中茵股份2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：600745                              公司简称：中茵股份
                    中茵股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             12,568,888,676.93          11,183,265,386.60                      12.39
归属于上市公司      4,310,693,037.65            4,277,212,339.23                      0.78
股东的净资产
归属于上市公司                    6.76                       6.71                     0.78
股东的每股净资
产(元/股)
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     （1-9 月）                （1-9 月）
经营活动产生的       625,874,692.85              -376,891,475.33                    不适用
现金流量净额
每股经营活动产                    0.98                      -0.78                   不适用
生的现金流量净
额
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                     年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                       （1-9 月）                （1-9 月）                   （%）
营业收入             8,492,816,428.20                459,360,149.60                 1,748.84
归属于上市公司          33,394,534.37                 -9,518,258.99                   不适用
股东的净利润
归属于上市公司           3,939,509.77                 -9,436,864.01                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                   0.78                           -0.37      增加 1.15 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                     0.05                           -0.02                 不适用
（元/股）
稀释每股收益                     0.05                           -0.02                 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                              本期金额          年初至报告期末金额          说明
       项目
                            （7－9 月）             （1-9 月）
非流动资产处置损益              -194,488.35                 -694,310.99
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            27,631,861.69            36,064,000.90
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其              -234,021.17             2,527,930.12
他营业外收入和支出
所得税影响额                    -454,047.19            -1,459,651.68
少数股东权益影响额            -1,964,537.86            -6,982,943.75
（税后）
       合计                   24,784,767.12            29,455,024.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                    单位：股
股东总数（户）
                                      前十名股东持股情况
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  股东名称      期末持股数   比例(%)      持有有限售            质押或冻结情况         股东性质
  （全称）          量                    条件股份数         股份状态        数量
                                              量
拉萨经济技术    153,946,03     24.16      153,946,037                    42,300,000    境内非国
开发区闻天下             7                                     质押                    有法人
投资有限公司
苏州中茵集团    144,806,80     22.72                  0                  96,690,000    境内非国
                                                               质押
有限公司                 1                                                             有法人
高建荣          41,266,666      6.48                  0                  40,316,000    境内自然
                                                               质押
                                                                                         人
东海基金－工    31,226,010      4.90                  0                                境内非国
商银行－东海                                                                           有法人
基金－鑫龙 72                                                  未知
号资产管理计
划（第一期）
东海基金－工    31,225,990      4.90                  0                                境内非国
商银行－东海                                                                           有法人
基金－鑫龙 72                                                  未知
号资产管理计
划（第二期）
冯飞飞          16,490,000      2.59                  0                  15,000,000    境内自然
                                                               质押
                                                                                         人
史爱昭           8,354,590      1.31                  0                                境内自然
                                                               未知
                                                                                         人
重庆国际信托     8,162,975      1.28                  0                                境内非国
股份有限公司                                                                           有法人
－上海吉渊 6                                                   未知
号单一资金信
托
黄燕             6,154,200      0.97                  0                                境内自然
                                                               未知
                                                                                         人
庄慧萍           4,967,445      0.78                  0                                境内自然
                                                               未知
                                                                                         人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                       量                             种类             数量
苏州中茵集团有限公司                          144,806,801       人民币普通股        144,806,801
高建荣                                         41,266,666       人民币普通股          41,266,666
东海基金－工商银行－东                         31,226,010                             31,226,010
海基金－鑫龙 72 号资产管                                        人民币普通股
理计划（第一期）
                                             5 / 21
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东海基金－工商银行－东                      31,225,990                      31,225,990
海基金－鑫龙 72 号资产管                                  人民币普通股
理计划（第二期）
冯飞飞                                      16,490,000    人民币普通股      16,490,000
史爱昭                                       8,354,590    人民币普通股       8,354,590
重庆国际信托股份有限公                       8,162,975                       8,162,975
司－上海吉渊 6 号单一资金                                 人民币普通股
信托
黄燕                                         6,154,200    人民币普通股       6,154,200
庄慧萍                                       4,967,445    人民币普通股       4,967,445
陆仁宝                                       3,197,367    人民币普通股       3,197,367
上述股东关联关系或一致      公司股东高建荣先生与股东冯飞飞女士系配偶关系，两人均为第一
行动的说明                  大股东中茵集团之股东，高建荣先生系公司实际控制人;股东东海基
                            金－工商银行－东海基金－鑫龙 72 号资产管理计划（第二期）与东
                            海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 72 号资产管理计划（第一期）
                            系关联关系；未知其它前十名股东之间存在关联关系，也未知其它
                            前十名无限售条件股东之间存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
注 1：预付款项期末余额比年初增加 31.78%，主要原因系公司预付投资款所致。
注 2： 其他应收款期末余额比年初增加 103.04%，主要原因系子公司闻泰通讯支付押金所致。
注 3：其他流动资产期末余额比年初增加 157.51%，主要原因系公司子公司闻泰通讯购买理财产品
       所致。
注 4：在建工程期末余额比年初增加 36.79%，主要原因系子公司闻泰通讯支付 WTSQ-009 二期扩建
       工程进度款等所致。
注 5：开发支出期末余额比年初余额增加 667.51%，主要原因系子公司闻泰通讯增加开发费用支出
       所致。
                                          6 / 21
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注 6：应付票据期末余额比年初余额增加 31.97%，主要原因系子公司闻泰通讯采购原材料开具应
     付票据的增加所致。
注 7：应付账款期末余额比年初余额增加 37.24%，主要原因系子公司闻泰通讯采购原材料增加的
     应付账款所致。
注 8：预收账款期末余额比年初余额增加 42.33%，主要原因系子公司徐州中茵南郊中茵城项目预
     售房款及子公司闻泰通讯收到客户预收款所致。
注 9：一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少 37.07%，主要原因系归还银行借款所致。
注 10：长期应付款期末余额比年初余额增加 39.00%，主要原因系子公司闻泰通讯新增借款所致。
注 11: 营业收入本期比去年同期增加 1,748.84%，主要原因为子公司闻泰通讯本期并入利润表所
     致。
注 12: 营业成本本期比去年同期增加 2,783.94%，主要原因为子公司闻泰通讯本期并入利润表所
     致。
注 13: 销售费用本期比去年同期增加 466.42%，主要原因为子公司闻泰通讯本期并入利润表所致。
注 14：管理费用比去年同期增加 385.79%，主要原因为子公司闻泰通讯本期并入利润表所致。
注 15：资产减值损失比去年同期增加 2,310.90%，主要原因子公司闻泰通讯本期并入利润表所致。
注 16：投资收益去年同期增加 2,774.18%，主要原因子公司闻泰通讯本期并入利润表所致。
注 17：营业外收入比去年同期增加 827.44%，主要原因为子公司江苏中茵置业收到政府补助款及
     子公司闻泰通讯本期并入利润表所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司于 2015 年 11 月 30 日、2016 年 1 月 4 日分别召开的八届三十八次、八届三十九次董事
会会议及 2016 年 1 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换与
资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关议案{本次重大资产重组的具体内容详见公司于
2015 年 12 月 1 日、2016 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《中茵股份有
限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书》、《中茵股份有限公司重大资产置换与资产
购买暨关联交易报告书》（草案）}。按照股东大会的授权，本公司正在积极实施本次重大资产重
组事宜的相关工作。
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                                     2016 年第三季度报告
       根据前述交易安排，公司拟将其持有的连云港中茵 70%股权、昆山泰莱 60%股权、昆山酒店
100%股权、中茵商管 100%股权、江苏中茵 100%股权、苏州皇冠 100%股权和徐州中茵 3.8%股权作
为置出资产，与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司持有的闻泰通讯股份有限公司（以下简
称“闻泰通讯”）20.77%股权进行置换。
       公司与 Wingtech Limited 和 Common Holdings Limited 签署《股权收购协议》，约定公司
或指定下属子公司分别按 85,647.79 万元和 15,422.11 万元的现金对价收购 Wingtech Limited
和 Common Holdings Limited 分别持有的闻泰通讯 23.92%和 4.31%股权，股权购买合计现金对价
为 101,069.90 万元。
       公司按照相关法规要求及公司股东大会的授权，正在积极办理上述重大资产重组的实施准备
相关工作，有关本次交易中收购闻泰通讯外资股权的境内实施主体、境外实施主体相关注册手续
均已办理完毕。目前公司正按要求向浙江省商务厅、发改委等管理部门再次继续补充报送相关资
料。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股 5%以上的股东均已履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动，原因系子公司闻泰
通讯合并报表导致。
                                                           公司名称   中茵股份有限公司
                                                      法定代表人      高建荣
                                                              日期    2016-10-29
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
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编制单位:中茵股份有限公司
                                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                       551,704,629.31      403,799,723.28
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       102,290,864.87
  应收账款                                  1,043,650,769.02        1,126,871,756.79
  预付款项                                       109,526,627.31       83,115,490.44
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      55,247,324.17       27,210,237.27
  买入返售金融资产
  存货                                      4,461,063,952.81        4,001,210,765.19
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                          10,413,315.70        7,898,781.33
  其他流动资产                                   906,346,898.46      351,961,319.39
   流动资产合计                             7,240,244,381.65        6,002,068,073.69
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                     750,756.87        750,756.87
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         583,258.64
  投资性房地产                                   750,512,500.00      750,512,500.00
  固定资产                                  1,374,336,268.10        1,327,795,880.67
  在建工程                                       114,921,079.03       84,013,996.01
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  1,556,223,738.14        1,556,712,178.60
  开发支出                                        85,664,751.08       11,161,441.98
  商誉                                      1,300,175,989.60        1,300,175,989.60
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                                 2016 年第三季度报告
  长期待摊费用                                    24,202,236.54       24,877,508.05
  递延所得税资产                                  75,130,414.67       83,638,678.99
  其他非流动资产                                  46,143,302.61       41,558,382.14
   非流动资产合计                           5,328,644,295.28        5,181,197,312.91
     资产总计                              12,568,888,676.93       11,183,265,386.60
流动负债：
  短期借款                                        90,500,000.00       75,500,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       960,773,730.93      728,023,628.41
  应付账款                                  2,662,540,826.65        1,939,997,469.25
  预收款项                                       535,645,845.20      376,348,523.53
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    61,081,052.43       69,039,085.44
  应交税费                                        49,640,508.11       46,799,778.46
  应付利息
  应付股利                                             64,960.00          64,960.00
  其他应付款                                1,090,621,479.23        1,045,029,293.56
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         119,639,497.29      190,125,038.47
  其他流动负债
   流动负债合计                             5,570,507,899.84        4,470,927,777.12
非流动负债：
  长期借款                                       887,400,000.00      735,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
       永续债
  长期应付款                                       6,833,320.15         4,916,203.52
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                                             420,000.00
  预计负债
  递延收益                                        17,486,216.50       20,873,933.90
  递延所得税负债                                  73,962,905.54       75,663,260.99
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                                   2016 年第三季度报告
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  985,682,442.19             836,873,398.41
      负债合计                                6,556,190,342.03              5,307,801,175.53
所有者权益
  股本                                             637,266,387.00             637,266,387.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    3,492,521,808.57              3,492,631,401.64
  减：库存股
  其他综合收益                                           197,044.12
  专项储备                                               296,058.46               297,345.46
  盈余公积                                          43,136,112.48              43,136,112.48
  一般风险准备
  未分配利润                                       137,275,627.02             103,881,092.65
  归属于母公司所有者权益合计                  4,310,693,037.65              4,277,212,339.23
  少数股东权益                                1,702,005,297.25              1,598,251,871.84
   所有者权益合计                             6,012,698,334.90              5,875,464,211.07
      负债和所有者权益总计                   12,568,888,676.93             11,183,265,386.60
法定代表人：高建荣          主管会计工作负责人：李时英              会计机构负责人：库洪刚
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:中茵股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                         期末余额                     年初余额
流动资产：
  货币资金                                            802,245.34                8,313,103.16
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                          53,255,851.98               7,448,416.30
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       307,502,329.94             304,784,366.35
  存货                                             225,680,449.44             219,158,079.30
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        741,778.80                2,966,455.96
                                         11 / 21
                                 2016 年第三季度报告
   流动资产合计                                  587,982,655.50     542,670,421.07
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              3,370,799,091.17       3,370,799,091.17
  投资性房地产
  固定资产                                       452,418,858.98     461,837,194.29
  在建工程                                        22,281,041.18      22,281,041.18
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          786,003.13          762,893.19
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,846,284,994.46       3,855,680,219.83
     资产总计                               4,434,267,649.96       4,398,350,640.90
流动负债：
  短期借款                                        90,000,000.00      75,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        59,094,322.73      95,342,617.59
  预收款项                                         5,768,018.00       8,016,886.00
  应付职工薪酬                                      141,540.31          141,540.31
  应交税费                                          149,468.25        1,074,476.95
  应付利息
  应付股利                                             64,960.00         64,960.00
  其他应付款                                     224,185,536.44      41,935,188.44
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          30,000,000.00     115,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  409,403,845.73     336,575,669.29
非流动负债：
  长期借款                                        30,000,000.00      45,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
                                       12 / 21
                                      2016 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      30,000,000.00              45,000,000.00
      负债合计                                        439,403,845.73             381,575,669.29
所有者权益：
  股本                                                637,266,387.00             637,266,387.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       3,770,961,527.15              3,770,961,527.15
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             24,177,177.16              24,177,177.16
  未分配利润                                      -437,541,287.08               -415,630,119.70
   所有者权益合计                                3,994,863,804.23              4,016,774,971.61
      负债和所有者权益总计                       4,434,267,649.96              4,398,350,640.90
法定代表人：高建荣         主管会计工作负责人：李时英                  会计机构负责人：库洪刚
                                         合并利润表
                                       2016 年 1—9 月
编制单位：中茵股份有限公司
                                                单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                                                               年初至报告期       上年年初至报
                      本期金额             上期金额
     项目                                                    期末金额 （1-9       告期期末金额
                      （7-9 月）           （7-9 月）
                                                                   月）             （1-9 月）
一、营业总收入     3,734,440,399.97      83,179,714.93      8,492,816,428.20     459,360,149.60
其中：营业收入     3,734,440,399.97      83,179,714.93      8,492,816,428.20     459,360,149.60
      利息收入
      已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本     3,682,018,239.31     101,379,870.43      8,360,315,108.49