2014 年年度报告
公司代码：600520 公司简称：中发科技
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 张庆联 因身体原因无法亲自出 陈迎志
席会议
董事 陈邓华 因公无法亲自出席会议 丁宁
董事 朱胜登 因公无法亲自出席会议
三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）常久春声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润为-23,831,922.78
元，加上年初未分配利润-557,479.80元，合计为-24,389,402.08元，本年度实际可供股东分配的
利润为0元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发
生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前
瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重
大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2015年4月23日作出，本公司没有义务或责任对该
等前瞻性陈述进行更新，亦不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
1 / 144
2014 年年度报告
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
2 / 144
2014 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................26
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 34
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 39
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 40
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144
3 / 144
2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中发科技 指 铜陵中发三佳科技股份有限公
司
指
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 铜陵中发三佳科技股份有限公司
公司的中文简称 中发科技
公司的外文名称 TongLing Zonfa Trinity Technology Co.，Ltd
公司的外文名称缩写 Zonfa Technology
公司的法定代表人 黄言勇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏军
联系地址 安徽省铜陵市石城路电子工业
区
电话 0562-2627520
传真 0562-2627555
电子信箱 xjun@chinatrinity.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省铜陵经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.chinatrinity.com
电子信箱 office@chinatrinity.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《
证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
4 / 144
2014 年年度报告
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中发科技 600520 三佳科技
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 6 月 10 日
注册登记地点 安徽省铜陵经济技术开发区
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71991123-5
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。2014 年 6 月 10 日，根据本公司 2014
年第一次临时股东大会《关于修改<公司章程>的议案》，公司注册资本变更为 15843 万元，已换
发新的营业执照。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务无变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来控股股东一直是铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司，未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
内）
签字会计师姓名 王春华、梁修武
名称
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址
外）
签字会计师姓名
名称 万联证券有限责任公司
办公地址 上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大
报告期内履行持续督导职责的 厦6楼
保荐机构 签字的保荐代表 王晓东、郑榕萍
人姓名
持续督导的期间 2014 年 4 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日
名称
办公地址
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问
财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间
5 / 144
2014 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年
减(%)
营业收入 301,200,334.52 326,323,280.24 -7.70 280,893,678.44
归属于上市公司股东的净利 -66,712,723.24 6,746,484.42 -1,088.85 -4,797,482.67
润
归属于上市公司股东的扣除 -65,010,965.92 -21,772,494.10 -15,978,303.03
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 -92,429,103.50 23,317,544.99 -496.39 -8,662,998.19
额
本期末比
上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的净资 473,670,900.51 201,304,738.56 135.30 230,455,961.89
产
总资产 796,317,359.17 636,635,072.02 25.08 649,731,149.12
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年
基本每股收益（元／股） -0.4655 0.0597 -879.73 -0.0424
稀释每股收益（元／股） -0.4655 0.0597 -879.73 -0.0424
扣除非经常性损益后的基 -0.4537 -0.1926 135.57 -0.1414
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（% -16.93 2.89 减少19.82 个百分点 -2.25
）
扣除非经常性损益后的加 -16.46 -9.92 减少6.54 个百分点 -9.03
权平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -4,314,247.96 主要系处 20,186,570.24 97,683.03
置固定资
产的损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 6,489,970.00 系政府拨 13,627,770.00 14,401,470.00
公司正常经营业务密切相关，符 付的各类
6 / 144
2014 年年度报告
合国家政策规定、按照一定标准 奖励及补
定额或定量持续享受的政府补助 贴款
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -150,000.00 中智免除
客户货款
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 -6,510,172.41 支出：500 291,953.43 292,730.67
益项目 万系山田
延迟交货
给客户的
赔偿款、
208 万系
铜陵中发
科技工程
7 / 144
2014 年年度报告
赔款，收
入：一些
小额的零
星收益
少数股东权益影响额 1,977,866.79 -435,340.57 -776,430.92
所得税影响额 804,826.26 -5,151,974.58 -2,834,632.42
合计 -1,701,757.32 28,518,978.52 11,180,820.36
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年是公司面临较多挑战、压力和困难较大的一年。一年来，公司迎难而上，攻坚克难，
紧紧围绕全年工作目标，狠抓新产品、新市场，以强化内部管理为主线，生产经营保持稳定有序
发展。
（一）指标完成及分析：
2014 年公司累计实现合同订单 33113 万元，生产产值 28551 万元，营业收入 30120 万元，资
金回笼 30340 万元。全年净利润-6671 万元。主要原因有两方面：
一是挤出模具厂的塑料异型材挤出模具产品，受 2014 年国内房地产行业大环境不景气的影响，
市场总量下滑，直接导致国内、国外市场的竞争异常激烈，全年模具承揽较去年减少 200 套，同
时产品毛利率水平下降、销售费用上升。
二是中智光源公司的 LED 支架产品，2014 年 LED 市场起伏很大，特别是下半年下滑明显，行
业竞争更加激烈，行业洗牌日益加剧。带来的影响是，2014 年支架产品的销售价格平均较 2013
年下降了约 30%，全年产品产量下降了 16.5%，产值下降了 37.5%，产值减少约 2700 万元。
（二）生产经营中的亮点：
1、公司定向增发资金全部到位。
2013 年底，公司非公开发行股票的申请通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审
核，经过几个月努力，2014 年 4 月初所募资金 3 亿多元全部到账。2014 年由于原实际控制人债务
问题影响银行系统对我公司的授信，公司资金流动性紧张，截止本年度末已动用 20900 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，大大缓解了公司资金紧张局面，有力保障了公司正常生产经营。
2、公司实际控制人发生变更后，公司员工队伍稳定，生产经营未受较大冲击。
8 / 144
2014 年年度报告
2014 年公司实际控制人发生变更后，公司自上而下层层部署、积极工作、正确引导，努力营
造和谐发展的氛围，增强企业的凝聚力和向心力，不仅保持了全体员工队伍的稳定，而且公司的
日常生产经营活动未受到大的影响。
3、公司的现状获得了客户的理解和支持，与客户的合作进一步加强。
近年来，公司逐步培养一批具有共同价值观和发展理念的核心和重点客户。2014 年通过与客
户的积极沟通，消除了股东变化的不利影响，与客户的合作进一步稳固，公司的销售工作有序开
展。
4、新产品市场和新兴市场开拓方面成绩显著。
一年来，富仕三佳的自动封装系统及 AUTO 模盒形成规模销售，全年实现订单 4616.5 万元，
其中自动封装系统订单 12 台，总额 3726 万元；AUTO 模盒 54 副，总额 890.5 万元。挤出模具实
现模具和设备成套销售，全年共实现销售 51 条生产线，其中美国 29 条生产线，韩国 22 条生产线，
配套模具 79 套，实现订单总额 3600 万元。另外，2014 年，挤出模具与海德精密外贸销售市场进
一步扩大，挤模实现外贸订单 5872 万元，比去年同比增加 37%，海德实现外贸订单 1723 万元，
比去年同比增加 20%。
5、2014 年项目研发及完成方面取得突破。
2014 年，三佳山田、富仕三佳、中智光源联合研制的 LED 的 EMC 封装支架，并封装出合格产
品，为下一步中智打翻身仗、以及山田、富仕拓展业务，奠定了基础；三佳山田研制的多排 SOP
类自动冲切成型系统、自动换管装置等完成组装，进入调试阶段；富仕机器研制的覆膜封装机构，
拓宽了封装产品范围；挤出模具参数化设计与调试技术研究项目，可进一步提升公司软实力；中
智光源成功推出超薄型 3806LED 支架，此产品应用在背光源领域，技术难度大，附加值高；海德
精密成功试制山特维克 310 密封件新产品，以及巴西客户 V 系列新品种，外贸销售进一步增加。
6、内部管理水平明显提升。
为调动员工的积极性、主动性、创造性，公司实行激励薪酬政策，实时发放激励薪酬共计 31.72
万元。实施降本目标管理，全年共 50 项，达标 38 项。成立 14 个 QC 小组，实施质量公关活动，
全年解决课题 11 项。
7、人才引进及培养方面卓有成效。
2014 年共招聘和引进大专以上学历人员 65 人，为公司持续发展提供后备人才保障，其中研
究生 4 人、均从事技术工作；本科 28 人，从事技术岗位 18 人；大专 32 人，大部分从事技工岗位。
9 / 144
2014 年年度报告
（三）2014 年工作的不足之处：
1、公司规模指标总体下滑，盈利能力弱的现象没有改观，产品的市场竞争力还需加强。
2、应收账款较去年有所增加，出现了几个大额的老大难账款，通过法务处理的案件有所增加，
客户质量还需提高。
3、新品研发及市场开拓进度较慢，在老产品市场整体下滑时，新产品不能做到有效的补充。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 301,200,334.52 326,323,280.24 -7.70
营业成本 250,200,464.88 260,038,699.18 -3.78
销售费用 20,919,785.76 19,256,474.73 8.64
管理费用 55,033,592.71 50,059,948.69 9.94
财务费用 9,648,174.37 11,363,440.34 -15.09
经营活动产生的现金流量净额 -92,429,103.50 23,317,544.99 -496.39
投资活动产生的现金流量净额 -29,222,203.19 -75,134,375.66 61.11
筹资活动产生的现金流量净额 220,277,387.18 25,260,369.32 772.03
研发支出 16,354,986.03 14,683,852.57 11.38
2 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 16,354,986.03
本期资本化研发支出 0.00
研发支出合计 16,354,986.03
研发支出总额占净资产比例（%） 3.03
研发支出总额占营业收入比例（%） 5.43
(二) 资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位：元
本期期 上期期
本期期末金
末数占 末数占
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
末变动比例
的比例 的比例
（%）
（%） （%）
货币资金 162,957,834.78 20.46 59,948,837.89 9.42 171.83 主要是增发募集
资金到位所致
应收票据 10,476,898.91 1.32 7,541,506.70 1.18 38.92 主要销售回笼票
据增加所致
预付款项 6,069,153.82 0.76 71,621,099.78 11.25 -91.53 主要是合资子公司中发
10 / 144
2014 年年度报告
（铜陵）工程结算及预
付工程款重分类至其他
非流动资产所致
其他应收款 21,749,217.87 2.73 8,778,598.83 1.38 147.75 预付帐款重分类
所致
其他流动资 3,699,507.94 0.46 应交增值税借方
产 重分类所致
在建工程 105,285,727.51 13.22 52,026,365.72 8.17 102.37 主要是合资子公
司中发（铜陵）工
程结算所致
长期待摊费 285,205.11 0.04 976,472.41 0.15 -70.79 长期待摊费用分
用 摊减少所致
其他非流动 26,778,979.48 3.36 预付工程款重分
资产 类所致
递延所得税 156,378.32 0.02 1,256,937.28 0.20 -87.56 递延所得税资产
资产 核销所致
短期借款 100,000,000.00 12.56 211,500,000.00 33.22 -52.72 归还贷款所致
预收款项 25,879,341.49 3.25 16,496,209.85 2.59 56.88 新增客户定单预
付定金增加所致
应交税费 -842,575.28 -0.11 -4,998,443.90 -0.79 -83.14 应交增值税借方
重分类所致
其他应付款 5,147,245.22 0.65 9,521,456.77 1.50 -45.94 主要是偿还工程
等保证金所致
专项应付款 1,570,000.00 0.20 1,150,000.00 0.18 36.52 收到项目政府补
贴所致
股本 158,430,000.00 19.90 113,040,000.00 17.76 40.15 定向增发增加所
致
资本公积 379,321,394.93 47.63 85,632,509.74 13.45 342.96 定向增发溢价增
加所致
未分配利润 -76,231,747.50 -9.57 -9,519,024.26 -1.50 700.84 经营亏损所致
(三) 核心竞争力分析
三佳山田核心竞争力分析：
1、品牌影响力：三佳山田作为国内老牌的模具制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。
2001 年与日本山田合资，极大的提高了产品的技术水平，为企业立足于半导体行业、实现长远发
展注入了品牌影响力；
2、设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、加工中心、三
坐标测量仪等关键工艺设备，设备资源配置在同行业居于领先水平，为制造技术提升提供了设备
保证；
3、人才资源：三佳山田有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才，拥有
自己研发团队，2014 年被认定为省级技术研发中心，同时拥有一支工种齐备、技术较好的技术工
人队伍；
11 / 144
2014 年年度报告
4、产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主要以生产塑封
压机和自动封装系统为主，丰山三佳以生产引线框架为主，三个公司居于同一行业，面对相同的
客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。
富仕三佳核心竞争力分析：
铜陵富仕三佳机器有限公司，是国内半导体封装塑封设备和 LED 封装点胶设备专业制造商。
2001 年 7 月生产出国内首台 200 吨、250 吨塑料封装压机，2009 年与中国科学院合作研究生产出
120T、170T 自动封装系统，2011 年与合肥工业
