公司代码：600525 公司简称：长园集团
长园集团股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 9
四、 附录 ...... 18
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 毛明春 | 董事 | 因公出差 | 吴启权 |
| 赖泽侨 | 独立董事 | 因公出差 | 秦敏聪 |
1.3 公司负责人吴启权、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人韩雪洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,196,850,323.38 | 18,057,834,610.71 | -32.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,629,362,625.47 | 5,341,816,516.30 | -13.34 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,590,342.12 | 33,233,057.96 | 61.26 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） |
| 营业收入 | 4,214,952,620.73 | 5,402,111,021.28 | -21.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -512,738,224.31 | 1,278,376,734.58 | -140.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,250,455.58 | 174,559,589.67 | -88.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -10.24 | 15.78 | 减少26.02个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3982 | 0.9778 | -140.72 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3982 | 0.9581 | -141.56 |
1、2019年1-9月营业收入同比下降11.87亿元，降幅21.98%，主要是由于出售部分子公司股权，合并报表范围发生变化以及智能工厂装备业务营业收入下降。公司转让长园电子、长园华盛和罗宝恒坤股权，分别导致本报告期营业收入同比下降4.83亿元、2.01亿元和0.48亿元。公司自2019年7月底开始停止合并中锂新材报表，本报告期中锂新材营业收入（2019年1-7月）比上年同期（2019年1-9月）上升1.45亿元。公司智能工厂装备业务营业收入同比降幅约37%，其中数控裁床/吊挂设备类产品受全球经济增速放缓等影响，主要客户（服装生产企业）固定资产投资意愿不强，业务收入下降超过50%。
消费电子自动化和测试设备类产品收入下降约30%，主要原因是受中美贸易争端和产业周期性调整影响，部分主要客户固定资产开支趋于谨慎，行业竞争日趋激烈，重要客户订单量下降，交付时间推迟，业务的收入和利润均下降。
本报告期，公司智能电网设备业务克服宏观经济环境不利影响，营业收入与去年同期基本持平，其中新能源业务收入有所下降。
2、2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比增长61%主要为本期加强应收账款催收力度所致。
3、2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-5.13亿元，同比下降140.11%。本报告期出现亏损主要是由于2019年8月各方完成对中锂新材增资后，公司持有中锂新材股权比例由90%下降至30%，发生投资损失5.75亿元（未经审计）。此外，本报告期营业收入下降11.87亿元，导致净利润下降。
4、2019年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降约1.55亿元，降幅约89%。
智能工厂装备类业务受营业收入下降影响2019年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降约1.64亿元，智能电网设备类业务受电网业务阶段性波动影响2019年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降约0.61亿元。公司采取各项降债措施，本报告期利息费用同比下降0.74亿元。
5、2019年1-9月加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益为负，主要是由于本报告期产生亏损所致。
6、本报告期末总资产比年初下降58.61亿元，降幅32.46%，主要是由于本报告期不再合并长园华盛、中锂新材和长园维安财务报表以及公司积极降低负债所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -414,930.59 | -377,600.94 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,376,851.21 | 60,806,730.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -3,314,147.27 | 4,930,485.76 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭 |
| 受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,500,000.00 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 13,263,349.86 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其 | 1,226,928.21 | -1,722,654.05 |
| 他营业外收入和支出 | |||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -539,733,803.68 | -548,736,196.52 | 主要为中锂新材股权变动相关投资损失约5.75亿元及出售长园维安相关投资收益0.44亿元。 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -857,877.83 | -1,749,392.54 | |
| 所得税影响额 | -47,874,525.46 | -56,903,402.23 | |
| 合计 | -577,591,505.41 | -531,988,679.89 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 79,323 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 山东科兴药业有限公司 | 103,425,058 | 7.81 | 0 | 质押 | 103,420,000 | 境内非国有法人 | |
| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 84,934,964 | 6.42 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙） | 78,035,629 | 5.90 | 0 | 质押 | 37,290,000 | 其他 | |
| 吴启权 | 69,984,126 | 5.29 | 0 | 质押 | 46,240,000 | 境内自然人 | |
| 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 29,258,471 | 2.21 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24,433,200 | 1.85 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 18,490,188 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 林红 | 12,094,691 | 0.91 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 11,417,180 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 马骁雷 | 8,815,717 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 山东科兴药业有限公司 | 103,425,058 | 人民币普通股 | 103,425,058 | ||||||
| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 84,934,964 | 人民币普通股 | 84,934,964 | ||||||
| 深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙） | 78,035,629 | 人民币普通股 | 78,035,629 | ||||||
| 吴启权 | 69,984,126 | 人民币普通股 | 69,984,126 | ||||||
| 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 29,258,471 | 人民币普通股 | 29,258,471 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24,433,200 | 人民币普通股 | 24,433,200 | ||||||
| 珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 18,490,188 | 人民币普通股 | 18,490,188 | ||||||
| 林红 | 12,094,691 | 人民币普通股 | 12,094,691 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 11,417,180 | 人民币普通股 | 11,417,180 | ||||||
| 马骁雷 | 8,815,717 | 人民币普通股 | 8,815,717 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述前十名股东与前十名流通股股东中，珠海格力金融投资管理有限公司与珠海保税区金诺信贸易有限公司均为珠海格力集团有限公司旗下的全资子公司，构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系,为公司第一大股东。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金同比下降48%，主要由于本期偿还借款所致。
2、应收票据同比下降34%主要为江苏华盛及长园维安不再纳入合并范围所致。
3、应收股利同比增长135%主要是长园维安不再纳入合并范围，应收长园维安股利增加所致。
4、一年内到期的非流动资产同比下降50%主要是中锂新材不再纳入合并范围所致。
5、其他流动资产同比下降83%主要为中锂新材不再纳入合并范围所致。
6、可供出售金融资产同比下降主要是根据新金融准则金融资产重新分类所致。
7、长期应收款同比下降87%主要是中锂新材不再纳入合并范围所致。
8、长期股权投资同比增加73%主要是公司对中锂新材转为权益法核算所致。
9、固定资产同比下降81%主要是长园华盛、中锂新材、长园维安不再纳入合并范围所致。10、在建工程同比下降78%主要是中锂新材不再纳入合并范围所致。
11、无形资产同比下降49%主要是长园华盛、中锂新材、长园维安不再纳入合并范围所致。
12、长期待摊费用同比下降57%主要是中锂新材不再纳入合并范围所致。
13、递延所得税资产同比下降41%主要是长园华盛、中锂新材、长园维安不再纳入合并范围所致。
14、其他非流动资产同比下降54%主要是长园华盛、中锂新材不再纳入合并范围所致。
15、 短期借款同比下降43%主要是本期偿还借款以及长园华盛、中锂新材不再纳入合并范围所致。
16、应付票据同比下降52%主要是票据到期支付所致。
17、应付职工薪酬同比下降50%主要是支付年终奖金以及长园华盛、中锂新材、长园维安不再纳入合并范围所致。
18、应交税费同比下降63%主要是长园华盛、中锂新材、长园维安不再纳入合并范围所致。
19、其他应付款同比下降43%主要是中锂新材不再纳入合并范围所致。
20、应付利息同比下降84%主要是中锂新材不再纳入合并范围以及债券利息到期支付所致。
21、应付股利同比下降68%主要是长园维安不再纳入合并范围所致。
22、一年内到期的非流动负债同比增长91%主要是应付债券转入所致。
23、长期借款同比下降60%主要是偿还借款所致。
24、应付债券同比下降100%主要是转入一年内到期的非流动负债所致。
25、长期应付款同比下降43%主要是中锂新材不再纳入合并范围所致。
26、预计负债同比下降91%主要是支付沃特玛担保代偿款所致。
27、递延收益同比下降82%主要是长园华盛、中锂新材、长园维安不再纳入合并范围所致。
28、递延所得税负债同比下降56%主要是出售股票以及股票公允价值下降所致。
29、其他综合收益同比下降73%主要是股票公允价值下降所致。
30、专项储备同比下降100%主要是长园华盛、长园维安不再纳入合并范围所致。
31、少数股东权益同比下降90%主要是长园华盛、中锂新材、长园维安不再纳入合并范围所致。
32、投资收益同比下降138%主要是上年同期处置长园电子产生大额投资收益、本年中锂新材股权变动产生投资损失以及根据新金融准则的规定核算出售其他上市公司股票业务所致。
33、资产减值损失同比下降98%主要是上年同期长园和鹰计提大额减值准备所致。
34、资产处置收益同比下降53%主要是上年清理老旧设备变动所致。
35、营业外收入同比下降49%主要是收到非日常经营相关的政府补助下降所致。
36、营业外支出同比增长278%主要是预计负债及进项税转出所致。
37、所得税费用同比下降84%主要是本年利润总额大幅下降所致。
38、经营活动产生的现金流量净额同比增长61%主要是本期加强应收账款催收力度所致。
39、投资活动产生的现金流量净额同比增长153%主要是本期收到处置长园电子股权剩余款项，以及收到长园华盛、长园维安股权转让款所致。40、筹资活动产生的现金流量净流出同比增加19.28亿，主要为本期偿还公司债券、银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、资产出售事项
（1）2019年7月15日，公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资的议案》，同意以具有证券期货从业资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对中锂新材出具的专项评估报告确认的评估值524,982,300元人民币为依据，中材科技与中锂新材原股东长园集团、湘融德创对中锂新材进行增资。其中：中材科技出资997,476,949.71元现金认购新增注册资本500,364,660元；长园集团出资26,249,072.36元现金认购新增注册资本13,167,330元；湘融德创同意出资113,747,335.79元现金认购新增注册资本57,059,110元。增资完成后，公司持有中锂新材30%的股权。具体内容详见公司于2019年7月16日在上海证券交易所网站上披露的《关于对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资的公告》（公告编号：2019084）。2019年8月6日，中锂新材完成了本次增资的工商变更手
续。截至2019年8月10日，中锂新材合计归还公司借款986,249,072.36元,公司除向中锂新材缴纳增资款26,249,072.36元外，其余已收到的款项用于偿还公司银行借款。根据《增资协议》，中锂新材将于完成增资的工商变更之日起3个月内向公司偿还完毕其所欠剩余借款及利息（合计约2亿元）。详见公司于2019年8月8日、8月13日在上海证券交易所网站披露的《关于中锂新材增资事项的进展公告》（公告编号：2019101、2019103）。
（2）2019年7月24日，公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使用权的议案》，同意公司参考中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的评估报告，以总价款60,309万元人民币向南京江宁经济技术开发总公司出售子公司长园（南京）智能电网设备有限公司名下的办公楼、附属设施及土地使用权，包含178.39亩的国有建设用地使用权和88,112.09㎡办公楼的房屋所有权、约5000㎡连廊所有权以及其它附属设施的产权。具体内容详见公司于2019年7月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使用权的公告》（公告编号：2019090）。2019年10月24日，江宁开发公司取得标的资产的不动产权证，标的资产过户完毕。2019年10月25日，长园南京收到了标的资产转让价款的50%，即30,154.50万元，公司后续将该部分款项用于归还银行贷款或补充公司营运资金。根据协议约定，江宁开发公司在取得标的资产不动产权证之日（即2019年10月24日）起30日将本次交易剩余款项共计30,154.50万元划转到长园南京的银行账户。长园南京配合履行交接物业管理事宜等义务。详见公司于2019年10月29日在上海证券交易所网站披露的《关于出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使用权的进展公告》（公告编号：
2019128）。
（3）2019年8月5日，公司召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售控股子公司长园维安股权的议案》，公司以34,978万元向上海材料研究所、上海科技创业投资有限公司、上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆上创科微股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)、上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）、上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）、珠海横琴材毅投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴瑞森美一号企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴瑞森美二号企业管理合伙企业（有限合伙）共十家受让主体转让上海长园维安电子线路保护有限公司77.7342%的股权。在本次股权转让的同时，本次股权转让的受让主体中上海科投与横琴材毅出资人民币6,000万元认购长园维安664.0523万元新增注册资本，公司及其他方兹此放弃对该等新增注册资本的认购权。交易完成后，公司持有长园维安8.8439%股权。具体内容详见公司2019年8月6日在上海证券交易所网站披露的《关于出售控股子公司长园维安股权的公告》（公告编号：2019097）。2019年8月28日，长园维安完成了股权转让及增资备案手续。2019年8月31日起长园维安不再纳入本公司财务报表合并范围。截至2019年9月3日，公司已收到长园维安股权的十家受让主体的全部股权转让款合计34,978万元。根据转让协议约定，长园维安尚未支付公司的分红款7,463.80万元人民币将于股权交割日后90天内向公司全部支付，长园维
安已在上海市浦东新区市场监督管理局办理将其持有的上海长园维安微电子有限公司80%股权质押给公司的股权出资登记手续，以此作为应付分红款的担保。
第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于放弃参股公司长园维安的部分股权转让之优先购买权的议案》，长园维安自然人股东朱琴以人民币6.64万元将其持有的长园维安0.0131%股权转让给股东上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)。转让后，朱琴不再持有长园维安股权，上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)持有长园维安5.8662%股权，公司仍持有长园维安8.8439%股权。具体内容详见公司2019年9月28日在上海证券交易所网站披露的《关于公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019118）。
（4）公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与沃尔核材签订<股权转让协议>补充协议的议案》，公司与沃尔核材签订《房产出资变更协议书》、《厂房转让合同》、《股权转让协议》之《补充协议》等协议，作为《股权转让协议》的补充协议（以下简称“补充协议”）。公司于2019年6月25日收到补充协议中约定的第一笔股权转让款3,200万元，将编号为深房地字第4000444377号位于深圳市南山区深南路科技工业园厂房4栋三层厂房过户给沃尔核材控股子公司长园特发并收到房产转让款2,200万元，将原对长园电子（集团）的出资方式置换为现金出资并履行完毕；公司于2019年7月8日收到“补充协议”中约定的第二部分股权转让款16,800万元。补充协议所约定的双方权利义务已经履行完毕，原托管账户已完成销户。截至本报告披露日，公司及罗宝投资累计收到股权转让款119,250万元。就《股权转让协议》中所约定的沃尔核材应支付的剩余资金占用费约1,200万元（最终金额以双方确认为准）以及长园电子（集团）全资子公司上海电子、长园特发所占用公司资金（合计5,500万元）等事项，公司将与沃尔核材一并协商处理。
2、股东权益变动、董事及高管变化
（1）珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）全资子公司珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）、珠海保税区金诺信贸易有限公司（以下简称“金诺信”）于2018年4月3日至2019年8月6日通过上交所集中竞价交易系统，增持公司股份66,183,356股，占长园集团总股本的比例为5.0000014%。具体内容详见公司于2019年8月7日在上海证券交易所网站披露的《股东权益变动提示性公告》（公告编号：2019100）及《长园集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
（2）格力金投于2019年8月13日至2019年9月24日通过上海证券交易所集中竞价交易系统，增持公司股份37,241,796股，占公司总股本的2.8135%。本次增持完成后，格力金投及金诺信合计持有公司股份103,425,152股，占公司总股本的7.8135%，持有公司股份数量超过公司原第一大股东山东科兴药业有限公司，格力金投及其一致行动人金诺信成为公司第一大股东。具体内容详见公司于2019年9月25日、2019年9月26日在上海证券交易所网站披露的《关于股东
权益变动暨第一大股东变动的提示性公告》（公告编号：2019116）及《长园集团股份有限公司详式权益变动报告书》。
（3）公司董事、高管变化
2019年7月3日，鲁尔兵先生因个人原因申请辞去公司董事职务（包括董事会薪酬与考核委员会委员职务）及在公司子公司所担任的一切职务；2019年7月31日，公司2019年第六次临时股东大会选举杨涛先生为公司董事。2019年8月5日，黄永维先生因个人原因申请辞去公司副总裁及在公司兼任的其他职务；王军先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。2019年9月24日，余非女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，但仍继续在公司担任其他职务；张琛星先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，但仍继续在公司担任其他职务。
3、收到监管机构的文件
2019年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字【2019】114号），内容如下：“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司正式立案调查，并进行调查取证，请予以配合。”具体详见公司2019年6月1日在上海证券交易所网站上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019056）。截至本报告日，公司尚未收到调查结果通知文件，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管部门的要求履行信息披露义务。
2019年7月4日，公司及相关人员（原董事长许晓文、原总裁鲁尔兵、原董事会秘书倪昭华、原财务负责人黄永维、现任董事长吴启权、原总裁许兰杭、原董事会秘书高飞、时任监事会主席兼长园和鹰副总裁、财务总监史忻）收到了中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政监管措施决定书》，就“1、子公司相关关联交易事项未履行信息披露义务；2、未及时核算并反映税收优惠返还资金被占用情况；3、收入确认政策变更未披露，且相关临时公告披露内容不准确；
4、重大会计差错未追溯调整”的事项对公司采取责令改正的行政监管措施，并对前述相关人员采取出具警示函的行政监管措施。具体详见公司2019年7月5日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会深圳监管局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2019078）。公司已按照《行政监管措施决定书》的要求对相关事项进行了整改并出具了整改报告，具体详见公司2019年8月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2019095）。
4、审计相关事项
（1）关于2018年年度报告中财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的说明
上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务会计报告出具了保留意见的审计报告，保留意见涉及事项包括长园和鹰原董事长尹智勇涉嫌挪用资金、职务侵占，并已经刑事立案，暂
时无法确定上述事项对长园集团财务报表可能造成的影响；长园和鹰存货、成本相关的认定存疑；长园集团对长园和鹰、中锂商誉减值准备计提的充分、适当性存疑。公司董事会已对相关事项进行了专项说明，具体内容详见公司于 2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的相关文件。2019年5月17日，公司收到上海市锦天城律师事务所送达的函件，目前案件侦查工作正在进行中。
就长园和鹰存货、成本相关的认定存疑问题，长园和鹰积极采取各项整改措施。明确相关部门和岗位的职责确保存货业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督；加强采购、验收与出入库的控制，完善存货盘点制度并规范成品销售出库的管理。公司在2018年年报问询函回复中就长园和鹰、中锂新材商誉计提进行说明，详见《关于上交所<关于对长园集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函>的回复公告》（公告编号：2019104）。
（2）公司2019年4月25日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对2016、2017年度财务报表进行更正，具体内容详见公司2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2019035）。更正后2017年度的盈亏性质发生改变，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司聘请上会会计师事务所（下称“上会”）对2017年度财务报表进行专项审计。上会出具了带强调事项段的保留意见专项审计报告【上会师报字（2019）第5140号】。董事会就保留意见涉及的相关事项进行了专项说明。上会在对2017年财务报表进行专项审计时，长园电子（集团）有限公司、罗宝恒坤（上海）开关有限公司、浙江恒坤电力技术有限公司、江苏长园华盛新能源材料有限公司的股权发生变更，不再由公司控制，也不接受公司提出的2017年度重新审计的要求。管理层假设2017年1月1日起丧失对上述四家子公司的控制权，不进行企业合并，改按权益法进行核算。排除合并范围变动影响外，本次经专项审计的2017年度财务报表数据与公司2019年4月27日披露的《2018年年度报告》中列示的经追溯调整后2017年度财务报表不存在重大差异。具体内容详见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于非标准意见专项审计报告涉及事项的专项说明》。
5、公司债相关事项
（1）公司披露了《公开发行2017年公司债券2019年付息公告》（公告编号：2019066），对截止2019年7月12日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17长园债”公司债券持有人，每手“17长园债”（面值：1000元）派发利息
56.70元（含税）。
（2）评级机构将公司及公司债券列入关注
因公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政监管措施决定书》，中证鹏元资信评估股份有限公司证券评级评审委员会审定，决定将公司及公司发行的长园集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券列入关注。
6、限制性股票回购注销事项
2019年9月18日，公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据回购相关议案，公司将以对应的回购价格回购注销限制性股票共17,891,600股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少17,891,600元。具体内容详见公司于2019年9月19日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019113）。
7、其他投资事项的进展
2019年8月5日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司长园长通对其全资子公司东莞长通进行增资的议案》，同意长园长通对东莞长通进行增资，认缴注册资本增加3,000万元人民币，即合计认缴注册资本5,000万元人民币，并将根据东莞长通经营需求分期缴纳注册资本。2019年9月18日，长园长通科技有限公司成立，住所为广东东莞市东坑镇东坑谦梅路9号，注册资本5,000万元，主营业务为研发管道防腐产品及管道防腐技术，生产销售管道防腐产品等。
2019年9月18日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立珠海市深瑞智能科技有限公司的议案》，基于配网产业业务协同、场地拓展、降本提质等需要，同意子公司长园深瑞继保自动化有限公司在珠海市高新区设立子公司珠海市深瑞智能科技有限公司（暂定名），主要从事配网、智能设备（充电桩、储能、电能质量、SVG等）业务，法定代表人为侯林，注册资本为3,000万元人民币，以现金方式出资。将根据新设公司实际需求分期缴纳出资，截至本报告书公告之日，该公司尚未设立。
2019年9月18日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立长园装备制造有限公司的议案》，为打造专业精密制造团队和生产基地，同意全资子公司长园（深圳）控股发展有限公司在河南省新县九龙岭工业园设立子公司长园装备制造有限公司，业务以集团标准化产品及零配件的制造、装配及调试为主，法定代表人为吴启权，注册资本为5,000万元人民币，以现金方式出资。将根据新设公司实际需求分期缴纳出资。2019年10月17日，长园装备制造有限公司在河南省信阳市新县设立，经营范围是工业自动化设备、精密制造等。
8、诉讼进展
（1）与长园和鹰相关的主要诉讼包括上海峰龙科技有限公司/上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司/尹智勇/孙兰华委托合同纠纷案；尹智勇挪用资金、职务侵占等诉讼进展详见本报告“三、重要事项”第3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项及2019年10月29日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼（仲裁）事项及进展的公告》（公告编号：2019123）。
（2）上海国电投资有限公司诉北京华美迅达电力工程有限公司、陈宗耀合同无效等纠纷
公司第七届董事会第二次会议审议通过了出售罗宝恒坤股权事项，2018年10月17日罗宝恒坤完成股东变更为华美迅达的工商登记手续，华美迅达在未付清收购股权尾款的情况下，于2018年12月将持有的罗宝恒坤100%股权转让给第三方，并且未按约定于变更手续完成后4个月内向上海国电投、罗宝投资支付剩余股权转让款。为了防止遭受损失，公司向深圳国际仲裁院申请仲裁，请求解除原签订的关于罗宝恒坤、浙江恒坤100%股权转让协议，并于2019年2月26日立案。公司考虑到罗宝恒坤100%股权已由华美迅达转让给第三方，公司主张解除合同、返还股权，执行上存在困难，2019年4月30日公司向深圳仲裁院递交书面申请，申请继续执行与华美迅达签署的转让罗宝恒坤及浙江恒坤100%股权协议。目前仲裁庭尚未裁决。关于上海国电诉华美迅达、陈宗耀股权转让协议无效一案，北京大兴法院已于2019年6月14日判决，认定华美迅达将罗宝恒坤95%股权转让给陈宗耀的股权转让协议无效，陈宗耀已提起上诉，北京市第二中级人民法院于2019年8月29日开庭审理，于2019年9月27日作出终审判决：驳回上诉，维持原判决。
（3）其他诉讼进展情况详见公司2019年10月29日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼（仲裁）事项及进展的公告》（公告编号：2019123）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
2017年12月22日，上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华将积极督促长园和鹰客户按照合同约定进行付款，并承诺：截止2019年12月31日，长园和鹰经审计的2017年应收账款账面净值的回款比例达到90%（含90%）以上。截止2019年12月31日，若长园和鹰2017年应收账款净值的回款比例未达到90%，承诺主体承诺就2017年应收账款净值未收回部分予以补足。在2017年应收账款净值未收回承诺比例之前或承诺主体未以自有资金进行补足承诺比例之前，除非长园集团事先书面同意，承诺主体：（1）不会对其拥有的任何财产（包括但不限于上市公司股票、公司股权、合伙企业份额等）进行转让或处置，也不会以前述财产或收益向第三方设置或允许设置任何担保；（2）不会要求长园集团向其支付收购长园和鹰股权的股权转让款项。
孙兰华等在2018年6月与深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）解除一致行动关系，公司于2018年9月26日收到上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇的《回复》，内容如
下：（1）在长园集团的配合支持下，如果持续完善售后服务，能够完成应收账款回收；（2）退出一致行动人后，不影响之前已经承诺的事项，将继续完成其责任。
公司督促承诺主体履行承诺，已起诉上海峰龙科技有限公司、上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华委托合同纠纷案, 长园和鹰智能设备有限公司已经履行了合同主要义务，上海峰龙科技有限公司应当向长园和鹰支付合同款。上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华共同对长园集团负有应收账款补足义务，诉讼金额为167,172,699元。江苏省淮安市中级人民法院受理本案，原告申请财产保全，本案保全对象为各被告银行账户及名下股权，已基本完成保全工作。因起诉状副本未能送达给上海王信投资有限公司，法院于2019年3月19日对被告上海王信投资有限公司进行公告送达。被告孙兰华向法院提起管辖权异议，淮安市中院于2019年5月16日裁定驳回管辖权异议。被告孙兰华不服管辖权异议裁定，上诉至江苏省高级人民法院，江苏省高院于2019年7月5日裁定：撤销江苏省淮安市中级人民法院的民事裁定，将本案移送上海市第一中级人民法院处理。
2019年3月，公司委托上海市锦天城律师事务所向上海市公安局闵行分局控告长园和鹰原董事长尹智勇挪用资金、职务侵占，上海市公安局闵行分局于2019年3月20日作出《立案告知书》。目前案件侦查工作正在进行中。
长园和鹰智能工厂客户安徽红爱实业股份有限公司向安庆市中级人民法院起诉长园和鹰智能设备有限公司及长园和鹰智能科技有限公司（说明：长园集团持有长园和鹰智能科技有限公司80%股权，长园和鹰智能科技有限公司持有上海欧泰科智能科技股份有限公司80%股权，上海欧泰科智能科技股份有限公司持有长园和鹰智能设备有限公司100%股权），原告以被告未按约交付合同标的，被告的违约行为已导致合同不能履行，请求判令解除双方签署的《红爱实业互联网定制平台+不落地智能工厂及智能物联网系统项目销售合同》及《红爱实业互联网定制平台+不落地智能工厂及智能物联网系统项目销售合同补充协议》；请求判令被告共同返还已支付的合同款本金人民币6,113.58万元，并自上述合同及协议解除之日起至实际返还已支付的合同款本金之日，按照银行同期同类人民币贷款基准利率计算利息；请求判令被告共同赔偿违约金人民币1700万元，诉讼请求1、2、3项之和共计人民币7813.58万元；并请求判令被告承担本案全部诉讼费用。长园和鹰智能科技有限公司2019年9月30日向安庆市中级人民法院申请管辖权异议。2019年10月16日收到法院驳回“管辖权异议”的裁定，长园和鹰智能科技有限公司于2019年10月24日提起管辖权异议的上诉。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于本年发生中锂新材相关投资损失5.75亿元以及部分业务收入大幅下降，导致2019年1-9月公司归属于上市公司的净利润为-5.13亿元。
长园华盛、中锂新材和长园维安不再纳入合并范围，公司2019年第三季度末商誉净值下降至
21.72亿元，根据《企业会计准则》规定，公司将在2019年末进行商誉减值测试，不排除进一步计提商誉减值准备风险。
综上所述，公司预计2019年度公司累计净利润可能为亏损。
| 公司名称 | 长园集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 吴启权 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:长园集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,022,394,678.54 | 1,954,684,236.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 121,979.60 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 168,042,844.57 | 254,965,943.09 |
| 应收账款 | 2,988,374,435.93 | 3,643,056,057.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 239,555,626.86 | 206,459,525.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 935,287,297.16 | 1,086,511,085.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 132,792,511.92 | 56,551,341.92 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,175,561,823.91 | 1,423,547,828.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 38,571,834.77 | 77,130,415.63 |
| 其他流动资产 | 36,201,187.39 | 216,863,559.48 |
| 流动资产合计 | 6,603,989,729.13 | 8,863,340,629.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 844,544,635.66 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 13,573,278.70 | 103,531,134.65 |
| 长期股权投资 | 1,346,086,905.27 | 778,274,151.10 |
| 其他权益工具投资 | 378,143,828.18 | |
| 其他非流动金融资产 | 45,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 607,439,482.56 | 630,690,415.99 |
| 固定资产 | 387,833,966.27 | 2,033,737,413.22 |
| 在建工程 | 185,419,776.89 | 860,238,710.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 279,300,243.15 | 546,700,123.10 |
| 开发支出 | 23,149,345.57 | 25,965,939.25 |
| 商誉 | 2,171,520,304.89 | 3,069,644,512.20 |
| 长期待摊费用 | 30,416,407.90 | 71,454,841.91 |
| 递延所得税资产 | 87,529,908.50 | 147,431,073.91 |
| 其他非流动资产 | 37,447,146.37 | 82,281,028.99 |
| 非流动资产合计 | 5,592,860,594.25 | 9,194,493,980.97 |
| 资产总计 | 12,196,850,323.38 | 18,057,834,610.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,597,081,674.13 | 4,532,661,944.69 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 950,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 228,693,427.88 | 480,506,631.87 |
| 应付账款 | 1,229,304,620.11 | 1,473,051,584.70 |
| 预收款项 | 247,709,921.77 | 273,130,863.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 129,930,823.57 | 257,726,031.01 |
| 应交税费 | 54,277,518.21 | 148,564,228.46 |
| 其他应付款 | 570,380,132.79 | 1,007,049,575.32 |
| 其中：应付利息 | 12,743,253.78 | 77,666,777.70 |
| 应付股利 | 4,875,702.26 | 15,437,198.72 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,398,567,639.36 | 730,607,663.59 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,456,895,757.82 | 8,903,298,523.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 770,930,817.43 | 1,908,246,332.78 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 200,000,000.00 | 351,752,078.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,500,000.00 | 17,600,000.00 |
| 递延收益 | 15,816,679.59 | 86,002,849.87 |
| 递延所得税负债 | 100,439,349.55 | 227,098,360.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,088,686,846.57 | 3,590,699,621.91 |
| 负债合计 | 7,545,582,604.39 | 12,493,998,145.24 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,323,666,752.00 | 1,324,677,152.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,853,135,318.41 | 1,860,280,551.61 |
| 减：库存股 | 126,927,740.00 | 135,261,860.00 |
| 其他综合收益 | 100,501,067.40 | 372,199,283.53 |
| 专项储备 | 7,159,795.17 | |
| 盈余公积 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,356,473,368.65 | 1,790,247,734.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,629,362,625.47 | 5,341,816,516.30 |
| 少数股东权益 | 21,905,093.52 | 222,019,949.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,651,267,718.99 | 5,563,836,465.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,196,850,323.38 | 18,057,834,610.71 |
法定代表人：吴启权 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：韩雪洁
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:长园集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 424,666,517.27 | 554,063,200.58 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,815,267.71 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 847,906.91 | 896,944.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,889,056.60 | 384,981.75 |
| 其他应收款 | 1,829,685,918.91 | 2,569,843,047.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 144,842,011.92 | 167,238,811.92 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,365,613.34 | |
| 流动资产合计 | 2,261,904,667.40 | 3,128,553,787.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 809,529,269.42 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,505,641,073.89 | 7,155,040,221.48 |
| 其他权益工具投资 | 378,143,828.18 | |
| 其他非流动金融资产 | 45,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 84,305,897.83 | 87,588,736.73 |
| 固定资产 | 8,877,916.50 | 10,457,666.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,405,750.91 | 2,866,653.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,614,481.81 | 3,264,138.83 |
| 递延所得税资产 | 7,297,843.16 | 42,894,649.41 |
| 其他非流动资产 | 23,234,126.76 | 23,347,108.63 |
| 非流动资产合计 | 6,056,520,919.04 | 8,134,988,444.22 |
| 资产总计 | 8,318,425,586.44 | 11,263,542,231.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,985,000,000.00 | 3,055,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 122,380,000.00 | 196,248,756.41 |
| 应付账款 | 38,789.00 | 38,789.10 |
| 预收款项 | 884,309.36 | 548,829.53 |
| 应付职工薪酬 | 639,999.81 | 22,726,118.33 |
| 应交税费 | 1,812,059.65 | 9,255,899.18 |
| 其他应付款 | 1,816,524,320.49 | 1,267,465,730.15 |
| 其中：应付利息 | 44,711,527.92 | |
| 应付股利 | 4,473,714.00 | 4,694,400.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,398,000,000.00 | 282,092,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,325,279,478.31 | 4,833,376,122.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 754,000,000.00 | 1,858,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 17,600,000.00 | |
| 递延收益 | 3,000,146.03 | 4,416,414.43 |
| 递延所得税负债 | 64,298,877.90 | 162,316,748.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 821,299,023.93 | 3,042,333,162.76 |
| 负债合计 | 6,146,578,502.24 | 7,875,709,285.46 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,323,666,752.00 | 1,324,677,152.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,316,253,835.13 | 2,323,399,068.33 |
| 减：库存股 | 126,927,740.00 | 135,261,860.00 |
| 其他综合收益 | 104,437,071.30 | 370,275,285.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 |
| 未分配利润 | -1,568,096,693.24 | -617,770,558.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,171,847,084.20 | 3,387,832,946.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,318,425,586.44 | 11,263,542,231.46 |
法定代表人：吴启权 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：韩雪洁
合并利润表2019年1—9月编制单位：长园集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,318,900,905.27 | 1,865,749,488.11 | 4,214,952,620.73 | 5,402,111,021.28 |
| 其中：营业收入 | 1,318,900,905.27 | 1,865,749,488.11 | 4,214,952,620.73 | 5,402,111,021.28 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及 |
| 佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,387,036,098.86 | 1,847,710,718.88 | 4,320,620,271.76 | 5,285,521,830.81 |
| 其中：营业成本 | 770,613,800.85 | 1,130,413,313.25 | 2,469,763,335.33 | 3,103,367,283.12 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 8,561,058.04 | 13,469,650.96 | 36,443,673.57 | 46,704,700.67 |
| 销售费用 | 167,490,251.15 | 212,621,545.69 | 461,658,676.83 | 642,275,139.93 |
| 管理费用 | 229,396,748.20 | 266,743,521.22 | 646,153,488.84 | 760,154,096.10 |
| 研发费用 | 143,587,844.51 | 137,415,460.71 | 426,408,692.88 | 432,984,583.80 |
| 财务费用 | 67,386,396.11 | 87,047,227.05 | 280,192,404.31 | 300,036,027.19 |
| 其中：利息费用 | 74,838,095.36 | 121,831,022.26 | 288,746,732.74 | 340,488,976.10 |
| 利息收入 | 2,202,517.67 | 4,297,765.08 | 17,801,709.24 | 20,275,374.97 |
| 加：其他收益 | 27,408,898.63 | 63,661,442.73 | 124,379,061.36 | 154,524,738.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -523,995,743.82 | 88,592,289.08 | -497,735,723.47 | 1,325,835,967.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,464,954.71 | 6,363,496.10 | 22,156,902.50 | -5,770,924.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益 |
| （损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,816,054.01 | |||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,660,770.23 | 8,597,306.24 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,428,886.47 | -76,016,610.89 | -1,884,345.87 | -79,162,826.60 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -414,930.59 | -791,280.45 | -377,600.94 | -797,252.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -568,226,626.07 | 93,484,609.70 | -477,505,007.72 | 1,516,989,817.25 |
| 加：营业外收入 | 1,738,668.68 | 3,216,958.27 | 4,261,859.90 | 8,353,776.59 |
| 减：营业外支出 | 36,870.57 | 1,123,747.75 | 7,009,644.05 | 1,854,933.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -566,524,827.96 | 95,577,820.22 | -480,252,791.87 | 1,523,488,660.04 |
| 减：所得税费用 | 28,059,511.21 | -14,962,863.26 | 41,726,073.66 | 265,155,350.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -594,584,339.17 | 110,540,683.48 | -521,978,865.53 | 1,258,333,309.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -588,869,526.80 | 114,255,172.26 | -552,317,903.39 | 1,201,164,516.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,714,812.37 | -3,714,488.78 | 30,339,037.86 | 57,168,793.52 |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -589,771,281.37 | 138,224,728.85 | -512,738,224.31 | 1,278,376,734.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,813,057.80 | -27,684,045.37 | -9,240,641.22 | -20,043,424.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,643,344.83 | -242,538,691.50 | -267,110,304.31 | -341,222,022.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,612,038.36 | -242,516,641.22 | -267,004,141.73 | -341,311,781.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,458,272.56 | -265,838,213.80 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 |
| 动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -15,458,272.56 | -265,838,213.80 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 846,234.20 | -242,516,641.22 | -1,165,927.93 | -341,311,781.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,165.10 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -242,189,329.55 | -341,119,874.87 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债 |
| 权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 846,234.20 | -327,311.67 | -1,165,927.93 | -201,072.12 |
| 9.其他 | 0.00 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -31,306.47 | -22,050.28 | -106,162.58 | 89,759.64 |
| 七、综合收益总额 | -609,227,684.00 | -131,998,008.02 | -789,089,169.84 | 917,111,287.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -604,383,319.73 | -104,291,912.37 | -779,742,366.04 | 937,064,952.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,844,364.27 | -27,706,095.65 | -9,346,803.80 | -19,953,665.33 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.4580 | 0.1045 | -0.3982 | 0.9778 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.4569 | 0.1042 | -0.3982 | 0.9581 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：吴启权 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：韩雪洁
母公司利润表2019年1—9月
编制单位：长园集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 38,601,547.60 | 14,150,596.23 | 72,341,634.00 | 48,917,476.73 |
| 减：营业成本 | 7,872,663.45 | 3,807,184.51 | 15,199,179.37 | 10,115,339.81 |
| 税金及附加 | 821,892.17 | 555,170.55 | 3,721,034.04 | 2,834,201.03 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 6,692,103.15 | 21,238,494.72 | 49,348,170.66 | 69,762,635.96 |
| 研发费用 | 421,758.64 | 973,278.57 | 2,394,400.29 | 3,692,100.98 |
| 财务费用 | 65,279,488.49 | 92,407,051.80 | 208,423,901.51 | 247,901,616.40 |
| 其中：利息费用 | 52,398,059.81 | 99,161,340.18 | 204,990,260.01 | 257,221,483.42 |
| 利息收入 | -7,206,124.29 | 6,788,923.55 | 2,329,235.66 | 9,513,465.04 |
| 加：其他收益 | 181,054.56 | 252,000.00 | 1,733,859.23 | 1,450,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -794,976,644.56 | 96,536,070.39 | -790,863,905.47 | 1,112,556,340.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,568,969.99 | -3,463,929.61 | 12,377,542.40 | -18,401,223.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,115,849.11 | -1,612,774.98 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -46,980.03 | -244.62 | -12,863.03 | 168,752.02 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -839,444,777.44 | -8,042,758.15 | -997,500,736.12 | 828,786,675.10 |
| 加：营业外收入 | 27,146.37 | 27,146.37 | ||
| 减：营业外支出 | 20,767.52 | 25,000.00 | 1,207,764.21 | 30,604.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -839,438,398.59 | -8,067,758.15 | -998,681,353.96 | 828,756,070.52 |
| 减：所得税费用 | 14,233,970.91 | -36,214,865.64 | 25,914,564.43 | 163,482,586.04 |
| 四、净利润（净亏损 | -853,672,369.50 | 28,147,107.49 | -1,024,595,918.39 | 665,273,484.48 |
| 以“－”号填列） | ||||
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -853,672,369.50 | 28,147,107.49 | -1,024,595,918.39 | 665,273,484.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -15,458,272.56 | -123,327,067.50 | -265,838,213.80 | 258,279,076.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,458,272.56 | -265,838,213.80 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -15,458,272.56 | -265,838,213.80 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -123,327,067.50 | 258,279,076.79 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,165.10 | 9,165.10 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -123,327,067.50 | 258,269,911.69 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折 | -9,165.10 |
| 算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -869,130,642.06 | -95,179,960.01 | -1,290,434,132.19 | 923,552,561.27 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：吴启权 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：韩雪洁
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：长园集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,572,298,068.08 | 5,233,841,641.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 115,862,741.93 | 157,348,228.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 190,164,044.47 | 297,623,115.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,878,324,854.48 | 5,688,812,985.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,564,443,612.25 | 3,085,927,650.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,017,388,053.99 | 1,091,326,659.32 |
| 支付的各项税费 | 398,330,794.26 | 455,810,050.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 844,572,051.86 | 1,022,515,567.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,824,734,512.36 | 5,655,579,927.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,590,342.12 | 33,233,057.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 177,965,660.72 | 575,752,557.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,298,800.58 | 74,408,486.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,613,631.89 | 411,233.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,136,571,223.68 | 472,396,051.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,063,623.73 | 83,323,051.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,425,512,940.60 | 1,206,291,380.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,538,392.33 | 401,436,941.83 |
| 投资支付的现金 | 80,249,072.36 | 358,929,595.16 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,339,990.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,862,810.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 302,650,275.42 | 761,706,527.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,122,862,665.18 | 444,584,853.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,480,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,480,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,482,330,103.22 | 5,131,084,813.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 988,177,030.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,481,987,133.91 | 5,331,084,813.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,068,286,773.31 | 4,563,076,412.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 310,315,828.36 | 519,136,508.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 550,000.00 | 2,675,680.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,632,944.18 | 422,839,180.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,584,235,545.85 | 5,505,052,101.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,102,248,411.94 | -173,967,288.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,494,153.32 | -2,803,731.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -932,289,557.96 | 301,046,891.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,954,684,236.50 | 1,466,750,948.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,022,394,678.54 | 1,767,797,840.07 |
法定代表人：吴启权 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：韩雪洁
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：长园集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,095.09 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,086,997.25 | 85,233,494.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,086,997.25 | 85,333,589.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,903,623.91 | 21,247,676.81 |
| 支付的各项税费 | 19,520,523.83 | 15,822,154.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,138,342.84 | 55,308,272.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,562,490.58 | 92,378,103.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,475,493.33 | -7,044,514.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,477,888,617.99 | 112,547,439.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,105,428.97 | 503,686,606.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,001,400.00 | 5,378,338.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,526,995,446.96 | 766,612,384.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,372.86 | 971,056.74 |
| 投资支付的现金 | 80,249,072.36 | 266,990,217.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,702,942.99 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,082,388.21 | 337,961,274.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,432,913,058.75 | 428,651,110.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -1,935,376.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,896,000,000.00 | 3,566,993,862.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,716,149,072.36 | 2,126,579,013.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,612,149,072.36 | 5,691,637,499.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,026,960,756.31 | 2,899,941,502.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 259,249,364.08 | 430,436,838.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,849,775,316.53 | 2,393,861,275.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,135,985,436.92 | 5,724,239,616.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,523,836,364.56 | -32,602,116.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,115.83 | 4,349.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,396,683.31 | 389,008,828.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 554,063,200.58 | 285,933,731.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,666,517.27 | 674,942,560.07 |
法定代表人：吴启权 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：韩雪洁
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,954,684,236.50 | 1,954,684,236.50 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 121,979.60 | 27,137,345.84 | 27,015,366.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 254,965,943.09 | 254,965,943.09 | |
| 应收账款 | 3,643,056,057.03 | 3,643,056,057.03 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 206,459,525.17 | 206,459,525.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,086,511,085.12 | 1,086,511,085.12 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 56,551,341.92 | 56,551,341.92 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,423,547,828.12 | 1,423,547,828.12 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 77,130,415.63 | 77,130,415.63 | |
| 其他流动资产 | 216,863,559.48 | 216,863,559.48 | |
| 流动资产合计 | 8,863,340,629.74 | 8,890,355,995.98 | 27,015,366.24 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 844,544,635.66 | -844,544,635.66 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 103,531,134.65 | 103,531,134.65 | |
| 长期股权投资 | 778,274,151.10 | 778,274,151.10 | |
| 其他权益工具投资 | 817,529,269.42 | 817,529,269.42 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 630,690,415.99 | 630,690,415.99 | |
| 固定资产 | 2,033,737,413.22 | 2,033,737,413.22 | |
| 在建工程 | 860,238,710.99 | 860,238,710.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 546,700,123.10 | 546,700,123.10 | |
| 开发支出 | 25,965,939.25 | 25,965,939.25 | |
| 商誉 | 3,069,644,512.20 | 3,069,644,512.20 | |
| 长期待摊费用 | 71,454,841.91 | 71,454,841.91 | |
| 递延所得税资产 | 147,431,073.91 | 147,431,073.91 | |
| 其他非流动资产 | 82,281,028.99 | 82,281,028.99 | |
| 非流动资产合计 | 9,194,493,980.97 | 9,167,478,614.73 | -27,015,366.24 |
| 资产总计 | 18,057,834,610.71 | 18,057,834,610.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,532,661,944.69 | 4,532,661,944.69 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 480,506,631.87 | 480,506,631.87 | |
| 应付账款 | 1,473,051,584.70 | 1,473,051,584.70 | |
| 预收款项 | 273,130,863.69 | 273,130,863.69 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 257,726,031.01 | 257,726,031.01 | |
| 应交税费 | 148,564,228.46 | 148,564,228.46 | |
| 其他应付款 | 1,007,049,575.32 | 1,007,049,575.32 | |
| 其中：应付利息 | 77,666,777.70 | 77,666,777.70 | |
| 应付股利 | 15,437,198.72 | 15,437,198.72 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 730,607,663.59 | 730,607,663.59 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 8,903,298,523.33 | 8,903,298,523.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,908,246,332.78 | 1,908,246,332.78 | |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 351,752,078.67 | 351,752,078.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | |
| 递延收益 | 86,002,849.87 | 86,002,849.87 | |
| 递延所得税负债 | 227,098,360.59 | 227,098,360.59 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,590,699,621.91 | 3,590,699,621.91 | |
| 负债合计 | 12,493,998,145.24 | 12,493,998,145.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,324,677,152.00 | 1,324,677,152.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,860,280,551.61 | 1,860,280,551.61 | |
| 减：库存股 | 135,261,860.00 | 135,261,860.00 | |
| 其他综合收益 | 372,199,283.53 | 367,505,209.13 | -4,694,074.40 |
| 专项储备 | 7,159,795.17 | 7,159,795.17 | |
| 盈余公积 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,790,247,734.98 | 1,794,941,809.38 | 4,694,074.40 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,341,816,516.30 | 5,341,816,516.30 | |
| 少数股东权益 | 222,019,949.17 | 222,019,949.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,563,836,465.47 | 5,563,836,465.47 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,057,834,610.71 | 18,057,834,610.71 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 554,063,200.58 | 554,063,200.58 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 896,944.25 | 896,944.25 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 384,981.75 | 384,981.75 | |
| 其他应收款 | 2,569,843,047.32 | 2,569,843,047.32 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 167,238,811.92 | 167,238,811.92 | |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,365,613.34 | 2,365,613.34 | |
| 流动资产合计 | 3,128,553,787.24 | 3,128,553,787.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 809,529,269.42 | -809,529,269.42 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,155,040,221.48 | 7,155,040,221.48 | |
| 其他权益工具投资 | 809,529,269.42 | 809,529,269.42 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 87,588,736.73 | 87,588,736.73 | |
| 固定资产 | 10,457,666.05 | 10,457,666.05 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,866,653.67 | 2,866,653.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,264,138.83 | 3,264,138.83 | |
| 递延所得税资产 | 42,894,649.41 | 42,894,649.41 | |
| 其他非流动资产 | 23,347,108.63 | 23,347,108.63 | |
| 非流动资产合计 | 8,134,988,444.22 | 8,134,988,444.22 | |
| 资产总计 | 11,263,542,231.46 | 11,263,542,231.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,055,000,000.00 | 3,055,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 196,248,756.41 | 196,248,756.41 | |
| 应付账款 | 38,789.10 | 38,789.10 | |
| 预收款项 | 548,829.53 | 548,829.53 | |
| 应付职工薪酬 | 22,726,118.33 | 22,726,118.33 | |
| 应交税费 | 9,255,899.18 | 9,255,899.18 | |
| 其他应付款 | 1,267,465,730.15 | 1,267,465,730.15 | |
| 其中：应付利息 | 44,711,527.92 | 44,711,527.92 | |
| 应付股利 | 4,694,400.00 | 4,694,400.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 282,092,000.00 | 282,092,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,833,376,122.70 | 4,833,376,122.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,858,000,000.00 | 1,858,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | |
| 递延收益 | 4,416,414.43 | 4,416,414.43 | |
| 递延所得税负债 | 162,316,748.33 | 162,316,748.33 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,042,333,162.76 | 3,042,333,162.76 | |
| 负债合计 | 7,875,709,285.46 | 7,875,709,285.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,324,677,152.00 | 1,324,677,152.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,323,399,068.33 | 2,323,399,068.33 | |
| 减：库存股 | 135,261,860.00 | 135,261,860.00 | |
| 其他综合收益 | 370,275,285.10 | 370,275,285.10 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 | |
| 未分配利润 | -617,770,558.44 | -617,770,558.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,387,832,946.00 | 3,387,832,946.00 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,263,542,231.46 | 11,263,542,231.46 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 3 月颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》和《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》，公司于 2019 年 1 月 1 日执行新金融准则，将可供出售金融资产中的泰永长征的权益投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表中列示为其他权益工具投资。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用