长江出版传媒股份有限公司2014年第一季度报告

长江出版传媒股份有限公司
         600757
  2014 年第一季度报告
600757                                                                        长江出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 6
四、     附录..................................................................................................................................... 12
600757                                       长江出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、           重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                 孙永平
 主管会计工作负责人姓名                         华应生
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名             王勇
公司负责人孙永平、主管会计工作负责人华应生及会计机构负责人（会计主管人员）王勇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、           公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年度末
                               本报告期末                  上年度末
                                                                                    增减(%)
 总资产                         6,565,659,031.21           6,377,580,742.83                   2.95
 归属于上市公司股东的
                                4,537,829,926.76           4,447,466,165.13                         2.03
 净资产
                          年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                 比上年同期增减(%)
                            （1－3 月）                 （1－3 月）
 经营活动产生的现金流
                                -157,988,013.14             -124,215,795.87                       不适用
 量净额
                          年初至报告期末            上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
 营业收入                     1,016,554,285.09              822,655,050.92                     23.57
 归属于上市公司股东的
                                  96,358,780.38              106,154,307.60                        -9.23
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净             93,880,920.98              100,082,656.17                        -6.20
 利润
 加权平均净资产收益率
                                            2.14                        3.54        减少 1.4 个百分点
 （％）
 基本每股收益（元/股）                      0.08                        0.10                      -20.00
 稀释每股收益（元/股）                      0.08                        0.10                      -20.00
扣除非经常性损益项目和金额：
                                                                        单位：元 币种:人民币
                                                                    本期金额
                 项目
                                                                   （1－3 月）
 非流动资产处置损益                                                                         -64,720.22
 计入当期损益的政府补助，但与公司正
 常经营业务密切相关，符合国家政策规
                                                                                          1,560,000.00
 定、按照一定标准定额或定量持续享受
 的政府补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期
 保值业务外，持有交易性金融资产、交
 易性金融负债产生的公允价值变动损
                                                                                            -69,161.13
 益，以及处置交易性金融资产、交易性
 金融负债和可供出售金融资产取得的投
 资收益
 对外委托贷款取得的损益                                                                   1,920,000.00
 除上述各项之外的其他营业外收入和支                                                        -702,802.49
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           出
           所得税影响额                                                                           -88,683.64
           少数股东权益影响额（税后）                                                             -76,773.12
                           合计                                                                 2,477,859.40
       2.2    截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                              单位：股
股东总数                                                                                                 27,800
                                         前十名股东持股情况
                                                                       持有有限售
                                         持股比例                                       质押或冻结的股份数
       股东名称             股东性质                     持股总数      条件股份数
                                           (%)                                                  量
                                                                           量
湖北长江出版传媒集团有
                           国有法人          56.33      683,684,486     683,684,486    无
限公司
曹鲁江                     境内自然人         2.18        26,451,708     26,451,708    质押        11,800,000
财通基金－平安银行－平
安信托－平安财富创赢一
                           未知               2.01        24,419,019     24,419,019    无
期 57 号集合资金信托计
划
太平人寿保险有限公司－
传统－普通保险产品－       未知               1.95        23,634,472     23,634,472    无
022L-CT001 沪
张郁                       未知               1.69        20,505,200     20,505,200    无
王国璞                     境内自然人         1.45        17,643,000              0    质押        17,643,000
泰达宏利基金－工商银行
－精益精选－定向增发 1     未知               1.44        17,530,460     17,530,460    无
号资产管理计划
平安大华基金－平安银行
－平安信托－平安财富创
                           未知               1.43        17,399,732     17,399,732    无
赢一期 56 号集合资金信托
计划
北京郁金香股权投资中心
                           未知               1.43        17,399,703     17,399,703    无
（有限合伙）
上海华源企业发展股份有
限公司(破产企业财产处置    未知               1.26        15,327,495       5,859,663   冻结        15,327,495
专户)
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条
            股东名称（全称）                                             股份种类及数量
                                          件流通股的数量
王国璞                                          17,643,000 人民币普通股                             17,643,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基
                                                10,864,900 人民币普通股                             10,864,900
金
上工申贝（集团）股份有限公司                    10,298,534 人民币普通股                             10,298,534
上海华源企业发展股份有限公司(破产企业
                                                  9,467,832 人民币普通股                               9,467,832
财产处置专户)
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分            9,451,641 人民币普通股                               9,451,641
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红－019L－FH002 沪
上海浦东发展银行上海分行                          8,552,090   人民币普通股                          8,552,090
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易
                                                  8,038,000   人民币普通股                          8,038,000
专用证券账户
中国长城资产管理公司                             7,917,740 人民币普通股                    7,917,740
中国银行股份有限公司上海市分行                   7,907,519 人民币普通股                    7,907,519
上海外高桥保税区联合发展有限公司                 5,714,631 人民币普通股                    5,714,631
                                         湖北长江出版传媒集团有限公司为公司控股股东，公司未知其他股
   上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
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三、            重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币 单位：元
资产负债表项目 期末数              期初数         变动幅度（%） 变动原因说明
应收账款            910,589,706.02 675,873,027.02 34.73            主要系 2014 春季教材教辅款尚未收回
其他应收款          56,242,571.08 37,970,101.08 48.12              主要系子公司备用金增加
短期借款            154,800,000.00 40,200,000.00 285.07            银行借款增加
利润表项目          本期数         上年同期数     变动幅度（%） 变动原因说明
投资收益            8,820,325.34   3,493,450.39   152.48           资金理财收益增加
营业外收入          1,994,659.19   8,663,673.50   -76.98           政府补助款项减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、关于重大资产重组事项的承诺：
承诺                                                                       是否有履     履行情况说
           承诺方                           承诺内容
事项                                                                         行期限            明
                        一、由于本次拟注入本公司资产中尚有四处房
                        屋建筑物未办理房屋产权证，为保护本公司全
                        体股东权益，长江出版传媒集团对本次拟注入
                                                                                        截 至 披 露
注入                    公司的房产不能如期办理完产权证书而可能导
                                                                                        日，已有两
房屋                    入拟注入公司资产的价值发生减损的情形给予
                                                                                        处 办 理 完
产权      集团公司      如下承诺：                                           无期限
                                                                                        毕，另外两
证书                         将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完
                                                                                        处正在办理
办理                    毕产权证书，若至本次交易之交割日尚未完成
                                                                                        中。
                        该等房产的产权证书办理而致使长江出版传媒
                        集团注入本公司资产价值发生减损的，长江出
                        版传媒集团愿意以现金方式予以补足。
                        二、长江出版传媒集团作为本公司控股股东，
股份                    现持有公司 120,586,064 股，在本次发行股份          2015 年 1
          集团公司                                                                       严格履行
限售                    购买资产暨关联交易完成后，将持有本公司              月 18 日
                        683,684,486 股，现就相关股份限售期承诺如
 600757                                         长江出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
                     下：
                     （一）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，
                     长江出版传媒集团不转让或者委托他人管理其
                     有直接或间接持有的长江出版传媒集团本次重
                     大资产重组前已持有的 120,586,064 股；
                     （二）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，
                     长江出版传媒集团不转让或者委托他人管理其
                     直接或间接持有的长江出版传媒集团在本次重
                     大资产重组中获得的本公司其他股东让渡的
                     7,558.62 万股有限售条件的流通股；
                     （三）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，
                     长江出版传媒集团不转让或者委托他人管理其
                     直接或间接持有的长江出版传媒集团通过本次
                     重大资产重组所增持的其他股份。
                     本次发行的股份将在上海证券交易所上市，待
                     限售期届满后股份将依据中国证监会及上海证
                     券交易所的有关规定进行交易。
                     三、长江出版传媒集团亦已承诺本次交易完成
                     后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财
                     务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完
                     整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为
                     维护重组完成后的上市公司资产独立、人员独
                     立、财务独立、机构独立、业务独立，长江出
                     版传媒集团承诺如下：
独立                 （一）保证上市公司人员独立
性承      集团公司     1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务        无期限      严格履行
诺                   负责人、董事会秘书等高级管理人员不在长江
                     出版传媒集团及其控制的其他企业中担任除董
                     事以外的其他职务。
                       2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与
                     长江出版传媒集团之间完全独立。
                     （二）保证上市公司资产独立完整
                       1、保证上市公司具有独立完整的资产。
                       2、保证上市公司不存在资金、资产被长江出
 600757                                           长江出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
                     版传媒集团占用的情形。
                     （三）保证上市公司的财务独立
                       1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立
                     的财务核算体系。
                       2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计
                     制度。
                       3、保证上市公司独立在银行开户，不与长江
                     出版传媒集团共用银行账户，独立核算。
                       4、保证上市公司的财务人员不在长江出版传
                     媒集团及其控制的其他企业兼职和领取报酬。
                       5、保证上市公司依法独立纳税。
                       6、保证上市公司能够独立做出财务决策，长
                     江出版传媒集团不干预上市公司资金的使用。
                     （四）保证上市公司机构独立
                     保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，
                     建立独立、完整的组织机构，与长江出版传媒
                     集团的机构完全分开。
                     （五）保证上市公司业务独立
                     保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、
                     人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自
                     主经营的能力，与长江出版传媒集团不存在同
                     业竞争。
                     四、本次交易，长江出版传媒集团下属《行政
                     事业资产与财务》杂志社未纳入本次交易拟注
                     入上市公司资产的范围内，为此长江出版传媒
                     集团出具承诺函：未来若《行政事业资产与财
解决                 务》杂志社盈利能力显著改善，或与拟购买资
                                                                      2015 年 1
同业      集团公司   产业务产生较大金额不必要的关联交易，或与                       严格履行
                                                                       月 18 日
竞争                 拟购买资产的业务存在竞争或潜在竞争，将以
                     市场公允价格由本公司优先收购；实施前述收
                     购的时间最迟不晚于本次交易完成后的 36 个
                     月；如本次交易完成后的 36 个月本公司不收购，
                     长江出版传媒集团将转让所持有的全部股权。
避免      集团公司   五、为避免今后可能出现的同业竞争，湖北长           无期限      严格履行
 600757                                           长江出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
同业                 江出版传媒集团出具了《关于避免同业竞争的
竞争                 承诺函》，向本公司作出如下承诺：
                     （一）在资产重组顺利完成后，长江出版传媒
                     集团注入上市公司资产同保留资产不存在同业
                     竞争或潜在同业竞争关系；
                     （二）长江出版传媒集团未来拥有与上市公司
                     形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产
                     时，将通过监管部门认可的合法方式将其注入
                     上市公司，以规避与上市公司形成同业竞争或
                     潜在同业竞争，保证不利用自身股东的地位损
                     害上市公司及中小股东的正当权益。
                     六、为保护上市公司股东利益、规范关联交易，
                     长江出版传媒集团出具了《关于减少和规范关
                     联交易的承诺函》，向上市公司及其全体股东作
                     出如下承诺：
                     （一）不利用自身对上市公司的控股股东地位
                     及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面
                     给予长江出版传媒集团优于市场第三方的权
                     利。
                     （二）不利用自身对上市公司的控股股东地位
                     及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先
规范                 权利。
关联      集团公司   （三）不利用关联交易转移上市公司的资金、           无期限      严格履行
交易                 利润。
                     （四）不要求上市公司违规向长江出版传媒集
                     团及所控制的企业提供任何形式的担保。
                     （五）不与上市公司发生不必要的关联交易，
                     若长江出版传媒集团及所控制的企业与上市公
                     司发生必要之关联交易，保证：
                     ① 督促上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上
                     海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
                     规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行
                     关联交易的决策程序，长江出版传媒集团将严
                     格按照该等规定履行关联股东的回避表决义
 600757                                          长江出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
                     务，从制度上保证上市公司及中小股东的利益
                     不受损害；
                     ② 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平
                     合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司
                     进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市
                     公司利益的行为；
                     ③ 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
                     规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市
                     公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息
                     披露义务和办理有关报批程序。
                     七、长江出版传媒集团有限公司关于避免上市
                     公司资金占用的承诺：2010 年 12 月 31 日，湖
                     北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“长
                     江出版传媒集团”及“集团”）拟注入上海华源
                     企业发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）
                     资产中的其他应收款中含应收控股股东长江出
                     版传媒集团款项共计 561,406,363.69 元，其中
                     包含拟注入上市公司的各子公司在集团结算中
                     心的存款余额 558,813,711.23 元以及湖北省新
避免                 华书店（集团）有限公司为集团代垫的房产过
资金      集团公司   户费 2,592,652.46 元；2011 年 1-5 月拟注入上      无期限      严格履行
占用                 市公司的各主体共发生代发非上市主体离退休
                     人员工资和费用 21,008,585.00 元。截至 2011
                     年 5 月 31 日，以上款项余额已经全部结清。本
                     次重组完成后，为了确保上市公司资金不被占
                     用，长江出版传媒集团承诺：本次重组完成以
                     后，长江出版传媒集团将严格执行上市公司相
                     关制度和规定，本次重组注入上市公司的各子
                     公司将不再发生在集团结算中心存款的事项，
                     集团也不会以其他任何方式占用上市公司资
                     金。
2、本公司于 2006 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“2006 证
监立通字 001 号”《立案调查通知书》，因“涉嫌违反证券法规”，证监会上海稽查局对本公司立
案调查。截至目前，该项立案调查仍在进行中，尚无调查结论意见。作为本公司的控股股东，
600757        长江出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
         11
四、             附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                           年初余额
 流动资产：
      货币资金                               1,203,771,184.95                   1,381,976,858.21
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                                  946,741.69                   1,015,902.82
      应收票据                                 104,492,907.76                     91,987,912.45
      应收账款                                 910,589,706.02                    675,873,027.02
      预付款项                                 152,403,920.47                    135,177,605.47
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利                                  19,122,784.07                     19,122,784.07
      其他应收款                                56,242,571.08                     37,970,101.08
      买入返售金融资产
      存货                                     935,579,975.50                    976,661,879.94
      一年内到期的非流动资
 产
      其他流动资产                           1,066,593,056.69                    931,455,344.15
    流动资产合计                         4,449,742,848.23                   4,251,241,415.21
 非流动资产：
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                          82,869,641.82                     90,557,291.84
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                             152,575,069.21                    153,732,987.52
      投资性房地产                             354,151,931.56                    356,960,721.65
      固定资产                                 914,681,986.60                    932,633,435.53
     在建工程                 74,778,881.77      59,294,171.05
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                403,393,235.68     403,116,757.65
     开发支出
     商誉                      3,617,374.02       3,617,374.02
     长期待摊费用             30,640,796.34      29,152,019.62
     递延所得税资产              610,989.96         732,533.68
     其他非流动资产           98,596,276.02      96,542,035.06
       非流动资产合计       2,115,916,182.98   2,126,339,327.62
         资产总计           6,565,659,031.21   6,377,580,742.83
流动负债：
     短期借款                154,800,000.00      40,200,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                302,283,826.13     320,566,183.38
     应付账款                895,396,289.09     832,522,695.31
     预收款项                155,636,929.51     159,077,558.39
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬            108,873,239.47     151,129,610.46
     应交税费                 22,890,077.85      35,776,369.66
     应付利息                  1,043,323.48         984,707.80
     应付股利
     其他应付款              244,542,557.49     270,362,872.93
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负
                                 930,559.22         930,559.22
债
     其他流动负债              6,843,332.10       7,053,332.10
    流动负债合计                         1,893,240,134.34                1,818,603,889.25
 非流动负债：
      长期借款
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款                                   455,256.16                       455,256.16
      预计负债
      递延所得税负债                             4,442,499.18                   6,135,130.45
      其他非流动负债                             1,860,164.65                   1,547,571.37
    非流动负债合计                           6,757,919.99                   8,137,957.98
          负债合计                           1,899,998,054.33