证券代码：600808 证券简称：马钢股份
马鞍山钢铁股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人丁毅、主管会计工作负责人毛展宏及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 28,951,898,890 | 39.31 | 85,815,514,287 | 47.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,883,082,109 | 152.79 | 6,526,869,226 | 319.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,935,790,175 | 121.26 | 6,687,698,614 | 364.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 11,032,874,809 | 349.84 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2446 | 152.95 | 0.8476 | 319.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2446 | 152.95 | 0.8476 | 319.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.71 | 增加3.00个百分点 | 20.95 | 增加15.27个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 92,271,670,125 | 80,711,141,782 | 14.32 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 33,925,257,164 | 28,386,124,992 | 19.51 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -49,796,912 | -17,956,684 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 18,866,266 | 78,296,046 |
| 员工辞退补偿 | -5,640,593 | -280,500,784 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,501,380 | 86,470,757 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,957,264 | 29,992,884 |
| 减：所得税影响额 | 74,752,277 | 64,562,743 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,156,806 | -7,431,136 |
| 合计 | -52,708,066 | -160,829,388 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融资产_本报告期末 | 143.37 | 本期马钢集团财务公司（“财务公司”）购买的准备近期出售的同业存单增加 |
| 应收账款_本报告期末 | 34.54 | 本期钢材销量和价格上涨，公司应收的钢材货款 |
| 增加 | ||
| 预付账款_本报告期末 | 246.31 | 本期公司预付的钢坯及矿石采购款增加 |
| 存货_本报告期末 | 38.25 | 本期钢材和原燃料价格上涨，同时存货数量较上年末有所增加 |
| 买入返售金融资产款_本报告期末 | -100.00 | 本期财务公司逆回购业务减少 |
| 其他债权投资_本报告期末 | 不适用 | 报告期末为人民币0.20亿元，上年末为0，主要系本期财务公司购入非持有至到期性质的政策性金融债所致 |
| 长期应收款_本报告期末 | 不适用 | 报告期末为人民币0.11亿元，上年末为0，主要系本期财务公司对外开展融资租赁业务所致 |
| 在建工程_本报告期末 | 60.22 | 本期工程项目建设投入增加 |
| 吸收存款_本报告期末 | 30.46 | 本期财务公司吸收的集团及其成员单位的货币资金增加 |
| 卖出回购金融资产款_本报告期末 | 222.13 | 本期财务公司向其他金融机构进行质押融入资金量增加 |
| 交易性金融负债_本报告期末 | -90.70 | 本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动 |
| 合同负债_本报告期末 | 37.93 | 本期钢材价格上涨，客户预付的钢材货款增加 |
| 应交税费_本报告期末 | 34.20 | 本期公司盈利增加，应交企业所得税增加 |
| 一年内到期的非流动负债_本报告期末 | -43.17 | 本期一年内到期的长期借款到期偿还 |
| 其他综合收益_本报告期末 | 不适用 | 报告期末为人民币-0.42亿元，上年末为人民币-0.23亿元，主要系本期部分境外子公司的记账货币相对人民币贬值所致 |
| 专项储备_本报告期末 | 83.16 | 本期公司计提的安全生产费用以及应享有的对联合营企业的专项储备增加 |
| 未分配利润_本报告期末 | 74.93 | 本期本集团经营盈利 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 47.42 | 本期钢材价格及销量均同比增加 |
| 营业成本_年初至报告期末 | 35.36 | 本期钢材销量增加，大宗原燃料价格同比上涨 |
| 研发费用_年初至报告期末 | 190.29 | 公司加大科研投入力度，本期新产品开发量较去年同期增加，发生的相关费用也同比增加 |
| 其他收益_年初至报告期末 | 31.86 | 本期收到的与日常经营活动相关的政府补助同比增加 |
| 投资收益_年初至报告期末 | 61.80 | 本期联营合营企业利润同比上升 |
| 公允价值变动收益_年初至报告期末 | 不适用 | 报告期末为人民币0.86亿元，同比增加人民币1.12亿元，主要系本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动收益较大所致 |
| 信用减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | 本期按逾期信用损失模型应转回部分坏账准备 |
| 资产减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | 本期本公司计提的存货减值同比减少 |
| 资产处置损失_年初至报告期末 | 不适用 | 本期因新项目建设而拆除处置的资产损失同比减少 |
| 营业外收入_年初至报告期末 | -70.20 | 本期本集团收到的去产能政府补助同比减少 |
| 营业外支出_年初至报告期末 | 1,007.05 | 本期报废的固定资产产生的损失同比增加 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 293.92 | 本期公司钢材产品毛利同比上升 |
| 所得税费用_年初至报告期末 | 354.11 | 本期公司利润总额增长，计提企业所得税增加 |
| 净利润_年初至报告期末 | 282.55 | 本期公司钢材产品毛利同比上升 |
| 归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末 | 319.13 | 本期公司钢材产品毛利同比上升 |
| 少数股东损益_年初至报告期末 | 92.26 | 本期部分非全资子公司的盈利水平同比上升 |
| 经营活动产生的现金净流量_年初至报告期末 | 349.78 | 本期财务公司吸收存款同比增加，同时钢材产品量价齐升，销售产品收到的现金同比增加 |
| 投资活动产生的现金净流量_年初至报告期末 | 不适用 | 本期财务公司购买同业存单等金融产品的金额同比增加 |
| 筹资活动产生的现金净流量_年初至报告期末 | 不适用 | 本期公司偿还的借款同比增加 |
| 报告期末普通股股东总数 | 139,895 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 马钢（集团）控股有限公司 | 国有法人 | 3,506,467,456 | 45.535 | - | 无 | - | ||||
| 香港中央结算代理人有限公司（注） | 未知 | 1,718,259,800 | 22.313 | - | 未知 | 未知 | ||||
| 马钢集团投资有限公司 | 国有法人 | 158,282,159 | 2.055 | - | 无 | - | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 155,145,234 | 2.015 | - | 未知 | 未知 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 142,155,000 | 1.846 | - | 未知 | 未知 | ||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 115,995,096 | 1.506 | - | 未知 | 未知 | ||||
| 全国社保基金一一六组合 | 未知 | 41,286,809 | 0.536 | - | 未知 | 未知 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 35,272,300 | 0.458 | - | 未知 | 未知 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金 | 未知 | 30,255,200 | 0.393 | - | 未知 | 未知 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－华商稳定增利债券型证券投资基金 | 未知 | 25,583,700 | 0.332 | - | 未知 | 未知 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 马钢（集团）控股有限公司 | 3,506,467,456 | 人民币普通股 | 3,506,467,456 | |||||||
| 香港中央结算代理人有限公司 | 1,718,259,800 | 境外上市外资股 | 1,718,259,800 | |
| 马钢集团投资有限公司 | 158,282,159 | 人民币普通股 | 158,282,159 | |
| 香港中央结算有限公司 | 155,145,234 | 人民币普通股 | 155,145,234 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 142,155,000 | 人民币普通股 | 142,155,000 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 115,995,096 | 人民币普通股 | 115,995,096 | |
| 全国社保基金一一六组合 | 41,286,809 | 人民币普通股 | 41,286,809 | |
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 35,272,300 | 人民币普通股 | 35,272,300 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金 | 30,255,200 | 人民币普通股 | 30,255,200 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商稳定增利债券型证券投资基金 | 25,583,700 | 人民币普通股 | 25,583,700 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 马钢（集团）控股有限公司是马钢集团投资有限公司的控股股东；中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－华商稳定增利债券型证券投资基金由同一基金管理人管理。除此之外，公司并不知晓上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,486,038,237 | 5,346,108,774 |
| 交易性金融资产 | 4,937,959,213 | 2,028,957,057 |
| 应收账款 | 1,404,046,616 | 1,043,606,041 |
| 应收款项融资 | 7,314,093,087 | 7,072,160,166 |
| 预付款项 | 2,615,801,818 | 755,340,403 |
| 其他应收款 | 345,666,468 | 426,386,362 |
| 买入返售金融资产 | - | 1,346,725,440 |
| 发放贷款及垫款 | 4,893,812,445 | 4,636,066,439 |
| 存货 | 15,069,803,142 | 10,900,294,231 |
| 其他流动资产 | 3,544,265,883 | 3,981,226,262 |
| 流动资产合计 | 45,611,486,909 | 37,536,871,175 |
| 非流动资产： | ||
| 其他债权投资 | 19,941,427 | - |
| 长期应收款 | 11,000,000 | - |
| 长期股权投资 | 4,383,932,742 | 3,694,172,463 |
| 其他权益工具投资 | 421,698,172 | 390,798,231 |
| 投资性房地产 | 61,217,631 | 62,504,615 |
| 固定资产 | 28,114,951,476 | 29,564,588,450 |
| 在建工程 | 11,183,867,637 | 6,980,279,959 |
| 使用权资产 | 384,298,434 | 394,472,380 |
| 无形资产 | 1,839,784,336 | 1,881,124,406 |
| 递延所得税资产 | 235,946,064 | 202,888,795 |
| 其他非流动资产 | 3,545,297 | 3,441,308 |
| 非流动资产合计 | 46,660,183,216 | 43,174,270,607 |
| 资产总计 | 92,271,670,125 | 80,711,141,782 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,321,175,129 | 12,584,935,187 |
| 交易性金融负债 | 8,922,722 | 95,968,940 |
| 应付票据 | 3,931,883,118 | 3,297,446,207 |
| 应付账款 | 8,789,304,627 | 7,612,476,174 |
| 合同负债 | 6,037,270,494 | 4,377,105,559 |
| 卖出回购金融资产款 | 639,358,686 | 198,480,944 |
| 吸收存款及同业存放 | 8,636,463,574 | 6,620,132,197 |
| 应付职工薪酬 | 541,795,389 | 549,348,136 |
| 应交税费 | 764,643,693 | 569,759,727 |
| 其他应付款 | 3,851,585,721 | 4,123,490,248 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,461,828,197 | 2,572,092,845 |
| 预计负债 | 23,755,775 | 26,968,253 |
| 其他流动负债 | 703,211,469 | 569,023,723 |
| 流动负债合计 | 47,711,198,594 | 43,197,228,140 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,518,927,771 | 3,536,364,338 |
| 租赁负债 | 389,321,322 | 394,983,673 |
| 长期应付职工薪酬 | 75,508,028 | 79,496,046 |
| 递延收益 | 1,061,542,308 | 872,949,281 |
| 递延所得税负债 | 18,934,339 | 18,934,339 |
| 非流动负债合计 | 6,064,233,768 | 4,902,727,677 |
| 负债合计 | 53,775,432,362 | 48,099,955,817 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 7,700,681,186 | 7,700,681,186 |
| 资本公积 | 8,363,029,333 | 8,361,457,903 |
| 其他综合收益 | -42,387,808 | -23,151,783 |
| 专项储备 | 68,311,708 | 37,295,614 |
| 盈余公积 | 4,687,127,181 | 4,687,127,180 |
| 一般风险准备 | 248,156,969 | 248,156,969 |
| 未分配利润 | 12,900,338,595 | 7,374,557,923 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 33,925,257,164 | 28,386,124,992 |
| 少数股东权益 | 4,570,980,599 | 4,225,060,973 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 38,496,237,763 | 32,611,185,965 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 92,271,670,125 | 80,711,141,782 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 85,815,514,287 | 58,210,752,305 |
| 其中：营业收入 | 85,815,514,287 | 58,210,752,305 |
| 二、营业总成本 | 77,925,800,267 | 56,539,191,599 |
| 其中：营业成本 | 71,572,288,983 | 52,876,344,925 |
| 税金及附加 | 501,736,425 | 389,536,252 |
| 销售费用 | 859,780,350 | 736,253,270 |
| 管理费用 | 1,172,946,507 | 975,855,628 |
| 研发费用 | 3,329,851,985 | 1,147,090,830 |
| 财务费用 | 489,196,017 | 414,110,694 |
| 其中：利息费用 | 507,644,661 | 447,223,092 |
| 利息收入 | 22,563,309 | 35,081,242 |
| 加：其他收益 | 78,296,046 | 59,379,480 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 639,893,731 | 395,491,726 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 575,737,955 | 283,742,900 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | 52,433,668 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 86,470,757 | -25,751,487 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 13,211,968 | -5,313,961 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -24,702,904 | -74,699,901 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -17,956,684 | -65,291,325 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,664,926,934 | 1,955,375,238 |
| 加：营业外收入 | 76,316,432 | 256,075,459 |
| 减：营业外支出 | 46,323,548 | 4,184,406 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,694,919,818 | 2,207,266,291 |
| 减：所得税费用 | 1,592,621,131 | 350,709,464 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,102,298,687 | 1,856,556,827 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,102,298,687 | 1,856,556,827 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,526,869,226 | 1,557,252,024 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 575,429,461 | 299,304,803 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,180,848 | 712,997 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,180,848 | 712,997 |
| 1.不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | 23,174,957 | -1,269,965 |
| （1）其他权益工具投资公允价值变动 | 23,174,957 | -1,269,965 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -21,994,109 | 1,982,962 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 520,764 | - |
| （2）其他债权投资信用减值准备 | 1,676,811 | - |
| （3）外币财务报表折算差额 | -24,191,684 | 1,982,962 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 7,103,479,535 | 1,857,269,824 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,528,050,074 | 1,557,965,021 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 575,429,461 | 299,304,803 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.8476 | 0.2022 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.8476 | 0.2022 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,938,615,377 | 67,065,846,666 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 403,040,638 | 197,109,738 |
| 吸收存款及拆入资金净增加额 | 2,016,331,376 | - |
| 卖出回购金融资产款净增加额 | 440,877,741 | - |
| 买入返售金融资产款净减少额 | 1,346,725,440 | 1,028,779,127 |
| 收到的税费返还 | 17,218,238 | 507,600 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 460,806,748 | 675,983,236 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,623,615,558 | 68,968,226,367 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,441,980,029 | 57,183,789,425 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 257,746,005 | 176,833,726 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 5,210,587 | 149,783,269 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 184,945,208 | 125,943,614 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,871,142,040 | 3,232,001,774 |
| 支付的各项税费 | 3,372,784,488 | 1,377,550,234 |
| 卖出回购金融资产款净减少额 | - | 408,296,698 |
| 吸收存款及拆入资金净减少额 | - | 3,581,433,800 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 456,932,392 | 279,969,969 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,590,740,749 | 66,515,602,509 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,032,874,809 | 2,452,623,858 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,581,111,266 | 17,253,287,215 |
| 取得投资收益收到的现金 | 502,538,976 | 100,295,318 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,025,625 | 176,086,596 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 52,074,482 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 28,225,750,349 | 17,529,669,129 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,029,768,582 | 4,854,005,624 |
| 投资支付的现金 | 30,829,907,116 | 16,620,647,754 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24,708,401 | 112,177,918 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,884,384,099 | 21,586,831,296 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,658,633,750 | -4,057,162,167 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 13,125,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 13,125,000 |
| 取得借款收到的现金 | 13,020,340,127 | 14,253,759,358 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 102,230,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,020,340,127 | 14,369,114,358 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,360,967,251 | 14,543,088,873 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,935,309,637 | 1,347,429,808 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 236,624,809 | 283,635,590 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 18,937,361 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,296,276,888 | 15,909,456,042 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,275,936,761 | -1,540,341,684 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,750,014 | -31,973,761 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,054,312 | -3,176,853,754 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,123,596,841 | 7,239,650,634 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,301,651,153 | 4,062,796,880 |
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年10月26日