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上海交运集团股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-21
上海交运集团股份有限公司
         600676
    2013 年年度报告
                        上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                     重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
   未出席董事职务          未出席董事姓名        未出席董事的原因说明       被委托人姓名
 董事                   杨国平                   因重要公务             陈辰康
 董事                   薛宏                     因重要公务             朱戟敏
三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人朱戟敏及会计机构负责人(会计主管人员)
谢秋萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
经上会会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计确认,公司 2013 年度母公司财务报表
实现净利润为 129,961,540.74 元,合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 300,377,925.19
元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2014 年度公司经营发展的实际
需要,2013 年度利润拟作如下安排:
(1)按母公司净利润 10%提取法定公积金,计 12,996,154.07 元;
(2)按母公司净利润 10%提取任意公积金,计 12,996,154.07 元。
公司 2013 年度母公司财务报表净利润 129,961,540.74 元,加上 2012 年度母公司结余未分配
利润 119,636,047.51 元,减去已分配 2012 年度现金红利 86,237,392.40 元、提取法定公积金
12,996,154.07 元、提取任意公积金 12,996,154.07 元后,2013 年 12 月 31 日母公司未分配利
润余额为 137,367,887.71 元。
公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 862,373,924 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.10 元(含税),共计派发现金 94,861,131.64 元,分配后公司未分配利润余额结转至以
后年度。
本分配预案尚需经公司第二十二次股东大会(2013 年年会)审议批准后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投
资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 32
第八节 公司治理......................................................................................................................... 38
第九节 内部控制......................................................................................................................... 43
第十节 财务会计报告................................................................................................................. 45
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 46
                      上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节             释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司 /公司 /上市公司/交运股                                    上海交运集团股份有限公司(原名
                                              指
份                                                               上海交运股份有限公司)
中国证监会                                    指                 中国证券监督管理委员会
上交所                                        指                 上海证券交易所
                                                                 上会会计师事务所(特殊普通合
上会会计师事务所                              指                 伙)(原名上海上会会计师事务所
                                                                 有限公司)
                                                                 人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元                                指
                                                                 亿元
二、 重大风险提示:
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投
资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
                         上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告
第二节              公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                            上海交运集团股份有限公司
公司的中文名称简称                        交运股份
公司的外文名称                            SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写                        SJY.
公司的法定代表人                          陈辰康
二、 联系人和联系方式
                                          董事会秘书                        证券事务代表
姓名                            蒋玮芳                              徐以刚
联系地址                        上海市恒丰路 288 号                 上海市恒丰路 288 号
电话                            63178257
传真                            63173388
电子信箱                        jygf@sh163.net                      jygf@sh163.net
三、 基本情况简介
公司注册地址                                     上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                     上海市恒丰路 288 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                         http://www.cnsjy.com
电子信箱                                         jygf@sh163.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                       《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                             上海市恒丰路 288 号
五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所         股票简称             股票代码         变更前股票简称
      A股           上海证券交易所         交运股份               600676             钢运股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                    2012 年 9 月 21 日
 注册登记地点                                    上海市工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                    13341431-1
                         上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见交运股份 2011 年年度报告公司基本情况。
注:公司于 2013 年 3 月 26 日、5 月 10 日分别召开第六届董事会第四次会议及第二十一次股东
大会(2012 年年会),审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司于 2013 年 5 月 24 日
办理完毕修订后的《公司章程》的工商备案工作,对原《公司章程》中涉及法人股东部分限售
股解禁后股本结构变动情况进行了相应修订。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
(1)上海交运集团股份有限公司(原名上海交运股份有限公司)的前身是上海钢铁汽车运输股
份有限公司。1997 年 12 月 8 日,经上海市国有资产管理办公室沪国资预(1997)335 号文批复,
与 1997 年临时股东大会决议批准,上海钢铁汽车运输股份有限公司与上海交运(集团)公司实施
整体资产置换方式重组,同意公司用经评估的全部净资产等值置换上海交运(集团)公司的上
海交通机械总厂的净资产和上海交通高速客运有限公司 51%的股权,并更名为\"上海交运股份有
限公司\",股票简称:交运股份,股票代码:600676。公司主营业务由原来的陆上短途钢铁、散
装类货物运输转变为轿车零部件制造和高速客运。
(2)经中国证监会核准,公司在 2000 年 8 月新增发行了 5000 万股社会公众股,募集资金 67500
万元。公司按照募集资金招股意向书确定的投向,收购了上海交运大件起重运输有限公司、上
海交运化工储运有限公司、上海水上油运有限公司(后改名上海交运海运发展有限公司)三个
专业化特种货运项目以及上海交运便捷货运有限公司、上海交通出租汽车有限公司和恒丰路高
速客运枢纽站等三个现代化城市新型客货运输项目。至此,公司主营业务转变为汽车机械配件
制造、销售,工程机械及专用汽车制造、销售和特种货物运输、城市便捷运输及公路省(市)
际旅客运输等。
(3)经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2007]158 号文)核准与公司 2006 年第二次临时
股东大会决议批准,公司于 2007 年 9 月 24 日非公开发行 17,400 万股人民币普通股(A 股)。
公司控股股东上海交运(集团)公司以上海交运国际物流有限公司 100%股权、上海市汽车修理
有限公司 100%股权和上海浦江游览有限公司 50%的股权和少量现金认购公司该次非公开发行
的全部股份。公司主营业务转变为运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务及水上旅
游服务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司控股股东自上市以来未发生过变更。
七、 其他有关资料
                                                                    上会会计师事务所(特殊普通合
                                            名称
                                                                    伙)
                                                                    上海市威海路 755 号文新报业
 公司聘请的会计师事务所名称(境内)         办公地址
                                                                    大厦 20 楼
                                                                    张晓荣
                                            签字会计师姓名
                                                                    赵彧非
                                            名称                    海通证券股份有限公司
                                                                    上海市广东路 689 号海通证券
 报告期内履行持续督导职责的财务顾问         办公地址
                                                                    大厦
                                            签字的财务顾问主        徐俊、王会峰
上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告
                   办人姓名
                                           2012 年 1 月 21 日至 2013 年 12
                   持续督导的期间
                                           月 31 日
                           上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告
第三节              会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                 本期                 2011 年
                                                                 比上
  主要会计数据          2013 年                2012 年           年同
                                                                              调整后                调整前
                                                                 期增
                                                                 减(%)
营业收入            8,381,284,625.94    7,859,173,145.63           6.64   6,997,546,321.16     6,547,272,885.66
归属于上市公司
                      300,377,925.19     276,373,939.13           8.69     214,556,555.39       190,814,336.76
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      232,410,261.58     211,644,641.50           9.81     171,985,331.10       155,425,595.25
常性损益的净利
润
经营活动产生的
                      515,824,130.23     581,723,596.34        -11.33      341,779,905.59       325,812,269.68
现金流量净额
                                                                 本期                  2011 年末
                                                                 末比
                                                                 上年
                       2013 年末             2012 年末
                                                                 同期         调整后                调整前
                                                                 末增
                                                                 减(%)
归属于上市公司
                    3,171,351,235.04    2,957,843,484.37          7.22    2,264,822,391.69     2,076,058,945.19
股东的净资产
总资产              6,719,290,732.47    6,602,823,770.57          1.76    5,569,447,542.62     5,275,883,544.01
(二) 主要财务数据
                                                                   本期比上年                 2011 年
       主要财务指标                2013 年           2012 年         同期增减
                                                                                    调整后           调整前
                                                                       (%)
基本每股收益(元/股)                  0.35              0.32             9.38              0.28            0.26
稀释每股收益(元/股)                  0.35              0.32             9.38              0.28            0.26
扣除非经常性损益后的基本
                                        0.27              0.25              8.00             0.24            0.21
每股收益(元/股)
                                                                   增加 0.00 个
加权平均净资产收益率(%)               9.80              9.80                               9.68            9.46
                                                                        百分点
扣除非经常性损益后的加权                                           增加 0.04 个
                                        7.58              7.54                               8.48            7.71
平均净资产收益率(%)                                                   百分点
                       上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                 单位:元 币种:人民币
   非经常性损益项目        2013 年金额               2012 年金额            2011 年金额
非流动资产处置损益              5,068,181.64              5,895,964.50           5,569,992.38
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                               54,668,300.68             14,352,346.40           9,009,788.22
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
                                -1,297,094.56
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并                                       1,039,033.27
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损                                                             1,000,000.00
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损              270,183.65                162,710.96             376,390.70
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
                               10,163,297.07             46,474,519.85          29,584,156.25
营业外收入和支出
退租场地及生产经营性           35,736,591.58             36,055,862.06          36,041,043.18
补偿
少数股东减资由母公司                                                             -1,101,297.80
承担的超额亏损
少数股东权益影响额             -19,685,985.28            -16,266,517.11        -22,520,509.28
所得税影响额                   -16,955,811.17            -22,984,622.30        -15,388,339.36
         合计                   67,967,663.61             64,729,297.63         42,571,224.29
                        上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告
第四节            董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年是公司实施\"十二五\"发展规划承前启后的重要之年,也是公司深入推进创新驱动、加快
转型发展的突破之年。公司坚持以科学发展观统领全局,牢牢把握\"稳增长、促优化、强内控、
增能量\"的工作基调,围绕年初董事会确定的年度经营目标,有效推进主业良性稳健发展,有力
推进内控体系稳步建设,有序推进和谐企业共建共享,实现经济持续健康和谐发展。
报告期内共完成主营业务收入 82.11 亿元,同比增长 7.1%;归属于母公司所有者的净利润为 3
亿元,同比增长 8.7%。公司\"运输业与物流服务\"、\"汽车零部件制造和汽车后服务\"、\"水上旅游
业\"三大主营板块、五大业态坚持转型发展,不断显现市场拓展成效;坚持改革调整,扎实有力
提升能级;坚持强化内控,有序实施人才培养;坚持优化创新,加速构建主业发展体系:
(1)运输业与物流服务:货运物流企业以提升经济效益为关键、以加速转型创新为重点,加快
城配体系改革调整,加大内部运力结构整合,提高外送运输的运作能力和回程配载能力。继续
深化与\"大集团、大企业、大客户\"合作,与建材集团、纺织集团签署战略合作协议,\"上海交运
南港物流中心\"顺利组建,罗氏制药仓储物流项目、颛桥配送中心三号库改造项目实施顺利,精
品钢物流基地项目进展有序。同时,努力探索城市共配体系、医药物流、公路城际专列等新业
态,仓储资源的建设与布局不断完善。道路客运企业牢牢把握\"新长途\"建设主线,加快调整亏
损线路,制定完善调整方案;加快优化公车线路,推进苏北班线承包改造;加快开发存量班线,
实现增量不断提升;加快全面充实西站,班线、人次稳步增长;加快北站有效提升,内外协作、
吸引客流。顺利开通\"崇启城际巴士\",积极应对杭甬高铁开通后的挑战,推出优化班线服务系
列举措,大客车更新项目投资计划完成率较高,有效积聚发展后劲。报告期内,运输业与物流
服务实现主营业务收入 26.44 亿元,同比增长 2%,实现净利润(按权益计)1.48 亿元,同比增
长 19.4%。
(2)汽车零部件制造与汽车后服务:汽车零部件制造企业持续深化与主机厂战略合作关系,致
力于新产品开发,促进产业可持续发展。36 项新产品开发项目均按时间进度进行交样;新获得
定点项目 21 项。GF6、F6、小排量 BC、烟台发动机连杆扩能改造项目(二期)、S318 项目、
D266 项目、K211 项目等实施有序,白鹤二期项目、曹路项目在各方努力下,狠抓实施进度。
同时,积极提升供应链服务体系功能改造,从提高质量保障、加强快速响应、完整质量体系考
核三方面入手,推动供应商现场管理体系的变革和细化。汽车后服务企业重点做好销售集客工
作,提升汽车维修现场服务管理,积极落实对沃尔沃、克莱斯勒、一汽大众-大众、奥迪、捷豹
路虎等品牌的申请工作,其中沃尔沃已得到授权,奥迪获得预审通过。广汽菲亚特项目顺利运
营,交运崇明售后配套设施完成改建。报告期内,汽车零部件制造与汽车后服务实现主营业务
收入 55.23 亿元,同比增长 9.9%,实现净利润 1.56 亿元。
(3)水上旅游服务:水上旅游服务企业加大特色航班产品的市场营销力度,不断提高婚庆等用
船包租数量,拓展龙船新产品,设计符合高端团队需求的游船产品,提供多元化的订票便捷服
务。报告期内,水上旅游服务完成主营业务收入 0.44 亿元,实现净利润(按权益计) -370 万
元。
报告期内,公司科技创新、专利申请等情况良好。研发经费投入 9407.9 万元,较 2012 年增长
16.4%。专利申请数 27 项,其中发明专利 6 项。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数               上年同期数       变动比例(%)
                            上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告
营业收入                                    8,381,284,625.94      7,859,173,145.63                     6.64
营业成本                                    7,392,752,806.47      6,974,445,318.89                     6.00
销售费用                                       51,489,314.60         44,830,120.25                    14.85
管理费用                                      558,261,920.87        477,840,490.50                    16.83
财务费用                                       44,463,036.37         49,304,569.03                    -9.82
经营活动产生的现金流量净额                    515,824,130.23        581,723,596.34                   -11.33
投资活动产生的现金流量净额                   -458,185,025.33       -295,314,190.65
筹资活动产生的现金流量净额                   -292,759,104.66        109,956,494.53
研发支出                                       94,079,000.00         80,790,000.00                   16.45
2、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                         单位:万元
分行业情况
                                                                                              本期金额
                                                     本期占总                 上年同期
               成本构成项                                        上年同期                     较上年同
  分行业                         本期金额            成本比例                 占总成本
                   目                                              金额                       期变动比
                                                       (%)                    比例(%)
                                                                                                例(%)
汽车零部
             直接材料、配
件制造与
             件、商品采购          450,199.40            90.40   412,057.36           90.26             9.3
汽车后服
             等成本
务
             人工成本               16,583.67             3.33    15,263.06            3.34             8.7
             制造费用等
                                    31,225.11             6.27    29,216.22            6.40             6.9
             其他成本
             小计                  498,008.18           100.00   456,536.64          100.00             9.1
运输业与     燃料、修理、
                                    49,635.03            21.30    49,636.75           21.44             0.0
物流服务     折旧等成本
             人工成本               33,416.26            14.34    33,228.90           14.35             0.6
             代理、贸易等
                                   117,446.26            50.40   116,615.38           50.37             0.7
             成本
             仓储、装卸、
             路桥费等成             10,812.51             4.64    11,251.34            4.86            -3.9
             本
             其他运输成
                                    21,718.24             9.32    20,794.10            8.98             4.4
             本
             小计                  233,028.30           100.00   231,526.47          100.00             0.6
             燃料、修理、
水上旅游                             2,051.34            44.50     2,132.12           44.47            -3.8
             折旧等成本
             人工成本                1,926.87            41.80     1,973.03           41.15            -2.3
             其他运营成
                                       631.53            13.70      689.50            14.38            -8.4
             本
             小计                    4,609.74           100.00     4,794.65          100.00            -3.9
             总计                  735,646.22                    692,857.76                             6.2
3、 研发支出
                          上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告
(1) 研发支出情况表
                                                                              单位:万元
 本期费用化研发支出                                                                   9,407.90
 研发支出合计                                                                         9,407.90
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                            2.97
4、 其它
(1) 其他
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明(单位:元)
(1) 资产负债表项目
项目         期末余额       年初余额       与年初增 变动原因
                                           减百分比
应收票据     48,231,805.61 25,372,321.75 90.10%     主要系票据结算业务增加
预付账款     242,483,054.21 145,829,144.95 66.28%   主要系 4S 特许经销店预付整车款增加
                                                    及预付对湛江宝交物流有限公司的投
                                                    资款
应收股利     76,952.20      15,318,879.20 -99.50% 本期收回被投资单位上海英提尔交运
                                                    汽车零部件有限公司及上海龙马神汽
                                                    车座椅有限公司的股利
固定资产清理 2,472,953.53 105,892.94       2235.33% 主要系车辆处置手续尚未办妥
应交税费     -3,955,418.54 39,113,295.61 -110.11% 主要系留底进项税额的增加及应纳所
                                                    得税额的减少所致
(2) 利润表与现金流量表项目(单位:元)
                                                           与上期增减
项目                   本期发生额         上期发生额                  变动原因
                                                           百分比
                                                                      主要系 2012 年度单项计提
资产减值损失         11,736,808.90      20,805,657.29      -43.59%    坏账准备的金额增加及本期
                                                                      坏账计提减少所致
                                                                      主要系固定资产处置损失增
营业外支出           7,253,286.95       3,024,647.13       139.81%
                                                                      加
                                                                  

  附件:公告原文
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