三元股份2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600429                     公司简称：三元股份
                   北京三元食品股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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     一、 重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
     1.2 未出席董事情况
           未出席董事姓名        未出席董事职务            未出席原因的说明         被委托人姓名
     宋建中                   独立董事               因工作原因未能亲自出       薛健
                                                     席本次董事会会议
     1.3 公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹保证季
         度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 本公司第一季度报告未经审计。
     二、 公司主要财务数据和股东变化
     2.1 主要财务数据
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                  上年度末                      本报告期末
                              本报告期末                                                        比上年度末
                                                      调整后                   调整前
                                                                                                  增减(%)
总资产                      7,604,100,778.01      7,586,237,213.75      7,586,237,213.75              0.24
归属于上市公司股东的净      5,622,105,251.11      5,604,976,265.36      5,604,976,265.36              0.31
资产
                            年初至报告期末              上年初至上年报告期末                    比上年同期
                                                      调整后              调整前                  增减(%)
经营活动产生的现金流量         2,296,301.89          45,666,546.90            39,622,539.50          94.97
净额
                            年初至报告期末              上年初至上年报告期末                    比上年同期
                                                      调整后              调整前                增减（%）
营业收入                    1,145,754,362.35      1,115,794,734.52      1,108,573,901.59              2.69
归属于上市公司股东的净        16,834,363.97           7,187,609.01             6,737,632.16         134.21
利润
归属于上市公司股东的扣        12,215,364.91           6,435,457.95             6,043,708.99          89.81
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率                 0.2999                    0.4449                  0.2330    减少 0.145
（%）                                                                                              个百分点
基本每股收益（元/股）                0.0112                    0.0066                  0.0062        69.70
稀释每股收益（元/股）                0.0112                    0.0066                  0.0062        69.70
         公司上年收购北京南牧兴资产管理中心持有的江苏三元双宝乳业有限公司 53%的股权，由于
     上述交易属于同一控制下企业合并，故本公司对上年数据进行重述。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
               项目                         本期金额                           说明
非流动资产处置损益                               -397,931.37
计入当期损益的政府补助，但与公                   910,331.34
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                    4,039,162.11
除上述各项之外的其他营业外收入                       15,572.14
和支出
少数股东权益影响额（税后）                           52,014.84
所得税影响额                                           -150.00
               合计                             4,618,999.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                             30,634
                                       前十名股东持股情况
                                                     持有有限售       质押或冻结情况
                          期末持股       比例
  股东名称（全称）                                   条件股份数                         股东性质
                            数量         (%)                         股份状态   数量
                                                         量
北京首都农业集团有限     535,908,935    35.79%    306,278,713                           国有法人
                                                                       无
公司
BEIJING ENTERPRISES      326,790,500    21.82%                   0                      境外法人
                                                                       无
(DAIRY)LIMITED
上海平闰投资管理有限     249,617,151    16.67%    249,617,151                           境内非国
                                                                       无
公司                                                                                    有法人
上海复星创泓股权投资     56,661,562      3.78%       56,661,562                           其他
基金合伙企业（有限合                                                   无
伙）
中国证券金融股份有限     29,661,175      1.98%                   0                      国有法人
                                                                      未知
公司
中央汇金资产管理有限     15,116,200      1.01%                   0                      国有法人
                                                                      未知
责任公司
江苏省国信资产管理集     12,000,000      0.80%                   0                      国有法人
                                                                      未知
团有限公司
中国银行股份有限公司      3,817,454      0.25%                   0                        其他
－国投瑞银精选收益灵
                                                                      未知
活配置混合型证券投资
基金
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新华人寿保险股份有限      3,107,700    0.21%               0                               其他
公司－分红－团体分红                                               未知
－018L－FH001 沪
邬筱鸣                    2,602,310    0.17%               0       未知                    未知
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                持有无限售条件流通股的                        股份种类及数量
                                数量                           种类                    数量
BEIJING ENTERPRISES                   326,790,500                                      326,790,500
                                                         人民币普通股
(DAIRY) LIMITED
北京首都农业集团有限                  229,630,222                                      229,630,222
                                                         人民币普通股
公司
中国证券金融股份有限                  29,661,175                                       29,661,175
                                                         人民币普通股
公司
中央汇金资产管理有限                  15,116,200                                       15,116,200
                                                         人民币普通股
责任公司
江苏省国信资产管理集                  12,000,000                                       12,000,000
                                                         人民币普通股
团有限公司
中国银行股份有限公司                   3,817,454                                        3,817,454
－国投瑞银精选收益灵
                                                         人民币普通股
活配置混合型证券投资
基金
新华人寿保险股份有限                   3,107,700                                        3,107,700
公司－分红－团体分红                                     人民币普通股
－018L－FH001 沪
邬筱鸣                                 2,602,310         人民币普通股                   2,602,310
邬建树                                 2,256,200         人民币普通股                   2,256,200
中国农业银行股份有限                   2,082,996                                        2,082,996
公司－中证 500 交易型
                                                         人民币普通股
开放式指数证券投资基
金
上述股东关联关系或一    北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）
致行动的说明            为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）的控
                        股子公司，因此北京企业（食品）有限公司与首农集团为一致行动人。上
                        海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）及
                        上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）受同一主体控制，因此
                        复星创泓与平闰投资为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存
                        在关联关系或属一致行动人。
表决权恢复的优先股股
东及持股数量的说明
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       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表
       □适用 √不适用
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
       3.1.1 截止 2015 年 3 月 31 日，资产负债表项目大幅变动的情况和原因单位：万元
       项目            期末余额      年初余额         增减变动        主要变动原因
                                                                      主要是特渠事业部和河北三元销售商品收到
应收票据                1,841.63      1,344.88         36.94%
                                                                      票据所致
预付款项                4,349.52      6,400.16         -32.04%        主要是预付包材款形成存货所致
其他流动资产           25,442.46       111.77         22663.56%       主要是购买银行产品增加所致
在建工程               67,348.09      51,689.06        30.29%         主要是河北工业园项目建设增加所致
其他非流动资产           99.81        1,238.57         -91.94%        主要是河北三元预付设备款核销所致
应交税费                1,767.58       975.43          81.21%         主要是应交增值税增加所致
       3.1.2 截止 2015 年 3 月 31 日，利润表项目大幅变动的情况和原因                     单位：万元
    项目             本期金额       上期金额      增减变动                       主要变动原因
                                        （调整后）
营业税金及附加            325.20        558.99         -41.82%    主要是城建税及教育费附加增加所致
                                                                  主要是本期银行利息支出下降以及利息收入
财务费用                 -194.99        913.25        -121.35%
                                                                  增加
                                                                  主要是合营企业麦当劳及银行产品投资收益
投资收益                  950.16        -434.23        318.82%
                                                                  增加所致
                                                                  主要是子公司迁安三元应交企业所得税费用
所得税费用                22.52          10.28         119.09%
                                                                  增加所致
       3.1.3 截止 2015 年 3 月 31 日，现金流量表项目大幅变动的情况和原因                  单位：万元
项目                   本期金额       上期金额       增减变动     主要变动原因
                                      （调整后）
收到的税费返还             6.74         20.30         -66.78%     主要是本期收到税费返还减少所致
处置固定资产、无
形资产和其他长                                                    主要是子公司柳州三元及江苏三元处置生产
                          126.34        77.85          62.30%
期资产所收回的                                                    性生物资产增加所致
现金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长                                                    主要是河北三元新乐工业园建设投入增加所
                         16,934.07     3,624.75       367.18%
期资产所支付的                                                    致
现金
投资所支付的现
                         25,000.00    70,000.00       -64.29%     主要是本期购买银行产品减少所致
金
吸收投资收到的
                           0.00       397,600.00      -100.00%    上期为非公开发行股票收到现金，本期未发生
现金
借款所收到的现             0.00        3,600.00       -100.00%    主要本期未发生新增加银行借款所致
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金
偿还债务所支付
                       0.00       74,500.00    -100.00%    主要是本期银行借款减少所致
的现金
分配股利、利润或
                                                           主要是银行借款减少，偿还利息借款利息减少
偿付利息所支付       421.04       1,700.13     -75.23%
                                                           所致
的现金
支付的其他与筹
                                                           主要是上期支付的非公开发行股票的相关费
资活动有关的现         0.00        350.00      -100.00%
                                                           用及收购新乡三元少数股权，本期无此项费用
金
汇率变动对现金                                             主要是澳大利亚三元经贸持有的外币货币资
                       9.79        -33.46      129.27%
的影响                                                     金汇率上升所致
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √适用 □不适用
     3.2.1 公司于 2015 年 9 月 19 日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票已于 2015 年 9
     月 21 日起停牌。2015 年 10 月 10 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项
     对公司构成了重大资产重组。公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于启动收购北京
     艾莱发喜食品有限公司的议案》，同意启动收购北京艾莱发喜食品有限公司的相关事项，此次收
     购构成重大资产重组。2016 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议并通过了
     《北京三元食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关
     议案，并于 2016 年 1 月 12 日披露了本次重大资产重组事项相关公告。2016 年 1 月 19 日，公司
     收到了上海证券交易所《关于对北京三元食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询
     函》（上证公函【2016】0093 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司
     积极组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实，并对重组预案进行了补充
     和完善。相关回复及修订后的重组预案及其摘要详见公司 2016 年 1 月 27 日在《中国证券报》、
     《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告。经向上海证券交易所申请，本公司股票
     于 2016 年 1 月 27 日开市起复牌（详见公司 2015-050、2016-002、003、004 及 005 号公告）。
     3.2.2 公司第五届董事会第二十二次会议及 2015 年第一次临时股东大会同意公司使用部分暂时闲
     置募集资金不超过人民币 250,000 万元进行现金管理，使用期限截至 2016 年 2 月 15 日（详见公
     司 2015-008、010、017 号公告）。公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分
     闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不超过人民币
     78,000 万元的部分暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见
     公司 2016-014 号公告）。
     3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
     √适用 □不适用
     3.3.1 为进一步解决同业竞争问题，2014 年 5 月 18 日，公司实际控制人北京首都农业集团有限
     公司（以下简称“首农集团”）出具《承诺函》（《承诺函》具体内容详见公司 2014-031 号公告），
     做出如下承诺：
     （1）在 2014 年 12 月 31 日前转让首农集团间接持有的三元双宝 53%的股权。
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（2）在如下条件实现后的六个月内转让首农集团届时直接及/或间接持有的山东三元全部股权：
山东三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且山东三元净资产为正数。
（3）在如下条件实现后的六个月内转让首农集团届时直接及/或间接持有的唐山三元全部股权：
唐山三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且唐山三元净资产为正数。
（4）就上述股权转让事宜，鉴于企业国有产权转让的相关监管规定，如在获得北京市人民政府国
有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）批准直接协议转让的前提下，首农集团将
以直接协议转让的方式将上述股权转让给公司（含公司指定的附属公司，以下同此理解），转让
价格以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的、并经国有资产监管单位核准/备案的
评估结果为依据，由双方依法协商确定；如未获得北京市国资委关于企业国有产权直接协议转让
的批准，首农集团将以进场挂牌交易方式转让上述股权，挂牌价格以具有执行证券、期货相关业
务资格的评估机构出具的、并经国有资产监管单位核准/备案的评估结果为依据确定，公司可依法
参与竞买。
（5）未来首农集团在中国范围内新开展的乳制品生产相关业务均将以三元股份为唯一平台进行；
首农集团根据国务院国资委、中国证监会发布的《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业
竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202）规定，经三元股份股东大会（首农集
团及其关联方回避表决）授权，代为培育符合三元股份业务发展需要、但暂不适合三元股份实施
的业务或资产的情形除外。
承诺事项履行情况：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购江苏三元双宝乳业有
限公司股权的议案》；目前，正在办理有关该项交易的审批手续。山东三元、唐山三元暂时不具
备股权转让条件。
3.3.2 2014 年 9 月，首农集团、上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）、上海复星
创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）出具《承诺函》，分别承诺：通
过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 60 个月内不得转让，即股份限售期为 2015 年 2
月 6 日至 2020 年 2 月 5 日。
承诺事项履行情况：按照承诺履行。
3.3.3 针对股票市场的非理性波动，首农集团承诺自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 3 月 31 日不减
持公司的股票，以实际行动维护公司股价稳定。
承诺事项履行情况：按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                    公司名称    北京三元食品股份有限公司
                                                  法定代表人    常毅
                                                         日期   2016 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京三元食品股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                  3,439,960,562.43       3,857,361,533.85
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       18,416,262.30        13,448,775.00
    应收账款                                    347,832,365.28         270,259,239.03
    预付款项                                       43,495,224.48        64,001,573.67
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  125,339,968.24         123,761,662.43
    买入返售金融资产
    存货                                        384,352,332.27         390,087,424.42
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                254,424,554.95           1,117,683.68
      流动资产合计                            4,613,821,269.95       4,720,037,892.08
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               44,300,000.00        44,300,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                514,278,122.89         508,815,678.15
    投资性房地产                                   20,393,117.94        26,257,897.77
    固定资产                                  1,157,778,508.95       1,180,548,545.79
    在建工程                                    673,480,935.24         516,890,598.73
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                                 29,663,158.23        29,763,419.64
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   油气资产
   无形资产                                    494,755,872.49       491,931,213.67
   开发支出
   商誉                                             2,806,465.23      2,806,465.23
   长期待摊费用                                     8,131,348.03      8,805,990.90
   递延所得税资产                                  43,693,856.91     43,693,856.91
   其他非流动资产                                    998,122.15      12,385,654.88
      非流动资产合计                         2,990,279,508.06      2,866,199,321.67
       资产总计                              7,604,100,778.01      7,586,237,213.75
流动负债：
   短期借款                                         1,000,000.00      1,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        20,177,002.86     21,639,749.22
   应付账款                                    508,693,862.90       511,565,790.81
   预收款项                                        87,057,257.94    112,753,071.18
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    30,056,657.48     36,595,027.00
   应交税费                                        17,675,757.65      9,754,265.54
   应付利息                                          505,747.25         505,384.75
   应付股利
   其他应付款                                  537,255,553.66       500,878,777.89
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                           1,202,421,839.74      1,194,692,066.39
非流动负债：
   长期借款                                    336,000,000.00       336,000,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                 1,487,510.50      1,487,510.50
                                         10 / 19
                                    2016 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债                                           450,297.00            450,297.00
   递延收益                                     248,229,995.71          249,955,920.42
   递延所得税负债                                   28,269,002.56        28,269,002.56
   其他非流动负债
      非流动负债合计                            614,436,805.77          616,162,730.48
       负债合计                               1,816,858,645.51        1,810,854,796.87
所有者权益
   股本                                       1,497,557,426.00        1,497,557,426.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                   4,261,533,670.19        4,261,533,670.19
   减：库存股
   其他综合收益                                      1,883,653.23         1,589,031.45
   专项储备
   盈余公积                                         75,930,047.05        75,930,047.05
   一般风险准备
   未分配利润                                  -214,799,545.36         -231,633,909.33
   归属于母公司所有者权益合计                 5,622,105,251.11        5,604,976,265.36
   少数股东权益                                 165,136,881.39          170,406,151.52
      所有者权益合计                          5,787,242,132.50        5,775,382,416.88
       负债和所有者权益总计                   7,604,100,778.01        7,586,237,213.75
法定代表人：常毅主管会计工作负责人：刘旭会计机构负责人：尹莹
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京三元食品股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额