ST九有2018年年度报告

公司代码：600462 公司简称：ST九有

深圳九有股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李楠	工作原因	李艳娟

三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事

会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、 监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

四、 公司负责人徐莹泱、主管会计工作负责人高欣及会计机构负责人（会计主管人员）方冠霞声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为－27,225.86万元,2018年末未分配利润为-118,599.71万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已经在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 17

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 27

第七节 优先股相关情况 ...... 32

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 33

第九节 公司治理 ...... 38

第十节 公司债券相关情况 ...... 42

第十一节 财务报告 ...... 43

第十二节 备查文件目录 ...... 131

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
九有股份、公司、本公司	指	深圳九有股份有限公司
盛鑫元通	指	天津盛鑫元通有限公司
春晓金控	指	北京春晓金控科技发展有限公司
博立信	指	深圳博立信科技有限公司
九有供应链	指	深圳九有供应链服务有限公司
润泰供应链	指	深圳市润泰供应链管理有限公司
汉诺睿雅	指	北京汉诺睿雅公关顾问有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	深圳九有股份有限公司
公司的中文简称	ST九有
公司的外文名称	Shenzhen Geoway Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	G.W
公司的法定代表人	徐莹泱

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔文根	孙艳萍
联系地址	深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室	深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室
电话	0755-26417750	0755-26417750
传真	0755-86717392	0755-86717392
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
公司注册地址的邮政编码	518052
公司办公地址	深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称

中国证券报、上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST九有	600462	九有股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	杨昕、肖祖光

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,258,997,114.16	1,570,380,998.72	43.85	412,396,481.77
归属于上市公司股东的净利润	-272,258,574.80	8,554,359.09	-3,282.69	6,737,802.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-228,066,744.00	8,976,387.29	-2,640.74	5,537,827.99
经营活动产生的现金流量净额	4,751,758.20	130,765,599.32	-96.37	-183,913,349.25
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	12,631,422.06	298,752,941.46	-95.77	291,435,707.80
总资产	252,145,002.60	4,547,588,171.75	-94.46	471,627,707.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	-0.51	0.0160	-3,287.50	0.0126
稀释每股收益（元／股）	-0.51	0.0160	-3,287.50	0.0126
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.43	0.0168	-2,659.52	0.0104
加权平均净资产收益率（%）	-167.42	2.90	减少170.32个百分点	2.34

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

-123.47

3.04

减少126.51个百分点

1.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	373,578,233.71	1,299,273,207.37	547,006,240.65	39,139,432.43
归属于上市公司股东的净利润	480,481.97	-5,463,722.92	-7,442,833.21	-259,832,500.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	447,541.14	-5,419,416.14	-7,439,710.50	-215,655,158.50
经营活动产生的现金流量净额	43,648,215.54	4,561,459.34	-51,662,448.30	8,204,531.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	473.93		-742,512.20	-19,171.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			148,630.47	1,204,259.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,000,000.00	为子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保计提的预计损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-19,942,175.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,272.65		-205,472.68	-15,917.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-109,058.82	719,855.42
少数股东权益影响额	9,812,143.28		350,553.86	-283,116.52
所得税影响额			135,831.17	-405,934.52
合计	-44,191,830.80		-422,028.20	1,199,974.75

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司拥有全资子公司九有供应链，其业务主要为经营手机相关的原材料采购及销售业务；控股子公司博立信，公司持有博立信70%的股权，其主营业务为手机摄像模组制造、销售以及电子行业相关的原材料采购及销售业务，处于手机制造业上游供应链，客户为手机厂商，商业销售模式是定制销售；控股子公司润泰供应链，公司持有润泰供应链51%的股权，其主要从事为境内外的客户提供跨境采购或销售类的供应链服务。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用博立信专注为移动互移网创造更优质的影像集成系统和指纹识别系统，有丰富的产品研发经验和项目管理经验，其公司已通过ISO9001认证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，控股子公司博立信受手机行业整体存量下滑、人民币贬值、人工成本增加、客户

对品质要求提高等原因，导致手机摄像头芯片等原材料价格上涨、售价下降、不良品率上升销售毛利率大幅度下降，博立信主营业务亏损。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告，经大信会计师事务所确认，公司对博立信商誉计提减值准备、对固定资产及无形资产也计提了减值准备。从2018年8月份以后，受供应链行业整体影响，金融机构对供应链行业授信趋于谨慎和保守，个别银行提前收回贷款，同时，个别银行对于到期后的贷款收贷后没有继续给予新的贷款支持；公司控股子公司润泰供应链董事长高伟先生因个人原因前往国外至今未归，未能现场履职化解危机。导致润泰供应链陷入了流动性困难、银行贷款逾期、被多家银行起诉、银行账户被查封、相关资产受限、经营业务停顿、不能继续正常开展业务。公司无法通过惯常沟通方式保持对润泰供应链有效控制 ，润泰供应链管理层不配合，公司至今没有收到润泰供应链的财务资料。因此报告期内，公司对润泰供应链已经支付的长期股权投资、应收账款提取减值准备；公司为润泰供应链银行融资授信提供31,430万元连带责任担保并全部逾期，各家银行均提起诉讼，各级法院尚未最终判决，基于谨慎性原则，适当计提预计负债。报告期内，为了拓展全资子公司业务项目和范围，提升公司整体发展水平和增强盈利能力，公司全资子公司九有供应链购买了北京春晓致信管理咨询有限公司持有的汉诺睿雅57%股权，2019年1月11日相关的工商变更登记已办理完成。

二、报告期内主要经营情况

报告期内实现营业收入225,899.71万元、归属于上市公司股东的净利润-27,225.86万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,258,997,114.16	1,570,380,998.72	43.85
营业成本	2,208,211,284.70	1,462,284,376.41	51.01
销售费用	9,543,450.77	15,031,248.12	-36.51
管理费用	50,274,250.82	44,851,656.84	12.09
研发费用	9,747,648.12	8,881,905.16	9.75
财务费用	-4,066,728.66	25,374,167.30	-116.03
经营活动产生的现金流量净额	4,751,758.20	130,765,599.32	-96.37
投资活动产生的现金流量净额	-784,419.54	-12,1499,738.56	-99.35
筹资活动产生的现金流量净额	-80,421,068.76	60,664,709.69	-232.57

2. 收入和成本分析√适用 □不适用（1）营业收入较上年增加68,862万元，增长比例为43.85%，主要是报告期控股控股子公司润泰供应链的供应链业务收入增长所致；（2）营业成本较上年增加74,593万元，增长比例为51.01%，主要是报告期控股控股子公司润泰供应链的供应链业务收入增长所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
摄像头行业	306,449,131.93	312,797,615.72	-2.07	3.65	24.77	减少113.94个百分点
供应链管理服务行业	1,952,547,982.23	1,895,413,668.98	2.93	51.39	54.94	减少43.11个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
指纹模组	11,428,145.04	9,123,571.10	20.17%	-159.19%	-153.02%	减少1.90个百分点
摄像头产品	295,020,986.89	303,674,044.62	-2.93%	9.82%	25.05%	减少17.38个百分点
供应链交易服务类	1,952,547,982.23	1,895,413,668.98	2.93	51.39	54.94	减少43.11个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
广东	144,521,460.57	144,365,710.80	0.11%	-14.81%	-2.11%	减少12.95个百分点
江苏	1,003,030.00	846,128.44	15.64%	-48.08%	-29.78%	减少21.98个百分点
江西	29,022,893.02	28,862,504.76	0.55%	1.74%	17.28%	减少13.17

						个百分点
上海	14,318,691.05	12,541,625.93	12.41%	-63.71%	-62.47%	减少2.90个百分点
浙江	114,582,863.87	125,160,520.74	-9.23%	240.53%	297.42%	减少15.64个百分点
港台	3,000,193.42	1,021,125.05	65.96%	-86.64%	-91.82%	增加21.55个百分点
供应链交易服务类	1,952,547,982.23	1,895,413,668.98	2.93	51.39	54.94	减少43.11个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
摄像头	直接材料	265,000,040.90	87.49%	202,179,437.09	88.83%	31.07%
摄像头	直接人工	20,607,057.47	6.80%	11,754,916.76	5.16%	75.31%
摄像头	动力	2,681,612.25	0.89%	1,857,014.99	0.82%	44.40%
摄像头	制造费用	14,598,904.06	4.82%	11,814,617.76	5.19%	23.57%
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
指纹模组	直接材料	8,169,457.28	91.24%	20,651,965.26	89.46%	-60.44%
指纹模组	直接人工	528,850.84	5.91%	1,256,935.05	5.44%	-57.93%
指纹模组	动力	-	0.00%	198,567.74	0.86%	-100.00%
指纹模组	制造费用	255,541.27	2.85%	977,432.93	4.23%	-73.86%

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额22,337.08万元，占年度销售总额72.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额16,185.61万元，占年度采购总额52.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3. 费用√适用 □不适用(1)销售费用较上年减少548.78万元，减少比例为36.51%，主要是报告期控股控股子公司润泰供应链服务费支出同比减少所致；

(2)财务费用较上年减少2944万元，减少比例为116.03%，主要是报告期控股控股子公司润泰供应链汇兑收益增加所致。

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	9,747,648.12
本期资本化研发投入
研发投入合计	9,747,648.12
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.43
公司研发人员的数量	50
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.82%
研发投入资本化的比重（%）

情况说明□适用 √不适用

5. 现金流√适用 □不适用（1）收到的税费返还比上年同期增长129.66%，主要是报告期控股子公司博立信及控股子公司润泰供应链收到出口退税款增加所致；（2）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加150.24%，主要是报告期控股子公司润泰供应链并表购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。（3）支付给职工及为职工支付的现金比上年同期增加42.76%，主要是报告期控股子公司博立信和控股子公司润泰供应链员工薪金支出总额增加所致；（4）取得投资收益收到的现金比上年同期减少37.17%，主要是报告期控股子公司润泰供应链理财产生的投资收益现金流入减少所致；（5）收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少61.73%，主要是报告期控股子公司润泰供应链收到期的投资性理财收入和期权投资收入减少所致；（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少66.75%，主要是报告期公司固定资产投资减少所致；（7）支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少63.60%，主要是报告期控股子公司润泰供应链并表支付的理财支出和期权投资支出减少所致；（8）收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少76.12%，主要是报告期控股子公司润泰供应链小股东资金拆入减少所致；（9）偿还债务支付的现金比上年同期增加47.20 %，主要是报告期控股子公司润泰供应链偿还银行借款增加所致；（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少76.90%，主要是报告期控股子公司润泰供应链实际偿还银行借款利息减少所致。（11）支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少70.14%，主要是报告期控股子公司润泰供应链保证金支出减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	622,980.70	0.25	1,159,773,789.85	25.5	-99.95	货币资金较年初减少99.95%，主要是报告期润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，货币资金较年初减少98.37%，主要是报告期控股子公司博立信和全资子公司九有供应链货币资金减少所致；
衍生金融资产			40,463,286.54	0.89	-100	衍生金融资产较年初减少100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致
应收票据及应收账款	92,340,358.66	36.62	655,717,803.78	14.42	-85.92	应收票据及应收账款较年初减少85.92%，主要是报告期润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，应收票据及应收账款较年初减少13.62%；
预付账款	13,082,535.79	5.19	215,103,002.61	4.73	-93.92	预付账款较年初减少93.92%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，预付账款较年初减少85.25%，主要是全资子公司报告期收回预收账款4400万以及对润泰供应链预付账款计提2750万坏账准备金所致；
其他应收款	1,142,654.54	0.45	1,877,715,205.80	41.29	-99.94	主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，其他应收款较年初减少56.53%，主要是控股子公司博立信押金减少所致；
存货	41,386,489.98	16.41	149,978,525.02	3.3	-72.41	主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，存货较年初减少38.57%，主要是控股子公司博立信存货周转加快，存货减少所致；
其他流动资产	3,411,329.96	1.35	165,313,522.61	3.64	-97.94	主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，其他流动资产较年初减少35.03%，主要是控股子公司博立信待抵扣增值税进项税减少所致；
长期股权投资	79,050,000.00	31.35		0		主要是报告期内控股子公司润泰供应链资产负债表未合并所致。公司对润泰供应链长期股权投资投资成本15810万元，其中已支付投资款7905万，对此部分全额计提了长期股权投资减值准备；
固定资产	13,786,940.22	5.47	98,215,968.80	2.16	-85.96	主要是报告期内控股子公司润泰供应未合并所致。剔除润泰供应链的影响，固定资产较年初减少65.58%，主要是对控股子公司

						博立信的固定资产计提减值准备2905万元所致；
无形资产	81,646.78	0.03	11,215,719.98	0.25	-99.27	主要是报告期内控股子公司润泰供应未合并所致。剔除润泰供应链的影响，无形资产较年初减少96.14%，主要是对控股子公司博立信的无形资产计提减值准备140.76万元所致；
商誉			152,653,859.22	3.36	-100	主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并，以及年度对控股子公司博立信商誉进行减值测试，对博立信商誉75,647,337.92元计提了商誉减值准备所致；
递延所得税资产	264,527.38	0.1	1,104,956.85	0.02	-76.06	主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，递延所得税资产未发生变化；
其他非流动资产			5,000,038.44	0.11	-100	主要是报告期内控股子公司博立信预付设备款采购的设备交付使用转入固定资产，以及全资子公司九有供应链的预付软件款因无法使用全额计入当期损益所致；
短期借款			619,247,459.66	13.62	-100	主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并，以及控股子公司博立信全部归还银行借款所致；
应付票据及应付账款	86,285,796.20	34.22	964,810,312.89	21.22	-91.06	主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，应付票据及应付账款较年初减少43.78%，主要是控股子公司博立信支付供应商货款使应付票据及应付账款减少所致；
预收款项	1,849,618.31	0.73	71,831,658.57	1.58	-97.43	主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，预收款项较年初增加1373.28%，主要是控股子公司博立信预收款项增加所致；
应付职工薪酬	4,184,712.88	1.66	7,856,075.97	0.17	-46.73	主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，应付职工薪酬较年初增长14.62%；
应交税费	5,719,565.15	2.27	15,635,129.89	0.34	-63.42	主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，应交税费较年初减少5.67%；
其他应付款	24,092,588.75	9.56	729,834,299.96	16.05	-96.7	主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，其他应付款较年初增加102.91%，主要是报告期母公司应付博立信股东钟化、刘健君的股权款1099万元从资产负债表“一年内到期的非流动负债”科目调整至 “其他应付款”科目所致；

一年内到期的非流动负债			47,170,000.00	1.04	-100	是报告期母公司应付博立信股东钟化、刘健君的股权款1099万元从资产负债表“一年内到期的非流动负债”科目调整至“其他应付款”科目，应付润泰供应链股东的股权款3162万元从资产负债表“一年内到期的非流动负债”科目调整至“长期应付款”科目所致；
长期应付款	79,050,000.00	31.35	47,430,000.00	1.04	66.67	主要是应付润泰供应链股东的股权款3162万元从资产负债表“一年内到期的非流动 负债”科目调整至“长期应付款”科目所致；
预计负债	34,000,000.00	13.48		0		主要是报告期为控股子公司润泰供应链的银行授信提供连带责任保证，由于子公司已停业，银行贷款发生逾期，公司计提预计担保损失所致；
递延收益	3,428,571.43	1.36	1,757,572.70	0.04	95.07	主要是报告期控股子公司博立信收到超薄高清摄像模组智能化生产装备提升补助所致；
递延所得税负债	128,527.19	0.05	669,461.44	0.01	-80.8	主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，递延所得税负债较年初减少41.58%，主要是报告期内控股子公司博立信公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少所致；
少数股东权益	774,200.63	0.31	105,227,988.88	2.31	-99.26	主要是报告期内控股子公司润泰供应未合并所致。剔除润泰供应链的影响，少数股东权益较年初减少94.20%，主要是报告期内控股子公司博立信发生经营亏损使少数股东权益减少所致。

其他说明

从2018年8月份以后，因控股子公司润泰供应链银行贷款逾期，导致被多家银行起诉，银行账户被查封，相关资产受限，经营业务停顿，不能继续正常开展业务，公司无法通过惯常沟通方式保持对润泰供应链有效控制 ，公司积极沟通应对这一突发事件，并及时对相关事项进行了信息披露。截止报告日，公司无法获取润泰供应链2018年度全年财务数据，仅获得2018年1-7月份财务数据，润泰供应链经营情况发生重大变化。根据实质重于形式的原则，公司2018年度财务报表中未将润泰供应链资产负债表纳入合并范围，2018年1-7月份润泰供应链利润表和现金流量表纳入合并范围。资产负债表项目期末数与期初数不具有可比性。

2. 截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用详见“第四节”三（一）行业格局和趋势。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司九有供应链购买了北京春晓致信管理咨询有限公司持有的汉诺睿雅57%股权，具体内容详见2018年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用2018年12月11日，经公司第七届董事会第十四次会议决议，同意公司全资子公司九有供应链购买北京春晓致信管理咨询有限公司持有的汉诺睿雅57%股权，具体内容详见2018年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

九有供应链为公司的全资子公司，公司持有其100%股权，2018年末总资产12,208.11万元、2018年实现营业收入738.63万元、营业利润-3,432.57万元、净利润-3,435.09万元。博立信为公司控股子公司，公司持有其70%的股权，2018年末博立信总资产15,904.10 万元、2018年实现营业收入30,644.91万元、营业利润-5,992.54万元、净利润-6,131.65 万元。从2018年8月份以后，公司对润泰供应链已经失去控制，公司无法获取润泰供应链2018年度全年财务数据，仅获得2018年1-7月份财务数据，润泰供应链业务停顿，不能继续正常开展业务，经营情况发生重大变化。根据实质重于形式的原则，公司2018年度财务报表中未将润泰供应链资产负债表纳入合并范围，2018年1-7月份润泰供应链利润表和现金流量表纳入合并范围。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、摄像头模组业务

（1）行业概况竞争格局

①从2017年第4季度开始，手机行业开始下滑，行业向大公司集中明显，作为上游的手机摄像头行业议价能力降低，导致售价下降，对利润影响较大。②中美贸易摩擦导致原材料价格上涨、供应短缺，特别是主要材料芯片、电容严重短缺；

③人民币对美元贬值，导至材料成本高涨；④不断提高的工资标准导致人工成本上升；⑤随着智能手机市场需求趋于饱和，智能终端品牌的行业竞争也日益激烈。为凸显自家产品差异化，越来越多终端品牌开始在摄像头领域加大技术研发力度，对摄像头相关产品、工艺都提出了更高的要求，从而带动高像素、大光圈、OIS、双摄等高端产品的市场需求量迅速增加。终端市场风向的变化，也使得原本竞争就十分激烈的模组行业开始了新一轮的产业升级，需要大资金投入。（2）发展趋势基于手机摄像头行业竞争之格局，一线手机摄像头模组厂实力雄厚、资金充实，在经历一波行业价格竞争洗牌后将会形成寡头垄断；而二线手机摄像头模组厂由于没有资金投入，陷入低价同质竞争，出现严重的二极分化。

2、营销服务行业

（1）行业概况竞争格局

国内的公关市场自上世纪80年代公关行业开始兴起，伴随着中国经济的飞速发展以及市场化程度的稳步上升，目前我国公共关系服务行业正处于快速发展阶段，而数字化传播、新媒体营销及网络公关等也成为推动行业发展的新动力。同时随着中国企业向外拓展的步伐，尤其国家一带一路的战略，中国的公关企业也开启了海外业务的新的利润增长点。（2）发展趋势①行业竞争加剧，并购重组成为常态，行业走向集中化；②新兴技术推动下的创新和转型将成为行业未来发展的重要环节；③行业服务多样化，涵盖从战略定位、品牌传播、投资者关系管理、危机公关、活动组织、文案撰写等全产业链服务；④海外传播需求日益旺盛，产业国际化前景广阔。从市场竞争格局来看，公关行业作为新兴行业，市场集中度较低。目前，行业内的龙头企业有A股上市公司蓝色光标等。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用汉诺睿雅依托“一核两翼”的核心竞争力，全力打造智库型营销服务公司,建立上层话语权，以影响客户决策层为核心竞争定位方向，与同行业形成鲜明的竞争区隔，弱化同质化服务、竞价化服务模式。与客户形成对应的功能互补与分工，最大化解决客户在品牌营销发展过程中面临的问题，并持续强化营销价值优势。(三) 经营计划√适用 □不适用1、公司董事会将按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，根据企业内部控制体系的要求，进一步完善和优化法人治理结构和风险防范机制，加强管理、提高企业管理效率，保障公司持续健康的发展。2、深化汉诺睿雅营销服务模式，挖掘政策导向下的全新营销价值和营销思路，拓展全新的业务机会。3、公司积极研究并采取有效措施解决面临的困难，提高公司盈利水平和可持续经营发展能力。4、公司将继续认真准备做为深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）担保人所涉及的诉讼案件的应诉工作，妥善处理担保债务，尽量减少对公司的不利影响；若公司最终实际承担了担保责任，公司将立即要求寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）承担相应的反担保责任，并追究润泰供应链承担补偿责任。5、公司将继续推进润泰供应链知情权案件的诉讼准备工作，依照事实情况就公司与润泰供应链相关的其他纠纷启动民事诉讼流程。6、董事会将以此为契机，维续完善内控管理制度，加强风险管控及预警，同时规范各项经营业务，加强内部审计，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核。尤其是进一步加强对下属子公司的控制和管理，提高公司内控治理水平和管理人员的管理水平，使公司保持持

续、稳定、健康的发展，维护公司和中小投资者的利益。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用1、受宏观经济发展、居民消费需求以及企业自身发展战略和产品更新等因素的风险。2、公共关系行业中人力资源是行业的核心资源，高素质的专业人才的变动会对公司造成风险。3、在媒介融合不断加深和拓展的形势下，复合型的传播模式代替了单一的传播路径和平台，以网络公关为主的数字营销服务正代表着未来公共关系行业的发展方向。2019年，服务行业的良性态势、优质固有客户的稳定发展、公司竞争力的提升、公司企业文化的凝聚力提升都是抵御风险的重要因素。(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，报告期内，公司未进行现金红利分配，董事会制定2017年度利润分配方案，独立董事发表了独立意见，该议案已经公司第七届董事会第十次会议和2017年度股东大会审议通过，详见公司于2018年3月24日和2017年6月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2019年4月29日，公司董事会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司2018年度归属母公司股东的净利润为－27,225.86万元， 2018年末未分配利润为-118,599.71万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

该利润分配方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司的实际情况。公司独立董事履职尽责，对公司2018年度利润分配方案发表了独立意见，并同意董事会将《2018年度利润分配方案》提交公司2018年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0	0	0	-272,258,574.80	0
2017年	0	0	0	0	8,554,359.09	0
2016年	0	0	0	0	6,737,802.74	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	北京春晓金控科技发展有限公司	在本次权益变动后的未来60个月内，不减持其已在上市公司拥有的权益，亦不策划除注入信息披露义务人及其实际控制人和大股东所控制的资产以外的借壳上市等导致九有股份实际控制人变更的事项。截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人及其实际控制人没有在未来12个月内继续增持上市公司股份的明确计划。若后续拟增持上市公司股份，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。	2017-08-28	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）	公司于2017年6月24日披露了《深圳九有股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，公司与寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）及高伟、杨学强、蔡昌富签订了《关于标的公司盈利预测补偿协议书》，寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）承诺，润泰供应链2017年、 2018年、2019年三个会计年度经具有证	2017年度	是	是

			券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于3,000万元、4,500万元、6,500万元。前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2018]第1-00515号审核报告，润泰供应链2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为4,880.75万元，润泰供应链2017年度的业绩承诺已经实现。
	盈利预测及补偿	寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）	公司于2017年6月24日披露了《深圳九有股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，公司与寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）及高伟、杨学强、蔡昌富签订了《关于标的公司盈利预测补偿协议书》，寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）承诺，润泰供应链2017年、2018年、2019年三个会计年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于3,000万元、4,500万元、6,500万元。前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。	2018年度	是	否	润泰供应链拒绝配合公司对其2018年度审计工作，公司对润泰供应链失去控制。无法判断业绩完成情况。	公司将包括但不限于通过司法途径解决对润泰供应链的审计事项，持续督促寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）履行补偿义务。
与首次公开发行相关的承诺
与再融资相关的承诺
与股权激励相关的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
其他承诺
其他承诺

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 √未达到 □不适用

根据公司与寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）及高伟、杨学强、蔡昌富签订了《关于标的公司盈利预测补偿协议书》，寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）承诺，润泰供应链2017年、2018年、2019年三个会计年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,000万元、4,500万元、6,500万元。鉴于润泰供应链不配合 2018 年度的审计工作，公司已对润泰供应链失去控制，业务全部停顿，无法取得审计资料，无法判断业绩完成情况。润泰供应链未履行 2018 年度《关于标的公司盈利预测补偿协议书》约定的补偿义务。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用 □不适用

大信会计师事务所审计了公司2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产

负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月29日出具了无法表示意见的审计报告。

（一）大信会计师事务所出具的无法表示意见事项如下

（一）合并报表范围变化

2017年8月，贵公司通过非同一控制取得深圳市润泰供应链管理有限公司（简称“润泰供应链”）51%股权，润泰供应链2017年末资产总额41.65亿元，占贵公司合并财务报表资产总额的91.60%，为贵公司重要控股子公司。2018年8月之后，润泰供应链主要负责人高伟出国不归，资金紧张，经营陷于停滞状态，同时对其管理出现困难。贵公司认为无法以惯常手段对润泰供应链实施有效控制，自2018年8月1日起不再将其纳入合并财务报表，仅合并了润泰供应链2018年1-7月利润表与现金流量表，该期间润泰供应链收入、期间费用、净利润、经营活动净现金流量分别为195,235.31万元、2,600.27万元、1,055.88万元、4,808.85万元，占贵公司2018年度合并财务报表相应项目的86.43%、39.70%、3.57%（扣除贵公司计提与润泰供应链相关的资产减值损失后占5.61%）、1,012.02%。

贵公司及润泰供应链未向我们提供财务报表、会计凭证及其他相关财务资料，导致我们无法实施必要的审计程序，无法判断润泰供应链2018年1-7月经营成果及现金流量的真实性、公允性及完整性，以及对贵公司合并财务报表的影响。同时，我们也无法判断贵公司是否失去对润泰供应链的控制权，以及对合并财务报表的影响。

（二）资产减值及预计负债

截止2018年12月31日，贵公司子公司深圳九有供应链服务有限公司应收账款-润泰供应链139.83万元，计提坏账准备139.83万元，预付款项-润泰供应链3,900.00万元，计提坏账准备2,750.00万元；贵公司对润泰供应链长期股权投资账面余额15,810.00万元，计提减值准备7,905.00万元。此外，贵公司为润泰供应链银行借款提供担保31,430.88万元，确认预计负债3,400.00万元。上述减值准备及预计负债合计14,194.83万元，占贵公司2018年度亏损总额的49.72%。由于贵公司未能提供润泰供应链任何财务资料，我们未能获取其经营情况、资产状况及偿付能力等信息，无法判断贵公司对润泰供应链债权、股权投资及担保责任计提的减值准备是否恰当。

（三）财务报表按照持续经营假设编制的恰当性

贵公司2018年发生大额亏损，累计亏损高达28,547.97万元，资产负债率94.68%，2018年末货币资金仅62.30万元。润泰供应链因主要负责人高伟赴美未归，导致润泰供应链业务全面停止，无法偿还占用贵公司的大量资金。同时，贵公司子公司深圳博立信科技有限公司业绩大幅下滑。此外，因银行借款等债务逾期及对外担保，贵公司涉及多起诉讼事项，银行账户、资产及贵

公司大股东天津盛鑫元通有限公司所持贵公司全部股份（101,736,904 股，占贵公司总股本的19.06%）被冻结或查封，主要经营活动陷于停滞。上述迹象表明贵公司持续经营能力存在重大不确定性，截至财务报告批准报出日，我们未能就贵公司与改善持续经营能力相关的措施获取充分、适当的证据，无法对自报告期末起未来12个月内的持续经营能力做出判断。

（二）公司董事会的意见

公司董事会重视上述会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不良影响，对该审计报告无异议。无法表示意见的审计报告掲示了公司存在的持续经营的风险，董事会将督促公司管理层尽早解決公司目前面临的间题，实现公司可持续发展，维护公司和全体股东的利益。

（三）公司消除该事项及其影响的描施

1、公司将继续认真准备做为润泰供应链担保人所涉及的诉讼案件的应诉工作，妥善处理担保债务，尽量减少对公司的不利影响；若公司最终实际承担了担保责任，公司将立即要求寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）承担相应的反担保责任，并追究润泰供应链承担补偿责任。2、公司将继续推进润泰供应链知情权案件的诉讼准备工作，并争取通过申请调查令等多种途径尽快掌握润泰供应链的财务情况。同时，公司将依照事实情况就公司与润泰供应链相关的其他纠纷启动民事诉讼流程。3、董事会将以此为契机，维续完善内控管理制度，加强风险管控及预警，同时规范各项经营业务，加强内部审计，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核。尤其是进一步加强对下属子公司的控制和管理，提高公司内控治理水平和管理人员的管理水平，使公司保持持

续、稳定、健康的发展，维护公司和中小投资者的利益。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	130
境内会计师事务所审计年限	4
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问
保荐人

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用公司2018年12月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度会计报表审计、净资产验证等咨询业务及内控审计的服务，聘期一年。2018年度公司支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计等中介费用共计人民币160万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
因润泰供应链涉及金融借款合同纠纷，公司被杭州银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行起诉。	详见2018年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因润泰供应链涉及金融借款合同纠纷，公司被宁波银行股份有限公司深圳分行起诉。	详见2018年11月7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因润泰供应链涉及委托合同纠纷，公司被深圳市英锐恩科技有限公司起诉。	详见2018年11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因润泰供应链涉及金融借款合同纠纷，公司被浙商银行股份有限公司深圳分行起诉。	详见2018年11月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因润泰供应链涉及委托合同纠纷，公司被深圳市艾邦微科技有限公司起诉。	详见2018年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因润泰供应链涉及金融借款合同纠纷，公司被北京银行股份有限公司深圳分行起诉。	详见2018年12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用(三) 其他说明□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司全资子公司九有供应链购买关联方北京春晓致信管理咨询有限公司持有的北京汉诺睿雅公关顾问有限公司（以下简称“汉诺睿雅”）57%股权。详见2018年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2019年1月11日，北京春晓致信

管理咨询有限公司将其持有的汉诺睿雅57%股权已经过户到九有供应链名下，相关的工商变更登记已办理完成。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

2017年6月23日，公司与寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）及高伟、杨学强、蔡昌富签订了《关于标的公司盈利预测补偿协议书》，寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）承诺，润泰供应链2017年、2018年、2019年三个会计年度（以下简称承诺期）经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于3,000万元、4,500万元、6,500万元。前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。因润泰供应链不配合2018年度的审计工作，公司已对润泰供应链失去控制，无法取得审计资料。寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）未履行2018年度《关于标的公司盈利预测补偿协议书》约定的补偿义务。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

634,500,000

报告期末对子公司担保余额合计（B）

314,400,000

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

314,400,000

担保总额占公司净资产的比例(%)

716.72

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

公司为控股子公司润泰供应链银行融资提供担保，担保金额为31440万元。润泰供应链银行贷款已全部贷款逾期，截止本披露日，公司目前已被杭州银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行起诉。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明√适用 □不适用

1、2018年8月21日,公司董事长兼总经理韩越先生（实际控制人）因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留。2018年9月26日，经上海市奉贤区人民检察院批准，公司实际控制人、公司董事长兼总经理韩越先生因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

2、公司第一大股东盛鑫元通部分银行账户被冻结，盛鑫元通共持有公司101,736,904股股份,该等股份已全部被上海市公安局奉贤分局冻结，并被杭州市公安局江干区分局、大连市公安局高新园区分局、杭州市公安局余杭区分局轮候冻结。

3、公司为润泰供应链银行贷款提供连带责任担保，公司对润泰供应链实际承担的担保责任金额为31,440万元。因润泰供应链银行贷款逾期，导致公司被部分债权银行及供应商起诉，截止本披露日，公司累计被诉讼金额美金12,695,872.83元及人民币237,384,256.28元；公司的部分银行账户被冻结(包括基本户)，被冻结金额763.62元。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31092
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36873

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
天津盛鑫元通有限公司		101,736,904	19.06		冻结	101,736,904	境内非国有法人
共青城乾和投资管理有限公司－乾和投资卓越1号专户私募基金	+9,937,504	9,937,504	1.86		未知		境内非国有法人
王斌	+2,840,000	6,536,040	1.22		未知		未知
中国东方资产管理股份有限公司		4,704,000	0.88		未知		国家
罗超	-189,999	2,809,999	0.53		未知		未知
崔弘	+1,391,300	2,121,300	0.40		未知		未知

胡俊娥	+100,000	1,700,000	0.32		未知			未知
廖闻剑	+424,700	1,537,740	0.29		未知			未知
徐绅		1,390,158	0.26		未知			未知
钱桂英	+206,600	1,232,600	0.23		未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
天津盛鑫元通有限公司		101,736,904			人民币普通股		101,736,904
共青城乾和投资管理有限公司－乾和投资卓越1号专户私募基金		9,937,504			人民币普通股		9,937,504
王斌		6,536,040			人民币普通股		6,536,040
中国东方资产管理股份有限公司		4,704,000			人民币普通股		4,704,000
罗超		2,809,999			人民币普通股		2,809,999
崔弘		2,121,300			人民币普通股		2,121,300
胡俊娥		1,700,000			人民币普通股		1,700,000
廖闻剑		1,537,740			人民币普通股		1,537,740
徐绅		1,390,158			人民币普通股		1,390,158
钱桂英		1,232,600			人民币普通股		1,232,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称	天津盛鑫元通有限公司
单位负责人或法定代表人	韩越
成立日期	2015-11-05
主要经营业务	计算机软硬件技术、通讯设备技术开发；企业管理信息咨询；商务信息咨询；财务信息咨询；经济信息咨询；供应链管理服务；金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、汽车零部件、仪器仪表、日用百货、焦炭、煤炭、矿产品、化工产品（危险化学品，剧毒品及易制毒品除外）、纺织原料、初级农产品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门

	批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	2018年12月末资产总计133812.75万元，负债总计 72354.60万元，净资产61458.15万元，资产负债率54.07 %；2018年度净利润为235.78万元，实现营业收入0万元 ； 2018年经营活动现金流量净额43.70万元，投资活动现金流量净额 -40万元，筹资活动现金流量净额 0万元，现金及现金等价物净增加额3.70万元。

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人√适用 □不适用

名称	北京春晓金控科技发展有限公司
单位负责人或法定代表人	韩越
成立日期	2016-06-28
主要经营业务	技术推广服务；企业管理；企业管理咨询；企业策划；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	2018年12月末资产总计113949.67万元，负债总计64230.99万元，净资产49718.68万元，资产负债率56.37%；2018年

2 自然人√适用 □不适用

度净利润为-218.46万元，实现营业收入 41.86万元 ； 2018年经营活动现金流量净额3514.05万元，投资活动现金流量净额-4574.19万元，筹资活动现金流量净额 0 万元，现金及现金等价物净增加额-1060.13万元。姓名

姓名	韩越
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	曾就职于齐鲁证券有限公司、曾任北京春晓汇商股权投资管理有限公司执行董事、经理等。现任北京春晓金控科技发展有限公司及下属部分子公司董事、经理等；天津盛鑫元通有限公司董事；深圳市润泰供应链管理有限公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	吕佳凯
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	北京春晓金控科技发展有限公司监事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	何文
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李梦
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

春晓金控的控股股东、实际控制人为韩越先生，其基本情况如下：

韩越，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于齐鲁证券有限公司、

曾任北京春晓汇商股权投资管理有限公司执行董事、经理等。现任北京春晓金控科技发展有限公司及下属部分子公司董事、经理等；天津盛鑫元通有限公司董事；深圳市润泰供应链管理有限公司董事。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
韩越	董事长	男	36	2017年9月29日	2018年12月7日					101	否
韩越	总经理	男	36	2017年9月13日	2018年12月7日						否
徐莹泱	副董事长	女	32	2017年9月29日	2020年6月13日						否
徐莹泱	董事长兼总经理	女	32	2018年12月11日	2020年6月13日					15.5	否
盛杰民	独立董事	男	78	2017年9月29日	2020年6月13日					7.5	否
朱莲美	独立董事	女	56	2015年12月28日	2020年6月13日					7.5	否
郭君磊	独立董事	男	41	2017年9月29日	2020年6月13日					7.5	否
李楠	董事	男	36	2017年9月29日	2020年6月13日					6	否
李艳娟	董事	女	33	2017年9月29日	2020年6月13日					28.1	否
李艳娟	财务总监	女	33	2017年9月13日	2018年12月7日						否
王北	监事会主	女	35	2017年9	2020年6					2.25	否

	席			月29日	月13日
徐雪晶	监事	女	44	2017年9月29日	2020年6月13日					2.25	否
孙艳萍	监事	女	47	2017年9月12日	2020年6月13日					25.6	否
崔文根	董事会秘书	男	55	2004年3月1日	2020年6月13日					59.17	否
崔文根	副总经理	男	55	2017年9月29日	2020年6月13日						否
高欣	财务总监	男	40	2018年12月11日	2020年6月13日						否
合计	/	/	/	/	/				/	262.37	/

姓名	主要工作经历
韩越	曾就职于齐鲁证券有限公司、曾任北京春晓汇商股权投资管理有限公司执行董事、经理等。现任北京春晓金控科技发展有限公司及下属部分子公司董事、天津盛鑫元通有限公司董事、深圳市润泰供应链管理有限公司董事。
徐莹泱	曾任齐鲁证券有限公司客服部主管、上海新证财经信息咨询有限公司上市公司舆情监测专员、中华慈善总会审核员，现任北京汉诺睿雅公关顾问有限公司董事；深圳九有股份有限公司董事、副董事长、董事长兼总经理；深圳九有供应链服务有限公司董事长兼总经理；九有供应链集团有限公司董事；深圳博立信科技有限公司董事。
盛杰民	曾在上海华东政法学院任教、上海复旦大学任教，现在北京大学法学院任教，教授、博士生导师。现任中国法学会经济法学研究会常务理事,消费者协会理事,北京市上市公司协会独立董事会员会副主任;国家工商行政管理局、北京市工商行政管理局顾问专家组专家;《反垄断法》审查修改专家小组专家,参与《反垄断法》的制定,并参与反垄断执法部门规章的制定;还担任《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》修订咨询顾问。曾先后担任美克美家、芜湖港、澄星化工、孚日家纺、华夏银行等上市公司的独立董事(均为任届期满卸任)。现任深圳九有股份有限公司独立董事、北京晓程科技股份有限公司独立董事、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事。
朱莲美	现任中国矿业大学（北京）会计学教授、博士生导师、深圳九有股份有限公司独立董事、北京动力源科技股份有限公司独立董事、北京数知科技股份有限公司独立董事、京能置业股份有公司限独立董事。
郭君磊	曾任北京市中伦律师事务所房地产部专职律师、中易安房地产担保有限公司法务经理、稳盛（天津）投资管理有限公司法务总监、中国华皓控股有限公司法律事务总经理、天津金霄房地产开发有限责任公司法务总监。现任北京市安理律师事务所高级合伙人、深圳九有股份有限公司独立董事。
李楠	曾任北京市尚公律师事务所律师、soho中国法务经理、金地集团稳盛投资公司法务负责人。现任华夏幸福基业股份有限公司京南区域事

	业部、法务部总经理、深圳九有股份有限公司董事。
李艳娟	曾任中山市罗宾汉服饰公司总账会计、百丽鞋业（北京）有限公司财务会计、信达瑞富（北京）非融资性担保有限公司财务主管。现任北京春晓汇商股权投资管理有限公司财务主管、北京谱城信息技术有限公司法定代表人、深圳九有股份有限公司董事、深圳九有供应链服务有限公司董事、深圳市润泰供应链管理有限公司董事、深圳博立信科技有限公司董事。
王北	曾任北京睿博纵横公关顾问有限公司副总监、会唐网助理总裁。现任深圳九有股份有限公司监事会主席、深圳九有供应链服务有限公司监事。
徐雪晶	曾任延边天平会计师事务所项目经理、吉林北泰会计师事务所项目经理。现任中天运会计师事务所部门质量控制经理、深圳九有股份有限公司监事。
孙艳萍	曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表。现任深圳九有股份有限公司证券事务代表。
崔文根	曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书、董事、财务总监、常务副总经理、副董事长。现任深圳九有股份有限公司副总经理、董事会秘书。
高欣	曾任北京兴中海会计师事务所有限公司审计经理、致同会计师事务所高级审计经理、亿利洁能股份有限公司财务副总监、河北省金融租赁有限公司战略创新部总经理，现任深圳九有股份有限公司财务总监。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩越	天津盛鑫元通有限公司	董事	2017-08-30	至今
韩越	北京春晓金控科技发展有限公司	董事	2016-06-28	至今
王北	北京春晓金控科技发展有限公司	投资者关系总监	2016-09-01	2018-10-31
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩越	深圳市润泰供应链管理有限公司	董事	2017年10月
徐莹泱	深圳九有供应链服务有限公司	董事长兼总经理	2018年11月
徐莹泱	九有供应链集团有限公司	董事
徐莹泱	深圳博立信科技有限公司	董事
盛杰民	北京晓程科技股份有限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司。	独立董事
朱莲美	中国矿业大学（北京）	会计学方向教授、博士生导师	1994年7月
朱莲美	北京动力源科技股份有限公司、北京数知科技股份有限公司、京能置业股份有限公司。	独立董事
郭君磊	北京市安理律师事务所	高级合伙人
李楠	华夏幸福基业股份有限公司京南区域	事业部、法务部总经理
李艳娟	北京春晓汇商股权投资管理有限公司	财务主管
李艳娟	北京谱城信息技术有限公司	法定代表人
李艳娟	深圳九有供应链服务有限公司	董事	2017年10月
李艳娟	深圳市润泰供应链管理有限公司	董事	2017年10月
李艳娟	深圳博立信科技有限公司	董事	2017年10月
王北	深圳九有供应链服务有限公司	监事	2017年10月
徐雪晶	中天运会计师事务所	部门质量控制经理
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则，确定报酬标准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司第二届第九次董事会审议通过的《公司董事会薪酬与考核委员会实施规则》，公司2003年年度股东大会通过的《公司高管人员薪酬管理暂行规定》，经过考核后确定报酬。职工代表监事的报酬是由

	其在公司担任除监事以外的其他职务确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	"详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	"详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
韩越	董事长、总经理	离任	个人原因
李艳娟	财务总监	离任	工作原因
徐莹泱	董事长	选举	董事会选举
徐莹泱	总经理	聘任	董事会聘任
高欣	财务总监	聘任	董事会聘任

2018年12月11日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《选举董事长的议案》及《关于公司聘任高管的议案》。具体内容详见公司于2018年12月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	10
主要子公司在职员工的数量	452
在职员工的数量合计	462
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	375
销售人员	6
技术人员	48
财务人员	8
行政人员	25
合计	462
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士	1
本科	32
大专	32
高中及以下	397
合计	462

(二) 薪酬政策√适用 □不适用公司高级管理人员薪酬根据董事会及股东大会通过的薪酬管理暂行规定确定其报酬并按月发放；普通员工依据岗位定酬，分为基本薪酬和绩效薪酬，公司根据国家规定为其缴纳五险一金。

(三) 培训计划□适用 √不适用

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

（一）报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的其它相关要求，不断完善公司治理结构，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平，确保公司股东利益最大化。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、认真履行职责，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

（二）公司注重信息披露与投资者关系管理工作。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，为确保公司信息披露的质量和公平性,公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《信息披露事务管理制度》，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息并指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸，使公司的相关会议决议能够及时、准确传达。公司做好接待来访，回答咨询，向投资者提供公司已披露信息的备查文件。（三）为维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，公司已制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

（四）公司持有润泰供应链51%股权，公司于2018年10月11日公告对润泰供应链失去控制。公司对子公司的管控中存在重大缺陷，致使其润泰供应链的财务报表未纳入合并财务报表范围，导致公司2018年报财务报表所反映的经营成果未包含对润泰供应链投资损益，导致相关的财务报告内部控制执行失效。关于上述重大缺陷的整改措施：公司已向深圳市福田区人民法院提交了起诉书等相关申请立案材料，深圳市福田区人民法院已立案。（五）《深圳九有股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》，具体内容详见2019年4月27日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的相关内容。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018-01-04	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2018-01-05
2017年度股东大会	2018-06-20	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2018-06-21
2018年第二次临时股东大会	2018-12-28	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2018-12-27

股东大会情况说明√适用 □不适用公司2018年度共计召开三次股东大会，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韩越	否	4	1	2	0	1	否	2
徐莹泱	否	5	1	4	0	0	否	2
盛杰民	是	5	1	4	0	0	否	3
朱莲美	是	5	1	4	0	0	否	3
郭君磊	是	5	1	4	0	0	否	2
李楠	否	5	0	4	1	0	否	2
李艳娟	否	5	1	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

√适用 □不适用

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
郭君磊	被收购公司的主营业务不属于公司目前的主营业务范围，其业务互补的必要性有待进一步论证	公司全资子公司九有供应链购买关联方北京春晓致信管理咨询有限公司持有的汉诺睿雅57%股权	是

独立董事对公司有关事项提出异议的说明2018年12月11日，公司召开第七届董事会第十四次会议，公司为了拓展全资子公司九有供应链业务项目和范围，提升公司整体发展水平和增强盈利能力公司，公司公司全资子公司九有供应链购买关联方北京春晓致信管理咨询有限公司持有的汉诺睿雅57%股权。公司独立董事郭君磊认为：

“被收购公司的主营业务不属于公司目前的主营业务范围，其业务互补的必要性有待进一步论证。”会议审议通过了《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况√适用 □不适用报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会审计委员会在年度审计过程中，实施了有效监督，并保持与公司外部审计机构的有效沟通，为公司的年审工作能够有序的进行提供了有力的支持。薪酬与考核委员会对公司高管人员的2018年度薪酬进行了审核，认为公司薪酬的发放严格执行了公司的考核制度规定。薪酬委员会认为公司2018年度高管人员披露的薪酬真实、准确，不存在虚假情况。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明√适用 □不适用公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自

主经营能力。同时，控股股东所控制的其他企业与公司之间不经营相同或相似业务，不存在同业竞争情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况□适用 √不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《深圳九有股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明√适用 □不适用大信会计师事务所对公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了大信 《内部控制审计报告》 ，该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。

一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项说明

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。在此次审计中，我们识别出公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

公司对子公司润泰供应链持有51%股权，公司于2018年10月11日公告对润泰供应链无法通过正常的沟通方式对润泰供应链实施有效控制。公司在对子公司的管控中存在重大缺陷，未能对子公司实施有效管理，无法获取相关财务资料，致使润泰供应链的财务报表未纳入合并财务报表范围，导致公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大变动，相关的财务报告内部控制执行失效。截止审计报告日，公司仍未能恢复对润泰供应链的控制。

由于润泰供应链失去控制，其资产负债表、2018年8-12月的利润表及现金流量表未纳入合并范围，导致公司的财务状况、经营成果和现金流量出现重大变动，对财务报告影响重大且具有广泛性。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一功能。公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在公司2018年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。二、公司董事会意见及《内部控制审计报告》对内部控制有效性的影响公司董事会同意《内部控制审计报告》中否定意见的认定，公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，但是执行过程中存在未能有效执行的情形，公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。除公司2018年度财务报表出具的审计报告“形成无法表示意见的基础”所述事项外，本报告并未对2018年财务报表出具的审计报告产生影响。公司董事会将积极督促整改措施的落实，尽快完成整改。

三、关于上述重大缺陷的整改措施

1、公司将继续认真准备做为润泰供应链担保人所涉及的诉讼案件的应诉工作，妥善处理担保债务，尽量减少对公司的不利影响；若公司最终实际承担了担保责任，公司将立即要求寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）承担相应的反担保责任，并追究润泰供应链承担补偿责任。2、公司将继续推进润泰供应链知情权案件的诉讼准备工作，并争取通过申请调查令等多种途径尽快掌握润泰供应链的财务情况。同时，公司将依照事实情况就公司与润泰供应链相关的其他纠纷启动民事诉讼流程。

3、继续完善内控管理制度，加强风险管控及预警，进一步加强对下属子公司的控制和管理，提高公司内控治理水平和管理人员的管理水平，使公司保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和中小投资者的利益。

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2019]第1-02416号

深圳九有股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计深圳九有股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们不对后附的贵公司的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

（一）合并报表范围变化

2017年8月，贵公司通过非同一控制取得深圳市润泰供应链管理有限公司（简称“润泰供应链”）51%股权，润泰供应链2017年末资产总额41.65亿元，占贵公司合并财务报表资产总额的91.60%，为贵公司重要控股子公司。2018年8月之后，润泰供应链主要负责人高伟出国不归，资金紧张，经营陷于停滞状态，同时对其管理出现困难。贵公司认为无法以惯常手段对润泰供应链实施有效控制，自2018年8月1日起不再将其纳入合并财务报表，仅合并了润泰供应链2018年1-7月利润表与现金流量表，该期间润泰供应链收入、期间费用、净利润、经营活动净现金流量分别为195,235.31万元、2,600.27万元、1,055.88万元、4,808.85万元，占贵公司2018年度合并财务报表相应项目的86.43%、39.70%、3.57%（扣除贵公司计提与润泰供应链相关的资产减值损失后占5.61%）、1,012.02%。

贵公司及润泰供应链未向我们提供财务报表、会计凭证及其他相关财务资料，导致我们无法实施必要的审计程序，无法判断润泰供应链2018年1-7月经营成果及现金流量的真实性、公允性及完整性，以及对贵公司合并财务报表的影响。同时，我们也无法判断贵公司是否失去对润泰供应链的控制权，以及对合并财务报表的影响。

（二）资产减值及预计负债

截止2018年12月31日，贵公司子公司深圳九有供应链服务有限公司应收账款-润泰供应链139.83万元，计提坏账准备139.83万元，预付款项-润泰供应链3,900.00万元，计提坏账准备2,750.00万元；贵公司对润泰供应链长期股权投资账面余额15,810.00万元，计提减值准备

7,905.00万元。此外，贵公司为润泰供应链银行借款提供担保31,430.88万元，确认预计负债3,400.00万元。上述减值准备及预计负债合计14,194.83万元，占贵公司2018年度亏损总额的49.72%。由于贵公司未能提供润泰供应链任何财务资料，我们未能获取其经营情况、资产状况及偿付能力等信息，无法判断贵公司对润泰供应链债权、股权投资及担保责任计提的减值准备是否恰当。

（三）财务报表按照持续经营假设编制的恰当性

贵公司2018年发生大额亏损，累计亏损高达28,547.97万元，资产负债率94.68%，2018年末货币资金仅62.30万元。润泰供应链因主要负责人高伟赴美未归，导致润泰供应链业务全面停止，无法偿还占用贵公司的大量资金。同时，贵公司子公司深圳博立信科技有限公司业绩大幅下滑。此外，因银行借款等债务逾期及对外担保，贵公司涉及多起诉讼事项，银行账户、资产及贵公司大股东天津盛鑫元通有限公司所持贵公司全部股份（101,736,904 股，占贵公司总股本的19.06%）被冻结或查封，主要经营活动陷于停滞。上述迹象表明贵公司持续经营能力存在重大不确定性，截至财务报告批准报出日，我们未能就贵公司与改善持续经营能力相关的措施获取充分、适当的证据，无法对自报告期末起未来12个月内的持续经营能力做出判断。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对贵公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨昕（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：肖祖光

二○一九年四月二十九日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 深圳九有股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		622,980.70	1,159,773,789.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产			40,463,286.54
应收票据及应收账款		92,340,358.66	655,717,803.78
其中：应收票据		10,282,457.58	16,160,451.19
应收账款		82,057,901.08	639,557,352.59
预付款项		13,082,535.79	215,103,002.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		1,142,654.54	1,885,184,572.56
其中：应收利息			7,469,366.76
应收股利
买入返售金融资产
存货		41,386,489.98	149,978,525.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,411,329.96	165,313,522.61
流动资产合计		151,986,349.63	4,271,534,502.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		79,050,000.00
投资性房地产
固定资产		13,786,940.22	98,215,968.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产		81,646.78	11,215,719.98
开发支出
商誉			152,653,859.22
长期待摊费用		6,975,538.59	7,863,125.49
递延所得税资产		264,527.38	1,104,956.85
其他非流动资产			5,000,038.44

非流动资产合计		100,158,652.97	276,053,668.78
资产总计		252,145,002.60	4,547,588,171.75
流动负债：
短期借款			619,247,459.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		86,285,796.20	2,602,175,583.22
预收款项		1,849,618.31	71,831,658.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		4,184,712.88	7,856,075.97
应交税费		5,719,565.15	15,635,129.89
其他应付款		24,092,588.75	729,834,299.96
其中：应付利息		816,560.56	9,955,538.29
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债			47,170,000.00
其他流动负债
流动负债合计		122,132,281.29	4,093,750,207.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		79,050,000.00	47,430,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债		34,000,000.00
递延收益		3,428,571.43	1,757,572.70
递延所得税负债		128,527.19	669,461.44
其他非流动负债
非流动负债合计		116,607,098.62	49,857,034.14
负债合计		238,739,379.91	4,143,607,241.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		533,780,000.00	533,780,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		643,064,397.63	643,064,397.63
减：库存股
其他综合收益			-1,237,125.43

专项储备
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备
未分配利润		-1,185,997,055.13	-898,638,410.30
归属于母公司所有者权益合计		12,631,422.06	298,752,941.46
少数股东权益		774,200.63	105,227,988.88
所有者权益（或股东权益）合计		13,405,622.69	403,980,930.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		252,145,002.60	4,547,588,171.75

法定代表人：徐莹泱 主管会计工作负责人：高欣 会计机构负责人：方冠霞

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:深圳九有股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		2,609.09	229,819.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项			201,650.50
其他应收款		571,686.61	9,808,083.00
其中：应收利息			130,711.91
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,531,529.23	1,598,405.03
流动资产合计		2,105,824.93	11,837,958.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		230,856,468.13	401,200,000.00
投资性房地产
固定资产		235,379.63	328,268.11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产		81,646.78	117,477.10
开发支出
商誉
长期待摊费用		14,988.18	19,375.00

递延所得税资产
其他非流动资产			620,512.80
非流动资产合计		231,188,482.72	402,285,633.01
资产总计		233,294,307.65	414,123,591.30
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬		1,382,859.85	521,700.40
应交税费		177,106.03	282,838.88
其他应付款		77,728,266.35	61,745,690.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债			47,170,000.00
其他流动负债
流动负债合计		79,288,232.23	109,720,230.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		79,050,000.00	47,430,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债		34,000,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		113,050,000.00	47,430,000.00
负债合计		192,338,232.23	157,150,230.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		533,780,000.00	533,780,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		643,064,397.63	643,064,397.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
未分配利润		-1,157,672,401.77	-941,655,116.14
所有者权益（或股东权益）合计		40,956,075.42	256,973,361.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		233,294,307.65	414,123,591.30

法定代表人：徐莹泱 主管会计工作负责人：高欣 会计机构负责人：方冠霞

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,258,997,114.16	1,570,380,998.72
其中：营业收入		2,258,997,114.16	1,570,380,998.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,497,567,110.06	1,555,933,757.53
其中：营业成本		2,208,211,284.70	1,462,284,376.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		744,289.41	668,518.49
销售费用		9,543,450.77	15,031,248.12
管理费用		50,274,250.82	44,851,656.84
研发费用		9,747,648.12	8,881,905.16
财务费用		-4,066,728.66	25,374,167.30
其中：利息费用		23,208,066.15	28,777,516.97
利息收入		9,793,431.99	7,699,724.18
资产减值损失		223,112,914.90	-1,158,114.79
加：其他收益		10,436,944.79	6,323,234.42
投资收益（损失以“－”号填列）		-23,105,497.22	9,468,593.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,163,321.86	1,133,939.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）		473.93	-151,496.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-248,074,752.54	31,221,512.49
加：营业外收入		143,190.89	144,453.03
减：营业外支出		34,205,463.54	231,893.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-282,137,025.19	31,134,071.72
减：所得税费用		3,342,695.88	7,312,717.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-285,479,721.07	23,821,354.22

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-285,479,721.07	23,821,354.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益		-13,221,146.27	15,266,995.13
2.归属于母公司股东的净利润		-272,258,574.80	8,554,359.09
六、其他综合收益的税后净额			-2,425,736.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-1,237,125.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-1,237,125.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额			-1,237,125.43
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-1,188,610.71
七、综合收益总额		-285,479,721.07	21,395,618.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		-272,258,574.80	7,317,233.66
归属于少数股东的综合收益总额		-13,221,146.27	14,078,384.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-0.51	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.51	0.02

定代表人：徐莹泱 主管会计工作负责人：高欣 会计机构负责人：方冠霞

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入
减：营业成本

税金及附加
销售费用
管理费用		12,000,628.35	20,479,276.82
研发费用
财务费用		-322,412.66	-450,973.60
其中：利息费用
利息收入		327,657.72	458,563.10
资产减值损失		170,330,445.47	3,332.87
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-8,083.25	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-182,016,744.41	-20,031,636.09
加：营业外收入		1,410.03	9,072.97
减：营业外支出		34,001,951.25	11,945.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-216,017,285.63	-20,034,508.22
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-216,017,285.63	-20,034,508.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-216,017,285.63	-20,034,508.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		-216,017,285.63	-20,034,508.22
七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：徐莹泱 主管会计工作负责人：高欣 会计机构负责人：方冠霞

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,372,395,682.77	1,930,066,287.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,467,011.13	1,945,018.26
收到其他与经营活动有关的现金		3,784,020,141.86	3,650,030,757.03
经营活动现金流入小计		6,160,882,835.76	5,582,042,062.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,396,561,612.95	957,691,012.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		63,706,562.23	44,625,887.04
支付的各项税费		12,305,224.98	9,974,622.56
支付其他与经营活动有关的现金		3,683,557,677.40	4,438,984,941.37
经营活动现金流出小计		6,156,131,077.56	5,451,276,463.66

经营活动产生的现金流量净额		4,751,758.20	130,765,599.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		669,049,212.37
取得投资收益收到的现金		5,948,699.97	9,468,593.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		255,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		63,429,939.48	165,745,537.28
投资活动现金流入小计		738,683,771.82	175,214,131.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,068,632.37	24,262,963.78
投资支付的现金		592,666,419.82
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		60,456,360.76	57,405,734.06
支付其他与投资活动有关的现金		78,276,778.41	215,045,171.77
投资活动现金流出小计		739,468,191.36	296,713,869.61
投资活动产生的现金流量净额		-784,419.54	-121,499,738.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,162,855,125.34	1,897,043,885.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		31,454,430.00	131,734,910.20
筹资活动现金流入小计		2,194,309,555.34	2,028,778,795.79
偿还债务支付的现金		2,118,799,498.32	1,439,384,936.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,648,575.03	28,777,516.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		149,282,550.75	499,951,632.39
筹资活动现金流出小计		2,274,730,624.10	1,968,114,086.10
筹资活动产生的现金流量净额		-80,421,068.76	60,664,709.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-14,273,282.36
五、现金及现金等价物净增加额		-76,453,730.10	55,657,288.09
加：期初现金及现金等价物余额		77,076,710.80	21,419,422.71
六、期末现金及现金等价物余额		622,980.70	77,076,710.80

法定代表人：徐莹泱 主管会计工作负责人：高欣 会计机构负责人：方冠霞

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		12,794.16	693,539.04
经营活动现金流入小计		12,794.16	693,539.04
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		5,472,663.28	4,768,526.75
支付的各项税费			1,015.40
支付其他与经营活动有关的现金		3,056,034.96	16,592,546.93
经营活动现金流出小计		8,528,698.24	21,362,089.08
经营活动产生的现金流量净额		-8,515,904.08	-20,668,550.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			36,000,000.00
投资活动现金流入小计			36,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,617.00	13,848.00
投资支付的现金			94,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		11,617.00	94,563,848.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,617.00	-58,563,848.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的		8,941,790.41	123,797,548.63

现金
筹资活动现金流入小计		8,941,790.41	123,797,548.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		641,480.00	50,010,000.00
筹资活动现金流出小计		641,480.00	50,010,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		8,300,310.41	73,787,548.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-227,210.67	-5,444,849.41
加：期初现金及现金等价物余额		229,819.76	5,674,669.17
六、期末现金及现金等价物余额		2,609.09	229,819.76

法定代表人：徐莹泱 主管会计工作负责人：高欣 会计机构负责人：方冠霞

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63		-1,237,125.43		21,784,079.56		-898,638,410.30	105,227,988.88	403,980,930.34
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	533,780,000.00				643,064,397.63		-1,237,125.43		21,784,079.56		-898,638,410.30	105,227,988.88	403,980,930.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,237,125.43				-287,358,644.83	-104,453,788.25	-390,575,307.65
（一）综合收益总额											-272,258,574.80	-13,221,146.27	-285,479,721.07
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配							1,237,125.43				-15,100,070.03	-91,232,641.98	-105,095,586.58
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他							1,237,125.43				-15,100,070.03	-91,232,641.98	-105,095,586.58
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56		-1,185,997,055.13	774,200.63	13,405,622.69

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56		-907,192,769.39	13,236,262.17	304,671,969.97
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56		-907,192,769.39	13,236,262.17	304,671,969.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,237,125.43				8,554,359.09	91,991,726.71	99,308,960.37
（一）综合收益总额							-1,237,125.43				8,554,359.09	14,078,384.42	21,395,618.08
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

77,913,342.29

77,913,342.29

四、本期期末余额

533,780,000.00

643,064,397.63

0.00

-1,237,125.43

21,784,079.56

-898,638,410.30

105,227,988.88

403,980,930.34

法定代表人：徐莹泱 主管会计工作负责人：高欣 会计机构负责人：方冠霞

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-941,655,116.14	256,973,361.05
加：会计政策变更

前期差错更正
其他
二、本年期初余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-941,655,116.14	256,973,361.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-216,017,285.63	-216,017,285.63
（一）综合收益总额										-216,017,285.63	-216,017,285.63
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-1,157,672,401.77	40,956,075.42

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-921,620,607.92	277,007,869.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年期初余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-921,620,607.92	277,007,869.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-20,034,508.22	-20,034,508.22
（一）综合收益总额										-20,034,508.22	-20,034,508.22
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-941,655,116.14	256,973,361.05

法定代表人：徐莹泱 主管会计工作负责人：高欣 会计机构负责人：方冠霞

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

深圳九有股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）成立于1998年10月30日，统一社会信用代码：912224007022676829，注 册资本：533,780,000.00 元人民币，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场所：

深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室，经营期限：1998年10月30日至无固定期限。公司主要从事物联网设备，电子产品，影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理。

本年度财务报表于2019年4月29日经本公司第七届第十五次董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本公司本年度将深圳九有供应链服务有限公司、深圳博立信科技有限公司共2家子公司纳入合并财务范围，详细情况参见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营√适用 □不适用公司不存在可能导致对公司自报告期末起12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

公司对发生的外币交易，在初始确认时采用交易发生当期的平均汇率折算为记账本位币。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值测试方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过100万元的应收款项且占应收款项余额5%以上的款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

信用风险特征组合的确定依据对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）
其中：1年以内分项，可添加行
6个月以内（含6个月）	0	0
6个月至1年（含1年）	5	5
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3年以上
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	得到有效证据表明应当单独计提坏账准备时
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货√适用 □不适用

1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、发出商品和库存商品（产成品）等。

2、发出存货的计价方法

周转材料采用一次转销法摊销，其他存货发出时采用移动加权平均法计价。

3、存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

13. 持有待售资产□适用 √不适用

14. 长期股权投资√适用 □不适用

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

②该固定资产的成本能够可靠的计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物		20-55	5	4.75-1.73
机器设备		10	5	9.5
运输工具		5	5	19
电子设备		5	5	19
办公设备		5	5	19

①固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、办公设备、运输设备、工具等。本公司固定资产折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值；在年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

②固定资产的后续支出与处置

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

当固定资产被处置，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售，转让，报废或损毁的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程√适用 □不适用

在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认的非货币性资产。

1、无形资产的初始计量

公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（1）使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命

资产类别	预计使用寿命（年）
软件	5、10年

（2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

没有明确的合同或法律规定的无形资产，企业应当综合各方面情况，如聘请相关专家进行认证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，以确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益的期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。

3、划分为公司研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉

的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的

最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

公司收入主要包括手机摄像头模组销售收入、供应链采购及相关服务收入，以及公司及子公司章程所确定的相关产品销售及其他业务收入。

1、产品销售收入

（1）产品销售收入确认和计量的总体原则

公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。在以上条件均能满足时才能确认产品销售收入的实现。

（2）产品销售收入确认时间的具体判断标准

手机摄像头模组国内销售收入于购货方收货验收时确认，出口销售收入于产品出口报关并经客户指定的货代验收时确认。

供应链采购及相关服务收入于委托方收货验收及提供相关服务时确认。

2、其他业务收入

（1）技术开发服务收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计应同时满足下列条件：

A.收入的金额能够可靠地计量；

B.相关的经济利益很可能流入企业；

C.交易的完工进度能够可靠地确定；

D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别按下列情况处理：

A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。即采用成本回收法确认收入。

（2）公司技术开发服务收入于委托方确定的节点验收分期确认。

29. 政府补助√适用 □不适用

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

企业取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容 和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目 及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	92,340,358.66元	655,717,803.78 元	应收票据： 16,160,451.19 元 应收账款： 639,557,352.59 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	1,142,654.54元	1,885,184,572.56 元	应收利息： 7,469,366.76 元 应收股利：0元 其他应收款： 1,877,715,205.80 元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	13,786,940.22元	98,215,968.80元	固定资产： 98,215,968.80 元 固定资产清理：0元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	86,285,796.20元	2,602,175,583.22元	应付票据： 964,810,312.89 元 应付账款： 1,637,365,270.33 元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	24,092,588.75元	729,834,299.96 元	应付利息： 9,955,538.29 元 应付股利：0元 其他应付款： 719,878,761.67 元
8.管理费用列报调整	管理费用	50,274,250.82元	44,851,656.84元	53,733,562.00 元
9.研发费用单独列示	研发费用	9,747,648.12元	8,881,905.16元	—

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额抵扣进项额后的差额计缴	17%、13%、16%、0
消费税
营业税
城市维护建设税	应交流转税	7%、0
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
教育费附加（含地方）	应交流转税	5%、0

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠√适用 □不适用重要税收优惠及批文

（1）根据《香港税务条例》规定，本公司之孙公司九有供应链集团有限公司增值税、城市维护建设税、教育费附加（含地方）税率均为0。

（2）本公司之子公司深圳博立信科技有限公司于2016年11月21日通过复审，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书（GR201644203459），企业所得税适用税率为15%，有效期为三年。

（3）本公司之孙公司九有供应链集团有限公司系在香港注册的有限公司，根据香港法例第一百一十二章税务条例之规定，利得税税率为16.5%。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,637.50	16,941.64
银行存款	621,343.20	77,059,769.16
其他货币资金		1,082,697,079.05
合计	622,980.70	1,159,773,789.85
其中：存放在境外的款项总额

其他说明货币资金较年初减少99.95%，主要是报告期润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，货币资金较年初减少98.37%，主要是报告期控股子公司博立信和全资子公司九有供应链货币资金减少所致。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇期权		40,463,286.54
合计		40,463,286.54

其他说明：

衍生金融资产较年初减少100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,282,457.58	16,160,451.19
应收账款	82,057,901.08	639,557,352.59
合计	92,340,358.66	655,717,803.78

其他说明：

√适用 □不适用应收票据及应收账款较年初减少85.92%，主要是报告期润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，应收票据及应收账款较年初减少13.62%。

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,282,314.25	16,160,451.19
商业承兑票据	1,000,143.33
合计	10,282,457.58	16,160,451.19

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,646,106.30
商业承兑票据

合计	8,646,106.30

上述质押的银行承兑票据未终止确认。(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	55,887,925.79
商业承兑票据	23,635,972.17
合计	79,523,897.96

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,398,344.00	1.65	1,398,344.00	100
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,333,667.72	97.28	275,766.64	0.33	82,057,901.08	641,322,528.34	100.00	1,765,175.75	0.28	639,557,352.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	899,402.78	1.06	899,402.78	100
合计	84,631,414.50	100.00	2,573,513.42	3.04	82,057,901.08	641,322,528.34	100.00	1,765,175.75	0.28	639,557,352.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市润泰供应链管理有限公司	1,398,344.00	1,398,344.00	100	润泰供应链停业，款项无法收回。
合计	1,398,344.00	1,398,344.00	/	/

注：本公司另一全资子公司九有供应链对润泰供应链拥有债权。因润泰供应链停业，款项无法

收回，故全额计提坏账准备。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内(含6个月)	77,151,645.06		-
6个月至1年(含1年)	5,147,282.36	257,364.12	5.00
1年以内小计	82,298,927.42	257,364.12	5.00
1至2年	5,453.46	545.35	10.00
2至3年	-		-
3年以上
3至4年	22,859.34	11,429.67	50.00
4至5年
5年以上	6,427.50	6,427.50	100.00
合计	82,333,667.72	275,766.64	0.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
闻泰通讯股份有限公司	43,319,139.55	51.19	0.00
深圳传音制造有限公司	9,304,962.96	10.99	0.00
深圳市泰衡诺科技有限公司（传音）	6,915,210.84	8.17	0.00
锐嘉科集团有限公司	5,459,303.09	6.45	0.00
深圳市五洲通视讯有限公司	3,733,061.83	4.41	0.00
合计	68,731,678.27	81.21

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	单项计提原因
上海展唐通讯有限公司	573,814.75	573,814.75	诉讼
北京景山创新通信技术有限公司	325,588.03	325,588.03	已无法收回

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,070,035.79	99.90	214,948,690.11	99.93
1至2年	12,500.00	0.10	154,312.50	0.07
2至3年
3年以上
合计	13,082,535.79	100.00	215,103,002.61	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：本公司另一全资子公司九有供应链对润泰供应链拥有债权39,000,000.41元。因润泰供应链停业，款项无法收回，且未纳入本年度合并范围，故对该预付款项计提坏账准备27,500,000.41元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳市润泰供应链管理有限公司	39,000,000.41	96.10
深圳市方鼎供应链服务有限公司	1,203,694.66	2.97
浙江舜宇光学有限公司	278,410.85	0.69
格科微电子（上海）有限公司	52,847.66	0.13
北京国枫律师事务所	25,873.00	0.06
合计	40,560,826.58	99.95

其他说明√适用 □不适用预付账款较年初减少93.92%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，预付账款较年初减少85.25%，主要是全资子公司报告期收回预收账款4400万以及对润泰供应链预付账款计提2750万坏账准备金所致。

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		7,469,366.76
应收股利
其他应收款	1,142,654.54	1,877,715,205.80
合计	1,142,654.54	1,885,184,572.56

其他说明：

√适用 □不适用其他应收款较年初减少99.94%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致 。剔除润泰供应链的影响，其他应收款较年初减少56.53%，主要是控股子公司博立信押金减少所致。

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
保证金存款		7,469,366.76

合计		7,469,366.76

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,364,446.54	100.00	221,792.00	16.26	1,142,654.54	1,879,708,670.17	100.00	1,993,464.37	0.11	1,877,715,205.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	1,364,446.54	100.00	221,792.00	16.26	1,142,654.54	1,879,708,670.17	100.00	1,993,464.37	0.11	1,877,715,205.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内(含6个月)	291,886.54
6个月-1年(含1年)	54,000.00	2,700.00	5.00
1年以内小计	345,886.54	2,700.00	5.00
1至2年	47,200.00	4,720.00	10.00
2至3年	923,360.00	184,672.00	20.00
3年以上
3至4年	29,000.00	14,500.00	50.00
4至5年	19,000.00	15,200.00	80.00
5年以上
合计	1,364,446.54	221,792.00	16.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
德泰科技（深圳）有限公司	押金	944,000.00	1-2年、2-3年	69.19	186,400.00
汪明军	借款	100,000.00	0-6个月(含6个月）	7.33	0.00

深圳市万冠联合科技有限公司	往来款	73,737.91	0-6个月(含6个月）	5.40	0.00
格科微电子（上海）有限公司	押金	53,498.42	0-6个月(含6个月）、3-4年、4-5年	3.92	28,900.00
深圳市合进高自动化设备有限公司	保证金	54,000.00	6个月-1年	3.96	2,700.00
合计		1,225,236.33		89.80	218,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,137,641.00	513,210.07	19,624,430.93	40,005,257.81	375,967.79	39,629,290.02
在产品	8,095,519.06		8,095,519.06	6,860,008.15	20,911.24	6,839,096.91
库存商品	15,613,878.21	2,186,961.70	13,426,916.51	101,139,297.79	830,408.95	100,308,888.84
周转材料	48,961.06	-	48,961.06	109,195.68		109,195.68
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品				3,015,094.62		3,015,094.62
委托加工物质	190,662.42	-	190,662.42	76,958.95		76,958.95
合计	44,086,661.75	2,700,171.77	41,386,489.98	151,205,813.00	1,227,287.98	149,978,525.02

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	375,967.79	513,210.07		375,967.79		513,210.07
在产品	20,911.24			20,911.24
库存商品	830,408.95	1,504,689.43		148,136.68		2,186,961.70
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计	1,227,287.98	2,017,899.50		545,015.71		2,700,171.77

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用存货较年初减少75.25%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，存货较年初减少38.57%，主要是控股子公司博立信存货周转加快，存货减少所致。

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期理财产品		160,005,000.00
待抵扣增值税进项税金	3,411,329.96	5,307,055.78
多交教育费附加		611.18
多交城市维护建设税		855.65
合计	3,411,329.96	165,313,522.61

其他说明其他流动资产较年初减少97.94%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，其他流动资产较年初减少35.03%，主要是控股子公司博立信待抵扣增值税进项税减少所致。

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

□适用 √不适用

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,786,940.22	98,215,968.80
固定资产清理
合计	13,786,940.22	98,215,968.80

其他说明：

√适用 □不适用

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	42,840,007.45	98,215,968.80
固定资产清理
减：减值准备	29,053,067.23
合 计	13,786,940.22	98,215,968.80

固定资产较年初减少85.96%，主要是报告期内控股子公司润泰供应未合并所致。剔除润泰供应链的影响，固定资产较年初减少65.58%，主要是对控股子公司博立信的固定资产计提减值准备2905万元所致。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	65,863,307.64	43,499,893.59	2,961,287.57	4,070,762.07	1,457,923.90	117,853,174.77
2.本期增加金额		7,294,641.18		865,296.36	53,151.39	8,213,088.93
（1）购置		7,294,641.18		865,296.36	53,151.39	8,213,088.93
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	65,863,307.64	778,394.12	2,919,351.78	1,816,297.57	626,063.37	72,003,414.48
（1）处置或报废		733,718.14	174,464.21	45,076.35	60,773.32	1,014,032.02
（2）子公司不纳入合并范围减少	65,863,307.64	44,675.98	2,744,887.57	1,771,221.22	565,290.05	70,989,382.46

4.期末余额		50,016,140.65	41,935.79	3,119,760.86	885,011.92	54,062,849.22
二、累计折旧
1.期初余额	9,612,880.77	5,803,866.40	1,940,372.90	1,373,964.53	662,671.38	19,393,755.98
2.本期增加金额		4,433,589.34	39,071.86	513,695.02	182,846.01	5,169,202.23
（1）计提		4,433,589.34	39,071.86	513,695.02	182,846.01	5,169,202.23
3.本期减少金额	9,612,880.77	522,978.48	1,943,612.28	839,727.37	420,917.54	13,340,116.44
（1）处置或报废		519,163.78	165,741.00	27,652.93	38,201.38	750,759.09
（2）子公司不纳入合并范围减少	9,612,880.77	3,814.70	1,777,871.28	812,074.44	382,716.16	12,589,357.35
4.期末余额		9,714,477.26	35,832.48	1,047,932.18	424,599.85	11,222,841.77
三、减值准备
1.期初余额			-	235,256.08	8,193.91	243,449.99
2.本期增加金额		29,053,067.23				29,053,067.23
（1）计提		29,053,067.23				29,053,067.23
3.本期减少金额				235,256.08	8,193.91	243,449.99
（1）处置或报废
（2）子公司不纳入合并范围减少				235,256.08	8,193.91	243,449.99
4.期末余额		29,053,067.23				29,053,067.23
四、账面价值
1.期末账面价值		11,248,596.16	6,103.31	2,071,828.68	460,412.07	13,786,940.22
2.期初账面价值	56,250,426.87	37,696,027.19	1,020,914.67	2,461,541.46	787,058.61	98,215,968.80

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	域名	合计
一、账面原值
1.期初余额				15,335,220.23	94,001.56	15,429,221.79
2.本期增加金额				97,087.38		97,087.38
(1)购置				97,087.38		97,087.38
(2)内部研发
(3)企业合并

增加
3.本期减少金额				11,626,797.85		11,626,797.85
(1)处置
（2）子公司不纳入合并范围减少				11,626,797.85		11,626,797.85
4.期末余额				3,805,509.76	94,001.56	3,899,511.32
二、累计摊销
1.期初余额				4,169,227.00	32,900.47	4,202,127.47
2.本期增加金额				701,606.60	18,800.28	720,406.88
（1）计提				701,606.60	18,800.28	720,406.88
3.本期减少金额				2,512,275.73		2,512,275.73
(1)处置
（2）子公司不纳入合并范围减少				2,512,275.73		2,512,275.73
4.期末余额				2,358,557.87	51,700.75	2,410,258.62
三、减值准备
1.期初余额				11,374.34		11,374.34
2.本期增加金额				1,407,605.92		1,407,605.92
（1）计提				1,407,605.92		1,407,605.92
3.本期减少金额				11,374.34		11,374.34
(1)处置
（2）子公司不纳入合并范围减少				11,374.34		11,374.34
4.期末余额				1,407,605.92		1,407,605.92
四、账面价值
1.期末账面价值				39,345.97	42,300.81	81,646.78

2.期初账面价值

11,154,618.89

61,101.09

11,215,719.98

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

√适用 □不适用无形资产较年初减少99.27%，主要是报告期内控股子公司润泰供应未合并所致。剔除润泰供应链的影响，无形资产较年初减少96.14%，主要是对控股子公司博立信的无形资产计提减值准备140.76万元所致。

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	未纳入合并抵销
深圳博立信科技有限公司	75,647,337.92					75,647,337.92
深圳市润泰供应链管理有限公司	77,006,521.30				77,006,521.30
合计	152,653,859.22				77,006,521.30	75,647,337.92

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
深圳博立信科技有限公司		75,647,337.92				75,647,337.92
合计		75,647,337.92				75,647,337.92

润泰供应链由于审计范围受限，对其长期股权投资未合并抵销，故本期末合并报表未反应并购润泰供应链时产生的商誉。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

博立信主营业务为手机摄像模组制造、销售以及电子行业相关的原材料采购及销售业务，博立信于2015年9月并购完成。公司将商誉在所收购深圳博立信科技有限公司的整体资产与业务确定为一个资产组进行减值测试，资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确认的资产组一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

公司期末对与博立信商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

依据中京民信（北京）资产评估有限公司京信评报字（2019）第200号《深圳九有股份有限公司商誉减值测试项目涉及深圳博立信科技有限公司包含商誉资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》，深圳博立信科技有限公司相关资产组于2018年12月31日的公允价值9,151.50万元，合并报表中已确认并列示的商誉7,564.73万元，未确认归属于少数股东的商誉价值3,242.03万元，包含整体商誉资产组的公允价值合计为19,958.26万元。依据上述中京民信（北京）资产评估有限公司京信评报字（2019）第200号资产评估报告，包含商誉的相关资产组预计未来现金流量的现值为6,105.43万元。本公司全额计提深圳博立信科技有限公司的商誉减值准备7,564.73万元，未确认归属于少数股东权益的商誉减值准备3,242.03 万元， 分摊至资产组（固定资产、无形资产）减值损失3,046.07万元。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用公司商誉减值测试后，确定博立信资产组存在商誉减值的情况，全额计提博立信的商誉减值准备7,564.73万元，导致 2018 年度归属于上市公司股东的净利润减少7,564.73万元。

其他说明√适用 □不适用商誉较年初减少100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并，以及年度对控股子公司博立信商誉进行减值测试，对博立信商誉75,647,337.92元计提了商誉减值准备所致。

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
德泰新厂房装修	6,093,009.16	1,740,990.97	873,449.72	-	6,960,550.41
仓库装修费	1,750,741.33			1,750,741.33	0
企业邮箱服务费	19,375.00		4,386.82		14,988.18
合计	7,863,125.49	1,740,990.97	877,836.54	1,750,741.33	6,975,538.59

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产

资产减值准备	264,527.38	1,763,515.87	841,320.95	5,225,573.96
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
递延收益（政府补助）			263,635.90	1,757,572.70
合计	264,527.38	1,763,515.87	1,104,956.85	6,983,146.66

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动
评估增值	128,527.19	856,847.93	669,461.44	4,463,076.27
合计	128,527.19	856,847.93	669,461.44	4,463,076.27

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明：

√适用 □不适用递延所得税资产较年初减少76.06%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，递延所得税资产未发生变化。

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及软件采购款		5,000,038.44
合计		5,000,038.44

其他说明：

其他非流动资产较年初减少100%，主要是报告期内控股子公司博立信预付设备款采购的设备交付使用转入固定资产，以及全资子公司九有供应链的预付软件款因无法使用全额计入当期损益所致。

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		372,987,983.66
抵押借款
保证借款		10,000,000.00
信用借款
抵押借款+保证借款		183,985,876.00
保证借款+质押借款		52,273,600.00
合计		619,247,459.66

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用短期借款叫年初减少100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并，以及控股子公司博立信全部归还银行借款所致。

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	8,646,106.30	964,810,312.89
应付账款	77,639,689.90	1,637,365,270.33
合计	86,285,796.20	2,602,175,583.22

其他说明：

√适用 □不适用应付票据及应付账款较年初减少96.68%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链合并所致。剔除润泰供应链的影响，应付票据及应付账款较年初减少43.78%，主要是控股子公司博立信支付供应商货款使应付票据及应付账款减少所致。

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	8,646,106.30	54,523,048.02
信用证		910,287,264.87
合计	8,646,106.30	964,810,312.89

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	76,652,589.94	1,637,227,405.30
1年以上	987,099.96	137,865.03
合计	77,639,689.90	1,637,365,270.33

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳捷腾微电子科技有限公司	430,818.50	未要求结算
昂纳信息技术(深圳)有限公司	106,317.81	未要求结算
合计	537,136.31

其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,814,914.13	71,830,942.77
1年以上	34,704.18	715.80
合计	1,849,618.31	71,831,658.57

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用预收款项较年初减少97.43%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，预收款项较年初增加1373.28%，主要是控股子公司博立信预收款项增加所致。

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,856,075.97	39,627,504.37	43,298,867.46	4,184,712.88
二、离职后福利-设定提存计划		1,134,645.66	1,134,645.66
三、辞退福利		644,185.00	644,185.00
四、一年内到期的其他福利
合计	7,856,075.97	41,406,335.03	45,077,698.12	4,184,712.88

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,856,075.97	38,184,686.69	41,857,838.78	4,182,923.88
二、职工福利费	-	517,417.98	515,628.98	1,789.00
三、社会保险费	-	578,915.54	578,915.54	-
其中：医疗保险费		467,450.22	467,450.22
工伤保险费		42,420.34	42,420.34
生育保险费		69,044.98	69,044.98
四、住房公积金		339,085.52	339,085.52
五、工会经费和职工教育经费		7,398.64	7,398.64
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	7,856,075.97	39,627,504.37	43,298,867.46	4,184,712.88

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,031,875.81	1,031,875.81
2、失业保险费		102,769.85	102,769.85
3、企业年金缴费
合计		1,134,645.66	1,134,645.66

其他说明：

√适用 □不适用应付职工薪酬较年初减少46.73%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，应付职工薪酬较年初增长14.62%。

32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,382,688.47	4,529,204.37
消费税
营业税
房产税		183,729.26
土地使用税		564.84
企业所得税	664,915.84	9,812,630.18
个人所得税	237,167.35	648,027.43
城市维护建设税	224,990.59	241,147.60
教育费附加	123,787.61	217,853.41
地方教育费附加	82,525.07
其他税费		1,972.80
印花税	3,490.22
合计	5,719,565.15	15,635,129.89

其他说明：

应交税费较年初减少63.42%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，应交税费较年初减少5.67%。

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

应付利息	816,560.56	9,955,538.29
应付股利
其他应付款	23,276,028.19	719,878,761.67
合计	24,092,588.75	729,834,299.96

其他说明：

√适用 □不适用其他应付款较年初减少96.70%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链未合并所致。剔除润泰供应链的影响，其他应付款较年初增加102.91%，主要是报告期母公司应付博立信股东钟化、刘健君的股权款1099万元从资产负债表“一年内到期的非流动负债”科目调整至“其他应付款”科目所致。

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息		7,962,734.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息	816,560.56	1,992,803.46
其他关联方资金拆借利息	816,560.56	1,992,803.46
合计	816,560.56	9,955,538.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	13,474,836.72	710,847,250.69
1至2年	9,801,191.47	9,031,510.98
合计	23,276,028.19	719,878,761.67

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款		47,170,000.00
合计		47,170,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要是报告期母公司应付博立信股东钟化、刘健君的股权款1099万元从资产负债表“一年内到期的非流动负债”科目调整至“其他应付款”科目，应付润泰供应链股东的股权款3162万元从资产负债表“一年内到期的非流动负债”科目调整至“长期应付款”科目所致。

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	79,050,000.00	47,430,000.00
专项应付款
合计	79,050,000.00	47,430,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
深圳市润泰供应链管理有限公司股权收购款	79,050,000.00	47,430,000.00

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保		34,000,000.00
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计		34,000,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司为润泰供应链提供连带责任保证，该公司已停业，本公司计提预计担保损失。

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助
购置办公用房支持	1,757,572.70		1,757,572.70		政府补助
超薄高清摄像模组智能化生产装备提升补助		4,000,000.00	571,428.57	3,428,571.43	政府补助
合计	1,757,572.70	4,000,000.00	2,329,001.27	3,428,571.43	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购置办公用房支持	1,757,572.70				1,757,572.70		与资产相关
超薄高清摄像模组智能化生产装备提升补助		4,000,000.00		571,428.57		3,428,571.43	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	533,780,000.00						533,780,000.00

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	530,898,504.45			530,898,504.45
其他资本公积	112,165,893.18			112,165,893.18
合计	643,064,397.63			643,064,397.63

47、 库存股□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期初

本期发生金额

期末

	余额	本期所得税前发生额	减：子公司不纳入合并范围	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,237,125.43		-1,237,125.43
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	-1,237,125.43		-1,237,125.43
其他综合收益合计	-1,237,125.43		-1,237,125.43

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

法定盈余公积	21,784,079.56			21,784,079.56
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	21,784,079.56			21,784,079.56

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-898,638,410.30	-907,192,769.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	-898,638,410.30	-907,192,769.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-272,258,574.80	8,554,359.09
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他减少	15,100,070.03
期末未分配利润	-1,185,997,055.13	-898,638,410.30

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,255,886,241.54	2,204,730,954.69	1,555,361,421.16	1,450,569,488.24
其他业务	3,110,872.62	3,480,330.01	15,019,577.56	11,714,888.17
其中：代加工及材料销售	3,110,872.62	3,480,330.01	15,019,577.56	11,714,888.17
合计	2,258,997,114.16	2,208,211,284.70	1,570,380,998.72	1,462,284,376.41

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

消费税
营业税
城市维护建设税	304,566.18	287,029.04
教育费附加	401,276.55	205,020.77
资源税
房产税	564.84	153,107.72
土地使用税		428.86
车船使用税
印花税	36,801.84	22,932.10
其他	1,080.00
合计	744,289.41	668,518.49

54、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
服务费		7,917,609.03
职工薪酬	5,109,863.80	4,323,746.14
售后及推广费	23,091.34	180,218.58
租金与物业管理费	-	966,750.63
业务招待费	2,044,068.96	742,317.55
运输快递费	531,643.89	577,542.37
汽车费用	46,796.88	10,597.95
交通差旅费	585,151.00	121,662.05
保险费	-	79,150.23
折旧费	-	13,855.92
其他	1,202,834.90	97,797.67
合计	9,543,450.77	15,031,248.12

其他说明：

本公司只获取了润泰供应链2018年1-7月利润表，且未获得7月份的费用明细，故将费用差额部分放入“其他”。55、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,031,503.04	19,870,325.94
折旧费及摊销	5,251,863.18	4,360,553.65
中介机构服务费	2,445,133.93	12,246,056.45
租金及物业管理费	2,473,325.31	1,878,774.68

交通差旅费	1,230,599.78	946,208.27
汽车费用	207,924.91	164,916.08
办公费	1,912,779.99	1,202,149.05
董事会费		826,336.38
业务招待费	2,813,574.10	2,428,585.58
维修费	338,591.51	35,069.23
消耗品摊销	598,374.83	265,941.09
快递费	282,717.37	197,448.85
综合服务费	2,386,678.88	-
通信费	76,707.79	78,779.75
其他	7,224,476.20	350,511.84
合计	50,274,250.82	44,851,656.84

其他说明：

本公司只获取了润泰供应链2018年1-7月利润表，且未获得7月份的费用明细，故将费用差额部分放入“其他”。

56、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,431,679.27	4,783,890.70
研发领用原材料	1,158,859.10	943,628.74
折旧及长期摊销费用	1,622,887.39	1,174,099.02
租金与物管费	174,764.33	852,408.11
水电费	740,433.40	718,580.08
其他	619,024.63	409,298.51
合计	9,747,648.12	8,881,905.16

57、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,208,066.15	28,777,516.97
减：利息收入	-9,793,431.99	-7,699,724.18
汇兑损失	64,217,491.47	7,773,026.68
减：汇兑收益	-87,440,925.73	-9,357,936.88
手续费支出	5,742,071.44	5,881,284.71
合计	-4,066,728.66	25,374,167.30

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	35,937,004.33	-1,941,612.20
二、存货跌价损失	2,017,899.50	783,497.41
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失	79,050,000.00
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失	29,053,067.23
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失	1,407,605.92
十三、商誉减值损失	75,647,337.92
十四、其他
合计	223,112,914.90	-1,158,114.79

59、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
促进外贸稳定增长奖励		700,000.00
商贸企业认定支持		300,000.00
企业信息化项目资助		370,000.00
残疾人就业保障金		19,717.42
外经贸发展专项资金		2,062,000.00
计算机软件著作权资助	12,600.00	12,600.00
2017年度深圳市民营及中小企业发展专项资金		17,420.00
电商销售运营支持		1,000,000.00
小微普及应用电商专项款		1,827,200.00
物博会参展商展位费财政补贴		14,297.00
超薄高清摄像模组智能化生产装备提升补助	571,428.57
企业研究开发资助	760,000.00
稳岗补贴	82,662.24
国家高新技术企业认定补助	30,000.00
其他	8,980,253.98
合计	10,436,944.79	6,323,234.42

其他说明：

本公司只获取了润泰供应链2018年1-7月利润表，且未获得其他收益明细资料，故将其他收益差额部分放入“其他”。

60、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财投资收益	2,359,830.68
处置交易性金融资产取得的投资收益	-25,465,327.90
子公司不纳入合并范围产生的投资收益
期权交割收益		9,468,593.77
合计	-23,105,497.22	9,468,593.77

61、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,163,321.86	1,133,939.27
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,163,321.86	1,133,939.27
以公允价值计量的且其变动计入当

期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	3,163,321.86	1,133,939.27

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	473.93	-151,496.16
合计	473.93	-151,496.16

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	55,211.70	76,999.77	55,211.70
材料质量违约罚款	6,310.00	4,860.00	6,310.00
其他	81,669.19	62,593.26	81,669.19
合计	143,190.89	144,453.03	143,190.89

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		30,990.02	与收益相关
购置办公用房支持		46,009.75	与资产相关
其他	55,211.70		与收益相关
合计	55,211.70	76,999.77

其他说明：

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非流动资产损坏报废损失	50,847.18		50,847.18
非货币性资产交换损失	38,204.49		38,204.49
对外捐赠	50,000.00	172,820.08	50,000.00
其他	66,411.87	59,073.72	66,411.87
预计担保损失	34,000,000.00		34,000,000.00
合计	34,205,463.54	231,893.80	34,205,463.54

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	89,791.39	5,470,194.75
递延所得税费用	3,252,904.49	2,331,091.93
其他	-	-488,569.18
合计	3,342,695.88	7,312,717.50

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

□适用 √不适用

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的服务业务代收款	3,742,929,999.48	3,635,501,273.46
银行存款利息收入	6,455,803.40	7,699,724.18
政府补助	13,856,646.50	6,400,234.19
员工借款收回	774,429.97	375,862.12
押金保证金收回	20,003,262.51	53,663.08
合计	3,784,020,141.86	3,650,030,757.03

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付服务业务代付款	3,620,526,772.68	4,279,419,324.94
保函保证金	229,658.00	120,502,819.23
中介服务费	4,099,528.50	12,246,056.45
服务费		7,917,609.03
手续费支出	2,002,852.72	5,881,284.71
招待费	4,990,165.94	3,170,903.13
租赁费	4,062,411.78	2,845,525.31
研发费用	1,534,222.36	1,980,286.70
办公费	1,191,738.17	1,202,149.05
差旅费	2,156,873.70	1,067,870.32
董事津贴	606,197.03	826,336.38
快递费	6,803,114.62	774,991.22
其他	644,648.15	507,383.23
推广费		180,218.58
汽车费用	58,859.73	175,514.03
捐款、罚款等营业外支出	34,050,000.00	172,820.08
电话费	9,821.76	78,779.75
运输维修费	590,812.26	35,069.23
合计	3,683,557,677.40	4,438,984,941.37

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品		70,606,227.08
收回期权投资	11,532,754.51	59,139,310.20
结构性存款到期存入		36,000,000.00
其他	51,397,184.97
理财产品	500,000.00
合计	63,429,939.48	165,745,537.28

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（1）因未取得润泰供应链完整的现金流量明细，差额部分放入“其他”。（2）收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少61.73%，主要是报告期控股子公司润泰供应链收到期的投资性理财收入和期权投资收入减少所致。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期权投资	1,453,653.14	24,433,944.69
一年内到期的理财产品	500,000.00	190,611,227.08
其他	76,323,125.27
合计	78,276,778.41	215,045,171.77

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（1）因未取得润泰供应链完整的现金流量明细，差额部分放入“其他”。（2）支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少63.60%，主要是报告期控股子公司润泰供应链并表支付的理财支出和期权投资支出减少所致。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：子公司小股东借款		121,150,000.00
汇兑损益		1,584,910.20
资金拆入款	31,454,430.00	9,000,000.00
合计	31,454,430.00	131,734,910.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少76.12%，主要是报告期控股子公司润泰供应链小股东资金拆入减少所致。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：保证金		446,251,632.39
归还子公司股东借款		53,700,000.00
归还资金拆借	149,282,550.75
合计	149,282,550.75	499,951,632.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少70.14%，主要是报告期控股子公司润泰供应链保证金支出减少所致。

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-285,479,721.07	23,821,354.22
加：资产减值准备	223,112,914.90	-1,158,114.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,169,202.23	16,439,147.32
无形资产摊销	720,406.88	3,222,942.20
长期待摊费用摊销	877,836.54	743,523.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-473.93	151,496.16
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,163,321.86	-1,133,939.27
财务费用（收益以“－”号填列）	23,208,066.15	28,777,516.97
投资损失（收益以“－”号填列）	23,105,497.22	-9,468,593.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	840,429.47	-993,650.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-540,934.25	357,999.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	108,592,035.04	-100,374,266.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,580,759,740.95	-376,855,246.17
经营性应付项目的增加（减少以	-3,274,739,793.17	547,235,430.13

“－”号填列）
其他	602,289,873.10
经营活动产生的现金流量净额	4,751,758.20	130,765,599.32
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	622,980.70	77,076,710.80
减：现金的期初余额	77,076,710.80	21,419,422.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-76,453,730.10	55,657,288.09

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	622,980.70	77,076,710.80
其中：库存现金	1,637.50	16,941.64
可随时用于支付的银行存款	621,343.20	77,059,769.16
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	622,980.70	77,076,710.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他√适用 □不适用

本公司的控股子公司润泰供应链因未实施有效控制，无法获取其2018年全年财务数据，未将其纳入合并范围，仅合并了2018年1-7月的利润表及现金流量表。

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
深圳博立信科技有限公司	深圳市	深圳市	手机用CMOS摄像头模组	70.00		非同一控制下企业合并取得
深圳九有供应链服务有限公司	深圳市	深圳市	供应链采购及服务	100.00		设立
九有供应链集团有限公司	香港	香港	供应链采购及服务		100.00	设立
深圳市润泰供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	供应链管理	51.00		非同一控制下企业合并取得
深圳市优链企业服务有限公司	深圳市	深圳市	供应链管理		51.00	非同一控制下企业合并取得
润泰全球物流有限公司	香港	香港	物流		51.00	非同一控制下企业合并取得
华伟中国有限公司	香港	香港	物流、仓储、贸易，产品研发及销售		51.00	非同一控制下企业合并取得
伟亚集团有限公司	香港	香港	物流、仓储、贸易，产品研发及销售		51.00	非同一控制下企业合并取得
九有供应链管理（宁波）有限公司	宁波市	宁波市	供应链管理及相关配套服务	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳博立信科技有限公司	30.00	-18,394,947.38		774,200.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司

期末余额

期初余额

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳博立信科技有限公司	138,358,246.28	20,682,708.15	159,040,954.43	152,903,187.05	3,557,098.62	156,460,285.67	204,298,504.06	50,932,489.74	255,230,993.80	191,113,839.27	219,994.51	191,333,833.78
深圳市润泰供应链管理有限公司							4,095,606,587.15	69,850,893.70	4,165,457,480.85	3,987,620,153.71	2,207,039.63	3,989,827,193.34

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳博立信科技有限公司	306,449,131.93	-61,316,491.26	-61,316,491.26	12,336,154.24	295,657,568.17	19,776,286.10	19,776,286.10	69,197,786.92
深圳市润泰供应链管理有限公司					1,222,739,137.50	19,049,202.66	16,623,466.52	410,320,457.30

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
天津盛鑫元通资产管理有限公司	天津	有限责任公司	60,000	19.06	19.06

公司实际控制人为北京春晓金控科技发展有限公司。本企业最终控制方是韩越。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钟化	持本公司之子公司深圳博立信科技有限公司30%股权
刘健君	钟化妻子
深圳市卡洛嘉商业贸易有限公司	本公司之子公司润泰供应链总裁高伟近亲属持股51%
深圳市普元数码科技有限公司	本公司之子公司润泰供应链高管曾经控制的企业
惠州普元数码电子有限公司	深圳市普元数码科技有限公司子公司
沛通集团有限公司	深圳市普元数码科技有限公司的实际控制企业
东方金星有限公司	深圳市普元数码科技有限公司的实际控制企业
标准电子科技有限公司	深圳市普元数码科技有限公司的实际控制企业
宏发全球有限公司	深圳市普元数码科技有限公司的实际控制企业
深圳市前海海易物流有限公司	本公司之子公司润泰供应链高管曾经持股并担任执行董事企业
深圳市润宏信息技术有限公司	本公司之子公司润泰供应链法人股东
深圳市润兴人力资源有限公司	本公司之子公司润泰供应链高管曾经持股企业
海贸云商信息科技有限公司	本公司之子公司润泰供应链出资与海尔公司成立之企业
蔡昌富	本公司之子公司润泰供应链副总裁
李伟	本公司之子公司润泰供应链监事
杨学强	本公司之子公司润泰供应链副总裁及财务总监
高伟	本公司之子公司润泰供应链总裁
余芳	本公司之子公司润泰供应链总裁高伟配偶
刘腾菊	本公司之子公司润泰供应链总裁高伟岳母
王禹舒	本公司之子公司润泰供应链总裁高伟妹妹
俞蓓蓓	本公司之子公司润泰供应链副总裁蔡昌富配偶
赵晗	本公司之子公司润泰供应链副总裁杨学强配偶

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	海贸云商信息科技有限公司			2,500,000.00
预付账款	深圳市润泰供应链管理有限公司	39,000,000.41	27,500,000.41	83,000,000.41
应收账款	深圳市润泰供应链管理有限公司	1,398,344.00	1,398,344.00	4,235,316.82

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	钟化、刘健君	20,790,000.00	25,350,000.00

其他应付款	寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）		66,650,000.00
应付利息	寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）		2,196,580.00
应付利息	钟化	816,560.56
其他应付款	寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）		31,620,000.00
长期应付款	寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）	79,050,000.00	47,430,000.00

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

①因对子公司担保产生的或有事项公司第七届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司润泰供应链提供总额为人民币26,000万元的连带责任信用担保；公司第七届董事会第九次会议以及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司提供总额为人民币132,000万元的连带责任担保。截至目前，公司对润泰供应链实际承担的担保责任金额为人民币31,430.88万元，具体金额待法院裁决后确定。

具体担保情况如下：

序号	贷款银行	贷款类型	贷款到期日	贷款金额（万元）
1	宁波银行深圳分行	信用证	2018-9-11	640
2	宁波银行深圳分行	信用证	2018-9-30	877.3
3	浙商银行深圳分行	信用证	2018-9-19	1,438.00
4	浙商银行深圳分行	信用证	2018-9-26	2,682.00
5	建行银行深圳市分行	退税贷款	2018-9-12	3,350.00
6	建行银行深圳市分行	海外代付	2018-10-24	1,335.37
7	建行银行深圳市分行	退税贷款	2018-10-31	1,028.95
8	建行银行深圳市分行	海外代付	2018-11-5	2,935.76
9	建行银行深圳市分行	海外代付	2018-11-7	2,764.58
10	建行银行深圳市分行	海外代付	2018-11-9	2,457.91
11	北京银行深圳分行	海外代付	2018-10-12	2,073.60
12	北京银行深圳分行	海外代付	2018-10-16	1,788.50
13	光大银行深圳分行	押汇	2018-10-17	2,367.15
14	光大银行深圳分行	押汇	2018-10-24	2,722.91
15	杭州银行深圳分行	代付	2018-10-18	1,684.17
16	杭州银行深圳分行	代付	2018-10-24	1,284.69
	合计			31,430.88

②本公司子公司深圳市润泰供应链管理有限公司因委托合同纠纷，被深圳市英锐恩科技有限公司起诉，深圳市福田区人民法院已受理，案号（2018）粤 0304民初40632 号，涉诉金额89,831.90元，本公司作为控股股东被一并起诉。目前尚未判决。

③本公司子公司深圳市润泰供应链管理有限公司因委托合同纠纷，被深圳市艾邦微科技有限公司起诉，深圳市福田区人民法院已受理，（2018）粤0304民初 39404号，涉诉金额人 民币38,539.50 元，本公司被一并起诉。目前尚未判决。

④因金融借款合同纠纷，宁波银行股份有限公司深圳分行向深圳市福田区人民法院起诉子公司深圳市润泰供应链管理有限公司，法院已受理，案号：（2018）粤 0304民 初36836 号，涉诉金额人民币20,161,992.00元，本公司作为连带责任担保人被一并起诉。目前尚未判决。

⑤因金融借款合同纠纷，浙商银行股份有限公司深圳分行向深圳市南山区人民法院起诉子公司深圳市润泰供应链管理有限公司，法院已受理，案号：（2018）粤 0305民 初22001 号，涉诉金额人民币37,955,101.27元，本公司因承担边带保证责任被一并起诉。目前尚未判决。

⑥因金融借款合同纠纷，杭州银行股份有限公司深圳分行向深圳市福田区人民法院起诉子公司深圳市润泰供应链管理有限公司，法院已受理，案号：（2018）粤 0304民 初36511 号，涉诉金额5,363,600 美元，本公司作为连带责任担保人被一并起诉。目前尚未判决。

⑦因金融借款合同纠纷，中国光大银行股份有限公司深圳分行向深圳市福田区人民法院起诉子公司深圳市润泰供应链管理有限公司，法院已受理，案号：（2018）粤 0304民 初40684 号，涉诉金额7,332,272.83美元，本公司作为连带责任担保人被一并起诉。目前尚未判决。⑧因公司董事会决议纠纷，寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）向深圳市福田区人民法院起诉子公司深圳市润泰供应链管理有限公司，法院已受理，案号：（ 2019 ）粤 0304 民初 11368号，本公司被一并起诉。因尚未开庭审理，涉诉金额无法判断。(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

（一）全资子公司购买资产已完成工商变更

本公司于2018 年12 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意为了拓展公司全资子深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“九有供应链”）业务项目和范围，九有供应链通过转让其拥有的对深圳市润泰供应链管理有限公司 1,150 万元人民币的债权方式购买北京春晓致信管理咨询有限公司持有的北京汉诺睿雅公关顾问有限公司（以下简称“汉诺睿雅”）57%股权。

公司于 2019 年 1 月 16 日收到汉诺睿雅提供的工商变更资料，北京春晓致信管理咨询有限公司持有的汉诺睿雅 57%股权已经过户到九有供应链名下，2019 年 1 月 11 日相关的工商变更登记已办理完成。

北京春晓致信管理咨询有限公司是北京春晓金控科技发展有限公司全资子公司，北京春晓金控科技发展有限公司持有公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司 100%的股权。北京春晓致信管理咨询有限公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）涉诉事项

（1）公司起诉润泰供应链及相关责任人

本公司于2019年2月22日向深圳市福田区人民法院起诉子公司深圳市润泰供应链管理有限公司及相关责任人，案号：（2019）粤0304民初 11506号，案由：股东知情权纠纷。

自 2018 年 10 月以来，公司陆续收到深圳市福田区人民法院、深圳市南山区人民法院寄送的传票、应诉通知书等诉讼文书。公司通过诉讼文书获知，润泰供应链被若干银行起诉要求偿还相关贷款，公司作为担保人同时被起诉要求承担连带责任，但在不掌握润泰详尽财务资料的情况下无法了解涉案贷款合同实际履行的具体情况，无法通过有效的举证和抗辩维护自身的合法权益。

因此，公司作为润泰供应链的控股股东，需要通过查阅其财务资料全面了解其财务状况，以掌握资产现状，切实评估相关风险，努力化解相应危机。

本次诉讼法院已立案受理，尚未开庭。

（2）本公司子公司博立信与客户与德科技有限公司因买卖合同纠纷，于2019 年 2 月 11 日向江西省南昌高新技术产业开发区人民法院起诉，案号：（2019）赣0191财保 14 号，诉讼金额人民 币1,726,235.15 元，其中货款1,685,664.37 元、利息40,570.78 元。目前法院尚未判决。

（3）润泰供应链与深圳市创新科汇电子有限公司因买卖合同纠纷，被对方起诉，案号：（2019）粤0304民初2290号，涉诉金额24,174.49元。本公司作为润泰供应链控股股东，被一同起诉。目前尚未判决。

（4）润泰供应链股权转让纠纷，寿宁润宏茂科技合伙企业（有限合伙）（原名称为“寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）”）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）向广东省深圳市中级人民法院起诉本公司，法院已受理，案号：（ 2018 ）粤 03 民初628 号，涉诉金额8,008.84 万元，本公司的股东天津盛鑫元通有限公司被一并起诉。目前尚未开庭。

（三）全资孙公司已完成注销登记

为优化公司内部管理结构，降低经营管理成本，提高运营效率，本公司决定注销全资子公司深圳九有供应链服务有限公司的全资子公司（即本公司全资孙公司）九有供应链管理（上海）有限公司及九有供应链管理（宁波） 有限公司两家公司。目前，公司已收到上海市长宁区市场监督管理局和宁波市北仑区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予九有供应链管理（上海）有限公司和九有供应链管理（宁波）有限公司注销登记。十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用4、 年金计划□适用 √不适用5、 终止经营□适用 √不适用6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他√适用 □不适用

（一）公司实际控制人韩越先生被逮捕

2018 年 8 月 21 日,公司董事长兼总经理韩越先生（实际控制人）因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留。2018 年 9 月 26 日，经上海市奉贤区人民检察院批准，公司实际控制人、公司董事长兼总经理韩越先生因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

（二）公司第一大股东股份被冻结

公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司部分银行账户被冻结，其持有本公司的 101,736,904股股份全部被上海市公安局奉贤分局冻结，并被杭州市公安局江干区分局、大连市公安局高新园区分局、杭州市公安局余杭区分局、广东省深圳市中级人民法院和杭州市公安局西湖区分局轮候冻结。

（三）涉诉事项

1、本公司子公司博立信与锐嘉科集团有限公司因买卖合同纠纷，于2018 年 12 月 10 日向上海市青浦区人民法院提起诉讼，案号：（2019）沪0118民初 963 号，诉讼金额1,785,889.31元，目前尚未判决。

2、北京银行股份有限公司深圳分行向广东省深圳市福田区人民法院提出财产保全申请，要求查封、扣押或冻结润泰供应链及本公司名下价值 38,353,280.00元的财产。本公司已收到法院发来的《民事裁定书》[(2018)粤 0304 财保 2247 号]、《查封、冻结、扣押财产通知书》[（2018）粤 0304 执保 4875 号]，子公司润泰供应链名下的以下财产被裁定保全：

序号	北京银行申请冻结的银行清单	账号	币种	金额	实施保全措施时间	保全到期日
1	建设银行深圳分行	44201530300052500000	RMB	-	2018-9-19	2019-9-18
2	建设银行深圳分行	44201530300052500000	RMB	-	2018-9-19	2019-9-18
3	建设银行深圳分行	44201501100052500000	RMB	-	2018-9-19	2019-9-18
4	建设银行深圳分行	44201528600052500000	RMB	-	2018-9-19	2019-9-18
5	中国银行深圳市分行	774459666500	RMB	-	2018-9-19	2019-9-18
6	招商银行深圳分行	755916528310888	RMB	189,225.06	2018-9-19	2019-9-18
7	招商银行深圳分行	755916528310138	RMB	38.83	2018-9-19	2019-9-18
8	江苏银行深圳分行	19200188000218800	RMB	-	2018-9-19	2019-9-18
9	平安银行深圳分行	11014588911003	RMB	-	2018-9-19	2019-9-18
10	农业银行深圳分行	41013700040065500	RMB	645,305.94	2018-9-19	2019-9-18
11	农业银行深圳分行	41013400040028700	RMB	37.42	2018-9-19	2019-9-18
12	农业银行深圳分行	41033100040023200	RMB	3,713.19	2018-9-19	2019-9-18
13	兴业银行深圳分行	337100100100104000	RMB	1,675.66	2018-9-19	2019-9-18
14	兴业银行深圳分行	337130100100191000	RMB	449.65	2018-9-19	2019-9-18
15	杭州银行深圳分行	4403092218100150000	RMB	-	2018-9-19	2019-9-18
16	民生银行深圳分行	626787058	RMB	4,470.40	2018-9-19	2019-9-18
17	北京银行深圳分行	392518000120109000000	RMB	-	2018-9-19	2019-9-18
18	宁波银行深圳分行	73012025000027000	USD	-	2018-10-29	2019-9-28
19	宁波银行深圳分行	73060122000105300	RMB	-	2018-9-19	2019-9-18

序号	北京银行申请冻结的银行清单	账号	币种	金额	实施保全措施时间	保全到期日
20	宁波银行深圳分行	73010122000540400	RMB	-	2018-9-19	2019-9-18
21	中信银行深圳分行	8110301013300140000	RMB	8,848.89	2018-9-19	2019-9-18
22	工商银行深圳市分行	4000021119201270000	RMB	6,474.32	2018-9-18	2019-9-17
23	中国银行深圳分行	753657961835	USD	-	2018-9-19	2019-9-18
24	建设银行深圳分行	44214803900220100000	USD	-	2018-9-19	2019-9-18
25	江苏银行深圳分行	19201488000034400	USD	-	2018-9-19	2019-9-18
26	光大银行深圳华强支行	78150188000140500	RMB	1,942.58	2018-9-19	2019-9-18
27	东亚银行深圳南山支行	114211133543400	RMB	149.70	2018-9-20	2019-9-19
28	浙商银行深圳分行	5840000011420100110493	RMB	-	2018-9-21	2019-9-20
29	浙商银行深圳分行	5840000010121800141945	RMB	159.02	2018-9-19	2019-9-20
30	浙商银行深圳分行	5840000010120100236771	RMB	-	2018-9-21	2019-9-20

上述冻结资金合计美金0元，人民币862,490.66元。3、因金融借款合同纠纷，中国建设银行股份有限公司深圳分行向深圳市中级人民法院起诉润泰供应链，法院已受理，案号：（2018）粤03民初3469号，涉诉金额140,481,337.12元。

因前述金融借款纠纷，本公司的部分银行账户（包括基本户）被冻结，被冻结金额763.62元。（四）本公司子公司博立信因业务萎缩，未来持续经营能力存在重大不确定性。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

□适用 √不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		130,711.91
应收股利
其他应收款	571,686.61	9,677,371.09
合计	571,686.61	9,808,083.00

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	573,778.61	100.00	2,092.00	1.97	571,686.61	9,692,549.49	100.00	15,178.40	0.16	9,677,371.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	573,778.61	100.00	2,092.00	1.97	571,686.61	9,692,549.49	100.00	15,178.40	0.16	9,677,371.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内(含6个月)	85,885.72
6个月至1年(含1年)
1年以内小计	85,885.72
1至2年	20,200.00	2,020.00	10.00
2至3年	360.00	72.00	20.00
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	106,445.72	2,092.00	1.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数			期初数
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	467,332.89	81.45
合计	467,332.89	81.45

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
深圳博立信科技有限公司	往来款	467,332.89	0-6个月(含6个月）	81.45

上海携程宏睿国际旅行社有限公司	预付机票款	29,628.44	0-6个月(含6个月）	5.16
代扣代缴公积金个人部分	其他	21,272.48	0-6个月(含6个月）	3.71
朱江（个人）	预付款	20,200.00	1-2年	3.52
代扣代缴社保个人部分	其他	20,180.20	0-6个月(含6个月）	3.52
合计		558,614.01		97.36

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	401,200,000.00	170,343,531.87	230,856,468.13	401,200,000.00		401,200,000.00
对联营、合营企业投资
合计	401,200,000.00	170,343,531.87	230,856,468.13	401,200,000.00		401,200,000.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳博立信科技有限公司	93,100,000.00			93,100,000.00	91,293,531.87	91,293,531.87
深圳九有供应链服务有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
深圳市润泰供应链管理有限公司	158,100,000.00			158,100,000.00	79,050,000.00	79,050,000.00

合计

401,200,000.00

401,200,000.00

170,343,531.87

170,343,531.87

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用5、 投资收益□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	473.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,000,000.00	为子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保计提的预计损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-19,942,175.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,272.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额	9,812,143.28
合计	-44,191,830.80

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-167.42	-0.51	-0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-123.47	-0.43	-0.43

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：徐莹泱董事会批准报送日期：2019年4月29日

修订信息□适用 √不适用