公司代码:600886 公司简称:国投电力
国投电力控股股份有限公司2020年年度报告摘要
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过的2020年度利润分配预案:公司董事会建议以2020年底总股本6,965,873,347股为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),派发2020年度现金股利共计人民币1,950,444,537.16元,约占公司当年归属于上市公司股东的净利润
35.36%。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 国投电力 | 600886 | 湖北兴化 |
GDR | 伦敦证券交易所 | SDIC Power Holdings Co., Ltd | SDIC |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 杨林 | 王伟荣 |
办公地址 | 北京市西城区西直门南小街147号楼12层 | 北京市西城区西直门南小街147号楼12层 |
电话 | 010-88006378 | 010-88006378 |
电子信箱 | gtdl@sdicpower.com | gtdl@sdicpower.com |
司的核心业务,占公司营业总收入95%以上。同时,为适应能源电力体制改革和市场变化,公司正在开展以能源电力业务为主的相关业务开发。
(二)公司经营模式
公司较早践行现代企业制度,通过股权投资方式,主要从事各类型能源电力项目的建设和运营。
(三)所处行业情况说明及公司所处行业地位
1、电力行业情况
根据中国电力企业联合会报告,2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%。分季度看:各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%,经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。分产业看:第一、二、三产业用电量分别为859亿千瓦时、5.12万亿千瓦时、1.21万亿千瓦时,同比分别增长10.2%、2.5%、1.9%;城乡居民生活用电量1.09万亿千瓦时,同比增长6.9%。分地区看:东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为2.1%、2.4%、
5.6%、1.6%。全国共有27个省份用电量为正增长,其中,云南、四川、甘肃、内蒙古、西藏、广西、江西、安徽等8个省份增速超过5%。
截至2020年底,全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦,同比增长9.5%;“十三五”时期,全国全口径发电装机容量年均增长7.6%,其中非化石能源装机年均增长13.1%,占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%,提升10个百分点;煤电装机容量年均增速为
3.7%,占总装机容量比重从2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%。2020年,全国新增发电装机容量19087万千瓦,同比增加8587万千瓦,其中新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦,新增并网风电装机规模创历史新高。
2020年,全国发电设备利用小时3758小时,同比降低70小时。其中,水电设备利用小时3827小时,历年来首次突破3800小时,同比提高130小时;核电设备利用小时7453小时,同比提高59小时;火电设备利用小时4216小时,同比降低92小时,其中煤电4340小时,同比降低89小时;并网风电设备利用小时为2073小时,同比降低10小时;太阳能发电设备利用小时1281小时,同比降低10小时。
2020年四季度电煤供应偏紧,电煤市场价格持续攀升。受经济回暖及低温寒流影响,四季度电煤需求大幅增加,电煤供应偏紧,推高电煤市场价格。根据中国沿海电煤采购价格指数(CECI沿海指数)显示,10月份市场电煤价格进入“红色区间”后持续攀升。
2、公司所处行业地位
从装机结构来看,公司是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型能源电力上市公司,水电控股装机为1677万千瓦,为国内第三大水电装机规模的上市公司,处于行业领先地位。
从业务分布来看,公司是一家国内为主、海外开拓的电力上市公司,境内项目主要分布在四川、天津、福建、广西、云南、甘肃、新疆、贵州、青海、陕西、江苏、浙江等省区。
从盈利能力来看,在市场竞争加剧和面临较大节能环保压力的背景下,公司以清洁能源为主的电源结构优势明显,经济效益和社会效益突出,抗风险能力强。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |
总资产 | 228,909,369,566.96 | 224,721,513,218.80 | 1.86 | 220,708,243,986.79 |
营业收入 | 39,320,364,093.66 | 42,433,460,265.79 | -7.34 | 41,011,372,735.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,515,627,276.16 | 4,755,460,882.37 | 15.99 | 4,364,098,425.70 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,773,612,581.10 | 4,224,542,774.73 | 13.00 | 4,185,306,141.52 |
归属于上市公司股东的净资产 | 47,226,653,237.28 | 40,382,512,223.65 | 16.95 | 37,691,562,395.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,743,217,255.35 | 20,354,175,493.71 | 1.91 | 19,218,801,114.38 |
基本每股收益(元/股) | 0.7770 | 0.6705 | 15.88 | 0.6256 |
稀释每股收益(元/股) | 0.7770 | 0.6705 | 15.88 | 0.6256 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.78 | 11.66 | 增加2.12个百分点 | 12.44 |
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 7,584,831,637.59 | 9,885,504,478.54 | 12,205,666,744.36 | 9,644,361,233.17 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,477,728,662.49 | 1,598,051,295.75 | 2,135,152,985.33 | 304,694,332.59 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 900,313,146.92 | 1,554,240,186.07 | 2,122,886,303.45 | 196,172,944.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,457,155,653.24 | 5,258,848,733.39 | 7,180,130,690.06 | 4,847,082,178.66 |
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户) | 103,370 | ||||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 101,190 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
国家开发投资集团有限公司 | 0 | 3,337,136,589 | 47.91 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
中国长江电力股份有限公司 | 250,055,228 | 970,043,585 | 13.93 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
中国证券金融股份有限公司 | 0 | 203,657,917 | 2.92 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
Citibank, National Association | 179,850,000 | 179,850,000 | 2.58 | 0 | 无 | - | 境外法人 |
香港中央结算有限公司 | -60,460,649 | 152,031,077 | 2.18 | 0 | 无 | - | 境外法人 |
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 | 0 | 90,460,317 | 1.30 | 0 | 无 | - | 未知 |
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 | 0 | 75,687,364 | 1.09 | 0 | 无 | - | 未知 |
全国社保基金一零九组合 | 59,414,619 | 59,414,619 | 0.85 | 0 | 无 | - | 未知 |
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 | 0 | 54,988,628 | 0.79 | 0 | 无 | - | 未知 |
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金 | 0 | 54,369,047 | 0.78 | 0 | 无 | - | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东国投公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
国投电力控股股份有限公司2016年公司债券(第一期) | 16国投电 | 136793 | 2016年10月26日 | 2021年10月27日 | 70,000 | 3.10 | 按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付 | 上海证券交易所 |
国投电力控股股份有限公司2016年公司债券(第二期) | 16国投控 | 136838 | 2016年11月17日 | 2021年11月18日 | 50,000 | 3.32 | 按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付 | 上海证券交易所 |
国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开 | 18电力Y1 | 143953 | 2018年3月14日至2018年3 | 2021年3月15日 | 50,000 | 5.50 | 按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本 | 上海证券交易所 |
发行可续期公司债券(第一期) | 月15日 | 金一起支付 | ||||||
国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期) | 18电力Y2 | 143973 | 2018年5月8日至2018年5月9日 | 2021年5月9日 | 150,000 | 5.23 | 按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付 | 上海证券交易所 |
国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期) | 18电力Y3 | 143994 | 2018年7月17日至2018年7月18日 | 2021年7月18日 | 200,000 | 4.98 | 按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付 | 上海证券交易所 |
国投电力控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 19国投电 | 155457 | 2019年6月11日至2019年6月12日 | 2029年6月12日 | 120,000 | 4.59 | 按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付 | 上海证券交易所 |
国投电力控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) | 2020电力Y1 | 163599 | 2020年6月4日 | 2023年6月4日 | 50,000 | 3.40 | 按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付 | 上海证券交易所 |
国投电力控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期) | 2020电力Y2 | 175432 | 2020年11月30日 | 2022年11月30日 | 120,000 | 4.06 | 按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付 | 上海证券交易所 |
主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) |
资产负债率(%) | 63.92 | 66.89 | 减少2.97个百分点 |
EBITDA全部债务比 | 0.1582 | 0.1508 | 4.89 |
利息保障倍数 | 2.86 | 2.47 | 15.93 |
序号 | 子公司名称 |
1 | 雅砻江流域水电开发有限公司 |
2 | 四川二滩建设咨询有限公司 |
3 | 四川二滩实业发展有限责任公司 |
4 | 雅砻江四川能源有限公司 |
5 | 雅砻江水电凉山有限公司 |
6 | 雅砻江会理新能源有限责任公司 |
7 | 雅砻江冕宁新能源有限责任公司 |
8 | 德昌风电开发有限公司 |
9 | 雅砻江水电甘孜有限公司 |
10 | 雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司 |
11 | 天津国投津能发电有限公司 |
12 | 天津北疆环保建材有限公司 |
13 | 国投云顶湄洲湾电力有限公司 |
14 | 国投钦州发电有限公司 |
15 | 广西国钦能源有限公司 |
16 | 国投新能源投资有限公司 |
17 | 国投甘肃新能源有限公司 |
18 | 国投白银风电有限公司 |
19 | 国投酒泉第一风电有限公司 |
20 | 国投酒泉第二风电有限公司 |
21 | 国投敦煌光伏发电有限公司 |
22 | 国投青海风电有限公司 |
23 | 国投格尔木光伏发电有限公司 |
24 | 国投宁夏风电有限公司 |
25 | 国投石嘴山光伏发电有限公司 |
26 | 国投延安新能源有限公司 |
27 | 国投哈密风电有限公司 |
28 | 国投吐鲁番风电有限公司 |
29 | 天津国投新能源有限公司 |
30 | 国投云南风电有限公司 |
31 | 国投楚雄风电有限公司 |
32 | 国投大理光伏发电有限公司 |
33 | 国投广西风电有限公司 |
34 | 国投环能电力有限公司 |
35 | 新源(中国)环境科技有限责任公司 |
36 | 贵州新源环境科技有限责任公司 |
37 | 贵州新源餐厨污泥处理有限公司 |
38 | Newsky Energy (Thailand) Company Limited |
39 | Newsky (Philippines) Holdings Corporation |
40 | C&G Environment Protection (Thailand) Company Limited |
41 | Newsky Energy (Bangkok) Company Limited |
42 | Redrock Investment Limited |
43 | Red Rock Power Limited |
44 | Beatrice Wind Limited |
45 | Afton Wind Farm (Holdings) Limited |
46 | Afton Wind Farm Limited |
47 | Afton Wind Farm (BMO) Limited |
48 | Jaderock Investment Singapore Pte Ltd |
49 | 国投鼎石海外投资管理有限公司 |
50 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 |
51 | 国投云南大朝山水电有限公司 |
52 | 云南大潮实业有限公司 |
53 | 云南冶金新能源股份有限公司 |
54 | 国投盘江发电有限公司 |
55 | 国投贵州售电有限公司 |
56 | 国投甘肃小三峡发电有限公司 |
57 | 白银大峡电力有限责任公司 |
58 | 国投甘肃售电有限公司 |
59 | 国投阿克塞新能源有限公司 |
60 | 托克逊县天合光能有限责任公司 |
61 | 定边县昂立光伏科技有限公司 |
62 | 靖边县智光新能源开发有限公司 |
63 | 国投内蒙古新能源有限公司 |
64 | 国投江苏新能源有限公司 |
65 | 响水永能太阳能发电有限公司 |
66 | 响水恒能太阳能发电有限公司 |
67 | 湖州祥晖光伏发电有限公司 |
68 | 国投新能源有限公司 |
69 | 张家口晶科新能源有限公司 |
70 | 沽源县光辉新能源发电有限公司 |
71 | 沈阳晶步光伏电力有限公司 |
72 | 阜新市晶步太阳能电力有限公司 |