上海交运集团股份有限公司
600676
2012 年年度报告
上海交运集团股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 洪任初 因重要公务无法出席 陈辰康董事
董事 杨国平 因重要公务无法出席 陈辰康董事
三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人朱戟敏及会计机构负责人（会计主管人员）
谢秋萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经上海上会会计师事务所有限公司审计确认，公司 2012 年度母公司财务报表实现净利润为
59,836,631.70 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 276,373,939.13 元。根据《公
司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2013 年度公司经营发展的实际需要，2012 年
度利润拟作如下安排：
（1）按母公司净利润提取法定公积金 10％，计 5,983,663.17 元；
（2）按母公司净利润提取任意公积金 10％，计 5,983,663.17 元。
公司 2012 年度母公司财务报表净利润 59,836,631.70 元，加上 2011 年度母公司结余未分配
利润 158,004,134.55 元，减去已分配 2011 年度现金红利 86,237,392.40 元、提取法定公积金
5,983,663.17 元、提取任意公积金 5,983,663.17 元后，2012 年 12 月 31 日母公司未分配利润
余额为 119,636,047.51 元。
公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 862,373,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），共计派发现金 86,237,392.40 元，分配后公司未分配利润余额结转至
以后年度。
本分配预案尚需经公司第二十一次股东大会（2012 年年会）审议批准后实施。
六、 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 8
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 38
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 47
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 52
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 54
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 55
上海交运集团股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司 /公司 /上市公司/交运股 上海交运集团股份有限公司(原名
指
份 上海交运股份有限公司)
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元
二、 重大风险提示：
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投
资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海交运集团股份有限公司
公司的中文名称简称 交运股份
公司的外文名称 SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SJY.
公司的法定代表人 陈辰康
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋玮芳 徐以刚
联系地址 上海市恒丰路 288 号 上海市恒丰路 288 号
电话 63178257
传真 63173388
电子信箱 jygf@sh163.net jygf@sh163.net
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市恒丰路 288 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.cnsjy.com
电子信箱 jygf@sh163.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市恒丰路 288 号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 交运股份 600676 钢运股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 9 月 21 日
注册登记地点 上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 13341431-1
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
上海交运集团股份有限公司 2012 年年度报告
公司首次注册情况详见交运股份 2011 年年度报告公司基本情况。
注：公司 2012 年度注册变更情况：①2012 年 3 月 28 日，公司注册资本由“73139.5948 万元人
民币”变更为“86237.3924 万元人民币”。②2012 年 6 月 15 日，公司名称由“上海交运股份有
限公司”变更为“上海交运集团股份有限公司”。③2012 年 9 月 21 日，公司经营范围增加“资
产管理、实业投资、国内贸易（除专项规定）、仓储、从事货物及技术进出口业务。”④2012 年
10 月 8 日，公司办公地址由“上海市平武路 38 号三楼”变更至“上海市恒丰路 288 号”。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
（1）上海交运集团股份有限公司（原名上海交运股份有限公司）的前身是上海钢铁汽车运输股
份有限公司。1997 年 12 月 8 日，经上海市国有资产管理办公室沪国资预（1997）335 号文批复，
与 1997 年临时股东大会决议批准，上海钢铁汽车运输股份有限公司与上海交运(集团)公司实施
整体资产置换方式重组，同意公司用经评估的全部净资产等值置换上海交运（集团）公司的上
海交通机械总厂的净资产和上海交通高速客运有限公司 51%的股权，并更名为“上海交运股份
有限公司”，股票简称：交运股份，股票代码：600676。公司主营业务由原来的陆上短途钢铁、
散装类货物运输转变为轿车零部件制造和高速客运。
(2)经中国证监会核准，公司在 2000 年 8 月新增发行了 5000 万股社会公众股，募集资金 67500
万元。公司按照募集资金招股意向书确定的投向，收购了上海交运大件起重运输有限公司、上
海交运化工储运有限公司、上海水上油运有限公司（后改名上海交运海运发展有限公司）三个
专业化特种货运项目以及上海交运便捷货运有限公司、上海交通出租汽车有限公司和恒丰路高
速客运枢纽站等三个现代化城市新型客货运输项目。至此，公司主营业务转变为汽车机械配件
制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售和特种货物运输、城市便捷运输及公路省（市）
际旅客运输等。
（3）经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]158 号文)核准与公司 2006 年第二次临时
股东大会决议批准，公司于 2007 年 9 月 24 日非公开发行 17,400 万股人民币普通股（A 股）。
公司控股股东上海交运（集团）公司以上海交运国际物流有限公司 100%股权、上海市汽车修理
有限公司 100%股权和上海浦江游览有限公司 50%的股权和少量现金认购公司该次非公开发行
的全部股份。公司主营业务转变为运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务及水上旅
游服务。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司控股股东自上市以来未发生过变更。
七、 其他有关资料
上海上会会计师事务所有限公
名称
司
上海市威海路 755 号文新报业
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
大厦 20 楼
张晓荣
签字会计师姓名
汪思薇
名称 海通证券股份有限公司
上海市广东路 689 号海通证券
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 办公地址
大厦
签字的财务顾问主 王博、马步青
上海交运集团股份有限公司 2012 年年度报告
办人姓名
2012 年 1 月 21 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2011 年 本期
比上
年同
主要会计数据 2012 年 2010 年
调整后 调整前 期增
减
(%)
营业收入 7,859,173,145.63 6,997,546,321.16 6,547,272,885.66 12.31 5,478,314,283.26
归属于上市公司
276,373,939.13 214,556,555.39 190,814,336.76 28.81 173,325,426.04
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
211,644,641.50 171,985,331.10 155,425,595.25 23.06 154,562,270.02
常性损益的净利
润
经营活动产生的
581,723,596.34 341,779,905.59 325,812,269.68 70.20 382,031,922.32
现金流量净额
2011 年末 本期
末比
上年
2012 年末 同期 2010 年末
调整后 调整前
末增
减
(%)
归属于上市公司
2,957,843,484.37 2,264,822,391.69 2,076,058,945.19 30.60 1,986,611,654.08
股东的净资产
总资产 6,602,823,770.57 5,569,447,542.62 5,275,883,544.01 18.55 4,949,662,505.53
(二) 主要财务数据
2011 年 本期比上年
主要财务指标 2012 年 同期增减 2010 年
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.32 0.28 0.26 14.29 0.24
稀释每股收益（元／股） 0.32 0.28 0.26 14.29 0.24
扣除非经常性损益后的基本
0.25 0.24 0.21 4.17 0.21
每股收益（元／股）
增加 0.12 个
加权平均净资产收益率（%） 9.80 9.68 9.46 9.15
百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 0.94 个
7.54 8.48 7.71 8.16
平均净资产收益率（%） 百分点
二、 非经常性损益项目和金额
上海交运集团股份有限公司 2012 年年度报告
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 5,895,964.50 5,569,992.38 8,166,507.57
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
14,352,346.40 9,009,788.22 4,944,054.71
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 1,039,033.27
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损 1,000,000.00
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 162,710.96 376,390.70
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
46,474,519.85 29,584,156.25 15,521,159.66
营业外收入和支出
退租场地及生产经营性
36,055,862.06 36,041,043.18 20,957,446.60
补偿
计提的固定资产减值准
-3,994,770.91
备
少数股东减资由母公司
-1,101,297.80
承担的超额亏损
少数股东权益影响额 -16,266,517.11 -22,520,509.28 -14,826,106.14
所得税影响额 -22,984,622.30 -15,388,339.36 -12,005,135.47
合计 64,729,297.63 42,571,224.29 18,763,156.02
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是公司完成非公开发行实现核心资产重组的开局之年，也是公司\"十二五\"发展规划实施
的关键之年，公司以贯彻落实\"创新驱动、转型发展\"总方针为动力，围绕年初董事会确定的年
度经营目标，聚焦各项重点工作顺利实施，持续提升上市公司质量和效益，各项经济指标均超
过预算计划，经济整体呈现健康、平稳、有序发展态势，为\"十二五\"规划顺利实施奠定基础，
有效推动了公司的健康规范持续发展。
报告期内完成主营业务收入 76.66 亿元，同比增长 12.24%，归属于母公司所有者的净利润为 2.76
亿元，同比增长 28.81%。在面临 2012 年复杂多变的宏观经济环境背景下，公司三大主营板块、
五大业态坚持以提升产业升级发展为目标，坚持以可持续发展为原则，扎实推进经济发展转型：
（1）运输业与物流服务：货运物流企业围绕转变发展方式和调整经营结构，重点实施新项目开
发和盈利模式的创新。继续深化与\"大集团、大企业、大客户\"的强强联手，与中海石油气电集
团、上海世博发展集团、中铁物资上海公司等签订战略合作框架协议。全力加速项目建设进度，
杭州横滨轮胎项目、\"俄罗斯空桥\"联运项目、临港重大件物流项目等拓展有力。道路客运企业
围绕\"巩固提高，调整适应\"工作主线，积极盘活资源，增加公车公营业务比例，不断调整亏损
线路，稳妥开发存量班线，加大班线班次引进力度，实现客流和效益双增长。2012 年运输业与
物流服务全年实现主营业务收入 25.92 亿元，剔除营改增因素，同比增长 11.88%，实现净利润
（按权益计）约 1.24 亿元。
（2）汽车零部件制造与汽车后服务：汽车零部件制造企业持续深化与主机厂战略合作关系，增
强规模效应和核心能力，扩大市场辐射点，一批技术改造项目扎实推进。继续保持新产品开发
力度，促进产业可持续发展，C14/B12 型号连杆等一批新产品正在按时间节点有序实施。汽车
后服务企业牢牢把握汽车销售良好环境，一汽大众、一汽奥迪、广汽菲亚特等品牌 4S 店建设有
序。着眼持续发展，以市场占有为重点，不断提高维修业务盈利水平；以售中业务为发展，不
断加强后续拓展力度。2012 年汽车零部件制造与汽车后服务全年实现主营业务收入 50.24 亿元，
同比增长 19.66%，实现净利润 1.56 亿元。
（3）水上旅游服务：加强网络营销力度，提高企业官网点击率，积极争取新的服务代理点，密
切与上海邮政电子商务局、锦江国旅网点分公司进行合作，加强游船特色产品的市场推介力度，
取得良好效果。2012 年水上旅游服务全年完成主营业务收入 4998 万元，实现净利润（按权益
计）-398.5 万元。
报告期内，经公司董事会或股东大会审议批准的各项重点项目持续稳定有序推进。项目主要有：
祝桥物流基地建设项目、乐购仓储配送项目、三门核电站工程项目、罗氏仓储业务项目等货运
物流项目；GF6 扩能、GEN3/L850 连杆扩能、B/C 连杆扩能等汽车零部件制造业项目；一汽大
众、一汽奥迪、广汽菲亚特品牌 4S 店等汽车后服务项目。
公司在全球能源危机和气候危机的大背景下，坚持以运输物流领域的节能减排和制造领域的技
术创新作为建设\"资源节约型、环境友好型\"的绿色企业的必由之路，坚持绿色发展道路，合理
控制能源消费总量增长，报告期内公司研发费用使用 8079 万元，较 2011 年增长 17.9%。完成
27 项专利申请。综合能耗率 0.1171 吨标准煤/万元，同比下降 6.76%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,859,173,145.63 6,997,546,321.16 12.31
营业成本 6,974,445,318.89 6,113,953,377.93 14.07
上海交运集团股份有限公司 2012 年年度报告
销售费用 44,830,120.25 34,029,916.78 31.74
管理费用 477,840,490.50 444,822,549.31 7.42
财务费用 49,304,569.03 45,061,954.35 9.42
经营活动产生的现金流量净额 581,723,596.34 341,779,905.59 70.20
投资活动产生的现金流量净额 -295,314,190.65 -257,764,230.85
筹资活动产生的现金流量净额 109,956,494.53 -50,574,618.68
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售总额 22.21 亿元，占公司全部营业收入的 28.26%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
直接材料、配
件、商品采购 412,057.36 90.26 339,900.62 90.55 21.23
汽车零部
等成本
件制造与
人工成本 15,263.06 3.34 12,414.05 3.31 22.95
汽车后服
制造费用等
务 29,216.22 6.40 23,042.26 6.14 26.79
其他成本
小计 456,536.64 100.00 375,356.93 100.00 21.63
燃料、修理、
49,636.75 21.44 48,145.33 21.16 3.10
折旧等成本
人工成本 33,228.90 14.35 32,559.90 14.31 2.05
代理、贸易等
116,615.38 50.37 114,853.41 50.47 1.53
成本
运输业与
仓储、装卸、
物流服务
路桥费等成 11,251.34 4.86 10,041.37 4.41 12.05
本
其他运输成
20,794.10 8.98 21,973.40 9.65 -5.37
本
小计 231,526.47 100.00 227,573.41 100.00 1.74
燃料、修理、
2,132.12 44.47 1,631.01 40.17 30.72
折旧等成本
人工成本 1,973.03 41.15 1,722.38 42.42 14.55
水上旅游
其他运营成
689.50 14.38 707.07 17.41 -2.48
本
小计 4,794.65 100.00 4,060.46 100.00 18.08
总计 692,857.76 606,990.80 14.15
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4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：万元
本期费用化研发支出 8,079
研发支出总额占净资产比例（%） 2.73
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.03
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
汽车零部
件制造与 减少 1.47
502,378.16 456,536.64 9.12 19.66 21.63
汽车后服 个百分点
务
运输业与 减少 1.42
259,216.72 231,526.47 10.68 0.12 1.74
物流服务 个百分点
减少 1.06
水上旅游 4,998.46 4,794.65
