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渤海活塞年报 下载公告
公告日期:2016-04-21
2015 年年度报告
公司代码:600960                                             公司简称:渤海活塞
              山东滨州渤海活塞股份有限公司
                    2015 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人林风华、主管会计工作负责人王云刚 及会计机构负责人(会计主管人员)赵金
     宝声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2015年度实现归属于母公
司的净利润 22,326,106.22元,期末公司累计可供分配利润为501,710,815.14元。
     公司2015年度利润分配预案为:以公司总股本524,719,390股为基数,向全体股东每10股派发
现金红利0.1元(含税),共计派发现金 5,247,193.9元,剩余未分配利润结转下一年度。2015
年度公司不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险。
十、 其他
无
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 19
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 35
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36
第九节     公司治理........................................................................................................................... 42
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 45
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 46
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 128
                                                                2 / 128
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                                 第一节           释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、渤海活塞          指 山东滨州渤海活塞股份有限公司
公司章程                        指 山东滨州渤海活塞股份有限公司公司章程
北汽集团                        指 北京汽车集团有限公司
博海小贷                        指 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司
联合动力                        指 滨州博海联合动力部件有限公司
滨州市国资委                    指 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期                          指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                       山东滨州渤海活塞股份有限公司
公司的中文简称                       渤海活塞
公司的外文名称                       Shandong Binzhou Bohai Piston Co., Ltd.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人                     林风华
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
姓名                        王洪波                        顾欣岩
联系地址                    山东省滨州市渤海二十一路569   山东省滨州市渤海二十一路569
                            号                            号
电话                        0543-3288868                  0543-3288868
传真                        0543-3288899                  0543-3288899
电子信箱                    dsh@bhpiston.com              dsh@bhpiston.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                         山东省滨州市
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         山东省滨州市渤海二十一路569号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                             www.bhpiston.com
电子信箱                             dsh@bhpiston.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
                                            公司股票简况
       股票种类       股票上市交易所          股票简称                股票代码       变更前股票简称
         A股          上海证券交易所          渤海活塞                600960             滨州活塞
六、 其他相关资料
                                  名称                   中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境        办公地址               山东省青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27
内)                                                     层
                                  签字会计师姓名         李江山、张洪超
                                  名称                   中国银河证券股份有限公司
                                  办公地址               北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C
报告期内履行持续督导职责的                               座
保荐机构                          签字的保荐代表         张赟、欧阳祖军
                                  人姓名
                                  持续督导的期间         2014 年 4 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                           本期比
                                                                           上年同
       主要会计数据               2015年                  2014年                        2013年
                                                                           期增减
                                                                             (%)
营业收入                      1,025,111,167.76    1,178,802,509.91         -13.04 1,279,778,215.05
归 属 于 上 市公 司 股东 的      22,326,106.22       97,547,056.06         -77.11     60,025,542.07
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的      4,633,515.95            37,546,752.98     -87.66       54,034,202.35
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流    193,739,154.05        165,070,691.05         17.37      184,307,579.21
量净额
                                                                           本期末
                                                                           比上年
                                 2015年末                 2014年末         同期末        2013年末
                                                                           增减(%
                                                                             )
归 属 于 上 市公 司 股东 的   2,036,169,914.74    2,023,682,297.09           0.62      976,421,092.48
净资产
总资产                        3,002,535,806.39    2,980,682,932.84           0.73    2,102,508,140.73
期末总股本                      524,719,390.00      327,949,619.00             60      211,670,550.00
(二)      主要财务指标
                                                                        本期比上年同
          主要财务指标               2015年              2014年                            2013年
                                                                          期增减(%)
基本每股收益(元/股)                  0.0425               0.2108           -79.84          0.1773
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稀释每股收益(元/股)               0.0425             0.2108           -79.84         0.1773
扣除非经常性损益后的基本每           0.0088             0.0811           -89.15         0.1596
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                 1.1             5.88            -4.78           6.33
扣除非经常性损益后的加权平               0.23             2.26            -2.03            5.7
均净资产收益率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                         第一季度            第二季度           第三季度         第四季度
                       (1-3 月份)        (4-6 月份)       (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入              298,950,679.96      251,731,799.02     219,783,559.86 254,645,128.92
归属于上市公司股东
                         18,591,040.75      6,193,120.23           772,874.84     -3,230,929.60
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       14,369,630.24     -1,178,929.37         -2,544,772.55    -6,012,412.37
后的净利润
经营活动产生的现金
                         29,855,262.52      8,240,056.07         90,843,166.07    64,800,669.39
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                      附注(如
      非经常性损益项目            2015 年金额                       2014 年金额    2013 年金额
                                                      适用)
非流动资产处置损益                  -736,251.59                   50,777,063.07   1,130,802.85
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与      9,021,698.67                    11,213,756.90   4,685,649.12
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
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定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益   13,386,737.25         11,838,433.77
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支                         -8,453,729.88
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有                                          404,438.35
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减                                           30,000.00
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收     -620,433.16           -159,011.56    699,126.27
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额               -121,591.04            -18,855.99      28,720.82
所得税影响额                   -3,237,569.86         -5,197,353.23    -987,397.69
             合计              17,692,590.27         60,000,303.08   5,991,339.72
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                            第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一) 公司主营业务
     本公司主要从事活塞的设计、开发、制造及销售;同时经营汽车、机械、内燃机的生产销售;
机床设备及配件的生产销售;铝及铝制品的生产销售;工业用油、润滑油及齿轮油的销售;备案
范围内的进出口业务。产品广泛应用于各种汽车、农用机械、工程机械、船舶、军工及空压机等
动力机械,其中主要以汽车应用为主。公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm,品种
达 1,000 多个,为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、玉柴、
奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎
重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套,并建立了覆盖全国的社会配件营销
商网络。
(二) 公司经营模式
     公司坚持以客户为中心,强调围绕客户的需求进行开发、设计、营销和服务,实现了价值链
的拓展。随着国内市场竞争更加激烈,出现了产品市场需求波动大、产品定制化程度高的特点,
公司为了应对新的市场需求,增强对信息化数据的管理,采用以销定产、以产定购、订单拉动、
管理联动的生产模式,实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链(CRM(Customer
Resources Management 客户关系管理)→ERP(Enterprise Resources Planning 企业资源规划)
→CRM)的快速反应管理和分析,保证了公司满足市场变化的要求。
     1、采购模式
     公司采用集中采购的模式,通过 ERP 和采购电子操作平台相结合的操作模式,实现从计划申
购、公司内部部门传递和审批流程的电子化。销售订单通过生产、技术、质量、财务等相关部门
的评审后,通过 ERP 系统生成内部订单并进行分解,自动产生原材料采购计划,采购部门通过与
订单一一对应来制定采购计划。
     2、生产模式
     公司采用以销定产的生产模式,首先由销售部门预测未来的销售情况,通过合理预测后,销
售部门和制造部将评审过的生产计划,利用公司 ERP 系统传送各部门、分厂及分公司,各服务部
门根据计划安排提前做好相关生产准备,各分厂根据计划合理安排生产线并组织生产。
     3、 销售模式
      公司的市场营销主要由销售公司和国际业务部进行牵头,联合技术中心和质量部等部门,分
  别开展针对国内市场和国外市场的销售和市场开拓。通过采用“自主营销”和“经销商代理”相
  结合的方式,实现以定制服务满足不同的客户的需求及完成产品的销售。公司对销售的管理具体
  情况如下:
     (1) 客户分级管理
     根据不同客户消费层次的差异,需求特性的不同,及与公司战略的一致程度,由销售部门牵
头,会同技术中心、质量部、制造部等有关单位,根据主机用户的市场状况、产品技术含量、回
款率、获利率及现场服务了解的情况,对各主机用户进行集中评审,确定主机用户分级。公司按
照内部管理规定,将现有国内外顾客及潜在顾客细分为战略客户、重点客户和一般客户。
     (2) 新用户开发实施项目管理
     在新用户开发方面,以成立产品开发项目组的形式,各部门积极配合开拓,从用户规模、前
景、信誉程度、对周围市场及经销商可能造成的影响等方面进行分析,细分用户和市场以及用户
分级,合理有效的开拓新的市场增长点。
     (3) 国内市场销售网络建设
      根据产品特性和用途细分活塞市场,按销售环节不同,公司将产品分为两类:主机配套产品
  (OEM)和社会配件产品。主机配套产品的营销模式采取向主机厂商直接销售的模式,公司通过
  在主机生产厂商所在地设置中转库,由物流中心根据审核通过的 ERP 系统开具的“产品发货单”
  进行发货,通过主机厂最终的装机量来确认收入和进行财务结算。公司的社会配件产品主要是由
  社会维修配件经销商、外贸公司销售商经销,公司根据经销商的公司规模、当地市场影响力、销
  售额等分为战略经销商、重点经销商、一般经销商三类。在进行发货前,公司要求经销商以预存
  保证金的形式保障应收货款的安全。
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    (4) 国际市场销售网络建设
    公司设立国际业务部用于开拓国际市场和加强产品出口的工作。在较大的市场区域,公司通
过展览会等形式宣传企业和产品,如美洲市场、欧洲市场、俄罗斯市场和亚洲市场等。
    (5) 售后服务管理
    公司的销售人员要对交付的产品进行现场跟踪并实施全方位的服务。如产品出现质量问题时,
负责主机厂业务的销售人员在 24 小时之内通过 CRM 将发生的问题及产品名称、数量、批次等情况
反馈至公司。同时,对该问题整改措施的有效性进行跟踪验证,并及时将落实情况向公司进行反
馈。负责市场配件客户现场的业务人员,对用户提出的问题现场给予详细的解答。对一些技术专
业较强的技术问题如现场不能解答,业务人员协助顾客同公司有关技术部门取得联系,为用户提
供满意的解答。对需要进行培训的单位,销售公司根据顾客的要求和实际情况,提出需要培训的
内容和计划,由技术中心和质量部协助销售公司开展培训工作。
(三) 行业情况
    公司所处行业为汽车零部件行业,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济
行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配
件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31 号),
公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。
    结合公司配套车型的现状,据中国汽车工业协会统计,对 2015 年我国汽车行业简要分析如下:
    1、汽车产销总体平稳增长,增速回落
    2015 年我国汽车产销分别完成 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆,创历史新高,比上年分别增
长 3.3%和 4.7%,总体呈现平稳增长态势,产销增速比上年分别下降 4.0 和 2.2 个百分点。
    2、商用车产销同比回落
    2015 年商用车产销分别完成 342.39 万辆和 345.13 万辆,比上年分别下降 10%和 9%。2015
年商用车分车型产销情况看,客车产销比上年分别下降 2.7%和 1.9%,货车产销分别下降 11.4%和
10.3%,重型卡车产销量分别下降 39.63%和 38.36%。
    3、乘用车保持增长,1.6 升以下乘用车增长较快
    乘用车是我国汽车产品的主体,2015 年已达到汽车总量的 86%。2015 年乘用车产销分别完成
2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆,比上年分别增长 5.8%和 7.3%,增速高于汽车总体 2.5 和 2.6 个
百分点,比上年分别下降 4.4 和 2.6 个百分点。2015 年乘用车产销量为首次超过 2,000 万辆。
    2015 年 1.6 升及以下乘用车销售 1,450.86 万辆,比上年同期增长 10.38%,高于乘用车整体
增速,占乘用车销量比重为 68.6%。1.6 升及以下购置税减半政策促进汽车增长,对汽车总销量增
长贡献度达到 124.6%。购置税减半政策对于节能减排、促进小排量车型消费起到了很大引导作用。
二、报告期内核心竞争力分析
1、庞大客户资源
    公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm,品种达 1,000 多个,广泛用于各种汽车、
船舶、工程机械、军工等动力机械领域,为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安
集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德
国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套,并建立了
覆盖全国的社会配件营销商网络。
2、活塞行业国家标准的主导者
    作为全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位,公司负责活塞产品国家
和行业标准的制定和修订工作,近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项,其中包括
主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。
3、技术优势明显,自主研发能力突出
    公司始终致力于建设国际先进的软硬件技术开发平台,连续多年研发投入占产品营业收入的
比例超过 3%,引进国际高端的设备和软件资源,不断加强国际技术交流和合作,率先创建了国家
级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站,在活塞设计开发技术、新材
料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。
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    公司建设了具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心,生产装备全部实现数控化,
在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造工艺等核心技术领域,目前已开展几十项实验
项目。公司已成功研制生产陶瓷纤维活塞、钛合金活塞、碳素体活塞等高性能特种活塞,在燃烧
室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工高端活塞研制、新型活塞铝合金等方面的开发
应用取得新突破,并已成为了国内活塞行业中具备批量生产锻钢结构活塞能力的企业,也是国内
第一家推出具有自主知识产权的整体锻钢结构活塞的企业。
4、规模优势
    公司是国内最大的活塞生产企业,多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座,是国内
极少数具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准活塞产品能力的企业之一。凭借自主研发到规模化工业生
产的无缝连接,公司的主导产品较其主要国际竞争对手获得较明显的成本竞争优势。
5、品牌优势和市场知名度
    公司自 1980 年开始使用\"渤海\"牌商标,经过近 30 年的使用,已经在行业广大消费者中形成
了良好的信誉和口碑,“渤海”商标获得“中国驰名商标”称号。公司连续多年荣获潍柴动力、
玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、
东风康明斯等国内知名发动机公司\"优秀供应商\"、\"质量优胜奖\"等荣誉称号以及历届山东省著名
商标荣誉称号。
6、质量管理优势
    公司不断深化先进管理理念,追求卓越经营,用国际标准衡量各项工作,先后通过 ISO9001、
QS9000、TS16949、VDA6.1 等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。公司研发中心拥
有国际先进的理化、计量检测仪器和软件,拥有完备的产品性能测试系统,能够系统实现产品质
量检测和性能试验分析验证。公司获得\"2009 年山东省省长质量奖\"及\"2010 年全国质量奖\"。
                           第四节     管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年是我国经济社会发展承上启下的重要一年,“十二五”圆满收官,经济社会保持了稳
定发展大局。2015 年也是公司发展继往开来的关键一年,公司控股股东变更为北汽集团。
    2015 年,在世界经济增长放缓的背景下,随着我国经济进入新常态,制造业发展面临新挑战,
资源和环境约束不断强化,中国汽车工业面临国内经济发展环境发生重大变化、国际产业竞争格
局发生重大调整以及技术创新出现新模式的三面夹击,整个汽车行业竞争激烈,行业盈利能力受
到严重影响,中重卡及工程机械市场进入近十年来最冷的寒冬,2015 年,公司实现营业收入
102,511.12 万元,同比降低 13.04%;利润总额 1,340.35 万元,同比降低 87.89%;归属于上市
公司股东的净利润 2,232.61 万元,同比降低 77.11%。
二、报告期内主要经营情况
    为应对经济“新常态”下的我国汽车行业发展现状,在 2015 年度公司以深化精益管理为主线,
致力于市场开拓、创新开发、提升质量、提高技能,取得了一定的成效。具体如下:
    1、发挥品牌优势,占据市场主动地位
    公司连续 12 年获得“全国百家优秀汽车零部件供应商”。
    乘用车市场实现新突破。2015 年乘用车活塞销量同比增长 34.7%。南北大众实现批量供货,
全年供货数量突破 100 万件。上汽通用五菱宝骏 SUV560 独家配套。自主品牌增压发动机新品陆续
上量,长城 2.0T/3.0T、比亚迪 1.5T/2.0T、奇瑞 1.6T/2.0L、吉利 1.3T/1.8T、华晨汽车 1.5T、
海马汽车 1.0T/1.5T 等活塞均由公司参与试制开发。
    国际市场取得新进展。与美国卡特彼勒公司实现全面合作,多个项目落户公司。英国帕金斯
404S-22 天然气发动机活塞样件已经通过实验验证,计划 2016 年量产;1100 系列和 1200 系列活
塞设计工作正在进行中。另外,美国康明斯项目、德国道依茨和戴姆勒项目等取得突破性进展,
美国 GE 公司又有新项目落户公司。
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    商用车市场虽然总体疲软,但公司抓住国四排放切换机遇,一些关键客户仍实现逆势增长。
江铃汽车配套市场大幅提升;全柴所有国四产品独家配套;上菲红拿到新产品独家开发权,实现
重型柴油机全系列批量供货;上柴 2.5L 成功配套;潍柴活塞新产品提前实现批量供货。
    2、展现研发实力,突出核心竞争力
     2015 年,配合各主机厂国四、国五、国六发动机设计开发工作,完成活塞产品全新设计 140
余种,改进设计 500 余种,完成活塞销新产品设计 40 余种。公司主持制定了机械行业标准《内燃
机锻钢活塞技术条件》,这是目前我国活塞行业唯一的锻钢活塞产品验收标准,将填补我国该标
准领域的空白,现已报批。冷启动实验室投入使用,在满足公司研发的同时,积极对外拓展服务。
设计完成新产品模具、工艺、工装、量具 500 余套。完成批量生产活塞工艺、工装 300 余套。申
请实用新型专利 11 项,发明专利 3 项。获得省机械工业科技进步奖 5 项,市科技进步奖 1 项。完
成了国家科技支撑计划项目“汽车发动机活塞绿色制造产业应用示范”、山东省自主创新和科技
转化重大专项“陶瓷型盐芯及活塞产业化”、山东省技术创新项目 BM15T 等 5 个高性能活塞设计
开发项目的验收鉴定工作。
    3、推行精益管理,增强企业整体合力
    公司全面推行精益生产,优化生产资源配置及生产流程,鼓励引导全员改进创新。截止 2015
年 12 月底,完成改善项目 82 项,CT、LOB、动作分析、流程分析等精益工具得到广泛应用,在效
率、消耗、在制品控制等方面取得初步成效。
    推进两化融合,提高智能制造水平,借助两化融合管理体系贯标,规范信息化建设与应用,
完成了两化融合管理体系认证的申报及现场评审工作。
    建立了产品大数据库,PLM 系统可以从产品图纸中直接提取数据,工艺文件实现了智能化生
成。持续推行 MES 生产执行管理系统,提高生产流程的信息化水平,实现了对生产基础数据的及
时、快速采集和生产过程的实时动态监控,为生产计划排程和客户产品交付提供了保障。
(一) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:万元 币种:人民币
              科目                     本期数            上年同期数       变动比例(%)
营业收入                               102,511.12          117,880.25              -13.04%
营业成本                                 79,628.79           86,579.67              -8.03%
销售费用                                  5,752.00            6,474.44             -11.16%
管理费用                                 11,863.44           14,178.05             -16.33%
财务费用                                  2,511.88            4,297.91             -41.56%
经营活动产生的现金流量净额               19,373.92           16,507.07              17.37%
投资活动产生的现金流量净额             -23,427.07          -59,308.89               60.50%
筹资活动产生的现金流量净额               -3,582.61           74,458.28            -104.81%
研发支出                                  5,083.57            5,959.64               -14.7
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                营业收   营业成
                                                                                  毛利率比上
 分行业        营业收入        营业成本          毛利率(%)    入比上   本比上
                                                                                  年增减(%)
                                                                年增减   年增减
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汽车零部    964,976,833.82   744,332,441.43                 22.87   -13.08     -8.71          -3.69
件制造业
                                      主营业务分产品情况
                                                                    营业收     营业成
                                                                    入比上     本比上     毛利率比上
 分产品       营业收入            营业成本          毛利率(%)
                                                                    年增减     年增减     年增减(%)
                                                                    (%)      (%)
活塞        964,976,833.82   744,332,441.43           22.87         -13.08       -8.71        -3.69
                                    主营业务分地区情况
                                                                    营业收     营业成
                                                                    入比上     本比上     毛利率比上
 分地区       营业收入            营业成本          毛利率(%)
                                                                    年增减     年增减     年增减(%)
                                                                    (%)      (%)
国内        881,220,794.05   675,726,834.24                 23.32   -16.47     -11.36         -4.42
国外         91,

  附件:公告原文
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