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南海发展股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-23
南海发展股份有限公司
      600323
  2012 年年度报告
                                        重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人(会计主管人员)吴志勇声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案:
     经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司 2012 年度按母公司实现净利润
105,657,929.52 元,提取法定公积金盈余公积金 15,848,689.43 元,加上年初未分配利润
620,455,842.69 元,减去经 2011 年度股东大会决议派发的 2011 年度现金红利 26,022,568.24 元后,
本年度可供分配的利润为 684,242,514.54 元。
     本年度利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日总股本 579,242,881 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元(含税),剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。
该分配预案待股东大会通过后实施。
六、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                      目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................3
第二节 公司简介 ..............................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................6
第四节 董事会报告 ............................................................7
第五节 重要事项 .............................................................21
第六节 股份变动及股东情况 ...................................................25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................30
第八节 公司治理 .............................................................38
第九节 内部控制 .............................................................40
第十节 财务会计报告 .........................................................41
第十一节 备查文件目录 ......................................................127
                         第一节     释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                指      南海发展股份有限公司
供水集团                    指      佛山市南海供水集团有限公司
南海控股公司                指      广东南海控股投资有限公司
公资办                      指      佛山市南海区公有资产管理办公室
绿电公司                    指      佛山市南海绿电再生能源有限公司
燃气发展公司                指      佛山市南海燃气发展有限公司
燃气有限公司                指      佛山市南海燃气有限公司
城建投公司                  指      佛山市南海城市建设投资有限公司
丹灶污水处理公司            指      佛山市南海丹灶镇污水处理有限公司
上交所网站                  指      上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
非公开发行                  指      上市公司采用非公开方式,向特定对象发行股票
                                    经特定程序而获得的对有限自然资源开发利用、公共
特许经营权                  指      资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准
                                    入权
                                    建设—经营—移交,是指政府通过契约授予投资者或
                                    经营者以一定期限的特许专营权,许可其融资建设和
BOT                         指      经营特定的公用基础设施,并准许其通过向用户收取
                                    费用或出售产品以清偿贷款,回收投资并赚取利润;
                                    特许权期限届满时,该基础设施无偿移交给政府
                                    移交—经营—移交,是指政府部门将建设好的项目的
                                    一定期限的产权和经营权,有偿转让给投资人,由其
TOT                         指      进行运营管理;投资人在一个约定的时间内通过经营
                                    收回全部投资和得到合理的回报,并在合约期满之后,
                                    再交回给政府部门或原单位的一种融资方式
老一厂、一厂                指      南海垃圾焚烧发电一厂
新一厂、一厂改扩建项
                            指      南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目
目
证监发[2012]37 号           指      关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
广东证监【2012】91 号       指      关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知
广东证监【 2012】109                转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事
                            指
号                                  项的通知
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险,请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                 南海发展股份有限公司
 公司的中文简称                                 南海发展
 公司的外文名称                                 NANHAI DEVELOPMENT CO.,LTD.
 公司的法定代表人                               何向明
二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                    证券事务代表
 姓名                           黄春然                         汤玉云
                                广东省佛山市南海区桂城南海     广东省佛山市南海区桂城南海
 联系地址
                                大道建行大厦 22 楼             大道建行大厦 22 楼
 电话                           0757-86280996                  0757-86280996
 传真                           0757-86328565                  0757-86328565
 电子信箱                       600323@nhd.net.cn              600323@nhd.net.cn
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                   广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                   广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                       http://www.nhd.net.cn
 电子信箱                                       600323@nhd.net.cn
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                     中国证券报、上海证券报、证券时报
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                           公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
                                       公司股票简况
    股票种类           股票上市交易所           股票简称                  股票代码
          A股              上海证券交易所           南海发展
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                   2012 年 8 月 31 日
 注册登记地点                   广东省佛山市
 企业法人营业执照注册号         440682000088499
 税务登记号码                   国税字 44068228000315X、地税粤字 44068228000315X
 组织机构代码                   28000315-X
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
时期                主营业务
2000 年-2004 年     供水业务
2005 年             供水业务、污水处理业务
2006 年-至今        供水业务、污水处理业务、固废处理业务
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    自公司上市至今,公司控股股东均为佛山市南海供水集团有限公司。
七、 其他有关资料
公司聘请的会计师事务所名                               广东正中珠江会计师事务所
                            名称
称(境内)                                             有限公司
                                                       广州市东风东路 555 号粤海
                            办公地址
                                                       集团大厦 10 楼
                                                       王韶华
                            签字会计师姓名
                                                       谭灏
报告期内履行持续督导职责    名称                       广发证券股份有限公司
的保荐机构                                             广州市天河北路 183 号大都
                            办公地址
                                                       会广场
                            签字的保荐代表人姓名       陈运兴、廉彦
                            持续督导的期间             2012-08-07 至 2013-12-31
                          第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                         本期比上
      主要会计数据                  2012 年            2011 年           年同期增        2010 年
                                                                           减(%)
营业收入                        885,267,957.56       747,698,082.21          18.40    595,308,598.96
归属于上市公司股东的净利
                                190,257,085.33       150,080,265.72          26.77      558,152,922.51
润
归属于上市公司股东的扣除
                                189,688,159.20       147,785,609.73          28.35      119,418,269.50
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                                497,240,326.77       204,460,675.81         143.20      224,893,823.26
额
                                                                         本期末比
                                   2012 年末          2011 年末          上年同期        2010 年末
                                                                         末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
                              2,266,639,721.27     1,621,296,393.60          39.80   1,525,429,811.68
产
总资产                        4,635,301,636.79     3,904,440,849.64          18.72   3,191,643,265.30
(二) 主要财务数据
                    主要财务指标                    2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
基本每股收益(元/股)                                 0.37       0.31                     19.35     1.14
稀释每股收益(元/股)                                 0.37       0.31                     19.35     1.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)             0.37       0.30                     23.33     0.24
加权平均净资产收益率(%)                             10.64       9.54        增加 1.10 个百分点 44.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)         10.61       9.39        增加 1.22 个百分点     9.43
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元 币种:人民币
              非经常性损益项目                        2012 年金额        2011 年金额      2010 年金额
非流动资产处置损益                                       78,328.75       1,232,872.20   585,555,243.50
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额         1,056,621.71         337,913.67          264,000.00
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
                                                                          227,204.00            3,000.00
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -376,382.28          901,605.41        -842,706.15
所得税影响额                                          -189,642.05         -404,939.29    -14,6244,884.34
                    合计                               568,926.13        2,294,655.99     438,734,653.01
                                    第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年,全球经济动荡加剧,市场持续低迷,环保行业迎来发展机遇而竞争不断加剧。公司围
绕“全国有影响力的系统化环境投资商和运营商”的战略定位,落实年度经营计划,以“固本强基、
蓄势储能、夯实提升”为指导思想,以财务、发展、竞争力提升三大目标为导向,创新思维,迎难
而上,巩固供水、污水处理和固废处理三大主营业务,加大对外拓展力度,积极推进重点工程项目
建设,继续夯实内部管理,严格控制成本,不断提高管理水平和经济效益,逐步增强企业核心竞争
力,树立良好企业形象,取得了较好的成绩。
    2012年度,公司实现营业收入88,526.80万元,同比增长18.40%,其中主营业务收入86,178.85
万元,占营业收入的97.35%,同比增长21.57%;实现营业利润22,357.63万元,同比增长17.47%;归
属于母公司股东的净利润19,025.71万元,同比增长26.77%;基本每股收益0.37元,同比增长19.35%;
加权平均净资产收益率10.64%,同比提高1.10个百分点。
    报告期内各业务主要生产数据如下:
                                   生产量(或处理量)            销售量(或结算量)
          分行业或分产品
                                 2012 年         2011 年       2012 年         2011 年
          供水(立方米)       355,677,012     359,512,617   339,606,670     341,134,492
    污水处理(立方米)     165,812,134     138,612,994   190,451,086     162,404,217
              固废处理
    其中:垃圾焚烧(吨)     717,178        345,520        717,178        345,520
              垃圾转运(吨)     652,695        262,566        652,695        262,566
    供水业务:受经济环境和产业结构调整的影响,报告期内供水量和售水量略有下降。公司通过
加强运营管理,严控成本,使供水业务保持稳定收益;桂城水厂整体迁移工程的各项工作稳步推进,
三大子项目即新桂城水厂工程、新桂城水厂专用输水管道工程和桂城增压泵站工程全面开工,力争
按计划于 2013 年底完成。
    污水处理业务:报告期内各污水处理厂来水量增加,实际污水处理量及结算量均有所增加;公
司通过完善集中控制系统,搭建统一生产运营平台,提高运营管理效率;报告期内新获得西岸污水
处理厂和大石污水处理厂两个项目,目前正在推进中。
    固废处理业务:报告期内,垃圾压缩转运项目和生活垃圾焚烧发电二厂项目全年正常生产(于
去年下半年投产),使垃圾转运和垃圾焚烧量较去年大幅增长;绿电公司狠抓生产运营管理,垃圾
焚烧发电二厂以第一名成绩被评为广东省首批 AAA 级无害化垃圾处理设施;南海区生活垃圾转运系
统工程通过国家住房和城乡建设部科技示范工程验收,成为同类项目首个国家级示范项目,进一步
巩固了公司在固废行业的地位。污泥处理项目稳步推进中,预计 2013 年下半年投产。餐厨垃圾项目
在有序筹建中。
    报告期内,公司完成非公开发行股票工作,扣除发行费用后净筹得人民币 588,580,694.67 元,
公司总股本增加至 579,242,881 股,增强了公司的资本实力。
    报告期内,公司收购绿电公司 30%的股权,使绿电公司成为公司全资子公司;在去年收购燃气
发展公司 25%股权后,公司在本年度通过单方增资的形式对燃气发展公司的持股比例提高至 40%。截
至本报告披露日,增资工作尚未完成。
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数                  上年同期数        变动比例(%)
营业收入                               885,267,957.56          747,698,082.21              18.40
营业成本                               525,386,220.15          431,875,933.52              21.65
管理费用                                54,740,265.85           54,882,076.18              -0.26
财务费用                                98,382,858.06           63,402,730.53              55.17
经营活动产生的现金流量净额             497,240,326.77          204,460,675.81             143.20
投资活动产生的现金流量净额           -732,467,200.69         -589,255,141.67               24.30
筹资活动产生的现金流量净额             415,977,350.03          547,444,929.25             -24.01
研发支出                                19,566,633.86           18,733,824.81               4.45
企业所得税                              32,317,477.10           32,088,217.33               0.71
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入增长主要来源于固废处理和污水处理业务。其中,固废处理业务收入同比增长 115.44%,
主要原因是南海垃圾焚烧发电二厂和垃圾压缩转运项目于 2011 年下半年投产,2012 年核算全年收
入。污水处理业务收入增长 19.03%,主要原因是部分污水处理项目保底量提升。
(2) 主要销售客户的情况
2012 年度,公司向前五名客户销售总额为 373,110,856.65 元,占公司年度销售总额的 42.15%。
3、成本
(1) 成本分析表
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                                       本期金额
                                                  本期占总                上年同期
                                                               上年同期                较上年同
    分行业         成本构成项目   本期金额        成本比例                占总成本
                                                                 金额                  期变动比
                                                    (%)                     比例(%)
                                                                                         例(%)
                   折旧费          6,794.37          23.83      6,648.56      24.68          2.19
供水业务
                   运营成本       21,715.03          76.17     20,290.22      75.32          7.02
                   折旧费          4,116.13          39.04      3,558.42      39.23         15.67
污水处理业务
                   运营成本        6,427.29          60.95      5,512.44      60.77         16.60
                   折旧费          4,035.52          33.80      1,995.94      40.33        102.19
固废处理业务
                   运营成本        7,903.18          66.20      2,953.63      59.67        167.58
(2) 主要供应商情况
2012 年度,公司向前五名供应商采购总额为 45,697,586.26 元,占公司年度采购总额的 43.07%。
4、 费用
                                                                         单位:元   币种:人民币
项目           2012 年度        2011 年度           变动幅度     变动原因说明
管理费用       54,740,265.85    54,882,076.18           -0.26%
                                                                 南海垃圾焚烧发电二厂完工后,其贷
                                                                 款利息 2011 年下半年计入财务费用
财务费用        98,382,858.06   63,402,730.53           55.17%
                                                                 而 2012 年则全年计入财务费用,以
                                                                 及公司负债增加而增加利息支出
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                           币种:人民币
                                                                        单位:元
本期费用化研发支出                                                           17,080,367.86
本期资本化研发支出                                                            2,486,266.00
研发支出合计                                                                 19,566,633.86
研发支出总额占净资产比例(%)                                                         0.85
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                       2.21
    报告期内,依托公司省级企业技术中心,公司积极开展技术创新活动,加大科研投入,提高自
主创新能力。本期研发费用支出主要用于主营业务的技术的研发与应用、技术改造与创新、运营管
理的信息化和自动化建设等方面。
    报告期内,公司获得 9 项国家专利授权,提高了安全生产能力,建立了集中生产运营管理平台,
在提高公司技术力量、提高运营管理能力方面取得一定成效。
6、 现金流
                                                                        单位:元 币种:人民币
项        目              2012 年度         2011 年度      变动幅度               原因
                                                                      一是 2012 年主营业务收入增
经营活动产生的                                                        加及工程暂收保证金增加,二
                     497,240,326.77    204,460,675.81       143.20%
现金流量净额                                                          是 2011 年缴交了土地转让的
                                                                      部分税金。
投资活动产生的                                                        2012 年支付了收购绿电公司
                   -732,467,200.69    -589,255,141.67        24.30%
现金流量净额                                                          30%股权的收购款
筹资活动产生的
                     415,977,350.03    547,444,929.25       -24.01%   2012 年银行借款减少
现金流量净额
公司报告期经营活动产生的现金流量是 497,240,326.77 元,而净利润是 192,017,440.01 元,两者
相差 305,222,886.76 元,主要原因是计提折旧 70,228,622.30 元、摊销无形资产及长期待摊费用
93,500,985.01 元、支付财务费用 106,065,803.22 元,经营性应收项目减少 19,795,734.40 元,经
营性应付项目增加 43,353,580.26 元。
7、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司 2012 年完成非公开发行股票工作,募集资金的使用情况详见本节“募集资金使用情况”。
(3)发展战略和经营计划进展说明
     公司 2011 年报披露 2012 年度经营计划目标为“实现营业收入 8.7 亿元,总资产 49 亿元”,公
司 2012 年度实现营业收入 8.85 亿元,完成计划的 101.72%,年末总资产 46.35 亿元,完成计划的
94.59%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                             营业收入      营业成本     毛利率比
                                                  毛利率
  分行业       营业收入          营业成本                    比上年增      比上年增     上年增减
                                                  (%)
                                                               减(%)         减(%)        (%)
自来水生
                                                                                减少 3.14
产 和 供 应 459,039,636.39 285,094,033.29         37.89        0.49       5.83
                                                                                  个百分点
业务
污水处理                                                                        增加 1.47
            173,268,836.78 105,434,194.27         39.15       19.03      16.23
业务                                                                              个百分点
固废处理                                                                        减少 5.56
            229,479,989.22 119,386,981.66         47.97     115.44      141.21
业务                                                                              个百分点
    供水业务毛利率下降 3.14 个百分点,主要原因是供水价格调节基金的征收、一户一表改造费用
增加、电价提高以及其他供水投入增加。
    污水处理业务毛利率增加 1.47 个百分点,主要原因是 2012 年部分污水处理项目的结算保底量
从设计能力的 70%提高到 100%。
    固废处理业务毛利率下降 5.56 个百分点,主要原因有:一是原一厂设备老化,垃圾处理量下降,
焚烧效率下降;二是受国家发改委垃圾焚烧发电上网电价新政策的影响,二厂项目的上网电价 4 月
开始从 0.689 元/千瓦时下调到 0.65 元/千瓦时。
2、 主营业务分地区情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
    地区                        营业收入                     营业收入比上年增减(%)
佛山市南海区                            861,788,462.39                                    21.57
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                 本期期末                       上期期末 本期期末
                                 数占总资                       数占总资 金额较上
  项目名称       本期期末数                     上期期末数                              变动原因
                                 产的比例                       产的比例 期期末变
                                   (%)                          (%) 动比例(%)
                                                                                     收到非公开发
货币资金        747,518,778.97      16.13    566,768,302.86         14.52      31.89 行 股 票 募 集 资
                                                                                     金
                                                                                     收回污水处理
应收账款         49,194,594.01       1.06       72,414,313.09        1.85     -32.07 费 和 垃 圾 处 理
                                                                                     费
                                                                                     施工保证金增
其他应收款       29,449,381.07       0.64       12,240,829.60        0.31     140.58 加 及 绿 电 公 司
                                                                                     代付工程款
存货             24,594,608.07       0.53       19,640,489.69        0.50      25.22
投资性房地
                 22,362,685.48     0.48       23,295,951.88      0.60       -4.01
产
                                                                                  增加对燃气发
长期股权投
               254,798,971.33      5.50           9,272,571.26   0.24    2,647.88 展 公 司 的 股 权
资
                                                                                  投资
固定资产     1,124,538,170.80     24.26 1,177,131,524.26         30.15      -4.47
无形资产     1,615,044,47

  附件:公告原文
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