悦达投资2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600805                     公司简称：悦达投资
                   江苏悦达投资股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王连春、主管会计工作负责人解子胜及会计机构负责人（会计主管人员）周亚来
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产             10,412,899,826.22          10,211,634,453.80                        1.97
归属于上市公司      6,351,078,819.99            6,319,739,756.69                       0.50
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        82,205,941.40                  95,944,557.24                   -14.32
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入             354,993,274.48                 400,051,337.12                   -11.26
归属于上市公司        31,564,044.43                 140,532,291.76                   -77.54
股东的净利润
归属于上市公司        26,964,001.97                 135,499,082.48                   -80.10
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    0.50                       2.20         减少 1.70 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                  0.037                         0.165                    -77.54
（元/股）
稀释每股收益                  0.037                         0.165                    -77.54
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                 项目                        本期金额                               说明
 非流动资产处置损益                                   -6,170.01
 计入当期损益的政府补助，但与公                4,179,127.72           主要系悦达纺织公司和悦达卡特
 司正常经营业务密切相关，符合国                                       新能源公司获得的政府补助
 家政策规定、按照一定标准定额或
 定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入                  427,084.75
 和支出
 其他符合非经常性损益定义的损益
 项目
 少数股东权益影响额（税后）
 所得税影响额
                 合计                          4,600,042.46
 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                             单位：股
股东总数（户）                                                                                  57,457
                                    前十名股东持股情况
                                                           持有有        质押或冻结情况
                                  期末持股       比例      限售条
      股东名称（全称）                                                 股份                   股东性质
                                    数量         (%)       件股份                  数量
                                                                       状态
                                                            数量
江苏悦达集团有限公司           196,223,658       23.06            0    质押     96,000,000    国有法人
悦达资本股份有限公司              51,005,256      5.99            0     无                    国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司      33,765,700      3.97            0    未知                   国有法人
中国证券金融股份有限公司          11,499,342      1.35            0    未知                   国有法人
博时基金－农业银行－博时中证      10,075,800      1.18            0                             未知
                                                                       未知
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证      10,075,800      1.18            0                             未知
                                                                       未知
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银      10,075,800      1.18            0                             未知
                                                                       未知
瑞信中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证      10,075,800      1.18            0                             未知
                                                                       未知
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证      10,075,800      1.18            0                             未知
                                                                       未知
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证      10,075,800      1.18            0                             未知
                                                                       未知
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证      10,075,800      1.18            0                             未知
                                                                       未知
金融资产管理计划
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                                    2016 年第一季度报告
易方达基金－农业银行－易方达     10,075,800     1.18      0                           未知
                                                               未知
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证     10,075,800     1.18      0                           未知
                                                               未知
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证     10,075,800     1.18      0                           未知
                                                               未知
金融资产管理计划
全国社保基金一零三组合            9,996,309     1.17      0    未知                   未知
中国证券金融股份有限公司转融      9,780,972     1.15      0                           未知
                                                               未知
通担保证券账户
中国银行股份有限公司－华夏新      4,843,960     0.57      0                           未知
经济灵活配置混合型发起式证券                                   未知
投资基金
全国社保基金四零三组合            4,689,903     0.55      0    未知                   未知
上海证券有限责任公司              3,881,002     0.46      0    未知                   未知
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                      持有无限售条件             股份种类及数量
                                                流通股的数量          种类         数量
江苏悦达集团有限公司                               196,223,658    人民币普        196,223,658
                                                                    通股
悦达资本股份有限公司                                51,005,256    人民币普        51,005,256
                                                                    通股
中央汇金资产管理有限责任公司                        33,765,700    人民币普        33,765,700
                                                                    通股
中国证券金融股份有限公司                            11,499,342    人民币普        11,499,342
                                                                    通股
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计          10,075,800    人民币普        10,075,800
划                                                                  通股
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计          10,075,800    人民币普        10,075,800
划                                                                  通股
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资          10,075,800    人民币普        10,075,800
产管理计划                                                          通股
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计          10,075,800    人民币普        10,075,800
划                                                                  通股
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计          10,075,800    人民币普        10,075,800
划                                                                  通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计          10,075,800    人民币普        10,075,800
划                                                                  通股
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计          10,075,800    人民币普        10,075,800
划                                                                  通股
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管          10,075,800    人民币普        10,075,800
理计划                                                              通股
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计          10,075,800    人民币普        10,075,800
划                                                                  通股
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                                   2016 年第一季度报告
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计          10,075,800    人民币普        10,075,800
划                                                                  通股
全国社保基金一零三组合                               9,996,309    人民币普         9,996,309
                                                                    通股
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账             9,780,972    人民币普         9,780,972
户                                                                  通股
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混           4,843,960    人民币普         4,843,960
合型发起式证券投资基金                                              通股
全国社保基金四零三组合                               4,689,903    人民币普         4,689,903
                                                                    通股
上海证券有限责任公司                                 3,881,002    人民币普         3,881,002
                                                                    通股
上述股东关联关系或一致行动的说明              悦达资本股份有限公司为江苏悦达集团有限公司
                                              全资子公司，两者为一致行动人，其他股东关系未
                                              知。
     从博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划至中欧基金－农业银行－中欧中证金融
 资产管理计划共 10 名股东持股数相同，并列第 5 大股东。
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
             科目                     本期数              上年同期数         变动比例（%）
 以公允价值计量且其变动计入当
                                    104,312,408.51        163,379,900.00            -36.15
 期损益的金融资产
 投资收益                           112,993,736.76        223,561,883.07            -49.46
 归属于上市公司股东的净利润          31,564,044.43        140,532,291.76            -77.54
 可供出售金融资产公允价值变动                                    97,389.60               -
 损益
 投资活动产生的现金流量              -1,627,471.27         -2,437,698.40                 -
 筹资活动产生的现金流量净额          95,381,215.20        -96,090,977.81                 -
 现金及现金等价物净增加额           176,119,125.10         -2,583,406.76                 -
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因：报告期内公司理财产品
 到期赎回。
     投资收益减少的主要原因：公司参股的东风悦达起亚汽车公司受国内经济形势下行和汽车行
 业竞争加剧的影响，净利润较上年同期减少约 4.47 亿元。
     归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因：公司参股的东风悦达起亚汽车公司投资收益
 较上年同期减少约 1.12 亿元。
                                           6 / 18
                                  2016 年第一季度报告
    可供出售金融资产公允价值变动损益减少的主要原因：原拖拉机公司持有的徐工集团股票于
2015 年全部出售，97,389.60 元损益已全部计入 2015 年度的利润表。
    投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：上年同期发生投资支出 4183 万元，主要为参
与西蒙悦达能源公司增资，本报告期内未发生投资支出。
    筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内短期借款增加。
    现金及现金等价物净增加额增加的主要原因：报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称    江苏悦达投资股份有限公司
                                                 法定代表人    王连春
                                                        日期   2016-04-27
                                        7 / 18
                                    2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏悦达投资股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                  1,066,243,887.11         890,124,762.01
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                104,312,408.51         163,379,900.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       41,865,645.35        52,962,423.35
    应收账款                                    130,298,654.58         107,788,178.03
    预付款项                                       60,369,700.49        55,359,831.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         429,458.36            304,333.36
    应收股利
    其他应收款
    买入返售金融资产
    存货                                        390,811,025.26         408,072,503.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                      263,375,606.87         271,515,791.33
    其他流动资产                                   73,146,633.45        72,707,046.57
      流动资产合计                            2,130,853,019.98       2,022,214,769.40
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                            301,137,293.66         301,137,293.66
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              5,470,323,866.47       5,323,303,770.50
    投资性房地产
    固定资产                                  1,216,123,847.83       1,237,438,358.75
    在建工程                                       50,272,229.71        50,022,610.46
    工程物资
    固定资产清理
                                          8 / 18
                                   2016 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                  1,032,326,721.06      1,058,348,200.56
   开发支出
   商誉                                        170,982,913.95       170,982,913.95
   长期待摊费用                                   40,593,083.56      47,899,686.52
   递延所得税资产                                   286,850.00          286,850.00
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         8,282,046,806.24      8,189,419,684.40
       资产总计                            10,412,899,826.22      10,211,634,453.80
流动负债：
   短期借款                                  2,286,250,000.00      2,088,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    468,250,000.00       473,250,000.00
   应付账款                                    168,950,446.78       189,815,535.54
   预收款项                                       21,368,601.09      17,241,944.06
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   60,483,093.37      71,293,665.62
   应交税费                                    133,784,444.48       140,457,546.13
   应付利息                                        4,703,232.73        4,843,862.31
   应付股利
   其他应付款                                  117,066,881.72       102,989,500.06
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      183,500,000.00       191,000,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                           3,444,356,700.17      3,278,892,053.72
非流动负债：
   长期借款                                       96,000,000.00      96,000,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                       735,773.17          735,773.17
                                         9 / 18
                                    2016 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                           546,250.00            846,250.00
   递延所得税负债                                   12,569,921.93        12,569,921.93
   其他非流动负债
      非流动负债合计                            109,851,945.10          110,151,945.10
       负债合计                               3,554,208,645.27         3,389,043,998.82
所有者权益
   股本                                         850,894,494.00          850,894,494.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                     382,168,990.57          382,168,990.57
   减：库存股
   其他综合收益                                                             224,981.13
   专项储备
   盈余公积                                     644,425,652.71          644,425,652.71
   一般风险准备
   未分配利润                                 4,473,589,682.71         4,442,025,638.28
   归属于母公司所有者权益合计                 6,351,078,819.99         6,319,739,756.69
   少数股东权益                                 507,612,360.96          502,850,698.29
      所有者权益合计                          6,858,691,180.95         6,822,590,454.98
       负债和所有者权益总计                 10,412,899,826.22        10,211,634,453.80
法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：周亚来
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏悦达投资股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                          509,837,035.82      324,535,316.99
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
                                          10 / 18
                                 2016 年第一季度报告
  其他应收款                                1,607,347,584.77        1,583,744,130.43
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                             2,117,184,620.59        1,908,279,447.42
非流动资产：
  可供出售金融资产                               294,700,000.00      294,700,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              8,071,081,990.48        7,958,588,285.63
  投资性房地产
  固定资产                                        35,322,008.20       33,133,794.12
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        78,442,336.63       78,990,432.08
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           8,479,546,335.31        8,365,412,511.83
     资产总计                              10,596,730,955.90       10,273,691,959.25
流动负债：
  短期借款                                  1,943,750,000.00        1,699,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         8,074,196.56         8,074,196.56
  预收款项                                             75,463.20          75,463.20
  应付职工薪酬                                    11,775,172.89       12,175,565.02
  应交税费                                         4,062,642.26         4,051,943.64
  应付利息                                         3,308,629.00         3,331,098.00
  应付股利
  其他应付款                                     886,160,681.01      930,944,316.94
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         176,000,000.00      176,000,000.00
  其他流动负债
                                       11 / 18
                                 2016 年第一季度报告
   流动负债合计                               3,033,206,784.92         2,833,652,583.36
非流动负债：
  长期借款                                          96,000,000.00        96,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   96,000,000.00        96,000,000.00
      负债合计                                3,129,206,784.92         2,929,652,583.36
所有者权益：
  股本                                             850,894,494.00       850,894,494.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         564,607,175.19       564,607,175.19
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         617,662,596.75       617,662,596.75
  未分配利润                                  5,434,359,905.04         5,310,875,109.95
   所有者权益合计                             7,467,524,170.98         7,344,039,375.89
      负债和所有者权益总计                   10,596,730,955.90        10,273,691,959.25
法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：周亚来
                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位：江苏悦达投资股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                       354,993,274.48     400,051,337.12
其中：营业收入                                       354,993,274.48     400,051,337.12
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       438,749,919.39     486,148,503.24
                                         12 / 18
                                  2016 年第一季度报告
其中：营业成本                                     302,734,782.14      332,831,942.89
       利息支出
       手续费及佣金支出