证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2021-041债券代码：155731 债券简称：19北新能债券代码：155793 债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
重要内容提示：
? 发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：793,650,793股发行价格：6.93元/股
? 预计上市时间
本次发行的新增股份已于2021年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行股票完成后，控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）、北汽（广州）汽车有限公司（以下简称“北汽广州”）、渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海汽车”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《北汽蓝谷非公开发行股票预案》中的释义相同。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
? 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策过程
1、上市公司已获得的批准
（1）2020年8月3日，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。
（2）2020年8月19日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等议案。
（3）2020年8月26日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
（4）2021年1月18日，中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第10次工作会议审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。
（5）2021年1月28日，中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号），核准公司非公开发行不超过1,048,097,801股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行数量
本次非公开发行的股票数量为793,650,793股。符合公司2020年第三次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号）中本次非公开发行不超过 1,048,097,801股新股的要求。
3、发行价格
发行人本次非公开发行股票的发行价格为6.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。
4、募集资金金额及发行费用
根据致同会计师事务所出具的《验资报告》，截至2021年4月27日止，北汽蓝谷实际发行人民币普通股（A股）793,650,793股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币6.93元，实际收到投资者缴入的出资款人民币（下同）5,499,999,995.49元，扣除承销费47,081,376.86元（不含税），公司实收本次非公开发行募集资金净额为5,452,918,618.63元。
（三）验资和股份登记情况
根据致同会计师事务所出具的《验资报告》，截至2021年4月27日止，北汽蓝谷实际发行人民币普通股（A股）793,650,793股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币6.93元，募集资金总额5,499,999,995.49元，扣除保荐及承销费47,081,376.86元（不含税，下
同），扣除律师费用人民币849,056.60元，扣除会计师费用人民币377,358.49元，扣除登记费人民币529,365.08元，扣除印花税人民币1,362,790.71元，募集资金净额为人民币5,449,800,047.75元，计入“股本”793,650,793.00元，计入“资本公积”4,656,149,254.75元。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，北汽蓝谷已于2021年5月20日办理完毕本次非公开发行新增登记手续，新增股份793,650,793股，登记后股份总数4,287,310,130股。
（四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券、联席主承销商中国国际金融股份有限公司、联席主承销商汇丰前海证券有限责任公司、联席主承销商华创证券有限责任公司和联席主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：
（1）本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正原则，符合目前证券市场的监管要求；
（2）本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人董事会、股东大会决议及中国证监会核准批复的要求，符合上市公司及其全体股东的利益，与报备的发行方案相关规定一致；
（3）发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方（控股股东北汽集团及其一致行动人北汽广州、渤海汽车除外），上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求；
（4）本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定；
（5）本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，本次非公开发行的最终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；
（6）本次发行对象具备履行认购义务的能力，其资金来源合法且符合有关法律法规和规范性文件的有关规定。
2、律师事务所意见
发行人律师北京君泽君律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见：
发行人本次发行已取得了内部有权机构的批准与授权以及中国证监会的核准，已履行了现阶段必要的批准程序；本次发行的认购邀请名单、追加认购邀请名单、《认购邀请书》、《追加认购邀请书》及《申购报价单》和《追加申购报价单》符合《实施细则》的相关规定，内容合法、有效；本次发行的发行对象、发行价格及发行数量符合发行
人股东大会审议通过的本次发行方案及中国证监会核准文件的有关规定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为6.93元/股，发行股票数量793,650,793股，募集资金总额5,499,999,995.49元，发行对象总数16名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
| 序号 | 认购对象 | 配售股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期 |
| 1 | 北京汽车集团有限公司 | 234,715,800.00 | 1,626,580,494.00 | 36个月 |
| 2 | 北汽（广州）汽车有限公司 | 49,621,255.00 | 343,875,297.15 | 36个月 |
| 3 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 23,913,867.00 | 165,723,098.31 | 36个月 |
| 4 | 吕强 | 23,088,023.00 | 159,999,999.39 | 6个月 |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 60,620,490.00 | 420,099,995.70 | 6个月 |
| 6 | 杭州乐信投资管理有限公司－乐信腾飞2号私募证券投资基金 | 61,847,041.00 | 428,599,994.13 | 6个月 |
| 7 | 平安资产管理有限责任公司 | 14,430,014.00 | 99,999,997.02 | 6个月 |
| 8 | 银河德睿资本管理有限公司 | 36,075,036.00 | 249,999,999.48 | 6个月 |
| 9 | 淄博翎贲屹晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 15,873,015.00 | 109,999,993.95 | 6个月 |
| 10 | 中国银河证券股份有限公司 | 54,906,204.00 | 380,499,993.72 | 6个月 |
| 11 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 40,404,040.00 | 279,999,997.20 | 6个月 |
| 12 | 北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙） | 56,277,056.00 | 389,999,998.08 | 6个月 |
| 13 | 北京电子控股有限责任公司 | 43,290,043.00 | 299,999,997.99 | 6个月 |
| 14 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 43,290,043.00 | 299,999,997.99 | 6个月 |
| 15 | 陆健 | 23,088,023.00 | 159,999,999.39 | 6个月 |
| 16 | UBS AG | 12,210,843.00 | 84,621,141.99 | 6个月 |
| 合计 | 793,650,793.00 | 5,499,999,995.49 | - | |
| 企业名称： | 北京汽车集团有限公司 |
| 企业类型： | 有限责任公司（国有独资） |
| 注册地址： | 北京市顺义区双河大街99号 |
| 统一社会信用代码： | 911100001011596199 |
| 成立日期： | 1994-06-30 |
| 经营范围： | 制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重 |
型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。
2、北汽广州
| 企业名称： | 北汽（广州）汽车有限公司 |
| 企业类型： | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址： | 广州市增城增江街塔山大道168号 |
| 统一社会信用代码： | 91440183726820796U |
| 成立日期： | 2000-08-18 |
| 经营范围： | 汽车整车制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；摩托车整车制造；汽车零配件批发；摩托车零部件及配件制造；摩托车批发；摩托车零配件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；汽车销售；汽车零配件设计服务；汽车维修工具设计服务；代办机动车车管业务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储） |
| 企业名称： | 渤海汽车系统股份有限公司 |
| 企业类型： | 股份有限公司（上市） |
| 注册地址： | 滨州市渤海二十一路569号 |
| 统一社会信用代码： | 913700007207576938 |
| 成立日期： | 1999-12-31 |
| 经营范围： | 活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售。 |
| 申购人名称： | 吕强 |
| 身份证号码： | 32102019********19 |
| 通信地址： | 江苏省泰州市海陵区 |
| 企业名称： | 财通基金管理有限公司 |
| 企业类型： | 其他有限责任公司 |
| 注册地址： | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 统一社会信用代码： | 91310000577433812A |
| 成立日期： | 2011-06-21 |
| 经营范围： | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 企业名称： | 杭州乐信投资管理有限公司 |
| 企业类型： | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址： | 浙江省杭州市江干区尊宝大厦金尊2801室 |
| 统一社会信用代码： | 91330104328259374C |
| 成立日期： | 2015-04-23 |
| 经营范围： | 服务：投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） |
| 企业名称： | 平安资产管理有限责任公司 |
| 企业类型： | 其他有限责任公司 |
| 注册地址： | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼 |
| 统一社会信用代码： | 91310000710933446Y |
| 成立日期： | 2005-05-27 |
| 经营范围： | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 企业名称： | 银河德睿资本管理有限公司 |
| 企业类型： | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址： | 上海市虹口区东长治路359号1601室 |
| 统一社会信用代码： | 913101093013034277 |
| 成立日期： | 2014-04-29 |
| 经营范围： | 投资管理，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，从事计算机、网络信息、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，道路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），从事货物及技术的进出口业务；销售金银饰品（毛钻、裸钻除外），钢材，金属材料，矿产品，焦炭，橡胶制品，石油制品，润滑油，燃料油，针纺织品，玻璃制品，食用农产品，饲料，木材，木制品，纸制品，建筑材料，五金交电，日用百货，机械设备，汽车配件，计算机、软件及辅助设备（音像制品、电子出版物除外），煤炭经营，化肥经营，成品油经营，食品销售，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），危险化学品经营（不带储存设施） |
（具体项目详见许可证）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、淄博翎贲屹晟股权投资合伙企业（有限合伙）
| 企业名称： | 淄博翎贲屹晟股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型： | 有限合伙企业 |
| 注册地址： | 山东省淄博市高新区柳泉路105号新世纪广场1号楼13层A区第247号 |
| 统一社会信用代码： | 91370303MA3WC21250 |
| 成立日期： | 2021-03-11 |
| 经营范围： | 一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 企业名称： | 中国银河证券股份有限公司 |
| 企业类型： | 其他股份有限公司（上市） |
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街35号2-6层 |
| 统一社会信用代码： | 91110000710934537G |
| 成立日期： | 2007-01-26 |
| 经营范围： | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 企业名称： | 西藏瑞华资本管理有限公司 |
| 企业类型： | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址： | 西藏拉萨市柳梧新区金马国际7幢2单元13层4号 |
| 统一社会信用代码： | 9154000058575400XD |
| 成立日期： | 2011-12-14 |
| 经营范围： | 股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不含金融和经纪业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动 】 |
| 企业名称： | 北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙） |
| 企业类型： | 有限合伙企业 |
| 注册地址： | 北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼9-63 |
| 统一社会信用代码： | 91110113MA01M22E0Y |
| 成立日期： | 2019-08-13 |
| 经营范围： | 投资管理、资产管理、股权投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 企业名称： | 北京电子控股有限责任公司 |
| 企业类型： | 有限责任公司（国有独资） |
| 注册地址： | 北京市朝阳区酒仙桥路12号 |
| 统一社会信用代码： | 91110000633647998H |
| 成立日期： | 1997-04-08 |
| 经营范围： | 授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 企业名称： | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 企业类型： | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） |
| 注册地址： | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 |
| 统一社会信用代码： | 91350900587527783P |
| 成立日期： | 2011-12-16 |
| 经营范围： | 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 申购人名称： | 陆健 |
| 身份证号码： | 42010719********1X |
| 通信地址： | 湖北省武汉市武昌区 |
16、UBS AG
| 企业名称： | UBS AG |
| 企业类型： | 合格境外投资者 |
| 住所： | Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland |
| 编号： | QF2003EUS001 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例（%） |
| 1 | 北京汽车集团有限公司 | 1,033,221,469 | 29.57 |
| 2 | 北汽（广州）汽车有限公司 | 218,433,267 | 6.25 |
| 3 | 芜湖信石信冶投资管理合伙企业（有限合伙） | 187,257,434 | 5.36 |
| 4 | 北京工业发展投资管理有限公司 | 171,397,500 | 4.91 |
| 5 | 深圳井冈山新能源投资管理有限公司 | 128,347,257 | 3.67 |
| 6 | 北京星网工业园有限公司 | 112,432,892 | 3.22 |
| 7 | 戴姆勒大中华区投资有限公司 | 105,269,045 | 3.01 |
| 8 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 105,269,045 | 3.01 |
| 9 | 北京弘卓资本管理有限公司－宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心（有限合伙） | 101,220,234 | 2.90 |
| 10 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 51,166,070 | 1.46 |
| 合计 | 2,214,014,213 | 63.36 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例（%） |
| 1 | 北京汽车集团有限公司 | 1,267,937,269 | 29.57 |
| 2 | 北汽（广州）汽车有限公司 | 268,054,522 | 6.25 |
| 3 | 芜湖信石信冶投资管理合伙企业（有限合伙） | 152,322,000 | 3.55 |
| 4 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 129,182,912 | 3.01 |
| 5 | 戴姆勒大中华区投资有限公司 | 105,269,045 | 2.46 |
| 6 | 深圳井冈山新能源投资管理有限公司 | 93,410,700 | 2.18 |
| 7 | 北京工业发展投资管理有限公司 | 89,524,398 | 2.09 |
| 8 | 北京弘卓资本管理有限公司－宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心（有限合伙） | 66,283,641 | 1.55 |
| 9 | 北京星网工业园有限公司 | 65,886,369 | 1.54 |
| 10 | 北京电子控股有限责任公司 | 63,675,076 | 1.49 |
| 合计 | 2,301,545,932 | 53.69 | |
| 项目 | 本次发行前 | 本次变动 | 本次发行后 | ||
| 股份总数（股） | 持股比例（%） | 股份总数 （股） | 股份总数（股） | 持股比例（%） | |
| 有限售条件股份 | 1,669,006,618 | 47.77 | 793,650,793 | 2,462,657,411 | 57.44 |
| 无限售条件股份 | 1,824,652,719 | 52.23 | - | 1,824,652,719 | 42.56 |
| 股份总数 | 3,493,659,337 | 100.00 | 793,650,793 | 4,287,310,130 | 100.00 |
公司1,033,221,469股股份，占公司总股本的29.57%，通过北汽广州间接持有公司218,433,267股股份，占公司总股本的6.25%，通过渤海汽车间接持有公司105,269,045股股份，占公司总股本的3.01%，合计持股比例为38.84%，北汽集团为公司的控股股东。北京市国资委间接控制北汽集团100%的股份，系公司实际控制人。
本次发行完成之后，北汽集团直接持有公司1,267,937,269股股份，占公司总股本的29.57%，通过北汽广州间接持有公司268,054,522 股股份，占公司总股本的6.25%，通过渤海汽车间接持有公司129,182,912股股份，占公司总股本的3.01%，合计持股比例为38.84%，北汽集团仍为公司的控股股东。北京市国资委实际控制的股权比例为38.84%，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公司股本结构未发生重大变化。
（二）对公司业务的影响
本次募投项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司战略目标，项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。随着募投项目陆续建成投产，公司将进一步提升现有新能源汽车业务规模，提升并巩固公司在新能源汽车的市场地位，有利于实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
（三）对公司资产负债的影响
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（四）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将相应增加，资产负
债率也将下降，自有资金实力和偿债能力将得到增强，从而有利于优化公司资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健。
（五）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司总股本和净资产将有一定幅度的增长，虽然募集资金投资项目具有良好的经济效益，但由于项目需要一定的建设期，不能立即产生效益，在此期间公司的净资产收益率和每股收益等财务指标存在下降的风险。但从长期来看，本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益，随着项目陆续建成投产以及效益的实现，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，从而有助于增强公司市场竞争力，提高盈利能力。
（六）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（七）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受控股股东、实际控制人及其关联人的影响。
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业竞争。
六、出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座9层法定代表人：王常青保荐代表人：侯世飞、宋双喜项目协办人：闫明项目组成员：吕佳、薛沛、杨宇威、王赛、周百川联系电话：010-65608451传真：010-65608451
（二）联席主承销商
名称：中国国际金融股份有限公司联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：沈如军联系人员：杜锡铭联系电话：010-65051166传真：010-06561156
（三）联席主承销商
名称：汇丰前海证券有限责任公司联系地址：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆27栋A、B单元
法定代表人：何善文联系人员：张南星联系电话：13911975596传真：0755-88983288
（四）联席主承销商
名称：华创证券有限责任公司联系地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号法定代表人：陶永泽联系人员：黄夙煌、张茗、胡新红、吕律联系电话：010-66231910传真：010-66231979
（五）联席主承销商
名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层法定代表人：王芳联系人员：程洋联系电话：13811407668传真：010-66032671
（六）律师
名称：北京君泽君律师事务所联系地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层负责人：李云波经办律师：马杰、刘丽荣联系电话：010-66523342传真：010-66523399
（七）发行人会计师
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系地址：中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
负责人：李惠琦签字注册会计师：李洋、张志威联系电话：010-85665398传真：010-85665120
七、备查文件
1、《保荐机构及联席主承销商关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；
2、《北京市君泽君律师事务所关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票发行过程及发行对象合规性的见证法律意见书》；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字[2021]第110C000219号）；
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会2021年5月22日