股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2021-025
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字﹝2007﹞500号），广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“星湖科技公司”或“星湖科技”或“本公司”）编制的截止2021年3月31日前次募集资金使用情况的报告，现在将报告的具体内容披露如下：
一、前次募集资金的募集情况
根据星湖科技2018年10月22日召开的2018年第二次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]98号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向张国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，星湖科技由主承销商安信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票38,072,562.00股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币4.41元，募集资金总额为人民币167,899,998.42元，扣除承销和保荐及其他中介机构各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币158,215,496.04元。
截止2019年4月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以大华验字[2019]000135号验资报告验证确认。
截止2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入163,180,610.09元。其中：支付中介发行费用 10,227,499.96 元，支付股权对价款 137,900,000.00元，支付重庆研发中心建设项目15,053,110.13元。于2019年4月18日起至2021年3月 31日止会计期间募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入403,525.64元。截止2021年3月31日，募集资金余额为人民币5,122,913.97元。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国建设银行股份有限公司肇庆市分行 | 44050170870109188888 | 100,000,000.00 | 250,626.80 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司肇庆分行 | 713371588502 | 59,202,498.46 | 4,872,287.17 | 活期 |
| 宜宾市商业银行文江支行 | 17400201000000804 | --- | --- | 活期 |
| 合 计 | 159,202,498.46 | 5,122,913.97 |
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：16,790.00 | 已累计使用募集资金总额：16,318.06 | ||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||
| 变更用途的募集资金总额：--- | 2019年度：14,812.75 | ||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：--- | 2020年度：629.18 | ||||||
| 2021年1-3月：876.13 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 截止日项目完工程度（%） | ||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 实际投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 支付并购四川久凌制药科技有限公司的股权对价 | 支付并购四川久凌制药科技有限公司的股权对价 | 13,790.00 | 13,790.00 | 13,790.00 | --- | 100.00 |
| 2 | 支付本次交易相关的中介费用 | 支付本次交易相关的中介费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,022.75 | (477.25) | 68.18 |
| 3 | 重庆研发中心建设项目 | 重庆研发中心建设项目 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,505.31 | 5.31 | 100.00 |
| 合计 | 16,790.00 | 16,790.00 | 16,318.06 | (471.94) | |||
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2021年3月31日，星湖科技尚未使用的募集资金5,122,913.97元，占募集资金净额的比例为3.24%，以活期存款的形式存储于经批准的银行募集资金账户中，将用于补充流动资金。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司2019年非公开发行股票募集资金用于支付并购四川久凌制药科技有限公司的股权对价、支付交易相关的中介费用、重庆研发中心建设项目，投资项目实现效益情况见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本公司2019年非公开发行股票募集资金用于支付交易相关的中介费用、重庆研发中心建设项目均无法单独核算效益。其中，重庆研发中心建设项目主要为四川久凌制药科技有限公司生产和销售的产品进行技术开发，为产品销售提供技术支撑。该项目不直接产生经济效益，将通过提升标的公司研发积累与技术实力，有效缩短部分产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而使其产品更加适应市场需求多样化和对产品质量的要求，长远增强标的公司的盈利能力与
核心竞争力，故无法单独核算效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
不适用。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一) 资产交易事项
经本公司2018年第二次临时股东大会审议通过，本公司以现金及发行股份相结合的方式收购张国良、张凤、曾昌弟、张玲、贾云峰、方善伦、李远刚、蒋能超、夏磊、高福元、唐劲、彭相程、简勇、严敏等14名自然人持有的四川久凌制药科技有限公司100%股权，交易对价39,400.00万元，其中发行股份购买资产的交易金额为25,610.00万元（发行股份购买资产的股票发行价格4.61元/股），支付现金购买资产的交易金额为13,790.00万元。
(二) 资产权属变更情况
四川久凌制药科技有限公司已于2019年1月28日办理了股东变更工商登记手续，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有四川久凌制药科技有限公司100%的股权。
(三) 资产账面价值变化情况
单位：万元
| 项目 | 2021年3月31日 （未经审计） | 2020年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2017年9月30日 （评估基准日） |
| 资产总额 | 34,597.95 | 34,230.50 | 28,520.24 | 20,855.63 | 17,065.56 | 15,210.00 |
| 负债总额 | 3,834.94 | 4,370.41 | 3,916.81 | 2,900.40 | 2,643.67 | 1,992.16 |
| 净资产总额 | 30,763.02 | 29,860.09 | 24,603.44 | 17,955.23 | 14,421.88 | 13,208.84 |
(五) 效益贡献情况
单位：万元
| 项目 | 2021年1-3月 （未经审计） | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 营业收入 | 3,788.34 | 20,487.69 | 18,425.18 | 13,917.16 | 10,525.21 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 | 901.66 | 5,701.30 | 5,981.95 | 4,127.76 | 3,293.17 | 不适用 |
附件1：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 承诺期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||
| 1 | 支付并购四川久凌制药科技有限公司的股权对价 | 不适用 | 注1 | 3,293.17 | 4,127.76 | 5,981.95 | 5,701.30 | 19,104.18 | 注2 |
| 2 | 支付本次交易相关的中介费用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 重庆研发中心建设项目 | 不适用 | （注3） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |