圆通速递：圆通速递股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2021-073

圆通速递股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 发行数量：269,943,019股人民币普通股（A股）。

? 发行价格：14.04元/股。

? 预计上市时间：公司2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次

非公开发行”或“本次发行”）的新增股份已于2021年12月2日在中国结算上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行的新增股份，自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。

? 资产过户情况：本次非公开发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购

款项全部以现金支付。

一、本次非公开发行概况

（一）本次非公开发行履行的相关程序

1、本次非公开发行履行的内部决策程序

2020年9月1日，公司召开第十届董事局第十次会议及第十届监事会第九次会议，审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》等与本次非公开发行相关的议案，独立董事对相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2020年9月17日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过《关

于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。2020年10月29日，公司召开第十届董事局第十二次会议及第十届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案，独立董事对相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。2021年8月26日，公司召开第十届董事局第十七次会议及第十届监事会第十六次会议，审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2021年9月14日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

2、本次非公开发行监管部门核准过程

2020年11月16日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020年12月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准圆通速递股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3347号）。

（二）本次非公开发行概况

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：269,943,019股

3、发行价格：14.04元/股

4、募集资金总额：3,789,999,986.76元

5、募集资金净额：3,767,708,821.17元

6、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”、“联席主承销商”）

7、联席主承销商：中金公司、中银国际证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）

（三） 募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

本次非公开发行实际发行人民币普通股269,943,019股，发行价格14.04元/股。截至2021年11月26日止，本次非公开发行的16名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）中金公司指定账户。2021年11月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国国际金融股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15881号）审验，截至2021年11月26日止，中金公司已收到本次非公开发行认购对象的认购款项共计人民币3,789,999,986.76元。

2021年11月29日，中金公司已将上述认购款项扣除保荐及承销费（不含税）后的余额转至公司指定的募集资金专项存储账户。2021年11月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《圆通速递股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15885号）审验，截至2021年11月29日止，本次非公开发行募集资金总额人民币3,789,999,986.76元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用人民币22,291,165.59元（不含税）后，募集资金净额为人民币3,767,708,821.17元，其中增加股本269,943,019.00元，增加资本公积3,497,765,802.17元。

2、股份登记情况

公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续已于2021年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）资产过户情况

本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构及联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、本次非公开发行的联席主承销商认为：

公司本次非公开发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准圆通速递股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3347号）和公司履行的内部决策程序的要求，且符合《圆通速递股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》中的相关规定。

本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《圆通速递股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》中的相关规定。发行对象与公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。

2、本次非公开发行的律师事务所北京市金杜律师事务所认为：

公司本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；公司为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次非公开发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次非公开发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和公司相关股东大会、董事局会议决议的规定；有关新增股份的上市交易尚需向上海证券交易所申请办理相关手续。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次发行最终价格确定为14.04元/股，发行股票数量269,943,019股，募集资金总额3,789,999,986.76元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限631,966,135股；发行对象总数为16名，不超过35名，符合《实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	嘉实基金管理有限公司	37,891,737	531,999,987.48	6
2	UBS AG	36,445,868	511,699,986.72	6
3	易方达基金管理有限公司	29,558,404	414,999,992.16	6
4	中国银河证券股份有限公司	23,504,273	329,999,992.92	6
5	博时基金管理有限公司	23,076,923	323,999,998.92	6
6	中信建投证券股份有限公司	21,367,521	299,999,994.84	6
7	南方基金管理股份有限公司	18,589,743	260,999,991.72	6
8	中信证券股份有限公司	15,669,515	219,999,990.60	6
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-金太阳高毅国鹭1号崇远基金	10,683,760	149,999,990.40	6
10	王成盛	10,683,760	149,999,990.40	6
11	财通基金管理有限公司	9,330,484	130,999,995.36	6
12	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金	8,903,133	124,999,987.32	6
13	深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金	7,834,757	109,999,988.28	6
14	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	7,834,757	109,999,988.28	6
15	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	7,834,757	109,999,988.28	6
16	诺德基金管理有限公司	733,627	10,300,123.08	6
合计		269,943,019	3,789,999,986.76	-

名称	嘉实基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
注册资本	15,000万元人民币

法定代表人	经雷
统一社会信用代码	91310000700218879J
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	37,891,737股
限售期	6个月

名称	UBS AG
类型	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse45,8001Zurich,SwitzerlandandAeschenvorstadt1,4051Basel,Switzerland
注册资本	385,840,847瑞士法郎
法定代表人	房东明
编号	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资
认购数量	36,445,868股
限售期	6个月

名称	易方达基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）
注册资本	13,244.2万元人民币
法定代表人	刘晓艳
统一社会信用代码	91440000727878666D
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量	29,558,404股
限售期	6个月

名称	中国银河证券股份有限公司
类型	其他股份有限公司（上市）
住所	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
注册资本	1,013,725.8757万元人民币
法定代表人	陈共炎
统一社会信用代码	91110000710934537G

经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	23,504,273股
限售期	6个月

名称	博时基金管理有限公司
类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
注册资本	25,000万元人民币
法定代表人	江向阳
统一社会信用代码	91440300710922202N
经营范围	许可经营项目是：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
认购数量	23,076,923股
限售期	6个月

名称	中信建投证券股份有限公司
类型	股份有限公司（上市，国有控股）
住所	北京市朝阳区安立路66号4号楼
注册资本	775,669.4797万元人民币
法定代表人	王常青
统一社会信用代码	91110000781703453H
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	21,367,521股
限售期	6个月

名称	南方基金管理股份有限公司
类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
住所	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
注册资本	36,172万元人民币
法定代表人	张海波
统一社会信用代码	91440300279533137K
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务
认购数量	18,589,743股
限售期	6个月

名称	中信证券股份有限公司
类型	股份有限公司（上市）
住所	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
注册资本	1,292,677.6029万元人民币
法定代表人	张佑君
统一社会信用代码	914403001017814402
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。
认购数量	15,669,515股
限售期	6个月

名称	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	上海市奉贤区青村镇奉村路458号1幢221室
注册资本	35,833万元人民币
执行事务合伙人	上海高毅投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310120069360143D
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	10,683,760股
限售期	6个月

姓名

王成盛

身份证号	6524251977********
性别	男
国籍	中国
住址	广东省深圳市
认购数量	10,683,760股
限售期	6个月

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000.00万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	9,330,484股
限售期	6个月

名称	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	上海市奉贤区青村镇奉村路458号1幢221室
注册资本	35,833万元人民币
执行事务合伙人	上海高毅投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310120069360143D
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	8,903,133股
限售期	6个月

名称	深圳市共同基金管理有限公司
类型	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
注册资本	10,000万元人民币

法定代表人	杨桦
统一社会信用代码	914403003264282348
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）
认购数量	7,834,757股
限售期	6个月

名称	广东德汇投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
注册资本	3,465万元人民币
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	7,834,757股
限售期	6个月

名称	广东德汇投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
注册资本	3,465万元人民币
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	7,834,757股
限售期	6个月内

名称	诺德基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P

经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	733,627
限售期	6个月

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质	持有有限售条件的股份数量（股）
1	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,043,118,613	33.01	普通股	-
2	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	379,179,681	12.00	普通股	-
3	杭州阿里创业投资有限公司	312,996,335	9.91	普通股	-
4	大杨集团有限责任公司	111,739,000	3.54	普通股	-
5	喻会蛟	100,673,929	3.19	普通股	-
6	香港中央结算有限公司	78,490,245	2.48	普通股	-
7	张小娟	74,027,054	2.34	普通股	-
8	上海云锋新创股权投资中心	69,582,087	2.20	普通股	-

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质	持有有限售条件的股份数量（股）
	（有限合伙）
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金	40,475,488	1.28	普通股	-
10	上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）	37,978,887	1.20	普通股	-
合计		2,248,261,319	71.15	-	-

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质	持有有限售条件的股份数量（股）
1	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,043,118,613	30.38	普通股	-
2	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	379,179,681	11.04	普通股	-
3	杭州阿里创业投资有限公司	312,996,335	9.11	普通股	-
4	大杨集团有限责任公司	111,739,000	3.25	普通股	-
5	喻会蛟	100,673,929	2.93	普通股	-
6	香港中央结算有限公司	78,490,245	2.29	普通股	-
7	张小娟	74,027,054	2.16	普通股	-
8	上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	69,582,087	2.03	普通股	-
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金	49,378,621	1.44	普通股	8,903,133
10	上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）	37,978,887	1.11	普通股	-
合计		2,257,164,452	65.73	-	8,903,133

股份类型	本次发行前 （截至2021年9月30日）		期权行权	本次发行	本次发行后
	股份数量（股）	占股本 比例	股份数量（股）	股份数量（股）	股份数量（股）	占股本 比例
一、无限售条件流通股	3,159,579,446	99.99%	4,207,778	-	3,163,787,224	92.13%
二、有限售条件流通股	251,240	0.01%	-	269,943,019	270,194,259	7.87%
合计	3,159,830,686	100.00%	4,207,778	269,943,019	3,433,981,483	100.00%

要的批准和披露程序。

六、本次非公开发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中国国际金融股份有限公司住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人：沈如军保荐代表人：田聃、李懿范项目组成员：马青海、邢茜、米凯、沈源、常运生、杨帆、徐炜、郑力瑄、李晓越、陈励晗联系电话：[phone]传真：[phone]

（二）联席主承销商

名称：中银国际证券股份有限公司住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F法定代表人：宁敏经办人员：许宁、王通、金阳、李昕联系电话：[phone]传真：[phone]

（三）律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所住所：北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-18层律师事务所负责人：王玲经办律师：叶国俊、陈伟联系电话：[phone]传真：[phone]

（四）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）住所：上海市黄浦区南京东路61号

会计师事务所负责人：杨志国经办注册会计师：顾雪峰、孔垂刚联系电话：[phone]传真：[phone]

（五）验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）住所：上海市黄浦区南京东路61号会计师事务所负责人：杨志国经办注册会计师：顾雪峰、孔垂刚联系电话：[phone]传真：[phone]

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局2021年12月4日