广东东阳光铝业股份有限公司 2013 年年度报告
广东东阳光铝业股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郭京平、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人（会计主管人员）
王珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度利润分
配预案为：以公司 2013 年度股东大会审议通过后的股权登记日的股本总数为基数，按每 10
股派 0.5 元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金红利 47,478,344.40 元，本
年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配;公司本年度不送股、也不进行资本公积金
转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
广东东阳光铝业股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 10
第五节 重要事项......................................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 47
第八节 公司治理......................................................................................................................... 54
第九节 内部控制......................................................................................................................... 59
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 60
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 177
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会广东监
广东证监局 指
管局
上交所 指 上海证券交易所
本公司/公司/东阳光铝 指 广东东阳光铝业股份有限公司
报告期 指 2013 年度
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告的\"董事会报告\"中的有关章节详细描述可能存在的风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 广东东阳光铝业股份有限公司
公司的中文名称简称 东阳光铝
GUANGDONG DONGYANGGUANG ALUMINUM
公司的外文名称
CO.,LTD
公司的外文名称缩写 GDDYGA CO.,LTD
公司的法定代表人 郭京平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈铁生 王文钧
广东省东莞市长安镇上沙村第 广东省东莞市长安镇上沙村第
联系地址
五工业区 五工业区
电话 （0769）85370225 （0769）85370225
传真 （0769）85370230 （0769）85370230
电子信箱 cts@dyg-hec.com wwj1016@dyg-hec.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 WWW.HEC-AL.COM
电子信箱 yzg600673@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东阳光铝 600673 阳之光
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
广东东阳光铝业股份有限公司 2013 年年度报告
公司首次注册情况详见 2012 年年度报告\"二、公司基本情况\"
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2003 年 6 月，公司将合法拥有的与量具刃具业务相关的权益性资产与乳源阳之光铝业发展有限
公司合法拥有的与亲水箔业务相关的权益性资产进行置换，资产置换完成后，公司经营范围从
量具、刃具和精密测量仪器的生产和销售 变更为亲水箔、涂料、电子材料类产品的生产和销售
以及其他无需许可或审批的合法项目。
2007 年 12 月，公司完成定向增发，其中，深圳市东阳光实业发展有限公司以资产认购公司定
向发行股份 25900 万股，成为公司控股股东，公司经营范围变更为：高纯铝、电极箔、亲水箔
及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁性材料、电化工等产品的研发和销售；货物进出口、技
术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2012 年 12 月，公司召开第三次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围的议案》，公司经
营范围变更为：\"矿产资源的投资；氟化工的投资、研发：新能源相关产品及新型材料的投资、
研发；项目投资；高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化
工产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口（国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）\"
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2003 年 2 月 11 日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司与乳源阳之光铝业发展有
限公司签署了《资产置换协议》和《土地使用权转让及员工安置协议》。 2003 年 4 月 30 日，
中国证券会作出《关于成都量具刃具股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字
[2003]14 号），本次重大资产置换及土地使用权转让经中国证监会发行审核委员会重大重组审核
工作委员会审核通过，并于 2003 年 6 月 13 日经公司股东大会审议通过后开始实施。 公司控股
股东变更为乳源阳之光铝业发展有限公司。
2006 年 11 月 30 日，公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行
股票不超过 3.7 亿股的议案，其中，深圳市东阳光实业发展有限公司以资产认购公司定向发行
股份 25900 万股；2007 年 11 月 12 日，公司获得中国证监会审核有条件通过； 2007 年 11 月
28 日，公司获得中国证监会证监发行字[2007]442 号《关于核准成都阳之光实业股份有限公司
非公开发行股票的通知》；2007 年 11 月 28 日，公司获得中国证监会证监公司字[2007]192 号《关
于同意深圳市东阳光实业发展有限公司公告成都阳之光实业股份有限公司收购报告书并豁免其
要约收购义务的批复》；公司控股股东变更为深圳市东阳光实业发展有限公司。
七、 其他有关资料
天健会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
总部地址：杭州市西溪路 128
号新湖商务大厦；四川分所地
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
址：成都市高新区锦城大道 666
号奥克斯广场 B 座 20 层
邱鸿
签字会计师姓名
朱辉
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2012 年 本期
比上
主要会计数据 2013 年 年同 2011 年
调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 4,854,543,506.03 4,415,112,809.98 4,415,010,665.11 9.95 4,763,284,143.37
归属于上市公司
146,164,387.85 153,557,371.53 154,088,230.85 -4.81 287,265,335.19
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
104,216,388.56 142,306,739.67 141,838,802.47 -26.77 262,529,299.12
常性损益的净利
润
经营活动产生的
695,887,272.93 508,598,031.83 470,945,986.93 36.82 292,049,571.28
现金流量净额
2012 年末 本期
末比
上年
2013 年末 2011 年末
调整后 调整前 同期
末增
减(%)
归属于上市公司
2,452,609,207.60 2,665,402,263.05 2,593,372,527.30 -7.98 2,472,382,967.97
股东的净资产
总资产 10,106,839,049.60 8,917,746,265.53 7,694,174,602.46 13.33 7,003,391,995.46
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比上年
主要财务指标 2013 年 同期增减 2011 年
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.18 0.19 0.19 -5.26 0.35
稀释每股收益（元／股） 0.18 0.19 0.19 -5.26 0.35
扣除非经常性损益后的基本
0.13 0.17 0.17 -23.53 0.32
每股收益（元／股）
减少 0.20 个
加权平均净资产收益率（%） 5.77 5.97 6.08 12.34
百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 1.45 个
4.17 5.62 5.63 11.27
平均净资产收益率（%） 百分点
本报告期新增同一控制下企业合并单位乳源东阳光水力发电有限公司、桐梓县狮溪煤业有限公
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司、桐梓县祝家坪煤业有限公司。合并范围变更根据会计准则要求，相应调整了合并财务报表
的期初数及上年同期比较数据。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
目
[注]：已扣除本期
同一控制下企业
非流动资产处置
3,968,525.87 合并取得子公司 -2,020,776.82 -4,194,235.40
损益
期初至合并日发
生额。
计入当期损益的
政府补助，但与公
[注]：已扣除本期
司正常经营业务
同一控制下企业
密切相关，符合国
44,465,237.35 合并取得子公司 19,011,047.42 34,611,168.48
家政策规定、按照
期初至合并日发
一定标准定额或
生额。
定量持续享受的
政府补助除外
[注]：已扣除本期
计入当期损益的 同一控制下企业
对非金融企业收 1,220,000.00 合并取得子公司 1,220,000.00
取的资金占用费 期初至合并日发
生额。
同一控制下企业
合并产生的子公
-3,110,752.32
司期初至合并日
的当期净损益
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外，持有交易性金
[注]：已扣除本期
融资产、交易性金
同一控制下企业
融负债产生的公
-1,307,972.11 合并取得子公司 -4,567,731.37 -503,452.70
允价值变动损益，
期初至合并日发
以及处置交易性
生额。
金融资产、交易性
金融负债和可供
出售金融资产取
得的投资收益
[注]：已扣除本期
除上述各项之外 同一控制下企业
的其他营业外收 -197,707.18 合并取得子公司 307,311.93 -613,311.04
入和支出 期初至合并日发
生额。
少数股东权益影 -723,442.88 -309,625.15 -3,251,342.09
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响额
所得税影响额 -2,365,889.44 -1,390,797.63 -1,312,791.18
合计 41,947,999.29 12,249,428.38 24,736,036.07
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年是充满挑战的一年，中国的传统产业严重过剩，经济处在实体经济去产能，金融去杠杆
的大背景下，但也出现了一些积极信号。中央将促进信息消费提升到国家战略层面，信息消费
已融入百姓的日常生活。鼓舞了东阳光铝这种以电子材料和元件为主业的电子行业公司，行业
未来值得期待。报告期内，公司面对激烈的市场竞争，加大技术改造的投入，调整销售策略，
营业收入相对去年有一定的增长。近几年，公司稳步推进现有产业发展的同时，积极响应国家
的创新驱动发展战略，大力发展新材料及新能源产业，培育公司未来新的利润增长点，并大力
推进研发的力度，以创新推动企业的可持续发展。
报告期完成的主要工作：
1、现有产业的布局整合
①东阳光铝按照原来行业划分，归属于有色行业。实际上，东阳光铝主营业务收入中 50%以上
产值都来源于电子材料和元件，是名符其实的电子行业。为了体现公司的核心竞争力，也为了
方便投资者理解公司的产业特点，公司对各类产品按属性进行了重新归类，情况如下表：
电极箔
电容器
电子新材料
磁性材料
电子铝箔
化工产品 氯碱化工及氟化工产品
空调箔
铝带材
合金材料
PS 板
钎焊箔
其他 包装印刷等
公司产品按照属性归类，有利于公司的产业布局，更能清晰的反应公司真实的经营情况。
②公司主要产品为电子新材料，其腐蚀箔、化成箔产品生产技术接近世界先进水平，领先于国
内同行，尤其是高端产品领域市场占有率国内最高。一直以来坚持技术改造、产业升级，坚持
把现有主业做强做大。报告期主要从以下四方面入手：一、随着公司化成箔生产节能工艺逐步
推广，较大的降低了公司的能源成本；二、在产品的研发上面加大力度，提升了产品的比容及
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电压。三、加大新增腐蚀箔、化成箔生产线的自动化程度，提高了生产效率和质量，减少了生
产人员，降低了生产成本；四、调整销售策略，适当调低价格，争取国外优质客户，同时也加
快了行业的洗牌进程，让行业资源不断向优势企业集中。2013 年，化成箔年销售额突破 15 个
亿，创造了公司化成箔年销售额的历史记录。
为了迎接信息消费时代的来临，满足高端电子产品的电子材料和元件需求，提高公司的市场占
有率，拟非公开发行 10 亿元人民币，募集资金投向公司的主要产品电子新材料腐蚀箔、化成箔。
2013 年 12 月 3 日，东阳光铝非公开发行取得了中国证监会的核准批复。此次非公开发行成功，
有利于进一步提高公司主要产品电子新材料的市场占有率，做强做大现有产业，降低了公司财
务费用和资产负债率，实现公司“产业转型升级”的发展思路
③2013 年 5 月 3 日，公司股东大会通过决议，同意东阳光铝受让桐梓县狮溪煤业有限公司（以
下简称“狮溪煤业”）31.43%的股份，合计持有狮溪煤业 60%的股份。
2、新增产业的情况
公司在氯碱化工具备技术优势、人员储备，亲水箔的客户优势和韶关地区周边丰富的萤石资源，
为了延伸氯碱化工的产业链，报告期内，R125 催化剂、新型环保制冷剂 R32 进入试生产阶段。
3、公司研究院的研发进展
电子材料所：化成箔生产的节能工艺 2013 年在生产线上稳步的推开，更新的节能工艺正在进行
中试。交流马达用箔中试进展顺利，已有部分订单开始批量生产；新型的电子材料研发顺利展
开；引进国外先进技术并合作开发可用于移动支付（NFC）和无线座充的新型磁材，正准备工
业化生产；完成超级电容等储能产品的研制。
新材料研究所： 新型制冷剂等产品已进入试生产阶段。
新能源研究所：已试制质量良好的 20 寸单晶坩埚，100 公斤单晶坩埚中试产品正在进行质量验
证；高纯石英砂公斤级纯度达到 5N；多晶硅中试工艺放大进展顺利，多晶硅创新提纯工艺路线，
目前公斤级实验效果良好。
报告期内，公司实现营业收入为 485,454.4 万元，较去年同期增长 9.95%；利润总额为 27,960.3
万元，较去年同期减少 2.32%；归属于上市公司股东的净利润为 14,616.4 万元，较去年同期减
少 4.81%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,854,543,506.03 4,415,112,809.98 9.95
营业成本 3,928,589,740.92 3,571,906,649.82 9.99
销售费用 107,828,910.60 95,534,029.28 12.87
管理费用 249,491,048.14 227,755,751.02 9.54
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财务费用 300,553,425.63 215,845,012.85 39.25
经营活动产生的现金流量净额 695,887,272.93 508,598,031.83 36.82
投资活动产生的现金流量净额 -1,021,635,675.28 -359,846,107.25
筹资活动产生的现金流量净额 724,345,578.93 -57,492,094.01
研发支出 58,478,078.90 56,843,679.42 2.88
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
海外市场经过数年的调整筑底，2013 年度迎来了稳固回升态势，公司产品出口量及出口额
同比大幅增长，营业收入在海外市场拉动下，出现小幅增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司以诚信务实的经营理念深受海外客户的信任与支持，2013 年度海外市场需求出现回升，
公司化成箔等产品出口量快速提升；在产业链带动效应下，电子铝箔等上游产品也随之增长。
(3) 订单分析
公司以订单情况安排生产，紧密联系市场变化动态，根据生产任务适时调整库存材料的结构与
存量，保证生成供给的需求，同时提高存货周转效率。
(4) 主要销售客户的情况
占 公 司 全 部营 业 收
客户名称 营业收入 入的
比例(%)
客户 1 380,131,911.82 7.83
客户 2 330,793,802.63 6.81
客户 3 208,507,311.25 4.3
客户 4 133,924,656.32 2.76
客户 5 125,344,962.64 2.58
小 计 1,178,702,644.66 24.28
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
电子新材
原材料 80,734.29 21.11 58,867.15 17.18 37.15
料
电子新材
人工工资 11,380.54 2.98 9,104.27 2.66
料
电子新材
能源动力 58,420.56 15.27 40,342.99 11.77 44.81
料
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电子新材
折旧 13,719.03 3.59 9,181.54 2.68 49.42
料
电子新材
制造费用 18,463.31 4.83 14,255.78 4.16 29.51
料
合金材料 原材料 124,517.48 32.57 140,392.40 40.98 -11.31
合金材料 人工工资 4,394.16 1.15 3,374.93 0.98 30.2
合金材料 能源动力 10,441.51 2.73 8,632.90 2.52 20.95
合金材料 折旧 6,104.20 1.6 4,772.28 1.39 27.91
合金材料 制造费用 8,446.39 2.21 7,506.61 2.19 12.52
化工产品 原材料 12,934.22 3.38 14,260.26 4.16 -9.3
化工产品 人工工资 499.14 0.13 472.60 0.14 5.62
化工产品 能源动力 21,927.83 5.74 20,765.33 6.06 5.6
化工产品 折旧 4,430.16 1.16 4,404.56 1.29 0.58
化工产品 制造费用 1,182.77 0.31 927.86 0.27 27.47
其他 原材料 1,982.90 0.52 1,871.02 0.55 5.98
其他 人工工资 494.36 0.13 482.42 0.14 2.48
其他 能源动力 1,837.88 0.48 2,664.41 0.78 -31.02
其他 折旧 422.58 0.11 357.91 0.1 18.07
合计 382,333.31 100.00 342,637.22 100.00 11.59
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 占总成本
目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
电极箔 原材料 33,645.70 8.8 18,221.25 5.32 84.65
电极箔 人工工资
