公司代码：600226 公司简称：*ST瀚叶
浙江瀚叶股份有限公司2020年年度报告摘要
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（天健审[2021]4838号），具体详见公司同日发布的《关于浙江瀚叶股份有限公司2020年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（天健函[2021]770号）
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为-942,258,861.83元，2020年度母公司净利润为-1,007,340,511.81元，加上上年结转未分配利润-32,681,471.92元，期末未分配利润为-1,040,021,983.73元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。经公司第八届董事会第十四次会议审议，公司2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2020年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
二 公司基本情况1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST瀚叶 | 600226 | 瀚叶股份 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱礼静（代） | 景霞 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区耀元路58号环球都会 | 上海市浦东新区耀元路58号 |
| 广场3号楼9层 | 环球都会广场3号楼9层 | |
| 电话 | 021-68365799 | 021-68365799 |
| 电子信箱 | zhulijing@hugeleafgroup.com | jingxia@hugeleafgroup.com |
中美贸易摩擦逐步升级蔓延，国际贸易环境日益紧张，但饲料养殖行业在这种不利的局面下实现加快回补并连续11个月正增长。随着中国等发展中国家人均收入提高、饮食结构变化，对动物蛋白质需求量将持续增长，这将促进家禽家畜养殖工业化的发展，从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。近几年，动物源细菌耐药性形势严峻，人兽共用的抗菌药耐药性增高，威胁人类医疗资源；动物专用抗菌药耐药性逐年增高，影响食品安全和公共卫生安全。受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响，农业农村部公布的药物饲料添加剂退出计划（征求意见稿）中指出，2020年起将退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，对既有促生长又有防治用途的品种，修订产品质量标准，删除促生长用途，仅保留防治用途。随着市场监管日益严格，以及市场对兽药的质量、产能、稳定供应等要求提高，小企业逐渐被市场淘汰，兽用抗菌药市场集中度稳步提升。未来几年我国兽药行业将加速整合，饲料添加剂行业将迎来快速发展，虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。
(2)农药：
目前，国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。近年来规范农药行业的政策频繁出台，行业门槛大幅提高。随着新《农药管理条例》、五大配套规章正式实行，我国对农药生产的生产厂家、生产品种等严格管控，不同时具备“三证”的企业无法进行农药生产。生产农药产品需做到“三证”齐全，即农药登记证、农药生产许可证、农药产品质量标准，不具备条件的企业将退出市场。国家通过土地、环保等政策措施严格控制资源浪费、“三废”排放量大、污染严重的农药新增产能，禁止能耗高、技术水平低、污染物处理难的农药产品的生产转移，加快落后产能淘汰。近年来农药行业环保压力不断加大，上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰，有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、 环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。绿色已成为农业发展最重要的理念和导向，农药减施增效正成为行业上下的自觉行动；截至2020年底，我国农药减量增效已顺利实现预期目标，化肥农药使用量显著减少，化肥农药利用率明显提升，促进种植业高质量发展效果明显。农业农村部积极推进高效低风险农药替代化学农药，高效低风险农药占比超过90%。下一步，农业农村部将加强举措，力争到2025年化肥、农药利用率再提高3个百分点，推动农业生产方式全面绿色转型。公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。
4.热电联供
业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。行业情况：随着国家供给侧结构性改革不断深化，煤炭行业整合与去产能工作持续推进，地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，公司将持续加大对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。
（二）文化娱乐业务
1.网络游戏业务：
公司全资子公司炎龙科技与瀚叶互娱主要从事游戏的开发和运营业务，炎龙科技与瀚叶互娱业务情况如下：
(1)业务介绍
炎龙科技主营业务为网络游戏的研发、代理发行及IP与源代码合作。具体包括：
网络游戏研发及授权运营。炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营。网络游戏代理发行。炎龙科技与网络游戏研发商合作，获得其旗下相关网络游戏产品独家发行权（主要为境外区域市场）并将该游戏产品授予游戏运营商运营。网络游戏IP合作及游戏源代码采购、研发和销售。炎龙科技获得境内外知名IP授权后，通过代理、共同研发等方式实现知名IP资源的游戏产品转化及商业化；同时，炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发，将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。瀚叶互娱主营休闲类游戏研发、游戏国内代理发行和运营等。
(2)经营模式
公司以打造IP授权→开发→销售一体化的全产业链模式，实行“各部分业务独立经营，集中管理互相扶持”的经营模式，通过上下游打通的策略创造价值。
(3)行业情况
中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布了《2020年中国游戏产业报告》，报告显示：
2020年，中国游戏市场实际销售收入2,786.87亿元，比2019年增加了478.1亿元，同比增长20.71%，保持快速增长。其中移动游戏市场实际销售收入达到2,096.76亿元，比2019年增加了515.65亿元，同比增长32.61%。相比移动游戏的亮眼表现，客户端游戏市场实际销售收入559.2亿元，比2019年减少了55.94亿元，同比下降9.09%。网页游戏市场实际销售收入仅为76.08亿元，比2019年减少了22.61亿元，同比下降22.9%。2020年，中国游戏海外收入首次破千亿(达154.5亿美元)增长33.25%。自主研发游戏海外市场实际销售收入达154.50亿美元，比2019年增加了38.55亿美元，同比增长33.25%，继续保持稳定增长，其中，美国的收入占比为27.55%，日本的收入占比为23.91%，韩国收入占比为8.81%，三个地区合计占比达到60.27%。2020年中国游戏用户数量保持稳定增长。用户规模达6.65亿人，同比增长3.7%。2020年新冠疫情加速扩大了“宅经济”的影响，引发的游戏行业市场红利并非惠及所有企业。伽马数据监测的相关榜单数据显示，排名前60的游戏产品流水、下载量等数据增幅较高，说明头部企业依然强势，中坚力量企业也有所斩获，但中小游戏公司，则或许是被斩走流量的部分群体。TOP60以外排名的游戏产品数据表现较差，甚至出现同比下降的情况，以中小游戏公司产品较为显著。同时，由于资金链和运营、维护和研发人员在疫情状态下出现的各种问题，加剧了中小游戏公司的洗牌。
2.影视综艺业务：
(1)业务介绍
公司通过布局影视、综艺节目制作等业务，延伸公司在文化娱乐领域的产业链深度，完善公司文化娱乐产业布局。
(2)经营模式
影视剧业务：主要包括影视剧（电视剧、网络剧、网络大电影等）的投资、制作、发行及艺人经纪等衍生业务，通过版权售卖、内容营销、衍生品授权或者售卖等方式获取收益。综艺节目：主要通过策划、制作综艺节目，并以买断或分成的形式取得电视或网络视频播出时间内该综艺所有形式的广告权益之经营权，最终通过内容营销、硬广销售、版权售卖、衍生品授权
或售卖等方式获取收益。
(3)行业情况
文化部“十三五”时期文化产业发展规划进一步提出：到2020年，文化产业整体实力和竞争力明显增强，培育形成一批新的增长点、增长极和增长带，重点推进“文化+”“互联网+”，促进文化产业结构优化升级。“十三五”期末，文化产业接近于实现国民经济支柱性产业发展目标，文化产业生产能力和发展质量明显提升。在“十四五”开局之际，党中央将文化建设放在全局工作更加突出的位置，更加重视文化产业对经济社会高质量发展的带动价值和重要作用，从而推动2035年建成社会主义文化强国远景目标的实现。中国文化产业发展长期向好的趋势不变，大有可为。2020年，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得显著成效，我国文化产业逐季稳步恢复，规模以上文化及相关产业企业营业收入增速由负转正，企业生产经营明显改善；“互联网+文化”保持快速增长，文化新业态发展态势向好。文化企业营业收入增速实现由负转正。2020年，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入98,514亿元，比上年增长2.2%，与一季度、上半年、前三季度分别下降13.9%、6.2%、0.6%相比，全年实现正增长。2021年，随着我国国民经济持续稳定恢复，文化消费需求将进一步释放，文化产业规模将继续扩大，文化市场复苏态势将不断巩固。国家广播电视总局下发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》，进一步完善创作选题规划，切实加强创作生产引导。同时，为提升网络视听节目内容品质，加强精品网络视听作品创作传播，国家广播电视总局于2019年11月发布《建立优秀网络视听节目创作研评机制》。2020年上半年由于疫情的客观影响，综艺市场按下暂停键；在疫情稳定的下半年，则迎来了集中回暖回血的复工节奏，并诞生出一批新爆款节目。云合数据推出的《2020年综艺市场网播表现报告》中显示，2020年全网综艺有效播放达到372亿，同比下滑9%。2020年播出的卫视综艺数量较为稳定，网综和大盘总量相比上一年同期都有显著增加，昭示着综艺内容创新的“回温”，正在为整个市场注入新的“活水”。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 3,050,414,098.60 | 4,159,059,189.32 | 4,159,059,189.32 | -26.66 | 5,068,902,850.12 | 5,068,902,850.12 |
| 营业收入 | 555,657,472.56 | 805,256,358.25 | 805,256,358.25 | -31.00 | 982,064,939.24 | 982,064,939.24 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 546,445,834.51 | / | / | / | / | / |
| 归属于上市公司股东 | -942,258 | -655,870,84 | -672,992, | 145,379, | 141,719, | |
| 的净利润 | ,861.83 | 6.89 | 723.05 | 552.61 | 552.61 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -963,119,126.11 | -688,722,129.15 | -705,844,005.31 | 132,749,923.92 | 129,089,923.92 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,632,006,532.97 | 3,546,130,674.44 | 3,546,130,674.44 | -25.78 | 4,337,402,756.71 | 4,337,402,756.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,536,359.47 | -78,219,843.91 | -102,419,843.91 | -142,720,333.71 | -176,120,333.71 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.30 | -0.21 | -0.22 | 0.05 | 0.05 | |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.30 | -0.21 | -0.22 | 0.05 | 0.05 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -31.00 | -16.62 | -17.10 | 3.06 | 3.32 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 147,184,813.96 | 179,860,633.61 | 140,195,723.68 | 88,416,301.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,856,643.79 | 129,785,816.57 | 40,379,000.04 | -1,134,280,322.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,860,657.14 | 123,404,594.45 | 41,685,597.67 | -1,148,069,975.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,059,046.01 | 29,084,156.79 | 28,114,607.04 | 12,396,641.65 |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 56,388 | |||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 43,765 | |||||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | ||||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||
| 沈培今 | 0 | 869,814,827 | 27.80 | 679,104,477 | 质押 | 869,8 | 境内自 | |
| 08,477 | 然人 | ||||||
| 鲁剑 | 0 | 448,000,000 | 14.32 | 质押 | 447,999,598 | 境内自然人 | |
| 冻结 | 448,000,000 | ||||||
| 陆利斌 | 0 | 88,452,000 | 2.83 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 升华集团控股有限公司 | -12,336,600 | 81,822,600 | 2.61 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 孙洁 | 0 | 16,984,084 | 0.54 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户 | 0 | 13,847,317 | 0.44 | 无 | 其他 | ||
| 张业 | 12,011,910 | 12,011,910 | 0.38 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资基金 | 11,903,000 | 11,903,100 | 0.38 | 未知 | 境内非国有法人 | ||
| 黄秀珍 | 11,415,500 | 11,415,500 | 0.36 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 青岛鑫诚酵母信息技术有限公司 | 8,980,000 | 8,980,000 | 0.29 | 未知 | 国有法人 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公司第二大股东。沈培今、陆利斌、升华集团控股有限公司各自持有公司股份，不存在关联关系，并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析1 报告期内主要经营情况2020年公司实现营业收入55,565.75万元，同比降低31.00%；归属于母公司净利润为-94,225.89万元。公司营业收入主要来源为农兽药及蒸汽业务。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1. 重要会计政策变更
(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 27,926,695.19 | -27,926,695.19 | |
| 合同负债 | 26,800,050.19 | 26,800,050.19 | |
| 其他流动负债 | 1,126,645.00 | 1,126,645.00 | |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 预付款项 | 330,152,198.82 | 313,752,198.82 | -16,400,000.00 |
| 其他应收款 | 396,144,923.20 | 418,544,923.20 | 22,400,000.00 |
| 开发支出 | 47,894,479.85 | 41,894,479.85 | -6,000,000.00 |
| 资本公积 | 324,274,429.79 | 320,614,429.79 | -3,660,000.00 |
| 盈余公积 | 216,728,368.58 | 217,028,368.58 | 300,000.00 |
| 未分配利润 | 667,448,241.21 | 670,808,241.21 | 3,360,000.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 资产减值损失 | 99,710,115.23 | -96,050,115.23 | 3,660,000.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,211,710.45 | 319,811,710.45 | -22,400,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 551,497,684.56 | 540,497,684.56 | -11,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,440,000,000.00 | 1,473,400,000.00 | 33,400,000.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 资本公积 | 352,582,597.29 | 349,582,597.29 | -3,000,000.00 |
| 盈余公积 | 204,627,642.54 | 204,927,642.54 | 300,000.00 |
| 未分配利润 | 572,332,669.19 | 575,032,669.19 | 2,700,000.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 资产减值损失 | -115,851,889.34 | -112,851,889.34 | 3,000,000.00 |
| 项 目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 其他应收款 | 690,734,234.46 | 728,584,234.46 | 37,850,000.00 |
| 开发支出 | 153,280,582.93 | 115,430,582.93 | -37,850,000.00 |
| 资本公积 | 324,274,429.79 | 303,492,553.63 | -20,781,876.16 |
| 盈余公积 | 216,728,368.58 | 217,028,368.58 | 300,000.00 |
| 未分配利润 | -74,078,117.70 | -53,596,241.54 | 20,481,876.16 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 信用减值损失 | -101,988,946.50 | -84,776,470.34 | 17,212,476.16 |
| 少数股东损益 | -3,301,548.99 | -3,392,148.99 | -90,600.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,129,188.74 | 274,679,188.74 | -4,450,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 227,613,952.04 | 207,863,952.04 | -19,750,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 527,280,608.68 | 551,480,608.68 | 24,200,000.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 资本公积 | 352,582,597.29 | 345,768,859.21 | -6,813,738.08 |
| 盈余公积 | 204,627,642.54 | 204,927,642.54 | 300,000.00 |
| 未分配利润 | -39,195,210.00 | -32,681,471.92 | 6,513,738.08 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 信用减值损失 | -120,427,577.99 | -116,613,839.91 | 3,813,738.08 |
视有限公司、瀚叶互娱(上海)科技有限公司、上海瀚叶体育发展有限公司、上海瀚唐体育发展有限公司、上海瀚擎影视有限公司、德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司、西藏观复投资有限公司、上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、成都炎龙科技有限公司(以下简称炎龙科技公司)、上海页游网络科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司和COG Publish Limited等20家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。