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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-22
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年半年度报告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
     2013 年半年度报告
                    牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                     重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人李迎春及会计机构负责人(会计主管人员)刘
君声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                   牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 10
第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 16
第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 19
第八节   财务报告(未经审计)................................................................................................... 20
第九节   备查文件目录 .................................................................................................................. 80
                     牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                  第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
                                                                    2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
报告期                                         指
                                                                    30 日
本公司、恒丰纸业                               指                   牡丹江恒丰纸业股份有限公司
                                                                    牡丹江恒丰纸业集团有限责任公
恒丰集团、集团公司                             指
                                                                    司
恒丰热电                                       指                   牡丹江恒丰热电有限公司
                                                                    中瑞岳华会计师事务所(特殊普
中瑞岳华                                       指
                                                                    通合伙)
上交所                                         指                   上海证券交易所
证监会                                         指                   中国证券监督管理委员会
                                                                    《上海证券交易所股票上市规
上市规则                                       指
                                                                    则》
                        牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                  第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                    牡丹江恒丰纸业股份有限公司
公司的中文名称简称                                恒丰纸业
公司的外文名称                                    MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD
公司的法定代表人                                  徐祥
二、 联系人和联系方式
                                          董事会秘书                            证券事务代表
姓名                             张宝利                                马庆贵
                                 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰            黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰
联系地址
                                 路 11 号                              路 11 号
电话                             0453-6886668                          0453-6886668
传真                             0453-6886667                          0453-6886667
电子信箱                         sh356@hengfengpaper.com               sh356@hengfengpaper.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                      黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          www.hengfengpaper.com
电子信箱                                          sh356@hengfengpaper.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                        《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                            董事会秘书处
五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
       股票种类              股票上市交易所            股票简称                       股票代码
A股                      上海证券交易所          恒丰纸业
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期                                      1994 年 3 月 6 日
注册登记地点                                      黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路 11 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                                      13023376-9
                         牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年半年度报告
                     第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期比上年同
          主要会计数据                本报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                    期增减(%)
营业收入                                   641,245,084.07        662,470,364.44              -3.20
归属于上市公司股东的净利润                  27,415,348.22         49,656,724.68             -44.79
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                            26,523,322.75         48,821,974.68                -45.67
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                 -21,443,548.04         23,896,948.95              -189.73
                                                                                   本报告期末比上年
                                          本报告期末             上年度末
                                                                                     度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产               1,486,852,431.85      1,370,079,330.49                 8.52
总资产                                   2,752,354,424.87      2,771,269,628.26                -0.68
(二) 主要财务指标
                                                                                   本报告期比上年同
          主要财务指标                本报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                       期增减(%)
基本每股收益(元/股)                        0.11                          0.21               -47.62
稀释每股收益(元/股)                        0.10                          0.20               -50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                              0.11                          0.21               -47.62
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                     1.89                          4.00   减少 2.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                              1.83                          4.00   减少 2.17 个百分点
资产收益率(%)
详见董事会报告中董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析部分。
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                        单位:元 币种:人民币
                    非经常性损益项目                                             金额
非流动资产处置损益                                                                         76,367.30
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                   1,113,000.00
补助除外
所得税影响额                                                                              -297,341.83
                          合计                                                             892,025.47
                       牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
  报告期内,公司面对上半年全国烟草行业需求节奏放缓、期间费用增加、物流成本上升等诸多
不利因素,沉着应对市场及发展压力,努力拓展市场、优化产品结构;加大研发投入,强化自
主创新,进一步提升公司的研发制造能力;积极推进落实管理变革思想,科学谋划和推进公司
未来发展,持续优化企业发展模式。最大限度地抵御了市场压力,为下半年效益提升奠定了基
础。下半年公司将积极围绕下游行业需求节奏变化,努力抢抓机遇,提高国内市场份额,同时
积极拓展国际市场,确保完成公司全年经营目标。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                    变动比例
                科目                           本期数             上年同期数
                                                                                      (%)
营业收入                                   641,245,084.07         662,470,364.44          -3.20
营业成本                                   472,113,869.52         495,741,356.67          -4.77
销售费用                                    51,613,778.45           41,694,348.66         23.79
管理费用                                    43,079,159.39           37,118,957.36         16.06
财务费用                                    34,277,743.60           18,918,830.59         81.18
经营活动产生的现金流量净额                 -21,443,548.04           23,896,948.95       -189.73
投资活动产生的现金流量净额                 -27,393,531.29        -201,461,296.34
筹资活动产生的现金流量净额                 -47,945,485.26         384,899,059.13        -112.46
研发支出                                    17,193,249.43            6,679,379.03        157.41
营业收入变动原因说明:上半年下游行业市场需求节奏放缓,产品销售量及结构变化所致。
营业成本变动原因说明:上半年下游行业市场需求节奏放缓,产品销售量及结构变化所致。
销售费用变动原因说明:铁路运费涨价及公路运输比重加大引起物流成本大幅增加。
管理费用变动原因说明:新产品研发投入增加所致
财务费用变动原因说明:计提可转债利息及因产能增加需加大存货储备,引起流动借款增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:期间费用、缴纳税费及存货储备增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同期公司发债影响
研发支出变动原因说明:新产品立项增加,研发投入加大
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                营业收入      营业成本     毛利率比
                                                   毛利率
  分行业       营业收入         营业成本                        比上年增      比上年增     上年增减
                                                   (%)
                                                                  减(%)         减(%)        (%)
造纸及纸                                                                                   增加 1.05
             633,029,812.56   462,439,071.69            26.95       -2.50          -3.88
制品                                                                                       个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                              毛利率     营业收入             营业成本     毛利率比
  分产品       营业收入         营业成本
                                              (%)     比上年增             比上年增     上年增减
                           牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                  减(%)          减(%)      (%)
                                                                                            增加 0.18
卷烟纸        260,247,983.36      160,811,507.00        38.21         -5.07         -5.34
                                                                                            个百分点
                                                                                            增加 0.10
滤嘴棒纸      173,678,866.35      130,484,916.57        24.87             0.37      0.23
                                                                                            个百分点
                                                                                            增加 6.68
铝箔衬纸      106,625,540.23       86,862,200.37        18.54        -15.35        -21.76
                                                                                            个百分点
                                                                                            增加 0.82
其他纸            92,477,422.62    84,280,447.75         8.86         21.47        20.38
                                                                                            个百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
           地区                         营业收入                     营业收入比上年增减(%)
北部区                                      160,658,120.12                                       -28.19
南部区                                      207,119,658.24                                        34.25
西南区                                      199,418,803.09                                       -11.05
其他区                                        65,833,231.11                                       39.83
(三) 核心竞争力分析
公司的核心竞争力不仅体现在掌握了卷烟辅料制造技术、研发能力和与广大客户建立的良好的
合作关系上,更体现在长久以来形成的对卷烟工业市场需求变化及产品、技术发展方向的及时、
精准的把握能力上。
1、品牌优势
公司通过多年的发展,在卷烟配套系列用纸方面形成了核心专长,并且通过技术改造,使核心
专长得以发挥,成为卷烟配套系列用纸市场上的技术领先者和国内最大的卷烟配套系列用纸制
造商。恒丰品牌和\"天鹅\"商标已被近百家卷烟生产厂商和包装材料生产厂商所充分认可。
2、技术优势
公司拥有独立的省级造纸技术中心,总工程师兼任该中心主任,专门负责研究新工艺,开发新
产品。同时,公司还注重同国内外科研机构的合作,与中国制浆造纸研究院、东北林业大学、
天津科技大学、华南理工大学、大连工业大学等大专院校、科研院(所)建立了长期稳固的产、
学、研合作关系。
2003 年 12 月经国家人事部、全国博士后管理委员会批准,公司建立了博士后科研工作站,主
要研发方向为卷烟配套系列用纸、特种工业用纸、新型漂白工艺技术、造纸工艺和湿部化学、
新型化学材料等,承担并完成了三个国家火炬计划项目和五十余项省科技攻关项目,研制出大
量的新产品、新原料和新工艺,为企业发展提供了强大的技术支撑。
3、人才优势
公司管理层均具有多年的特种纸行业管理经验及企业基层工作经验,具有造纸及相关管理专业
背景,团队合作能力、对特种纸企业的管理能力及市场判断能力、特别是卷烟配套系列用纸生
产经营企业的管理经验是公司近年来业绩大幅提升的保障。
4、营销优势
在卷烟配套系列用纸市场竞争日益激烈的背景下,公司通过营销转型,深度关注市场,以市场
行情变化为导向,适时调整营销策略,创新营销管理模式,成功推动以客户需求为导向的产品
研发策略向引导客户需求方向转变,使得公司营业收入在近年来持续增长。
5、环保节能优势
造纸行业相对来说是对环境高污染的行业。近年来,随着国家对节能环保要求的不断加强,公
司不断加大节能环保投入,通过持续的技术改造,不断降低企业能耗,控制污染物的排放,提
高废水、废气等污染物的处理质量。另一方面,公司加大研发投入力度,开发节能环保、可再
                        牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年半年度报告
利用的特种纸产品,并在烟草生产企业等客户中大力推广该类产品。
2010 年,公司获得工信部、财政部和科技部联合发布的第一批\"资源节约型、环境友好型\"企业
创建试点资格。2011 年公司及其子公司湖北恒丰均通过了所在省的环保核查,并于 2012 年通
过了国家环保部环保核查。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
   本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
   本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
募集资金的使用情况已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露,具体可查
询 www.sse.com.cn。
3、 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
   牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年度利润分配方案已于 2013 年 5 月 13 日召开的 2012 年
度股东大会审议通过,股东大会决议公告于 2013 年 5 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。分派对象:截止 2013 年 5 月 24 日(A 股股
权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的全体股东。
   本次分配以公司报告期末总股本 231,602,470 股为基数,向全体股东按每 10 股分配现金股利
1.18 元(含税),共计分配现金股利 27,329,092.00 元(含税);如果报告期末至年度利润分配的
股权登记日期间发生股本变动(可转债转股),
   利润分配按每 10 股分配现金股利 1.18 元(含税)为基准实施,扣税后每 10 股分配现金红利
1.121 元,调整分配现金股利总金额。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
                      牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
                     事项概述                                 查询索引
 本公司于 2008 年 10 月 28 日召开五届十九次董事
 会审议通过了《首期股票期权激励计划(草案)》
 并上报黑龙江省国资委批准。并于 2009 年 8 月
 21 日召开六届二次董事会,审议通过了《关于调
 整公司首期股票期权激励计划(草案)的议案》,
 根据黑龙江省国资委《关于请按规定调整股权激
 励草案内容的函》要求,对原激励计划进行了修
 订。经国务院国资委备案、中国证监会备案无异 详见本公司 2010 年年度报告相关章节。
 议后,公司于 2010 年 6 月 1 日召开六届七次董事
 会,审议通过了《关于修改〈股票期权激励计划〉
 草案》。2010 年 6 月 23 日,公司 2009 年度股东
 大会审议通过了《股票期权激励计划(草案)》。
 根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及
 公司《股票期权激励计划》中关于授予日的相关
 规定,公司本次股票期权激励计划已获批准。
 具体情况如下:
 股票期权激励计划的具体内容:
 公司授予激励对象 52 万份股票期权,每份股票期
 权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定
 的行权价格(5.53 元)购买 1 股公司股票的权利;
 股票期权激励计划的有效期为五年,股票来源为
 公司向激励对象定向发行的普通股;
 股票期权有效期:自股票期权授权日起的 5 年,
 限制期为 2 年,激励对象在授权日之后的第 3 年
 开始分 3 年匀速行权,每年可行权数量分别为授
 予期权总量的 33%、33%与 34%。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况
                                                                              单位:份
                                            公司董事(除独立董事以及由恒丰集团以外的人员担
                                            任的外部董事);公司高级管理人员,包括总经理、
报告期内激励对象的范围
                                            副总经理、财务总监、董事会秘书以及根据章程规定
                                            应为高级管理人员的其他人员; 董事长提名、公司
                       牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                             董事会薪酬与考核委员会考核后董事会认定的中层
                                             管理人员和核心业务人员。
 报告期内授出的权益总额                                                          457,600.00
 报告期内失效的权益总额                                                        -302,016.00
 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总
                                                                                  155,584.00
 额
 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情
                                         2013 年 6 月 30 日行权价格为 3.80 元
 况以及经调整后的最新授予价格与行权价格
                   董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况
                                          报告期内获授     报告期内行使      报告期末尚未
    姓名                 职务
                                            权益数量         权益数量      行使的权益数量
 徐祥                董事                         52,000                              34,320
 李迎春              董事                         52,000                              34,320
 潘泉利              董事                         49,400                              32,604
 李劲松              董事                         49,400                              32,604
 施长君              董事                         49,400                              32,604
 付秋实              高级管理人员                 49,400                              32,604
 张宝利              高级管理人员                 13,000                               8,580
 刘君                高级管理人员                 13,000                               8,580
                                         由于公司自计划批准后至今经过了历年股利分配及
                                         高管人事变动,根据公司《股权激励计划》中对股票
 因激励对象行权所引起的股本变动情况
                                         期权数量及行权价格的调整方法,截至 2013 年 6 月
                                         30 日,行权价格由 3.92 元调整为 3.80 元。
 权益工具公允价值的计量方法              根据 Black-Scholes 期权定价模型计算
                                         根据最新取得的可行权职工人数变动、行权条件的达
 估值技术采用的模型、参数及选取标准
                                         成等后续信息估计
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
   本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 可转换公司债券情况
                        牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年半年度报告
(一) 转债发行情况
   1、可转债发行上市概况
   经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352 号文核准,公司于 2012 年 3 月 23 日公开发行
了 450 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 45,000 万元,期限 5 年。即自 2012
年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 23 日,票面利率为第一年 0.7%、第二年 0.9%、第三年 1.1%、第四
年 1.3%、第五年 1.5%,自发行之日起每年付息一次。本次发行可转换公司债券将用于以下项
目:年产 6000 吨高透气度滤嘴棒成型纸工程项目;年产 1.7 万吨圣经纸工程项目;年产 6 万吨
特种涂布纸工程项目。该次发行的可转债向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额及原
股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进
行,余额由承销团包销。
   经上海证券交易所上证发字[2012]7 号文同意,公司 4.5 亿元可转换公司债券于 2012 年 4 月
12 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称\"恒丰转债\",债券代码\"110019\"。
   本次发行的\"恒丰转债\"于 2012 年 9 月 24 日开始转股,初始转股价格为 6.88 元/股。本次发行
的可转债期满后 5 个交易日内,公司将以本次发行的可转债票面面值的 105% (含最后一期利
息)向投资者赎回全部未转股的可转债。
   2013 年 5 月 21 日,公司发布《关于根据 2012 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转
股价格的公告》,自 2013 年 5 月 27 日起转股价格调整为 6.76 元/股。
   2、可转债半年度转股情况
   2013 年 5 月 27 日, 恒丰集团将持有的 7,828.10 万元恒丰转债转换成 11,580,029 股恒丰纸业股
票。转股后, 公司总股本为 243,182,499 股,恒丰集团持有恒丰纸业 83,580,029 股,占恒丰纸业
总股本的 34.37%。
   本次转股后恒丰集团尚持有 73,077,000 元的\"恒丰转债\"未转股,占\"恒丰转债\"发行总量的
16.24%。
   2013 年 6 月 3 日,恒丰集团将持有的 5,936.50 万元恒丰转债转换成 8,781,804 股恒丰纸业股。
转股后,公司总股本为 251,964,303 股,恒丰集团持有恒丰纸业 92,361,833 股,占恒丰纸业总股
本的 36.66%。
   2013 年 6 月 13 日,恒丰集团将持有的 1371.2 万元恒丰转债转换成 363,757 股恒丰纸业股。
转股后,公司总股本为 252,328,060 股,恒丰集团持有恒丰纸业 92,725,590 股,占恒丰纸业总股
本的 36.75%。
   上述转股完成之后,恒丰集团尚持有大宗交易增持的 1125.3 万元可转债未转股,将在十二个
月后完成转股。
   本报告期内累计共有 140,105,000 元\"恒丰转债\"已转换成公司股票,转股股数为 20,725,590 股;
截止 2013 年 6 月 30 日,累计共有 140,122,000 元\"恒丰转债\"已转换成公司股票,转股股数为
20,728,060 股,占发行前公司总股本的 8.95%,尚有 309,878,000 元的\"恒丰转债\"未转股,占\"恒
丰转债\"发行总量的 68.86%。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
 期末转债持有人数                                                                         1,250
 本公司转债的担保人          牡丹江市国有资产投资控股有限公司
 前十名转债持有人情况如下:
 可转换公司债券持有人名称          期末持债数量(元)                    持有比例(%)
 UBS     AG                                      24,633,000                                   5.47
 中国建设银行股份有限公司
 -宝盈增强收益债券型证券                        20,000,000 

  附件:公告原文
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