山煤国际2016年第一季度报告

600546                 山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600546           公司简称：山煤国际
            山煤国际能源集团股份有限公司
                2016 年第一季度报告
  600546                                山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                      目录
一、       重要提示 .............................................................. 3
二、       公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、       重要事项 .............................................................. 5
四、       附录.................................................................. 9
    600546                                       山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
  一、 重要提示
  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
  1.3 公司负责人赵建泽、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人（会计主管人员）郝小平
      保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
  1.4 本公司第一季度报告未经审计。
  二、 公司主要财务数据和股东变化
  2.1 主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                                     本报告期末比上
                                    本报告期末                   上年度末
                                                                                     年度末增减(%)
总资产                        49,310,934,058.58               50,489,953,604.90                 -2.34
归属于上市公司股东的净资产     3,737,922,258.24                3,740,920,755.53                 -0.08
                               年初至报告期末            上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                                                                                           (%)
经营活动产生的现金流量净额           48,721,153.27                441,917,365.74               -88.98
                               年初至报告期末            上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                                                                                         （%）
营业收入                       7,896,163,249.92               12,426,119,677.72                -36.46
归属于上市公司股东的净利润          -49,924,314.37                  5,836,762.76              -955.34
归属于上市公司股东的扣除非          -51,140,883.12                 11,195,399.00              -556.80
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                    -1.34                           0.09
                                                                                                -1.43
基本每股收益（元/股）                        -0.03                           0.00                   -
稀释每股收益（元/股）                        -0.03                           0.01             -400.00
  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                  项目                      本期金额                           说明
  非流动资产处置损益                                 -3,362.00
  越权审批，或无正式批准文件，或
  偶发性的税收返还、减免
  计入当期损益的政府补助，但与公                 4,625,878.99
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         司正常经营业务密切相关，符合国
         家政策规定、按照一定标准定额或
         定量持续享受的政府补助除外
         计入当期损益的对非金融企业收取
         的资金占用费
         根据税收、会计等法律、法规的要
         求对当期损益进行一次性调整对当
         期损益的影响
         受托经营取得的托管费收入
         除上述各项之外的其他营业外收入               -2,000,347.06
         和支出
         其他符合非经常性损益定义的损益
         项目
         少数股东权益影响额（税后）                        -322,357.73
         所得税影响额                                 -1,083,243.45
                        合计                           1,216,568.75
         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                单位：股
股东总数（户）                                                                                             89,953
                                               前十名股东持股情况
                                                             持有有限售        质押或冻结情况
                                    期末持股        比例
     股东名称（全称）                                        条件股份数      股份                    股东性质
                                      数量          (%)                                数量
                                                                 量          状态
山西煤炭进出口集团有限公司     1,138,532,430        57.43                0   质押   449,000,000      国有法人
中国证券金融股份有限公司            38,060,171       1.92                0    无                     国有法人
中央汇金资产管理有限责任公          21,215,800       1.07                0                           国有法人
                                                                              无
司
瀚亚投资(香港)有限公司              15,352,093       0.77                0    无                         未知
姚建平                               6,575,690       0.33                0    无                         未知
中国农业银行股份有限公司－           5,186,552       0.26                0                               未知
中证 500 交易型开放式指数证                                                   无
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－           4,867,000       0.25                0                               未知
建信优选成长混合型证券投资                                                    无
基金
中国银行股份有限公司－华夏           4,795,300       0.24                0                               未知
新经济灵活配置混合型发起式                                                    无
证券投资基金
交通银行股份有限公司－富国           4,627,900       0.23                0                               未知
                                                                              无
消费主题混合型证券投资基金
           600546                                 山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
银河期货有限公司－银河期货         3,890,300     0.20             0                                  未知
                                                                       无
鹏程 1 号资产管理计划
                                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                       持有无限售条件流通股                  股份种类及数量
                                                     的数量                      种类                数量
山西煤炭进出口集团有限公司                              1,138,532,430        人民币普通股     1,138,532,430
中国证券金融股份有限公司                                     38,060,171      人民币普通股        38,060,171
中央汇金资产管理有限责任公司                                 21,215,800      人民币普通股        21,215,800
瀚亚投资(香港)有限公司                                       15,352,093      人民币普通股        15,352,093
姚建平                                                        6,575,690      人民币普通股            6,575,690
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开                   5,186,552                              5,186,552
                                                                             人民币普通股
放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合                    4,867,000                              4,867,000
                                                                             人民币普通股
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混                    4,795,300                              4,795,300
                                                                             人民币普通股
合型发起式证券投资基金
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证                    4,627,900                              4,627,900
                                                                             人民币普通股
券投资基金
银河期货有限公司－银河期货鹏程 1 号资产管理                   3,890,300                              3,890,300
                                                                             人民币普通股
计划
上述股东关联关系或一致行动的说明               公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于
                                               《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         未涉及
         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
             况表
         □适用 √不适用
         三、 重要事项
         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
                                                                                            单位：元
                                                                                            比上年同期
         项         目         期末余额           期初余额                  变动额
                                                                                            增减（%）
    应收票据                 529,193,312.89      800,273,544.61           -271,080,231.72     -33.87
    长期待摊费用              90,935,712.85       60,830,964.79             30,104,748.06     49.49
    应付利息                 283,077,208.44      194,504,464.46             88,572,743.98     45.54
    其他应付款             3,349,997,732.03    4,628,124,476.81       -1,278,126,744.78       -27.62
    长期应付款             1,468,594,578.38    1,120,318,122.06           348,276,456.32      31.09
     600546                                   山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
专项应付款                 1,400,000.00       5,300,000.00           -3,900,000.00        -73.58
营业收入              7,896,163,249.92    12,426,119,677.72      -4,529,956,427.80        -36.46
营业成本              7,901,189,238.21    12,338,833,405.64      -4,437,644,167.43        -35.96
销售费用                  65,806,834.22     101,018,620.70          -35,211,786.48        -34.86
利润总额                  -2,070,438.36      78,340,309.00          -80,410,747.36       -102.64
净利润                   -26,621,437.69      38,565,340.93          -65,186,778.62       -169.03
销售商品、提供劳务
                      7,358,952,494.71    13,241,172,175.13      -5,882,219,680.42        -44.42
收到的现金
收到其他与投资活
                           8,351,442.38       2,132,221.84            6,219,220.54        291.68
动有关的现金
收到其他与筹资活
                         176,176,142.67      16,307,864.14          159,868,278.53        980.31
动有关的现金
   变动原因
   应收票据：主要是报告期内本期票据背书转让、贴现或到期解付的原因所致。
   长期待摊费用：主要是报告期内所属煤矿倒工作面的原因所致。
   应付利息：主要是报告期内本期计提利息增加的原因所致。
   其他应付款：主要是报告期内归还集团公司借款的原因所致。
   长期应付款：主要是报告期内应付融资租赁款增加的原因所致
   专项应付款：主要是报告期内所属煤矿节能改造的原因所致。
   营业收入：主要是因为报告期内煤炭市场持续低迷，煤炭销售量价齐跌，导致收入下降所致。
   营业成本：主要是因为报告期内煤炭市场持续低迷，煤炭销售量价齐跌，收入下降相应的成本费
   用下降所致。
   销售费用：主要是因为报告期内煤炭市场持续低迷，煤炭销售量价齐跌，收入下降相应的费用下
   降所致。
   利润总额：主要是因为报告期内煤炭市场持续低迷，煤炭及相关产业盈利能力下降所致。
   净利润：主要是因为报告期内煤炭市场持续低迷，煤炭及相关产业盈利能力下降所致。
   销售商品、提供劳务收到的现金：主要是因为报告期内煤炭市场持续低迷，煤炭销售收入下降所
   致。
   收到其他与投资活动有关的现金：主要是因为报告期内本期基建矿工程煤收入增加所致。
   收到其他与筹资活动有关的现金：主要是因为报告期内子公司收到的融资租赁款增加所致。
   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √适用 □不适用
   （1）公司煤炭生产与销售情况
   公司 2016 年第一季度所属煤矿原煤生产、销售情况如下表所示：
                                                                                     单位：万吨
   序号       煤矿名称         原煤产量      洗精煤产量        煤炭销售量             备注
     1         经坊               59            36.73
  600546                                   山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
  2          大平             26
  3         凌志达            31              16.86
  4        霍尔辛赫          110              46.01
  5         铺龙湾            59              25.97
  6          宏远             14
  7         长春兴           118
  8         鹿台山            13
  9         豹子沟          0.2714                             0.3986
             合计            430            252.39
注：公司 2016 年第一季度报告未经审计，上述煤矿生产、销售数据可能和实际情况不完全一致。
（2）公司关于上年度审计报告中带强调事项段非标准无保留意见的说明
    公司聘请的 2015 年度财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015
年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段原文如下：“我们提醒财
务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（二）或有事项所述，山煤煤炭进出口有限公司发生
诉讼，山煤国际能源集团华南有限公司对外提供担保及其诉讼，其最终影响具有不确定性。本段
内容不影响已发表的审计意见。”
    公司董事会认为该审计意见客观地反映了公司的实际情况。公司及相关人员将持续关注公司
全资子公司山煤煤炭进出口有限公司诉讼及山煤国际能源集团华南有限公司因担保引发的诉讼，
公司将尽全力应对诉讼，将诉讼风险控制在最小范围内。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）关于保证公司独立性的承诺函
      承诺要点：保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。
    履行情况：报告期内，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活
动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立。
（2）关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺函
    承诺要点：大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜、高平康瀛、大同晶海达等 5 家公司由于相关土
地、房产的权属存在瑕疵，因此，在重大资产重组中未注入山煤国际。山煤集团通过签署《股权
托管协议》将上述 5 家公司托管给山煤国际下属全资子公司经营。
     履行情况：由于前述托管期满后，高平康瀛的股权收购事项已完成，大同口泉等 4 家公司的
土地、房产瑕疵问题仍未得到有效解决，山煤集团与山煤国际续签了《股权托管协议》，再次将上
述 4 家公司托管给山煤国际，托管期限至 2016 年 12 月 31 日。托管费用的确定，可以考虑绩效管
理的原则对四家煤站处理如下：（1）若晶海达、临北、口泉、晋煜四家被托管单位年度经营亏损
或持平，则不收取托管费；（2）若以上四家单位年度经营为盈利，则净利润 100 万元（含 100 万
元）以下，按照净利润的 8%收取托管费；100 万-500 万元（含 500 万元）的部分，按该部分的
5%收取托管费；500-1000 万元（含 1000 万元）的部分，按该部分的 3%收取托管费，1000 万元
以上的部分，按该部分的 2%收取托管费。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                   公司名称         山煤国际能源集团股份有限公司
                                  法定代表人                       赵建泽
                                      日期                  2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                     期末余额                      年初余额
流动资产：
    货币资金                              4,836,323,389.89             6,260,723,184.23
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                529,193,312.89                800,273,544.61
    应收账款                              6,924,219,987.79             6,605,815,807.67
    预付款项                              6,240,081,958.50             6,122,956,445.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                            4,289,227,685.36             4,129,126,719.08
    存货                                  2,694,097,635.75             2,731,737,213.66
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            178,570,329.67                181,711,117.23
      流动资产合计                       25,691,714,299.85            26,832,344,032.06
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                        110,664,729.51                114,664,729.51
    持有至到期投资
    长期应收款                               70,600,000.00                 57,000,000.00
    长期股权投资                             15,089,265.65                 15,089,265.65
    投资性房地产                              1,179,465.74                  1,179,575.93
    固定资产                             10,182,939,909.71            10,265,140,280.49
    在建工程                              6,307,409,240.89             6,252,102,916.28
    工程物资                                 51,497,470.74                 58,762,316.51
    固定资产清理                             12,442,708.31                 12,442,708.31
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              6,443,757,261.36             6,491,076,877.98
  600546                           山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
   开发支出                              1,775,465.09
   商誉
   长期待摊费用                         90,935,712.85                 60,830,964.79
   递延所得税资产                      196,250,958.15                196,245,740.93
   其他非流动资产                      134,677,570.73                133,074,196.46
      非流动资产合计               23,619,219,758.73             23,657,609,572.84
           资产总计                49,310,934,058.58             50,489,953,604.90
流动负债：
   短期借款                        18,134,416,467.39             18,788,025,963.89
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                         5,265,707,703.08              4,784,181,538.11
   应付账款                         3,353,734,570.32              3,091,269,971.92
   预收款项                         2,555,431,054.56              2,409,823,937.84
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                        389,080,962.37                373,911,710.07
   应交税费                            295,223,464.97                279,530,364.92
   应付利息                            283,077,208.44                194,504,464.46
   应付股利                            106,810,432.41                106,810,432.41
   其他应付款                       3,349,997,732.03              4,628,124,476.81
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债           2,130,600,000.00              2,882,741,050.56
   其他流动负债
      流动负债合计                 35,864,079,595.57             37,538,923,910.99
非流动负债：
   长期借款                         3,105,895,455.54              3,013,895,455.54
   应付债券                         1,986,495,890.42              1,985,016,438.36
   其中：优先股
             永续债
   长期应付款                       1,468,594,578.38              1,120,318,122.06
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                            1,400,000.00                  5,300,000.00
   预计负债                             12,628,572.25                 12,628,572.25
   递延收益                              1,187,528.05                  1,290,027.04
  600546                                 山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
    递延所得税负债                            18,023,352.89                 18,023,352.89
    其他非流动负债
      非流动负债合计                      6,594,225,377.53              6,156,471,968.14
           负债合计                      42,458,304,973.10             43,695,395,879.13
所有者权益
    股本                                  1,982,456,140.00              1,982,456,140.00
    其他权益工具
    其中：优先股
             永续债
    资本公积                              2,245,034,405.24              2,245,034,405.24
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                 288,323,500.72                241,397,683.64
    盈余公积                                 206,442,261.94                206,442,261.94
    一般风险准备
    未分配利润                             -984,359,288.73                -934,434,974.36
    其他综合收益                                  25,239.07                      25,239.07
    归属于母公司所有者权益合计            3,737,922,258.24              3,740,920,755.53
    少数股东权益                          3,114,706,827.24              3,053,636,970.24
      所有者权益合计                      6,852,629,085.48              6,794,557,725.77
           负债和所有者权益总计          49,310,934,058.58             50,489,953,604.90
法定代表人：赵建泽 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：郝小平
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                       期末余额                    年初余额
流动资产：
  货币资金                                  3,693,536,357.28            5,102,896,953.31
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                     16,315,905.60                27,265,905.00
  应收账款                                    229,582,567.53               232,192,158.48
  预付款项                                     70,684,930.61                62,569,149.52
  应收利息
  应收股利                                    429,497,682.31               429,497,682.31
  其他应收款                               21,251,800,300.22           20,462,026,857.15
  存货                                        204,923,411.37               154,923,411.37
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  600546                             山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
  其他流动资产                             20,345,144.22                20,345,144.22
   流动资产合计                        25,916,686,299.14           26,491,717,261.36
非流动资产：
  可供出售金融资产                         45,500,000.00                45,500,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                          8,067,844,532.98            8,067,844,532.98
  投资性房地产
  固定资产                                145,639,879.58               147,204,773.22
  在建工程                                931,987,053.29               924,470,649.84
  工程物资                                 47,537,649.38                47,475,882.85
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                237,316,101.09               238,753,936.59
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                             17,050,000.00                17,600,000.00
  递延所得税资产                           38,241,944.78                38,241,944.78
  其他非流动资产
   非流动资产合计                       9,531,117,161.10            9,527,091,720.26
      资产总计                         35,447,803,460.24           36,018,808,981.62
流动负债：
  短期借款                             15,426,870,000.00           15,712,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                              4,269,000,000.00            3,585,000,000.00
  应付账款