友好集团 2017 年第三季度报告
公司代码：600778 公司简称：友好集团
新疆友好（集团）股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目 录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ........................................................................ 15
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）韩
建伟先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
主要财务数据 本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,566,416,455.72 5,992,172,323.28 -7.11
归属于上市公司股东的净资产 935,806,929.41 1,198,639,464.62 -21.93
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 91,213,964.39 -1,029,344.34 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,232,400,516.62 4,287,240,860.01 -1.28
归属于上市公司股东的净利润 -262,832,535.21 -167,190,659.30 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-269,087,674.49 -180,349,434.10 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -24.63 -11.04 减少 13.59 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.8438 -0.5367 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.8438 -0.5367 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,426,166.73 -1,643,874.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,096,949.44 7,586,093.33
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -1,705,484.03 1,318,568.62
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,275,478.41 -5,772,013.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目 558,198.68 3,389,941.28
少数股东权益影响额（税后） -4,809.36 821,002.53
所得税影响额 1,898,669.48 555,421.38
合计 -3,858,120.93 6,255,139.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,279
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
境内非国有
大商集团有限公司 60,954,530 19.57 0 无
法人
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 17,006,672 5.46 18,940 无 国家
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 14,170,000 4.55 0 无 国家
陈岳彪 2,870,000 0.92 0 无 境内自然人
丁健 2,300,661 0.74 0 无 境内自然人
严琳 1,903,246 0.61 0 无 境内自然人
刘瑞林 1,808,286 0.58 0 无 境内自然人
贾春 1,700,000 0.55 0 无 境内自然人
魏玉芳 1,537,400 0.49 0 无 境内自然人
米翠云 1,459,800 0.47 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
大商集团有限公司 60,954,530 人民币普通股 60,954,530
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 16,987,732 人民币普通股 16,987,732
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 14,170,000 人民币普通股 14,170,000
陈岳彪 2,870,000 人民币普通股 2,870,000
丁健 2,300,661 人民币普通股 2,300,661
严琳 1,903,246 人民币普通股 1,903,246
刘瑞林 1,808,286 人民币普通股 1,808,286
贾春 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
魏玉芳 1,537,400 人民币普通股 1,537,400
米翠云 1,459,800 人民币普通股 1,459,800
前十名股东（前十名无限售条件股东）中，乌鲁木齐国有资产经营（集
团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的实际控制
上述股东关联关系或一致行动的说明 人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未知其他前十名股东（前
十名无限售条件股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产构成变化情况：
单位：元 币种：人民币
本报告期末
项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因
增减（%）
流动资产：
主要系公司收到黄金租赁借款所
货币资金 394,111,128.00 281,808,590.23 39.85
致。
以公允价值计量且
其变动计入当期损 23,731,609.02 35,673,807.66 -33.48 主要系公司持有股票减少所致。
益的金融资产
主要系公司收到银行承兑汇票所
应收票据 4,306,224.94 0.00 不适用
致。
主要系公司控股子公司库尔勒天
应收账款 10,293,016.58 7,722,504.00 33.29
百商贸公司应收款增加所致。
主要系公司对预付的租金重分类
预付款项 28,872,146.41 191,733,887.87 -84.94
至长期待摊费用核算所致。
一年内到期的非流 主要系公司一年内到期的长期待
301,222.02 166,913,754.35 -99.82
动资产 摊费用摊销所致。
系本报告期持有的银行保本型理
其他流动资产 245,958,937.85 334,488,302.64 -26.47
财产品的期末余额减少所致。
非流动资产：
主要系公司使用已计提的减值准
递延所得税资产 11,332,988.28 21,328,394.71 -46.86
备冲减递延所得税资产所致。
(2)负债及所有者权益构成变化情况：
单位：元 币种：人民币
本报告期末
项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因
增减（%）
流动负债：
主要系公司流动资金贷款增加所
短期借款 690,985,360.00 505,500,000.00 36.69
致。
主要系公司本报告期支付供应商
应付账款 491,869,074.57 719,135,635.51 -31.60
货款增加所致。
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主要系公司支付一年内到期的长
应付职工薪酬 9,104,573.27 26,080,711.42 -65.09
期应付职工薪酬所致。
主要系公司支付非公开定向债务
应付利息 29,657,139.07 3,820,276.91 676.31 融资工具利息及新增借款产生利
息所致。
主要系公司控股子公司库尔勒天
应付股利 1,635,320.36 5,196,261.53 -68.53 百商贸公司支付少数股东股利所
致。
非流动负债：
主要系公司归还部分长期借款所
长期借款 773,500,000.00 977,700,000.00 -20.89
致。
(3)利润表其他指标变动情况：
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 同比增减（%） 变动原因
主要系上年同期公司原控股子公
资产减值损失 191,151.52 3,066,988.91 -93.77 司汇友房地产公司计提资产减值
损失所致。
主要系公司关闭部分门店时支付
营业外支出 9,342,717.60 1,156,603.35 707.77
部分租赁商户违约金所致。
公允价值变动收 主要系 2017 年 1-9 月公司持有股
807,085.44 -4,400,238.31 不适用
益 票公允价值变动所致。
(4)公司 2017 年 1-9 月实现营业收入 423,240.05 万元，上年同期实现营业收入 428,724.09 万元，营
业收入较上年同期减少 5,484.04 万元，同比减少了 1.28%，主要系公司关闭部分门店，销售收入减少
所致。
公司 2017 年 1-9 月实现归属于母公司所有者的净利润为-26,283.25 万元，上年同期实现归属于母公
司所有者的净利润为-16,719.07 万元，亏损同比增加 9,564.18 万元，主要原因系公司提前终止经营
五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等项目，由此产生关店损失约 12,207 万元，剔除关店损
失的影响，公司 2017 年 1-9 月较上年同期减亏约 2,643 万元，主要原因系公司关闭亏损门店，亏损减
少所致。
(5)公司 2017 年 7-9 月实现营业收入 141,566.19 万元，上年同期实现营业收入 133,837.94 万元，营
业收入较上年同期增加 7,728.25 万元，同比增长了 5.77%，其中:①实现主营业务收入 131,502.57 万
元，较上年同期增加 5,633.17 万元，主要原因系公司位于乌鲁木齐市的部分门店销售增长所致；②公
司体验式业态在各门店的占比提升，公司 2017 年 7-9 月实现其他业务收入 10,063.62 万元，较上年同
期增加 2,095.08 万元。
公司 2017 年 7-9 月实现归属于母公司所有者的净利润为-6,753.29 万元，上年同期实现归属于母公司
所有者的净利润为-7,340.61 万元，亏损同比减少的主要原因系关闭亏损门店，亏损减少所致。
(6)公司 2017 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 9,121.40 万元，上年同期经营活动产生的现金
流量净额为-102.93 万元，主要原因系公司原控股子公司汇友房地产公司不再纳入合并范围，公司相
关经营性支出及税金同比减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司完成原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，取得新疆维
吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照。“三证合一”后，公司营业执照统一社会信用代码为：
91650100228584428B。详见 2017 年 1 月 11 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-001 号公告。
（2）公司第八届董事会第十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更会计
师事务所的议案》，公司终止与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作关系，改聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。详见公司分
别于 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 1 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-070 号、072 号和临 2017-003 号公告。
公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘 2017 年度审计机
构并确定其报酬的议案》，公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审
计和内部控制审计机构。详见公司分别于 2017 年 4 月 26 日和 2017 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-011 号、013 号和 022 号公
告。
（3）公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司签
订<变更协议>的议案》，为降低公司经营成本，减轻公司商业主营业务的经营压力，公司与博乐友好时
尚购物中心的出租方博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司协商一致，就该项目的《租赁合同》签订了
《变更协议》，以减少租赁面积、降低租金单价的方式优化了项目合作条件。详见 2017 年 3 月 9 日公
司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-005
号、006 号公告。
（4）公司第八届董事会第五次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟使用闲置
资金购买理财产品的议案》，详见公司分别于 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月 3 日在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-004 号、008 号、012
号公告。2017 年 1-9 月，公司购买银行保本型理财产品产生投资收益 317.95 万元，其中购买固定期
限银行保本型理财产品产生投资收益 158.63 万元，购买无固定期限银行保本型理财产品产生投资收益
159.32 万元。截至本报告期末，公司购买固定期限银行保本型理财产品本金余额 0 元，购买无固定期
限银行保本型理财产品本金余额 11,500 万元。
（5）为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，公司第八届董
事会第十五次会议审议通过了《公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》，同意公司
在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信范围内以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。详见 2017
年 4 月 13 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发
布的临 2017-009 号公告。报告期内，公司收到黄金租赁价款 9,598.54 万元。
（6）公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2016 年度计提资
产减值准备的议案》，公司 2016 年度计提资产减值准备共计 5,126.14 万元。详见公司分别于 2017 年
4 月 26 日和 2017 年 5 月 17 日在 《 上 海 证 券 报》、《 中 国证 券 报 》 和 上 海 证券 交 易 所 网站
http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-011 号、014 号和 022 号公告。
（7）公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《公司关于计提辞退福利的
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议案》，公司 2016 年度计提辞退福利 5,647.17 万元。详见公司分别于 2017 年 4 月 26 日和 2017 年 5
月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临
2017-011 号、015 号和 022 号公告。
（8）公司第八届监事会职工监事袁琦茗女士因工作分工调整的原因于 2017 年 3 月申请辞去公司职工
监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 3 月 20 日召开公司五届三次职
代会联席会议，选举闫萍女士担任公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会届满。详见 2017
年 4 月 1 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发
布的临 2017-008 号公告。
（9）公司第八届监事会监事曲鹏先生因退休原因于 2017 年 4 月申请辞去公司监事职务。公司第八届
监事会第十三次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于增补公司监事的议案》，增补李娜娜女
士为公司监事，任期至第八届监事会届满。详见公司分别于 2017 年 4 月 13 日、4 月 26 日和 5 月 17
日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-010
号、012 号和 022 号公告。
（10）公司第八届董事会独立董事黄辉先生因个人原因于 2017 年 5 月申请辞去公司独立董事职务，同
时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员
职务。公司第八届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补乔新霞女
士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事。详见
公司分别于 2017 年 5 月 24 日、6 月 3 日和 6 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-023 号、025 号和 031 号公告。
公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，董事会同
意选举乔新霞女士为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至
第八届董事会届满，详见 2017 年 7 月 8 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-033 号、035 号公告。
（11）为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，
提高上市公司透明度和治理水平，公司于 2017 年 7 月 21 日参加了新疆上市公司 2017 年度投资者网上
集体接待日活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，
与投资者进行了沟通与交流。
（12）2015 年，公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆路上
文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》，共同出资设立新疆
合丰友融企业管理有限公司，该公司注册资本 2,000 万元。其中：新疆融海投资有限公司出资 700 万
元，占注册资本的 35%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资 600 万元，占注册资本的 30%，本公司出
资 400 万元，占注册资本的 20%；新疆路上文化餐饮有限责任公司出资 100 万元，占注册资本的 5%；
自然人马腾先生出资 100 万元，占注册资本的 5%，自然人胡晓武先生出资 100 万元，占注册资本的 5%。
2016 年，新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案，根据股东会
决议，该公司的注册资本由 2,000 万元增加至 6,100 万元。本公司按照股东会决议追加投资 820 万元，
其中 2016 年支付 410 万元，2017 年 2 月支付 410 万元。截至本报告披露日，该公司尚未完成相关工
商变更登记手续。该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区，总建筑面积 45,000 平方
米，主营餐饮、影院、电玩、健身等，已于 2017 年 8 月 8 日开业。公司租赁“万宴城”项目中 184.50
平方米的营业场所开设的便利店“友好超市万宴城店”于 2017 年 8 月 8 日同步开业。
（13）公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于确认公司与大商集团、
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大商股份 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的议案》，公司与关
联方大商集团有限公司、大商股份有限公司分别签订的《关联交易框架协议》项下所述的 2016 年度日
常关联交易的执行情况予以确认，并对 2017 年度与大商集团有限公司、大商股份有限公司的日常关联
交易事项进行预计。上述事项详见公司分别于 2017 年 4 月 26 日和 5 月 17 日在《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2017-011 号、017 号和 022 号公告。
公司与大商集团有限公司（包括其下属企业）、大商股份有限公司（包括其下属企业）2017 年 1-9 月
关联交易的执行情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
2017 年 1-9 月发生额 2016 年 1-9 月发生额
关联交易
关联方 关联交易内容 占同类交易金 占同类交易金
类别 金额 金额
额的比例（%） 额的比例（%）
大米、杂粮、菌菇
大商集团有限公司 购买商品 6.74 0.27 45.43 2.25
等
大 商 股 份 有限 公 司
购买商品 法国红酒 312.06 40.00 206.92 18.00
红酒销售分公司
大 商 股 份 有限 公 司
大 连 澳 牛 鲜肉 专 卖 购买商品 澳洲生鲜牛肉 0.00 0.00 15.35 0.44
分公司
接受关联 “天狗网”移动端
大 连 大 商 天狗 电 子
人提供的 平台业务对接服务 0.00 0.00 0.00 0.00
商务有限公司
服务 和数据分析服务
注：①大连大商天狗电子商务有限公司 2017 年 1-9 月向公司提供的平台对接服务和数据技术分析服务
免费。
②受新疆本地居民消费习惯和本地市场牛肉供应充足及价格优势的影响，公司向大商股份有限公司大
连澳牛鲜肉专卖分公司采购的澳洲牛肉因定位高端、不具备价格优势，在本地市场销售不理想，故公
司 2017 年度暂停此类商品的采购。
（14）公司租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 689 号的商业房地产开设大型购物中心。详
见公司分别于 2008 年 9 月 23 日和 2008 年 10 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2008-013 号、015 号公告。
该项目被正式命名为“美美友好购物中心”，并已于 2009 年 3 月开业。
2017 年 1-9 月，公司对该租赁场所支付 2017 年 1-9 月租金 3,000 万元，2016 年度销售额超出部分的
租金 1,923.15 万元。
（15）公司租赁位于乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地
上第七层共 100,912.15 平方米营业场所开设大型综合性购物中心。相关公告分别于 2012 年 10 月 24
