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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-23
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年年度报告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
      2012 年年度报告
                        牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年年度报告
                                      重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
      未出席董事职务        未出席董事姓名        未出席董事的原因说明       被委托人姓名
 董事                    伯希儒                   公出                   姜占菊
 董事                    潘泉利                   公出                   李迎春
三、 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人李迎春及会计机构负责人(会计主管人员)刘
君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 本公司 2013 年 4 月 21
日召开七届六次董事会决议通过 2012 年度的利润分配预案:以公司经审计后的 2012 年度
净利润为基础提取 10%的法定盈余公积后,以公司报告期末总股本 231,602,470 股为基数,
向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.18 元(含税),共计分配现金股利 27,329,092.00 元(含
税);如果报告期末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动(可转债转股),利润
分配按每 10 股分配现金股利 1.18 元(含税)为基准实施,调整分配现金股利总金额。
     上述利润分配预案尚需经股东大会议审议通过。
六、      本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实
质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                       牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 37
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 42
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 44
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 115
                      牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
                                                                   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
报告期                                         指
                                                                   31 日
本公司、恒丰纸业                               指                  牡丹江恒丰纸业股份有限公司
                                                                   牡丹江恒丰纸业集团有限责任公
恒丰集团                                       指
                                                                   司
恒丰热电                                       指                  牡丹江恒丰热电有限公司
                                                                   中瑞岳华会计师事务所(特殊普
中瑞岳华                                       指
                                                                   通合伙)
中审国际                                       指                  中审国际会计师事务所有限公司
上交所                                         指                  上海证券交易所
证监会                                         指                  中国证券监督管理委员会
                                                                   《上海证券交易所股票上市规
上市规则                                       指
                                                                   则》
二、 重大风险提示:
  公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请查阅“董事会报告”等有关章节关
于公司面临风险的描述。
                          牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                    牡丹江恒丰纸业股份有限公司
 公司的中文名称简称                                恒丰纸业
 公司的外文名称                                    MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD
 公司的法定代表人                                  徐祥
二、 联系人和联系方式
                                            董事会秘书                        证券事务代表
 姓名                             张宝利                               马庆贵
                                  黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰           黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰
 联系地址
                                  路 11 号                             路 11 号
 电话                             0453-6886668                         0453-6886668
 传真                             0453-6886667                         0453-6886667
 电子信箱                         sh356@hengfengpaper.com              sh356@hengfengpaper.com
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                      黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                      黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                          www.hengfengpaper.com
 电子信箱                                          sh356@hengfengpaper.com
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                        《中国证券报》、《证券时报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                              董事会秘书处
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
    股票种类              股票上市交易所            股票简称                      股票代码
 A股                      上海证券交易所          恒丰纸业
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                      1994 年 3 月 6 日
 注册登记地点                                      黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路 11 号
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                      13023376-9
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
                        牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年年度报告
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司自上市以来,主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,历次控股股东的变更情况详见本报告“财务报表-公司基本情况”部分。
七、 其他有关资料
                                                                     中瑞岳华会计师事务所(特殊
                                            名称
                                                                     普通合伙)
                                                                     北京市东城区永定门西滨河路
公司聘请的会计师事务所名称(境内)          办公地址                 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔
                                                                     3-9 层
                                                                     杨涟
                                            签字会计师姓名
                                                                     刘霄
                                            名称                     中国中投证券有限责任公司
                                                                     北京市西城区太平桥大街 18 号
                                            办公地址
                                                                     丰融国际大厦 12 层北翼
报告期内履行持续督导职责的保荐机构          签字的保荐代表人
                                                                     陈宇涛   万久清
                                            姓名
                                                                     2012 年 3 月 23 日至 2013 年 12
                                            持续督导的期间
                                                                     月 31 日
                       牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年年度报告
                      第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                    本期比上年同
       主要会计数据             2012 年              2011 年                          2010 年
                                                                      期增减(%)
营业收入                    1,450,329,833.01     1,327,308,986.24            9.27 1,187,216,298.55
归属于上市公司股东的净利
                               90,356,995.09       88,223,257.21             2.42      81,396,643.31
润
归属于上市公司股东的扣除
                               88,816,701.60       85,279,916.77             4.15      82,499,691.12
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              184,115,853.14       68,176,207.86           170.06     171,456,782.45
额
                                                                    本期末比上年
                               2012 年末            2011 年末         同期末增减        2010 年末
                                                                          (%)
归属于上市公司股东的净资
                            1,370,079,330.49     1,218,094,811.65           12.48    1,148,078,116.57
产
总资产                      2,771,269,628.26     2,331,164,211.64           18.88    1,896,388,621.96
(二) 主要财务数据
                                                                    本期比上年同
       主要财务指标              2012 年             2011 年                             2010 年
                                                                      期增减(%)
基本每股收益(元/股)                    0.39               0.38             2.63               0.35
稀释每股收益(元/股)                    0.33               0.38           -13.16               0.35
扣除非经常性损益后的基本
                                          0.38               0.37             2.70               0.36
每股收益(元/股)
                                                            减少 0.21 个百
加权平均净资产收益率(%)                 7.25               7.46                    6.88
                                                                      分点
扣除非经常性损益后的加权                                    减少 0.10 个百
                                      7.11            7.21                           6.97
平均净资产收益率(%)                                                 分点
  经营活动产生的现金流量净额比同期增加的主要原因是:1.缴纳税金比同期减少;2.营业收入
和应付材料款比同期增加所致。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
东的净资产差异情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                  净利润                           归属于上市公司股东的净资产
                        本期数                上期数                 期末数             期初数
按中国会计准则         90,356,995.09         88,223,257.21      1,370,079,330.49    1,218,094,811.65
三、 非经常性损益项目和金额
                       牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                  单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目          2012 年金额               2011 年金额            2010 年金额
非流动资产处置损益                                           194,487.70             -842,433.49
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                                 2,286,000.00               3,966,600.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
单独进行减值测试的应
                                                             101,500.00
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
                                    -32,434.09                 10,789.50            -624,946.00
营业外收入和支出
少数股东权益影响额                 -74,880.94                -937,551.08              -2,513.19
所得税影响额                      -638,391.48                -392,485.68             366,844.87
    合计                     1,540,293.49               2,943,340.44          -1,103,047.81
                        牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
  报告期内,公司围绕总体战略和经营规划,坚持以\"优化发展模式,提高竞争实力\"为工作主
线,以全面落实三年做强目标为工作重心,在市场需求放缓,行业整体低迷的情况下,创新突
破、攻坚克难,继续保持了稳中有进,跨越提升的良好态势。
  (1)应对市场及发展压力,主要指标实现稳步增长。2012 年,公司实现营业收入 145,033 万
元、同比增长 9.27%;利润总额 12,431 万元,同比增长 4.14%;主要指标增速位居行业前列。
  (2)推进战略进程,科学谋划未来发展方向。成功发行 4.5 亿元可转换债券,如期实施战略
规划项目,17 号机、T3 纸机顺利投产;全面推进土地征收工作,为产能翻番项目做好土地储备。
卷烟配套用纸国内综合市场占有率达到 32.11%,再创历史新高。以\"和谐合作,共生共荣\"为主
题,圆满举办三期全球客户大会,充分展示了公司的发展实力,行业地位和影响力显著提升。
  (3)强化自主创新,研发制造能力向纵深发展。进口设备国产化取得突破,由公司自主设计
的 T3 纸机成套设备成功运行。全年完成 15 个研发项目,其中食品包装纸与 LIP 卷烟纸已实现
批量供货;申请的 4 项发明专利中有 3 项进入实审阶段;加胶滤嘴棒成形纸与高透滤棒纸分别
获省优秀新产品、国家轻工业联合会科学技术二等奖。
  (4)确立变革思想,企业运营更加科学。着眼未来,持续优化企业发展模式,积极研讨改进
方向,推进落实管理变革思想;稳步推进 ERP 及 MIS 等信息化系统的升级、完善进程;公司获
得了 FSC/COC 森林管理体系认证证书,通过了食品包装纸 QS 生产许可证书;作为被国家工信
部确定为\"资源节约型、环境友好型\"企业试点单位,公司进一步加强了节能减排工作,能源利
用率较同期提高 3.66%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数               上年同期数         变动比例(%)
营业收入                                 1,450,329,833.01     1,327,308,986.24               9.27
营业成本                                 1,061,974,794.03     1,000,606,739.54               6.13
销售费用                                   119,210,593.22       104,060,364.16              14.56
管理费用                                    86,932,196.84        68,828,321.53              26.30
财务费用                                    47,866,570.40        31,460,240.67              52.15
经营活动产生的现金流量净额                 184,115,853.14        68,176,207.86            170.06
投资活动产生的现金流量净额                -384,204,195.61      -405,625,016.91
筹资活动产生的现金流量净额                 247,629,373.30       315,347,661.98             -21.47
研发支出                                    15,081,033.01         9,720,524.05              55.15
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期,公司主营产品及结构未发生重大变化。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
项目                       本期                  同期                增减变化%
产量(吨)                 116,517               110,042             5.88%
销量(吨)                 114,172               106,799             6.90%
                            牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年年度报告
库存量(吨)                   21,420                19,075              12.29%
营业收入(万元)               145,033               132,731             9.27%
烟用纸国内市场占有率%          32.11                 31.25               0.86
(3) 主要销售客户的情况
前五名客户的营业收入情况
期间                                   前五名客户营业收入合计      占同期营业收入的比例(%)
2012 年                                356,903,723.88              24.61
2011 年                                366,631,013.56              27.62
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                             单位:元
分行业情况
                                                                                                本期金额
                                                 本期占总                         上年同期
               成本构成项                                                                       较上年同
  分行业                         本期金额        成本比例      上年同期金额       占总成本
                   目                                                                           期变动比
                                                   (%)                            比例(%)
                                                                                                  例(%)
机制纸         原材料          608,572,341.00        59.58     569,556,781.00         59.62          -0.04
               能源            168,142,171.00        16.46     139,751,226.00         14.63           1.83
               人工工资         48,119,325.00         4.71      41,832,517.00          4.38           0.33
               折旧            196,633,215.00        19.25     204,102,114.00         21.37          -2.12
分产品情况
                                                                                                本期金额
                                                 本期占总                         上年同期
               成本构成项                                                                       较上年同
  分产品                         本期金额        成本比例      上年同期金额       占总成本
                   目                                                                           期变动比
                                                   (%)                            比例(%)
                                                                                                  例(%)
卷烟纸:   原材料              229,596,586.00        61.00     214,157,723.00         57.38           3.62
           能源                 50,347,425.00        13.38      48,218,330.00         12.92           0.46
           人工工资             13,422,228.00         3.57      13,383,875.00          3.59          -0.02
           折旧                 83,037,262.00        22.05      97,450,632.00         26.11          -4.06
滤嘴棒纸: 原材料              146,857,390.00        55.45     124,860,567.00         54.81           0.64
           能源                 50,927,902.00        19.23      37,634,466.00         16.52           2.71
           人工工资             15,497,023.00         5.85      12,165,945.00          5.34           0.51
           折旧                 51,570,100.00        19.47      53,157,994.00         23.33          -3.86
铝箔衬纸: 原材料              126,774,462.00        71.00     152,412,412.00         72.12          -1.12
           能源                 28,974,599.00        16.23      30,614,970.00         14.49           1.74
           人工工资             10,403,808.00         5.83      10,793,536.00          5.11           0.72
           折旧                 12,413,266.00         6.94      17,526,357.00          8.28          -1.34
其他纸:   原材料              105,343,903.00        52.24      78,126,079.00         54.68          -2.44
           能源                 37,892,245.00        18.79      23,283,460.00         16.30           2.49
           人工工资              8,796,266.00         4.36       5,489,161.00          3.84           0.52
           折旧                 49,612,587.00        24.61      35,967,131.00         25.18          -0.57
                           牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年年度报告
(2) 主要供应商情况
前 5 名供应商名称                                   本年度采购总额
加拿大加升公司上海代表处                            115,221,544.13
俄布拉茨克浆厂驻北京办事处                          76,989,902.76
巴西鹦鹉浆厂北京代表处                              57,323,316.86
巴西金鱼浆纸公司上海代表处                          48,176,561.49
云南云景林纸股份有限公司                            36,442,362.30
4、 费用
  期间费用总额 25,401 万元,比同期增加 4,966 万元,增幅为 24.30%。其中:销售费用 11,921
万元,比同期增加 1,515 万元,主要原因是运输费用增加所致;管理费用 8,693 万元,比同期增
加 1,810 万元,主要原因是研发费用、员工薪酬及社会福利增加所致;财务费用 4,787 万元,比
同期增加 1,641 万元,主要原因是年产 1.5 万吨纸机项目贷款利息本期全部费用化所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                      单位:元
 本期费用化研发支出                                                                     15,081,033.01
 研发支出合计                                                                           15,081,033.01
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                                   1.08
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                 1.04
(2)情况说明
加大研发投入,强化自主创新,研发制造能力向纵深发展。全年完成 15 个研发项目,其中食品
包装纸与 LIP 卷烟纸已实现批量供货;申请的 4 项发明专利中有 3 项进入实审阶段;加胶滤嘴
棒成形纸与高透滤棒纸分别获省优秀新产品、国家轻工业联合会科学技术二等奖。
6、 现金流
  经营活动产生的现金流量净额比同期增加的主要原因是:1.缴纳税金比同期减少;2.营业收入
和应付材料款比同期增加所致。
7、 其它
(1) 其他
在报告期内牡丹江恒丰商贸有限责任公司、牡丹江恒丰国际贸易有限公司完成注销登记。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                     营业收入   营业成本   毛利率比
                                                       毛利率
  分行业        营业收入            营业成本                         比上年增   比上年增   上年增减
                                                       (%)
                                                                       减(%)      减(%)      (%)
                            牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年年度报告
造纸及纸                                                                                       增加 2.10
              1,448,659,309.92   1,059,521,189.85          26.86           9.65        6.59
制品业                                                                                         个百分点
                                         主营业务分产品情况
                                                                   营业收入       营业成本    毛

  附件:公告原文
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