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光明乳业股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-01
                光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告
光明乳业股份有限公司
       600597
  2013 年年度报告
                                                   光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告
                                    重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托董事长庄国蔚先生出席并
行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。
三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人(会计主管人员)姚
第兴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经公司董事会审议,报告期利润分配预案如下:本公司(母公司)2013 年度实现税后
利润 429,010,377 元(已经审计),拟分配如下:1、提取法定公积金(10%)计 42,901,038 元;
2、加上年度未分配利润 278,838,419 元;3、可供分配的利润为 664,947,758 元;4、建议以
2013 年末总股本 1,224,497,459 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.20 元(含税),共计
244,899,492 元,其余 420,048,266 元结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投
资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                                                                      光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 34
第八节 公司治理......................................................................................................................... 39
第九节 内部控制......................................................................................................................... 41
第十节 财务会计报告(附后) ................................................................................................. 41
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 42
                                                    光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告
第一节            释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、光明乳业                      指             光明乳业股份有限公司
                                                           中国证券登记结算有限责任公司
中登公司                                   指
                                                           上海分公司
光明集团                                   指              光明食品(集团)有限公司
牛奶集团                                   指              上海牛奶(集团)有限公司
上实食品                                   指              上实食品控股有限公司
证监会                                     指              中国证券监督管理委员会
                                                           非公开发行 A 股股票募集资金投
                                                           资项目:日产 2000 吨乳制品中
华东中心工厂                               指
                                                           央自动控制技术生产线技术改造
                                                           项目
二、重大风险提示:
    1、行业风险
    2014 年,乳制品行业仍将面临竞争激烈、成本高位运行等经营风险。本公司将充分利用现
有的资源和优势,不断拓展市场,扩大经营规模;同时,进一步加强成本管理、费用管控增强
企业的竞争能力。
    2、牛只疾病和防疫的风险
    牛只疫病在世界范围内常有发生,牛只疾病将会对乳制品行业和牧业带来风险。本公司历
来十分重视牛只疾病的防疫工作,建立了以牛只饲料和牛只健康为中心的防病体系和危机处理
系统,并将进一步加强相关技术研究,提高防范牛只疾病和防疫风险的能力。
    3、财务风险
    本公司属于快速消费品行业,对资产的流动性要求较高。但由于影响资产流动性的因素众
多,不排除在公司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产流动性可能带
来的风险,公司将加快应收账款的回收速度和存货管理,并根据公司实际情况和市场行情,加
强销售、减少库存、减少资金占用,提高资产的流动性。
    4、产品质量风险
    乳制品的质量与消费者身体健康息息相关,生产过程中出现任何问题,都可能给消费者的
身体健康带来危害,给公司的日常经营造成重大影响。公司将继续加大质量控制的力度,不断
完善质量控制体系,对奶源、收奶、运输、生产、配送等各环节进行实时监控,确保产品质量
安全。
                                                        光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告
第二节             公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                           光明乳业股份有限公司
公司的中文名称简称                       光明乳业
公司的外文名称                           BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD
公司的外文名称缩写                       BRIGHT DAIRY
公司的法定代表人                         庄国蔚
二、联系人和联系方式
                                        董事会秘书                        证券事务代表
姓名                           朱建毅                            沈小燕
联系地址                       上海市吴中路 578 号               上海市吴中路 578 号
电话                           021-54584520 转 5506             021-54584520 转 5623
传真                           021-64013337                     021-64013337
电子信箱                       600597@brightdairy.com            shenxiaoyan@brightdairy.com
三、基本情况简介
公司注册地址                                  上海市吴中路 578 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                  上海市吴中路 578 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                      www.brightdairy.com
电子信箱                                      600597@brightdairy.com
四、信息披露及备置地点
                                              《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
                                              券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                          光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室
五、公司股票简况
                                      公司股票简况
      股票种类            股票上市交易所           股票简称                      股票代码
    A股               上海证券交易所           光明乳业
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
注册登记日期                                  2013 年 5 月 17 日
注册登记地点                                  上海市工商局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                                  60736029-9
注册登记日期                                  2013 年 12 月 26 日
                                                           光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告
 注册登记地点                                        上海市工商局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                        60736029-9
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
    2007 年 11 月,根据 2007 年度第一次临时股东大会决议,公司将持有的上海可的便利店有
限公司 81%股权转让给农工商超市(集团)有限公司。公司不再经营零售类业务,集中资源做
大做强乳业核心业务。(详见 2007 年 11 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站相关公告)
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2010 年 2 月,光明集团协议受让上实食品持有的本公司 314,404,338 股股份通过中登公司完
成过户登记手续。此次过户后,上实食品不再持有本公司股份,光明集团持有本公司股份
314,404,338 股,加上光明集团控股子公司牛奶集团持有的本公司股份,光明集团实际可控制的
本公司股份为 681,903,305 股。(详见 2010 年 3 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站相关公告)
七、其他有关资料
                                                                   德勤华永会计师事务所(特殊普
                                              名称
                                                                   通合伙)
                                                                   上海市延安东路 222 号外滩中心
                                              办公地址
 公司聘请的会计师事务所名称(境内)                                30 楼
                                                                    许育荪
                                              签字会计师姓名        祝小兰
                                                                    赵海舟
                                              名称                     海通证券股份有限公司
                                              办公地址                 上海市广东路 689 号
                                              签字的保荐代表人
 报告期内履行持续督导职责的保荐机构                                    许灿、范长平
                                              姓名
                                                                       2012 年 9 月 3 日至 2013 年 12
                                              持续督导的期间
                                                                       月 31 日
                                                            光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告
第三节               会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                    本期比上年同期
    主要会计数据              2013 年          2012 年                             2011 年
                                                                        增减(%)
营业收入                       16,290,910,116   13,775,072,506            18.26    11,788,779,319
归属于上市公司股东的净利
                                406,040,476      311,302,623             30.43            237,841,618
润
归属于上市公司股东的扣除非
                                354,101,028      299,415,880             18.26            204,922,215
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额      1,305,302,953   1,241,841,613              5.11            89,416,285
                                                                    本期末比上年同
                                 2013 年末        2012 年末                                2011 年末
                                                                      期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产      4,278,112,842   4,013,845,495              6.58           2,451,519,909
总资产                         11,568,052,184   9,439,838,067             22.55           7,374,015,019
(二)主要财务数据
                                                                     本期比上年同期
       主要财务指标              2013 年           2012 年                                   2011 年
                                                                         增减(%)
基本每股收益(元/股)              0.33             0.28                  17.86               0.23
稀释每股收益(元/股)            不适用           不适用                不适用              不适用
扣除非经常性损益后的基本
                                   0.29              0.27                  7.41                0.20
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)           9.9              10.4           减少 0.5 个百分点          9.9
扣除非经常性损益后的加权
                                    8.6              10.0           减少 1.4 个百分点          8.6
平均净资产收益率(%)
二、非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                               2013 年金    2012 年金  2011 年金
                     非经常性损益项目
                                                                  额           额          额
非流动资产处置损益                                             4,613,218    4,524,144  -6,967,023
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 68,910,962              66,539,784      44,586,862
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                                                  305,008         144,987
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                                              -28,061
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  8,689,716              -7,255,790      2,673,251
处置子公司和长期股权投资的收益                       13,016,940               -900,000
                                                 光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告
根据搬迁计划计提的资产减值损失                       -18,279,299   -43,894,972
少数股东权益影响额                                   -11,885,453    -1,929,974   -1,220,477
所得税影响额                                         -13,126,636    -5,501,457   -6,270,136
                        合计                          51,939,448    11,886,743   32,919,403
三、采用公允价值计量的项目
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                        对当期利润的影
    项目名称          期初余额        期末余额           当期变动
                                                                            响金额
外汇远期合约             11,781,416     18,537,959           6,756,543         -6,912,858
利率互换合约             17,340,157      4,036,740         -13,303,417        -10,486,243
                                                      光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告
第四节                董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年是光明乳业 2013 年至 2015 年新三年规划的开局之年,也是公司第一期股权激励计
划的最后一个考核年。面对国内原奶价格与国际奶粉价格双双快速增长,优质奶源紧缺,市场
竞争激烈等不利因素,公司通过聚焦明星产品,突破重点地区,实现营业收入同比较快增长;
通过调整产品结构,积极主动控制费用,提升盈利能力,实现净利润同比较快增长。
    2013 年,公司在确保以较高增速完成业绩指标的同时,牢记食品安全是企业生命线,采取
各项措施打造放心乳制品企业。通过强化食品安全意识,提升客户服务水平,加强危机处理能
力,完善全产业链全过程的食品安全管理,为公司顺利完成 2013 年各项业绩指标奠定了坚实的
基础。
     2013 年,公司在董事会的领导下,在管理层的努力下,全体员工团结一致、努力拼搏,实
现营业总收入 162.9 亿元,比去年同期增长 18.26%;实现归属于母公司所有者的净利润 4.06 亿
元,比去年同期增长 30.43%;加权平均每股收益 0.33 元,比去年同期增长 17.86%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                           金额(元)                                   增减比率
               项目                                                     增减额
                                     本期数        上年同期数                             (%)
营业收入                           16,290,910,116   13,775,072,506    2,515,837,610           18.26
营业成本                           10,630,422,997    8,937,639,956    1,692,783,041           18.94
销售费用                            4,410,107,077    3,819,649,184      590,457,893           15.46
管理费用                              484,235,421     441,902,612        42,332,809             9.58
财务费用                               53,160,235       64,625,544       -11,465,309          -17.74
资产减值损失                           18,681,270       78,855,149       -60,173,879          -76.31
公允价值变动收益                                -       -9,565,751         9,565,751         不适用
投资收益                               15,344,341        5,247,445       10,096,896          192.42
所得税费用                            233,821,232       84,190,709      149,630,523          177.73
经营活动产生的现金流量净额          1,305,302,953    1,241,841,613       63,461,340             5.11
投资活动产生的现金流量净额         -1,040,259,920     -909,511,583     -130,748,337          不适用
筹资活动产生的现金流量净额             -3,096,122     893,479,428      -896,575,550          -100.35
研发支出                               44,857,951       35,559,201         9,298,750          26.15
注:变动的主要原因
1) 资产减值损失比上年减少,系公司应收账款回收情况良好,资产减值损失减少;上年因搬
    迁计划计提了固定资产减值准备。
2) 公允价值变动收益比上年增加,主要原因是上年行使土地购买权。
3) 投资收益比上年增加,主要原因是公司处置联营公司的长期股权投资而取得的投资收益。
4) 所得税费用比上年增加,主要原因是按税法及相关规定计算的当年所得税增加以及本年退
    回上年所得税减少。
                                                           光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
    2013 年,公司以明星产品为核心,以重点地区为突破口,以渠道开拓为主要手段,实现鲜
奶、酸奶、常温酸奶等明星产品的较快发展。2013 年,公司明星产品销售收入合计同比增长超
过 50%,其中莫斯利安常温酸奶实现销售收入 32.2 亿元,同比增长 106.5%,优倍鲜奶实现销
售收入 9 亿元,同比增长 38.3%,畅优系列产品实现销售收入 11.9 亿元,同比增长 35.2%。明
星产品销售收入的较快增长驱动公司营业收入的较快增长。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
     报告期内,公司营业收入比去年同期增长 18.26 %,主要原因是:明星产品销售收入较快增
长。
(3)主要销售客户的情况
   前 5 名客户销售金额 229,469 万元,占销售比例 15%。
   同期对比表
                                                                 单位:万元 币种:人民币
             项目                  本年数                  上年数           同比增长(%)
前 5 名客户销售金额                      229,469                216,447                   6.02
3、成本
(1)成本分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
分产品情况
                                                                                          本期金额
                                             本期占总                        上年同期
                成本构成项                                  上年同期金                    较上年同
  分产品                      本期金额       成本比例                        占总成本
                    目                                          额                        期变动比
                                               (%)                           比例(%)
                                                                                            例(%)
                直接材料     5,654,807,852         85.20    4,790,097,618        85.43         18.05
液态奶          直接人工       217,109,678          3.27      191,181,740         3.41         13.56
                制造费用       765,080,671         11.53      625,917,726        11.16         22.23
                直接材料     2,770,823,117         86.00    2,347,781,695        86.32         18.02
其他乳制
                直接人工        60,971,339          1.89       47,517,321         1.75         28.31
品
                制造费用       390,242,692         12.11      324,404,697        11.93         20.30
                直接材料       394,560,453         58.50      266,235,856        58.15         48.20
其他            直接人工        35,572,529          5.27       25,935,938         5.67         37.16
                制造费用       244,390,682         36.23      165,640,941        36.18         47.54
(2)主要供应商情况
   前 5 名供应商采购金额 157,557 万元,占采购比例 12%。
4、研发支出
(1)研发支出情况表
                                                                      单位:元 币种:人民币
本期费用化研发支出                                                                     44,857,951
                                                       光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告
研发支出合计                                                                             44,857,951
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                  1.05
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                0.28
5、现金流
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                          金额(元)                                    增减比率
            项目                                                           增减额
                                  本期数          上年同期数                              (%)
经营活动产生的现金流量净额      1,305,302,953       1,241,841,613            63,461,340        5.11
投资活动产生的现金流量净额     -1,040,259,920        -909,511,583         -130,748,337      不适用
筹资活动产生的现金流量净额          -3,096,122        893,479,428         -896,575,550      -100.35
注:变动的主要原因
1) 经营活动产生的现金流量净额比上年增加,主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现
    金增加。
2) 投资活动产生的现金流量净额比上年减少,主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长
    期资产支付的现金增加。
3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少,主要原因是公司上年完成非公开发行 A 股股票。
其中:
                                                               单位:元 币种:人民币
                                            金额(元)                            增减比率
              项目                                                    增减额
                                       本期数       上年同期数                      (%)
购买商品、接受劳务支付的现金        11,830,754,700 8,774,138,328   3,056,616,372        34.84
收回投资收到的现金                               -    50,305,008     -50,305,008      -100.00
取得或处置子公司及其他营业单位收
                                                  -       5,384,000         -5,384,000      -100.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金            59,445,464      44,347,686          15,097,778          34.04
取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                  -       2,800,000         -2,800,000      -100.00
金净额
吸收投资收到的现金                     335,646,002    1,392,444,154     -1,056,798,152      -75.90
偿还债务支付的现金                     945,239,976    1,373,572,307       -428,332,331      -31.18
减少股本所支付的现金                     2,543,630                -          2,543,630      不适用
注:变动的主要原因
1) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加,主要原因是本年支付原材料款增加。
2) 收回投资收到的现金比上年减少,主要原因是上年收回个别子公司委托理财产品款。
3) 取得或处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年减少, 主要原因是上年发生非同
    一控制下合并新增的子公司。
4) 收到其他与投资活动有关的现金比上年增加,主要原因是本期处置联营公司的长期股权投
    资收到现金。
5) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年减少,主要原因是上年投资联营企业。
6) 吸收投资收到的现金比上年减少,主要原因是公司上年完成非公开发行 A 股股票。
7) 偿还债务支付的现金比上年减少,主要原因是公司本年偿还到期借款减少。
                                                                  光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告
8) 减少股本所支付的现金比上年增加,主要原因是本年回购并注销部分 A 股股权激励股份。
6、 其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     2012 年度,经中国证监会核准,公司以非公开发行股票的方式,以每股人民币 8.08 元的发
行 价 格 , 发 行 了 175,845,297 股 人 民 币 普 通 股 ( A 股 )。 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,420,829,999.76 元,扣除各项发行费用人民币 30,375,845.30 元,实际募集资金净额为人民币
1,390,454,154.46 元。非公开发行股份募集资金项目为日产 2000 吨乳制品中央自动控制技术生
产线技术改造项目,项目预计于 2014 年达纲。
     截止 2013 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金人民币 1,208,806,290.39 元,项目处于
安装调试试生产阶段.
(2)发展战略和经营计划进展说明
    2013 年全年经营计划为:争取实现营业总收入 158.42 亿元,扣除非经常性损益和激励成本
后净利润 3.17 亿,净资

  附件:公告原文
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