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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年半年报 下载公告
公告日期:2014-08-20
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
     2014 年半年度报告
                        牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   未出席董事情况
   未出席董事职务           未出席董事姓名         未出席董事的原因说明   被委托人姓名
独立董事                 杨育红                    因公出差
独立董事                 于渤                      因公出差
三、   公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人李迎春及会计机构负责人(会计主管人员)
刘君声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
六、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
                                                             目录
第一节   释义................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介........................................................................................................................... 5
第三节   会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节   董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节   重要事项......................................................................................................................... 10
第六节   股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 14
第七节   优先股相关情况 ............................................................................................................. 17
第八节   董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 18
第九节   财务报告(未经审计) ................................................................................................. 19
第十节   备查文件目录 .................................................................................................................84
                    牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节             释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
                                                                   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
报告期                                        指
                                                                   30 日
                                                                   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
同期                                          指
                                                                   30 日
本公司、恒丰纸业                              指                   牡丹江恒丰纸业股份有限公司
                                                                   牡丹江恒丰纸业集团有限责任公
恒丰集团                                      指
                                                                   司
                                                                   瑞华会计师事务所(特殊普通合
瑞华                                          指
                                                                   伙)
上交所                                        指                   上海证券交易所
证监会                                        指                   中国证券监督管理委员会
                                                                   《上海证券交易所股票上市规
上市规则                                      指
                                                                   则》
卷烟系列用纸、卷烟配套用纸                    指                   卷烟用纸及烟用包装用纸
卷烟用纸                                      指                   加工卷烟过程中所使用的纸品
                                                                   用于包裹烟丝成为卷烟烟支的专
卷烟纸                                        指
                                                                   用纸
                                                                   加工烟用滤棒时,用于卷包滤材
成形纸、滤嘴棒纸                              指
                                                                   的专用纸
                                                                   把滤嘴与卷烟烟支接装起来的专
水松纸、烟用接装原纸                          指
                                                                   用纸
铝箔衬纸                                      指                   用于加工铝箔纸的基纸
                          牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节                公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                      牡丹江恒丰纸业股份有限公司
公司的中文名称简称                                  恒丰纸业
公司的外文名称                                      MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD
公司的法定代表人                                    徐祥
二、   联系人和联系方式
                                            董事会秘书                            证券事务代表
姓名                               张宝利                                马庆贵
                                   黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰            黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰
联系地址
                                   路 11 号                              路 11 号
电话                               0453-6886668                          0453-6886668
传真                               0453-6886667                          0453-6886667
电子信箱                           sh356@hengfengpaper.com               sh356@hengfengpaper.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                        黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                        黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                            www.hengfengpaper.com
电子信箱                                            sh356@hengfengpaper.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                          《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                              董事会秘书处
五、   公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所            股票简称                        股票代码
A股                       上海证券交易所          恒丰纸业
六、 公司报告期内的注册变更情况
  公司报告期内注册情况未变更。
                          牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
第三节                会计数据和财务指标摘要
一、   公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                 本报告期比上年同
           主要会计数据                本报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                     期增减(%)
 营业收入                                   651,354,462.26        641,245,084.07               1.58
 归属于上市公司股东的净利润                  26,105,974.43         27,415,348.22             -4.78
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                             25,309,769.06         26,523,322.75                 -4.58
 性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额                 162,960,573.60        -21,443,548.04             不适用
                                                                                   本报告期末比上年
                                           本报告期末             上年度末
                                                                                     度末增减(%)
 归属于上市公司股东的净资产               1,558,812,469.62      1,532,691,495.19               1.70
 总资产                                   2,685,944,391.78      2,661,161,577.66               0.93
(二)   主要财务指标
                                                                                   本报告期比上年同
           主要财务指标                本报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                       期增减(%)
基本每股收益(元/股)                        0.10                0.11                         -9.09
稀释每股收益(元/股)                        0.10                0.10                           0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                              0.10                0.11               -9.09
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                     1.69                1.89 减少 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                              1.64                1.83 减少 0.19 个百分点
资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量金额比同期增加的主要原因是原辅材料的采购存储方式调整所致.
二、   非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:元 币种:人民币
                     非经常性损益项目                                             金额
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                  1,113,000.00
 补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      -51,392.84
 所得税影响额                                                                             -265,401.79
                           合计                                                            796,205.37
                       牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
第四节            董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
  报告期内,在宏观经济环境依然严峻、行业竞争更加激烈的情况下,公司经营面临着诸多挑
战,一方面三公消费禁令和禁烟令使卷烟消费量持续下降,烟草行业增速放缓,导致卷烟用纸
市场需求下降,部分产品价格竞争加剧;另一方面铁路运费上涨及其带动的部分采购物资价格
上涨等也成为公司运营的不利因素。
  面对不利的经营局面,公司积极采取有效措施,以公司战略和经营目标为驱动,着力调整经
营策略,拓展营销、布局市场,优化产销结构;着力加强内部控制、提高运营效率和质量,增
强综合竞争实力,有效地抵御了成本上升、下游需求不畅等不利因素,企业经营有序平稳,运
行质量进一步提高,继续保持了良好的发展势头。
  上半年公司实现营业收入 65135 万元,比上年同期增长 1.58%;利润总额完成 3516 万元,比
上年同期下降 1.71%;实现利税 8346 万元,比上年同期增长 26.78%;实现机制纸产量 50795
吨,比上年同期下降 14.26%;销量完成 50619 吨,比上年同期下降 0.85%。在经济下行的大环
境下,除产量、产值同比下降外,各项指标与同期基本持平。
面对不利的经营局面,公司积极采取有效措施应对。一是统筹安排全年产销平衡,上半年对纸
机进行了设备改造及精修,确保纸机处于良好状态;二是继续推进提高资金运营效率方案,严
格控制产成品库存、在途及应收,集中处理积压物资,推进与供应商联合库存工作,提高资金
运行效率;三是加强费用预算管理,上半年实现管理费用、财务费用、销售费用比同期大幅降
低;四是优化产品结构,积极采取有效措施降低成本。
  下半年,公司将进一步密切关注烟草行业的发展趋势,及时调整营销策略。在烟草行业\"稳产
量、促销量、调结构、控库存、守红线、增税利\"等关键举措逐步落实及其战略调整和行业整合
的进程中抓住商机、寻求突破。同时进一步加大推进产品国际化战略的步伐。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
              科目                           本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                                   651,354,462.26      641,245,084.07                1.58
营业成本                                   504,495,369.03      472,113,869.52                6.86
销售费用                                    42,298,415.89        51,613,778.45             -18.05
管理费用                                    35,702,692.57        43,079,159.39             -17.12
财务费用                                    31,445,562.47        34,277,743.60              -8.26
经营活动产生的现金流量净额                 162,960,573.60      -21,443,548.04
投资活动产生的现金流量净额                 -24,205,988.50      -27,393,531.29
筹资活动产生的现金流量净额                 -62,511,826.73      -47,945,485.26
研发支出                                     7,788,291.18        17,193,249.43             -54.70
营业收入变动原因说明:产品结构调整所致。
营业成本变动原因说明:原料价格比同期略有提高。
销售费用变动原因说明:营销方式调整所致。
管理费用变动原因说明:研发费用支出减少所致。
财务费用变动原因说明:债转股后,债息减少所致。
                            牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:原辅材料的采购存储方式调整所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资项目支出略有减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还长短期借款。
研发支出变动原因说明:前期高投入研发支出已经结束,现已进入了中期研发阶段,支出减少。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                           主营业务分行业情况
                                                                   营业收入         营业成本     毛利率比
                                                        毛利率
   分行业           营业收入         营业成本                      比上年增         比上年增     上年增减
                                                        (%)
                                                                     减(%)            减(%)        (%)
 造纸及纸                                                                                        减少 3.48
               639,265,412.22      489,246,160.79          23.47           0.99           5.80
 制品                                                                                            个百分点
                                           主营业务分产品情况
                                                                   营业收入         营业成本     毛利率比
                                                        毛利率
   分产品           营业收入         营业成本                      比上年增         比上年增     上年增减
                                                        (%)
                                                                     减(%)            减(%)        (%)
                                                                                                 减少 2.41
 卷烟纸        272,811,531.24      175,133,574.84          35.80           4.83           8.91
                                                                                                 个百分点
                                                                                                 减少 2.31
 滤嘴棒纸      174,389,673.42      135,048,985.00          22.56           0.41           3.50
                                                                                                 个百分点
                                                                                                 减少 11.6
 铝箔衬纸          97,675,844.92    90,897,507.48           6.94       -8.39              4.65
                                                                                                 个百分点
                                                                                                 减少 2.27
 其他纸            94,388,362.64    88,166,093.47           6.59           2.07           4.61
                                                                                                 个百分点
2、    主营业务分地区情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
            地区                         营业收入                     营业收入比上年增减(%)
 北部区                                      182,102,564.13                                             11.78
 南部区                                      189,290,598.30                                             -9.42
 西南区                                      200,247,863.20                                              0.41
 其他区                                        67,624,386.59                                             2.65
(三)   核心竞争力分析
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
   本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
   本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
                        牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
(1)   募集资金总体使用情况
                                                              单位:万元 币种:人民币
                                                                            尚未使用募集
  募集年  募集方 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募         尚未使用募
                                                                            资金用途及去
    份      式        总额     募集资金总额     集资金总额    集资金总额
                                                                                  向
          发行可                                                           其中:补充流动
    2012           43,242.94                        35,776.64     7,466.30
          转债                                                             资金 7000 万元
  合计        /    43,242.94                        35,776.64     7,466.30         /
募集资金的使用情况已在《恒丰纸业关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
中披露,具体可查询 www.sse.com.cn。
3、     非募集资金项目情况
      报告期内,公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司 2014 年 5 月 22 日召开 2013 年度股东大会,决议通过 2013 年度的利润分配预案:以公司
经审计后的 2013 年度净利润为基础提取 10%的法定盈余公积后,以公司报告期末总股本
252,328,207 股为基数,向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.88 元(含税),共计分配现金股利
22,204,883.00 元(含税),占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.13%。如果
报告期末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动(可转债转股),利润分配按每 10 股
分配现金股利 0.88 元(含税)为基准实施,调整分配现金股利总金额。股东大会决议已于 2014
年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
截止 2014 年 7 月 17 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的全体股东。
本次分配以 252,328,207 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元(含税),扣税后
每 10 股派发现金红利 0.836 元,共计派发股利 22,204,883.00 元。
如果报告期末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动(可转债转股),利润分配按每
10 股分配现金股利 0.88 元(含税)为基准实施,调整分配现金股利总金额。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
                        牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
第五节              重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
   本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
   1、可转债发行上市概况
   经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352 号文核准,公司于 2012 年 3 月 23 日公开发行
了 450 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 45,000 万元,期限 5 年。即自 2012
年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 23 日,票面利率为第一年 0.7%、第二年 0.9%、第三年 1.1%、第四
年 1.3%、第五年 1.5%,自发行之日起每年付息一次。本次发行可转换公司债券将用于以下项
目:年产 6000 吨高透气度滤嘴棒成型纸工程项目;年产 1.7 万吨圣经纸工程项目;年产 6 万吨
特种涂布纸工程项目。该次发行的可转债向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额及原
股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进
                        牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
行,余额由承销团包销。
  经上海证券交易所上证发字[2012]7 号文同意,公司 4.5 亿元可转换公司债券于 2012 年 4 月
12 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称\"恒丰转债\",债券代码\"110019\"。
  本次发行的\"恒丰转债\"于 2012 年 9 月 24 日开始转股,初始转股价格为 6.88 元/股。本次发行
的可转债期满后 5 个交易日内,公司将以本次发行的可转债票面面值的 105% (含最后一期利
息)向投资者赎回全部未转股的可转债。
  2013 年 5 月 21 日,公司发布《关于根据 2012 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转
股价格的公告》,自 2013 年 5 月 27 日起转股价格调整为 6.76 元/股。
  2、可转债转股情况
  截止 2014 年 6 月 30 日,累计共有 140,138,000 元“恒丰转债”已转换成公司股票,转股股数
为 20,730,425 股,占发行前公司总股本的 8.95%,尚有 309,862,000 元的“恒丰转债”未转股,
占“恒丰转债”发行总量的 68.86%。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
 期末转债持有人数                                                                               1,623
 本公司转债的担保人          牡丹江市国有资产投资控股有限公司
 前十名转债持有人情况如下:
 可转换公司债券持有人名称          期末持债数量(元)                         持有比例(%)
 UBS    AG                                       24,633,000                                      7.95
 牡丹江恒丰纸业集团有限责
                                                 11,253,000                                      3.63
 任公司
 海通-中行-渣打银行(香港)
                                                 10,899,000                                      3.52
 有限公司
 黑龙江省投资总公司                                9,326,000                                     3.01
 中国民生银行股份有限公司
 -建信转债增强债券型证券                          8,438,000                                     2.72
 投资基金
 姜鹰                                              6,900,000                                     2.23
 王雁波                                            6,796,000                                     2.19
 海通资管-建行-海通海蓝
                                                   5,900,000                                     1.90
 宝润集合资产管理计划
 李征强                                            5,270,000                                     1.70
 曹卫宏                                            5,164,000                                     1.67
(三)   报告期转债变动情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
 可转换公司                                     本次变动增减
               本次变动前                                                              本次变动后
 债券名称                       转股          赎回                     回售
 恒丰转债      309,877,000        15,000                                               309,862,000
(四) 报告期转债累计转股情况
 报告期转股额(元)                                                                         15,000
 报告期转股数(股)                                                                          2,218
 累计转股数(股)                                                                       20,730,425
 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)                                                    8.95
 尚未转股额(元)                                                                      309,862,000
                          牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
 未转股转债占转债发行总量比例(%)                                                                68.86
(五)   转股价格历次调整情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                       调整后转股价
  转股价格调整日                            披露时间             披露媒体          转股价格调整说明
                             格
                                                                                

  附件:公告原文
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