浙文互联：浙文互联2021年年度报告

公司代码：600986 公司简称：浙文互联

浙文互联集团股份有限公司

600986

2021年年度报告

二〇二二年三月三十一日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	董立国	工作原因	陈楠

三、 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人唐颖、主管会计工作负责人郑慧美及会计机构负责人（会计主管人员）方倩声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为294,383,714.38元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为-1,256,324,568.97元。根据《公司章程》第一百六十条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至2021年12月31日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司2021年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述可能存在的行业风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 26

第五节 环境与社会责任 ...... 42

第六节 重要事项 ...... 44

第七节 股份变动及股东情况 ...... 57

第八节 优先股相关情况 ...... 64

第九节 债券相关情况 ...... 65

第十节 财务报告 ...... 66

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、上市公司、浙文互联	指	浙文互联集团股份有限公司
浙江文投	指	浙江省文化产业投资集团有限公司
杭州浙文互联	指	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）
山东科达	指	山东科达集团有限公司
百孚思	指	北京百孚思广告有限公司
派瑞威行	指	北京派瑞威行互联技术有限公司
爱创天杰	指	北京爱创天杰营销科技有限公司
智阅网络	指	北京智阅网络科技有限公司
同立传播	指	上海同立广告传播有限公司
华邑	指	广州华邑品牌数字营销有限公司
雨林木风	指	广东雨林木风计算机科技有限公司
浙文科技	指	杭州浙文互联科技有限公司
数字一百	指	北京数字一百信息技术有限公司
秀咔网络	指	秀咔网络科技（杭州）有限公司
滨州置业	指	滨州市科达置业有限公司
科英置业	指	东营科英置业有限公司
元，万元，亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙文互联集团股份有限公司
公司的中文简称	浙文互联
公司的外文名称	Zhewen Interactive Group Co., Ltd.
公司的法定代表人	唐颖

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王颖轶	孙彬
联系地址	北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区	北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区
电话	010-87835799	010-87835799
传真	010-87835799	010-87835799
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号
公司注册地址的历史变更情况	2021年12月31日，公司注册地址由“广饶县大王经济技术开发区”变更为“浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号”。
公司办公地址	北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层
公司办公地址的邮政编码	100022
公司网址	http://www.zwhlgroup.com/
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区证券事务及投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙文互联	600986	科达股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋
	签字会计师姓名	周瑕、乔冠雯

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	14,293,791,849.70	9,260,567,256.86	54.35	18,882,511,609.49
归属于上市公司股东的净利润	294,383,714.38	94,359,600.45	211.98	-2,509,177,593.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,238,881.97	71,827,125.84	242.82	-2,616,607,491.97
经营活动产生的现金流量净额	-601,774,242.33	-113,991,668.59		533,328,869.41
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%）	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,941,782,135.91	3,643,575,340.62	8.18	3,546,331,216.16
总资产	7,650,574,587.36	7,011,521,922.61	9.11	8,275,475,142.43

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	0.22	0.07	214.29	-1.89
稀释每股收益（元／股）	0.22	0.07	214.29	-1.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.19	0.05	280.00	-1.97
加权平均净资产收益率（%）	7.76	2.63	增加5.13个百分点	-51.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.49	2.00	增加4.49个百分点	-54.16

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2021年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	2,814,817,951.45	3,966,756,025.63	4,002,746,250.90	3,509,471,621.72
归属于上市公司股东的净利润	47,784,961.88	85,501,805.30	77,132,076.90	83,964,870.30
归属于上市公司股东的扣除	31,479,058.84	52,751,412.24	70,032,350.89	91,976,060.00

非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-328,174,828.14	458,657,315.78	-766,116,389.9	33,859,659.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	43,335,461.78	-1,424,450.55	-972,567.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,835,104.59	13,291,271.62	75,575,766.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	-1,609,315.47
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-3,623,484.90	-1,056,536.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	462,675.24	-85,720,384.43	85,720,384.43
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,215,452.49	85,455,543.66	-19,245,167.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	122,086.47	-21,321,111.08	31,299,575.33
少数股东权益影响额（税后）	972,459.75	6,767,131.87	1,292,405.75
合计	48,144,832.41	22,532,474.61	107,429,898.55

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		2,651,814.57	462,675.24	462,675.24
合计		2,651,814.57	462,675.24	462,675.24

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年，数字经济、新冠肺炎疫情继续深刻影响人们和企业的行为模式，国家宏观政策导向以“稳增长”优化经济增长质量为主要基调，其中数字经济展露出其强大的引领力，成为2021年经济发展的“加速器”。在此背景下，2021年浙文互联进一步加强风险管控，坚定地走数字营销向数字文化战略创新之路，执行“全面聚焦数字营销主业，积极布局数字生态赛道”的经营策略，同时稳步推进股权重组引进浙江文投成为控股股东并迁址杭州，初步确立的国有相对控股的混合所有制治理架构促进公司业绩稳步提升，浙文互联在这一年迈出了高质量长远发展的第一步。报告期内，公司实现营业收入1,429,379.18万元，比上年同期增长54.35%，实现归属于母公司的净利润29,438.37万元，比上年同期增长211.98%。在治理层面，浙江文投在报告期内取得公司控制权，公司实际控制人变更为浙江省财政厅。董监事会提前改选、新一届高管聘任、混合所有制相关配套制度和机制的探索建立，为浙文互联迈入国资控股时代、实现跨跃式发展奠定了基础。2021年12月29日，公司披露定增预案，拟向国资股东浙江文投的全资子公司博文投资以每股4.85元的价格增发不超过1.65亿股，定增完成后浙江文投的持股比例将进一步提升。国资股东在政策引导、产业赋能、资源导入、信用背书、风险控制等方面的加持，结合经营团队专业高效的经营作风，全面助力公司业务发展和业绩增长。

报告期内，浙文互联先后出售滨州置业、科英置业及数字一百部分股权，剥离房地产等传统业务，集中公司资源聚焦品牌营销、效果营销两大优势业务板块。其中，品牌营销板块，实现营业收入305,263.06万元，实现归母净利润18,927.12万元，同比增长127.00%，服务客户中约60%来自豪华车、合资车品牌，实现汽车品牌营销细分领域市场占有率行业第一。效果营销板块，实现营业收入1,109,638.46万元，同比增长94.35%，实现归母净利润11,787.79万元，同比增长

237.73%，报告期内，消耗高于1亿的客户24个，总消耗规模同比2020年增加 107%。报告期内，公司在数字营销行业的专业能力获得认可，凭借优秀的数字营销解决方案、创新的营销策略、技术和内容分别斩获第21届中国国际IAI广告奖、金远奖、金梧奖、2021TopDigital创新奖、蒲公英奖、中国公共关系行业最佳案例大赛、金旗奖、金触点、金网奖、科睿创新奖、第十一届娱乐营销论坛暨5S金奖、第十届社会化营销金蜜蜂奖等多项行业权威赛事金奖。

上述品牌营销、效果营销两大基盘业务的稳步增长，为浙文互联在运营优化、营销技术、客户基础、媒体资源等方面持续积累优势，夯实了公司的持续经营基础，也为创新业务的探索布局创造了有利条件。报告期内，公司成立全资子公司杭州浙文科技，作为上市公司探索新赛道、孵化新业务的核心载体，目前已在虚拟数字资产、电竞赛事预测、中长视频内容营销、直播电商等赛道实现良好开局。公司前瞻性地布局元宇宙赛道，数字资产版块现已独立研发并成功孵化出国风虚拟IP“君若锦”、Z世代虚拟IP“兰_Lan”两位虚拟数字人形象，其上线后即取得来自多个

行业的商业化合作，同时不断沉淀提升数字资产技术能力，先后为奥迪等头部汽车品牌提供技术能力输出，与中航集团研究院达成数字孪生领域战略合作等。电竞赛事预测板块旨在打造电竞粉丝社区，产品提供赛事数据分析、娱乐预测玩法、衍生品积分消费等功能，留驻海量电竞粉丝用户，为元宇宙生态提供精准流量池，由B端向C端延伸探索新的商业模式。公司凭借上述创新业务布局获选成为元宇宙产业委员会常务副主任委员单位。报告期内，公司积极强化人才队伍建设，着力提升考核有效性，持续优化人才结构，全年员工人数保持1200人左右，以行业领先的人效水平支撑营收规模的快速增长。公司高度重视人才复合能力的培养，尤其是商务能力、创新思维、运营及客户服务等能力的培养和实战。面对激烈竞争的外部环境，公司倡导团队协同作战、新老业务融合、实现共同价值创造的文化和思想，公司的人力资本价值实现高速增长。同时报告期内，在浙江文投党委支持下，公司获批成立党委，这是夯实公司国有控股地位，把混合所有制改革推向深入的重要里程碑事件。浙文互联将在上级党委和公司党委强有力的领导下，全面提升公司治理、经营管理、产业链协同等各方面能力，加速公司的战略创新，进一步巩固公司行业领军者地位。

二、报告期内公司所处行业情况

2021年，在经济发展新常态、疫情反复、汽车行业芯片短缺等诸多因素影响下，数字营销行业的发展增速放缓，营销策略更加多样化。根据艾瑞咨询《2021年中国网络广告年度洞察报告——产业篇》数据显示，预计2021年中国网络广告市场规模约9300亿元，同比增长21.9%，预计到2023年将超过1.2万亿。尽管近年来市场规模增速有所放缓，但从整体规模看，网络广告依旧是品牌方十分重要的阵地。

此外，秒针营销科学院《2022中国数字营销趋势报告》显示，广告主2022年预计营销费用同比增长19%，如何提升ROI、如何实现品牌目标与效果目标的平衡发展、如何实现营销更加精细化、探索和创新营销策略成为广告主、营销公司以及产业链参与者的共同挑战。

（1）营销技术的重要性日益凸显

移动互联网的环境下，数字营销市场走向成熟阶段，广告主对营销预算和策略的管理愈发精细化，网络技术的渗透已经从企业内建的数据领域，到场景营销的交互体验，再到人工智能的内容分发的各个环节，营销技术的重要性日益凸显。与此同时，各营销服务商也不断加大力度投入各类营销技术的研发与应用，更加注重策略、技术与服务的结合，通过技术的加持，延伸营销服务链路，激发更大的营销产业链价值，为广告主实现更优更具效率的营销解决方案，助力其创新破局。数字化浪潮之下，加大技术研发投入，利用人工智能算法，大数据技术，优化营销策略，提升自身服务水平，推进一体化平台建设成为新趋势。

（2）元宇宙经济，成为重塑数字营销新格局的重要方式。

2021年下半年开始，元宇宙经济迅速走红，虚拟数字人、数字藏品的营销方式创新层出不穷。根据艾瑞报告显示，随着Z世代和千禧一代的崛起，中国泛二次元用户规模在2020年已突破4亿，并将在2023年达到5亿。而虚拟IP将成为二次元赛道的重要载体，可以让更多年轻群体看到品牌并建立认知；数字藏品具有“限量” “不可复制”等特点，使得诸多品牌涌向数字藏品市场，通过发行数字藏品吸引更多关注度及传递品牌价值。突破场景局限、效率局限、内容局限，变革营销参与角色，帮助品牌方在方兴未艾的元宇宙发展营销阵地成为营销新潮流。

三、报告期内公司从事的业务情况

浙文互联是一家致力于为品牌方提供智能营销解决方案及提升品牌价值的数字文化公司。公司以策略、技术、内容为关键抓手，用数字化的营销解决方案创造价值。旗下业务划分为三大业务板块，构建了覆盖数据洞察、效果营销、效果优化与管理、品牌提升、媒介规划与投放、体验营销、公关、内容营销、自媒体以及营销技术产品的数字营销全链条，并发展了虚拟数字资产、电竞赛事预测、中长视频内容营销、直播电商等业务赛道，为进一步提升企业品牌价值赋能。

图：业务结构

浙文互联旗下业务划分品牌营销事业部、效果营销事业部及创新业务事业部三大业务板块。品牌营销事业部，包含百孚思、爱创天杰、同立传播、智阅网络、华邑等五家子公司，聚焦汽车

行业并拓展快消等相关行业的公关、 体验营销、媒介采买、内容营销领域，为行业客户提供整合营销服务以及行业解决方案，不断推进品牌营销业务的深入整合，最终实现品效协同，升级汽车行业数字营销模式。效果营销事业部，由派瑞威行、雨林木风两家子公司构成，深耕效果营销领域，通过数据分析、沉淀与洞察，为各行业客户实现精准的目标用户触达，基于对大数据、技术研发、效果优化、媒介整合、策略、创意及行业发展的深度洞察，凭借强大的流量运营实力和品效结合的营销服务体系，深度挖掘流量价值，为各行业头部客户提供智能营销解决方案。创新业务事业部，投资发展了虚拟数字资产、电竞赛事预测、中长视频内容营销、直播电商等业务赛道，聚焦内容和文化，探索产业升级新模式，以提升上市公司质量。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、国资股东多维度赋能，助力上市公司提质增效

浙江文投是浙江省文化产业投融资的主平台，2021年12月浙江文投通过杭州浙文互联取得上市公司的控制权，浙江省财政厅成为上市公司实际控制人。自2020年9月入股到上市公司后，浙江文投持续通过导入业务资源、支持融资增信、协助项目落地、优化扩充管理团队等举措在资金、牌照、业务等多维度赋能上市公司。国资的规范治理叠加管理团队专业高效的市场运作能力，将有助于增强企业核心竞争力，提高组织效率，促进公司内部战略、管理、执行之间高度统一，实现上市公司高质量发展。

2、浙文互联品牌价值凸显，头部优势进一步强化

在经济新常态下，越来越多的品牌方会更加关注营销服务商的资质、能力及过往的业绩情况，加剧了行业的头部集中效应。浙文互联及旗下各子公司多年深耕数字营销各个细分业务板块，各板块整合日益深化，内部形成完整的产业链协同，在营销策略、方案、执行以及服务等各方面积累了品牌美誉度，获得行业以及客户的高度认可，品牌影响力大幅提升。在长期服务客户的过程中，浙文互联业绩规模不断攀升，尤其是汽车行业、效果营销业务的头部优势进一步显现。

3、头部媒体合作攀升，流量运营更加领先高效

移动互联时代，浙文互联经过多年积累，构建起规模化、差异化的流量运营能力，以及全方位、立体化的媒体资源矩阵。旗下子公司长期与头条、腾讯、快手等头部媒体深度合作，连续8年成为头条的核心合作伙伴，是巨量引擎营销认证首批意向合作伙伴、巨量引擎策略共建伙伴及服务突破伙伴；连续9年成为腾讯的核心合作伙伴，是腾讯广告“磐石计划”合作伙伴等；公司拥有汽车头条、114 啦网址导航等自有媒体平台，能够全方位满足广告主对品牌、效果、曝光的多维要求。此外，加上公司在直播领域的拓展，使得公司流量运营更加领先高效。

4、优质的客户资源和全方位的客户服务能力

浙文互联多年百亿以上经营规模，及数字营销行业的长期服务经验，在全案营销解决方案、数据及技术方面实现了协同。公司以技术和数据赋能数字营销，以精湛的投放效果及优秀的全案

营销服务，确保与各行业头部客户建立起牢固的合作关系，全面覆盖汽车、电商、网络服务、游戏、金融、旅游、快速消费品等核心行业，形成了矩阵化的优质客户资源池，是公司赖以生存和长远发展的基石。

5、快速高效的组织执行能力，积极引领创新产业发展新趋势

数字营销行业擅长以变应变，迅速响应市场新潮流，并付诸实践。公司在推动业务的实施过程中，形成了机动灵活且高效的组织执行能力。如公司在2021年3月成立创新业务事业部，经过10个月的发展，至报告期末，成功拓展虚拟数字资产、电竞赛事预测、中长视频内容营销、直播电商等赛道，新业务迅速破圈，为行业想象提供更加丰富多元的空间。对于新的产业机遇，不管是股东方、董事会、管理层，还是执行部门，均高效响应，迅速抓机遇落地实施，体现出了浙文互联体系强大的组织执行能力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,429,379.18万元，比上年同期增长54.35%，营业成本1,346,810.55万元，同比增长57.60%。报告期内，公司实现净利润30,457.68万元,同比增长

204.26%，其中归属于母公司的净利润29,438.37万元，同比增长211.98%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	14,293,791,849.70	9,260,567,256.86	54.35
营业成本	13,468,105,542.95	8,545,956,941.82	57.60
销售费用	206,956,514.71	199,285,164.06	3.85
管理费用	264,260,405.32	290,557,885.56	-9.05
财务费用	27,701,181.10	23,416,783.32	18.30
研发费用	86,784,183.97	117,288,699.52	-26.01
税金及附加	7,506,725.92	13,695,935.44	-45.19
其他收益	92,749,230.29	47,028,525.50	97.22
投资收益	53,515,591.13	2,274,636.01	2,252.71
公允价值变动收益	462,675.24	-85,720,384.43
信用减值损失	-11,037,001.61	17,335,156.48	-163.67
资产减值损失	-2,403,535.08	494,927.55	-585.63
资产处置收益	136,108.53	-908,808.20
营业外收入	6,878,899.13	85,111,074.89	-91.92
所得税费用	64,137,432.80	30,792,106.22	108.29
经营活动产生的现金流量净额	-601,774,242.33	-113,991,668.59
投资活动产生的现金流量净额	200,878,897.96	51,665,193.93	288.81
筹资活动产生的现金流量净额	478,263,077.58	-90,238,053.96	630.00

营业收入变动原因说明：主要系互联网数字营销业务本期营业收入同比增长所致。营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加营业成本相应增加。税金及附加变动原因说明：主要系去年同期子公司滨州置业2.2期整体交房，本期已处置滨州置

业，导致计提税金及附加减少所致。其他收益变动原因说明：主要系本期业务增长，进项税加计抵减金额较去年同期增加所致。投资收益变动原因说明：主要系本期处置子公司滨州置业、科英置业、数字一百股权所致。公允价值变动收益变动原因说明：主要系去年确认业绩补偿款所致，本期已无该事项。信用减值损失变动原因说明：主要系本期业务增长及股权处置等事项，导致计提的信用减值损失增加。资产减值损失变动原因说明：主要系本期计提股权投资减值所致。资产处置收益变动原因说明：主要系去年处置固定资产所致。营业外收入变动原因说明：主要系去年确认业绩补偿款所致，本期已无该事项。所得税费用变动原因说明：主要系本期业务增长，计提所得税增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期互联网数字营销业务经营规模扩大，头条生态探索新的子平台合作，期初以预付形式合作，合同签订完毕后转换合作模式，以及整合营销活动预付增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期处置控股参股公司股权所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行贷款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入1,429,379.18万元，比上年同期增长54.35%，营业成本1,346,810.55万元，同比增长57.60%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
互联网服务	1,421,944.74	1,340,008.78	5.76	57.34	59.78	减少1.44个百分点
其他	7,434.44	6,801.77	8.51	-66.67	-57.27	减少20.13个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华东地区	456,708.21	431,581.50	5.50	14.02	12.18	增加1.55个百分点
华北地区	415,351.73	376,266.54	9.41	64.41	65.00	减少0.32个百分点
华南地区	295,153.74	291,227.29	1.33	86.59	107.71	减少10.03个百分点
西北地区	7,179.44	7,070.65	1.52	3,088.31	3,244.20	减少4.59个百分点
西南地区	37,721.98	32,650.67	13.44	151.45	150.10	增加0.46个百分点
华中地区	199,604.31	193,918.95	2.85	543.72	588.75	减少6.35个百分点
东北地区	17,317.49	13,787.79	20.38	-74.71	-77.10	增加8.29个百分点

港澳台及海外

342.28

307.16

10.26

100.00

100.00

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
互联网服务	主要是广告制作及发布费、策划与设计费	1,340,008.78	99.49	838,679.36	98.14	59.78
其他	主要是建材成本、产品制作及运营费	6,801.77	0.51	15,916.33	1.86	-57.27

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期内，公司出售持有的滨州置业100%股权、科英置业54.55%股权、数字一百83%的股权，上述三个公司不再纳入合并报表范围，合并范围变动情况详见第十节财务报告部分附注八、合并范围的变更。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额412,962.65万元，占年度销售总额28.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额1,114,543.47万元，占年度采购总额82.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	字节系	735,565.55	54.62

3. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	86,784,183.97
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	86,784,183.97
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.61
研发投入资本化的比重（%）	0

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	184
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.39%
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生
硕士研究生	6
本科	146
专科	32
高中及以下
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	84
30-40岁（含30岁，不含40岁）	88
40-50岁（含40岁，不含50岁）	12
50-60岁（含50岁，不含60岁）
60岁及以上

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	2,651,814.57	0.03	7,615,232.65	0.11	-65.18	主要系原子公司数字一百余额收回银行理财资金及子公司持有股票所致。
预付款项	243,157,737.34	3.18	46,385,992.90	0.66	424.21	主要系本期互联网数字营销业务经营规模扩大，头条生态探索新的子平台合作，期初以预付形式合作，合同签订完毕后转换合作模式，以及整合营销活动预付增加所致。
其他应收款	561,387,212.75	7.34	151,214,008.93	2.16	271.25	主要系（1）处置滨州置业、科英置业公司股权，应收股权转让款应收款余额62,616,875.00元；（2）本期往来款增加主要系本公司与科英置业、半导体公司往来款，期初在合并范围内已抵消，本期已处置，期末不在合并范围，该其他应收款余额372,133,588.41元。
存货	136,710.02	0.00	568,206,998.18	8.10	-99.98	主要系本期处置子公司滨州置业、科英置业导致存货减少。
其他流动资产	234,904,685.29	3.07	149,752,787.78	2.14	56.86	主要系本期互联网数字营销业务经营规模扩大，留抵税额增加所致。
投资性房地产			57,067,746.05	0.81		主要系公司处置持有的农贸市场、幼儿园及处置子公司科英置业所致。
使用权资产	30,070,300.46	0.39	0.00			主要系公司于2021年1月1日首次执行新租赁

						准则。
无形资产	6,075,903.94	0.08	71,080,122.79	1.01	-91.45	主要系本期处置子公司科英置业、数字一百所致。
其他非流动资产	57,833,998.87	0.76	998,580.00	0.01	5,691.62	主要系原股权投资处置部分股权所致。
短期借款	945,659,742.15	12.36	357,884,845.54	5.10	164.24	主要系本期新增银行贷款所致。
应付票据	0.00		112,650,000.00	1.61	-100.00	主要系本期应付票据到期支付所致。
应付职工薪酬	36,896,073.81	0.48	65,848,995.02	0.94	-43.97	主要是处置子公司及公司整体控制成本所致。
应交税费	225,983,533.32	2.95	161,181,893.96	2.30	40.20	主要系本期互联网数字营销业务经营规模扩大，应交税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	22,747,571.93	0.30	175,138,847.06	2.50	-87.01	主要系本期偿还一年内到期的长期贷款，及公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则所致。
租赁负债	5,741,697.53	0.08	0.00			主要系公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则。
预计负债	1,551,960.00	0.02	3,623,484.90	0.05	-57.17	主要系部分诉讼完结所致。
递延收益	1,417,579.08	0.02	12,560,656.79	0.18	-88.71	主要系本期处置子公司科英置业所致。
递延所得税负债	69,401.29	0.00	0.00			主要系智阅网络持有股票公允价值变动所致。
库存股	19,686,504.06	0.26	46,381,115.52	0.66	-57.55	主要系本期回购注销库存股及实施员工持股计划确认限制性股票回购义务所致。

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、2021年3月19日，公司召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将持有滨州置业100%的股权出售给山东科达，股权转让价格为6,310.00万元。具体内容详见公司于2021年3月20日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙文互联关于公司出售资产暨关联交易的公告》。滨州置业于2021年3月26日完成工商变更登记手续，公司不再持有滨州置业股权。

2、2021年4月20日，公司召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于出售资产的议案》，公司将持有的科英置业54.55%股权出售给禾泰企业管理（山东）有限公司，股权转让价格为4,450.00万元。具体内容详见公司于2021年4月21日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙文互联关于出售资产的公告》。科英置业于2021年5月21日完成工商变更登记手续，公司不再持有科英置业股权。

3、2021年5月17日，公司召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于出售资产的议案》，公司出售持有的数字一百83%的股权，股权转让价格为20,335万元。具体内容详见公司于2021年5月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙文互联关于出售资产的公告》。数字一百于2021年6月21日完成工商变更登记手续，公司仍持有数字一百17%的股权。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、北京派瑞威行互联技术有限公司，成立于2009年5月12日，注册资本1000万元，主营业务为互联网广告效果营销，提供从营销策略、媒介采购、效果优化到创意的一站式服务，包括跨媒体营销整合、单一媒体多资源整合、活动节点等整合营销服务，通过数据分析与高效的优化，为客户提供具有商业价值的数字营销服务。截至2021年12月31日，派瑞威行总资产为263,651.45万元，净资产为49,356.72万元；2021年实现营业收入1,048,935.82万元，净利润10,677.65万元。

2、北京百孚思广告有限公司，成立于2011年2月24日，注册资本10000万元，主营业务为汽车行业数字整合营销服务，提供覆盖汽车行业营销全链条的互联网媒介投放、EPR营销、电商运营及数字整合营销等服务。截至2021年12月31日，百孚思总资产为157,081.07万元，净资产为35,604.27万元；2021年实现营业收入203,881.39万元，净利润9,321.35万元。

3、北京爱创天杰营销科技有限公司，成立于2012年7月19日，注册资本1000万元，主营业务为汽车、金融企业提供品牌与产品市场策略与创意服务、媒体传播创意与执行、社会化媒体营销、事件营销、区域营销等服务。截至2021年12月31日，爱创天杰总资产为92,667.60万元，净资产为57,218.14万元；2021年实现营业收入85,169.37万元，净利润5,710.83万元。

4、北京智阅网络科技有限公司，成立于2014年5月13日，注册资本3000万元，是汽车行业移动端垂直媒体，为用户提供全网最新、最全、最准的汽车类专业资讯，为企业打造专属自媒体联盟的全价值传播，主营业务为与汽车相关的广告投放，分为自有平台广告投放、媒介代理广告投放及线上线下的互动整合传播。截至2021年12月31日，智阅网络总资产为43,186.33万元，净资产为35,531.78万元；2021年实现营业收入26,400.17万元，净利润3,110.69万元。

5、上海同立广告传播有限公司，成立于2006年12月12日，注册资本1800万元，主营业务为体验式营销，以客户体验为导向，结合数字营销推广，为客户提供创意营销事件、新车发布前专业体验、新车发布活动、发布后体验、大事件的媒体话题传播等服务。截至2021年12月31日，同立传播总资产为19,775.09万元，净资产为4,630.08万元；2021年实现营业收入12,714.20万元，净利润651.62万元。

6、广州华邑品牌数字营销有限公司，成立于2012年2月17日，注册资本2000万元，主营业务为互联网营销创意服务，主要为快速消费品行业如食品饮料、保健品、家化产品等、3C行业、汽车行业企业以及电商平台的企业提供创意、品牌策略、内容全媒体话题传播、事件整合营销、品牌营销全案服务。截至2021年12月31日，华邑总资产为15,819.80万元，净资产为14,384.23万元；2021年实现营业收入4,522.09万元，净利润1,084.53万元。

7、广东雨林木风计算机科技有限公司，成立于2007年12月28日，注册资本1176.4706万元，主要业务为互联网网址导航及互联网广告代理业务，主要利用114 啦网址导航网站及移动端

APP为互联网用户提供网址导航服务，同时为第三方搜索引擎、电商网站等互联网媒体平台客户提供流量导入。截至2021年12月31日，雨林木风总资产为17,795.06万元，净资产为8,989.29万元；2021年实现营业收入63,032.16万元，净利润733.86万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、大力支持数字经济发展

我国高度重视发展数字经济，2017年国务院政府工作报告首次提及数字经济，2019年至2022年连续4年写入政府工作报告，2022更是以首次单独成段的方式对数字经济作出表述，从国家战略到各个专项规划均作出一系列工作部署，足以看出我国对数字经济的支持力度。发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。2021年，浙江省先后出台《浙江省数字经济促进条例》、《浙江省推进数字经济发展2021年工作要点》、《浙江省数字经济发展“十四五”规划》等文件，大力推进数字产业化、产业数字化和治理数字化，全力打造全国数字经济先行示范省和全球数字变革高地，大力支持数字经济发展。

2、产业演进及地方政府政策导向积极拥抱元宇宙

2022年1月24日，在工信部举行的新闻发布会上，工信部中小企业局局长梁志峰称，要加大力度推动中小企业数字化发展。培育一批数字产业化专精特新中小企业，特别要注重培育一批深耕专业领域工业互联网、工业软件、网络与数据安全、智能传感器等方面的“小巨人”企业，培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业。

多地政府工作报告和产业规划中出现元宇宙的相关规划。比如，上海将元宇宙写入产业发展“十四五”规划，北京城市副中心入局元宇宙，杭州成立元宇宙专委会，网易元宇宙产业基地落户三亚、深圳成立元宇宙创新实验室等。

3、营销行业迸发新的发展机遇

根据《2022中国数字营销趋势报告》预测，2022年中国数字营销预算预计平均增幅为19%，在互联网端分资源类型投放中，短视频、社交和电商媒体位列第一阵营，加大短视频、社交和电商投放的广告主比例高达79%、77%、57%。

对数字营销行业来说，随着web3.0的到来、AI技术的日渐成熟以及深入应用，促使更多创新性应用成为可能，进而加速营销的多元化场景，如新的营销内容、呈现方式、交互方式及价值创造方式等，数字营销行业创新迭代速度将不断加快，行业有望迎来新的发展浪潮。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

2021年是浙文互联发展过程中至关重要的一年，报告期内，公司成功完成实际控制人的变更、董监事会提前改选、迁址杭州及布局发展创新业务板块等重大事项，混合所有制的治理结构初见成效，公司战略创新取得良好开局。2022年公司将积极响应国家大力发展数字经济的号召，继续发挥体制机制优势，以“稳中求进，变革求新”为大方针，一是巩固基盘业务优势，控风险稳增长，提升经营质量；二是全面拥抱元宇宙经济，提速创新业务，开辟第二增长曲线；三是扎实完成定向增发，健全国有相对控股的混合所有制治理机制，为上市公司高质量发展奠定长远基础，向数字文化产业创新目标迈出一大步。

(三)经营计划

√适用 □不适用

为实现2022年经营目标，根据当前宏观经济形势及目前行业状况，公司将重点开展以下工作：

1、品牌营销板块，稳固在汽车行业的领先地位，全力渗透高端豪华汽车品牌客户，拓展优质客户资源矩阵；结合创新业务对汽车版块推新赋能，抢占元宇宙汽车营销头部地位，整合虚拟数字人、数字藏品等资源，借助最前沿的营销手段提升业务盈利能力；探索扩大与央媒等媒体平台的合作，进一步提升汽车版块媒体资源的广度和深度；探索汽车客户效果类业务，丰富产品、服务矩阵。

除汽车业务外，大力发展快消行业品牌预算，抓住大消费时代机遇，依托元宇宙相关的虚拟数字人（虚拟偶像）、直播、自制短剧等创新业务，引导客户前沿营销思路，进一步扩大非车客户数量，深挖大客户集团体系内多业务机会。

2、效果营销板块，夯实第一梯队的龙头地位，坚决站稳三大媒体“百亿俱乐部”位置，持续以客户生意链路为核心，打造更高效的全链路整合营销服务。拓展新客群，加速自运营团队搭建和服务，以提升毛利率和资金周转效率；变革求新，从单一效果广告，到品牌下单、达人种草、效果引流、直播带货、直播培训等，拓展整合式营销服务模式；深度捆绑媒体，探索本地生活业务、运营商效果业务、视频号电商业务等新的业务赛道和模式，构建竞争壁垒。

3、创新业务板块，进一步加强虚拟数字资产（包括虚拟数字人、数字藏品）、电竞赛事预测、中长视频内容营销、直播电商等创新业务在技术、产能、应用平台方面的基础设施建设，为品牌营销、效果营销基盘业务赋能。同时利用基盘业务客户资源，在虚拟数字人、中长视频内容营销等业务单元率先形成to B商业模式，打造新业务板块的基础盈利点。深耕元宇宙领域，以2022年杭州亚运会为契机，探索发展与虚拟数字资产、电竞赛事预测相关的社区平台等to C端业务模式：通过虚拟数字人（偶像）的孵化，养成基于浙文宇宙基础世界观的形象载体；通过电竞赛事预测，打造年轻粉丝社群，积累元宇宙基础流量池；通过数字藏品承接虚拟数字资产和内容IP的

衍生应用，打造属于年轻人的IP消费平台；在虚拟数字人、数字藏品、电竞赛事预测等业务单元之间形成生态，构建浙文互联元宇宙，打开未来想象空间。

4、在数智化建设方面加大投入，对内打通数据、优化流程，对外整合业务、优化工具，同时布局将来、打造智能平台。提高内部运营效率的同时，助力现有业务模式升级及衍化，打造竞争壁垒。

5、持续加强人才队伍建设、企业文化建设及品牌建设，树立以“客户为中心、高执行，正直、诚信，按劳分配、敏捷激励”的人才观，把党建工作融入组织建设、人才队伍建设，发挥党组织战斗堡垒作用促进业务发展；建立混合所有制特色的企业文化，拥抱元宇宙经济，实施“数字为基、文创赋能、面向未来”的浙文互联品牌再升级。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

基于行业发展现状并结合公司实际情况，公司在发展中面临如下风险：

1、非公开发行计划实施风险

公司于2021年12月29日披露《2021年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过80,000万元，发行对象为浙江文投的全资子公司博文投资，扣除发行费用后将用于AI智能营销系统项目，直播及短视频智慧营销生态平台项目，偿还银行借款及补充流动资金。

本次非公开发行股票事项尚需发行对象所属国资主管部门批准、公司股东大会审议通过，并在中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票项目能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。公司本次非公开发行股票存在根据监管机构的要求调整或变更发行方案的可能，存在申请文件未能获得监管部门及时受理、审批通过的可能，从而导致本次非公开发行无法顺利实施的风险。

2、新业务布局风险

2021年3月，公司成立全资子公司杭州浙文科技，作为上市公司探索新赛道、孵化新业务的核心载体，目前已发展虚拟数字资产、电竞赛事预测、中长视频内容营销、直播电商等相关业务。在新业务推进的过程中，可能会受到来自产业政策、行业环境、技术升级、竞争对手、团队变动等多方因素的影响，最终是否能够按照公司计划推进并实现较好的盈利情况具有不确定性。

3、人才流失的风险

数字营销及数字文化产业均为轻资产行业，核心人才是公司持续发展的重要资源。公司在业务发展过程中吸引了大批互联网优秀人才、技术人才等。在后续业务推进过程中，由于产业环境、经营理念、薪酬激励等多方面原因，人员会出现一定的流动性。若不能较好控制人才流失的风险，公司业务发展和业绩将受到不利影响。

4、商誉减值的风险

公司前期进行并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉，截至2021年年底，公司商誉余额为9.76亿元。根据《企业会计准则》规定，形成的商誉需在每年年度终了时进行减值测试。未来包括但不限于宏观经济形势及市场行情的恶化，广告主需求变化、行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对子公司的经营业绩造成影响，进而公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规有关公司治理的要求，结合公司的实际情况，不断健全完善公司治理结构、内部控制体系，强化内部和外部的监督制衡机制，运作规范，依法履行信息披露义务， 提升公司治理水平，切实保障了公司和股东的合法权益，进一步推动公司的持续发展。报告期内，公司治理情况如下：

1、股东和股东大会

报告期内，公司召开5次临时股东大会、1次年度股东大会。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求规范股东大会的召集、召开和表决等程序，采用现场投票和网络投票相结合的方式充分保障股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司股东大会对中小投资者的表决结果单独计票，保护中小股东的合法权益；关联股东在审议关联交易时回避表决。报告期内，公司畅通与股东的沟通渠道，通过上证E互动、电话咨询、反路演等方式加强与股东互动交流，积极维护投资者关系。

2、董事和董事会

报告期内，公司召开19次董事会会议，严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定规范董事会会议的召开和表决等程序。各位董事忠实、勤勉、谨慎地履行职责，切实维护公司、股东及其他利益相关者的合法利益；独立董事在传媒、战略、财务会计等方面具有较高的专业素养和技能，为董事会科学决策提供专业意见，独立履行职责；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《董事会专门委员会工作制度》的规定对公司重大事项进行审议，充分发挥各专门委员会的作用。

3、监事和监事会

报告期内，公司召开15次监事会会议，严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定规范监事会会议的召开和表决程序。各位监事具备相应的专业知识和工作经验，具备有效履职能力，可独立有效地履行职责，督促公司依法规范运作。

4、控股股东与上市公司

公司控股股东依法行使权利，履行义务，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形；上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，董事会、监事会及管理层能够独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的情况。

5、关于利益者相关者、环境保护与社会责任

公司充分尊重和维护客户、供应商、员工、债权人等利益相关者的合法权利，与利益相关者进行有效的交流与合作，共同推动公司持续健康发展。主动参与公益事业，积极践行绿色发展理念，认真履行社会责任。

6、信息披露与透明度

公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，积极履行信息披露义务，保障信息披露的公开、公平、公正，在上交所网站和中国证监会指定的报刊上披露公司的信息，使全体股东享有平等的知情权。

公司严格遵守信息披露的规则，加强内幕信息的保密工作，积极做好内幕信息知情人登记管理工作，防止和杜绝内幕交易等违法违规行为，增强信息披露透明度，加强公众和社会对公司的监督管理，促进公司的管理规范和发展。

2022 年，公司将不断完善公司治理体系和运行机制，加强风险控制，进一步健全公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年1月13日	上交所网站：http://www.sse.com.cn/	2021年1月14日	本次会议审议4项议案，均审议通过。
2020年年度股东大会	2021年4月20日	上交所网站：http://www.sse.com.cn/	2021年4月21日	本次会议审议8项议案，均审议通过。
2021年第二次临时股东大会	2021年5月13日	上交所网站：http://www.sse.com.cn/	2021年5月14日	本次会议审议1项议案，均审议通过。
2021年第三次临时股东大会	2021年6月1日	上交所网站：http://www.sse.com.cn/	2021年6月2日	本次会议审议2项议案，均审议通过。
2021年第四次临时股东大会	2021年8月11日	上交所网站：http://www.sse.com.cn/	2021年8月12日	本次会议审议1项议案，均审议通过。

2021年第五次临时股东大会

2021年12月27日

上交所网站：http://www.sse.com.cn/

2021年12月28日

本次会议审议13项议案，均审议通过。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
唐颖	董事长、首席执行官	男	45	2020-11-16	2024-12-26	3,935,882	3,935,882	0		31.20	否
董立国	董事	男	52	2020-11-16	2024-12-26	0	0	0		0	是
王巧兰	董事	女	43	2012-07-25	2024-12-26	0	0	0		60.98	否
	财务总监			2012-07-25	2021-03-28
	副总经理			2021-03-29	2021-12-26
虞超	董事（离任）	女	34	2020-11-16	2021-12-26	0	0	0		0	是
陈楠	董事	男	40	2021-12-27	2024-12-26	0	0	0		0	是
廖建文	独立董事	男	55	2020-11-16	2024-12-26	0	0	0		20	否
刘梅娟	独立董事	女	52	2020-11-16	2024-12-26	0	0	0		20	否
宋建武	独立董事	男	58	2020-11-16	2024-12-26	0	0	0		20	否
宋力毅	监事会主席	男	47	2020-11-16	2024-12-26	0	0	0		50	否
李霄雄	监事（离任）	女	38	2020-11-16	2021-12-26	0	0	0		40	否
施舒珏	监事	女	33	2020-11-16	2024-12-26	0	0	0		0	是
倪一婷	监事	女	48	2021-12-27	2024-12-26	0	0	0		0	是
张磊	总经理	男	50	2020-11-16	2024-12-26	0	0	0		100	否
易星	联席总经理	女	40	2020-11-16	2024-12-26	0	0	0		100	否
吴瑞敏	联席总经理	女	45	2021-12-27	2024-12-26	2,115,223	2,035,760	-79,463	业绩补偿股份回购注销	100	否
	副总经理			2020-02-10	2021-12-26
王颖轶	董事会秘书、副总经理	男	41	2020-11-16	2024-12-26	0	0	0		50	否
李磊	副总经理	男	42	2020-01-10	2024-12-26	0	0	0		50	否
孟娜	副总经理	女	41	2020-11-16	2024-12-26	0	0	0		50	否
郑慧美	财务总监	女	36	2021-03-29	2024-12-26	0	0	0		27	否

王华	副总经理（离任）	女	39	2020-11-16	2021-12-26	0	0	0		50	否
合计	/	/	/	/	/	6,051,105	5,971,642	-79,463	/	769.18	/

备注：（1）以上董监高的报酬总额均指在报告期且在任职期内从上市公司获取的报酬总额。

（2）2021年公司实施第一期员工持股计划，并于2021年6月17日将810.1442万股股票通过非交易过户方式过户至公司第一期员工持股计划。通过公司第一期员工持股

计划，总经理张磊持有公司股票100.1442万股，联席总经理易星持有公司股票100万股，联席总经理吴瑞敏持有公司股票80万股，副总经理李磊持有公司股票60万股，副总经理孟娜持有公司股票40万股，（已离任）副总经理王华持有公司股票40万股，董事会秘书兼副总经理王颖轶持有公司股票40万股，监事宋力毅持有公司股票20万股，（已离任）监事李霄雄持有公司股票20万股，财务总监郑慧美持有公司股票20万股。

姓名	主要工作经历
唐颖	现任公司董事长、首席执行官（CEO）。1977年5月出生，中国国籍，上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1999年8月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司。2006年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁。2011年创立北京百孚思广告有限公司，2015年，百孚思-传实互联网营销机构被浙文互联整体收购，成为浙文互联旗下互联网广告和数字营销的核心企业。
董立国	现任公司董事。曾任浙江省财政厅教科文处副处长、省级文化企业国有资产监督管理办公室主任、文化处处长等职，现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、董事兼副总经理。
王巧兰	现任公司董事。2001年7月入职公司，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务；2012年7月至2021年3月任公司财务总监，2012年7月至今任公司董事，2021年4月至2021年12月任公司副总经理。
陈楠	现任公司董事。曾任浙江省发展资产经营有限公司的投资总监、副总经理，现任浙江省文化产业集团有限公司投资管理部副总监、杭州博文股权投资有限公司执行董事。
廖建文	现任公司独立董事。曾任长江商学院副院长与战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心学术主任、京东集团首席战略官。现兼任永辉超市股份有限公司董事。
刘梅娟	现任公司独立董事。1995年8月至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学省一流专业负责人，现兼任浙江聚力文化发展股份有限公司和杭州福斯特应用材料股份有限公司的独立董事。
宋建武	现任公司独立董事。曾任中国人民大学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编，中国人民大学《新闻与传播》及《文化产业导刊》杂志主编。现任中国人民大学教授,博士生导师,人大媒体融合实验室总干事，兼任上海东方网股份有限公司和北京点众科技股份有限公司的独立董事。
宋力毅	现任公司监事会主席。自1997年至今长期从事财务及咨询管理工作，2014年1月至今任北京百孚思广告有限公司高级副总裁。
倪一婷	现任公司监事。曾任钱江晚报有限公司会计、财务主管；钱江报系有限公司财务总监；浙江浙报数字文化集团股份有限公司财务部副经理；浙江日报报业集团计划财务部主任助理。2020年2月起任浙江省文化产业投资集团有限公司计划财务部主管，2021年4月至今任浙江省文化产业投资集团有限公司计划财务部副总监。
施舒珏

现任公司监事。曾任杭州萧永会计师事务所有限公司审计经理，杭州数腾科技有限公司内审主管职务。现任浙江省文化产业投资集团有限公司审计经理。

张磊	现任公司总经理。1998年至2004年任励富广告有限公司（IPG集团企业）总经理，2005年至2015年任北京传实国际传播广告有限责任公司总裁，2015年至2017年任北京百孚思广告有限公司执行总经理，2017年7月至今任北京百孚思广告有限公司总经理，2018年5月至2020年11月任公司副总经理。
易星	现任公司联席总经理。2006年7月至2012年任北京奥美互动咨询有限公司资深营销顾问。2013年10月加入派瑞威行，负责策略和品牌传播工作；在2014至2018年期间任职派瑞威行副总裁，分别负责过销售部门、媒介部门、运营部门的管理工作；2020年1月任派瑞威行营销顾问部门负责人；2020年9月至今任派瑞威行总经理；2020年1月至2020年11月任浙文互联副总经理
吴瑞敏	现任公司联席总经理。国内领先的营销及公关传播专家，中国国际公共关系协会（CIPRA）理事、CIPRA公关公司工作委员会常委、中国国际公共关系协会个人会员、苏秦会个人会员。现兼任浙文互联子公司爱创天杰CEO。
王颖轶	现任公司董事会秘书兼副总经理。曾任职于浙江中汇会计师事务所有限公司、中国证监会浙江监管局，曾任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书、浙江华策影视股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
李磊	现任公司副总经理。2004年10月至2005年11月于上海贰次代广告传播有限公司任合伙人、客户总监，于2005年11月加入东风日产负责公关传播工作，于2011年5月加入北京现代主要负责公关传播和数字营销等品牌传播工作，在2016年5月调入北京汽车销售有限公司任绅宝品牌传播总监，2018年5月至2019年3月任北京汽车股份有限公司品牌公关部副部长。2019年4月至2019年12月任浙文互联汽车业务管理中心业务管理及促进部总经理。
孟娜	现任公司副总经理。曾任乾道集团控股有限公司任常务副总裁兼COO、北京千方科技有限公司任副总裁、中国智能交通系统控股有限公司任集团人力中心总经理；并在三胞集团乐语控股有限公司、新东方教育科技集团等公司担任重要职位。
郑慧美	现任公司财务总监。2008年7月至2019年4月任职于天健会计师事务所，历任项目经理，高级项目经理，主持并协助多家上市公司年报审计、再融资，并购重组、拟IPO企业财务整改等工作。2019年4月-2020年11月就职于浙江省文化产业投资集团有限公司，任投资经理。2020年11月至2021年3月任浙文互联财务副总监。
虞超（离任）	曾任数库中国Chinascope高级数据分析师、浙大创投投资经理，八年私募股权投资经验，主要投资方向为互联网及互联网对其他行业的赋能。目前为杭州暾澜投资管理有限公司投资总监、董事。
王华（离任）	2020年11月至2021年12月任公司副总经理。自2006年至今长期从事战略、运营及管理工作，曾任公司汽车业务管理中心战略创新与品牌部总经理、北京百孚思广告有限公司副总裁。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
唐颖	上海盛德投资管理有限公司	董事	2020年8月
唐颖	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	管理委员会委员	2020年9月
董立国	浙江省文化产业投资集团有限公司	董事	2020年11月
董立国	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	管理委员会委员	2021年11月
陈楠	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	管理委员会委员	2021年11月
陈楠	杭州博文股权投资有限公司	执行董事兼总经理	2020年6月
陈楠	杭州浙文暾澜股权投资有限公司	董事长	2020年7月
易星	上海盛德投资管理有限公司	董事长	2020年8月
李磊	上海盛德投资管理有限公司	董事兼总经理	2020年8月
吴瑞敏	上海盛德投资管理有限公司	监事	2020年8月
王颖轶	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	管理委员会委员	2021年11月
虞超（离任）	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年9月	2021年12月
李霄雄（离任）	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年9月	2021年12月
在股东单位任职情况的说明	无

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
唐颖	佰泽宇顺投资管理（上海）有限公司	执行董事	2017年4月
唐颖	北京百逸联合投资管理有限公司	执行董事兼经理	2011年7月
唐颖	杭州百逸投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年11月
唐颖	北京车联天下科技有限公司	监事	2013年10月
唐颖	北京百品投资管理有限公司	监事	2011年12月

唐颖	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	监事会主席	2015年3月
唐颖	腾达共创投资发展（深圳）有限公司	执行董事兼总经理	2018年12月
唐颖	上海红酒交易中心股份有限公司	董事	2011年4月
唐颖	链动（上海）汽车电子商务有限公司	董事长兼总经理	2017年3月
唐颖	链动汽车（上海）有限公司	执行董事	2016年8月
唐颖	趣买车（上海）电子商务有限公司	执行董事	2016年9月
唐颖	深圳瑞鑫融资租赁有限公司	董事长兼总经理	2018年12月
唐颖	北京百品投资咨询有限公司	监事	2013年3月
唐颖	北京百品投资管理有限公司	监事	2011年12月
董立国	浙江文投古镇文旅发展有限公司	董事长	2021年7月
陈楠	长三角数文私募基金管理（杭州）有限公司	董事	2019年12月
陈楠	恺英网络股份有限公司	董事	2021年7月
廖建文	绝味食品股份有限公司	独立董事	2021年12月
刘梅娟	浙江聚力文化发展股份有限公司	独立董事	2019年12月
刘梅娟	杭州福斯特应用材料股份有限公司	独立董事	2020年10月
宋建武	北京长江文化股份有限公司	独立董事	2019年8月
宋建武	上海东方网股份有限公司	独立董事	2015年4月
宋建武	北京点众科技股份有限公司	独立董事	2018年9月
宋建武	中国飞鹤有限公司	独立非执行董事	2019年10月
宋建武	新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司	董事	2020年4月
宋建武	长三角数文私募基金管理（杭州）有限公司	董事	2019年12月
宋建武	山东省互联网传媒集团股份有限公司	董事	2021年4月
宋建武	河南大河财立方传媒控股有限公司	董事	2017年9月
宋建武	华声在线股份有限公司	董事	2018年1月
张磊	上海郡州广告传媒股份有限公司	董事	2020年12月	2022年3月

吴瑞敏	北京祺雅投资管理有限公司	执行董事兼经理	2018年5月
易星	北京鼎新恒胜商贸有限公司	监事	2019年4月
孟娜	北京浙文互联餐饮有限公司	执行董事	2021年10月
王颖轶	北京浙文互联餐饮有限公司	监事	2021年10月
在其他单位任职情况的说明	无

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（1）年度经营计划的实现情况； （2）同行业和地区的薪酬水平； （3）担任岗位和履职情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况与公司披露情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	769.18万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王巧兰	财务总监	离任	个人工作原因
王巧兰	副总经理	聘任	工作需要聘任
郑慧美	财务总监	聘任	工作需要聘任
虞超	董事	离任	董事会换届离任
陈楠	董事	选举	董事会换届选举
李霄雄	监事	离任	监事会换届离任
倪一婷	监事	选举	监事会换届选举

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会临时会议	2021年1月6日	审议通过如下议案： 1、《关于变更公司证券简称的议案》

		2、《关于2019年股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期部分达到行权/解锁条件的议案》 3、《关于注销/回购注销部分股票期权/限制性股票的议案》
第九届董事会临时会议	2021年2月3日	审议通过如下议案： 《关于为孙公司杭州派瑞威行文化传播有限公司提供担保的议案》
第九届董事会临时会议	2021年2月9日	审议通过如下议案： 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
第九届董事会临时会议	2021年2月23日	审议通过如下议案： 1、《关于为孙公司杭州派瑞威行文化传播有限公司提供担保的议案》 2、《关于杭州博文股权投资有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
第九届董事会临时会议	2021年3月8日	审议通过如下议案： 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 3、《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 4、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 6、《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>之补充协议的议案》
第九届董事会临时会议	2021年3月19日	审议通过如下议案： 1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
第九届董事会第三次会议	2021年3月29日	审议通过如下议案： 1、《浙文互联2020年年度报告及摘要》 2、《浙文互联2020年度董事会工作报告》 3、《浙文互联2020年度独立董事述职报告》 4、《浙文互联2020年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《浙文互联2020年度权益分派预案》 6、《浙文互联2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》 7、《浙文互联2020年度内部控制自我评价报告》 8、《关于公司董事、监事及高管人员2020年度报酬的议案》 9、《关于续聘审计机构并支付2020年度审计机构报酬的议案》 10、《关于申请综合授信及预计提供担保额度的议案》 11、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 13、《关于聘任高级管理人员的议案》 14、《关于授予董事长员工奖励权限的议案》 15、《关于召开2020年年度股东大会的议案》 16、《关于向全资子公司增资的议案》
第九届董事会临时会议	2021年4月20日	审议通过如下议案： 1、《关于出售资产的议案》
第九届董事会临时会议	2021年4月27日	审议通过如下议案： 1、《浙文互联2021年第一季度报告全文及正文》

		2、《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会临时会议	2021年5月14日	审议通过如下议案： 1、《关于爱创天杰业绩补偿方案暨关联交易的议案》 2、《关于数字一百业绩补偿方案的议案》 3、《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会临时会议	2021年5月17日	审议通过如下议案： 1、《关于出售资产的议案》
第九届董事会临时会议	2021年5月25日	审议通过如下议案： 1、《关于开展资产池业务的议案》
第九届董事会临时会议	2021年7月23日	审议通过如下议案： 1、关于杭州博文股权投资有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案《》
第九届董事会临时会议	2021年7月26日	审议通过如下议案： 1、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
第九届董事会临时会议	2021年8月11日	审议通过如下议案： 1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于2019年股票期权和限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解锁期部分达到行权/解锁条件的议案》 3、《关于注销/回购注销部分股票期权/限制性股票的议案》 4、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
第九届董事会临时会议	2021年9月17日	审议通过如下议案： 1、《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》
第九届董事会临时会议	2021年10月29日	审议通过如下议案： 1、《浙文互联2021年第三季度报告》 2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
第九届董事会临时会议	2021年12月10日	审议通过如下议案： 1、《关于董事会提前换届选举的议案》 2、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 3、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 4、《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程>的议案》 5、《关于子公司为孙公司提供担保的议案》 6、《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
第十届董事会第一次会议	2021年12月28日	审议通过如下议案： 1、《关于选举第十届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任高级管理人员的议案》 4、《关于聘任证券事务代表的议案》 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 8、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 9、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 10、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 12、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

13、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

14、《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股

份认购协议的议案》

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发

行股票相关事宜的议案》

16、《关于暂不召开股东大会的议案》

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
唐颖	否	19	19	0	0	0	否	6
董立国	否	19	19	9	0	0	否	2
虞超（离任）	否	18	18	9	0	0	否	0
陈楠	否	1	1	0	0	0	否	-
王巧兰	否	19	19	9	0	0	否	4
廖建文	是	19	19	19	0	0	否	0
刘梅娟	是	19	19	16	0	0	否	2
宋建武	是	19	19	17	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	18

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	刘梅娟、廖建文、宋建武、王巧兰、陈楠
提名委员会	廖建文、刘梅娟、宋建武、唐颖、董立国

薪酬与考核委员会	宋建武、廖建文、刘梅娟、唐颖、董立国
战略委员会	唐颖、廖建文、刘梅娟、宋建武、董立国

(2).报告期内董事会审计委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月29日	1、《关于续聘审计机构并支付2020年度审计机构报酬的事项》；2、《关于2021年度日常关联交易预计的事项》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟 通讨论，一致通过并同意提交公司董事会审议。	无
2021年5月14日	《关于爱创天杰业绩补偿方案暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过并同意提交公司董事会审议。	无
2021年7月23日	《关于杭州博文股权投资有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟 通讨论，一致通过并同意提交公司董事会审议。	无

(3).存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	53
主要子公司在职员工的数量	1,226
在职员工的数量合计	1,279
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	88
职能部门人员	185
技术人员	184
销售/业务人员	789
生产/运营人员	33
合计	1,279
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	55
大学本科	965
专科及以下	259
合计	1,279

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司依据薪酬策略、经济效益、行业薪酬水平、地区物价水平等因素综合确定员工的薪酬，包括基本工资、年终考核奖金和福利，且根据规定为员工缴纳社会保险及公积金。考虑到公司发展需要及实际支付能力，对关键岗位及市场供应稀缺人员采取薪酬领先策略，对市场供应充足人员薪酬采取市场跟随战略，以保证公司既避免关键人才流失，又能合理控制人力成本，为公司的发展提供人才保障。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据发展需要和员工多样化培训需求，建立了分层分类的培训体系，采取内训为主、外训为辅的培训原则， 组织各岗位员工积极参加岗位所需职业资格的学习及考核，促进员工和公司共同成长进步。公司关注核心管理层成长及人才保留， 给予部分核心管理层深造机会，参与MBA/EBA 及国内知名商学院学习。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的规定，公司在《公司章程》中对利润分配的方式、条件、决策程序、优先顺序等进行明确约定。报告期内，公司未调整现金分红政策。公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、公司发展阶段和发展战略、公司经营与财务状况等多种因素，制定合理的利润分配方案，充分保护中小投资者的合法权益。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期/解锁期部分达到行权/解锁条件、部分未达到行权/解锁条件，相关限售股已上市流通/由公司回购注销。	上交所网站（http://www.sse.com.cn/），2021年8月20日披露的《浙文互联关于2019年股票期权和限制性股票激励计划首次授予限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：临2021-091）；2021年10月19日 的《浙文互联关于部分限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：临2021-096）。
公司2021年第一次临时股东大会审议通过了公司第一期员工持股计划相关事项。	上交所网站（http://www.sse.com.cn/），2021年1月14日披露的《浙文互联2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-010）
公司第一期员工持股计划已完成股票过户工作。	上交所网站（http://www.sse.com.cn/），2021年6月22日披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划实施进展暨股票过户完成的公告》（公告编号：临2021-069）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

公司第一期员工持股计划原持有人包丽娜因个人原因离职，经公司第一期员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过，包丽娜将持有的729,000.00份员工持股计划份额（对应的公司A股普通股股票为300,000股）转让给肖明，转让金额为人民币729,000.00元。包丽娜与肖明已完成相关交割手续。

除以上情况外，公司第一期员工持股计划不存在其他变更情况。

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和激励机制，根据年度经营目标的

完成情况和公司经营业绩以及高级管理人员的履职情况对高级管理人员进行绩效考核，确定高级管理人员的薪酬。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司始终重视内部控制体系建设，已严格按照中国证监会、上海证券交易所监管要求建立了较为完善的公司内部控制体系，结合公司发展和行业特点进一步加强和规范内部控制制度，为公司持续健康发展提供保障。公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了内部控制自我评价报告：于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司于2022年3月31日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙文互联2021年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

□适用 √不适用

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制进行审计，出具了标准无保留意见的审议报告。具体内容详见公司于2022年3月31日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙文互联2021年度内控审计报告》是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。公司主营业务是数字营销，报告期内，公司及下属子公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等有关环境保护的法律法规，注重环境保护，接受并配合环保部门的监督和检查，不存在因违反环境保护法律法规的行为和污染事故，未因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司持续深耕主业发展，勇于开拓创新，并认真践行企业社会责任，响应各利益相关方，以实现公司与社会各方的协调、健康、绿色发展。

1、股东权益方面

公司始终高度重视股东合法权益的保护，制定了科学合理的利润分配政策，在保持公司持续发展的同时积极回报股东，构建和股东的和谐关系。公司积极采用多种方式与投资者进行沟通交流，及时传递公司价值，增强投资者对公司的理解和信心，提高资本市场对公司的认可度。

2、客户和供应商权益方面

公司始终秉持“效果至上”的经营理念，以“客户为中心”的服务精神，诚信合作、专业服务，为客户提供具有前瞻性与高质量的数字营销产品与一体化解决方案，实现客户与公司的双赢。

在采购过程中，公司不断完善采购流程和机制，推进采购管理规范化、制度化，提升采购效率；建立公平、公正、科学的采购体系，邀请审计部等相关人员一起公开招标，增加采购的透明度，杜绝采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，降低成本，保护公司权益，同时为供应商创造良好的竞争环境。

3、职工权益方面

公司坚持以人为本的理念，不断完善薪酬福利体系与激励机制；重视人才培养，组织专题培训，丰富知识结构；倾听员工心声，关心员工生活，组织健康体检，不定期举办文化体育活动，丰富员工的精神生活和业余活动，提升团队凝聚力，增强归属感和认同感，促进员工和公司的共同发展。

4、社会公益方面

公司始终坚持合法经营、依法纳税，为地方经济发展和当地就业作出贡献；主动加强与政府主管部门、监管部门、行业协会的沟通与联系，配合相关部门的监督和检查。未来在条件具备的情况下，公司将积极投身社会公益事业，承担更多的社会责任。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	浙江省文化产业投资集团有限公司	保证浙文互联的资产、人员、财产、业务、机构独立	2021年11月25日至浙江文投失去对上市公司的控制权	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	浙江省文化产业投资集团有限公司	在浙江文投控制上市公司期间，浙江文投将依法采取必要及可能的措施避免浙江文投及浙江文投控制的其他企业发生与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如浙江文投控制的其他企业将来从事的业务与上市公司及其子公司现在或将来主营业务相同或构成实质竞争时，浙江文投或浙江文投控制的其他企业将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者在合法、合规的前提下进行业务资产剥离，以消除潜在的同业竞争。	2021年11月25日至浙江文投失去对上市公司的控制权	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	浙江省文化产业投资集团有限公司	浙江文投及其实际控制的企业将尽可能避免与上市公司之间的关联交易。如浙江文投及其实际控制的企业将来无法避免或有合理原因与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易事项，浙江文投或者实际控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合	2021年11月25日至浙江文投失去对上市公司的控制权	是	是	不适用	不适用

			理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	山东科达集团有限公司、上海百仕成投资管理中心（有限合伙）、褚明理及其关联方	避免同业竞争	2015年1月15日	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	山东科达集团有限公司、上海百仕成投资管理中心（有限合伙）、褚明理及其关联方	减少和规范关联交易	2015年1月15日	否	是	不适用	不适用
	其他	山东科达集团有限公司、上海百仕成投资管理中心（有限合伙）、褚明理及其关联方	保持上市公司独立性	2015年1月15日	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	杭州博文股权投资有限公司	1、截至本承诺函出具日，本承诺人以及各级全资、控股企业（以下简称‘下属企业’，上市公司及其下属企业除外，下同）目前不拥有及经营任何在商业上与浙文互联正在经营的主营业务有实质性竞争的业务；	2021年12月28日至上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司直接	是	是	不适用	不适用

			2、本承诺人承诺将来不从事法律、法规和规范性法律文件所规定的对上市公司主营业务构成实质性竞争、且可能对上市公司构成重大不利影响的经营业务或活动； 3、若因本承诺人或上市公司的业务发展，导致本承诺人经营的业务与上市公司的主营业务构成实质性竞争、且可能对上市公司构成重大不利影响的，本承诺人同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与上市公司的主营业务构成同业竞争。 4、除非上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司直接或间接控股股东，本承诺持续有效。	或间接控股股东
与再融资相关的承诺	解决关联交易	杭州博文股权投资有限公司	1、本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业（如有，不包含上市公司及控股子公司，下同）的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2、本承诺人将尽可能地避免与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法签署协议，履行合法程	2021年12月28日至上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司直接或间接控股股东	是	是	不适用	不适用

			序，按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、不利用本承诺人在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利。 4、本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本承诺人提供担保的，应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。 5、除非上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司直接或间接控股股东，本承诺持续有效。
与再融资相关的承诺	其他	杭州博文股权投资有限公司	用于认购本次非公开发行股份的资金全部来源于自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致其认购的上市公司股票存在任何权属争议的情形；不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用上市公司及其关联方（认购对象及其控股股东、实际控制人除外）资金用于本次认购的情形；不存在接受上市公司或其利益相关方（认购对象及其控股股东、实际控制人除外）提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。	2021年12月28日至本次非公开发行股份完成	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	杭州博文股权投资有限	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。	2021年12月28日至上市公司	是	是	不适用	不适用

		公司、杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	2、本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、若本企业违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司直接或间接控股股东
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 4、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 7、本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

			8、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
其他承诺	解决同业竞争	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	1、截至本承诺函出具日，本承诺人未开展任何业务，未持有任何公司股权，与上市公司（包括上市公司控股子公司，下同）之间不存在任何同业竞争情形； 2、本承诺人承诺将来不从事法律、法规和规范性法律文件所规定的对上市公司主营业务构成实质性竞争、且可能对上市公司构成重大不利影响的经营业务或活动； 3、若因本承诺人或上市公司的业务发展，导致本承诺人经营的业务与上市公司的主营业务构成实质性竞争、且可能对上市公司构成重大不利影响的，本承诺人同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与上市公司的主营业务构成同业竞争。 4、除非上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司控股股东，本承诺持续有效。	2020年9月20日至本承诺人不再作为上市公司控股股东	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	1、本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其	2020年9月20日至本承诺人不再作为上市公司控股股东	是	是	不适用	不适用

		他企业（如有，不包含上市公司及控股子公司，下同）的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2、本承诺人将尽可能地避免与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法签署协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、不利用本承诺人在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利。 4、本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本承诺人提供担保的，应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。 5、除非上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司控股股东，本承诺持续有效。
其他	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证上市公司在其他方面与	2020年9月20日至本承诺人不再作为上市公司控股股东	是	是	不适用	不适用

本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。除非上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司控股股东，本承诺持续有效。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	170
境内会计师事务所审计年限	21

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	75

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经2020年年度股东大会批准，公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司将持有的滨州置业100%的股权出售给山东科达。	2021年3月20日，公司在上交所（www.sse.com.cn）上披露的《浙文互联关于公司出售资产暨关联交易的公告》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

-

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

76,700

报告期末对子公司担保余额合计（B）

70,700

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

70,700

担保总额占公司净资产的比例(%)

17.49

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

68,700

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

68,700

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

不适用

担保情况说明

不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	8,302,555	0.63				-8,302,555	-8,302,555	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	8,302,555	0.63				-8,302,555	-8,302,555	0	0
其中：境内非国有法人持股	1,713,122	0.13				-1,713,122	-1,713,122	0	0
境内自然人持股	6,589,433	0.50				-6,589,433	-6,589,433	0	0
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	1,316,249,806	99.37				6,175,803	6,175,803	1,322,425,609	100
1、人民币普通股	1,316,249,806	99.37				6,175,803	6,175,803	1,322,425,609	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,324,552,361	100				-2,126,752	-2,126,752	1,322,425,609	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2021 年 1 月 27 日，公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划第一个解锁期内符合解锁条件的 108,500 股上市流通。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日披露的《浙文互联关于 2019 年股票期权和限制性股票激励计划限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：临2021-011）

2、2021 年 3 月 18 日，公司回购注销 2019 年股票期权和限制性股票激励计划的 507,500股限售股。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的《浙文互联关于部分限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：临 2021-028）

3、2021年7月26日，公司回购注销业绩补偿股份1,337,502股限售股。具体内容详见公司于 2021 年 7月 24 日披露的《浙文互联关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2021-076）

4、2021年8月9日，2017年非公开发行的5,783,053股限售股上市流通。具体内容详见公司于 2021 年 8月4 日披露的《浙文互联关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：

临 2021-080）

5、2021年8月26日，公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划第二个解锁期内符合解锁条件的284,250股上市流通。具体内容详见公司于 2021 年 8 月20 日披露的《浙文互联关于2019年股票期权和限制性股票激励计划首次授予限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：临2021-091）

6、2021年10月21日，因激励对象离职等原因不再符合激励对象条件，公司回购注销281,750股限售股。具体内容详见公司于 2021 年 10月19 日披露的《浙文互联关于部分限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：临 2021-096）

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”-“七 近三年主要会计数据和财务指标”。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）【备注1】	1,713,122	1,391,335	0	0	承诺发行上市后36个月内不出售	2021年8月9日
张桔洲【备注1】	4,984,388	4,048,136	0	0	承诺发行上市后36个月内不出售	2021年8月9日
吴瑞敏【备注1】	423,045	343,582	0	0	承诺发行上市后36个月内不出售	2021年8月9日
2019年股权激励计划首次授予人员【备注2】	591,000	108,500	0	0	自完成登记之日起12个月为限售期	2021 年 1 月 27 日
2019年股权激励计划首次授予人员【备注2】	591,000	284,250	0	0	自完成登记之日起24个月为限售期	2021年8月26日
合计	8,302,555	6,175,803	0	0	/	/

备注1：公司于2017年收购爱创天杰85%的股权，因爱创天杰未完成2016-2019年度承诺业绩，业绩补偿义务人莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）（以下简称“莘县祺创”）、张桔洲和吴瑞敏已履行补偿义务，其中，莘县祺创向公司补偿股份321,787股、张桔洲向公司补偿股份936,252股、吴瑞敏向公司补偿股份79,463股，该补偿股份已由公司回购注销。莘县祺创、张桔洲、吴瑞敏剩余限售股已上市流通。备注2：公司2019年股权激励计划首次授予限制性股票于2019年6月27完成登记工作，解禁期满后，满足解锁条件的392,750股已上市流通，剩余未满足解锁条件的789,250股已由公司回购注销。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，因回购注销限制性股票，公司股份总数从1,324,552,361股减少至1,322,425,609股。

公司2021年末总资产765,057.46 万元，较2020年末增加9.11%；2021年末总负债360,881.12万元，较2020年末增加10.49%；2021年末资产负债率47.17%，较2020年末上升0.59个百分点。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	59,584
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,207

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
山东科达集团有限公司	0	88,493,185	6.69	0	无	0	境内非国有法人
杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	0	80,000,000	6.05	0	无	0	其他

上海百仕成投资中心（有限合伙）	-6,130,662	37,049,126	2.80	0	无	0		其他
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	16,134,929	16,134,929	1.22	0	无	0		其他
陆鸿飞	12,000,000	12,000,000	0.91	0	无	0		境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	11,829,920	11,845,733	0.90	0	无	0		境外法人
高玉华	11,246,882	11,246,882	0.85	0	无	0		境内自然人
张桔洲	-9,599,192	10,692,203	0.81	0	无	0		境内自然人
莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）	1,553,273	9,262,340	0.70	0	无	0		其他
朱传虎	3,789,800	8,713,998	0.66	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
山东科达集团有限公司		88,493,185			人民币普通股		88,493,185
杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）		80,000,000			人民币普通股		80,000,000
上海百仕成投资中心（有限合伙）		37,049,126			人民币普通股		37,049,126
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金		16,134,929			人民币普通股		16,134,929
陆鸿飞		12,000,000			人民币普通股		12,000,000
BARCLAYS BANK PLC		11,845,733			人民币普通股		11,845,733
高玉华		11,246,882			人民币普通股		11,246,882
张桔洲		10,692,203			人民币普通股		10,692,203
莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）		9,262,340			人民币普通股		9,262,340
朱传虎		8,713,998			人民币普通股		8,713,998
前十名股东中回购专户情况说明		不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	杭州浙文暾澜股权投资有限公司(委派代表：申飞)
成立日期	2020年9月12日
主要经营业务	企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

√适用 □不适用

2020年10月23日，公司原控股股东山东科达将8000万股股份转让给杭州浙文互联。股权交割完成后，前五大股东之间持股比例差距均小于5%，其中第一大股东山东科达（持股比例为

6.69%）和第二大股东杭州浙文互联（持股比例为6.05%）持股比例仅相差0.64%，，且杭州浙文互联无实际控制人，任一股东持有的股份所享有的表决权均不足以对上市公司股东大会的决议产生重大影响。因此，上市公司无控股股东、无实际控制人。

2021年11月15日，通过对杭州浙文互联的投资关系和协议调整，浙江文投实现对杭州浙文互联的控制，进而控制杭州浙文互联所持上市公司8,000万股股份（占比6.05%，具体内容详见公司于2021年11月16日披露的《浙文互联关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2021-100）和《浙文互联简式权益变动报告书》）。

2021年11月25日，杭州浙文互联和山东科达签署《股东协议》，约定：杭州浙文互联对上市公司的股东大会和董事会的决议及半数以上董事的任免和高级管理人员的聘任产生实质性影响，可主导上市公司经营管理、财务管理及重大事项决策。2021年12月10日，浙江文投收到浙江省国有文化资产管理委员会出具的《关于浙江省文化产业投资集团有限公司通过股东协议控制方式控股浙文互联的函》。《股东协议》约定的生效条件已满足，该协议已生效，杭州浙文互联成为上市公司控股股东，浙江文投通过杭州浙文互联取得上市公司的控制权，浙江文投的控股股东浙江省财政厅成为上市公司实际控制人。（具体内容详见公司于2021年11月26日披露的《浙文互联关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：临2021-101）和《浙文互联详式权益变动报告书》）5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	浙江省财政厅
单位负责人或法定代表人	尹学群
成立日期	-
主要经营业务	浙江省财政厅是浙江省人民政府综合管理财政收支、财政 政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门， 是机关法人。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	浙江省财政厅为浙文影业集团股份有限公司（以下简称“”浙文影业）的实际控制人，浙江省财政厅的控股公司浙江文投除了直接持有浙文影业23.08%股权外，还通过表决权委托享有钱文龙、缪进义持有浙文影业14.34%股权对应的表决权。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

√适用 □不适用

详见本报告书第七节“四（一）控股股东情况-4《报告期内控股股东变更情况的说明》”。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告天圆全审字[2022]000860号浙文互联集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙文互联2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙文互联，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉的减值

1.事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释20所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”17。

截至2021年12月31日，浙文互联合并财务报表中商誉账面原值3,649,926,715.36元，商誉减值准备2,674,253,150.50元，商誉账面价值975,673,564.86元。浙文互联管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的评估过程复杂，需要管理层做出重大判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的收入增长率和毛利率等。

由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2.审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

（1）了解和评价浙文互联商誉减值测试相关的内部控制设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）分析浙文互联管理层对商誉所属资产组的认定是否恰当，了解资产组的历史业绩情况及发展规划；

（3）评价由浙文互联聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

（4）复核外部评估机构对商誉所在资产组的估值方法及出具的评估报告；

（5）将预测期收入增长率与浙文互联的历史收入增长率进行比较；

（6）将预测的毛利率与浙文互联以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；

（7）通过了解折现率的计算过程，对浙文互联各资产组的折现率进行了复核并重新计算；

（8）通过对比上一年度的预测和本年度的业绩实现情况进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性；

（9）考虑在财务报表中有关商誉的减值以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。

（二）应收账款坏账准备的计提

1.事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释10所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”4。

截至2021年12月31日，浙文互联应收账款余额为4,222,268,836.20元，坏账准备为162,604,261.24元。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层获取客观证据，并在评估应收账款的可回收金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对浙文互联应收账款坏账准备计提实施的主要审计程序包括：

（1）了解、评估并测试浙文互联自审批客户信用期至定期审阅客户应收账款坏账准备的流程以及管理层关键内部控制；

（2）通过审阅销售合同及与对管理层的访谈，了解和评估浙文互联的应收账款坏账准备政策；

（3）分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、单项计提坏账准备的判断以及计提的依据等；

（4）对重要客户的应收账款余额，执行函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；

（5）结合营业收入审计，对应收账款发生相关的原始证据进行检查、复核管理层应收款项账龄划分的准确性；

（6）获取浙文互联坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

（三）互联网业务营业收入确认

1.事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释24所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”40。

浙文互联的营业收入主要来源于互联网广告投放、营销策划及执行服务等。2021年度浙文互联确认营业收入14,293,791,849.70元，其中互联网行业收入14,219,447,409.27元。

浙文互联对于互联网行业营业收入是在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

由于浙文互联主要营业收入来源于互联网行业，收入是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在的错报，因此我们将互联网业务收入确认识别为关键审计事项。

2.审计应对

在审计中，我们主要执行了以下程序：

（1）了解和评价浙文互联管理层与收入确认相关的关键内部控制设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）选取样本检查互联网广告投放、营销策划及执行服务等的业务合同，识别双方的权利与义务，检查浙文互联是否按合同为对方提供服务，根据合同的约定判断收入确认是否属于在某一时段内确认收入，还是属于在某一时点确认收入，判断浙文互联的收入确认时点是否符合企业会计准则要求；

（3）根据新收入准则对总额法与净额法的判断标准并结合公司的具体业务情况进行分析，根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人，从而确定是适用总额法还是适用净额法；

（4）对记录的收入交易选取样本，核对业务合同、业务排期表、结算单、客户验收资料、发票等，评价相关收入确认是否符合浙文互联收入确认的会计政策；

（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对业务合同、业务排期表、结算单、客户验收资料及其他支持性文件，对广告充值类业务，查看期末浙文互联在媒体后台的充值余额，是否根据尚未消耗的充值余额冲减了相对应的收入，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（6）根据与客户签订的合同中关于返点的条款及补充协议，评价浙文互联因返点冲回的收入是否准确；

（7）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和营业收入金额；

（8）执行IT审计，测试信息系统控制有效性；获取媒体广告系统后台关联数据，执行数据分析；对比信息系统数据与财务结算数据一致情况，验证交易的真实性和完整性。

（四）互联网业务营业成本确认

1.事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”40。浙文互联的营业成本主要来源于互联网媒体采购成本。2021年度浙文互联确认营业成本13,468,105,542.95元，其中互联网业务营业成本为13,400,087,802.12元。互联网业务营业成本占浙文互联营业成本比重较大，对浙文互联的经营成果具有重大而广泛的影响。互联网业务营业成本主要为媒体采购成本，业务发生频繁并且金额较大，互联网业务营业成本是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在的错报，因此，我们将互联网业务营业成本识别为关键审计事项。

2.审计应对

在审计中，我们主要执行了以下程序：

（1）了解和评价浙文互联管理层与媒体采购成本确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取与媒体以及其他单位的采购合同，识别双方的权利与义务，检查合同完工进度或结算单是否经由双方确认，是否与成本入账时间相符，评价成本的确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）对记录的成本交易选取样本，核对业务合同、业务排期表、结算单、发票等，评价相关成本确认依据是否充分；

（4）就资产负债表日前后记录的采购交易，选取样本，核对业务合同、业务排期表、结算单及其他支持性文件，对广告充值类业务，查看期末浙文互联在媒体后台的充值余额，是否根据尚未消耗的充值余额冲减了相对应的成本，冲减的成本与冲减的收入是否配比，以评价成本是否被记录于恰当的会计期间；

（5）根据与媒体签订的合同中关于返点的条款及补充协议，评价浙文互联因返点冲回的成本是否准确；

（6）根据媒体及其他供应商交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应付账款余额和营业成本金额。

（7）执行IT审计，测试信息系统控制有效性；获取媒体广告系统后台关联数据，执行数据分析；对比信息系统数据与财务结算数据一致情况，验证交易的真实性和完整性。

四、其他信息

浙文互联管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙文互联的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浙文互联、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙文互联的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙文互联持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙文互联不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就浙文互联中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天圆全会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）：

（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京 2022年3月30日

二、 财务报表

合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 浙文互联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	928,477,428.81	939,267,778.01
交易性金融资产	七、2	2,651,814.57	7,615,232.65
衍生金融资产
应收票据	七、3	94,539,689.10	110,014,157.49
应收账款	七、4	4,059,664,574.96	3,287,449,043.26
应收款项融资	七、5	163,106,177.42	170,198,836.98
预付款项	七、6	243,157,737.34	46,385,992.90
其他应收款	七、7	561,387,212.75	151,214,008.93
其中：应收利息
应收股利
存货	七、8	136,710.02	568,206,998.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、9	234,904,685.29	149,752,787.78
流动资产合计		6,288,026,030.26	5,430,104,836.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	七、10	87,504,995.31	87,504,995.31
长期股权投资	七、11	62,536,327.06	73,514,544.73
其他权益工具投资	七、12	89,371,059.47	97,355,381.78
其他非流动金融资产
投资性房地产	七、13		57,067,746.05
固定资产	七、14	9,337,613.85	12,609,552.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	七、15	30,070,300.46
无形资产	七、16	6,075,903.94	71,080,122.79
开发支出
商誉	七、17	975,673,564.86	1,139,351,129.49
长期待摊费用	七、18	7,713,605.97	7,988,711.27
递延所得税资产	七、19	36,431,187.31	33,946,322.86
其他非流动资产	七、20	57,833,998.87	998,580.00
非流动资产合计		1,362,548,557.10	1,581,417,086.43
资产总计		7,650,574,587.36	7,011,521,922.61
流动负债：
短期借款	七、21	945,659,742.15	357,884,845.54
交易性金融负债
衍生金融负债

应付票据	七、22		112,650,000.00
应付账款	七、23	1,937,018,082.75	2,019,036,848.55
预收款项
合同负债	七、24	356,966,463.95	274,964,521.99
应付职工薪酬	七、25	36,896,073.81	65,848,995.02
应交税费	七、26	225,983,533.32	161,181,893.96
其他应付款	七、27	48,798,060.22	55,637,268.49
其中：应付利息
应付股利		295,218.30	295,218.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、28	22,747,571.93	175,138,847.06
其他流动负债	七、29	21,335,115.85	21,429,438.34
流动负债合计		3,595,404,643.98	3,243,772,658.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、30	5,741,697.53
长期应付款
长期应付职工薪酬	七、31	4,625,932.18	6,267,901.82
预计负债	七、32	1,551,960.00	3,623,484.90
递延收益	七、33	1,417,579.08	12,560,656.79
递延所得税负债	七、19	69,401.29
其他非流动负债
非流动负债合计		13,406,570.08	22,452,043.51
负债合计		3,608,811,214.06	3,266,224,702.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、34	1,322,425,609.00	1,324,552,361.80
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、35	3,293,589,066.25	3,312,413,844.00
减：库存股	七、36	19,686,504.06	46,381,115.52
其他综合收益	七、37	-9,409,932.10	-7,489,932.10
专项储备
盈余公积	七、38	149,593,002.95	149,593,002.95
一般风险准备
未分配利润	七、39	-794,729,106.13	-1,089,112,820.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,941,782,135.91	3,643,575,340.62
少数股东权益		99,981,237.39	101,721,879.53
所有者权益（或股东权益）合计		4,041,763,373.30	3,745,297,220.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,650,574,587.36	7,011,521,922.61

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:浙文互联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		358,156,024.54	345,259,419.83
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据			5,949,300.00
应收账款	十七、1	355,194,179.99	604,782,496.07
应收款项融资
预付款项		29,977,519.31	4,599,362.86
其他应收款	十七、2	1,100,755,653.30	753,763,497.57
其中：应收利息
应收股利		79,624,692.41	149,819,620.18
存货		136,710.02	504,495.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			17,283,394.41
流动资产合计		1,844,220,087.16	1,732,141,966.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款		87,504,995.31	87,504,995.31
长期股权投资	十七、3	2,612,831,110.08	2,865,295,821.50
其他权益工具投资		82,000,000.00	82,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产			17,391,976.99
固定资产		4,914,231.70	5,628,466.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		15,605,200.94
无形资产		2,479,966.83	2,681,058.87
开发支出
商誉
长期待摊费用		7,713,605.97	7,960,189.99
递延所得税资产		17,466,641.25	21,182,143.42
其他非流动资产		57,833,998.87	998,580.00
非流动资产合计		2,888,349,750.95	3,090,643,232.88
资产总计		4,732,569,838.11	4,822,785,199.43
流动负债：
短期借款		225,393,611.11	56,779,475.93
交易性金融负债
衍生金融负债

应付票据			112,650,000.00
应付账款		284,553,611.29	563,687,075.67
预收款项
合同负债		1,562,130.26	5,479,909.39
应付职工薪酬		2,527,230.52	4,099,147.70
应交税费		82,002,522.78	97,065,192.74
其他应付款		599,587,782.32	335,228,863.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		10,055,245.29	175,138,847.06
其他流动负债		10,855.85	165,703.14
流动负债合计		1,205,692,989.42	1,350,294,215.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		5,082,412.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债			3,623,484.90
递延收益		1,417,579.08	751,465.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		6,499,991.64	4,374,950.12
负债合计		1,212,192,981.06	1,354,669,165.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,322,425,609.00	1,324,552,361.80
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,331,869,318.13	3,350,919,688.10
减：库存股		19,686,504.06	46,381,115.52
其他综合收益		-7,500,000.00	-7,500,000.00
专项储备
盈余公积		149,593,002.95	149,593,002.95
未分配利润		-1,256,324,568.97	-1,303,067,903.58
所有者权益（或股东权益）合计		3,520,376,857.05	3,468,116,033.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,732,569,838.11	4,822,785,199.43

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

合并利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		14,293,791,849.70	9,260,567,256.86
其中：营业收入	七、40	14,293,791,849.70	9,260,567,256.86
二、营业总成本		14,061,314,553.97	9,190,201,409.72
其中：营业成本	七、40	13,468,105,542.95	8,545,956,941.82
税金及附加	七、41	7,506,725.92	13,695,935.44
销售费用	七、42	206,956,514.71	199,285,164.06
管理费用	七、43	264,260,405.32	290,557,885.56
研发费用	七、44	86,784,183.97	117,288,699.52
财务费用	七、45	27,701,181.10	23,416,783.32
其中：利息费用		47,523,119.59	36,634,581.13
利息收入		20,764,800.33	22,065,397.53
加：其他收益	七、46	92,749,230.29	47,028,525.50
投资收益（损失以“－”号填列）	七、47	53,515,591.13	2,274,636.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		854,096.00	-148,008.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、48	462,675.24	-85,720,384.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、49	-11,037,001.61	17,335,156.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、50	-2,403,535.08	494,927.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、51	136,108.53	-908,808.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		365,900,364.23	50,869,900.05
加：营业外收入	七、52	6,878,899.13	85,111,074.89
减：营业外支出	七、53	4,065,013.62	5,085,998.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		368,714,249.74	130,894,976.36
减：所得税费用	七、54	64,137,432.80	30,792,106.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		304,576,816.94	100,102,870.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		304,576,816.94	100,102,870.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		294,383,714.38	94,359,600.45

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,193,102.56	5,743,269.69
六、其他综合收益的税后净额		-1,920,000.00	4,185.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,920,000.00	4,185.58
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-1,920,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-1,920,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益			4,185.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额			4,185.58
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		302,656,816.94	100,107,055.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		292,463,714.38	94,363,786.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)		0.22	0.07

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	十七、4	500,178,264.66	1,303,382,530.68
减：营业成本	十七、4	502,903,262.18	1,272,148,645.82
税金及附加		553,322.77	1,988,154.31
销售费用		1,260,375.94	3,060,829.03
管理费用		81,543,214.31	76,726,867.03
研发费用		603,716.80	1,374,572.38
财务费用		-11,934,124.21	3,930,642.25
其中：利息费用		22,598,282.37	16,061,593.08
利息收入		34,174,393.12	16,002,636.90
加：其他收益		685,131.20	11,317,313.47
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	131,119,160.27	123,186,753.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,085,374.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-85,720,384.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,365,532.28	-409,993.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,403,535.08	-133,501,891.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-33,862.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		46,283,720.98	-141,009,246.63
加：营业外收入		5,111,502.56	81,401,965.43
减：营业外支出		933,412.44	2,141,777.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,461,811.10	-61,749,058.49
减：所得税费用		3,718,476.49	-20,675,760.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,743,334.61	-41,073,297.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		46,743,334.61	-41,073,297.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		46,743,334.61	-41,073,297.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

合并现金流量表2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		14,568,227,536.68	10,687,060,202.03
收到的税费返还		2,125,458.91	41,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、55	105,458,739.98	227,322,061.25
经营活动现金流入小计		14,675,811,735.57	10,914,423,263.28
购买商品、接受劳务支付的现金		14,630,546,506.93	10,102,109,737.24
支付给职工及为职工支付的现金		360,541,868.81	353,727,823.67
支付的各项税费		60,078,744.33	83,314,610.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、55	226,418,857.83	489,262,760.46
经营活动现金流出小计		15,277,585,977.90	11,028,414,931.87
经营活动产生的现金流量净额		-601,774,242.33	-113,991,668.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,279,061.36	500,000.00
取得投资收益收到的现金		3,973,506.00	1,986,753.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,550,932.86	7,331,567.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、56	177,168,814.79	7,682,358.69
收到其他与投资活动有关的现金	七、55	7,615,232.65	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		220,587,547.66	67,500,678.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,412,320.25	4,035,485.04
投资支付的现金			4,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七、56	3,296,329.45
支付其他与投资活动有关的现金	七、55	5,000,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计		19,708,649.70	15,835,485.04
投资活动产生的现金流量净额		200,878,897.96	51,665,193.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		9,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,400,000.00
取得借款收到的现金		2,000,251,789.80	571,038,286.87
收到其他与筹资活动有关的现金	七、55	52,336,504.06
筹资活动现金流入小计		2,061,988,293.86	571,038,286.87

偿还债务支付的现金		1,509,917,206.63	597,182,001.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,016,135.17	29,818,480.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、55	34,791,874.48	34,275,858.78
筹资活动现金流出小计		1,583,725,216.28	661,276,340.83
筹资活动产生的现金流量净额		478,263,077.58	-90,238,053.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		271,177.07	-252,689.29
五、现金及现金等价物净增加额		77,638,910.28	-152,817,217.91
加：期初现金及现金等价物余额		837,218,290.85	990,035,508.76
六、期末现金及现金等价物余额		914,857,201.13	837,218,290.85

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司现金流量表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		752,524,033.90	1,123,261,868.56
收到的税费返还		1,828,553.42
收到其他与经营活动有关的现金		63,310,303.51	130,322,415.22
经营活动现金流入小计		817,662,890.83	1,253,584,283.78
购买商品、接受劳务支付的现金		907,146,420.62	927,480,873.85
支付给职工及为职工支付的现金		31,897,371.43	34,723,036.76
支付的各项税费		1,256,375.64	6,077,595.03
支付其他与经营活动有关的现金		294,541,321.53	170,489,153.05
经营活动现金流出小计		1,234,841,489.22	1,138,770,658.69
经营活动产生的现金流量净额		-417,178,598.39	114,813,625.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		265,320,116.40	15,300,000.00
取得投资收益收到的现金		99,168,433.77	41,986,753.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,501,374.06	4,165,852.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,462,191,075.26	47,677,661.97
投资活动现金流入小计		2,837,180,999.49	109,130,267.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,502,275.52	2,779,710.34
投资支付的现金		33,400,000.00	6,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,350,559,110.01	40,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,391,461,385.53	49,079,710.34
投资活动产生的现金流量净额		445,719,613.96	60,050,557.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		967,559,110.01	156,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		52,336,504.06	71,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,019,895,614.07	228,200,000.00
偿还债务支付的现金		974,152,810.01	296,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,414,953.94	17,203,669.85
支付其他与筹资活动有关的现金		14,964,773.38	44,275,858.78
筹资活动现金流出小计		1,004,532,537.33	358,179,528.63
筹资活动产生的现金流量净额		15,363,076.74	-129,979,528.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		297,875.15	-275,832.94
五、现金及现金等价物净增加额		44,201,967.46	44,608,820.54
加：期初现金及现金等价物余额		306,221,533.30	261,612,712.76
六、期末现金及现金等价物余额		350,423,500.76	306,221,533.30

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

合并所有者权益变动表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	1,324,552,361.80	3,312,413,844.00	46,381,115.52	-7,489,932.10		149,593,002.95	-1,089,112,820.51	3,643,575,340.62	101,721,879.53	3,745,297,220.15
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,324,552,361.80	3,312,413,844.00	46,381,115.52	-7,489,932.10		149,593,002.95	-1,089,112,820.51	3,643,575,340.62	101,721,879.53	3,745,297,220.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,126,752.80	-18,824,777.75	-26,694,611.46	-1,920,000.00			294,383,714.38	298,206,795.29	-1,740,642.14	296,466,153.15
（一）综合收益总额				-1,920,000.00			294,383,714.38	292,463,714.38	10,193,102.56	302,656,816.94
（二）所有者投入和减少资本		4,616,046.98						4,616,046.98	11,439,932.78	16,055,979.76
1．所有者投入的普通股									11,400,000.00	11,400,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额		4,616,046.98						4,616,046.98	39,932.78	4,655,979.76
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转	-2,126,752.80	43,129.80	-2,083,620.00					-3.00		-3.00
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他	-2,126,752.80	43,129.80	-2,083,620.00					-3.00		-3.00
（五）专项储备
1．本期提取					72,845.23			72,845.23		72,845.23
2．本期使用					72,845.23			72,845.23		72,845.23
（六）其他		-23,483,954.53	-24,610,991.46					1,127,036.93	-23,373,677.48	-22,246,640.55
四、本期期末余额	1,322,425,609.00	3,293,589,066.25	19,686,504.06	-9,409,932.10		149,593,002.95	-794,729,106.13	3,941,782,135.91	99,981,237.39	4,041,763,373.30

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	1,325,192,361.80	3,308,703,969.11	45,128,291.39	-7,494,117.68		149,486,674.18	-1,184,429,379.86	3,546,331,216.16	95,978,609.85	3,642,309,826.01
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,325,192,361.80	3,308,703,969.11	45,128,291.39	-7,494,117.68		149,486,674.18	-1,184,429,379.86	3,546,331,216.16	95,978,609.85	3,642,309,826.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-640,000.00	3,709,874.89	1,252,824.13	4,185.58		106,328.77	95,316,559.35	97,244,124.46	5,743,269.68	102,987,394.14
（一）综合收益总额							94,359,600.45	94,359,600.45	5,743,269.68	100,102,870.13
（二）所有者投入和减少资本		809,999.00						809,999.00		809,999.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额		809,999.00						809,999.00		809,999.00
4．其他

（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转	-640,000.00	-1,049,600.00	-1,689,600.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他	-640,000.00	-1,049,600.00	-1,689,600.00
（五）专项储备
1．本期提取					599,889.03			599,889.03		599,889.03
2．本期使用					599,889.03			599,889.03		599,889.03
（六）其他		3,949,475.89	2,942,424.13	4,185.58		106,328.77	956,958.90	2,074,525.01		2,074,525.01
四、本期期末余额	1,324,552,361.80	3,312,413,844.00	46,381,115.52	-7,489,932.10		149,593,002.95	-1,089,112,820.51	3,643,575,340.62	101,721,879.53	3,745,297,220.15

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司所有者权益变动表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,324,552,361.80	3,350,919,688.10	46,381,115.52	-7,500,000.00		149,593,002.95	-1,303,067,903.58	3,468,116,033.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,324,552,361.80	3,350,919,688.10	46,381,115.52	-7,500,000.00		149,593,002.95	-1,303,067,903.58	3,468,116,033.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,126,752.80	-19,050,369.97	-26,694,611.46				46,743,334.61	52,260,823.30
（一）综合收益总额							46,743,334.61	46,743,334.61
（二）所有者投入和减少资本		3,089,816.54						3,089,816.54
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额		3,089,816.54						3,089,816.54
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转	-2,126,752.80	43,129.80	-2,083,620.00					-3.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益
6．其他	-2,126,752.80	43,129.80	-2,083,620.00					-3.00
（五）专项储备
1．本期提取					72,845.23			72,845.23
2．本期使用					72,845.23			72,845.23
（六）其他		-22,183,316.31	-24,610,991.46					2,427,675.15
四、本期期末余额	1,322,425,609.00	3,331,869,318.13	19,686,504.06	-7,500,000.00		149,593,002.95	-1,256,324,568.97	3,520,376,857.05

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,325,192,361.80	3,348,019,812.21	45,128,291.39	-7,500,000.00		149,486,674.18	-1,262,951,564.97	3,507,118,991.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,325,192,361.80	3,348,019,812.21	45,128,291.39	-7,500,000.00		149,486,674.18	-1,262,951,564.97	3,507,118,991.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-640,000.00	2,899,875.89	1,252,824.13			106,328.77	-40,116,338.61	-39,002,958.08
（一）综合收益总额							-41,073,297.51	-41,073,297.51
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转	-640,000.00	-1,049,600.00	-1,689,600.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他	-640,000.00	-1,049,600.00	-1,689,600.00
（五）专项储备

1．本期提取					599,889.03			599,889.03
2．本期使用					599,889.03			599,889.03
（六）其他		3,949,475.89	2,942,424.13			106,328.77	956,958.90	2,070,339.43
四、本期期末余额	1,324,552,361.80	3,350,919,688.10	46,381,115.52	-7,500,000.00		149,593,002.95	-1,303,067,903.58	3,468,116,033.75

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”、“公司”或“本公司”)，原名科达集团股份有限公司，2020年10月原大股东山东科达集团有限公司将其持有的科达股份8000万股股份通过协议转让的方式转让予杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙），相关过户登记手续已于 2020年10月23日办理完毕。2020 年 12 月 29 日，公司完成了名称变更的工商变更登记手续。公司于2021年12月31日将注册地址由山东省广饶县大王经济技术开发区，迁址到浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 88号。主要经营活动：互联网营销业务。法定代表人：唐颖。

本公司财务报表已于2022年3月30日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本年度纳入合并财务报表范围的主体及子公司相关情况，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变动详见本附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2021年12月31日的公司及合并财务状况以及2021年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于经营的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。债务工具本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2）减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

a)对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据和应收款项融资确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票
应收款项融资组合1	银行承兑汇票

具体组合计量预期信用损失的方法：

项目	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率 为0%

商业承兑汇票

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收账款确定组合的依据如下：

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期 信用损失的金额计量损失准备。 除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合1	路桥及房地产行业的应收款项
应收账款组合2	互联网营销行业的应收款项
应收账款组合3	政府部门的应收款项
应收账款组合4	风险较低应收合并范围内关联方的款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其中：对于划分为组合1、组合2、组合3的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对于划分为组合4的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。b) 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合1	风险较低应收合并范围内关联方的款项
其他应收款组合2	保证金、押金
其他应收款组合3	往来款
其他应收款组合4	备用金
其他应收款组合5	其他
长期应收款组合1	分期收款提供劳务-BT投资建设期项目（政府部门的应收款项）

具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	计量预期信用损失的方法
其他应收款组合1	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
其他应收款组合2	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 1%
其他应收款组合3	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款组合4
其他应收款组合5
长期应收款组合1	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

c)本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3）终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；c) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 存货

√适用 □不适用

(1)存货的分类：存货主要分为原材料、工程施工、库存商品、开发产品、开发成本、委托加工物资、低值易耗品等。

(2)存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品采用一次转销法进行摊销,周转材料采用分次摊销法进行摊销。

(6)工程施工计量方法

工程施工的计量和报表列示：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接成本等。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）以及应办理结算价款的金额在工程未完工前或工程未经审价前分别在工程施工与工程结算项目内核算。

12. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服 务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司将计提或转回的合同资产损失准备计入当期损益。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

13. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

（1）初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控

制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

(2)后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	0-5%	3.17%-10.00%
专用设备	年限平均法	10	0-5%	9.50%-10.00%
运输工具	年限平均法	4-10	0-5%	9.50%-25.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-8	0-5%	11.88%-33.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

(4).其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

17. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连

续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18. 使用权资产

√适用 □不适用

(1）使用权资产确认条件

本集团使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本集团作为承租人发生的初始直接费用；本集团作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本集团采用直线法计提折旧。本集团作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、土地使用权、知识产权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值

准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3） 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

20. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按

照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在1年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1）服务成本。

2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

√适用 □不适用

当与产品质量保证/亏损合同/重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

24. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益 ；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

（1）互联网广告投放收入确认

公司承接业务后，按照客户要求选择媒体并与其签订广告投放合同，与客户沟通确定投放方案或与媒体沟通编制媒介排期表，公司根据经客户确认的投放方案或媒介排期表执行广告发布，按照广告投放方案或广告排期的执行进度确认收入。

（2）营销推广及公关传播等服务收入确认

公司为客户提供公关、传播、推广服务，公司与客户协商确定营销推广内容并签署合同，公司根据合同约定为客户提供相关服务，公司在提供服务的同时客户可以消耗服务，公司根据合同服务期分阶段确认收入。对于单纯提供创意设计、视频制作等服务，服务完成后一次交付成果的，按时点法确认收入。

（3）搜索导航服务收入确认

公司与客户协商确定网址导航服务内容，根据双方约定的结算方式，在服务完成并经双方确认后确认收入。

（4）互联网调查服务收入确认

公司根据客户要求制定调查方案，搜集样本信息，整合调查数据，提交分析报告，对于实时提供数据以及中间分批次提供数据的，按服务完成进度并经双方确认后确认收入。对于服务完成后最终提供服务成果的，如果不符合合格收款权的情况下，按时点法确认收入。

（5）房地产开发业务的收入

本公司房地产开发业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认,收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

25. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（1）本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（2）本公司政府补助采用总额法核算。

（3）与资产相关的政府补助的确认和计量方法：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（4）与收益相关的政府补助的确认和计量方法：

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1）用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2）用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（5）与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

（6）本公司涉及的各项政府补助的确认时点：

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额

不存在重大不确定性；2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益/所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益/所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（1）作为承租人

本公司租赁资产的类别主要包括房屋及建筑物、运输设备、土地使用权及其他。

(a)初始计量

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止

租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。(b)后续计量本公司釆用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(c)租赁变更租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

2）其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(d)短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确

认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。1）经营租赁经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购本公司股份

回购本公司股份支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、出售或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

1）本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

2）库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

3）本公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，将其作为在资产负债表中股东权益的备抵项目列示。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订印发了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】 35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

经本公司管理层批准

详见下文

其他说明租赁准则的执行要求按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知财会〔2018〕35 号文件执行。该准则规定承租人可以选择对租赁进行衔接会计处理，并一致应用于其作为承租人的所有租赁：

（一）按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

（二）根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。采用该方法时，应当按照下列规定进行衔接处理：

1. 对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

2. 对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

（1）假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

（2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

3. 在首次执行日，承租人应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021年1 月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	939,267,778.01	939,267,778.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	7,615,232.65	7,615,232.65
衍生金融资产
应收票据	110,014,157.49	110,014,157.49
应收账款	3,287,449,043.26	3,287,449,043.26
应收款项融资	170,198,836.98	170,198,836.98
预付款项	46,385,992.90	46,385,992.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	151,214,008.93	151,214,008.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	568,206,998.18	568,206,998.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	149,752,787.78	149,752,787.78
流动资产合计	5,430,104,836.18	5,430,104,836.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	87,504,995.31	87,504,995.31
长期股权投资	73,514,544.73	73,514,544.73
其他权益工具投资	97,355,381.78	97,355,381.78
其他非流动金融资产
投资性房地产	57,067,746.05	57,067,746.05
固定资产	12,609,552.15	12,609,552.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		48,066,892.99	48,066,892.99
无形资产	71,080,122.79	71,080,122.79
开发支出
商誉	1,139,351,129.49	1,139,351,129.49
长期待摊费用	7,988,711.27	7,988,711.27
递延所得税资产	33,946,322.86	33,946,322.86
其他非流动资产	998,580.00	998,580.00
非流动资产合计	1,581,417,086.43	1,629,483,979.42	48,066,892.99
资产总计	7,011,521,922.61	7,059,588,815.60	48,066,892.99
流动负债：
短期借款	357,884,845.54	357,884,845.54

向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	112,650,000.00	112,650,000.00
应付账款	2,019,036,848.55	2,019,036,848.55
预收款项
合同负债	274,964,521.99	274,964,521.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	65,848,995.02	65,848,995.02
应交税费	161,181,893.96	161,181,893.96
其他应付款	55,637,268.49	55,637,268.49
其中：应付利息
应付股利	295,218.30	295,218.30
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	175,138,847.06	175,636,989.94	498,142.88
其他流动负债	21,429,438.34	21,429,438.34
流动负债合计	3,243,772,658.95	3,244,270,801.83	498,142.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		47,568,750.11	47,568,750.11
长期应付款
长期应付职工薪酬	6,267,901.82	6,267,901.82
预计负债	3,623,484.90	3,623,484.90
递延收益	12,560,656.79	12,560,656.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	22,452,043.51	70,020,793.62	47,568,750.11
负债合计	3,266,224,702.46	3,314,291,595.45	48,066,892.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,324,552,361.80	1,324,552,361.80
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,312,413,844.00	3,312,413,844.00
减：库存股	46,381,115.52	46,381,115.52
其他综合收益	-7,489,932.10	-7,489,932.10
专项储备
盈余公积	149,593,002.95	149,593,002.95
一般风险准备

未分配利润	-1,089,112,820.51	-1,089,112,820.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,643,575,340.62	3,643,575,340.62
少数股东权益	101,721,879.53	101,721,879.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,745,297,220.15	3,745,297,220.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,011,521,922.61	7,059,588,815.60	48,066,892.99

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发 <企业会计准则第21号—租赁> 的通知》（财会〔2018〕35号）：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据前述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	345,259,419.83	345,259,419.83
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,949,300.00	5,949,300.00
应收账款	604,782,496.07	604,782,496.07
应收款项融资
预付款项	4,599,362.86	4,599,362.86
其他应收款	753,763,497.57	753,763,497.57
其中：应收利息
应收股利	149,819,620.18	149,819,620.18
存货	504,495.81	504,495.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,283,394.41	17,283,394.41
流动资产合计	1,732,141,966.55	1,732,141,966.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	87,504,995.31	87,504,995.31
长期股权投资	2,865,295,821.50	2,865,295,821.50
其他权益工具投资	82,000,000.00	82,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	17,391,976.99	17,391,976.99
固定资产	5,628,466.80	5,628,466.80

在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		18,438,881.49	18,438,881.49
无形资产	2,681,058.87	2,681,058.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,960,189.99	7,960,189.99
递延所得税资产	21,182,143.42	21,182,143.42
其他非流动资产	998,580.00	998,580.00
非流动资产合计	3,090,643,232.88	3,109,082,114.37	18,438,881.49
资产总计	4,822,785,199.43	4,841,224,080.92	18,438,881.49
流动负债：
短期借款	56,779,475.93	56,779,475.93
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	112,650,000.00	112,650,000.00
应付账款	563,687,075.67	563,687,075.67
预收款项
合同负债	5,479,909.39	5,479,909.39
应付职工薪酬	4,099,147.70	4,099,147.70
应交税费	97,065,192.74	97,065,192.74
其他应付款	335,228,863.93	335,228,863.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	175,138,847.06	175,138,847.06
其他流动负债	165,703.14	165,703.14
流动负债合计	1,350,294,215.56	1,350,294,215.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		18,438,881.49	18,438,881.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,623,484.90	3,623,484.90
递延收益	751,465.22	751,465.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,374,950.12	22,813,831.61	18,438,881.49
负债合计	1,354,669,165.68	1,373,108,047.17	18,438,881.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,324,552,361.80	1,324,552,361.80
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,350,919,688.10	3,350,919,688.10

减：库存股	46,381,115.52	46,381,115.52
其他综合收益	-7,500,000.00	-7,500,000.00
专项储备
盈余公积	149,593,002.95	149,593,002.95
未分配利润	-1,303,067,903.58	-1,303,067,903.58
所有者权益（或股东权益）合计	3,468,116,033.75	3,468,116,033.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,822,785,199.43	4,841,224,080.92	18,438,881.49

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发 <企业会计准则第21号—租赁> 的通知》（财会〔2018〕35号）：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据前述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%、3%
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、10%、2.5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2019年12月2日，广州华邑品牌数字营销有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201944003583），有效期为3年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2019年10月15日，北京派瑞威行互联技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201911002206），有效期为3年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2021年 9月 14日，北京鑫宇创世科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111000077），有效期为 3 年，本期按 15%的税率计缴企业所得税。

2019年7月15日，北京智阅网络科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政厅、国家税务总局北京市税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201911000949），有效期为3年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2021年9月14日，北京爱创天博营销科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111000380），有效期为3年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》 (国家税务总局公告2019年第2号)规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。

本公司符合条件的小型微利企业，根据年应纳税所得额相应适用2.5%、10%的企业所得税税率。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。

根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）第二条规定，《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第25号）规定的自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费的税费优惠政策，执行期限延长至2021年12月31日。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,972.34	36,381.03
银行存款	922,376,731.35	860,358,895.88
其他货币资金	6,089,725.12	78,872,501.10

合计	928,477,428.81	939,267,778.01
其中：存放在境外的款项总额

其他说明

公司期末其他货币资金主要为按揭房款保证金和农民工工资保证金等。对使用有限制的款项明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	是否计入其他货币资金
按揭房款保证金等	6,039,695.42	是
冻结的银行存款	7,580,532.26	否
合计	13,620,227.68

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,651,814.57	7,615,232.65
其中：
权益工具投资	2,651,814.57
银行理财		7,615,232.65
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	2,651,814.57	7,615,232.65

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,450,922.66	5,949,300.00
商业承兑票据	92,088,766.44	104,064,857.49
合计	94,539,689.10	110,014,157.49

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据
商业承兑票据		60,602,956.00
合计		60,602,956.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	95,469,878.66	100.00	930,189.56	0.97	94,539,689.10
其中：
银行承兑汇票	2,450,922.66				2,450,922.66
商业承兑汇票	93,018,956.00	100.00	930,189.56	1.00	92,088,766.44
合计	95,469,878.66	/	930,189.56	/	94,539,689.10

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	93,018,956.00	930,189.56	1.00
合计	93,018,956.00	930,189.56	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
商业承兑汇票	1,051,160.18		120,970.62		930,189.56
合计	1,051,160.18		120,970.62		930,189.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	3,884,762,317.78
1至2年	100,604,680.26
2至3年	58,840,439.34
3年以上	119,807,273.87
3至4年
4至5年
5年以上	58,254,124.95
合计	4,222,268,836.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别

期末余额					期初余额
账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

按单项计提坏账准备

99,458,751.23

2.36

99,428,751.23

99.97

30,000.00

101,967,572.80

2.96

97,737,572.80

95.85

4,230,000.00

其中：

按组合计提坏账准备

4,122,810,084.97

97.64

63,175,510.01

48.24

4,059,634,574.96

3,341,718,411.70

97.04

58,499,368.44

33.79

3,283,219,043.26

其中：

路桥及房地产行业

22,847,742.04

0.54

9,988,272.52

43.72

12,859,469.52

32,653,809.35

0.95

9,507,587.66

29.12

23,146,221.69

互联网营销行业

3,943,824,298.26

93.40

48,034,078.65

1.22

3,895,790,219.61

3,116,998,493.13

90.51

42,661,975.17

1.37

3,074,336,517.96

政府部门

156,138,044.67

3.70

5,153,158.84

3.30

150,984,885.83

192,066,109.22

5.58

6,329,805.61

3.30

185,736,303.61

合计

4,222,268,836.20

/

162,604,261.24

/

4,059,664,574.96

3,443,685,984.50

/

156,236,941.24

/

3,287,449,043.26

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海比亚迪电动车有限公司	30,645,935.56	30,645,935.56	100.00	预计无法收回
上海雨鸿文化传播有限公司	25,775,421.06	25,775,421.06	100.00	预计无法收回
深圳市金立通信设备有限公司	15,232,794.48	15,232,794.48	100.00	预计无法收回
上汽通用汽车销售有限公司	7,223,306.68	7,223,306.68	100.00	预计无法收回
北京人人车旧机动车经纪有限公司	6,699,669.93	6,699,669.93	100.00	预计无法收回
杭州探索文化传媒有限公司	3,325,000.00	3,325,000.00	100.00	预计无法收回
上海隆辰文化传播有限公司	2,215,000.01	2,215,000.01	100.00	预计无法收回
杭州家娱互动网络科技有限公司	1,280,000.00	1,280,000.00	100.00	预计无法收回
江苏赛麟汽车科技有限公司	1,251,678.82	1,251,678.82	100.00	预计无法收回
东莞市骏逸网络科技有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	预计无法收回
杭州锐硕网络科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
其他	3,559,944.69	3,529,944.69	99.16	预计无法全部收回
合计	99,458,751.23	99,428,751.23	99.97	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：路桥及房地产行业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	377,716.00	18,885.80	5.00
1至2年	9,530,778.71	953,077.87	10.00

2至3年	61,154.07	12,230.81	20.00
3至5年	6,456,692.03	2,582,676.81	40.00
5年以上	6,421,401.23	6,421,401.23	100.00
合计	22,847,742.04	9,988,272.52	43.72

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合计提项目：互联网营销行业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,884,384,601.81	38,843,846.00	1.00
1至2年	44,446,276.93	4,444,627.71	10.00
2至3年	12,809,768.23	2,561,953.65	20.00
3年以上	2,183,651.29	2,183,651.29	100.00
合计	3,943,824,298.26	48,034,078.65	1.22

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合计提项目：政府部门

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			2.00
1至2年	46,627,624.59	932,552.49	2.00
2至3年	41,830,488.84	836,609.78	2.00
3至4年	9,684,244.24	484,212.22	5.00
4至5年	10,945,994.48	547,299.72	5.00
5年以上	47,049,692.52	2,352,484.63	5.00
合计	156,138,044.67	5,153,158.84	3.30

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	156,236,941.24	13,488,012.09		4,295,686.87	2,825,005.22	162,604,261.24
合计	156,236,941.24	13,488,012.09		4,295,686.87	2,825,005.22	162,604,261.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,295,686.87

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆力帆资产管理有限公司	销售款	2,983,297.40	无法收回	已审批	否
合计	/	2,983,297.40	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额136,8810,464.49元，占应收账款期末余额合计数的比例为32.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,801,970.92元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司子公司北京派瑞威行互联技术有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行办理应收账款池融资业务，应收账款池由北京字跳网络科技有限公司、淘宝（中国）软件有限公司的应收账款债权构成，融资额度10000万元，额度使用期限2021年8月25日至2022年8月24日。本公司为该应收账款池融资业务提供担保。

5、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	163,106,177.42	170,198,836.98
合计	163,106,177.42	170,198,836.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,000,354,367.01
合计	1,000,354,367.01

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	239,271,446.55	98.40	45,832,604.08	98.81
1至2年	3,849,485.59	1.58	55,338.01	0.12
2至3年			84,859.61	0.18
3年以上	36,805.20	0.02	413,191.20	0.89
合计	243,157,737.34	100.00	46,385,992.90	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为171,239,993.10元，占预付账款期末余额合计数的比例为70.42%。

其他说明

□适用 √不适用

7、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	561,387,212.75	151,214,008.93
合计	561,387,212.75	151,214,008.93

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	127,677,417.70
1至2年	57,127,487.59
2至3年	92,268,554.76
3年以上
3至4年	167,230,853.05
4至5年	67,314,447.28
5年以上	86,917,614.86
合计	598,536,375.24

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	404,517,408.17	21,573,096.58
保证金、押金	90,414,444.11	71,529,102.14
备用金	3,587,359.66	3,462,086.24
业绩补偿款	32,668,183.17	47,867,939.61
股权转让款	65,912,500.00	28,051,027.40
其他	1,436,480.13	6,695,161.40
合计	598,536,375.24	179,178,413.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	7,363,433.34		20,600,971.10	27,964,404.44
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段	23,000,179.27		-23,000,179.27	0.00
本期计提
本期转回	316,478.22			316,478.22
本期转销
本期核销
其他变动	-2,371,892.64		11,873,128.91	9,501,236.27
2021年12月31日余额	4,675,062.48		32,474,100.01	37,149,162.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围变动	其他变动
其他应收款坏账准备	27,964,404.44		316,478.22		11,514,797.91	-2,013,561.64	37,149,162.49
合计	27,964,404.44		316,478.22		11,514,797.91	-2,013,561.64	37,149,162.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
东营科英置业有限公司	往来款	355,963,695.37	1年以内12,938,690.53元，1-2年18,874,479.16元，2-3年63,313,026.77元，3-4年153,003,618.50元，4-5年44,904,489.82元，5年以上62,929,390.59元	59.47	7,119,273.91
杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)	应收业绩补偿款	32,668,183.18	1-2年	5.46	3,266,818.32
山东科达集团有限公司	滨州置业转让款	31,550,000.00	1年以内	5.27	1,577,500.00

科达半导体有限公司	往来款	23,764,456.07	1年以内764,276.80元，3-4年1,408,000.00元，4-5年17,000,000.00元，5年以上4,592,179.27元	3.97	475,289.12
禾泰企业管理（山东）有限公司	科英置业转让款	22,250,000.00	1年以内	3.72	1,112,500.00
合计	/	466,196,334.62	/	77.89	13,551,381.35

说明：

东营科英置业有限公司和科达半导体有限公司原为公司的子公司，公司在2021年5月将持有的上述两个公司的股权全部转让出上市公司，对两个公司的其他应收款都是在股权转让之前产生。为保障公司利益，公司与东营科英置业有限公司和科达半导体有限公司在2021年签署《还款协议书》，明确了债权债务和还款计划。根据还款协议，科英置业名下的土地（权证号：东（开）国用（2014）第045号）及地上建筑物在科英置业和科达半导体未如期还款时，不得抵押给任何第三人或设定其他权利限制。如需将上述土地及地上建筑物出售给其他第三人的，所得价款应优先清偿对科英置业和科达半导体的借款。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	89,899.40		89,899.40	3,181,193.00		3,181,193.00
在产品
库存商品	46,810.62		46,810.62	3,430,688.13		3,430,688.13
周转材料

消耗性生物资产
合同履约成本
开发产品				149,905,837.84	1,166,504.77	148,739,333.07
开发成本				411,727,737.69		411,727,737.69
委托加工物资				1,128,046.29		1,128,046.29
合计	136,710.02		136,710.02	569,373,502.95	1,166,504.77	568,206,998.18

说明：本期存货减少较大的原因是公司本年将子公司——滨州市科达置业有限公司、东营科英置业有限公司和科达半导体有限公司的全部股权，以及科达农贸市场项目和幼儿园全都转让出本公司导致。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发产品	1,166,504.77			31,893.29	1,134,611.48
合计	1,166,504.77			31,893.29	1,134,611.48

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

9、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣进项税	227,722,742.23	135,649,740.96
待摊房租	25,000.00	21,978.05
预交税金	7,156,943.06	14,081,068.77
合计	234,904,685.29	149,752,787.78

10、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务	92,017,173.31	4,512,178.00	87,504,995.31	92,017,173.31	4,512,178.00	87,504,995.31
合计	92,017,173.31	4,512,178.00	87,504,995.31	92,017,173.31	4,512,178.00	87,504,995.31	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	4,512,178.00			4,512,178.00
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段	-92,017,173.31		92,017,173.31	0.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动	-4,512,178.00		4,512,178.00	0.00
2021年12月31日余额			4,512,178.00	4,512,178.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
链动（上海）汽车电子商务有限公司	20,307,201.22			609,145.68						20,916,346.90
宁波梅山保税港区科达钜融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49,497,343.51		49,497,343.51
杭州科达耘智投资合伙企业（有限合伙）	3,710,000.00		1,863,650.40							1,846,349.60
北京数字一百信息技术有限公司				539,725.15					68,011,382.50	68,551,107.65	28,482,702.26
北京浙文互联餐饮有限公司				-294,774.83						-294,774.83
小计	73,514,544.73		51,360,993.91	854,096.00					68,011,382.50	91,019,029.32	28,482,702.26
合计	73,514,544.73		51,360,993.91	854,096.00					68,011,382.50	91,019,029.32	28,482,702.26

12、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
东营科英进出口有限公司		6,064,322.31
杭州链反应投资合伙企业	55,000,000.00	55,000,000.00
上海郡州广告有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
上海星期网络科技有限公司	480,000.00	2,400,000.00
深圳市鲸旗天下网络科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
上海数力网络科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00

霍尔果斯经济开发区国有资产投资经营有限责任公司	391,059.47	391,059.47
合计	89,371,059.47	97,355,381.78

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
东营科英进出口有限公司
杭州链反应投资合伙企业					出于战略目的而计划长期持有的投资
上海郡州广告有限公司	3,973,506.00	7,947,006.00			出于战略目的而计划长期持有的投资
上海星期网络科技有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资
深圳市鲸旗天下网络科技有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资
上海数力网络科技有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资
霍尔果斯经济开发区国有资产投资经营有限责任公司					出于战略目的而计划长期持有的投资

其他说明：

□适用 √不适用

13、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	86,055,571.21			86,055,571.21

2.本期增加金额	1,509,491.28			1,509,491.28
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	1,509,491.28			1,509,491.28
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	87,565,062.49			87,565,062.49
（1）处置	37,735,618.23			37,735,618.23
（2）其他转出	49,829,444.26			49,829,444.26
4.期末余额
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	28,987,825.16			28,987,825.16
2.本期增加金额	1,165,028.26			1,165,028.26
（1）计提或摊销	1,165,028.26			1,165,028.26
3.本期减少金额	30,152,853.42			30,152,853.42
（1）处置	20,637,840.40			20,637,840.40
（2）其他转出	9,515,013.02			9,515,013.02
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值	57,067,746.05			57,067,746.05

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,337,613.85	12,609,552.15
固定资产清理
合计	9,337,613.85	12,609,552.15

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	电子设备及其它	合计
一、账面原值：
1.期初余额	4,398,488.64	4,340,456.15	7,945,712.93	22,066,837.42	38,751,495.14
2.本期增加金额		7,321.24	1,195,766.91	3,797,254.82	5,000,342.97
（1）购置		7,321.24	1,195,766.91	3,446,176.73	4,649,264.88
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加				351,078.09	351,078.09
3.本期减少金额	2,062,355.49	115,812.16	2,759,553.27	7,087,190.22	12,024,911.14
（1）处置或报废		39,700.85	1,353,000.00	2,251,419.85	3,644,120.70
（2）企业合并减少	2,062,355.49	76,111.31	1,406,553.27	4,835,770.37	8,380,790.44
4.期末余额	2,336,133.15	4,231,965.23	6,381,926.57	18,776,902.02	31,726,926.97
二、累计折旧
1.期初余额	1,601,723.61	3,155,954.70	4,285,657.50	17,098,607.18	26,141,942.99
2.本期增加金额	163,306.01	343,050.38	844,441.52	3,009,020.25	4,359,818.16
（1）计提	163,306.01	343,050.38	844,441.52	2,657,942.16	4,008,740.07
（2）企业合并增加				351,078.09	351,078.09
3.本期减少金额	457,155.44	69,389.68	1,181,301.03	6,404,601.88	8,112,448.03
（1）处置或报废	457,155.44	69,389.68	561,488.93	2,197,789.75	3,285,823.80
（2）企业合并减少			619,812.10	4,206,812.13	4,826,624.23
4.期末余额	1,307,874.18	3,429,615.40	3,948,797.99	13,703,025.55	22,389,313.12
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值	1,028,258.97	802,349.83	2,433,128.58	5,073,876.47	9,337,613.85
2.期初账面价值	2,796,765.03	1,184,501.45	3,660,055.43	4,968,230.24	12,609,552.15

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

15、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额	62,594,550.06	62,594,550.06
（1）租入	62,594,550.06	62,594,550.06
3.本期减少金额	4,992,158.53	4,992,158.53
（1）减少	3,099,280.68	3,099,280.68
（2）合并范围减少	1,892,877.85	1,892,877.85
4.期末余额	57,602,391.53	57,602,391.53
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额	28,975,263.63	28,975,263.63
(1)计提	28,975,263.63	28,975,263.63
3.本期减少金额	1,443,172.56	1,443,172.56
(1)处置	990,527.85	990,527.85
（2）合并范围减少	452,644.71	452,644.71
4.期末余额	27,532,091.07	27,532,091.07
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	30,070,300.46	30,070,300.46
2.期初账面价值

其他说明：

账面原值本期增加金额中，首次执行新租赁准则调整当年年初（即2021年1月1日）累积影响数48,066,892.99元，详见五、29（2）。

16、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	知识产权	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	73,811,910.85	20,414,917.88	15,323,600.00	28,000.00	109,578,428.73
2.本期增加金额		2,194,690.28		189,199.01	2,383,889.29
(1)购置		194,690.28		189,199.01	383,889.29
(2)内部研发
(3)企业合并增加
（4）其他		2,000,000.00			2,000,000.00
3.本期减少金额	73,811,910.85	2,787,500.00	15,000,000.00		91,599,410.85
(1)处置
（2）合并范围减少	73,811,910.85	2,787,500.00	15,000,000.00		91,599,410.85
4.期末余额		19,822,108.16	323,600.00	217,199.01	20,362,907.17
二、累计摊销
1.期初余额	13,839,732.98	14,499,839.95	10,136,100.00	22,633.01	38,498,305.94
2.本期增加金额	768,874.05	1,737,643.85	312,500.00	93,286.42	2,912,304.32
（1）计提	768,874.05	1,737,643.85	312,500.00	93,286.42	2,912,304.32
3.本期减少金额	14,608,607.03	2,390,000.00	10,125,000.00		27,123,607.03
(1)处置
（2）合并范围减少	14,608,607.03	2,390,000.00	10,125,000.00		27,123,607.03
4.期末余额		13,847,483.80	323,600.00	115,919.43	14,287,003.23
三、减值准备

1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值		5,974,624.36		101,279.58	6,075,903.94
2.期初账面价值	59,972,177.87	5,915,077.93	5,187,500.00	5,366.99	71,080,122.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他
北京百孚思广告有限公司	519,442,784.03					519,442,784.03
广州华邑品牌数字营销有限公司	332,678,130.79					332,678,130.79
上海同立广告传播有限公司	338,055,433.14					338,055,433.14
广东雨林木风计算机科技有限公司	426,458,006.85					426,458,006.85
北京卓泰天下科技有限公司	38,717,257.11					38,717,257.11
北京派瑞威行互联技术有限公司	827,241,504.42					827,241,504.42
北京爱创天杰营销科技有限公司	631,180,902.96					631,180,902.96
北京智阅网络科技有限公司	533,564,050.56					533,564,050.56
北京数字一百信息技术有限公司	358,280,847.28			358,280,847.28
杭州奇悦网络科技有限公司		1,952,668.20				1,952,668.20
北京天宇新邦科技发展有限公司		635,977.30				635,977.30

合计

4,005,618,917.14

2,588,645.50

358,280,847.28

3,649,926,715.36

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
北京百孚思广告有限公司	450,354,227.46					450,354,227.46
广州华邑品牌数字营销有限公司	332,678,130.79					332,678,130.79
上海同立广告传播有限公司	338,055,433.14					338,055,433.14
广东雨林木风计算机科技有限公司	426,458,006.85					426,458,006.85
北京卓泰天下科技有限公司	38,717,257.11					38,717,257.11
北京派瑞威行互联技术有限公司	827,241,504.42					827,241,504.42
北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司	260,748,590.73					260,748,590.73
北京数字一百信息技术有限公司	192,014,637.15			192,014,637.15
合计	2,866,267,787.65			192,014,637.15		2,674,253,150.50

说明：北京数字一百信息技术有限公司的商誉减值准备本期减少的原因是该公司本年股权转让不在合并范围内所致。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

①北京百孚思广告有限公司：以本公司收购北京百孚思广告有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

②广州华邑品牌数字营销有限公司：以本公司收购广州华邑品牌数字营销有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

③上海同立广告传播有限公司：以本公司收购上海同立广告传播有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

④广东雨林木风计算机科技有限公司：以本公司收购广东雨林木风计算机科技有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

⑤北京卓泰天下科技有限公司：以本公司收购北京卓泰天下科技有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

⑥北京派瑞威行互联技术有限公司：以本公司收购北京派瑞威行互联技术有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

⑦北京爱创天杰营销科技有限公司：以本公司收购北京爱创天杰营销科技有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

⑧北京智阅网络科技有限公司：以本公司收购北京智阅网络科技有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

上述八个资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）利用了评估结果。

⑨杭州奇悦网络科技有限公司：以本公司的孙公司杭州浙安掌堃网络科技有限公司收购杭州奇悦网络科技有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组。

⑩北京天宇新邦科技发展有限公司：以本公司收购北京天宇新邦科技发展有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

①商誉减值测试过程如下：

单位：元

项目	北京百孚思广告有限公司	北京爱创天杰营销科技有限公司	北京智阅网络科技有限公司
商誉账面原值①	519,442,784.03	631,180,902.96	533,564,050.56
未确认归属于少数股东权益的商誉原值②		111,384,865.23
包含未确认归属于少数股东权益的商誉原值③=①+②	519,442,784.03	742,565,768.19	533,564,050.56
资产组有形资产的账面价值④	793,474,183.26	492,367,827.64	71,371,533.68
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④	1,312,916,967.29	1,234,933,595.83	604,935,584.24
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑥	866,330,000.00	931,850,000.00	617,370,000.00
整体商誉减值准备（大于0时）	446,586,967.29	303,083,595.83
归属于母公司股东的商誉减值准备	446,586,967.29	257,621,056.45

以前年度已计提的商誉减值准备	450,354,227.46	260,748,590.73
本年度商誉减值损失

②关键参数：

单位	关键参数
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	税前利润率	折现率(加权平均资金成本WACC）
北京百孚思广告有限公司	2022年-2026年（后续为稳定期）	4%-5%	0%	3.73%-4.11%	11.31%
北京爱创天杰营销科技有限公司	2022年-2026年（后续为稳定期）	8%-10%	0%	8.66%-10.41%	11.31%
北京智阅网络科技有限公司	2022年-2026年（后续为稳定期）	6%-20%	0%	13.99%-14.51%	11.31%

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

形成商誉时的并购重组业绩承诺完成情况：

单位：元

公司名称	2015年度		2016年度
	业绩承诺金额	实际完成金额	业绩承诺金额	实际完成金额
北京百孚思广告有限公司	45,000,000.00	52,676,285.21	54,000,000.00	61,184,426.20
广州华邑品牌数字营销有限公司	30,000,000.00	40,871,659.59	36,000,000.00	44,914,324.80
上海同立广告传播有限公司	33,000,000.00	36,600,030.37	39,600,000.00	45,588,444.34
广东雨林木风计算机科技有限公司	40,000,000.00	43,261,558.62	48,000,000.00	49,057,057.19
北京卓泰天下科技有限公司			6,000,000.00	7,703,092.68
北京派瑞威行互联技术有限公司	70,000,000.00	74,768,841.15	84,000,000.00	97,006,515.23
北京爱创天杰营销科技有限公司			68,000,000.00	72,510,965.76
北京智阅网络科技有限公司			42,000,000.00	48,595,423.94
北京数字一百信息技术有限公司			30,000,000.00	31,771,535.54

（续表)

公司名称	2017年度		2018年度
	业绩承诺金额	实际完成金额	业绩承诺金额	实际完成金额
北京百孚思广告有限公司	64,800,000.00	65,183,639.32

广州华邑品牌数字营销有限公司	43,200,000.00	45,906,500.33
上海同立广告传播有限公司	47,520,000.00	48,561,709.82
广东雨林木风计算机科技有限公司	57,600,000.00	58,434,668.79
北京卓泰天下科技有限公司	6,100,000.00	9,000,967.19	6,200,000.00	6,384,190.01
北京派瑞威行互联技术有限公司	100,800,000.00	109,279,569.07
北京爱创天杰营销科技有限公司	81,600,000.00	83,494,791.40	97,920,000.00	101,875,666.61
北京智阅网络科技有限公司	52,500,000.00	53,555,986.92	65,625,000.00	67,269,143.84
北京数字一百信息技术有限公司	36,000,000.00	37,730,616.90	43,200,000.00	43,820,067.46

（续表）

公司名称	2019年度
	业绩承诺金额	实际完成金额
北京百孚思广告有限公司
广州华邑品牌数字营销有限公司
上海同立广告传播有限公司
广东雨林木风计算机科技有限公司
北京卓泰天下科技有限公司
北京派瑞威行互联技术有限公司
北京爱创天杰营销科技有限公司	97,920,000.00	79,112,020.15
北京智阅网络科技有限公司	65,625,000.00	67,817,176.90
北京数字一百信息技术有限公司	43,200,000.00	6,238,477.52

18、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费等	7,988,711.27	6,417,773.16	6,692,878.46		7,713,605.97
合计	7,988,711.27	6,417,773.16	6,692,878.46		7,713,605.97

19、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产

资产减值准备	163,097,429.64	35,463,006.93	139,654,146.06	30,451,942.87
内部交易未实现利润			504,882.32	126,220.58
可抵扣亏损	9,642,830.25	241,063.21	15,085,410.54	1,296,898.75
超额奖励	4,625,932.18	693,889.83	4,625,932.18	693,889.83
无形资产摊销年限差异	221,515.57	33,227.34	75,227.15	11,284.07
房地产预收房款等			1,840,862.14	460,215.53
预计负债			3,623,484.90	905,871.23
合计	177,587,707.64	36,431,187.31	165,409,945.29	33,946,322.86

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动	462,675.24	69,401.29
合计	462,675.24	69,401.29

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	54,501,896.73	38,784,013.55
可抵扣亏损	153,988,176.14	189,136,426.35
合计	208,490,072.87	227,920,439.90

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年		11,101,549.85
2022年	3,772,300.26	4,971,205.32
2023年	3,378,138.19	7,496,058.21
2024年	80,349,548.78	101,452,705.05
2025年	45,280,640.98	64,114,907.92
2026年	21,207,547.93
合计	153,988,176.14	189,136,426.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

20、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
股权回购款	59,132,959.95	2,403,535.08	56,729,424.87
抵债房产	998,580.00		998,580.00	998,580.00		998,580.00
预付工程款	105,994.00		105,994.00
合计	60,237,533.95	2,403,535.08	57,833,998.87	998,580.00		998,580.00

21、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	559,000,000.00	226,200,000.00
信用借款	225,000,000.00
保理借款	100,000,000.00	37,700,000.00
未终止确认的商业承兑汇票贴现	60,602,956.00	93,646,600.16
应付利息	1,056,786.15	338,245.38
合计	945,659,742.15	357,884,845.54

短期借款分类的说明：

1） 民生银行股份有限公司杭州分行为公司提供信用借款25,000,000.00元。2） 中信银行杭州分行营业部为公司提供信用借款200,000,000.00元。3） 浙文互联集团股份有限公司为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行提供保证借款100,000,000.00元。

4） 浙文互联集团股份有限公司为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司向平安银行股份有限公司广州分行提供保证借款60,000,000.00元。5） 浙文互联集团股份有限公司为孙公司杭州派瑞威行文化传播有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行提供保证借款100,000,000.00元。6） 浙文互联集团股份有限公司、唐颖为孙公司杭州派瑞威行文化传播有限公司向江苏银行股份有限公司杭州分行提供保证借款50,000,000.00元。

7） 浙文互联集团股份有限公司为孙公司杭州派瑞威行文化传播有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行提供保证借款50,000,000.00元。8） 浙文互联集团股份有限公司为孙公司杭州派瑞威行文化传播有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行提供保证借款50,000,000.00元。9） 浙文互联集团股份有限公司为孙公司杭州派瑞威行文化传播有限公司向华夏银行股份有限公司杭州分行武林支行提供保证借款50,000,000.00元。10） 浙文互联集团股份有限公司、唐颖为孙公司杭州派瑞威行文化传播有限公司向江苏银行股份有限公司杭州分行提供保证借款20,000,000.00元。11） 浙文互联集团股份有限公司、张磊、赵莲芳为孙公司北京传实互动广告有限公司向华夏银行股份有限公司北京青年路支行提供保证借款20,000,000.00元。12） 浙文互联集团股份有限公司为孙公司杭州百孚思文化传媒有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行提供保证借款20,000,000.00元。13） 浙文互联集团股份有限公司为孙公司杭州百孚思文化传媒有限公司向华夏银行股份有限公司杭州武林支行提供保证借款19,000,000.00元。14） 浙文互联集团股份有限公司为子公司北京智阅网络科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京青年路支行提供保证借款20,000,000.00元。15） 保理借款为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行办理应收账款池融资业务借款100,000,000.00元。16） 商业承兑票据贴现为北京百孚思广告有限公司附有追索权的商业承兑汇票贴现未终止确认的金额58,380,832.00元。17） 商业承兑票据贴现为北京爱创天博营销科技有限公司附有追索权的商业承兑汇票贴现未终止确认的金额为2,222,124.00元。18） 应付利息为本公司短期借款截止到资产负债表日尚未支付的利息1,056,786.15元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

22、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票		60,000,000.00
信用证		52,650,000.00
合计		112,650,000.00

23、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,695,004,100.01	1,801,489,837.78
1年以上	242,013,982.74	217,547,010.77
合计	1,937,018,082.75	2,019,036,848.55

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
塞纳德（北京）信息技术有限公司	12,125,834.64	对账结算中
东营凯建建设工程有限公司	9,202,227.28	工程款尚未支付
上海水工业设备有限公司	5,558,971.99	业主工程尚未结算，未全额支付
东营市嘉源市政工程有限公司	5,442,867.03	业主未回款，暂未支付
上海盟聚信息科技有限公司	4,465,549.80	对账结算中
合计	36,795,450.74	/

其他说明

□适用 √不适用

24、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	345,854,539.16	130,873,353.66
1年以上	11,111,924.79	144,091,168.33
合计	356,966,463.95	274,964,521.99

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	处置子公司（减少以“-”号填列）	期末余额
一、短期薪酬	51,315,082.56	323,629,741.50	333,084,724.63	-6,998,966.26	34,861,133.17
二、离职后福利-设定提存计划	12,584,287.46	24,018,971.56	22,501,904.30	-12,174,344.48	1,927,010.24
三、辞退福利	1,949,625.00	1,471,575.64	3,313,270.24		107,930.40
四、一年内到期的其他福利
合计	65,848,995.02	349,120,288.70	358,899,899.17	-19,173,310.74	36,896,073.81

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	处置子公司（减少以“-”号填列）	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,179,580.51	283,285,377.47	292,641,777.61	-4,024,359.87	32,798,820.50
二、职工福利费		9,303,028.67	9,292,956.68		10,071.99
三、社会保险费	4,143,571.33	15,396,582.71	15,556,117.43	-2,691,157.50	1,292,879.11
其中：医疗保险费	1,553,496.05	14,663,503.84	14,816,466.39	-175,563.73	1,224,969.77
工伤保险费	1,140,298.97	499,348.07	445,160.23	-1,143,664.76	50,822.05
生育保险费	1,449,776.31	223,914.15	284,674.16	-1,371,929.01	17,087.29
其他		9,816.65	9,816.65
四、住房公积金	679,467.84	15,374,230.89	15,294,864.84	-25,410.00	733,423.89
五、工会经费和职工教育经费	312,462.88	270,521.76	299,008.07	-258,038.89	25,937.68
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	51,315,082.56	323,629,741.50	333,084,724.63	-6,998,966.26	34,861,133.17

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	处置子公司（减少以“-”号填列）	期末余额
1、基本养老保险	10,253,550.93	23,181,543.72	21,694,818.24	-9,878,121.01	1,862,155.40
2、失业保险费	2,330,736.53	837,427.84	807,086.06	-2,296,223.47	64,854.84
3、企业年金缴费
合计	12,584,287.46	24,018,971.56	22,501,904.30	-12,174,344.48	1,927,010.24

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按2021年度社会保险缴费基数每月向其缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

26、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,636,143.95	41,294,013.80
消费税
营业税
企业所得税	79,123,280.44	54,078,478.26
个人所得税	3,865,234.87	3,345,335.12
城市维护建设税	1,304,950.96	845,133.07
土地增值税	49,095,965.12	49,122,397.62
土地使用税	3,991,599.86	4,692,263.67
房产税	574,300.21	2,111,281.18
印花税	1,017,155.56	1,776,283.43
教育费附加	1,225,439.03	813,413.10
水利建设基金	73,440.93	27,272.32
文化事业建设费	3,076,022.39	3,076,022.39
合计	225,983,533.32	161,181,893.96

27、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	295,218.30	295,218.30
其他应付款	48,502,841.92	55,342,050.19
合计	48,798,060.22	55,637,268.49

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利

优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-北京传实互动广告有限公司原股东股利	295,218.30	295,218.30
合计	295,218.30	295,218.30

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	14,632,885.99	24,191,467.33
个人往来款	1,373,083.35	725,319.60
工程质保金	128,380.55	249,326.46
保证金	11,709,642.45	23,678,358.18
押金	348,066.00	759,034.79
限制性股票回购义务	19,686,504.06	3,120,480.00
其他	624,279.52	2,618,063.83
合计	48,502,841.92	55,342,050.19

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		174,893,700.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债	22,747,571.93	498,142.88
应付利息		245,147.06
合计	22,747,571.93	175,636,989.94

29、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税	21,335,115.85	21,429,438.34
合计	21,335,115.85	21,429,438.34

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租赁	5,741,697.53	47,568,750.11
合计	5,741,697.53	47,568,750.11

31、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利
三、其他长期福利
四、超额奖励	4,625,932.18	6,267,901.82
合计	4,625,932.18	6,267,901.82

说明：根据公司针对重大资产重组被收购方超额业绩奖励的相关协议，在业绩承诺期的各期期末，被收购方如基本确认当期可实现的归属于母公司股东的净利润能超过当期的业绩承诺金额，则被收购方按照当期预计可实现的归属于母公司股东的净利润减去当期业绩承诺金额后的余额的30%，作为业绩绩效考核奖励，由被收购方根据确定予以发放奖励的员工后，预提相应的奖金(属于职工薪酬)，计入被收购方当期损益。

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼	3,623,484.90	1,551,960.00	劳动争议
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
合计	3,623,484.90	1,551,960.00	/

33、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	处置子公司（减少以“-”号填列）	期末余额	形成原因
政府补助	12,560,656.79	1,300,000.00	723,049.21	-11,720,028.50	1,417,579.08	政府补助
合计	12,560,656.79	1,300,000.00	723,049.21	-11,720,028.50	1,417,579.08	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	处置子公司(减少以“-”号填列)	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁支持资金补偿	11,286,000.00				-11,286,000.00		与资产相关
绝缘棚双极晶体管产业化项目等	523,191.57			89,163.07	-434,028.50		与资产相关
泰山产业领军人才工程	751,465.22	1,300,000.00		633,886.14		1,417,579.08	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

34、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,324,552,361.80				-2,126,752.80	-2,126,752.80	1,322,425,609.00

其他说明：

股本其他变动为公司回购注销库存股所致。

35、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,306,856,798.07	3,890,268.93	27,331,093.66	3,283,415,973.34
其他资本公积	5,557,045.93	4,616,046.98		10,173,092.91
合计	3,312,413,844.00	8,506,315.91	27,331,093.66	3,293,589,066.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加3,890,268.93元，其中：北京爱创天杰营销科技有限公司业绩承诺回购注销库存股导致资本公积增加1,337,499.00元，股权激励回购库存股增加资本公积2,462,593.00元，北京数字一百信息技术有限公司剩余股权权益法核算增加90,176.93元；股本溢价本期减少27,331,093.66元，系注销库存股导致资本公积减少7,706,160.56元，2021股权激励计划导致资本公积减少19,624,933.10元。其他资本公积本期增加系股票期权、限制性股票等待期确认费用导致资本公积增加4,616,046.98元。

36、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	46,381,115.52	2,462,593.00	29,157,204.46	19,686,504.06
合计	46,381,115.52	2,462,593.00	29,157,204.46	19,686,504.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的原因是回购库存股，本期减少的原因是2021股权激励计划减少库存股以及本年注销库存股。

37、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东

一、不能重分类进损益的其他综合收益	-7,500,000.00	-1,920,000.00				-1,920,000.00		-9,420,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	-7,500,000.00	-1,920,000.00				-1,920,000.00		-9,420,000.00
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,067.90							10,067.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	10,067.90							10,067.90
其他综合收益合计	-7,489,932.10	-1,920,000.00				-1,920,000.00		-9,409,932.10

38、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	149,593,002.95			149,593,002.95
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	149,593,002.95			149,593,002.95

39、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,089,112,820.51	-1,184,429,379.86

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	-1,089,112,820.51	-1,184,429,379.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	294,383,714.38	94,359,600.45
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他		-956,958.90
期末未分配利润	-794,729,106.13	-1,089,112,820.51

40、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,282,078,131.65	13,449,928,828.83	9,252,742,031.18	8,541,506,461.08
其他业务	11,713,718.05	18,176,714.12	7,825,225.68	4,450,480.74
合计	14,293,791,849.70	13,468,105,542.95	9,260,567,256.86	8,545,956,941.82

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	主营业务-分部	其他业务-分部	合计
商品类型
互联网	14,219,447,409.27		14,219,447,409.27
房地产开发	14,918,733.23		14,918,733.23
房租		1,469,706.05	1,469,706.05
其他	47,711,989.15	10,244,012.00	57,956,001.15
按经营地区分类
中国大陆	14,282,078,131.65	11,713,718.05	14,293,791,849.70
合计	14,282,078,131.65	11,713,718.05	14,293,791,849.70

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

41、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	1,582,924.08	2,214,136.76
教育费附加	1,474,966.67	1,854,143.02
资源税
房产税	131,885.14	1,000,249.65
土地使用税	475,228.98	1,630,494.84
车船使用税	5,390.00	21,363.33
印花税	3,462,481.05	3,246,185.52
土地增值税	364,765.50	3,102,212.51
水利基金	174.01	50,246.42
其他	8,910.49	576,903.39
合计	7,506,725.92	13,695,935.44

42、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	177,917,980.82	157,483,710.12
代理服务费	8,276,872.43	13,697,264.22
业务招待费	7,327,433.95	4,999,857.93
差旅费	6,337,467.89	7,321,469.06
办公费	2,988,554.51	1,695,860.52
广告宣传费	505,620.53	1,759,660.19
折旧费	394,190.60	239,260.29
租赁费	12,762.88	4,257,769.22
其他费用	3,195,631.10	7,830,312.51
合计	206,956,514.71	199,285,164.06

43、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,775,253.12	122,749,475.63
中介服务费	55,110,850.63	59,586,582.53
折旧费	31,547,551.29	6,197,235.11
招待费	13,198,224.11	32,440,250.24
差旅费	7,929,517.69	10,282,580.10
办公费	7,191,000.12	877,481.64
装修费	5,814,319.04	5,427,774.60
劳务费	4,061,013.59	4,745,878.88
租金及物业费	6,254,666.70	29,547,151.20
无形资产摊销	2,543,159.06	4,562,020.10
宣传推广费	2,351,649.11	3,265,334.11

车辆费用	1,545,342.71	2,544,395.92
会议费	1,499,206.40	1,153,192.69
股权激励费用	4,655,979.76	786,425.27
修理费	153,122.83	381,020.01
邮电费	10,673.54	143,260.22
培训费		751,616.95
其他费用	4,618,875.62	5,116,210.36
合计	264,260,405.32	290,557,885.56

44、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	28,752,287.54	51,600,674.14
职工薪酬	53,508,018.46	59,197,288.46
物料消耗	500,387.01	2,319,255.63
无形资产摊销	369,145.26	874,353.71
折旧费	1,040,521.38	625,616.52
办公费	239,955.97	108,432.66
其他费用	2,373,868.35	2,563,078.40
合计	86,784,183.97	117,288,699.52

45、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,523,119.59	36,634,581.13
减：利息收入	-20,764,800.33	-22,065,397.53
手续费支出	625,502.41	7,515,747.45
汇兑损失	99,376.19	230,535.10
减：汇兑收益	-370,553.26
其他	588,536.50	1,101,317.17
合计	27,701,181.10	23,416,783.32

46、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
进项税加计扣除	88,512,732.24	32,909,237.46
工控系统专用IGBT芯片自主研发及产业化应用	1,950,000.00	4,450,000.00
节能变频专用绝缘栅双极晶体管芯片及器件产业化项目		1,000,000.00
泰山产业领军人才工程	633,886.14	2,260,985.57
北京市文化改革和发展领导小组文化创意产业“投贷奖”支持资金		1,952,374.00

绝缘棚双极晶体管产业化项目等	89,163.07	228,953.03
个税返还	401,393.46	753,728.83
财政补贴		672,226.92
朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2020年企业发展引导资金项目立项补助资金		500,000.00
其他	1,162,055.38	2,301,019.69
合计	92,749,230.29	47,028,525.50

47、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	854,096.00	-148,008.01
处置长期股权投资产生的投资收益	50,297,304.60	435,891.02
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,973,506.00	1,986,753.00
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益	-1,609,315.47
合计	53,515,591.13	2,274,636.01

48、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	462,675.24	-85,720,384.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	462,675.24	-85,720,384.43

49、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	120,970.62	70,706.00
应收账款坏账损失	-13,488,012.09	24,329,660.78
其他应收款坏账损失	2,330,039.86	-7,595,941.74
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失		530,731.44
合同资产减值损失
合计	-11,037,001.61	17,335,156.48

50、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		494,927.55
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、其他非流动资产减值损失	-2,403,535.08
合计	-2,403,535.08	494,927.55

51、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益(不含报废或毁损）	119,297.23	-908,808.20
无形资产处置损益
其他	16,811.30
合计	136,108.53	-908,808.20

52、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
非流动资产毁损报废利得		51,672.47
业绩补偿款		72,769,739.61
其他	6,878,899.13	12,289,662.81	6,878,899.13
合计	6,878,899.13	85,111,074.89	6,878,899.13

本期“其他”项目主要内容为：黎兴谷案件和解不需支付款项5,033,484.90元，违约金收入933,401.10元，核销不需支付的往来658,713.48元，以及其他收入253,299.65元。计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	48,896.20	1,032,840.38	48,896.20
其中：固定资产处置损失	48,896.20	1,032,840.38	48,896.20
无形资产处置损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠		2,150,000.00
违约金	786,547.99	88,587.86	786,547.99
罚款支出	151,835.80	86,649.59	151,835.80
其他	3,077,733.63	1,727,920.75	3,077,733.63
合计	4,065,013.62	5,085,998.58	4,065,013.62

其他说明：

本期“其他”的主要内容为：劳动争议支出1,551,960.00元，增值税进项税额转出903,380.45元，以及其他支出622,393.18元。

54、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	64,423,340.82	31,662,134.49
递延所得税费用	-285,908.02	-870,028.27
合计	64,137,432.80	30,792,106.22

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	368,714,249.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,178,562.43
子公司适用不同税率的影响	-26,023,654.44
调整以前期间所得税的影响	85,508.85
非应税收入的影响	-213,524.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,128,760.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,574,761.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,397,418.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-2,971,040.94
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	177,619.36
研发费、残疾人工资加计扣除的影响	-5,641,532.57
合并层面损益抵消的影响	6,594,077.11
所得税费用	64,137,432.80

其他说明：

□适用 √不适用

55、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	5,553,060.63	10,875,620.61
利息收入	20,764,800.33	13,170,757.60
受限的货币资金	17,940,790.83	7,630,405.39
招投标保证金及其他	47,593,831.36	195,645,277.65
往来款	13,606,256.83
合计	105,458,739.98	227,322,061.25

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	65,477,279.69	127,667,655.15
研发费用	3,791,540.43	40,352,540.03
销售费用	15,202,051.61	29,024,855.07
财务费用-手续费及其他	1,214,038.91	7,782,150.05
受限的货币资金	2,165,773.39	19,318,085.19
招投标保证金及其他	126,576,645.81	265,117,474.97
往来款	11,991,527.99
合计	226,418,857.83	489,262,760.46

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	7,615,232.65	50,000,000.00
合计	7,615,232.65	50,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		7,000,000.00
借出款项	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	7,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据保证金收回	32,650,000.00
收股权激励款	19,686,504.06
合计	52,336,504.06

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据保证金		32,650,000.00
回购库存股	2,078,545.00	1,625,858.78
租赁付款额（房租）	32,713,329.48

合计

34,791,874.48

34,275,858.78

56、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	304,576,816.94	100,102,870.14
加：资产减值准备	2,403,535.08	-494,927.55
信用减值损失	11,037,001.61	-17,335,156.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,173,768.33	11,490,281.07
使用权资产摊销	28,975,263.63
无形资产摊销	2,912,304.32	5,525,023.46
长期待摊费用摊销	6,692,878.46	5,708,275.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-136,108.53	908,808.20
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	48,896.20	1,032,840.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-462,675.24	85,720,384.43
财务费用（收益以“－”号填列）	47,251,942.52	33,041,196.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-53,515,591.13	-2,274,636.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,484,864.45	20,724,287.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	69,401.29	-21,594,316.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,219,079.53	69,245,860.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,227,624,221.43	735,904,103.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	280,526,489.60	-1,141,696,563.71
其他
经营活动产生的现金流量净额	-601,774,242.33	-113,991,668.59
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	914,857,201.13	837,218,290.85
减：现金的期初余额	837,218,290.85	990,035,508.76
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	77,638,910.28	-152,817,217.91

注：公司本期销售商品或提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额为1,052,029,887.36元。本期商业承兑汇票贴现已到期金额为306,264,396.62元。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,400,000.00
其中：北京天宇新邦科技发展有限公司	1,400,000.00
杭州奇悦网络科技有限公司	2,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	103,670.55
其中：北京天宇新邦科技发展有限公司	103,670.55
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	3,296,329.45

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	245,037,500.00
其中：北京数字一百信息技术有限公司	191,237,500.00
滨州市科达置业有限公司	31,550,000.00
东营科英置业有限公司	22,250,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	67,868,685.21
其中：北京数字一百信息技术有限公司	39,681,711.74
滨州市科达置业有限公司	14,532,295.98
东营科英置业有限公司	13,654,677.49
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	177,168,814.79

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	914,857,201.13	837,218,290.85
其中：库存现金	10,972.34	36,381.03
可随时用于支付的银行存款	914,796,199.09	837,181,441.26
可随时用于支付的其他货币资金	50,029.70	468.56
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额	914,857,201.13	837,218,290.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

57、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

58、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,620,227.68	保证金、冻结资金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
应收账款[注]		应收账款池融资
合计	13,620,227.68	/

其他说明：

[注]：公司子公司北京派瑞威行互联技术有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行办理应收账款池融资业务，应收账款池由北京字跳网络技术有限公司、淘宝（中国）软件有限公司的应收账款债权构成，融资额度10,000万元，额度使用期限2021年8月25日至2022年8月24日。本公司为该应收账款池融资业务提供担保。

59、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	489,646.47	6.3757	3,121,838.99
欧元
港币
应收账款	-	-
其中：美元
欧元
港币
长期借款	-	-
其中：美元

欧元
港币

其他说明：

蓝鲸互动网络营销有限公司主要经营地为香港，记账本位币为美元。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

60、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
进项税加计扣除	88,512,732.24	其他收益	88,512,732.24
工控系统专用IGBT芯片自主研发及产业化应用	1,950,000.00	其他收益	1,950,000.00
泰山产业领军人才工程	633,886.14	其他收益	633,886.14
绝缘棚双极晶体管产业化项目等	89,163.07	其他收益	89,163.07
其他	1,162,055.38	其他收益	1,162,055.38

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
东营科英置业有限公司	4,450	100	出售	2021.5.21	工商变更日期	12,875,046.01	0
滨州市科达置业有限公司	6,310	100	出售	2021.3.26	工商变更日期	22,888,515.07	0
北京数字一百信息技术有限公司	20,335	83	出售	2021.6.21	工商变更日期	23,121,910.38	17%	39,528,680.24	39,528,680.24		参考账面价值，考虑到丧失控制权，对评估值进行折价

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

（1）本年合并范围减少的公司

北京科达众连区块链技术有限公司于2021年4月23日注销；链动数据技术（北京）有限公司于2021年5月17日注销。

（2）本年合并范围增加的公司

北京天宇新邦科技发展有限公司为公司于2021年7月1日以140万元收购的全资子公司；杭州浙文互联科技有限公司为公司于 2021 年 3 月 9日新成立的全资子公司。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
北京派瑞威行互联技术有限公司	北京	北京	广告服务业	100		收购
上海玺梵广告有限公司	上海	上海	广告服务业		100	收购
北京鑫宇创世科技有限公司	北京	北京	广告服务业		100	收购
霍尔果斯百思特信息技术有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100	设立
蓝鲸互动网络营销有限公司	香港	香港	广告服务业		100	设立
杭州派瑞威行文化传播有限公司	杭州	杭州	广告服务业		100	设立
杭州新航互动科技有限公司	杭州	杭州	广告服务业		100	设立
上海同立广告传播有限公司	上海	上海	广告服务业	100		收购
上海同立会展服务有限公司	上海	上海	广告服务业		100	收购
北京同立广告传播有限公司	北京	北京	广告服务业		100	收购
上海睿吉会展服务有限公司	上海	上海	广告服务业		100	收购
霍尔果斯同领立胜广告传播有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100	设立
广东雨林木风计算	广州	广州	广告服务业	100		收购

机科技有限公司
北京卓泰天下科技有限公司	北京	北京	服务业		100	收购
霍尔果斯雨林木风文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100	设立
霍尔果斯乔月网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100	收购
霍尔果斯卓泰信息科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100	设立
杭州乔月网络科技有限公司	杭州	杭州	广告服务业		100	设立
北京百孚思广告有限公司	北京	北京	广告服务业	100		收购
上海百孚思文化传媒有限公司	上海	上海	广告服务业		100	收购
北京传实互动广告有限公司	北京	北京	广告服务业		100	收购
上海链融互动传媒有限公司	上海	上海	广告服务业		100	收购
霍尔果斯百孚思文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100	设立
杭州百孚思文化传媒有限公司	杭州	杭州	广告服务业		100	设立
广州华邑品牌数字营销有限公司	广州	广州	策划创意服务	100		收购
华邑聚同国际品牌管理顾问(北京)有限公司	北京	北京	服务业		100	收购

上海因克派文化传播有限公司	上海	上海	服务业		100	收购
霍尔果斯华邑品牌数字营销有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100	设立
北京爱创天杰营销科技有限公司	北京	北京	广告服务业	85		收购
北京爱创天下营销顾问有限公司	北京	北京	广告服务业		100	收购
北京祺越营销顾问有限责任公司	北京	北京	广告服务业		100	收购
北京爱创天雅品牌管理顾问有限责任公司	北京	北京	广告服务业		100	收购
北京爱创天博营销科技有限公司	北京	北京	广告服务业		100	收购
北京爱创风华科技发展有限公司	北京	北京	广告服务业		100	收购
北京爱创盛世文化传媒有限公司	北京	北京	广告服务业		100	收购
霍尔果斯爱创品牌管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100	收购
杭州阜鑫文化传媒有限公司	杭州市	杭州市	广告服务业		100	收购
爱创天博（杭州）营销科技有限公司	杭州市	杭州市	广告服务业		100	收购

北京智阅网络科技有限公司	北京	北京	广告服务业	100		收购
杭州智阅星耀网络科技有限公司	杭州	杭州	技术服务		100	设立
链动（杭州）投资有限公司	杭州	杭州	投资公司	100		设立
广州考拉网络科技有限公司	广州	广州	信息技术咨询服务	100		设立
北京科达智阅网络科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务	100		设立
秀咔网络科技（上海）有限公司	上海	上海	技术咨询和技术服务	100		设立
秀咔网络科技（杭州）有限公司	杭州	杭州	技术开发、咨询、服务	100		设立
杭州浙文互联科技有限公司	杭州	杭州	技术开发、咨询、服务	100		设立
杭州浙安掌堃网络科技有限公司	杭州	杭州	技术开发、咨询、服务		60	设立
杭州奇悦网络科技有限公司	杭州	杭州	技术开发、咨询、服务		100	收购
杭州浙安互娱网络科技有限责任公司	杭州	杭州	网络技术服务、软件开发		51	设立
杭州浙安影视互动有限责任公司	杭州	杭州	信息网络传播视听节目		50	设立
杭州浙安果合营销科技有限责任公司	杭州	杭州	技术开发、咨询、服务		50	设立
北京天宇新邦科技	北京市	北京市	技术推广	100		收购

发展有限公司

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京爱创天杰营销科技有限公司	15.00	8,566,247.91		85,827,211.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

北京爱创天杰营销科技有限公司

911,008,731.91

69,113,729.03

980,122,460.94

354,494,569.17

354,494,569.17

764,425,530.93

63,585,524.56

828,011,055.49

259,757,701.65

259,757,701.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京爱创天杰营销科技有限公司	851,693,715.01	57,108,319.41	57,108,319.41	9,108,006.09	691,037,200.69	58,697,074.11	58,697,074.11	-37,808,933.74

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注外币货币性项目。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

（2）利率风险－现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	2,651,814.57			2,651,814.57
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,651,814.57			2,651,814.57

（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	2,651,814.57			2,651,814.57
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资			163,106,177.42	163,106,177.42
（三）其他权益工具投资			89,371,059.47	89,371,059.47
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额	2,651,814.57		252,477,236.89	255,129,051.46
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于购买理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率；对于持有的其他权益工具，其他权益工具投资对近期有融资或转让价格的，按其融资或转让价格进行调整作为公允价值，没有近期融资或转让且被投资企业基本面变化不大的情况下，按投资成本作为公允价值；期末应收款项融资系银行承兑汇票，其公允价值为未来现金流量按照资产负债表日的市场利率的折现值，由于期末票据其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
杭州浙文互联企业管理合伙企业	杭州市	管理咨询	200,100	6.05	6.05

（有限合伙）

本企业的母公司情况的说明

截至2021年12月31日，山东科达集团有限公司（以下简称山东科达）持有公司6.68%股份，杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州浙文互联）持有公司6.05%股份，上市公司其他股东持股比例均不超过5%。2021 年 11 月 25 日，杭州浙文互联和山东科达签署《股东协议》，就上市公司控制权结构相关事项进行约定。根据杭州浙文互联和山东科达签署的《股东协议》的约定，杭州浙文互联对上市公司的股东大会和董事会的决议及半数以上董事的任免和高级管理人员的聘任产生实质性影响，可主导上市公司经营管理、财务管理及重大事项决策。《股东协议》生效前，公司无控股股东、无实际控制人。《股东协议》生效后 ，杭州浙文互联成为上市公司控股股东，浙江省文化产业投资集团有限公司通过杭州浙文互联取得上市公司的控制权，浙江省财政厅成为上市公司实际控制人。本企业最终控制方是浙江省财政厅。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东科达物业服务有限责任公司	股东的子公司
广饶县金桥小额贷款股份有限公司	股东的子公司
东营科英进出口有限公司	股东的子公司
东营科达电力工程有限公司	股东的子公司
山东科达基建有限公司	股东的子公司
山东晟达新材料有限公司	股东的子公司
广饶县科畅公路管理有限公司	股东的子公司
山东科达集团有限公司	参股股东
东营科英置业有限公司	其他
科达半导体有限公司	其他
链动汽车（上海）有限公司	关联人（与公司同一董事长）
链动（上海）汽车电子商务有限公司	关联人（与公司同一董事长）
科达易买车电子商务成都有限公司	其他
吴瑞敏	其他

长沙星眸网络科技有限公司	其他
上海郡州广告传媒股份有限公司	其他
张磊	其他
赵莲芳	其他

其他说明长沙星眸网络科技有限公司系上市公司原董事、总经理褚明理配偶实际控制的企业，2021年1月10号后不是关联方。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海郡州广告传媒股份有限公司	媒体采购	3,079,245.28
山东科达物业服务有限责任公司	物业费、水电费	388,202.15	1,208,661.70
山东科达基建有限公司	工程施工		6,957,481.20
山东科达基建有限公司	设计费		179,000.00
长沙星眸网络科技有限公司	优化费		13,002,757.33
链动汽车（上海）有限公司	劳务费		60,377.36

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东科达基建有限公司	销售成品油	255,673.91	722,290.99
广饶县金桥小额贷款股份有限公司	销售成品油	3,747.79	21,731.81
东营科达电力工程有限公司	销售成品油		558.41
山东科达集团有限公司	销售成品油	903.54	504.42
山东科达物业服务有限责任公司东营开发区分公司	销售成品油	53.10	452.74
东营科英进出口有限公司	销售成品油	2,196.46	269.91
山东晟达新材料有限公司	销售成品油	5,150.44
广饶县科畅公路管理有限公司	销售成品油	115.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东科达集团有限公司	房屋	314,801.90	744,097.15
东营科英进出口有限公司	房屋	22,101.90	89,390.48
东营科达电力工程有限公司	房屋	14,859.05	65,725.71
山东科达基建有限公司	房屋	111,434.29	502,389.52
链动（上海）汽车电子商务有限公司	房屋	694,526.81	649,422.85
山东晟达新材料有限公司	房屋	4,060.00

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东科达集团有限公司	230,000,000.00	2018/12/18	2021/12/18	是
浙文互联集团股份有限公司、张磊、赵莲芳	20,000,000.00	2020/4/17	2021/4/17	是

浙文互联集团股份有限公司、刘锋杰	70,000,000.00	2020/5/27	2021/5/27	是
浙文互联集团股份有限公司、刘锋杰	5,000,000.00	2020/5/27	2021/5/27	是
浙文互联集团股份有限公司、刘锋杰	74,500,000.00	2020/6/24	2021/6/24	是
山东科达集团有限公司	56,700,000.00	2020/7/1	2021/6/15	是
山东科达集团有限公司、刘锋杰	50,000,000.00	2020/7/16	2021/1/15	是
浙文互联集团股份有限公司、唐颖	50,000,000.00	2021/2/1	2022/1/20	否
浙文互联集团股份有限公司、唐颖	20,000,000.00	2021/7/26	2022/7/20	否
浙文互联集团股份有限公司、张磊、赵莲芳	20,000,000.00	2021/5/13	2022/5/13	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
杭州博文股权投资有限公司	180,000,000.00	2021.2.26	2021.6.26	委托贷款
杭州博文股权投资有限公司	170,000,000.00	2021.8.23	2021.11.23	委托贷款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东科达集团有限公司	转让给科达滨州置业股权	63,100,000.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	845.40	732.27

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海郡州广告传媒股份有限公司	668,084.99	66,808.50	37,452,774.51	374,527.75
其他应收款	山东科达集团有限公司	31,550,000.00	1,577,500.00
其他应收款	链动（上海）汽车电子商务有限公司	10,332,856.40	116,642.82	10,000,000.00	100,000.00
其他应收款	东营科英置业有限公司	355,963,695.37	7,119,273.91
其他应收款	科达半导体有限公司	23,764,456.07	475,289.12
其他应收款	链动汽车（上海）有限公司			4,247,000.00	42,470.00
其他应收款	吴瑞敏			1,528,916.68	76,445.83

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海郡州广告传媒股份有限公司	1,118,609.17
应付账款	山东科达物业服务有限责任公司	54,493.69	111,554.44
应付账款	东营科创生物化工有限公司	2,000.00
应付账款	东营科达电力工程有限公司		45,195.40

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

公司与科英置业、半导体之间的债权债务及解决措施：

东营科英置业有限公司（以下简称“科英置业”）原为公司的子公司，公司原持有科英置业

54.55%股权，科英置业持有科达半导体有限公司（以下简称“半导体”）60%股权。公司在2021年5月份将持有的科英置业54.55%股权出售，股权转让完成后，公司不再持有科英置业股权。

在公司作为科英置业控股股东期间，为支持科英置业及其控股公司科达半导体有限公司业务发展，公司向其提供借款。科英置业所欠公司债务的还款来源为土地开发经营所得，考虑土地开发回款周期较长，为保障公司利益，经公司、科英置业和半导体协商一致，就债权债务及还款事项达成《还款协议书》，具体内容如下：

1、三方债权债务情况

2021年3月31日，科英置业尚欠公司本金及利息共计340,596,403.60元；半导体尚欠公司借款及利息共计23,000,179.27元。自2021年4月1日后，浙文互联按科英置业、半导体未归还款项年利率4.35%持续计息。截至2021年3月31日，科英置业尚欠浙文互联分红款为4,049,557.09元。

2、还款计划

（1）自公司转让所持科英置业54.55%股权并交割满12个月后，科英置业应于30日内向浙文互联支付本协议第一条第2款约定的全部分红款4,049,557.09元。

（2）自公司转让所持科英置业54.55%股权并交割满12个月后，科英置业和半导体应于30日内支付本协议第一条第1款约定的欠款50%合计181,798,291.44元，其中科英置业支付人民币170,298,201.80元，半导体支付人民币11,500,089.64 元；

（3）自公司转让所持科英置业54.55%股权并交割满18个月后，科英置业和半导体应于10日内支付本协议第一条第1款约定的欠款30%，合计109,078,974.86元，其中科英置业支付102,178,921.08元，半导体支付6,900,053.78元；

（4）自公司转让所持科英置业54.55%股权并交割满24个月后，科英置业和半导体应于10内付清全部欠款，包括本协议第一条第1款约定的欠款20%合计72,719,316.57 元，其中科英置业支付68,119,280.72元，半导体支付4,600,035.85元，以及上述未结款项于2021年4月1日起至付款日期间按4.35%产生的利息。

3、科英置业的声明与承诺

（1）科英置业同意对本协议第一条半导体应偿还公司的欠款提供连带责任保证担保。

（2）在科英置业、半导体未偿还本协议第一条约定的全部款项前，未经浙 文互联书面同意，科英置业名下的土地（权证号：东（开）国用（2014）第0458 号）及地上建筑物不得抵押给任何第三人或设定其他权利限制；如科英置业需要 将前述土地及地上建筑物出售给第三人的，所得价款应优先清偿对公司的欠款。

（3）科英置业、半导体未按第二条约定的还款时间偿还本协议第一条约定 的各期应还款项时，科英置业同意应公司的要求将其名下的土地及地上建筑物抵押给公司或公司指定的第三方，作为其履行本协议第一条所约定债务的担保。

公司将及时跟进科英置业和半导体还款进度，督促其按时履行还款义务，充分保障上市公司和全体股东的合法权益。

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	8,101,442.00
公司本期行权的各项权益工具总额	392,750.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,702,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	5.27元/股，2021.6.27-2022.6.26
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

其他说明

1、2019年股票期权与限制性股票激励计划

2019年6月19日，公司召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议并通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的议案》。本次激励计划首次授予实际向32名激励对象授予

273.6961万份股票期权、向 26名激励对象授予220.3459万股限制性股票，并于2019年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

2019年9月17日，公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意注销激励对象姚志国已获授但尚未行权的全部股票期权38.1459万份，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票

38.1459万股，限制性股票的回购价格为2.63元/股加上银行同期存款利息之和。本激励计划授予的股票期权的行权价格为5.28元/股，限制性股票的授予价格为2.64元/股。

本激励计划有效期自股票期权和限制性股票授予登记之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超36个月。

股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，股票期权激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予登记完成之日起计算，分别为12个月、24个月。授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后的未来24个月内分比例开始行权，进入行权期。

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，股票期权激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满12个月后的未来24个月内分比例行权。

股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予完成登记日起满12个月后的首个交易日至授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日止	50%

第二个行权期

自授予完成登记日起满24个月后的首个交易日至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日止

50%

本激励计划预留的期权行权期及各期行权时间安排如下所示：预留部分股票期权需于2019年12月31日前授出，各期行权时间与首次授予股票期权行权时间一致。各行权期的行权时间结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

2、2021年员工持股计划

公司于 2020 年 12 月 28 日召开第九届董事会临时会议、2021 年 1 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<科达集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司第一期员工持股计划实际参与认购的员工共计20人，参与认购对象最终缴款的认购资金合计19,686,504.06元，设立规模为19,686,504.06元，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

2021年6月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的8,101,442股公司股票已于 2021 年 6月17日通过非交易过户方式过户至公司第一期员工持股计划，过户价格为 2.43 元/股。根据《公司第一期员工持股计划》，本员工持股计划的存续期为36 个月，所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，每期解锁间隔为12个月，锁定期满后依据上一年度公司业绩目标考核结果分两期分配至持有人，每期解锁比例各为50%。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes model（布莱克-斯科尔斯期权定价模型）
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,258,256.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,655,979.76

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 1 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了1个报告分部:互联网分部。报告分部是以公司具体情况为基础确定的。

本公司报告分部提供的主要产品及劳务为：互联网分部用于提供互联网策划、广告等服务；

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础保持一致。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、23所述的会计政策按权责发生制确认收入。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	互联网分部	未分配项目	分部间抵销	合计
对外营业收入	14,219,447,409.27	74,344,440.43		14,293,791,849.70
分部间营业收入	1,349,845.31	13,575,053.98	14,924,899.29
营业成本	13,400,087,802.12	68,017,740.83		13,468,105,542.95
分部间营业成本	13,575,053.98	878,147.05	14,453,201.03
对合营企业和联营企业的投资收益/(损失)	609,145.68	244,950.32		854,096.00
利润总额	314,011,532.83	54,702,716.91		368,714,249.74
资产总额	5,932,019,439.75	4,527,613,435.28	2,809,058,287.67	7,650,574,587.36
负债总额	3,836,748,893.46	1,049,121,451.37	1,277,059,130.77	3,608,811,214.06
对合营企业和联营企业的长期股权投资	20,916,346.90	41,619,980.16		62,536,327.06

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

关于重大资产重组未完成承诺业绩应收补偿的完成情况：

1、北京爱创天杰营销科技有限公司

2021年5月14日，公司第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过了《关于爱创天杰业绩补偿方案暨关联交易的议案》。因北京爱创天杰营销科技有限公司未完成 2016-2019年度累计承诺业绩，补偿义务人张桔洲、吴瑞敏、莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）需对上市公司进行股份补偿和现金补偿，其中股份补偿数量为1,337,502 股。该补偿股份由上市公司以人民币 1.00元的总价格进行回购并予以注销。

截至2021年末，张桔洲、吴瑞敏和莘县祺创已将应补偿的现金 15,199,756.44元和现金分红61,142.96元返还至公司。公司已将应补偿的1,337,502 股股份回购并予以注销。

2、北京数字一百信息技术有限公司

因数字一百已完成2016-2018 年度承诺业绩、未完成 2019 年度承诺业绩， 根据《数字一百盈利补偿协议》的约定，杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）应对公司进行现金补偿，补偿金额为 57,569,983.17元。

根据《发行股份及支付现金购买协议之补充协议》的约定：“在业绩承诺方 根据《盈利补偿协议》及其补充协议承担补偿义务的情形下，甲方可将当期应支 付的现金对价抵扣业绩承诺方应当支付的现金补偿款，抵扣后现金对价仍有剩余 的，应当支付给业绩承诺方”，截至2021年末，上市公司尚未支付给好望角引航的现金对价为 24,901,800.00元，上市公司将应支付的现金对价抵扣好望角应支付的现金补偿款后，好望角引航仍应支付给上市公司现金补偿款32,668,183.17元。截至本审计报告出具前，已收回500万元。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	191,921,874.82
1至2年	56,158,403.30
2至3年	41,891,642.91

3年以上
3至4年	11,368,465.81
4至5年	15,718,464.94
5年以上	53,471,093.75
合计	370,529,945.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	370,529,945.53		15,335,765.54		355,194,179.99	620,573,778.04		15,791,281.97		604,782,496.07
其中：
路桥及房地产行业	22,847,742.04	6.17	9,988,272.52	43.72	12,859,469.52	24,003,279.35	3.87	8,658,402.77	36.07	15,344,876.58
互联网营销行业	19,433,417.85	5.24	194,334.18	1.00	19,239,083.67	80,307,359.40	12.94	803,073.59	1.00	79,504,285.81
政府部门	156,138,044.67	42.14	5,153,158.84	3.30	150,984,885.83	192,066,109.22	30.95	6,329,805.61	3.30	185,736,303.61
风险较低应收合并范围内关联方的款项	172,110,740.97	46.45			172,110,740.97	324,197,030.07	52.24			324,197,030.07
合计	370,529,945.53	/	15,335,765.54	/	355,194,179.99	620,573,778.04	/	15,791,281.97	/	604,782,496.07

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：路桥及房地产行业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	377,716.00	18,885.80	5.00
1-2年	9,530,778.71	953,077.87	10.00
2-3年	61,154.07	12,230.81	20.00
3-5年	6,456,692.03	2,582,676.81	40.00
5年以上	6,421,401.23	6,421,401.23	100.00
合计	22,847,742.04	9,988,272.52	43.72

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合计提项目：互联网营销行业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	19,433,417.85	194,334.18	1.00
合计	19,433,417.85	194,334.18	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合计提项目：政府部门

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			2.00
1至2年	46,627,624.59	932,552.49	2.00
2至3年	41,830,488.84	836,609.78	2.00
3至4年	9,684,244.24	484,212.22	5.00
4至5年	10,945,994.48	547,299.72	5.00
5年以上	47,049,692.52	2,352,484.63	5.00
合计	156,138,044.67	5,153,158.84	3.30

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合计提项目：风险较低应收合并范围内关联方的款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	172,110,740.97
合计	172,110,740.97

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	15,791,281.97		455,516.43			15,335,765.54
合计	15,791,281.97		455,516.43			15,335,765.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额270,496,788.32元，占应收账款期末余额合计数的比例73.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,146,039.13元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

应收利息
应收股利	79,624,692.41	149,819,620.18
其他应收款	1,021,130,960.89	603,943,877.39
合计	1,100,755,653.30	753,763,497.57

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海同立广告传播有限公司	20,000,000.00	65,194,927.77
广东雨林木风计算机科技有限公司	59,624,692.41	84,624,692.41
合计	79,624,692.41	149,819,620.18

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	624,681,592.73
1至2年	51,633,068.33

2至3年	77,170,286.01
3年以上
3至4年	167,230,853.05
4至5年	67,314,447.28
5年以上	70,715,799.86
合计	1,058,746,047.26

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	950,574,017.58	570,188,027.44
保证金、押金	9,590,348.27	7,950,377.28
备用金		300,000.00
业绩补偿款	32,668,183.17	47,867,939.61
股权转让款	65,912,500.00	28,051,027.40
其他	998.24	388,134.45
合计	1,058,746,047.26	654,745,506.18

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	3,912,724.49		46,888,904.30	50,801,628.79
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段	23,000,179.27		-23,000,179.27	0.00
本期计提	679,936.99		10,154,673.36	10,834,610.35
本期转回
本期转销
本期核销	85,687.04		21,921,904.09	22,007,591.13
其他变动	-2,013,561.64			-2,013,561.64
2021年12月31日余额	2,493,412.80		35,121,673.57	37,615,086.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	50,801,628.79	10,834,610.35		22,007,591.13	-2,013,561.64	37,615,086.37
合计	50,801,628.79	10,834,610.35		22,007,591.13	-2,013,561.64	37,615,086.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
东营科英置业有限公司	往来款	355,963,695.37	1年以内12,938,690.53元，1-2年18,874,479.16元，2-3年63,313,026.77元，3-4年153,003,618.50元，4-5年44,904,489.82元，5年以上62,929,390.59元	33.62	7,119,273.91
北京百孚思广告有限公司	往来款	333,925,859.81	1年以内	31.54
杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)	应收业绩补偿款	32,668,183.18	1-2年	3.09	3,266,818.32
山东科达集团有限公司	滨州置业转让款	31,550,000.00	1年以内	2.98	1,577,500.00
科达半导体有限公司	往来款	23,764,456.07	1年以内764,276.80元，3-4年1,408,000.00，4-5年17,000,000.00，5年以上4,592,179.27元	2.24	475,289.12

合计

/

777,872,194.43

/

73.47

12,438,881.35

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,544,030,628.22	1,972,819,498.30	2,571,211,129.92	5,007,330,000.00	2,195,241,522.01	2,812,088,477.99
对联营、合营企业投资	70,102,682.42	28,482,702.26	41,619,980.16	53,207,343.51		53,207,343.51
合计	4,614,133,310.64	2,001,302,200.56	2,612,831,110.08	5,060,537,343.51	2,195,241,522.01	2,865,295,821.50

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东营科英置业有限公司	36,000,000.00		36,000,000.00
滨州市科达置业有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
北京百孚思广告有限公司	607,500,000.00	487,735.62		607,987,735.62		283,925,467.35
上海同立广告传播有限公司	445,500,000.00	162,578.52		445,662,578.52		379,914,849.62
广州华邑品牌数字营销有限公司	405,000,000.00			405,000,000.00		269,610,376.53
广东雨林木风计算机科技有限公司	540,000,000.00	162,578.52		540,162,578.52		455,413,027.68
北京派瑞威行广告有限公司	945,000,000.00	162,578.52		945,162,578.52		553,610,159.13
链动（杭州）投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		14,700,767.99

链动数据技术（北京）有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
北京爱创天杰营销科技有限公司	809,200,000.00	162,578.52		809,362,578.52		5,644,850.00
北京数字一百信息技术有限公司	420,000,000.00		420,000,000.00
北京智阅网络科技有限公司	714,000,000.00	162,578.52		714,162,578.52
广州考拉网络科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		4,000,000.00
北京科达智阅网络科技有限公司	16,630,000.00			16,630,000.00		6,000,000.00
秀咔网络科技（上海）有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00
北京科达众连区块链技术有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
杭州浙文互联科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00
北京天宇新邦科技发展有限公司		1,400,000.00		1,400,000.00
合计	5,007,330,000.00	32,700,628.22	496,000,000.00	4,544,030,628.22		1,972,819,498.30

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
杭州科达耘智投资合伙企业（有限合伙）	3,710,000.00		1,863,650.40							1,846,349.60
宁波梅山保税港区科达钜融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49,497,343.51		49,497,343.51
北京数字一百信息技术有限公司				539,725.15					68,011,382.50	68,551,107.65	28,482,702.26

北京浙文互联餐饮有限公司				-294,774.83						-294,774.83
小计	53,207,343.51		51,360,993.91	244,950.32					68,011,382.50	70,102,682.42	28,482,702.26
合计	53,207,343.51		51,360,993.91	244,950.32					68,011,382.50	70,102,682.42	28,482,702.26

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	489,496,571.53	485,498,788.81	1,297,804,708.43	1,270,119,511.84
其他业务	10,681,693.13	17,404,473.37	5,577,822.25	2,029,133.98
合计	500,178,264.66	502,903,262.18	1,303,382,530.68	1,272,148,645.82

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	1,085,374.59
处置长期股权投资产生的投资收益	76,060,279.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,973,506.00	1,986,753.00
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益

处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
子公司对母公司的分红收益	50,000,000.00	121,200,000.00
合计	131,119,160.27	123,186,753.00

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	43,335,461.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,835,104.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	-1,609,315.47
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	462,675.24
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,215,452.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	122,086.47
少数股东权益影响额	972,459.75
合计	48,144,832.41

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.76	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.49	0.19	0.19

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：唐颖董事会批准报送日期：2022年3月30日

修订信息

□适用 √不适用