47,152,433           -16.81      48,045,977
期末总股本                           4,436,023        4,436,023                0       4,436,023
(二)    主要财务指标
                                                                  本期比上年同
       主要财务指标             2015年              2014年                            2013年
                                                                    期增减(%)
基本每股收益(元/股)                -1.35              0.012      -11,350.00            -1.252
稀释每股收益(元/股)                -1.35              0.012      -11,350.00            -1.252
扣除非经常性损益后的基本每            -2.10             -0.572          -267.13           -1.253
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)            -85.76               0.52     减少86.28个            -72.46
                                                                          点
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                                      2015 年年度报告
扣除非经常性损益后的加权平          -133.25             -25.51   减少107.74个      -72.46
均净资产收益率(%)                                                        点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
无
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
无
九、 2015 年分季度主要财务数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:千元 币种:人民币
         非经常性损益项目            2015 年金额    附注(如适用) 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益                        -3,490                    1,132,619       -4,132
越权审批,或无正式批准文件,或偶                                         2,282       3,779
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司        969,206                         923,283     3,932
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益                          2,350,000                          49,228
企业重组费用,如安置职工的支出、                                                   -5,506
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
                                          5 / 188
                                     2015 年年度报告
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和            -36                      -9,562        2,057
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项                                     54,441
目
搬迁奖励                                                            800,000
投资收益                                                            101,926       -1,505
应收款项减值准备转回                                                 -9,075        1,786
少数股东权益影响额                           3                                      -111
所得税影响额                                 4                     -456,771
              合计                   3,315,687                    2,588,371
十一、 采用公允价值计量的项目
无
                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司主要业务:生产、加工、销售板材、型材、线材、钢坯及焦碳煤化工制品、自来水、资
源综合利用发电、生铁及水渣、钢渣、废钢。公司所处行业属于黑色金属冶炼及压延加工业,主
营范围包括:生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、钢带。公司作为中国的一家大
型钢铁企业和中国最大的中厚板生产商之一,生产工序完整,供产销自成体系,工艺技术先进,
产品质量优良。其中造船钢板、压力容器钢板、锅炉钢板获得多个质量奖项及国内、国际多家专
业机构质量认证,以「三峰」商标出售的产品在中国同类产品中享有盛名。
    公司钢材销售主要通过各区域销售分(子)公司开展与市场及终端用户短兵相接的业务洽谈,
获取产品订单,签订销售合同后形成公司生产计划,按照以销定产的方式开展产品营销行为。主
要产品一般以计划合同的方式实行期货销售,价格政策以预先定价或者后结算等方式进行。生产
过程中产生的非计划化品、利用品及废次材等带出品主要以竞价销售或者打包销售的方式进行。
    随着近年来全球经济复苏缓慢及国内宏观经济下行压力的加大,钢铁行业产能过剩突出,钢
材价格屡创新低,进入 2015 年,钢材价格延续 2014 年以来的下跌趋势,钢材综合价格指数持续
突破有记录以来的低点,已从去年底的 83.09 点跌到 2015 年 6 月底的 66.69 点,长期低价极大影
响了钢铁行业转型升级和创新发展。
                                         6 / 188
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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    计提资产减值准备
    2015 年度,由于钢材市场低迷,钢材售价持续下跌,主要原材料市场价格大幅下滑,同时公
司部分存货质量较差不能正常使用,公司对存货进行了减值测试,2015 年度应计提存货跌价准备
43.45 亿元。
三、报告期内核心竞争力分析
    重庆钢铁是国家发改委循环经济试点单位,第三届“节能中国”先进单位,2015 年在中国钢
铁企业绿色评级结果中排名第 10 位。其主要竞争优势表现在:
    一是环保搬迁得到国家发改委的正式核准,成为国家发改委第三批循环经济试点企业,投产
后通过国家环保部的环评验收。
    二是节能减排行业领先,重点环保指标 SO2、化学需氧量、烟粉尘排放及减排指标焦炉煤气、
高炉煤气放散、吨钢新水消耗达到行业先进水平,自发电率达 70%以上。
    三是铁钢界面一罐制、干式真空冶金技术、分布式余热发电技术等一批在行业、业界广泛好
评,具有自主知识产权的创新成果得到行业广泛认可并迅速推广。
    四是创新平台、创新机制不断健全,产学研用深度推进。产品结构不断改善,高强船板、取
向硅钢等高附加值产品的市场开拓、生产研发取得进展。
    五是基本实现“工艺现代化、流程紧凑化、装备大型化、资源循环利用、节能减排高效”现
代化钢厂必备的条件。其主要工序具有国内一流工艺和装备。
    六是品牌优势明显,公司产品质量有着传统优势,品牌价值和文化内涵不断延伸,用户认可
度和品牌忠诚度不断提升。
                         第四节       管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年,受国内钢铁产能严重过剩,钢材市场持续恶化,钢材价格大幅下跌影响,国内钢铁
行业普遍面临巨大经营压力。为确保公司经营正常,公司董事会负重前行,全体董监高勤勉尽责,
既抓好公司治理,建立完善现代企业管理制度,又全力推进企业脱困突围的各项工作举措。
    (一)按现代企业管理制度,建立完善与公司业务性质相适应的股东大会、董事会、监事会
和经理层“三会一层”法人治理机制,制定并不断完善了议事规则,明确决策、执行、监管方面
的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
    (二)积极推进战略管理。根据国家产业政策及调控举措,公司董事会客观分析,并结合公
司实际,审议了公司“十三五”战略规划,“十三五”期间,公司将全面实施创新驱动发展,推
进科技进步,大力调整结构,强化精准销售,着力提升品牌,用心改善服务,深入降本增效,切
实加强管理,全面深化改革,加强队伍建设,建成长江上游汽车用钢、结构用钢生产基地,打造
具有市场竞争力的特大型钢铁企业。
    (三)授权经营管理层抓好年度生产经营工作,在董事会的指导下,公司经营管理层围绕“调
结构、降成本”,开展了大量的工作。
    一是以十大降本增效为核心,切实抓好“规模降本、采购降本、工序降本、销售增效、管理
降本、资金降本、开源增效、改革降本、财务精细化降本、政策降本”等十项降本增效举措,有
效支撑了公司的经济运行。
    二是努力调整销售策略,扩大区域市场销售比例,全年实现了热卷本地市场占有率 90%以上
和中厚板本地市场占有率 50%左右的销售目标。
    三是极力改善品种结构,全年共开发新产品 16 个,新产品及特殊要求产品开发试制量达到
26.10 万吨(其中新产品 8.5 万吨),实现产值 6.8 亿元。容器板、耐磨板、桥梁板等重点产品
销售比重及重庆区域市场占有率稳步提升,船板比例降低至 65%,比 2014 全年低 10%。
    四是加强质量管控,切实提升产品质量。全年主要质量指标目标完成率为 92.59%,较去年提
高 5.49 个百分点。
                                        7 / 188
                                       2015 年年度报告
    五是积极做好资源保障,通过优化采购渠道平衡资源稳定结构、寻求采购融资弥补资金缺口、
强化管理提高风险控制能力等举措保证了生产所需原料的供应,降低了采购成本。
六是推进改革及强化管理,形成了机构改革方案、梳理了损害公司利益的潜在风险、加强了对涉
诉案件的管控,有效应对并化解了各类矛盾。
    报告期内,本公司共生产焦炭 174 万吨、铁 352 万吨、钢 359 万吨、钢材 330 万吨,分别比
去年同期下降 19.7%、20.6%、17.3%、17.7%。实现营业收入人民币 8,350,022 千元,同比下降 31.81%。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内,因钢材市场持续低迷,钢材价格深度下跌,公司销量及售价同比大幅下降,全年,
实现营业收入人民币 8,350,022 千元,同比下降 31.81%。
(一) 主营业务分析
                            利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:千元 币种:人民币
              科目                       本期数            上年同期数       变动比例(%)
营业收入                                   8,350,022         12,245,057               -31.81
营业成本                                 10,509,209          12,673,573               -17.08
销售费用                                     248,554             263,506               -5.67
管理费用                                   1,266,607             712,157               77.86
财务费用                                   1,264,709           1,341,579               -5.73
经营活动产生的现金流量净额               -1,678,179            2,796,783            -160.00
投资活动产生的现金流量净额                   613,201         -1,559,477               139.32
筹资活动产生的现金流量净额                   946,545         -1,611,908               158.72
研发支出                                     481,328             464,371                3.65
1. 收入和成本分析
1)驱动业务收入变化的因素分析
    2015 年,受钢材市场持续恶化的影响,本公司钢材产销量、销售价格大幅下降,导致销售收
入大幅下滑。
2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    2015 年,本公司钢材(坯)产品销售收入人民币 7,767,538 千元,比上年减少人民币 3,462,864
千元。一是销售价格下跌。本公司全年钢材坯平均售价人民币 2,267 元/吨,比上年下跌 25.87%,
减少收入人民币 2,547,485 千元;二是销量减少。本公司全年共销售钢材坯 342.69 万吨,同比减
少 6.71%,减少销售收入人民币 915,379 千元
                                                                            增加收入
                2015 年              2014 年                同比增长
    项目
            人民币元/吨          人民币元/吨           (%)                (人民币千元)
   板材             2,677            3,244                 -17.48           -809,267
   热卷             1,973            2,918                 -32.39           -1,799,417
   棒材             1,856                                                   26,154
   线材             2,528                                                   72,584
 冷轧板                              3,195                 -100.00
   钢坯             1,672            2,428                 -31.14           -37,540
   合计             2,267            3,058                 -25.87           -2,547,485
                                           8 / 188
                                         2015 年年度报告
                 2015 年                 2014 年              同比增长            增加收入
   项目
                (万吨)                (万吨)                (%)          (人民币千元)
   板材                   142.93                161.63             -11.57                -606,873
   热卷                   190.52                200.32              -4.89                -286,199
   棒材                     1.41                                                                -
   线材                     2.87
  冷轧板                                           1.56           -100.00                 -49,867
   钢坯                     4.97                   3.83             29.77                  27,560
   合计                   342.69                367.35              -6.71                -915,379
3)主要销售客户的情况
    本公司的主要客户所占的本公司采购总额百分比:
    最大客户所占的采购总额百分比:20%
    五名最大客户合计占采购总额的百分比:48%
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                          单位:千元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                     营业收入               营业成本    毛利率比
 分行业      营业收入         营业成本   毛利率(%) 比上年增               比上年增    上年增减
                                                     减(%)                减(%)       (%)
钢铁行业     8,322,292        10,504,616     -26.22    -31.31                 -16.56    减少 22.31
                                                                                          个百分点
                                       主营业务分产品情况
                                                     营业收入               营业成本    毛利率比
 分产品      营业收入         营业成本   毛利率(%) 比上年增               比上年增    上年增减
                                                     减(%)                减(%)       (%)
钢材坯       7,767,538         9,937,755     -27.94    -30.83                 -16.52    减少 21.94
                                                                                          个百分点
副产品         554,754             566,861          -2.18        -37.29       -17.25    减少 24.75
                                                                                          个百分点
                                       主营业务分地区情况
                                                          营业收入          营业成本     毛利率比
 分地区      营业收入         营业成本        毛利率(%) 比上年增          比上年增     上年增减
                                                          减(%)           减(%)        (%)
西南地区     4,205,079                    /            /    -10.70                  /            /
其他地区     4,117,213                    /            /    -45.08                  /            /
合计         8,322,292                    /            /    -31.81                  /            /
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
                                                            生产量比上    销售量比上    库存量比上
 主要产品     生产量          销售量          库存量
                                                            年增减(%)   年增减(%)   年增减(%)
板材        139.92 万吨     143 万吨      3 万吨            -13.35        -12           -40
热卷        186.97 万吨     191 万吨      1 万吨            -6.82         -5            -59
                                              9 / 188
                                        2015 年年度报告
棒材        0             1 万吨         0                 0                        -82
线材        3.15 万吨     3 万吨         0                 -91.13                   -100
产销量情况说明
无
(3). 成本分析表
                                                                                     单位:千元
                                         分行业情况
                                                                               本期金
                                       本期占总                     上年同期   额较上
            成本构成                                上年同期金                             情况
 分行业                 本期金额       成本比例                     占总成本   年同期
              项目                                      额                                 说明
                                         (%)                        比例(%)    变动比
                                                                               例(%)
钢铁行业   原料         6,627,031         63.09         9,564,175      75.54   -30.71    无
钢铁行业   能源         1,239,965         11.80         1,144,189       9.04      8.37   无
钢铁行业   人工及其     2,637,620         25.11         1,880,587      14.85     40.26   无
           他费用
电子工程   人工及其                -         0.00          22,037       0.17   -100.00   无
设计安装   他费用
运输服务   人工及其                -         0.00          49,543       0.39   -100.00   无
           他费用
                                         分产品情况
                                                                               本期金
                                       本期占总                     上年同期   额较上
            成本构成                                上年同期金                             情况
 分产品                 本期金额       成本比例                     占总成本   年同期
              项目                                      额                                 说明
                                         (%)                        比例(%)    变动比
                                    

 
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