郴电国际2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600969                              公司简称：郴电国际
            湖南郴电国际发展股份有限公司
                2017 年第三季度报告
                   2017 年 10 月 31 日
                              1 / 20
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                             减(%)
总资产              12,748,881,585.88         11,101,016,097.16                       14.84
归属于上市公司       3,295,732,705.81           3,240,781,668.91                          1.70
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的        555,258,757.40                321,557,615.31                    72.68
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      （1-9 月）               （1-9 月）                    （%）
营业收入             1,822,251,312.37           1,918,853,464.80                      -5.03
归属于上市公司         72,222,240.49                 85,968,596.29                   -15.99
股东的净利润
归属于上市公司         67,149,588.06                 86,390,407.18                   -22.27
股东的扣除非经
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    常性损益的净利
    润
    加权平均净资产                   2.20                             2.74             减少 0.54 个百分点
    收益率（%）
    基本每股收益                   0.2732                           0.3252                        -15.99
    （元/股）
    稀释每股收益                   0.2732                           0.3252                        -15.99
    （元/股）
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                              本期金额           年初至报告期末金       说明
                   项目
                                            （7－9 月）            额（1-9 月）
                                                                    -1,626,348.72       本期分公司处置
    非流动资产处置损益
                                                                                        变压器收益
    计入当期损益的政府补助，但与公司        2,200,114.40             7,590,777.25
    正常经营业务密切相关，符合国家政
    策规定、按照一定标准定额或定量持
    续享受的政府补助除外
    委托他人投资或管理资产的损益                                          566,983.56
    除上述各项之外的其他营业外收入             764,615.42                 834,737.82    主要为赔偿收入、
    和支出                                                                              罚款收入和支出
    少数股东权益影响额（税后）                -234,331.02             -451,960.00
    所得税影响额                              -741,182.46           -1,841,537.48
                   合计                     1,989,216.34             5,072,652.43
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                单位：股
股东总数（户）                                                                                     16,223
                                     前十名股东持股情况
                                              持有有限售             质押或冻结情况
   股东名称        期末持股数
                                 比例(%)      条件股份数                                        股东性质
   （全称）            量                                         股份状态         数量
                                                  量
郴州市人民政府
国有资产监督管     32,855,600     12.43            0                 无                0          国家
理委员会
汝城县水电有限
                   19,140,792     7.24             0                质押         8,000,000      国有法人
责任公司
                                                 4 / 20
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宜章县电力有限
                    14,841,631     5.61           0               无               0        国有法人
责任公司
中国银行－大成
财富管理 2020 生
                    11,383,192     4.31           0               无               0          未知
命周期证券投资
基金
临武县水利电力
                    9,658,617      3.65           0               质押          4,828,324   国有法人
有限责任公司
永兴县水利电力                                                                              境内非国
                    8,619,776      3.26           0               无
有限责任公司                                                                                有法人
永兴县财政局        8,410,709      3.18           0               无               0          国家
华宝信托有限责
任公司－“华宝丰
                    5,140,138      1.94           0               无               0          未知
进”38 号单一资金
信托
广东温氏投资有
                    4,408,307      1.67           0               无               0          未知
限公司
彭伟燕              4,196,661      1.59           0               无               0          未知
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流                股份种类及数量
                                             通股的数量                  种类               数量
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会               32,855,600      人民币普通股             32,855,600
汝城县水电有限责任公司                             19,140,792      人民币普通股             19,140,792
宜章县电力有限责任公司                             14,841,631      人民币普通股             14,841,631
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证             11,383,192                               11,383,192
                                                                   人民币普通股
券投资基金
临武县水利电力有限责任公司                            9,658,617    人民币普通股              9,658,617
永兴县水利电力有限责任公司                            8,619,776    人民币普通股              8,619,776
永兴县财政局                                          8,410,709    人民币普通股              8,410,709
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”38 号               5,140,138                              5,140,138
                                                                   人民币普通股
单一资金信托
广东温氏投资有限公司                                  4,408,307    人民币普通股              4,408,307
彭伟燕                                                4,196,661    人民币普通股              4,196,661
上述股东关联关系或一致行动的说明          郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有
                                          限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电
                                          有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司为本公司发
                                          起人股东，上述股东不存在关联关系。本公司未知其他无
                                          限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一
                                          大股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会代表郴
                                          州市人民政府持有本公司股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说      无
明
                                                5 / 20
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       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表
       □适用 √不适用
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
                      2017 年 09 月 30 日   2016 年 12 月 31 日余
                                                                                       差异变动
财务报表项目          余额                  额                        差异变动金额                              原因
                                                                                       幅度（%）
                      /2017 年 1-9 月数     /2016 年 1-9 月数
                                                                                                   主要系投资项目公司多采用票据结
                                                                                                   算，其中：常州中天邦益气体有限公
                                                                                                   司本期收到银行承兑汇票增加 3100
应收票据              136,351,915.40        85,773,389.42           50,578,525.98      58.97
                                                                                                   万元、唐山中邦工业气体有限公司本
                                                                                                   期增加 1734 万元、包头市天宸工业
                                                                                                   气体有限公司本期增加 547 万元
                                                                                                   主要系银行理财产品到期赎
其他流动资产          30,778,930.97         70,423,435.92           -39,644,504.95     -56.29
                                                                                                   回 3600 万元所致
                                                                                                   主要系本期支付收购四川圣
长期股权投资          1,284,463,888.18      832,058,281.80          452,405,606.38     54.37
                                                                                                   达水电股权增加 4.53 亿元
                                                                                                   主要系农网改造升级工程、污
在建工程              1,587,313,781.92      951,078,553.66          636,235,228.26     66.90       水处理工程、东江引水工程、
                                                                                                   管网改造工程投入增加
                                                                                                   主要系预付东江引水工程工
其他非流动资产        171,960,479.02        52,198,982.25           119,761,496.77     229.43
                                                                                                   程款增加
                                                                                                   主要系跨期支付电费及应付
应付账款              295,711,105.68        191,333,877.86          104,377,227.82     54.55
                                                                                                   材料款增加
                                                                                                   主要系发放计提的上年度年
应付职工薪酬          7,321,160.06          15,519,217.34           -8,198,057.28      -52.83
                                                                                                   终绩效工资.
                                                                                                   本期子公司德能水电有限公
应付股利              10,902,727.03         3,310,014.33            7,592,712.70       229.39      司宣告对小股东分红，尚未支
                                                                                                   付
一年内到期的非                                                                                     主要系本期按期归还到期贷
                      107,980,000.00        343,980,000.00          -236,000,000.00    -68.61
流动负债                                                                                           款所致
                                                                                                   主要系本期母公司农网升级
长期借款              6,165,934,212.00      4,650,990,611.67        1,514,943,600.33   32.57       改造贷款及中期流动资金贷
                                                                                                   款增加
                                                                                                   主要系本期贷款增加，增加利
财务费用              24,327,460.06         15,673,492.90           8,653,967.16       55.21
                                                                                                   息支出所致
                                                                                                   主要系本期计提较上年同期
                                                                                                   减少，子公司唐山中邦工业气
资产减值损失          -850,103.81           7,108,451.23            -7,958,555.04      -111.96
                                                                                                   体有限公司本期冲回 134 万元
                                                                                                   所致
                                                                                                   主要系本期计提对联营企业郴州郴
                                                                                                   电科技有限公司投资收益 230.14 万
投资收益              1,997,111.94          14,251,534.16           -12,254,422.22     -85.99      元、新余中邦工业气体有限公司投资
                                                                                                   收益 1604.77 万元、中国水电建设集
                                                                                                   团四川圣达有限公司因弃水严重，导
                                                                6 / 20
                                              2017 年第三季度报告
                                                                                            致亏损，按股权比例计算投资收益分
                                                                                            别为-1171.56 万元、-520.34 万元
                                                                                            主要系本期母公司处置废旧
                                                                                            材料增加、子公司郴州市自来
营业外收入       13,100,274.64      8,301,749.05          4,798,525.59            57.80
                                                                                            水有限责任公司摊销政府补
                                                                                            助增加
                                                                                            主要系本期销售商品、提供劳
                                                                                            务收到的现金较上期增加，增
经营活动产生的                                                                              加收到 2015 年度农网还贷资
                 555,581,081.40     321,557,615.31        234,023,466.09          72.78
现金流量净额                                                                                金 5060.12 万元，支付的各项
                                                                                            税费减少 5014.21 万元、支付
                                                                                            的往来款减少 2603.41 万元
取得投资收益                                                                                主要系本期收到联营企业股
                 5,053,082.19       32,697,335.12         -27,644,252.93          -84.55
收到的现金                                                                                  利分红款较上期减少
收到其他与投资                                                                              主要系本期计划持有到期定
                 693,390,000.00     299,864,600.00        393,525,400.00          131.23
活动有关的现金                                                                              期存单 60150 万元到期收回
                                                                                            主要系本期支付收购四川圣
投资支付的现金   453,229,478.00     327,041,400.00        126,188,078.00          38.58
                                                                                            达水电股权增加 4.53 亿元
                                                                                            本期支付收购四川圣达股权
支付其他与投资
                 15,000,000.00                            15,000,000.00           100.00    拍卖保证金,股权变更手续正
活动有关的现金
                                                                                            在办理中
                                                                                            主要系本期收到其他与投资
投资活动产生的
                 -404,410,546.88    -585,288,742.87       180,878,195.99          -30.90    活动有关的现金较上年同期
现金流量净额
                                                                                            增加
                                                                                            因农网升级改造和股权收购
取得借款收到的
                 2,036,330,000.00   1,329,000,000.00      707,330,000.00          53.22     资金需要，本期银行借款较上
现金
                                                                                            年同期增加所致
偿还债务支付的                                                                              本期归还银行到期贷款较上
                 681,436,399.67     484,903,065.14        196,533,334.53          40.53
现金                                                                                        年同期增加
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       □适用 √不适用
       3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
       □适用 √不适用
       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
             示及原因说明
       □适用 √不适用
                                                                 公司名称           湖南郴电国际发展股份有限公司
                                                                法定代表人                         付国
                                                                           日期     2017 年 10 月 27 日
                                                       7 / 20
                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额           年初余额
流动资产：
  货币资金                                     4,040,366,385.38      3,381,941,316.79
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          136,351,915.40      85,773,389.42
  应收账款                                          224,236,594.32     252,340,726.52
  预付款项                                           49,493,373.02      38,324,269.48
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                               3,908,296.55
  应收股利
  其他应收款                                        271,057,680.91     269,014,755.96
  买入返售金融资产
  存货                                               37,999,874.00      44,048,171.04
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       30,778,930.97      70,423,435.92
    流动资产合计                               4,790,284,754.00      4,145,774,361.68
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   10,160,000.00      10,160,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 1,284,463,888.18        832,058,281.80
  投资性房地产
  固定资产                                     4,645,938,613.52      4,857,832,230.10
  在建工程                                     1,587,313,781.92        951,078,553.66
                                          8 / 20
                                 2017 年第三季度报告
  工程物资                                      117,684,750.04     107,939,740.71
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      112,603,733.49     114,761,380.10
  开发支出
  商誉                                           23,392,913.65      23,392,913.65
  长期待摊费用                                    5,078,672.06        5,819,653.21
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                171,960,479.02      52,198,982.25
   非流动资产合计                           7,958,596,831.88      6,955,241,735.48
     资产总计                              12,748,881,585.88     11,101,016,097.16
流动负债：
  短期借款                                      802,870,000.00     726,870,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      295,711,105.68     191,333,877.86
  预收款项