公司代码：600497 公司简称：驰宏锌锗
云南驰宏锌锗股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙勇、主管会计工作负责人孙成余及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 30,983,944,817.79 | 31,372,779,382.68 | -1.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,906,238,135.08 | 14,911,502,442.63 | -0.04 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,735,622,532.88 | 2,276,867,156.96 | -23.77 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 13,779,942,681.72 | 13,448,669,525.89 | 2.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 683,069,282.18 | 824,016,641.26 | -17.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 639,880,085.97 | 760,497,059.02 | -15.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.55 | 5.63 | 减少1.08个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1342 | 0.1618 | -17.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1342 | 0.1618 | -17.06 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -912,468.61 | -1,272,238.04 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 24,483,126.97 | 58,320,664.40 |
| 债务重组损益 | 1,337,920.31 | 1,377,948.56 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 614,587.52 | -383,253.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,859,415.37 | -9,806,781.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 460,975.23 | 1,416,400.20 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 620,529.86 | -180,147.66 |
| 所得税影响额 | -2,446,293.03 | -6,283,396.77 |
| 合计 | 21,298,962.88 | 43,189,196.21 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 158,331 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份 数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 云南冶金集团股份有限公司 | 1,944,142,784 | 38.19 | 285,132,382 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 苏庭宝 | 365,391,884 | 7.18 | 0 | 质押 | 184,820,000 | 境内自然人 | |
| 华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦晟1号单一资金信托 | 203,665,987 | 4.00 | 203,665,987 | 无 | 0 | 其他 | |
| 珠海金润中泽投资中心（有限合伙） | 162,932,790 | 3.20 | 162,932,790 | 质押 | 162,932,790 | 其他 | |
| 国华人寿保险股份有限公司－分红一号 | 104,773,298 | 2.06 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 郑积华 | 61,099,796 | 1.20 | 61,099,796 | 质押 | 61,099,796 | 境内自然人 | |
| 华能澜沧江水电股份有限公司 | 49,999,955 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 45,142,600 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 李维明 | 43,136,880 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司－第一期员工持股计划 | 38,012,529 | 0.75 | 38,012,529 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 云南冶金集团股份有限公司 | 1,659,010,402 | 人民币普通股 | 1,659,010,402 |
| 苏庭宝 | 365,391,884 | 人民币普通股 | 365,391,884 |
| 国华人寿保险股份有限公司－分红一号 | 104,773,298 | 人民币普通股 | 104,773,298 |
| 华能澜沧江水电股份有限公司 | 49,999,955 | 人民币普通股 | 49,999,955 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 45,142,600 | 人民币普通股 | 45,142,600 |
| 李维明 | 43,136,880 | 人民币普通股 | 43,136,880 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 15,437,200 | 人民币普通股 | 15,437,200 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 15,428,202 | 人民币普通股 | 15,428,202 |
| 朱岳海 | 14,116,200 | 人民币普通股 | 14,116,200 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 12,347,886 | 人民币普通股 | 12,347,886 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 云南冶金集团股份有限公司为公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 45,169,929.49 | 3,613,387.08 | 1,150.07 | 主要系9月底期货持仓浮动盈利金额较大所致 |
| 应收账款 | 38,467,775.55 | 24,058,823.80 | 59.89 | 主要系锌合金销售货款未到合同约定付款期限，未收回款项增加所致 |
| 其他应收款 | 349,618,574.39 | 145,135,574.81 | 140.89 | 主要系期货保证金余额较年初增加3.2亿元所致 |
| 其他流动资产 | 54,152,919.18 | 91,057,408.30 | -40.53 | 主要系期初留抵进项税额较少所致 |
| 开发支出 | 18,560,501.25 | 8,685,176.84 | 113.70 | 主要系部分项目未结题、项目费用未结转所致 |
| 应付职工薪酬 | 197,255,934.77 | 89,706,673.24 | 119.89 | 主要系月度间工资结余增加约1亿元所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,076,944,713.79 | 3,187,862,335.00 | -66.22 | 主要系一年内到期的长期借款到期偿还及新增一年内到期的长期借款较少所致 |
| 长期借款 | 5,203,063,344.00 | 2,635,402,232.00 | 97.43 | 主要系本期新借入长期借款增多及重分类至一年内到期的长期借款较少所致 |
| 长期应付款 | 442,490,723.00 | 661,458,282.54 | -33.10 | 主要系本期彝良驰宏提前偿还成本较高的融资租赁款所致 |
| 其他综合收益 | -115,696,948.53 | -13,018,668.15 | 不适用 | 主要系汇率波动影响外币报表折算差额、现金流量套期储备、套期持仓浮动盈亏变动所致 |
| 专项储备 | 35,222,757.10 | 25,171,787.76 | 39.93 | 主要系安全生产费计提、累计所致 |
3.1.2 利润表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 研发费用 | 29,122,308.53 | 7,469,405.02 | 289.89 | 主要系研发支出费用化金额较上年同期增加所致 |
| 财务费用 | 315,090,313.20 | 417,193,185.08 | -24.47 | 主要系本期利息费用较上年同期下降所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -10,010,919.13 | 7,343,255.11 | -236.33 | 主要系应收账款、其他应收款余额较上年同期增加，确认坏账准备金额同比增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 16,538,581.04 | -30,549,385.08 | 不适用 | 主要系本期期末产品价格上涨冲回前期计提存货跌价准备所致 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,670,419.47 | 28,011.65 | 9,433.25 | 主要系本期澜沧铅矿处置土地取得收益所致 |
| 加：营业外收入 | 8,697,257.15 | 23,029,831.54 | -62.23 | 主要系上年同期有大额债务重组利得所致 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -102,678,280.38 | 82,073,519.01 | -225.11 | 主要系汇率波动影响外币报表折算差额变动所致 |
3.1.3 现金流量表变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年前三季度金额（1-9月） | 2019年前三季度金额（1-9月） | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,735,622,532.88 | 2,276,867,156.96 | -23.77 | 主要系本期产品均价较上年同期均价低，且支出的套期保值保证金余额净增加支出3.2亿元所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -448,910,013.25 | -897,338,515.27 | 不适用 | 主要系本期工程项目、找探矿支出等构建长期资产的资金支出较上年同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,254,904,824.95 | -1,998,310,568.07 | 不适用 | 主要系本期带息负债规模较上年同期减小所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √ 不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
| 法定代表人 | 孙勇 |
| 日期 | 2020年10月26日 |