株冶集团年报

2015 年年度报告
公司代码：600961                                                      公司简称：株冶集团
                      株洲冶炼集团股份有限公司
                          2015 年年度报告
                                           重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务       未出席董事姓名        未出席董事的原因说明           被委托人姓名
董事长                 曹修运                  其它公务                  黄忠民
董事                   吴晓鹏                  其它公务                  邵凯旋
董事                   张红信                  其它公务                  邵凯旋
独立董事               谢青                    其它公务                  虞晓锋
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人曹修运、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）李志军
      声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度母公司实现净利润
-631,752,889.12 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 结 余 -839,397,486.51 元 ， 本 年 度 可 分 配 利 润 为
-1,471,150,375.63元。鉴于公司2015年度可分配利润为负数，公司拟决定2015年度不进行利润分
配。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
八、    重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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                                                             目录
第一节   释义..................................................................................................................................... 3
第二节   公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节   公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节   管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第五节   重要事项........................................................................................................................... 14
第六节   普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21
第七节   董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24
第八节   公司治理........................................................................................................................... 32
第九节   财务报告........................................................................................................................... 35
第十节   备查文件目录................................................................................................................. 134
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                                   第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
株冶集团                      指 株洲冶炼集团股份有限公司
直接浸出                      指 常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌
直接炼铅                      指 搭配锌浸出渣 Kivcet（基夫赛特）直接炼铅
                        第二节     公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        株洲冶炼集团股份有限公司
公司的中文简称                        株冶集团
公司的外文名称                        ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD.
公司的法定代表人                      曹修运
二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                         证券事务代表
姓名                          刘伟清                           李挥斥
联系地址                      湖南省株洲市石峰区清水塘         湖南省株洲市石峰区清水塘
电话                          0731-28392172                    0731-28392172
传真                          0731-28390145                    0731-28390145
电子信箱                      [e-mail]              [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                          湖南省株洲市天元区渌江路10号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          湖南省株洲市石峰区清水塘
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.torchcn.com
电子信箱                              [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称               股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 株冶集团               600961            株冶火炬
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A股                 上海证券交易所     *ST株冶                600961              株冶集团
A股                 上海证券交易所     株冶集团               600961              *ST株冶
六、 其他相关资料
                               名称                      天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境     办公地址                  湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星
内）                                                     城国际 27 楼
                               签字会计师姓名            刘宇科、李明、肖金文
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                      本期比上
  主要会计数据            2015年                   2014年             年同期增       2013年
                                                                        减(%)
营业收入             13,770,698,496.67    15,102,244,651.14               -8.82 16,169,744,518.34
归属于上市公司         -604,625,420.97        39,812,450.60          -1,618.68      23,210,576.73
股东的净利润
归属于上市公司         -715,198,756.11         -124,409,451.10          不适用     -324,093,880.43
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的         348,889,684.34          539,142,981.19           -35.29         564,103,297.29
现金流量净额
                                                                     本期末比
                                                                     上年同期
                         2015年末                2014年末                               2013年末
                                                                     末增减（%
                                                                         ）
归属于上市公司         123,804,030.87          742,587,965.04          -83.33          702,606,501.41
股东的净资产
总资产                5,683,319,397.53        5,935,329,252.90            -4.25   6,277,601,116.70
期末总股本              527,457,914.00          527,457,914.00                0     527,457,914.00
(二)    主要财务指标
                                                                       本期比上年同
       主要财务指标                  2015年              2014年                            2013年
                                                                         期增减(%)
基本每股收益（元／股）                   -1.15                0.08         -1,537.50            0.04
稀释每股收益（元／股）                   -1.15                0.08         -1,537.50            0.04
扣除非经常性损益后的基本每               -1.36               -0.24            不适用           -0.61
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）             -139.57                 5.51     减少145.08个                3.07
                                                                             百分点
扣除非经常性损益后的加权平            -165.10               -17.22     减少147.88个           -42.89
均净资产收益率（%）                                                          百分点
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                 第一季度             第二季度                  第三季度            第四季度
               （1-3 月份）         （4-6 月份）              （7-9 月份）       （10-12 月份）
营 业   收
             3,162,680,445.28   3,574,092,113.87         3,291,051,742.95       3,742,874,194.57
入
归 属   于
上 市   公
司 股   东    -83,768,703.26         -25,618,409.95       -362,585,444.62        -132,652,863.14
的 净   利
润
归 属   于
上 市   公
司 股   东
的 扣   除
              -97,549,552.93         -95,450,282.82       -350,393,977.79        -171,804,942.57
非 经   常
性 损   益
后 的   净
利润
经 营   活
动 产   生
的 现   金    -132,504,714.63        296,012,295.65       -420,146,330.61        605,528,433.93
流 量   净
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                       附注
    非经常性损益项目          2015 年金额        （如适      2014 年金额       2013 年金额
                                                       用）
非流动资产处置损益                                                -426,960.89      49,214,970.81
计入当期损益的政府补助，但        39,327,598.00      主要是     93,766,198.10     107,519,198.10
与公司正常经营业务密切相                             公司递
关，符合国家政策规定、按照                           延收益
一定标准定额或定量持续享受                           摊销。
的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的       44,510,828.32      主要是     33,355,369.46   125,180,339.83
有效套期保值业务外，持有交                          公司套
易性金融资产、交易性金融负                          期保值
债产生的公允价值变动损益，                          盈利。
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外       26,733,626.14      主要是     37,643,187.11    65,398,592.83
收入和支出                                          公司资
                                                    源综合
                                                    利用产
                                                    品享受
                                                    即征即
                                                    退增值
                                                    税。
少数股东权益影响额                                                 -4,237.77        -8,669.41
所得税影响额                        1,282.68                     -111,654.31            25.00
            合计              110,573,335.14                  164,221,901.70   347,304,457.16
十一、 采用公允价值计量的项目
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                             对当期利润的影响
    项目名称          期初余额          期末余额              当期变动
                                                                                    金额
以公允价值计量且     -1,678,533.4        478,134.08          2,156,667.48        44,510,828.32
其变动计入当期损
益的金融收益
      合计           -1,678,533.4        478,134.08          2,156,667.48       44,510,828.32
                             第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    主要业务：国家法律法规允许的产业投资；冶炼、销售有色金属产品、矿产品及副产品；生
产、销售工业硫酸、二氧化硫烟气；研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料。
    经营模式：报告期内公司主要生产铅、锌及其合金产品，并综合回收铜、金、银、铋、铟等
多种稀贵金属和硫酸，铅锌年生产能力达到 65 万吨，其中铅 10 万吨、锌 55 万吨。公司坚持“技
术领先”、“绿色冶炼”的发展道路， 在绿色环保、综合回收和原料适应性等方面不断进步，为
中国铅锌冶炼工艺技术进步和环保水平提升作出了积极的贡献。
    行业情况：铅锌作为国民经济建设中的重要有色金属在诸多领域存在着广泛应用。铅是最软
的重金属，目前铅最大的用处是制成铅蓄电池、颜料、油漆，和光学仪器、原子能工业及 X 射线
仪器设备的防护材料。锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛用于钢材和钢结构件表面防腐
蚀的镀层，合金制造以及化工行业等。
    据中国产业调研网发布的中国铅锌市场调查研究与发展趋势预测报告（2016-2020 年）显示，
预计未来几年内，由于我国汽车市场快速扩张和铅酸电池更新周期的缩短，我国铅消费将保持强
劲增长。同时，随着国内镀锌板产能的扩张和基础设施建设的需求不断扩大，我国对锌精矿及锌
产品的需求量也越来越大。预计至 2030 年之前，铅及锌的国内需求量年均递增 5.6%及 5.3%，这
将给铅锌产业的发展提供巨大空间。
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    公司是我国主要的铅锌生产和出口基地、中国铅锌冶炼行业的标杆企业、国家级高新技术企
业，也是国家第一批循环经济建设试点企业和长株潭“两型”社会试点企业。
二、报告期内核心竞争力分析
    1、竞争优势：一是拥有国内先进的铅锌冶炼企业生产运行管理经验和优秀的技术人才队伍。
拥有信息灵通和网络广泛的市场营销队伍；拥有一批实践经验丰富的期货运作人才，在生产企业
金融创新方面优势突出。二是拥有铅锌联合冶炼、绿色冶炼的循环技术、“两型经济”优势凸现，
原料适应能力进一步提高，资源综合生产水平、清洁生产水平将有质的飞跃。三是保有国内最大
的铅锌生产规模并代表了最高的锌冶炼生产管理水平。公司拥有较为完善的铟、银、金、铜等金
属的综合生产系统，是国内第一批推行循环经济的企业和\"两型\"社会试点企业。四是株冶集团的
产品由于质量优而广受好评，\"火炬\"品牌在行业内具有较高的认可度。株冶集团是国内率先参与
国际市场经营的有色金属企业，在国内外原材料市场、金属期货市场和现货市场有较强影响，具
有一定的市场运作能力。
    2、竞争劣势：一是产业结构存在缺陷，没有原料自给，导致市场运营难度加大。二是大部分
生产要素成本（特别是电力和运输成本）相较于其他区域冶炼企业没有优势。湖南省是一个需要
依赖输入电力的省份，由于产业政策、缺煤等原因，株冶集团在电力成本上负担一直较重。三是
目前资产负债率很高，导致公司的战略落地所需资金不足。四是缺少铅锌冶炼行业上下游企业的
管理经验和人才队伍。
                          第四节      管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年，面对中国经济增速放缓、行业产能过剩、市场竞争异常激烈的复杂形势，公司全体
员工主动适应经济发展的新常态，降成本、拓市场、强管理、抓扭亏，保持了生产经营的稳定运
行，实现了改造升级工作有序推进。全年公司完成铅锌总产量 63.38 万吨，实现营业收入 137.71
亿元。
    主要体现在抓好以下五个方面的工作：
    一是规模生产保持平稳运行。公司生产系统通过加强工艺控制和技术攻关，强化组织协调和
设备基础管理，保障了生产的高效平稳运行。安全环保形势总体平稳向好，实现了废水处理率、
外排水重金属达标率、在线监测净化水外排达标率“三个 100%”。
    二是经营提质拓展市场空间。经营环节通过加强市场研判和经营调度，强化效益型采购和合
金品牌战略，努力争价差、拓市场、控风险，部分指标实现新的突破。在大中型钢企总需求减少
的情况下，火炬牌产品市场份额实现增长。
    三是发展升级迈出新的步伐。公司积极响应国家政策，按省市政府要求，倒排进度，加快推
进绿色改造升级项目的实施。加大环保产业、新材料产业的研发力度，充分利用技术中心、博士
后工作站等平台，努力寻求价值链的延伸。技术服务市场化运作取得成效，全年开展技术服务 10
余项。
    四是管理提升推动降本增效。公司通过强化“三基”管理，聚焦对标管控，通过全面开展“晒
费用”和“三降一堵”活动，积极推进和落实“成本费用紧缩方案表”和“关键指标对标实施推
进表”，成本费用明显下降。减少劳务派谴员工，人工劳务成本同比下降 2.43%以上。通过实施
“从简、从紧、从严”控制措施，可控管理费用减少 617 万元。全年公司产品质量维持良好水平。
    五是企业党建扎实有效推进。各级党群组织积极围绕中心工作，主动融入发展大局，不断加
强党的建设和工会、共青团等群团组织建设，为公司生产经营和企业改造升级发展提供了坚实保
障。
    尽管公司全体员工付出极大的努力，但在有色金属价格震荡下跌、需求不旺的情形下，公司
生产经营压力极其沉重。效益大幅下滑，给公司的生产经营和发展带来了极大的困难和挑战。反
思存在的问题和不足：
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                                     2015 年年度报告
    一是成本费用依然偏高。在制品资金占用持续增加，财务费用高企，维修费、运输费、劳务
派遣成本和期间费用仍有下降空间；二是主要金属回收率未达目标。特别是部分关键技术指标突
破较慢，给生产造成了较大的被动；三是应对价格波动措施还需强化。亟待进一步解放思想，对
标市场，突破传统樊篱和路径依赖；四是渣料处理进展缓慢；五是转型项目亟待突破。对以上问
题，公司将高度重视，采取措施加紧解决。
二、报告期内主要经营情况
    2015 年，面对市场竞争异常激烈的复杂形势，公司主动适应市场需求，强化风险管控，千
方百计减亏增效。
    公司通过细化采购目标，强化客户关系管理和生产现场服务，积极推进效益型采购。在优化采
购距离、完善计价模式、利用多种定价形式与期货手段保价的基础上，铅精矿采购价差同比实现
增长。燃辅材料采购的计划性、准确性、经济性大幅提升，临时计划较去年同比下降 60%。通过
强化供应链思维，加大横向协同力度，原料数量与杂质预报准确率分别达 100%和 85%。
      面对市场承压，公司营销团队积极发挥“火炬”品牌的价值效应，持续深化合金战略，在大
中型钢企总需求减少的情况下，火炬牌产品市场份额实现增长，特别是铸造锌合金销售引入电商
网络营销和微信营销，全年销量同比增加 13.7%；铅合金销售通过技术服务主动跟进，提升产品
质量，在铅产品中占比提高 2%。硫酸产品通过提升品位、提高产量，扩大了销售区域、提高了直
发生产厂客户的比例。华北锌合金项目成功投产。
    经营部门通过加强市场行情分析，利用国内外两个市场进行套期保值和原料、产品两端的点
价操作，一定程度规避了市场风险。利用多种平台，调整债务结构，严控三项资金占用，抓好资
金平衡，保证了资金链安全。
(一) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
            科目                     本期数                上年同期数      变动比例（%）
营业收入                        13,770,698,496.67       15,102,244,651.14            -8.82
营业成本                        13,682,210,005.84       14,402,598,057.23            -5.00
销售费用                           109,493,937.97          115,125,180.43            -4.89
管理费用                           304,938,169.68          312,165,397.97            -2.32
财务费用                           280,988,359.87          265,191,543.83             5.96
经营活动产生的现金流量净额         348,889,684.34          539,142,981.19          -35.29
投资活动产生的现金流量净额        -114,067,135.90         -129,884,812.38          不适用
筹资活动产生的现金流量净额        -111,134,880.13         -566,314,578.53          不适用
研发支出                            26,540,257.12           28,480,960.83            -6.81
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                                营业收    营业成
                                                                                    毛利率
                                                       毛利率   入比上    本比上
分行业         营业收入           营业成本                                          比上年
                                                       （%）    年增减    年增减
                                                                                    增减（%）
                                                                （%）     （%）
工业      13,650,883,957.84   13,590,705,218.04          0.44     -9.05     -5.10      减少
                                                                                       4.15
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                                                                                             分点
                                     主营业务分产品情况
                                                                      营业收    营业成
                                                                                          毛利率
                                                             毛利率   入比上    本比上
分产品          营业收入                 营业成本                                         比上年
                                                             （%）    年增减    年增减
                                                                                          增减（%）
                                                                      （%）     （%）
锌产品       7,507,297,276.93     7,274,606,656.91             3.10     -4.08     -0.76      减少
                                                                                             3.24
                                                                                           个百分
                                                                                               点
铅产品       1,323,464,499.27     1,275,474,011.35             3.63   -15.22    -18.21       增加
                                                                                          3.52 个
                                                                                           百分点
稀贵          903,373,683.04      1,087,397,427.97           -20.37   -43.35    -24.91       减少
产品                                                                                        29.56
                                                                                           个百分
                                                                                               点
硫酸          122,143,440.60         81,121,875.82            33.58    15.98     -7.84       增加
                                                                                            17.16
                                                                                           个百分
                                                                                               点
其他           81,643,395.93        119,608,427.51           -46.50   -36.72     -2.14       减少
                                                                                            51.76
                                                                                           个百分
                                                                                               点
自营         3,712,961,662.07     3,752,496,818.48            -1.06    -2.11     -0.54       减少
                                                                                          1.60 个
                                                                                           百分点
                                     主营业务分地区情况
                                                                      营业收    营业成
                                                                                          毛利率
                                                             毛利率   入比上    本比上
分地区          营业收入                 营业成本                                         比上年
                                                             （%）    年增减    年增减
                                                                                          增减（%）
                                                                      （%）     （%）
国内        11,837,846,629.02    11,788,985,953.18             0.41   -10.20      -5.71      减少
销售                                                                                         4.75
                                                                                             个百
                                                                                             分点
国外         1,813,037,328.82     1,801,719,264.86             0.62    -0.76     -0.92       增加
销售                                                                                      0.16 个