沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告
沈机集团昆明机床股份有限公司
2013 年年度报告
沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司董事出席董事会会议情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 周东红 因工作原因 张涛
三、 本公司按中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止年度财务报表已经毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告
四、 公司负责人王兴、主管会计工作负责人张泽顺及会计机构负责人（会计主管人员）李
红宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度利润分配方
案：2013 年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司的净利润 7,440 千元, 扣除提取
的法定公积金 569 千元，累计可分配利润 650,275 千元；其中，母公司实现净利润 5,690 千
元，扣除提取的法定公积金 569 千元，累计可分配利润 626,627 千元；由于上年度亏损，本
年度盈利较少，为了平衡发展 2013 年度不进行现金分红。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险................................................................................................................. 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第八节 公司治理 ............................................................................................................................ 1
第九节 内部控制 ............................................................................................................................ 3
第十节 企业管制报告 .................................................................................................................... 5
第十一节 财务报告 ...................................................................................................................... 11
第十二节 备查文件目录............................................................................................................. 138
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第一节 释义及重大风险
一、释义
本公司、公司、母公司 指 沈机集团昆明机床股份有限公司
行业 指 中国机床行业
卧镗 指 卧式镗铣床
落地镗 指 落地式镗铣床
加工中心 指 卧式加工中心
龙门铣 指 龙门镗铣床
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 沈机集团昆明机床股份有限公司
公司的中文名称简称 昆明机床
shenji group kunming machine tool company
公司的外文名称
limited
公司的外文名称缩写 kmtcl
公司的法定代表人 王兴
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗涛 王碧辉
联系地址 云南省昆明市茨坝路 23 号 云南省昆明市茨坝路 23 号
电话 86-871-66166612 86-871-66166623
传真 86-871-66166288 86-871-66166288
电子信箱 luotao@kmtcl.com.cn wangbh@kmtcl.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 中华人民共和国云南省昆明市茨坝路 23 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 云南省昆明市茨坝路 23 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.kmtcl.com.cn
电子信箱 dsh@kmtcl.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn、www.hkex.com.hk、kmtcl.com.cn
公司年度报告备置地点 云南省昆明市茨坝路 23 号公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 昆明机床
H股 香港联合交易所有限公司 昆明机床
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况
(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
于 2000 年 12 月 25 日，西安交通大学产业 (集团) 总公司 (以下简称 \"交大产业\" ) 与云
南省人民政府签订《交大昆机科技股份有限公司股权转让协议》，交大产业受让云南省人民
政府所持有的昆机股份 71,052,146 股。该股权转让已经中国财政部 (以下简称 \"财政部\" )
《关于交大昆机科技股份有限公司国家股转让有关问题的批复》(财企 [2001] 283 号文) 批
准。于 2001 年 6 月 5 日，股权过户手续完成，交大产业成为昆机的第一大股东。
于 2005 年 9 月 15 日，交大产业与沈阳机床 (集团) 有限责任公司 ( \"沈机集团\" ) 签订
《股权转让协议》，沈机集团协议收购交大产业持有的交大昆机股份 71,052,146 股。该股权
转让经国务院国有资产监督管理委员会《关于交大昆机科技股份有限公司国有股转让有关问
题的复函》(国资产权 [2006] 628 号) 批准，并经中国证券监督管理委员会 (以下简称 \"证
监会\" )《关于沈阳机床 (集团) 有限责任公司收购交大昆机科技股份有限公司信息披露的意
见》(证监公司字 [2006] 255 号) 审核通过。于 2006 年 12 月 1 日，股权过户手续完成，
沈机集团成为昆机的第一大股东。
七、 其他有关资料
毕马威华振会计师事务所（特
名称
殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 中国北京
彭菁
签字会计师姓名
钟丹
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近五年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 同期增减 2011 年 2010 年 2009 年
(%)
营业收入 1,062,835,255.27 1,086,311,095.78 -2.16 1,804,857,564.29 1,597,705,267.19 1,372,196,639.36
归属于上市公司
7,440,164.34 -73,220,171.53 -110.16 54,567,125.16 178,324,801.52 215,847,994.25
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-25,094,175.96 -84,933,422.22 -70.45 51,897,930.57 167,747,132.71 193,475,241.55
常性损益的净利
润
经营活动产生的
-77,588,452.04 7,571,011.30 654,756.70 129,272,783.34 105,749,466.18
现金流量净额 -1,124.81
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末
减(%)
归属于上市公司
1,325,736,720.17 1,318,296,555.83 0.56 1,402,138,349.42 1,374,125,279.42 1,217,014,036.12
股东的净资产
总资产 2,793,270,204.96 2,548,752,225.10 9.59 2,558,664,361.12 2,247,730,361.63 2,024,433,625.56
(二)主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.014 -0.14 -110 0.1 0.34 0.41
稀释每股收益（元／股） 0.014 -0.14 -110 0.1 0.34 0.41
扣除非经常性损益后的基本
-0.047 -0.16 -70.47 0.1 0.32 0.36
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.56 -5.39 增加 5.95 个百分点 3.93 13.75 19.06
扣除非经常性损益后的加权
-1.90 -6.25 增加 4.35 个百分点 3.74 12.98 19.25
平均净资产收益率（%）
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二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 1,123,606.41 -464,751.55 1,393,630.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 4,222,272.70 15,369,410.00 2,552,408.50
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
应付账款债务调整利得 21,472,524.42 - -
应收账款债权转让利得 14,555,496.15 - -
债务重组损益 - - -905,350.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,630,478.37 -781,197.64 123,986.64
少数股东权益影响额 -5,811,513.20 -291,691.00 -19,918.60
所得税影响额 -397,567.81 -2,118,519.12 -475,562.62
合计 32,534,340.30 11,713,250.69 2,669,194.59
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第四节董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年以来，在全球经济环境再平衡、国内经济总体放缓依然低迷的困难条件下，中国机
床工具行业延续了近两年来的下行趋势，行业回暖待期。同时，机床市场需求结构发生了巨大
变化，对机床行业产生了全面而深刻的影响，行业发展在结构调整、转型升级方面的特征更加
明显。2013 年前三季度，我国机床产品进口数量下降了 25%，而进口机床平均单台价格却增长
了 24%，反映出国内机床市场需求升级。在进一步提高精度、效率、自动化、智能化、网络化
的基础上，逐步向加工单元和尖端柔性制造系统过渡。
2013 年，是我国机床工具产业转型升级步伐明显加快的一年。在经历了两年多的连续下行
压力之后，行业对转型升级的长期性和艰巨性有了更加深刻的认识。自觉调整，积极变革，已
经成为绝大多数业内企业的主动选择。面对宏观经营环境的不利局面，公司在商业模式变革方
面继续实施由产品制造商向工业服务商转型的战略举措。
主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入
1,062,835,255.27 1,086,311,095.78 -2.16
营业成本
837,116,958.98 880,453,359.74 -4.92
经营活动产生的现金流量净额 -77,588,452.04 7,571,011.30
-1,124.81
投资活动产生的现金流量净额 -99,201,147.21 -80,688,471.77
22.94
筹资活动产生的现金流量净额 226,762,076.74 -12,822,306.62
-1,868.50
研发支出 46,162,646.60 43,099,929.64
7.11
资产减值损失 -2,353,342.17 52,262,313.67 -104.50
投资收益 589,379.17 2,996,374.90 -80.33
营业外收入 41,746,283.98 15,558,232.30 168.32
营业外支出 3,002,862.67 1,434,771.49 109.29
所得税费用 -660,370.34 -12,944,178.86 -94.90
备注：
A、受宏观经济下滑及机床行业需求萎缩的影响，机床销售受到较大冲击，但由于公
司销售策略得当，公司的机床销售收入较 2012 年略有增长，但下属公司西安赛尔的节能型
离心压缩机业务较 2012 年有所下降，由于其收入占比较少，公司营业收入只是小幅下降；
B、公司通过缩短机床装配周期，大幅度压缩在制品库存，进一步缩短物料移动距离，
降低外协加工量等措施，加强成本管控，降成本取得成效；
C、经营活动产生的现金流量净额减少 原因是市场资金非常紧张，公司为抢市
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场、促销售，适当降低了预收款比例，造成销售回款减少，同时本期缴纳的增值税也较上
年同期增加；D、投资活动产生的现金流量净额增加原因是杨林基地建设项目工程建设投资支
出增加及收回的保证金存款减少；
E、筹资活动产生的现金流量净额增加原因是本期新增了银行短期流动资金借款；
F、研发支出略有增长，是本期持续投入对国家重大专项、国家\"863\"计划的研发以
及企业自主研发新产品。
G、资产减值损失减少是本报告期加大了对以前年度应收账款的催收，特别是老账龄
款项的清理，冲减已计提坏账准备；
H、投资收益减少的主要原因是本公司下属联营公司西安瑞特本期实现的净利润减
少，以及上年度确认了处置福建昆机的投资收益；；
I、营业外收入增加是本报告期公司进行了应收账款债权转让和应付账款债务调整并
实现相关利得，具体详见附注；
J、营业外支出增加是本期确认了法院判决公司应退还给盐城市信得石油机械厂的货
款 237.5 万元；
K、所得税收益减少是本报告期冲回资产减值损失等事项使递延所得税资产冲回，所
得税收益较上期减少。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司的驱动业务收入变化因素主要是机床类产品的销售收入，受市场因素、价格因素及库存因
素的影响。产品服务及机加工业务收入对公司整体收入影响不大。
1） 市场因素：宏观经济调控使经济减速，固定资产投资减少，下游行业不景气，并且没有特
别需求亮点；机床增量需求下滑，行业高增长后的滞待效应在显现。机床订单量减少，部
分客户资金状况不良好及开工率不足，订购的机床产品延期提货或暂不提货，造成库存积
压，影响销售收入。
2） 价格因素：市场竞争加剧，为了抓住市场，赢得订单，机床行业销售单价较去年有所降低，
销售量受市场环境的影响，也有所下降，影响了销售收入。
3） 库存因素：客户延期提货或暂不提货，机床商品出现积压情况，库存占用资金加大，影响
了再投入生产及运转，为了消减库存，对部分现货实行降价销售，影响销售收入。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产品均以实物销售为主，营销收入因素同业务收入的因素。
(3) 订单分析
2013 年生效合同订单总量为：8.26 亿，数控化率为 73.22%，在数控机床订单中，落地镗床订单
是数控类订单的主要组成部分，受市场因素及竞争因素影响，订单量较去年相比有所下降，同
时订单占比也较去年有所下滑，龙门镗铣床订单量也较去年有所增加，其订单占比与去年持平。
(4) 新产品及新服务的影响分析
新产品高精度卧式加工中心仍处于市场推广阶段，在全年销售收入占比较小。
(5) 主要销售客户的情况
公司的销售客户分为中间商客户及直接用户，截止 2013 年 12 月 31 日前五名客户（直接客户）
销售总额：1.45 亿元，前 5 名客户销售金额占全年销售金额的 13.66%。
3、 成本
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(1)主营业务成本变化情况
单位：人民币千元
增减幅
项 目 本期 构成比例 上年同期 构成比例
度%
原材料 586,393.00 70.05 560,910.18 63.71 4.54
直接工人 100,884.38 12.05 135,968.59 15.44 -25.8
计提各项福利费 35,619.27 4.25 39,965.96 4.54 -10.88
燃料动力费 9,856.70 1.18 12,726.91 1.45 -22.55
制造费用 54,245.67 6.48 45,570.19 5.18 19.04
外协加工费 50,117.94 5.99 85,311.53 9.68 -41.25
合计 837,116.96 100.00 880,453.36 100.00 -4.92
备注：本年度在生产不饱和的情况下，减少了外协加工规模，但是增加了辅助生产中其他材料
的成本，致使制造费用增加，所占比重上升；本年度生产环节人员工时减少，导致产品成本中
的人工成本比例下降，同时计提的各项福利费也减少。
(2) 主要供应商情况
2013 年度前五名供应商采购总额为 86,385 千元，占全年采购金额的 14.90%。
4、 费用
项目 本年 上年 变动金额 变动比例
销售费用 81,664,578.30 96,628,154.07 -14,963,575.77 -15.49
管理费用 162,670,709.85 160,374,456.94 2,296,252.91
1.43
财务费用 7,118,065.55 1,797,725.19 5,320,340.36 295.95
备注：本年度加大了运费的控制，对销售人员发生的差旅费、业务费也进行管控，从而使销
售费用有所减少，同时，因公司流动资金需求及杨林基地项目建设，本期新增贷款较多，融资
成本也因市场资金紧张而上升，造成财务费用增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：人民币元
本期费用化研发支出 46,162,646.60
本期资本化研发支出
研发支出合计 46,162,646.60
研发支出总额占净资产比例（%） 3.36
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.34
(2)情况说明
2013 年公司研发无资本化的研发项目，本年度的研发支出全部进行费用化，主要有
“TGK46100 高精度数控卧式坐标镗床”、“精密立卧式加工中心技术创新平台”等国家重大专
项、国家\"863\"计划和企业自主研发的新产品。
6、 现金流
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅
度%
沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告
经营活动产生现金流量净额 -77,588,452.04 7,571,011.30 -85,159,463.34 -1,124.81
投资活动产生现金流量净额 -99,201,147.21 -80,688,471.77 -18,512,675.44 22.94
筹资活动产生现金流量净额 226,762,076.74 -12,822,306.62 239,584,383.36 -1,868.50
分析：由于宏观经济及机床行业不景气，市场资金非常紧张，公司为抢市场、促销售，适当降
低预收款比例，造成销售回款减少，同时，为提升公司产品产能与性能，继续投资建设杨林
基地项目，投资活动产生现金流量净额继续净流出。为解决生产经营流动资金需求及杨林基地
项目工程建设支出，公司加大了融资力度，以信用等方式获得了较多的银行流动资金贷款，本
报告期实现现金及现金等价物净增加。
7、报告期公司主要财务数据发生重大变动的说明
单位:人民币元
项目 期末数 期初数(上年同期) 增减额 增减幅度%
总资产 2,793,270,204.96 2,548,752,225.10 244,517,979.86 9.59
营业利润 -30,078,500.54 -109,363,734.67 79,285,234.13 -72.50
归属于母公司所有者的净利润 7,440,164.34 -73,220,171.53 80,660,335.87 -110.16
分析：本报告期公司加大产品销售力度，使营业收入同比下降较少；公司通过缩短机床装配周
期，大幅度压缩在制品库存，进一步缩短物料移动距离，降低外协加工量等措施，降低了
生产成本；加大了对以前年度应收账款催收，冲回了部分已计提坏账准备；应收账款债权转让
和应付账款债务调整并实现相关利得。公司实现扭亏为盈。
8、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
为了实现公司发展战略，2013 年公司重点做好如下工作：
1、工业服务商转型
2013 年 10 月份，着手事业部向产品线过度的筹备工作，并率先成立了卧加产品线和龙门
产品线。11 月份公司产品线规划蓝图已基本形成，12 月份基于 13 大区域市场的昆机产品线架
构方案已基本确定。试点营销区域管理模式，并实行区域总经理负责制。2013 年实施以产品大
类为导向的事业部制，为推行产品线制的组织结构打下了基础。
3、以市场为中心提升经营能力
（1）放权。将市场主导权交给区域，市场导向，指挥前移。
（2）细分市场。增加一级代理商，实现国内主要区域市场的全覆盖。
（3）“育”势。将企业优势资源优先配置到一线市场。
（4）聚焦。成立用户工程中心，专注于用户工艺与全套工艺解决方案。精益改善，产销衔
接更紧密。
4.技术、质量同步提升
（1）产品结构升级开发定位：全方位打造卧加及龙门等产品的后发技术和市场优势,组建
卧加团队和龙门团队，实现新一代卧加和龙门产品的定义与开发。
沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告
（2）推进技术研发： 2013 年 8 月昆明机床博士后工作站启动。2013 年公司承担或参与的
国家科技重大专项 8 等项目均取得预期效果。
（3）质量控制延伸：同供应商签订质量协议，建立供方退出制度；延伸供方质量管理，向
供方提供和嫁接昆机的工艺手段和管理技术。
（4）品牌铸就力量： 2013 年昆明机床荣获“云南省首届政府质量奖”；“昆机”牌商标被
评为“中国驰名商标”。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 上年增减
减(%) 减(%)
增加 1.01
机床 915,995,230.62 729,393,037.66 20.37 1.91 0.63
个百分点
节能型离
心压缩机 146,840,024.65 107,988,954.20 26.46 -21.71 -30.62 9.45
业务
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 上年增减
减(%) 减(%)
卧式铣镗 增加 0.44
266,824,880.56 2.44 15.36
床 260,325,765.18
