公司代码：600958 公司简称：东方证券
东方证券股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人潘鑫军、主管会计工作负责人张建辉及会计机构负责人（会计主管人员）尤文杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年利润分配预案：以2019年末的A股和H股总股本6,993,655,803股为基数，公司向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计分配现金股利人民币1,049,048,370.45元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告可能包含前瞻性陈述，包括未来计划和发展战略。除历史事实陈述以外的所有声明均为或可视为前瞻性陈述。公司及其任何子公司均不承担因新数据而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。敬请投资者注意此类投资风险，不要过度依赖前瞻性陈述。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司的业务高度依赖中国及业务所在其他司法辖区的经济及市场状况。公司的业务受整体经济及政治状况影响，如宏观经济及货币政策、金融及证券行业的法律法规、市场、商业及金融部门的涨跌趋势、货币及利率水平波动、长短期市场资金来源的可用性、融资成本等。作为一家证券公司，公司的业务直接受证券市场固有风险影响，包括市场波动、投资意愿变动、交易量波动、流动性变动及证券行业市场信誉或市场感知信誉。整体经济状况低迷和市场不利因素可能会在多方面对公司的业务开展、经营业绩、财务状况和发展前景造成重大不利影响，如客户对证券交易
需求可能会减少，进而导致公司证券经纪收入下降；公司所持证券交易及投资金融资产的价值及回报以及公司资产管理产品的投资组合价值可能会受到市场波动的不利影响；公司面临的违约风险可能会加大，客户或对手方有可能不能履行其合同责任；公司的融资成本可能会由于流动性和资本市场限制而增加，并可能由此限制公司通过募集资金来发展业务的能力；公司可能无法有效制定公司的业务计划以及策略。公司除了需要面对中国证券行业内部的激烈竞争以外，还需要面对来自商业银行、基金管理公司、保险公司、信托公司、期货公司及资产管理公司等其他金融机构的强烈冲击。公司若干个竞争对手相比公司可能有若干竞争优势，包括财务资源更加充足、品牌认知度更高、产品及服务组合更丰富及营业网点覆盖范围更广。若公司未能有效竞争，公司业务开展、财务状况、经营业绩及发展前景可能受到重大不利影响。公司通过债券发行以及银行及其他外部融资为公司大部分的经营活动提供资金。如果公司因缺乏或无法使用内部资源或无法取得替代融资而未能及时偿付或偿还债务，公司的财务状况、流动资金及业务营运将会受到不利影响。即使公司有能力履行偿债责任，公司所借入的债务金额也可能会在多方面对公司造成不利影响，如公司日后就营运资金、战略性投资、偿债需求或其他目的取得任何必须融资的能力受限；公司缺乏规划业务或回应业务变化的灵活性；与债务水平较低的竞争对手相比，公司处于不利的竞争地位；影响公司的信用评级并增加公司的融资成本；公司更易受到业务或经济整体下滑的影响；公司被迫面对以较高利率为公司的债务进行再融资的风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、信用风险等，请参见经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策的内容。
十、 其他
√适用 □不适用
本报告的分析及阐述，未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础。
目录
第一节 释义 ...... 6
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 23
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 28
第五节 重要事项 ...... 66
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 92
第七节 优先股相关情况 ...... 100
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 101
第九节 公司治理 ...... 126
第十节 公司债券相关情况 ...... 150
第十一节 财务报告 ...... 157
第十二节 备查文件目录 ...... 297
第十三节 证券公司信息披露 ...... 298
董事长致辞
各位股东：
回首2019年，举国欢庆新中国成立七十周年华诞，经济社会持续健康发展，资本市场深化改革开放，公司各项工作稳步推进，经营业绩大幅增长。2019年，公司实现营业收入人民币190.52亿元，归属于上市公司股东的净利润24.35亿元。截至2019年末，公司总资产人民币2,629.71亿元，净资产人民币539.66亿元，分别较上年末增长了15.91%和4.30%。幸福都是奋斗出来的。这一年，我们团结进取，坚韧执着，深入推进六大战略任务，持续提升核心竞争力。在深化供给侧结构性改革和推动经济高质量发展的背景下，公司资产管理、基金管理、自营投资、股权投资等优势业务巩固发展，主动管理能力市场领先；财富管理、投资银行、国际化等基础业务竞争力不断提升，客户服务能力全面增强；金融科技加强与业务的融合赋能，通过搭建数字化平台，推动金融产品创新和金融服务水平提升；产融结合持续深化，集团协同水平不断提升，在对外战略合作、内部业务协同等方面取得明显成效；扎实践行“党建和企业文化就是生产力”，员工的获得感、归属感和幸福感不断增强，企业的凝聚力、战斗力和创造力持续提升，“幸福家园”荣获上海国企党建品牌。积极承担社会责任的企业最有竞争力和生命力。这一年，立足上海，助力上海国际金融中心建设的同时，我们在科创板注册制、长三角一体化等新任务上取得了创新突破。服务全国，为实体经济和社会财富管理提供优质综合金融服务的同时，我们在防控金融风险、精准扶贫等攻坚战中打响了特色品牌。走向世界，加大香港地区资源投入的同时，我们在新加坡新设期货经营机构、在中东欧地区助力万华化学完成国内企业在当地最大规模的跨境并购项目，为“一带一路”建设添砖加瓦。展望2020年，党和国家全面建成小康社会的奋斗目标即将实现，公司三年战略规划亦将收官。始于初心，成于坚守。新的一年里，面临加快推进资本市场全面深化改革开放的机遇与挑战，我们要坚持党的领导，加强党的建设，充分发挥优秀党建和企业文化的核心竞争力优势，努力打造具有国内一流核心竞争力、为客户提供综合金融服务的现代投资银行，为股东、员工和社会实现物质与精神的双重回报，为建设“规范、透明、开放、有活力、有初性”的资本市场与“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化做出积极贡献。
东方证券党委书记、董事长：潘鑫军
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| A股 | 指 | 公司每股面值人民币1元的内资股，于上交所上市并进行交易 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 《标准守则》 | 指 | 《香港上市规则》附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 |
| 东方花旗 | 指 | 东方花旗证券有限公司，是公司控股子公司 |
| 东方金控 | 指 | 东方金融控股（香港）有限公司，是公司全资子公司 |
| 东证创投 | 指 | 上海东方证券创新投资有限公司，是公司全资子公司 |
| 东证期货 | 指 | 上海东证期货有限公司，是公司全资子公司 |
| 东证资本 | 指 | 上海东方证券资本投资有限公司，是公司全资子公司 |
| 东证资管 | 指 | 上海东方证券资产管理有限公司，是公司全资子公司 |
| 东证国际 | 指 | 东证国际金融集团有限公司，是东方金控全资子公司 |
| 董事会 | 指 | 东方证券董事会 |
| 董事 | 指 | 东方证券董事 |
| 公司/本公司/母公司/东方证券 | 指 | 东方证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《东方证券股份有限公司章程》 |
| 汇添富基金 | 指 | 汇添富基金管理股份有限公司，是公司参股公司 |
| 花旗亚洲 | 指 | 花旗环球金融亚洲有限公司 |
| H股 | 指 | 公司每股面值人民币1元的境外上市外资股，于香港联交所上市及以港元买卖 |
| IPO | 指 | 首次公开招股 |
| 集团/本集团/我们 | 指 | 东方证券股份有限公司及其子公司 |
| 监事 | 指 | 东方证券监事 |
| 监事会 | 指 | 东方证券监事会 |
| 《企业管治守则》 | 指 | 《香港上市规则》附录十四所载之《企业管治守则》及《企业管治报告》 |
| 上海海烟投资 | 指 | 上海海烟投资管理有限公司 |
| 上海证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 申能集团 | 指 | 申能（集团）有限公司 |
| 上证综指 | 指 | 上海证券综合指数 |
| 深证成指 | 指 | 深圳成分股指数 |
| 香港 | 指 | 中国香港特别行政区 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 香港证监会 | 指 | 香港证券与期货事务监察委员会 |
| 《香港上市规则》 | 指 | 香港联合交易所有限公司证券上市规则 |
| 新三板 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 元、千元、万元、百万元、亿元 | 指 | 人民币元、千元、万元、百万元、亿元（特别注明除外） |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《证券及期货条例》 | 指 | 香港法例第571章证券及期货条例 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中债登 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
| 中证登 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 东方证券股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 东方证券 |
| 公司的外文名称 | ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED |
| 公司的外文名称缩写 | DFZQ |
| 公司的法定代表人 | 潘鑫军 |
| 公司总经理 | 金文忠 |
| 公司授权代表 | 潘鑫军、金文忠 |
| 联席公司秘书 | 王如富、梁颖娴 |
公司注册资本和净资本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | |
| 注册资本 | 6,993,655,803.00 | 6,993,655,803.00 |
| 净资本 | 40,108,215,816.68 | 40,235,401,281.79 |
公司的经营范围：
证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具））；股票期权做市业务；证券投资基金托管。【依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司的各单项业务资格情况
√适用 □不适用
| 序号 | 业务资质名称 | 核准机关及批准文号 |
| 1 | 经营证券期货业务许可证 | 中国证监会（编号：913100001322947763） |
| 2 | 进入全国银行间同业拆借市场和债券市场，从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务资格 | 中国人民银行货币政策司（银货政[2000]108号） |
| 3 | 开展网上证券委托业务资格 | 中国证监会（证监信息字[2001]8号） |
| 4 | 开展开放式证券投资基金代销业务资格 | 中国证监会（证监基金字[2004]50号） |
| 5 | 开展“上证基金通”业务资格 | 上交所会员部（上交所[2005]） |
| 6 | 从事短期融资券承销业务资格 | 中国人民银行（银发[2005]275号） |
| 7 | 从事相关创新活动的试点证券公司 | 中国证券业协会（中国证券业协会从事相关创新活动证券公司评审公告第2号） |
| 8 | 代办股份转让主办券商业务资格 | 中国证券业协会（中证协函[2006]158号） |
| 9 | 报价转让业务资格 | 中国证券业协会（中证协函[2006]173号） |
| 10 | 上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格 | 上交所（上证会字[2007]45号） |
| 11 | 金融期货经纪业务资格的批复 | 中国证监会（证监期货字[2007]351号） |
| 12 | 中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人资格 | 中证登（中国结算函字[2008]25号） |
| 13 | 金融期货交易结算业务资格 | 中国证监会（证监许可[2008]684号） |
| 14 | 直接投资业务试点资格 | 中国证监会（机构部部函[2009]475号） |
| 15 | 开展为期货公司提供中间介绍业务资格 | 中国证监会（沪证监机构字[2010]132号） |
| 16 | 设立全资子公司上海东方证券资产管理有限公司，开展证券资产管理业务资格 | 中国证监会（证监许可[2010]518号） |
| 17 | 开展融资融券业务资格 | 中国证监会（证监许可[2010]764号） |
| 18 | 1号牌照-证券交易 | 香港证券及期货事务监察委员会（中央编号AVD362） |
| 4号牌照-就证券提供意见 | ||
| 19 | 9号牌照-提供资产管理 | 香港证券及期货事务监察委员会（中央编号AVH864） |
| 20 | 实施证券经纪人制度资格 | 中国证监会（沪证监机构字[2010]514号） |
| 21 | 2号牌照-期货合约交易 | 香港证券及期货事务监察委员会（中央编号AWD036） |
| 22 | 出资设立东方花旗证券有限公司，开展投资银行业务资格 | 中国证监会（证监许可[2011]2136号） |
| 23 | 从事债券质押式报价回购业务试点资格 | 中国证监会（机构部部函[2012]20号） |
| 24 | 向保险机构投资者提供综合服务资格 | 中国保险监督管理委员（资金部函[2012]4号） |
| 25 | 开展约定购回式证券交易业务资格 | 中国证监会（机构部部函[2012]481号） |
| 上交所（上证会字[2012]167号） | ||
| 深交所（深证会[2013]15号） | ||
| 26 | 保险资金投资管理人资格 | 中国保险监督管理委员会公告 |
| 27 | 转融资业务试点及转融通业务资格 | 中国证券金融股份有限公司（中证金函[2012]149号、中证金函[2012]153号） |
| 28 | 资产管理业务资格 | 中国证监会（证监许可[2012]1501号） |
| 29 | 开展保险机构特殊机构业务资格 | 中国保险监督管理委员会（《关于开展保险机构特殊机构客户业务的通知》） |
| 30 | 保荐机构资格 | 中国证监会（证监许可[2013]33号） |
| 31 | 经营证券期货业务许可证 | 中国证监会（编号：913100001321109141） |
| 32 | 从事代销金融产品业务资格 | 上海证监局（沪证监机构字[2013]52号） |
| 33 | 作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务资格 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（股转系统函[2013]44号） |
| 34 | 开展有限合伙型私募基金综合托管业务 | 中国证监会（机构部部函[2013]174号） |
| 35 | 开展客户证券资金消费支付服务试点资格 | 中国证监会（机构部部函[2013]207号） |
| 36 | 证券投资业务许可证 | 中国证监会（RQF2013HKS015） |
| 37 | 公司股票质押式回购业务资格 | 上交所（上证会[2013]77号） |
| 深交所（深证会[2013]60号） | ||
| 38 | 开展代理证券质押登记业务资格 | 中证登（《代理证券质押登记业务资格确认函》） |
| 39 | 公开募集证券投资基金管理业务资格 | 中国证监会（证监许可[2013]1131号） |
| 40 | 权益类收益互换与场外期权业务资格 | 中国证券业协会（中证协函[2013]923号） |
| 41 | 参与转融券业务试点资格 | 中国证券金融股份有限公司（中证金函[2013]227号） |
| 42 | 外币有价证券经纪业务资格 | 国家外汇管理局上海分局（上海汇复[2014]15号） |
| 43 | 《证券业务外汇经营许可证》 | 国家外汇管理局（SC201102） |
| 44 | 作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（股转系统公告[2014]54号、股转系统函[2014]707号） |
| 45 | 机构间私募产品报价与服务系统第一批参与人资格 | 中证资本市场发展监测中心有限责任公司（报价系统参与人名单公告[第一批]） |
| 46 | 6号牌照-就机构融资提供意见 | 香港证券及期货事务监察委员会（中央编号BDN128） |
| 47 | 港股通业务交易权限 | 上交所（上证函[2014]626号） |
| 48 | 柜台市场试点资格 | 中国证券业协会（中证协函[2014]632号） |
| 49 | 黄金现货合约自营业务试点资格 | 中国证监会（基金机构监管部部函 [2014]1876号） |
| 50 | 互联网证券业务试点 | 中国证券业协会（《关于互联网证券业务试点证券公司名单的公告》（第3号）） |
| 51 | 非金融企业债务融资工具主承销业务资质 | 中国银行间市场交易商协会（中国银行间市场交易商协会公告[2014]16号） |
| 52 | 上海证券交易所期权交易参与人资格，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限；公司期权结算业务资格 | 上交所（上证函[2015]61号） |
| 53 | 开展客户保证金转账转入服务资格 | 中国证券登记结算公司（中国结算函字[2015]11号） |
| 中国证券投资者保护基金公司（证保函[2015]67号） | ||
| 54 | 股票期权做市业务资格 | 中国证监会（证监许可[2015]163号） |
| 55 | 开展非金融企业债务融资工具报价业务资格 | 中国银行间市场交易商协会（中市协备[2015]32号） |
| 56 | 证券投资基金销售业务资格 | 上海证监局（沪证监许可[2015]61号） |
| 57 | 报价系统做市业务试点公司资格 | 中证机构间报价系统股份有限公司 |
| 58 | 经营证券期货业务许可证，经营范围为证券（不含国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）承销与保荐 | 中国证监会（编号：913100007178330852） |
| 59 | 基金销售业务资格 | 中国证监会（编号：000000519） |
| 60 | 私募基金业务外包服务机构 | 中国基金业协会 |
| 61 | 短期融资券发行资格 | 中国证监会（机构部函[2015]3337号） |
| 62 | 放债人牌照 | 香港东区裁判法院（No. 0048/2016） |
| 63 | 深港通下港股通业务交易权限 | 深交所（深证会[2016]326号） |
| 64 | 银行间黄金询价业务资格 | 上海黄金交易所（上金交发[2017]81号） |
| 65 | 上海证券交易所股票期权交易参与人资格 | 上交所（上证函[2017]165号） |
| 66 | 深圳证券交易所质押式报价回购交易权限 | 深交所（深证会[2017]371号） |
| 67 | 上证50ETF期权主做市商资格 | 上交所（上证函[2018]430号） |
| 68 | 证券投资基金托管资格 | 中国证监会（证监许可[2018]1686号） |
| 69 | 从事证券承销业务资格（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具）） | 上海证监局（沪证监许可[2019]8号） |
| 70 | 上交所上市基金主做市商业务资格 | 上交所（上证函[2019]101号） |
| 71 | 信用衍生品业务资格（银行间市场信用风险缓释工具、交易所市场信用风险缓释工具及监管认可的其他信用衍生品卖出业务） | 中国证监会（机构部函[2019]463号） |
| 72 | 国债期货做市业务资格 | 中国证监会（机构部函[2019]1023号） |
| 73 | 互联网理财账户规范试点 | 中国证券业协会（中证协函[2019]185号） |
| 74 | 深交所股票期权业务交易权限 | 深交所（深证会[2019]470号） |
| 75 | 商品期权做市业务资格 | 中国证监会（机构部函[2019]3058号） |
| 76 | 股指期权做市业务资格 | 中国证监会（机构部函[2019]3067号） |
| 77 | 深交所沪深300ETF期权主做市商业务资格 | 深交所（深证会[2019]483号） |
| 78 | 上交所沪深300ETF期权主做市商业务资格 | 上交所（上证函[2019]2300号） |
| 79 | 结售汇业务经营资格 | 国家外汇管理局（汇复[2020]10号） |
此外，公司还拥有中国证券业协会会员资格、上交所会员资格、深交所会员资格、中国国债协会会员资格、上海黄金交易所会员资格、中证登结算参与人资格及中国证券投资基金业协会会员资格。
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 王如富 | 李婷婷 |
| 联系地址 | 中国上海市黄浦区中山南路119号11层 | 中国上海市黄浦区中山南路119号11层 |
| 电 话 | +86-021-63325888 | +86-021-63325888 |
| 传 真 | +86-021-63326010 | +86-021-63326010 |
| 电子信箱 | wangrf@orientsec.com.cn | litingting@orientsec.com.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200010 |
| 公司办公地址 | 中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200010 |
| 香港营业地址 | 香港中环皇后大道中100号第28至29层 |
| 公司网址 | http://www.dfzq.com.cn |
| 电子信箱 | ir@orientsec.com.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 | http://www.hkexnews.hk |
| 公司年度报告备置地点 | 中国上海市黄浦区中山南路119号11层 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | |||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上交所 | 东方证券 | 600958 |
| H股 | 香港联交所 | 东方证券 | 03958 |
六、 公司其他情况
（一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况
√适用 □不适用
1997年12月10日，公司前身东方证券有限责任公司（以下简称“东方有限”）成立，取得了上海市工商行政管理局颁发的注册号为150050030000的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币10亿元，注册地为中国上海市。中国人民银行于1998年2月23日以银复（1998）52号文《关于设立东方证券有限责任公司的批复》同意成立东方证券有限责任公司，核准其公司章程。
2003年8月13日，上海市人民政府以沪府体改审（2003）004号文《关于同意设立东方证券股份有限公司的批复》批准东方有限变更为股份有限公司。2003年9月12日，中国证监会以证监机构字（2003）184号文《关于同意东方证券有限责任公司改制、增资扩股并更名的批复》同意东方有限改制为股份有限公司。东方有限原股东以2002年12月31日经审计的净资产按1：1比例折股，同时申能集团、上海烟草（集团）公司、文新报业集团等10家新老股东以货币增资人民币10亿元，整体变更成立股份有限公司。整体变更完成后，公司的注册资本为人民币2,139,791,800.00元。2003年10月8日，上海市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。
为进一步提升公司规模，2007年5月，经中国证监会证监机构字[2007]101号文核准，公司进行了增资扩股，向全体股东按每10股配售5股的比例进行配售。本次增资扩股完成后，公司注册资本由人民币2,139,791,800.00元增至人民币3,079,853,836.00元。
2007年8月，经中国证监会证监机构字[2007]187号文核准，公司实施了每10股送1股红股的2006年度利润分配方案。本次未分配利润转增股本完成后，公司股本总额由人民币3,079,853,836.00元增至人民币3,293,833,016.00元。
2011年11月，经中国证监会证监许可[2011]1769号文核准，公司以向股东配股的方式增资扩股。本次配股完成后，公司的注册资本由人民币3,293,833,016.00元增至人民币4,281,742,921.00元。
2015年3月，经中国证监会监许可[2015]305号文批准，公司在上交所主板挂牌上市，公司的注册资本由人民币4,281,742,921.00元增至人民币5,281,742,921.00元。
2015年9月，《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2016年5月，经中国证监会监许可[2016]1026号文核准，公司拟发行不超过10亿股境外上市外资股。2016年6月2日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司发行不超过10亿股境外上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。2016年7月8日，公司首次公开发行的870,000,000股H股以及售股股东将予出售的87,000,000股H股，共计957,000,000股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市并开始交易。2016年7月，联席全球协调人（代表国际承销商）部分行使超额配售权并要求公司额外发行63,709,090股H股及售股股东因履行国有股减持义务将予售出的6,370,910股H股，共计70,080,000股H股于2016年8月3日在香港联交所主板上市并交易。至此，公司的注册资本由人民币5,281,742,921.00元增至人民币6,215,452,011.00元。
2017年12月，经中国证监会证监许可[2017]1940号文核准，公司完成非公开发行A股股票778,203,792股。本次非公开发行后，公司的注册资本由人民币6,215,452,011.00元增至人民币6,993,655,803.00元。
（二） 公司组织机构情况
√适用 □不适用
1、公司组织机构
股东大会是公司的权力机构。董事会是公司的决策机构，对股东大会负责；董事会下设战略发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会和合规与风险管理委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。监事会是公司的内部监督机构，对股东大会负责，监事会下设监事会办公室。
公司实行董事会领导下的总裁负责制；总裁由董事会聘任或解聘，对董事会负责。董事会及各专门委员会下辖董事会办公室、战略发展总部、稽核总部、风险管理总部和合规法务管理总部。经营管理层下辖办公室、党委办公室、工会办事机构、北京办事处、纪律检查室、人力资源管理总部、计划财务管理总部、资金管理总部、营运管理总部、系统研发总部、系统运行总部、行政管理总部、财富管理业务总部、固定收益业务总部、证券投资业务总部、证券研究所、证券金融业务总部、金融衍生品业务总部、场外市场业务总部、托管业务总部、互联网金融总部等业务职能部门。
公司组织架构图详见本报告“附录一”。
2、公司全资子公司、控股子公司和主要参股公司
截至报告期末，公司全资子公司、控股子公司和主要参股公司包括：上海东证期货有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、东方金融控股（香港）有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海东方证券创新投资有限公司、东方花旗证券有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。
3、公司全资及控股子公司基本情况
（1）上海东证期货有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层成立时间：1995年12月8日注册资本：人民币230,000万元持股比例：100%法定代表人：卢大印联系电话：+86-021-68400610
（2）上海东方证券资本投资有限公司
地址：中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼36层成立时间：2010年2月8日
注册资本：人民币400,000万元持股比例：100%法定代表人：金文忠联系电话：+86-021-63325888
（3）东方金融控股（香港）有限公司
地址：香港中环皇后大道中100号28-29楼成立时间：2010年2月17日注册资本：港币220,000万元持股比例：100%董事长：杨玉成联系电话：+852-35191188
（4）上海东方证券资产管理有限公司
地址：中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层成立时间：2010年6月8日注册资本：人民币30,000万元持股比例：100%法定代表人：潘鑫军联系电话：+86-021-63325888
（5）上海东方证券创新投资有限公司
地址：中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼12层成立时间：2012年11月19日注册资本：人民币500,000万元持股比例：100%法定代表人：张建辉联系电话：+86-021-63325888
（6）东方花旗证券有限公司
地址：中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼24层成立时间：2012年6月4日注册资本：人民币80,000万元持股比例：66.67%法定代表人：马骥联系电话：+86-021-23153888
（三） 公司证券营业部的数量和分布情况
√适用 □不适用
截至报告期末，公司证券营业部总数达到168家。（详见本报告“附录二”）
（四） 其他分支机构数量与分布情况
√适用 □不适用
报告期内，公司全资子公司东证期货完成2家期货营业部的设立工作。截至报告期末，公司期货营业部总数达到33家，具体分布：上海市、浙江省杭州市各3家、北京市、浙江省宁波市各2家、重庆市、天津市、广东省深圳市、广东省广州市、广东省汕头市、辽宁省沈阳市、辽宁省大连市、河南省郑州市、湖南省长沙市、江苏省苏州市、江苏省无锡市、江苏省常州市、江苏省南通市、山西省太原市、山东省济南市、山东省青岛市、山东省东营市、四川省成都市、陕西省西安市、福建省厦门市、福建省泉州市、黑龙江省哈尔滨市、广西壮族自治区南宁市各1家。（详见本报告“附录三”）
七、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 中国上海市黄浦区延安东路222号30楼 | |
| 签字会计师姓名 | 史曼、潘竹筠 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | 德勤·关黄陈方会计师行 |
| 办公地址 | 香港金钟道88号太古广场一座35楼 | |
| 签字会计师姓名 | 马庆辉 | |
| 首席风险官兼合规总监 | 杨斌 | |
| 中国内地法律顾问 | 国浩律师（上海）事务所 | |
| 香港法律顾问 | 高伟绅律师行 | |
| A股股份登记处 | 中证登上海分公司 | |
| H股股份登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | |
八、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 19,052,097,313.75 | 10,303,490,892.44 | 84.91 | 10,531,511,324.13 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,435,079,764.10 | 1,231,013,208.91 | 97.81 | 3,553,626,384.73 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,371,410,961.44 | 1,179,836,507.58 | 100.99 | 3,350,298,010.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,385,033,926.77 | 5,719,680,134.58 | 81.57 | -14,561,084,108.92 |
| 其他综合收益 | 490,323,357.66 | -295,613,979.08 | 不适用 | -1,122,988,012.57 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | |
| 资产总额 | 262,971,441,570.13 | 226,869,672,192.01 | 15.91 | 231,859,988,264.38 |
| 负债总额 | 208,959,804,837.29 | 174,597,219,851.88 | 19.68 | 178,358,513,414.25 |
| 归属于母公司股东的权益 | 53,965,516,313.13 | 51,739,478,771.67 | 4.30 | 52,985,501,419.59 |
| 所有者权益总额 | 54,011,636,732.84 | 52,272,452,340.13 | 3.33 | 53,501,474,850.13 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.35 | 0.18 | 94.44 | 0.57 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.34 | 0.17 | 100.00 | 0.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.61 | 2.37 | 增加2.24个百分点 | 8.62 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.49 | 2.28 | 增加2.21个百分点 | 8.13 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
(三) 母公司的净资本及风险控制指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 |
| 净资本 | 40,108,215,816.68 | 40,235,401,281.79 |
| 净资产 | 50,586,895,965.40 | 48,292,940,660.32 |
| 风险覆盖率（%） | 265.40 | 289.74 |
| 资本杠杆率（%） | 13.04 | 16.31 |
| 流动性覆盖率（%） | 295.21 | 290.43 |
| 净稳定资金率（%） | 134.55 | 151.97 |
| 净资本/净资产(%) | 79.29 | 83.32 |
| 净资本/负债(%) | 26.61 | 31.86 |
| 净资产/负债(%) | 33.57 | 38.24 |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本（%） | 30.03 | 22.18 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） | 291.38 | 254.41 |
九、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
十、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 4,067,657,141.89 | 4,011,246,497.24 | 5,528,576,562.25 | 5,444,617,112.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,269,514,969.30 | -59,899,063.06 | 531,794,815.98 | 693,669,041.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,171,825,842.17 | -32,975,921.29 | 532,112,302.87 | 700,448,737.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,520,526,052.27 | 1,346,617,381.10 | 4,418,862,638.20 | -1,900,972,144.80 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十一、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 附注（如适用） | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -187,362.49 | -50,822.74 | -164,673.13 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 154,765,462.96 | 财政扶持 | 121,518,109.27 | 306,754,874.04 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,668,565.86 | -47,668,996.28 | -23,080,463.39 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,663,080.25 | 362,850.75 | -8,654,204.65 | |
| 所得税影响额 | -34,577,651.70 | -22,984,439.67 | -71,527,158.46 | |
| 合 计 | 63,668,802.66 | 51,176,701.33 | 203,328,374.41 |
十二、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润 的影响金额 |
| 1.交易性金融资产 | 52,035,346,966.07 | 66,901,093,485.91 | 14,865,746,519.84 | 3,950,062,864.41 |
| 2.衍生金融工具 | -587,318,812.65 | -2,034,272,663.95 | -1,446,953,851.30 | -345,944,195.82 |
| 3.其他债权投资 | 62,209,435,525.79 | 64,895,563,425.25 | 2,686,127,899.46 | 2,717,619,408.78 |
| 4.其他权益工具投资 | 9,316,262,245.09 | 10,832,873,153.66 | 1,516,610,908.57 | 541,864,709.44 |
| 5、交易性金融负债 | 6,834,381,107.58 | 12,630,960,595.06 | 5,796,579,487.48 | -451,193,623.79 |
注：对当期利润的影响金额包括：（1）持有和处置上述项目取得的投资收益、利息净收入；
（2）除其他债权投资、其他权益工具投资外的其他项目发生的公允价值变动损益；（3）其他债权投资发生的信用减值损失。且上述对当期利润的影响金额均为企业所得税前发生额。
十三、 其他
√适用 □不适用
按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（中国证监会公告【2013】41号），公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据。
（一）合并财务报表主要项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年末 | 2018年末 | 增减幅度（%） |
| 货币资金 | 48,940,833,855.08 | 36,764,638,747.42 | 33.12 |
| 结算备付金 | 13,243,653,713.68 | 9,354,271,913.15 | 41.58 |
| 衍生金融资产 | 609,102,138.41 | 318,489,770.02 | 91.25 |
| 存出保证金 | 1,642,894,348.47 | 1,025,365,312.99 | 60.23 |
| 应收款项 | 1,019,919,667.42 | 668,408,173.00 | 52.59 |
| 投资性房地产 | 30,071,334.10 | 0.00 | 不适用 |
| 使用权资产 | 1,002,749,135.63 | 0.00 | 不适用 |
| 资产总额 | 262,971,441,570.13 | 226,869,672,192.01 | 15.91 |
| 短期借款 | 640,153,529.20 | 1,653,161,748.21 | -61.28 |
| 拆入资金 | 6,384,658,783.33 | 11,027,067,361.01 | -42.10 |
| 交易性金融负债 | 12,630,960,595.06 | 6,834,381,107.58 | 84.81 |
| 衍生金融负债 | 2,643,374,802.36 | 905,808,582.67 | 191.82 |
| 代理承销证券款 | 80,000,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 应交税费 | 278,223,978.52 | 512,215,891.61 | -45.68 |
| 合同负债 | 208,113,569.43 | 134,896,905.67 | 54.28 |
| 租赁负债 | 995,005,231.20 | 0.00 | 不适用 |
| 递延所得税负债 | 19,031,249.53 | 0.00 | 不适用 |
| 其他负债 | 1,919,456,597.00 | 933,459,911.25 | 105.63 |
| 负债总额 | 208,959,804,837.29 | 174,597,219,851.88 | 19.68 |
| 少数股东权益 | 46,120,419.71 | 532,973,568.46 | -91.35 |
| 股东权益总额 | 54,011,636,732.84 | 52,272,452,340.13 | 3.33 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 增减幅度（%） |
| 营业收入 | 19,052,097,313.75 | 10,303,490,892.44 | 84.91 |
| 投资收益 | 3,414,721,885.19 | 2,593,449,561.19 | 31.67 |
| 其他收益 | 23,767,187.04 | 0.00 | 不适用 |
| 其他业务收入 | 9,258,637,495.84 | 3,799,390,982.67 | 143.69 |
| 信用减值损失 | 1,044,458,050.46 | 157,113,926.99 | 564.78 |
| 其他业务成本 | 9,243,441,368.86 | 3,777,495,473.68 | 144.70 |
| 所得税费用 | 375,791,852.54 | 50,778,323.97 | 640.06 |
| 净利润 | 2,478,738,856.26 | 1,280,527,201.82 | 93.57 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,435,079,764.10 | 1,231,013,208.91 | 97.81 |
| 其他综合收益的税后净额 | 490,323,357.66 | -295,613,979.08 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,385,033,926.77 | 5,719,680,134.58 | 81.57 |
（二）母公司财务报表主要项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年末 | 2018年末 | 增减幅度（%） |
| 货币资金 | 27,584,528,645.46 | 16,652,307,484.64 | 65.65 |
| 融出资金 | 12,924,954,996.12 | 9,915,282,089.18 | 30.35 |
| 衍生金融资产 | 575,515,312.04 | 222,468,526.57 | 158.70 |
| 存出保证金 | 1,039,478,872.81 | 752,083,508.06 | 38.21 |
| 应收款项 | 515,023,059.52 | 209,564,768.28 | 145.76 |
| 交易性金融资产 | 45,611,235,174.41 | 32,895,461,854.66 | 38.66 |
| 投资性房地产 | 31,207,205.57 | 0.00 | 不适用 |
| 在建工程 | 32,053,112.19 | 48,053,964.89 | -33.30 |
| 使用权资产 | 600,692,065.06 | 0.00 | 不适用 |
| 其他资产 | 248,445,432.89 | 366,922,127.68 | -32.29 |
| 资产总额 | 219,895,034,595.44 | 189,422,637,863.95 | 16.09 |
| 应付短期融资款 | 14,988,990,739.57 | 11,428,294,435.42 | 31.16 |
| 拆入资金 | 6,384,658,783.33 | 11,027,067,361.01 | -42.10 |
| 交易性金融负债 | 11,190,368,847.52 | 5,066,887,170.96 | 120.85 |
| 衍生金融负债 | 2,618,097,637.41 | 901,170,158.36 | 190.52 |
| 应付职工薪酬 | 516,763,731.76 | 246,452,976.58 | 109.68 |
| 应付款项 | 109,310,735.36 | 17,314,375.70 | 531.33 |
| 租赁负债 | 591,193,431.56 | 0.00 | 不适用 |
| 其他负债 | 151,648,228.15 | 246,850,501.11 | -38.57 |
| 负债总额 | 169,308,138,630.04 | 141,129,697,203.63 | 19.97 |
| 股东权益总额 | 50,586,895,965.40 | 48,292,940,660.32 | 4.75 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 增减幅度（%） |
| 营业收入 | 6,665,556,580.78 | 2,183,798,733.89 | 205.23 |
| 投资收益 | 3,023,131,060.06 | 1,735,488,902.09 | 74.19 |
| 其他收益 | 8,080,945.90 | 0.00 | 不适用 |
| 其他业务收入 | 12,998,760.56 | 24,126,145.41 | -46.12 |
| 业务及管理费 | 3,183,501,403.35 | 2,440,762,304.73 | 30.43 |
| 信用减值损失 | 1,012,742,297.59 | 93,973,534.12 | 977.69 |
| 其他业务成本 | 7,398,535.68 | 0.00 | 不适用 |
| 营业外收入 | 33,972,833.34 | 57,003,500.41 | -40.40 |
| 营业外支出 | 49,806,065.67 | 21,006,291.01 | 137.10 |
| 净利润 | 2,402,072,996.16 | 221,160,340.08 | 986.12 |
| 其他综合收益的税后净额 | 591,247,889.22 | -145,716,182.04 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,151,582,536.41 | 830,667,863.92 | 159.02 |
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。经过多年发展，公司形成了自营投资、资产管理、证券研究等优势业务的业内领先地位。报告期内，公司主要从事以下五大类业务：
? 证券销售及交易公司的证券销售及交易业务以自有资金开展，包括权益类投资及交易业务、固定收益类
投资及交易业务、金融衍生品交易业务、创新投资及证券研究服务。
? 公司从事专业的权益类投资及交易业务和固定收益类投资及交易业务，投资及交易品种包括各类股票、基金、债券、衍生品等，同时积极布局FICC业务。
? 公司开展金融衍生品交易业务，灵活运用衍生品工具和量化交易策略，以期获取低风险
的绝对收益。
? 公司通过全资子公司东证创投从事另类投资业务，投资产品包括股权投资、特殊资产投资等。
? 公司向机构客户提供研究服务，客户通过公司进行基金分仓，并根据公司提供的研究服务质量确定向公司租用专用单元交易席位以及分配的交易量。
? 投资管理公司为客户提供资产管理计划、券商公募证券投资基金产品及私募股权投资基金管理。
? 公司通过全资子公司东证资管开展资产管理业务，提供包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理和公开募集证券投资基金在内的完整的资产管理业务产品线。
? 公司通过持股35.412%且作为第一大股东的联营企业汇添富基金为客户开展基金管理业务。
? 公司通过全资子公司东证资本从事私募股权投资基金管理业务。
? 经纪及证券金融公司开展证券经纪业务和期货经纪业务，并为客户提供融资融券业务、股票质押回购业
务、场外交易及托管业务等服务。
? 公司的证券经纪业务主要是通过营业部接受客户的委托或按照客户指示代理客户买卖股票、基金及债券。
? 公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务，东证期货是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海国际能源交易中心会员及中国金融期货交易所全面结算会员，为客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等服务。
? 公司通过东证期货旗下全资子公司东证润和开展风险管理业务，通过期货、现货两个市场的仓单服务、基差贸易、场外期权帮助企业管理经营价格风险。? 公司的融资融券业务主要是投资者向公司提供担保物，借入资金买入证券（融资交易）
或借入证券并卖出（融券交易）。? 公司的股票质押式回购交易业务是指符合条件的资金融入方将其持有的股票或其他证券
质押给公司，从公司融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。? 公司为客户提供OTC金融产品，同时提供转让及做市报价等服务。? 公司托管业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务
等。? 投资银行
公司的投资银行业务主要通过公司固定收益业务总部和子公司东方花旗进行。
? 公司提供股票承销与保荐服务，包括首次公开发行、非公开发行和配股等再融资项目的
承销与保荐服务。? 公司提供债券承销服务，包括公司债、企业债、国债、金融债等承销服务。? 公司提供并购重组、新三板推荐挂牌及企业改制等相关的财务顾问服务。
? 管理本部及其他业务
公司的管理本部及其他业务主要包括总部资金业务及境外业务等。
? 总部资金业务主要包括总部融资业务和流动性储备管理。? 公司通过全资子公司东方金控开展国际化业务，业务经营地位于香港。东方金控通过其
全资子公司东证国际及各持牌公司经营由香港证监会按照《证券及期货条例》规管的经
纪业务、资产管理业务、投资银行业务、融资融券业务等。
2019年，国内经济持续下行，中美贸易争端贯穿全年，资本市场面临国内外诸多不确定因素影响，全年大幅震荡。报告期内，证券行业实现营业收入人民币3,604.83亿元，较上年同期提升
35.37%；实现净利润人民币1,230.95亿元，较上年同期提升84.77%。营业收入方面，证券行业实现代理买卖证券业务净收入（含席位租赁收入）人民币787.63亿元，同比增加26.34%；证券承销与保荐业务净收入人民币377.44亿元，财务顾问业务净收入人民币105.21亿元，同比分别增加46.03%、-5.64%；证券投资收益（含公允价值变动）人民币1,221.60亿元，同比增加52.65%；资产管理业务净收入人民币275.16亿元，同比增加0.06%；利息净收入人民币463.66亿元，同比增加115.81%。资本规模方面，证券行业资本实力稳步提升；截至报告期末，证券行业总资产为人民币7.26万亿元，净资产为人民币2.02万亿元，较年初分别增长15.97%、6.88%。
报告期内，公司整体实力、行业地位保持稳定，财务状况良好。投资管理业务继续保持行业领先地位，证券销售及交易业务业绩亮眼，私募股权投资基金硕果颇丰，投资银行、经纪及证券
金融等业务发展稳中有进。公司严守风控底线，在证券公司分类评级中获评A类A级，连续11年获得A类AA级或A级券商评级。
报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
详见本报告“第四节、二、（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产174.87（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为6.65%。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司核心竞争力体现在人才、业务、创新、风控、党建文化等方面。
1、专业稳定的人才队伍，与时俱进的人才机制。
人才是证券公司最重要的也是最宝贵的资源。多年来，公司人才队伍不仅专业稳定，而且拥有与时俱进的人才机制。首先，公司拥有团结、进取、稳定、包容的高管团队。公司高管团队服务公司平均超过16年，经历了复杂多变的市场考验，长期资本市场浸润使公司高管团队对市场规律拥有深刻的理解，对金融与证券行业拥有深刻的洞察与丰富的管理经验。公司高管团队团结进取、务实专业、敢于担当、稳定和谐，为公司长期可持续发展提供了有力保障。其次，公司拥有专业、稳定的业务团队。公司各业务团队在多年的市场打拼中积累了丰富经验，提升了专业能力，取得了卓越成效，形成了业务品牌。2019年度，公司在职员工5,700多名，硕士及以上学历占比36%，35岁以下员工占比65%，员工队伍呈现高素质、年轻化、专业化的特点。
公司人才机制与时俱进。首先，公司重视人才梯队建设。公司制定并不断完善人才发展规划，通过“东方菁英”计划等手段，拓宽人才成长渠道，发展充实人才储备；其次，公司加强人力资源制度建设。2019年度，公司制定修订多项人才、绩效管理制度，完善人才、绩效与薪酬管理体系，实现人才机制与时俱进；再次，公司重视人才市场化机制。员工薪酬落实市场化对标，财富管理深化事业部制改革，汇添富基金员工持股等。
2、历经考验的优势业务，市场地位不断巩固提升。
公司十分重视投研能力的培育，经过多年深耕，公司已在证券投资、固定收益、资产管理、公募基金、私募基金等投资领域建立起品牌效应和竞争优势。证券投资和资产管理业务秉承价值投资理念，中长期业绩优异，“东方红”品牌享誉市场；汇添富基金投资业绩优异，创新能力领先，多次获得上海市金融创新成果奖；固定收益业务投资收益保持稳定，债券承销发行能力形成良好口碑；私募基金业务业绩长期处于行业前列。
2019年公司优势业务市场地位巩固提升：东证资管收益率保持行业领先，获近三年、五年权益类基金业绩双冠军；公司主要大类资产收益稳健，股票投资组合收益率较2018年大幅提升；债
券自营收益稳健，拓展FICC等业务，中间业务收入占比提升明显；汇添富基金管理规模超过7,000亿元，保持上海地区公募资产管理规模最大的基金公司地位。公司优势业务进一步巩固提升，既是公司长期辛勤耕耘的成果，也是公司核心竞争力的重要组成部分。
3、创新能力突出，开拓发展空间。
公司高度重视发挥创新在公司发展中的重要作用，并将“坚持创新驱动原则”作为公司战略规划的四大原则之一，将“创新业务占比”作为战略目标的一项重要内容，并指定专门部门牵头推进集团创新业务开展。经过多年积淀，公司创新机制不断完善，创新文化弘扬延续，创新能力有效提升，各项创新活动稳健开展。当前，创新业务资格基本齐备，形成先发优势和品牌效应，多次推出行业较有影响力的创新产品，对优化公司收入结构和利润来源，对提升公司综合金融服务能力发挥了重要作用。2019年度，公司各项创新持续推进，创新业务资格增加，公司首批获得中金所、上交所、深交所三家交易所的沪深300ETF期权主做市商资格和上海期货交易所黄金期权做市商资格；一些创新项目成效明显，如汇添富基金积极进行产品创新，推出长三角一体化ETF基金募资80亿元，努力服务国家战略和上海新任务；还有不少创新成果获得奖励，如“银行间债券市场自动化做市和风险管理系统”获得2018年上海金融创新成果二等奖；在亚洲金融合作协会组织、中国证券业协会协办的“2019年度产业金融国际优秀案例”评选活动中，由公司主承销的远东租赁（债券通）资产支持票据项目获得金融服务制造业高质量发展优秀案例二等奖；公司还有五个项目成功入选上海市国资委组织的“金融服务实体经济”典型案例等。
4、治理结构规范，合规风控有效。
公司按照现代企业制度的要求及国家相关制度规定建立了规范的治理架构，还十分注重发挥公司党委在公司治理中的领导核心作用。2019年度，董事会、监事会、经营层等各司其职，切实做到既不缺位，又不越位，保障了公司有效治理，规范运行。在由界面·财联社发起的中国资本市场峰会上，公司荣获2019年中国上市好公司“最佳公司治理上市公司”奖项。
公司秉承合规创造价值理念，推进合规与风险管理文化建设，密切跟进法规和监管要求，持续完善全面风险管理体系，落实合规管理、风险管理与内部控制工作的融合，注重金融科技在合规与风险管理工作中的应用，重点推进子公司合规与风险管理工作，强化业务一线合规与风险管理渗透，加强稽核项目管理和稽核质量控制。公司还着力推进“四责协同”机制建设，落实党风廉政建设责任制要求和证监会廉洁从业新规要求，深入贯彻落实中央八项规定精神等。正是通过多层次多维度的风险管控措施，公司连续11年始终保持券商分类评价A类评级，保障了公司展业经营平稳运行。
5、以党建固本塑魂，用文化凝心聚力。
公司高度重视党建和企业文化建设工作，并将行业文化建设要求与公司实施的“党建和企业文化就是生产力”战略任务有效融合，扎实推进，创新探索。
公司将党建作为企业发展的“根”和“魂”，始终坚持党的领导，加强党的领导，有效发挥党委领导作用，坚持将优秀的党建、企业文化与市场化机制有效融合是公司近年来快速发展的核心竞争力之一。2019年，公司深入开展纪念党建暨“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，全面落实从严管党治党责任，着力加强思想政治建设、组织建设、队伍建设、纪律建设和文化建设，围绕发展抓党建，抓好党建促发展，为推进公司创新转型发展提供了坚强有力的政治保证和组织保证。在上海市国资党委召开的上海国企党建品牌发布会上，公司党委“幸福家园”主题实践活动获评“上海国企党建品牌”。公司不懈厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，持续打造以人为本的“家”文化。近年来，公司将无形文化理念转化为有形工作载体，精心打造东方文化下午茶、东方文化群英会、职工文化艺术节等一批精品项目产品；还通过创新组织形式和技术手段，打造“快乐东方”APP，提高文化宣传效率和覆盖面。公司企业文化建设坚持久久为功，在公司创新转型中发挥了积极作用，公司获评福布斯“2019全球最佳雇主”。公司正以行业文化建设为契机，深入贯彻学习易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，制定贯彻落实《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》的工作方案，进一步发挥公司多年积累的文化优势，推进公司企业文化建设更加深入开展。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019年，全球经济增长动力减弱，国际贸易冲突不断，制造业活动与贸易环境面临较强不确定性，在美国降息的带动下，海外央行纷纷转向宽松。面临复杂的外部环境，我国持续推进宏观调控，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，扩大国民经济与资本市场开放程度，深化金融服务实体经济，提升经济增长的活力与韧性。2019全年我国GDP同比增加6.1%，实现了可持续、有质量的经济增长，增速在全球范围内仍处于前列。内外部环境多变也使得证券市场大幅波动。其中，A股市场全年呈现N字型走势，全年上证综指上涨22.30%，深证成指上涨44.08%，沪深股票日均成交额5,199.81亿元，同比增加40.94%；债券市场表现震荡，10年国债收益率下行9bp至
3.13%附近，中债总全价指数全年上涨1.10%。
公司坚持“防风险，稳增长”的工作基调，牢牢守住合规风控底线，充分调动全体干部员工的积极性和创造力，全面推进公司六大战略任务，努力提升公司综合竞争力，公司资产规模平稳增长，行业地位保持稳定。
报告期内，公司积极把握市场机遇，在自营投资方面收获颇丰，并且积极开拓创新，入选中金所国债期货首批做市商之一，获国家外管局同意开展外汇结售汇业务，是目前仅有的七家获批券商之一。公司财富管理业务围绕客户多元化的需求，提升产品设计和配置能力，实现产品销售量与保有量的双增长。东证资管管理规模稳步提升，公募基金规模增速显著，近三年、五年权益类基金绝对收益均排名行业第一，全年营业收入排名行业第二。东方花旗围绕实体经济高质量发展需求，坚持服务实体经济，为企业客户提供综合金融服务，积极打造全产业链投行。东方金控香港完成组织架构调整，集团海外业务呈现多点开花全面开拓之势，固定收益业务境外投资新增RQDII渠道；东证资管获得QDII资格；东证期货新设新加坡子公司。
报告期内，公司未发生重大风险和违规事件，连续11年获得A类AA级或A类A级评级。公司持续完善公司法人治理，信息披露严格规范，加强战略跟踪，优化战略分析，切实落实六大战略任务。公司大力推进集团在各个领域的资源整合与协同，在对外战略合作、内部业务协同等方面取得了长足的进步。公司加大自主研发应用，金融科技坚持融合发展理念，助力业务管理；同时，成立金融创新研究院，整合集团技术资源；与微软签署战略合作协议，联手研发“东方大脑AI”。党建和企业文化就是生产力理念持续深化，公司蝉联福布斯“2019全球最佳雇主”，公众形象和品牌价值进一步提升。
二、报告期内主要经营情况
公司实现营业收入人民币190.52亿元，其中证券销售及交易业务人民币32.21亿元，占比
16.04%；投资管理业务人民币29.07亿元，占比14.48%；经纪及证券金融业务人民币133.36亿
元，占比66.41%；投资银行业务人民币10.03亿元，占比5.00%；管理本部及其他业务人民币-3.85亿元。（分部业务营业收入、营业支出及其占比未考虑合并抵消因素，下同）
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 19,052,097,313.75 | 10,303,490,892.44 | 84.91 |
| 营业成本 | 16,300,663,502.05 | 9,045,983,656.91 | 80.20 |
| 业务及管理费 | 5,941,425,532.65 | 5,039,018,042.12 | 17.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,385,033,926.77 | 5,719,680,134.58 | 81.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,725,101,244.87 | -7,133,768,869.77 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,069,109,126.51 | -3,959,283,752.47 | 不适用 |
| 研发支出 | 293,835,215.12 | 212,705,522.51 | 38.14 |
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入190.52亿元，同比增加87.49亿元，增幅84.91%。营业收入变动的主要原因为：公司证券投资业务、财富管理业务和国际业务等收入显著增加；子公司大宗商品贸易规模扩大，业务收入和支出同时增加。其中：利息净收入8.91亿元，同比增加0.20亿元，增幅2.30%，主要原因是卖出回购及应付债券等利息支出减少；手续费及佣金净收入45.16亿元，同比减少4.73亿元，降幅9.49%，主要原因是资产管理业务手续费收入减少；投资收益34.15亿元，同比增加8.21亿元，增幅31.67%，主要原因是处置交易性金融资产投资收益增加；
公允价值变动收益9.37亿元，同比增加28.68亿元，主要原因是交易性金融资产公允价值增加；
其他收益0.24亿元，同比增加0.24亿元，主要原因是本期收到与收益相关的政府补助；
汇兑收益0.12亿元，同比增加0.30亿元，主要原因是汇率变动影响；
其他营业收入92.59亿元，同比增加54.59亿元，增幅143.69%，主要原因是子公司开展大宗商品贸易所产生的营业收入增加。
报告期内，公司营业支出163.01亿元，同比增加72.55亿元，增幅80.20%，主要原因是子公司大宗商品贸易业务支出增加。
利润表中变动超过30%以上项目情况表
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2019年度 | 2018年度 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 投资收益 | 3,414,721,885.19 | 2,593,449,561.19 | 31.67 | 处置交易性金融资产投资收益增加 |
| 其他收益 | 23,767,187.04 | 0.00 | 不适用 | 本期收到与收益相关的政府补助 |
| 公允价值变动收益 | 936,710,069.58 | -1,931,291,909.47 | 不适用 | 交易性金融资产公允价值增加 |
| 汇兑收益 | 12,163,513.10 | -17,602,347.72 | 不适用 | 汇率变动影响 |
| 其他业务收入 | 9,258,637,495.84 | 3,799,390,982.67 | 143.69 | 子公司开展大宗商品贸易所产生的销售收入增加 |
| 资产处置收益 | -187,362.49 | -50,822.74 | 不适用 | 固定资产处置亏损增加 |
| 信用减值损失 | 1,044,458,050.46 | 157,113,926.99 | 564.78 | 本年计提买入返售金融资产减值损失增加 |
| 其他业务成本 | 9,243,441,368.86 | 3,777,495,473.68 | 144.70 | 子公司大宗商品销售成本增加 |
| 所得税费用 | 375,791,852.54 | 50,778,323.97 | 640.06 | 营业利润增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 490,323,357.66 | -295,613,979.08 | 不适用 | 主要是其他债权投资公允价值变动增加 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.18 | 94.44 | 净利润增加所致 |
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 证券销售及交易 | 3,221,398,440.49 | 487,379,250.96 | 84.87 | 不适用 | -7.66 | 不适用 |
| 投资管理 | 2,907,173,304.92 | 1,316,287,659.69 | 54.72 | -23.52 | -9.83 | 减少6.87个百分点 |
| 经纪及证券金融 | 13,335,976,137.75 | 11,949,881,976.91 | 10.39 | 75.76 | 119.62 | 减少17.89个百分点 |
| 投资银行 | 1,003,144,846.03 | 630,433,486.70 | 37.15 | -13.42 | 1.30 | 减少9.13个百分点 |
| 管理本部及其他 | -385,413,043.76 | 1,978,818,682.18 | 不适用 | 不适用 | 84.19 | 不适用 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 上海 | 614,951,587.13 | 329,889,259.85 | 46.36 | 27.17 | -6.19 | 增加19.08个百分点 |
| 辽宁 | 103,564,612.32 | 76,109,037.56 | 26.51 | 17.66 | -11.49 | 增加24.20个百分点 |
| 广东 | 54,434,325.05 | 74,877,299.32 | -37.56 | 6.89 | 2.66 | 增加5.67个百分点 |
| 广西 | 51,524,468.05 | 41,554,403.91 | 19.35 | 25.31 | -9.03 | 增加30.45个百分点 |
| 浙江 | 39,866,877.31 | 49,958,042.74 | -25.31 | 4.67 | -8.76 | 增加18.45个百分点 |
| 其他地区分支机构 | 210,951,012.12 | 361,179,079.02 | -71.21 | 33.20 | 3.22 | 增加49.74个百分点 |
| 公司总部及境内子公司 | 18,530,148,768.07 | 15,166,707,002.64 | 18.15 | 83.18 | 89.75 | 减少2.83个百分点 |
| 境内小计 | 19,605,441,650.05 | 16,100,274,125.04 | 17.88 | 78.62 | 79.81 | 减少0.54个百分点 |
| 境外业务 | 504,797,508.34 | 273,417,674.41 | 45.84 | 不适用 | 55.19 | 不适用 |
| 抵消 | -1,058,141,844.64 | -73,028,297.40 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 19,052,097,313.75 | 16,300,663,502.05 | 14.44 | 84.91 | 80.20 | 增加2.24个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
1、证券销售及交易
公司的证券销售及交易业务以自有资金开展，包括自营交易（权益类投资及交易、固定收益类投资及交易、金融衍生品交易）、创新投资及证券研究服务。报告期内，证券销售及交易业务分部实现分部收入人民币32.21亿元，占比16.04%。自营交易
报告期内，我国经济处于增速换挡、转型攻坚的关键时期。在国内外多重因素的共同影响下，A股大盘全年呈现N字型走势，期间波动幅度较大。报告期内，通货膨胀面临猪周期压力，货币政策保持稳健，利率债全年维持震荡；信用利差大幅收窄，10年国债收益率下行9bp至3.13%附近，10年国开债收益率下行6bp至3.58%附近；中债总全价指数上涨1.10%。
下表载列集团按资产类别划分的自营交易业务余额：
| （人民币百万元） | 截至2019年12月31日 | 截至2018年12月31日 |
| 股票 | 6,948.16 | 3,451.98 |
| 基金 | 2,553.75 | 3,041.08 |
| 债券 | 87,906.29 | 77,591.00 |
| 其他(注) | 933.75 | 1,866.90 |
| 总 计 | 98,341.95 | 85,950.96 |
注：主要包括使用自有资金对资产管理计划及财富管理产品进行的投资。权益类投资业务方面，公司坚持价值投资理念，发挥传统投研优势深耕行业研究，挖掘个股投资价值，恰到好处地把握住β风险与α收益之间的平衡，最大化提高资金使用效率。在严格的动态跟踪止损机制条件下，全年仍取得了较为可观的绝对收益，同比实现大幅增长。同时，积极布局海外市场及量化策略领域研究，为进一步拓展多元化投资业务、丰富收入来源、降低单边市场波动对投资组合的影响打好基础。未来，公司将继续强化投研工作，在严控风险的前提下提高收益率，把握境内外权益投资市场的机遇。
新三板业务方面，报告期内，公司积极回笼资金，持续优化持有类股票投资组合，推动优质企业IPO进程，进一步提高做市业务质量。2019年底，中央经济工作会议明确提出将稳步推进新三板改革，各项相关工作也已全面启动，这为公司新三板业务的后续开展创造了有利条件。未来，公司将在提高和夯实自身投研实力的同时，积极研究新三板精选层等一系列新政策，力争在市场转型过程中，抓住机遇参与其中并提高投资收益。
债券投资方面，报告期内，公司严控信用风险，有效把握市场节奏，积极优化持仓结构，持续保持市场活跃地位。其中，银行间市场现券交易量同比增长14.97%；银行间交割总量同比增长
3.72%；国债期货2019年交易面额同比增长368.76%。做市业务方面，2019年银行间做市交易持续居于尝试做市机构前三位；债券通综合排名位于券商前三位；成功获得中金所第一批国债期货做市商资格。同时，公司严格信用风险管理，加强信用债投资的事前风险控制和准入管理，对于持仓债券进行持续跟踪评估。公司积极探索新的盈利模式，重视金融科技应用，对量化、做市、跨境等做出进一步布局拓展，通过QDII、RQDII等渠道增加海外投资，并取得良好效果。报告期内，公司获评中央国债登记结算有限责任公司 “结算100强-优秀自营商奖”， 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心“核心交易所”、“优秀债券市场交易商”、“优秀衍生品市场交易商”、“对外开放贡献奖”、“交易机制创新奖-xbond”、“自动化交易创新奖”、“最佳技术奖”，国家开发银行“金融债优秀做市商” 、中国农业发展银行“农发债优秀做市商”等奖项。未来，公司将调整债券配置，优化持仓结构，做好信用风险管理，并完善量化策略体系，加大金融科技融合力度。
商品及外汇业务方面，公司在多个交易所市场开展包括套利、趋势、黄金ETF做市、套保、拆借、期权在内的各项自营交易业务，报告期内业务整体规模稳居券商前列。公司不断完善各品
种交易策略，探索新的业务模式，发售了市场上第一只挂钩农产品指数以及上证债券指数的收益凭证。公司成为上海黄金交易所第一家荣获“金融类优秀会员”的券商机构，并获得最佳创新业务会员等奖项。报告期内，公司外汇筹备获监管认可，并于2020年1月获得结售汇业务经营资格。未来，在稳固原有业务的基础上，公司将进一步拓展业务品种、范围以及投资规模，研究基于套利交易的外汇投资策略，逐步提升收益率。衍生品业务方面。报告期内，公司以基本面量化交易、场外衍生品为代表的衍生品销售交易业务稳健运行，收益波动显著降低；以高频做市、量化投资为代表的智能交易业务，通过系统优化，策略改进，交易水平逐步提升，业务收益率同比实现大幅提升。公司积极参与交易所做市业务，年内揽得上交所沪深300ETF期权、深交所沪深300ETF期权、中金所沪深300股指期权、上交所上市基金、上期所白银期货、20号胶期货、黄金期权、郑商所棉纱期货做市资格。报告期内，公司获评上海期货交易所“2019年度做市业务金奖”、“2018年度优秀做市商奖”、“2018年度做市业务突出表现奖”。未来，公司仍将集中在场外衍生品业务、量化交易、做市业务方面，以服务实体经济为导向，充分利用技术力量，提高交易水平，提升业务开展的多样性与盈利性。创新投资
公司通过全资子公司东证创投开展另类投资业务。报告期内，东证创投稳步推进特殊资产收购与处置业务，巩固业务优势。报告期内新增特殊资产项目12个，投资金额合计22.5亿元；截至报告期末，东证创投存续项目62个，存续投资规模人民币38.76亿元。2019年，上交所推出科技创新板，并试行保荐机构相关子公司跟投制度，东证创投作为东方证券依法设立的另类投资子公司，增资壮大资本实力，积极参与科创板战略配售业务，不断加强与母公司的协同。
未来，东证创投将继续稳妥推进股权投资和科创板跟投等业务的开展，在严控项目质量的前提下做好投资布局工作，提升盈利能力。证券研究公司证券研究业务贯彻外部佣金与内部服务并重的战略，稳扎稳打，持续完善业务布局。外部佣金方面，公司深耕公募市场，努力提升市占率水平，同时积极开拓非公募客户。报告期内，研究所实现佣金收入人民币3.20亿元。其中，公募佣金（含专户、社保、年金席位）收入人民币
2.89亿元，市占率为2.94%，在核心公募基金客户的研究排名持续提升；同时，新增基金客户5家，银行客户8家，私募客户39家，全面覆盖新成立的银行理财子公司。内部协同方面，证券研究业务积极转型，助力集团实现综合金融服务；利用核心研究能力探索企业客户的服务路径，为更广义的产业资本提供高价值服务。
截至报告期末，公司证券研究业务共有研究岗位人员74人，具备分析师资格58人，具备投顾资格27人，共发布各类研究报告1,798篇。证券研究所扎实做好基本面深度研究，积极构建科创板研究体系；同时，创立并不断深化战略研究，力求在相关领域培育新的竞争优势。
报告期内，公司在2019年“机构投资者?财新资本市场分析师成就奖”评选中荣获大陆地区“最佳分析师团队”，大陆地区“最佳销售团队”；在第十七届新财富最佳分析师评选中荣获“新财富最佳销售服务团队”；在第十三届“卖方分析师水晶球奖”评选中荣获“进步最快研究机构”；在“2019年中国证券业分析师金牛奖客观量化榜”评选中9个行业荣获“2019最佳行业分析团队”称号；在第一届新浪金麒麟最佳分析师评选中多支团队荣获前五名。未来，公司将继续强化核心竞争力，提升外部佣金的获取能力；同时以研究为抓手，积极发挥集团协同作用，为各类客户提供综合金融服务。
2、投资管理
公司为客户提供资产管理计划、券商公募证券投资基金产品及私募股权投资业务。报告期内，投资管理业务实现分部收入人民币29.07亿元，占比14.48%。
资产管理
公司主要通过全资子公司东证资管开展资产管理业务。
报告期内，资管新规细则不断完善，打破刚兑、规范资金池模式、遏制通道业务效果显现；监管层将证券基金行业文化建设提升到新的高度，对行业发展提出更高的规范性要求；银行理财子公司陆续落地，行业生态新格局进一步重塑，券商资管逐步进入公募化时代。面对外部环境的机遇与挑战，构筑核心竞争力是破局的关键，东证资管始终坚持客户至上与长期发展的理念，持续提升专业的投研与客户服务能力，为持有人创造长期稳健的投资回报。
截至报告期末，东证资管受托资产管理规模人民币2,228.79亿元，其中主动管理规模占比高达99.26%，远超券商资管行业平均水平。2019年东证资管受托资产管理业务净收入行业排名第2位（数据来源：中国证券业协会）。投资收益率方面，自2005年至报告期末，东证资管主动管理权益类产品的平均年化回报率19.96%，同期沪深300指数平均年化回报率为11.06%。东证资管权益类基金近三年、近五年绝对收益率68.91%、133.82%，均排名行业首位；固定收益类基金近三年绝对收益率19.06%，排名行业第四位（数据来源：海通证券研究所金融产品研究中心），中长期业绩均保持领先优势。
下表载列公司按产品类型划分的资产管理规模：
| （人民币百万元） | 截至2019年12月31日 | 截至2018年12月31日 | |||
| 集合资产管理计划 | 48,466.07 | 42,406.07 | |||
| 单一资产管理计划 | 35,045.61 | 59,257.90 | |||
| 专项资产管理计划 | 15,955.69 | 12,839.58 | |||
| 券商公募基金 | 123,411.98 | 85,640.15 | |||
| 合 计 | 222,879.35 | 200,143.70 | |||
下表载列公司按主动管理和非主动管理型产品划分的管理规模：
| （人民币百万元，百分比除外） | 截至2019年12月31日 | 截至2018年12月31日 | |||||
| 资产管理规模 | 占比 | 资产管理规模 | 占比 | ||||
| 主动管理产品 | 221,231.40 | 99.26% | 197,141.55 | 98.50% | |||
| 非主动管理产品 | 1,647.95 | 0.74% | 3,002.15 | 1.50% | |||
| 合 计 | 222,879.35 | 100.00% | 200,143.70 | 100.00% | |||
报告期内，东证资管荣获《上海证券报》第16届 “金基金”奖之股票投资回报基金管理公司奖、《证券时报》2019中国资产管理券商君鼎奖、2019中国权益类投资团队君鼎奖、第14届中国基金业明星基金奖、《中国证券报》第16届金牛基金奖在内的36项各类奖项。作为资产管理行业的领跑者，东证资管将始终立足资产管理行业本源，不断巩固和提升主动权益类、固收类业务，充分发挥核心业务优势，保持中长期业绩领先；继续坚持以客户利益为先的发展理念，专业服务体系打造，注重客户陪伴；做好核心竞争力的延伸，加快在指数基金、养老目标基金等领域业务布局，增加产品谱系，丰富客户解决方案；进一步夯实东方红品牌，让品牌理念深入人心。通过汇添富基金进行的基金管理公司主要通过持股35.412%且为第一大股东的联营企业汇添富基金开展基金管理业务。在业务拓展方面，汇添富基金规范经营、稳健发展。截至报告期末，公募基金管理规模为人民币5,194亿元，较年初增长12%，剔除货币基金及短期理财债基后的规模为人民币2,895亿元，较年初增长65%，位居行业第五，其中国内主动股票基金管理规模位居行业第一
，2019年新发公募基金规模行业第一
。专户业务稳健增长，与银行、保险、理财子公司等战略客户的合作持续深化；养老金业务发展迅速，进一步完善养老目标基金产品线；国际业务持续拓展，在组织、人才、对外合作等方面加快布局；电商业务积极优化平台功能，客户体验进一步提升。在投资业绩方面，汇添富基金中长期投资业绩保持优异。截至2019年末，汇添富旗下股票基金过去五年、过去十年算术平均股票投资主动管理收益率在同期所有基金管理人中排名前列
。报告期内，汇添富基金荣获2017-2018年度（第十九届）上海市文明单位称号，获得《上海证券报》“金基金”TOP基金公司、《中国基金报》《证券时报》“五年持续回报明星基金公司”、《每日经济新闻》“金鼎奖·最佳权益团队奖”等多项行业殊荣；汇添富价值精选、汇添富消费
数据来源：银河证券基金研究中心，“国内主动股票基金”为银河证券基金研究中心“国内主动股票业务单元”分类。
数据来源：WIND。
在前十大基金公司中，汇添富旗下股票基金算术平均股票投资主动管理收益率过去五年、过去十年均排名第1。①过去五年指
2015/1/1-2019/12/31，“前十大基金公司”指银河证券公布的公募基金管理规模（不含货币基金及短期理财债基）榜单，截至2019/12/31。数据来源：银河证券基金研究中心。②过去十年指2010/1/1-2019/12/31，为保证业绩可比性，该区间符合标准的基金管理人为60家，数据来源：银河证券基金研究中心。③该评价是按银河证券基金评价中心“股票投资主动管理能力评价”体系做出的界定，包括银河证券基金分类体系中的标准股票型基金（A类）、偏股型基金（股票上下限60%-95%，A类）、普通偏股型基金（A类）、灵活配置型基金（股票上下限30%-80%，A类）、灵活配置型基金（股票上下限0%-95%+基准股票比例60%-100%，A类），且后三类中业绩比较基准中股票比例值均需要大于等于60%，计算方法为算术平均法。本评价仅对基金和基金管理人的过往业绩做出评价，不对基金的投资价值做出判断，不构成投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段，基金管理人管理的基金过往业绩并不构成基金业绩的表现。基金有风险，投资需谨慎。
行业双双荣获《中国证券报》五年期开放式混合型持续优胜金牛基金；汇添富价值精选同时还获晨星（中国）2019年度基金提名奖；汇添富成长焦点获《上海证券报》金基金·偏股混合型基金奖（十年期）；“汇添富基金·添富养老”荣登《证券时报》2019年中国智能投顾（理财）先锋榜。
未来，汇添富基金将始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，持续夯实投资管理、风险管理、产品创新和客户服务四大核心能力，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。私募股权投资
公司主要通过全资子公司东证资本从事私募股权投资基金业务。
东证资本私募股权投资基金业务主要覆盖股权投资、并购重组、跨境投资和与股权投资相关的财务顾问等多种类型，以收取管理费及/或根据基金合同约定和业绩情况获取业绩报酬为主要收入来源。截至报告期末，东证资本管理基金43只，管理规模人民币118.61亿元。东证资本及其管理的基金累计投资项目165个，累计投资金额人民币248.1亿元，其中共有35个项目实现退出；存续在投项目总计130个，涉及投资金额约人民币92.72亿元；储备项目5个。
东证资本投资领域多元化，涉及大消费、大健康、大娱乐、大金融、高端装备制造等行业，近年来多个投资项目成功IPO。报告期内，申报科创板的投资标的中有5个已经完成科创板上市或通过了科创板上市委会议待注册上市。同时，东证资本跨境并购业务处于券商私募子公司业内领先地位。近年来，东证资本主导完成了5个大型海外并购项目，投资了多个硅谷项目，在新经济、高端制造及芯片AI等诸多领域实现了全球化布局。
未来，东证资本将在巩固现有的大型并购投资和首次公开招股前（pre-IPO）投资为重点的基础上，积极开拓战略新兴产业，关注科创板、关注境外资产管理和早期投资业务，进一步丰富业务链，做好金融服务实体经济。
3、经纪及证券金融
公司经纪及证券金融板块主要包括证券经纪业务、期货经纪业务以及包括融资融券和股票质押式回购在内的证券金融业务等。报告期内，经纪及证券金融业务实现分部收入人民币133.36亿元，占比66.41%。
证券经纪
报告期内，受股票市场震荡上涨影响，市场交投活跃度显著提升，沪深市场股基成交额同比增加35.85%，行业佣金率持续下行，竞争格局延续，金融科技、财富管理成为行业经纪业务的核心竞争点。
公司经纪业务主要依托财富管理业务总部及下设分支机构开展，报告期内业务开展平稳有序，整体布局不断完善。截至报告期末，公司共有证券分支机构168家，覆盖81个城市、31个省自治区直辖市。根据证券业协会月度数据，2019年1-12月公司证券经纪业务净收入市占率为1.46%，
行业排名第20名，与去年同期持平。基础业务稳步夯实，新增普通资金账户同比增加141.06%，新开两融账户同比增加177.48%，新开科创板客户6.41万户。截至报告期末，公司客户数为153.65万户，托管资产总额人民币5,513.62亿元。其中，高净值客户8,072户，期末托管资产总额人民币4,279.04亿元，占公司客户资产总额的77.61%，占比同比有所提升。
公司产品设计和配置能力快速提升，财富管理影响力和渠道竞争力大幅增强。报告期内，非现金类产品销售量202.02亿，同比增加17.91%。其中，与汇添富基金公司合作、独家订制的添富悦享基金销售规模8.85亿元，多只产品销量在全国券商渠道位列首位,权益类产品销售量和保有量位居行业头部。
下表载列所示期间集团代理销售金融产品的种类及金额（包括场外交易（OTC）产品）：
| （人民币百万元） | 2019年1-12月 | 2018年1-12月 |
| 公募基金 | 104,840.55 | 100,429.08 |
| 券商集合理财产品 | 86.46 | 900.00 |
| 信托计划 | 3,115.94 | 1,134.32 |
| 私募基金产品 | 422.27 | 578.30 |
| 其他金融产品 | 25,403.42 | 17,793.53 |
| 合 计 | 133,868.64 | 120,835.23 |
机构客户开拓成效显著。报告期内，公司成功中标中国工商银行私人银行部证券经纪服务商遴选项目，成为其唯一新入选的核心证券经纪服务商；首次入选国有五大行理财子公司之一的交银理财有限责任公司证券交易服务机构；创新落地了公司首支券商结算模式公募基金；完成主要WFOE客户覆盖，与新加坡富敦公司建立战略合作关系，成功落地首支WFOE产品。同时，种子基金业务有效引入外部资产，实现头部量化私募全覆盖，带动股基交易量提升。
公司注重投资者教育工作。报告期内，公司互联网投资者教育基地获证监会“国家级证券期货投资者教育基地”命名，连续两个年度在上海证监局辖区考核中获得“优秀”评级。科创板投教工作获上海证券交易所“科创板投资者教育优秀会员”奖。
公司财富管理品牌影响力持续增强。报告期内，荣获《证券时报》“中国优秀财富管理机构君鼎奖”、“中国区零售证券经纪商君鼎奖”、“中国区证券经纪业务服务品牌君鼎奖”、“中国区证券投资顾问团队君鼎奖”；《每日经济新闻》“最具财富管理综合实力券商”；《金融界》“中国证券公司杰出财富管理奖”。
未来，公司将加强财富管理人才队伍建设，持续深入推进财富管理业务转型，做好集团业务协同，以风险合规为底线，提升综合金融业务收入。
互联网金融
报告期内，公司运用大数据推进业务数字化转型取得阶段性成果，通过打造面向客户的“东方赢家”APP，推进科技赋能业务发展，助力财富管理转型，稳步提升客户满意度；落地互联网理
财账户试点，吸引财富管理客户，实现7x24小时开户；建成全品类理财商城，实现公募、私募、信托、资管产品的全线上化投资；深耕“东方天玑”智能服务体系，上线“天玑说”等千人千面的特色服务，实践线上线下一体化的数字化服务模式；推出“东方客赞”小程序微店，打造基于微信生态的专业服务平台；以用户至上的思维主动服务公司内部用户，提供支持展业和管理的高效工具，打通科技赋能业务的最后一公里，开启了科技赋能业务新模式。
截至报告期末，公司在互联网及手机平台拥有活跃经纪客户44万余人，股基交易额人民币
2.64万亿元。通过互联网及手机移动终端进行交易的客户数占公司股票及基金经纪客户96.60%，线上新增开户数占同期全部开户数98.13%。通过互联网和手机平台的股票及基金经纪交易额占当期公司股票及基金经纪交易总额90.49%。报告期内，“东方赢家APP”在证券时报举办的“2019年券商中国?优秀证券公司APP”评选活动中荣膺“受投资者认可的十大券商APP”、“优秀运营团队”、“杰出营销创意”、“海报王”等殊荣，在新浪财经举办的“2019券商APP风云榜”评选活动中荣获“最佳数字化财富管理APP”、“最具创意运营活动奖”。
未来，公司将继续运用金融科技推进业务数字化转型，使科技应用能进一步帮助业务部门提升实效。
期货经纪
公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务。
东证期货坚持财富管理、移动金融、金融产品销售、资产管理、机构业务、国际业务、风险管理业务等多条业务线齐头并进的经营策略。报告期内新设济南营业部、无锡营业部；截至报告期末，东证期货共设有33家营业部和120家证券IB分支网点。东证期货发挥研究和科技优势，全公司新开户同比增加73%；其中，新增机构开户1039户，同比增加103.73%；年末客户权益规模225.51亿元，市占率（成交量口径）行业排名第一。2019年，新加坡子公司正式开业，获得新加坡金融管理局资本市场牌照，可以进行场内衍生品、场外衍生品及以杠杆式外汇交易为目的外汇合约等业务，未来将成为东证期货国际业务的桥头堡。同时，东证期货还注重在研究、技术、机构推荐、投行等领域的集团协同，为集团公司多个部门创造营业收入。
东证期货通过旗下全资子公司东证润和开展风险管理业务，通过期货、现货两个市场的仓单服务、基差贸易、场外期权帮助企业管理经营价格风险。其中，现货贸易所产生的收入与成本均计入利润表。报告期内，东证润和共计获得17个期货、期权品种做市资质，期现业务的现货收入同比增长超过140%。
报告期内，东证期货荣获各大期货交易所颁发的数个荣誉奖项。未来，东证期货将坚持以金融科技助力衍生品发展为主线，通过大数据、云计算、人工智能、区块链等金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力，坚持市场化、国际化、集团化发展方向，朝着建设一流衍生品服务商的目标继续前行。
证券金融
融资融券业务方面。报告期内，市场回暖叠加政策利好等因素带动融资融券业务发展；截至报告期末，两市融资融券余额合计10,192.85亿元,自2018年4月以来首次突破万亿关口。公司融资融券余额为128.53亿元，较去年末大幅增长超三成，其中融券余额增幅超过180%,成为业务增长新引擎。公司两融业务整体维持担保比例始终保持高于市场平均水平，自业务开展以来未发生任何司法赔偿、重大风险事故或违规事项，风险管理能力经受市场考验。
股票质押业务方面。自2018年2月以来，全市场股票质押回购融资余额持续下降，根据证券业协会统计，截至报告期末，全市场自有出资股票质押规模为4,311.46亿元，较上年末下降30.25%。报告期内，公司继续加强股票质押存续项目的管理工作，以“控风险、降规模”为工作重心，加大规模压缩及风险处置力度。截至报告期末，公司股票质押业务余额206.94亿元，其中自有资金出资余额196.94亿元，同比减少近50亿元，较历史峰值收缩超过四成，规模得到有效压缩。
公司将积极研究市场变化，增强对市场形势的预判，及时调整发展策略。巩固发展优势业务，提升品牌竞争力，进一步加强风险管理水平，保持业务总体平稳发展。
其他业务
场外业务方面。报告期内，公司立足“完善现有业务、整合相关业务、探索创新业务”的思路，不断寻求场外业务机遇和突破口。包括：稳步推进柜台市场业务，做好产品筛选和推荐引入；活跃柜台市场交易；持续完善平台功能；推进集团业务协同，支持公司财富管理。公司柜台业务开展处于行业第一梯队。报告期内，公司柜台市场累计业务总规模为人民币398.83亿元，其中发行销售（含认购与申购）规模为人民币288.81亿元,同比增长近50%，亦高于行业均数。同时，公司场外业务“私募产品平台服务团队”荣获“2018年度上海金融职工立功竞赛建功奖”。未来，公司将继续优化场外平台服务建设，加强产品开发与引入，活跃交易功能，落实集团协同战略。
托管业务方面。报告期内，公司持续加强托管及基金服务能力建设，引入首单公募基金托管产品，搭建形成完整的产品线，实现券商托管产品的全面覆盖；打造跨部门一体化线上服务系统，客户服务智能化、综合化程度进一步提升，达到行业前列。截止报告期末，业务规模、产品数量及客户数量分别较年初增长40.37%、29.37%、26.19%，业务发展迈上新的台阶。报告期内，公司获评时代周报“最佳私募基金服务券商”奖、上海股权投资协会2018年度“最佳创新合作机构”奖、第一财经中国金融创新榜2019 年度“最佳智能托管服务券商”奖。未来，公司将持续完善“智慧托管”服务体系建设，为客户提供更为综合全面优质的服务。
4、投资银行
公司主要通过子公司东方花旗及公司固定收益业务总部从事投资银行业务。东方花旗主要从事股票和公司债券的承销与保荐、企业债和资产支持证券的承销、并购重组、新三板推荐挂牌及企业改制等相关的财务顾问服务；固定收益业务总部主要从事国债、金融债等承销服务。报告期内，投资银行业务实现分部收入人民币10.03亿元，占比5.00%。
股票承销2019年，股权一级市场迎来科创板的正式开板，整体融资规模同比略有上升。报告期内，全市场共完成203家IPO，总募集资金人民币2,532.48亿元，较2018年同比上升83.8%；再融资募资规模同比小幅增长，其中增发受市场环境限制遇冷，募资明显放缓，而可转债规模翻倍式增长，2019年共完成106家可转债，募集资金2,477.81亿，同比增长131.3%，占到再融资规模的20.7%。面对快速变化的市场和政策环境，东方花旗积极把握市场机遇，各项业务发展稳健。报告期内，东方花旗完成股权融资项目11个，主承销金额人民币108.78亿元，同比增长52.7%。面对市场新形势，东方花旗积极备战科创板，做好业务筹备和项目储备，加大在客户、业务等资源领域与集团其他业务板块的协同力度，报告期内科创板项目已上市1家。下表载列公司担任主承销商的各类股权融资交易明细：
| （人民币百万元） | 2019年1-12月 | 2018年1-12月 |
| 首次公开发行： | ||
| 发行次数 | 3 | 3 |
| 主承销金额 | 1,584.48 | 1,884.32 |
| 再融资： | ||
| 发行次数 | 8 | 5 |
| 主承销金额 | 9,293.07 | 5,241.16 |
| 合计 | ||
| 发行次数 | 11 | 8 |
| 主承销金额 | 10,877.55 | 7,125.48 |
债券承销
2019年，债券市场维持震荡走势，但信用利差呈现持续单边压缩的走势，各类机构发行债券再创新高，但增幅放缓，而整体信用债市场净融资量继续增大。报告期内，全市场债券融资金额人民币45.11万亿元，其中，信用债总募集资金人民币14.81万亿元，同比增长29%（根据wind统计）。报告期内，公司债券承销业务主承销项目129个，主承销总金额875.78亿元。其中，东方花旗完成债券主承销项目73个，主承销金额人民币602.97亿元。报告期内，东方花旗协同东方香港子公司，发行数单美元债，成功打通大陆、香港美元债承揽发行流程。
利率债销售继续维持行业前列，记账式国债、国开行金融债、农发行金融债承销均排名行业内前2名；地方债承销排名行业前3名。报告期内，公司国债承销前三季度排名全团第14名、券商第2名；国开债承销团综合排名为全团第8名、券商第2名；农发债承销团排名第5名、券商第2名。报告期内，公司获评中央国债登记结算有限责任公司“优秀承销机构奖”、“地方债非银类承销商最佳贡献机构”、“中债绿色债券指数样本券优秀承销机构”，国家开发银行“2019
年金融债银行间市场优秀承销商”、“2019年金融债交易所市场优秀承销商”，深圳交易所“优秀利率债承销机构奖”。下表载列公司担任主承销商的各类债券承销明细：
| （人民币百万元） | 2019年1-12月 | 2018年1-12月 |
| 公司债券： | ||
| 主承销次数 | 44 | 22 |
| 主承销金额 | 35,271 | 31,786 |
| 企业债券： | ||
| 主承销次数 | 15 | 8 |
| 主承销金额 | 9,400 | 7,900 |
| 金融债： | ||
| 主承销次数 | 23 | 20 |
| 主承销金额 | 13,710 | 22,330 |
| 资产支持证券： | ||
| 主承销次数 | 14 | 6 |
| 主承销金额 | 14,745 | 15,362 |
| 非金融企业债务融资工具： | ||
| 主承销次数 | 33 | 32 |
| 主承销金额 | 14,452 | 17,694 |
| 合计： | ||
| 主承销次数 | 129 | 88 |
| 主承销金额 | 87,578 | 95,072 |
财务顾问
报告期内，东方花旗完成3项并购重组项目，其中经行政审核过会项目2家（纳尔股份、华峰氨纶），过会率100%；担任上市公司跨境收购财务顾问1家（九洲药业）；交易总金额128.8亿元。其中，纳尔股份项目是市场第四单适用“小额快速”审核标准并获得并购重组委审核通过的并购重组项目，也是公司首单适用该标准的并购重组项目。近期，证监会推出新三板改革政策，允许创新层挂牌公司公开发行并进入精选层。截止报告期末，东方花旗督导的创新层挂牌公司共8家，满足精选层条件（仅财务指标）的约5家，占比高于市场平均水平。未来，东方花旗将积极把握政策机遇，挖掘业务空间，尽力实现更好的业绩贡献。
报告期内，东方花旗荣获《证券时报》“2019中国区财务顾问君鼎奖”、“2019 中国区新锐投行君鼎奖”，《国际金融报》“2019IPO 审核通过率先锋投行”、“2019 最佳并购重组项目（万华化学）”，《每日经济新闻》“2019年中国金鼎奖最佳财务顾问”等荣誉。
未来，公司将在严格落实合规、风控相关要求的基础上，积极把握政策机遇，拓展客户群体，加强推进各类项目，提升公司投行业务的市场影响力。同时，围绕新经济、硬科技的市场发展趋势，加强公司内部协作，强调一级市场、市场研究的业务联动，培育服务新型客户的专业能力。
5、管理本部及其他
公司管理本部及其他业务主要包括总部资金业务及境外业务等。报告期内，管理本部及其他业务实现分部收入人民币-3.85亿元。
资金业务及其他
资金业务旨在提升公司综合资金管理能力，主要包括流动性风险管理、负债管理及流动性储备管理等。报告期内，公司通过不断完善流动性风险管理体系、加强融资精细化管理以及优化储备资产结构，持续提升流动性风险管控能力，实现资金安全性、流动性和收益性的有效统一。截至报告期末，母公司流动性覆盖率和净稳定资金率分别为295.21%和134.55%，均优于监管预警标准，且保有一定的安全边际。
未来，公司将持续完善流动性管理体系，不断优化内部资金转移定价，充分发挥其对业务的引领作用，合理引导资源有效配置；稳步推进公司债务融资工具的集中统筹管理，精准把握债务发行窗口期，进一步降低财务支出；着力提升集团协同效应，不断提高表内外、本外币、境内外资金的综合管理能力。
境外业务
公司主要通过全资子公司东方金控、东证国际及其子公司开展相关境外业务。
报告期内，东方金控与东证国际完成集团香港地区组织架构调整，搭建“管理平台+业务平台+专业子公司”国际化发展新平台，通过各香港证监会持牌全资子公司开展证券经纪、期货经纪、资产管理、投资银行、融资融券等业务。作为集团公司的海外业务运作平台，2019年东证国际克服国际金融市场动荡环境和下半年以来区域复杂形势带来的不利影响，全年营业收入、净利润指标分别有望进入在港中资券商前列，市场竞争力显著增强，整体经营业绩稳步提升。
报告期内，东证国际优势业务固定收益投资业绩优异，全年实现投资收益4.3亿港元；债券承销业务收入同比增长约20%，累计承销项目同比增长88%；G3高收益债承销金额位列在港中资券商第三名。资产管理业务方面，管理规模达到约95亿港元，同比增长72.7%；与东证资管积极合作，年内新成立东方红全球睿选-远见1号基金、东方红-中投中财全球稳健收益基金与银海收益基金3只私募基金产品，打造东方红明烨系列权益类基金产品，发挥“东方红”品牌优势、进一步拓展境外市场。
报告期内，东证国际连续第三年获得亚洲权威《财资》杂志评选“亚洲地区G3债券最佳投资机构”香港地区第二名。同时，东证国际下属资管子公司于第三届海外基金金牛奖评选中，荣膺“三年期海外金牛私募管理公司（债券策略）”，资管业务的优异业绩和投研水平受到业界认可。
未来，东证国际将在落实全面风险管理的基础上，逐步改善整体收入结构，提升稳定性，包括：强化买方业务优势，扩大资产管理规模；发展机构交易业务，推动财富管理转型；培育债券融资业务，增强销售服务能力；深入加强与集团公司的业务联动，提倡创新思维，注重公司品牌建设，为实现内生性增长和创造性突破打下坚实基础。
(2). 成本分析表
单位：元 币种：人民币
| 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 税金及附加 | 71,338,550.08 | 0.44 | 72,356,214.12 | 0.80 | -1.41 |
| 业务及管理费 | 5,941,425,532.65 | 36.45 | 5,039,018,042.12 | 55.70 | 17.91 |
| 信用减值损失 | 1,044,458,050.46 | 6.41 | 157,113,926.99 | 1.74 | 564.78 |
| 其他业务成本 | 9,243,441,368.86 | 56.71 | 3,777,495,473.68 | 41.76 | 144.70 |
成本分析其他情况说明
报告期内，税金及附加0.71亿元，同比减少0.01亿元，降幅1.41%，主要原因是教育费附加、印花税等支出减少；业务及管理费59.41亿元，同比增加9.02亿元，增幅17.91%，主要原因是营业收入增加，与收入相关的主要运营成本相应增加；信用减值损失10.44亿元，同比增加
8.87亿元，增幅564.78%，主要原因是本年计提买入返售金融资产减值损失增加；其他营业成本
92.43亿元，同比增加54.66亿元，增幅144.70%，主要原因是子公司大宗商品销售业务支出增加。
2. 费用
√适用 □不适用
详见“第十一节、七、64业务及管理费”。
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 221,219,319.31 |
| 本期资本化研发投入 | 72,615,895.81 |
| 研发投入合计 | 293,835,215.12 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.54 |
| 公司研发人员的数量 | 188 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 3.26 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 24.71 |
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
（1） 经营活动产生的现金流量净额为103.85亿元，其中：
现金流入426.68亿元，占现金流入总量的36.17%，主要是回购业务资金净增加额113.71亿元，代理买卖证券收到的现金净额81.20亿元，收取利息、手续费及佣金的现金77.15，交易性金融负债净增加额53.45亿元；现金流出322.83亿元，占现金流出总量的31.58%，主要是为交易目的而持有的金融资产净增加额60.40，拆入资金净减少额46.42亿元，支付给职工以及为职工支付的现金33.03亿元，融出资金净增加额29.07亿元。
（2） 投资活动产生的现金流量净额为-47.25亿元，其中：
现金流入51.77亿元，占现金流入总量的4.39%，主要是取得投资收益收到的现金39.46亿元，债权投资净减少额6.87亿元；现金流出99.02亿元，占现金流出总量的9.68%，主要是其他交易性金融资产净增加额57.39亿元，其他债权投资净增加额19.64亿元，其他权益工具投资净增加额14.46亿元。
（3） 筹资活动产生的现金流量净额为100.69亿元，其中：
现金流入701.23亿元，占现金流入总量的59.44%，主要是发行债券及短期融资款收到的现金667.46亿元，取得借款收到的现金33.75亿元；现金流出600.54亿元，占现金流出总量的58.74%，主要是偿还债务支付的现金554.63亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金42.70亿元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 48,940,833,855.08 | 18.61 | 36,764,638,747.42 | 16.21 | 33.12 | 公司自有及客户货币资金增加 |
| 结算备付金 | 13,243,653,713.68 | 5.04 | 9,354,271,913.15 | 4.12 | 41.58 | 客户备付金增加 |
| 融出资金 | 13,214,262,240.75 | 5.02 | 10,276,754,601.78 | 4.53 | 28.58 | 融资业务规模增加 |
| 衍生金融资产 | 609,102,138.41 | 0.23 | 318,489,770.02 | 0.14 | 91.25 | 衍生工具公允价值变动形成的资产增加 |
| 存出保证金 | 1,642,894,348.47 | 0.62 | 1,025,365,312.99 | 0.45 | 60.23 | 衍生品业务履约保证金增加 |
| 应收款项 | 1,019,919,667.42 | 0.39 | 668,408,173.00 | 0.29 | 52.59 | 主要是应收清算款项增加 |
| 买入返售金融资产 | 24,206,541,982.29 | 9.21 | 28,168,583,870.31 | 12.42 | -14.07 | 主要是质押回购融出资金规模减少 |
| 交易性金融资产 | 66,901,093,485.91 | 25.44 | 52,035,346,966.07 | 22.94 | 28.57 | 交易性债券投资规模增加 |
| 债权投资 | 7,193,554,228.81 | 2.74 | 7,912,596,426.86 | 3.49 | -9.09 | 以摊余成本计量的债券投资规模减少 |
| 其他债权投资 | 64,895,563,425.25 | 24.68 | 62,209,435,525.79 | 27.42 | 4.32 | 以公允价计量且其变动计入其他综合收益的债券投资规模增加 |
| 其他权益工具投资 | 10,832,873,153.66 | 4.12 | 9,316,262,245.09 | 4.11 | 16.28 | 公司战略持有股票增加 |
| 长期股权投资 | 4,453,754,152.13 | 1.69 | 4,015,263,310.81 | 1.77 | 10.92 | 主要是权益法下确认投资损益 |
| 投资性房地产 | 30,071,334.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 本年新增出租房产 |
| 固定资产 | 2,040,273,431.66 | 0.78 | 2,087,594,008.99 | 0.92 | -2.27 | 固定资产计提折旧大于新增投入 |
| 在建工程 | 50,034,280.51 | 0.02 | 61,063,777.16 | 0.03 | -18.06 | 在建工程转出固定资产 |
| 使用权资产 | 1,002,749,135.63 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 新租赁准则新增科目 |
| 无形资产 | 168,519,080.82 | 0.06 | 132,340,289.10 | 0.06 | 27.34 | 本年新增投入大于摊销 |
| 商誉 | 32,135,375.10 | 0.01 | 32,135,375.10 | 0.01 | - | |
| 递延所得税资产 | 760,993,782.62 | 0.29 | 895,831,976.04 | 0.39 | -15.05 | 可抵扣暂时性差异减少 |
| 其他资产 | 1,732,618,757.83 | 0.66 | 1,595,289,902.33 | 0.70 | 8.61 | 主要是子公司预付款项增加 |
| 短期借款 | 640,153,529.20 | 0.24 | 1,653,161,748.21 | 0.73 | -61.28 | 子公司对外借款减少 |
| 应付短期融资款 | 16,113,199,559.50 | 6.13 | 12,411,606,074.75 | 5.47 | 29.82 | 应付短期收益凭证规模增加 |
| 拆入资金 | 6,384,658,783.33 | 2.43 | 11,027,067,361.01 | 4.86 | -42.10 | 同业拆入资金减少 |
| 交易性金融负债 | 12,630,960,595.06 | 4.80 | 6,834,381,107.58 | 3.01 | 84.81 | 主要是债券卖空规模和贵金属租赁规模增加 |
| 衍生金融负债 | 2,643,374,802.36 | 1.01 | 905,808,582.67 | 0.40 | 191.82 | 主要是商品期权规模增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 57,478,062,865.93 | 21.86 | 49,415,676,665.10 | 21.78 | 16.32 | 主要是债券回购规模增加 |
| 代理买卖证券款 | 40,179,178,362.34 | 15.28 | 32,059,064,690.02 | 14.13 | 25.33 | 经纪业务客户交易结算资金增加 |
| 代理承销证券款 | 80,000,000.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 子公司代理承销股票款增加 |
| 应付职工薪酬 | 1,601,085,895.75 | 0.61 | 1,249,288,730.97 | 0.55 | 28.16 | 计提职工薪酬增加 |
| 应交税费 | 278,223,978.52 | 0.11 | 512,215,891.61 | 0.23 | -45.68 | 主要是应交企业所得税减少 |
| 应付款项 | 480,101,048.74 | 0.18 | 411,623,883.69 | 0.18 | 16.64 | 应付手续费及佣金增加 |
| 合同负债 | 208,113,569.43 | 0.08 | 134,896,905.67 | 0.06 | 54.28 | 子公司预收款增加 |
| 应付债券 | 67,309,198,769.40 | 25.60 | 57,048,968,299.35 | 25.15 | 17.98 | 应付长期债券规模增加 |
| 租赁负债 | 995,005,231.20 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 新租赁准则新增科目 |
| 递延所得税负债 | 19,031,249.53 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 应纳税暂时性差异增加 |
| 其他负债 | 1,919,456,597.00 | 0.73 | 933,459,911.25 | 0.41 | 105.63 | 主要是其他应付款增加 |
其他说明
（1）资产情况分析
截至报告期末，公司总资产2,629.71亿元，较上年末增加361.02亿元，增幅15.91%。公司资产中，货币资金、结算备付金及存出保证金638.27亿元，较上年末增加166.83亿元，占总资产的24.27%；各项金融投资及衍生金融资产1,504.32亿元，较上年末增加186.40亿元，占总资产的57.20%；融出资金、买入返售金融资产及应收款384.41亿元，较上年末减少6.73亿元，占总资产的14.62%；长期股权投资、固定资产及其他102.71亿元，较上年末增加14.52亿元，占总资产的3.91%。报告期内，公司资产规模稳定，结构合理，流动性充足。
（2）负债情况分析
截至报告期末，公司总负债2,089.60亿元，较上年末增加343.63亿元，增幅19.68%。扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，资产负债率为75.75%，较上年末增加2.58个百分点。公司负债中，短期借款、应付短期融资款、拆入资金及卖出回购金融资产款806.16亿元，较上年末增加61.09亿元，占总负债的38.58%；交易性金融负债和衍生金融负债152.74亿元，较上年末增加75.34亿元，占总负债的7.31%；代理买卖证券款和代理承销证券款402.59亿元，较上年末增加82.00亿元，占总负债的19.27%；长期借款、应付债券673.09亿元，较上年末增加102.60亿元，占总负债的32.21%；应付薪酬、税金及其他55.01亿元，较上年末增加22.60亿元，占总负债的2.63%。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
1、报告期内公司营业部、子公司新设和处置情况
（1）向子公司增资情况
○
2019年3月，公司向东证期货增资人民币3亿元，已完成工商变更登记，即东证期货注册资本变更为人民币23亿元。上述事宜已经公司总裁办公会议审议通过。（公告编号：2019-011）
○
2019年6月，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向上海东方证券创新投资有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司东证创投增资人民币20亿元，并授权公司经营管理层在上述额度内结合公司资金情况决定分批注资规模和时间，办理增资手续等相关事宜。根据上述决议，公司认缴新增出资人民币20亿元，后续将结合公司资金情况决定分批注资的规模和时间。东证创投已完成了注册资本由人民币30亿元变更为人民币50亿元的工商变更登记，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告编号：2019-042）○
2019年8月，公司完成向公司全资子公司东方金控增资港币1亿元，东方金控实缴股本由港币21亿元变更为港币22亿元。上述事宜已经公司第二届董事会第二十五次会议及总裁办公会议审议通过。（公告编号：2019-053）
（2）公司新设证券营业部情况
经上海证监局《关于核准东方证券股份有限公司设立11家证券营业部的批复》（沪证监许可[2019]119号）批准，公司获准山西省大同市、晋城市、运城市，山东省济南市、东营市、青岛市，浙江省杭州市、温州市，河北省保定市、廊坊市和江苏省苏州市各设立1家证券营业部，信息系统建设模式均为B型。前述证券营业部的业务范围为：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；代销金融产品。（公告编号：2019-081）截至报告期末，公司尚未完成上述11家证券营业部的设立工作。
（3）公司证券营业部迁址情况
○
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部同城迁址，营业部从中国广东省深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦15层迁至中国广东省深圳市福田区福华三路100号鼎和大厦17楼01、02单元，营业部名称不变。
○
东方证券股份有限公司长春同志街证券营业部同城迁址，营业部从中国吉林省长春市同志街2222号通汇大厦四楼迁至中国吉林省长春市朝阳区同志街2400号火炬大厦七楼705、707-712室，营业部名称不变。
○
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部同城迁址，营业部从中国浙江省杭州市体育场路286号迁至中国浙江省杭州市江干区五星路185号（民生金融中心二层），营业部名称变更为东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业部。○
东方证券股份有限公司临沂解放东路证券营业部同城迁址，营业部从中国山东省临沂河东区银桥金居商业楼A座105-108号迁至中国山东省临沂市兰山区通达路旭洋城市风景沿街商铺94-2号和6号楼402室，营业部名称变更为东方证券股份有限公司临沂通达路证券营业部。
○
东方证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部同城迁址，营业部从中国上海市虹口区飞虹路35号迁至中国上海市虹口区海宁路307号（1楼C室，12楼），营业部名称变更为东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部。
○
东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部同城迁址，营业部从中国山东省济南市经七路319号二楼迁至中国山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦108室、1302-1307室，营业部名称变更为东方证券股份有限公司济南华信路证券营业部。○
东方证券股份有限公司呼和浩特新华大街证券营业部同城迁址，营业部从中国内蒙古自治区呼和浩特市新华东街18号国际金融大厦1202室迁至中国内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街天颐大厦商业楼一层102号，营业部名称变更为东方证券股份有限公司呼和浩特乌兰察布东街证券营业部。○
东方证券股份有限公司德阳长江西路营业部同城迁址，营业部从中国四川省德阳市旌阳区长江西路88号二楼电梯左侧迁至中国四川省德阳市旌阳区庐山南路一段10-12号，营业部名称变更为东方证券股份有限公司德阳庐山南路证券营业部。
○
东方证券股份有限公司上海杨浦区长阳路证券营业部同城迁址，营业部从中国上海市杨浦区长阳路1080号72幢2、4层迁至中国上海市杨浦区杨树浦路318号2层，营业部名称变更为东方证券股份有限公司上海杨浦区杨树浦路证券营业部。
2、账户规范情况专项说明
公司严格按照中国证监会、中国证券登记结算有限公司关于账户管理相关要求推进账户管理工作，进一步完善健全账户规范管理的长效机制，并对已实施另库存放的不合格、小额休眠、风险处置休眠账户实施进一步的账户规范清理。报告期内，公司各营业部共规范另库不合格资金账户36户、另库不合格证券账户22户；另库小额休眠资金账户激活1,367户、另库小额休眠资金账户新增170,798户、另库小额休眠证券账户激活1,287户、另库小额休眠证券账户新增275,906户；另库风险处置资金账户激活24户、另库风险处置证券账户激活21户。截至报告期末，公司客户资金账户2,032,764户、证券账户共计3,361,713户，其中合格资金账户1,536,470户、证券账户2,781,276户；其中另库不合格资金账户10,312户、另库不合格证券账户1,225户；其中另库小额休眠资金账户452,311户、另库小额休眠证券账户564,791户；其中风险处置资金账户33,671户、证券账户14,421户。
3、创新业务开展情况及其风险控制情况
（1）创新业务开展情况分析
公司始终重视创新业务，并将其作为实现战略规划的重要途径。报告期内，公司创新业务深入开展，已取得较好的成效，主要体现为：
1）公司创新业务收入在总营业收入中始终保持较高比例。经过多年的培育，创新业务为公司培育了新的收入来源和利润增长点。报告期内，公司创新业务收入在总收入占比36.2%，持续达到战略规划的要求，为公司年度业绩增长提供了强力支撑。
2）公司部分创新业务已形成品牌效应并在其它领域有创新突破。2019年度，公司资产管理手续费收入继续保持行业领先；公司在立足上海、助力上海国际金融中心建设的同时，还在科创板注册制、长三角一体化等新任务上取得了创新突破；国际业务方面，在加大香港地区资源投入的同时，还在新加坡新设期货经营机构、在中东欧地区助力万华化学完成国内企业在当地最大规模的跨境并购项目，为“一带一路”建设添砖加瓦等。3）创新业务为公司再获荣誉。2019年度，公司债券做市、资产证券化、智能客服等项目在业内分别荣获大奖，既为公司获得了荣誉，也是业内对公司创新成果的肯定。
（2）针对业务创新的风险控制情况
随着公司发展战略的推进，报告期内，各项创新业务稳步发展。公司结合实际情况，紧跟业务创新，重点加强业务风险的审核，主要采取了如下措施：
1）组织架构方面，风险管理业务总部加强与业务部门的沟通，跟踪监控创新业务，主动开展风险识别和评估工作，由业务部门、分支机构及子公司作为第一道防线，风险管理职能部门作为第二道防线，风险监督管理部门作为第三道防线，共同防范业务风险。
2）管理流程方面，公司进一步完善创新业务的风险管理同步机制，密切跟进公司各项创新业务的合规与风险管理相关工作，建立创新业务评估审查机制，跟进创新业务所涉及的框架设计、创新申报、业务开展等全过程。
3）风险识别与评估方面，公司切实履行创新产品风险审查职责，对场外期权、内嵌期权的收益凭证等产品中的期权定价、对冲策略以及回测结果做出独立的专业风险审查意见，同时不断完善压力测试机制，有力保证复杂金融衍生产品业务的顺利开展。
4）风险报告方面，公司将创新业务的风险计量与开展情况纳入全面风险管理报告体系，认真总结创新业务的风险管理经验。
5）系统建设方面，公司将创新业务纳入全面风险管理系统建设，公司创新业务稳健开展，风险可测可控可承受。
4、公司风险控制指标和净资本补足机制建立情况
（1）风险控制指标动态监控机制的建立情况
公司根据监管要求和自身风险管理的需要，建立健全了风险控制指标监控、预警和报告机制，有效保障在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务。报告期内，进一步优化风险控制指标体系，升级动态监控系统。监控系统实现风险控制指标的准确计量、动态监控和自动预警。公司根据市场、业务发展、技术、监管环境的变化持续调整和完善系统，使之能够同步覆盖公司开展的各项业务活动。
公司设有各业务条线和总量指标的风险监控岗，岗位分工明确、职责清晰，以各项业务监控系统和风险控制指标动态监控系统为工作平台，对相关风险控制指标的异动、触警等情况进行动态监控和预警，定期和不定期编写风险管理报告，并跟踪所涉及风险事项的整改落实。
（2）资本补足机制
公司根据监管部门的风控要求及自身的风险承受能力，建立了资本补足机制，对各项业务的规模、结构进行动态调整，同时根据业务发展需要适时补充或提高净资本。公司每年初制订资产负债配置计划及风险偏好和限额方案，风险管理部门等相关职能部门负责对风险控制指标进行监测和报告，一旦发生有风险控制指标触及预警标准的情况，公司将根据预警级别采取相应风险处置措施，包括严格控制风险资本消耗较高的投资品种或业务规模、调整金融资产投资结构、利用风险对冲工具降低风险敞口等方式，以及通过借入长期次级债、增资配股等多种融资渠道及时补足净资本。
（3）压力测试机制的建立情况
公司已建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障公司可持续经营。公司在制度中明确，在可能导致净资本和流动性等风险控制指标发生明显不利变化或接近预警线、确定重大业务规模、开展重大创新业务等情况时需开展专项或综合压力测试，并根据分析测试结果提出业务规模调整等相关建议，为管理层决策提供依据。
报告期内，依据中国证券业协会《证券公司压力测试指引》的要求，从组织保障、制度建设和系统支持等多方面入手，结合市场环境变化和公司业务发展情况，不断优化压力测试机制。全年多次实施综合压力测试和专项压力测试，提高公司应对极端情况和事件的能力。综合压力测试的对象包括但不限于净资本和流动性等风险控制指标和整体财务指标；专项压力测试的对象根据专项压力测试的目的予以选择。
（4）报告期内风险控制指标达标情况
报告期内，公司净资本与流动性相关的主要风险控制指标持续符合《证券公司风险控制指标管理办法》及其配套规则所规定的监管标准，且具备一定的安全边际。
5、融资情况说明
(1)公司融资渠道
从融资方式来看，公司通常使用的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式；从融资期限来看，公司通常通过资金拆借、债券回购和发行短期融资券、短期收益凭证、短期收益权融资、转融通融入资金等方式，解决短期的资金需求；通过发行或借入长期次级债、发行公司债券、发行长期收益凭证、长期收益权融资、股权融资等方式，解决中长期的资金需求。
(2)融资能力分析
公司规范经营，信誉良好，具备较强的融资能力和偿付能力，与各大金融机构保持良好的合作关系，可以采取各类经主管部门批准或报备的方式进行融资。
报告期内，公司尝试了多种形式的债权融资，包括信用拆借、债券回购、收益凭证、短期融资券、次级债券、公司债券。公司各项债务融资工具发行的具体情况详见本报告“第六节、二、证券发行与上市情况”。
(3)公司负债结构
参见“第四节、二、（三）资产、负债情况分析”。
(4)公司为维护流动性水平所采取的措施和相关管理政策
公司一贯坚持资金的统一管理和运作，持续加强资金管理体系的建设，统一管理公司的资金调配。同时，根据可变现能力分层配置流动性资产储备，不断提升公司抗击各种流动性冲击的能力。公司严格执行资金集中管理和集体决策流程，资金管理总部作为流动性风险管理的职能部门，负责自有资金的计划、融资、调度、投资和定价等，在防范流动性风险的前提下优化公司资金使用的效率和收益。报告期内，公司积极拓展各类长短期融资渠道，强化对负债的管理，提高表内外负债品种、期限、融资市场、交易对手和融资抵押品等的分散化程度。公司不断优化债务结构及其期限，满足日常运营所需资金，降低融资成本。公司重视与各大商业银行等融资对手方保持良好的合作关系，有充足的银行授信额度，具备较强的短期和中长期融资能力。公司进一步加强流动性风险监测工作，从风险敞口、杠杆率、资金、规模等方面完善流动性指标体系，提高日常监测的有效性。着重加强日间流动性风险管理，确保具有充足的日间流动性头寸，满足正常及压力情景下的支付结算需求。报告期内，公司维持较充足的流动性资产储备，流动性风险监管指标持续符合规定。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末，集团长期股权投资44.54亿元，较上年末增加4.38亿元，增幅10.92%。变动原因包括：报告期内子公司对外投资净增加3.22亿元，联营企业宣告发放的现金股利或利润4.66亿元，权益法下确认的投资收益及其他收益变动5.83亿元。子公司投资参见“第十一节、七、（十七）长期股权投资”。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 所持对象名称 | 占该公司 股权比例 | 年末账面价值 | 本年损益 | 本年所有者权益变动 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 35.412% | 206,650.20 | 44,376.29 | 195.20 |
注：本年损益指该项投资对报告期公司净利润的影响。本年所有者权益变动不包括报告期损益的影响。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年末投资成本 | 年末账面价值 | 本年购入 或出售的净额 | 本年公允价值变动 | 本年投资收益 |
| 1、交易性金融资产 | 65,689,169,437.22 | 66,901,093,485.91 | 13,361,927,473.03 | 1,387,528,762.98 | 2,562,534,101.43 |
| 2、其他债权投资 | 62,921,911,152.95 | 64,895,563,425.25 | 2,028,914,390.77 | 539,551,721.29 | 65,571,975.78 |
| 3、其他权益工具投资 | 11,099,849,579.93 | 10,832,873,153.66 | 1,166,657,102.18 | 349,956,744.97 | 541,864,709.44 |
| 4、衍生金融工具 | -2,480,336,512.23 | -2,034,272,663.95 | -1,459,215,430.71 | -26,980,356.89 | -318,963,838.93 |
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、上海东证期货有限公司，注册资本人民币23亿元，公司持有100%的股权。截至2019年12月31日，东证期货总资产人民币2,666,495.57万元，净资产人民币316,090.74万元；2019年实现营业收入人民币994,825.41万元，净利润人民币12,133.46万元。主营业务：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。
2、上海东方证券资本投资有限公司，注册资本人民币40亿元，公司持有100%的股权。截至2019年12月31日，东证资本总资产人民币486,875.54万元，净资产人民币470,199.02万元；2019年实现营业收入人民币48,826.41万元，净利润人民币22,496.94万元。
主营业务：设立直投基金，对企业进行股权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认证可开展的其他业务。
3、上海东方证券资产管理有限公司，注册资本人民币3亿元，公司持有100%的股权。截至2019年12月31日，东证资管总资产人民币316,078.34万元，净资产人民币205,383.54万元；2019年实现营业收入（主营业务收入）人民币194,466.01万元，主营业务利润人民币77,620.59万元，净利润人民币60,070.37万元。
主营业务：证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务。
4、东方花旗证券有限公司，注册资本人民币8亿元，公司持有66.67%的股权。截至2019年12月31日，东方花旗总资产人民币199,894.48万元，净资产人民币147,168.09万元；2019年实现营业收入人民币66,817.60万元，净利润人民币4,492.92万元。
主营业务：证券（不含国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具）承销与保荐；中国证监会批准的其他业务。
5、上海东方证券创新投资有限公司,注册资本人民币50亿元，公司持有100%股权。截至2019年12月31日，东证创投总资产人民币565,465.78万元，净资产人民币502,653.80万元；2019年实现营业收入人民币-12,081.52万元,净亏损人民币16,100.54万元。
主营业务：创业投资，金融产品投资，投资管理和投资咨询。
6、东方金融控股（香港）有限公司，注册资本港币22亿元，公司持有100%的股权。截至2019年12月31日，东方金控总资产港币1,906,691.23万元，净资产港币169,365.08万元；2019年实现营业收入港币57,330.78万元，净利润港币24,149.26万元。
主营业务：投资控股，通过设立不同子公司与持牌孙公司分别经营由香港证监会按照《证券及期货条例》规管的证券经纪业务、期货经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、保证金融资业务等。
7、汇添富基金管理股份有限公司，注册资本人民币13,272.4224万元，公司持有35.412%的股权。截至2019年12月31日，汇添富基金总资产人民币808,562.52万元，净资产人民币597,794.24万元；2019实现营业收入人民币407,804.82万元，其中主营业务收入人民币396,661.25万元，主营业务利润人民币166,484.15万元，净利润人民币124,869.28万元。
主营业务：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。
(八) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
公司对由子公司作为管理人的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构化主体的可变回报或承担的风险敞口等因素，认定将16个结构化主体纳入合并报表范围。
本年新增3个结构化主体纳入合并报表范围；因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减少5个结构化主体。
本期纳入合并范围的结构化主体情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 纳入合并范围的结构化主体 | 本年末或本年 |
| 资产总额 | 8,270,927,112.99 |
| 负债总额 | 2,194,321,610.13 |
| 净资产总额 | 6,076,605,502.86 |
| 营业收入 | 310,492,648.35 |
| 净利润 | 262,216,709.69 |
(九) 募集资金
1、A股非公开发行募集资金使用情况
经中国证监会《关于核准东方证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1940号文)核准，公司于2017年12月完成非公开发行人民币普通股(A股)股票的发行工作，
公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票计778,203,792股，发行价格为人民币14.21元/股，募集资金总额为人民币11,058,275,884.32元，扣除非公开发行的部分承销费用人民币69,485,269.97元之后的非公开发行A股募集资金金额为人民币10,988,790,614.35元。上述非公开发行A股募集资金已于2017年12月27日全部存入本公司开立的募集资金专户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了编号为德师报(验)字(17)第00593号的验资报告。上述募集资金总额扣减已发生的发行费用人民币101,095,545.51元后，实际募集资金净额为人民币10,957,180,338.81元。
根据公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复中承诺募集资金主要用于以下方面：
(1) 不超过人民币25亿元将用于支持经纪及证券金融业务发展；
(2) 不超过人民币30亿元将用于投入证券销售交易业务发展；
(3) 不超过人民币20亿元将用于提升投资管理服务能力；
(4) 不超过人民币20亿元将用于加大创新业务投入；
(5) 不超过人民币23亿元将用于推进公司集团化发展战略；
(6) 不超过人民币2亿元将用于营运资金及其他一般企业用途。
截至报告期末，公司使用人民币25亿元用于经纪及证券金融业务发展；使用人民币30亿元用于投入证券销售交易业务发展；使用人民币12.50亿元用于提升投资管理服务能力；使用人民币20亿元用于加大创新业务投入；使用人民币20.43亿元用于推进公司集团化发展战略；使用人民币2亿元用于营运资金及其他一般企业用途；公司累计使用非公开发行A股募集资金人民币
109.93亿元（含募集资金利息），募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。
2、H股募集资金使用情况
经中国证监会核准，公司于2016年7月8日于香港联交所发行境外上市外资股(H股)股票，并于2016年8月3日行使超额配售权。H股募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具德师报(验)字(16)第1082号验资报告。根据验资报告内容，公司本次公开发行境外上市外资股(H股)933,709,090股，售股股东已出售93,370,910股H股，共计1,027,080,000股，每股面值为人民币1元，每股H股为港币8.15元，以港币现金缴纳，共计港币8,370,702,000.00元，在扣除交易费及其他费用总计港币145,045,025.30元后，港币8,225,656,974.70元已存入H股募集资金账户，以实际资金划至上述账户日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价折合人民币7,083,154,510.65元(包含已取得的利息收入)。此等募集资金在扣除划转给社保基金会的募集款及其他发行费用后，公司H股募集资金净额为港币7,417,133,357.56元。
截至报告期末，公司H股募集资金使用情况如下：港币25.60亿元用于进一步发展公司经纪及证券金融业务，港币22.25亿元用于发展公司的境外业务，港币10.97亿元用于扩大公司投资管理业务，港币7.32亿元用于发展公司证券销售及交易业务，港币1.34亿元用于资本性支出，港币4.01亿元用于营运资金及其他；公司累计使用H股募集资金港币71.50亿元。除上述资金使用外，公司所募款项剩余资金约港币2.44亿元（含募集资金利息及汇兑损益）尚未使用，公司将
依据招股说明书披露的内容，根据公司发展战略和实际使用需求将剩余募集资金用于资本性支出。(已使用人民币H股募集资金汇率按实际结汇汇率计算，未使用人民币H股募集资金汇率按照期末汇率计算。)截至报告期末，公司上述募集资金计划投向与招股说明书、相关公告及通函披露的内容一致，没有发生变更。公司将根据实际业务需求，本着股东利益最大化的原则，在合理的时间安排使用。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
行业持续分化
行业格局呈分化加剧之势，这种分化态势既有“扶优限劣”的监管政策外部原因，如分类评价、场外期权新规、CDR保荐机构及跨境业务审批、系统重要性金融机构评选等，也有大型券商综合实力强、业务能力强、风控能力强、业务均衡等内部原因。从近年行业营收利润分布来看，行业前十券商营收的占比不断提升，这种马太效应在投资银行业务特别是科创板方面表现得更为明显。随着证券业开放力度加大，金融供给侧改革深入推进，国家更加重视打造航母级证券公司，资源进一步向大型券商倾斜，预计行业分化态势将进一步加剧。综合化发展随着高科技特别是信息技术高速发展，融资方式将向直接融资倾斜，资本市场将面临极大的发展机遇。同时，客户的金融服务需求也更趋多元化、差异化、精细化。证券公司将从业务、产品、渠道、支持服务体系等方面进行整合，向具有完整业务链和服务链的综合金融服务商转变。围绕满足客户综合金融服务需求的目标，各业务体系、子公司负责专业化运营，集团推动战略资源配置，加强内部各业务主题的协同，母子公司“一体化管控”和联动发展的趋势更加明显。
规模化经营
证券行业也是典型的资本密集型行业，资本实力是体现公司综合竞争力的重要指标之一，观察我国券商排名，盈利多寡大致等同于资本规模。近年来证券业正从轻资本通道中介模式向重资本的资本中介型模式转型，营业网点布局、业务扩展也需要资本实力支撑，资本实力已成为证券公司核心业务形成规模效应、提升盈利能力的关键因素，因此，规模扩张是券商实现高质量发展的重要路径之一。近几年不少证券公司通过增加股权资本、加强债务融资、并购重组（如中信并购广州证券）、增加网点布局等方式实现规模扩张，预计未来这种扩张态势仍将持续。
差异化竞争
证券公司根据不同的资源禀赋,实行差异化的竞争策略,建立自身品牌特色。领先券商依托综合化金融平台，凭借强大的规模效应和较强的资源整合能力，在满足客户多元化需求、高端客户争夺、金融同业并购上占有优势。中小券商聚焦目标客户群体，重点发展专业化的优势业务，或者依靠区位优势深耕部分区域，在细分业务领域形成差异化竞争优势。
金融科技赋能
以互联网、大数据、人工智能等为代表的新一轮科技革命正在全球展开，证券公司只有紧跟时代科技发展步伐，顺应金融科技大势，才能赢得发展的主动权和话语权。当前，证券公司正以金融科技应用为突破口，推进金融产品创新和服务创新，为投资者提供个性化、专属化的产品与服务。近年来，我国券商科技投入不断加码，金融科技人才增多，监管部门也通过分类评价给金融科技加分，可以预见，各家券商对金融科技将会更加重视。
国际化加速
我国资本市场开放加速，外资持股国内券商股比上限放宽，证监会将于2020年内全面取消券商外资股比限制。在“走进来”的同时，随着境内投资者跨境配置资产和全球财富管理需求日益旺盛，境外投资者对中国资本市场的参与度提升，国内券商也在加速“走出去”，重视并增配国际化业务已成行业共识。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
2018年，公司发布实施2018-2020年战略规划，2020年是本轮战略规划实施的最后一年。根据本轮战略规划，公司以“为实体经济、社会财富管理提供优质综合金融服务；为员工创造美好生活；为股东、员工、社会实现物质与精神的双重回报”为使命，以“成为具有国内一流核心竞争力，为客户提供综合金融服务的现代投资银行”为愿景，坚持“客户至上、以人为本、专业服务、开拓创新”的核心价值观，努力实现新一轮战略发展目标。
公司2018-2020年规划期发展的战略目标是：坚持稳中求进、提质增效的工作总基调，努力实现主要经营指标全面进入行业前十名，部分优势业务和创新业务稳居行业前五名，成为申能集团市场化机制创新的引领者和上海国际金融中心建设的排头兵。
围绕以上战略目标，公司将遵循客户驱动、人才驱动、资本驱动、创新驱动四大战略实施原则，在保持上一期战略规划路径延续性的基础上，承上启下地规划实施“顶层设计+四梁八柱+六大任务”式的本规划期总体战略，即：（顶层设计）以客户为中心，增强集团协同，推动数字化转型，提升综合金融服务水平；（四梁八柱）业务发展稳中求进，经营管理提质增效，党建文化凝心聚力，合规风控保驾护航；（六大任务）优势业务巩固发展、基础业务提升竞争力、增强金融科技应用、深化产融结合、提升集团协同水平、践行“党建和企业文化就是生产力”。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2020年是公司三年战略规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年。2020年，公司将继续秉持“稳增长，控风险，促改革”的经营策略，持续推进机制改革、深化人才战略、全面风险管理、金融科技赋能，作为激活公司发展的新动能，推动各业务板块、管理体系转型升级，提升公司业绩水平。
公司将重点开展以下几点工作：众志成城，坚决打赢公司疫情防控阻击战；全面覆盖，构筑风险管理牢固防线；前瞻布局，合理平衡资产负债配置；回归本源，全产业链服务实体经济；统筹协同，全业务线服务机构金融；融合科技，打造买方财富管理体系；居安思危，巩固资产管理优势地位；金融科技，赋能业务管理智能基因；内外联动，拓展海外战略生存空间；机制改革，深化管理体系人才战略；文化引领，助力业务管理提质增效。
(四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）
√适用 □不适用
1、公司面临的主要风险及应对措施
公司业务经营活动面临的风险主要有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、洗钱及恐怖融资风险及声誉风险等,具体来讲，主要表现及应对措施如下：
（1）市场风险
市场风险是指公司持有的组合因市场的不利变动而导致损失的风险。市场风险可分为证券资产价格风险、利率风险、汇率风险和商品价格风险等，分别是指由证券资产价格、利率、汇率和商品价格等波动给公司带来的风险。
公司建立覆盖全集团的资产负债配置及风险限额体系，反映公司整体市场风险偏好和风险承受能力。在公司整体业务授权框架下，各项业务实行分层级的风险限额授权，对各项业务及产品实施有效控制，确保风险水平在公司设定的风险偏好之内。公司各业务部门、各分支机构、各子公司是市场风险管理的第一道防线，公司风险管理职能部门负责统筹公司的市场风险管理工作。
公司运用逐日盯市、集中度分析及定量风险模型对规模、杠杆、风险敞口等进行管理，建立动态止损机制，通过敏感性分析寻找影响投资组合收益的关键因素，并通过情景分析、压力测试等方法评估投资组合对于极端市场波动的承受能力。
公司密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测市场风险控制指标，对投资策略进行调整，建立重大事项处置决策、执行及责任机构，制定各种可预期极端情况下的应急预案，并根据严重程度对重大事项进行分级和管理。
① 证券资产价格风险
公司具有传统优势的权益类自营业务投资规模相对较大，由于其盈利及风险状况与市场景气程度高度相关，因此公司的市场风险主要集中于此。
2019年，国内宏观经济形式较为严峻，逆周期调节政策对冲下行压力，中美贸易摩擦虽有反复但总体进程向好，海外市场普遍上涨。在此背景下，上证综指年末收盘于3,050.12点，较上年同期的2,493.90点上涨22.30%，深证成指涨幅为44.08%。
为监控市场变化情况对权益类证券价值的影响，公司每日跟踪持仓变化情况，通过实施多元化投资策略，适时调整仓位，并运用股指期货、股票期权等权益类衍生工具进行对冲，控制市场
风险敞口；同时，公司通过对行业和单票的分散投资，加大对投资集中度风险的控制。
此外，公司审慎控制各类复杂金融衍生品业务规模，严格执行场外期权等高风险衍生品的产品定价、对冲策略和回测结果的模型风险审查工作流程，严控市场风险。公司衍生品业务主要以低风险套利业务为主，因此面对的市场风险暴露相对较小。
② 利率风险
公司资产中有关利率风险的部分主要包括债券投资和货币性存款等相对低风险业务。
2019年，全球主要经济体施行宽松的货币政策，央行通过降准、调整LPR形成机制等措施，维持流动性合理充裕，债券收益率曲线明显下移，债券市场整体向好。公司适量增加了债券持仓规模，公司占总持仓市值82%的券种集中分布于久期0年至5年的区间内。债券组合加权平均久期由上一年末的3.7年减小至 3.26年；截至报告期末，基点价值为人民币3,122万元左右，较上一年末稍有增加。
基于对利率及债券市场的分析判断，公司固定收益类证券自营业务投资规模平稳上升，投资组合久期控制有力，整体资产受利率波动变化影响较小。同时，使用利率互换、国债期货等投资品种，对冲可能的利率风险。
③ 汇率风险
2019年，全球经济增速放缓，中美贸易争端出现多次反复，外汇波动增加，美元兑人民币汇率一度破7。公司境外业务扩展，外币债券发行规模增加，整体汇率风险逐步显现。
公司加强了对外汇市场的研究，跟踪境外资产价格变动，监控汇率风险敞口，并通过合理利用汇率类衍生品进行对冲、缓释，有效管理汇率风险。
○
风险价值
风险价值（VaR）是在一定置信水平下，持仓投资组合在未来某一时间段内由于市场价格变动导致的可能损失。公司采用置信区间95%、持有期1天的VaR来衡量公司金融产品投资组合的市场风险状况。2019年，公司权益类投资组合的VaR值因市场环境及持仓配置等因素呈现出一定程度的波动。截至报告期末，公司市场风险总体95%VaR为人民币0.88亿元。
（2）信用风险
信用风险主要指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，给公司造成损失的可能性。一是直接信用风险，即由于发行人未能履行约定契约中的义务而造成的风险；二是交易对手风险，即在衍生品交易或证券融资交易中由于交易对手方及融资方违约造成的风险；三是结算风险，即在交易的清算交收过程中的违约行为，简言之是公司履行交付行为而交易对手方违约。
公司围绕净资本管理与风险承受度，分层次、分模块，统筹管理规模、交易对手、风险敞口等风控指标，从品种、模型、对冲等角度出发，对信用风险敞口进行细化管理，有效控制信用风险。
从业务实践角度，公司建立了针对债券发行主体、交易对手方、融资类业务客户的信用风险
管理体系，加强了对其资质和风险的评估工作，通过合同审查、交易及舆情监控等形式进行信用风险管理，重点关注交易过程中的可能违约环节，制定风险处置应急预案。在债券投资及信用风险相关的交易对手业务中，加强对债务发行主体及交易对手的基本面分析，相应地建立了公司信用风险内部评级体系，并通过信用风险管理系统实现了内部评级、统一授信管理、投资品集中度管理、违约客户管理、压力测试、监控预警及风险报告等功能，加强信用风险管控，提升信用风险管理能力；在衍生品交易中，公司对交易对手设定保证金比例和交易规则限制，通过每日盯市、追保、强制平仓等手段来控制交易对手的信用风险敞口；在证券金融业务中，建立了客户的信用等级评定、授信管理、担保品管理、监控报告等机制，并通过动态平仓机制及时处置潜在风险。
（3）流动性风险
公司依照《证券公司流动性风险管理指引》等监管规定和自身风险管理需要，持续完善流动性风险管理系统和内部管理制度体系，设置专岗负责对公司流动性风险进行动态监控、预警、分析和报告。报告期内，持续完善流动性风险管理系统，实现通过信息系统对流动性风险实施有效的识别、计量、监测和控制。公司每年年初审慎确定流动性风险偏好的定性原则和定量指标，并建立了不定期调整机制，对流动性风险实施限额管理，并实施限额执行情况的监测与报告。公司定期进行流动性压力测试和应急演练，并按监管要求每日报送流动性覆盖率、净稳定资金率等指标以确保公司流动性需求能够及时以合理成本得到满足，将流动性风险控制在可承受的范围内。
（4）操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
公司建立了操作风险管理体系，并覆盖至全资及控股子公司。公司在内控流程基础上细化梳理了操作流程，识别了流程中的操作风险，并按照管理需要对风险进行了分类管理；根据风险的影响程度和发生可能性等建立操作风险评估模型，对识别的操作风险进行分析计量并进行等级评价，确定重点关注和优先控制的风险；建立关键风险指标监测机制，实现对重点关注操作风险的量化监测管理；建立了操作风险损失事件上报机制，实现公司内部操作风险事件上报及行业操作风险事件收集管理；完成开发操作风险管理系统，实现对操作风险的识别、评估、监测、计量和报告等管理。
报告期内，公司进一步加强了操作风险报告管理工作，完善操作风险事件收集管理机制。
（5）洗钱及恐怖融资风险
公司秉持风险为本的工作原则，严格落实各项反洗钱法律、法规要求，采取相关措施，控制洗钱及恐怖融资风险。公司根据最新颁布的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》中对洗钱、恐怖融资和扩散融资风险管理的具体要求,新建或修订公司反洗钱工作制度,建立了较为完备的反洗钱内控制度体系，其中包含一项董事会级制度、五项公司级制度和各类反洗钱工作或操作手册。公司明确了董事会、监事会、各业务部门等的洗钱风险管理职责，并构建了公司反洗钱领导小组、公司反洗钱工作小组和营业部反洗钱工作小组的反洗钱组织构架体系。报告期内，
公司严格按照反洗钱法律法规，认真履行反洗钱工作职责，积极组织开展客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易报告、反洗钱宣传和培训等各项反洗钱工作，并开展公司洗钱风险评估工作，开展受益所有人识别，进一步评估、优化可疑交易监测模型和系统，各项反洗钱工作有序开展。
（6）声誉风险
声誉风险主要是指公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险。报告期内，公司未面临影响公司声誉的重大事件，个别敏感事件也得到高效妥善处理，未发生声誉风险。公司的声誉风险的管理主要是：一、在《东方证券股份有限公司声誉风险管理办法》的基础上，重新梳理修订了《东方证券股份有限公司舆情管理应急预案》。二、严格执行《声誉风险管理办法》，各部门、分支机构和子公司知悉发生、或者可能发生的声誉风险事件后，立即向声誉风险主办管理部门以及风险管理职能部门报告，主动、有效地防范声誉风险和应对声誉风险事件，维护公司声誉。三、进一步加强舆情监测，对主要搜索引擎、近300家主流媒体、1,000余家主流财经及地方都市网站、1,500余家主流财经微博、近300家主流财经微信公众号以及10余家境外媒体进行全方位、全天候监测，并建立了舆情监测月报及公司月度声誉风险管理简报制度，及时了解公司舆情环境，为有效预防声誉风险打下坚实基础。四、严格贯彻《广告宣传及视觉设计管理办法》，宣传物料在制作前由办公室、风险管理总部、合规法务管理总部以及董事会办公室各自承担相应的审核职能，严格把关，确保不发生声誉风险。
2、公司全面落实风险管理情况
公司始终贯彻“全员合规，风控为本”的风险管理理念，着力实现风险管理、合规管理与内部控制三者间的有机融合与衔接，构建了较为完善的、内生性的全面风险管理体系和有效的内部控制机制，并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节，切实保障了公司总体风险可测可控可承受。
公司建立了清晰合理的风险管理组织架构。公司构筑了由各业务部门、分支机构及子公司，相关职能管理部门以及风险监督管理部门组成的严密有效的全面风险管理“三道防线”，明确了董事会、监事会、经营层及各子公司、各职能部门等的职责分工，保障风险管理体系有效运行。
公司高度重视风险管理制度体系建设。公司以《东方证券全面风险管理基本制度》为基础，制订了市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等在内的专项风险管理制度，在各项业务类制度中明确风险管理要求，通过制订操作规范及细则保障各项风险管理要求的具体落地。同时，为科学引导和合理配置公司资源，公司每年根据市场情况、公司战略及行业发展情况，编制资产负债配置、风险限额方案，结合动态调整机制以适应公司业务发展。
公司建立了风险识别与评估、风险监测与计量、风险分析与应对的风险管理机制，采取定性和定量相结合的风险计量方法，提升对各类风险的专业化管理能力。通过搭建风险管理驾驶舱、全面风险管理系统、风控指标动态管理系统和各类专项风险管理信息系统，不断推进风险管理工
作中信息技术的实践应用；贯彻全面风险管理多视角的风险审查机制，对开展的各项新业务、新产品进行严格审核，对日常业务运行中的各重要风险环节进行动态监控；通过敏感性分析及压力测试，动态监测、评估公司经营过程中的各类别风险状况及风险承受能力；通过多种途径加强风险应对机制建设和风险抵御能力，着力风险应对与处置工作的预判性，有效管控各类风险；建立畅通的风险信息沟通机制，确保相关信息传递与反馈的及时、准确、完整。公司加强风险管理文化与公司企业文化、党建廉政建设的联动作用，通过多途径夯实公司全体员工的风险管理意识，提升风险管理水平。公司持续加大对风险管理人员的培养和引进力度，风险管理人员数量持续满足监管要求。公司坚持将风险管理工作与绩效考核、责任追究机制有机结合，有力保障公司各项业务的开展符合监管要求。
3、公司合规风控及信息技术投入情况
公司高度重视合规风控管理信息系统建设，构建主动有效的全面风险管理体系，持续完善合规风险制度建设，不断提升合规风险管理水平，搭建集团化合规和风险管理体系，保障经营业务的合法合规。公司合规风控投入主要包括合规风控相关系统购置和开发支出、合规风控部门日常运营费用以及合规风控人员投入等。报告期内，公司合规风控投入总额为16,814.31万元。公司投入大量资源提升公司信息技术、以提供安全、稳定及个性化的服务，为公司的业务发展保驾护航。公司的信息技术投入（按照证券公司信息系统建设投入指标统计口径）主要包括：
IT 投入固定资产和无形资产的折旧摊销费用、IT 日常运营费用、机房租赁或折旧费用、IT 线路租赁、IT 自主研发费用以及IT 人员投入等。报告期内，公司信息技术投入总额为人民币58,540.73万元。
(五) 其他
√适用 □不适用
1、公司董事、监事及高管情况
报告期内公司董事、监事及高管的构成、变动详情以及简历详情请参见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
2、优先认购权安排
根据中国法律及《公司章程》的规定，公司股东并无优先认股权。
3、公众持股量的充足性
于本年报付印前之最后可行日期，根据已公开资料以及就董事所知悉，董事相信公司的公众持股量符合《香港上市规则》第8.08条对公众持股比例的要求。
4、董事在与本公司构成竞争的业务所占之权益
公司非执行董事陈斌先生自2014年12月起至2020年3月止担任海通证券股份有限公司的非执行董事，公司非执行董事许建国先生自2016年10月起至今担任海通证券股份有限公司的非执
行董事。由于海通证券股份有限公司的经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券自营、融资融券、证券承销、证券投资基金代销、股票期权做市等，海通证券股份有限公司已经或可能与公司某些业务直接或间接构成竞争。除此以外，公司无其他任何董事在与公司直接或间接构成或可能构成竞争的业务中有任何权益。
5、董事、监事服务合约
公司所有董事和监事，均未与公司或公司附属公司订立任何在一年内不能终止，或除法定补偿外还须支付任何补偿方可终止的服务合约。
6、董事、监事在重大交易、安排及合约中的权益
公司或附属公司均未订立任何令公司董事或监事或董事或监事有关连的实体于报告期内直接或间接享有重大权益的重大交易、安排或合约。
7、购股权计划
公司没有设置购股权计划。
8、主要客户及供应商
公司为多个行业中的各类机构和个人客户提供服务。公司的客户包括大型国有企业、跨国企业、中小企业、高净值客户和零售客户，主要客户位于中国。日臻完善的海外网络布局，将有利于公司开展境外服务，拓展客户来源。2019年，公司前五大客户产生的收入占集团总收入的比例不超过5%。
鉴于公司业务性质，公司无主要供应商。
9、与员工、客户及供货商及有重要关系人士的关系
有关公司的员工薪酬及培训计划详细资料请参阅本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。有关本公司与主要客户及供货商的关系请参阅本报告“第四节、三、（五）、8、主要客户及供货商”。
10、利润分配方案
有关公司的利润分配预案，请参见本报告“第五节、一、普通股利润分配或资本公积金转增预案”。
11、税项减免
（1）A股股东
根据中国财政部、国家税务总局、中国证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，对于公司个人股东，持股期限（个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至
1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，公司通过证券登记结算公司另行代扣代缴。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2012]85号文的规定计征个人所得税。对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，上市公司按10%的税率统一代扣代缴企业所得税。如QFII股东取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
根据中国财政部、国家税务总局、中国证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。对于机构投资者，其股息、红利所得由其自行缴纳。
（2）H股股东
根据《国家税务总局关于国税发[1993]045号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》（国税函[2011]348号）的规定，境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行股票取得的股息红利所得，应按照“利息、股息、红利所得”项目，由扣缴义务人依法代扣代缴个人所得税。境内非外商投资企业在香港发行股票，其境外居民个人股东根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协定及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。根据相关税收协定及税收安排规定的相关股息税率一般为10%，为简化税收征管，在香港发行股票的境内非外商投资企业派发股息红利时，一般可按10%税率扣缴个人所得税，无需办理申请事宜。对股息税率不属10%的情况，按以下规定办理：1）低于10%税率的协定国家居民，扣缴义务人可代为办理享受有关协定待遇申请，经主管税务机关审核批准后，对多扣缴税款予以退还；2）高于10%低于20%税率的协定国家居民，扣缴义务人派发股息红利时应按协定实际税率扣缴个人所得税，无需办理申请审批事宜；3）没有税收协定国家居民及其他情况，扣缴义务人派发股息红利时应按20%扣缴个人所得税。
根据国家税务总局《关于中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2008]897号）的规定，中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发2008年及以后年度股息时，统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。
根据中国财政部、国家税务总局、中国证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H股公司不代扣股息红利所得税款，由企业自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。根据中国财政部、国家税务总局、中国证监会《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的相关规定,对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。H股公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。建议公司股东向彼等的税务顾问咨询有关拥有及处置公司股份所涉及的中国、香港及其他国家（地区）税务影响的意见。
12、重要合约
报告期内，公司无控股股东，公司或其任何附属公司不存在《香港上市规则》附录十六项下的与控股股东或其附属公司之间所订立的重要合约，亦没有控股股东或其附属公司向本公司或其附属公司提供服务的重要合约。
13、管理合约
报告期内，公司没有任何仍然生效的合约（与公司的任何董事、监事或任何全职雇员所订立的服务合约除外），而任何个人或实体据此承担公司的全部或任何重大部份业务的管理及行政。
14、获准许弥偿条文
董事之获准许的弥偿条文现时并于报告期内生效。公司已就董事、监事和高级管理人员可能的法律行动及责任作出适当的投保安排。
15、股票挂钩协议
报告期内，公司概无新订或已有股票挂钩协议。
16、股本与股票及债券发行
有关公司截至2019年12月31日的股本与股票及债券发行的情况，请参见本报告“第六节、
一、普通股股本变动情况”、“第六节、二、证券发行与上市情况”、“第七节 优先股相关情况”及“第十节 公司债券相关情况”。
17、环境政策及表现
有关公司的环境政策及表现，请参见本报告“第五节、十七、积极履行社会责任的工作情况”。
18、遵守相关法律法规
有关公司遵守对公司有重大影响的有关法律法规的情况，请参见本报告“第九节、公司治理”。
19、审阅年度业绩
公司董事会审计委员会已审阅公司截至2019年12月31日止年度的经审计的年度财务报表及年度报告，未对公司所采纳的会计政策及常规提出异议。20、期后事项除本报告所披露外，于财政年度结算日后截至本报告日期，本公司并无发生其他重大事项。
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司严格按照《公司章程》第二百四十五条的规定，按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展。公司在《公司章程》中明确制定了公司的利润分配政策：“公司结合所处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于股东分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的考量下，采取现金或股票方式分配股利，并优先采取现金分红的方式。原则上，公司一般在盈利年度进行年度现金分红，并且在符合利润分配原则，满足现金分红条件的前提下，公司也可以进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。”董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。对于按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定，并提交股东大会审议。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表独立意见。监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。
公司2018年度利润分配方案已于2019年7月10日实施完毕。以公司总股本6,993,655,803股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），分配现金股利人民币699,365,580.30元。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 1.50 | 1,049,048,370.45 | 2,435,079,764.10 | 43.08 | ||
| 2018年 | 1.00 | 699,365,580.30 | 1,231,013,208.91 | 56.81 | ||
| 2017年 | 2.00 | 1,398,731,160.60 | 3,553,626,384.73 | 39.36 |
经审计，集团2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币2,435,079,764.10元，母公司2019年度净利润为人民币2,402,072,996.16元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司《章程》的有关规定，结合公司业务发展的实际需求，公司拟定了2019年度利润分配方案，具体如下：
2019年初公司未分配利润为人民币4,054,427,381.34元，加上2019年度公司实现的净利润人民币2,402,072,996.16元，减去本年实施的2018年度现金分红人民币699,365,580.30元，减去2019年度指定的非交易性权益工具处置转出未分配利润人民币5,725,885.86元，2019年度公司可供分配利润为人民币5,751,408,911.34元。公司以2019年母公司实现的净利润为基数分别提取10%的法定盈余公积金、5%的任意盈余公积金、11%的一般风险准备金和15%的交易风险准备金共计人民币984,849,928.43元。扣除上述提取后,母公司2019年末可供投资者分配的利润为人民币4,766,558,982.91元。
综合公司长远发展和投资者利益等因素统筹考虑，拟定2019年度利润分配方案如下：
1、公司2019年度利润分配采用现金分红的方式，以2019年12月31日总股本6,993,655,803股为基数，向2019年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发现金红利人民币1,049,048,370.45元，占合并报表2019年归属于母公司净利润的43.08%。
2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2019年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司2019年度利润分配议案经2019年年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起二个月内进行2019年度现金股利分配。
公司将适时公布2019年年度股东大会的召开日及为决定有权出席应届年度股东大会并于会上投票的股东名单而暂停办理股份过户登记的时间。公司将就本次H 股股息派发的基准日及暂停股东过户登记日期另行通知。
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方
案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 申能集团 | 已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺申能集团及其直接、间接控制的公司、企业不以任何形式从事与本公司及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。 | 在本公司公开发行A股股票并上市后。 | 是 | 是 | / | / |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 申能集团 | 承诺自新增持本公司股票在证券交易所上市交易之日起48个月不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 | 在本公司非公开发行A股股票并上市后48个月 | 是 | 是 | / | / |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 上海海烟投资 | 承诺自新增持本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 | 在本公司非公开发行A股股票并上市后36个月 | 是 | 是 | / | / |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
根据财会（2018）35号文的要求，公司于2019年1月1日开始执行新租赁准则，在新租赁准则实施日，公司采用“按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债；与租赁负债相等的金额并根据预付租赁进行必要调整计量使用权资产”的方式进行账务处理。租赁准则的具体影响详见财务报告附注五、45(重要会计政策和会计估计变更)。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 119 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |
| 境外会计师事务所名称 | 德勤·关黄陈方会计师行 |
| 境外会计师事务所报酬 | 119 |
| 境外会计师事务所审计年限 | 4 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 42 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内，经公司2018年度股东大会审议通过，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内审计服务，聘期一年，2019年度财务及专项监管报告审计费用人民币119万元；续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，内部控制审计费用人民币42万元。公司续聘德勤﹒关黄陈方会计师行为公司2019年度境外审计机构，负责根据国际财务报告准则提供相关的审计及审阅服务，聘期一年，2019年度财务报告审计费用人民币119万元，半年度审阅费用人民币50万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为集团内子公司提供审计服务费用合计人民币73.14万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司未改聘会计师事务所，亦未出现董事会不同意审计委员会对甄选、委任外聘审计师事宜的意见。
| 过往三年公司聘任的会计师事务所 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 境内会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境外会计师事务所名称 | 德勤·关黄陈方会计师行 | 德勤·关黄陈方会计师行 | 德勤·关黄陈方会计师行 |
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项，不存在媒体普遍质疑的事项。
公司主要诉讼及仲裁（占公司诉讼及仲裁总额90%以上）情况如下：
| 起诉方 | 应诉方 | 诉讼仲裁类型 | 案由 | 涉案金额 | 案件进展 |
| 东方证券 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 诉讼 | 大连长富瑞华集团有限公司（以下简称“长富瑞华”）于2014 年6 月以其持有的“大连控股“（600747）限售股与公司开展了股票质押式回购交易。上述交易现已违约。 | 待偿还本金80,000万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 于2017年6月申请强制执行并获受理，2017年7月辽宁高院作出裁定，将本案指定大连中院管辖。2018年1月，大连中院从质押证券首封法院处取得处置权。后于2019年8月进入司法拍卖程序，在司法评估期间，质押证券于2019年12月退市，并存在第三方债权人对债务人申请破产被辽宁高院指定大连中院受理。该破产申请人及债务人均对本案司法拍卖提出异议，要求中止执行。目前待法院进一步裁定。 |
| 东方证券 | 上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）及保证人上海阜兴实业集团有限公司 | 诉讼 | 上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）于2016 年9 月以其持有的“坚瑞沃能”（300116）限售股与公司开展了股票质押式回购交易，并由上海阜兴实业集团有限公司提供无条件的、不可撤销的连带责任保证。上述交易现已违约。 | 待偿还本金17,000万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 于2018年8月于上海第二中级人民法院获执行立案，并于同年9月就质押证券完成首封冻结。2019年9月进入执行阶段，目前已通过司法委托二级市场抛售的方式处置了部分质押股份，收回部分执行款3,530万元；其余质押股份经2020年1月司法拍卖流拍后，现已由法院作出以股抵债裁定，目前以股抵债手续已办理完成。 |
| 东方证券 | 北京弘高中太投资有限公司 | 诉讼 | 北京弘高中太投资有限公司于2016 年4 月以其持有的“弘高创意”（002504）限售股与公司开展了股票质押式回购交易。上述交易现已违约。 | 待偿还本金11,000万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 2018年8月起诉并于11月取得一审判决，支持全部诉讼请求。现判决已生效并已进入执行程序，目前公司正在推动对本案主要财产（即质押股票）采取强制执行措施 。 |
| 东方证券 | 闻舟（上海）实业有限公司、福建同孚实业有限公司 | 诉讼 | 闻舟（上海）实业有限公司于2017年5月以其持有的“冠福股份”（002102）限售股与公司开展了股票质押式回购交易，并由福建同孚实业有限公司为该笔交易提供无条件的、不可撤销的连带责任担保。上述交易现已违约。 | 待偿还本金40,500万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 |
| 东方证券 | 林文洪及其配偶 | 诉讼 | 林文洪于2014年3月起以其持有的“冠福股份”（002102）流通股与公司开展了股票质押式回购交易。上述交易现已违约。 | 待偿还本金5,091万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 2019年7月向上海金融法院起诉并完成诉讼保全。2020年1月正式开庭。目前处于一审待判决阶段。 |
| 东方证券 | 林文智、其配偶以及第三笔交易保证人福建同孚实业有限公司 | 诉讼 | 林文智于2014年9月起以其持有的“冠福股份”（002102）流通股与公司陆续开展了三笔股票质押式回购交易。其中一笔交易由福建同孚实业有限公司提供无条件的、不可撤销的连带责任保证。上述交易现已违约。 | 待偿还本金12,687万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 2019年7月就三笔交易向上海金融法院合并起诉并完成诉讼保全。后上海金融法院拟针对上述三笔交易分拆两案，于2020年1月9日就涉本金9,087万元的交易案件正式开庭，目前处于一审待判决阶段；剩余债权本金3,600万元交易纠纷裁定移送上海市黄浦区法院管辖审理。 |
| 东方证券 | 北京市梧桐翔宇投资有限公司 | 诉讼 | 北京市梧桐翔宇投资有限公司于2016年8月以其持有的“德奥通航”（002260）流通股与公司开展了股票质押式回购交易。上述交易现已违约。 | 待偿还本金12,367.08万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 2019年7月获诉讼立案，目前处于一审待开庭阶段。 |
| 东方证券 | 林文昌 | 诉讼 | 林文昌于2016年6月起以其持有的“冠福股份”（002102）限售股与公司与公司开展了股票质押式回购交易。上述交易现已违约。 | 待偿还本金28,310万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 2019年9月泉州中院正式受理立案，并完成执行保全。目前公司正在推动对本案主要财产（即质押股票）采取强制执行措施 。 |
| 东方证券 | 张庆文 | 诉讼 | 张庆文于2015年12月起以其持有的邦讯技术（300312）流通股与公司开展开展股票质押式回购交易。上述交易现已违约。 | 待偿还本金18,581.01万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 2019年10月获法院执行立案，目前公司正在推动对本案主要财产（即质押股票）采取强制执行措施 。故，通过司法划扣被执行人银行账户、公积金账户资金，清偿了部分债务。 |
| 东方证券 | 戴芙蓉 | 诉讼 | 戴芙蓉于2015年9月起以其持有的邦讯技术（300312）流通股与公司开展股票质押式回购交易。上述交易现已违约。 | 待偿还本金15,000万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 分两个司法案件处理： 其中，诉讼案件于2019年9月正式立案，但被告提起管辖权异议，黄浦法院予以驳回后被告上诉至上海金融法院，目前等待上海金融法院就管辖异议的裁定结果。 执行案件于2019年10月获北京一中院执行立案，目前公司正在推动对本案主要财产（即质押股票）采取强制执行措施 。通过司法扣划被执行人公积金账户资金，清偿了部分债务。 |
| 东方证券 | 徐蕾蕾 | 诉讼 | 徐蕾蕾于2016年11月起以其持有的“皇氏集团”（002329）股份与公司开展股票质押式回购交易。上述交易现已违约。 | 待偿还本金11,903.08万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 2019年10月获北京三中院执行立案，12月与被执行人达成执行和解协议，但因其未按协议还款，公司于2020年1月申请恢复执行，目前公司正在推动对本案主要财产（即质押股票）采取强制执行措施 。 |
| 东方证券 | 贾全臣法定继承人黄秀珍、王文琪、贾晓钰及交易保证人贾晓钰、王晶晶 | 诉讼 | 贾全臣（已故）于2016年9月以其持有的“青岛中程”（300208）流通股与公司开展了股票质押式回购交易，后贾晓钰、王晶晶对该笔交易提供无条件的、不可撤销的连带责任保证。贾全臣在到期日之前去世，未能到期购回，构成违约且质押股票被司法冻结。公司向其财产继承人王文琪、贾晓钰以及保证人主张债权。 | 待偿还本金11,500万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 2019年10月底获诉讼立案，目前处于一审待开庭阶段。 |
| 东方证券 | 北京东方君盛投资有限公司及保证人冯彪、高忠霖及其配偶 | 诉讼 | 北京东方君盛投资有限公司（以下简称“东方君盛”）2017年9月起以其持有的“海南椰岛”（600238）流通股与公司开展股票质押式回购交易，并由冯彪、高忠霖提供无条件的、不可撤销的连带责任保证。上述交易现已违约。 | 待偿还本金42,500万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 2019年11月获诉讼立案，完成诉讼保全，目前处于一审待开庭阶段。 |
| 东方证券 | 深圳市老虎汇资产管理有限公司及保证人冯彪及其配偶 | 诉讼 | 深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）2017年2月以其持有的“嘉应制药”（002198）流通股与公司开展了股票质押式回购交易，并由实控人冯彪提供无条件的、不可撤销的连带责任保证。上述交易现已违约。 | 待偿还本金47,000万元及应付未付利息、延期利息、罚息、违约金及其他因实现债权产生的相关费用 | 2019年11月获诉讼立案，完成诉讼保全，目前处于一审待开庭阶段。 |
| 东祺投资 | 星美院线旗下50 家影院管理公司 | 仲裁 | 上海东祺投资管理有限公司对星美院线旗下50 家影院管理公司的债权本金人民币6.48亿元及相应利息，上述交易现已违约。 | 待偿还本金6.48亿元及应付未付利息 | 于2019 年5 月，东祺投资向上海国际仲裁中心提起仲裁，并于当月收到该中心的《立案受理通知书》。已完成对债务人实行财产保全。 |
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用 □不适用
（一）2019年5月，公司控股子公司东方花旗收到湖北证监局《关于对东方花旗证券有限责任公司、丁凝、王成钢采取出具警示函监管措施的决定》[2019]15号（以下简称“警示函”），湖北证监局对东方花旗承接的宜昌长乐投资集团有限公司（以下简称“长乐投资”）“2017社会责任公司债券（扶贫）”尽职调查情况进行了专项检查。经查，发现东方花旗存在以下问题：
一是未按照《公司债券承销业务尽职调查指引》第三条的要求，保持合理怀疑，未对五峰县政府等单位出具的48份公文及合同是否存在追溯签发情形进行尽职调查，未能发现追溯签发的行为，进而未能发现长乐投资依据追溯签发的文件及合同调整以前年度的财务报表问题。
二是未按照《公司债券承销业务尽职调查指引》第三条的要求，保持合理怀疑，未对五峰县政府出具的5份公文是否存在追溯发文情形进行尽职调查，未能发现五峰县政府追溯发文和相关补贴资金未拨付的行为，进而未能发现长乐投资确认营业外收入的依据不充分问题。
上述行为被认定不符合《公司债券发行与管理办法》第七条的规定。根据《公司债券发行与管理办法》第五十八条的规定，湖北证监局决定对东方花旗及项目负责人丁凝、王成钢采取出具警示函的行政监管管理措施。同时要求东方花旗切实整改上述问题，加强对证券期货相关法律法规的学习，勤勉尽责履行尽职调查工作义务，并于2019年5月30日前向湖北证监局提交书面整改报告。
东方花旗收到警示函后高度重视，要求相关部门对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，落实整改措施。现将整改情况报告如下：
1、进一步加强尽职调查工作的执行力度
公司将加强员工对于《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券承销业务尽职调查指引》等法律法规的学习，加强尽职调查工作的执行力度和质量控制，加强核查政府签署文件对发行人财务报表真实性的影响，确保债券发行主体财务数据真实、准确、完整，坚决杜绝类似情况的发生。
2、梳理与完善相关规章制度
公司进一步梳理了《债券承销业务尽职调查制度》、《公司债券项目重要事项尽职调查情况问核指引》等债券业务相关的内部治理文件，便于项目执行人员了解和查阅具体内容及工作流程，切实按照相关制度执行尽职调查程序。
3、协调发行人对债券进行提前偿还
宜昌长乐投资集团有限公司于2019年3月4日召开债券持有人会议，对提前兑付S17长乐债全部未偿还本金及应计利息进行了审议，债券持有人会议100%通过提前兑付议案；2019年3月15日，S17长乐债完成提前兑付流程。S17长乐债存续期内，债券利息按时支付，未对债券持有人造成损失，未对社会造成危害。
（二）2019年12月12日，公司收到中国证监会《关于对东方证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2019]53号（以下简称“《决定》”），经查，公司存在以下问题：
一是未将合规职责与风控职责严格区分，合规部内设风险经理岗，承担财富管理业务部、场外业务部、托管业务部风险管理职责。
二是部分分支机构合规人员不具备3年以上相关工作经验。
三是部分合规人员薪酬低于公司同级别平均水平。
四是对下属子公司现场合规检查不足，近三年仅开展过1次。
五是对合规有效性评估中发现问题的规范力度不足，尚有部分问题未完成落实规范。
上述情况违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十八条、第三十一条、《证券公司合规管理实施指引》第十八条、第二十二条的规定。
按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条的规定，中国证监会决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并要求公司在收到本决定之日起3个月内向上海证监局提交整改报告。
公司高度重视，针对《决定》中列示的问题认真研究、落实整改，整改情况如下：
一、严格区分合规、风控职责
第一，进一步区分合规法务管理总部和风险管理总部的工作职责，由合规法务管理总部负责各业务部门及子公司合规事项的审核和管理，风险管理总部负责各业务部门及子公司风险管理事项的审核和管理。
第二，在合规法务管理总部和风险管理总部内分设各部门及子公司的合规经理和风险经理，“合规经理”负责对口相关合规管理事项，“风险经理”负责对口相关风险管理事项，“合规经理”与“风险经理”职责明确，边界清晰，不再存在履职上的交叉情形。
二、为分支机构配备复核条件的合规管理人员
第一，加强分支机构合规管理人员配备，截至报告期，公司168家分支机构均已按法规要求，配备了具备3年以上有关领域工作经验的合规管理人员。
第二，提升对代职合规岗位人员的资质审查要求，确保代岗人员同样具备3年以上有关领域工作经验。
三、完善公司合规管理人员的薪酬保障
第一，公司已在薪酬激励核算过程中增加复核环节，进一步提升合规与风控专员薪酬的独立性，确保该类情况不再发生。
第二，进一步加强公司涉及合规管理的配套薪酬激励制度执行与操作，确保严格执行《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的要求，为合规人员履职提供充分的配套支持与保障。
四、修订制度、制定计划、加强合规现场检查工作
第一，修订《合规检查工作办法》,并拟定2020年合规检查计划。公司合规检查分为全面检查和专项检查两类。全面检查方面，公司对各业务部门、全资及控股子公司的全面检查每年至少进行一次；另每年可挑选若干管理部门、分支机构进行全面检查。专项检查则根据《证券公司合规管理实施指引》第十五条之规定按需开展。
第二，加强合规、风控、稽核的联动检查机制。尤其在针对各业务部门、子公司及分支机构的全面检查中，拟由合规部对口的合规经理、风险部对口的风险经理及稽核部相关稽核人员通过充分的提前联动和沟通，分别确定各自检查重点、制定检查工作底稿，共同实施现场检查。
五、提升对合规有效性评估中发现问题的整改力度
公司建计划、紧督促、建立跨部门联动机制，积极推进落实整改。2017年度合规管理有效性评估发现的问题，除极个别问题外，均已完成整改。尚未完成整改的问题主要如下：
（1）东证资本和东证创投应按照《证券公司另类投资子公司管理规范》《证券公司私募投资基金子公司管理规范》等相关规定进一步规范整改。
整改情况：按照公司报送的《东方证券股份有限公司子公司整改方案》，上述事项尚未到整改期限，目前两家子公司正按照整改方案稳步推进整改工作。
（2）“部分总部使用的信息系统尚未纳入营运管理总部集中授权管理体系之内”的问题尚未整改完毕。
整改情况：目前公司尚有部分开发时间较早的信息系统因在技术上未达到移交标准而未纳入统一管理，由系统主用部门对各自使用的应用系统进行管理。公司相关部门已制定系统改造计划和时间表，推进系统改造工作；同时，通过制度明确系统主用部门为系统移交前的权限管理部门，制定权限管理措施，纳入合规管理部门监督检查范围，确保权限管理全覆盖。
针对2018年度合规管理有效性评估中发现的问题，各相关部门也已制定整改措施和时间表，公司已严格要求相关部门、子公司切实采取整改措施，确保整改工作按期完成，并需及时报告整改进展情况，目前完成整改率已超过90%。
此外，公司新成立合规管理有效性评估小组，由公司董事长担任评估小组组长。评估小组作为公司合规管理有效性评估工作的常设机构，将进一步保障合规管理有效性评估整改工作落实。公司将各部门、子公司的评估整改情况纳入绩效考核和问责范围，提升整改工作有效性。
（三）公司无控股股东和实际控制人。除上文披露以外，报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责等情形。公司董事、监事、高级管理人员不存在违反相关规定买卖公司股票的情形。
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
公司第一大股东为申能集团。报告期内，公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
(一)与日常经营相关的关联/连交易
报告期内，集团无重大关联交易，不存在非经营性关联债权债务往来。
1.1集团与申能集团及其相关企业发生的持续关联/连交易
兹提述公司日期为2019年6月3日内容有关持续关连交易的公告。截至本报告日期,申能集团持有公司已发行股本约25.27%,根据《香港上市规则》第14A.07(1)条，申能集团及其相关企业为公司的关连人士。报告期内，公司严格按照2018年年度股东大会审议通过的《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》、第四届董事会第四次会议审议通过的《关于与申能（集团）有限公司签署〈关连交易框架协议〉的议案》、第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于与申能（集团）有限公司签署〈关连交易框架协议之补充协议〉的议案》开展关联/连交易，相关执行情况如下表：
单位：万元 币种：人民币
| 交易类别 | 交易项目 | 相关业务或事项简介 | 关联/连方 | 预计金额 | 实际金额 |
| 证券和金融产品服务 | 手续费及佣金收入 | 公司向其提供代理买卖证券、期货等服务，收取手续费及佣金等。 | 申能集团及其相关企业 | 12,000.00 | 49.47 |
| 承销费收入 | 公司向其提供证券承销服务，收取证券承销费用。 | 331.08 | |||
| 客户保证金利息支出 | 公司向其提供代理买卖证券、期货等服务，支付客户资金存款利息等。 | 2,200.00 | 15.55 | ||
| 证券和金融产品交易 | 债券交易 | 公司在银行间市场开展债券现券、债券回购、利率互换等交易。 | 230,000.00 | 42,000.00 | |
| 采购商品和接受劳务 | 业务及管理费 | 公司接受其提供的物业、供应燃气等服务。 | 5,000.00 | 1,491.66 |
注：公司2019年与申能集团及其相关企业发生的关联/连交易金额占公司同类型业务比重较小。
1.2集团与其他关联方发生的关联交易
报告期内，公司严格按照2018年年度股东大会审议通过的《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》约定的年度交易金额上限开展关联交易，相关执行情况如下表：
单位：万元 币种：人民币
| 交易 类别 | 交易项目 | 相关业务 或事项简介 | 关联方 | 预计金额 | 实际金额 |
| 手续费及佣金收入 | 公司向其提供代理买卖证券、期货、财务咨询等服务，收取手续费及佣金等。 | 长城基金管理有限公司 | 因交易量难以预计，以实际发生数计算。 | 270.73 | |
| 东方国际集团上海投资有限公司 | 9.00 | ||||
| 上海建工集团股份有限公司 | 1.10 | ||||
| 关联/连自然人 | 0.98 | ||||
| 证券和金融产品服务 | 承销费收入 | 公司向其提供证券承销服务，收取证券承销费用。 | 浙江省能源集团有限公司 | 因证券承销量难以预计，以实际发生数计算。 | 12.50 |
| 上海新华发行集团有限公司 | 9.00 |
| 利息收入 | 公司持有其发行的债券而获得相应期间的利息收入。 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 因持有债券的规模及期间难以预计，以实际发生数计算。 | 563.73 | |
| 上海新华发行集团有限公司 | 448.27 | ||||
| 投资收益 | 公司购买其发行的证券、基金、保险等产品而取得的投资收益。 | 上海建工集团股份有限公司 | 因购买证券及各类产品的规模、收益难以预计，以实际发生数计算。 | 777.84 | |
| 海通证券股份有限公司 | 339.89 | ||||
| 长城基金管理有限公司 | 11.87 | ||||
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 0.10 | ||||
| 客户保证金利息支出 | 公司向其提供代理买卖证券、期货等服务，支付客户资金存款利息等。 | 上海建工集团股份有限公司 | 因客户资金规模难以预计，以实际发生数计算。 | 2.29 | |
| 东方国际集团上海投资有限公司 | 0.54 | ||||
| 上海上报资产管理有限公司 | 0.14 | ||||
| 上海诚毅投资管理有限公司 | 0.09 | ||||
| 上海东方证券心得益彰公益基金会 | 0.05 | ||||
| 黄浦区总工会 | 0.02 | ||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 0.01 | ||||
| 关联/连自然人 | 0.82 | ||||
| 财务顾问业务支出 | 公司向其获取财务咨询等服务，支付咨询费。 | 嘉实资本管理有限公司 | 因业务的发生及规模难以预计，以实际发生数计算。 | 217.66 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | 6.00 | ||||
| 保险支出 | 公司向其购买董监高责任险等保险。 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 因购买保险的险种、时间、金额难以预计，以实际发生数计算。 | 44.14 | |
| 证券和金融产品交易 | 衍生金融资产 | 公司开展场外期权等衍生品交易。 | 嘉实资本管理有限公司 | 因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。 | 107.81 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 8.82 | ||||
| 证券交易 | 公司认购、申购关联方发行的股票、债券、基金、产品等。 | 上海建工集团股份有限公司 | 因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。 | 16,066.10 | |
| 上海新华发行集团有限公司 | 14,000.00 | ||||
| 海通证券股份有限公司 | 10,523.59 | ||||
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 10,000.00 | ||||
| 长城基金管理有限公司 | 8,459.75 | ||||
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 27.16 | ||||
| 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 22.12 | ||||
| 江苏金融租赁股份有限公司 | 4.80 | ||||
| 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 4.19 | ||||
| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 2.39 |
注：
（1）存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
（2）公司2019年与其他关联方发生的关联交易金额占公司同类型业务比重较小。
（3）关联/连自然人包括：直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人；公司董事、监事及高级管理人员；上述人士的关系密切的家庭成员等。上述交易的适用百分比率均低于《香港上市规则》第14A.76(1)条所述之最低豁免水平，因此上述交易已完全获豁免遵守《香港上市规则》第14A章的所有申报、年度审核、公告、通函及独立股东批准规定。
1.3关联/连交易的交易类别和定价政策
集团预计与关联/连方开展证券和金融产品、中介服务等交易，具体交易类别及定价政策如下：
1.3.1证券和金融产品服务
证券和金融产品服务包括但不限于以下服务：证券、期货经纪；出租交易席位；证券金融产品销售；证券金融业务；受托资产管理；投资咨询；证券承销；财务顾问；及资产托管服务。证券和金融产品服务的定价原则乃根据相关服务费用应按照适用的相关法律及法规的要求，并参考当时市场费率后由双方协商确定。具体而言：
1）证券、期货经纪服务 － 市场上该等服务的佣金率通常具透明度及标准化，佣金率参照类似证券或期货行业的现行市场费率经公平磋商后厘定；费用（视乎情况而定）将参考（其中包括）市场上独立第三方客户之经纪交易费用、利率及佣金及预期经纪交易之总金额而厘定。就期货经纪而言，每手单边佣金根据(i)期货合约类别；(ii)买卖所在的期货交易所；及(iii)买卖是否于香港日间或夜间进行而有所不同。就经纪相关服务而言，费用（视乎情况而定）将参考预期成本厘定。
2）证券金融产品销售服务 － 厘定服务费的因素包括市场价格、行业惯例及涉及金融产品销售的总额，并参考集团为类似类型及产品属性的产品销售收取的收费水平；
3）受托资产管理服务 － 该等服务市场费率在市场上一般具透明度，主要参照包括现行市场费率、代售产品金额或受托资产规模及提供指定服务的复杂性等因素，经公平协商而厘定；
4）投资咨询服务 － 该等服务费参照类似类型及规模的交易现行市场收费水平，由相关业务单位经参考各方之服务成本后，经公平协商而厘定；
5）证券承销服务 － 证券承销服务市场竞争激烈，市场佣金通常具透明度及标准化。承销佣金经公平协商而厘定，并且考虑多项因素，包括当时市场条件、拟发行规模、近期类似性质和规模发行的一般市场佣金率，以及集团向独立第三方收取的费率。证券承销市场高度竞争，且承销佣金率通常具透明度及标准化，集团可基于市场定价；
6）财务顾问服务 － 厘定财务顾问费用及其他服务费用考虑的因素包括交易性质及规模与当时市场情况。投资银行服务收费在市场中一般具透明度，集团可基于市场定价；
7）资产托管服务 － 该等服务费参照类似类型及规模的交易的现行市场收费水平，经公平协商而厘定。
1.3.2证券和金融产品交易
证券和金融产品交易包括但不限于以下交易：与关联/连方在银行间市场进行买入返售或卖出回购交易；与关联/连方在银行间市场进行债券自营交易；与关联/连方进行收益权转让交易；认购关联/连方发行的债券、基金、理财产品或信托计划等；及关联/连方认购集团发行的债券、基金、理财产品等。
各类证券及金融产品交易的费率在整个市场相当透明及标准化。就相关产品交易所收取的佣金及收费应参照现行市场费率，或按类似产品或交易类型一般适用于独立对手方的市场费率按公平协商确定。证券和金融产品的场内交易，以该类型证券和金融产品当时适用的市场价格或市场费率进行；证券和金融产品的场外及其他交易，以该类型证券和金融产品当时适用的市场价格或市场费率经双方协商进行；如无该类型证券和金融产品当时适用的市场价格或市场费率，该交易的价格或费率应适用双方依据公平市场交易原则协商确定的价格或费率。例如，倘在银行间债券市场及中国交易所债券市场进行交易，则分别按银行间债券市场及中国交易所债券市场所报价格；倘在证券交易所进行交易，则按相关证券交易所的现行市价进行交易；对于金融机构间借贷，则按银行间借贷市场所报现行利率进行交易。该等交易的定价须受中国严格监管且须遵守适用中国法律及法规的规定。
倘由集团认购关联/连方推出的证券和金融产品，及由关联/连方认购集团推出的证券和金融产品，认购价与其他投资者认购时的认购价相同。该认购价由推出证券和金融产品的金融机构经考虑所投资资产/业务基本情况后厘定。
1.3.3采购商品和接受劳务
采购商品和接受劳务包括接受申能集团及其联系人经营范围内的服务，包括但不限于以下交易：采购煤气、天然气、燃气表灶、燃气设备用具、燃气厨房设备，接受燃气输配、燃气工程规划、设计施工等配套服务。
采购商品和接受劳务定价原则乃按照适用的相关法律及法规的要求，并参考当时市场价格后由双方在各方日常业务过程中，按一般商业条款经公平协商确定。集团与申能集团及其联系人已就有关定价机制原则上达成共识，将由下列方式厘定价格：(i)倘存在政府定价指引，则以政府指示性价格为准；或(ii)倘无任何目前适用的政府定价指引，则采纳专卖政府机关先前颁布的政府指示性价格作为基本价格，并通过参照申能集团及其联系人的采购或服务成本价格调整基本价格；上述第(ii)项经上述调整后，应为公平合理的价格。
1.4关联/连交易（包括持续关连交易）的内部控制措施
1）拟进行的证券和金融产品服务、证券和金融产品交易以及采购商品和接受劳务之交易的条款（包括定价条款）应与独立第三方就类似服务提供/获提供的条款相似，并应受独立第三方适用的相同内部甄选、审批及监督程序以及定价政策所规限。
2）于确认与关联/连方所进行交易的定价前，集团将参照向两名或以上独立第三方就同时间类似数量交易的定价或彼等提供产品或服务的报价，以确定相关交易的定价及条款是否公平、合理，且不逊于独立第三方所报者（或不优于向独立第三方提供者）（视情况而定）。倘未能就特定交易获得上述由或向独立第三方所报定价，相关关联/连交易将需要作独立考虑，并经由相关业务的投资决策小组批准，以确保定价对集团公平合理。3）在向客户（包括关联/连方及独立第三方）提供或销售同一批次的证券或金融产品时，集团会向所有客户提出相同的定价条款，并且不会向关联/连方客户给予优惠条款。4）厘定价格之前，持续关连交易的定价建议及补充材料将提交予相关内部部门以供审批。相关内部部门将进行资格审查及尽职调查，评估某一特定交易的定价是否符合集团的相关政策及程序以及价格是否公平合理，并将在适当情况下授予批准。内部审核部门及财务部门负责审查持续关连交易是否符合上述定价政策并监控该等交易的付款。5）有关关联/连交易的任何文件及记录均须妥为保存及存置。6）公司已按照《香港上市规则》制订内部指引，规定了关联/连交易审批程序。公司独立非执行董事及核数师会每年审阅公司的持续关联/连交易，董事会（包括独立非执行董事）已确认上述交易的条款属公平合理，乃在集团的日常业务中按一般商务条款或更佳条款进行且符合公司及股东的整体利益。公司核数师已审阅上述持续性关连交易，并向董事会发出函件确认：(1)彼等并未知悉任何事宜，致使彼等认为已披露持续关连交易未经董事会批准；(2)就涉及集团提供货品或服务的交易而言，彼等并未知悉任何事宜，致使彼等认为该等交易于所有重大方面未遵守公司的定价政策；(3)彼等并未知悉任何事宜，致使彼等认为该等交易于所有重大方面未根据规管该等交易的相关协议订立；(4)就各持续关连交易的总额而言，彼等并未知悉任何事宜，致使彼等认为已披露持续关连交易已超过公司设定的年度上限。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
1）公司收购东方花旗33.33%股权
兹提述公司日期为2018年12月16日、2019年1月8日、2019年5月30日以及2019年12月3日内容有关收购东方花旗部分股权的公告。
公司第四届董事会于2019年1月8日召开第八次会议，会议审议通过《关于收购东方花旗证券有限公司部分股权暨关联/连交易的议案》，同意公司以东方花旗2018年12月31日经审计净资产值乘以花旗亚洲出资比例的价格收购花旗亚洲持有的东方花旗全部33.33%股权，并授权公司
经营管理层具体办理股权转让后续工作，包括但不限于签订股权转让协议及终止合资经营协议等相关法律文件、办理监管审批、支付交割、工商变更和东方花旗更名等事项。本次交易完成后，公司将全资持有东方花旗。由于东方花旗为公司的附属公司并由公司持有66.67%股权，花旗亚洲持有东方花旗33.33%股权，为其主要股东。根据《香港上市规则》第14A.07(1)条，花旗亚洲为公司附属公司层面的关连人士。根据香港上市规则第14A.101条，由于(1)花旗亚洲为公司附属公司层面的关连人士；
(2)董事会已批准收购事项；以及(3)董事（包括独立非执行董事）认为收购事项的条款属公平合理、乃在公司的日常业务中按一般商业条款或更佳条款进行，收购事项符合公司及股东的整体利益，故根据《香港上市规则》第14A章，收购事项须遵守申报及公告规定，并获豁免遵守通函、独立财务意见及独立股东批准的规定。（公告编号：2019-002） 2019年3月18日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了东方花旗2018年度审计报告（毕马威华振审字第1900283号）。根据该报告，截至2018年12月31日，东方花旗总资产人民币182,832.53万元，净资产人民币142,675.17万元；2018年实现营业收入人民币80,273.55万元，利润总额人民币17,912.34万元，净利润人民币13,180.51万元。东方证券及东方花旗聘请了具有证券、期货业务资格的资产评估机构上海众华资产评估有限公司（以下简称“众华评估”）以2018年12月31日为评估基准日对东方证券拟收购花旗亚洲持有的东方花旗33.33%股权涉及的东方花旗股东全部权益进行评估。众华评估于2019年3月29日出具了沪众评报字【2019】第0133号《资产评估报告》，经评估，东方花旗在评估基准日的股东全部权益价值评估为人民币143,276.85万元。上述评估事项已完成国有资产评估备案程序。2019年5月30日，东方证券与花旗亚洲签订《关于东方花旗证券有限公司注册资本中33.33%股权的股权转让协议》（以下简称“《转让协议》”）。《转让协议》约定花旗亚洲以人民币475,583,890.59元（按截至2018年12月31日东方花旗经审计的净资产人民币142,675.17万元乘以股权比例33.33%计算）的价格将东方花旗33.33%股份转让给东方证券。东方证券将根据《转让协议》的要求以美元资金一次性支付交易对价。鉴于股权的评估基准日为2018年12月31日，与股权相关的一切经济利益和责任转让给受让方的日期应为2019年1月1日（以下简称“经济利益转让日”）。自经济利益转让日至交割日期间，因东方花旗经营活动导致的股权价值的增加或减少由受让方享有和承担。《转让协议》自双方正式签署时起生效，股权转让的交割需满足《转让协议》约定的各项先决条件，包括但不限于证券监管部门的批准等。同时，东方证券、东方花旗、CITIGROUP INC.（以下简称“花旗集团”）以及花旗亚洲签订《终止协议》，就东方花旗股东协议、章程和相关文件的终止事宜作出规定。自转让日起，东方证券、花旗集团和花旗亚洲同意终止2011年6月1日就东方花旗成立事宜所签订的股东协议和章程；东方证券、花旗亚洲和花旗集团同意终止于2011年6月1日所签订的战略合作框架协议；东方证券和花旗亚洲同意终止于2012年6月6日所签订的业务支持和合作协议；花旗集团、东方证券、东方花旗和花旗亚洲同意终止于2012年8月27日就商标和名称许可所签署的相关许可协议。
但股东协议、章程或相关文件项下明确规定相关协议终止后应继续有效的条款除外。（公告编号：
2019-038）2019年12月，公司收到上海证监局《关于东方花旗证券有限公股东变更的无异议函》（沪证监机构字【2019】465号），上海证监局对公司受让花旗亚洲所持东方花旗33.3%股权原则上无异议。（公告编号：2019-076）截至报告期末，上述交易尚待监管部门核准/审批，以及股权转让等相关事项的完成，公司将及时披露进展情况。
2）东证资本转让其持有上海诚毅投资管理有限公司45%股权公司第四届董事会于2019年12月13日召开第十六次会议，会议审议通过了《关于东证资本转让所持上海诚毅投资管理有限公司股权的关联交易的议案》，同意东证资本为落实私募投资基金子公司监管要求，将其持有的上海诚毅投资管理有限公司45%股权，以评估价格人民币24,074,127.92元转让给申能（集团）有限公司全资子公司上海申能诚毅股权投资有限公司，并授权公司经营管理层确定和签署本次关联交易的协议等法律文件，办理本次关联交易所需的转让批准、评估备案等事宜，办理产权交割、工商变更等相关转让手续。（公告编号：2019-078）由于东证资本为公司的全资子公司，而申能集团持有公司已发行股本约25.27%，根据《香港上市规则》第14A.07(1)(4)条，上海申能诚毅股权投资有限公司构成公司的关连人士。根据《香港上市规则》第14A章计算的上述交易的适用百分比率均不超过0.1%，故根据《香港上市规则》第14A.76(1)条，上述交易已完全获豁免遵守《香港上市规则》第14A章的所有申报、年度审核、公告、通函及独立股东批准规定。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 亿元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 40.81 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 102.42 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 102.42 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 18.98 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 75.91 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 75.91 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 报告期内，公司及其全资子公司存在对下属子公司融资类担保金额为人民币14.30亿元，非融资类担保金额为人民币26.51亿元。 |
注：公司美元担保金额按2019年12月末人民币兑美元即期汇率1：6.9762折算，港元担保金额按2019年12月末人民币兑换港元即期汇率1：0.89578折算。
(三) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
(一) 基本方略和总体目标
公司积极响应国家号召和证券行业指引，深入贯彻落实相关文件精神，践行精准扶贫工作。报告期内，公司持续积极落实证券行业“一司一县”、“一县一企”等倡议，同时积极响应上海市“双一百”村企结对精准扶贫行动等号召，找准精准扶贫发力点，履行社会责任，围绕产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、公益扶贫、消费扶贫等多个方面开展扶贫工作。未来，公司还将持续做好各项精准扶贫工作，确保实现“真扶贫、扶真贫”，助力如期打赢脱贫攻坚战。
(二) 主要策略
1、发挥贫困县资源禀赋，因地制宜进行产业帮扶。
公司在充分进行实地调研，了解各个贫困县特色资源的基础上，因地制宜地进行产业帮扶。目前，公司以湖北五峰、内蒙古莫旗等地为重点项目落地区域，着力帮助当地发展茶叶、菇娘果等特色产业，积极探索建立长效脱贫机制，以点带面地稳步推进结对帮扶县脱贫工作，做到重点突出、点面结合。
2、坚持以产业扶贫为主，以消费渠道推动贫困县实现“造血”功能。
公司在各项扶贫工作中，重点坚持能为贫困县实现可持续发展的产业扶贫模式，并已取得初步成效。公司持续以产业扶贫为主，通过整合集团资源及互联网资源，包括联手知名电商网站、特色产业内知名企业等方式，共同促进贫困县当地特色产业发展，旨在长久地为贫困县实现产业“造血”功能。
3、扶贫先扶智，为贫困地区提供人才保障。
公司在扶贫工作中坚持“扶贫先扶智”的工作思路，持续通过教育扶贫、金融知识讲座、职业技能培训等多种方式，为贫困县提供智力支持和输送相关人才，旨在帮助贫困县在实现脱贫后，继续保持稳定健康发展。
4、充分利用金融企业优势，创新精准扶贫新模式。
公司持续发挥金融企业优势，通过“保险+期货”扶贫等方式帮助众多贫困县农户化解农产品价格波动风险，并充分整合并利用相关资源，创新精准扶贫模式，旨在为精准脱贫提供更多具有参考意义和可复制性的案例。
5、强化扶贫项目过程管理，推动精准扶贫工作顺利落地。
公司内部成立扶贫工作领导小组，确立每年精准扶贫的重点工作，并通过与结对帮扶贫困县日常工作联系机制、实地走访调研、事中事后反馈机制等，做好扶贫项目过程管理，保障扶贫项目顺利开展，确保扶贫项目落实到位。
2. 年度精准扶贫概要
在中国证监会和中国证券业协会的指导和倡议下，公司积极响应国家号召和行业指引，扎实推进精准扶贫工作。截至报告期末，公司及旗下子公司先后与内蒙古莫旗、吉林省通榆县、山西省静乐县、四川省沐川县、湖北省五峰县、宁夏盐池县、陕西省延长县、甘肃省秦安县、云南省景谷县、云南省澜沧县、云南省孟连县、江西省南康市、云南省富宁县、黑龙江省绥滨县、新疆麦盖提、河南省桐柏县、黑龙江省林甸县、云南省西畴县等18个国家级贫困县签署了结对帮扶协议，开展精准扶贫工作。
报告期内，公司在扶贫方面投入资金共计人民币2,123.37万元（含物资折款），开展扶贫项目共计40个。其中，产业扶贫项目6个，投入扶贫资金人民币766.85万元；金融扶贫项目10个,投入扶贫资金人民币855.80万元；教育扶贫项目8个，投入扶贫资金人民币174.92万元；消费扶贫项目3个，投入扶贫资金人民币30.85万元；公益扶贫项目13个，投入扶贫资金人民币
294.95万元。
此外，公司充分发挥金融专业优势，积极服务贫困地区融资及国家绿色发展战略。报告期内，公司通过多种融资方式帮助贫困地区融资人民币257.40亿元。其中，公司子公司东方花旗主承销贵州省安顺市西秀区城镇投资发展有限公司非公开发行公司债券项目，帮助其实际完成募集资金人民币9.60亿元；公司固定收益业务总部承销中国农业发展银行发行的精准扶贫等用途的债券共计人民币247.80亿元。
1、持续实施湖北五峰特色茶叶产业扶贫项目
2017年9月，公司与湖北五峰土家族自治县人民政府签订了精准扶贫结对帮扶协议。公司通过实地调研了解到全县三分之二人口从事茶叶产业，茶叶产业的发展对当地脱贫攻坚至关重要。为此，公司于2018年首次实施了“东方红宜红茶”产业扶贫项目，并取得了较好的成效。报告期
内, 为进一步促进五峰茶叶产业发展，公司在当地持续开展了特色茶叶产业扶贫工作,并持续实施了“东方红精选明前春茶”和“东方红宜红茶”项目。报告期内，公司以当地明前春茶为扶贫切入点，再度携手合作伙伴本来生活网，以及老字号品牌“汪裕泰”的持有方上海茶叶有限公司，实施了湖北五峰“东方红精选明前春茶”产业扶贫项目。公司聘请了专业的插画设计师，结合五峰当地特有的珍稀动物、植物元素，为该款茶叶设计了独特的外包装，在扩大其茶叶影响力的同时，进一步推广五峰当地风土人情,并广受好评。
此外，报告期内，公司继续借助旗下资产管理“东方红”品牌的影响力，持续推进了“东方红宜红茶”产业扶贫项目，并融入了五峰当地万里古茶道、动植物生态、扶贫历程等元素，打造了“一千零一叶”的全新红茶产品，持续通过品牌的打造，帮助当地茶叶产品建立持久的市场竞争力和溢价能力。
2、积极在云南省富宁县开展村企结对帮扶
2018年下半年，公司积极响应上海市“双一百”村企结对精准扶贫行动号召，对口帮扶云南省富宁县，并与富宁县谷拉乡平蒙村签订村企结对帮扶协议。报告期内，公司根据协议相关内容及整体规划，从基础设施援建、产业帮扶、消费扶贫等多角度出发，持续在富宁县开展了多项精准扶贫工作。
报告期内，公司出资援建了谷拉乡平蒙村2条进村道路及1条村内道路硬化项目，硬化里程超过3公里，大大方便了当地村民出行。同时，公司启动了新1条道路硬化援建项目。此外，公司还捐赠资金为平蒙村实施了LED路灯亮化项目、蜂蜜及油茶产业帮扶项目等，进一步改善村容村貌及促进村内经济发展。
另外，公司还捐赠资金在富宁县开展了白糖“保险+期货”金融扶贫项目，帮助当地蔗农应对价格波动风险；并结合当地特色开展了消费扶贫工作，积极采购富宁当地茶油等特色农产品；由全资子公司东证期货组织专家团队，前往富宁县开展白糖“保险+期货”金融知识培训；向平蒙村贫困农户捐赠农机具，鼓励他们靠劳动致富。
3、稳步推进内蒙古莫旗“东方菇娘”产业扶贫
2017年以来，公司在结对帮扶县之一的内蒙古莫旗，选择当地特色的菇娘果产业作为产业扶贫的重点，成功打造了“东方菇娘”品牌。报告期内，公司继续从促进当地产业链升级的角度出发，顺利推进实施了内蒙古莫旗“东方菇娘”产业扶贫项目。
报告期内，公司连续第三年完成实施了“东方菇娘”产业项目，公司在当地援建的仓储转运基地正式投入使用，有效地优化了当地菇娘果收果、存储、晾晒等环节，直接提升了产品质量，并方便了当地果农进行售卖；为莫旗菇娘果推广及传播设计整体方案，通过开发拟人化形象等方式进一步提高产品知名度；组织知名门户网站摄影团队前往当地进行实地拍摄，以“3年的改变”为主题制作原创纪录片，进一步帮助当地扩大产品知名度；完善与本来生活网合作机制，借助集团优势和电商渠道优势，加大对菇娘产品的推广、销售力度，惠及当地更多贫困农户。
4、持续推进多个教育扶贫项目
报告期内，公司在内蒙古莫旗持续开展的教育扶贫工作顺利落地。公司通过学生申请、学校及当地扶贫办审核的方式来确定需要帮扶学生的具体人数，持续进行贫困生资助项目，并将扶贫资金精准发放至建档立卡贫困生家庭中，资助贫困高中生顺利完成学业。报告期内，公司共计为内蒙古莫旗尼尔基第一中学224人次的贫困学生提供资助，资助金额合计为人民币63.87万元。2017年3月以来，公司已先后在莫旗尼尔基第一中学开展了六期扶贫资助项目，惠及贫困学生超过580人次，合计资助金额超过人民币180万元。公司的爱心捐赠对帮助贫困学子们圆梦大学打下了坚实的经济基础，为贫困学子们的成长提供了坚强的后盾。此前受公司资助的尼尔基一中高三学生在2017年至2019年的高考中，均取得了优异的成绩。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 2,120.75 |
| 2.物资折款 | 2.62 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 312 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 6 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 766.85 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1职业技能培训投入金额 | |
| 2.2职业技能培训人数（人/次） | |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 193 |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 其中：3.1帮助搬迁户就业人数（人） | |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 63.87 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 224 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 100 |
| 5.健康扶贫 | |
| 其中：5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1项目名称 | □ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 □ 其他 |
| 6.2投入金额 | |
| 7.兜底保障 | |
| 其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额 | |
| 7.2帮助“三留守”人员数（人） | |
| 7.3帮助贫困残疾人投入金额 | |
| 7.4帮助贫困残疾人数（人） | |
| 8.社会扶贫 | |
| 其中：8.1东西部扶贫协作投入金额 | |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | |
| 8.3扶贫公益基金 | |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1项目个数（个） | 26 |
| 9.2投入金额 | 1,181.60 |
| 9.3帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | |
| 9.4其他项目说明 | 包含金融扶贫、消费扶贫及公益扶贫等 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 2019年10月，公司在中国上市公司ESG信息披露评价发布会上入选“绿色发展先锋Top100”榜单，并在96家高市值金融企业中排名第一； 2019年11月，公司摘得2019年度第一财经金融价值榜“金准扶贫奖”；公司荣获人民日报社《国际金融报》颁发的“2019年度扶贫企业奖”，并在《每日经济新闻》第九届中国上市公司口碑榜中荣获“最具社会责任上市公司奖”； 2019年12月，公司在新浪财经2019中国企业ESG“金责奖”颁奖典礼中被评为“责任投资最佳证券公司”。 | |
4. 后续精准扶贫计划
1、扎实推进多地各个产业扶贫项目
自与多个贫困县结对帮扶以来，公司结合其产业资源禀赋，已因地制宜地开展了多个产业扶贫项目，包括内蒙古莫旗东方菇娘项目、湖北五峰东方红宜红茶项目、宁夏盐池滩羊养殖项目等等，并已取得较好的扶贫成效。未来，公司将继续坚持产业扶贫为主的思路，持续扎实推进在多个贫困县已开展的重点产业扶贫项目，确保真正达到促进当地产业可持续发展的目标，同时不断复制项目经验，让不同贫困县不同产业的更多贫困户受益，助力脱贫攻坚战全面胜利。
2、持续推进教育扶贫项目
公司将继续根据实际情况，在多个贫困县开展以贫困生资助为主的教育扶贫项目，并确保将扶贫资金精准发放至建档立卡贫困生家庭中，帮助贫困学生顺利完成学业，解决其后顾之忧。此外，公司还计划继续投入资金用于小学基础设施改造、文具物资捐赠等项目。
3、积极做好“双一百”结对帮扶工作
2018年，公司积极响应上海市国资委“百企帮百村”活动号召，对接帮扶云南文山州富宁县谷拉乡平蒙村。公司将持续以“三带两转”，即带人、带物、带产业，转观念和转村貌为工作重点，着力解决当地贫困群众关心的急难愁问题，确保精准扶贫工作达到预期效果，助力富宁县早日顺利脱贫。
4、持续做好各项公益扶贫工作
根据实地调研及贫困县实际需求情况，公司及旗下子公司开展了包括援建基础设施、捐赠办公物资、为小学生捐赠学习及生活物品等在内的各项公益扶贫项目，有效地完善和充实了公司的精准扶贫工作。未来，公司将持续加强与贫困县的日常沟通，深入了解其各项实际需求，并借助旗下心得益彰公益基金会等力量，持续做好各项公益扶贫工作。
5、加强贫困地区人才培养力度，加大金融扶持力度
针对贫困地区发展观念落后、专业技能欠缺等现状，公司计划根据产业扶贫项目工作需要，聘请相关专家为当地农户提供专业的技能培训和指导工作等。同时，公司将继续加大对结对帮扶县提供的金融扶持力度，包括但不限于，为贫困县在IPO、债券承销发行、新三板挂牌融资、挂牌后融资工具发行及做市商交易等方面提供金融服务，根据贫困县扶贫的工作需要，为当地提供金融知识普及，政府、企业融资咨询和资本市场业务培训等。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
有关公司的环境政策及表现、公司遵守对该公司有重大影响的有关法律及规例的情况及公司与其雇员、顾客及供应商的重要关系的说明，请参见公司于2020年3月27日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）以及公司网站（http://www.dfzq.com.cn）披露的《2019年东方证券环境、社会责任及管治报告》。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
√适用 □不适用
公司所处的行业是金融证券业，主要经营业务为证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具））；股票期权做市业务；证券投资基金托管。在低碳经济的背景下，公司始终倡导与推行“绿色办公，低碳生活”的理念，寻求节能、环保、高效的管理模式，将绿色环保概念贯彻于公司的经营管理过程中。公司重视社会责任，积极推行能源节约和环境保护，推行无纸化办公，建立并使用OA办公系统，通过电子流转的方式进行业务审批，鼓励纸张重复利用；鼓励使用电话视频会议系统进行线上沟通，减少现场会议数量，降低因差旅出行产生的碳排放。2019年，公司持续推进数据中心的绿色改造与节能减排技术应用，公司自建中山南路数据中心不断创新尝试节能举措以提高能源使用率，减少对环境的负面影响。报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：亿股 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 （或利率） | 发行 数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止 日期 |
| 普通股股票类 | ||||||
| A股 | 2015-03-11 | 10.03元 | 10 | 2015-03-23 | 10 | / |
| H股 | 2016-06-22 | 港币8.15元 | 9.57 | 2016-07-08 | 9.57 | / |
| H股（超额配售） | 2016-07-28 | 港币8.15元 | 0.70 | 2016-08-03 | 0.70 | / |
| A股（非公开发行） | 2017-12-28 | 14.21元 | 7.78 | 2017-12-29 | 7.78 | / |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | ||||||
| 证券公司债券 | 2014-08-26 | 6.00% | 60 | 2014-09-23 | 60 | 2019-08-26 |
| 证券公司债券 | 2015-11-26 | 3.90% | 120 | 2015-12-18 | 120 | 2020-11-26 |
| 证券公司债券 | 2017-06-09 | 5.30% | 40 | 2017-07-19 | 40 | 2020-06-09 |
| 证券公司债券 | 2017-06-09 | 5.50% | 10 | 2017-07-19 | 10 | 2022-06-09 |
| 证券公司债券 | 2017-08-03 | 4.98% | 40 | 2017-08-15 | 40 | 2027-08-03 |
| 证券公司债券 | 2018-04-13 | 4.83% | 80 | 2018-05-04 | 80 | 2019-04-13 |
| 证券公司债券 | 2019-11-25 | 3.50% | 49 | 2019-11-28 | 49 | 2022-11-25 |
| 次级债券 | 2016-11-14 | 3.45% | 40 | 2016-11-25 | 40 | 2021-11-14 |
| 次级债券 | 2017-04-26 | 4.90% | 15 | 2017-05-11 | 15 | 2020-04-26 |
| 次级债券 | 2017-04-26 | 5.10% | 15 | 2017-05-11 | 15 | 2022-04-26 |
| 次级债券 | 2017-05-15 | 5.15% | 15 | 2017-05-31 | 15 | 2020-05-15 |
| 次级债券 | 2017-05-15 | 5.35% | 15 | 2017-05-31 | 15 | 2022-05-15 |
| 次级债券 | 2018-07-12 | 5.18% | 64 | 2018-07-20 | 64 | 2020-07-12 |
| 次级债券 | 2019-03-19 | 4.20% | 60 | 2019-03-26 | 60 | 2022-03-19 |
| 次级债券 | 2019-06-14 | 4.20% | 40 | 2019-06-20 | 40 | 2022-06-14 |
| 短期融资券 | 2019-04-23 | 2.99% | 40 | 2019-04-24 | 40 | 2019-07-23 |
| 短期融资券 | 2019-07-19 | 2.75% | 30 | 2019-07-22 | 30 | 2019-10-18 |
| 短期融资券 | 2019-09-06 | 2.88% | 40 | 2019-09-09 | 40 | 2019-12-05 |
| 短期融资券 | 2019-10-25 | 3.02% | 40 | 2019-10-28 | 40 | 2020-01-22 |
| 短期融资券 | 2019-12-03 | 3.07% | 25 | 2019-12-04 | 25 | 2020-03-02 |
| 美元债 | 2017-11-30 | 3.625% | 5 | 2017-12-01 | 5 | 2022-11-30 |
| 美元债 | 2018-03-22 | 3.625% | 2.5 | 2018-07-23 | 2.5 | 2022-11-30 |
| 美元债 | 2019-08-20 | 6M LIBOR+1.25% | 3 | 2019-08-21 | 3 | 2022-08-20 |
| 美元债 | 2019-09-18 | 4.03% | 1.6 | / | 不适用 | 2020-09-15 |
| 欧元债 | 2018-08-16 | 1.61% | 0.625 | / | 不适用 | 2019-08-14 |
| 欧元债 | 2018-09-14 | 1.61% | 0.624 | / | 不适用 | 2019-08-14 |
| 欧元债 | 2019-08-20 | 0.625% | 2 | 2019-08-21 | 2 | 2022-08-20 |
| 新币债 | 2019-09-27 | 2.90% | 2 | 2019-09-30 | 2 | 2022-09-27 |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
1、境内债务融资工具
2017年2月13日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》,并经2017年4月14日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过，境内债务融资工具待偿还余额合计不超过上一年度经审计净资产（母公司）的200%，授权有效期至2020年4月14日。
公司向上交所申请并取得了《关于对东方证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]306号）。该批复核准公司向合格机构投资者非公开发行总额不超过人民币255亿元的次级债券，发行后可在上交所办理挂牌转让，上述额度已于2020年2月到期。
2019年3月19日，公司完成发行东方证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）。发行期限3年，发行规模为人民币60亿元，票面利率4.20%（公告编号：2019-010）。
2019年6月14日，公司完成发行东方证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第二期)。发行期限3年，发行规模为人民币40亿元，票面利率4.20%（公告编号：2019-041）。
公司向中国人民银行申请并取得了《中国人民银行关于核定东方证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2019]50 号）。根据该通知，中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额人民币167亿元，自该通知印发之日起持续有效；在此范围内，公司可自主确定每期短期融资券的发行规模。
2019年4月23日，公司完成发行东方证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券。发行期限91天，发行规模为人民币40亿元，最终票面利率2.99%（公告编号：2019-027）。
2019年7月19日，公司完成发行东方证券股份有限公司2019年度第二期短期融资券。发行期限91天，发行规模为人民币30亿元，最终票面利率2.75%（公告编号：2019-048）。
2019年9月6日，公司完成发行东方证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券。发行期限90天，发行规模为人民币40亿元，最终票面利率2.88%（公告编号：2019-061）。
2019年10月25日，公司完成发行东方证券股份有限公司2019年度第四期短期融资券。发行期限
89天，发行规模为人民币40亿元，最终票面利率3.02%（公告编号：2019-069）。2019年12月3日，公司完成发行东方证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券。发行期限90天，发行规模为人民币25亿元，最终票面利率3.07%（公告编号：2019-075）。
公司向中国证券监督管理委员会申请并取得了《关于核准东方证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]900号）。该批复核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币49亿元的公司债券，上述额度将于2021年5月到期。
2019年11月25日，公司完成发行东方证券股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期），发行期限为3年，发行规模为人民币49亿元，最终票面利率为3.50%。
2、境外债务融资工具
2019年3月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，并经2019年5月28日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，授权公司或公司的境外全资附属公司或公司在境外设立的直接或间接全资附属离岸公司作为境外债务融资工具的发行主体，一次或多次或多期、公开或非公开发行境外债务融资工具，规模为发行后待偿还余额上限合计不超过人民币200亿元，授权有效期至2022年5月28日。
2019年8月20日，公司完成两笔外币债券的发行。其中，3亿美元浮动利率债券,到期日为2022年8月20日，浮动利率为 6M LIBOR+1.25%；2亿欧元固定利率债券，到期日为2022年8月20日，票面利率为0.625%（公告编号：2019-056）。
2019年9月18日，公司间接持股的境外全资子公司Orient ZhiHui Limited完成非公开发行1.6亿美元债券，到期日为2020年9月15日，票面利率4.03%，东方金融控股（香港）有限公司作为担保人为其提供全额本息担保（公告编号：2019-063）。
2019年9月27日，公司完成2亿新加坡元票据的发行，到期日为2022年9月27日，票面利率2.9%，本次票据根据公司设立的25亿美元中期票据计划进行提取（公告编号：2019-066）。
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 143,232 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 138,407 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有 有限售条件 股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 申能(集团)有限公司 | - | 1,767,522,422 | 25.27 | 230,000,000 | 无 | - | 国有法人 | ||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 400 | 1,026,967,580 | 14.68 | - | 无 | - | 境外法人 | ||
| 上海海烟投资管理有限公司 | - | 345,486,596 | 4.94 | 59,215,263 | 无 | - | 国有法人 | ||
| 上海报业集团 | -1,274,400 | 241,742,906 | 3.46 | - | 无 | - | 国有法人 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | - | 209,110,425 | 2.99 | - | 无 | - | 未知 | ||
| 浙能资本控股有限公司 | - | 208,700,000 | 2.98 | - | 无 | - | 国有法人 | ||
| 上海电气（集团）总公司 | -9,679,999 | 184,393,859 | 2.64 | - | 无 | - | 国有法人 | ||
| 中国邮政集团公司 | - | 178,743,236 | 2.56 | - | 无 | - | 国有法人 | ||
| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | -10,532,201 | 138,661,386 | 1.98 | - | 无 | - | 境内非国有法人 | ||
| 上海建工集团股份有限公司 | - | 133,523,008 | 1.91 | - | 无 | - | 国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 申能(集团)有限公司 | 1,537,522,422 | 人民币普通股 | 1,537,522,422 | ||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,026,967,580 | 境外上市外资股 | 1,026,967,580 | ||||||
| 上海海烟投资管理有限公司 | 286,271,333 | 人民币普通股 | 286,271,333 | ||||||
| 上海报业集团 | 241,742,906 | 人民币普通股 | 241,742,906 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 209,110,425 | 人民币普通股 | 209,110,425 | ||||||
| 浙能资本控股有限公司 | 208,700,000 | 人民币普通股 | 208,700,000 | ||||||
| 上海电气（集团）总公司 | 184,393,859 | 人民币普通股 | 184,393,859 | ||||||
| 中国邮政集团公司 | 178,743,236 | 人民币普通股 | 178,743,236 | ||||||
| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 138,661,386 | 人民币普通股 | 138,661,386 | ||||||
| 上海建工集团股份有限公司 | 133,523,008 | 人民币普通股 | 133,523,008 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的 有限售条件 股份数量 | 有限售条件股份 可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 申能（集团）有限公司 | 230,000,000 | 2021年12月28日 | - | 限售期为48个月 |
| 2 | 上海海烟投资管理有限公司 | 59,215,263 | 2020年12月28日 | - | 限售期为36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
(四) 主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓
于2019年12月31日，据公司及董事合理查询所深知，以下主要股东及其他人士（公司董事、监事及最高行政人员除外）于公司股份及相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部须向公司披露并根据《证券及期货条例》第336条规定须于备存之登记册所登记的权益及淡仓：
| 股东姓名╱名称 | 股份类别 | 权益性质 | 股份数目（注1） | 占公司巳发行类别总股本之概约百分比 （％）（注2） | 约占公司巳发行总股本之概约百分比 （％）（注2） |
| 申能（集团）有限公司 | A股 | 实益拥有人 | 1,767,522,422(L) | 29.62 | 25.27 |
| 中国烟草总公司（注3） | A股 | 受控法团权益 | 345,486,596(L) | 5.79 | 4.94 |
| 上海烟草集团有限责任公司（注3） | A股 | 受控法团权益 | 345,486,596(L) | 5.79 | 4.94 |
| 上海海烟投资管理有限公司（注3） | A股 | 实益拥有人 | 345,486,596(L) | 5.79 | 4.94 |
| 祝立家（注4） | H股 | 受控法团权益 | 94,940,800(L) | 9.24 | 1.36 |
| 孙红艳（注4） | H股 | 受控法团权益 | 94,940,800(L) | 9.24 | 1.36 |
| 红佳金融有限公司（注4） | H股 | 受控法团权益 | 94,940,800(L) | 9.24 | 1.36 |
| Kaiser Century Investments Limited（注4） | H股 | 实益拥有人 | 94,940,800(L) | 9.24 | 1.36 |
| Raise Sino Investments Limited（注5） | H股 | 实益拥有人 | 113,737,200(L) | 11.07 | 1.63 |
| 交通银行股份有限公司（注6） | H股 | 受控法团权益 | 93,991,600(L) | 9.15 | 1.34 |
| Bank of Communications (Nominee) Company Limited（注6） | H股 | 受控法团权益 | 93,991,600(L) | 9.15 | 1.34 |
| 交银国际资产管理有限公司（注6） | H股 | 受控法团权益 | 93,991,600(L) | 9.15 | 1.34 |
| 交银国际控股有限公司（注6） | H股 | 受控法团权益 | 93,991,600(L) | 9.15 | 1.34 |
| BOCOM International Global Investment Limited（注6） | H股 | 实益拥有人 | 93,991,600(L) | 9.15 | 1.34 |
注：
1.(L)代表好仓。
2.于2019年12月31日，公司已发行股份共6,993,655,803股，其中包括A股5,966,575,803股及H股1,027,080,000股。
3.上海海烟投资管理有限公司由上海烟草集团有限责任公司全资拥有，而上海烟草集团有限责任公司由中国烟草总公司全资拥有。因此，根据《证券及期货条例》，中国烟草总公司及上海烟草集团有限责任公司分别被视为于上海海烟投资管理有限公司所持有本公司股份中拥有权益。
4.Kaiser Century Investments Limited由红佳金融有限公司拥有全部权益。红佳金融有限公司由祝立家先生及其配偶孙红艳女士各自拥有50%权益。因此，根据《证券及期货条例》，祝立家先生、孙红艳女士及红佳金融有限公司分别被视为于Kaiser Century Investments Limited所持有本公司股份中拥有权益。
5.Raise Sino Investments Limited由Chu Lam Yiu拥有全部权益。
6.BOCOM International Global Investment Limited由交银国际资产管理有限公司全资拥有。交银国际资产管理有限公司由交银国际控股有限公司全资拥有，而交银国际控股有限公司由Bank of Communications (Nominee)Company Limited全资拥有。Bank of Communications (Nominee) Company Limited 由交通银行股份有限公司全资拥有。因此，根据《证券及期货条例》，交通银行股份有限公司、Bank of Communications (Nominee) Company Limited、交银国际控股有限公司及交银国际资产管理有限公司分别被视为于BOCOM International Global Investment Limited所持有本公司股份中拥有权益。
除上文披露者外，于2019年12月31日，概无其他主要股东或人士于公司股份或相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第336条规定须予备存之登记册所记录之任何权益或淡仓。
(五) 董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债权证之权益及淡仓
于2019年12月31日，就公司所获得的资料及据董事所知，公司董事、监事及最高行政人员在公司或其相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV 部分）的股份、相关股份或债权证中概无拥有任何根据《证券及期货条例》第XV 部及第7 及8 分部须通知公司及香港联交所的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第352 条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据《标准守则》的规定需要通知公司和香港联交所之权益或淡仓。
三、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
√适用 □不适用
截至报告期末，公司第一大股东申能集团持股25.27%。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为H 股非登记股东所有。
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
√适用 □不适用
截至报告期末，公司第一大股东申能集团持股25.27%。公司不存在实际控制人。
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
四、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 法人股东 名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务 或管理活动等情况 |
| 申能集团 | 黄迪南 | 1996年11月18日 | 913100001322718147 | 100 | 从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 情况说明 | 1、截至报告期末，申能集团对公司的持股比例为25.27%。 2、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为H 股非登记股东所有。 | ||||
五、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 潘鑫军 | 党委书记 | 男 | 1961年 | 2018-12-20 | / | 0 | 0 | 0 | 无 | 478.35 | 否 |
| 执行董事 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | |||||||||
| 董事长 | 2018-03-09 | 2021-03-05 | |||||||||
| 金文忠 | 党委副书记 | 男 | 1964年 | 2018-12-20 | / | 0 | 0 | 0 | 无 | 478.35 | 否 |
| 执行董事 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | |||||||||
| 总裁 | 2018-03-29 | 2021-03-05 | |||||||||
| 刘 炜 | 非执行董事 | 男 | 1973年 | 2018-03-14 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 | |
| 吴俊豪 | 非执行董事 | 男 | 1965年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 | |
| 陈 斌 | 非执行董事 | 男 | 1981年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 李 翔 | 非执行董事 | 男 | 1971年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 | |
| 夏晶寒 | 非执行董事 | 女 | 1969年 | 2018-03-12 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 | |
| 许建国 | 非执行董事 | 男 | 1964年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 杜卫华 | 职工董事 | 男 | 1964年 | 2018-03-06 | 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 无 | 447.20 | 否 |
| 党委副书记 | 2020-01-10 | / | |||||||||
| 监事会副主席 | 2020-02-19 | 2021-03-05 | |||||||||
| 职工监事 | 2020-02-14 | 2021-03-05 | |||||||||
| 徐国祥 | 独立非执行董事 | 男 | 1960年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 16.00 | 否 |
| 陶修明 | 独立非执行董事 | 男 | 1964年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 16.00 | 否 |
| 尉安宁 | 独立非执行董事 | 男 | 1963年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 19.00 | 否 |
| 许志明 | 独立非执行董事 | 男 | 1961年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 16.00 | 否 |
| 靳庆鲁 | 独立非执行董事 | 男 | 1972年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 19.00 | 否 |
| 张 芊 | 监事 | 男 | 1974年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 | |
| 监事会主席 | 2018-05-23 | 2021-03-05 | |||||||||
| 李 宾 | 党委副书记 | 男 | 1959年 | 2018-12-20 | / | 0 | 0 | 0 | 无 | 447.20 | 否 |
| 监事会副主席 | 2018-03-09 | 2020-02-14 | |||||||||
| 职工监事 | 2018-03-06 | 2020-02-14 | |||||||||
| 黄来芳 | 监事 | 女 | 1969年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 佟 洁 | 监事 | 女 | 1968年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 | |
| 刘文彬 | 监事 | 男 | 1975年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 | |
| 尹克定 | 监事 | 男 | 1964年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 | |
| 吴正奎 | 监事 | 男 | 1974年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 周文武 | 职工监事 | 男 | 1961年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 253.62 | 否 |
| 姚 远 | 职工监事 | 男 | 1973年 | 2018-03-06 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 290.12 | 否 |
| 杨玉成 | 副总裁 | 男 | 1965年 | 2018-03-29 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 421.78 | 否 |
| 舒 宏 | 副总裁 | 男 | 1967年 | 2018-03-29 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 447.20 | 否 |
| 张建辉 | 副总裁 | 男 | 1968年 | 2018-03-29 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 447.20 | 否 |
| 财务总监 | 2018-03-29 | 2021-03-05 | |||||||||
| 杨 斌 | 首席风险官 | 男 | 1972年 | 2018-03-29 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 472.97 | 否 |
| 合规总监 | 2018-03-29 | 2021-03-05 | |||||||||
| 徐海宁 | 总裁助理 | 女 | 1970年 | 2018-11-22 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 506.50 | 否 |
| 鲁伟铭 | 总裁助理 | 男 | 1971年 | 2018-11-22 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 603.50 | 否 |
| 王如富 | 董事会秘书 | 男 | 1973年 | 2018-03-29 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 无 | 253.65 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 5,633.64 | / |
注：
1、公司内部董事、监事和高级管理人员报告期内从公司取得的报酬，包含2019年度发放的工资、2018年度绩效奖金以及2016-2018年度任期激励按规定在2019年发放的部分。
2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份、期权，公司未实施股权激励计划。
3、公司第四届董事会于2019年10月30日召开的第十五次会议审议通过《关于变更联席公司秘书的议案》，审议同意公司副总裁杨玉成先生辞去兼任的联席公司秘书职务，聘任董事会秘书王如富先生担任联席公司秘书，后经取得香港联交所相关资格豁免后，于2019年11月正式履职联席公司秘书。
4、公司于2020年2月14日收到公司职工董事、副总裁杜卫华先生的辞职报告（公告编号2020-007），自送达之日起生效；公司于2020年2月14日召开的第三届职工代表大会第七次联席会议选举杜卫华先生为公司职工监事（公告编号2020-009）；公司第四届监事会于2020年2月19日召开的第十二次会议审议通过《关于选举公司监事会副主席的议案》，选举杜卫华先生为公司监事会副主席（公告编号2020-011）。
5、公司于2020年2月14日召开的第三届职工代表大会第七次联席会议选举陈晓波先生为公司职工董事，并于2020年3月5日正式履职（公告编号：2020-008、2020-013）。公司第四届董事会于2020年3月27日召开的第十八次会议审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举陈晓波先生为公司董事会战略发展委员会委员。
6、公司第四届董事会于2020年3月27日召开的第十八次会议审议通过了《关于选举公司非执行董事的议案》和《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举周东辉先生为公司非执行董事、董事会薪酬与提名委员会委员，待股东大会选举通过后正式履职。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 潘鑫军 | 1961年出生，中共党员，工商管理硕士，正高级经济师。现任公司党委书记、执行董事、董事长，东方花旗证券有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事长。自1984年6月至1986年1月担任中国工商银行上海分行长宁区办事处愚园路企业分理处代理支部书记、支部书记，自1985年3月至1988年10月担任工商银行上海分行整党办公室联络员、长宁区办事处愚园路企业分理处党支部书记、组织处副主任科员，自1988年11月至2003年1月担任工商银行上海分行长宁区办事处工会主席、副主任、支行行长、党委书记，自2003年1月至2010年1月担任公司党委副书记、总经理，自2010年1月至2010年9月担任公司党委书记、董事长兼总经理，于2010年9月起担任公司党委书记、执行董事、董事长。 |
| 金文忠 | 1964年出生，中共党员，经济学硕士研究生。现任公司党委副书记、执行董事、总裁，上海东方证券资本投资有限公司董事长，上海东证期货有限公司董事长，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事。自1992年1月至1995年9月担任万国证券发行部副经理、研究所副所长、总裁助理，自1995年10月至1997年12月担任野村证券企业现代化委员会项目室副主任，自1997年12月至2010年9月担任公司党委委员、副总经理，自2016年3月至2017年3月兼任证券投资业务总部总经理，于2010年9月起担任公司党委副书记、执行董事、总裁。 |
| 刘 炜 | 1973年出生，中共党员，法律硕士。现任公司非执行董事、申能（集团）有限公司人力资源部经理。自1996年7月至2001年12月担任 |
| 上海市黄浦区人民法院执行庭书记员（科员）、经济庭书记员、经济庭助理审判员、办公室助理审判员（副科级）；自2001年12月至2013年5月担任上海市高级人民法院办公室助理审判员（副科级）、办公室助理审判员（正科级）、办公室综合科副科长、办公室院长办公室主任、审判员（副处级）、办公室副主任；自2013年5月至2017年9月担任上海市委组织部办公室副主任、综合干部处副处长、调研员；于2017年9月起担任申能（集团）有限公司人力资源部经理。 | |
| 吴俊豪 | 1965年出生，中共党员，管理学硕士研究生，经济师。现任公司非执行董事，申能（集团）有限公司金融管理部经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事，中国太平洋财产保险股份有限公司董事，上海诚毅新能源创业投资有限公司董事，成都市新申创业投资有限公司董事，中国光大银行股份有限公司监事，上海诚毅投资管理有限公司监事，上海申能融资租赁有限公司监事长，上海申能诚毅股权投资有限公司监事长。曾任上海新资源投资咨询公司常务副总经理，上海百利通投资公司副总经理，自2003年9月至2006年1月担任上海申能资产管理有限公司副主管，自2006年1月至2011年4月担任申能（集团）有限公司资产管理部副主管、主管、高级主管、金融管理部副经理（主持工作），于2011年4月起担任申能（集团）有限公司金融管理部经理。 |
| 陈 斌 | 1981年出生，中共党员，经济学硕士研究生。现任公司非执行董事、上海烟草集团浦东烟草糖酒有限公司副总经理。自2003年7月至2010年1月担任上海烟草（集团）公司投资管理处科员，自2010年1月至2016年10月担任上海烟草（集团）公司（现更名为：上海烟草集团有限责任公司）投资管理处科长助理、科长、处长助理，自2014年4月至2017年2月担任上海海烟投资管理有限公司总经理助理，自2017年2月至2019年7月担任上海海烟投资管理有限公司副总经理，于2019年7月担任上海烟草集团浦东烟草糖酒有限公司副总经理。 |
| 李 翔 | 1971年出生，中共党员，本科学历。现任公司非执行董事，上海报业集团党委委员、副总经理，上海新华发行集团有限公司党委书记、董事长，上海新华传媒股份有限公司党委书记、董事，上海对外信息服务热线有限公司董事，上海东方明珠房地产有限公司董事，上海上报资产管理有限公司董事，上海阅客信息科技有限公司董事，上海东方报业有限公司董事，上海邮政全日送物流配送有限公司董事，上海东杰广告传媒有限公司董事，上海新闻晚报传媒有限公司董事长、法定代表人，上海新融资产管理有限公司执行董事、法定代表人，上海新华金融投资有限公司执行董事、法定代表人，上海新华传媒交流中心有限公司执行董事、法定代表人，上海新融文化产业服务有限公司执行董事、法定代表人，上海怡成房产有限公司执行董事、法定代表人，上海解放置业有限公司董事长、法定代表人，华夏城视网络电视股 |
| 份有限公司董事。自1995年7月至2008年1月担任文汇报经济部记者、副主任、专刊部主任，自2008年1月至2013年10月担任文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任，自2010年5月至2016年1月担任上海文新投资有限公司董事，自2010年2月至2016年1月担任上海新民传媒有限公司董事，自2010年11月至2016年9月担任上海文汇新民实业有限公司董事，自2015年4月至2016年11月担任汇添富基金管理股份有限公司董事，自2013年10月至2017年5月担任上海报业集团经营管理办公室主任，自2017年6月至2017年10月担任上海新华传媒股份有限公司党委书记、总裁，自2014年7月至2017年12月担任界面（上海）网络科技有限公司董事，自2010年4月至2018年11月担任上海文新经济发展有限公司执行董事、法定代表人，自2016年1月至2019年1月担任上海晨昕文化传媒有限公司董事，自2018年7月至2019年7月上海市文汇新民进修学院董事，于2017年11月起担任上海报业集团党委委员、副总经理。 | |
| 夏晶寒 | 1969年出生，中共党员，经济学硕士。现任公司非执行董事，浙能资本控股有限公司党委书记、董事长，浙江省能源集团有限公司总法律顾问，浙江浙能资产经营管理有限公司董事长，浙能股权投资基金管理有限公司执行董事，浙江浙能碳资产管理有限公司董事长。自1990年8月至2003年6月担任浙江省发展计划委员会财金处科员、副主任科员、主任科员、副处长，自2003年6月至2010年9月担任浙江东南发电股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，自2010年2月至2016年12月担任浙江省能源集团有限公司战略研究与法律事务部主任，于2014年4月起担任浙江省能源集团有限公司总法律顾问,于2016年11月起担任浙能资本控股有限公司党委书记、董事长。 |
| 许建国 | 1964年出生，中共党员，会计学硕士。现任公司非执行董事，上海电气（集团）总公司监事、财务预算部部长、综合管理部部长，上海海立（集团）股份有限公司监事长，上海人寿保险股份有限公司董事，上海电气集团财务有限责任公司董事，海通证券股份有限公司董事，上海微电子装备（集团）股份有限公司董事。自1984年7月至2001年12月任职于上海电缆厂，自2002年1月至2004年3月任职于上海电气(集团)总公司，自2004年4月至2005年9月担任上海电气资产管理有限公司资产财务部高级主管，自2005年9月至2008年8月担任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助理，自2006年3月至2008年8月兼任上海力达重工制造有限公司财务总监，自2008年8月至2009年12月担任上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长，自2009年12月至2013年4月担任上海电气（集团）总公司财务预算部副部长，自2018年8月至2019年9月担任上海电气（集团）总公司监事，于2013年4月起担任上海电气（集团）总公司财务预算部部长，于2018年8月起担任上海电气（集团）总公司综合管理部部长，于2019年9月起担任上海电气集团香港有限公司董事。 |
| 陈晓波 | 1973年出生，中共党员，国际金融本科学历。现任公司职工董事、公司党委办公室主任。自1995年7月至1998年3月担任上海浦东发展银行信托证券部科员，自1998年3月至2003年11月担任公司办公室秘书、主任助理，自2003年11月至2012年3月担任公司党委办公室（原党群工作部）副主任，自2012年3月起担任公司党委办公室主任；自2020年3月起担任公司职工董事。 |
| 徐国祥 | 1960年出生，中共党员，经济学博士，教授。现任公司独立非执行董事，上海财经大学应用统计研究中心主任，上海财经大学统计与管理学院讲席教授，泸州老窖股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司监事，上海新通联包装股份有限公司监事。曾任上海海运学院管理系讲师，自1986年1月至2003年5月担任上海财经大学统计学系讲师、副教授、教授、系主任，于2003年6月起担任上海财经大学应用统计研究中心主任。 |
| 陶修明 | 1964年出生，中共党员，法学博士研究生。现任公司独立非执行董事，北京君泽君律师事务所创始合伙人暨管委会主任，北京厚健投资有限公司执行董事，泰康资产管理有限责任公司独立董事。自1989年7月至1992年4月在中国法律咨询中心及天平律师事务所任职，自1992年4月至1994年12月在中国社会科学院法学研究所国际法研究室任职，于1995年7月起担任北京君泽君律师事务所创始合伙人。 |
| 尉安宁 | 1963年出生，经济学博士。现任公司独立非执行董事，上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，华宝基金管理有限公司独立董事，大成食品（亚洲）有限公司董事会主席兼执行委员会主席，宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事，宁波谷旺投资管理有限公司执行董事，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事，江苏金融租赁股份有限公司董事，佳禾食品工业股份有限公司的独立董事。曾任宁夏广播电视大学（银川）经济学统计学讲师，中国社会科学院经济研究所发展经济研究室主任、助理研究员，世界银行农业自然资源局农业经济学家，自1998年2月至2003年1月担任荷兰合作银行东北亚区董事、农业食品工商业主管，自2003年2月至2006年6月担任新希望集团常务副总裁，自2007年1月至2010年7月担任比利时富通银行中国业务发展主管、中国区CEO、上海分行行长，自2010年8月至2012年8月担任山东亚太中慧集团董事长，于2010年9月起担任上海谷旺投资管理有限公司执行董事及总经理。 |
| 许志明 | 1961年出生，经济学博士。现任公司独立非执行董事，宽带资本创始合伙人。自1986年12月至1999年8月历任中国国际信托投资公司国际研究所研究员、野村国际（香港）有限公司企业财务部联席总监及资本市场部联席总监、英国国民西敏银行董事兼大中华区投资银行 |
| 部主管、美国波士顿银行董事兼大中华区企业融资部主管，自1999年8月至2001年12月担任华润创业有限公司执行董事、华润北京置地有限公司执行董事、华润励致有限公司董事总经理兼首席运营官，自2002年1月至2005年5月担任TOM集团有限公司高级顾问、TOM在线有限公司执行董事兼首席运营官，于2006年3月起担任宽带资本创始合伙人。 | |
| 靳庆鲁 | 1972年出生，中共党员，会计学博士，教授。现任公司独立非执行董事，上海财经大学会计学院院长、博士生导师，上海洗霸科技股份有限公司独立董事。自2005年6月至2011年6月担任上海财经大学会计学院会计学助教授，自2011年7月至2012年6月担任上海财经大学会计学院会计学副教授，于2012年7月起担任上海财经大学会计学院会计学教授，于2014年2月至2018年11月担任上海财经大学会计与财务研究院副院长，自2015年4月至2018年11月担任上海财经大学会计学院副院长，于2016年1月至2018年11月担任上海财经大学会计改革与发展协同创新中心主任，于2018年11月起担任上海财经大学会计学院院长。 |
| 张 芊 | 1974年出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。现任公司非职工监事、监事会主席，申能(集团)有限公司副总经理，上海久联集团有限公司董事长，成都市新申创业投资有限公司董事，上海申能能源服务有限公司董事长，上海申欣环保实业有限公司董事长。自1996年7月加入申能（集团）有限公司，自2001年1月至2004年10月担任申能（集团）有限公司综合管理部副主管、主管，自2004年10月至2006年1月担任上海申能资产管理有限公司金融资产部副经理、经理，自2006年1月至2007年2月担任申能集团财务有限公司筹备组副组长，自2007年2月至2009年8月担任申能集团财务有限公司副总经理，自2009年8月至2016年7月担任申能集团财务有限公司党支部书记，总经理，于2015年9月起担任申能(集团)有限公司副总经理。 |
| 杜卫华 | 1964年出生，中共党员，经济学硕士研究生，副教授。现任公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席、职工监事、工会主席，上海东方证券资本投资有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事。自1984年7月至1998年6月担任上海财经大学金融学院教师；自1998年6月至2017年5月担任公司营业部经理，经纪业务总部总经理助理、副总经理，营运管理总部总经理，人力资源管理总部总经理；自2012年1月至2015年8月担任公司总裁助理、职工监事；自2015年8月至2020年2月担任公司副总裁，自2018年3月至2020年2月担任公司职工董事；于2020年1月起担任公司党委副书记、纪委书记，于2020年2月起担任公司监事会副主席、职工监事。 |
| 黄来芳 | 1969年出生，工商管理硕士研究生，高级经济师。现任公司非职工监事，中国邮政集团公司上海市分公司党委委员、副总经理、工会主席、上海邮政博物馆馆长，通明实业有限公司董事，中国邮政集团公司上海市寄递事业部副总经理。自2006年7月至2009年1月担任上海市邮政(局)公司宝山区（邮政）局计财科科长，自2009年1月至2010年11月担任上海市邮政公司宝山区邮政局副局长，自2010年11月至2012年3月担任上海市邮政公司宝山区邮政局局长，自2012年3月至2013年4月担任上海市邮政公司宝山区邮政局局长兼党委书记，自2013年4月至2013年9月担任上海市邮政公司市场经营部经理兼宝山区邮政局局长、党委书记，自2013年9月至2014年4月担任上海市邮政公司市场经营部经理兼宝山区邮政局局长，自2014年4月至2014年7月担任上海市邮政公司市场经营部总经理兼宝山区分公司总经理，自2014年7月至2015年5月担任上海市邮政公司市场部总经理，自2015年5月至2016年2月担任中国邮政集团公司上海市分公司市场部总经理（2015年10月至2016年1月参加中共中国邮政党校2015年秋季青年干部培训班学习），于2016年2月起担任中国邮政集团公司上海市分公司党委委员、副总经理，于2016年6月起兼任中国邮政集团公司上海市分公司工会主席，于2016年9月起兼任上海邮政博物馆馆长，于2018年9月起兼任中国邮政集团公司上海市寄递事业部副总经理，于2019年1月起兼任上海捷时达邮政专递公司董事长。 |
| 佟 洁 | 1968年出生，财务会计本科。现任公司非职工监事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监。自1988年12月至2001年12月担任中国第一拖拉机工程机械集团有限公司审计主管，自2001年12月至2008年12月担任中邦集团有限公司内审主管、财务部副经理、资本运营部副经理、财务部经理，自2008年12月至2009年8月担任旭辉集团有限公司高级审计经理，自2009年8月至2016年5月担任上海市浦东新区国资委董事监事管理中心外派专职监事，于2016年5月起担任上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监。 |
| 刘文彬 | 1975年出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。现任公司非职工监事，中国长城科技集团股份有限公司财务总监。自2000年6月至2006年9月担任长城信息产业股份有限公司子公司会计、财务经理；自2006年10月至2017年1月任长城信息产业股份有限公司财务部副部长、财务部长、副总会计师、财务总监，于2017年2月起担任中国长城科技集团股份有限公司财务总监。 |
| 尹克定 | 1964年出生，中共党员，经济学本科学士，高级会计师。现任公司非职工监事，上海建工集团股份有限公司总会计师，上海浦东建信村镇 |
| 银行有限责任公司董事。自1987年7月至2001年7月担任上海建工（集团）总公司海外事业部财务主管，自2001年7月至2004年6月担任香港建设控股有限公司财务总监，自2004年6月至2005年1月担任上海建工（集团）总公司财务处副处长，自2005年1月至2009年1月担任上海建工（集团）总公司南方公司总会计师，自2010年1月至2011年10月担任上海第二建筑有限公司总会计师，自2011年10月至2012年12月担任上海建工集团股份有限公司副总会计师，于2012年12月起担任上海建工集团股份有限公司总会计师。 | |
| 吴正奎 | 1974年出生，中共党员，会计学硕士，会计师。现任公司非职工监事，绿地控股集团有限公司财务部副总经理，绿地能源集团有限公司董事，绿地金融投资控股集团有限公司监事，上海云峰（集团）有限公司董事，江苏省建筑工程集团有限公司董事，河南绿地中原置业发展有限公司副董事长，上海新绿复兴城市开发有限公司董事，上海新华金融投资有限公司监事，上海新华传媒交流中心有限公司监事，上海绿地股权投资管理有限公司监事，南京国资绿地金融中心有限公司董事，上海绿地盛帆城市投资资产管理有限公司监事，绿地控股集团（上海）国际投资有限公司监事，绿地创新投资有限公司监事，上海绿地融资担保有限公司监事，上海绿地集团（昆山）材料有限公司监事，交大绿地科技创新有限公司董事，绿地丝路交通投资有限公司董事，上海新华发行（集团）有限公司财务总监，天津市建工集团(控股)有限公司董事，上海绿地交通投资有限公司监事，绿地城市投资集团有限公司监事，绿地香港控股有限公司执行董事，锦州银行股份有限公司监事。自1998年9月至1999年12月任江苏天能集团职员，自2000年1月至2001年2月担任昆山市南方化工厂会计，自2002年1月至2003年12月担任上海绿地建筑工程有限公司财务部经理，于2004年1月起担任绿地控股集团有限公司财务部经理、总经理助理、财务部副总经理。 |
| 周文武 | 1961年出生，中共党员，经济学本科学士。现任公司职工监事、工会办事机构主任、工会副主席、退管会副主任，黄浦区总工会兼职副主席。自1988年6月至1992年9月担任上海招商国际旅游公司财务部副经理、经理，自1992年10月至1997年1月担任上海市金桥出口加工区联合发展公司财务部襄理，自1997年2月至1998年10月担任上海中电理曼实业有限公司总会计师，自1998年11月至2000年10月担任上海生物技术工业园医药销售有限公司财务部经理，自2000年11月至2014年12月担任东方证券股份有限公司辽宁管理总部专员、资金财务管理总部总经理助理、资金财务管理总部副总经理，于2014年11月起担任公司工会副主席，于2015年2月起担任退管会副主任，于2016年4月起担任黄浦区总工会兼职副主席。 |
| 姚 远 | 1973年出生，中共党员，会计学本科，注册会计师。现任公司职工监事、合规法务管理总部兼风险管理总部总经理，上海东证期货有限公司监事，上海东证资本投资有限公司监事，东证国际金融集团有限公司董事。自1993年9月至1998年3月担任上海浦东发展银行杨浦证券营业部财务，自1998年3月至2014年12月担任东方证券股份有限公司稽核总部主办、主管、高级主管、资深主管、总经理助理、副总经理，自2014年12月至2017年3月担任公司合规法务管理总部副总经理（主持工作），于2017年3月起担任公司合规法务管理总部兼风险管理总部总经理。 |
| 杨玉成 | 1965年出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。现任公司副总裁，东方金融控股（香港）有限公司董事长，东方花旗证券有限公司监事会主席，长城基金管理有限公司董事。自1987年8月至1993年7月担任上海财经大学财政系教师，自1993年8月至1999年1月担任君安证券有限公司证券投资部总经理助理，自1999年2月至2001年7月担任上海大众科技创业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，自2001年10月至2004年8月担任上海申能资产管理有限公司董事、副总经理，自2004年5月至2007年3月担任公司财务总监、副总经理，自2007年2月至2009年7月担任申能集团财务有限公司董事、总经理，自2012年1月至2016年11月兼任董事会秘书，自2018年4月至2019年11月兼任联席公司秘书；于2009年7月起担任公司副总裁。 |
| 舒 宏 | 1967年出生，中共党员，工商管理学硕士，工程师。现任公司副总裁、首席信息官，东方花旗证券有限公司首席信息官，上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司董事。自1993年3月至1998年11月担任申银万国证券股份有限公司电脑网络中心开发部经理，自1998年11月至2004年3月担任东方证券有限责任公司信息技术中心负责人、总经理，自2001年12月至2014年4月担任公司总经理助理兼信息技术中心总经理、总经理助理兼经纪业务总部总经理、信息技术总监兼总经理助理、营运总监兼总经理助理、营运总监（现更名为首席营运官），于2014年4月起担任公司副总裁，于2019年6月兼任公司首席信息官。 |
| 张建辉 | 1968年出生，中共党员，经济学硕士、工商管理学硕士，中级会计师。现任公司副总裁、财务总监，上海东方证券创新投资有限公司董事长，东证国际金融集团有限公司董事长，上海东方证券资本投资有限公司董事，中证信用增进股份有限公司监事，东方金融控股（香港）有限公司董事，上海诚毅投资管理有限公司监事，上海诚毅新能源创业投资有限公司监事。自1994年3月至1998年3月担任上海浦东发 |
| 展银行主办科员，自1998年3月至2003年7月担任东方证券有限责任公司资金财务管理总部总经理助理，自2003年7月至2015年6月担任公司辽宁管理总部副总经理、总经理，资金财务管理总部副总经理（主持工作）、总经理，于2014年5月起担任公司财务总监，自 2015年6月至2019年8月担任公司计划财务总部总经理，于2015年7月起担任公司副总裁。 | |
| 杨 斌 | 1972年出生，中共党员，经济学硕士。现任公司首席风险官兼合规总监、稽核总部总经理，上海东证期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，东方花旗证券有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事，长城基金管理有限公司监事。自1997年7月至1998年7月担任中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处科员，自1998年7月至2004年3月担任上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员，自2004年3月至2007年2月担任上海证监局稽查一处、机构二处主任科员，自2007年2月至2015年5月担任上海证监局机构一处副处长、期货监管处处长、法制处处长，于2015年6月起担任公司首席风险官，于2015年7月起担任公司合规总监，于2017年8月起担任公司稽核总部总经理。 |
| 徐海宁 | 1970年出生，工商管理学博士。现任公司总裁助理兼财富管理业务总部总经理。自1990年7月至1997年12月担任地质矿产部海洋地质综合研究大队财务科科员、计财科副科长，自1997年12月至2001年10月担任上海海地建设工程（集团）有限公司财务部经理、副总会计师，自2002年3月至2007年5月担任通商控股有限公司副总裁，自2007年5月至2008年12月担任上海广和投资有限公司总经理、董事长，自2010年6月至2011年1月担任上海海航大新华置业有限公司副总经理，自2011年1月至2011年8月担任大新华物流控股（集团）有限公司总经理，自2011年8月至2011年12月担任上海大新华投资管理有限公司总经理，自2011年12月至2012年10月担任上海九龙山股份有限公司董事、常务副总裁，自2012年10月至2014年10月担任公司销售交易总部副总经理（主持工作），于2014年10月起担任公司财富管理业务总部(原销售交易总部)总经理，于2017年9月起担任公司总裁助理。 |
| 鲁伟铭 | 1971年出生，中共党员，经济学硕士。现任公司总裁助理兼固定收益业务总部总经理。自1994年7月至1998年3月担任中国国泰证券有限公司交易部业务员、交易部经营处项目经理，自1998年3月至2002年7月担任公司交易总部证券投资部职员、副总经理，自2002年8月至2003年6月担任公司证券投资业务总部业务董事，自2003年6月至2009年7月担任公司固定收益业务总部总经理助理，自2009年7月至2014年1月担任公司固定收益业务总部副总经理，自2014年1月至2014年10月担任公司固定收益业务总部副总经理（主持工作）， |
| 于2014年10月起担任公司固定收益业务总部总经理，于2017年9月起担任公司总裁助理。 | |
| 王如富 | 1973年出生，中共党员，工学硕士研究生，注册会计师。现任公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任，汇添富基金管理股份有限公司监事，上海诚毅投资管理有限公司董事，上海诚毅新能源创业投资有限公司董事。自2002年8月至 2004年4月担任申银万国证券计划统筹总部综合计划专员、发展协调办公室战略管理专员，自2004年5月至2005年10月担任金信证券规划发展部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），自2005年10月至2008年3月担任公司研究所证券市场战略资深研究员，自2008年3月至2016年11月担任董事会办公室资深主管、主任助理、副主任、主任（兼证券事务代表），于2016年11月起担任公司董事会秘书，于2019年11月起兼任联席公司秘书。 |
| 李 宾（已离任） | 1959年出生，中共党员，经济管理本科，中级经济师、中级政工师。现任上海东方证券心得益彰基金会理事长。自1978年2月至1981年1月担任北京空军39583部队机械员，自1981年7月至1988年9月担任上海建筑机械厂团委干事、副书记、书记、人事科干部、装配车间党支部书记，自1988年9月至1996年8月担任上海市石油化工设备公司总经理办公室主任、党委办公室主任，自1996年8月至2000年7月担任上海市物价局人事处主任科员，自2000年7月至2011年4月担任中共上海市金融工作委员会办公室主任科员、副主任、机关党委副书记、纪委书记、主任，自2011年4月至2014年3月担任中共上海市金融工作委员会干部人事处（人力资源处、老干部处）处长，自2014年3月至2020年1月担任公司党委副书记、纪委书记，自2014年11月至2020年2月担任公司监事会副主席，于2015年4月起担任上海东方证券心得益彰基金会理事长。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 刘 炜 | 申能（集团）有限公司 | 人力资源部经理 | 2017年9月 | 至今 |
| 吴俊豪 | 申能（集团）有限公司 | 金融管理部经理 | 2011年4月 | 至今 |
| 陈 斌 | 上海海烟投资管理有限公司 | 副总经理 | 2017年2月 | 2019年7月 |
| 李 翔 | 上海报业集团 | 党委委员、副总经理 | 2017年11月 | 至今 |
| 夏晶寒 | 浙能资本控股有限公司 | 党委书记、董事长 | 2016年11月 | 至今 |
| 许建国 | 上海电气（集团）总公司 | 财务预算部部长 | 2013年4月 | 至今 |
| 上海电气（集团）总公司 | 综合管理部部长 | 2018年8月 | 至今 | |
| 上海电气（集团）总公司 | 监事 | 2018年8月 | 至今 | |
| 张 芊 | 申能（集团）有限公司 | 副总经理 | 2015年9月 | 至今 |
| 黄来芳 | 中国邮政集团公司上海市分公司 | 党委委员、副总经理、工会主席 | 2016年2月 | 至今 |
| 佟 洁 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 财务总监 | 2016年5月 | 至今 |
| 尹克定 | 上海建工集团股份有限公司 | 总会计师 | 2012年12月 | 至今 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 潘鑫军 | 东方花旗证券有限公司 | 董事长 | 2012年6月 | 至今 |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 董事 | 2010年7月 | 至今 | |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 董事长 | 2018年3月 | 至今 | |
| 金文忠 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 董事长 | 2012年3月 | 至今 |
| 上海东证期货有限公司 | 董事长 | 2014年12月 | 至今 | |
| 上海东方证券创新投资有限公司 | 董事 | 2012年11月 | 至今 | |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 董事 | 2010年7月 | 至今 | |
| 吴俊豪 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 董事 | 2012年7月 | 至今 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 董事 | 2012年7月 | 至今 | |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 董事 | 2012年7月 | 至今 | |
| 上海诚毅新能源创业投资有限公司 | 董事 | 2010年10月 | 至今 | |
| 成都市新申创业投资有限公司 | 董事 | 2011年4月 | 至今 | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 监事 | 2009年11月 | 至今 | |
| 上海诚毅投资管理有限公司 | 监事 | 2010年10月 | 至今 | |
| 上海申能融资租赁有限公司 | 监事长 | 2016年12月 | 至今 | |
| 上海申能诚毅股权投资有限公司 | 监事长 | 2016年12月 | 至今 | |
| 陈 斌 | 上海烟草集团浦东烟草糖酒有限公司 | 副总经理 | 2019年7月 | 至今 |
| 海通证券股份有限公司 | 董事 | 2014年12月 | 2020年3月 | |
| 上海烟草集团静安烟草糖酒有限公司 | 董事 | 2016年9月 | 2019年12月 | |
| 上海烟草集团卢湾烟草糖酒有限公司 | 董事 | 2016年9月 | 2019年10月 | |
| 上海烟草集团铁路烟草有限公司 | 董事 | 2016年11月 | 2019年12月 | |
| 上海烟草集团嘉定烟草糖酒有限公司 | 董事 | 2016年9月 | 2019年12月 |
| 上海烟草集团普陀烟草糖酒有限公司 | 董事 | 2016年9月 | 2019年12月 | |
| 上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司 | 董事 | 2016年9月 | 2019年11月 | |
| 上海烟草集团奉贤烟草糖酒有限公司 | 董事 | 2016年9月 | 2019年12月 | |
| 上海烟草集团金山烟草糖酒有限公司 | 董事 | 2016年9月 | 2019年12月 | |
| 上海烟草集团长宁烟草糖酒有限公司 | 董事 | 2016年9月 | 2019年12月 | |
| 上海白玉兰烟草材料有限公司 | 董事 | 2016年11月 | 2019年10月 | |
| 上海金鼎印务有限公司 | 董事 | 2016年10月 | 2019年9月 | |
| 上海海烟烟行连锁企业管理有限公司 | 董事 | 2016年8月 | 2019年12月 | |
| 华环国际烟草有限公司 | 董事 | 2017年7月 | 2019年12月 | |
| 上海烟草包装印刷有限公司 | 董事 | 2017年8月 | 2019年9月 | |
| 上海牡丹香精香料有限公司 | 董事 | 2017年12月 | 2019年12月 | |
| 李 翔 | 上海新华传媒股份有限公司 | 董事 | 2017年9月 | 至今 |
| 上海新华传媒股份有限公司 | 党委书记 | 2017年6月 | 至今 | |
| 上海对外信息服务热线有限公司 | 董事 | 2009年7月 | 至今 | |
| 上海新华发行集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2014年5月 | 至今 | |
| 上海东方明珠房地产有限公司 | 董事 | 2015年7月 | 至今 | |
| 上海上报资产管理有限公司 | 董事 | 2015年9月 | 至今 | |
| 上海晨昕文化传媒有限公司 | 董事 | 2016年1月 | 2019年1月 | |
| 上海阅客信息科技有限公司 | 董事 | 2016年5月 | 至今 | |
| 上海邮政全日送物流配送有限公司 | 董事 | 2016年6月 | 至今 | |
| 上海东杰广告传媒有限公司 | 董事 | 2016年6月 | 至今 |
| 上海东方报业有限公司 | 董事 | 2016年7月 | 至今 | |
| 上海新闻晚报传媒有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2017年11月 | 至今 | |
| 上海新融资产管理有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2018年1月 | 至今 | |
| 上海新华金融投资有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2018年1月 | 至今 | |
| 上海新华传媒交流中心有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2018年1月 | 至今 | |
| 上海新融文化产业服务有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2018年1月 | 至今 | |
| 上海怡成房产有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2018年1月 | 至今 | |
| 上海解放置业有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2018年1月 | 至今 | |
| 华夏城视网络电视股份有限公司 | 董事 | 2018年9月 | 至今 | |
| 上海市文汇新民进修学院 | 董事 | 2018年7月 | 2019年7月 | |
| 夏晶寒 | 浙江省能源集团有限公司 | 总法律顾问 | 2014年4月 | 至今 |
| 浙江浙能资产经营管理有限公司 | 董事长 | 2014年6月 | 至今 | |
| 浙能股权投资基金管理有限公司 | 执行董事 | 2017年6月 | 至今 | |
| 浙江浙能碳资产管理有限公司 | 董事长 | 2017年7月 | 至今 | |
| 许建国 | 上海集优机械股份有限公司 | 监事长 | 2016年5月 | 2019年6月 |
| 上海人寿保险股份有限公司 | 董事 | 2015年3月 | 至今 | |
| 上海电气集团财务有限责任公司 | 董事 | 2013年4月 | 至今 | |
| 海通证券股份有限公司 | 董事 | 2016年10月 | 至今 | |
| 上海微电子装备（集团）股份有限公司 | 董事 | 2016年6月 | 至今 | |
| 上海海立（集团）股份有限公司 | 监事长 | 2017年12月 | 至今 | |
| 上海亥雅实业有限公司 | 董事长 | 2019年3月 | 至今 |
| 上海开亥实业有限公司 | 董事长 | 2019年6月 | 至今 | |
| 上海电气集团香港有限公司 | 董事 | 2019年9月 | 至今 | |
| 徐国祥 | 上海财经大学应用统计研究中心 | 主任 | 2003年6月 | 至今 |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 监事 | 2006年4月 | 至今 | |
| 上海新通联包装股份有限公司 | 监事 | 2011年11月 | 至今 | |
| 泸州老窖股份有限公司 | 独立董事 | 2015年6月 | 至今 | |
| 陶修明 | 北京君泽君律师事务所 | 创始合伙人 | 1995年7月 | 至今 |
| 北京厚健投资有限公司 | 执行董事 | 2014年3月 | 至今 | |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 独立董事 | 2014年8月 | 至今 | |
| 尉安宁 | 上海谷旺投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2010年9月 | 至今 |
| 华宝基金管理有限公司 | 独立董事 | 2015年9月 | 至今 | |
| 大成食品（亚洲）有限公司 | 独立董事 | 2014年10月 | 2020年3月 | |
| 大成食品（亚洲）有限公司 | 董事会主席兼执行委员会主席 | 2020年3月 | 至今 | |
| 宁夏谷旺投资管理有限公司 | 执行董事 | 2014年5月 | 至今 | |
| 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 董事 | 2017年6月 | 至今 | |
| 宁波谷旺投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015年4月 | 至今 | |
| 江苏金融租赁股份有限公司 | 董事 | 2017年11月 | 至今 | |
| 宁夏农垦集团有限公司 | 董事 | 2018年1月 | 2019年12月 | |
| 陕西石羊农业科技股份有限公司 | 董事 | 2018年5月 | 2020年1月 | |
| 佳禾食品工业股份有限公司 | 独立董事 | 2018年12月 | 至今 | |
| 许志明 | 宽带资本 | 创始合伙人 | 2006年3月 | 至今 |
| 靳庆鲁 | 上海财经大学会计学院 | 院长 | 2018年11月 | 至今 |
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年10月 | 至今 | |
| 张 芊 | 上海久联集团有限公司 | 董事长 | 2015年10月 | 至今 |
| 成都市新申创业投资有限公司 | 董事 | 2011年4月 | 至今 | |
| 上海申能能源服务有限公司 | 董事长 | 2019年11月 | 至今 | |
| 上海申欣环保实业有限公司 | 董事长 | 2019年2月 | 至今 | |
| 杜卫华 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 董事 | 2011年9月 | 至今 |
| 上海东方证券创新投资有限公司 | 董事 | 2012年11月 | 至今 | |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 董事 | 2016年4月 | 至今 | |
| 黄来芳 | 上海邮政博物馆 | 馆长 | 2016年9月 | 至今 |
| 通明实业有限公司 | 董事 | 2017年11月 | 至今 | |
| 中国邮政集团公司上海市寄递事业部 | 副总经理 | 2018年9月 | 至今 | |
| 上海捷时达邮政专递公司 | 董事长 | 2019年1月 | 至今 | |
| 刘文彬 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 财务总监 | 2017年2月 | 至今 |
| 尹克定 | 上海浦东建信村镇银行有限责任公司 | 董事 | 2014年1月 | 至今 |
| 吴正奎 | 绿地控股集团有限公司 | 财务部副总经理 | 2012年3月 | 至今 |
| 绿地能源集团有限公司 | 董事 | 2009年12月 | 至今 | |
| 绿地金融投资控股集团有限公司 | 监事 | 2011年4月 | 至今 | |
| 上海云峰（集团）有限公司 | 董事 | 2008年1月 | 至今 | |
| 江苏省建筑工程集团有限公司 | 董事 | 2016年3月 | 至今 | |
| 河南绿地中原置业发展有限公司 | 副董事长 | 2006年8月 | 至今 |
| 上海新绿复兴城市开发有限公司 | 董事 | 2013年3月 | 至今 | |
| 上海新华金融投资有限公司 | 监事 | 2005年2月 | 至今 | |
| 上海新华传媒交流中心有限公司 | 监事 | 2007年2月 | 至今 | |
| 上海绿地股权投资管理有限公司 | 监事 | 2011年11月 | 至今 | |
| 南京国资绿地金融中心有限公司 | 董事 | 2009年9月 | 至今 | |
| 上海绿地盛帆城市投资资产管理有限公司 | 监事 | 2016年1月 | 至今 | |
| 绿地控股集团（上海）国际投资有限公司 | 监事 | 2014年1月 | 至今 | |
| 绿地创新投资有限公司 | 监事 | 2016年3月 | 至今 | |
| 上海绿地融资担保有限公司 | 监事 | 2012年2月 | 至今 | |
| 上海绿地集团（昆山）材料有限公司 | 监事 | 2004年1月 | 至今 | |
| 交大绿地科技创新有限公司 | 董事 | 2017年9月 | 至今 | |
| 绿地丝路交通投资有限公司 | 董事 | 2017年12月 | 至今 | |
| 上海新华发行集团有限公司 | 财务总监 | 2007年1月 | 至今 | |
| 天津市建工集团(控股)有限公司 | 董事 | 2018年10月 | 至今 | |
| 上海绿地交通投资有限公司 | 监事 | 2016年1月 | 至今 | |
| 绿地城市投资集团有限公司 | 监事 | 2016年1月 | 至今 | |
| 绿地香港控股有限公司 | 执行董事 | 2013年8月 | 至今 | |
| 锦州银行股份有限公司 | 监事 | 2019年10月 | 至今 | |
| 周文武 | 黄浦区总工会 | 兼职副主席 | 2016年4月 | 至今 |
| 姚 远 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 监事 | 2015年8月 | 至今 |
| 上海东证期货有限公司 | 监事 | 2016年3月 | 至今 |
| 东证国际金融集团 | 董事 | 2019年4月 | 至今 | |
| 杨玉成 | 东方金融控股（香港）有限公司 | 董事长 | 2010年8月 | 至今 |
| 东方花旗证券有限公司 | 监事会主席 | 2015年2月 | 至今 | |
| 长城基金管理有限公司 | 董事 | 2015年2月 | 至今 | |
| 舒 宏 | 上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司 | 董事 | 2009年1月 | 至今 |
| 东方花旗证券有限公司 | 首席信息官 | 2019年12月 | 至今 | |
| 张建辉 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 董事长 | 2016年7月 | 至今 |
| 东方金融控股（香港）有限公司 | 董事 | 2015年8月 | 至今 | |
| 上海东方证券资本投资有限公司 | 董事 | 2015年8月 | 至今 | |
| 上海诚毅投资管理有限公司 | 监事 | 2010年3月 | 至今 | |
| 上海诚毅新能源创业投资有限公司 | 监事 | 2010年10月 | 至今 | |
| 东证国际金融集团有限公司 | 董事长 | 2018年9月 | 至今 | |
| 中证信用增进股份有限公司 | 监事 | 2015年5月 | 至今 | |
| 杨 斌 | 东方金融控股（香港）有限公司 | 董事 | 2015年8月 | 至今 |
| 东方花旗证券有限公司 | 董事 | 2015年10月 | 至今 | |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 董事 | 2018年3月 | 至今 | |
| 长城基金管理有限公司 | 监事 | 2018年2月 | 至今 | |
| 上海东证期货有限公司 | 董事 | 2015年8月 | 至今 | |
| 王如富 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 监事 | 2015年9月 | 至今 |
| 上海诚毅投资管理有限公司 | 董事 | 2015年3月 | 至今 | |
| 上海诚毅新能源创业投资有限公司 | 董事 | 2015年3月 | 至今 |
| 李 宾（已离任） | 上海东方证券心得益彰公益基金会 | 理事长 | 2015年4月 | 至今 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司非执行董事（除职工董事）、非职工监事不在公司领取报酬。公司独立非执行董事津贴由董事会拟定，报股东大会决定。公司法定代表人（董事长）、总裁、副总裁级领导班子成员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励构成。基本薪酬须报董事会薪酬与提名委员会批准；绩效薪酬与其个人年度绩效考核结果挂钩，经董事会薪酬与提名委员会批准后，由董事长负责实施；任期激励与其个人任期考核结果挂钩，经董事会薪酬与提名委员会批准后，由董事长负责实施。其他经营班子成员的薪酬绩效管理按公司有关规定执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司独立非执行董事津贴参照同行业上市公司水平确定；公司执行董事、职工监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系确定。为进一步推进公司市场化体制机制建设，公司试行职业经理人薪酬分配制度，公司董事长、总裁、副总裁、副总裁级领导班子成员的薪酬结构和水平按照公司《推进职业经理人薪酬分配制度改革实施方案》有关规定执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 5,633.64万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 杜卫华 | 职工董事、 副总裁 | 离任 | 杜卫华先生于2020年2月辞去其担任的公司职工董事及副总裁职务。 |
| 杜卫华 | 监事会副主席、 职工监事 | 选举 | 2020年2月，公司召开第三届职工代表大会第七次联席会议选举杜卫华先生为公司职工监事；2020年2月公司第四届监事会第十二次会议选举杜卫华先生为公司监事会副主席。 |
| 陈晓波 | 职工董事 | 选举 | 2020年2月，公司召开第三届职工代表大会第七次联席会议选举陈晓波先生为公司职工董事，并于2020年3月正式履职。 |
| 李 宾 | 监事会副主席、 职工监事 | 离任 | 已达到法定退休年龄。 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 4,014 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,758 |
| 在职员工的数量合计 | 5,772 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 管理人员 | 414 |
| 研究人员 | 175 |
| 投资银行人员 | 427 |
| 经纪业务人员 | 3,129 |
| 资产管理人员 | 258 |
| 投资业务人员 | 303 |
| 财务人员 | 266 |
| 信息技术人员 | 425 |
| 其他人员 | 375 |
| 合 计 | 5,772 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 83 |
| 硕士 | 1,937 |
| 大学本科 | 3,365 |
| 大学专科及以下 | 387 |
| 合 计 | 5,772 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司重视人才的吸引、激励、培养和使用，实行岗位工资制和绩效奖金相结合的工资制度，薪酬水平与岗位价值、地区市场水平和绩效评估结果挂钩，做到了“效率优先、兼顾公平”。根据适用的中国法律法规，公司与每位员工签订劳动合同，建立劳动关系。劳动合同内容包含关于合同期限、工作时间和休息休假、劳动报酬和保险福利、劳动保护和劳动条件、合同变更及解除等条款。
依据适用的中国法律法规，公司为员工建立各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金，并按时足额缴纳上述社会保险费和住房公积金。同时依据适用的国家法规，公司于2006年建立企业年金制度和补充医疗保险制度，为员工提供补充养老和补充医疗保障。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
报告期内，公司培训工作围绕公司战略目标，以“提升员工技能、赋能潜才优才、助推业务发展、传导核心价值观”为使命，加大各类人才培养投入，积极落实各项培训项目。2019年共组织举办各类面授内训282期,涉及人数达1.7万人次；推荐员工参加各类监管部门、专业培训机构举办的422个培训班，参训人次达到585人次；网络培训136余场，涉及近3万余人次。公司持续关注各类人才培养，完成各类重点培训项目。
2020年，公司将继续完善公司各层级培训体系，融合线上线下学习模式，加强课程质量控制，打造优质培训产品，提升培训学习实效。一是加强对中高层管理人员、分支机构负责人、后备人才等干部人才队伍的定制化培训产品；二是匹配员工不同职业发展阶段，形成专业类、通用类技能培训精品系列课程，进行常态化配置和推送；三是结合各部门需求，加大内部课程开发力度，个性化定制化培训产品，创新培训交流形式，帮助相关部门提升组织管理和绩效。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 956,774 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 60,215,670.61 |
七、其他
√适用 □不适用
公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况
公司对经纪人管理采用委托代理的管理模式，截至报告期末，公司在职经纪人977人。
1、公司经纪人管理组织体系是通过整合公司资源，建立证券经纪人管理平台和证券经纪人队伍，培养证券经纪人营销服务能力，提高投资者服务水平，实现风险有效控制，促进公司经纪业务健康稳定发展。
2、经纪人与公司签订委托代理合同，在公司授权范围内，代理公司从事客户招揽和客户服务等活动的公司以外的自然人，委托代理合同一年一签。
3、证券经纪人接受公司管理，公司证券经纪人管理以合规管理为基础，充分尊重证券经纪人合理的职业发展诉求和合法权益。
4、证券经纪人在公司授权范围内从事客户招揽和客户服务工作，严格遵守国家的法律、行政法规、监管机构和行政管理部门的规定、自律规则以及职业道德，遵守公司有关规章制度。
5、证券经纪人培训：证券经纪人根据证券行业协会要求开展培训学习工作，经纪人入职开展执业前培训时间不少于60小时，其中合规培训不少于20小时；认真完成每年度后续执业培训学习工作并通过协会年检；完成公司合规、反洗钱以及员工执业、信息安全资料学习和考试，相关培训记录和测评结果汇总归档并按要求上报；不定期开展相关在线课程的岗位培训，涉及从业资格、营销管理知识及产品类、风控类培训等。
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
（一）公司治理情况
作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《企业管治守则》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的稳健经营和规范运作。公司治理科学、规范、透明。公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）的召集、召开及表决程序规范合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，根据相关监管要求，公司进一步修订完善了《公司章程》、《公司审计委员会工作规则》、《公司薪酬与提名委员会工作规则》以及其他内部规章制度，并获得公司董事会和股东大会审议批准。通过以上制度的不断完善，公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高。报告期内，公司严格遵循《企业管治守则》中的所有守则条文，同时达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。报告期内，公司召开股东大会会议1次，董事会会议9次，监事会会议6次，召开合规与风险管理委员会会议4次、薪酬与提名委员会会议3次，审计委员会会议8次，共计31次会议。
（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定与实施情况
报告期内，公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的各项有关处理及发布内幕消息的程序和内部控制措施，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，能够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。
（三）企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责
公司严格遵照《香港上市规则》，以《企业管治守则》中所列的所有原则作为企业管治政策。就企业管治职能而言，董事会的职权范围包括：
1、制定及检讨公司的企业管治政策及常规；
2、检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；
3、检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；
4、制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；
5、检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月28日 | http://www.sse.com.cn | 2019年5月29日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
股东是公司的投资者，公司重视股东权利，在《公司章程》中详细规定了公司股东的权利及实现权利的方式；公司重视与股东的沟通，以便增强股东对公司的了解，保护股东知情权；公司亦重视对股东的合理投资回报、分红政策，保护股东收益权。按照《公司章程》的规定股东大会依法行使下列职权：决定公司经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准公司的年度财务预决算方案；审议批准公司的利润分配方案；对公司增加或者减少股本和发行任何类型股票、认购证和其他类似证券、发行公司债券和聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；审议批准重大关联交易事项；修改《公司章程》等。报告期内，公司于2019年5月28日在中国上海市中山南路318号2号楼4楼会议室召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了9项普通决议议案：《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配方案》、《公司2018年年度报告》、《关于公司2019年度自营规模的议案》、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司2019年度对外担保的议案》；审议通过了2项特别决议议案：《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；会议听取了《公司2018年度独立董事述职报告》。相关决议结果于会议当日刊登在上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）以及公司网站（http://www.dfzq.com.cn）,于2019年5月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
公司没有表决权恢复的优先股股东，因而报告期内不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临时提案的情况。
三、 董事履行职责情况
公司董事会按照《公司章程》的规定行使其职权，以公司及股东的最大利益为原则，向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，对股东大会负责。
根据公司章程规定，报告期末公司第四届董事会现有董事14名，董事于本报告日期的简历详见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。董事及高级管理人员与其他董事或高级管理人员不存在任何关系（包括财政、业务、家族或其他重大或相关关系）。董事会结构科学，每名董事均具备与本集团业务运营及发展有关的丰富知识、经验及才能。所有董事深知其共同及个别对股东所负之责任。自公司上市以来，董事会一直符合《香港上市规则》有关委任至少三名独立非执行董事、且所委任的独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一的要求，公司五名独立非执行董事的资格完全符合《香港上市规则》第3.10（1）及（2）条，第3.10（A）条的规定。此外，公司已收到每名独立非执行董事根据《香港上市规则》第3.13条就其各自的独立性出具的年度确认书。因此，公司认为每名独立非执行董事均具备《香港上市规则》要求的独立性。
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应 参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲自 参加会议 | 出席 股东大会 的次数 | ||
| 潘鑫军 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 金文忠 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘 炜 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴俊豪 | 否 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 陈 斌 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李 翔 | 否 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 夏晶寒 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 许建国 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐国祥 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陶修明 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 尉安宁 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 许志明 | 是 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 否 | 1 |
| 靳庆鲁 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杜卫华 | 否 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
全体董事对董事会审议议案的表决结果均为同意，无弃权和反对。
报告期内，董事会共召开9次会议，具体如下：
1、2019年1月8日，第四届董事会第八次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于收购东方花旗证券有限公司部分股权暨关联/连交易的议案》。
2、2019年2月20日，第四届董事会第九次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于调整公司股权投资与交易业务总部设置的议案》。
3、2019年3月28日，第四届董事会第十次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度经营工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配方案》、《公司2018年年度报告》、《公司2018年度风险控制指标执行情况的报告》、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2019年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》、《关于公司2019年度自营规模的议案》、《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订<东方证券股份有限公司会计制度>的议案》、《公司2018年度风险管理工作报告》、《公司2018年度合规报告》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《关于公司2018年度社会责任报告的议案》、《关于公司2018年度关联交易审计的议案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司2019年度对外担保的议案》、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定<东方证券股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》和《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，会议听取了《公司2018年度独立董事述职报告》和《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。
4、2019年4月29日，第四届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司2019年第一季度报告》、《公司2018年度反洗钱工作报告》、《公司2018年度反洗钱工作专项稽核报告》和《关于修订<东方证券股份有限公司审计委员会工作规则>的议案》。
5、2019年6月3日，第四届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于向上海东方证券创新投资有限公司增资的议案》、《关于与申能（集团）有限公司签署<关连交易框架协议之补充协议>的议案》。
6、2019年7月9日，第四届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
7、2019年8月29日，第四届董事会第十四次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司2019年半年度报告》、《公司2019年中期净资本风险控制指标执行情况的报告》、《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2019年中期合规报告》、《公司2019年中期风险管理工作报告》、《关于成立公司合规管理有效性评估小组的议案》和《关于修订<东方证券股份有限公司薪酬与提名委员会工作规则>的议案》，会议听取了《2019年上半年度公司经营工作报告》。
8、2019年10月30日，第四届董事会第十五次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司2019年第三季度报告》、《关于计提单项信用减值准备的议案》和《关于变更联席公司秘书的议案》，会议听取了《2019年第三季度公司经营工作报告》。
9、2019年12月13日，第四届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于东方金融控股（香港）有限公司为其部分全资子公司提供非融资类担保的议案》和《关于东证资本转让所持上海诚毅投资管理有限公司股权的关联交易的议案》。
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
董事会与经营管理层
董事会和管理层的权力和职责已在《公司章程》中进行了明确规定，以确保为良好的公司管治和内部控制提供充分的平衡和制约机制。
董事会负责决定公司的经营计划和投资方案，决定公司内部管理机构的设置，制定公司的基本管理制度，对公司的其他重大业务和行政事项作出决议并对管理层进行监督。
公司管理层，在总裁（同时亦为执行董事）的领导下，负责执行董事会作出的各项决议，组织公司的日常经营管理。
1、董事长及总裁
公司董事长和总裁（即《香港上市规则》条文下之行政总裁）职务分别由不同人士担任，以确保各自职责的独立性、可问责性以及权力和授权的分布平衡。公司董事长由潘鑫军先生担任，总裁由金文忠先生担任，董事会审议通过《董事会议事规则》和《总裁工作细则》分别对董事长和总裁的职责分工进行了明确的界定。
董事长潘鑫军先生领导董事会确定公司的整体发展战略，确保董事会有效运转，履行法定职责，并及时就所有重要的适当事项进行讨论；确保公司制定良好的企业管治常规及程序；确保董事会行事符合公司及全体股东的最佳利益。总裁金文忠先生主要负责公司的日常运营管理，包括组织实施董事会决议、进行日常决策等。
2、委任及重选董事
根据《公司章程》的规定，董事由股东大会选举或更换，每届任期不得超过三年，可连选连任。公司已就新董事的委任执行了一套有效的程序，具体见本报告“第九节、四、（二）、3. 薪酬与提名委员会”。在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，董事候选人可由董事会提名，单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东也可以提名董事候选人，并由股东大会选举通过。
3、非执行董事的任期
公司的非执行董事均于股东大会或职工代表大会上推选，任期为三年，可于重选及重新委任时续期。
4、董事薪酬
具体见本报告“第八节、三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
5、董事培训
公司高度重视董事的持续培训，以确保他们对本公司的运作及业务有适当的理解，确保他们了解中国证监会、上交所、香港联交所以及《公司章程》等相关法律及监管规定所赋予的职责。报告期内，董事除了参加当地监管部门组织的定期培训，完成持续培训的要求之外，公司董事会办公室定期编辑发送《董事会简报》、《合规与风险管理综合报告》等，协助董事及时了解掌握最新的政策法规和经典案例，并建立多层次的信息沟通机制，搭建信息交流平台，加强董事、监事和管理层之间的信息共享及沟通，提高了董事的履职能力。除此以外，董事的具体培训情况如下：
| 董事姓名 | 日期 | 持续时间 | 组织者 | 内容 | 培训地 |
| 全体董事 | 2019年1月10日 | / | 香港联交所 | 香港上市规则有关董事责任的更新 | / |
| 全体董事 | 2019年4月29日 | / | 公司 | 证券公司2019年一季度经营情况分析 | / |
| 潘鑫军、夏晶寒、许建国 | 2019年5月15日至 2019年5月17日 | 3天 | 香港特许秘书公会 | 第四十九期联席成员强化持续专业发展讲座 | 云南 |
| 刘炜、吴俊豪、李翔、许建国、许志明 | 2019年5月31日 | 1天 | 上海证监局、上海上市公司协会 | 上海辖区2019年度第一期董监事培训班 | 上海 |
| 潘鑫军 | 2019年6月6日 | 1天 | 中国证监会、中国上市公司协会 | 2019年第三期上市公司董事长、总经理研修班 | 上海 |
| 全体董事 | 2019年6月19日 | / | 公司 | 2018年证券公司经营业绩排名情况 | / |
| 全体董事 | 2019年7月15日 | / | 香港证监会 | 有关董事在考虑企业收购或出售项目时的操守及责任的声明 | / |
| 金文忠、夏晶寒 | 2019年9月24日 | 1天 | 上海证监局、上海上市公司协会 | 上海辖区2019年度第二期董监事培训班 | 上海 |
| 全体董事 | 2019年10月30日 | / | 公司 | 证券公司2019年三季度经营情况分析 | / |
| 徐国祥 | 2019年12月12日 | 1天 | 上海证监局、上海上市公司协会 | 上海辖区2019年度第三期董监事培训班 | 上海 |
| 全体董事 | 2019年12月19日 | / | 香港联交所 | 《环境、社会及管治报告指引咨询总结》及发行人披露环境、社会及管治常规情况的审阅报告 | / |
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
√适用 □不适用
（一）董事会下设专门委员会及其成员情况
报告期内，公司第四届董事会下设四个专门委员会，各委员会及其成员如下：
1、战略发展委员会：潘鑫军（主任委员）、金文忠、吴俊豪、许志明、杜卫华；
2、合规与风险管理委员会：潘鑫军（主任委员）、金文忠、李翔、夏晶寒、陶修明；
3、薪酬与提名委员会：尉安宁（主任委员）、刘炜、陈斌、徐国祥、靳庆鲁；
4、审计委员会：靳庆鲁（主任委员）、吴俊豪、许建国、徐国祥、尉安宁。注：2020年2月14日，公司董事会收到公司职工董事杜卫华先生递交的书面辞职报告。杜卫华先生因工作调整原因，辞去公司职工董事及董事会战略发展委员会委员。公司于2020年3月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举周东辉先生为公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员，将自股东大会选举其为公司非执行董事通过之日起正式履职；选举陈晓波先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员。
（二）各专门委员会职责及召开会议情况
1、战略发展委员会
战略发展委员会的主要职责是：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会确定的其他职责和公司股票上市地上市规则或监管规则要求的其他职责。报告期内，公司未召开战略发展委员会会议。
2、合规与风险管理委员会
合规与风险管理委员会的主要职责是：对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理制度、机构设置及其职责进行审议并提出意见；监督、评价公司的合规管理和风险管理工作，检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对公司总体和各项业务的风险容忍度及规模进行审议，对与风险容忍度相匹配的资产配置机制进行评估；对公司经营活动中的风险和相关措施的有效性进行检查和评价，与管理层讨论风险管理制度，确保管理层已履行职责建立有效的风险管理制度；主动或应董事会的委派，就有关风险管理事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的回应进行研究；对需董事会审议的的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；制定及检讨公司的企业管治政策及常规，并向董事会提出建议；检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册
（如有）；检讨公司遵守《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露；《公司章程》规定的或董事会授权的其他事宜。报告期内，合规与风险管理委员会共召开4次会议，具体如下：
2019年1月8日，第四届董事会合规与风险管理委员会召开2019年第一次会议，会议审议通过了《公司2018年度合规管理有效性评估工作方案》和《公司2018年度全面风险管理评估工作方案》。
2019年3月27日，第四届董事会合规与风险管理委员会召开2019年第二次会议，会议审议通过了《公司2018年度风险控制指标执行情况的报告》、《关于公司2019年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》、《关于公司2019年度自营规模的议案》、《公司2018年度风险管理工作报告》、《公司2018年度合规报告》、《公司2018年度合规管理有效性评估报告》和《公司2018年度全面风险管理评估工作报告》，并对合规总监2018年度绩效进行了考评。
2019年8月29日，第四届董事会合规与风险管理委员会召开2019年第三次会议，会议审议通过了《公司2019年中期净资本风险控制指标执行情况的报告》、《公司2019年中期合规报告》、《公司2019年中期风险管理工作报告》和《关于成立公司合规有效性评估小组的议案》。
2019年12月13日，第四届董事会合规与风险管理委员会召开2019年第四次会议，会议审议通过了《公司2019年度合规管理有效性评估工作方案》和《公司2019年度全面风险管理评估工作方案》。
报告期内，第四届董事会合规与风险管理委员会委员出席情况：
| 姓 名 | 实际出席会议次数∕应出席会议次数 |
| 潘鑫军（主任委员） | 4∕4 |
| 金文忠 | 4∕4 |
| 李 翔 | 3∕4 |
| 夏晶寒 | 4∕4 |
| 陶修明 | 4∕4 |
3、薪酬与提名委员会
薪酬与提名委员会的主要职责是：至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议。
董事会多元化政策
薪酬与提名委员会制定并审阅董事会多元化政策，并将每年讨论并协议预期目标，以落实董事会的多元化并将向董事会建议有关目标以供采纳。薪酬与提名委员会在考虑董事会成员组合时，应确保董事会中执行与非执行董事（包括独立非执行董事）的组合保持均衡，同时应从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于董事的性别、年龄、文化教育背景及专业经验。于报告期内，薪酬与提名委员会已考虑董事会多元化政策并认为目前董事会的组成符合上述多元化的要求。
董事提名政策
根据《公司章程》第一百三十四条的规定，董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可以向股东大会提名非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以向股东大会提名独立董事候选人。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开七天前发给公司（该7日通知期的开始日应当在不早于指定进行该项选举的开会通知发出第二天及其结束日不迟于股东大会召开7日前）。有关之提名及接受提名期限应不少于7日。
薪酬与提名委员会在研究董事、总裁及其他高级管理人员的选任时，薪酬与提名委员会积极与公司有关部门进行交流，研究公司需求情况，并形成书面材料；薪酬与提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻人选；搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为提名人选；召集委员会会议，对初选人员进行资格审查；在选举新的董事和聘任新的总裁及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘总裁及其他高级管理人员人选的建议和相关材料；根据董事会决定和反馈意见进行的后续工作。
薪酬与提名委员会对董事、高级管理人员的选择标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及总裁）继任计划向董事会提出建议；审查独立董事的独立性；根据公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、审议董事、高级管理人员的绩效考核与薪酬管理制度。
绩效考核与薪酬管理政策
绩效考核与薪酬管理制度主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。就公司董事及高级管理人员的全体绩效考核与薪酬管理制度及架构，及就设立正规而具透明度的程序制定薪酬政策，向董事会提出建议；因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；向董事会建议各执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。该薪酬待遇包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）；就各非执行董事的薪酬向董事会提出建议；考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件；审查及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；审查及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当；确保任何董事或其任何联系人（定义见《香港上市规则》）不得参与厘定他自己的薪酬；对公司董事、监事（非职工监事）、总裁和其他高级管理人员的履行职责情况进行考核并提出建议；对公司总裁和其他高级管理人员薪酬和考核制度的执行情况进行检查；《公司章程》规定的或董事会授权的其他事宜。
报告期内，薪酬与提名委员会共召开3次会议，具体如下：
2019年3月28日，第四届董事会薪酬与提名委员会召开2019年第一次会议，会议审核通过了首席风险官兼合规总监考核结果。
2019年6月6日，第四届董事会薪酬与提名委员会召开2019年第二次会议，会议听取并讨论了《关于完善公司领导班子考核与薪酬机制的意见与建议》相关内容。
2019年8月12日，第四届董事会薪酬与提名委员会召开2019年第三次会议，会议审议通过了《关于对公司总裁、副总裁级领导班子成员2016-2018年任期考核结果的议案》、《关于审议公司三年任期（2019-2021）经营业绩考核目标、公司及领导班子成员2019年度经营业绩考核目标的议案》和《关于制定<东方证券股份有限公司董事会多元化政策>的议案》。
报告期内，第四届董事会薪酬与提名委员会委员出席情况：
| 姓 名 | 实际出席会议次数∕应出席会议次数 |
| 尉安宁（主任委员） | 3∕3 |
| 刘 炜 | 3∕3 |
| 陈 斌 | 2∕3 |
| 徐国祥 | 3∕3 |
| 靳庆鲁 | 2∕3 |
4、审计委员会
审计委员会的主要职责是：向董事会提议聘请、重新聘请或者更换外部审计机构，批准外部审计机构的薪酬及聘用条款，处理任何有关该外部审计机构辞职或辞退该外部审计机构的问题，监督外部审计机构的执业行为；按适用的标准检讨及监察外部审计机构是否独立客观及审计程序是否有效；审计委员会应于审计工作开始前先与外部审计机构讨论审计性质及范围及有关申报责任；就外部审计机构提供非审计服务制定政策，并予以执行。就此规定而言，外部审计机构包括与负责审计的公司处于同一控制权、所有权或管理权之下的任何机构，或一个合理知悉所有有关资料的第三方，在合理情况下会断定该机构属于该负责外部审计机构的本土或国际业务的一部分的任何机构。审计委员会应就任何须采取行动或改善的事项向董事会报告并提出建议；担任公司与外部审计机构之间的代表，负责监察二者之间的关系；监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；监察公司的财务报表以及年度报告及账目、半年度报告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；审查和评价公司财务监控及内控制度；监督、评价公司的内部稽核和审计制度、会计政策及其实施；与管理层讨论内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有效的内部监控系统。讨论内容应包括公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足；主动或应董事会的委派，就有关内部监控事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的响应进行研究；负责组织内部审计与外部审计之间的沟通，确保内部审计机构和外部审计机构的工作得到协调；确保内部审计机构在公司内部有足够资源运作，并且有适当的地
位；以及检讨及监察其成效；审查集团的财务及会计政策及操作；审查外部审计机构给予管理层的《审核情况说明函件》、外部审计机构就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回应；确保董事会及时响应于外部审计机构给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜；审查公司设定的以下安排：公司雇员可暗中就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注。审计委员会应确保有适当安排，让公司对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动；公司关联交易控制和日常管理；就前述事宜向董事会汇报；《公司章程》规定的或董事会授权的其他事项。报告期内，审计委员会共召开8次会议，具体如下：
2019年1月8日，第四届董事会审计委员会召开2019年第一次会议，审议通过了《关于收购东方花旗证券有限公司部分股权暨关联/连交易的议案》。
2019年3月28日，第四届董事会审计委员会召开2019年第二次会议，审议通过了《公司2018年度审计及审计结果的报告》、《公司2018年度报告》、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订<东方证券股份有限公司会计制度>的议案》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《关于公司2018年度关联交易审计的议案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于确认<公司2018年年度关联人名单>的议案》、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》，听取了《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》和《公司2018年度稽核工作报告》。
2019年4月29日，第四届董事会审计委员会召开2019年第三次会议，审议通过了《公司2019年第一季度报告》和《公司2018年度反洗钱工作专项稽核报告》。
2019年6月3日，第四届董事会审计委员会召开2019年第四次会议，审议通过了《关于与申能（集团）有限公司签署<关连交易框架协议之补充协议>的议案》。
2019年7月8日，第四届董事会审计委员会召开2019年第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
2019年8月29日，第四届董事会审计委员会召开2019年第六次会议，审议通过了《公司2019年半年度报告》、《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于确认〈公司2019年半年度关联人名单〉的议案》，听取了《2019年IFRS中期审阅总结汇报》。
2019年10月30日，第四届董事会审计委员会召开2019年第七次会议，审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
2019年12月12日，第四届董事会审计委员会召开2019年第八次会议，审议通过了《公司2019年度A+H审计计划》和《东方证券股份有限公司2019年度内部控制评价工作方案》。
报告期内，第四届董事会审计委员会委员出席情况：
| 姓 名 | 实际出席会议次数∕应出席会议次数 |
| 靳庆鲁（主任委员） | 8∕8 |
| 吴俊豪 | 8∕8 |
| 许建国 | 6∕8 |
| 徐国祥 | 8∕8 |
| 尉安宁 | 8∕8 |
五、 监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司全体监事遵守法律法规及《公司章程》的有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行了职责。监事们积极出席监事会议，对公司的财务、合规与风险管理情况进行有效监督，及时提出意见和建议，推动了公司的持续健康发展。报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
(一) 监事参加监事会情况
| 监事姓名 | 应出席监事会次数（次） | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 表决情况 |
| 张 芊 | 6 | 6 | 0 | 0 | 对所有议题表示同意 |
| 李 宾 | 6 | 6 | 0 | 0 | 对所有议题表示同意 |
| 黄来芳 | 6 | 5 | 1 | 0 | 对所有议题表示同意 |
| 佟 洁 | 6 | 5 | 1 | 0 | 对所有议题表示同意 |
| 刘文彬 | 6 | 5 | 1 | 0 | 对所有议题表示同意 |
| 尹克定 | 6 | 5 | 1 | 0 | 对所有议题表示同意 |
| 吴正奎 | 6 | 5 | 1 | 0 | 对所有议题表示同意 |
| 周文武 | 6 | 6 | 0 | 0 | 对所有议题表示同意 |
| 姚 远 | 6 | 6 | 0 | 0 | 对所有议题表示同意 |
(二) 监事会召开情况
公司于2019年3月28日以现场方式召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务工作报告》、《公司2018年度合规报告》、《公司2018年度风险管理工作报告》、《公司2018年度内部控制评价报告的议案》、《公司2018年度董事履职评价报告》、《公司2018年度监事履职评价报告》、《公司2018年度高管人员履职评价报告》、《公司2018年年度报告》、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2018年度关联交易审计的议案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订<东方证券股份有限公司会计制度>的议案》、《关于制定<东方证券股份有限公司监事会工作条例（试行）>的议案》、《关于修订<东方证券股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法（试行）>的议案》。
公司于2019年4月29日以通讯方式召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《公司2019年第一季度报告》、《公司2018年度反洗钱工作报告》、《公司2018年度反洗钱工作专项稽核报告》。公司于2019年7月9日以通讯方式召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司于2019年8月29日以现场方式召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司2019年半年度报告》、《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于成立公司合规管理有效性评估小组的议案》，并听取了《公司2019年度中期监事会工作报告》、《公司2019年度中期财务工作报告》、《公司2019年度中期合规报告》、《公司2019年度中期风险管理工作报告》。
公司于2019年10月30日以现场方式召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司2019年第三季度报告》、《关于计提单项信用减值准备的议案》。
公司于2019年12月13日以通讯方式召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于东方金融控股（香港）有限公司为其部分全资子公司提供非融资类担保的议案》、《关于东证资本转让所持上海诚毅投资管理有限公司股权的关联交易的议案》。
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
√适用 □不适用
公司无控股股东，截至报告期末，公司第一大股东申能集团持股25.27%。公司与股东单位在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。
(一) 业务独立情况
公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据中国证监会核准的经营范围依法独立自主地开展业务，公司已取得了经营证券业务所需的相关业务许可，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务运营不受股东单位及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争，不存在股东单位及关联方违反公司运作程序，干预公司内部管理和经营决策的行为。
(二) 人员独立情况
公司设有专门的人力资源管理总部，拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。公司通过法定程序聘任了董事、监事和高级管理人员，公司高级管理人员未在股东单位及下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相近的其他企业任职。公司股东没有超越股东大会、董事会的职权任免公司董事、监事和高级管理人员。董事、监事和高级管理人员的聘任均严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，通过合法程序进行。公司建立了
完善的劳动用工、人事管理、工资管理和社会保障制度，且全体员工均依法与公司签订《劳动合同》，公司拥有独立的劳动用工权力，不存在受股东干涉的情况。
(三) 资产独立情况
公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，不存在股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、公司客户合法权益的情况。公司依法独立经营管理公司资产，拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备以及商标。
(四) 机构独立情况
公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、经营层以及相关经营管理部门，“三会一层”运作良好，依法行使各自职权。公司拥有独立完整的证券业务经营、管理体系，独立自主地开展业务经营，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开，不存在机构混同的情况，也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。
(五) 财务独立情况
公司设立了专门的财务部门，建立了专门的财务核算体系和财务管理制度。公司按照决策程序进行财务决策，不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情况。公司由董事会任命财务总监，并配备了专职财务人员，在银行单独开立账户，不存在与股东单位及关联方共用账户的情况。公司作为独立纳税人，依法按财税制度规定缴纳各类税款。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司高级管理人员坚持“创新、转型、发展”的总思路，顺应行业发展新形势，带领干部员工奋发图强、团结进取，进一步加快资本补充和人才建设，进一步完善体制、机制建设，推进业务转型，加强合规风控工作，公司各项业务发展以及考核指标取得了显著成绩。报告期内，公司加大年轻干部的引进、培养、提拔和使用力度，进一步优化干部队伍结构；实施干部任期考察，严格干部履职监督；加大干部培训培养力度，提升中高层干部领导力。
公司对高级管理人员职责范围内的工作明确业绩目标，在每个会计年度结束后，公司对高级管理人员都进行年度绩效考评。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司内部控制自我评价报告的具体内容详见公司于2020年3月27日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东方证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。公司内部控制审计报告的具体内容详见公司于2020年3 月27日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东方证券股份有限公司内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是
十、 内部控制责任声明及风险管理及内部控制制度建设情况
(一) 董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施风险管理及内部控制系统，评价该等制度的有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司的该等风险管理及内部控制系统只合理而非绝对保证可防范重大失实陈述或损失，因为其目的均旨在管理，而非消除未能达成业务目标的风险。
(二) 风险管理及内部控制机构设置情况
公司建立了科学、高效的内部控制架构体系，董事会、监事会、经理层、职能管理部门和业务经营部门在整个内部控制架构体系中，分工明确、各司其职。
公司董事会对公司内部控制有效性负责。董事会下设合规与风险管理委员会、审计委员会等专门委员会，总体监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价。合规总监负责执行合规管理的战略和政策，并向董事会提交合规报告。公司监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督。公司经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
内部控制管理职能部门主要包括合规法务管理总部、风险管理总部、稽核总部、战略发展总部、纪律检查室、系统研发总部、系统运行总部及人力资源管理总部等部门，负责内部控制工作的具体实施并评估各项内控制度的健全有效性。公司各职能部门、分支机构及子公司为内部控制实施单位，指定专人负责本单位内部控制体系的完善和评价等相关工作。
(三)风险管理及内部控制制度的建立健全情况
报告期内，公司在上一年度工作的基础上，依据本年度发布的证券公司全面风险管理、合规管理、反洗钱管理等管理事项，结合公司内部控制评价工作，对公司治理、主营业务及合规风控等方面的制度进行了全面梳理和完善，制定、修订了一批内部规章制度，旨在进一步健全内部控制，规范业务流程，确保内部控制覆盖公司各业务环节及管理事项的决策、执行和监督全过程。公司已采纳多项政策及程序，以评估及审慎地提高本集团风险管理及内部监控系统的成效。报告期内，公司结合监管发布的新规、行业热点、科创板业务发展进程等对内部控制制度进行更新和完善，共签发制度98项，其中公司级及以上制度63项，部门级制度35项。主要包括：《东方证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《东方证券股份有限公司数据治理办法》《东方证券股份有限公司印章管理办法（2019年修订）》《东方证券股份有限公司应急管理预案（2019年修订）》《东方证券股份有限公司信息隔离墙制度（2019年修订）》《东方证券股份有限公司科创板公司投资价值研究报告管理办法》等。
(四) 建立财务报告内部控制的依据
依据中国财政部、中国证监会、中国审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》和上交所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等文件，公司建立健全财务报告内部控制体系。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《会计工作基础规范》、《金融企业财务规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，结合行业特点及公司实际情况，对公司财务会计管理制度进行了梳理和完善。公司编制的财务报告符合会计准则的要求，并能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司监事会以及外部审计机构等依据《公司章程》和相关规定对公司财务进行有效地检查监督，并对公司财务报告发表专业的审计意见。
报告期内，公司财务报告相关内部控制制度健全，运行情况良好，能够保障财务报告质量，确保财务信息的高度可靠性。
(五) 风险管理及内部控制体系的运行情况
截至报告期末，公司已建立了全面覆盖公司各部门、分支机构及子公司的内部控制体系。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等相关法律法规的要求，对各部门、分支机构及子公司的业务流程进行了全面梳理，并定期根据外部法律法规、公司制度及业务开展情况进行更新，识别风险并编制风险清单，评估内部控制措施的有效性，编制内部控制手册，通过对标现有政策、制度及风险清单等查找内部控制缺陷，制定内控缺陷整改方案，督促各单位对内控缺陷进行分析和整改落实，并对内部控制运行情况组织实施评价工作。
(六) 风险管理及内部控制评价结论
公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，对公司截至2019年12 月31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并出具2019年度《内部控制评价报告》。董事会合规与风险管理委员会对本集团的风险管理及内部监控系统是否足够和有效作出分析及独立评估。报告期内，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告报告基准日至内部控制评价报告报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
(七) 董事会关于2020年度内部控制的工作计划
为保证公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，公司将在2020年结合自身发展需求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，对内部控制管理进行不断地调整和完善；继续加强内部控制规范的宣传和培训，持续提升公司内部控制及风险管理水平。
十一、 公司合规管理体系建设情况
报告期内，公司以落实集团协同战略任务、支持科创板新业务为重心，全面履行合规管理职责；深入贯彻公司集团化管理策略，不断加强母子公司协同管理；优化信息系统建设，持续提升合规精细化管理水平；重点推进客户管理、反洗钱、证券咨询业务、员工执业行为、产品管理等工作，补短板、重处置、抓落实；并认真履行合规审查、合规检查、合规监测等合规管理职责，切实履行法律审查、司法协作、法律支持等法务管理职责，各项工作有序开展，稳步推进。2019年度，公司通过上述各项举措，各项合规管理工作顺利推进，合规管理体系运行基本有效，并在2019年度券商分类评价中获A类A级评级。
1、公司合规管理理念
公司所倡导的合规管理理念主要有：全员合规；合规从管理层做起；合规创造价值；合规是公司的生存基础。
2、公司合规管理原则
公司通过建立和执行合规管理制度，建立合规管理机制，确保合规管理体系的有效性、全面性、独立性及强制性。
3、合规管理组织架构及职责
为保障公司依法经营，合规运作，增强公司自我约束能力，实现公司持续规范稳健发展，公司根据《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等相关法律法规、自律规则的规定，坚持有效性、独立性、全面性及强制性的原则，构建了较为完善的合规管理体系。在公司合规管理组织架构中，公司各层级的合规管理职责为：
董事会负责决定本公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担最终责任。其具体职责包括：审议批准合规管理的基本制度；审议批准年度合规报告；决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员；决定聘任、解聘、考核合规总监，决定其薪酬待遇；建立与合规总监的直接沟通机制；评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；公司章程规定的其他合规管理职责等。
为保障合规管理的专业化，董事会设合规与风险管理委员会,其合规管理职责包括：对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；董事会确定的其他职责和公司股票上市地上市规则或监管规则要求的其他职责等。
公司监事会对公司合规管理的有效性承担监督责任。其具体职责包括：对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督；对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；公司章程规定的其他合规管理职责等。
公司高级管理人员负责落实合规管理目标，健全合规管理机制，落实日常经营管理的合规管理工作。其具体职责包括：建立健全合规管理组织架构，遵守合规管理程序，配备充足、适当的合规管理人员，并为其履行职责提供充分的人力、物力、财力、技术支持和保障；组织起草、制定以及贯彻执行公司规章制度，并监督其实施；主动在日常经营过程中倡导合规经营理念，积极培育公司合规文化，认真履行合规管理职责，主动落实合规管理要求；充分重视公司合规管理的有效性，发现存在问题时要求各部门、各分支机构、各层级子公司及其工作人员及时改进；督导、提醒公司其他高级管理人员以及各部门、各分支机构、各层级子公司负责人认真履行合规管理职责，落实合规管理要求；支持合规总监、合规法务管理总部以及各部门、各分支机构、各层级子公司合规管理人员的工作，督促各部门、各分支机构、各层级子公司为合规管理人员履职提供有效保障；支持各部门、各分支机构、各层级子公司及其合规管理人员按照公司制度规定，向公司及合规法务管理总部报告合规风险事项；支持合规总监及合规法务管理总部按照监管要求和公司制度规定，向董事会、监管部门报告合规风险事项；在其职责范围内的经营决策过程中，充分听取合规总监、合规法务管理总部及各部门、各分支机构、各层级子公司合规管理人员的合规意见，并给予充分关注；督促公司各部门、各分支机构、各层级子公司就合规风险事项开展自查或配合公司调查，严格按照公司规定进行合规问责，并落实整改措施；公司章程规定或者董事会确定的其他合规管理职责等。
公司各部门、各分支机构及各子公司的负责人负责落实本单位的合规管理目标，并应当加强对本单位工作人员执业行为合规性的监督管理，对本单位合规运营承担责任。其具体职责包括：
在本单位组织贯彻执行公司各项规章制度，组织起草、制定与本单位职责相关的规章制度，并监督其实施；建立并完善本单位的合规管理制度与机制，将各项经营活动的合规性要求嵌入业务管理制度与操作流程中；在本单位主动倡导合规经营理念，积极培育公司合规文化；积极配合合规总监及合规法务管理总部的工作，认真听取并落实合规总监及合规法务管理总部提出的合规管理意见；为本单位配备合格合规管理人员，避免分配与其履行合规职责相冲突的工作；支持本单位合规管理人员的工作，为本单位合规管理人员提供履职保障，包括但不限于参与本单位重要会议、查阅本单位各类业务与管理文档、充分尊重其独立发表合规专业意见的权利等；在业务开展前应当充分论证业务的合法合规性，充分听取本单位合规管理人员的合规审查意见，有效评估业务的合规风险，主动避免开展存在合规风险的业务；发现与本单位业务相关的合规风险事项时，及时按公司制度规定进行报告，提出整改措施，并督促整改落实等。
公司全体工作人员应当遵守与其执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制其执业行为的合规风险，并对其自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性承担直接责任，履行下列合规管理职责：主动了解、掌握和遵守相关法律、法规和准则；积极参加公司安排的合规培训和合规宣导活动；根据公司要求，签署并信守相关合规承诺；在执业过程中充分关注执业行为的合法合规性；在业务开展过程中主动识别和防范业务合规风险；发现违法违规行为或者合规风险隐患时，应当主动按照公司规定及时报告；出现合规风险事项时，积极配合公司调查，并接受公司问责，落实整改要求等。
为保障合规管理的有效开展，公司根据规定设立了合规总监，合规总监是公司的合规负责人，是公司高级管理人员，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。
为保障合规总监独立开展工作，公司还规定合规总监不得兼任业务部门负责人及具有业务职能的分支机构负责人，不得分管业务部门及具有业务职能的分支机构，不得在下属子公司兼任具有业务经营性质的职务等与合规管理职责相冲突的职务。合规总监职责主要包括：（一）组织拟定合规管理的基本制度和其他合规管理制度，督导下属各单位实施；外部法律法规和准则发生变动时，及时建议董事会或高级管理人员并督导有关部门，评估其对合规管理的影响，修改、完善有关制度和业务流程。（二）对公司内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查，并出具书面合规审查意见；对公司报送中国证监会及其派出机构、自律组织的有关申请材料或报告，应上述机构要求进行合规审查，并签署合规审查意见；申请材料或报告中基本事实和业务数据的真实性、准确性及完整性应由其他相关高级管理人员负责；公司不采纳合规总监的合规审查意见的，应将有关事项提交董事会决定。（三）对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行监督，并按照中国证监会及其派出机构、自律组织的要求和公司规定进行定期、不定期的检查。 （四）协助董事会和高级管理人员建立和执行信息隔离墙、利益冲突管理和反洗
钱制度。（五）为公司高级管理人员、下属各单位提供合规咨询。（六）组织对公司高级管理人员、下属各单位及员工进行合规培训。（七）指导和督促公司有关部门处理涉及公司和员工违法违规行为的投诉和举报。（八）按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理合法合规情况和合规管理工作开展情况；发现公司存在违法违规行为或合规风险隐患的，应当依照公司章程规定及时向董事会、经营管理主要负责人报告，提出处理意见，并督促整改。应当同时督促公司及时向中国证监会相关派出机构报告；公司未及时报告的，应当直接向中国证监会相关派出机构报告；有关行为违反行业规范和自律规则的，还应当向有关自律组织报告。（九）及时处理中国证监会及其派出机构、自律组织要求调查的事项，配合中国证监会及其派出机构、自律组织对公司的检查和调查，跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况。（十）将出具的合规审查意见、提供的合规咨询意见、签署的公司文件、合规检查工作底稿等与履行职责有关的文件、资料存档备查，并对履行职责的情况作出记录。（十一）其他与合规管理工作不冲突的职责。公司还设合规部门配合合规总监工作，公司合规部门为合规法务管理总部。合规法务管理总部是配合合规总监履行合规管理职责的职能部门，负责公司的合规管理和法务管理。合规法务管理总部负责人应当由合规总监提名。合规法务管理总部对合规总监负责，按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责。合规法务管理总部不得承担业务、财务、信息技术等与合规管理职责相冲突的其他职责。公司在各部门和分支机构设立专职或兼职的合规与风控专员岗，负责制定并细化本单位的内部控制流程、对本部门各项业务活动进行合规审核、落实合规管理工作，并协助合规法务管理总部开展工作，保障将合规管理覆盖到经营管理和员工执业行为的全过程。合规与风控专员岗由其所在单位一定职级以上人员担任，并具有履职胜任能力。稽核总部将合规管理的有效性纳入内部审计范畴，对公司和所属各部门、分支机构、全资及控股子公司的合规管理情况进行独立稽核和评价，提出合理稽核意见，促进公司提高合规管理水平。对于内部审计发现的问题，相关责任单位应当及时落实整改。公司应将稽核结果纳入考核与问责范围，对于存在严重违规问题或因整改不力造成一定后果的单位或个人，应当实施责任追究。
4、公司合规管理制度体系
公司根据中国证监会《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、中国证券业协会《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和自律规则的要求，根据公司的实际情况，对公司各层级合规管理职责、履职保障、运行机制等进行了规定。报告期内，公司持续推进内部控制常态化管理工作，逐步提升精细化管理水平。今年，公司组织各总部、分支机构、全资及控股子公司开展了2019年度内部控制自查及现场复查工作，并结合年度内部控制检查工作，对内控系统进行配套改造，涉及新增功能点12个，优化原功能点10个；优化自查表单样式；完成与稽核系统的稽核发现点数据对接，共对接数据248条等。同时，指导债融业务部完成内部控制规范化建设工作，通过内控的常态化管理，推进公司的规范运作，保障公司制度的有效落地和执行。
公司在制定修订各项制度时，将合规管理的各项要求融入到各项业务流程。根据规定，公司制定或修订各项制度需要经过合规部门审核，为各项制度的规范性提供了保障。2019年，公司对106项公司级、部门级新定及修订的制度进行审核，实现了各项制度的与时俱进。
5、合规与风险管理报告体系
在合规与风险管理报告方面，公司建立了包括日报、月报、年报、临时报告、专项报告等在内的完整的报告体系。合规总监发现公司存在违法违规行为或合规风险隐患，按规定及时向董事会、监事会、经营管理层、监管机构及行业自律组织报告。公司合规管理基本制度、风险管理基本制度对公司各层级合规与风险管理的报告路径进行了规定。当前公司合规风险管理报告体系主要包括：
年报及半年报方面，根据规定，公司于8月31日前向监管机构报送中期合规报告，并于4月30日前报送上一年度的公司年度合规报告。合规报告按规定内容和格式撰写，由董事会审议通过并经董事签署意见。同时，合规报告还报公司监事会，以便公司监事更好地了解公司合规管理工作开展情况。
月报方面，合规部门各业务条线都有合规与风险管理监控月报，分别报送合规总监、被监控部门及其分管领导。合规部门还通过合规管理综合月报、风险管理综合月报，向公司主要领导汇报每月风险事项及合规与风险管理工作开展情况。各部门合规与风控专员岗也建立了合规与风险管理月报制度。
日报方面，合规部门主要业务条线建立有工作日报，每日记录各项阀值与主要合规点。相关业务部门的合规与风控专员岗也建立了相应的日报制度。
对于一些特殊事项，公司通过临时报告与专项报告的形式及时报告。
十二、 公司合规稽核部门检查稽核情况
报告期内，稽核总部紧密围绕公司战略规划，坚持风险导向，加强稽核项目管理，注重稽核质量控制，挖掘稽核检查深度，努力提升稽核工作价值。
报告期内，稽核总部共完成160个稽核项目，包括13个业务及管理总部常规稽核项目、5个子公司常规稽核项目、62个营业部常规稽核项目；34个营业部负责人离任稽核项目；4个总部及子公司负责人离任稽核项目；40个领导干部任期经济责任审计项目；2个专项稽核项目。同时，牵头组织完成公司年度内部控制评价工作，组织聘请并协助外部专业机构开展合规管理有效性评估、全面风险管理评估和反洗钱分类评级工作。
报告期内，稽核总部严格按照规范的程序和要求开展内部审计，在实现稽核全覆盖的同时突出稽核重点，关注公司主要部门、子公司及分支机构经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性，持续跟进并督促稽核工作中所发现问题的整改落实，加强对稽核检查结果的总结、分析和
运用，做到对风险多发易发苗头的发现、揭示和提醒，在提高公司经营管理水平、夯实合规基础、完善内部控制、实现全面风险管理等方面起到了积极的促进作用。
十三、 其他
√适用 □不适用
(一) 公司秘书
报告期内，公司副总裁杨玉成先生因为其他工作安排原因辞去兼任的公司联席公司秘书职务。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于变更联席公司秘书的议案》，同意聘任公司董事会秘书王如富先生担任联席公司秘书，后经取得香港联交所相关资格豁免后，于2019年11月正式履职联席公司秘书。
截至报告期末，王如富先生与梁颖娴女士为公司联席公司秘书，梁颖娴女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司的总监，本公司与梁颖娴女士之间的内部之主要联络人为本公司联席公司秘书王如富先生。根据《香港上市规则》第3.29条的要求，报告期内，王如富先生及梁颖娴女士均接受了超过15个小时之相关专业培训。
(二) 遵守证券交易守则
本公司已采纳《标准守则》作为所有董事及监事进行本公司证券交易的行为守则。根据对董事及监事的专门查询后，所有董事及监事均确认：报告期内，各董事及监事均已严格遵守《标准守则》所订之标准。本公司亦就有关雇员（定义见《香港上市规则》）买卖公司证劵交易事宜设定指引，指引内容不比《标准守则》宽松。本公司并没有发现有关雇员违反指引。
董事会将不时检查本公司的公司治理及运作，以符合《香港上市规则》有关规定并保障股东的利益。
(三) 内部监控
公司内部控制审计报告的具体内容详见公司于2020年3月27日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《东方证券股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。
(四) 董事及核数师就账目之责任
董事会已确认其承担编制本集团截至2019年12月31日止年度报告的责任。
董事会负责就年度及中期报告、股价敏感资料及其他根据《香港上市规则》及其他监管规定所需披露事项，呈报清晰及明确的评估。管理层已向董事会提供有关必要的解释及资料，以便董事会就本集团的财务数据及状况作出知情评估，以供董事会审批。
公司并无面临可能对本公司持续经营业务之能力产生重大疑虑的重大不确定事件或情况。另外，公司已就董事、监事和高级管理人员可能的法律行动及责任作出适当的投保安排。
(五) 与股东的沟通
股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权力。公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。在《公司章程》的制度约束下，公司有序运行并保持健康稳定的发展，切实保护了公司及股东的利益。公司高度重视股东的意见和建议，积极、主动、规范地开展各类投资者关系活动，与股东保持沟通，及时满足股东的合理需求。同时，公司通过公司网站（http://www.dfzq.com.cn）发布本公司的公告、财务数据及其他有关数据，作为促进与股东有效沟通的渠道，股东如有任何查询，可通过邮件、热线电话以及直接致函至本公司办公地址，公司会及时以适当方式处理相关查询。董事会欢迎股东提出意见，并鼓励股东出席股东大会以直接向董事会或管理层提出其可能持有的任何疑虑。董事长及各委员会主任和管理层通常会出席年度股东大会及其他股东大会，以回答股东所提出的问题。股东可以根据《公司章程》列明的程序召开股东大会并在股东大会上提出提案，《公司章程》已公布在上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）和公司网站（http://www.dfzq.com.cn）。公司2019年年度股东大会将安排董事会回答股东提问。有关投票表决的详细程序及以投票方式、表决的决议议案将刊登于上交所网站（A股），或载于股东通函内(H股)。
(六) 投资者关系活动
规范专业化的投资者关系管理既是上市公司的应尽义务，也是树立品牌形象与体现企业价值的有效手段。公司高度重视投资者关系管理的相关工作，并将投资者关系的维护与管理作为未来公司资本战略最重要的部署之一。公司不断完善投资者关系管理长效机制，建立IR工作体系、工作制度、工作流程；公司通过专设投资者热线、电子邮箱、公司网站、微信公众号、电话会议、现场接待、网上互动、投资者见面会、业绩发布会、业绩路演及上交所推出的e互动平台等多种载体加强与投资者的沟通。
2019年公司接待机构、分析师现场调研8次，参加上市公司协会或券商策略交流会等投资者活动39次，举办现场业绩发布会1次、线上业绩电话说明会1次，海外路演活动2次，接听投资者热线电话并回答投资者提问，通过上证E互动耐心解答各类投资者的相关问题40个，及时与投资者进行互动问答，提升投资者对公司的认同度，推进投资者与公司的协同发展。
2019年公司接待调研工作开展情况：
| 序号 | 时间 | 地点 | 方式 | 调研机构 | 调研内容 |
(七) 《公司章程》变更
报告期内，公司修订了两次《公司章程》，具体情况如下：
经公司于2017年9月27日召开的股东特别大会审议通过的相关授权，公司根据中国证监会上海监管局《关于核准东方证券股份有限公司变更业务范围的批覆》（沪证监许可[2019]8号）更新了《公司章程》中有关经营范围的条款。详情请参阅公司日期为2019年1月29日的公告。经公司2018年年度股东大会审议通过，根据最新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及经营管理的需要，公司对《公司章程》部分条款进行若干修订。详情请参阅公司日期为2019年3月28日及2019年5月28日的公告。上述修订《公司章程》尚待中国证监会核准才正式生效。
| 1 | 2019-01-15 | 公司 | 实地调研 | 天风证券股份有限公司、广发证券股份有限公司（7人次） | 公司经营情况 和发展战略 |
| 2 | 2019-04-10 | 公司 | 实地调研 | 财通证券资产管理有限公司、德邦证券股份有限公司（8人次） | 公司经营情况 和发展战略 |
| 3 | 2019-05-30 | 公司 | 实地调研 | 财通基金管理有限公司、中国建设银行资产管理业务中心（3人次） | 公司经营情况 和发展战略 |
| 4 | 2019-05-31 | 公司 | 实地调研 | 太平洋资产管理有限责任公司（1人次） | 公司经营情况 和发展战略 |
| 5 | 2019-07-10 | 公司 | 实地调研 | 富国基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司（6人次） | 公司经营情况 和发展战略 |
| 6 | 2019-09-05 | 公司 | 实地调研 | 台湾元大证券股份有限公司、台湾佐佑投资股份有限公司 （3人次） | 公司经营情况 和发展战略 |
| 7 | 2019-09-17 | 公司 | 实地调研 | 天风证券股份有限公司、财通证券资产管理有限公司 （3人次） | 公司经营情况 和发展战略 |
| 8 | 2019-10-14 | 公司 | 实地调研 | 汇丰前海证券有限责任公司（2人次） | 公司经营情况 和发展战略 |
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易 场所 |
| 东方证券股份有限公司公开发行2015年公司债券 | 15东证债 | 136061 | 2015年11月26日 | 2020年11月26日 | 120 | 3.90 | 单利按年付息 | 上交所 |
| 东方证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 17东证01 | 145576 | 2017年6月9日 | 2020年6月9日 | 40 | 5.30 | 单利按年付息 | 上交所 |
| 东方证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 17东证02 | 145577 | 2017年6月9日 | 2022年6月9日 | 10 | 5.50 | 单利按年付息 | 上交所 |
| 东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券 | 17东方债 | 143233 | 2017年8月3日 | 2027年8月3日 | 40 | 4.98 | 单利按年付息 | 上交所 |
| 东方证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期) | 19东方债 | 163024 | 2019年11月25日 | 2022年11月25日 | 49 | 3.50 | 单利按年付息 | 上交所 |
2017年2月13日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。公司向中国证监会申请并取得了《关于核准东方证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]900号）。该批复核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过49亿元的公司债券，上述额度将于2021年5月到期。
2019年11月25日，公司完成发行东方证券股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期），发行期限为3年，发行规模为人民币49亿元，最终票面利率为3.50%。
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内，公司按照募集说明书约定按时足额支付公司债券利息。
公司于2019年4月15日完成东方证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）本息兑付和摘牌（公告编号：2019-022）。
公司于2019年8月26日完成2014年东方证券股份有限公司债券本息兑付和摘牌（公告编号：
2019-057）。
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易 场所 |
| 东方证券股份有限公司2016年次级债券(第一期) | 16东证次 | 145159 | 2016年11月14日 | 2021年11月14日 | 40 | 3.45 | 单利按年付息 | 上交所 |
| 东方证券股份有限公司2017年次级债券(第一期)(品种一) | 17东次01 | 145513 | 2017年4月26日 | 2020年4月26日 | 15 | 4.90 | 单利按年付息 | 上交所 |
| 东方证券股份有限公司2017年次级债券(第一期)(品种二) | 17东次02 | 145514 | 2017年4月26日 | 2022年4月26日 | 15 | 5.10 | 单利按年付息 | 上交所 |
| 东方证券股份有限公司2017年次级债券(第二期)(品种一) | 17东次03 | 145553 | 2017年5月15日 | 2020年5月15日 | 15 | 5.15 | 单利按年付息 | 上交所 |
| 东方证券股份有限公司2017年次级债券(第二期)(品种二) | 17东次04 | 145554 | 2017年5月15日 | 2022年5月15日 | 15 | 5.35 | 单利按年付息 | 上交所 |
| 东方证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期) | 18东次01 | 150542 | 2018年7月12日 | 2020年7月12日 | 64 | 5.18 | 单利按年付息 | 上交所 |
| 东方证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期） | 19东次01 | 151278 | 2019年3月19日 | 2022年3月19日 | 60 | 4.20 | 单利按年付息 | 上交所 |
| 东方证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第二期) | 19东次02 | 151683 | 2019年6月14日 | 2022年6月14日 | 40 | 4.20 | 单利按年付息 | 上交所 |
| 金融债 | 东方证券 FRN B2022 | 5645 | 2019年8月20日 | 2022年8月20日 | 3亿 美元 | 6M LIBOR+1.25 | 单利按半年付息 | 香港联交所 |
| 金融债 | 东方证券 0.625% B2022 | 5646 | 2019年8月20日 | 2022年8月20日 | 2亿 欧元 | 0.625 | 单利按年付息 | 香港联交所 |
| 金融债 | 东方证券 2.9% N2022 | PFNB | 2019年9月27日 | 2022年9月27日 | 2亿 新币 | 2.90 | 单利按半年付息 | 新加坡证券交易所、香港联交所 |
1、次级债券
2017年2月13日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，并经公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。公司向上交所申请并取得了《关于对东方证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]306号）。该批复核准公司向合格机构投资者非公开发行总额不超过255亿元的次级债券，
发行后可在上交所办理挂牌转让，上述额度将于2020年2月到期。2019年3月19日，公司完成发行东方证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）。发行期限3年，发行规模为人民币60亿元，票面利率为4.20%（公告编号：2019-010）。2019年6月14日，公司完成发行东方证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第二期)。发行期限3年，发行规模为人民币40亿元，票面利率为4.20%（公告编号：2019-041）。
2、境外债券
2019年3月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，并经2019年5月28日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。公司向发改委申请并取得了《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2019]395号）。2019年8月20日，公司完成两笔外币债券的发行。其中，3亿美元浮动利率债券,到期日为2022年8月20日，浮动利率为 6M LIBOR+1.25%；2亿欧元固定利率债券，到期日为2022年8月20日，票面利率为0.625%（公告编号：2019-056）。2019年9月27日，公司完成2亿新加坡元票据的发行，到期日为2022年9月27日，票面利率2.9%，本次票据根据公司设立的25亿美元中期票据计划进行提取发行（公告编号：2019-066）。
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名 称 | 光大证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 中国上海市静安区新闸路1508号 | |
| 联系人 | 周平 | |
| 联系电话 | 86-021-22169999 | |
| 债券受托管理人 | 名 称 | 东莞证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 中国上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼25楼 | |
| 联系人 | 赵一芝 | |
| 联系电话 | 86-021-50155120 | |
| 资信评级机构 | 名 称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 办公地址 | 中国上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼 |
其他说明：
√适用 □不适用
光大证券股份有限公司为公司2015年公司债券的债券受托管理人，东莞证券股份有限公司为公司2017年非公开发行公司债券、2017年公开发行公司债券、2018年非公开发行公司债券、2019年公开发行公司债券的债券受托管理人。
三、 公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
(一) 14东证债
公司于2014年8月26日非公开发行5年期公司债券，发行规模为人民币60亿元。根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人将募集资金扣除发行费用后的资金净额全部用于补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。
公司严格按照相关法律法规及募集说明书披露的用途使用资金。
(二) 15东证债
公司于2015年11月26日公开发行5年期公司债券，发行规模为人民币120亿元的公司债券。根据该期债券募集说明书的相关内容，发行人将募集资金扣除发行相关费用后的资金净额全部用于补充公司营运资金，以扩大公司的业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
该期债券募集资金已汇入募集说明书中公司指定的募集资金专项账户，并用于补充公司营运资金，与募集说明书承诺的用途及其他约定一致。德勤华永会计师事务所对募集资金到位情况出具编号为“德师报（验）字（15）第1759号”的验资报告。
(三) 17东证01、17东证02
公司于2017年6月9日非公开发行人民币50亿元的公司债券。“17东证01”期限为3年期，发行规模人民币40亿元，“17东证02”期限为5年期，发行规模人民币10亿元，根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人将募集资金扣除发行费用后，用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，以扩大公司的业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
公司严格按照相关法律法规及募集说明书披露的用途使用资金。
（四）17东方债
公司于2017年8月3日公开发行10年期公司债券，发行规模人民币40亿元。根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人将募集资金扣除发行相关费用后的资金净额全部用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，以扩大公司的业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
公司严格按照相关法律法规及募集说明书披露的用途使用资金。
（五）18东证01
公司于2018年4月13日非公开发行1年期公司债券，发行规模人民币80亿元。根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人将募集资金扣除发行相关费用后的资金净额全部用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需要，调整公司债务结构。
公司严格按照相关法律法规及募集说明书披露的用途使用资金。
（六）19东方债
公司于2019年11月25日公开发行3年期公司债券，发行规模人民币49亿元。根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人将募集资金扣除发行相关费用后的资金净额全部用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需要，调整公司债务结构。公司严格按照相关法律法规及募集说明书披露的用途使用资金。
四、 公司债券评级情况
√适用 □不适用
报告期内，中诚信证券评估有限公司对公司已发行公司债券“14东证债”、“15东证债”、“17东方债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《2014年东方证券股份有限公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字【2019】跟踪092号）、《东方证券股份有限公司公开发行2015年公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字【2019】跟踪093号）、《东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字【2019】跟踪094号），维持公司债券“14东证债”、“15东证债”、“17东方债”的信用等级为AAA，维持本次发债主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
报告期内，中诚信证券评估有限公司对公司2019年公开发行的公司债券“19东方债”的信用状况进行了评级，并出具了《东方证券股份有限公司2019年公开发行公司债券信用评级报告》（信评委函字[2019]G258号），评定公司债券“19东方债”的信用等级为AAA，评定本次发债主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
报告期内，公司不存在债券增信机制。
偿债计划及其他相关情况
（一）利息支付
1、存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“19东方债”的付息日为2020年至2022年每年的11月25日，“18东证01”的付息日为2019年4月13日，“17东方债”的付息日为2018年至2027年每年的8月3日，“17东证01”的付息日2018年至2020年每年的6月9日，“17东证02”的付息日2018年至2022年每年的6月9日，“15东证债”的付息日为2016年至2020年每年的11月26日，“14东证债”的付息日为2015年至2019年每年的8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。
3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
（二）本金的偿付
1、债券到期一次还本。“19东方债”的本金兑付日为2022年11月25日，“18东证01”的本金
兑付日为2019年4月13日，“17东方债”的本金兑付日为2027年8月3日,“17东证01”的本金兑付日为2020年6月9日，“17东证02”的本金兑付日为2022年6月9日，“15东证债”的本金兑付日为2020年11月26日，“14东证债”的本金兑付日为2019年8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息）。
2、债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
六、 公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、 公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
“19东方债”于2019年11月25日完成发行，债券受托管理人东莞证券股份有限公司在本期债券存续期间对公司履行债券募集说明书约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，并于债券存续期内每年六月三十日前出具上一年度的债券受托管理事务报告。“18东证01”于2018年4月13日完成发行，债券受托管理人东莞证券股份有限公司在本期债券存续期间对公司履行债券募集说明书约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，并于债券存续期内每年六月三十日前出具上一年度的债券受托管理事务报告。“17东方债”于2017年8月3日完成发行，债券受托管理人东莞证券股份有限公司在本期债券存续期间对公司履行债券募集说明书约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，并于债券存续期内每年六月三十日前出具上一年度的债券受托管理事务报告。 “17东证01、17东证02”于2017年6月9日完成发行，债券受托管理人东莞证券股份有限公司在本期债券存续期间对公司履行债券募集说明书约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，并于债券存续期内每年六月三十日前出具上一年度的债券受托管理事务报告。
“15东证债”于2015年11月26日完成发行，债券受托管理人光大证券股份有限公司在本期债券存续期间对公司履行债券募集说明书约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，并于债券存续期内每年六月三十日前出具上一年度的债券受托管理事务报告。
八、 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 8,530,806,419.88 | 6,968,190,608.08 | 22.42 | 主要是利润总额增加 |
| 流动比率 | 1.31 | 1.26 | 3.97 | 流动资产增幅超过流动负债增幅 |
| 速动比率 | 1.31 | 1.26 | 3.97 | 速动资产增幅超过流动负债增幅 |
| 资产负债率（%） | 75.75 | 73.17 | 增加2.58个 百分点 | 主要是负债规模增加 |
| EBITDA全部债务比 | 0.05 | 0.05 | - | |
| 利息保障倍数 | 1.56 | 1.25 | 24.80 | 主要是利润总额增加 |
| 现金利息保障倍数 | 4.04 | 2.87 | 40.77 | 主要是经营现金净流入增加 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.67 | 1.28 | 30.47 | 主要是息税折旧摊销前利润增加 |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | - | |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | - |
九、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内，公司其他债务融资工具包括证券公司短期融资券、拆入资金、卖出回购金融资产款、收益凭证等，各项融资工具均按期偿还本息，未发生逾期违约情况。
十、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截至报告期末，公司共获得104家银行的授信，额度合计人民币4,175亿元，其中大型国有商业银行及股份制银行授信总额为人民币1,854亿元，城农商行授信总额为人民币2,321亿元。报告期内，公司与各类银行均保持着良好的合作关系，具备较强的短期和中长期融资能力。
十一、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；严格履行信息披露责任，按期兑付债券利息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。
十二、 公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
德师报(审)字(20)第P01071号
东方证券股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方证券2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方证券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一） 融出资金和买入返售金融资产预期信用损失的计量
1、 事项描述
如财务报表附注五所述，东方证券管理层在计量预期信用损失时需作出重大判断和估计，包括确定信用风险是否显著增加和金融资产是否已发生信用减值、选择适当的模型和假设以及使用关键参数，包括违约概率、违约损失率和前瞻性信息等。
如财务报表附注七、5所述，截至2019年12月31日，东方证券融出资金的原值为人民币13,429百万元，其减值准备余额为人民币215百万元。
如财务报表附注七、11所述，截至2019年12月31日，东方证券买入返售金融资产的原值为人民币26,014百万元，其减值准备余额为人民币1,807百万元。
考虑到东方证券融出资金、买入返售金融资产及其预期信用损失金额重大，在计量时管理层需作出重大判断和估计，因此我们将该事项认定为关键审计事项。
2、 审计应对
对于上述事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：
? 评价和测试管理层确认融出资金和买入返售金融资产预期信用损失计提相关的关键内部控制的运行有效性；
? 评估管理层所使用的模型及其关键假设和参数，特别是违约概率、违约损失率以及前瞻性信息；
? 评估管理层在确定信用风险是否显著增加和金融资产是否已发生信用减值时所作出的判断，并采用抽样的方法检查管理层的应用；
? 采用抽样的方法，检查预期信用损失模型中管理层所使用的主要数据，包括违约概率和违约损失率；
? 对已发生信用减值资产采用抽样的方法，评估管理层基于借款人和担保人财务信息、对新抵押物价值及其他相关因素的预计未来现金流而计算的减值准备；
? 检查管理层对融出资金和买入返售金融资产预期信用损失的计算过程。
（二） 结构化主体的合并
1、 事项描述
如财务报表附注五所述，对于东方证券担任管理人的集合资产管理计划和基金，东方证券管理层评估其持有的份额连同管理人报酬和信用增级对这些集合资产管理计划和基金所产生的可变回报的风险敞口是否足够重大，是否具备运用权力影响其可变回报的能力，从而判断东方证券是否为主要责任人。如果东方证券担任主要责任人的角色，则需要将这些集合资产管理计划和基金纳入合并范围。
如财务报表附注十、1所述，截至2019年12月31日，纳入合并财务报表合并范围的结构化主体的净资产计人民币6,077百万元。
如财务报表附注十、5所述，截至2019年12月31日，本集团管理的未纳入合并财务报表合并范围的结构化主体的净资产计人民币238,139百万元。
2、 审计应对
考虑到确定是否将这些结构化主体纳入合并财务报表范围涉及管理层的重大判断，且对合并财务报表产生重大影响，因此我们将该事项认定为关键审计事项。
对于上述事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：
? 评价和测试管理层确定结构化主体是否纳入合并范围相关的关键内部控制的运行有效性；
? 采用抽样的方法，对本年新取得的或者持有份额或条款发生变化的结构化主体，通过查阅其投资协议以及其他相关交易文件，检查管理层对合并评估过程中所使用的信息的适当性；
? 采用抽样的方法，评估管理层确定重大的结构化主体是否应纳入合并范围时所作的重大判断及结论。
四、其他信息
东方证券管理层对其他信息负责。其他信息包括东方证券2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
东方证券管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估东方证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东方证券、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督东方证券的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对东方证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方证券
不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
(6) 就东方证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国?上海
(项目合伙人) 史曼
中国注册会计师：潘竹筠
2020年3月27日
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 东方证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 七(一) | 48,940,833,855.08 | 36,764,638,747.42 |
| 其中：客户资金存款 | 29,749,885,413.76 | 24,261,678,724.08 | |
| 结算备付金 | 七(二) | 13,243,653,713.68 | 9,354,271,913.15 |
| 其中：客户备付金 | 10,832,489,059.97 | 8,088,285,022.76 | |
| 贵金属 | |||
| 拆出资金 | |||
| 融出资金 | 七(五) | 13,214,262,240.75 | 10,276,754,601.78 |
| 衍生金融资产 | 七(六) | 609,102,138.41 | 318,489,770.02 |
| 存出保证金 | 七(七) | 1,642,894,348.47 | 1,025,365,312.99 |
| 应收款项 | 七(八) | 1,019,919,667.42 | 668,408,173.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 合同资产 | |||
| 买入返售金融资产 | 七(十一) | 24,206,541,982.29 | 28,168,583,870.31 |
| 持有待售资产 | |||
| 金融投资： | |||
| 交易性金融资产 | 七(十三) | 66,901,093,485.91 | 52,035,346,966.07 |
| 债权投资 | 七(十四) | 7,193,554,228.81 | 7,912,596,426.86 |
| 其他债权投资 | 七(十五) | 64,895,563,425.25 | 62,209,435,525.79 |
| 其他权益工具投资 | 七(十六) | 10,832,873,153.66 | 9,316,262,245.09 |
| 长期股权投资 | 七(十七) | 4,453,754,152.13 | 4,015,263,310.81 |
| 投资性房地产 | 七(十八) | 30,071,334.10 | |
| 固定资产 | 七(十九) | 2,040,273,431.66 | 2,087,594,008.99 |
| 在建工程 | 七(二十) | 50,034,280.51 | 61,063,777.16 |
| 使用权资产 | 七(二十一) | 1,002,749,135.63 | |
| 无形资产 | 七(二十二) | 168,519,080.82 | 132,340,289.10 |
| 商誉 | 七(二十三) | 32,135,375.10 | 32,135,375.10 |
| 递延所得税资产 | 七(二十四) | 760,993,782.62 | 895,831,976.04 |
| 其他资产 | 七(二十五) | 1,732,618,757.83 | 1,595,289,902.33 |
| 资产总计 | 262,971,441,570.13 | 226,869,672,192.01 | |
| 负债： | |||
| 短期借款 | 七(二十九) | 640,153,529.20 | 1,653,161,748.21 |
| 应付短期融资款 | 七(三十) | 16,113,199,559.50 | 12,411,606,074.75 |
| 拆入资金 | 七(三十一) | 6,384,658,783.33 | 11,027,067,361.01 |
| 交易性金融负债 | 七(三十二) | 12,630,960,595.06 | 6,834,381,107.58 |
| 衍生金融负债 | 七(六) | 2,643,374,802.36 | 905,808,582.67 |
| 卖出回购金融资产款 | 七(三十三) | 57,478,062,865.93 | 49,415,676,665.10 |
| 代理买卖证券款 | 七(三十四) | 40,179,178,362.34 | 32,059,064,690.02 |
| 代理承销证券款 | 80,000,000.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 七(三十六) | 1,601,085,895.75 | 1,249,288,730.97 |
| 应交税费 | 七(三十七) | 278,223,978.52 | 512,215,891.61 |
| 应付款项 | 七(三十八) | 480,101,048.74 | 411,623,883.69 |
| 合同负债 | 七(三十九) | 208,113,569.43 | 134,896,905.67 |
| 持有待售负债 | |||
| 预计负债 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 七(四十三) | 67,309,198,769.40 | 57,048,968,299.35 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七(四十四) | 995,005,231.20 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七(二十四) | 19,031,249.53 | |
| 其他负债 | 七(四十六) | 1,919,456,597.00 | 933,459,911.25 |
| 负债合计 | 208,959,804,837.29 | 174,597,219,851.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七(四十七) | 6,993,655,803.00 | 6,993,655,803.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七(四十九) | 28,254,929,991.63 | 28,254,929,991.63 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七(五十一) | 499,960,781.41 | -198,814,876.12 |
| 盈余公积 | 七(五十二) | 3,445,689,429.69 | 3,085,378,480.26 |
| 一般风险准备 | 七(五十三) | 7,997,676,253.44 | 7,061,605,129.67 |
| 未分配利润 | 七(五十四) | 6,773,604,053.96 | 6,542,724,243.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 53,965,516,313.13 | 51,739,478,771.67 | |
| 少数股东权益 | 46,120,419.71 | 532,973,568.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 54,011,636,732.84 | 52,272,452,340.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 262,971,441,570.13 | 226,869,672,192.01 |
法定代表人：潘鑫军 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：尤文杰
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:东方证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 27,584,528,645.46 | 16,652,307,484.64 | |
| 其中：客户资金存款 | 15,328,726,447.66 | 11,324,485,108.23 | |
| 结算备付金 | 5,964,640,336.28 | 5,108,806,687.60 | |
| 其中：客户备付金 | 3,624,212,744.79 | 3,912,780,803.31 | |
| 贵金属 | |||
| 拆出资金 | |||
| 融出资金 | 12,924,954,996.12 | 9,915,282,089.18 | |
| 衍生金融资产 | 575,515,312.04 | 222,468,526.57 | |
| 存出保证金 | 1,039,478,872.81 | 752,083,508.06 | |
| 应收款项 | 515,023,059.52 | 209,564,768.28 | |
| 应收款项融资 | |||
| 合同资产 | |||
| 买入返售金融资产 | 23,189,665,726.78 | 27,450,130,811.96 | |
| 持有待售资产 | |||
| 金融投资： | |||
| 交易性金融资产 | 45,611,235,174.41 | 32,895,461,854.66 | |
| 债权投资 | 7,193,554,228.81 | 7,912,596,426.86 | |
| 其他债权投资 | 64,895,563,425.25 | 62,209,435,525.79 | |
| 其他权益工具投资 | 10,796,863,763.79 | 9,108,017,592.57 | |
| 长期股权投资 | 十九(一) | 16,052,295,287.16 | 13,715,374,797.24 |
| 投资性房地产 | 31,207,205.57 | ||
| 固定资产 | 2,003,468,158.30 | 2,055,793,612.36 | |
| 在建工程 | 32,053,112.19 | 48,053,964.89 | |
| 使用权资产 | 600,692,065.06 | ||
| 无形资产 | 133,358,159.27 | 110,379,955.78 | |
| 商誉 | 18,947,605.48 | 18,947,605.48 | |
| 递延所得税资产 | 483,544,028.25 | 671,010,524.35 | |
| 其他资产 | 248,445,432.89 | 366,922,127.68 | |
| 资产总计 | 219,895,034,595.44 | 189,422,637,863.95 | |
| 负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 应付短期融资款 | 14,988,990,739.57 | 11,428,294,435.42 | |
| 拆入资金 | 6,384,658,783.33 | 11,027,067,361.01 | |
| 交易性金融负债 | 11,190,368,847.52 | 5,066,887,170.96 | |
| 衍生金融负债 | 2,618,097,637.41 | 901,170,158.36 | |
| 卖出回购金融资产款 | 51,950,254,756.90 | 45,284,204,709.08 | |
| 代理买卖证券款 | 18,598,949,938.01 | 14,850,110,625.95 | |
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 516,763,731.76 | 246,452,976.58 | |
| 应交税费 | 85,429,345.37 | 91,390,202.26 | |
| 应付款项 | 109,310,735.36 | 17,314,375.70 | |
| 合同负债 |
| 持有待售负债 | |||
| 预计负债 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 62,122,472,455.10 | 51,969,954,687.20 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 591,193,431.56 | ||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他负债 | 151,648,228.15 | 246,850,501.11 | |
| 负债合计 | 169,308,138,630.04 | 141,129,697,203.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,993,655,803.00 | 6,993,655,803.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 28,157,008,370.79 | 28,157,008,370.79 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 556,061,852.46 | -40,911,922.62 | |
| 盈余公积 | 3,445,689,429.69 | 3,085,378,480.26 | |
| 一般风险准备 | 6,667,921,526.55 | 6,043,382,547.55 | |
| 未分配利润 | 4,766,558,982.91 | 4,054,427,381.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 50,586,895,965.40 | 48,292,940,660.32 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 219,895,034,595.44 | 189,422,637,863.95 |
法定代表人：潘鑫军 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：尤文杰
合并利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 19,052,097,313.75 | 10,303,490,892.44 | |
| 利息净收入 | 七(五十五) | 890,621,995.87 | 870,621,134.92 |
| 其中：利息收入 | 6,086,094,907.54 | 6,374,388,803.25 | |
| 利息支出 | 5,195,472,911.67 | 5,503,767,668.33 | |
| 手续费及佣金净收入 | 七(五十六) | 4,515,662,529.62 | 4,988,974,293.59 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,545,590,313.83 | 1,351,822,638.04 | |
| 投资银行业务手续费净收入 | 1,050,011,888.59 | 1,135,614,818.08 | |
| 资产管理业务手续费净收入 | 1,800,229,825.31 | 2,379,643,573.68 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七(五十七) | 3,414,721,885.19 | 2,593,449,561.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 591,070,224.75 | 664,264,259.12 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其他收益 | 23,767,187.04 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七(六十) | 936,710,069.58 | -1,931,291,909.47 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 12,163,513.10 | -17,602,347.72 | |
| 其他业务收入 | 七(六十一) | 9,258,637,495.84 | 3,799,390,982.67 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七(六十二) | -187,362.49 | -50,822.74 |
| 二、营业总支出 | 16,300,663,502.05 | 9,045,983,656.91 | |
| 税金及附加 | 七(六十三) | 71,338,550.08 | 72,356,214.12 |
| 业务及管理费 | 七(六十四) | 5,941,425,532.65 | 5,039,018,042.12 |
| 资产减值损失 | |||
| 信用减值损失 | 七(六十六) | 1,044,458,050.46 | 157,113,926.99 |
| 其他资产减值损失 | |||
| 其他业务成本 | 七(六十八) | 9,243,441,368.86 | 3,777,495,473.68 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,751,433,811.70 | 1,257,507,235.53 | |
| 加：营业外收入 | 七(六十九) | 159,009,087.75 | 129,612,490.79 |
| 减：营业外支出 | 七(七十) | 55,912,190.65 | 55,814,200.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,854,530,708.80 | 1,331,305,525.79 | |
| 减：所得税费用 | 七(七十一) | 375,791,852.54 | 50,778,323.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,478,738,856.26 | 1,280,527,201.82 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,478,738,856.26 | 1,280,527,201.82 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,435,079,764.10 | 1,231,013,208.91 | |
| （净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 43,659,092.16 | 49,513,992.91 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七(七十二) | 490,323,357.66 | -295,613,979.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 490,323,357.66 | -295,613,979.08 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 54,015,258.85 | -1,214,801,757.39 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -38,660,117.75 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 54,015,258.85 | -1,176,141,639.64 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 436,308,098.81 | 919,187,778.31 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -8,523,909.69 | -1,992,908.05 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 421,056,784.92 | 891,642,277.10 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用损失准备 | 16,271,922.80 | 1,646,038.35 | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | 7,503,300.78 | 27,892,370.91 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 2,969,062,213.92 | 984,913,222.74 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,925,403,121.76 | 935,399,229.83 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 43,659,092.16 | 49,513,992.91 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 二十（二） | 0.35 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：潘鑫军 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：尤文杰
母公司利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 6,665,556,580.78 | 2,183,798,733.89 | |
| 利息净收入 | 十九(二) | 843,274,733.74 | 860,293,053.14 |
| 其中：利息收入 | 5,605,711,699.80 | 5,880,377,966.22 | |
| 利息支出 | 4,762,436,966.06 | 5,020,084,913.08 | |
| 手续费及佣金净收入 | 十九(三) | 1,592,126,440.69 | 1,405,552,039.64 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,264,678,341.59 | 1,083,743,116.58 | |
| 投资银行业务手续费净收入 | 334,978,274.22 | 344,230,356.14 | |
| 资产管理业务手续费净收入 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十九(四) | 3,023,131,060.06 | 1,735,488,902.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 443,762,875.74 | 360,466,428.12 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其他收益 | 8,080,945.90 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 十九(五) | 1,207,520,920.22 | -1,832,593,815.96 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | -21,376,364.01 | -9,020,569.89 | |
| 其他业务收入 | 12,998,760.56 | 24,126,145.41 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -199,916.38 | -47,020.54 | |
| 二、营业总支出 | 4,256,662,942.43 | 2,587,912,752.66 | |
| 税金及附加 | 53,020,705.81 | 53,176,913.81 | |
| 业务及管理费 | 3,183,501,403.35 | 2,440,762,304.73 | |
| 资产减值损失 | |||
| 信用减值损失 | 1,012,742,297.59 | 93,973,534.12 | |
| 其他资产减值损失 | |||
| 其他业务成本 | 7,398,535.68 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,408,893,638.35 | -404,114,018.77 | |
| 加：营业外收入 | 33,972,833.34 | 57,003,500.41 | |
| 减：营业外支出 | 49,806,065.67 | 21,006,291.01 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,393,060,406.02 | -368,116,809.37 | |
| 减：所得税费用 | -9,012,590.14 | -589,277,149.45 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,402,072,996.16 | 221,160,340.08 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,402,072,996.16 | 221,160,340.08 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 591,247,889.22 | -145,716,182.04 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 151,967,215.61 | -1,042,630,882.09 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 151,967,215.61 | -1,042,630,882.09 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 439,280,673.61 | 896,914,700.05 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,951,965.89 | 3,626,384.60 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 421,056,784.92 | 891,642,277.10 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用损失准备 | 16,271,922.80 | 1,646,038.35 | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 七、综合收益总额 | 2,993,320,885.38 | 75,444,158.04 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：潘鑫军 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：尤文杰
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,715,338,408.49 | 9,306,348,812.29 | |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 558,307,646.28 | ||
| 交易性金融负债净增加额 | 5,345,385,863.69 | 472,852,150.69 | |
| 回购业务资金净增加额 | 11,371,383,829.86 | ||
| 融出资金净减少额 | 2,780,053,196.07 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 8,120,113,672.32 | 3,839,543,540.94 | |
| 代理承销款收到的现金净额 | 80,000,000.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七(七十三)1 | 10,035,342,904.23 | 4,536,950,532.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,667,564,678.59 | 21,494,055,879.10 | |
| 拆入资金净减少额 | 4,642,408,577.68 | 200,787,083.42 | |
| 回购业务资金净减少额 | 723,354,998.14 | ||
| 融出资金净增加额 | 2,907,232,116.32 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 6,039,576,587.19 | ||
| 代理承销证券支付的现金净额 | 264,032,557.89 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,280,875,220.36 | 2,707,259,368.97 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,302,787,090.79 | 3,433,938,039.89 | |
| 支付的各项税费 | 672,409,349.66 | 840,021,835.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七(七十三)2 | 12,437,241,809.82 | 7,604,981,860.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,282,530,751.82 | 15,774,375,744.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,385,033,926.77 | 5,719,680,134.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 539,586,177.18 | 167,907,856.48 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,945,878,626.74 | 3,613,696,218.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,952,542.13 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,417,642.21 | ||
| 其他交易性金融资产净减少额 | 5,554,310,560.33 | ||
| 债权投资净减少额 | 686,748,900.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七(七十三)3 | 1,878,929.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,176,583,888.26 | 9,337,793,565.06 | |
| 投资支付的现金 | 449,465,000.00 | 58,528,651.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298,154,341.97 | 417,550,684.86 | |
| 使用权资产预付租金支付得现金 | 5,907,280.72 | ||
| 其他交易性金融资产净增加额 | 5,738,906,307.54 | ||
| 其他债权投资净增加额 | 1,963,532,271.64 | 10,413,467,899.09 | |
| 其他权益工具投资净增加额 | 1,445,719,931.26 | 3,479,039,535.70 | |
| 债权投资净增加额 | 2,102,975,663.62 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,901,685,133.13 | 16,471,562,434.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,725,101,244.87 | -7,133,768,869.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,530,000.00 | 510,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,530,000.00 | 510,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,375,435,647.44 | 2,182,238,567.91 | |
| 发行债券收到的现金 | 66,746,196,248.15 | 29,863,508,084.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,123,161,895.59 | 32,046,256,652.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,462,504,685.95 | 31,148,634,336.75 | |
| 少数股东撤资支付的现金 | 30,943,207.68 | 10,941,857.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,269,628,094.45 | 4,845,964,211.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,086,249.83 | 21,072,889.29 | |
| 租赁负债本金支付额 | 262,056,524.42 | ||
| 租赁负债利息支付额 | 28,920,256.58 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 60,054,052,769.08 | 36,005,540,405.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,069,109,126.51 | -3,959,283,752.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131,459,997.94 | 215,765,527.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,860,501,806.35 | -5,157,606,959.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,079,670,480.45 | 51,237,277,440.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,940,172,286.80 | 46,079,670,480.45 |
法定代表人：潘鑫军 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：尤文杰
母公司现金流量表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,323,284,392.69 | 4,957,962,449.10 | |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 2,154,902,277.23 | ||
| 交易性金融负债净增加额 | 5,743,668,818.23 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 10,318,401,331.70 | 142,948,918.51 | |
| 融出资金净减少额 | 2,926,875,130.85 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 3,748,839,312.06 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 227,993,304.71 | 118,121,388.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,362,187,159.39 | 10,300,810,163.80 | |
| 拆入资金净减少额 | 4,642,408,577.68 | 200,787,083.42 | |
| 融出资金净增加额 | 2,979,397,384.29 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 8,850,428,266.99 | ||
| 交易性金融负债净减少额 | 825,451,883.11 | ||
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 2,631,601,731.77 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,234,653,849.40 | 2,395,158,360.27 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,782,888,469.11 | 1,910,317,466.29 | |
| 支付的各项税费 | 63,266,606.89 | 85,194,119.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,657,561,468.62 | 1,421,631,655.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,210,604,622.98 | 9,470,142,299.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,151,582,536.41 | 830,667,863.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,619,998,637.11 | 3,999,674,340.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 941,116.90 | ||
| 其他交易性金融资产净减少额 | 2,878,217,804.61 | ||
| 债权投资净减少额 | 686,748,900.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,095,322.68 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,307,688,654.01 | 6,878,987,468.05 | |
| 投资支付的现金 | 2,088,040,000.00 | 1,800,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,384,169.10 | 359,531,624.83 | |
| 使用权资产预付租金支付得现金 | 2,641,543.89 | ||
| 其他交易性金融资产净增加额 | 1,604,529,008.73 | ||
| 其他债权投资净增加额 | 1,963,532,271.64 | 10,413,467,899.09 | |
| 其他权益工具投资净增加额 | 1,480,307,474.55 | 3,386,891,097.82 | |
| 债权投资净增加额 | 2,102,975,663.62 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,359,434,467.91 | 18,062,866,285.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,051,745,813.90 | -11,183,878,817.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,738,471,313.44 | 1,419,054,713.40 |
| 发行债券收到的现金 | 62,355,165,965.22 | 27,206,968,497.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,093,637,278.66 | 28,626,023,211.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,556,711,053.84 | 26,783,243,424.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,807,923,654.62 | 4,493,313,422.51 | |
| 租赁负债本金支付额 | 184,011,535.46 | ||
| 租赁负债利息支付额 | 19,478,833.47 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,568,125,077.39 | 31,276,556,847.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,525,512,201.27 | -2,650,533,636.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,376,364.01 | -9,020,569.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,603,972,559.77 | -13,012,765,159.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,747,700,505.58 | 34,760,465,664.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,351,673,065.35 | 21,747,700,505.58 |
法定代表人：潘鑫军 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：尤文杰
合并所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,993,655,803.00 | 28,254,929,991.63 | -198,814,876.12 | 3,085,378,480.26 | 7,061,605,129.67 | 6,542,724,243.23 | 532,973,568.46 | 52,272,452,340.13 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 6,993,655,803.00 | 28,254,929,991.63 | -198,814,876.12 | 3,085,378,480.26 | 7,061,605,129.67 | 6,542,724,243.23 | 532,973,568.46 | 52,272,452,340.13 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 698,775,657.53 | 360,310,949.43 | 936,071,123.77 | 230,879,810.73 | -486,853,148.75 | 1,739,184,392.71 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 490,323,357.66 | 2,435,079,764.10 | 43,659,092.16 | 2,969,062,213.92 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -509,897,098.27 | -509,897,098.27 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -511,427,098.27 | -511,427,098.27 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 360,310,949.43 | 936,071,123.77 | -1,995,747,653.50 | -20,615,142.64 | -719,980,722.94 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 360,310,949.43 | -360,310,949.43 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 936,071,123.77 | -936,071,123.77 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -699,365,580.30 | -23,086,249.83 | -722,451,830.13 | |||||||||
| 4．其他 | 2,471,107.19 | 2,471,107.19 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 208,452,299.87 | -208,452,299.87 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 208,452,299.87 | -208,452,299.87 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 6,993,655,803.00 | 28,254,929,991.63 | 499,960,781.41 | 3,445,689,429.69 | 7,997,676,253.44 | 6,773,604,053.96 | 46,120,419.71 | 54,011,636,732.84 | ||||
| 项目 | 2018年度 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,993,655,803.00 | 28,254,930,651.32 | -394,790,132.91 | 3,052,204,429.25 | 6,604,969,298.19 | 8,474,531,370.74 | 515,973,430.54 | 53,501,474,850.13 | ||||
| 加：会计政策变更 | 450,867,967.90 | -1,233,558,025.36 | -1,009,768.04 | -783,699,825.50 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 6,993,655,803.00 | 28,254,930,651.32 | 56,077,834.99 | 3,052,204,429.25 | 6,604,969,298.19 | 7,240,973,345.38 | 514,963,662.50 | 52,717,775,024.63 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -659.69 | -254,892,711.11 | 33,174,051.01 | 456,635,831.48 | -698,249,102.15 | 18,009,905.96 | -445,322,684.50 | |||||
| （一）综合收益总额 | -295,613,979.08 | 1,231,013,208.91 | 49,513,992.91 | 984,913,222.74 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -659.69 | -10,431,197.66 | -10,431,857.35 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -659.69 | -10,431,197.66 | -10,431,857.35 | |||||||||
| （三）利润分配 | 33,174,051.01 | 456,635,831.48 | -1,888,541,043.09 | -21,072,889.29 | -1,419,804,049.89 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 33,174,051.01 | -33,174,051.01 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 456,635,831.48 | -456,635,831.48 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,398,731,160.60 | -21,072,889.29 | -1,419,804,049.89 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 40,721,267.97 | -40,721,267.97 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 40,721,267.97 | -40,721,267.97 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 6,993,655,803.00 | 28,254,929,991.63 | -198,814,876.12 | 3,085,378,480.26 | 7,061,605,129.67 | 6,542,724,243.23 | 532,973,568.46 | 52,272,452,340.13 | ||||
法定代表人：潘鑫军 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：尤文杰
母公司所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,993,655,803.00 | 28,157,008,370.79 | -40,911,922.62 | 3,085,378,480.26 | 6,043,382,547.55 | 4,054,427,381.34 | 48,292,940,660.32 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 6,993,655,803.00 | 28,157,008,370.79 | -40,911,922.62 | 3,085,378,480.26 | 6,043,382,547.55 | 4,054,427,381.34 | 48,292,940,660.32 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 596,973,775.08 | 360,310,949.43 | 624,538,979.00 | 712,131,601.57 | 2,293,955,305.08 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 591,247,889.22 | 2,402,072,996.16 | 2,993,320,885.38 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 360,310,949.43 | 624,538,979.00 | -1,684,215,508.73 | -699,365,580.30 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 360,310,949.43 | -360,310,949.43 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 624,538,979.00 | -624,538,979.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -699,365,580.30 | -699,365,580.30 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 5,725,885.86 | -5,725,885.86 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 5,725,885.86 | -5,725,885.86 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 6,993,655,803.00 | 28,157,008,370.79 | 556,061,852.46 | 3,445,689,429.69 | 6,667,921,526.55 | 4,766,558,982.91 | 50,586,895,965.40 | ||||
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,993,655,803.00 | 28,157,008,370.79 | -584,333,787.57 | 3,052,204,429.25 | 5,985,880,859.13 | 6,380,366,489.63 | 49,984,782,164.23 | ||||
| 加：会计政策变更 | 627,750,816.10 | -996,305,317.45 | -368,554,501.35 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 6,993,655,803.00 | 28,157,008,370.79 | 43,417,028.53 | 3,052,204,429.25 | 5,985,880,859.13 | 5,384,061,172.18 | 49,616,227,662.88 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -84,328,951.15 | 33,174,051.01 | 57,501,688.42 | -1,329,633,790.84 | -1,323,287,002.56 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -145,716,182.04 | 221,160,340.08 | 75,444,158.04 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 33,174,051.01 | 57,501,688.42 | -1,489,406,900.03 | -1,398,731,160.60 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 33,174,051.01 | -33,174,051.01 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 57,501,688.42 | -57,501,688.42 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,398,731,160.60 | -1,398,731,160.60 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 61,387,230.89 | -61,387,230.89 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 61,387,230.89 | -61,387,230.89 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 6,993,655,803.00 | 28,157,008,370.79 | -40,911,922.62 | 3,085,378,480.26 | 6,043,382,547.55 | 4,054,427,381.34 | 48,292,940,660.32 | ||||
法定代表人：潘鑫军 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：尤文杰
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
东方证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身东方证券有限责任公司系由申能(集团)有限公司、上海外滩房屋置换有限公司作为发起人股东，联合上海市财政局及12家大型企业集团，通过收购抚顺证券公司及受让上海浦东发展银行和上海城市合作银行(现上海银行)所属证券经营机构，并以增资方式设立的有限责任公司。中国人民银行1997年10月18日以银复[1997]400号文《关于抚顺证券公司更名、迁址和增资改制的批复》和1998年2月23日银复[1998]52号文《关于设立东方证券有限责任公司的批复》批准同意。1998年3月3日由中国人民银行颁发J11312900062号《中华人民共和国金融机构法人许可证》，1997年12月11日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号为150050030000，注册资本为人民币10亿元。
2003年8月13日经上海市人民政府以沪府体改审(2003)004号《关于同意设立东方证券股份有限公司的批复》和2003年9月12日中国证券监督管理委员会以证监机构字[2003]184号文《关于同意东方证券有限责任公司改制、增资扩股并更名的批复》批准同意，公司变更为股份有限公司，以2002年12月31日净资产113,979.18万元折股，并以货币资金增资100,000.00万元，变更后股份总额为213,979.18万元。
经过历次增资，公司股票于2015年3月23日在上海证券交易所上市，股票代码为600958。公司股票于2016年7月8日在香港联合交易所上市，股票代码为03958。
根据公司2017年第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十二次会议、2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议，同时经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1940号文核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票778,203,792股。此次非公开发行股份增加注册资本计人民币778,203,792.00元，变更后的注册资本为人民币6,993,655,803.00元。
截至2019年12月31日，公司经批准已设立168家营业部。公司之子公司的基本情况参见附注十。
公司统一社会信用代码为913100001322947763，注册地为“中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层”，公司总部办公地为上海市中山南路318号，法定代表人潘鑫军。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司纳入合并报表范围的子公司详见附注十、（1）。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团对自2019年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。本集团的重大企业合并均为非同一控制下的企业合并。
非同一控制下的企业合并及商誉
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。
对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期
的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1) 外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
(2) 外币财务报表折算
为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
(1). 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量
√适用 □不适用
本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号—收入》(“收入准则”)确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
(1) 金融资产的分类、确认和计量
初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、存出保证金、应收款项和债权投资等。金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，此类金融资产为其他债权投资。初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：
? 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售或回购。? 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。? 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产。
? 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益，除衍生金融资产单独列示外，列示于交易性金融资产。? 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同，本集团可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1) 分类为以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
? 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；? 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，
在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系如债务人的信用评级被上调，转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
(2) 金融工具减值
本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、应收账款等以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
本集团对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形
的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
1) 信用风险显著增加
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
? 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是? 否发生显著变化；? 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；? 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；? 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；? 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化将重大影响债务人履行其偿债义务的能力；? 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；? 实际或预期增信措施有效性发生重大不利变化；? 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
2) 已发生信用减值的金融资产
当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
? 发行方或债务人发生重大财务困难；? 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；? 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下
都不会做出的让步；? 债务人很可能破产或进行其他财务重组；? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；? 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
3) 预期信用损失的确定
本集团对部分应收款项在单项资产的基础上确定其信用损失，其余应收款项在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同
组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保品相对于金融资产的价值等。本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
? 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间
差额的现值；? 对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本集团对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致;? 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
4) 减记金融资产
当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
(3) 金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。
若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：
? 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。? 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资
产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。
(4) 负债和权益的分类
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
1) 金融负债的分类及计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其中，除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。
金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：
? 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期出售或回购。? 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。? 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理和业绩评价并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。
交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动应当计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及贷款承诺外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。
2) 金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
3) 权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
(5) 衍生工具与嵌入衍生工具
衍生金融工具，包括货币互换合同、利率互换合同及期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。
对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。
若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。
(1)嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
(2)与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
(3)该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。
(6) 金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11. 贵金属
□适用 √不适用
12. 应收款项
应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注十七、信用风险。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 持有待售资产
□适用 √不适用
16. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注十七、信用风险管理。
17. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注十七、信用风险管理。
18. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）共同控制、重大影响的判断标准
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
（2）初始投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（3）后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资单位。采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。2）权益法核算的长期股权投资本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。3）处置长期股权投资处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
19. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团的投资性房地产为已出租的建筑物。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
20. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 3 | 3.23 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3 | 9.70-32.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 3 | 16.17 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.40 |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
本集团至少本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
21. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
22. 借款费用
√适用 □不适用
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
23. 使用权资产
√适用 □不适用
在租赁期开始日，除进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
（1）使用权资产初始计量
租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。
使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：
1、租赁负债的初始计量金额；
2、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3、承租人发生的初始直接费用；
4、承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。
（2）使用权资产后续计量
公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内按照直线法计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
24. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括交易席位费、计算机软件等。
无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命有限的软件的摊销期限为3年。交易席位费能为本集团带来经济利益的具体期限并不确定，故作为使用寿命不确定的无形资产。
年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
25. 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
26. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
27. 融资融券
28. 附回购条件的资产转让
√适用 □不适用
(1) 买入返售金融资产
根据协议承诺将于未来某确定日期按确定价格返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。
(2) 卖出回购金融资产款
根据协议承诺将于未来某确定日期按确定价格回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。
(3) 债券借贷
公司根据债券借贷协议，以自持的债券作为质押债券，从其他金融机构借入其他债券，同时约定在未来某一时期归还所借入的标的债券，且向债券融出方支付借贷费用，并由债券融出方返还相应质押债券。持有期间债券利息归债券融出方所有。借入的债券不在资产负债表内确认。如果该类债券出售给第三方，则将偿还标的债券的义务确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
29. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本集团在向客户转让商品或者服务之前，如果客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，本集团应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照该已收或应收的金额确认合同负债，待向客户转让商品或者提供服务时，结转相关合同负债并确认收入。
30. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利全部为设定提存计划。
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
31. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
32. 租赁负债
√适用 □不适用
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
（1）租赁负债初始计量
在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。
租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。
承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。
租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
1、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2、取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3、购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
4、行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
5、根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
实质固定付款额，是指在形式上可能包含变量但实质上无法避免的付款额。
可变租赁付款额，是指承租人为取得在租赁期内使用租赁资产的权利，向出租人支付的因租赁期开始日后的事实或情况发生变化（而非时间推移）而变动的款项。取决于指数或比率的可变租赁付款额包括与消费者价格指数挂钩的款项、与基准利率挂钩的款项和为反映市场租金费率变化而变动的款项等。担保余值，是指与出租人无关的一方向出租人提供担保，保证在租赁结束时租赁资产的价值至少为某指定的金额。未担保余值，是指租赁资产余值中，出租人无法保证能够实现或仅由与出租人有关的一方予以担保的部分。
（2）租赁负债后续计量
本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：
1、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或者前述选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化的，应当根据新的租赁期重新确定租赁付款额；
2、购买选择权的评估结果发生变化的，应当根据新的评估结果重新确定租赁付款额。
在计算变动后租赁付款额的现值时，本集团采用重估日的承租人增量借款利率作为修订后的折现率。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。
33. 股份支付
□适用 √不适用
34. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
35. 回购本公司股份
□适用 √不适用
36. 收入
(1)、收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服
务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益 ；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。合同资产，是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或者服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团对代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照既定的佣金金额或比例等确定。本集团具体主要收入如下：
(1)手续费及佣金收入
? 代理客户买卖证券的手续费收入，在代理买卖证券交易日确认为收入。? 在余额包销及代销方式下，在承销业务提供的相关服务完成时确认收入。? 受托投资管理的收益按合同规定收取的管理费收入以及其他应由本集团享有的收益，按权责发生制原则确认。
(2)利息收入
根据相关本金及实际利率按权责发生制原则确认。
(3)其他业务收入以合同到期结算时或提供服务时确认为收入。
(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
37. 合同成本
□适用 √不适用
38. 利润分配
√适用 □不适用
公司交纳所得税后的利润，按照下列顺序分配：
1、弥补上一年度的亏损。
2、按净利润的一定比例提取一般风险准备。
3、按净利润的一定比例提取法定盈余公积金
4、按净利润的一定比例提取交易风险准备。
5、提取任意盈余公积金。
6、支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司一般风险准备金按照中国证监会规定的比例提取，一般风险准备金余额达到注册资本的百分之五十的，可不再提取。公司不在弥补公司亏损和提取一般风险准备金、法定公积金、交易风险准备金之前向股东分配利润。
39. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值/确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配分期计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值/确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配分期计入当期损益。
40. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
41. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
对于首次执行日后签订或变更的合同，在合同开始/变更日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。
（1）本集团作为承租人的租赁
1) 租赁的分拆
合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。
为便于实务操作，如果本集团能够合理预期将具有类似特征的租赁作为一个组合进行会计处理与对该组合中的各单项租赁分别进行会计处理相比不会对财务报表产生显著的影响，本集团将具有类似特征的租赁作为一个组合进行会计处理。
2) 使用权资产
除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。
使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
? 租赁负债的初始计量金额；? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励
相关金额；? 本集团发生的初始直接费用；? 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款
约定状态预计将发生的成本。本集团参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
3) 租赁负债
除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。
租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
? 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；? 取决于指数或比率的可变租赁付款额；? 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；? 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；? 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。
租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：
? 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；? 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。
4) 短期租赁和低价值资产租赁
本集团对房屋及建筑物及机器设备的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益。
5) 租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。
（2）本集团作为出租人的租赁
1) 租赁的分拆
合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第14号—收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。
2) 租赁的分类
实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
本集团作为出租人记录经营租赁业务
在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。
3) 转租赁
本集团作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本集团基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。
4) 租赁变更
经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见上述租赁准则会计政策的额描述。
42. 融资融券业务
√适用 □不适用
融资融券业务，是指本集团向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本集团发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。
本集团对融出的资金，确认应收债权，在资产负债表中列示为融出资金，并确认相应利息收入；用于融出的证券，在初始确认时分类为交易性金融资产或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，已融出的证券，不终止确认该证券，但确认相应手续费收入。
为融资业务向中国证券金融股份有限公司借入的资金，在资产负债表中作为拆入资金列示，按摊余成本乘以实际利率确认利息支出。本集团对于融入的证券，由于其主要收益或风险不由本集团享有或承担，不确认该证券，确认相应手续费支出。
43. 资产证券化业务
□适用 √不适用
44. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
运用会计政策中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素
本集团在运用附注五所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。
本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：
运用会计政策过程中所作的重要判断
(1) 合并范围的确定
评估本集团是否作为投资者控制被投资企业时须考虑所有事实及情况。控制的定义包含以下三项要素：(a)拥有对被投资者的权力；(b)通过参与被投资者的相关活动而享有可变回报；及(c)有能力运用对被投资者的权力影响其回报的金额。倘若有事实及情况显示上述一项或多项要素发生了变化，则本集团需要重新评估其是否对被投资企业构成控制。
对于本集团担任管理人的集合资产管理计划和基金，本集团会评估其持有的份额连同管理人报酬和信用增级对这些集合资产管理计划和基金所产生的可变回报的风险敞口是否足够重大，从而表明本集团是主要责任人。如果本集团担任主要责任人的角色，则需要将这些集合资产管理计划和基金纳入合并范围。
(2) 确定金融资产的分类
金融资产的分类和计量取决于金融资产的合同条款是否规定了在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，以及业务模式的测试结果。本集团确认业务模式时主要考虑如何对金融资产组进行管理，以达到特定业务目标。该评估涵盖能够反映所有相关证据的判断，包括如何评估和计量金融资产业绩、影响金融资产业绩的风险、以及如何管理金融资产及相关业务管理人员如何获得报酬。本集团通过监控到期前终止确认的、以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以了解其处置的原因，以及这些原因是否与持有金融资产的业务目标保持一致。
会计估计中采用的关键假设和不确定因素
(1) 金融资产的公允价值
本集团对没有活跃交易市场的金融资产，通过各种估值方法确定其公允价值。本集团使用的估值方法包括相同或相似资产的最近成交价和现金流贴现模型分析等。当本集团采用估值技术对公允价值进行评估时，会在最大程度上利用可观察市场数据；当可观察的市场数据无法获得时，将对估值方法中的重大不可观察信息做出估计。本集团需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关因素假设的变化会对金融资产的公允价值产生影响。
(2) 融出资金和买入返售金融资产的减值
本集团对融出资金和买入返售金融资产评估预期信用损失。本集团在融出资金和买入返售金融资产的预期信用损失计量过程中运用重大的会计判断和估计。
信用风险的显著增加：预期信用损失模型中减值准备的确认为第一阶段资产采用12个月内的预期信用损失，第二阶段或第三阶段资产采用整个存续期内的预期信用损失。当初始确认后信用风险显著增加时，资产进入第二阶段；当已发生信用减值时，资产进入第三阶段。在评估资产的信用风险是否显著增加和金融资产是否已发生信用减值时，本集团会考虑定性和定量的合理且有依据的前瞻性信息。建立具有相似信用风险特征的资产组：当预期信用损失在组合的基础上计量时，金融工具是基于相似的风险特征而组合在一起的。本集团持续评估这些金融工具是否继续保持具有相似的信用风险特征，用以确保一旦信用风险特征发生变化，金融工具将被适当地重分类。这可能会导致新建资产组合或将资产重分类至某个现存资产组合，从而更好地反映这类资产的类似信用风险特征。当信用风险显著增加时，资产从第一阶段转入第二阶段。同时也发生在当资产仍评估为12个月内或整个存续期内的预期信用损失时，由于资产组的信用风险不同而导致预期信用损失的金额不同。模型和假设的使用：本集团采用不同的模型和假设来评估预期信用损失。本集团通过判断来确定每类金融资产的最适用模型，以及确定这些模型所使用的假设，包括信用风险的关键驱动因素相关的假设。前瞻性信息：在评估预期信用损失时，本集团使用了合理且有依据的前瞻性信息，这些信息基于对不同经济驱动因素的未来走势的假设，以及这些经济驱动因素如何相互影响的假设。
违约率：违约率是计量预期信用损失的重要输入值。违约率是对未来一定时期内发生违约的可能性的估计，其计算涉及历史数据、假设和对未来情况的预期。
违约损失率：违约损失率是对违约产生的损失的估计。它基于合同现金流与借款人预期收到的现金流之间的差异，且考虑了抵押品产生的现金流和整体信用增级。
有关上述会计估计详见附注十七、(二)。
(3) 所得税以及递延所得税
本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果同最初入账的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
本集团递延所得税资产的确认主要取决于是否有足够的应纳税暂时性差异可供利用的情况或取得其他确凿的证据表明其于未来期间能够取得足够的应纳税所得额。当有客观证据表明本集团于可抵扣暂时性差异转回的未来期间能够产生足够的应纳税所得额，则本集团以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。
45. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更 的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的 报表项目名称和金额) |
| 执行财政部新修订的CAS21租赁准则 | 经第四届董事会第十次会议审议通过 | 受影响的科目使用权资产、其他资产、使用权负债、其他负债，具体见下文 |
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3)、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 资产： | |||
| 投资性房地产 | 4,700,781.99 | 4,700,781.99 | |
| 使用权资产 | 835,067,081.29 | 835,067,081.29 | |
| 其他资产 | 1,595,289,902.33 | 1,571,434,554.31 | -23,855,348.02 |
| 负债： | |||
| 租赁负债 | 815,942,965.26 | 815,942,965.26 | |
| 其他负债 | 933,459,911.25 | 933,429,461.25 | -30,450.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本集团自2019年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；并增加了相关披露要求。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注五、41。
对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
对首次执行日之后签订或变更的合同，本集团按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则依据合同中一方是否让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价来确定合同是否为租赁或者包含租赁。
本集团作为承租人
对于首次执行日前的除低价值租赁外的经营租赁，本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：
? 将于首次执行日后12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
? 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
? 使用权资产的计量不包含初始直接费用；? 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；? 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。于首次执行日，本集团因执行新租赁准则而做了如下调整：
? 对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列方式计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本集团于2019年1月1日确认租赁负债人民币815,942,965.26元、使用权资产人民币835,067,081.29元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.14%。本集团作为出租人除本集团作为转租出租人，对于首次执行日前划分为经营租赁且首次执行日后仍存续的转租赁进行重新评估和分类，对于重分类为融资租赁的作为一项新的租赁处理外，本集团对于作为出租人的租赁不做过渡调整，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。于首次执行日，对于本集团已签订但租赁期尚未开始的针对现有出租资产的续租合同，视同于首次执行日对现有租赁合同进行变更处理。该项变更对2019年1月1日的资产负债表没有影响，但自2019年1月1日起，变更后的租赁收款额在变更后的租赁期内采用直线法确认为租金收入。
自首次执行日起，本集团作为承租人在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，根据《企业会计准则第14号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。该变更对2019年度财务报表没有重大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 资产： | |||
| 投资性房地产 | 7,993,385.25 | 7,993,385.25 | |
| 使用权资产 | 623,738,871.07 | 623,738,871.07 | |
| 其他资产 | 366,922,127.68 | 347,086,769.63 | -19,835,358.05 |
| 负债： | |||
| 租赁负债 | 611,927,348.27 | 611,927,348.27 | |
| 其他负债 | 246,850,501.11 | 246,820,051.11 | -30,450.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财会（2018）35号文的要求，公司于2019年1月1日开始执行新租赁准则，在新租赁准则实施日，公司采用“按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债；与租赁负债相等的金额并根据预付租赁进行必要调整计量使用权资产”的方式进行账务处理。
(4)、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
46. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 2% |
注1：2016年3月23日，财政部、国家税务总局联合发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)，要求从2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2016年5月1日起，本集团由缴纳营业税改为缴纳增值税。本集团适用增值税。本公司及子公司购进应税货物或接受应税劳务及服务，取得的增值税进项税额可以按相关规定抵扣销项税额。增值税应纳税额为当期销项税额抵减当期可抵扣进项税额后的余额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。销项税额按根据相关税法规定计算的销售额计算，本公司提供的金融服务适用6%的税率。自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司及设立于中国大陆的子公司 | 25 |
| 香港地区的子公司 | 注 |
注：本集团设立于香港地区的子公司所得税按照2018年3月28日由香港立法会签署生效的《2017年税务(修订)(第7号)条例草案》的要求，实体的首200万元利润将按8.25%课税，而超过200万元利润则按16.5%课税。(2018年度：16.5%)。
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、货币资金
(1) 按类别列示
单位：元
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 351,542.25 | 517,679.97 |
| 银行存款 | 48,678,668,209.08 | 36,453,169,507.56 |
| 其中：客户存款 | 29,749,885,413.76 | 24,261,678,724.08 |
| 公司存款 | 18,928,782,795.32 | 12,191,490,783.48 |
| 其他货币资金 | 261,814,103.75 | 310,951,559.89 |
| 合 计 | 48,940,833,855.08 | 36,764,638,747.42 |
(2) 按币种列示
单位：元
| 项 目 | 期末 | 期初 | ||||
| 外币金额 | 折算率 | 折人民币 金额 | 外币金额 | 折算率 | 折人民币 金额 | |
| 现金： | / | / | 351,542.25 | / | / | 517,679.97 |
| 人民币 | / | / | 341,340.71 | / | / | 513,998.47 |
| 港元 | 11,388.19 | 0.8958 | 10,201.54 | 4,201.67 | 0.8762 | 3,681.50 |
| 银行存款： | / | / | 48,678,668,209.08 | / | / | 36,453,169,507.56 |
| 其中：自有资金 | / | / | 18,121,415,433.45 | / | / | 11,342,611,730.56 |
| 人民币 | / | / | 11,309,751,969.84 | / | / | 9,160,098,211.67 |
| 美元 | 627,783,902.64 | 6.9762 | 4,379,546,061.61 | 177,130,689.27 | 6.8632 | 1,215,683,346.59 |
| 港元 | 931,106,235.57 | 0.8958 | 834,084,965.82 | 1,069,981,000.20 | 0.8762 | 937,517,352.37 |
| 欧元 | 200,313,099.66 | 7.8155 | 1,565,547,030.41 | 1,374,671.58 | 7.8473 | 10,787,460.29 |
| 其他 | 32,485,405.77 | 18,525,359.64 | ||||
| 公司信用资金 | 807,367,361.87 | 848,879,052.92 | ||||
| 人民币 | 807,367,361.87 | 848,879,052.92 | ||||
| 公司存款合计 | 18,928,782,795.32 | 12,191,490,783.48 | ||||
| 客户资金 | / | / | 27,828,894,156.62 | / | / | 22,894,782,438.04 |
| 人民币 | / | / | 27,186,118,912.08 | / | / | 22,064,924,051.40 |
| 美元 | 26,006,776.46 | 6.9762 | 181,428,473.92 | 33,636,122.03 | 6.8632 | 230,851,432.69 |
| 港元 | 505,568,224.65 | 0.8958 | 452,888,015.64 | 680,090,052.96 | 0.8762 | 595,894,904.41 |
| 欧元 | 883,442.62 | 7.8155 | 6,904,545.81 | 302,952.23 | 7.8473 | 2,377,357.05 |
| 其他 | 1,554,209.17 | 734,692.49 | ||||
| 客户信用资金 | 1,920,991,257.14 | 1,366,896,286.04 | ||||
| 人民币 | 1,920,991,257.14 | 1,366,896,286.04 | ||||
| 客户存款合计 | 29,749,885,413.76 | 24,261,678,724.08 | ||||
| 其他货币资金： | / | / | 261,814,103.75 | / | / | 310,951,559.89 |
| 人民币 | / | / | 261,292,741.37 | / | / | 291,147,387.81 |
| 美元 | 74,734.44 | 6.9762 | 521,362.38 | 2,885,559.52 | 6.8632 | 19,804,172.08 |
| 合 计 | / | / | 48,940,833,855.08 | / | / | 36,764,638,747.42 |
其中，融资融券业务：
√适用 □不适用
单位:元
| 项 目 | 期末 | 期初 | ||||
| 外币金额 | 折算率 | 折人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 折人民币金额 | |
| 自有信用资金 | / | / | 807,367,361.87 | / | / | 848,879,052.92 |
| 人民币 | / | / | 807,367,361.87 | / | / | 848,879,052.92 |
| 客户信用资金 | / | / | 1,920,991,257.14 | / | / | 1,366,896,286.04 |
| 人民币 | / | / | 1,920,991,257.14 | / | / | 1,366,896,286.04 |
| 合 计 | / | / | 2,728,358,619.01 | / | / | 2,215,775,338.96 |
因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：
□适用 √不适用
货币资金的说明：
√适用 □不适用
于2019年12月31日，本集团受限制的货币资金金额为21,303,804.53元。（2018年12月31日，本集团无受限制的货币资金）。
2、结算备付金
√适用 □不适用
(1) 按类别列示
单位：元
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 客户备付金 | 10,832,489,059.97 | 8,088,285,022.76 |
| 公司备付金 | 2,411,164,653.71 | 1,265,986,890.39 |
| 合 计 | 13,243,653,713.68 | 9,354,271,913.15 |
(2) 按币种列示
单位：元
| 项 目 | 期末 | 期初 | ||||
| 外币金额 | 折算率 | 折人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 折人民币金额 | |
| 公司自有备付金： | / | / | 2,411,164,653.71 | / | / | 1,265,986,890.39 |
| 人民币 | / | / | 2,411,164,653.71 | / | / | 1,265,848,103.81 |
| 港元 | 158,396.00 | 0.8762 | 138,786.58 | |||
| 客户普通备付金： | / | / | 10,466,997,569.98 | / | / | 7,818,432,172.67 |
| 人民币 | / | / | 10,175,655,946.05 | / | / | 7,561,056,023.31 |
| 美元 | 34,695,228.28 | 6.9762 | 242,040,851.53 | 32,459,729.14 | 6.8632 | 222,777,613.03 |
| 港元 | 55,035,468.18 | 0.8958 | 49,300,772.40 | 39,487,030.73 | 0.8762 | 34,598,536.33 |
| 客户信用备付金： | / | / | 365,491,489.99 | / | / | 269,852,850.09 |
| 人民币 | / | / | 365,491,489.99 | / | / | 269,852,850.09 |
| 合 计 | / | / | 13,243,653,713.68 | / | / | 9,354,271,913.15 |
3、贵金属
□适用 √不适用
4、拆出资金
□适用 √不适用
5、融出资金
√适用 □不适用
(1) 按类别列示
单位：元 币种：人民币
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1．融资融券业务融出资金 | 12,930,750,730.33 | 9,920,031,650.30 |
| 2．孖展融资 | 498,107,318.82 | 560,934,363.83 |
| 小计 | 13,428,858,049.15 | 10,480,966,014.13 |
| 减：减值准备 | 214,595,808.40 | 204,211,412.35 |
| 融出资金净值 | 13,214,262,240.75 | 10,276,754,601.78 |
（2）按客户类别列示
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 个人 | 11,162,453,378.02 | 7,728,310,845.47 |
| 机构 | 1,492,226,149.34 | 1,946,971,297.60 |
| 香港孖展融资 | 498,107,318.82 | 560,934,363.83 |
| 小计 | 13,152,786,846.18 | 10,236,216,506.90 |
| 加：应计利息 | 276,071,202.97 | 244,749,507.23 |
| 减：减值准备 | 214,595,808.40 | 204,211,412.35 |
| 账面价值小计 | 13,214,262,240.75 | 10,276,754,601.78 |
| 账面价值合计 | 13,214,262,240.75 | 10,276,754,601.78 |
客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保物类别 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 资金 | 1,932,869,771.15 | 1,326,281,136.21 |
| 债券 | 9,570,914.15 | 3,195,031.57 |
| 股票 | 46,140,190,958.54 | 26,407,359,525.61 |
| 基金 | 575,973,217.42 | 467,862,117.03 |
| 合 计 | 48,658,604,861.26 | 28,204,697,810.42 |
融出资金的说明：
√适用 □不适用
2018年在卖出回购协议下作为担保物资产的融出资金账面价值详见附注七、33。
6、衍生金融工具
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类 别 | 期末 | 期初 | ||||||||||
| 套期工具 | 非套期工具 | 套期工具 | 非套期工具 | |||||||||
| 名义金额 | 公允价值 | 名义金额 | 公允价值 | 名义金额 | 公允价值 | 名义金额 | 公允价值 | |||||
| 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | |||||
| 利率衍生工具 | 624,601,448,668.00 | 1,702,837.50 | 393,185,000,000.00 | 3,326,645.58 | ||||||||
| 权益衍生工具 | 5,487,218,614.84 | 22,771,241.83 | 57,391,577.64 | 2,500,273,347.55 | 93,026,545.47 | 13,804,791.11 | ||||||
| 信用衍生工具 | 16,871,351,417.20 | 1,102,279.34 | 5,314,021.73 | 1,955,362,609.20 | 35,320.20 | 4,541,560.40 | ||||||
| 其他衍生工具 | 37,371,002,510.82 | 583,525,779.74 | 2,580,669,202.99 | 11,693,058,340.23 | 222,101,258.77 | 887,462,231.16 | ||||||
| 合 计 | 684,331,021,210.86 | 609,102,138.41 | 2,643,374,802.36 | 409,333,694,296.98 | 318,489,770.02 | 905,808,582.67 | ||||||
已抵销的衍生金融工具：
□适用 √不适用
衍生金融工具的说明：
注1：本集团除香港子公司外于本期末所持有的国债期货、股指期货、商品期货、黄金延期，均为每日无负债结算。在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本集团所持有的股指期货、国债期货和商品期货合约产生的公允价值变动金额。香港的股指期货合约与国债期货并未采用无负债结算制度，其衍生金融资产及负债均系香港子公司衍生业务产生。衍生金融工具项下的境内国债期货合约、境内股指期货合约、商品期货合约、黄金延期合约以及利率互换合约形成的金融资产或金融负债与相关业务的暂收暂付款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。抵销前衍生金融资产/负债与国债期货、股指期货、商品期货、黄金延期以及利率互换的暂收/暂付款的期末金额如下表所示：
单位：元 币种：人民币
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||
| 衍生金融资产/ | 衍生金融负债/ | 衍生金融资产/ | 衍生金融负债/ | |
| 暂收款 | 暂付款 | 暂收款 | 暂付款 | |
| 利率互换合约 | 80,311,199.47 | 158,635,163.67 | ||
| 国债期货合约 | 5,487,850.00 | 4,002,750.00 | ||
| 股指期货合约 | 50,645,700.00 | 34,900,560.00 | ||
| 商品期货合约 | 29,897,880.00 | 4,002,364.99 | ||
| 黄金延期合约 | 6,540.00 | 7,940.00 | ||
注2:本集团与符合一定条件的客户约定在未来一定期限内，按照约定的名义本金和收益率进行权益收益互换。该互换合约的收益率与标的权益证券的市场表现挂钩。
注3:本集团与符合一定条件的客户签订了一系列与黄金价格相关的期权合约。尽管黄金的公允价值具有波动性，这些期权合约组合在一起以使得本集团支付相对固定的费用支出。
7、存出保证金
√适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | ||||
| 外币金额 | 折算率 | 折人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 折人民币金额 | |
| 交易保证金 | / | / | 665,691,087.87 | / | / | 592,304,812.25 |
| 其中：人民币 | / | / | 464,739,973.33 | / | / | 446,770,264.73 |
| 美元 | 28,548,423.86 | 6.9762 | 199,159,514.54 | 20,924,190.98 | 6.8632 | 143,606,907.52 |
| 港元 | 2,000,000.00 | 0.8958 | 1,791,600.00 | 2,200,000.00 | 0.8762 | 1,927,640.00 |
| 信用保证金 | / | / | 22,964,494.12 | / | / | 16,457,544.87 |
| 其中：人民币 | / | / | 22,964,494.12 | / | / | 16,457,544.87 |
| 履约保证金 | / | / | 954,238,766.48 | / | / | 416,602,955.87 |
| 其中：人民币 | / | / | 937,203,816.41 | / | / | 415,288,655.87 |
| 港元 | 19,016,465.81 | 0.8958 | 17,034,950.07 | 1,500,000.00 | 0.8762 | 1,314,300.00 |
| 合 计 | / | / | 1,642,894,348.47 | / | / | 1,025,365,312.99 |
按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
8、应收款项
(1) 按明细列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收清算款 | 514,380,584.57 | 257,771,944.83 |
| 应收手续费及佣金 | 513,582,223.46 | 424,272,502.81 |
| 合计 | 1,027,962,808.03 | 682,044,447.64 |
| 减：坏账准备(按简化模型计提) | 8,043,140.61 | 13,636,274.64 |
| 应收款项账面价值 | 1,019,919,667.42 | 668,408,173.00 |
(2) 按账龄分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 907,532,524.58 | 88.28 | 579,802,808.26 | 85.01 |
| 1-2年 | 59,038,677.39 | 5.74 | 79,256,907.72 | 11.62 |
| 2-3年 | 58,391,606.06 | 5.68 | 21,604,063.18 | 3.17 |
| 3年以上 | 3,000,000.00 | 0.30 | 1,380,668.48 | 0.20 |
| 合 计 | 1,027,962,808.03 | 100.00 | 682,044,447.64 | 100.00 |
(3) 按计提坏账列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 金额 | 占账面余额合计比例（%） | 金额 | 坏账准备计提比例（%） | 金额 | 占账面余额合计比例（%） | 金额 | 坏账准备计提比例（%） | |
| 单项计提坏账准备： | ||||||||
| 单项计提坏账准备 | 14,843,903.52 | 1.44 | 3,432,995.59 | 23.13 | 39,172,487.06 | 5.74 | 10,483,623.12 | 26.76 |
| 单项计小计 | 14,843,903.52 | 1.44 | 3,432,995.59 | 23.13 | 39,172,487.06 | 5.74 | 10,483,623.12 | 26.76 |
| 组合计提坏账准备： | ||||||||
| 组合计提坏账准备 | 1,013,118,904.51 | 98.56 | 4,610,145.02 | 0.46 | 642,871,960.58 | 94.26 | 3,152,651.52 | 0.49 |
| 组合小计 | 1,013,118,904.51 | 98.56 | 4,610,145.02 | 0.46 | 642,871,960.58 | 94.26 | 3,152,651.52 | 0.49 |
| 合 计 | 1,027,962,808.03 | 100.00 | 8,043,140.61 | 0.78 | 682,044,447.64 | 100.00 | 13,636,274.64 | 2.00 |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4) 应收票据
□适用 √不适用
(5) 应收款项金额前五名单位名称/性质情况
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 坏账准备 | 性质或内容 | 占应收款项总额比例 |
| 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 18,105,438.25 | 1-2年 | 90,527.19 | 应收佣金 | 1.76 |
| 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 | 17,769,489.41 | 1-3年 | 88,847.45 | 应收佣金 | 1.73 |
| 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 15,242,678.15 | 1-3年 | 76,213.39 | 应收佣金 | 1.48 |
| 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 14,216,037.30 | 1年以内 | 71,080.19 | 应收管理费 | 1.38 |
| 天琦2019年第一期资产支持专项计划 | 13,151,342.28 | 1年以内 | 65,756.71 | 应收管理费 | 1.28 |
9、应收款项融资
□适用 √不适用
10、合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、买入返售金融资产
(1) 按业务类别
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股票质押式回购 | 20,531,489,436.80 | 24,093,806,712.59 |
| 债券质押式回购 | 5,482,150,138.05 | 4,908,522,360.03 |
| 减：减值准备 | 1,807,097,592.56 | 833,745,202.31 |
| 账面价值合计 | 24,206,541,982.29 | 28,168,583,870.31 |
(2) 按金融资产种类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股票 | 20,531,489,436.80 | 24,093,806,712.59 |
| 债券 | 5,482,150,138.05 | 4,908,522,360.03 |
| 减：减值准备 | 1,807,097,592.56 | 833,745,202.31 |
| 买入返售金融资产账面价值 | 24,206,541,982.29 | 28,168,583,870.31 |
(3) 担保物金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 担保物 | 28,634,532,678.51 | 29,094,666,700.17 |
注1：通过交易所操作的国债逆回购交易，因其为交易所自动撮合并保证担保物足值，因无法获知对手方质押库信息而无法披露，故此金额并未包括交易所国债逆回购所取得的担保物资产的公允价值。其所担保的买入返售金融资产2019年12月31日余额为1,627,393,240.37人民币元(2018年12月31日：人民币4,758,702,360.03元)。注2：在卖出回购协议下作为担保物资产的买入返售金融资产账面价值详见附注七、33。
(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期 限 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 一个月内 | 17,718,108,318.39 | 10,502,557,801.10 |
| 一个月至三个月内 | 1,305,701,586.19 | 2,391,672,815.51 |
| 三个月至一年内 | 1,118,849,820.44 | 9,836,004,759.71 |
| 一年以上 | 388,829,711.78 | 1,363,571,336.27 |
| 合 计 | 20,531,489,436.80 | 24,093,806,712.59 |
12、持有待售资产
□适用 √不适用
13、交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | ||||||
| 类 别 | 公允价值 | 初始成本 | ||||
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 公允价值合计 | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 初始成本合计 | |
| 债券 | 30,575,190,387.73 | 30,575,190,387.73 | 29,966,190,536.40 | 29,966,190,536.40 | ||
| 公募基金 | 9,599,802,765.84 | 9,599,802,765.84 | 9,360,909,395.94 | 9,360,909,395.94 | ||
| 股票 | 8,125,586,263.01 | 8,125,586,263.01 | 7,952,468,152.26 | 7,952,468,152.26 | ||
| 银行理财产品 | 961,000,000.00 | 961,000,000.00 | 961,000,000.00 | 961,000,000.00 | ||
| 券商资管产品 | 7,151,817,224.99 | 7,151,817,224.99 | 6,854,249,792.44 | 6,854,249,792.44 | ||
| 信托计划 | 733,611,280.62 | 733,611,280.62 | 698,800,000.00 | 698,800,000.00 | ||
| 其他 | 9,754,085,563.72 | 9,754,085,563.72 | 9,896,751,560.18 | 9,896,751,560.18 | ||
| 合 计 | 66,901,093,485.91 | 66,901,093,485.91 | 65,690,369,437.22 | 65,690,369,437.22 | ||
| 期初余额 | ||||||
| 类 别 | 公允价值 | 初始成本 | ||||
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期 | 指定为以公允价值计量且其变动 | 公允价值合计 | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 指定为以公允价值计量 | 初始成本合计 | |
| 损益的金融资产 | 计入当期损益的金融资产 | 的金融资产 | 且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 债券 | 24,879,151,899.89 | 24,879,151,899.89 | 24,560,181,814.45 | 24,560,181,814.45 | ||
| 公募基金 | 10,567,822,936.80 | 10,567,822,936.80 | 10,414,610,700.76 | 10,414,610,700.76 | ||
| 股票 | 6,427,238,300.84 | 6,427,238,300.84 | 7,384,531,669.62 | 7,384,531,669.62 | ||
| 银行理财产品 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | ||
| 券商资管产品 | 2,225,501,827.28 | 2,225,501,827.28 | 2,123,077,612.98 | 2,123,077,612.98 | ||
| 信托计划 | 1,010,738,734.58 | 1,010,738,734.58 | 983,330,547.36 | 983,330,547.36 | ||
| 其他 | 6,274,893,266.68 | 6,274,893,266.68 | 6,211,509,619.02 | 6,211,509,619.02 | ||
| 合 计 | 52,035,346,966.07 | 52,035,346,966.07 | 52,327,241,964.19 | 52,327,241,964.19 |
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
1、于2019年12月31日，交易性金融资产中含拟融出证券的账面价值人民币172,204,450.34元（2018年12月31日：人民币73,608,359.18元）。
2、于2019年12月31日，本集团持有的交易性金融资产的其他投资主要为本集团持有的永续债投资。
3、变现受限制的金融资产
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 2019年12月31日 |
| 股票及其他(注1) | 限售股及其他 | 741,581,033.88 |
| 债券 | 卖出回购业务作为担保物 | 16,915,505,956.70 |
| 债券 | 债券借贷作为担保物 | 332,867,384.46 |
| 基金 | 卖出回购业务作为担保物 | 3,789,506,570.13 |
| 债券及其他 | 其他负债作为担保物 | 2,629,106,531.86 |
注1：本集团年末持有的存在限售期限的交易性金融资产包括存在限售期限的股票、以自有资金投资的集合资产管理计划和其他投资产品。于2019年12月31日，本集团持有的存在限售期限的交易性金融资产账面价值为741,581,033.88人民币元（2018年12月31日：人民币：
991,366,201.52元）。
14、债权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 初始成本 | 利息 | 减值准备 | 账面价值 | 初始成本 | 利息 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 地方债 | 1,250,000,000.00 | 8,558,078.90 | 1,258,558,078.90 | 1,550,000,000.00 | 9,489,065.76 | 1,559,489,065.76 | ||
| 金融债 | 2,858,338,208.44 | 73,361,361.48 | 2,931,699,569.92 | 2,882,620,106.85 | 73,444,676.73 | 2,956,064,783.58 | ||
| 企业债 | 121,912,718.71 | 2,279,386.08 | 94,994.67 | 124,097,110.12 | 249,780,373.42 | 5,017,183.56 | 199,312.44 | 254,598,244.54 |
| 中期票据 | 380,000,000.00 | 21,893,100.32 | 227,255.24 | 401,665,845.08 | 380,000,000.00 | 22,064,542.46 | 279,594.59 | 401,784,947.87 |
| 公司债 | 2,133,889,073.97 | 77,880,983.09 | 1,017,530.61 | 2,210,752,526.45 | 2,133,562,985.31 | 78,203,001.11 | 1,202,828.53 | 2,210,563,157.89 |
| 其他 | 257,975,746.78 | 8,917,851.37 | 112,499.81 | 266,781,098.34 | 519,469,958.96 | 10,885,876.15 | 259,607.89 | 530,096,227.22 |
| 合 计 | 7,002,115,747.90 | 192,890,761.24 | 1,452,280.33 | 7,193,554,228.81 | 7,715,433,424.54 | 199,104,345.77 | 1,941,343.45 | 7,912,596,426.86 |
其他说明：
变现受限制的债权投资
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 2019年12月31日 |
| 债券 | 卖出回购业务作为担保物 | 5,057,632,118.17 |
15、其他债权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 初始成本 | 利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 预期信用损失(注) | 初始成本 | 利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 预期信用损失(注) | |
| 国债 | 13,453,959,917.63 | 127,331,418.60 | 77,897,563.37 | 13,659,188,899.60 | 14,393,102,933.50 | 142,144,134.33 | -148,589,178.00 | 14,386,657,889.83 | ||
| 地方债 | 9,818,904,476.13 | 151,752,670.09 | 87,167,712.27 | 10,057,824,858.49 | 10,276,432,025.61 | 155,743,329.95 | 105,726,234.39 | 10,537,901,589.95 | ||
| 金融债 | 2,411,879,445.36 | 63,877,234.37 | 41,408,287.04 | 2,517,164,966.77 | 112,152.42 | 2,201,176,599.50 | 54,084,206.17 | 20,515,010.50 | 2,275,775,816.17 | 224,651.10 |
| 企业债 | 9,073,057,502.46 | 260,962,273.05 | 185,952,150.34 | 9,519,971,925.85 | 4,541,851.06 | 10,611,962,639.30 | 329,325,635.78 | 81,921,930.20 | 11,023,210,205.28 | 6,665,621.60 |
| 公司债 | 11,766,178,008.13 | 286,828,444.98 | 75,642,750.47 | 12,128,649,203.58 | 28,229,783.63 | 8,476,440,721.92 | 184,686,035.64 | 20,748,355.08 | 8,681,875,112.64 | 4,808,759.15 |
| 其他 | 16,397,931,803.24 | 337,359,558.13 | 277,472,209.59 | 17,012,763,570.96 | 91,764,632.75 | 14,933,881,842.35 | 266,370,906.92 | 103,762,162.65 | 15,304,014,911.92 | 91,253,490.93 |
| 合 计 | 62,921,911,152.95 | 1,228,111,599.22 | 745,540,673.08 | 64,895,563,425.25 | 124,648,419.86 | 60,892,996,762.18 | 1,132,354,248.79 | 184,084,514.82 | 62,209,435,525.79 | 102,952,522.78 |
其他说明：
其他债权投资的预期信用损失计入其他综合收益变现受限制的其他债权投资
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 2019年12月31日 |
| 债券 | 债券借贷作为担保物 | 1,792,282,604.37 |
| 债券 | 卖出回购业务作为担保物 | 33,456,044,874.91 |
16、其他权益工具投资
(1). 按项目披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期 | 上期 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 初始成本 | 本期末公允价值 | 本期确认的 股利收入 | 初始成本 | 本期末公允价值 | 本期确认的 股利收入 | ||
| 股票 | 3,056,572,300.67 | 2,553,973,264.08 | 70,948,346.14 | 2,109,931,028.78 | 1,535,174,887.70 | 8,063,740.87 | 战略投资 |
| 永续债投资 | 3,152,957,279.26 | 3,264,036,729.00 | 148,670,943.43 | 2,932,941,448.97 | 3,004,399,378.00 | 非交易目的 | |
| 其他 | 4,890,320,000.00 | 5,014,863,160.58 | 321,054,217.16 | 4,890,320,000.00 | 4,776,687,979.39 | 417,776,772.14 | 战略投资 |
| 合 计 | 11,099,849,579.93 | 10,832,873,153.66 | 540,673,506.73 | 9,933,192,477.75 | 9,316,262,245.09 | 425,840,513.01 | / |
(2). 本期终止确认的其他权益工具
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期终止确认时的公允价值 | 本期股利收入 | 终止确认时的累计利得或损失本期从其他综合收益转入留存收益的金额 | 处置该项投资的原因 |
| 股票 | 312,314,008.75 | 15,800,830.22 | -124,558,781.23 | 规避系统性风险 |
| 未上市股权 | 14,146,118.97 | 131,605.76 | -83,893,518.64 | 规避系统性风险 |
| 合 计 | 326,460,127.72 | 15,932,435.98 | -208,452,299.87 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
注1：于2019年12月31日，本集团将部分以非交易性为目的持有的股票及未上市股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。于2019年12月31日，其他权益工具投资中含拟融出证券的账面价值人民币 639,045,471.50元（2018年12月31日：
无）。
注2：于2019年12月31日，本集团将部分永续债投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。本集团拟长期持有这些永续债投资并获取相关股利收入。
注3：于2019年12月31日，其他权益工具投资中包括本公司对中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)专户的投资。根据本公司与证金公司签订的相关合同，该专户由证金公司进行统一运作与投资管理，由本公司与其他投资该专户的证券公司按投资比例分担投资风险和分享投资收益。本期末，该专户投资成本为4,890,320,000.00元，本公司根据证金公司提供的资产报告确定该专户投资的账面价值。
变现受限制的其他权益工具投资
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 2019年12月31日 |
| 永续债投资 | 卖出回购业务作为担保物 | 1,777,689,509.00 |
| 股票 | 限售股 | 80,086,542.00 |
17、长期股权投资
√适用 □不适用
(1) 按类别列示
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 联营企业 | 4,453,754,152.13 | 4,015,263,310.81 |
| 小计 | 4,453,754,152.13 | 4,015,263,310.81 |
| 减：减值准备 | ||
| 合 计 | 4,453,754,152.13 | 4,015,263,310.81 |
(2) 长期股权投资详细情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 1,817,621,497.24 | 443,762,875.74 | 1,951,965.89 | -196,834,351.71 | 2,066,501,987.16 | ||||||
| 上海诚毅投资管理有限公司 | 24,205,415.72 | -1,904,706.67 | 22,300,709.05 | ||||||||
| 上海诚毅能源创业投资有限公司 | 212,262,321.15 | -55,466,666.66 | 12,243,857.88 | -12,480,000.00 | 156,559,512.37 | ||||||
| 北京东方智云股权投资中心（有限合伙） | 402,280,674.43 | -296,150,000.00 | 119,905,866.71 | -226,036,541.14 | |||||||
| 东证睿波（上海）投资中心（有限合伙） | 108,722,340.86 | -11,421,221.86 | 9,071,929.21 | -747,081.88 | 105,625,966.33 | ||||||
| 东方嘉实（上海）投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,919,451.94 | -1,500,240.22 | 688,061.53 | -2,107,273.25 | |||||||
| 上海东证远誉投资中心（有限合伙） | 52,694,303.75 | -46,100,179.66 | 6,594,124.09 | ||||||||
| 上海东证今缘股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 23,731,487.71 | -14,074,848.30 | -617,423.69 | -5,966,879.03 | 3,072,336.69 | ||||||
| 东证腾骏（上海）投资合伙企业（有限合伙） | 32,580,310.57 | -17,337,202.00 | -185,165.52 | 15,057,943.05 | |||||||
| 上海君煜投资中心（有限合伙） | 59,309,894.68 | -7,789,190.73 | 51,520,703.95 | ||||||||
| 上海东证春医投资中心（有限合伙） | 116,113,977.02 | -38,014,881.36 | 78,099,095.66 | ||||||||
| OCI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMIITED | 425,095,600.98 | -8,807,729.87 | -9,728,793.70 | 406,559,077.40 | |||||||
| 诚泰融资租赁（上海）有限公司 | 861,575,000.00 | 85,379,756.79 | -18,317,113.66 | 928,637,643.13 | |||||||
| 上海东恺投资管理有限公司 | 22,198,938.51 | -1,377,334.15 | 20,821,604.36 | ||||||||
| 温州俊元资产管理合伙企业（有限合伙） | 314,751,957.54 | -137,698,536.81 | 177,053,420.73 | ||||||||
| 上海腾希投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,229.95 | 76,907.82 | -3,077,137.77 | ||||||||
| 金大智能技术股份有限公司 | 27,478,651.56 | -2,811,827.52 | -24,666,824.04 | ||||||||
| 海宁春秋投资合伙企业(有限合伙） | 57,470,037.43 | -3,125,633.81 | 9,150,624.54 | -1,225,000.00 | 62,270,028.16 | ||||||
| 海宁东证蓝海并购投资合伙企业(有限合伙) | 312,826,219.77 | 40,253,780.22 | 353,080,000.00 | ||||||||
| 小计 | 4,015,263,310.81 | 861,575,000.00 | -539,586,177.18 | 591,070,224.75 | -8,523,909.69 | -466,044,296.56 | 4,453,754,152.13 | ||||
| 合 计 | 4,015,263,310.81 | 861,575,000.00 | -539,586,177.18 | 591,070,224.75 | -8,523,909.69 | -466,044,296.56 | 4,453,754,152.13 |
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 4,700,781.99 | 4,700,781.99 |
| 2.本期增加金额 | 39,093,001.98 | 39,093,001.98 |
| （1）外购 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 39,093,001.98 | 39,093,001.98 |
| （3）企业合并增加 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 43,793,783.97 | 43,793,783.97 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 13,722,449.87 | 13,722,449.87 |
| （1）计提或摊销 | 5,590,343.02 | 5,590,343.02 |
| （2）固定资产转入 | 8,132,106.85 | 8,132,106.85 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 13,722,449.87 | 13,722,449.87 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3、本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 30,071,334.10 | 30,071,334.10 |
| 2.期初账面价值 | 4,700,781.99 | 4,700,781.99 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合 计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,914,585,711.17 | 743,536,123.03 | 40,456,584.13 | 98,307,546.52 | 2,796,885,964.85 |
| 2.本期增加金额 | 26,240,343.98 | 109,159,330.70 | 4,109,092.10 | 12,770,448.47 | 152,279,215.25 |
| （1）购置 | 40,728,131.56 | 3,315,747.71 | 8,217,540.77 | 52,261,420.04 | |
| （2）在建工程转入 | 26,240,343.98 | 68,165,030.75 | 779,702.79 | 4,528,930.65 | 99,714,008.17 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）外币报表折算差额 | 266,168.39 | 13,641.60 | 23,977.05 | 303,787.04 | |
| 3.本期减少金额 | 38,015,614.38 | 68,066,412.17 | 1,799,241.27 | 7,472,013.09 | 115,353,280.91 |
| （1）处置或报废 | 68,066,412.17 | 1,799,241.27 | 7,472,013.09 | 77,337,666.53 | |
| （2）转出投资性房地产 | 38,015,614.38 | 38,015,614.38 | |||
| 4.期末余额 | 1,902,810,440.77 | 784,629,041.56 | 42,766,434.96 | 103,605,981.90 | 2,833,811,899.19 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 86,221,320.74 | 530,194,118.59 | 26,243,786.01 | 66,632,730.52 | 709,291,955.86 |
| 2.本期增加金额 | 60,851,800.58 | 91,785,466.91 | 3,874,522.15 | 8,561,990.92 | 165,073,780.56 |
| （1）计提 | 60,851,800.58 | 91,563,707.09 | 3,867,821.21 | 8,545,360.89 | 164,828,689.77 |
| （2）外币报表折算差额 | 221,759.82 | 6,700.94 | 16,630.03 | 245,090.79 | |
| 3.本期减少金额 | 8,132,106.85 | 64,384,594.46 | 1,745,264.03 | 6,565,303.55 | 80,827,268.89 |
| （1）处置或报废 | 8,132,106.85 | 64,384,594.46 | 1,745,264.03 | 6,565,303.55 | 80,827,268.89 |
| 4.期末余额 | 138,941,014.47 | 557,594,991.04 | 28,373,044.13 | 68,629,417.89 | 793,538,467.53 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,763,869,426.30 | 227,034,050.52 | 14,393,390.83 | 34,976,564.01 | 2,040,273,431.66 |
| 2.期初账面价值 | 1,828,364,390.43 | 213,342,004.44 | 14,212,798.12 | 31,674,816.00 | 2,087,594,008.99 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新源广场5F数据机房改造项目 | 2,997,296.76 | 2,997,296.76 | 15,517,512.53 | 15,517,512.53 | ||
| 营业部装修及设备更新 | 4,365,053.21 | 4,365,053.21 | 6,838,153.54 | 6,838,153.54 | ||
| 东方花旗办公室装修 | 10,678,627.93 | 10,678,627.93 | 336,792.45 | 336,792.45 | ||
| 其他 | 31,993,302.61 | 31,993,302.61 | 38,371,318.64 | 38,371,318.64 | ||
| 合 计 | 50,034,280.51 | 50,034,280.51 | 61,063,777.16 | 61,063,777.16 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 834,143,530.57 | 923,550.72 | 835,067,081.29 |
| 2.本期增加金额 | 446,270,631.05 | 1,181,693.18 | 447,452,324.23 |
| 3.本期减少金额 | 9,811,034.54 | 155,162.29 | 9,966,196.83 |
| 4.期末余额 | 1,270,603,127.08 | 1,950,081.61 | 1,272,553,208.69 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | 273,089,620.17 | 682,834.66 | 273,772,454.83 |
| (1)计提 | 272,872,106.87 | 682,834.66 | 273,554,941.53 |
| (2)外币报表折算差额 | 217,513.30 | 217,513.30 | |
| 3.本期减少金额 | 3,914,413.69 | 53,968.08 | 3,968,381.77 |
| 4.期末余额 | 269,175,206.48 | 628,866.58 | 269,804,073.06 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 1,001,427,920.60 | 1,321,215.03 | 1,002,749,135.63 |
| 2.期初账面价值 | 834,143,530.57 | 923,550.72 | 835,067,081.29 |
其他说明：
本集团租赁了多项资产，包括房屋及建筑物和交通运输设备，租赁期为1-8年。租赁条款系在个别基础上磋商，包括各种不同条款及条件。在厘定租期及评估不可撤回租赁期间的长度时，本集团应用合同的定义并厘定合同可强制执行的期间。2019年度，本集团与租赁相关的现金流出合计人民币335,364,465.50 元。2019年度，计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 41,662,685.97 元、低价值资产租赁费用为人民币 2,724,998.53 元。于2019年12月31日，本集团的短期租赁组合与列示于附注七、64的租赁费对应的短期租赁相类似。
22、无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 计算机软件 | 交易席位费 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 433,275,420.29 | 61,552,797.50 | 494,828,217.79 |
| 2.本期增加金额 | 107,744,711.18 | 107,744,711.18 | |
| (1)购置 | 107,568,436.34 | 107,568,436.34 | |
| (2)内部研发 | |||
| (3)企业合并增加 | |||
| (4)外币报表折算差额 | 176,274.84 | 176,274.84 | |
| 3.本期减少金额 | 627,052.60 | 627,052.60 | |
| (1)处置 | 627,052.60 | 627,052.60 | |
| 4.期末余额 | 540,393,078.87 | 61,552,797.50 | 601,945,876.37 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 322,677,714.17 | 39,810,214.52 | 362,487,928.69 |
| 2.本期增加金额 | 70,994,961.19 | 70,994,961.19 | |
| （1）计提 | 70,864,222.58 | 70,864,222.58 | |
| （2）外币报表折算差额 | 130,738.61 | 130,738.61 | |
| 3.本期减少金额 | 56,094.33 | 56,094.33 | |
| (1)处置 | 56,094.33 | 56,094.33 | |
| 4.期末余额 | 393,616,581.03 | 39,810,214.52 | 433,426,795.55 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 146,776,497.84 | 21,742,582.98 | 168,519,080.82 |
| 2.期初账面价值 | 110,597,706.12 | 21,742,582.98 | 132,340,289.10 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本集团交易席位费主要包括上海证券交易所、深圳证券交易所和全国中小企业股份转让系统的交易席位费。使用寿命不确定的交易席位费的减值测试本公司管理层认为持有的交易席位费的使用寿命不确定，主要系其预计带来现金净流入的具体期限不确定。交易席位费将于使用寿命确定时才开始摊销。本集团持有的交易席位费每年或者当有迹象表明其可能减值时将对其进行减值测试。本集团持有的交易席位费所属的经纪业务资产组的预计可收回金额超过该资产组的账面价值，因此管理层认为截至2019年12月31日及2018年12月31日，本集团交易席位费未发生减值。
23、商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 收购营业部商誉 | 18,947,605.48 | 18,947,605.48 | ||||
| 东证期货商誉 | 13,187,769.62 | 13,187,769.62 | ||||
| 合 计 | 32,135,375.10 | 32,135,375.10 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
本集团进行商誉的减值测试时，将商誉分摊至两个独立的资产组，分别为本公司收购的证券经纪营业部(“资产组A”)及本公司收购的上海东证期货有限公司(“资产组B”)。截至2019年12月31日及2018年12月31日，资产组A和资产组B的预计可收回金额均超过该资产组的账面价值，故本集团认为其均不存在减值。
资产组A和资产组B的预计可收回金额按照未来现金流量的现值确定。预计现金流量的现值以管理层的财务预算为基础按照折现率15% 计算确定。根据资产组的历史业绩和管理层对未来市场发展的预期，管理层认为以上资产组的账面价值预计超过可收回金额的可能性很低。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 可抵扣亏损 | 1,504,662,422.56 | 376,165,605.64 | 864,274,792.39 | 216,068,698.10 |
| 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融工具 | 432,987,034.98 | 108,246,758.75 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,008,492,823.68 | 252,123,205.92 | 1,021,402,823.96 | 255,350,705.99 |
| 坏账准备 | 390,978,542.20 | 97,744,635.55 | 345,461,053.45 | 86,365,263.36 |
| 买入返售金融资产减值准备 | 1,807,097,592.56 | 451,774,398.14 | 833,745,202.31 | 208,436,300.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生金融资产/负债 | 710,102,233.53 | 177,525,558.38 | ||
| 其他 | 6,538,453.84 | 1,634,613.46 | 45,318,628.88 | 11,329,657.22 |
| 合 计 | 4,717,769,834.84 | 1,179,442,458.71 | 4,253,291,769.50 | 1,063,322,942.38 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 其他债权投资公允价值变动 | 478,567,185.48 | 119,641,796.37 | ||
| 交易性金融资产/负债、衍生工具 | 514,859,843.64 | 128,714,960.91 | ||
| 长期股权投资 | 26,825,057.24 | 6,706,264.31 | 23,196,249.25 | 5,799,062.31 |
| 政府补助收入 | 729,667,616.12 | 182,416,904.03 | 646,767,616.12 | 161,691,904.03 |
| 合 计 | 1,749,919,702.48 | 437,479,925.62 | 669,963,865.37 | 167,490,966.34 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 760,993,782.62 | 895,831,976.04 | ||
| 递延所得税负债 | 19,031,249.53 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
25、其他资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| 其他应收款 | 277,038,733.34 | 323,674,542.40 |
| 长期待摊费用 | 98,896,651.83 | 88,909,792.27 |
| 贷款和委托贷款 | 288,337,494.42 | 541,444,834.23 |
| 预付款项 | 484,282,940.46 | 226,357,482.93 |
| 其他 | 584,062,937.78 | 414,903,250.50 |
| 合 计 | 1,732,618,757.83 | 1,595,289,902.33 |
其他资产的说明：
1、其他应收款
(1) 按明细列示
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | 期初余额 | |
| 其他应收款款项余额 | 657,284,055.48 | 647,722,235.30 |
| 减：坏账准备 | 380,245,322.14 | 324,047,692.90 |
| 其他应收款净值 | 277,038,733.34 | 323,674,542.40 |
(2) 评估方式列示
单位：元 币种：人民币
| 年末余额 | 年初余额 | |||||||
| 账面余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 比例（%） | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 比例（%） | |
| （%） | ||||||||
| 单项计提 | 394,272,936.87 | 59.99 | 375,690,866.30 | 95.29 | 327,851,512.71 | 50.62 | 322,449,444.76 | 98.35 |
| 坏账准备 | ||||||||
| 组合计提 | 263,011,118.61 | 40.01 | 4,554,455.84 | 1.73 | 319,870,722.59 | 49.38 | 1,598,248.14 | 0.50 |
| 坏账准备 | ||||||||
| 合 计 | 657,284,055.48 | 100.00 | 380,245,322.14 | 57.85 | 647,722,235.30 | 100.00 | 324,047,692.90 | 50.03 |
(3) 按账龄分析
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | 期初余额 | |||||||
| 账面余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 239,696,731.55 | 36.47 | 54,375,304.96 | 22.69 | 213,832,908.15 | 33.01 | 1,068,175.42 | 0.50 |
| 1-2年 | 40,862,289.16 | 6.22 | 204,311.45 | 0.50 | 52,517,833.75 | 8.11 | 2,715,147.82 | 5.17 |
| 2-3年 | 8,898,573.16 | 1.35 | 44,492.86 | 0.50 | 43,765,945.13 | 6.76 | 2,970,502.64 | 6.79 |
| 3年以上 | 367,826,461.61 | 55.96 | 325,621,212.87 | 88.53 | 337,605,548.27 | 52.12 | 317,293,867.02 | 93.98 |
| 合 计 | 657,284,055.48 | 100.00 | 380,245,322.14 | 57.85 | 647,722,235.30 | 100.00 | 324,047,692.90 | 50.03 |
2、 贷款委托贷款
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | 期初余额 | |
| 贷款和委托贷款余额 | 289,786,426.55 | 549,605,709.10 |
| 减：坏账准备 | 1,448,932.13 | 8,160,874.87 |
| 贷款和委托贷款净值 | 288,337,494.42 | 541,444,834.23 |
注：于2019年12月31日，本集团之子公司以质押的方式向若干企业出借资金，期限为一年至三年。
3、 长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
| 2018年12月31日 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他 减少额 | 汇率差额 | 2019年12月31日 | |
| 租入固定资产改良支出 | 81,060,300.71 | 49,670,060.01 | 36,274,640.32 | 13,405.69 | 94,469,126.09 | |
| 其他 | 7,849,491.56 | 3,421,965.82 | 4,427,525.74 | |||
| 合 计 | 88,909,792.27 | 49,670,060.01 | 39,696,606.14 | 13,405.69 | 98,896,651.83 |
26、融券业务情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 融出证券 | ||
| －交易性金融资产 | 197,890,244.14 | 70,492,179.20 |
| - 其他权益工具投资 | 5,614,929.00 | |
| －转融通融入证券 | 23,093,109.66 | |
| 合计 | 226,598,282.80 | 70,492,179.20 |
融券业务违约情况：
□适用 √不适用
27、资产减值准备变动表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 转回 | 转/核销 | ||||
| 融出资金减值准备 | 204,211,412.35 | 10,384,396.05 | 214,595,808.40 | ||
| 买入返售金融资产减值准备 | 833,745,202.31 | 973,352,390.25 | 1,807,097,592.56 | ||
| 债权投资减值准备 | 1,941,343.45 | 489,063.12 | 1,452,280.33 | ||
| 坏账准备 | 345,844,842.41 | 43,892,552.47 | 389,737,394.88 | ||
| 金融工具及其他项目信用减值准备小计 | 1,385,742,800.52 | 1,027,629,338.77 | 489,063.12 | 2,412,883,076.17 | |
| 合计 | 1,385,742,800.52 | 1,027,629,338.77 | 489,063.12 | 2,412,883,076.17 | |
| 其他债权投资预期信用损失(注 1) | 102,952,522.78 | 21,695,897.08 | 124,648,419.86 | ||
资产减值准备的说明：
注1：其他债权投资的预期信用损失准备在其他综合收益中确认。
28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 金融工具类别 | 期末余额 | ||||||
| 未来12个月原值 | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期原值(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期原值(已发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | |
| 融出资金 | 13,035,817,632.60 | 1,172,546.69 | 179,334,360.68 | 131,403.16 | 213,706,055.87 | 213,291,858.55 | 214,595,808.40 |
| 应收款项（简化模型） | / | / | 1,013,118,904.51 | 4,610,145.02 | 14,843,903.52 | 3,432,995.59 | 8,043,140.61 |
| 买入返售金融资产 | 8,228,675,659.68 | 4,901,396.87 | 9,910,334,723.15 | 137,022,248.35 | 7,874,629,192.02 | 1,665,173,947.34 | 1,807,097,592.56 |
| 其中：股票质押式回购 | 2,746,525,521.63 | 4,901,396.87 | 9,910,334,723.15 | 137,022,248.35 | 7,874,629,192.02 | 1,665,173,947.34 | 1,807,097,592.56 |
| 债权投资 | 7,195,006,509.14 | 1,452,280.33 | 1,452,280.33 | ||||
| 其他资产 | 552,797,545.16 | 6,003,387.97 | 394,272,936.87 | 375,690,866.30 | 381,694,254.27 | ||
| 合计 | 29,012,297,346.58 | 13,529,611.86 | 11,102,787,988.34 | 141,763,796.53 | 8,497,452,088.28 | 2,257,589,667.78 | 2,412,883,076.17 |
| 其他债权投资(注 1) | 64,006,322,485.22 | 17,788,152.91 | 143,700,266.95 | 106,860,266.95 | 124,648,419.86 | ||
| 金融工具类别 | 期初余额 | ||||||
| 未来12个月原值 | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期原值(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期原值(已发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | |
| 融出资金 | 8,455,553,180.10 | 1,560,036.05 | 1,817,798,791.38 | 1,502,862.24 | 207,614,042.65 | 201,148,514.06 | 204,211,412.35 |
| 应收款项（简化模型） | / | / | 679,044,447.64 | 10,636,274.64 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 13,636,274.64 |
| 买入返售金融资产 | 13,676,747,248.60 | 9,907,003.90 | 11,330,646,269.75 | 152,348,314.51 | 3,994,935,554.27 | 671,489,883.90 | 833,745,202.31 |
| 其中：股票质押式回购 | 8,768,224,888.57 | 9,907,003.90 | 11,330,646,269.75 | 152,348,314.51 | 3,994,935,554.27 | 671,489,883.90 | 833,745,202.31 |
| 债权投资 | 7,914,537,770.31 | 1,941,343.45 | 1,941,343.45 | ||||
| 其他资产 | 869,476,431.69 | 9,759,123.01 | 327,851,512.71 | 322,449,444.76 | 332,208,567.77 | ||
| 合计 | 30,916,314,630.70 | 23,167,506.41 | 13,827,489,508.77 | 164,487,451.39 | 4,533,401,109.63 | 1,198,087,842.72 | 1,385,742,800.52 |
| 其他债权投资(注 1) | 61,940,690,744.02 | 18,292,255.83 | 84,660,266.95 | 84,660,266.95 | 102,952,522.78 | ||
注 1：其他债权投资的预期信用损失准备在其他综合收益中确认。
29、短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 640,153,529.20 | 1,250,109,748.21 |
| 保证借款 | 403,052,000.00 | |
| 合 计 | 640,153,529.20 | 1,653,161,748.21 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
30、应付短期融资款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 面值 | 起息日期 | 债券期限 | 发行金额 | 票面利率（%） | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 18东证01 | 100 | 2018-04-13 | 1Y | 8,000,000,000.00 | 4.83 | 8,278,419,726.03 | 96,963,970.04 | 8,375,383,696.07 | |
| 18欧元海外债 | EUR100000 | 2018-08-16 | 363D | EUR62,500,000.00 | 1.61 | 491,796,566.69 | 491,796,566.69 | ||
| 18欧元海外债 | EUR100000 | 2018-09-14 | 334D | EUR62,400,000.00 | 1.61 | 489,827,814.95 | 489,827,814.95 | ||
| 19东方证券CP001 | 100 | 2019-04-23 | 91D | 4,000,000,000.00 | 2.99 | 4,022,609,315.07 | 4,022,609,315.07 | ||
| 19 东方证券 CP002 | 100 | 2019-07-19 | 91D | 3,000,000,000.00 | 2.75 | 3,016,726,027.40 | 3,016,726,027.40 | ||
| 19 东方证券 CP003 | 100 | 2019-09-06 | 90D | 4,000,000,000.00 | 2.88 | 4,027,143,013.70 | 4,027,143,013.70 | ||
| 19 东方证券 CP004 | 100 | 2019-10-25 | 89D | 4,000,000,000.00 | 3.02 | 4,022,443,715.85 | 4,022,443,715.85 | ||
| 19 东方证券 CP005 | 100 | 2019-12-03 | 90D | 2,500,000,000.00 | 3.07 | 2,506,081,284.15 | 2,506,081,284.15 | ||
| 19海外美元债 | USD200000 | 2019-09-18 | 363D | USD160,000,000.00 | 4.03 | 1,124,208,819.93 | 1,124,208,819.93 | ||
| 收益凭证 | 21,090,654,000.00 | 3.1-8.0 | 3,151,561,967.08 | 21,287,522,378.92 | 15,978,618,606.43 | 8,460,465,739.57 | |||
| 合 计 | / | / | / | / | / | 12,411,606,074.75 | 40,103,698,525.06 | 36,402,105,040.31 | 16,113,199,559.50 |
应付短期融资款的说明：
注1：根据上交所《关于对东方证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]491号），公司于2018年4月13日成功发行2018年第一期非公开发行公司债券(简称“18东证01”)，规模为人民币80亿元，债券期限为1年，债券发行利率为4.83%。注2：海外欧元债以Orient ZhiSheng Limited为发行主体，公司境外全资子公司东方金控提供担保，公司出具维好协议。2018年8月16日，公司向符合条件的投资者发行6,250万欧元海外债，到期日为2019年8月14日，债券发行利率为1.61%。
注3：海外欧元债以Orient ZhiSheng Limited为发行主体，公司境外全资子公司东方金控提供担保，公司出具维好协议。2018年9月14日，公司向符合条件的投资者发行6,240万欧元海外债，到期日为2019年8月14日，债券发行利率为1.61%。
注4：根据《中国人民银行关于核定东方证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2019]50号），公司于2019年4月23日成功发行2019年第一期短期融资券(简称“19东方证券CP001”)，规模为人民币40亿元，债券期限为91天，债券发行利率为2.99%。
注5：根据《中国人民银行关于核定东方证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2019]50号），公司于2019年7月19日成功发行2019年第二期短期融资券(简称“19东方证券CP002”)，规模为人民币30亿元，债券期限为91天，债券发行利率为2.75%。
注6：根据《中国人民银行关于核定东方证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2019]50号），公司于2019年9月6日成功发行2019年第三期短期融资券(简称“19东方证券CP003”)，规模为人民币40亿元，债券期限为90天，债券发行利率为2.88%。
注7：根据《中国人民银行关于核定东方证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2019]50号），公司于2019年10月25日成功发行2019年第四期短期融资券(简称“19东方证券CP004”)，规模为人民币40亿元，债券期限为89天，债券发行利率为3.02%。
注8：根据《中国人民银行关于核定东方证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2019]50号），公司于2019年12月3日成功发行2019年第五期短期融资券(简称“19东方证券CP005”)，规模为人民币25亿元，债券期限为90天，债券发行利率为3.07%。
注9：海外美元债以Orient ZhiHui Limited为发行主体，公司境外全资子公司东方金控提供担保。2019年9月18日，公司向符合条件的投资者发行1.60亿美元债，到期日为2020年9月15日，债券发行利率为4.03%。
31、拆入资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 银行拆入资金 | 4,871,391,422.22 | 9,506,879,861.11 |
| 转融通融入资金 | 1,513,267,361.11 | 1,520,187,499.90 |
| 合 计 | 6,384,658,783.33 | 11,027,067,361.01 |
转融通融入资金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 剩余期限 | 期末 | 期初 | ||
| 余额 | 利率区间 | 余额 | 利率区间 | |
| 1个月以内 | ||||
| 1至3个月 | 1,010,062,500.00 | 3.25%-3.50% | 1,015,158,333.30 | 5.10% |
| 3至12个月 | 503,204,861.11 | 3.25%-3.50% | 505,029,166.60 | 5.10% |
| 合 计 | 1,513,267,361.11 | / | 1,520,187,499.90 | / |
32、交易性金融负债
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末公允价值 | 期初公允价值 | |||||
| 类 别 | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 合 计 | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 合 计 |
| 债券 | 4,124,611,741.87 | 4,124,611,741.87 | 1,496,012,137.51 | 1,496,012,137.51 | ||
| 结构化主体 | 286,059,246.99 | 286,059,246.99 | 312,332,970.07 | 312,332,970.07 | ||
| 结构化收益产品 | 705,649,606.20 | 705,649,606.20 | ||||
| 其他 | 7,514,640,000.00 | 7,514,640,000.00 | 5,026,036,000.00 | 5,026,036,000.00 | ||
| 合 计 | 11,639,251,741.87 | 991,708,853.19 | 12,630,960,595.06 | 6,522,048,137.51 | 312,332,970.07 | 6,834,381,107.58 |
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：
√适用 □不适用
1、债券系债券借贷业务借入债券后卖出产生的交易性金融负债
2、 结构化主体系因本集团能够实施控制而纳入合并财务报表范围的结构化主体的其他份额持有人利益。本集团将该类金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，系这些结构化主体的金融资产主要以公允价值计量且其变动计入当期损益，该指定可以明显减少计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况。
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允
价值变动金额计入其他综合收益
□适用 √不适用
(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允
价值变动金额计入当期损益
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、卖出回购金融资产款
(1) 按业务类别
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 买断式卖出回购 | 5,810,219,123.25 | 4,985,169,732.66 |
| 质押式卖出回购 | 47,474,788,725.82 | 39,651,426,986.37 |
| 质押式报价回购 | 3,684,061,924.18 | 1,832,809,939.20 |
| 其他卖出回购 | 508,993,092.68 | 2,946,270,006.87 |
| 合 计 | 57,478,062,865.93 | 49,415,676,665.10 |
(2) 按金融资产种类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 债券 | 54,335,352,994.78 | 45,432,090,658.23 |
| 融出资金收益权 | 2,946,270,006.87 | |
| 基金 | 3,142,709,871.15 | 1,037,316,000.00 |
| 合 计 | 57,478,062,865.93 | 49,415,676,665.10 |
(3) 担保物金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 债券 | 57,206,872,458.78 | 47,199,516,575.42 |
| 基金 | 3,789,506,570.13 | 1,395,635,720.00 |
| 融出资金收益权 | 2,970,099,846.66 | |
| 合 计 | 60,996,379,028.91 | 51,565,252,142.08 |
(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期 限 | 期末账面余额 | 利率区间 | 期初账面余额 | 利率区间 |
| 一个月内 | 1,098,553,924.18 | 2.50%-6.00% 3.50%-4.00% 3.00%-4.00% | 1,161,638,416.41 | 2.20%-4.88% 2.20%-4.88% 2.00%-5.08% |
| 一个月至三个月内 | 1,191,315,000.00 | 154,041,492.51 | ||
| 三个月至一年内 | 1,394,193,000.00 | 517,130,030.28 | ||
| 合 计 | 3,684,061,924.18 | 1,832,809,939.20 |
卖出回购金融资产款的说明：
□适用 √不适用
34、代理买卖证券款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 普通经纪业务 | ||
| 其中：个人 | 18,681,218,993.83 | 14,278,486,688.56 |
| 机构 | 19,565,316,234.70 | 16,454,518,337.60 |
| 小计 | 38,246,535,228.53 | 30,733,005,026.16 |
| 信用业务 | ||
| 其中：个人 | 1,542,964,327.03 | 1,286,051,100.10 |
| 机构 | 389,678,806.78 | 40,008,563.76 |
| 小计 | 1,932,643,133.81 | 1,326,059,663.86 |
| 合 计 | 40,179,178,362.34 | 32,059,064,690.02 |
35、代理承销证券款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股票 | 80,000,000.00 | |
| 合 计 | 80,000,000.00 |
36、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,241,262,766.88 | 3,366,652,638.34 | 3,018,613,779.43 | 1,589,301,625.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,025,964.09 | 287,931,617.23 | 284,173,311.36 | 11,784,269.96 |
| 合 计 | 1,249,288,730.97 | 3,654,584,255.57 | 3,302,787,090.79 | 1,601,085,895.75 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,241,062,141.58 | 2,985,266,337.68 | 2,637,444,163.11 | 1,588,884,316.15 |
| 二、职工福利费 | 79,582,256.27 | 79,582,256.27 | ||
| 三、社会保险费 | 147,855.65 | 112,781,109.96 | 112,767,689.21 | 161,276.40 |
| 其中：医疗保险费 | 131,120.03 | 102,127,885.51 | 102,115,284.03 | 143,721.51 |
| 工伤保险费 | 3,933.77 | 1,730,697.79 | 1,730,609.34 | 4,022.22 |
| 生育保险费 | 12,801.85 | 8,922,526.66 | 8,921,795.84 | 13,532.67 |
| 四、住房公积金 | 45,405.16 | 119,136,284.92 | 118,933,180.35 | 248,509.73 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,060.00 | 61,513,064.91 | 61,514,124.91 | |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 6,304.49 | 8,373,584.60 | 8,372,365.58 | 7,523.51 |
| 合 计 | 1,241,262,766.88 | 3,366,652,638.34 | 3,018,613,779.43 | 1,589,301,625.79 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 314,156.72 | 181,499,826.82 | 181,127,540.75 | 686,442.79 |
| 2、失业保险费 | 11,807.37 | 5,527,023.41 | 5,525,294.14 | 13,536.64 |
| 3、企业年金缴费 | 7,700,000.00 | 100,904,767.00 | 97,520,476.47 | 11,084,290.53 |
| 合 计 | 8,025,964.09 | 287,931,617.23 | 284,173,311.36 | 11,784,269.96 |
其他说明：
□适用 √不适用
37、应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 38,943,569.07 | 63,703,172.96 |
| 企业所得税 | 161,568,509.74 | 371,509,966.93 |
| 个人所得税 | 23,017,487.47 | 41,499,587.92 |
| 城市维护建设税 | 4,292,144.81 | 5,385,590.32 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 1,841,769.66 | 2,373,222.57 |
| 限售股个人所得税 | 31,442,936.10 | 13,159,714.50 |
| 其他 | 17,117,561.67 | 14,584,636.41 |
| 合 计 | 278,223,978.52 | 512,215,891.61 |
38、应付款项
(1). 应付款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付手续费及佣金 | 337,956,182.96 | 173,838,973.84 |
| 应付清算款项 | 142,144,865.78 | 237,784,909.85 |
| 合 计 | 480,101,048.74 | 411,623,883.69 |
(2). 应付票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
39、合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收基金管理费 | 20,163,324.90 | 4,582,920.65 |
| 预收大宗商品交易款 | 187,950,244.53 | 130,313,985.02 |
| 合 计 | 208,113,569.43 | 134,896,905.67 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、持有待售负债
□适用 √不适用
41、预计负债
□适用 √不适用
42、长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
43、应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券类型 | 面值 | 起息日期 | 债券期限 | 发行金额 | 票面利率（%） | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 证券公司债(注1) | 500,000 | 2014-08-26 | 5 | 6,000,000,000.00 | 6.00 | 6,126,131,028.04 | 207,156,164.39 | 6,333,287,192.43 | |
| 2015公司债(注2) | 100 | 2015-11-26 | 5 | 12,000,000,000.00 | 3.90 | 12,045,933,617.39 | 439,743,348.95 | 435,819,088.26 | 12,049,857,878.08 |
| 16东方次级债(注3) | 100 | 2016-11-14 | 5 | 4,000,000,000.00 | 3.45 | 4,017,938,764.50 | 133,462,310.77 | 133,035,347.00 | 4,018,365,728.27 |
| 17东次01(注4) | 100 | 2017-04-26 | 3 | 1,500,000,000.00 | 4.90 | 1,547,342,126.79 | 74,504,939.62 | 71,506,849.28 | 1,550,340,217.13 |
| 17东次02(注5) | 100 | 2017-04-26 | 5 | 1,500,000,000.00 | 5.10 | 1,555,394,260.25 | 77,547,097.11 | 80,544,945.15 | 1,552,396,412.21 |
| 17东次03(注6) | 100 | 2017-05-15 | 3 | 1,500,000,000.00 | 5.15 | 1,548,889,726.12 | 74,497,432.00 | 74,286,986.27 | 1,549,100,171.85 |
| 17东次04(注7) | 100 | 2017-05-15 | 5 | 1,500,000,000.00 | 5.35 | 1,550,788,356.18 | 77,391,447.34 | 77,171,917.75 | 1,551,007,885.77 |
| 17东证01(注8) | 100 | 2017-06-09 | 3 | 4,000,000,000.00 | 5.30 | 4,119,545,898.32 | 209,125,989.95 | 207,353,424.61 | 4,121,318,463.66 |
| 17东证02(注9) | 100 | 2017-06-09 | 5 | 1,000,000,000.00 | 5.50 | 1,031,008,684.50 | 54,255,451.37 | 53,794,520.61 | 1,031,469,615.26 |
| 2017公司债(注10) | 100 | 2017-08-03 | 10 | 4,000,000,000.00 | 4.98 | 4,081,685,569.27 | 199,199,732.88 | 197,931,048.74 | 4,082,954,253.41 |
| 17海外美元债(注11) | 200,000美元 | 2017-11-30 | 5 | 500,000,000.00美元 | 3.625 | 3,374,280,014.20 | 124,607,211.85 | 32,905,579.58 | 3,465,981,646.47 |
| 18 海外美元债(注12) | 2,000,000美元 | 2018-03-22 | 4 | 250,000,000.00美元 | 3.625 | 1,686,414,938.76 | 44,648,041.97 | 28,025,469.24 | 1,703,037,511.49 |
| 18东次01(注13) | 100 | 2018-07-12 | 2 | 6,400,000,000.00 | 5.18 | 6,557,131,397.26 | 331,520,000.00 | 330,611,726.03 | 6,558,039,671.23 |
| 19东次01（注14） | 100 | 2019-03-19 | 3 | 6,000,000,000.00 | 4.20 | 6,203,143,594.16 | 4,433,962.26 | 6,198,709,631.90 | |
| 19东次02（注15） | 100 | 2019-06-14 | 3 | 4,000,000,000.00 | 4.20 | 4,095,533,936.41 | 3,018,867.92 | 4,092,515,068.49 | |
| 2019公司债(注16) | 100 | 2019-11-25 | 3 | 4,900,000,000.00 | 3.50 | 4,920,894,365.47 | 3,509,433.96 | 4,917,384,931.51 | |
| 19海外美元债(注17) | 200,000美元 | 2019-08-20 | 3 | 300,000,000.00美元 | 6个月LIBOR+1.25 | 2,157,567,243.71 | 40,437,269.66 | 2,117,129,974.05 | |
| 19海外欧元债(注18) | 100,000欧元 | 2019-08-20 | 3 | 200,000,000.00欧元 | 0.625 | 1,616,291,558.46 | 56,402,320.60 | 1,559,889,237.86 | |
| 19海外新加坡元债(注19) | 250,000新元 | 2019-09-27 | 3 | 200,000,000.00新币 | 2.90 | 1,051,220,087.31 | 11,330,116.17 | 1,039,889,971.14 | |
| 长期收益凭证(注209) | 4,100,000,000.00 | 4.00-4.25 | 7,806,483,917.77 | 4,230,686,590.97 | 7,887,360,009.12 | 4,149,810,499.62 | |||
| 合 计 | / | / | / | / | / | 57,048,968,299.35 | 26,322,996,544.69 | 16,062,766,074.64 | 67,309,198,769.40 |
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
注1：证券公司债经中国证监会证监许可[2014]816号文核准，公司获准定向发行面值总额不超过60亿元的公司债券。2014年8月26日，公司向符合条件的机构投资者发行14东证债，规模为人民币60亿元，债券期限为5年期，债券发行利率为6.00%。注2：公司于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司向公众投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2406号)文件。根据该批复，中国证监会核准公司向公众投资者公开发行面值不超过人民币120亿元的公司债券，公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成，该批复有效期为24个月。2015月11月26日，公司成功发行了2015年公司债券，规模为人民币120亿元，债券期限为5年期，债券发行利率为3.90%。注3： 2016年11月14日，根据2015年度股东大会审议通过的《关于公司发行次级债券(含永续次级债券)的议案》，以及上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司2016年次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2016]2057号)，公司成功发行了2016年第一期次级债券，规模为人民币40亿元，债券期限为5年，债券发行利率为3.45%。注4：根据上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司2016年次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2016]2057号)，公司于2017年4月26日成功发行了2017年第一期次级债券(品种一简称“17东次01”)，规模为人民币15亿元，债券期限为3年，债券发行利率为4.90%。注5：根据上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司2016年次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2016]2057号)，公司于2017年4月26日成功发行了2017年第一期次级债券(品种二简称“17东次02”)，规模为人民币15亿元，债券期限为5年，债券发行利率为5.10%。
注6：根据上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司2016年次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2016]2057号)，公司于2017年5月15日成功发行了2017年第二期次级债券(品种一简称“17东次03”)，规模为人民币15亿元，债券期限为3年，债券发行利率为5.15%。
注7：根据上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司2016年次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2016]2057号)，公司于2017年5月15日成功发行了2017年第二期次级债券(品种二简称“17东次04”)，规模为人民币15亿元，债券期限为5年，债券发行利率为5.35%。
注8：根据上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]491号)，公司于2017年6月9日成功发行了2017年第一期非公开发行公司债券(品种一简称“17东证01”)，规模为人民币40亿元，债券期限为3年，债券发行利率为5.30%。
注9：根据上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]491号)，公司于2017年6月9日成功发行了2017年第一期非公开发行公司债券(品种二简称“17东证02”)，规模为人民币10亿元，债券期限为5年，债券发行利率为5.50%。
注10：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]974号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币40亿元的公司债券。2017年8月3日，公司实际发行规模为人民币40亿元，债券期限为10年期，债券发行利率为4.98%。注11：海外美元债以Orient HuiZhi Limited为发行主体，公司提供担保。2017年11月30日，Orient HuiZhi Limited向符合条件的投资者发行5亿美元海外债，债券期限为5年期，债券发行利率为3.625%。
注12：海外美元债以Orient HuiZhi Limited为发行主体，东方证券股份有限公司提供担保。2018年3月22日，公司向符合条件的投资者发行2.5亿美元海外债，到期日为2022年11月30日，债券发行利率为3.625%。
注13：根据上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》 （上证函 [2018]205 号），公司于2018年7月12日成功发行了 2018 年第一期次级债券（品种二简称“18东次01”），规模为人民币64亿元，债券期限为2年，债券发行利率为5.18%。
注14：根据上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]306号），公司于2019年3月19日成功发行了 2019年第一期次级债券（品种二简称“19东次01”），规模为人民币60亿元，债券期限为3年，债券发行利率为4.20%。
注15：根据上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]306号），公司于2019年6月14日成功发行了 2019 年第二期次级债券（品种二简称“19东次02”），规模为人民币40亿元，债券期限为3年，债券发行利率为
4.20%。
注16：经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕900号”批复核准，东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币49亿元（含49亿元）的公司债券。2019年11月25日，公司实际发行规模为人民币49亿元，债券期限为3年期，债券发行利率为3.50%。
注17：2019年8月20日，公司向符合条件的投资者发行3亿美元海外债，债券期限为3年期，债券利率为6个月LIBOR加上1.25%。
注18：2019年8月20日，公司向符合条件的投资者发行2亿欧元海外债，债券期限为3年期，债券利率为0.625%。
注19：2019年9月27日，公司向符合条件的投资者发行2亿新加坡元海外债，债券期限为3年期，债券利率为2.90%。
注20：长期收益凭证为本集团发行的期限大于一年的收益凭证。于2019年12月31日，未到期长期收益凭证的票面利率为4.00%至4.25%(于2018年12月31日：未到期长期收益凭证的票面利率为3.60%至6.30%)。
44、租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 995,005,231.20 | |
| 合 计 | 995,005,231.20 |
其他说明：
租赁负债的到期期限分析如下：
单位：元 币种：人民币
| 期 限 | 2019年12月31日 |
| 3个月以内 | 87,076,540.94 |
| 3个月-1年 | 229,475,439.79 |
| 1-2年 | 253,765,617.30 |
| 2-3年 | 185,480,885.32 |
| 3-5年 | 217,389,487.69 |
| 5年以上 | 21,817,260.16 |
| 合 计 | 995,005,231.20 |
45、递延收益
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
46、其他负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付股利 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 其他应付款 | 1,911,615,247.40 | 929,700,629.71 |
| 代理兑付债券款 | 802,403.76 | 802,403.76 |
| 预提费用 | 6,958,945.84 | 2,876,877.78 |
| 合 计 | 1,919,456,597.00 | 933,459,911.25 |
其他应付款按款项性质列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 证券投资者保护基金（注1） | 24,244,075.86 | 11,356,378.75 |
| 期货风险准备金（注2） | 82,066,683.38 | 68,913,607.30 |
| 履约保证金 | 205,949,586.00 | 29,837,500.00 |
| 购买子公司少数股东股权款 | 475,583,890.59 |
| 项（注3） | ||
| 其他应付款项 | 1,123,771,011.57 | 819,593,143.66 |
| 合 计 | 1,911,615,247.40 | 929,700,629.71 |
其他负债的说明：
注1：证券投资者保护基金系公司根据中国证监会证监发[2007]50号文《关于印发〈证券公司缴纳证券投资者保护基金实施办法(试行)〉的通知》、中国证监会机构部部函[2007]268号文《关于发布实施〈证券公司分类监管工作指引(试行)〉的通知》按营业收入的一定比例计提，2019年和2018年计提比例均为0.5%。注2：依据《期货公司监督管理办法》(证监会令[2007]第43号)和《商品期货交易财务管理暂行规定》(财商字[1997]44号)的有关规定，本公司按代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%提取期货风险准备金。注3： 2019年5月30日，本公司和花旗环球金融亚洲有限公司(以下简称“花旗亚洲”)分别作为受让人和让与人签订了股权转让协议，本公司向花旗亚洲支付4.76亿元人民币，并受让其持有的33.33%东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)的股权，该股权转让的交割需满足股权转让协议约定的相关条款和先决条件。
47、股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 6,993,655,803.00 | 6,993,655,803.00 | |||||
其他说明：
(1) 变动情况说明
单位：元 币种：人民币
| 2018年 12月31日 | 本年变动 | 2019年 12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 一、无限售条件流通股份 | |||||||
| A股 | 5,677,360,540.00 | 5,677,360,540.00 | |||||
| H股 | 1,027,080,000.00 | 1,027,080,000.00 | |||||
| 无限售条件流通股份合计 | 6,704,440,540.00 | 6,704,440,540.00 | |||||
| 二、有限售条件股份 | |||||||
| (1)国家持股 | |||||||
| (2)国有法人持股 | 289,215,263.00 | 289,215,263.00 | |||||
| (3)其他境内法人持股 | |||||||
| 有限售条件流通股份合计 | 289,215,263.00 | 289,215,263.00 | |||||
| 三、股份合计 | 6,993,655,803.00 | 6,993,655,803.00 | |||||
注：报告期未发生限售转非限售的情况。
48、其他权益工具
(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
49、资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 28,251,704,604.61 | 28,251,704,604.61 | ||
| 其他资本公积 | 3,225,387.02 | 3,225,387.02 | ||
| 合 计 | 28,254,929,991.63 | 28,254,929,991.63 |
50、库存股
□适用 √不适用
51、其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | ||||||
| 本期所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 合 计 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -462,699,878.42 | 72,020,345.14 | 18,005,086.29 | -208,452,299.87 | 262,467,558.72 | 262,467,558.72 | -200,232,319.70 | ||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | |||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -462,699,878.42 | 72,020,345.14 | 18,005,086.29 | -208,452,299.87 | 262,467,558.72 | 262,467,558.72 | -200,232,319.70 | ||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | |||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 263,885,002.30 | 647,656,310.50 | 145,776,235.91 | 65,571,975.78 | 436,308,098.81 | 436,308,098.81 | 700,193,101.11 | ||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 21,809,541.52 | -8,523,909.69 | -8,523,909.69 | -8,523,909.69 | 13,285,631.83 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | 138,098,719.89 | 626,981,022.33 | 140,352,261.63 | 65,571,975.78 | 421,056,784.92 | 421,056,784.92 | 559,155,504.81 | ||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | 77,214,392.08 | 21,695,897.08 | 5,423,974.28 | 16,271,922.80 | 16,271,922.80 | 93,486,314.88 | |||
| 现金流量套期储备 | |||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -6,440,666.99 | 7,503,300.78 | 7,503,300.78 | 7,503,300.78 | 1,062,633.79 | ||||
| 其他 | 33,203,015.80 | 33,203,015.80 | |||||||
| 其他综合收益合计 | -198,814,876.12 | 719,676,655.64 | 163,781,322.20 | 65,571,975.78 | -208,452,299.87 | 698,775,657.53 | 698,775,657.53 | 499,960,781.41 | |
| 项 目 | 期初余额 | 上期发生金额 | 期末余额 | ||||||
| 本期所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 合 计 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 711,380,611.00 | -1,619,735,676.52 | -404,933,919.13 | -40,721,267.97 | -1,174,080,489.42 | -1,174,080,489.42 | -462,699,878.42 | ||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | |||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 38,660,117.75 | -51,546,823.67 | -12,886,705.92 | -38,660,117.75 | -38,660,117.75 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 672,720,493.25 | -1,568,188,852.85 | -392,047,213.21 | -40,721,267.97 | -1,135,420,371.67 | -1,135,420,371.67 | -462,699,878.42 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -655,302,776.01 | 1,325,759,471.52 | 307,060,228.79 | 99,511,464.42 | 919,187,778.31 | 919,187,778.31 | 263,885,002.30 | ||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 23,802,449.57 | -1,992,908.05 | -1,992,908.05 | -1,992,908.05 | 21,809,541.52 | ||||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||||||||
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -34,333,037.90 | 37,189,827.88 | 9,297,456.97 | 27,892,370.91 | 27,892,370.91 | -6,440,666.99 | |||
| 其他债权投资公允价值变动 | -753,543,557.21 | 1,288,367,833.88 | 297,214,092.36 | 99,511,464.42 | 891,642,277.10 | 891,642,277.10 | 138,098,719.89 | ||
| 其他债权投资信用减值准备 | 75,568,353.73 | 2,194,717.81 | 548,679.46 | 1,646,038.35 | 1,646,038.35 | 77,214,392.08 | |||
| 其他 | 33,203,015.80 | 33,203,015.80 | |||||||
| 其他综合收益合计 | 56,077,834.99 | -293,976,205.00 | -97,873,690.34 | 99,511,464.42 | -40,721,267.97 | -254,892,711.11 | -254,892,711.11 | -198,814,876.12 | |
52、盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 2,431,352,899.85 | 240,207,299.62 | 2,671,560,199.47 | |
| 任意盈余公积 | 654,025,580.41 | 120,103,649.81 | 774,129,230.22 | |
| 合 计 | 3,085,378,480.26 | 360,310,949.43 | 3,445,689,429.69 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，法定盈余公积金按照本公司当期净利润的10%提取，当法定盈余公积累计额达到本公司注册资本的50%以上时，可不再提取。根据本公司的章程规定，任意盈余公积按照本公司当期净利润的5%提取。
53、一般风险准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期初余额 | 本期计提 | 计提比例（%） | 本期减少 | 期末余额 |
| 一般风险准备 | 3,118,345,906.19 | 543,132,532.45 | 3,661,478,438.64 | ||
| 交易风险准备 | 3,943,259,223.48 | 392,938,591.32 | 4,336,197,814.80 | ||
| 合 计 | 7,061,605,129.67 | 936,071,123.77 | 7,997,676,253.44 |
一般风险准备的说明：
本集团的一般风险准备金包括了本公司及子公司的一般风险准备金和交易风险准备金。
根据《金融企业财务规则》要求，一般风险准备金按公司年度净利润之10%提取。自2014年起，公司选择按照净利润之11%提取一般风险准备金。
根据《证券法》的规定，按不低于本公司净利润之10%提取交易风险准备金。
本公司之子公司亦按照相关法律法规的规定，计提相应的其他风险准备金和交易风险准备金。
54、未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 6,542,724,243.23 | 8,474,531,370.74 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -1,233,558,025.36 | |
| 调整后期初未分配利润 | 6,542,724,243.23 | 7,240,973,345.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,435,079,764.10 | 1,231,013,208.91 |
| 减：提取法定盈余公积 | 240,207,299.62 | 22,116,034.01 |
| 提取任意盈余公积 | 120,103,649.81 | 11,058,017.00 |
| 提取一般风险准备 | 543,132,532.45 | 273,311,562.72 |
| 应付普通股股利 | 699,365,580.30 | 1,398,731,160.60 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 提取交易风险准备 | 392,938,591.32 | 183,324,268.76 |
| 其他综合收益结转留存收益 | 208,452,299.87 | 40,721,267.97 |
| 期末未分配利润 | 6,773,604,053.96 | 6,542,724,243.23 |
55、利息净收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 6,086,094,907.54 | 6,374,388,803.25 |
| 其中：货币资金及结算备付金利息收入 | 956,943,063.09 | 964,810,937.41 |
| 融出资金利息收入 | 799,806,076.49 | 895,063,585.49 |
| 买入返售金融资产利息收入 | 1,331,674,108.07 | 1,745,050,988.00 |
| 其中：约定购回利息收入 | 177,288.81 | |
| 股权质押回购利息收入 | 1,257,964,967.39 | 1,661,891,334.41 |
| 债权投资利息收入 | 297,409,052.48 | 287,342,327.17 |
| 其他债权投资利息收入 | 2,673,743,330.08 | 2,439,868,753.90 |
| 其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入 | 26,519,277.33 | 42,252,211.28 |
| 利息支出 | 5,195,472,911.67 | 5,503,767,668.33 |
| 其中：短期借款利息支出 | ||
| 应付短期融资款利息支出 | 456,391,803.60 | 430,078,602.88 |
| 拆入资金利息支出 | 180,651,405.94 | 239,299,256.55 |
| 其中：转融通利息支出 | 64,363,194.57 | 76,571,745.06 |
| 卖出回购金融资产款利息支出 | 1,655,921,375.60 | 1,801,536,129.23 |
| 其中：报价回购利息支出 | 107,561,055.75 | 69,622,236.71 |
| 代理买卖证券款利息支出 | 73,732,003.63 | 73,813,219.51 |
| 应付债券利息支出 | 2,736,923,510.35 | 2,861,930,016.27 |
| 其中：次级债券利息支出 | 1,071,001,807.18 | 826,058,390.25 |
| 借款利息支出 | 57,111,350.00 | 97,110,443.89 |
| 租赁负债利息支出 | 34,741,462.55 | |
| 利息净收入 | 890,621,995.87 | 870,621,134.92 |
56、手续费及佣金净收入
(1) 手续费及佣金净收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.证券经纪业务净收入 | 1,279,459,056.08 | 1,109,592,758.75 |
| 证券经纪业务收入 | 1,641,044,937.05 | 1,374,676,287.34 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 1,112,351,053.62 | 835,130,318.40 |
| 交易单元席位租赁 | 421,867,470.79 | 440,060,054.47 |
| 代销金融产品业务 | 106,826,412.64 | 99,485,914.47 |
| 证券经纪业务支出 | 361,585,880.97 | 265,083,528.59 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 361,585,880.97 | 265,083,528.59 |
| 2.期货经纪业务净收入 | 266,131,257.75 | 242,229,879.29 |
| 期货经纪业务收入 | 267,239,162.75 | 244,653,512.49 |
| 期货经纪业务支出 | 1,107,905.00 | 2,423,633.20 |
| 3.投资银行业务净收入 | 1,050,011,888.59 | 1,135,614,818.08 |
| 投资银行业务收入 | 1,088,168,019.22 | 1,177,085,029.10 |
| 其中：证券承销业务 | 906,389,869.36 | 931,949,942.37 |
| 证券保荐业务 | 30,832,922.30 | 36,266,998.30 |
| 财务顾问业务 | 150,945,227.56 | 208,868,088.43 |
| 投资银行业务支出 | 38,156,130.63 | 41,470,211.02 |
| 其中：证券承销业务 | 25,272,239.12 | 41,243,795.92 |
| 财务顾问业务 | 12,883,891.51 | 226,415.10 |
| 4.资产管理业务净收入 | 1,800,229,825.31 | 2,379,643,573.68 |
| 资产管理业务收入 | 1,824,144,379.54 | 2,390,360,613.38 |
| 资产管理业务支出 | 23,914,554.23 | 10,717,039.70 |
| 5.基金管理业务净收入 | 115,011,428.96 | 110,066,846.38 |
| 基金管理业务收入 | 115,011,428.96 | 110,066,846.38 |
| 基金管理业务支出 | ||
| 6.投资咨询业务净收入 | 84,276,409.81 | 116,820,035.29 |
| 投资咨询业务收入 | 84,276,409.81 | 116,820,035.29 |
| 投资咨询业务支出 | ||
| 7.其他手续费及佣金净收入 | -79,457,336.88 | -104,993,617.88 |
| 其他手续费及佣金收入 | 30,789,316.79 | 4,653,764.46 |
| 其他手续费及佣金支出 | 110,246,653.67 | 109,647,382.34 |
| 合 计 | 4,515,662,529.62 | 4,988,974,293.59 |
| 其中：手续费及佣金收入 | 5,050,673,654.12 | 5,418,316,088.44 |
| 手续费及佣金支出 | 535,011,124.50 | 429,341,794.85 |
(2) 财务顾问业务净收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司 | 46,603,773.59 | 78,337,407.55 |
| 并购重组财务顾问业务净收入--其他 | ||
| 其他财务顾问业务净收入 | 91,457,562.46 | 130,304,265.78 |
手续费及佣金净收入的说明：
√适用 □不适用
与本集团取得手续费收入相关的主要业务类型如下：
(1) 经纪业务收入
本集团从事代理买卖证券及期货经纪业务在交易完成时点按照成交金额及约定费率确认收入；本集团从事金融产品代销业务在代销完成时点按照代销规模及约定费率确认收入。
(2) 投资银行业务收入
本集团从事证券和债券承销业务在承销合同中约定的履约义务完成时点按照合同或协议约定的金额确认收入；本集团从事证券发行上市保荐业务和企业客户财务顾问服务，在服务完成时确认收入。
(3) 资产管理业务收入
本集团接受客户委托负责经营管理受托资产，由于在本集团履约的同时委托客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，因此本集团在履约义务履行期间内根据受托管理资产规模及约定费率确认收入；本集团提供资产管理业务根据受托资产业绩状况可能收取额外的业绩报酬，本集团在业绩评价周期期末，在与业绩报酬相关的不确定性消除、已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，按照合同或协议约定的计算方法确认为当期收入。
57、投资收益
(1) 投资收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 591,070,224.75 | 664,264,259.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 金融工具投资收益 | 2,823,651,660.44 | 1,929,185,302.07 |
| 其中：持有期间取得的收益 | 2,031,188,968.96 | 2,139,495,121.09 |
| －交易性金融资产 | 1,541,555,701.73 | 1,775,661,026.60 |
| －其他权益工具投资 | 541,864,709.44 | 428,057,076.05 |
| －交易性金融负债 | -52,231,442.21 | -64,222,981.56 |
| 处置金融工具取得的收益 | 792,462,691.48 | -210,309,819.02 |
| －交易性金融资产 | 1,020,978,399.70 | -953,066,879.93 |
| －其他债权投资 | 65,571,975.78 | 99,511,464.42 |
| －衍生金融工具 | -318,963,838.93 | 598,534,632.65 |
| －交易性金融负债 | 24,876,154.93 | 44,710,963.84 |
| 其他 | ||
| 合 计 | 3,414,721,885.19 | 2,593,449,561.19 |
58、净敞口套期收益
□适用 √不适用
59、其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 15,686,241.14 | |
| 手续费返回 | 7,580,945.90 | |
| 其他 | 500,000.00 | |
| 合 计 | 23,767,187.04 |
60、公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 1,387,528,762.98 | -1,914,422,444.16 |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 交易性金融负债 | -423,838,336.51 | -273,005,489.30 |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -24,570,101.26 | |
| 衍生金融工具 | -26,980,356.89 | 256,136,023.99 |
| 其他 | ||
| 合 计 | 936,710,069.58 | -1,931,291,909.47 |
61、其他业务收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁业务 | 9,246,509.94 | 10,985,960.20 |
| 咨询服务 | 5,179,245.14 | 4,528,301.76 |
| 大宗商品交易收入及其他 | 9,244,211,740.76 | 3,783,876,720.71 |
| 合 计 | 9,258,637,495.84 | 3,799,390,982.67 |
62、资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非持有待售的固定资产处置收益 | -187,362.49 | -50,822.74 |
| 合 计 | -187,362.49 | -50,822.74 |
63、税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 城市维护建设税 | 30,979,647.87 | 27,312,786.11 | 按实际缴纳的增值税的7%计征 |
| 教育费附加 | 13,279,650.87 | 15,947,582.58 | 按实际缴纳的增值税的3%计征 |
| 房产税 | 16,390,572.51 | 14,759,346.19 | |
| 其他 | 10,688,678.83 | 14,336,499.24 | |
| 合 计 | 71,338,550.08 | 72,356,214.12 | / |
64、业务及管理费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工费用 | 3,654,584,255.57 | 2,830,843,979.15 |
| 代销手续费 | 549,816,156.41 | 712,281,725.57 |
| 折旧费 | 438,383,631.30 | 106,607,502.65 |
| 电子设备运转费 | 199,995,421.60 | 169,274,822.58 |
| 通讯费 | 129,461,726.14 | 112,903,213.62 |
| 咨询费 | 112,144,060.36 | 157,818,911.26 |
| 差旅费 | 109,006,815.11 | 102,801,424.98 |
| 业务招待费 | 92,980,356.84 | 79,703,084.66 |
| 无形资产摊销 | 70,864,222.58 | 63,147,965.87 |
| 投资者保护基金 | 46,738,788.16 | 25,129,815.37 |
| 租赁费 | 44,387,684.50 | 297,402,343.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 39,696,606.14 | 37,175,164.95 |
| 其他 | 453,365,807.94 | 343,928,087.67 |
| 合 计 | 5,941,425,532.65 | 5,039,018,042.12 |
65、资产减值损失
□适用 √不适用
66、信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 43,750,196.56 | 18,372,646.23 |
| 其他债权投资减值损失 | 21,695,897.08 | 2,194,717.81 |
| 债权投资减值损失 | -489,063.12 | 1,202,197.24 |
| 买入返售金融资产减值损失 | 973,352,390.25 | 110,985,560.33 |
| 融出资金减值损失 | 6,148,629.69 | 24,358,805.38 |
| 合 计 | 1,044,458,050.46 | 157,113,926.99 |
67、其他资产减值损失
□适用 √不适用
68、其他业务成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大宗商品贸易 | 9,237,851,025.84 | 3,777,495,473.68 |
| 投资性房地产折旧 | 5,590,343.02 | |
| 合 计 | 9,243,441,368.86 | 3,777,495,473.68 |
69、营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 154,765,462.96 | 121,518,109.27 | 154,765,462.96 |
| 其他 | 4,243,624.79 | 8,094,381.52 | 4,243,624.79 |
| 合 计 | 159,009,087.75 | 129,612,490.79 | 159,009,087.75 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 产业扶持基金 | 144,654,582.70 | 118,261,734.37 | 与收益相关 |
| 财政局奖励 | 1,335,070.00 | 1,017,100.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 8,775,810.26 | 2,239,274.90 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
70、营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 35,448,644.05 | 28,267,469.28 | 35,448,644.05 |
| 赔偿款支出 | 18,320,000.00 | 24,247,703.20 | 18,320,000.00 |
| 其他 | 2,143,546.60 | 3,299,028.05 | 2,143,546.60 |
| 合 计 | 55,912,190.65 | 55,814,200.53 | 55,912,190.65 |
71、所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 324,735,322.88 | 602,326,386.77 |
| 递延所得税费用 | -46,101,320.74 | -598,565,791.80 |
| 以前年度所得税调整 | 97,157,850.40 | 47,017,729.00 |
| 合 计 | 375,791,852.54 | 50,778,323.97 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 2,854,530,708.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 713,632,677.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,601,740.08 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 97,157,850.40 |
| 非应税收入的影响 | -545,996,901.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 68,565,469.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -401,462.60 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 62,253,479.89 |
| 在其他地区的子公司税率不一致的影响 | -14,817,519.65 |
| 所得税费用 | 375,791,852.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、51其他综合收益
73、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助补贴款 | 154,765,462.96 | 121,518,109.27 |
| 收到的其他业务收入 | 9,258,637,495.84 | 3,799,390,982.67 |
| 其他 | 598,172,758.39 | 616,041,440.89 |
| 收到的其他收益 | 23,767,187.04 | |
| 合 计 | 10,035,342,904.23 | 4,536,950,532.83 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的其他业务及管理费 | 1,737,896,817.06 | 2,001,243,429.50 |
| 营业外支出支付的现金 | 53,838,632.51 | 55,134,090.10 |
| 支付的存出保证金净额 | 617,529,035.48 | 269,789.39 |
| 支付的其他业务成本 | 9,237,851,025.84 | 3,777,495,473.68 |
| 其他 | 790,126,298.93 | 1,770,839,077.94 |
| 合 计 | 12,437,241,809.82 | 7,604,981,860.61 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 2,478,738,856.26 | 1,280,527,201.82 |
| 加：资产减值准备 |
| 信用减值损失 | 1,044,458,050.46 | 157,113,926.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 170,419,032.79 | 106,607,502.64 |
| 使用权资产摊销 | 273,554,941.53 | |
| 无形资产摊销 | 70,864,222.58 | 63,147,965.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 39,696,606.14 | 37,175,164.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,644,144.51 | 730,933.17 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -936,710,069.58 | 1,931,291,909.47 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ||
| 利息收入（收益以“－”号填列） | -2,971,152,382.56 | -2,727,211,081.07 |
| 利息支出（收益以“－”号填列） | 3,285,168,126.50 | 3,389,119,063.04 |
| 汇兑损失（收益以“－”号填列） | -12,163,513.10 | 17,602,347.72 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,367,877,145.95 | -2,213,786,638.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 9,262,115.13 | -581,883,512.65 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -19,031,249.53 | 216,552.10 |
| 交易性金融资产的减少（增加以“－”号填列 | -8,113,776,613.71 | 159,132,705.95 |
| 交易性金融负债的增加（减少以“－”号填列） | 5,372,741,150.97 | 492,364,168.41 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | ||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,136,178,668.69 | 8,527,366,692.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 12,195,376,323.02 | -4,919,834,767.81 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,385,033,926.77 | 5,719,680,134.58 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 61,940,172,286.80 | 46,079,670,480.45 |
| 减：现金的期初余额 | 46,079,670,480.45 | 51,237,277,440.17 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 15,860,501,806.35 | -5,157,606,959.72 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 61,940,172,286.80 | 46,079,670,480.45 |
| 其中：库存现金 | 351,542.25 | 517,679.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 48,637,010,225.23 | 36,421,929,327.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 261,814,103.75 | 310,951,559.89 |
| 可随时用于支付的结算备付金 | 13,040,996,415.57 | 9,346,271,913.15 |
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 61,940,172,286.80 | 46,079,670,480.45 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
75、所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
76、套期
□适用 √不适用
77、政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 金融企业扶持资金 | 144,654,582.70 | 营业外收入 | 144,654,582.70 |
| 财政局奖励 | 1,335,070.00 | 营业外收入 | 1,335,070.00 |
| 其他 | 8,775,810.26 | 营业外收入 | 8,775,810.26 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
78、其他
□适用 √不适用
八、 资产证券化业务的会计处理
□适用 √不适用
九、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置方式 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 上海东证锡毅投资管理有限公司 | 2,528,031.30 | 出售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 温州财韵资产管理合伙企业 | 1,452,725.51 | 出售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1、 清算子公司
| 清算合并单位 | 投资比例（%） | 备注 |
| 上海东翎投资合伙企业(有限合伙) | 50.62 | 2019年清算 |
| 东方腾骏(上海)投资管理有限公司 | 51 | 2019年清算 |
| 东证涌铭(上海)资产管理有限公司 | 51 | 2019年清算 |
| 共青城东证德睿投资管理有限公司 | 51 | 2019年清算 |
2、 结构化主体变化
本年新增3个结构化主体纳入合并报告范围；因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减少5个结构化主体。
5、 其他
□适用 √不适用
十、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 1、上海东证期货有限公司 | 上海 | 上海 | 期货经纪 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 1) 上海东祺投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 100 | 设立 | |
| 2) 东证润和资本管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 100 | 设立 | |
| 3) Orient Futures International (Singapore) Pte Ltd | 新加坡 | 新加坡 | 外汇经纪人和交易商 | 100 | 设立 | |
| 2、上海东方证券资产管理有限公司 | 上海 | 上海 | 证券资产管理 | 100 | 设立 | |
| 3、上海东方证券创新投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 1) 深圳盟海一号智慧产业投资合伙企业（有限 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | 76.47 | 设立 | |
| 合伙）* | ||||||
| 4、东方花旗证券有限公司 | 上海 | 上海 | 投资银行 | 66.67 | 设立 | |
| 5、东方金融控股(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 集团管理 | 100 | 设立 | |
| 1) 东方证券(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 证券经纪 | 100 | 设立 | |
| 2) 东方期货(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 期货经纪 | 100 | 设立 | |
| 3) 东方资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 证券资产管理 | 100 | 设立 | |
| 4) 东方融资(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 投资银行 | 100 | 设立 | |
| 5) 东方信贷财务(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 财务融资 | 100 | 设立 | |
| 6) 东方鸿盛有限公司 | BVI | BVI | 特殊目的 | 100 | 设立 | |
| 7) 东方智汇有限公司 | BVI | BVI | 特殊目的 | 100 | 设立 | |
| 8) Orient Zhisheng Limited | BVI | BVI | 特殊目的 | 100 | 设立 | |
| 9) Orient HuiZhi Limited | BVI | BVI | 特殊目的 | 100 | 设立 | |
| 10) 东证国际金融集团有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100 | 设立 | |
| 11) 东证科技（深圳）有限公司* | 深圳 | 深圳 | 软件开发服务 | 100 | 设立 | |
| 12) Orient International Investment Products Limited* | BVI | BVI | 产品投资 | 100 | 设立 | |
| 6、上海东方证券资本投资有限公司 | 上海 | 上海 | 股权投资 | 100 | 设立 | |
| 1) 东方星晖(北京)投资基金管理有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管理 | 57.95 | 设立 | |
| 2) 星辉海纳(上海)投资中心(有限合伙) | 上海 | 上海 | 投资管理 | 57.95 | 设立 | |
| 3) 海宁东方红投资管理有限公司 | 浙江 | 浙江 | 投资管理 | 51 | 设立 | |
| 4) 上海东方富厚股权投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 58 | 设立 | |
| 5) 东石发展有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100 | 设立 | |
| 6) 新疆东证新域股权投资管理有限公司 | 新疆 | 新疆 | 投资管理 | 51 | 设立 | |
| 7) 海宁东证投资管理有限公司 | 浙江 | 浙江 | 投资管理 | 58 | 设立 | |
| 8) 东方翌睿(上海)投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 51 | 设立 | |
| 9) 东方弘泰资本投资(成都)有限公司 | 四川 | 四川 | 投资管理 | 51 | 设立 | |
| 10) Golden Power Group Limited | BVI | BVI | 投资管理 | 100 | 设立 | |
| 11) 诚麒环球有限公司 | BVI | BVI | 投资管理 | 100 | 设立 | |
| 12) 景德镇北汽东证产业投资管理有限公司 | 江西 | 江西 | 投资管理 | 66 | 设立 | |
| 13) 东方睿信有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100 | 设立 | |
| 14) 东方睿义(上海)投资管理有限公司* | 上海 | 上海 | 投资管理 | 100 | 设立 |
加*系本公司或本公司之子公司于本年度新增之子公司。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 东方花旗证券有限公司 | 33.33% | 14,974,917.57 | 490,511,249.77 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末少数股东权益金额为在考虑集团内部抵消和合并调整前的金额。
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 东方花旗证券有限公司 | 1,998,944,794.29 | 527,263,876.89 | 1,828,325,348.06 | 401,573,676.29 | ||||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 东方花旗证券有限公司 | 668,176,005.78 | 44,929,245.63 | 44,929,245.63 | -2,398,672.56 | 802,735,500.72 | 131,805,123.01 | 131,805,123.01 | -369,656,914.82 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本年末，本集团合并了一些结构化主体，包括本集团管理并投资的资产管理计划和基金。本集团主要从是否对结构化主体拥有权力，通过参与结构化主体的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对结构化主体的权力影响其回报金额三个要素判断是否构成控制结构化主体。2019年12月31日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为人民币6,077百万元(2018年12月31日：6,053百万元)。截至2019年及2018年12月31日，本集团于纳入合并范围的资产管理计划中所持有的份额的公允价值分别为人民币 5,801百万元及人民币5,710百万元。截至2018年12月31日，本集团在这些结构化产品的次级部分中享有权益，通过持有该等次级部分权益，本集团向优先级部分的投资者提供信用增级。截至2019年12月31日，本集团并未持有结构化产品的次级部分。截至2018年12月31日，本集团于该等结构化产品的次级部分持有的权益公允价值为人民币38百万元。其他权益持有人享有的权益变动于合并利润表内主要呈列为公允价值变动损益，并于合并资产负债表内主要计入指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 上海 | 上海 | 基金募集、销售，资产管理 | 35.41 | 权益法 |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 汇添富基金管理 股份有限公司 | 汇添富基金管理 股份有限公司 | |
| 资产合计 | 8,085,625,189.58 | 7,239,199,059.31 |
| 负债合计 | 2,107,682,801.51 | 1,959,617,578.20 |
| 净资产 | 5,977,942,388.07 | 5,279,581,481.11 |
| 少数股东权益 | 141,910,614.88 | 146,431,213.71 |
| 归属于母公司股东权益 | 5,836,031,773.19 | 5,133,150,267.40 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,066,501,987.16 | 1,817,621,497.24 |
| 营业收入 | 4,078,048,171.49 | 3,558,922,643.97 |
| 净利润 | 1,248,692,831.68 | 1,029,097,884.23 |
| 其他综合收益 | 5,512,470.73 | 10,241,131.32 |
| 综合收益总额 | 1,254,205,302.41 | 1,039,339,015.55 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 196,834,351.71 | 227,072,630.94 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | - | - |
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 2,387,252,164.97 | 2,197,641,813.57 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | - | - |
| --净利润 | 147,307,349.01 | 303,797,831.01 |
| --其他综合收益 | -10,475,875.58 | -57,166,116.32 |
| --综合收益总额 | 136,831,473.43 | 246,631,714.69 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
本集团发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本集团发起设立的资产管理计划和基金。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本集团在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。本集团所承担的与产品收益相关的可变回报并不重大，因此，本集团未合并此类产品。
截至2019年12月31日，本集团管理的未纳入合并范围的基金、有限合伙企业及资产管理计划的净资产为人民币238,139百万元(2018年12月31日：233,119百万元)。
本年度本集团从由本集团发起设立并管理的但未纳入合并财务报表范围的资产管理计划、有限合伙企业和基金中获取的管理费收入为人民币1,939,015,773.64元(2018年度：人民币2,486,687,350.37元)。
下表列示了于2019年12月31日和2018年12月31日本集团对发起设立的未合并资产管理计划、基金和有限合伙企业中所享有的权益在本集团合并资产负债表中的相关资产账面价值信息及对应的最大损失敞口的信息：
单位：元 币种：人民币
| 年末余额 | 年初余额 | |||
| 投资账面价值 | 最大损失敞口 | 投资账面价值 | 最大损失敞口 | |
| 交易性金融资产 | 2,144,541,180.90 | 2,144,541,180.90 | 1,737,062,894.85 | 1,737,062,894.85 |
| 长期股权投资 | 507,424,203.44 | 507,424,203.44 | 1,034,257,898.40 | 1,034,257,898.40 |
| 合 计 | 2,651,965,384.34 | 2,651,965,384.34 | 2,771,320,793.25 | 2,771,320,793.25 |
本集团通过直接持有投资而在结构化主体中享有的权益在本集团合并资产负债表中的相关资产负债项目列示如下：
单位：元 币种：人民币
| 年末余额 | 年初余额 | |
| 投资账面价值 | 投资账面价值 | |
| 交易性金融资产 | 20,308,841,924.04 | 14,962,560,022.30 |
| 其他权益工具投资 | 5,014,863,160.58 | 4,776,687,979.39 |
| 长期股权投资 | 318,262,260.30 | 491,537,179.91 |
| 合 计 | 25,641,967,344.92 | 20,230,785,181.60 |
6、 其他
□适用 √不适用
十一、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
相关风险描述见附注十七、风险管理
十二、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | 合 计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 31,590,944,498.79 | 32,230,824,407.72 | 3,688,426,717.81 | 67,510,195,624.32 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 31,590,944,498.79 | 32,230,824,407.72 | 3,688,426,717.81 | 67,510,195,624.32 |
| （1）债务工具投资 | 19,926,770,431.56 | 10,648,419,956.17 | 30,575,190,387.73 | |
| （2）权益工具投资 | 11,664,174,067.23 | 20,973,302,313.14 | 3,688,426,717.81 | 36,325,903,098.18 |
| （3）衍生金融资产 | 609,102,138.41 | 609,102,138.41 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | 36,821,013,228.03 | 28,074,550,197.22 | 64,895,563,425.25 | |
| （三）其他权益工具投资 | 3,940,279,392.65 | 6,474,230,298.20 | 418,363,462.81 | 10,832,873,153.66 |
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 72,352,237,119.47 | 66,779,604,903.14 | 4,106,790,180.62 | 143,238,632,203.23 |
| （六）交易性金融负债 | 7,514,640,000.00 | 7,759,695,397.42 | 15,274,335,397.42 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 7,514,640,000.00 | 6,767,986,544.23 | 14,282,626,544.23 | |
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | 2,643,374,802.36 | 2,643,374,802.36 | ||
| 其他 | 7,514,640,000.00 | 4,124,611,741.87 | 11,639,251,741.87 | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 991,708,853.19 | 991,708,853.19 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 7,514,640,000.00 | 7,759,695,397.42 | 15,274,335,397.42 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 | 估值技术 | 重大不可观察输入值 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 债券-银行间市场的债券 | 10,648,419,956.17 | 9,332,149,876.04 | 现金流量折现法，未来现金流量基于不同类型债券的利率收益曲线作为主要参数进行估算。 | 不适用 |
| 股票-全国中小企业股份转让系统交易的股票 | 533,640,478.57 | 1,278,472,297.28 | 最近交易价格 | 不适用 |
| 基金-其他基金 | 7,929,166,362.69 | 9,484,993,562.91 | 基于基金的净值，参考所投资的资产组合的可观察（报价）市值及相关费用确定。 | 不适用 |
| 其他-金融机构发行的集合资产管理计划 | 11,018,349,801.88 | 5,565,509,777.67 | 所占份额对应的产品净值，参考产品的资产净值，按产品所投资的资产组合的可观察（报价）市值及相关费用确定。 | 不适用 |
| 其他-银行间市场的永续债 | 1,492,145,670.00 | 1,104,903,450.00 | 现金流量折现法。未来现金流量基于不同类型债券的利率收益曲线作为主要参数进行估算。 | 不适用 |
| 其他债权投资 | ||||
| 债券-银行间市场的债券 | 28,074,550,197.22 | 28,760,116,673.06 | 现金流量折现法，未来现金流量基于不同类型债券的利率收益曲线作为主要参数进行估算。 | 不适用 |
| 其他权益工具投资 | ||||
| 债券-银行间市场的债券 | 1,317,388,520.00 | 1,068,177,790.00 | 现金流量折现法，未来现金流量基于不同类型债券的利率收益曲线作为主要参数进行估算。 | 不适用 |
| 股票-全国中小企业股份转让系统交易的股票 | 141,978,617.62 | 605,972,191.15 | 最近交易价格 | 不适用 |
| 其他-金融机构发行的集合资产管理计划 | 5,014,863,160.58 | 4,776,687,979.39 | 所占份额对应的产品净值，参考产品的资产净值，按产品所投资的资产组合的可观察（报价）值及相关费用确定。 | 不适用 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 债券-银行间市场的债券 | 4,124,611,741.87 | 1,496,012,137.51 | 现金流量折现法，未来现金流量基于不同类型债券的利率收益曲线作为主要参数进行估算。 | 不适用 |
| 合并结构化主体其他份额持有人利益 | 286,059,246.99 | 312,332,970.07 | 所占份额对应的产品净值，参考产品的资产净值，按产品所投资的资产组合的可观察（报价）市值及相关费用确定。 | 不适用 |
| 其他 | 705,649,606.20 | 底层挂钩资产的交易价格 | 不适用 | |
| 衍生金融工具 |
| 利率互换-资产 | 1,702,837.50 | 3,326,645.58 | 现金流量折现法。未来现金流量是根据远期利率（报告期末可观察的收益率曲线）及合约利率，并按反应交易对手信贷风险的利率折现。 | 不适用 |
| 商品期货-资产 | 24,017,161.84 | 最近成交价 | 不适用 | |
| 商品期货-负债 | -436,430.00 | 最近成交价 | 不适用 | |
| 股票收益互换-资产 | 720,042.54 | 63,825,659.10 | 基于中国证券交易所报价计算的相关标的权益证券收益与本公司和交易对手互换协议所协定的固定收益的差额进行计算。 | 不适用 |
| 股票期权-资产 | 22,051,199.29 | 10,204,318.91 | 最近成交价 | 不适用 |
| 股票期权-负债 | -49,636,713.49 | -3,603,920.41 | 最近成交价 | 不适用 |
| 股票挂钩衍生工具-资产 | 18,996,567.46 | 基于中国证券交易所对相关标的权益证券的报价与本公司和交易对手协议所协定的固定收入的差额进行计算。 | 不适用 | |
| 股票挂钩衍生工具-负债 | -4,275,026.90 | -5,619,755.30 | 基于中国证券交易所对相关标的权益证券的报价与本公司和交易对手协议所协定的固定收入的差额进行计算。 | 不适用 |
| 嵌入期权式收益凭证-负债 | -3,479,837.25 | -4,484,251.49 | 现金流量折现法。未来现金流量根据合约利率，并考虑标的资产市场报价计算。 | 不适用 |
| 信用违约互换-资产 | 1,102,279.34 | 现金流量折现法。未来现金流量基于合约利率，考虑标的资产信用违约风险，并按反应交易对手信贷风险的利率折现。 | 不适用 | |
| 信用违约互换-负债 | -5,314,021.73 | -4,541,560.40 | 现金流量折现法。未来现金流量基于合约利率，考虑标的资产信用违约风险，并按反应交易对手信贷风险的利率折现。 | 不适用 |
| 商品掉期-资产 | 500,644,000.00 | 176,937,000.00 | 基于底层挂钩商品的市场报价进行计算。 | 不适用 |
| 黄金远期-资产 | 10,170,000.00 | 基于底层挂钩黄金的市场报价进行计算。 | 不适用 | |
| 黄金远期-负债 | -5,378,000.00 | 基于底层挂钩黄金的市场报价进行计算。 | 不适用 | |
| 商品期权-资产 | 16,189,267.50 | 7,397,330.00 | 期权定价模型 | 不适用 |
| 商品期权-负债 | -10,278,325.38 | 期权定价模型 | 不适用 | |
| 黄金期权-资产 | 35,777,364.46 | 现金流量折现法。未来现金流量意味着看涨期权与看跌期权行权价之间的价差，并按到期收益率折现。 | 不适用 | |
| 黄金期权-负债 | -2,555,328,059.77 | -887,025,801.16 | 现金流量折现法。未来现金流量意味着看涨期权与看跌期权行权价之间的价差，并按到期收益率折现。 | 不适用 |
| 货币互换-资产 | 6,897,985.94 | 25,573,814.52 | 现金流量折现法。未来现金流量根据即期汇率（报告期末可观察的即期汇率）及合约汇率进行估算。 | 不适用 |
| 货币互换-负债 | -4,174,594.61 | 现金流量折现法。未来现金流量根据即期汇率（报告期末可观察的即期汇率）及合约汇率进行估算。 | 不适用 | |
| 非权益类收益互换-资产 | 2,023,114.25 | 基于相关标的证券的报价而得出的收益率与本公司和交易对手互换协议所协定的固定收益率的差额进行计算。 | 不适用 | |
| 非权益类收益互换-负债 | -5,510,223.23 | 基于相关标的证券的报价而得出的收益率与本公司和交易对手互换协 | 不适用 |
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本集团第三层级公允价值计量项目主要包括未上市股权、限售股等，其中未上市股权公允价值系基于可比企业的财务比率(如市盈率、市净率等)计算得到并就缺乏市场流动性作出折现调整而确定；限售股采用期权模型就流动性进行折价。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
议所协定的固定收益率的差额进行计算。
| 其它权益工具投资 | 交易性金融资产 | |
| 2019年1月1日余额 | 632,882,020.63 | 4,149,793,053.79 |
| 计入损益的公允价值变动 | 222,013,918.65 | |
| 计入其他综合收益的公允价值变动 | -39,829,501.02 | |
| 买入 | 1,548,991,915.29 | |
| 转入第三层级(注1) | 175,708,077.00 | 317,727,045.83 |
| 转出第三层级(注2) | -301,257,663.42 | -1,595,239,943.05 |
| 处置 | -49,139,470.38 | -954,859,272.70 |
| 年末余额 | 418,363,462.81 | 3,688,426,717.81 |
注1：此处主要包括从新三板退市的权益投资。当新三板股票退市时，其公允价值层级从第二层级转至第三层级。
注2：当限售股已经解禁可在市场进行交易时，其公允价值计量层级从第三层级转至第一层级。
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、其他金融资产、短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、长期借款、代理买卖证券款、应付款项、应付债券和其他金融负债等。
本集团管理层认为，除以下项目外，年末其他以摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。
单位：元 币种：人民币
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||
| 账面价值 | 公允价值 | 账面价值 | 公允价值 | |
| 债权投资 | 7,193,554,228.81 | 7,191,384,814.24 | 7,912,596,426.86 | 7,813,511,579.91 |
| 应付债券 | ||||
| - 公司债券 | 26,202,985,141.92 | 26,462,646,200.00 | 27,404,304,797.52 | 27,280,064,915.02 |
| - 次级债券 | 27,070,474,786.85 | 27,069,055,800.00 | 16,777,484,631.10 | 16,771,308,400.00 |
| - 收益凭证 | 4,149,810,499.62 | 4,098,396,888.47 | 7,806,483,917.77 | 7,451,943,342.55 |
| - 其他 | 9,885,928,341.01 | 9,509,780,445.13 | 5,060,694,952.96 | 4,573,685,129.59 |
| 总 计 | 67,309,198,769.40 | 67,139,879,333.60 | 57,048,968,299.35 | 56,077,001,787.16 |
9、 其他
□适用 √不适用
十三、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本公司的第一大股东情况
| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司持股比例(%) | 对本公司表决权比例(%) |
| 申能(集团)有限公司 | 上海 | 电力 | 1,000,000.00万元 | 25.27 | 25.27 |
3、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。
□适用 √不适用
本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 申能股份有限公司 | 股东的子公司 |
| 申能集团财务有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海久联集团有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海大众燃气有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海申能物业管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 长城基金管理有限公司 | 其他 |
| 上海新华发行集团有限公司 | 其他 |
| 海通证券股份有限公司 | 其他 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 其他 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 其他 |
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 其他 |
| 上海东方证券心得益彰公益基金会 | 其他 |
| 嘉实资本管理有限公司 | 其他 |
| 云卓资本投资(成都)有限公司 | 其他 |
| 云卓资本投资(北京）有限公司 | 其他 |
其他说明：
本集团通过二级公开市场开展证券交易，交易对手包括关联方。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| Orient ZhiSheng Limited | 6350.07万欧元 | 2018.8.16 | 2019.8.14 | 是 |
| Orient ZhiSheng Limited | 6331.93万欧元 | 2018.9.14 | 2019.8.14 | 是 |
| Orient HuiZhi Limited | 5.91亿美元 | 2017.11.29 | 2022.11.30 | 否 |
| Orient HuiZhi Limited | 2.93亿美元 | 2018.3.22 | 2022.11.30 | 否 |
| Orient HuiZhi Limited | 1.66亿美元 | 2019.9.18 | 2020.9.15 | 否 |
| 东方证券（香港）有限公司 | 3亿港元 | 2019.10.24 | 2020.10 | 否 |
| 东证国际金融集团有限公司及其下属全资子公司 | 3.8亿美元 | 2019.12.13 | 否 | |
| 东证国际金融集团有限公司 | 1.8亿美元 | 2019.12.27 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 5,089.87 | 2,636.57 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
① 本集团向申能(集团)有限公司及其子公司提供了如下服务：
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易类型及内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 财务顾问收入 | 市场原则 | 500,000.00 | |
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 13,227.79 | 16,508.80 | |
| 申能(集团)有限公司 | 代理买卖证券手续费收入 | 市场原则 | 401,568.55 | 733,718.39 |
| 承销注册费收入 | 市场原则 | 725,000.00 | ||
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 28,109.86 | 28,528.14 | |
| 申能股份有限公司 | 承销注册费收入 | 市场原则 | 2,085,849.06 | 3,927,500.00 |
| 代理买卖证券手续费收入 | 市场原则 | 26,210.58 | 385,281.40 | |
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 28,334.41 | 6,053.17 | |
| 申能集团财务有限公司 | 代理买卖证券手续费收入 | 市场原则 | 43,651.62 | 880,006.02 |
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 30,654.56 | 99,085.96 | |
| 拆出资金利息收入 | 市场原则 | 33,333.33 | ||
| 上海久联集团有限公司 | 代理买卖证券手续费收入 | 市场原则 | 23,237.48 | 17,801.90 |
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 42,061.83 | 20,716.27 | |
| 上海大众燃气有限公司 | 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 11,901.79 | 6,947.10 |
| 上海申能物业管理有限公司 | 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 48.98 | 48.80 |
② 本集团向联营企业提供如下服务：
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易类型及内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 交易席位出租收入 | 市场原则 | 97,946,144.65 | 89,468,943.75 |
| 代销金融产品业务收入 | 市场原则 | 37,788,689.10 | 36,447,163.00 | |
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 73,575.44 | 66,017.51 | |
| 东方嘉实（上海）投资管理合伙企业（有限合伙） | 基金管理收入 | 市场原则 | 3,179,035.85 | |
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 4.68 | 4.68 | |
| 东证腾骏(上海)投资合伙企业(有限合伙) | 基金管理收入 | 市场原则 | 1,830,188.68 | |
| 海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙） | 基金管理收入 | 市场原则 | 14,079,244.89 | 18,041,508.93 |
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 1,092.20 | 2,491.25 | |
| 上海东证今缘股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 基金管理收入 | 市场原则 | 481,415.08 | 936,226.42 |
| 代理买卖证券手续费收入 | 市场原则 | 124.60 | ||
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 546.43 | 532.55 | |
| 上海君煜投资中心（有限合伙） | 基金管理收入 | 市场原则 | 2,075,471.70 | 2,075,471.70 |
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 4,749.42 | 2,902.19 | |
| 诚泰融资租赁(上海)有限公司 | 财务顾问收入 | 市场原则 | 968,726.42 | 82,287.74 |
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 39.01 | ||
| 东证睿波（上海）投资中心（有限合伙） | 财务顾问收入 | 市场原则 | 4,292,452.71 |
③ 本集团向其他关联方提供如下服务：
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易类型及内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 长城基金管理有限公司 | 交易席位出租收入 | 市场原则 | 2,707,286.44 | 1,555,658.14 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 承销注册费收入 | 市场原则 | 1,320,754.72 | |
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 18.69 | ||
| 上海建工集团股份有限公司 | 代理买卖证券手续费收入 | 市场原则 | 11,021.80 | |
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 22,910.77 | 61,545.01 | |
| 上海东方证券心得益彰公益基金会 | 代理买卖证券手续费收入 | 市场原则 | 312.00 | |
| 客户保证金利息支出 | 市场原则 | 476.67 | 10,882.02 | |
| 上海新华发行集团有限公司 | 承销注册费收入 | 市场原则 | 90,000.00 |
④ 关联方向本集团提供如下服务：
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易 类型及内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 上海申能物业管理有限公司 | 物业费支出 | 市场原则 | 12,172,548.57 | 7,761,119.75 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 保险费支出 | 市场原则 | 441,390.57 | 423,139.62 |
| 上海大众燃气有限公司 | 燃气费支出 | 市场原则 | 211,214.88 | 32,854.40 |
| 嘉实资本管理有限公司 | 财务咨询费支出 | 市场原则 | 2,176,560.76 | |
| 云卓资本投资（成都）有限公司 | 财务咨询费支出 | 市场原则 | 2,800,000.00 | |
| 云卓资本投资（北京）有限公司 | 财务咨询费支出 | 市场原则 | 2,100,000.00 |
⑤ 申能集团及其下属子公司在本集团代理买卖证券款余额
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代理买卖证券款 | 上海燃气(集团)有限公司 | 8,177.65 | 9,246,472.90 |
| 代理买卖证券款 | 上海久联集团有限公司 | 394,444.09 | 25,379,221.36 |
| 代理买卖证券款 | 上海大众燃气有限公司 | 4,162,996.84 | 2,644,104.00 |
| 代理买卖证券款 | 申能集团财务有限公司 | 0.18 | 0.21 |
| 代理买卖证券款 | 申能(集团)有限公司 | 47,157.68 | 152.70 |
| 代理买卖证券款 | 上海申能物业管理有限公司 | 13,831.63 | 13,782.65 |
| 合 计 | 4,626,608.07 | 37,283,733.82 |
○
联营企业在本集团代理买卖证券款余额
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代理买卖证券款 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 2,140,800.71 | 2,067,683.67 |
| 代理买卖证券款 | 上海君煜投资中心(有限合伙) | 3,007.30 | 984,120.75 |
| 代理买卖证券款 | 海宁东证蓝海并购投资合伙企业(有限合伙) | 810,671.88 | 3,754.38 |
| 代理买卖证券款 | 东方嘉实(上海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,319.57 | |
| 代理买卖证券款 | 上海东证今缘股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 71.23 | 178,225.50 |
| 代理买卖证券款 | 诚泰融资租赁(上海)有限公司 | 39.99 | |
| 合 计 | 2,954,591.11 | 3,235,103.87 |
○
其他关联方在本集团代理买卖证券款余额
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代理买卖证券款 | 上海建工集团股份有限公司 | 18,260,373.39 | 6,285.80 |
| 代理买卖证券款 | 上海东方证券心得益彰公益基金会 | 3,058.16 | 2,581.49 |
| 代理买卖证券款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 1,118.69 |
○
本公司持有关联方产品
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 产品品种 | 期末成本 | 期初成本 |
| 上海东恺投资管理有限公司 | 东恺多策略一号私募证券投资基金 | 1,200,000.00 | |
| 东恺广积多元私募证券投资基金 | 24,000,000.00 | ||
| 长城基金管理有限公司 | 长城工资宝货币B | 50,028,911.29 | |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富资本—赢富专项1号 | 31,730,634.55 | 212,574,634.55 |
| 汇添富东方赢家目标盈1号集合资产管理计划 | 1,500,000.00 | ||
| 汇添富增强收益A | 30,000,000.00 | ||
| 汇添富现金宝 | 549,318,405.84 | 629,779,434.92 | |
| 添富汇鑫浮动净值型货币市场基金 | 2,000,000.00 | ||
| 汇添富-东方赢家添富牛88号资产管理计划 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | |
| 汇添富-东方赢家添富牛89号资产管理计划 | 6,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 汇添富-东方赢家添富牛90号资产管理计划 | 3,000,000.00 | 19,000,000.00 | |
| 优势医药企业定增计划1号 | 16,573,973.77 | 16,573,973.77 | |
| 优势医药企业定增计划2号 | 3,459,246.05 | 15,803,905.18 | |
| 汇添富双利增强A | 7,999,000.00 | ||
| 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 37,122,500.00 | 49,900,000.00 |
| 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 | 49,900,000.00 | 49,900,000.00 | |
| 汇添富-东方赢家添富牛93号资产管理计划 | 3,700,000.00 | 7,700,000.00 | |
| 添富季季红 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 汇添富债添利99号资产管理计划 | 10,000,000.00 | ||
| 添富300 | 2,276,644.77 | ||
| 汇添富中证中药指数A | 29,999,990.00 | ||
| 汇添富货币B | 291,511,000.88 | ||
| 添富中证800ETF | 15,131,859.80 | ||
| 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金 | 6,000,000.00 | ||
| 汇添富消费升级混合型证券投资基金 | 7,000,000.00 | ||
| 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 汇添富睿丰混合C | 9,000,000.00 | ||
| 汇添富养老目标三年持有 | 9,999,450.00 | 9,999,450.00 | |
| 汇添富添富通 | 205,609,370.97 | 200,000,000.00 | |
| 汇添富添富通货币E | 199.99 | ||
| 汇添富中证500A | 15.90 |
○
本集团持有关联方作为发行主体的证券
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 产品名称 | 期末成本 |
| 上海新华发行集团有限公司 | 16新华01 | 50,000,000.00 |
| 上海新华发行集团有限公司 | 19沪新华PPN002 | 90,000,000.00 |
| 海通证券股份有限公司 | 18海通02 | 50,000,000.00 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券 | 55,235,910.87 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 18沪建Y1 | 160,000,000.00 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工 | 661,028.42 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 18太平洋财险01 | 100,000,000.00 |
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 太平洋 | 221,172.89 |
| 诚泰融资租赁(上海)有限公司 | 19诚泰A2 | 56,000,000.00 |
| 诚泰融资租赁(上海)有限公司 | 诚泰租赁2018年第二期ABS优先A2档 | 76,544,000.00 |
| 长城基金管理有限公司 | 长城基金管理有限公司 | 34,568,570.00 |
○
本集团与关联方进行场外期权交易
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 衍生金融资产 | 嘉实资本管理有限公司 | 1,078,105.30 | |
| 衍生金融资产 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 88,244.00 |
○
本集团持有关联方作为发行主体的证券而产生的利息收入
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易类型及内容 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 诚泰融资租赁(上海)有限公司 | 利息收入 | 7,903,430.85 | 762,057.38 |
| 上海新华发行集团有限公司 | 利息收入 | 4,482,680.97 | 1,595,616.44 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 利息收入 | 5,637,251.14 | 4,636,109.59 |
○
本集团持有关联方作为发行主体的证券而产生的投资收益
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易类型及内容 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 投资收益 | 7,778,362.04 | 2,957,369.87 |
| 诚泰融资租赁(上海)有限公司 | 投资收益 | 987,108.31 | |
| 海通证券股份有限公司 | 投资收益 | 3,398,906.70 | 2,006,712.33 |
| 长城基金管理有限公司 | 投资收益 | 118,654.35 | |
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 投资收益 | 1,020.27 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 上海东证春医投资中心(有限合伙) | 9,797,595.63 | 9,797,595.63 | ||
| 其他应收款 | 上海君煜投资中心(有限合伙) | 2,075,471.70 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 北京东方智云股权投资中心(有限合伙) | 409,346,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
十四、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十五、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、 资本承诺
单位：元 币种：人民币
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
| 至资产负债表日止，已签约但尚未于财务报表中确认的： | ||
| - 购建长期资产承诺 | 49,529,841.72 | 43,582,598.24 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十六、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 1,049,048,370.45 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 1,049,048,370.45 |
经2020年3月27日第四届董事会第十八次会议审议通过，公司2019年度利润分配预案为以2019年末总股本6,993,655,803股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），该项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1、发行短期融资券和公司债券
（1）2020年1月20日，东方证券股份有限公司发行2020年第一期短期融资券（简称20东方证券CP001），发行总额40亿元，债券期限88天，票面利率2.78%。
（2）2020年3月19日，东方证券股份有限公司发行2020年第二期短期融资券（简称20东方证券CP002），发行总额35亿元，债券期限90天，票面利率2.12%。
（3）2020年3月24日，东方证券股份有限公司非公开发行公司债券(第一期)(品种一)（简称20东证01），发行总额20亿元，债券期限1年，票面利率2.70%。
（4）2020年3月24日，东方证券股份有限公司非公开发行公司债券(第一期)(品种二)（简称20东证02），发行总额30亿元，债券期限2年，票面利率2.95%。
2、收购少数股东股权
本公司向花旗亚洲支付相关对价并受让其持有的33.33%东方花旗股权的事项于2020年3月11日获得中国证券监督管理委员会上海监管局批复(沪证监许可(2020)18号)，上海监管局核准东方花期变更章程的重要条款，并依此办理工商登记。
3、 新型冠状病毒肺炎疫情的影响
新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月爆发以来，对肺炎疫情的防控工作在全球范围内持续进行。本公司切实贯彻落实由中国人民银行、财政部、银保监会、证监会和国家外汇管理局共同发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的各项要求，强化金融对疫情防控工作的支持。目前公司经营情况稳定，但肺炎疫情可能将对部分地区和部分行业的企业经营以及整体经济运行造成一定影响。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况和各项调控政策，积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。
十七、 风险管理
1、 风险管理政策及组织架构
(1). 风险管理政策
√适用 □不适用
公司致力于推行“全员合规，风控为本”的风险管理理念，注重全面风险和内控管理体系以及风险管理文化的建设。通过多途径夯实公司全体员工的风险管理意识和风险管理专业化水平。公司着力实现风险管理、合规管理与内部控制三者间的有机融合与衔接，构建了较为完善的、内生性的全面风险管理体系和有效的内部控制机制，覆盖公司所有业务、各子公司、各个部门、分支机构和全体人员，不断推进集团化风险管理，并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节。公司对市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、技术风险、声誉风险、合规风险、法律风险、道德风险等实施风险管理全覆盖，切实保障公司总体风险可测可控可承受。公司建立了风险识别与评估、风险监测与计量、风险分析与应对的风险管理机制，采取定性和定量相结合的风险计量方法，提升对各类风险的专业化管理能力；贯彻全面风险管理多视角的风险审查机制，对开展的各项新业务、新产品进行严格审核，对日常业务运行中的各重要风险环节进行动态监控；通过敏感性分析及压力测试，动态监测、评估公司经营过程中的各类别风险状况及风险承受能力。全面风险管理体系离不开完备的信息技术系统。公司近几年持续增加信息技术方面的资源投入，通过搭建风险管理驾驶舱、全面风险管理系统、风控指标动态管理系统和各类专项风险管理信息系统，不断推进风险管理工作中信息技术的实践应用，风险管理的及时性和准确性得到有效提升。
(2). 风险治理组织架构
√适用 □不适用
公司致力于构筑严密有效的风险管理“三道防线”。通过建立各业务部门、各分支机构、各子公司重要一线岗位的双人、双职、双责及岗位分离制衡机制，形成第一道防线；风险管理职能部门协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作，其他相关职能部门对各自职责范围内的合规与风险管理事项进行检查和督导，通过相关部门及相关岗位的相互制衡、监督，形成第二道防线；风险监督管理部门对各业务及职能部门风险管理工作实施有效的监督，形成第三道防线。
公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，结合自身的运营需求，建立包括董事会，经营管理层，首席风险官，风险管理各职能部门，各业务部门、分支机构及子公司五个层次的风险管理架构，各层级在授权范围内履行风险管理职责。
2、 信用风险
√适用 □不适用
信用风险主要指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，给公司造成损失的风险。公司的信用风险目前主要来自于证券金融业务中的融资方信用风险以及证券投
资业务中的固定收益类投资业务中的债券发行人信用风险以及衍生品交易等业务中交易对手方的违约风险。公司围绕净资本管理与风险承受度，分层次、分模块，统筹管理规模、交易对手、风险敞口等风控指标，从品种、模型、对冲等角度出发，对信用风险敞口进行细化管理，有效控制信用风险。
从业务实践角度，公司分别建立了针对债券发行主体、交易对手方、融资融券客户的信用风险管理体系，加强了对其资质和风险的评估工作，通过合同审查及交易监控形式实现信用风险管理，重点关注交易过程中的可能违约环节，制定风险处置应急预案。在债券投资及信用风险相关的交易对手业务中，加强对债务发行主体及交易对手的基本面分析，相应地建立了公司信用风险内部评级体系，并通过信用风险管理系统实现了内部评级、统一授信管理、投资品集中度管理、违约客户管理、压力测试、监控预警及风险报告等功能，加强信用风险管控，提升信用风险管理能力；在衍生品交易中，公司对交易对手设定保证金比例和交易规则限制，通过每日盯市、追保、强制平仓等手段来控制交易对手的信用风险敞口；在证券金融业务中，建立了客户的信用等级评定、授信管理、担保品管理、监控报告等机制，并通过动态平仓机制及时处置潜在风险。
如附注三所述，本集团采用简化方法，对于应收账款按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。本集团对于其他金融资产监测并评估其信用风险自初始确认后是否已显著增加，若该金融资产的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额而并非未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本集团货币资金、结算备付金和存出保证金等金融资产的信用风险有限，主要系相关对手方为国有商业银行、清算所、证券交易所、期货交易所、商品交易所以及国际评级机构评定的外部评级较高的商业银行等。截至2019年12月31日，本集团货币资金、结算备付金、拆入资金和存出保证金不存在信用风险显著增加的情形。
本集团主要依靠外部信用评级来评估债券投资的信用风险。通常情况下，当出现下列情况时，表明债券投资的信用风险显著上升：相对于初始确认日国内评级机构评定的原外部评级在AA以上(含)其信用等级发生下调，且下调后信用等级在AA以下(不含)B以上(不含)；相对于初始确认日国内评级机构评定的原外部评级在AA以下(不含)其信用等级发生下调但未下调至B等级。截至2019年12月31日，本集团主要以投资债权评级为AA级以上(含)的债券为主。
融资融券金融资产包括客户取得融出资金金额和融券卖出金额。这些金融资产主要的信用风险来自于客户未能及时支付本息或归还证券而产生违约。本集团制定了严格的平仓制度，并对融资融券客户的信用账户执行整体监控，根据客户信用交易风险状况设置补仓维持担保比例和平仓维持担保比例两条预警线，根据维持担保比例变化对客户信用账户资产负债进行监控，确保担保资产充足。通常情况下，如果融资融券业务维持担保比例低于预警线则表明其信用风险已经显著
增加。在买入返售金融资产业务方面，本集团通过设置定量、定性标准以判断相关金融资产的信用风险自初始确认后是否发生显著变化，判断标准主要包括逾期天数、维保比的变化以及其他表明信用风险显著变化的定性和定量标准。
对于股票质押式回购业务，本集团考虑担保证券所属板块、流动性、限售情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的平仓线。一般而言，限售股项目的平仓线不低于140%，流通股项目的平仓线不低于130%。本集团在充分考虑融资主体的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素的基础上，分析评估每笔业务自初始确认后信用风险的变化。通常情况下，按以下标准划分三个阶段：若履约保障比例不低于平仓线，且未出现逾期情形，则属于第一阶段；若履约保障比例低于平仓线或逾期，或出现其他信用风险显著增加的情形，而根据交易实质判断尚未发生信用减值，则属于第二阶段。若履约保障比例低于平仓线超过90天或逾期超过90天，本集团结合债务人还款能力、还款意愿、担保资产价值及其他债务解决措施等因素逐一进行评估，依据交易实质判断是否已发生信用减值，若发生信用减值，则属于第三阶段。
在进行信用风险相关评估时，本集团将考虑所有合理且有依据的定性及定量信息，包括无须付出不必要的额外成本或努力的历史经验及前瞻性信息。本集团在评估每个资产组合的信用风险是否显著增加时考虑不同的因素。在评估信用风险是否显著增加时，本集团可能考虑的相关因素如下：
? 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
? 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
? 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利
变化；
? 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
? 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化将重大影响债务人履行其偿债义务的能力；
? 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；
? 实际或预期增信措施有效性发生重大不利变化；
? 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
本集团采用三阶段模型对除应收款项以外的其余以摊余成本计量的金融资产和其他债权投资计量预期信用损失。本集团根据相关金融资产自初始确认日起信用风险的变化情况在以下三阶段进行划分：
第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，应当按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；
第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加，但尚无客观减值证据的金融工具，应当按照该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，应当按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
该预期信用损失模型中涉及的评估因素主要包括违约概率、违约风险敞口和违约损失率等：
? 违约概率表示在特定时间段内相关交易发生违约的可能性的估计；其计算涉及历史数据
和对未来情况的预期等。
? 违约风险敞口指在未来12个月或整个剩余存续期中，在违约发生时本公司应被偿付的金额。
? 违约损失率表示对发生违约情形的交易产生的损失估计；本集团根据历史资料，在考虑担保措施带来的现金流以及整体信用增级的基础上进行估计，并进行前瞻性调整。
预期信用损失的计量是基于违约概率、违约损失率和违约风险敞口的概率加权结果。
本集团在判断金融资产的信用风险自初始确认后是否显著增加以及计量预期信用损失时，均结合了前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。关键经济指标包括宏观经济指标和反映市场波动率的指标，如国内生产总值、生产价格指数、居民消费物价指数、股票指数等。
为了确定这些经济指标与违约概率和违约损失率之间的关系，本集团通过建立经济模型来评估这些经济指标的历史变动对违约概率和违约损失率的影响。
本集团根据反映上述主要经济指标的情景，对预期信用损失进行前瞻性估计。为在组合基础上确定信用风险是否显著增加并确认预期信用损失的目的，本集团基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，共同信用风险特征的例子可包括但不限于：工具类型、信用风险评级、担保品类型、初始确认日期、剩余到期期限和担保人相对于金融资产的价值，若这对拖欠发生的概率构成影响，本集团将定期评估共同信用风险敞口。
本集团主要金融资产减值准备余额的本年和上年变动情况如下：
(1) 融出资金
单位：元 币种：人民币
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期(未发生信用减值) 预期信用损失 | 整个存续期(已发生信用减值) 预期信用损失 | 合 计 | |
| 2019年1月1日 | 1,560,036.05 | 1,502,862.24 | 201,148,514.06 | 204,211,412.35 |
| 转入整个存续期(已发生信用减值) 值) | -3,706.73 | 3,706.73 | ||
| 转入整个存续期(未发生信用减值) | -20,267.58 | 20,267.58 | ||
| 转入未来12个月预期信用损失 | 748,388.39 | -748,388.39 | ||
| 本年计提/(冲回) | -1,115,895.29 | -639,631.54 | 7,904,156.52 | 6,148,629.69 |
| 汇兑差额 | 285.12 | 4,235,481.24 | 4,235,766.36 | |
| 合 计 | 1,172,546.69 | 131,403.16 | 213,291,858.55 | 214,595,808.40 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期(未发生信用减值) 预期信用损失 | 整个存续期(已发生信用减值) 预期信用损失 | 合 计 | |
| 2018年1月1日 | 1,542,218.48 | 68,776,720.51 | 100,588,765.92 | 170,907,704.91 |
| 转入整个存续期(已发生信用减值) | -44,337,013.74 | 44,337,013.74 | ||
| 转入整个存续期(未发生信用减值) | -402,905.63 | 512,887.87 | -109,982.24 | |
| 转入未来12个月预期信用损失 | 133,597.79 | -133,597.79 | ||
| 本年计提/(冲回) | 287,125.41 | -23,316,134.61 | 47,387,814.58 | 24,358,805.38 |
| 汇兑差额 | 8,944,902.06 | 8,944,902.06 | ||
| 合 计 | 1,560,036.05 | 1,502,862.24 | 201,148,514.06 | 204,211,412.35 |
(2) 买入返售金融资产
单位：元 币种：人民币
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期(未发生信用减值) 预期信用损失 | 整个存续期(已发生信用减值) 预期信用损失 | 合 计 | |
| 2019年1月1日 | 9,907,003.90 | 152,348,314.51 | 671,489,883.90 | 833,745,202.31 |
| 转入整个存续期(已发生信用减值) | -61,715,336.46 | 61,715,336.46 | ||
| 转入整个存续期(未发生信用减值) | -5,728,303.46 | 5,728,303.46 | ||
| 转入未来12个月预期信用损失 | 11,010,790.90 | -11,010,790.90 | ||
| 本年计提/(冲回) | -10,288,094.47 | 51,671,757.74 | 931,968,726.98 | 973,352,390.25 |
| 合 计 | 4,901,396.87 | 137,022,248.35 | 1,665,173,947.34 | 1,807,097,592.56 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期(未发生信用减值) 预期信用损失 | 整个存续期(已发生信用减值) 预期信用损失 | 合 计 | |
| 2018年1月1日 | 145,729,922.19 | 659,980,724.28 | 187,351,199.99 | 993,061,846.46 |
| 转入整个存续期(已发生信用减值) | -579,321,135.60 | 579,321,135.60 | ||
| 转入整个存续期(未发生信用减值) | -86,747,938.89 | 86,747,938.89 | ||
| 转入未来12个月预期信用损失 | 19,841,147.36 | -19,841,147.36 | ||
| 本年计提/(冲回) | -68,916,126.76 | 4,781,934.30 | 175,119,752.79 | 110,985,560.33 |
| 转出 | -270,302,204.48 | -270,302,204.48 | ||
| 合 计 | 9,907,003.90 | 152,348,314.51 | 671,489,883.90 | 833,745,202.31 |
(3) 其他债权投资
单位：元 币种：人民币
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期(未发生信用减值) 预期信用损失 | 整个存续期(已发生信用减值) 预期信用损失 | 合 计 | |
| 2019年1月1日 | 18,292,255.83 | 84,660,266.95 | 102,952,522.78 | |
| 转入整个存续期(已发生信用减值) | -124,740.53 | 124,740.53 | ||
| 转入整个存续期(未发生信用减值) | -124,740.53 | 124,740.53 | ||
| 转入未来12个月预期信用损失 | ||||
| 本年计提/(冲回) | -379,362.39 | 22,075,259.47 | 21,695,897.08 | |
| 合 计 | 17,788,152.91 | 106,860,266.95 | 124,648,419.86 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期(未发生信用减值) 预期信用损失 | 整个存续期(已发生信用减值) 预期信用损失 | 合 计 |
| 2018年1月1日 | 16,097,538.02 | 84,660,266.95 | 100,757,804.97 | |
| 本年计提 | 2,194,717.81 | 2,194,717.81 | ||
| 合 计 | 18,292,255.83 | 84,660,266.95 | 102,952,522.78 |
(4) 其他资产
单位：元 币种：人民币
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期(未发生信用减值) 预期信用损失 | 整个存续期(已发生信用减值) 预期信用损失 | 合 计 | |
| 2019年1月1日 | 9,759,123.01 | 322,449,444.76 | 332,208,567.77 | |
| 转入整个存续期(已发生信用减值) | -285,000.00 | 285,000.00 | ||
| 转入整个存续期(未发生信用减值) | -285,000.00 | 285,000.00 | ||
| 本年计提 | -3,607,687.96 | 52,956,421.54 | 49,348,733.58 | |
| 汇兑差额 | 136,952.92 | 136,952.92 | ||
| 合 计 | 6,003,387.97 | 375,690,866.30 | 381,694,254.27 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期(未发生信用减值) 预期信用损失 | 整个存续期(已发生信用减值) 预期信用损失 | 合 计 | |
| 2018年1月1日 | 2,403,739.09 | 46,812,665.62 | 49,216,404.71 | |
| 转入整个存续期(已发生信用减值) | -54,020.68 | 54,020.68 | ||
| 转入整个存续期(未发生信用减值) | -54,020.68 | 54,020.68 | ||
| 本年计提 | 7,321,738.77 | 5,280,553.98 | 12,602,292.75 | |
| 转入 | 270,302,204.48 | 270,302,204.48 | ||
| 汇兑差额 | 87,665.83 | 87,665.83 | ||
| 合 计 | 9,759,123.01 | 322,449,444.76 | 332,208,567.77 |
(5) 债权投资
单位：元 币种：人民币
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期(未发生信用减值) 预期信用损失 | 整个存续期(已发生信用减值) 预期信用损失 | 合 计 | |
| 2019年1月1日 | 1,941,343.45 | 1,941,343.45 | ||
| 本年冲回 | -489,063.12 | -489,063.12 | ||
| 合 计 | 1,452,280.33 | 1,452,280.33 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期(未发生信用减值) 预期信用损失 | 整个存续期(已发生信用减值) 预期信用损失 | 合 计 | |
| 2018年1月1日 | 739,146.21 | 739,146.21 | ||
| 本年计提 | 1,202,197.24 | 1,202,197.24 | ||
| 合 计 | 1,941,343.45 | 1,941,343.45 |
若不考虑担保品和其他信用增级，最大信用风险敞口为金融资产的账面金额(即，扣除减值准备后的净额)。本集团最大信用风险敞口金额列示如下：
单位：元 币种：人民币
| 涉及信用风险的项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 货币资金 | 48,940,833,855.08 | 36,764,638,747.42 |
| 结算备付金 | 13,243,653,713.68 | 9,354,271,913.15 |
| 存出保证金 | 1,642,894,348.47 | 1,025,365,312.99 |
| 融出资金 | 13,214,262,240.75 | 10,276,754,601.78 |
| 交易性金融资产 | 30,575,190,387.73 | 25,358,794,250.76 |
| 衍生金融资产 | 609,102,138.41 | 318,489,770.02 |
| 买入返售金融资产 | 24,206,541,982.29 | 28,168,583,870.31 |
| 应收款项 | 1,019,919,667.42 | 668,408,173.00 |
| 其他债权投资 | 64,895,563,425.25 | 62,209,435,525.79 |
| 债权投资 | 7,193,554,228.81 | 7,912,596,426.86 |
| 其他资产 | 569,034,254.62 | 865,119,376.62 |
| 合 计 | 206,110,550,242.51 | 182,922,457,968.70 |
3、 流动风险
√适用 □不适用
流动性风险指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。流动性风险管理方面，报告期内公司依照《证券公司流动性风险管理指引》和风控指标管理办法新规持续完善流动性风险管理系统和内部管理制度体系，设置专岗负责对公司流动性风险进行动态监控、预警、分析和报告。每年初公司审慎确定流动性风险偏好的定性原则和定量标准，年中根据市场变化和业务发展适时调整相关流动性风控指标。定期进行流动性压力测试和应急演练，并按监管要求每日报送流动性覆盖率、净稳定资金率等指标。确保公司流动性需求能够及时以合理成本得到满足，将流动性风险控制在可承受的范围内。本集团持有的非衍生金融负债按剩余合同义务到期期限的未折现现金流分析列示如下。表格所列未折现的现金流包括利息及本金的现金流。
本集团持有的非衍生金融负债按剩余合同义务到期期限的未折现现金流分析列示如下。表格所列未折现的现金流包括利息及本金的现金流。
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | |||||||
| 项目 | 即期 | 3个月内 | 3个月至1年 | 1至5年 | 5年及以上 | 总计 | 账面价值 |
| 短期借款 | 248,071,707.79 | 429,289,770.46 | 677,361,478.25 | 640,153,529.20 | |||
| 应付短期融资款 | 12,963,649,580.80 | 3,252,951,551.68 | 16,216,601,132.48 | 16,113,199,559.50 | |||
| 拆入资金 | 5,889,727,913.88 | 508,215,277.78 | 6,397,943,191.66 | 6,384,658,783.33 | |||
| 代理买卖证券款 | 40,179,178,362.34 | 40,179,178,362.34 | 40,179,178,362.34 | ||||
| 代理承销证券款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 交易性金融负债 | 7,727,555,006.01 | 4,260,249,301.65 | 705,649,606.20 | 12,693,453,913.86 | 12,630,960,595.06 | ||
| 应付款项 | 480,101,048.74 | 480,101,048.74 | 480,101,048.74 | ||||
| 其他负债 | 1,222,138,947.71 | 690,358,703.45 | 1,912,497,651.16 | 1,912,497,651.16 | |||
| 卖出回购金融资产款 | 56,062,635,791.54 | 1,433,196,813.24 | 57,495,832,604.78 | 57,478,062,865.93 | |||
| 租赁负债 | 87,967,476.66 | 233,218,473.91 | 721,601,504.78 | 26,602,847.87 | 1,069,390,303.22 | 995,005,231.20 | |
| 应付债券 | 3,023,187,931.94 | 29,501,699,435.00 | 39,230,581,865.00 | 4,597,600,000.00 | 76,353,069,231.94 | 67,309,198,769.40 | |
| 合 计 | 41,961,418,358.79 | 86,693,154,112.07 | 39,618,820,623.72 | 40,657,832,975.98 | 4,624,202,847.87 | 213,555,428,918.43 | 204,203,016,395.86 |
| 期初余额 | |||||||
| 项目 | 即期 | 3个月内 | 3个月至1年 | 1至5年 | 5年及以上 | 总计 | 账面价值 |
| 短期借款 | 683,974,407.52 | 1,003,107,446.04 | 1,687,081,853.56 | 1,653,161,748.21 | |||
| 应付短期融资款 | 2,273,778,706.89 | 10,298,912,171.61 | 12,572,690,878.50 | 12,411,606,074.75 | |||
| 拆入资金 | 10,535,225,694.45 | 512,891,666.67 | 11,048,117,361.12 | 11,027,067,361.01 | |||
| 代理买卖证券款 | 32,059,064,690.02 | 32,059,064,690.02 | 32,059,064,690.02 | ||||
| 代理承销证券款 | |||||||
| 交易性金融负债 | 3,129,177,932.35 | 3,834,096,067.75 | 6,963,274,000.10 | 6,834,381,107.58 | |||
| 应付款项 | 411,623,883.69 | 411,623,883.69 | 411,623,883.69 | ||||
| 其他负债 | 915,071,329.55 | 915,071,329.55 | 915,071,329.55 | ||||
| 卖出回购金融资产款 | 42,019,360,723.30 | 7,637,367,256.10 | 49,656,727,979.40 | 49,415,676,665.10 | |||
| 应付债券 | 2,857,284,369.86 | 13,338,270,570.71 | 41,966,559,697.12 | 4,796,800,000.00 | 62,958,914,637.69 | 57,048,968,299.35 | |
| 合 计 | 33,385,759,903.26 | 61,498,801,834.37 | 36,624,645,178.88 | 41,966,559,697.12 | 4,796,800,000.00 | 178,272,566,613.63 | 171,776,621,159.26 |
由于衍生金融工具对公司现金流影响较小，因此上述未贴现现金流中未包括衍生金融工具的影响。
4、 市场风险
√适用 □不适用
市场风险主要指在证券市场中因股市价格、利率、汇率等的变动而导致损失的风险。公司的市场风险主要来自于证券投资业务。公司的各业务部门、各分支机构、各子公司是市场风险管理的第一道防线。公司的风险管理职能部门负责统筹市场风险管理工作。目前，为加强市场风险的管控，公司采取了如下措施：
(1)运用逐日盯市、集中度分析及定量风险模型对规模、杠杆、风险敞口、久期等进行管理，建立动态跟踪止损机制。
(2) 通过敏感性分析寻找影响投资组合收益的关键因素，并通过情景分析、压力测试等方法评估投资组合对于极端市场波动的承受能力。
(3) 进行多元化和科学化的资产配置，利用股指期货等衍生品对冲风险，运用各种投资策略实现套期保值。
(4) 密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险。
(5) 建立重大事项处置决策、执行及责任机构，制定各种可预期极端情况下的应急预案，并根据严重程度对重大事项进行分级和管理。
1.
利率风险
利率风险是指公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险的资产主要包括公司的现金及银行余额、融资客户垫款、结算备付金及债券投资等。管理层透过对利率重定价的错配程度及久期的缺口设立限额，积极监控公司的利息净额风险。公司通过短期的资金拆借、收益凭证、短期融资券等来获取资金流动性，从而应对短期头寸的缺口。
中国人民银行所报的现行利率、上海银行间同业拆放利率和香港银行间同业拆放利率波动为公司现金流量利率风险的主要来源。
于各资产负债表日，本集团金融资产和金融负债按合同约定的利率重新定价日或到期日(以较早者为准)的情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | |||||||
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 非生息 | 合计 | |
| 金融资产： | |||||||
| 货币资金 | 48,919,530,050.55 | 21,303,804.53 | 48,940,833,855.08 | ||||
| 结算备付金 | 13,243,653,713.68 | 13,243,653,713.68 | |||||
| 融出资金 | 783,661,644.70 | 3,857,970,394.38 | 8,572,630,201.67 | 13,214,262,240.75 | |||
| 交易性金融资产 | 1,327,603,347.35 | 624,027,042.08 | 6,144,805,067.38 | 16,897,116,005.11 | 5,581,638,925.81 | 36,325,903,098.18 | 66,901,093,485.91 |
| 衍生金融资产 | 16,034.43 | 13,446,563.61 | 22,314,766.42 | 573,324,773.95 | 609,102,138.41 | ||
| 买入返售金融资产 | 21,507,140,435.09 | 1,299,529,391.89 | 1,115,014,777.53 | 284,857,377.78 | 24,206,541,982.29 | ||
| 应收款项 | 1,019,919,667.42 | 1,019,919,667.42 | |||||
| 存出保证金 | 1,642,894,348.47 | 1,642,894,348.47 | |||||
| 其他债权投资 | 156,238,188.03 | 363,124,955.82 | 4,523,569,049.20 | 37,257,646,031.60 | 22,594,985,200.60 | 64,895,563,425.25 | |
| 其他权益工具投资 | 10,832,873,153.66 | 10,832,873,153.66 | |||||
| 债权投资 | 178,269,584.10 | 229,019,913.55 | 4,662,790,171.49 | 2,123,474,559.67 | 7,193,554,228.81 | ||
| 其他资产 | 148,813,061.22 | 139,524,433.20 | 280,696,760.20 | 569,034,254.62 | |||
| 金融资产合计 | 87,580,737,762.30 | 6,336,367,931.88 | 20,777,470,641.50 | 59,241,934,019.18 | 30,300,098,686.08 | 49,032,717,453.41 | 253,269,326,494.35 |
| 金融负债： | |||||||
| 短期借款 | 349,735,122.49 | 290,418,406.71 | 640,153,529.20 | ||||
| 应付短期融资款 | 4,626,536,595.60 | 8,288,989,756.65 | 3,197,673,207.25 | 16,113,199,559.50 | |||
| 拆入资金 | 4,871,391,422.22 | 1,010,062,500.00 | 503,204,861.11 | 6,384,658,783.33 | |||
| 交易性金融负债 | 5,807,584,785.10 | 1,652,880,000.00 | 4,178,786,956.77 | 991,708,853.19 | 12,630,960,595.06 | ||
| 衍生金融负债 | 103,254,823.73 | 1,008,320,286.57 | 1,443,752,949.47 | 88,046,742.59 | 2,643,374,802.36 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 54,860,000,716.65 | 1,202,568,561.91 | 1,415,493,587.37 | 57,478,062,865.93 | |||
| 代理买卖证券款 | 40,179,178,362.34 | 40,179,178,362.34 | |||||
| 代理承销证券款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||
| 应付款项 | 480,101,048.74 | 480,101,048.74 | |||||
| 应付债券 | 2,117,129,974.05 | 25,828,656,401.95 | 35,280,458,139.99 | 4,082,954,253.41 | 67,309,198,769.40 | ||
| 租赁负债 | 43,484,249.41 | 43,592,291.53 | 229,475,439.79 | 656,635,990.31 | 21,817,260.16 | 995,005,231.20 | |
| 其他负债 | 690,358,703.45 | 1,222,138,947.71 | 1,912,497,651.16 | ||||
| 金融负债合计 | 111,531,524,780.99 | 15,613,961,777.42 | 36,797,043,403.71 | 35,937,094,130.30 | 4,104,771,513.57 | 2,861,995,592.23 | 206,846,391,198.22 |
| 金融资产负债净头寸 | -23,950,787,018.69 | -9,277,593,845.54 | -16,019,572,762.21 | 23,304,839,888.88 | 26,195,327,172.51 | 46,170,721,861.18 | 46,422,935,296.13 |
| 期初余额 | |||||||
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 非生息 | 合计 | |
| 金融资产： | |||||||
| 货币资金 | 36,764,638,747.42 | 36,764,638,747.42 | |||||
| 结算备付金 | 9,354,271,913.15 | 9,354,271,913.15 | |||||
| 融出资金 | 361,472,512.60 | 9,915,282,089.18 | 10,276,754,601.78 | ||||
| 交易性金融资产 | 815,938,807.34 | 31,695,994.62 | 1,430,060,005.71 | 14,415,308,248.70 | 8,665,791,194.39 | 26,676,552,715.31 | 52,035,346,966.07 |
| 衍生金融资产 | 318,489,770.02 | 318,489,770.02 | |||||
| 买入返售金融资产 | 14,855,228,623.21 | 2,390,678,262.38 | 9,611,401,675.16 | 1,311,275,309.56 | 28,168,583,870.31 | ||
| 应收款项 | 668,408,173.00 | 668,408,173.00 | |||||
| 存出保证金 | 1,025,365,312.99 | 1,025,365,312.99 | |||||
| 其他债权投资 | 333,407,181.97 | 755,233,894.48 | 4,108,732,562.88 | 34,809,811,772.57 | 22,202,250,113.89 | 62,209,435,525.79 | |
| 其他权益工具投资 | 9,316,262,245.09 | 9,316,262,245.09 | |||||
| 债权投资 | 51,288,097.55 | 31,391,654.76 | 409,138,053.92 | 4,371,036,576.51 | 3,049,742,044.12 | 7,912,596,426.86 | |
| 其他资产 | 122,668,000.00 | 329,823,195.97 | 87,620,000.00 | 325,008,180.66 | 865,119,376.63 | ||
| 金融资产合计 | 63,561,611,196.23 | 13,246,949,895.42 | 15,889,155,493.64 | 54,995,051,907.34 | 33,917,783,352.40 | 37,304,721,084.08 | 218,915,272,929.11 |
| 金融负债： | |||||||
| 短期借款 | 1,138,957,118.30 | 263,919,769.23 | 250,284,860.68 | 1,653,161,748.21 | |||
| 应付短期融资款 | 564,100,835.08 | 1,691,506,455.01 | 10,155,998,784.66 | 12,411,606,074.75 | |||
| 拆入资金 | 9,506,879,861.11 | 1,015,158,333.33 | 505,029,166.57 | 11,027,067,361.01 | |||
| 交易性金融负债 | 1,797,688,137.51 | 996,100,000.00 | 3,728,260,000.00 | 312,332,970.07 | 6,834,381,107.58 | ||
| 衍生金融负债 | 99,760,633.74 | 495,666,858.35 | 291,598,309.07 | 18,782,781.51 | 905,808,582.67 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 41,709,973,402.13 | 149,721,000.00 | 7,555,982,262.97 | 49,415,676,665.10 | |||
| 代理买卖证券款 | 32,059,064,690.02 | 32,059,064,690.02 | |||||
| 应付款项 | 411,623,837.78 | 411,623,837.78 | |||||
| 应付债券 | 1,082,089,041.08 | 1,751,305,753.43 | 11,099,220,151.30 | 39,034,667,784.27 | 4,081,685,569.27 | 57,048,968,299.35 | |
| 其他负债 | 915,071,329.55 | 915,071,329.55 | |||||
| 金融负债合计 | 87,958,513,718.97 | 6,363,378,169.35 | 33,586,373,535.25 | 39,034,667,784.27 | 4,081,685,569.27 | 1,657,810,918.91 | 172,682,429,696.02 |
| 金融资产负债净头寸 | -24,396,902,522.74 | 6,883,571,726.07 | -17,697,218,041.61 | 15,960,384,123.07 | 29,836,097,783.13 | 35,646,910,165.17 | 46,232,843,233.09 |
敏感度分析以下敏感度分析基于计息资产及负债的利率风险。该分析假设于各报告期末未结清的计息资产及负债于整个年度未结清，在其他变量不变的情况下，利率增减50个基点对净利润及所有者权益的影响。
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
| 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | |
| 市场利率上升50个基点 | -421,025 | -1,336,688 | -259,834 | -1,251,312 |
| 市场利率下降50个基点 | 429,329 | 1,380,547 | 250,777 | 1,222,376 |
2.
汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。除海外子公司持有以不同于相关集团实体功能货币的外币计值的金融资产外，公司仅持有少量以外币计值的投资。管理层认为本集团的外汇汇率风险并不重大，因为本集团的外币资产与负债占本集团总资产与总负债的比率极低。
3. 其他价格风险
其他价格风险主要指因股票价格、衍生金融工具价格和商品价格的不利变动而导致公司发生损失的风险。从定量角度而言，公司面临的价格风险主要体现在由于交易性金融工具的价格波动同比例影响公司的利润变动，以及由于其他债权投资和其他权益工具的价格波动同比例影响公司的股东权益变动。除日常监控投资头寸、交易及盈利指标外，公司亦在日常风险监测中主要使用风险敏感度指标及压力测试指标。
敏感度分析
以下分析假设其他变量保持不变的情况下，股权证券、基金、衍生工具、集合资产管理计划以及其他交易性金融工具的价格增加或减少10%对所得税前利润及所得税前其他综合收益的影响。下述正数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益增加，反之亦然。
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
| 对利润总额的影响 | 对其他综合收益的影响 | 对利润总额的影响 | 对其他综合收益的影响 | |
| 市场价格增加10% | 2,166,067 | 1,083,287 | 2,221,547 | 1,044,862 |
| 市场价格下降10% | -2,166,067 | -1,083,287 | -2,221,547 | -1,044,862 |
十八、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
本公司设立的企业年金方案由具备企业年金基金受托人资格的机构管理。根据方案的规定，与本公司签订全日制劳动合同且满足一定条件的在岗员工可参加该方案，公司承担企业缴费，员工承担个人缴费。参加方案后，如公司发生经营性亏损时，当年可终止缴费。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和劳务分开组织和管理。
以下是对本集团经营分部详细信息的概括：
证券销售及交易业务涵盖本公司证券投资业务总部、固定收益业务总部及金融衍生品业务总部的自营交易等，主要包括买卖股票、债券、基金、衍生品及其他金融产品所赚取的投资收益等，以及提供相关投资研究活动赚取的费用等；
投资管理业务主要包括向客户提供资产管理、基金管理及私募股权投资管理服务所赚取的管理费及咨询费，以及来自私募股权投资和另类投资的投资收益；
经纪及证券金融业务主要包括证券经纪、期货经纪业务所赚取的手续费及佣金，大宗商品交易以及提供融资融券服务所赚取的利息等；
投资银行业务主要包括证券承销及保荐、以及提供财务顾问服务而赚取的手续费及佣金；
管理本部及其他主要涵盖公司总部运营及香港海外业务，包括因一般营运资金用途而赚取的利息收入及产生的支出。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量基础披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础保持一致。
分部利润/(亏损)指分摊所得税费用前各分部所赚得的利润/所产生的亏损，该指标提交管理层供其分配资源及评估业绩。
除递延所得税外，分部资产/负债分配予各分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 证券销售及交易 | 投资管理 | 经纪及证券金融 | 投资银行 | 管理本部及其他 | 分部间抵销 | 合 计 |
| 本期 | |||||||
| 一、营业收入 | 3,221,398,440.49 | 2,907,173,304.92 | 13,335,976,137.75 | 1,003,144,846.03 | -385,413,043.76 | 1,030,182,371.68 | 19,052,097,313.75 |
| 1、手续费及佣金净收入 | 133,755,245.50 | 1,925,944,847.74 | 1,390,626,582.25 | 948,125,534.93 | 186,835,297.54 | 69,624,978.34 | 4,515,662,529.62 |
| 2、投资收益 | 1,208,587,243.95 | 862,141,696.21 | 149,384,883.66 | 25,527,043.84 | 2,332,848,208.92 | 1,163,767,191.39 | 3,414,721,885.19 |
| 3、利息净收入 | 1,277,121,563.72 | 31,499,646.90 | 2,438,642,287.56 | 29,173,665.81 | -2,905,027,062.61 | -19,211,894.49 | 890,621,995.87 |
| 4、其他收入 | 601,934,387.32 | 87,587,114.07 | 9,357,322,384.28 | 318,601.45 | -69,487.61 | -183,997,903.56 | 10,231,090,903.07 |
| 二、营业支出 | 487,379,250.96 | 1,316,287,659.69 | 11,949,881,976.91 | 630,433,486.70 | 1,978,818,682.18 | 62,137,554.39 | 16,300,663,502.05 |
| 三、营业利润 | 2,734,019,189.53 | 1,590,885,645.23 | 1,386,094,160.84 | 372,711,359.33 | -2,364,231,725.94 | 968,044,817.29 | 2,751,433,811.70 |
| 四、资产总额 | 110,485,910,398.07 | 10,121,840,063.69 | 86,070,721,004.50 | 1,998,944,794.29 | 70,608,818,389.59 | 16,314,793,080.01 | 262,971,441,570.13 |
| 五、负债总额 | 62,661,275,699.95 | 1,272,779,693.88 | 44,881,155,975.67 | 527,263,876.89 | 101,456,199,630.11 | 1,838,870,039.21 | 208,959,804,837.29 |
| 六、补充信息 | |||||||
| 1、折旧和摊销费用 | 17,287,190.32 | 40,084,708.78 | 220,963,528.94 | 31,064,509.62 | 246,251,409.16 | 1,116,543.78 | 554,534,803.04 |
| 2、资本性支出 | 1,465,850.87 | 227,699,679.08 | 209,564,490.87 | 87,684,198.43 | 229,917,482.83 | 11,642,696.43 | 744,689,005.65 |
| 3、信用减值损失 | 57,932,320.19 | -6,263,104.81 | 983,792,557.38 | 759.64 | 8,995,518.06 | 1,044,458,050.46 | |
| 上期 | |||||||
| 一、营业收入 | -195,790,307.23 | 3,801,078,781.11 | 7,587,551,222.58 | 1,158,568,376.42 | -1,536,647,383.66 | 511,269,796.78 | 10,303,490,892.44 |
| 1、手续费及佣金净收入 | 154,637,269.53 | 2,566,576,967.41 | 1,187,146,755.07 | 1,026,090,373.33 | 131,229,325.65 | 76,706,397.40 | 4,988,974,293.59 |
| 2、投资收益 | 395,950,495.05 | 1,089,861,101.11 | 167,421,007.20 | 31,456,529.99 | 1,408,177,556.06 | 499,417,128.22 | 2,593,449,561.19 |
| 3、利息净收入 | 999,268,588.34 | 49,575,150.78 | 2,700,710,267.58 | 46,843,507.12 | -2,939,491,628.42 | -13,715,249.52 | 870,621,134.92 |
| 4、其他收入 | -1,745,646,660.15 | 95,065,561.81 | 3,532,273,192.73 | 54,177,965.98 | -136,562,636.95 | -51,138,479.32 | 1,850,445,902.74 |
| 二、营业支出 | 527,808,288.81 | 1,459,826,848.85 | 5,441,199,254.62 | 622,363,480.01 | 1,074,355,539.90 | 79,569,755.28 | 9,045,983,656.91 |
| 三、营业利润 | -723,598,596.04 | 2,341,251,932.26 | 2,146,351,967.96 | 536,204,896.41 | -2,611,002,923.56 | 431,700,041.50 | 1,257,507,235.53 |
| 四、资产总额 | 94,523,493,011.68 | 8,466,706,177.37 | 75,320,687,417.20 | 1,828,325,348.06 | 59,845,570,991.85 | 13,115,110,754.15 | 226,869,672,192.01 |
| 五、负债总额 | 52,266,116,048.31 | 1,521,154,872.24 | 36,244,870,443.01 | 401,453,626.27 | 85,297,156,512.72 | 1,133,531,650.67 | 174,597,219,851.88 |
| 六、补充信息 | |||||||
| 1、折旧和摊销费用 | 2,316,379.97 | 11,218,370.06 | 64,734,702.76 | 6,356,028.89 | 122,305,151.79 | 206,930,633.47 | |
| 2、资本性支出 | 323,531.22 | 28,139,373.95 | 69,481,479.75 | 11,709,015.43 | 312,443,404.99 | 422,096,805.34 | |
| 3、信用减值损失 | 34,302,881.06 | 4,884,194.01 | 86,063,586.13 | 147,018.73 | 31,716,247.06 | 157,113,926.99 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 租赁
□适用 √不适用
8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
□适用 √不适用
9、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
10、 其他
√适用 □不适用
金融资产的转移
回购协议回购协议指本集团与本公司在卖出一项金融资产的同时，与交易对手约定在未来指定日期以固定价格回购该资产(或与其实质上相同的金融资产)的交易。由于回购价格是固定的，本集团与本公司仍然承担与卖出资产相关的所有权上几乎所有的风险和报酬。卖出的金融资产(在卖出回购期内本集团与本公司无法使用)未在财务报表中予以终止确认，而是被视为相关担保借款的担保物，因为本集团与本公司保留了该等金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬。此外，本集团与本公司就所收到的对价确认一项金融负债。在此类交易中，交易对手对本集团与本公司的追索权均不限于被转让的金融资产。已转移金融资产作为卖出回购金融资产交易和转融通业务保证金的质押品。在日常业务中，本集团部分交易将已确认的金融资产转让给第三方或客户，但本集团尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。本集团及本公司与客户订立证券借贷协议，借出分类为交易性金融资产或其他权益工具投资的股权证券及交易所买卖基金。于 2019 年 12 月 31 日该等证券账面值合计为人民币203,505,173.14元，以客户的证券或存款作为抵押。根据证券借贷协议，股权证券及交易所买卖基金的法定拥有权转让予客户。尽管客户可于有关期间出售有关证券，但是客户有责任于未来指定日期向本集团及本公司归还该等证券。本集团及本公司认为因自身保留了有关证券所有权上几乎所有的风险和报酬，因此于各资产负债表日未终止确认该等证券。
已转让但未终止确认的金融资产及相关负债如下：
单位：元 币种：人民币
| 2019年12月31日 | 交易性金融资产 | 其他债权投资 | 其他权益工具投资 | 融出资金收益权 | 债权投资 | 债券借贷 | 合计 |
| 转让资产的账面价值 | 20,705,012,526.83 | 33,456,044,874.91 | 1,777,689,509.00 | 5,057,632,118.17 | 1,701,055,665.56 | 62,697,434,694.47 | |
| 相关负债的账面价值 | 19,003,571,802.54 | 30,725,754,501.52 | 1,622,704,180.82 | 4,590,480,498.80 | 1,535,551,882.25 | 57,478,062,865.93 | |
| 2018年12月31日 | 交易性金融资产 | 其他债权投资 | 其他权益工具投资 | 融出资金收益权 | 债权投资 | 债券借贷 | 合计 |
| 转让资产的账面价值 | 12,894,618,764.69 | 29,280,443,561.79 | 1,628,780,000.00 | 2,970,099,846.66 | 4,791,309,968.94 | 1,299,283,200.48 | 52,864,535,342.56 |
| 相关负债的账面价值 | 12,104,461,688.19 | 27,237,707,232.83 | 1,507,872,971.56 | 2,946,270,006.87 | 4,387,288,077.41 | 1,232,076,688.24 | 49,415,676,665.10 |
十九、 母公司财务报表主要项目注释
1、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放 现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 1,817,621,497.24 | 443,762,875.74 | 1,951,965.89 | -196,834,351.71 | 2,066,501,987.16 | ||||||
| 小计 | 1,817,621,497.24 | 443,762,875.74 | 1,951,965.89 | -196,834,351.71 | 2,066,501,987.16 | ||||||
| 合 计 | 1,817,621,497.24 | 443,762,875.74 | 1,951,965.89 | -196,834,351.71 | 2,066,501,987.16 | ||||||
其他说明：
(1) 按类别列示
单位：元 币种：人民币
| 年末余额 | 年初余额 | |
| 子公司 | 13,985,793,300.00 | 11,897,753,300.00 |
| 联营企业 | 2,066,501,987.16 | 1,817,621,497.24 |
| 合 计 | 16,052,295,287.16 | 13,715,374,797.24 |
(2) 对子公司投资
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本年计提减值准备 | 年末余额 |
| 上海东证期货有限公司 | 2,312,420,000.00 | 2,312,420,000.00 | 2,312,420,000.00 | |||
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |||
| 上海东方证券资本投资有限公司 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | |||
| 东方金融控股(香港)有限公司 | 1,752,000,000.00 | 1,752,000,000.00 | 88,040,000.00 | 1,840,040,000.00 | ||
| 东方花旗证券有限公司 | 533,333,300.00 | 533,333,300.00 | 533,333,300.00 | |||
| 上海东方证券创新投资有限公司 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 合 计 | 11,897,753,300.00 | 11,897,753,300.00 | 2,088,040,000.00 | 13,985,793,300.00 |
2、 利息净收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 5,605,711,699.80 | 5,880,377,966.22 |
| 其中：货币资金及结算备付金利息收入 | 537,343,519.67 | 571,175,732.15 |
| 融出资金利息收入 | 770,951,210.91 | 846,659,226.61 |
| 买入返售金融资产利息收入 | 1,326,264,586.66 | 1,735,292,703.86 |
| 其中：约定购回利息收入 | 177,288.81 | |
| 股权质押回购利息收入 | 1,257,476,090.27 | 1,661,891,334.41 |
| 债权投资利息收入 | 297,409,052.48 | 287,342,327.17 |
| 其他债权投资利息收入 | 2,673,743,330.08 | 2,439,868,753.90 |
| 其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入 | 39,222.53 | |
| 利息支出 | 4,762,436,966.06 | 5,020,084,913.08 |
| 其中：短期借款利息支出 | ||
| 应付短期融资款利息支出 | 443,689,858.96 | 152,101,873.32 |
| 拆入资金利息支出 | 176,795,771.49 | 239,299,256.55 |
| 其中：转融通利息支出 | 64,363,194.57 | 76,571,745.06 |
| 卖出回购金融资产利息支出 | 1,521,095,616.91 | 1,656,743,655.08 |
| 其中：报价回购利息支出 | 107,561,055.75 | 69,622,236.71 |
| 代理买卖证券款利息支出 | 72,958,680.14 | 73,579,147.31 |
| 长期借款利息支出 | ||
| 应付债券利息支出 | 2,524,617,926.03 | 2,898,112,786.78 |
| 其中：次级债券利息支出 | 1,076,595,649.02 | 812,107,859.71 |
| 其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出 | ||
| 借款利息支出 | 19,995.32 | 248,194.04 |
| 租赁负债利息支出 | 23,259,117.21 | |
| 利息净收入 | 843,274,733.74 | 860,293,053.14 |
3、 手续费及佣金净收入
(1). 手续费及佣金净收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.证券经纪业务净收入 | 1,264,678,341.59 | 1,083,743,116.58 |
| 证券经纪业务收入 | 1,612,239,985.37 | 1,345,397,310.75 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 1,084,784,263.00 | 805,851,341.81 |
| 交易单元席位租赁 | 421,867,470.79 | 440,060,054.47 |
| 代销金融产品业务 | 105,588,251.58 | 99,485,914.47 |
| 证券经纪业务支出 | 347,561,643.78 | 261,654,194.17 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 347,561,643.78 | 261,654,194.17 |
| 交易单元席位租赁 | ||
| 代销金融产品业务 | ||
| 2.期货经纪业务净收入 | ||
| 期货经纪业务收入 | ||
| 期货经纪业务支出 | ||
| 3.投资银行业务净收入 | 334,978,274.22 | 344,230,356.14 |
| 投资银行业务收入 | 371,690,526.40 | 382,753,505.97 |
| 其中：证券承销业务 | 367,195,479.23 | 382,753,505.97 |
| 证券保荐业务 | ||
| 财务顾问业务 | 4,495,047.17 | |
| 投资银行业务支出 | 36,712,252.18 | 38,523,149.83 |
| 其中：证券承销业务 | 23,828,360.67 | 26,536,168.69 |
| 证券保荐业务 | ||
| 财务顾问业务 | 12,883,891.51 | 11,986,981.14 |
| 4.资产管理业务净收入 | ||
| 资产管理业务收入 | ||
| 资产管理业务支出 | ||
| 5.基金管理业务净收入 | ||
| 基金管理业务收入 | ||
| 基金管理业务支出 | ||
| 6.投资咨询业务净收入 | 71,933,546.61 | 84,966,554.52 |
| 投资咨询业务收入 | 71,933,546.61 | 84,966,554.52 |
| 投资咨询业务支出 | ||
| 7.其他手续费及佣金净收入 | -79,463,721.73 | -107,387,987.6 |
| 其他手续费及佣金收入 | 30,782,931.94 | 2,259,394.73 |
| 其他手续费及佣金支出 | 110,246,653.67 | 109,647,382.33 |
| 合计 | 1,592,126,440.69 | 1,405,552,039.64 |
| 其中：手续费及佣金收入 | 2,086,646,990.32 | 1,815,376,765.97 |
| 手续费及佣金支出 | 494,520,549.63 | 409,824,726.33 |
(2). 财务顾问业务净收入
□适用 √不适用
(3). 资产管理业务
□适用 √不适用
4、 投资收益
(1). 投资收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 950,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 443,762,875.74 | 360,466,428.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 金融工具投资收益 | 1,629,368,184.32 | 875,022,473.97 |
| 其中：持有期间取得的收益 | 1,625,122,576.52 | 1,563,783,809.25 |
| －以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| －交易性金融资产 | 1,119,699,472.60 | 1,155,043,956.18 |
| －持有至到期投资 | ||
| －可供出售金融资产 | ||
| －交易性金融工具 | ||
| －其他权益工具投资 | 540,222,673.70 | 428,057,076.05 |
| －衍生金融工具 | ||
| －交易性金融负债 | -34,799,569.78 | -19,317,222.98 |
| 处置金融工具取得的收益 | 4,245,607.80 | -688,761,335.28 |
| －以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| －交易性金融资产 | 399,994,263.60 | -1,314,846,327.52 |
| －持有至到期投资 | ||
| －可供出售金融资产 | ||
| －交易性金融工具 | ||
| －其他债权投资 | 65,571,975.78 | 99,511,464.42 |
| －债权投资 | ||
| －衍生金融工具 | -483,672,840.59 | 522,562,680.64 |
| －交易性金融负债 | 22,352,209.01 | 4,010,847.18 |
| 其他 | ||
| 合 计 | 3,023,131,060.06 | 1,735,488,902.09 |
(2). 交易性金融工具投资收益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 交易性金融工具 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有期间收益 | 1,119,699,472.60 | 1,155,043,956.18 |
| 处置取得收益 | 399,994,263.60 | -1,314,846,327.52 | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有期间收益 | ||
| 处置取得收益 | |||
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 持有期间收益 | -34,799,569.78 | -19,317,222.98 |
| 处置取得收益 | 22,352,209.01 | 4,010,847.18 | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 持有期间收益 | ||
| 处置取得收益 | |||
5、 其他
√适用 □不适用
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
| 本年发生额 | 上年发生额 | |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 2,402,072,996.16 | 221,160,340.08 |
| 加：资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 1,012,742,297.59 | 93,973,534.12 |
| 固定资产、使用权资产和投资性房地产折旧 | 342,868,542.46 | 94,154,715.43 |
| 无形资产摊销 | 56,803,052.56 | 53,914,021.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,865,231.39 | 24,498,478.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,066,448.94 | 612,947.27 |
| 公允价值变动损失/(收益) | -1,207,520,920.22 | 1,832,593,815.96 |
| 利息收入 | -2,971,152,382.56 | -2,727,211,081.07 |
| 利息支出 | 2,991,586,897.52 | 3,050,462,854.14 |
| 汇兑损失 | 21,376,364.01 | 9,020,569.89 |
| 投资收益 | -2,266,002,731.53 | -1,493,617,192.04 |
| 递延所得税资产减少/(增加) | -9,012,590.14 | -589,277,149.45 |
| 交易性金融资产的减少/(增加) | -9,620,003,956.29 | 1,897,724,191.38 |
| 交易性金融负债的增加/(减少) | 5,756,116,179.00 | -810,145,507.31 |
| 经营性应收项目的减少/(增加) | -226,220,811.55 | 9,112,900,401.43 |
| 经营性应付项目的减少/(增加) | 5,838,997,919.07 | -9,940,097,076.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,151,582,536.41 | 830,667,863.92 |
| 2．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的年末余额 | 33,351,673,065.35 | 21,747,700,505.58 |
| 减：现金的年初余额 | 21,747,700,505.58 | 34,760,465,664.92 |
| 加：现金等价物的年末余额 | ||
| 减：现金等价物的年初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 11,603,972,559.77 | -13,012,765,159.34 |
二十、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -187,362.49 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 154,765,462.96 | 财政扶持 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,668,565.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -34,577,651.70 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,663,080.25 | |
| 合 计 | 63,668,802.66 |
本公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、交易性金融资产、贷款和应收款项期
间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具和其他债权投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目的原因为：本公司作为证券经营机构，上述业务均属于本公司的正常经营业务。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.61 | 0.35 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.49 | 0.34 | 不适用 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 经法定代表人签字和公司盖章的本次年度报告全文和摘要 |
| 备查文件目录 | 经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的2019年年度财务会计报告 |
| 备查文件目录 | 其他 |
董事长：潘鑫军董事会批准报送日期：2020年3月27日
修订信息
□适用 √不适用
第十三节 证券公司信息披露
一、 公司重大行政许可事项的相关情况
√适用 □不适用
| 序号 | 发文单位 | 文件标题 | 文号 | 发文日期 |
| 1 | 上交所 | 关于东方证券股份有限公司上市基金主做市商业务资格的通知 | 上证函【2019】101号 | 2019年1月17日 |
| 2 | 上海证监局 | 关于核准东方证券股份有限公司变更业务范围的批复 | 沪证监许可【2019】8号 | 2019年1月21日 |
| 3 | 中国人民银行 | 中国人民银行关于核定东方证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知 | 银发【2019】50号 | 2019年2月13日 |
| 4 | 中国证监会 | 关于东方证券申请信用衍生品业务的监管意见书 | 机构部函【2019】463号 | 2019年2月28日 |
| 5 | 中国证监会 | 关于东方证券股份有限公司开展国债期货做市业务有关意见的复函 | 机构部函【2019】1023号 | 2019年5月6日 |
| 6 | 中国国家发展和改革委员会 | 企业借用外债备案登记证明 | 发改办外资备【2019】395号 | 2019年5月16日 |
| 7 | 中国证券业协会 | 关于同意互联网理财账户规范试点的函 | 中证协函【2019】185号 | 2019年5月19日 |
| 8 | 上海证监局 | 关于东方证券股份有限公司变更住所地的验收意见函 | 沪证监机构字【2019】237号 | 2019年7月12日 |
| 9 | 中国证监会 | 关于东方证券股份有限公司发行金融债券的监管意见书 | 机构部函【2019】1858号 | 2019年7月26日 |
| 10 | 中国证监会 | 关于东方证券股份有限公司申请经营结售汇业务的监管意见书 | 机构部函【2019】2493号 | 2019年10月18日 |
| 11 | 上海证监局 | 关于东方花旗证券有限公司股东变更的无异议函 | 沪证监机构字【2019】465号 | 2019年12月2日 |
| 12 | 深交所 | 关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知 | 深证会【2019】470号 | 2019年12月6日 |
| 13 | 上海证监局 | 关于核准东方证券股份有限公司设立11家证券营业部的批复 | 沪证监许可【2019】119号 | 2019年12月11日 |
| 14 | 深交所 | 关于同意中信证券等期权经营机构成为深圳证券交易所沪深300ETF期权做市商的通知 | 深证会【2019】483号 | 2019年12月11日 |
| 15 | 上交所 | 关于东方证券股份有限公司开展沪深300ETF期权主做市商业务的通知 | 上证函【2019】2300号 | 2019年12月16日 |
| 16 | 中国证监会 | 关于东方证券股份有限公司开展商品期权做市业务有关意见的复函 | 机构部函【2019】3058号 | 2019年12月16日 |
| 17 | 中国证监会 | 关于东方证券股份有限公司开展股指期权做市业务有关意见的复函 | 机构部函【2019】3067号 | 2019年12月17日 |
二、 监管部门对公司的分类结果
√适用 □不适用
2019年公司分类评级结果获评A类A级。
附录一：东方证券股份有限公司组织架构图
附录二：公司各证券营业部情况截至报告期末，公司证券营业部168家。
| 证券营业部名称 | 注册地址（中国） | 成立日期 |
| 东方证券股份有限公司上海杨浦区杨树浦路证券营业部 | 上海市杨浦区杨树浦路318号2层 | 1993年12月9日 |
| 东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部 | 上海市静安区乌鲁木齐北路480号2楼 | 1994年10月28日 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 上海市浦东新区南门大街128号 | 1995年2月20日 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 广东省深圳市福田区福华三路100号鼎和大厦17楼01、02单元 | 1995年7月6日 |
| 东方证券股份有限公司上海长宁区遵义路证券营业部 | 上海市长宁区遵义路567号 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 | 上海市长宁区长宁路546号1号楼1303单元 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海杨浦区安波路证券营业部 | 上海市杨浦区安波路521号一层2室、二层、三层 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 上海市徐汇区肇嘉浜路333号9楼 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 | 上海市徐汇区广元西路315号2幢6楼B、C室 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海普陀区云岭东路证券营业部 | 上海市普陀区云岭东路235、245号2楼202室 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 上海市普陀区光新路88号401-403室、405-406室、2201-2203室 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦3楼 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区耀华路证券营业部 | 上海市浦东新区耀华路58号1层、4至6层 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路证券营业部 | 上海市浦东新区市新川路611号 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区平度路证券营业部 | 上海市浦东新区平度路258号3幢247室 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 | 上海市浦东新区牡丹路60号6楼 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部 | 上海市浦东新区川周公路4128号1楼、2楼,周东路716、718号 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 上海市闵行区鹤庆路338号 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海闵行区古龙路证券营业部 | 上海市闵行区古龙路214号地下一层、二层；216地下一层、二层；218、220、222地下一层、一至二层、224号地下一层、二层 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 | 上海市闵行区都市路2635弄27号一楼107室、13号三楼310室 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 上海市静安区万荣路777弄1号楼102-1、703-2、703-3 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 上海市嘉定区曹安公路1685号1层106、107、108室 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 上海市黄浦区中华路1600号西侧301-304室、803、804室 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海黄浦区凤阳路证券营业部 | 上海市黄浦区凤阳路310号 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海黄浦区北京东路证券营业部 | 上海市黄浦区北京东路270号5层主楼 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 | 上海市虹口区海宁路307号（1楼C室，12楼）， | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海宝山区长江西路证券营业部 | 上海市宝山区长江西路1952弄2号 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司上海宝山区殷高西路证券营业部 | 上海市宝山区殷高西路638号2楼 | 1998年6月23日 |
| 东方证券股份有限公司抚顺裕民路证券营业部 | 辽宁省抚顺市新抚区裕民路15号(浙商国际商贸城6号馆四、五层） | 1998年8月18日 |
| 东方证券股份有限公司抚顺辽中街证券营业部 | 辽宁省抚顺市望花区辽中街25-2号 | 1998年8月18日 |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 北京市朝阳区小关北里45号 | 2001年4月4日 |
| 东方证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 四川省成都市成华区建设路9号1栋21层2102、2103室 | 2001年4月11日 |
| 东方证券股份有限公司抚顺清原证券营业部 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇红河路49号 | 2001年12月18日 |
| 东方证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | 辽宁省抚顺市顺城区新华大街20号楼9号 | 2002年3月28日 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 广东省广州市海珠区宝岗大道283号五楼 | 2002年4月21日 |
| 东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 | 湖南省长沙市劳动西路471号7楼 | 2002年6月7日 |
| 东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 浙江省杭州市江干区五星路185号（民生金融中心二层） | 2002年8月7日 |
| 东方证券股份有限公司苏州西环路证券营业部 | 江苏省苏州市西环路2115号裙楼北一楼 | 2005年8月12日 |
| 东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部 | 天津市和平区西康路42号 | 2006年5月10日 |
| 东方证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 江苏省南京市玄武区北京东路31号工艺美术大楼 | 2006年5月10日 |
| 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 广西壮族自治区桂林市中山中路16号金泰大厦四楼 | 2006年5月10日 |
| 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 湖北省武汉市江岸区三阳路118号三阳金城A座五楼 | 2006年5月11日 |
| 东方证券股份有限公司北海北海大道证券营业部 | 广西壮族自治区北海北海大道187号逢胜大厦三层0301号 | 2006年5月12日 |
| 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 广东省汕头市长平路161号艺苑大厦一楼及九至十一楼 | 2006年5月12日 |
| 东方证券股份有限公司上海杨浦区控江路证券营业部 | 上海市杨浦区控江路1555号101室、2508室 | 2006年5月15日 |
| 东方证券股份有限公司沈阳南八中路证券营业部 | 辽宁省沈阳市铁西区南八中路25号 | 2006年5月15日 |
| 东方证券股份有限公司沈阳长江南街证券营业部 | 辽宁省沈阳市皇姑区长江南街169号 | 2006年5月15日 |
| 东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 广西壮族自治区南宁市金湖路26-1号东方商务港一层10号商铺、二层2A4/2A5号 | 2006年5月15日 |
| 东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 辽宁省沈阳市大东区大北关街79号3-4层 | 2006年5月16日 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 上海市浦东新区张杨路638号 | 2006年5月17日 |
| 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 广东省深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座22楼 | 2006年5月18日 |
| 东方证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 | 辽宁省沈阳市沈河区惠工街167号CD座1-3层 | 2006年6月14日 |
| 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座12层 | 2006年7月18日 |
| 东方证券股份有限公司长春同志街证券营业部 | 吉林省长春市朝阳区同志街2400号火炬大厦七楼705、707-712室 | 2006年7月31日 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 浙江省杭州市龙井路53号 | 2006年8月1日 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 广东省广州市平月路161号 | 2006年8月29日 |
| 东方证券股份有限公司济南华信路证券营业部 | 山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦108室、1302-1307室 | 2007年4月9日 |
| 东方证券股份有限公司群众东路证券营业部 | 福建省福州市台江区新港街道群众东路93号三木大厦1层、5层 | 2007年8月24日 |
| 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 上海市松江区沪亭北路607弄38号303室-C商铺 | 2010年6月29日 |
| 东方证券股份有限公司上海松江区新松江路证券营业部 | 上海市松江区新松江路251号 | 2010年7月5日 |
| 东方证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 | 上海市金山区卫清西路132号、134号、128弄17号 | 2011年6月30日 |
| 东方证券股份有限公司上海青浦区公园东路证券营业部 | 上海市青浦区公园东路1606号D座 | 2011年7月1日 |
| 东方证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 | 安徽省合肥市蜀山区望江西路99号 | 2012年1月31日 |
| 东方证券股份有限公司临沂通达路证券营业部 | 山东省临沂市兰山区通达路旭洋城市风景沿街商铺94-2号和6号楼402室 | 2012年2月14日 |
| 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 上海市嘉定区金沙路77号5层 | 2012年2月17日 |
| 东方证券股份有限公司上海奉贤区南亭公路证券营业部 | 上海市奉贤区南桥镇南亭公路269号1幢1-2层 | 2012年2月28日 |
| 东方证券股份有限公司上海嘉定区沪宜公路证券营业部 | 上海市嘉定区沪宜公路1158号1层103室 | 2012年11月2日 |
| 东方证券股份有限公司上海崇明东门路证券营业部 | 上海市崇明县东门路425-427号 | 2012年11月19日 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 | 上海市浦东新区金科路2966号2幢216室 | 2014年3月31日 |
| 东方证券股份有限公司太原平阳路街证券营业部 | 山西省太原市小店区平阳路186号171幢1-2层1001号、1002号、1003号 | 2014年4月17日 |
| 东方证券股份有限公司湖州志成路证券营业部 | 浙江省湖州市爱山广场18号楼（志成路112号）18-1-06、18-2-05、18-2-06、18-2-07、18-2-08 | 2014年4月21日 |
| 东方证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 | 江西省南昌市绿茵路129号联发广场写字楼2902、2903室（第29层） | 2014年4月23日 |
| 东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 | 湖南省湘潭湖湘北路纳帕溪谷4期3号门面 | 2014年4月23日 |
| 东方证券股份有限公司抚顺绥化路证券营业部 | 辽宁省抚顺市东洲区绥化路西段45号 | 2014年4月25日 |
| 东方证券股份有限公司上虞财富广场证券营业部 | 浙江省绍兴市上虞区财富广场8号楼1层 | 2014年5月16日 |
| 东方证券股份有限公司义乌工人西路证券营业部 | 浙江省义乌市工人西路113号 | 2014年5月26日 |
| 东方证券股份有限公司郑州商务中央公园证券营业部 | 河南省郑州市郑东新区商务中央公园2号1号楼18层1801号 | 2014年5月27日 |
| 东方证券股份有限公司呼和浩特乌兰察布东街证券营业部 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街天颐大厦商业楼一层102号 | 2014年5月28日 |
| 东方证券股份有限公司莆田荔城中大道证券营业部 | 福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道2299号1-3楼 | 2014年5月29日 |
| 东方证券股份有限公司重庆时代天街证券营业部 | 重庆市渝中区时代天街2号1栋18-4和18-05单元 | 2014年6月3日 |
| 东方证券股份有限公司朝阳朝阳大街证券营业部 | 辽宁省朝阳市双塔朝阳大街三段60号 | 2014年6月4日 |
| 东方证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 云南省昆明市盘龙区白龙路19号滇高商务大楼10层1001、1008号 | 2014年6月5日 |
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 福建省福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦19层01-02单元 | 2014年6月10日 |
| 东方证券股份有限公司上海宝山区淞南路证券营业部 | 上海市宝山区淞南路427-1号(临) | 2014年6月12日 |
| 东方证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 广东省深圳市南山区海德三道199号天利中央商务广场A座9楼 | 2014年6月17日 |
| 东方证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 四川省成都高新区天府大道南段1399号1栋16层1601、1603、1605、1607、1609号 | 2014年6月24日 |
| 东方证券股份有限公司上海闵行区南江燕路证券营业部 | 上海市闵行区南江燕路121号 | 2014年6月26日 |
| 东方证券股份有限公司桂林人民路证券营业部 | 广西壮族自治区桂林市临桂县临桂镇人民路大世界主楼二楼1幢1-2-1、1-2-3号 | 2014年7月3日 |
| 东方证券股份有限公司拉萨察古大道证券营业部 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1306室 | 2014年7月10日 |
| 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 上海市黄浦区中山南路318号4楼402室 | 2014年7月14日 |
| 东方证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 陕西省西安市高新区唐延路3号唐延国际中心1栋2单元0501室 | 2014年7月14日 |
| 东方证券股份有限公司上海青浦区华徐公路证券营业部 | 上海市青浦区徐泾镇华徐公路999号B座102室 | 2014年7月15日 |
| 东方证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 山东省烟台市莱山区迎春大街170号 | 2014年7月22日 |
| 东方证券股份有限公司德阳庐山南路证券营业部 | 四川省德阳市旌阳区庐山南路一段10-12号 | 2014年8月15日 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区富特西三路证券营业部 | 上海市浦东新区富特西三路77号10幢楼9层936室 | 2014年9月2日 |
| 东方证券股份有限公司南充文化路证券营业部 | 四川省南充市顺庆区文化路1号宇豪酒店5楼501号 | 2014年9月29日 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部 | 上海市浦东新区唐安路782号 | 2014年10月10日 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 上海市浦东新区银城中路488号2301B室 | 2015年5月8日 |
| 东方证券股份有限公司株洲建设南路证券营业部 | 湖南省株洲市芦淞区建设南路320号 | 2015年6月18日 |
| 东方证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 江苏省南通市工农路181、183、185号 | 2015年6月25日 |
| 东方证券股份有限公司江阴人民东路证券营业部 | 江苏省江阴市人民东路112号一层，108、110、112二层 | 2015年7月9日 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 福建省厦门市思明区仙岳路555号105店面、108店面之一 | 2015年7月14日 |
| 东方证券股份有限公司柳州文昌路证券营业部 | 广西壮族自治区柳州市文昌路26号东郡21栋2-1、2、3号 | 2015年7月16日 |
| 东方证券股份有限公司西安桃园南路证券营业部 | 陕西省西安市莲湖区桃园南路38号 | 2015年7月22日 |
| 东方证券股份有限公司北海茶亭路证券营业部 | 广西壮族自治区北海市茶亭路31号富钰大厦1205-1207号 | 2015年7月28日 |
| 东方证券股份有限公司台州淑江区中山东路证券营业部 | 浙江省台州市淑江区中山东路368号 | 2015年7月30日 |
| 东方证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 浙江省宁波市江东区中兴路601号(1-2）（2-2） | 2015年7月30日 |
| 东方证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道中山西路1776号 | 2015年7月30日 |
| 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 福建省泉州市丰泽区津淮街25号燃气大厦A座502 | 2015年7月30日 |
| 东方证券股份有限公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 黑龙江哈尔滨经开区南岗集中区赣水路84号哈尔滨万达商业中心商业楼1-3层14号门市 | 2015年7月31日 |
| 东方证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 海南省海口市龙华区金龙路19号东郊椰林国际大厦第一层和第二层 | 2015年8月5日 |
| 东方证券股份有限公司兰州南昌路证券营业部 | 甘肃省兰州市城关区南昌路1918号盛世凯旋宫一层 | 2015年8月5日 |
| 东方证券股份有限公司温州信河街证券营业部 | 浙江省温州市鹿城区信河街松台大厦A幢601室 | 2015年8月7日 |
| 东方证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦三层4号、5号、6号 | 2015年8月7日 |
| 东方证券股份有限公司西宁黄河路证券营业部 | 青海省西宁市城西区黄河路21号3号楼15号商铺 | 2015年8月7日 |
| 东方证券股份有限公司银川民族北街证券营业部 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街12号2层 | 2015年8月7日 |
| 东方证券股份有限公司镇江东吴路证券营业部 | 江苏省镇江市东吴路38号1幢第1层110室 | 2015年8月7日 |
| 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 江苏省无锡市新生路152号 | 2015年8月7日 |
| 东方证券股份有限公司石家庄体育南大街证券营业部 | 河北省石家庄市裕华区体育南大街233号 | 2015年8月7日 |
| 东方证券股份有限公司贵阳花果园证券营业部 | 贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目F区6栋1单元40层6、7、8、9、10、11、12号写字楼 | 2015年8月7日 |
| 东方证券股份有限公司太原高新街证券营业部 | 山西省太原高新区高新街15号15层 | 2016年12月6日 |
| 东方证券股份有限公司包头青年路证券营业部 | 内蒙古自治区包头市青山区青年路28号恒源银座商务楼1-A4 | 2016年12月19日 |
| 东方证券股份有限公司扬州文汇东路证券营业部 | 江苏省扬州市经济开发区文汇东路231号 | 2017年1月5日 |
| 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 江苏省常熟市李闸路65号21-23 | 2017年1月5日 |
| 东方证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 浙江省金华市婺城区八一北街190号 | 2017年1月6日 |
| 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 江苏省张家港市杨舍镇东环路68号城南大厦 | 2017年1月6日 |
| 东方证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 浙江省绍兴市越城区胜利东路402号，迪荡湖路68号705,706-1 | 2017年3月13日 |
| 东方证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 陕西省西安市未央路109-1号大唐星河苑1号楼1F-04号铺 | 2017年3月30日 |
| 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路5002号信兴广场主楼19楼02、03、05室 | 2017年4月24日 |
| 东方证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | 广东省珠海市香洲区吉大路103号石油大厦第一楼106、二楼202号 | 2017年5月5日 |
| 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 上海市静安区延平路167号1-2层 | 2017年5月12日 |
| 东方证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部 | 山东省淄博市高新区柳泉路258号 | 2017年5月17日 |
| 东方证券股份有限公司合肥梅山路证券营业部 | 安徽省合肥梅山路19号安徽轻工大厦1、2楼 | 2017年5月17日 |
| 东方证券股份有限公司天津南马路证券营业部 | 天津市南开区南马路1201号 | 2017年7月5日 |
| 东方证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 | 吉林省长春市二道区自由大路3999号第一国际中心B栋110室 | 2017年7月5日 |
| 东方证券股份有限公司许昌许都路证券营业部 | 河南省许昌市东城区许都路南侧、智慧大厦西侧汇通商务苑A幢1、2层 | 2017年7月5日 |
| 东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 安徽省芜湖市镜湖区北京中路1号镜湖之星104、501 | 2017年7月5日 |
| 东方证券股份有限公司青岛苗岭路证券营业部 | 山东省青岛市崂山区苗岭路36号-1号101-A | 2017年7月6日 |
| 东方证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 | 江苏省常州市新北区龙锦路1590号现代传媒中心3号楼102、1103、1104室 | 2017年7月6日 |
| 东方证券股份有限公司唐山北新西道证券营业部 | 河北省唐山市路北区张大里丽景琴园北新西道36-13号 | 2017年7月6日 |
| 东方证券股份有限公司江门迎宾大道中证券营业部 | 广东省江门市蓬江区迎宾大道中118号1幢109室、2208-2209室 | 2017年7月6日 |
| 东方证券股份有限公司大连太原街证券营业部 | 辽宁省大连市沙河口区太原街177-13号 | 2017年7月12日 |
| 东方证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 广东省东莞市南城街道鸿福路102号汇成大厦104号 | 2017年7月12日 |
| 东方证券股份有限公司重庆洪湖西路证券营业部 | 重庆市渝北区洪湖西路41、43号 | 2017年7月13日 |
| 东方证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 四川省成都高新区益州大道北段777号1栋2单元1楼104号 | 2017年7月13日 |
| 东方证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 江苏省徐州市云龙区和平路59号江苏师范大学科技园文远大楼101-1 | 2017年7月13日 |
| 东方证券股份有限公司北京大郊亭南街证券营业部 | 北京市朝阳区大郊亭南街5号院1号楼1层106及2层2017 | 2017年7月13日 |
| 东方证券股份有限公司佛山南海大道北营业部 | 广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北84号越秀星汇云锦广场一区E栋写字楼17层 | 2017年7月16日 |
| 东方证券股份有限公司洛阳南昌路证券营业部 | 河南省洛阳市涧西区南昌路14号院4幢107号 | 2017年7月18日 |
| 东方证券股份有限公司中山中山五路证券营业部 | 广东省中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场3座12层01卡 | 2017年7月18日 |
| 东方证券股份有限公司广州广州大道中路证券营业部 | 广东省广州市越秀区广州大道中路129-133号301自编之二房 | 2017年7月18日 |
| 东方证券股份有限公司岳阳金鹗中路证券营业部 | 湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗中路408号圣鑫城财智公馆1楼 | 2017年7月19日 |
| 东方证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 湖北省宜昌市西陵区西陵一路15号（金安东诚117铺、217铺） | 2017年7月19日 |
| 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 江西省九江市长江大道358号新湖柴桑春天二区2幢不分单元108-109 | 2019年4月8日 |
| 东方证券股份有限公司晋中定阳路证券营业部 | 山西省晋中市榆次区定阳路500号3-2、3-3号商铺 | 2019年4月9日 |
| 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 | 河南省郑州市郑东新区万安街6号7号楼1-2层103号、104号、105号、106号 | 2019年4月15日 |
| 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 浙江省杭州市萧山区北干街道金鸡路327号 | 2019年4月16日 |
| 东方证券股份有限公司南京莫愁湖东路证券营业部 | 江苏省南京市建邺区莫愁湖东路8-3号 | 2019年4月16日 |
| 东方证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路899号和邦大厦C座103、1605、1607 | 2019年4月17日 |
| 东方证券股份有限公司西安翠华路证券营业部 | 陕西省西安市雁塔区翠华路500号佳和商务大厦A座2层204室、206室 | 2019年4月18日 |
| 东方证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部 | 江苏省宜兴市宜城街道解放东路239号、251号商铺 | 2019年4月18日 |
| 东方证券股份有限公司长沙人民东路证券营业部 | 湖南省长沙市雨花区人民东路38号东一时区商厦0栋107号东侧 | 2019年4月22日 |
| 东方证券股份有限公司武汉云霞路证券营业部 | 湖北省武汉市江汉区云霞路187号1层5号商铺 | 2019年4月23日 |
| 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 北京市朝阳区望京西园四区410楼C座底商 | 2019年4月23日 |
| 东方证券股份有限公司威海世昌大道证券营业部 | 山东省威海市世昌大道99A号-1室 | 2019年4月25日 |
| 东方证券股份有限公司潍坊胜利东街证券营业部 | 山东省潍坊市奎文区胜利东街4889号名苑小区1-1-03号商铺 | 2019年4月29日 |
| 东方证券股份有限公司深圳新湖路证券营业部 | 广东省深圳市宝安区新安街道新湖路99号壹方中心B座26楼08、09、10单元 | 2019年4月29日 |
| 东方证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部 | 安徽省蚌埠市胜利西路28号银河中心1栋一层101#-104#、122#-126# | 2019年4月29日 |
附录三：公司各期货营业部情况截至报告期末，公司期货营业部33家。
| 期货营业部名称 | 注册地址（中国） | 成立时间 |
| 上海东证期货有限公司大连营业部 | 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2411、2412、3501-3507、3510-1号房间 | 2009年1月16日 |
| 上海东证期货有限公司上海新闸路营业部 | 上海市静安区新闸路1418号1幢407室 | 2009年5月19日 |
| 上海东证期货有限公司郑州营业部 | 河南省郑州市郑东新区商务外环路30号期货大厦1301室 | 2009年7月2日 |
| 上海东证期货有限公司长沙营业部 | 湖南省长沙市雨花区劳动西路471号中天电力大厦7楼 | 2009年11月24日 |
| 上海东证期货有限公司北京安苑路营业部 | 北京市朝阳区小关北里45号世纪嘉园5号楼6层 | 2009年12月28日 |
| 上海东证期货有限公司常州营业部 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号1610-1612、1618-1658室 | 2010年7月5日 |
| 上海东证期货有限公司太原营业部 | 山西省太原市小店区长风街705号（和信商业广场）1幢（塔楼）10层1023、1024、1025、1026号 | 2010年11月29日 |
| 上海东证期货有限公司上海中山南路营业部 | 上海市黄浦区中山南路318号2号楼35层、7层 | 2011年8月3日 |
| 上海东证期货有限公司广州营业部 | 广东省广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔2721、2722房 | 2012年10月17日 |
| 上海东证期货有限公司青岛营业部 | 山东省青岛市市南区海门路69号2号楼1单元1501户 | 2013年5月16日 |
| 上海东证期货有限公司宁波营业部 | 浙江省宁波市鄞州区嘉会街288号13-7 | 2014年2月24日 |
| 上海东证期货有限公司深圳营业部 | 广东省深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦7A | 2014年5月16日 |
| 上海东证期货有限公司上海自贸试验区营业部 | 上海市中国（上海）自由贸易试验区碧波路5号13层1303室 | 2014年5月29日 |
| 上海东证期货有限公司杭州营业部 | 浙江省杭州市江干区钱江国际时代广场2幢907室 | 2014年6月18日 |
| 上海东证期货有限公司成都营业部 | 四川省中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳海昌路330号 | 2015年1月7日 |
| 上海东证期货有限公司西安营业部 | 陕西省西安市莲湖区南二环西段5号捷瑞智能大厦12F-6 | 2015年1月15日 |
| 上海东证期货有限公司厦门营业部 | 福建省厦门市思明区鹭江道100号财富中心908室 | 2015年1月23日 |
| 上海东证期货有限公司东营营业部 | 山东省东营市东营区府前大街53号1幢902室 | 2015年3月17日 |
| 上海东证期货有限公司天津营业部 | 天津市南开区长江道与南开六马路交口尚斓苑1号楼融侨中心1-1-803 | 2015年3月23日 |
| 上海东证期货有限公司哈尔滨营业部 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力新区群力大道、灵江路和群力第四大道围合区域财富中心3栋1单元11层1103、1104号 | 2015年4月3日 |
| 上海东证期货有限公司南宁营业部 | 广西省南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼0712号 | 2015年4月3日 |
| 上海东证期货有限公司北京朝阳门营业部 | 北京市朝阳区朝外大街22号4层401-402室 | 2015年9月8日 |
| 上海东证期货有限公司重庆营业部 | 重庆市南岸区南坪西路36号嘉发中心写字楼26-5 | 2016年5月19日 |
| 上海东证期货有限公司杭州教工路营业部 | 浙江省杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（C区）1405室 | 2016年7月1日 |
| 上海东证期货有限公司汕头营业部 | 广东省汕头市龙湖区丹阳庄西三区17幢韩江大厦1105、1107号房 | 2018年7月5日 |
| 上海东证期货有限公司泉州营业部 | 福建省泉州市丰泽区津淮街25号燃气大厦A座1203单元 | 2018年7月13日 |
| 上海东证期货有限公司宁波天童南路营业部 | 浙江省宁波市鄞州区天童南路577弄1305室 | 2018年7月18日 |
| 上海东证期货有限公司沈阳营业部 | 辽宁省沈阳市铁西区兴华北街49号 | 2018年8月7日 |
| 上海东证期货有限公司苏州营业部 | 江苏省苏州市苏州工业园区星港街199号东方之门大厦2幢3602室 | 2018年10月11日 |
| 上海东证期货有限公司南通营业部 | 江苏省南通市崇川区工农路57号圆融广场南楼1401室 | 2018年12月10日 |
| 上海东证期货有限公司杭州滨江营业部 | 浙江省杭州市滨江区长河街道科技馆街1600号银泰国际商务中心3806室 | 2018年12月17日 |
| 上海东证期货有限公司无锡营业部 | 江苏省无锡市梁溪区中山路288-2801号云蝠大厦3007室 | 2019年3月19日 |
| 上海东证期货有限公司济南营业部 | 山东省济南市天桥区明湖西路800号银座好望角广场1-1801 | 2019年3月19日 |
附录四:信息披露指引
1、报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 上披露的信息如下：
| 披露日期 | 公告事项 |
| 2019/1/4 | 东方证券H股公告-股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/1/9 | 东方证券独立董事关于收购东方花旗证券有限公司部分股权暨关联/连交易的独立意见、东方证券股份有限公司独立董事关于收购东方花旗证券有限公司部分股权暨关联/连交易的事前认可意见、东方证券关于收购东方花旗证券有限公司部分股权暨关联/连交易的公告、东方证券第四届董事会第八次会议（临时会议）决议公告 |
| 2019/1/11 | 东方证券2018年12月财务数据简报 |
| 2019/1/22 | 东方证券：东莞证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司变更经营范围的受托管理事务临时报告 |
| 2019/1/26 | 东方证券2018年度业绩快报公告、东方证券2018年度业绩预减公告 |
| 2019/1/30 | 东方证券章程、东方证券关于获准变更业务范围并修改《公司章程》的公告 |
| 2019/2/2 | 东方证券H股公告-股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/2/15 | 东方证券：东莞证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司变更经营范围的受托管理事务临时报告、东方证券公开发行2015年公司债券2019年度第一次临时受托管理事务报告、东方证券2019年1月财务数据简报 |
| 2019/2/20 | 东方证券关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告 |
| 2019/2/21 | 东方证券第四届董事会第九次会议（临时会议）决议公告 |
| 2019/3/2 | 东方证券关于收到非公开发行次级债券挂牌转让无异议函的公告 |
| 2019/3/6 | 东方证券关于投行子公司获准变更业务范围的公告、东方证券H股公告-股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/3/8 | 东方证券2019年2月财务数据简报 |
| 2019/3/15 | 东方证券H股公告-董事会会议召开日期 |
| 2019/3/20 | 东方证券2019年非公开发行次级债券（第一期）发行结果的公告 |
| 2019/3/22 | 东方证券关于向上海东证期货有限公司增资的公告 |
| 2019/3/25 | 东方证券2019年非公开发行次级债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告 |
| 2019/3/29 | 东方证券第四届董事会第十次会议决议公告、东方证券第四届监事会第六次会议决议公告、东方证券2018年年度报告摘要、东方证券2018年年度报告、东方证券关于修订《公司章程》部分条款的公告、东方证券公司章程（2019年3月修订）、东方证券关于会计政策变更的公告、东方证券关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、东方证券关于聘请2019年度会计师事务所的公告、东方证券关于预计公司2019年度对外担保的公告、东方证券独立董事关于预计公司2019年度日常关联交易的事前认可意见、国泰君安及东方花旗关于东方证券股份有限公司2018年度持续督导年度报告书、东方证券董事会审计委员会2018年度履职报告、国泰君安及东方花旗关于东方证券股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见、东方证券关于预计公司2019年度日常关联交易的公告、东方证券内部控制审计报告、东方证券募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告、东方证券2018年企业社会责任报告、东方证券2018年度内部控制评价报告、东方证券2018年度独立董事述职报告、东方证券控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、东方证券财务报表和审计报告、东方证券独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见 |
| 2019/4/2 | 东方证券H股公告-股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/4/3 | 东方证券2018年非公开发行公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告 |
| 2019/4/10 | 东方证券2019年3月财务数据简报 |
| 2019/4/12 | 东方证券关于召开2018年年度股东大会的通知 |
| 2019/4/16 | 东方证券H股公告-董事会会议召开日期 |
| 2019/4/17 | 东方证券2018年非公开发行公司债券（第一期）兑付完成的公告 |
| 2019/4/19 | 东方证券关于获得政府补助的公告、东方证券2017年次级债券（第一期）（品种二）2019年付息公告、东方证券2017年次级债券（第一期）（品种一）2019年付息公告、东方证券2019年第一季度业绩快报公告 |
| 2019/4/24 | 东方证券2019年第一期短期融资券发行结果公告 |
| 2019/4/26 | 东方证券2017年公开发行公司债券跟踪评级报告（2019）、东方证券公开发行2015年公司债券跟踪评级报告（2019）、东方证券2014年东方证券股份有限公司债券跟踪评级报告（2019）、东方证券关于公司债券“14东证债”、“15东证债”、“17东方债”跟踪评级结果的公告 |
| 2019/4/30 | 东方证券2019年第一季度报告、东方证券2018年年度股东大会会议资料、东方证券第四届监事会第七次会议决议公告、东方证券第四届董事会第十一次会议决议公告 |
| 2019/5/7 | 东方证券H股公告-股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/5/8 | 东方证券2017年次级债券（第二期）（品种二）2019年付息公告、东方证券2017年次级债券（第二期）（品种一）2019年付息公告 |
| 2019/5/10 | 东方证券关于召开2018年年度股东大会的提示性公告、东方证券2019年4月财务数据简报 |
| 2019/5/25 | 东方证券关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告 |
| 2019/5/29 | 东方证券2018年年度股东大会决议公告、东方证券2018年年度股东大会的法律意见书 |
| 2019/5/31 | 东方证券关于收购东方花旗证券有限公司部分股权暨关联/连交易的进展公告、东方证券2017年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）2019年付息公告、东方证券2017年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）2019年付息公告 |
| 2019/6/4 | 东方证券独立董事关于与申能集团签署关连交易框架协议之补充协议的事前认可意见、东方证券独立董事关于与申能集团签署关连交易框架协议之补充协议的独立意见、东方证券第四届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告、东方证券H股公告-股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/6/5 | 东方证券关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
| 2019/6/11 | 东方证券2019年5月财务数据简报 |
| 2019/6/15 | 东方证券2019年非公开发行次级债券（第二期）发行结果的公告 |
| 2019/6/27 | 东方证券关于向上海东方证券创新投资有限公司增资的公告 |
| 2019/6/28 | 东方证券公开发行2015年公司债券受托管理事务报告（2018年度） |
| 2019/6/29 | 东方证券公开发行2015年公司债券受托管理事务报告（2018年度）、东方证券公开发行公司债券2018年年度受托管理人事务报告 |
| 2019/7/3 | 东方证券H股公告-股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/7/4 | 东方证券2018年年度权益分派实施公告 |
| 2019/7/5 | 东方证券2018年非公开发行次级债券（第一期）2019年付息公告 |
| 2019/7/10 | 东方证券关于计提资产减值准备的公告、东方证券第四届监事会第八次会议（临时会议）决议公告、东方证券独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见、东方证券第四届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告、东方证券2019年6月财务数据简报 |
| 2019/7/20 | 东方证券2019年半年度业绩快报公告、东方证券2019年第二期短期融资券发行结果公告 |
| 2019/7/24 | 东方证券2019年第一期短期融资券兑付完成的公告 |
| 2019/7/27 | 东方证券2017年公开发行公司债券2019年付息公告 |
| 2019/7/30 | 东方证券关于发行金融债券收到中国证监会监管意见书的公告 |
| 2019/8/2 | 东方证券H股公告-股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/8/8 | 东方证券2019年7月财务数据简报 |
| 2019/8/13 | 东方证券关于向东方金融控股（香港）有限公司增资的公告 |
| 2019/8/15 | 东方证券2014年公司债券本息兑付和摘牌公告 |
| 2019/8/16 | 东方证券H股公告-董事会会议召开日期 |
| 2019/8/21 | 东方证券关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告、东方证券关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
| 2019/8/27 | 东方证券2014年公司债券兑付完成的公告 |
| 2019/8/30 | 东方证券2019年半年度报告摘要、东方证券2019年半年度报告、东方证券关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告、东方证券第四届监事会第九次会议决议公告、东方证券独立董事关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况事项的独立意见、东方证券第四届董事会第十四次会议决议公告 |
| 2019/9/4 | 东方证券H股公告-股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/9/7 | 东方证券2019年第三期短期融资券发行结果公告、东方证券2019年8月财务数据简报 |
| 2019/9/13 | 东方证券关于收到上海证券交易所对公司2019年半年度报告事后审核问询函的公告 |
| 2019/9/19 | 东方证券关于境外全资子公司为其全资子公司非公开发行美元债券提供担保的公告 |
| 2019/9/21 | 东方证券关于上海证券交易所对公司2019年半年度报告事后审核问询函的回复公告 |
| 2019/9/21 | 东方证券关于参加2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
| 2019/9/28 | 东方证券关于境外票据发行结果的公告 |
| 2019/10/9 | 东方证券H股公告-股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/10/16 | 东方证券2019年9月财务数据简报 |
| 2019/10/17 | 东方证券H股公告-董事会会议召开日期 |
| 2019/10/19 | 东方证券2019年第二期短期融资券兑付完成的公告 |
| 2019/10/25 | 东方证券关于境外全资子公司为其全资子公司获取银行授信提供担保的公告 |
| 2019/10/26 | 东方证券2019年第四期短期融资券发行结果公告 |
| 2019/10/31 | 东方证券2019年第三季度报告、东方证券第四届董事会第十五次会议决议公告、东方证券第四届监事会第十次会议决议公告、东方证券关于计提单项信用减值准备的公告、东方证券独立董事关于计提单项信用减值准备事项的独立意见、东方证券H股公告-变更联席公司秘书 |
| 2019/11/2 | 东方证券H股公告-股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/11/6 | 东方证券H股公告-变更联席公司秘书之进展公告 |
| 2019/11/7 | 东方证券2016年次级债券(第一期)2019年付息公告 |
| 2019/11/8 | 东方证券2019年10月财务数据简报 |
| 2019/11/19 | 东方证券2015年公开发行公司债券2019年付息公告 |
| 2019/11/20 | 东方证券2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)、东方证券2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)、东方证券2019年公开发行公司债券信用评级报告、东方证券2019年公开发行公司债券(第一期)发行公告 |
| 2019/11/26 | 东方证券2019年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 |
| 2019/11/27 | 东方证券2019年公开发行公司债券(第一期)在上海证券交易所上市的公告 |
| 2019/12/3 | 东方证券H股公告-股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/12/4 | 东方证券关于收购东方花旗证券有限公司部分股权暨关联/连交易的进展公告 |
| 2019/12/4 | 东方证券2019年第五期短期融资券发行结果公告 |
| 2019/12/6 | 东方证券2019年第三期短期融资券兑付完成的公告 |
| 2019/12/7 | 东方证券2019年11月财务数据简报 |
| 2019/12/14 | 东方证券第四届董事会第十六次会议(临时会议)决议公告、东方证券第四届监事会第十一次会议(临时会议)决议公告、东方证券独立董事关于关联交易的事前认可意见、东方证券独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见、东方证券关于获准新设11家证券营业部的公告、东方证券关于东方金融控股(香港)有限公司为其部分全资子公司提供担保的公告 |
| 2019/12/28 | 东方证券关于东方金融控股(香港)有限公司为其部分全资子公司提供担保的进展公告 |
2、报告期内，公司在香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）上披露的信息如下：
| 披露日期 | 公告事项 |
| 2019/1/3 | 截至二零一八年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/1/8 | 关联交易：关于收购东方花旗部分股权、海外监管公告：东方证券股份有限公司第四届董事会第八次会议（临时会议）决议公告、东方证券股份有限公司独立董事关于收购东方花旗证券有限公司部分股权暨关联／连交易的事前认可意见、东方证券有限公司独立董事关于收购东方花旗证券有限公司部分股权暨关联／连交易的独立意见 |
| 2019/1/10 | 关于2018年12月财务数据的公告 |
| 2019/1/25 | 2018年年度业绩快报公告、2018年年度业绩预减公告 |
| 2019/1/29 | 修订《公司章程》、公司章程 |
| 2019/2/1 | 截至二零一九年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/2/14 | 关于2019年1月财务数据的公告 |
| 2019/2/19 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告 |
| 2019/2/20 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司第四届董事会第九次会议（临时会议）决议公告 |
| 2019/3/1 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司关于收到非公开发行次级债券挂牌转让无异议函的公告 |
| 2019/3/5 | 截至二零一九年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表、关于投行子公司获准变更业务范围的公告 |
| 2019/3/7 | 关于2019年2月财务数据的公告 |
| 2019/3/14 | 董事会会议召开日期的公告 |
| 2019/3/19 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)发行结果的公告 |
| 2019/3/21 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司关于向上海东证期货有限公司增资的公告 |
| 2019/3/28 | 截至2018年12月31日止年度之业绩公告、关于2019年度集团内担保预计的公告、关于会计政策变更的公告、建议变更公司住所及建议修订《公司章程》、建议发行境外债务融资工具一般性授权、2018年东方证券环境、社会及管治报告、海外监管公告：东方证券股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告、东方证券股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告、东方证券股份有限公司关于预计公司2019年度日常关联交易的公告、东方证券股份有限公司关于聘请2019年度会计师事务所的公告、东方证券股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、东方证券股份有限公司2018年度独立董事述职报告、东方证券股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职报告、东方证券股份有限公司2018年度内部控制评价报告、东方证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见、东方证券股份有限公司独立董事关于预计公司2019年度日常关联交易的事前认可意见、东方证券股份有限公司内部控制审计报告、东方证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、东方证券股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告、国泰君安証券股份有限公司、东方花旗证券有限公司关于东方证券股份有限公司2018年度持续督导年度报告书、国泰君安証券股份有限公司、东方花旗证券有限公司关于东方证券股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 |
| 2019/4/1 | 截至二零一九年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/4/2 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告 |
| 2019/4/9 | 关于2019年3月财务数据的公告 |
| 2019/4/11 | 股东周年大会通告、2019年5月25日举行的股东周年大会H股股东代表委任表格、H股股东出席2019年5月25日举行的股东周年大会回条 |
| 2019/4/15 | 董事会会议召开日期的公告 |
| 2019/4/16 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)兑付完成的公告 |
| 2019/4/18 | 2019年第一季度业绩快报公告、海外监管公告：东方证券股份有限公司2017年次级债券(第一期)(品种一)2019年付息公告、东方证券股份有限公司2017年次级债券(第一期)(品种二)2019年付息公告、东方证券股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
| 2019/4/23 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2019年第一期短期融资券发行结果公告 |
| 2019/4/25 | 海外监管公告：2014年东方证券股份有限公司债券跟踪评级报告(2019）、东方证券股份有限公司公开发行2015年公司债券跟踪评级报告(2019)、东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券跟踪评级报告(2019) |
| 2019/4/29 | 2018年度报告、2018年股东周年大会通函、海外监管公告：东方证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告、东方证券股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告、2019年第一季度报告、董事会审计委员会工作规则 |
| 2019/5/6 | 截至二零一九年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/5/7 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2017年次级债券(第二期)(品种一)2019年付息公告、东方证券股份有限公司2017年次级债券(第二期)(品种二)2019年付息公告 |
| 2019/5/9 | 关于2019年4月财务数据的公告、关于召开股东週年大会的提示性公告 |
| 2019/5/24 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批覆的公告 |
| 2019/5/28 | 于二零一九年五月二十八日举行之股东週年大会之投票结果、海外监管公告：国浩律师（上海）事务所关于东方证券股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书 |
| 2019/5/30 | 关连交易：关于收购东方花旗部分股权的进展公告、海外监管公告：东方证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）2019年付息公告、东方证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）2019年付息公告 |
| 2019/6/3 | 截至二零一九年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表、修订持续关联交易之年度上限、海外监管公告：东方证券股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告、东方证券股份有限公司独立董事关于与申能集团签署关连交易框架协议之补充协议的事前认可意见、东方证券股份有限公司独立董事关于与申能集团签署关连交易框架协议之补充协议的事前独立意见 |
| 2019/6/4 | 关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
| 2019/6/10 | 关于2019年5月财务数据的公告 |
| 2019/6/14 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第二期）发行结果的公告 |
| 2019/6/26 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司关于向上海东方证券创新投资有限公司增资的公告 |
| 2019/6/28 | 海外监管公告：东方证券公开发行2015年公司债券受托管理事务报告（2018年度）、东方证券公开发行2018年年度受托管理事务报告 |
| 2019/7/2 | 截至二零一九年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/7/3 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2018年年度权益分派实施公告 |
| 2019/7/4 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）2019年付息公告 |
| 2019/7/9 | 关于2019年6月财务数据的公告、关于计提资产减值准备的公告、海外监管公告：东方证券股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见、东方证券股份有限公司第四届监事会第八次会议（临时会议）决议公告、东方证券股份有限公司第四届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告 |
| 2019/7/19 | 2019年半年度业绩快报公告、海外监管公告：东方证券股份有限公司2019年第二期短期融资券发行结果公告 |
| 2019/7/23 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2019年第一期短期融资券兑付完成的公告 |
| 2019/7/26 | 海外监管公告：东方证券2017年公开发行公司债券2019年付息公告 |
| 2019/7/29 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司关于发行金融债券收到中国证监会监管意见书的公告 |
| 2019/8/1 | 截至二零一九年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/8/7 | 关于2019年7月财务数据的公告 |
| 2019/8/12 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司关于向东方金融控股（香港）有限公司增资的公告 |
| 2019/8/14 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2014年公司债券本息兑付和摘牌公告 |
| 2019/8/15 | 董事会会议召开日期的公告 |
| 2019/8/20 | 东方证券于香港联交所上市的于2022年到期之300,000,000美元浮息债券及于2022年到期之200,000,000欧元0.625%优先债券、海外监管公告：东方证券股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
| 2019/8/26 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2014年公司债券兑付完成的公告 |
| 2019/8/29 | 截至2019年6月30日止六个月之中期业绩公告、董事会薪酬与提名委员会工作规则、海外监管公告：东方证券股份有限公司独立董事关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况事项的独立意见、东方证券股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告、东方证券股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告、东方证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 |
| 2019/9/3 | 截至二零一九年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/9/6 |
| 2019/9/12 | 关于收到上海证券交易所对公司2019年半年度报告事后审核问询函的公告 |
| 2019/9/18 | 东方证券股份有限公司2,500,000,000美元中期票据计、海外监管公告：东方证券股份有限公司关于境外全资子公司为其全资子公司非公开发行美元债券提供担保的公告 |
| 2019/9/20 | 关于上海证券交易所对公司2019年半年度报告事后审核问询函的回复公告 |
| 2019/9/20 | 关于参加2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
| 2019/9/27 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司关于境外票据发行结果的公告 |
| 2019/9/27 | 2019中期报告 |
| 2019/10/8 | 截至二零一九年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/10/15 | 关于2019年9月财务数据的公告 |
| 2019/10/16 | 董事会会议召开日期的公告 |
| 2019/10/18 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2019 年第二期短期融资券兑付完成的公告 |
| 2019/10/24 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司关于境外全资子公司为其全资子公司获取银行授信提供担保的公告 |
| 2019/10/25 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2019 年第四期短期融资券发行结果公告 |
| 2019/10/30 | 变更联席公司秘书的公告 |
| 2019/10/30 | 关于计提单项信用减值准备的公告、2019年第三季度报告、海外监管公告：东方证券股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告、东方证券第四届监事会第十次会议决议公告、东方证券独立董事关于计提单项信用减值准备事项的独立意见 |
| 2019/11/1 | 截至二零一九年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/11/5 | 变更联席公司秘书之进展公告 |
| 2019/11/6 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司 2016年次级债券（第一期）2019年付息公告 |
| 2019/11/7 | 关于2019年10月财务数据的公告 |
| 2019/11/18 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2015年公开发行公司债券2019年付息公告 |
| 2019/11/20 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2019 年公开发行公司债券信用评级报告、东方证券股份有限公司2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）、东方证券股份有限公司2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）、东方证券股份有限公司2019 年公开发行公司债券（第一期）发行公告 |
| 2019/11/22 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告、关于延长东方证券股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间 |
| 2019/11/26 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2019 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 |
| 2019/11/27 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2019 年公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告 |
| 2019/12/2 | 截至二零一九年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
| 2019/12/3 | 关连交易：关于收购东方花旗部分股权的进展公告、海外监管公告：东方证券股份有限公司2019 年第五期短期融资券发行结果公告 |
| 2019/12/5 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司2019年第三期短期融资券兑付完成的公告 |
| 2019/12/6 | 关于2019年11月财务数据的公告 |
| 2019/12/13 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司关于获准新设11家证券营业部的公告、东方证券股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见、东方证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见、东方证券股份有限公司关于东方金融控股（香港）有限公司为其部分全资子公司提供担保的公告、东方证券股份有限公司第四届监事会第十一次会议（临时会议）决议公告、东方证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告 |
| 2019/12/27 | 海外监管公告：东方证券股份有限公司关于东方金融控股（香港）有限公司为其部分全资子公司提供担保的进展公告 |