通威股份：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

通威股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?累计转股情况：自“通22转债”2022年9月2日进入转股期截至2024年3月31日，累计有163,190张“通22转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票，累计转股金额16,319,000.00元，累计转股股数425,870股，累计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00946%。

?未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“通22转债”金额为人民币11,983,681,000.00元，占“通22转债”发行总额的比例为99.86401%。

?本季度转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日，合计有110张“通22转债”转为本公司A股股票，合计转股金额11,000.00元，合计转股股数308股。

一、“通22转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028号文核准，公司于2022年2月24日公开发行了12,000万张可转换公司债券，每张面值100元，共计120亿元。本次可转债期限6年，自2022年2月24日起至2028年2月23日止，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61号文同意，公司本次发行的1,200,000.00万元可转换公司债券于2022年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通22转债”，债券代码“110085”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通22转债”自2022年9月2日起可转换为本公司股份。“通22转债”初始转股价格为39.27元/股。由于公

司实施2021年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2022年5月30日起调整为

38.36元/股。具体内容详见公司于2022年5月31日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）。由于公司实施2022年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2023年5月31日起调整为35.50元/股。具体内容详见公司于2023年5月24日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

二、“通22转债”本次转股情况

自2024年1月1日至2024年3月31日期间，合计有11,000.00元“通22转债”转为本公司A股股票，合计转股股数为308股，占可转债转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00001%，占公司2024年3月31日公司股份总额4,501,974,054股的0.00001%。

截至2024年3月31日，累计已有16,319,000.00元“通22转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为425,870股，累计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00946%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“通22转债”金额为人民币11,983,681,000.00元，占“通22转债”发行总额的比例为99.86401%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2023年12月31日）	本次可转债转股	变动后 （2024年3月31日）
	股数	股数	股数
有限售条件流动股	0	0	0
无限售条件流动股	4,501,973,746	308	4,501,974,054
总股本	4,501,973,746	308	4,501,974,054

四、其他

1、联系部门：公司证券部

2、联系电话：[phone]

3、联系邮箱：[e-mail]

特此公告。

通威股份有限公司董事会

2024年4月3日