张家港保税科技股份有限公司
2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、
公司负责人姓名 徐品云
主管会计工作负责人姓名 蓝建秋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张惠忠
公司负责人徐品云先生、主管会计工作负责人蓝建秋先生及会计机构负责人（会计主管人
员）张惠忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以保税科技 2013 年 12 月 31 日总股本 474,351,890 股为基数，每 10 股分配现金股利
1.10 元（含税），共计 52,178,707.90 元。尚余未分配利润 119,640,956.08 元结转下一
年度。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目 录
第一节 释义及重大风险提示 .................................................. 3
第二节 公司简介 ............................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 7
第四节 董事会报告 .......................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 34
第八节 公司治理 ........................................................... 39
第九节 内部控制 ........................................................... 48
第十节 财务报告 ........................................................... 50
第十一节 备查文件目录 .................................................... 132
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
保税科技、本公司、公司 指 张家港保税科技股份有限公司
长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司
外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司
物流公司 指 张家港保税区扬子江物流服务有限公司
运输公司 指 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司
华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司
化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司
金港资产、控股股东、大股东 指 张家港保税区金港资产经营有限公司
长江时代 指 张家港保税区长江时代投资发展有限公司
二、专业术语
英文名称：Ethylene Glycol，常态下为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油
化工基础有机原料，主要用于生产聚酯（约占总量的80%）以及防冻液、润滑剂、
乙二醇、MEG 指 增塑剂、活性剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通
常而言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol），在本尽职调查报
告中统称为MEG。分子式：C2H6O2。
英文名称：Di-ethylene glycol，缩写为DEG，用作防冻剂、气体脱水剂、增塑
二甘醇 指 剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存于阴凉、通风的库房内，防火、
防潮。分子式：HOCH2CH2OCH2CH2OH。
精对苯二甲酸，全称：Pure Terephthalic Acid，在常温下为白色粉状晶体，
是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄
PTA 指
膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式：
C6H4（COOH）2。
聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称聚酯，英文名称：Polyethylene Terephthalate，
属于高分子化合物，是由PTA和MEG 经过缩聚产生。分子式：C10H8O4。聚酯切片
（Polyester Chips，PET 切片）外观为米粒状，品种多，是连接石化产品和多
PET、PET 切片 指
个行业产品的一个重要中间产品。纤维级PET（切片）用于制造涤纶短纤维和涤
纶长丝，是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料。聚酯还有瓶类、薄
膜等用途，广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。
PX 指 PX 为对二甲苯，全称 P-Xylene ，主要用于有机合成和溶剂。
英文名称：Propylene Oxide；简称：PO，又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷，是非
环氧丙烷 指
常重要的有机化合物原料。分子式： C3H6O。
英文名称：Fatty Alcohol，为具有 8 至 22 碳原子链的脂肪族的醇类。脂肪醇
脂肪醇 指 通常具有偶数的碳原子和一个连接于碳链末端的羟基。一些脂肪醇为不饱和醇，
而一些为支链醇。这些醇类都广泛应用于化学工业。
英文名称：Acetone。在常温下为无色透明液体，易挥发、易燃，有芳香气味。
是重要的有机合成原料，用于生产环氧树脂，聚碳酸酯，有机玻璃，医药，农
药等；亦是良好溶剂，用于涂料、黏结剂、钢瓶乙炔等；也用作稀释剂，清洗
丙酮 指
剂，萃取剂；还是制造醋酐、双丙酮醇、氯仿、碘仿等的重要原料；在无烟火
药、赛璐珞、醋酸纤维、喷漆等工业中用作溶剂；在油脂等工业中用作提取剂。
分子式：C3H6O。
DWT 指 [船]总载重吨位。
库区、罐区 指 储罐库区。
报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量。包括邮件、办理托
货物吞吐量 指
运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、物料和淡水。
货物分拨量 指 报告期内企业罐区的出货总量。
位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装卸、管道运输的
后方库区 指
储罐区。
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 张家港保税科技股份有限公司
公司的中文简称 保税科技
ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND
公司的外文名称
TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 ZFTC
公司的法定代表人 徐品云
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓永清 常乐庆
江苏省张家港保税区北京路 江苏省张家港保税区北京路
联系地址
保税科技大厦 6 楼 保税科技大厦 6 楼
电话 0512－58320358 0512－58320165
传真 0512－58320652 0512－58320655
电子邮箱 dengyq@zftc.net changlq@zftc.net
三、基本情况简介
公司注册地址 张家港保税区北京路保税科技大厦
公司注册地址的邮政编码 215634
公司办公地址 江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼
公司办公地址的邮政编码 215634
公司网址 www.zftc.net
电子邮箱 Touzzzx@zftc.net
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董秘办
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司的前身系大理造纸，由云南大理造纸厂独家发起、以定向募集方式设立的股份有
限公司，主要从事纸浆、纸制品的制造和销售。
1999 年 9 月，大理造纸经营范围变更为：江苏省张家港保税区基础设施开发建设，房
地产开发经营，转口贸易，江苏省张家港保税区企业间贸易，国内外贸易，储运集散，参
与项目投资，高新技术开发；机制纸及纸板系列产品制造、销售;纸制品制造、销售；纸浆
生产、销售；塔尔油销售；机制纸新产品开发及销售；造纸技术开发、应用及咨询服务。
由于受国家天然林保护政策和环境保护政策的限制，大理造纸分公司无造纸木材采伐
指标，原料供应受到较大的负面影响，公司造纸业务失去了资源及地域优势，产品成本增
加，同时生产设备老化，自 2000 年以来，大理造纸分公司已连续三年亏损，使公司整体经
营成果受到较大影响。经公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准，决定关闭大理造纸分
公司。2007 年大理造纸分公司办理工商注销手续，至此，公司主营业务由纸浆、纸制品生
产和销售业务转变为保税仓储、转口贸易等仓储物流业务。
公司目前的经营范围为：港口码头、保税物流项目的投资；生物高新技术应用、开发；
高新技术及电子商务、网络应用开发及其他实业投资。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1997 年 3 月 6 日，公司在上海证券交易所挂牌交易。控股股东为云南大理造纸厂
1999 年 6 月 22 日，云南大理造纸厂与江苏省张家港保税区保税实业有限公司签订了
《股权转让协议》。本次股权转让后，保税实业成为公司第一大股东。
2004 年 12 月 24 日，公司股东保税实业与金港资产签订《股权转让协议书》。本次股
权转让完成后，金港资产成为公司第一大股东。
2006 年 7 月 3 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，公司股权分置改革完成后，
长江时代成为公司第一大股东
2007 年 4 月 26 日，金港资产、红塔烟草（集团）有限责任公司、云南红塔集团大理
卷烟厂三方签订《股权转让协议》。本次股权转让完成后，金港资产成为公司控股股东。
七、其他有关资料
名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计 办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层
师事务所（境内） 刘志新
签字会计师姓名
李丽芳
名称 东吴证券股份有限公司
报告期内履行持 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 1208 号东吴证券大厦 22 楼
续督导职责的保 签字的保荐代表
夏志强、李克
荐机构 人姓名
持续督导的期间 2013 年 1 月 11 日至 2014 年 12 月 31 日
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 392,702,098.28 371,895,265.37 5.59 387,263,167.44
归属于上市公司股东
173,047,695.80 163,022,535.92 6.15 144,513,382.32
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 178,645,578.35 164,090,431.07 8.87 122,244,579.93
的净利润
经营活动产生的现金
-26,309,390.83 301,138,789.13 -108.74 196,315,884.33
流量净额
营业利润 220,575,839.81 199,113,501.56 10.78 160,816,294.58
利润总额 215,583,007.28 197,063,951.29 9.40 160,448,736.41
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东
1,000,283,024.38 877,723,201.63 13.96 518,564,188.58
的净资产
资产总额 2,797,208,579.27 2,132,479,985.52 31.17 1,576,639,314.03
负债总额 1,782,048,789.60 1,240,444,804.48 43.66 1,043,480,903.56
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.36 0.38 -5.26 0.34
稀释每股收益（元／股） 0.36 0.38 -5.26 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.38 0.38 0.00 0.29
加权平均净资产收益率（%） 18.67 27.69 减少 9.02 个百分点 32.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 19.27 27.87 减少 8.60 个百分点 27.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.06 1.27 -104.72 0.92
备注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股
收益的计算及披露（2010 年修订）》、《企业会计准则第 34 号——每股收益》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2012 年修
订）》等规定：报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有
者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调
整以前年度的每股收益），故 2012、2011 年度基本每股收益分别由原 0.76 元/股、0.68
元/股调整为 0.38 元/股、0.34 元/股。如按 2013 年年末股本计算，则 2012、2011 年度基
本每股收益分别为 0.34 元/股、0.30 元/股。
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 附注 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -12,705,497.06 详见附注十四、1 -6,708,223.43 10,928,105.02
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
6,186,023.40 详见附注七、40 1,551,516.69 525,000.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他 详见附注七、40 和七、
1,526,641.13 3,107,156.47 480,637.85
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
10,354,936.75
定义的损益项目
少数股东权益影响额 -567.60 1,049.38 -31,153.57
所得税影响额 -604,482.42 980,605.74 11,276.34
合 计 -5,597,882.55 -1,067,895.15 22,268,802.39
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年度，公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉，积极履行《公司法》、《公司章程》
等赋予的职责，严格执行股东大会决议，在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等
方面成效显著，进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥
了董事会的作用。
报告期内，公司实现营业总收入 39,270.21 万元，较去年同期增长 5.59%，实现利润
总额 21,558.30 万元，较上年同期增长 9.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,304.77
万元，较上年同期增长 6.15%。
1、液体化工码头仓储方面
子公司长江国际报告期内实现营业收入 33,667.12 万元，同比增长 9.46%；净利润为
20,299.99 万元，较上年同期增长 26.47%。报告期内安全靠泊货轮 415 艘次，码头吞吐量
255.4 万吨。长江国际控股子公司运输公司作为产业链的延伸，立足长江国际客户群，以
乙二醇、二甘醇等常规品种的运输为重点，突出重视开发工厂客户。报告期内共实现主营
业务收入 2,332.59 万元，较上年同期增长 8.75%。
2、化工品业务代理方面
（1）外服公司实现营业收入 1,820.77 万元，代理业务收入较上年同期增长 17.56%；
利润总额 1046.60 万元(不包括投资收益)，较上年同期增长 44.99%；
（2）物流公司实现营业收入 1,613.16 万元，代理业务收入较上年同期增长 15.27%；
利润总额为 688.18 万元，较上年同期减少 14.43%。
3、资本运作方面
（1）2012 年度非公发行募集资金用于对长江国际进行增资以实施长江国际 1#罐区改
扩建项目和长江国际码头结构加固改造项目。①长江国际码头结构加固改造工程于 2013 年
8 月通过通航安全核查，已投入运行；②长江国际 1#罐区改扩建项目将拆除原有罐区 5 万
立方库容，扩建为 10.1 万立方库容。原罐区拆除工作计划于 2012 年 8 月开始，新罐区预
计于 2013 年 10 月投产。由于前期准备事项较多，实际拆除工作于 2012 年 9 月 26 日开始，
且受到夏季炎热天气因素的影响，工程项目进度较预期缓慢。2014 年 1 月，长江国际收到
苏州市环境保护局文件《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司 10.1 万立方米（1#
罐区）化工品储罐改扩建项目第一阶段试生产申请的审核意见》，同意长江国际从 2014 年
1 月 29 日开始进行试生产，试生产期为三个月。
（2）2013 年上半年公司顺利完成公司债发行，债券募集资金净额 3.41 亿元（总额 3.5
亿元）用于子公司补充流动资金及偿还银行贷款，债券发行期限为 5 年期，票面利率为 5.5% 。
（3）2013 年度非公开发行股票已于 9 月 30 日启动，非公开发行股票的发行价格为不
低于 7.85 元/股，非公开发行股票数量不超过 94,267,515 股（含本数），拟募集资金净额
7.14 亿元用于对长江国际及华泰化工进行增资以实施长江国际收购仪征国华 100%股权、收
购中油泰富 9 万立方米化工罐区资产；华泰化工自建 31.58 万立方米液体化工储罐。2013
年 12 月 5 日公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于同意张家港保税
科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复【2013】151 号）。2014
年 1 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会文件《中国证监会行政许可申请受理通知
书》（140047 号）。
4、对外投资方面
（1）分别通过增资（金额 4000 万元）及受让相应应缴出资额（金额 4000 万元），合
计持有江苏化工品交易中心有限公司股权的 40%。2014 年 1 月 13 日，江苏省人民政府金融
工作办公室作出批复《关于同意江苏化工品交易中心有限公司开展化工产品线上交易的批
复》（苏金融办复[2014]8 号），①同意化工品交易中心开展化工产品线上交易，营业地
点设在张家港保税区，交易品种为乙二醇、二甘醇、PTA、甲醇。②同意化工品交易中心根
据《省政府办公厅关于进一步做好全省各类交易场所清理整顿工作的通知》（苏政办发
[2013]48 号）和《江苏省交易场所监督管理办法（试行）》（苏金融办发[2013]48 号）有
关规定，申请增值电信业务经营许可证，开设银行专有账户。
（2）2013 年非公开发行股票募集资金部分拟用于长江国际及华泰化工进行增资以实
施长江国际收购仪征国华 100%股权、收购中油泰富 9 万立方米化工罐区资产，截至本报告
出具日，公司子公司长江国际已根据授权自筹资金对上述项目进行了前期收购，仪征国华
已成为长江国际 100%控股子公司，并更名为“张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公
司”；中油泰富 9 万立方米化工罐区资产的过户手续也正在办理之中。
（3）依据公司规划布局，张家港保税区外商投资服务有限公司拓展了经营范围，①利
用保税区内自有土地储备 62 亩，投资建设保税物流配套仓储项目，仓储面积 25316 平方米；
②利用保税港区东区土地 136.6 亩，投资建设保税物流配套仓储项目，仓储面积 61479 平
方米；可存放仓储主要品种为棉花、亚麻、精对苯二甲酸（PTA）等。
报告期内，公司召开董事会会议次数 13 次，其中：现场会议次数 5 次；通讯方式召开
会议次数 7 次；现场结合通讯方式召开会议次数 1 次。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动幅度%
营业收入 392,702,098.28 371,895,265.37 5.59
营业成本 95,383,693.43 98,056,151.62 -2.73
销售费用 4,343,713.79 4,464,020.02 -2.70
管理费用 49,598,119.10 46,296,394.87 7.13
财务费用 15,702,934.36 9,610,257.19 63.40
营业税金及附加 4,183,282.79 14,053,424.12 -70.23
资产减值损失 2,119,867.25 255,543.30 729.71
投资收益 -794,647.75 -45,972.69 1,627.61
营业外收入 9,013,791.26 6,231,229.86 44.66
营业外支出 14,006,623.79 8,280,780.13 69.15
经营活动产生的现金流量净额 -26,309,390.83 301,138,789.13 -108.74
投资活动产生的现金流量净额 -435,026,997.55 -123,108,645.30 253.37
筹资活动产生的现金流量净额 435,665,761.06 119,236,849.07 265.38
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
营业收入
业务名称
本年数 上年数
码头仓储收入 335,575,069.30 303,499,656.42
运输收入 22,424,964.74 19,998,938.21
代理费收入 32,045,701.02 28,776,861.37
合计 390,045,735.06 367,882,109.66
(2)主要销售客户的情况
前五名客户销售金额合计（元） 69,424,143.72 占销售总额比重（%） 17.68
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
江苏万荣国际贸易有限公司 25,292,684.89 6.44
江苏金雪集团有限公司 19,071,719.80 4.86
百事嘉国际贸易有限公司 9,852,299.77 2.51
天津市化轻贸易有限公司 8,012,990.88 2.04
江苏新东泰机电设备有限公司 7,194,448.38 1.83
合 计 69,424,143.72 17.68
3、成本
(1)成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占总 上年同期占 本期金额较
成本构成项
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
目
（%） （%） 动比例（%）
码头仓储 物料消耗 3,004,507.27 4.25 3,636,814.20 6.2 -17.39
人员薪酬 22,332,294.46 31.6 17,002,804.15 29 31.34
折旧 26,713,968.89 37.8 26,392,508.58 45.01 1.22
仓储费 6,293,122.35 8.91 5,354,400.00 9.13 17.53
租赁费 2,702,555.49 3.82 2,600,228.00 2.67 3.94
保险费 1,067,368.68 1.51 1,264,657.03 2.16 -15.60
运输业务 人员薪酬 2,479,427.50 11.59 3,282,084.01 17.41 -24.46
过路费 5,808,890.00 27.16 4,845,852.00 25.71 19.87
能源 6,866,923.56 32.11 6,507,730.91 34.52 5.52
折旧 1,665,711.95 7.79 1,611,934.18 8.55 3.34
代理业务 人员薪酬 4,580,930.77 100 4,021,105.55 100 13.92
(2)主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计（元） 135,867,768.41 占采购总额比重（%） 42.70
客户名称 采购金额 占采购总额比重(%)
江苏启安建设集团有限公司 54,304,022.00 17.07
张家港市长谊进出口有限公司 35,801,231.41 11.25
中交二航局第三工程有限公司 24,491,603.00 7.70
苏州市苏城建筑安装工程有限责任
13,440,312.00 4.22
公司
中油泰富船舶燃料有限公司 7,830,600.00 2.46
合 计 135,867,768.41 42.70
4、费用
报告期内，（1）报告期内营业税金较去年同期减少 987.01 万元,减幅为 70.23％，其
主要原因为长江国际及运输公司自 2012 年 10 月份开始实行营业税改征增值税所致。（2）
报告期内财务费用较去年同期增加 609.26 万元,增幅为 63.40％，其主要原因为公司本期
计提公司债利息所致。（3）报告期内资产减值损失较去年同期增加 186.44 万元，增幅为
729.71％，其主要原因为长江国际及运输公司本期计提的应收款项坏账准备增加所致。（4）
营业费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变化幅度均未超过 30%。
5、研发支出
报告期内，公司无研发支出。
6、现金流
单位：万元
项目 本年数 上年数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -2,630.94 30,113.88 -108.74
投资活动产生的现金流量净额 -43,502.70 -12,310.86 253.37
筹资活动产生的现金流量净额 43,566.58 11,923.68 265.38
1、经营活动产生现金流量净额比去年同期减少 32,744.82 万元，减幅 108.74％，主
要是本期代理业务货款收支净额较去年同期减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 31,191. 84 万元，主要是公司本期
参股化工品交易中心、长江国际收购扬州石化股权；长江国际、外服公司工程项目支出增
加及长江国际收购中油泰富资产所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 31,642.90 元，增幅 265.38％，主
要是公司本期发行公司债所致。
7、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1）公司债券发行及使用情况
①发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]649 号文核准，公司于 2013 年 5 月 23 日
起面向社会公开发行总额为人民币 3.5 亿元的公司债券，其中网上一般社会公众投资者的
认购数量为 0.1 亿元人民币，网下机构投资者认购数量为 3.4 亿元人民币，发行价格为每
张 100 元。本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权以及投资者回售
选择权，票面利率为 5.5%。本期债券于 2013 年 6 月 19 日起在上交所挂牌交易， 本期证
券简称： 13 保税债，证券代码： 122256。
②使用情况
2013 年 5 月 28 日公司收到华英证券汇入的债券募集资金净额 3.41 亿元（已扣除保荐
费及承销费）。
2013 年 5 月 31 日，公司将募集资金分别转入子公司张家港保税区长江国际港务有限
公司、张家港保税区外商投资服务有限公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。
i、偿还贷款本息
长江国际偿还银行贷款本息共计人民币 114,541,174.65 元，其中：偿还江苏张家港农
村商业银行股份有限公司保税区支行贷款 62,000,000.00 元，偿还中国建设银行股份有限
公司港城支行贷款 52
