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升华拜克2016年年度报告 下载公告
公告日期:2017-02-28
2016 年年度报告
公司代码:600226                                             公司简称:升华拜克
              浙江升华拜克生物股份有限公司
                    2016 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人沈培今、主管会计工作负责人李荣伟及会计机构负责人(会计主管人员)李荣伟
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司目前处于战略转型发展阶段,为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定
发展,经公司董事会慎重讨论,公司2016年度暂不进行利润分配,暂无资本公积金转增股本的计
划。未分配利润将用于公司项目投资及补充运营资金,为股东创造更多的价值。以上预案尚待年
度股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
√适用 □不适用
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                                   2016 年年度报告
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述
公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中
关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 11
第五节     重要事项........................................................................................................................... 38
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 58
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 62
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 63
第九节     公司治理........................................................................................................................... 73
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 77
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 82
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 194
                                                                3 / 194
                                   2016 年年度报告
                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                      指            浙江升华拜克生物股份有限公司
报告期、本期                      指            2016 年度
元、万元、亿元                    指            人民币元、人民币万元、人民币亿元
升华集团                          指            升华集团控股有限公司
锆谷科技                          指            浙江锆谷科技有限公司
内蒙古拜克                        指            内蒙古拜克生物有限公司
宁夏格瑞                          指            宁夏格瑞精细化工有限公司
炎龙科技                          指            成都炎龙科技有限公司
西藏炎龙                          指            西藏炎龙科技有限公司
财通基金                          指            财通基金管理有限公司
圣雪大成                          指            河北圣雪大成制药有限公司
青岛易邦                          指            青岛易邦生物工程有限公司
维鑫文化                          指            维鑫(上海)文化传媒有限公司
八八空间                          指            北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司
北京星路                          指            北京星路天下文化传媒有限公司
数舟大数据                        指            数舟(上海)数据信息服务有限公司
星瀚教育                          指            上海星瀚教育科技有限公司
拜克影视                          指            霍尔果斯拜克影视有限公司
中国证监会                        指            中国证券监督管理委员会
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      浙江升华拜克生物股份有限公司
公司的中文简称                      升华拜克
公司的外文名称                      ZHEJIANG SHENGHUA BIOK BIOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写                  BIOK
公司的法定代表人                    沈培今
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                   证券事务代表
姓名                        陶舜晓                        景霞
联系地址                    浙江省德清县武康镇长虹中街    浙江省德清县武康镇长虹中街
                            333号(德清县科技创业园内)   333号(德清县科技创业园内)
电话                        0572-8402738                  0572-8402738
传真                        0572-8089511                  0572-8089511
电子信箱                    taosx@biok.com                jingx@biok.com
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三、 基本情况简介
公司注册地址                              浙江省德清县钟管镇工业区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                              浙江省德清县钟管镇工业区
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                  http://www.biok.com
电子信箱                                  600226@biok.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   浙江省德清县钟管镇工业区
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称                股票代码       变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 升华拜克
六、 其他相关资料
                               名称                    天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                               办公地址                浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
内)
                               签字会计师姓名          贾川、许安平
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                     本期比
                                                                     上年同
      主要会计数据             2016年                  2015年                     2014年
                                                                     期增减
                                                                       (%)
营业收入                  1,005,491,316.01     1,010,102,392.17        -0.46 1,343,931,813.71
归属于上市公司股东的        235,610,584.02       139,884,537.46        68.43    82,905,273.25
净利润
归属于上市公司股东的        168,016,020.63       102,654,185.88        63.67     51,387,264.56
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流        -55,289,059.56         69,188,414.14     -179.91     24,421,396.96
量净额
                                                                     本期末
                                                                     比上年
                              2016年末                 2015年末      同期末       2014年末
                                                                     增减(%
                                                                        )
归属于上市公司股东的      1,700,568,528.46     1,409,126,449.81        20.68   1,425,650,190.65
净资产
总资产                    3,371,189,977.00     2,235,878,096.56        50.78   2,333,777,197.33
                                             5 / 194
                                      2016 年年度报告
(二)    主要财务指标
                                                                    本期比上年同
       主要财务指标               2016年              2015年                            2014年
                                                                      期增减(%)
基本每股收益(元/股)                  0.22               0.13             69.23            0.08
稀释每股收益(元/股)                  0.22               0.13             69.23            0.08
扣除非经常性损益后的基本每              0.15               0.09             66.67            0.05
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)            15.20                 9.71     增加5.49个百             5.97
                                                                             分点
扣除非经常性损益后的加权平           10.84                 7.13     增加3.71个               3.70
均净资产收益率(%)                                                      百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
经公司第六届董事会第十五次会议、公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过 2015 年半年度
利润分配方案,以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 405,549,248 股为基数,向全体股东每 10
股送红股 10 股并派发现金股利 2.50 元(含税),同时以资本公积金转增 7 股。即每股送 1.0 股
派 0.25 元(含税)并转增 0.7 股,共分配利润 506,936,560.00 元。本次利润分配实施后,公司
总股本变更为 1,094,982,970 股。上述利润分配方案已于 2015 年 10 月 13 日实施完毕。
按照股本变动后的新股本 1,094,982,970 股计算,2014 年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣
除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.08 元、0.08 元和 0.05 元。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                          第一季度            第二季度            第三季度         第四季度
                        (1-3 月份)        (4-6 月份)        (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入               241,287,105.35      221,620,950.48      214,747,081.02 327,836,179.16
归属于上市公司股东
                        74,147,629.99       74,931,861.29      116,538,986.12       -30,007,893.38
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      69,248,612.48       58,505,258.14         65,496,494.50     -25,234,344.49
后的净利润
经营活动产生的现金
                       -59,386,863.97       43,509,946.46          9,844,978.71     -49,257,120.76
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
                                            6 / 194
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十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                  附注(如
      非经常性损益项目          2016 年金额                   2015 年金额     2014 年金额
                                                  适用)
非流动资产处置损益             55,468,847.37                   -773,502.44   -2,155,695.73
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与   10,221,625.27                 12,245,141.27   13,104,777.41
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收                                  6,888,575.34   13,800,000.00
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益    4,245,841.88                  9,123,279.59
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有    2,097,421.08                  7,155,919.26      62,354.65
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减       4,238.10
值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                        4,890,630.15   12,195,769.93
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收    -4,312,606.92            -2,232,192.72   -1,248,740.46
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额                -171,034.94               -75,612.32      349,150.98
所得税影响额                        40,231.55                 8,113.45   -4,589,608.09
             合计               67,594,563.39            37,230,351.58   31,518,008.69
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
                            第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内,公司继续推进企业转型发展,在巩固原有主业的同时,启动设立或收购数舟大数据、
拜克影视和维鑫文化等控股子公司,积极布局娱乐文化板块。公司拥有的娱乐文化相关企业尚处
于设立初期,报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品
的生产与销售,其中农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品销售收入占公司营业收入的 99.98%。
(一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
农药原料药及农药制剂部分:
公司农药原料药主要有除草剂麦草畏和生物农药阿维菌素。麦草畏为选择性除草剂,具有高效、
低毒、低残留、杀草谱广的特点,对一年生和多年生阔叶杂草有显著防除效果,应用于禾本科作
物防除阔叶杂草木本灌丛等;阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药,对多种农作物的害螨和害
虫具有很高的生物活性,具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点,应用于蔬菜、果
树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。
公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力,已获得农业部制剂登记证产品累计 40 余只,产品
涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环
保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主,销售市场以经济作物和果树为主。
兽药、饲料添加剂业部分:
公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产
品有硫酸粘菌素、盐霉素、莫能菌素、L-色氨酸预混剂等,上述产品用途如下:硫酸粘菌素属碱
性多肽类抗生素,对革兰氏阴性菌有强抑制作用,防治畜禽敏感菌的感染及肠道疾病;盐霉素属
聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阴性菌、真菌、病原虫和革兰氏阳性菌均有一定作用,用于防
治鸡球虫病,促进畜禽生长;莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺
旋体有较强作用,能够提高瘤胃丙酸产量,提高饲料利用率,用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、
兔球虫病等;L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸,可用于改善动物饲料日粮氨基
酸组成和比例,提高日粮蛋白质的价值和利用效率。公司生产的医药中间体乙酰丙酮,可用于磺
胺类药物、尼卡巴嗪、乙酰丙酮盐的生产等。
化学锆部分:
公司生产化学锆系列产品,主要有氧氯化锆、二氧化锆、碳酸锆、硫酸锆等。氧氯化锆可用于加
工成氧化锆、碳酸锆、硫酸锆、醋酸锆等高附加值的系列化学锆产品,也可用于制取工业级和核
级的海绵锆等金属锆新材料,还可直接用于鞣革剂、油漆等作为助剂。化学锆产品深加工处理后
可以加工成各种稳定氧化锆产品,可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。
(二)经营模式
公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站,并建设有浙江省研究院和生物农兽
药发酵优化工程实验室,依托高新技术企业研发平台,公司先后与国内多家知名高校、科研单位建
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立了产学研合作关系,开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升;拥有农药、兽药、医药中间
体及锆系列产品各自独立的生产系统及热电供应配套分厂,建立了从原辅材料到产成品的质量控
制管理体系,企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和
规范化运作。公司针对农兽药产品类别和销售区域,组建了农化销售、农药制剂销售、动保销售
和国际销售四个销售团队,形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。锆系列产品由
公司控股子公司锆谷科技组织生产、销售。公司农药产品以生产经营农药原料药为主,下游客户
为制剂生产企业,上游行业为基础化学原料制造业;公司兽药产品下游客户主要为饲料生产企业,
上游行业为葡萄糖、棕榈油、豆油、淀粉等农产品加工业;公司生产的锆系列产品产业链上游主
要是矿产锆英砂及氯碱行业的氢氧化钠、盐酸等,产业链下游涉及冶金、化工、新材料等多个领
域。公司与国内外多家客户均保持着良好的贸易伙伴关系,但随着国内产能过剩、价格竞争越趋
激烈,下游客户议价能力较强。
报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
(三)行业情况
农药:
农药是现代农业的重要生产资料,对于保证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。随着全球人
口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化,对粮食等农产品的需求不断上升,农药
将成为农业发展的必需品。我国农药生产发展迅速,已成为世界农药生产大国,也是农药出口大
国。
目前中国农药登记的境内企业多达2100多家,其中原药企业670余家,制剂企业2000多家。国内农
药行业整合度不高,竞争格局较为分散,多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看,制
剂生产企业规模普遍较小,原药生产企业虽然规模相对较大,但产品结构仍以仿制国外专利到期
的产品为主,自创品种数量极少,创新能力普遍不足。据国家统计局统计,2015年全国累计生产
农药374.1万吨,其中,占据主导地位的除草剂产量177.4万吨,占农药总产量的47.4%,杀虫剂产
量为51.4万吨,占农药总产量的13.7%,杀菌剂产量为18.2万吨,占农药总产量的4.9%。上述资料、
数据来源于《中国农药发展报告(2015年度)》。
此外,农药行业产能过剩、需求不旺,导致市场竞争越趋激烈。安全环保要求不断提高,上游企
业生产成本不断增加,产品成交价格持续回落,农药行业整体上呈现盈利能力持续下滑的态势。
2016年我国农药行业总体产量增幅明显趋缓。
根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》,“十三五”期间,农药行业将
继续着力提升产业集中度,提高自主创新能力和技术装备,调整优化产品结构,保护生态环境和
资源节约。通过兼并重组、股份改制等方式,组建大规模农药生产企业集团,培育具有国际竞争
力的企业。同时,积极推动产业集聚,加快农药企业向产业园区集中。未来农药产业布局将更加
集中,高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。
公司位于环太湖流域,农药经营规模受所在区域环境因素影响,继续发展空间受限,销售规模呈
下行趋势,2016 年农药销售收入仅 1.42 亿元,同比下降 34.20%,预计 2017 年在国内农药企业排
位继续后移。
兽药:
国内从事兽用化药产品的生产企业约 1700 余家,产品同质化严重,竞争激烈,产业集中度较低,
以中型企业和小型企业为主。但相对于化药制剂和中兽药等生产企业,兽用原料药企业规模较大,
产业集中度较高,2015 年度销售额前 10 名企业均为原料药生产企业,占兽药总销售额的 45%左右。
兽药制剂较为分散,2015 年度销售额前 10 名企业占总销售额约 22%;中兽药企业前 10 名销售额
约占总销售额的 18%左右,更为分散。据中国兽药协会统计,近年我国动保行业增长速度迅猛,
兽用化学药品产值由 2007 年的 144.25 亿元增加至 2015 年的 343.41 亿元,年复合增长率为 8.9%;
兽用化学药品销售额由 2007 年的 139.04 亿元增加至 2015 年的 306.49 亿元,年复合增长率为
7.72%。上述资料、数据来源于《兽药产业发展报告(2015 年度)》。
随着国家对动物食品安全的重视程度逐步提高,行业监管的日趋严格,未来几年仍将是我国兽药、
饲料添加剂行业快速整合和发展的时期,兽药行业的市场容量提升在放慢脚步,兽药产量增幅放
缓或将成为常态,但刚性需求不会改变,中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养
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殖规模化水平的进一步提升,环保和安全压力的持续加大,兽用化药和饲料添加剂行业内外整合
力度加大,产能集中度逐步提升。
公司兽药业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主,与畜牧业的发展紧密相关。
报告期内,受生猪价格上涨影响,饲料添加剂行业景气度逐步回升。公司2016年兽药业务同比基
本持平。
锆:
化学锆产品的生产过程属于稀有金属冶金和无机化工技术领域,以氧氯化锆为代表的化学锆产品
加工生产过程能耗高、产品附加值低,美国、日本和西欧等发达国家基本不参与化学锆初级产品
的加工生产过程,而主要是依赖从中国、印度、越南等发展中国家进口。化学锆高端产品的加工
生产过程主要被日本、法国、美国等发达国家所垄断。化学锆产品深加工处理后可以加工成各种
稳定氧化锆产品,可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。
由于发达国家不参与氧氯化锆的生产过程,促进了我国化学锆产业的迅速发展。氧氯化锆是中国
化学锆制品中的主导产品,其产业地位一定层面上决定着中国化学锆产业的整体水平和发展趋势。
短期来看,我国化学锆年产能、产量、消费量和出口量位居世界第一的格局将不会改变。目前我
国从事氧氯化锆的生产企业有 20 余家,氧氯化锆产能扩张较快,达到 30 万吨以上,而实际产量
近 20 万吨。2016 年度直接以氧氯化锆向国际市场出口数量 40,951.732 吨,公司出口 7,022.36
吨,为国内出口国际市场氧氯化锆 17.15%份额(数据来源亚洲金属网)。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于实施热电节能
技改项目的议案》,同意公司出资人民币 24,124.18 万元投资实施电节能技改项目(内容详见公
司于 2016 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
披露的《关于实施热电节能技改项目的公告》)。项目建设期为 2 年,截止本报告期末,工程累
计投入占预算比例为 25.28%,工程进度 25%。
其中:境外资产 4,850.63(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 1.44%。
公司境外资产系公司全资子公司拜克香港所有者权益。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.研发优势
公司经过多年的发展,在生物发酵、化学合成领域的研发及生产方面积累了丰富的经验。公司为
国家重点扶持的高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站,并建设
有浙江省研究院和生物农兽药发酵优化工程实验室。公司研发中心建有基因工程实验室、微生物
实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室,
均配备了先进的试验设备和仪器,为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司依托高新技术企业
研发平台,先后与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作,联合承担和完成了国家支撑
计划项目和国家“863”重点项目。公司主要产品硫酸粘菌素、莫能菌素、麦草畏、甲维盐等曾先
后获得浙江省科技进步奖,多项重点产品被评为省级高新技术产品。公司重视技术创新与知识产
权保护,实现了专利申请量和专利授权量均稳步增长,并荣获浙江省专利示范企业称号。截至报
告期末,公司已累计申报专利 70 项,取得授权专利 51 项。
2.品牌优势
\"升华拜克\"品牌已形成一定的知名度和美誉度,\"BIOK\"品牌被国家商务部认定为\"中国最具竞争力
品牌\",省外经贸厅认定为\"浙江省重点培育出口名牌\",省工商行政管理局认定为\"浙江省知名商
号\"。\"BIOK\"商标被认定为\"中国驰名商标\"、\"浙江省著名商标\",产品在全球 40 多个国家注册。
公司生产的\"BIOK\"牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号,部分产品通过欧盟
等高端市场认证,产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区,受到了国内外客户
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的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道,与国内外众多行业龙头企业建立了长期
战略合作伙伴关系。
3.拥有完善的质量控制与管理体系
公司通过了 ISO90001 质量管理体系、ISO140001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业安全健康管理
体系认证,公司兽用化学产品均严格按照国家兽药 GMP 的要求组织生产并取得了农业部颁发的兽
药 GMP 证书,主导产品麦草畏、硫酸粘菌素和 L-色氨酸分别取得美国 EPA 生产商登记、欧盟 CEP
认证和欧洲 FAMI-QS 认证,拥有完善的质量控制与管理体系。
                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司在稳固原有主业的基础上,继续推动公司资产重组各项工作,积极探索新的利润
增长点,谋求公司转型发展,提升公司盈利能力和可持续发展能力。2015 年 7 月,公司启动重大
资产重组,并于 2015 年 10 月发布《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,拟收购炎龙科技 100%股权并投建全球移动游
戏运营中心建设项目、移动网络游戏新产品研发项目,切入“泛娱乐” 重要代表领域的网络游戏
行业。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于 2016 年 1 月
27 日举行的 2016 年第 9 次并购重组委会议审核,公司上述重大资产重组事项未获得通过。鉴
于,公司本次重大资产重组拟购买的资产具备良好的发展前景,2016 年 2 月 25 日,公司召开第
六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》,
同意公司继续推动本次重大资产重组相关工作,推进上市公司转型发展。 在公司的积极努力和相
关各方的配合下,本次重大资产重组事项经并购重组委于 2016 年 5 月 20 日举行的 2016 年第 34
次并购重组委会议审核,获得并购重组委审核有条件通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正
式核准文件。
报告期内,公司依照泛娱乐战略规划的总体布局,将公司组织架构调整为事业部制,将原有化工
相关产业纳入传统经济事业部,新设娱乐经济事业部、IP 运营事业部和数字经济事业部,引进了
公司娱乐经济事业部、IP 运营事业部和数字经济事业部正常运作所需要的专业人才。其中,娱乐
经济事业部专门负责娱乐资源开发、引进、市场推广及商务开发。在娱乐经济运营方面,公司设
立上海星瀚教育科技有限公司,并完成了维鑫文化 100%股权收购,维鑫文化具备广播电视节目制
作资质与经纪人资质。 IP 运营事业部负责公司整体 IP 策略制定,对各类 IP 资源的评估、筛选、
定位、及重点项目 IP 化相关工作等。IP 运营方面,公司已设立数舟(上海)数据信息服务有限
公司,主要负责 IP 运营数据分析、IP 评估体系建立等业务。上海星瀚教育科技有限公司、维鑫
文化和数舟(上海)数据信息服务有限公司为公司全资子公司。目前,上海星瀚教育科技有限公
司、维鑫文化、数舟(上海)数据信息服务有限公司尚处于设立初期,报告期内公司主要营业收
入来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品的销售。公司传统经济事业部所涉及的
农药、兽药等化学制品行业受产能过剩、市场需求持续低迷、客户采购计划调整、政策导向等因
素的影响,公司农药、兽药产品销售收入较上年同期减少。农药方面:公司阿维菌素原药主要客
户采购计划调整,报告期内阿维菌素原药销售额同比下降 6000 余万元。麦草畏产品主要竞争对手
扬农化工、长青化工等新建麦草畏生产装置于 2015 年全部投产,麦草畏市场受到严重冲击,报告
期内,麦草畏产品市场竞争加剧,麦草畏原药销售价格同比下降 23.80%,公司麦草畏系列产品利
润大幅下降并亏损。2015 年,公司转让宁夏格瑞股权,宁夏格瑞主要生产农药草甘膦的中间品双
甘膦,自 2015 年 4 月 30 日起宁夏格瑞不再纳入合并财务报表范围(2015 年 1-4 月,宁夏格
瑞实现营业收入 1,857.82 万元、净利润-1,239.69 万元,数据未经审计)。兽药产品:2016 年 7
月 26 日,农业部发布第 2428 号公告,自 2016 年 11 月 1 日起执行硫酸粘菌素预混剂新发布的标
准,标准明确了产品作为治疗用药的使用量,并删除硫酸粘菌素的促生长用途,上述公告的实施
导致硫酸粘菌素预混剂不能直接添加于饲料中,产品市场需求量大幅减少。报告期内,硫酸粘菌
素预混剂价格持续走低,产品销售收入同比下降 6.98%。
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公司注重安全生产工作,强化安全生产管理,持续深入开展安全隐患排查,坚守安全底线。报告
期内,公司通过了浙江省安全标准化复评,列为国家二级安全管理标准化企业。化工行业整治提
升获得“浙江省示范企业”称号。
对于上市公司传统产业,公司将通过技术创新和装备的提升改造等措施,降低产品生产成本,提
升产品竞争能力。未来,公司将继续逐步剥离亏损与缺乏竞争力的资产和业务,以减少对公司整
体利润水平的不利影响。同时,公司将继续推进以“IP”为核心的泛娱乐布局,将核心 IP 的影
响力通过多领域、多途径的互相渗透与交融,实现向其他形态娱乐文化产品领域的延伸,逐步形
成一个相互交叉、相互促进、开放的娱乐文化新生态系统。
二、报告期内主要经营情况
报告期内,公司通过加强内部管理、技术创新、节能降耗等措施确保了公司的稳健经营。公司实
现营业收入 1,005,491,316.01 元,同比下降 0.46%;实现归属于上市公司股东的净利润
235,610,584.02 元,同比增长 68.43%。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主
要系公司联营企业财通基金和青岛易邦本期利润增加,以及公司通过昆仑创元参与投资的华鑫信
托-方正电机及中国物流有限公司股权投资项目于 2016 年度收回投资本金及收益所致。其中,财
通基金资产管理规模同比上升,青岛易邦继续加强高端产品市场推广,财通基金与青岛易邦 2016
年度实现的净利润均同比增加。
受宏观经济增速回落、公司所处行业产能过剩的影响,报告期内公司主营业务竞争加剧,部分产
品市场需求持续低迷。农兽药方面,产品同质化和产能过剩的问题仍然存在,市场竞争秩序较为
混乱,同时国外跨国企业的进入,正持续对我国高端市场形成冲击;锆产品方面,由于化学锆技
术壁垒低,导致行业出现严重产能过剩并进一步加剧行业的竞争,锆行业自 2011 年下半年开始从
行业峰顶下行进入调整周期,尽管目前欧美经济有所复苏,但整个行业仍处于低迷状态。2016 年
上市公司实现营业收入 1,005,491,316.01 元,同比减少 0.46%,其中农药产品营业收入同比下降
34.20%,兽药产品营业收入同比下降 4.44%,锆系列产品营业收入同比增加 9.75%。若剔除投资收
益,公司主营业务板块亏损增加,2016 年达到了-15,126.42 万元。
(一) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
            科目                      本期数              上年同期数      变动比例(%)
营业收入                         1,005,491,316.01      1,010,102,392.17              -0.46
营业成本                           881,194,316.34        868,065,161.00               1.51
销售费用                            44,976,936.79         41,308,644.39               8.88
管理费用                           156,651,715.29        131,050,660.87              19.54
财务费用                            13,028,885.89         21,700,737.01            -39.96
经营活动产生的现金流量净额         -55,289,059.56         69,188,414.14           -179.91
投资活动产生的现金流量净额         211,780,261.95        187,494,478.32              12.95
筹资活动产生的现金流量净额         809,695,765.70       -152,937,814.75            不适用
研发支出                            31,689,810.57         31,079,658.93               1.96
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2015 年年度报告中,公司预计在经营环境不发生重大变化的情况下,2016 年公司营业收入计划
10.30 亿元,营业总成本计划 10.50 亿元。报告期内,公司实现营业收入 10.05 亿元,同比下降
0.46%;营业总成本 11.58 亿元,同比增加 4.29%;实现归属于上市公司股东的净利润为 23,561.06
万元,同比增长 68.43%。
                                         12 / 194
                                      2016 年年度报告
报告期内公司营业收入同比下降主要系公司主营业务受市场因素影响,农药、兽药产品销售收入
下降所致。农药方面:公司阿维菌素原药主要客户采购计划调整,报告期内阿维菌素原药销售额
同比下降 6000 余万元。2015 年,公司转让宁夏格瑞股权,宁夏格瑞主要生产农药草甘膦的中间
品双甘膦,自 2015 年 4 月 30 日起宁夏格瑞不再纳入合并财务报表范围(2015 年 1-4 月,宁夏
格瑞实现营业收入 1,857.82 万元、净利润-1,239.69 万元,数据未经审计)。兽药产品:2016
年 7 月 26 日,农业部发布第 2428 号公告,自 2016 年 11 月 1 日起执行硫酸粘菌素预混剂新发布
的标准,标准明确了产品作为治疗用药的使用量,并删除硫酸粘菌素的促生长用途,上述公告的
实施导致硫酸粘菌素预混剂不能直接添加于饲料中,产品市场需求量大幅减少。报告期内,硫酸
粘菌素预混剂价格持续走低,产品销售收入同比下降 6.98%。
锆系列产品:行业内环保不达标的化学锆生产企业受环保因素影响,产能削减,公司抓住市场机
遇,积极开拓销售渠道,报告期内主要产品氧氯化锆销售收入同比增加致锆系列产品营业收入同
比增加 9.75%。因锆系列产品主要原材料片碱价格上涨,报告期内锆系列产品毛利率下降。
报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系公司联营企业财通基金和青岛易邦
本期利润增加,以及公司通过昆仑创元参与投资的华鑫信托-方正电机及中国物流有限公司股权投
资项目于 2016 年度收回投资本金及收益所致。其中,财通基金资产管理规模同比上升,青岛易邦
继续加强高端产品市场推广,财通基金与青岛易邦 2016 年度实现的净利润均同比增加。
报告期内,公司营业成本与去年基本持平。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                           营业收
                                                                        营业成本    毛利率比
                                                           入比上
 分行业       营业收入         营业成本        毛利率(%)              比上年增    上年增减
                                                           年增减
                                                                        减(%)       (%)
                                                           (%)
工业制造   981,536,971.71   860,616,815.67           12.32   -1.70          -0.17    减少 1.34
                                                                                     个百分点
其他           160,194.18
合计       981,697,165.89   860,616,815.67           12.33      -1.68       -0.17    减少 1.33
                                                                                     个百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                           营业收
                                                                        营业成本    毛利率比
                                                           入比上
 分产品       营业收入         营业成本        毛利率(%)              比上年增    上年增减
                                                           年增减
                                                                        减(%)       (%)
                                                           (%)
农药产品   142,416,699.19   137,353,725.93           3.56  -34.20          -30.43   减少 5.24
                                                                                      个百分点
锆系列产   225,848,304.65   211,914,498.24              6.17     9.75      10.36    减少 0.52
品                                                                                    个百分点
兽药产品   429,009,532.78   354,516,201.26           17.36      -4.44      -4.38    减少 0.05
                                                                                      个百分点
化学产品    85,704,040.88    78,628,253.28              8.26    25.20       27.11   减少 1.37
                                                                                    个百分点
电及蒸汽    53,769,927.32    39,906,114.17           25.78      12.87       20.45   减少 4.67
                                                                                      个百分点
其他        44,948,661.07    38,298,022.79           14.80     300.83      453.84   减少 23.54
                                                                                      个百分点
                                    主营业务分地区情况
                                          13 / 194
                                    2016 年年度报告
                                                          营业收
                                                                     营业成本   毛利率比
                                                          入比上
 分地区       营业收入        营业成本        毛利率(%)            比上年增   上年增减
                                                          年增减
                                                                     减(%)      (%)
                                                          (%)
国内地区   651,792,438.38   581,672,772.22          10.76   16.66       18.80   减少 1.61
                                                                                个百分点
国外地区   329,904,727.51   278,944,043.45          15.45   -24.98     -25.11   增加 0.15
                                                                                  个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
农兽药行业与经济及农业生产关联度较高,属于典型的周期性行业。受产能过剩的行业大周期等
市场外部因素影响,农兽药市场近年来竞争激烈,需求持续低迷,导致公司主营业务经营业绩持
续下滑。锆制品的应用广泛,涉及冶金、化工、材料等多个领域,具体包括核电、日用陶瓷、卫
生陶瓷、功能材料、新材料等技术领域,国家的整体经济形势对锆系列产品市场的影响较大。
农药:
2016 年我国农药行业继续呈现“小年”的特征,需求疲弱,多数产品价格低位运行且趋降。农药
市场供大于求。受国际市场需求下滑的影响,2016 年中国农药行业出口下降明显。由于前几年持
续盈利及对于未来国际市场需求增加的预期,众多国内同行继续新增、扩增产能。自 2015 年公司
农药主力产品麦草畏的国内产能及国际市场主要竞争对手印度的产能相比 2014 年均翻番。然而,
终端市场需求尚需培育,2016 年麦草畏的整体需求并未显著上升,市场竞争白热化,出现严重的
供大于求现象,公司麦草畏原药销售价格同比下降 23.80%,面对严峻的市场形势,公司加大该产
品销售力度,报告期内,公司麦草畏销售量同比增加 91.19%,销售额同比增加 46.77%。公司阿维
菌素原药因主要客户采购计划调整,报告期内阿维菌素原药出口销售额同比下降 6000 余万元。上
述因素导致农药产品业务收入大幅下滑和毛利率降低。
兽药:
2016 年饲料养殖行业开始复苏,生猪产能进入回升周期。随着养殖存栏量的上升,饲料需求量在
2016 年呈现逐季向上态势。2016 年 4 月,受豆粕价格持续上涨及养殖行情复苏影响,色氨酸销量
增长,但市场上氨基酸类产品因产能严重过剩,产品价格持续低位竞争,2016 年色氨酸预混剂销
售价格同比下降 20.89%。报告期内,公司主要产品饲料添加剂 10%硫酸粘菌素预混剂受国家政策
(农业部发布第 2428 号公告)影响将退出饲料添加剂目录,自公告实施后产品市场需求量减少,
销售收入同比下降。另外,公司盐霉素产品国内主要竞争对手报告期内恢复生产,行业竞争加剧,
公司销售量同比下降 32.42%。上述因素导致兽药产品业务收入略有下滑。
锆系列产品:行业内环保不达标的化学锆生产企业受环保因素影响,产能削减,公司抓住市场机
遇,积极开拓销售渠道,报告期内主要产品氧氯化锆销售收入同比增加致锆系列产品营业收入同
比增加 9.75%。因锆系列产品主要原材料片碱价格上涨,锆系列产品生产成本同比增加 10.36%,
报告期内产品毛利率下降。
化学产品:报告期内,公司加大甲基硫醇锡销售力度,产品产销量同比增加,因甲基硫醇锡主要
原材料价格上涨致化学产品毛利率同比下降。
电及蒸汽:因公司所在工业区周边企业淘汰小锅炉,公司蒸汽销售量增加,另外,2016 年下半年煤
炭采购价格大幅上涨,公司电、蒸汽生产成本增加。
报告期内,国内地区公司营业收入同比上升的原因:报告期内,受国内养殖业复苏、豆粕价格上
涨等因素影响,色氨酸产品国内销售收入同比上升所致。
国外地区公司营业收入同比下降的原因:主要系公司麦草畏、阿维菌素等产品受客户采购计划调
整及市场因素影响,海外销售收入下降所致。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                         14 / 194
                                           2016 年年度报告
                                                             生产量比上 销售量比上 库存量比上
  主要产品        生产量       销售量         库存量
                                                             年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
 L-色氨酸      1,303.83      1,645.28 吨    4.57 吨          11.30       70.30       -98.68
               吨
 硫酸粘菌素    873.56 吨     989.93 吨      23.34 吨         -8.52         -8.52        -83.29
 麦草畏        547.21 吨     874.71 吨      335.78 吨        -43.81        91.19        -49.38
 阿维菌素精    34.75 吨      39.53 吨       3.42 吨          -67.32        -62.11       -58.29
 品
 盐霉素        899.63 吨     865.78 吨      87.61 吨         -23.87        -32.42       62.97
 氧氯化锆      16,788.72     16,551.45      981.19 吨        24.75         12.81        31.89
               吨            吨
 二氧化锆      1,550.66      1,644.62 吨    133.69 吨        -6.10         3.76         -41.27
               吨
 乙酰丙酮      3920.76 吨    3,992.10 吨    80.40 吨         2.86          -0.67        -47.01
 甲基硫醇锡    2,626.74      2,536.49 吨    132.49 吨        36.68         30.47        213.66
               吨
 产销量情况说明
 注:表中生产量、销售量、库存量均以折百计。
 产销量情况说明
 ① 报告期内 L-色氨酸产销量增加、库存同比减少主要受大宗蛋白类饲料原料豆粕价格上涨、养
 殖行情复苏影响,L-色氨酸市场需求量增加,公司积极拓展营销思路,加大产品市场营销力度,
 L-色氨酸预混剂的市场认可度逐步提高所致。
 ②硫酸粘菌素受产能过剩、产品同质化竞争加剧及国家政策影响,报告期内,硫酸粘菌素需求量
 同比减少,公司该产品产销量同比减少、库存减少。
 ③麦草畏销量增加:受市场因素影响,麦草畏行业竞争加剧,公司加大产品销量力度,公司积极
 开拓市场,产品销量大幅增加、库存减少。
 ④盐霉素销量减少:报告期内,由于国内同行盐霉素生产企业恢复生产导致产品供需关系变化,
 行业竞争加剧,盐霉素销售量同比减少。
 ⑤氧氯化锆销量增加:因行业内环保不达标的化学锆生产企业受环保因素影响,产能削减,公司
 抓住市场机遇,积极开拓销售渠道,报告期内主要产品氧氯化锆产销量同比增加。
 ⑥乙酰丙酮库存减少:报告期内,乙酰丙酮产销率同比提高,致产品库存降低。
 ⑦甲基硫醇锡销量增加:主要系公司为充分利用产能,加大市场开发力度,公司甲基硫醇锡产品
 产销量同比增加,但产量增长幅度高于销售增长幅度,致产品库存量增加。
 (3). 成本分析表
                                                                                          单位:元
                                           分行业情况
                                                                                    本期金
                                                                           上年同
                                           本期占                                   额较上
              成本构                                                       期占总               情况
 分行业                     本期金额       总成本          上年同期金额             年同期
              成项目                                                       成本比               说明
                                           比例(%)                                  变动比
                                                                           例(%)
                                                                                    例(%)
工业制造      原材料   599,460,060.63         69.66       572,248,100.46    66.38      4.76
工业制造      人工      89,942,369.34         10.45        93,827,486.16    10.88     -4.14
工业制造      能源      34,512,937.07          4.01        38,598,826.04     4.48   -10.59
工业制造      折旧      55,353,032.46          6.43        76,589,667.96     8.88   -27.73
工业制造      其他制    81,348,416.17          9.45        80,847,591.37     9.38      0.62
              造费用
                                               15 / 194
                                     2016 年年度报告
工业制造   合计     860,616,815.67       100 862,111,671.99             100    -0.17
其他       原材料                0         0              0               0        0
                                     分产品情况
                                                                              本期金
                                                                     上年同
                                     本期占                                   额较上
           成本构                                                    期占总            情况
 分产品               本期金额       总成本          上年同期金额             年同期
           成项目                                                    成本比            说明
                                     比例(%)                                  变动比
                                                                     例(%)
                                                                              例(%)
农药产品   原材料    98,225,657.97      71.51       130,154,625.86    65.93   -24.53
农药产品   人工      15,445,170.69      11.25        20,014,549.36    10.14   -22.83
农药产品   能源       2,607,979.14       1.90         6,798,934.46     3.44   -61.64
农药产品   折旧       9,868,012.73       7.18        16,923,313.81     8.57   -41.69
农药产品   其他制    11,206,905.40       8.16        23,532,592.78    11.92   -52.38
           造费用
农药产品   合计     137,353,725.93        100       197,424,016.27      100   -30.43
锆系列产   原材料   159,231,616.82      75.14       140,094,080.91    72.95    13.66
品
锆系列产   人工      21,890,006.51      10.33        22,484,345.67    11.71    -2.64
品
锆系列产   能源      10,309,260.27       4.86         9,706,645.33     5.06     6.21
品
锆系列产   折旧       6,930,100.15       3.27         7,543,137.78     3.93    -8.12
品
锆系列产   其他制    13,553,514.49       6.40        12,189,189.55     6.35    11.19
品         造费用
锆系列产   合计     211,914,498.24        100       192,017,399.24      100    10.36
品
兽药产品   原材料   219,410,528.82      61.89       221,001,900.75    59.61    -0.72
兽药产品   人工      41,940,111.94      11.83        45,922,038.82    12.39    -8.67
兽药产品   能源      17,606,146.16       4.97        18,065,799.90     4.87    -2.54
兽药产品   折旧      29,716,506.68       8.38        45,717,997.15    12.33   -35.00
兽药产品   其他制    45,842,907.66      12.93        40,055,430.21    10.80    14.45
           造费用
兽药产品   合计     354,516,201.26        100       370,763,166.83      100    -4.38
化学原料   原材料    74,629,254.29      94.91        58,145,561.25    93.99    28.35
化学原料   人工       1,715,098.72       2.18         1,459,791.20     2.36    17.49
化学原料   能源         218,478.12       0.28           949,860.92     1.54   -77.00
化学原料   折旧         845,429.59       1.08           897,376.63     1.45    -5.79
化学原料   其他制     1,219,992.56       1.55           407,954.94     0.66   199.05
           造费用
化学原料   合计      78,628,253.28        100        61,860,544.94      100    27.11
电及蒸汽   原材料    25,643,571.66      64.26        19,749,652.81    59.61    29.84
电及蒸汽   人工       3,035,704.58       7.60         2,462,945.17     7.43    23.26
电及蒸汽   能源       3,284,801.31       8.23         2,982,434.46     9.00    10.14
电及蒸汽   折旧       4,324,249.20      10.84         4,962,215.67    14.98   -12.86
电及蒸汽   其他制     3,617,787.42       9.07         2,974,280.37     8.98    21.64
           造费用
电及蒸汽   合计      39,906,114.17        100        33,131,528.48      100    20.45
其他       原材料    22,208,037.36      57.99         3,102,278.88    44.86   615.86
                                         16 / 194
                                           2016 年年度报告
其他         人工           5,679,561.32      14.83       1,483,815.94    21.46   282.77
其他         能源             599,409.85       1.57          95,150.97     1.38   529.96
其他         折旧           3,888,472.90      10.15         545,626.92     7.89   612.66
其他         其他制         5,922,541.36      15.46       1,688,143.52    24.41   250.83
             造费用
其他         合计          38,298,022.79        100       6,915,016.23      100   453.84
 成本分析其他情况说明
 √适用 □不适用
 报告期内,公司主要产品氧氯化锆产量增加及其原材料片碱价格上涨致锆系列产品原材料成本增
 加且原材料成本占比上升。农药产品麦草畏、阿维菌素原药受市场因素影响,产品产量同比大幅
 下降,农药原材料成本大幅减少。
 (4). 主要销售客户及主要供应商情况
 √适用 □不适用
 前五名客户销售额 17,169.71 万元,占年度销售总额 17.49%;其中前五名客户销售额中关联方销
 售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
 前五名供应商采购额 22,228.20 万元,占年度采购总额 35.62%;其中前五名供应商采购额中关联
 方采购额 3,013.26 万元,占年度采购总额 4.83%。
 2. 费用
 √适用 □不适用
  科目            本期数              上年同期数             变动比例    变动原因说明
                                                                         主要系公司本期运费上涨所
  销售费用            44,976,936.79   41,308,644.39          8.88%
                                                                         致。
                                                                         主要系公司职工薪酬增加和
                                                                         上海分公司、数舟大数据、维
  管理费用         156,651,715.29     131,050,660.87         19.54%
                                                                         鑫文化、星翰教育等新开办企
                                                                         业其他相关费用增加所致。
                                                                         主要系报告期内新增存付金
  财务费用            13,028,885.89   21,700,737.01          -39.96%     利息收入及汇兑收益增加所
                                                                         致。
                                                                         主要系当期递延所得税费用
  所得税费用       2,069,874.77       118,430.16             1,647.76%
                                                                         同比增加所致。
 3. 研发投入
 研发投入情况表
 √适用 □不适用
                                                                                       单位:元
 本期费用化研发投入                                                               31,689,810.57
 本期资本化研发投入                                                                        0.00
 研发投入合计                                                                     31,689,810.57
 研发投入总额占营业收入比例(%)                                                           3.15
 公司研发人员的数量
 研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                       9.37
 研发投入资本化的比重(%)                                                                 0.00
                                               17 / 194
                                   2016 年年度报告
情况说明
√适用 □不适用
2016 年公司围绕重点产品开展研发工作。公司 2016 年度主要研发项目研发情况如下表所示:
                   研发投入金 年末所处
项目名称                                                    取得的成果
                   额(万元)    阶段
                                          通过菌种筛选、设备优化、调整补糖控制工艺等多
 高产 L-色氨酸菌               研究阶段
                     704.29               种方式,发酵水平稳步提升,与 2015年度相比发酵
种的发酵工艺研究                 终止
                                          效价提高了13.5%、糖酸转化率提高了8.6%。
                                          通过对菌种和发酵工艺的优化,发酵效价比2015年
 M-12 产品的工艺               研究阶段
                     835.24               提高了12.7%、糖酸转化率同比提高了13.9%。完成
       研究                      终止
                                          精品提取工艺的验证,该工艺废水量少。
                                          通过对菌种进行诱变、筛选,获得高效菌种,并应
莫能菌素诱变菌种
                     310.60    研究阶段 用于生产,诱变菌种在改进发酵工艺基础上,2016
     工艺开发
                                          年平均发酵水平提高了3.5%。
                                          通过一系列试验,确定了制剂配方,完成乙螨唑悬
绿色生态农药制剂                          浮剂、0.3%赤霉酸.氯吡脲可溶液剂、0.3%赤霉酸
                     181.16    研究阶段
       开发                               A4+A7.氯吡脲可溶液剂、43%联苯肼酯悬浮剂等农
                                          药新制剂的田间药效试验、毒理学实验。
农用抗生素和氨基                          通过高通量筛选技术对菌种进行诱变、筛选,筛选
酸高效微生物菌种     140.58    研究阶段 获得高效菌种应用于生产,2016年盐霉素摇瓶发酵
高通量筛选                                水平较2015年提高了11.5%。
                               研究阶段 通过优化醚化工段的工艺,2016年收率提高了7.5%,
醚化工段工艺优化     123.72
                                 终止     同时提高了产品质量,并有效降低了三废排放。
                                          采用先进的膜处理技术,废水的排放量比2015 年减
硫酸粘菌素预混剂               研究阶段
                     118.70               少了14.6%,能耗降低了7.3%,达到了节能减排的预
   膜工艺开发                    终止
                                          期目标。
                                          工业级氧化锆经过深加工处理,获得成分稳定、粒
氧化锆粉体深加工               研究阶段
                     136.43               度均匀、晶体结构可控的氧化锆粉体,提升了产品
     技术开发                    终止
                                          附加值
                                          对锆精矿碱熔工艺进行了优化,火法冶炼工段的工
锆精矿火法冶金工               研究阶段
                     112.37               艺参数进行了调整,降低了烧碱用量和烧结温度,
     艺研究                      终止
                                          并提升了锆英砂分解率。
                                          对锆英砂一酸一碱法分解工艺进行深度除硅处理,
锆冶金生产过程中               研究阶段
                      81.02               优化除硅工艺条件,一次除硅效率比现行工艺提高
除硅工艺条件研究                 终止
                                          10%,减少固废硅渣产量
                                          项目对水洗过程中的液固比、水洗温度、时间等工
锆英砂碱熔水洗工               研究阶段
                     122.05               艺条件进行优化研究,提高水洗除Si、Na等可溶性
   艺条件研究                    终止
                                          杂质的效率,提高了产品质量
                                          以工业级氧化锆为原料,通过化工合成制备出部分
氧化锆功能材料制               研究阶段
                     120.15               稳定和全稳定的氧化锆粉体及复合氧化锆粉体,提
   备及深加工                    终止
                                          升了氧化锆产品附加值
                                          制备出一次晶粒度在纳米级范围的氧化锆粉体,并
氧化锆纳米粉体制               研究阶段 通过后处理解决纳米粉体分散性问题,最终获得粒
                      99.05
     备技术                      终止     度均匀可控的纳米级氧化锆粉体,提升了产品附加
                                          值和应用领域,为公司产业升级提供技术支撑。
                                          制备出以稀土氧化物为稳定剂的复合掺杂型氧化锆
隔热涂层用氧化锆
                      83.62    研究阶段 复合粉体,并可用于高温隔热涂层材料,促进公司
复合粉体制备技术
                                          产业升级和技术进步。
                                       18 / 194
                                              2016 年年度报告
     报告期内,公司研发人员数量未发生显著变化。
     公司对期末仍处于研究阶段或者在研究阶段即终止的研发项目均按照准则费用化。
     4. 现金流
     √适用 □不适用
      科目               本期数              上年同期数           变动比例   变动原因说明
      经营活动产生的                                                         主要系公司本期应收票
                         -55,289,059.56      69,188,414.14        -179.91%
      现金流量净额                                                           据增加所致
      投资活动产生的                                                         主要系公司本期收回部
                         211,780,261.95      187,494,478.32       12.95%
      现金流量净额                                                           分投资款所致
                                                                             主要系公司本期收到沈
                                                                             培今拟现金认购公司本
                                                                             次重大资产重组配套融
      筹资活动产生的
                         809,695,765.70      -152,937,814.75      不适用     资非公开发行股票向公
      现金流量净额
                                                                             司提前存付部分股份认
                                                                             购 金 7 亿 元 及 履约 保 证
                                                                             金1亿元所致
     (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
     √适用 □不适用
     报告期内,公司净利润增加主要系投资收益增加所致。参股公司财通基金在发展传统公募基金的
     同时积极拓展专户业务,坚持以期货专户和定增业务为特色的发展路线,报告期内公募基金管理
     规模比去年同期增长 283%,专户产品月均资产管理规模比去年同期增长 42%,公募基金管理费收
     入、专户管理费收入同比增加,本期营业收入、净利润同比增加。参股公司青岛易邦继续加强高
     端产品市场推广,集团客户占有率进一步提高,营业收入、净利润同比增加。公司通过昆仑创元
     参与投资的华鑫信托-方正电机及中国物流有限公司股权投资项目于 2016 年度收回投资本金及收
     益,上述股权投资项目对公司 2016 年度净利润的影响金额约 6,196.71 万元 (详见公司于 2016 年
     10 月 10 日披露的《关于参与设立的浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)对外投资进展
     的公告》)。
     (三) 资产、负债情况分析
     √适用 □不适用
     1.     资产及负债状况
                                                                                             单位:元
                                  本期期                        上期期   本期期末
                                  末数占                        末数占   金额较上
 项目名称        本期期末数       总资产     上期期末数         总资产   期期末变          情况说明
                                  的比例                        的比例   动比例
                                  (%)                         (%)      (%)
货币资金       1,204,770,059.23     35.74   218,727,448.50        9.78     450.81   主要系公司本期收到
                                                                                    沈培今拟现金认购公
                                                                                    司本次重大资产重组
                                                                                    配套融资非公开发行
                                                                                    股票向公司提前存付
                                                  19 / 194
                                        2016 年年度报告
                                                                              部分股份认购金 7 亿元
                                                                              及履约保证金 1 亿元
                                                                              ,及收到青岛易邦分红
                                                                              款所致
应收票据     103,606,015.17    3.07    40,865,575.12        1.83    153.53    主要系公司期末未到
                                                                              承兑期的应收票据增
                                                                              加所致
预付款项      36,198,919.07    1.07     3,049,737.55        0.14   1,086.95   主要系公司期末预付
                                                                              货款增加所致
存货         147,974,412.97    4.39   234,885,297.52       10.51    -37.00    主要系公司加大产品
                                                                              销售力度,部分产品销
                                                                              量增加所致
应收股利                 -       -    107,246,391.83        4.80    -100.00   主要系公司本期收到
                                                                              青岛易邦、财通基金分
                                                                              红款所致
其他流动资     4,657,616.41    0.14   103,831,462.31        4.64    -95.51    主要系公司本期私募
产                                                                            债券投资款减少所致
可供出售金   129,999,466.59    3.86     2,142,590.73        0.10   5,967.40   主要系公司本期新增
融资产                                                                        上海亚商轻奢品投资
                                                                              中心(有限合伙)、八
                                                                              八空间、无锡朗源科技
                                                                              股份有限公司等投资
                                                                              款所致
长期股权投   816,857,070.28   24.23   570,655,854.76       25.52     43.14    主要系联营企业青岛
资                                                                            易邦、财通基金按权益
                                                                              法确认投资损益增加
                                                                              及 正大(中国)投资有限
                                                                              公司溢价增资青岛易
                                                                              邦所致
在建工程      65,574,816.09    1.95     8,955,079.05        0.40    632.26    主要系公司本期增加
                                                                              热电节能技改项目所
                                                                              致
工程物资        200,311.97     0.01        47,611.11        0.00    320.73    主要系公司本期工程
                                                                              物资中专用设备增加
                                                                              所致
商誉           2,000,000.00    0.06                    0      0     不适用    主要系公司购买维鑫
                                                                              子公司产生的商誉
长期待摊费     3,625,131.02    0.11       114,409.88        0.01   3,068.55   主要系公司本期装修
用                                                                            款待摊费用增加所致
短期借款     328,736,699.28    9.75   153,091,184.00        6.85    114.73    主要系公司本期赎回
                                                                              部分“12 拜克 01”公
                                                                              司债券,通过增加借款
                                                                              补充流动资金
预收款项      29,064,029.74    0.86     8,997,805.34        0.40    223.01    主要系公司期末预收
                                                                              款增加所致
应交税费       3,467,552.61    0.10    18,560,675.06        0.83    -81.32    主要系上年同期实施
                                                                              利润分配代扣代缴个
                                                                              人所得税所致
应付利息       5,935,549.50    0.18    10,193,133.76        0.46    -41.77    主要系 12 拜克 01”公
                                                                              司债券部分回售,利息
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                                            2016 年年度报告
                                                                                  支付减少所致
其他应付款      823,110,385.00   24.42     18,992,726.71        0.85   4,233.82   主要系公司本期收到
                                                                                  沈培今拟现金认购公
                                                                                  司本次重大资产重组
                                                                                  配套融资非公开发行
                                                                                  股票向公司提前存付
                                                                                  部分股份认购金 7 亿元
                                                                                  及履约保证金 1 亿元所
                                                                                  致
长期借款          4,000,000.00    0.12                     0      0     不适用    主要系公司热电技改
                                                                                  项目增加长期借款所
                                                                                  致
应付债券        152,575,181.61    4.53    298,998,512.18       13.37    -48.97    主要系公司报告期内
                                                                                  实施完成“12 拜克 01”
                                                                                  债券回售所致
     2.    截至报告期末主要资产受限情况
     √适用 □不适用
     1、公司于 2013 年 5 月发行 2012 年公司债券(第一期),募集资金总额为人民币 3 亿元,扣除发
     行费用的募集资金净额为 29,740.00 万元。公司股东升华集团控股有限公司为公司 2012 年公司债
     券(第一期)债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,同时公司及控股子公司锆谷科
     技以其各自合法拥有的担保资产(包括土地、房屋建筑物及构筑物和升华拜克参股子公司伊科拜
     克的股权)依法为公司 2012 年公司债券(第一期)设定抵押及质押,以保障本期公司债券的本息
     按照约定如期足额兑付。
     因公司发展需要,公司于 2016 年 12 月 14 日召开第六届董事会第三十三次会议、2017 年 1 月 9
     日召开“12 拜克 01”2017 年第一次债券持有人会议,会议审议通过了《关于置换公司债券(12
     拜克 01)部分抵押资产的议案》,同意公司以持有的青岛易邦生物工程有限公司(以下简称“青
     岛易邦”)16.50%股权置换公司为本期债券设定的上述部分抵押资产,包括本公司位于湖州市德
     清县钟管镇的 8 宗土地及其上房屋建筑物及构筑物,及锆谷科技已用于抵押的土地、房屋建筑物
     及构筑物(内容详见 2016 年 12 月 15 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
     及上海证券交易所网站披露的《浙江升华拜克生物股份有限公司关于置换公司债券(12 拜克 01)
     部分抵押资产的公告》)。
     上述抵押资产置换完成后,公司为本期债券设定的抵押及质押资产包括:本公司合法拥有的位于
     湖州市德清县钟管镇的 3 宗土地及其上房屋建筑物及构筑物,位于杭州市西湖区天目山路天际大
     厦的部分房屋建筑物及构筑物;本公司合法持有的伊科拜克 49.00%的股权及青岛易邦 16.50%的股
     权。截至本报告披露日,上述抵押物置换手续尚在办理过程中。
     2、报告期内,公司收到控股股东沈培今拟现金认购公司本次重大资产重组配套融资非公开发行股
     票向公司提前存付部分股份认购金 7 亿元及履约保证金 1 亿元。
     其他主要资产受限情况详见本报告七、合并财务报表项目注释 76、所有权或使用权受到限制的资
     产。
     3.    其他说明
     □适用 √不适用
     (四) 行业经营性信息分析
     √适用 □不适用
     行业的整体性分析详见“第三节 公司业务概括之一报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及
     行业情况说明(三)行业情况”。
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化工行业经营性信息分析
1   行业基本情况
(1).行业政策及其变动
√适用 □不适用
1、2015 年,新修订的《中华人民共和国食品安全法》和《环境保护法》对化学农药、兽药生产
企业提出了更高的要求,《中华人民共和国食品安全法》对农药、兽药及饲料添加剂的使用、残
留作出严格的定义,加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药,推动替代产品的研发和应用,鼓励使用
高效低毒低残留农药;对食品、食品添加剂、食品相关产品中的致病性微生物,农药残留、兽药
残留、重金属等污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定。
2、随着《环境保护法》的实施,各地加大“三废”排放监管力度,提高排放标准,多层次的开展
环保检查和专项整治,企业“三废”治理投入增加,治理装置运行费用大幅上升,给化工生产企
业带来重大的影响。
3、针对我国农药行业产业集中度不高,大部分产品产能过剩,创新能力较弱,产品同质化严重等
诸多问题,中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》要求我国农药工业将坚持
以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,进一步调整产业布局和产品结构,推动技术
创新和产业转型升级,减少环境污染,转变农药工业的发展方式,促进农药工业的持续稳定健康
发展,满足农业生产需求,增强粮食安全的保障能力,提高农药工业的国际竞争力。农药行业将
继续着力提升产业集中度,进一步控制和减少农药企业数量,通过兼并重组、股份改制等方式,
组建大规模农药生产企业集团,培育具有国际竞争力的企业;提高自主创新能力和技术装备,调
整优化产品结构,保护生态环境和资源节约。同时,加快农药企业向产业园区集中。在国家产业
政策的引导下,新建农药生产企业规模不断扩大。随着环保、安全要求的日益严格,以及市场竞
争日趋激烈,农药企业兼并重组的步伐加快,企业两极分化发展的趋势愈加明显。
4、2016 年,农业部在全面、系统开展兽药(抗菌药)综合治理五年行动方案的基础上,对兽药、
饲料添加剂产品实现二维码追溯管理,强化对兽药市场的监管和对兽药产品的可追溯。
5、2016 年 7 月 26 日,农业部发布第 2428 号公告,自 2016 年 11 月 1 日起执行硫酸粘菌素预混
剂新发布的标准,标准明确了产品作为治疗用药的使用量,并删除硫酸粘菌素的促生长用途。上
述公告的实施导致硫酸粘菌素预混剂不能直接添加于饲料中,限制了该产品在动物饲料中的添加,
影响硫酸粘菌素预混剂市场需求,导致产品市场需求量大幅减少。
6、随着公众对食品安全的重视,国家对食品安全的立法,大幅提高农药企业准入门槛,提出农药
使用“零”增长等一系列控制农药过度使用的有力措施;对畜禽养殖业中限制饲料过度添加药物
及抗生素等一系列严管措施和对兽药生产销售渠道违规的可追溯措施频频出台,一定程度上打击
了农兽药行业中依靠不正当竞争手段的违法行为,迅速淘汰了处于技术低端的劣势企业。对规范
运作合法经营、依靠品牌和技术优势向市场提供优质产品的农兽药企业将会占有更多的市场份额。
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
受行业产能严重过剩或产品使用量减少等因素的影响,公司部分农药、兽药产品产量及销量下降,
价格下跌;锆系列产品受大宗化工原材料价格大幅上涨等因素影响,锆系列产品毛利率同比下降,
公司主营业务利润下滑。公司主要产品情况如下:
农药:
目前国内农药生产能力与产量已处于世界前列,但农药行业正处于低成长时期,需求增长缓慢,
产能严重过剩,无序同质低效竞争激烈,同时,生产要素的单位成本上升,安全环保投入不断加
大,运输成本不断提高,而产品销售价格持续低位运行,产业利润呈下降趋势,同行业的竞争不
断加剧,行业已进入微利时代。据全国农业技术推广服务中心统计,2015 年,全国农作物用药 92.64
                                         22 / 194
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万吨,折百计 30 万吨,比 2014 年减少 1.45%,除草剂使用量同比增加 4.76%, 农作物用药以中低毒
农药产品为主,合计比例近 97%,但生物农药比例尚不足 10%。2015 年中国农药价格指数(CAPI)
整体上呈现下跌态势,其中 1 月、3 月和 4 月份指数较高,CAPI 值均在 84.0 以上;进入 2015 年
四季度,CAPI 指数再创新低,10~12 月均在 75.0 以下。(上述资料、数据来源于《中国农药发
展报告(2015 年度)》)。据联合国粮农组织(FAO)披露的数据显示,2016 年全球食品价格指
数比 2015 年下跌近 1.52%,也是全球粮食价格指数连续第 5 年下跌,受全球粮食价格持续下跌等
因素影响,2016 年中国农药市场依然低迷。
公司主要农药产品为麦草畏,目前麦草畏产能主要集中在欧洲、印度和中国国内,全球产能共计
2.2 万吨。国外主要是德国的巴斯夫年产能 8,000 吨、瑞士的先正达年产能 2,000 吨和印度的
Gharda 年产能 1,000 吨,国内产能主要集中在江浙一带,国内 3 家上市公司扬农化工(5000 吨)、
长青股份(3,000 吨)、升华拜克(1,000 吨)是主要供应商。孟山都、巴斯夫、扬农化工和长青
股份均表达了扩产的意向。扬农化工如东二期的年产 20,000 吨麦草畏项目,已经开工建设,建设
周期约为 1 年;长青股份在目前 3,000 吨产能的基础上,准备再建设 6,000 吨产能;巴斯夫有 5,000
吨的扩能计划;2016 年 4 月孟山都董事会批准出资 9.75 亿美元于美国路易斯安那州 Luling 扩建
一处麦草畏除草剂工厂,工厂将于 2019 年年中建成,短期内原药的供给将主要依靠巴斯夫和国内
原药厂商。2015 年全球麦草畏的销售额在 2.9 亿美元左右,使用量为 1.3 万吨左右,2009-2015
年全球麦草畏市场复合年增长率仅为 6.7%,低于全球大宗除草剂总体发展水平,传统作物领域的
麦草畏消费量增速有限,随着麦草畏制剂使用美国获批和耐麦草畏大豆巴西获批,有望打开麦草
畏行业增长空间。
公司麦草畏系列产品产能 1,000 吨/年,2016 年实际产量为 547.21(折百)吨,销量为 874.71
吨,产能利用率为 55%,产销率为 159.85%。公司是国内首家工业化生产麦草畏的企业,在技术、
品牌及人才方面有一定优势,但随着市场竞争环境的变化及公司所面临的环保压力,所具备的优
势已不足以弥补环保压力、价格竞争等劣势。受制于太湖流域的环保压力,现有产能受到制约。
公司麦草畏在国内的市场份额已由 2013 年 50%以上下降到目前 10%以下,产能规模由原先的国内
第一下降至国内第三,公司在市场定价及议价能力减弱。报告期内公司麦草畏系列产品利润大幅
下降并亏损。2017 年,公司将积极把握麦草畏制剂获批后带来的麦草畏市场变化的红利。
兽药:
目前,全球动保市场总体保持增长态势,随着动物产品需求的增加,动保市场呈现上升态势。我
国兽药产业趋势需求平稳,生药销量稳步增加(年递增 6 亿元~9 亿元);中药基本持平,年均 40
多亿元;化药持续走低,尤其是抗菌药销量持续下降,年递减 5 亿元。尤其是在饲料中使用量最
大的兽药硫酸粘菌素,成为处方药之后,使用量将大幅度下降,但直接用于终端养殖的兽药需求
量大幅上升,用于饲料中的兽药销量保持平稳,甚至下降。
2016 年,面对环保压力、运费调整等困境,兽药生产企业面临的压力巨大。兽药供给侧改革开始
发力,随着农业部兽药产品批准文号核发系统与国家兽药追溯系统实现对接,今后将不断改革完
善兽药审批、兽药监管、兽药生产经营和兽药使用管理的各项制度,以促进兽药产业发展,提升
我国兽药产业的质量效益和竞争力。根据农业部规划,到 2020 年,我国将力争进一步优化兽药产
业结构,中型以上兽药生产企业达到 70%以上,产能利用率提高 10 个百分点以上,兽药产业生产
产值预计将达到 550 亿元。
公司主要产品饲料添加剂 10%硫酸粘菌素预混剂受国家政策调整影响将退出饲料添加剂目录,10%
硫酸粘菌素预混剂产品国内市场需求量下降。
公司 20%L-色氨酸颗粒剂产品为国内首创,也是前几年公司主要的盈利产品。自 2015 年受大宗饲
料豆粕价格下跌影响,该产品量价齐跌,对公司业绩影响较大,自 2016 年 4 月份受豆粕价格持续
上涨及养殖行情复苏影响,色氨酸销量增长;但市场上氨基酸类产品产能严重过剩,出现连续的
价格竞争,2016 年色氨酸预混剂平均销售价格同比下降 20.89%。我国养殖业中氨基酸的应用具有
巨大的市场潜力,随着饲料市场技术进步和饲料产品不断细分,为公司 L-色氨酸打开了进一步发
展的空间。
锆:
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我国是全球氧氯化锆最大的生产和出口国,生产了全球所需氧氯化锆 98%的份额。氧氯化锆可用
于加工成氧化锆、碳酸锆、硫酸锆、醋酸锆等高附加值的系列化学锆产品,也可用于制取工业级
和核级的海绵锆等金属锆新材料,还可直接用于鞣革剂、油漆等其它助剂。我国氧氯化锆产品生
产企业主要分布在山东、河南、浙江、江西等地,规模万吨级以上企业除本公司控股的锆谷科技
外,还有山东广通、江西晶安、东方锆业等企业。由于化学锆技术壁垒低,投资少,行业管理缺
乏,致使我国化学锆行业形成了产能严重过剩,供大于求的不利局面,产能由 2005 年的 15 万吨
扩大到目前的 30 万吨,形成了牺牲环境、无序竞争和微利经营的行业特征。随着环保监管趋严,
行业内环保不达标的化学锆生产企业产能削减,目前供需关系有所改善。
受原材料片碱、锆英砂价格上涨等因素的驱动,2017 年 2 月国内多家氧氯化锆企业上调锆系列产
品价格,氧氯化锆上涨 600 元/吨,二氧化锆上涨 1,700 元/吨,涨价幅度在 4%-6%。在目前环保
监察加码的局面下,部分环保不达标的小企业预计会陆续退出市场,行业供需关系有望得到改善。
公司氧氯化锆受行业产能过剩影响,产能未能实现满负荷生产,产能利用率约 88%,2016 年实现
销售同比增长 9.75%,但仍然存在较大亏损。今后几年公司将加大碳酸锆、硫酸锆等延伸产品的
市场开发力度,提高产品附加值及效益。
2   产品与生产
(1).主要经营模式
√适用 □不适用
公司主要经营化学农药、兽药及锆系列产品,拥有相关产品独立的生产系统和热电供应配套分厂,
主要经营模式:
1)采购模式:农兽药产品主要原料为葡萄糖、淀粉、棕榈油、丙酮、苯酚等,锆系列产品主要原
料为锆英砂、片碱等,热电分厂主要原料为煤炭。报告期内,公司原料锆英砂均主要采用外购方
式向国外锆英砂供应商进行采购,国外进口比例占比为 86.6%,其余部分通过原材料质量及价格
比对方式向国内经销商购买。除锆英砂外,公司对上述原料均采用公开招标方式向国内的合格供
应商进行采购,按月结算。
2)生产模式:公司农兽药产品,主要采用微生物发酵和化学合成工艺生产,二氧化锆采用连续碱
熔生产,生产工艺复杂,生产过程多高温高压且生产周期较长,能耗较高等特点,公司热电分厂
负责提供生产所需的电、蒸汽,确保公司正常持续稳定生产。
3)销售模式:公司兽药、农药原料药及锆系列产品主要采取自销模式,农药制剂采取自销和经销
商模式。公司针对农兽药产品类别和销售区域,组建了农化销售、农药制剂销售、动保销售和国
际销售四个销售团队,形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。锆系列产品由公司
控股子公司锆谷科技组织销售。公司配备有专业技术服务团队,随时解决客户提出的有关技术及
应用等问题。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2).主要产品情况
√适用 □不适用
    产品         所属细分行业      主要上游原材料       主要下游应用领域   价格主要影响因素
L-色氨酸       兽药、饲料添加    葡萄糖                 饲料生产企业       原料价格、豆粕行
               剂                                                          情及产品供求关系
硫酸粘菌素     兽药、饲料添加    葡萄糖、豆油           饲料生产企业       原料价格、产品供
               剂                                                          求关系
盐霉素预混剂 兽药、饲料添加      棕榈油                 饲料生产企业       原料价格、产品供
               剂                                                          求关系
麦草畏         农药              2,5-二氯苯酚           农业               原料价格、产品供
                                                                           求关系
                                          24 / 194
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阿维菌素        农药                淀粉                     农业                原料价格、产品供
                                                                                 求关系
氧氯化锆        化学锆              锆英砂、片碱             陶瓷行业            原料价格、产品供
                                                                                 求关系
二氧化锆        化学锆              锆英砂、片碱             陶瓷行业            原料价格、产品供
                                                                                 求关系
乙酰丙酮        兽药中间体          丙酮、冰醋酸             兽药行业            原料价格、产品供
                                                                                 求关系
甲基硫醇锡      化学产品            异辛酯、锡               稳定剂用于聚氯乙    原料价格、产品供
                                                             烯(PVC)树脂加工   求关系
                                                             行业
(3).研发创新
√适用 □不适用
报告期内,公司坚持科技创新项目的开发研究, 重点产品开展研发工作。农兽药方面,公司通过
菌种诱变筛选、发酵工艺优化、后处理工艺改进及合成工艺路线调整等多种方式优化生产工艺,
提升生产水平,增强产品的市场竞争力。(1)结合公司承担的国家重大科学仪器项目中“高通量
优选仪器开发及应用”的子任务“农用抗生素和氨基酸高效微生物菌种高通量筛选”,通过对盐
霉素、莫能菌素菌种进行诱变、筛选,获得高效菌种,并结合高通量筛选技术,筛选获得高效菌
种,并最终在生产上取得较大提升。(2)通过对菌种保藏方式的试验对比、调整及改变补糖方式等
措施,氨基酸类产品发酵生产水平稳步提升,其中 L-色氨酸效价、糖酸转化率进一步提高。(3)
继续优化硫酸粘菌素生产后处理工艺,使用先进的膜处理技术,替代原来的离子交换树脂技术,
有效减少了废水的排放量和蒸汽使用量,达到了节能减排的预期目标。(4)化学合成方面。通过优
化麦草畏醚化工艺,实现产品生产过程的连续化、自动化,并有效解决生产过程中的副反应问题,
降低三废排放。
锆系列产品方面,公司围绕降成本、提质量、物料综合利用,实施了氧化锆分体深加工技术开发、
锆精矿碱熔工艺优化、锆英砂碱熔水洗工艺研究及锆冶金生产过程中除硅工艺条件研究等项目,
实现了公司锆系列产品的质量提升、锆资源的综合利用和生产效率的提高。
2016 年公司申请专利共 2 项,获得授权专利共计 3 件,其中发明专利 3 件。截至报告期末,公司
已累计申报专利 70 件,取得授权专利 51 件,其中发明专利 42 件,实用新型件 7 件,外观专利 2
件。
(4).生产工艺与流程
√适用 □不适用
   1)色氨酸、硫酸粘菌素系列产品
      菌种培养                 种子罐培养                     发酵罐罐培养
       预混剂                精品                造粒                   精制
                                               25 / 194
                                          2016 年年度报告
   2)盐霉素预混剂
      菌种培养                  种子罐培养                  发酵罐罐培养
       预混剂               预混                造粒               过滤
   3)乙酰丙酮及其系列产品
    丙酮、冰醋酸                 高温裂解                       精馏
                       乙酰丙酮盐系列产品                     乙酰丙酮
   4)麦草畏
    2,5-二氯苯酚                   羧化                         成盐
               麦草畏原药             精制                      醚化
   5)氧氯化锆
    锆英砂、片碱                 高温烧结                       水洗
     氧氯化锆               精制                结晶               酸析
色氨酸、硫酸粘菌素、盐霉素预混剂及莫能菌素预混剂采用微生物发酵法生产,具有发酵周期长、
能耗高的特点。麦草畏以 2,5-二氯苯酚为起始原料在高温高压条件通过化学合成法生产。氧氯化
锆生产工艺采用一酸一碱法生产,生产过程中使用锆英砂、盐酸和烧碱等主要原料,具有流程短、
产品回收率高、质量稳定、杂质含量低等优点,但生产过程中产生废水、废气等污染物。
(5). 产能与开工情况
√适用 □不适用
主要厂区或项目       设计产能      产能利用率(%)          在建产能及投   在建产能预计完
                                              26 / 194
                                      2016 年年度报告
                                                              资情况            工时间
L-色氨酸预混剂      10000 吨/年                65.90%    无                无
硫酸粘菌素预混      10000 吨/年                50.74%    无                无
剂
麦草畏              1000 吨/年                 55.00%    无                无
阿维菌素            100 吨/年                  34.75%    无                无
盐霉素系列(折      1500 吨/年                 59.98%    无                无
百)
氧氯化锆            30000 吨/年             88.00%       无                无
二氧化锆            4000 吨/年              40.00%       无                无
乙酰丙酮            5000 吨/年              93.19%       无                无
甲基硫醇锡          2000 吨/年             100.00%       无                无
蒸汽                供汽:168 万            63.10%       热电节能技改      2017 年 12 月
                    吨/年                                项目:供汽产能
电                  发电:2.45                 79.00%    118 万吨,发电    2017 年 12 月
                    亿度/年                              产能 1.8 亿度,
                                                         总投资 24124 万
                                                         元
报告期内,公司生产的乙酰丙酮产品用于市场销售及公司乙酰丙酮盐的生产加工。
生产能力的增减情况
□适用 √不适用
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用
非正常停产情况
□适用 √不适用
3      原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
                                                                       价格波动对营业成本的
    原材料         采购模式        采购量           价格变动情况
                                                                               影响
                                                        平均采购价格   营业成本随价格升高而
葡萄糖               招投标         27,533.48 吨        同比下降       上升,随价格下降而减
                                                        20.84%         少
                                                        平均采购价格   营业成本随价格升高而
棕榈油               招投标         2,223.88 吨         同比上涨       上升,随价格下降而减
                                                        11.53%         少
                                                        平均采购价格   营业成本随价格升高而
淀粉                 招投标         79.00 吨            同比下降       上升,随价格下降而减
                                                        37.90%         少
                                                        平均采购价格   营业成本随价格升高而
豆油                 招投标         2,294.10 吨         同比下降       上升,随价格下降而减
                                                        0.02%          少
                     国外进口、招                       平均采购价格   营业成本随价格升高而
锆英砂                              13,610 吨
                     投标                               同比下降       上升,随价格下降而减
                                          27 / 194
                                           2016 年年度报告
                                                             12.46%   少
                                                                      营业成本随价格升高而
                                                             平均采购价格
     片碱               招投标         21,139 吨             同比上涨 上升,随价格下降而减
                                                             24.73%   少
                                                                      营业成本随价格升高而
                                                             平均采购价格
     2,5-二氯苯酚      招投标         290.34 吨             同比下降 上升,随价格下降而减
                                                             8.79%    少
                                                                      营业成本随价格升高而
                                                      平均采购同比
     煤炭               招投标         161,050.20 吨                  上升,随价格下降而减
                                                      上年涨 6.68%
                                                                      少
                                                      平均采购价格    营业成本随价格升高而
     冰醋酸             招投标         4,535.42 吨    同比下降        上升,随价格下降而减
                                                      16.44%          少
                                                      平均采购价格    营业成本随价格升高而
     丙酮               招投标         3,633.49 吨    同比下降        上升,随价格下降而减
                                                      3.86%           少
                                                      平均采购价格    营业成本随价格升高而
     锡锭               招投标         386.27 吨      同比上涨        上升,随价格下降而减
                                                      12.93%          少
     2016 年煤炭价格走势呈现前低后高的波动方式;丙酮价格随国际原油价格波动而波动;锆英砂价
     格走势呈现前高中低后略高的波动方式;片碱价格逐步大幅上涨。
     (2).原材料价格波动风险应对措施
     持有衍生品等金融产品的主要情况
     □适用 √不适用
     采用阶段性储备等其他方式的基本情况
     □适用 √不适用
     4    产品销售情况
       (1).销售模式
       √适用 □不适用
       公司兽药、农药原料药及锆系列产品主要采取自销模式,农药制剂采取自销和经销商模式。国内
       销售中,公司的大部分客户是知名的饲料、养殖业龙头企业和饲料集团企业。公司在国内销售中
       顺应饲料、养殖企业大型化、集中化的行业趋势,树立品牌形象和知名度,坚持以优质的产品和
       良好的服务与客户共同成长。在客户相对分散的地区,也有小部分国内销售通过当地有实力的分
       销商进行合作,以便提高服务效率。公司海外市场销售模式以公司自营出口为主,辅以少量供应
       外贸公司出口。本着长期合作,诚信经营的原则,公司的主要客户相对稳定,忠诚度较高。公司
       长期与中信保合作,及时了解海外客户的动态变化,提高了市场拓展的能力,保障了销售的安全。
       公司配备有专业技术服务团队,随时解决客户提出的有关技术及应用等问题。公司海外销售的主
       要产品包括农药中的麦草畏原药和制剂、阿维菌素原药和制剂;兽药产品中的盐霉素、硫酸粘菌
       素、莫能菌素、马杜霉素等;锆系列产品中的氧氯化锆等。报告期内,公司销售政策未发生变化。
       (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
       √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:元
                                                   营业收    营业成
                                                                     毛利率比
  细分         营业            营业        毛利    入比上    本比上              同行业同领域产品
                                                                     上年增减
  行业         收入            成本        率(%) 年增减      年增减                毛利率情况
                                                                       (%)
                                                   (%)     (%)
农药     142,416,699.19 137,353,725.93 3.56        -34.20      30.43 减少 5.24 胜利股份,2015 年
                                               28 / 194
                                            2016 年年度报告
                                                                         个百分点    度农化业务毛利率
                                                                                     2.01%,扬农化工
                                                                                     2015 年度除草剂产
                                                                                     品毛利率 25.45%,
                                                                                     长青股份 2015 年度
                                                                                     除草剂产品毛利率
                                                                                     29.34%。
                                                                                     东方锆业 2015 年度
                                                                         减少 0.52   毛利率 17.19%,氧
锆系列   225,848,304.65    211,914,498.24    6.17       9.75   10.36
                                                                         个百分点    氯化锆毛利率
                                                                                     -14.44%。
                                                                                     梅花生物 2015 年度
                                                                                     氨基酸产品毛利率
                                                                         减少 0.05
兽药     429,009,532.78    354,516,201.26   17.36      -4.44   -4.38                 15.86%,生物发酵
                                                                         个百分点
                                                                                     产品毛利率
                                                                                     22.72%。
       定价策略及主要产品的价格变动情况
       √适用 □不适用
       公司根据产品市场行情及时调整产品售价。报告期内主要产品价格变动情况:受豆粕价格上涨及
       养殖行情复苏影响,色氨酸产品价格自 2016 年 4 月跌入低谷后逐步回升,乙酰丙酮受原油价格波
       动及产品市场需求影响,2016 年下半年价格逐步回升;硫酸粘菌素预混剂、麦草畏产品受市场需
       求因素影响,产品价格持续下降,报告期内麦草畏原药销售价格同比下降 23.80%。氧氯化锆受原
       材料片碱、锆英砂价格上涨等因素驱动,自 2016 年 10 月产品价格逐步上涨。
       (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
       √适用 □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                销售渠道                    营业收入                   营业收入比上年增减(%)
       自销                                            72,124.12                             6.61
       经销商                                          26,045.60                           -19.10
       会计政策说明
       □适用 √不适用
       (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
       √适用 □不适用
                                                                           主要销售对象的销
          其他产出产品     报告期内产量      定价方式      主要销售对象
                                                                             售占比(%)
       煤渣              36,403.76 吨    招标            水泥企业                    100.00
       淡碱水            107,870 吨      招标            化工企业                      93.22
       废铁              345.56 吨       招标            废铁收购商                  100.00
       电                12,194.08 万度 政府指导价       供电局                      100.00
       蒸汽              1,052,859 吨    协议价          钟管工业园区内              100.00
                                                         企业
       情况说明
       √适用 □不适用
       报告期内,公司热电分厂发电 12,194.08 万度、生产蒸汽 1,052,859 吨,在满足公司生产需要的
       前提下,公司向供电局销售电 1,558.87 万度,向钟管工业区内企业销售蒸汽 480,158 吨。
                                                29 / 194
                                     2016 年年度报告
5   环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用 √不适用
(2).报告期内公司环保投入基本情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:万元 币种:人民币
              环保投入资金                             投入资金占营业收入比重(%)
      废水预处理改造工程已投入 32.58 万元                                           0.03
    液氨仓库应急处理装置已投入 14.95 万元                                           0.01
深度处理项目、PACT 池盖质保金、污泥烘干提
                                                                                    0.18
              升改造项目已投入 176.48 万元
废水处理改造、应急池、雨水池提升改造、锅
炉除尘脱硫工程、工艺废气收集改造工程、危                                            0.23
                    废技改项目 231.75 万元
废液焚烧项目、氢氧化钙料库已投入 41.70 万
                                                                                    0.04
                                        元
发酵、干燥尾气处理工程、煤场封闭工程已投
                                                                                    0.34
                            入 342.22 万元
            环保运行费用投入 5,678.09 万元                                          5.65
报告期内发生重大环保违规事件基本情况
□适用 √不适用
(3).其他情况说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内实际投资额                                                         14,980.00 万元
上年同期投资额                                                                163.30 万元
投资额增减变动数                                                           14,816.70 万元
1、公司于 2016 年 2 月 4 日召开第六届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于投资有限
合伙企业的议案》,同意公司出资人民币 10,000 万元投资上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙)
(以下简称“上海亚商轻奢”)。上海亚商轻奢为单一定向投资于上海亚商财富投资管理有限公
司作为执行事务合伙人发起设立的湖州亚商投资合伙企业(有限合伙)。报告期内,公司已出资
4000 万元投资上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙),上海亚商轻奢、湖州亚商投资合伙企业(有
限合伙)已办理完成工商备案登记手续。上海亚商轻奢主要业务为创业投资,实业投资,投资管
理,资产管理,投资咨询等;湖州亚商投资合伙企业(有限合伙)主要业务为私募股权投资、实
业投资、投资管理、资产管理,投资咨询等。
2、公司已于 2016 年 2 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于投资设立全
资子公司的议案》,同意公司出资人民币 5,000 万元投资设立全资子公司数舟大数据服务(上海)
有限公司。报告期内,上述事项已办理完成工商注册登记手续,公司登记名称为数舟(上海)数
据信息服务有限公司,注册资本 5,000 万元。报告期内,公司已对其出资 680 万元。数舟(上海)
数据信息服务有限公司主要从事数据技术、计算机软硬件、网络技术专业科技领域内从事技术开
发、技术咨询、技术转让、技术服务,数据处理服务等。
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3、2016 年 4 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,公司与维鑫文化原自然人股东王林
签订股权转让协议,公司出资人民币 200 万元收购王林所持有的维鑫文化 100%股权。报告期内,
上述股权转让事项已办理完成工商变更登记手续。维鑫文化传媒注册资本 660 万元,报告期内,
公司已出资 602 万元认缴其注册资本 602 万元。维鑫文化主要业务为广播电视节目制作,文化艺
术交流活动策划,公关活动策划,各类广告的设计、制作、代理,经营演出及经纪业务,计算机
软硬件的开发等。
4、2016 年 4 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,公司以自有资金认购无锡朗源科技
股份有限公司(以下简称“朗源科技”)非公开发行的 449,977 股股份,占朗源科技股份总数的
6.00%,认购价格为每股人民币 66.67 元,合计人民币 29,999,966.59 元。2016 年 8 月,经公司
总经理办公会议审议、董事长审批,公司协议转让所持有的朗源科技 150,000 股股份,交易价格
为每股人民币 66.80 元,合计人民币 10,020,000.00 元。截至本报告披露日,公司持有朗源科技
299,977 股,占朗源科技股份总数的 4.00%。朗源科技主要从事互联网直播业务。
5、2016 年 4 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,公司以自有资金 500 万元投资成立
上海星瀚教育科技有限公司。报告期内,上述事项已办理完成工商注册登记手续并完成出资。上
海星瀚教育科技有限公司成为公司全资子公司。上海星瀚教育科技有限公司主要从事教育科技领
域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件开发及维护等。
6、2016 年 5 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,公司以自有资金出资人民币 5,000
万元增资八八空间,增资完成后,八八空间的注册资本为 272.727 万元,公司持有八八空间 16.67%
的股权。2016 年 8 月,八八空间办理完成工商变更登记手续。八八空间主要业务为组织文化艺术
交流活动,承办展览展示活动,企业策划,舞蹈培训等。
7、2016 年 7 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,公司以自有资金出资人民币 2,000
万元增资北京星路天下文化传媒有限公司(以下简称“北京星路”),增资完成后,北京星路注
册资本将由 55.2104 万元增至 64.9534 万元,公司持有北京星路 15%的股权。2016 年 10 月,北京
星路办理完成工商变更登记手续。北京星路主要业务包括偶像明星 IP 的包装制作、网络剧及影视
剧的制作、发行,影视与游戏的联动性开发,已形成从影视创作、艺人经纪、拍摄、制作、发行
的完整产业链。
8、2016 年 10 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,公司以自有资金出资人民币 990 万
元与浙大九智(杭州)投资管理有限公司(以下简称“浙大九智”)共同投资设立杭州清智投资
合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州清智”)。2016 年 11 月,杭州清智办理完成工商注册
登记手续。截至本报告披露日,公司尚未对其出资。杭州清智主要业务为实业投资、股权投资、
投资管理。
9、2016 年 12 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,公司以自有资金出资人民币 510 万
元与张秋芳、王骞、靳东、张新建、于晓峰共同投资设立霍尔果斯拜克影视有限公司。霍尔果斯
拜克影视有限公司注册资本总额 1000 万元人民币,公司持有霍尔果斯拜克影视有限公司 51%的股
权。2017 年 1 月,上述事项已办理完成工商注册登记手续。截至本报告披露日,公司已对其出资
510 万元。霍尔果斯拜克影视有限公司主要从事广播电视节目制作、影视策划、影视制作等。
10、2016 年 12 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,公司全资子公司上海星瀚教育科
技有限公司以自有资金 240 万元与北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司、王俊逸共同投资成立湖
州八八空间文化艺术传播有限公司。截至本报告披露日,上述事项尚未办理完成工商注册登记手
续。湖州八八空间文化艺术传播有限公司注册资本为 600 万元,上海星瀚教育科技有限公司持有
湖州八八空间文化艺术传播有限公司 40%股权。湖州八八空间文化艺术传播有限公司主要从事文
化艺术交流活动策划,舞蹈、音乐、播音主持、表演、绘画培训,儿童游乐场的经营管理,演出
经纪,舞蹈造型策划等。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
2015 年 10 月 19 日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<浙江升华拜克生
物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘
要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
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2015年11月27日,公司召开股东大会审议通过了本次重大资产重组方案。
2015年12月8日,公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》
(153431 号)。
2016年2月18日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准浙江升华拜克生物股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2016]276号),经中国证监会上市公司
并购重组审核委员会2016年第9次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项未获得通过。
2016年2月25日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续推进公司本次重
大资产重组事项的议案》,公司董事会决定继续推进本次重大资产重组事项。
2016 年 5 月 20 日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2016 年第 34 次并购重组
委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件
通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
报告期内,公司在建工程项目投资详见附注。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
经公司总经理办公会议审议及董事长审批,公司以自有资金投资富安达-中信恒如 1 期资产管理计
划、富安达-中信恒如 10 期资产管理计划,投资金额分别为 918 万元、910 万元。报告期内,富
安达-中信恒如 1 期资产管理计划及富安达-中信恒如 10 期资产管理计划已清算完成,公司获得的
投资收益分别为 481.79 万元、427.08 万元,相应投资本金及收益已全部收回。具体详见本报告
第五节重要事项(三)委托他人进行现金资产管理的情况。
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
公司于 2015 年 11 月 27 日、2015 年 12 月 14 日分别召开第六届董事会第二十一次会议以及 2015
年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的
议案》和《关于对参股公司增资的议案》,同意公司将所持有的内蒙古拜克 100%的股权以 7,670.00
万元的价格转让给公司参股子公司圣雪大成。为推进圣雪大成收购内蒙古拜克 100%股权事宜,圣
雪大成拟增资 9000 万元,由圣雪大成现有各股东按增资前的持股比例以现金出资,其中本公司增
资 4410 万元,圣雪大成控股股东中核金原铀业有限责任公司增资 4590 万元。由于本次交易事项
涉及交易对方的资金需求量较大、审批环节较多,经过多次沟通,内蒙古拜克股权转让事项至 2016
年 6 月尚未获得圣雪大成控股股东中核金原铀业有限公司上级单位批准。2016 年 6 月 22 日,公
司召开第六届董事会第二十八次会议,会议审议通过《关于终止向河北圣雪大成制药有限责任公
司转让子公司股权及增资的议案》,终止本次内蒙古拜克股权转让及圣雪大成增资事项(具体内
容详见公司分别于 2015 年 11 月 28 日、2016 年 6 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权
的公告》、《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》及《关于终止向河北圣雪大成制药有限责
任公司转让子公司股权及增资的公告》)。
公司于 2017 年 1 月 20 日召开第六届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于转让全资子
公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案》,同意公司将所持有的内蒙古拜克生物有限公司(以
下简称“内蒙古拜克”)100%的股权以 5,975.80 万元转让给宁波梅山保税港区永诚誉华股权投资
合伙企业(有限合伙)(具体内容详见公司于 2017 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公
司股权的公告》)。股权转让完成后,公司不再持有内蒙古拜克股权。内蒙古拜克于 2017 年 2 月
                                         32 / 194
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          9 日办妥相关工商变更登记手续。原控股子公司内蒙古拜克自公司办理完成工商相关手续之日起,
          不再纳入合并财务报表范围。
          (七) 主要控股参股公司分析
          √适用 □不适用
          主要被投公司的经营情况及业绩
                                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                    持股
                                        经营范
         子公司全称       注册资本                  比例         总资产        净资产      营业收入      净利润
                                        围
                                                    (%)
                                        农药   兽
         内蒙古拜克生物
                          15,000.00     药生   产   100         15,997.62     3,797.53     7,932.27     -2,553.50
         有限公司(注 1)
                                        销售
                                        锆系   列
         浙江锆谷科技有
                          5,000.00      生产   销   85          17,126.81     5,214.90     24,012.37    -1,563.13
         限公司(注 2)
                                        售
         德清壬思实业有                 农药   批
                          2,260.00                  100         1,485.41      1,464.10     4,434.09     -107.34
         限公司                         发等
         湖州新奥特医药                 医药化
                          1,500.00                  100         10,575.38     5,109.18     17,316.53    420.98
         化工有限公司                   工等
         浙江升华拜克生
                                        进出口
         物股份有限公司   USD300.00                 100         4,850.63      4,422.58    9,898.04     229.97
                                        贸易
         (香港)
                                        教育科
         上海星瀚教育科
                          500.00        技及应      100         412.35        397.56       0.00         -102.44
         技有限公司
                                        用服务
                                        广播、电
                                        视、电影
         维鑫(上海)文
                          660.00        和影视      100         496.46        423.35       16.02        -178.65
         化传媒有限公司
                                        录音制
                                        作
         数舟(上海)数
                                      数据信
         据信息服务有限 5000.00                 100   238.45      210.24      0.00        -469.76
                                      息服务
         公司
           注1:内蒙古拜克主要产品阿维菌素、盐霉素受客户采购计划调整及国内主要竞争对手报告期内
           恢复生产等因素影响,行业竞争加剧,公司销售量同比下降,利润同比大幅下降。
           注2:锆行业因行业产能严重过剩、市场需求疲软,生产原材料片碱价格上涨,锆产品价格仍然
           持续低位运行,公司控股子公司锆谷科技持续亏损。
          主要参股公司的经营情况及业绩
          单位:万元 币种:人民币
被投资                经营范   持股比   期末             期末              期末净资产 本期营业         本期
         注册资本
                      围       例(%)                                       总额
单位                                    资产总额         负债总额                     收入总额         净利润
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青岛易
邦生物
                          动物
工 程 有 2,840.909                 33.44   132,084.84   19,305.61    112,779.23   125,513.86   42,150.85
                          疫苗
限公司
(注 1)
                          水针剂
浙江伊
                          兽药、
科拜克
                          粉剂/
动物保      USD312.24              49      11,174.59    4,877.40     6,297.20     18,389.88    1,978.67
                          预混剂
健品有
                          生产、
限公司
                          销售
                          基金募
财通基                    集、基
金管理                    金 销
            20,000.00              30      178,100.58   83,985.03    94,115.55    209,636.34   54,005.25
有限公                    售、资
司(注 2)                  产管理
                          等
                         原 料
河北   圣                药、兽
雪大   成                药、饲
制药   有   4,699.52     料添加 49        47,924.62   18,711.30   29,213.32   48,103.11     580.05
限责   任                剂 生
公司                     产、销
                         售。
              注 1:青岛易邦拥有涵盖兽用灭活疫苗与活疫苗、基因工程疫苗、载体疫苗、细胞悬浮培养等的先进生
              产线的设备、设施。报告期内,青岛易邦继续加大市场推广,本期营业收入、净利润同比增加。
              注 2:财通基金发展传统公募基金的同时积极拓展专户业务,坚持以期货专户与定增业务为特色的发展
              路线,报告期内,财通基金公募基金管理规模比去年同期增长 283%,专户产品月均资产管理规模比去
              年同期增长 42%,公募基金管理费收入、专户管理费收入同比增加,本期营业收入、净利润同比增加。
             (八) 公司控制的结构化主体情况
             □适用 √不适用
             三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
             (一)       行业格局和趋势
             √适用 □不适用
             农药:
             未来几年全球农药市场有望继续保持增长,我国是全球最大的农药原药供应国,主要为全球农药
             产业链提供原药及部分制剂,上游产业链完整,具有资金及人力资源等各方面优势,未来有望实
             现从农药大国到农药强国的飞跃。
             公司农药生产基地位于环太湖流域的浙江德清地区,受“化工入园”及当地环保政策的严重制约,
             后续发展空间受到限制。公司于 2016 年 2 月发布《未来发展战略规划(2016-2020)》,提出在
             巩固原有主业的基础上,积极探索新的利润增长点,将泛娱乐文化业务作为公司重点战略发展方
             向。因此公司围绕未来发展规划,积极做好现有农药产能的发挥,重点做好麦草畏产品的生产经
             营工作,力争 2017 年的产销同比有所突破。
             兽药:
             兽药行业未来发展趋势:企业需要在科技创新、转型升级、兼并重组、提升质量上做好文章;坚
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持国内国际两个市场并重,扩大产品出口;开发宠物药、水产药、经济动物用药,满足临床需求;
加大兽药产品研发力度,其中,兽用生化产品和中兽药有望成为行业未来增长点。
新型动物专用抗菌药市场前景广阔,高品质疫苗占有量不断加大,特别是猪、禽疫苗市场需求量
大。目前动物养殖用抗生素引发的残留、耐药性问题,给中兽药研发与推广应用带来发展机遇。
宠物药未来市场处于发展态势。从国际动保市场来看,猪用兽药占比 18.8%、家禽占比 11.7%、牛
和小反刍动物占比 29.3%,伴侣动物占比 40.3%。
公司根据未来发展规划,将逐步减少和维系抗生素类兽药产品,如硫酸粘菌素、盐霉素产品,重
点发展氨基酸类产品规模,如 L-色氨酸颗粒剂等,从兽用抗生素向动物保健方向发展,符合国家
针对兽药行业的转型升级的政策要求。
锆:
国家在“十三五”规划中,高度重视新材料新技术的发展。锆作为国家战略性储备资源,具有高
性能材料的特性,更是中国制造2025不可或缺的重要材料。而以氧氯化锆为代表的化学锆是制取
锆材料的重要上游产成品,我国也是世界最大的化学锆生产和出口国。我国氧氯化锆产量居全球
首位,生产企业众多,中国锆产业景气指数于2011年下半年达到巅峰后进入了下行调整通道,历
经5年的调整仍未走出低谷,长期处于供大于求的局面。我国化学锆产业原料成本占据比例较高,
产品附加值低,产品价格受原料价格波动影响较大,缺乏核心竞争力和定价话语权。
公司是国内生产化学锆的龙头企业,氧氯化锆等系列化学锆生产规模和工艺技术在国内领先。受公司所
处地理环境影响,现有产品生产规模的扩大受到限制,三废治理成本提高。同时,国内氧氯化锆等产能
过剩导致行业经营效益不佳,后续公司将注重拓展碳酸锆和硫酸锆等系列产品的市场,提高产品附加值
和效益。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《公司未来发展战略规划》(2016-2020 年),公司将
在巩固原有主业的基础上,积极探索新的利润增长点,将“泛娱乐”作为公司未来的战略重点。
对于公司原有主业,一方面将继续通过技术升级创新等手段来降低产品生产成本,提升产品利润
水平;同时加快剥离亏损严重和缺乏竞争力的产业和部门,以促使原主业能够保持平稳,减少对
公司整体利润水平的拖累。目前公司拟通过收购成都炎龙科技有限公司切入网络游戏行业,以此
为契机打造公司“泛娱乐”经营基础平台,依托公司事业部制组织架构,提升公司资源利用效率,
推进公司 “泛娱乐”战略顺利实施。2017 年公司将继续对其他“泛娱乐”子领域进行积极关注
和探索,努力实现以“IP”为核心的泛娱乐布局。公司发展战略主要内容:
(一)以收购行业知名网络游戏公司为契机,打造“泛娱乐”经营平台
2015 年 10 月,公司与鲁剑、李练西藏炎龙科技有限公司签订协议,拟收购成都炎龙科技有限公
司 100%股权。炎龙科技是国内知名的网络游戏研发商和代理发行商,其核心团队长期从事网络游
戏开发及代理发行,在境外网络游戏运营方面拥有丰富的游戏运营商资源,根据中国音数协游戏
工委(GPC)、 CNG 中新游戏研究(伽马数据)、国际数据公司(IDC)出版的《2014 年度中国游
戏产业海外市场报告》,2014 年中国本土原创客户端网络游戏、网页网络游戏及移动网络游戏海
外市场收入中,炎龙科技分别以 7.71%、2.03%及 2.08%的市场份额分别排名第二、第九和第六。
本次重组完成后,公司能够获取一条涵盖 IP 代理、游戏研发、游戏代理发行、游戏运营的业务链
条,并建立起具有泛娱乐导向的、集产业链多环节为一体的网络游戏经营平台。
公司 IP 运营事业部下属的数舟大数据,负责对数字游戏等产品数据及用户数据进行统一管理,为
数字产品提供平台架设、产品发行、策划管理、市场推广、客户服务等全面运营支持。通过本平
台的建设,能够实现营销渠道和业务资源的有效整合,将公司不同文化娱乐产品下的客户消费数
据进行分析,深度挖掘不同文化娱乐产品下用户的价值,利用公司的泛娱乐文化平台,为用户提
供更加丰富的娱乐消费选择,为其提供全面的定制化服务,增强用户消费粘性。在此基础上,公
司将积极通过不同娱乐产品获取流量入口以增强业务变现能力,促进形成有效的“娱乐循环”。
(二)公司将充分利用炎龙科技优质 IP 资源,以 IP 为核心,完善泛娱乐产业布局
IP 文化作为大文化产业链的重要组成部分,如今对市场影响巨大。IP 是互联网内容产业盈利的基
础和保障,同时也是衡量互联网内容企业核心竞争力的重要标尺。
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同时公司拟收购对象炎龙科技自身具备 IP 甄别及运营能力,拥有丰富的 IP 代理经验,在国内外
与多家 IP 授权方保持良好合作关系,未来公司将充分发挥这一优势,力争构建具备创造 IP、获
取 IP、转化 IP、变现 IP 的泛娱乐 IP 闭环。公司将以 IP 为核心,利用游戏产品所具有的很强的
变现能力与丰富的外延性,借助其他形式的文化载体提升游戏产品的边际效益,同时,多种文化
表现形式有助于拓展游戏产品的影响力、延长游戏产品的生命周期,将游戏产品的影响力通过多
领域、跨平台的互相渗透与交融,向其他各种形态的娱乐文化产品领域延伸,逐步形成一个相互
渗透、相互促进、开放的娱乐文化新生态系统。
公司 IP 运营事业部,负责优质 IP 资源的引入、创造、优化和深度挖掘,实现不同 IP 在游戏与其
他娱乐产品间的共融共通,提升 IP 与其他文化产品的协同效应化,建立完善的 IP 全产业链运营
平台和多类型资源共享系统。
(三)挖掘及培养优秀演艺人才,“粉丝经济”助力泛娱乐战略实施
“粉丝”是一种特殊的社会群体,通常指是对某类话题有浓厚的兴趣,而且对其有较为深入的了
解。近年来,随着众多选秀活动及互联网的刺激和推动,“粉丝”产业愈来愈壮大,并已成为娱
乐产业重要的组成部分。相对于传统商业模式,“粉丝经济”中品牌的价值建立在粉丝(消费者)
与品牌所建立起来的持久的情感联系基础之上,能为公司带来长期而稳定的收入。
为推动泛娱乐战略的实施,公司娱乐经济事业部下属的维鑫文化、星瀚教育,将专注于优秀演艺
人才的发掘、引进、培养、包装与商业营销,文化传播、影视剧投资及其他优质娱乐资源的开发
与引进,积极拓展公司演艺资源与其他公司、媒介的合作渠道。娱乐经济事业部除通过承接代言、
商演等为公司带来盈利外,当红艺人良好的粉丝效应有助于扩大公司泛娱乐产品在影视、音乐、
网络、文学等诸多方面的影响力,拓展粉丝经济,实现网络直播的商业化变现,深化公司泛娱乐
战略的实施。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
未来,公司将坚持以“泛娱乐”为发展重心的战略规划,抓住国家经济转型,文体产业改革机遇,
进一步延伸公司在文化、娱乐领域的产业链深度,拓宽相关产品的应用领域和市场,以 IP 为核心,
客户需求为导向,通过尝试在多领域多途径的渗透交融,探索向游戏、影视、综艺节目制作、线
下娱乐体验、艺术教育、艺人经纪等形态娱乐文化产品领域的延伸,逐步实现全产业上下游的整
合与升级,努力打造具有升华拜克特点的泛文娱产业生态闭环。
2017 年公司营业收入计划 12.50 亿元,营业总成本计划 12.30 亿元。为实现上述目标,2017 年公
司拟重点开展以下工作:
1.传统产业方面:强化自主创新与研发合作,依托公司研发平台,通过与国内外科研院校合作,
实施重点产品技术攻关、生产工艺优化等,降低产品生产成本,提升产品利润水平;同时,继续
加快剥离亏损严重和缺乏竞争力的产业和部门,以促使传统主业能够保持平稳,减少公司传统业
务的亏损。
2.娱乐产业方面:
在上述长期战略规划基础上,公司将以“线上内容生产+线下体验”的模式,通过布局文化娱乐
相关业务,以产品培育用户,逐步打通客户管理平台,提高客户关系管理能力,增强客户粘性,
同步进行产品优化及创新,继而实现客户终身价值开发。具体措施:
(1)产品和技术纵深化
2017 年,公司文化娱乐版块产品结构将涉及“线上+线下+平台”三个维度。其中主要产品形态
体现为,线上:网络综艺节目制作、直播节目制作、影视剧制作、艺人孵化等;线下:艺术教育
培训、室内乐园、娱乐实景体验项目等。
(2)市场和区域纵深化
公司将通过构建平台及渠道,积极拓展既有产品的市场规模,并利用数据手段,实现交叉导流。
同时,随着线上产品的生产积累,同时为了顺应客户日益增长的文化娱乐消费体验需求,挖掘消
费者的终身价值,拟以“文娱一站式体验中心”的形态,在具备条件的目标城市进行线下实景娱
乐体验项目的建设及复制,快速建立品牌效应,获取市场份额。
(3)推进资产重组
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继续推进炎龙科技股权收购事项,拟通过收购炎龙科技切入网络游戏行业,获取一条涵盖 IP 代理、
游戏研发、游戏代理发行、游戏运营的业务链条,并建立起具有泛娱乐导向的、集产业链多环节
为一体的网络游戏经营平台。
(4)启动建设大数据平台
全资子公司数舟大数据将通过与高等院校、行业机构合作,启动 IP 大数据系统建设,通过建立
IP 评估体系的模型和数据采集,逐步构建向泛娱乐产业链中的不同主体提供有针对性的数据服务,
为公司的影视剧投资制作及后续游戏和衍生价值的挖掘提供有效的数据支撑。
(5)拓展影视剧投资
公司将通过设立拜克影视公司积极参与优秀影视项目的投资,拓展影视剧项目的策划和制作能力
的提高,培育自身新的利润增长点。
公司将通过优质 IP 资源的评估、引入、创造、优化和深度挖掘,实施精品 IP 的全产业链开发,
实现不同 IP 在游戏与其他娱乐产品间的共融共通,提升 IP 与其他文化产品的协同效应化,建立
完善的 IP 全产业链运营平台和多类型资源共享系统,推进公司转型发展。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
1.投资风险
未来公司将主要采取对外投资、整合资源、资产重组等方式推进公司转型升级,但公司转型升级
仍受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响,公司能否实现业务成功转
型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险,公司将进一步完善投资项目决策制度,通过聘请
专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。
2.市场风险
农兽药行业目前仍以中小企业居多,基本以生产仿制农兽药产品为主,产品及技术同质化严重,
企业间竞争激烈,行业竞争加剧;锆行业受产能过剩影响,市场需求持续低迷。针对市场风险,
公司将继续以研发创新为先导,优化生产工艺、降低生产成本,增强公司产品的核心竞争能力。
3.安全环保风险
公司属于化工生产企业,部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质,在生产过程中
还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性,如高温高压的工艺过程,
连续不间断的作业,公司在生产作业环节存在一定的安全风险。《国家环境保护\"十二五\"规划》
中明确提出\"十二五\"期间,要加强综合治理,明显改善生态环境质量。2015 年,新《环境保护法》
正式实施,《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布,对化工行业
提出了更高的要求,污染物排放等指标考核更加严格,国家对环保整治力度进一步加大。公司生
产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准,但国家对环保治理
的要求不断提高,将增加公司环保治理成本。面对上述风险,公司将通过逐步调整产品结构、优
化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策,以
适应新的环保治理要求。
4.原材料价格变动风险
公司外购的主要原材料有葡萄糖、棕榈油、丙酮、片碱、锆英砂、煤炭等,上述产品的供应和价
格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响,其价格可能会出现异常波动情况,影
响公司经济效益。公司将加强对原料供应商的管理,关注国家政策等一些影响原料价格的因素,
做好原料市场的跟踪分析,控制主要原材料的采购和库存量,努力降低原料采购成本。
5.战略转型风险
根据公司发展战略,公司发展重心将由传统制造业向“泛娱乐”新兴产业转移,后者涉及游戏、
影视、文学等诸多细分领域。虽然公司本次战略转型经过大量市场调研与充分的论证研究,但作
为传统化学及化学制品制造业,公司仍然可能面临因对“泛娱乐”相关行业发展趋势把握不够、
涉足领域过多导致整合障碍、部分细分行业门槛较高等带来的战略转型不达预期的风险。
6.互联网安全风险
公司“泛娱乐”战略的拓展以互联网为依托,网络安全环境将极大影响用户体验与用户拓展,尤
其是在很大程度上依赖互联网软硬件条件的游戏与网络视频业务。虽然公司将为本次战略的实施
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配备专业化技术人才,但作为开放性平台,互联网客观上仍然存在网络设施故障、软硬件漏洞及
黑客攻击等导致系统损毁、数据丢失、运营中断的安全风险。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                               第五节         重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
报告期内,公司的现金分红政策未进行调整。
1.公司利润分配的决策程序和机制:
(1)公司每年的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求情况制订。在制定现金分红
具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及
其决策程序要求等事宜,充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分
红提案,并直接提交董事会审议。独立董事应当发表明确的独立意见。
公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中详细披露并说明未进
行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
(2)董事会审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时,可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交
流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(3)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股
利(或股份)的派发事项。
(4)公司根据有关法律法规和规范性文件的规定或根据生产经营情况、投资规划及长期发展的需
要或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,需要调整利润分配政策的,应以股东权益
保护为出发点,由董事会拟定利润分配调整政策,并在股东大会提案中详细论证和说明原因,独
立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的
规定;利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后再提交股东大会审议批准;对现金分红
政策进行调整或者变更的,须以股东大会特别决议审议批准。
2.公司的利润分配应遵守下列规定:
(1)公司的利润分配应符合相关法律法规的规定,应遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公
司可持续发展的原则,同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。
(2)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利;公司优先采
用现金分红的利润分配方式。
(3)公司当年实现的可分配利润为正,且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见审
计报告,公司应当根据经营情况进行利润分配。公司原则上按年进行利润分配,每年以现金方式
分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润
不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;
公司可以根据实际盈利情况及资金需求进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,
并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到80%;
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                                       2016 年年度报告
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到40%;
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规
定处理。
(4)根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合
理的前提下,公司可采用股票股利方式进行利润分配,具体比例由公司董事会审议通过后,提交
股东大会审议决定。
(5)存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用
的资金。
公司是传统的化学产品制造企业,主要生产经营生物农药、兽药及锆系列产品,受宏观经济增速
回落、行业产能过剩的影响,近年公司营业收入持续下滑。公司在巩固原有主业的基础上,积极
探索新的利润增长点,将泛娱乐文化业务作为公司战略发展方向, 泛娱乐文化领域具有较大的发
展机遇,公司目前仍处于经营业务扩张和产业布局阶段,业务将继续延伸至游戏、教育培训、娱
乐等其他业务模块,在项目投资及新市场拓展方面需要大额的资本性支出。
公司目前处于战略转型发展阶段,正在进行重大资产重组,拟以发行股份及支付现金形式收购成
都炎龙科技有限公司 100%股权并发行股份募集配套资金。如募集配套资金未获准实施或虽获准实
施但不足以支付本次交易的全部现金对价的,则不足部分由公司以自筹资金补足。
除此外,公司货币资金还将用于维持日常业务发展、对外投资、债券利息支付、日常运营的费用
支出等方面,故未来经营过程中对流动资金的需求较大,现金流将较为紧张。
同时公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的 30%,符合
《公司章程》及《未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划》的相关规定。
基于上述分析,公司提出 2016 年度拟不实施现金利润分配的预案,符合公司目前业务开展的需求,
充分考虑公司资金支出安排,为公司转型发展创造了良好的条件。公司未分配利润主要用于公司
对外投资及补充公司流动资金。公司 2016 年度拟不实施现金利润分配的预案,不存在损害全体股
东及相关方利益的情形,符合证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关要求。
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                 占合并报表
                       每 10 股                                 分红年度合并报 中归属于上
          每 10 股送
 分红                   派息数    每 10 股转 现金分红的数额     表中归属于上市 市公司普通
            红股数
 年度                  (元)(含   增数(股)   (含税)         公司普通股股东 股股东的净
            (股)
                          税)                                      的净利润     利润的比率
                                                                                     (%)
2016 年                       0          0                  0   235,610,584.02
2015 年           10       2.50          7     101,387,312.00   139,884,537.46         72.48
2014 年                    1.50          0      60,832,387.20     82,905,273.25        73.38
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√适用 □不适用
报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为
                                                     未分配利润的用途和使用计划
正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因
公司是传统的化学产品制造企业,主要生产经营生 1. 公司于 2016 年 4 月 8 日召开第六届董事
物农药、兽药及锆系列产品,受宏观经济增速回落、 会第二十六次会议,会议审议通过了《关于
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行业产能过剩的影响,近年公司营业收入持续下滑。    实施热电节能技改项目的议案》,同意公司
公司在巩固原有主业的基础上,积极探索新的利润      出资人民币 24,124.18 万元投资实施电节能
增长点,将泛娱乐文化业务作为公司战略发展方向。    技改项目,项目建设期为 2 年。截止本报告
公司目前处于战略转型发展阶段,正在进行重大资      期末,工程累计投入占预算比例为 25.28%,
产重组,拟以发行股份及支付现金形式收购成都炎      工程进度 25%。2017 年度公司将继续实施
龙科技有限公司100%股权并发行股份募集配套资        热电节能技改项目。
金。如募集配套资金未获准实施或虽获准实施但不      2.公司于 2016 年 2 月 25 日召开第六届董事
足以支付本次交易的全部现金对价的,则不足部分      会第二十三次会议,审议通过了《关于投资
由公司以自筹资金补足。                            设立全资子公司的议案》,拟使用自有资金
除此外,公司货币资金还将用于维持日常业务发展、    出资人民币 5,000 万元投资设立数舟(上海)
对外投资、债券利息及日常运营的费用支出等方面。    数据信息服务有限公司。报告期内,公司已
                                                  对其出资 680 万元。2017 年,公司将继续
                                                  投资数舟(上海)数据信息服务有限公司,
                                                  推进公司数据平台建设。
                                                  3.为保证公司债券持有人利益,2017 年 5
                                                  月公司按规定向 “12 拜克 01”的债券持有
                                                  人支付债券利息。
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二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                                          如未能及   如未能
                                                                                                            是否   是否
                                                                                                  承诺时                  时履行应   及时履
              承诺                                          承诺                                            有履   及时
承诺背景               承诺方                                                                     间及期                  说明未完   行应说
              类型                                          内容                                            行期   严格
                                                                                                    限                    成履行的   明下一
                                                                                                            限     履行
                                                                                                                          具体原因   步计划
             其他    控股股     《关于浙江升华拜克生物股份有限公司独立性的承诺函》,承诺如下:    承诺时    是     是
                     东及实     (一)关于保证升华拜克人员独立 1、保证升华拜克的总经理、副总      间 2015
                     际控制     经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他      年6月
                     人沈培     企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本人控制的其他企      23 日,
                     今         业领薪;保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业中兼职、      承诺期
                                领薪。2、保证升华拜克拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,   限为持
                                且该等体系完全独立于本人及本人控制的其他企业。(二)关于保证      有升华
                                升华拜克财务独立 1、保证升华拜克建立独立的财务会计部门,建立      拜克股
收购报告                        独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证升华拜克独立在银行开     份期间
书或权益                        户,不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证升华
变动报告                        拜克依法独立纳税。4、保证升华拜克能够独立做出财务决策,不干预
书中所作                        其资金使用。5、保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业双
承诺                            重任职。(三)关于升华拜克机构独立 保证升华拜克依法建立和完善
                                法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,与本人控制的其他企业
                                之间不产生机构混同的情形。(四)关于升华拜克资产独立 1、保证
                                升华拜克具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用升华拜克的资金、
                                资产及其他资源。(五)关于升华拜克业务独立     保证升华拜克拥
                                有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主
                                经营的能力;尽量减少本人及本人控制的其他企业与升华拜克的关联
                                交易;若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法
                                律、法规、升华拜克公司章程等规定,履行必要的法定程序。
                                                                   41 / 194
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           解决同   控股股   《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:1、本人及本人关系密切的家庭   承诺时    是   是
           业竞争   东及实   成员,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对升华    间 2015
                    际控制   拜克构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对升华拜克有竞争    年6月
                    人沈培   或可能构成竞争的业务、活动或拥有与升华拜克存在同业竞争关系的    23 日,
                    今       任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经    承诺期
                             济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组    限为持
                             织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管    有升华
                             理人员或核心技术人员。2、自本承诺函签署之日起,如升华拜克进一   拜克股
                             步拓展其产品和业务范围,本人及与本人关系密切的家庭成员将不与    份期间
                             升华拜克拓展后的产品或业务相竞争;可能与升华拜克拓展后的产品
                             或业务发生竞争的,本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退
                             出竞争:A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;B、停止经营
                             构成竞争或可能构成竞争的业务;C、将相竞争的业务纳入到升华拜克
                             来经营;D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
           解决关   控股股   本人如与升华拜克之间发生关联交易,将严格按照有关法律法规做出    承诺时    否   是
           联交易   东及实   明确约定,并按照有关信息披露要求充分披露,关联交易价格也将严    间 2015
                    际控制   格依照市场经济原则,采取市场定价确定交易价格,充分保证上市公    年6月
                    人沈培   司的利益及其他投资者的权益。                                    23 日
                    今
           其他     控股股   《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》,承诺如下:1、   承诺时    否   是
                    东及实   本人保证所提供信息的真实、准确和完整,保证不存在虚假记载、误    间 2016
                    际控制   导性陈述或者重大遗漏;向参与本次交易的各中介机构所提供的资料    年3月
                    人沈培   均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印    31 日
                    今       件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不
与重大资
                             存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期
产重组相
                             间,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和
关的承诺
                             上海证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次交易的信
                             息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存
                             在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出
                             具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记
                             载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误
                                                               42 / 194
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                  导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法
                  承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误
                  导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
                  调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,
                  并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票
                  账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代本人向证券交易所和
                  登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权上
                  市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的
                  身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和
                  登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所
                  和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情
                  节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
其他     控股股   《关于无违法情况的承诺函》,承诺如下:1、本人最近五年内不存在        承诺时    否   是
         东及实   受过行政处罚(不包括证券市场以外的处罚)、刑事处罚、或者涉及         间 2016
         际控制   与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人最近五年内不        年3月
         人沈培   存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管         31 日
         今       措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺,本人将
                  承担相应的法律责任。
其他     控股股   《关于资金来源的承诺函》,承诺如下:1、本人将以现金认购升华拜        承诺时    否   是
         东及实   克本次募集配套资金非公开发行的股份,现金出资不超过 150,000 万        间 2016
         际控制   元。2、本人保证有充足的资金来源参与认购升华拜克非公开发行的股        年3月
         人沈培   份,并保证资金来源合法。3、本人本次认购升华拜克非公开发行股份        31 日
         今       的资金来源于自有资金或通过其它方式筹集。4、如违反上述承诺,本
                  人将承担相应的法律责任。
其他     控股股   《关于内幕信息的承诺函》,承诺如下:1、本人及本人直系亲属(配        承诺时    是   是
         东及实   偶、父母、年满 18 周岁的成年子女)在升华拜克本次重大资产重组事       间 2016
         际控制   项停牌(2015 年 3 月 25 日)前 6 个月内至 2016 年 2 月 27 日止不存   年3月
         人沈培   在利用内幕信息进行股票交易,亦未向他人提供买升华拜克股票的建         31 日
         今       议。2、如违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任。
股份限   控股股   《关于本次交易前所持上市公司股份锁定期的承诺》,承诺如下:1、        承诺时    是   是
售       东及实   在本次交易完成后 12 个月内,本人将不转让在本次交易前持有的上市       间 2016
                                                      43 / 194
                                                 2016 年年度报告
         际控制   公司股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加   年3月
         人沈培   的,增加的上市公司股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。上 31 日,
         今       述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证   期限为
                  券交易所的规则办理。2、本人在上市公司中拥有权益的股份在同一实  本次交
                  际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。     易完成
                                                                                 后 12 个
                                                                                 月内
解决同   控股股   《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:1、针对本人及本人所控 承诺时      是   是
业竞争   东及实   制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机 间 2016
         际控制   会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成 年 3 月
         人沈培   实质性或潜在同业竞争的情况:①本人未来不直接从事与本次交易完 31 日,
         今       成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业     期限为
                  务,以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。 上市公
                  本人亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业 司合法
                  上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构 有效存
                  成竞争的业务或活动;②如本人或本人下属直接或间接控股企业存在 续且本
                  任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成 人作为
                  直接或间接竞争的业务或业务机会,本人将放弃或将促使下属直接或 上市公
                  间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会,或将促使该 司控股
                  业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控 股东、实
                  股子公司,或转让给其他无关联关系的第三方;③本人将严格遵守中 际控制
                  国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关 人期间
                  规定,不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益,不损害上 持续有
                  市公司及其股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起,上市公司如因 效
                  本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支,本人将予以全
                  额赔偿。3、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控
                  股股东、实际控制人期间持续有效。
解决关   控股股   《关于减少和规范关联交易的承诺函》,承诺如下:1、本人将尽量避 承诺时      否   是
联交易   东及实   免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易 间 2016
         际控制   完成后上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)之间产生 年 3 月
         人沈培   关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将遵循市 31 日
                                                     44 / 194
                                               2016 年年度报告
       今       场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行
                交易,并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》
                的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。2、本人保证
                不会利用关联交易转移上市公司利益,不会通过影响上市公司的经营
                决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人及其所控制的其他
                企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市
                公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易
                而给上市公司造成损失,由本人承担赔偿责任。
其他   控股股   《保持上市公司独立性的承诺》,承诺如下:为确保本次交易完成后      承诺时    否   是
       东及实   上市公司继续保持独立性,维护上市公司及其社会公众股东的合法权      间 2016
       际控制   益,本人特承诺如下:(一)人员独立 1、保证上市公司的董事、监      年3月
       人沈培   事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选      31 日
       今       举、更换、聘任或解聘,不得超越董事会和股东大会违法干预上市公
                司上述人事任免;2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、
                财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公
                司任职并在上市公司领取薪酬,不在本人及本人关联方兼任除董事外
                的其他职务;3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股
                股东。(二)资产独立 1、保证上市公司具有完整的经营性资产及住
                所,并独立于控股股东和本人;2、保证本人及所控制的除上市公司及
                其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他
                资源。(三)机构独立 1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以
                及独立、完整的组织机构,并规范运作;2、保证上市公司与本人及本
                人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分
                开。(四)业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、
                人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面
                能够独立运作;2、保证除合法行使实际控制人的权利外,不干预上市
                公司的经营业务活动;3、尽量减少与上市公司的关联交易,确有必要
                的关联交易,价格按照公平合理及市场化原则确定,确保上市公司及
                其他股东利益不受到损害,并及时履行信息披露义务。(五)财务独
                立 1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算
                体系和财务管理制度;2、保证上市公司独立在银行开户,不与本人及
                                                   45 / 194
                                                           2016 年年度报告
                             本人所控制的其他企业共用同一个银行账户;3、保证上市公司独立作
                             出财务决策,本人及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金
                             使用;4、保证上市公司依法独立纳税;5、保证上市公司的财务人员
                             独立,不得在本人及本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。如违反
                             上述承诺,本人将承担相应的法律责任。
           其他     控股股   《关于维持上市公司控制权的承诺函》,承诺如下:1、无论发行股份    承诺时    是   是
                    东及实   募集资金是否实施,在本次发行股份及支付现金购买资产完成后 36      间 2016
                    际控制   个月内,本人将积极保证本人直接或间接持有的上市公司股份数量超     年3月
                    人沈培   过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量,并维持本     31 日
                    今       人作为上市公司实际控制人的地位。2、如发行股份募集资金未获核准
                             实施或者有所调整,将导致本次交易完成后,本人无法维持上市公司
                             实际控制人地位的,本人将通过二级市场购买上市公司股份等形式增
                             持上市公司股份,维持上市公司控制权。
           其他     控股股   《关于积极认购本次募集配套资金的承诺》,承诺如下:上市公司本     承诺时    否   是
                    东及实   次配套募集资金被中国证监会核准后,本人将保证有充足的资金来源     间 2016
                    际控制   积极全额认购升华拜克本次向本人非公开发行的股份,维持本人对上     年3月
                    人沈培   市公司的控制权地位的稳固。如违反前述承诺给上市公司造成损失,     31 日
                    今       由本人承担赔偿责任。
           其他     公司全   公司董事会全体董事承诺保证《浙江升华拜克生物股份有限公司发行     承诺时    否   是
                    体董事   股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次     间 2016
                             重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、   年3月
                             误导性陈述或重大遗漏,并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完     31 日
                             整性承担个别和连带的法律责任。
           股份限   控股股   承诺自 2016 年 1 月 5 日起 12 个月内不以任何方式减持公司股份     承诺时    是   是
其他对公
           售       东及实                                                                    间 2016
司中小股
                    际控制                                                                    年1月5
东所作承
                    人沈培                                                                    日
诺
                    今
                                                               46 / 194
                                     2016 年年度报告
(二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                              单位:万元 币种:人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                          天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限
                                        名称                          报酬
内部控制审计会计师事务所    天健会计师事务所(特殊普通
                            合伙)
财务顾问                    民生证券股份有限公司[注]
[注]报告期内,因公司筹划重大资产重组事项,经公司 2015 年第五次临时股东大会审议,公司聘
任民生证券股份有限公司担任本次重大资产重组事项财务顾问。报告期内,公司未向民生证券股
份有限公司支付报酬。
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内,经公司 2015 年度股东大会审议,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2016 年度审计机构。
                                         47 / 194
                                     2016 年年度报告
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务
到期未清偿等不良诚信状况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
√适用 □不适用
公司于 2016 年 2 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于计提风险奖
励基金的议案》,同意公司计提 2015 年度风险奖励基金,用于奖励公司部分董事、监事、高 级
                                         48 / 194
                                        2016 年年度报告
管理人员和优秀员工。2016 年 6 月 8 日,公司董事兼总经理沈德堂先生、董事兼副总经理陈为群
先生、监事李文洪先生、常务副总经理姚云泉先生、副总经理沈红泉先生、董事会秘书陶舜晓先
生通过二级市场增持了公司股票,本次增持股份的资金来源为公司 2015 年度风险奖励基金(内容
详见公司于 2016 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》)。截至本报告期
末,上述风险奖励基金的具体分配已实施完毕。
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
内容详见《日常关联交易公告》,公告于 2017 年 2 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                            交易价格
                                                      占同类交 关联
                             关联交                                         与市场参
关联交 关联关 关联交 关联交         关联交 关联交易 易金额的 交易 市场
                             易定价                                         考价格差
  易方    系   易类型 易内容        易价格    金额      比例    结算 价格
                               原则                                         异较大的
                                                        (%)     方式
                                                                              原因
德清奥 其他    销售商 原辅料 市场价         72,795.47         现金
华能源         品                                             结算
有限公
司
             合计                /    /     72,795.47             /     /       /
大额销货退回的详细情况              报告期内,公司无大额销货退回事项。
关联交易的说明                      关联交易价格合理、公允,是为满足公司生产经营业务
                                    需要。
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                            查询索引
公司于 2015 年 11 月 27 日、2015 年 12 月 14 日   具体内容详见公司分别于 2015 年 11 月 28 日、
分别召开第六届董事会第二十一次会议以及            2016 年 6 月 23 日在《中国证券报》、《上海证
2015 年第六次临时股东大会,会议审议通过了         券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披
《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公          露的《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限
司股权的议案》和《关于对参股公司增资的议          公司股权的公告》、《关于对参股公司增资暨关
案》,同意公司将所持有的内蒙古拜克 100%的         联交易的公告》及《关于终止向河北圣雪大成制
股权以 7,670.00 万元的价格转让给公司参股子        药有限责任公司转让子公司股权及增资的公
公司圣雪大成。为推进圣雪大成收购内蒙古拜克        告》。
100%股权事宜,圣雪大成拟增资 9000 万元,由
圣雪大成现有各股东按增资前的持股比例以现
                                            49 / 194
                                     2016 年年度报告
金出资,其中本公司增资 4410 万元,圣雪大成
控股股东中核金原铀业有限责任公司增资 4590
万元。由于本次交易事项涉及交易对方的资金需
求量较大、审批环节较多,经过多次沟通,内蒙
古拜克股权转让事项至 2016 年 6 月尚未获得圣
雪大成控股股东中核金原铀业有限公司上级单
位批准。2016 年 6 月 22 日,公司召开第六届董
事会第二十八次会议,会议审议通过《关于终止
向河北圣雪大成制药有限责任公司转让子公司
股权及增资的议案》,终止本次内蒙古拜克股权
转让及圣雪大成增资事项。
注:公司于 2017 年 1 月 20 日召开第六届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于转让全
资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案》,同意公司将所持有的内蒙古拜克生物有限公司
(以下简称“内蒙古拜克”)100%的股权以 5,975.80 万元转让给宁波梅山保税港区永诚誉华股权
投资合伙企业(有限合伙)(具体内容详见公司于 2017 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有
限公司股权的公告》)。本次交易未构成关联交易。股权转让完成后,公司不再持有内蒙古拜克股
权。内蒙古拜克于 2017 年 2 月 9 日办妥相关工商变更登记手续。原控股子公司内蒙古拜克自公司
办理完成工商相关手续之日起,不再纳入合并财务报表范围。
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                         50 / 194
                                    2016 年年度报告
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                  关联方向上市公司
                                           向关联方提供资金
                                                                      提供资金
   关联方                关联关系
                                         期初            期末   期初            期末
                                                发生额                  发生额
                                         余额            余额   余额            余额
成都炎龙科技 其他                          0.00 3,079,0 3,079,0
有限公司                                          57.24 57.24
                                           0.00 3,079,0 3,079,0
                  合计
                                                  57.24 57.24
关联债权债务形成原因                   根据子公司浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、
                                       成都炎龙科技有限公司和株式会社浅草ゲームズ(英
                                       文名为“Asakusa Games Co., Ltd”)签订的关于电
                                       视卡通[クレヨンしんちゃん] (英语为“Crayon
                                       Shin-chan”)版权的授权协议及其补充协议,子公司
                                       浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)为被授权方
                                       成都炎龙科技有限公司代为支付授权金、分成保证金
                                       及市场咨询费用等合计 443,860.06 万美元,折合人
                                       民币 3,079,057.24 元。截至本财务报表批准报出日,
                                       公司未收回上述款项。
关联债权债务对公司的影响               无重大影响
(五) 其他
√适用 □不适用
根据公司与公司控股股东、实际控制人沈培今于 2015 年 10 月 19 日签订的《股份认购协议》,沈
培今拟以现金认购公司本次重大资产重组配套融资非公开发行的股票。为保证本次交易的顺利实
施,公司于 2016 年 1 月 13 日与沈培今、民生证券股份有限公司签订《关于提前存付部分股份认
购资金的协议》,协议约定:沈培今拟将 5 亿元存付金存放于公司专门为本次存付金存放开立的
专项账户。其中 4 亿元为用于认购公司向其募集配套资金所发行股份的专项资金,剩余 1 亿元为
足额认购中国证监会核准发行股份数量的履约保证金。为保证上市公司实际控制权的进一步稳固,
沈培今于 2016 年 5 月 31 日与本公司、民生证券股份有限公司签订《<关于提前存付部分股份认购
金的协议>之补充协议》,沈培今拟在 5 亿元存付金的基础上再行将额外的 3 亿元存付金存放于公
司的专项账户,作为用于认购公司向其募集配套资金所发行股份的专项资金。截至本财务报告批
准报出日,沈培今已按照协议规定将前述 8 亿元存付金转入公司专项账户,其中 7 亿元为用于认
购公司向其募集配套资金所发行股份的专项资金,1 亿元为足额认购中国证监会核准发行股份数
量的履约保证金。专用账户全部利息归公司所有。
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
                                        51 / 194
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         3、 租赁情况
         □适用 √不适用
         (二)       担保情况
         √适用 □不适用
                                                                                    单位: 元 币种: 人民币
                                 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
         报告期内担保发生额合计(不包括对子公司
         的担保)
         报告期末担保余额合计(A)(不包括对子
         公司的担保)
                                     公司及其子公司对子公司的担保情况
         报告期内对子公司担保发生额合计                                                       177,109,660.30
         报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                     57,494,130.98
                                     公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
         担保总额(A+B)                                                                       57,494,130.98
         担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                 3.37
         其中:
         为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
         金额(C)
         直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
         对象提供的债务担保金额(D)
         担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
         上述三项担保金额合计(C+D+E)
         未到期担保可能承担连带清偿责任说明
         担保情况说明
         (三)       委托他人进行现金资产管理的情况
         1、 委托理财情况
         √适用 □不适用
                                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                                  是 计
                                                       报                         否 提 是
                                                       酬                         经 减 否     是 关
                                  委托理    委托理
         委托理财     委托理财                         确    实际收回     实际获 过 值 关      否 联
受托人                            财起始    财终止
         产品类型       金额                           定    本金金额     得收益 法 准 联      涉 关
                                    日期    日期
                                                       方                         定 备 交     诉 系
                                                       式                         程 金 易
                                                                                  序 额
富安达   富安达-         918.00   2015-04   2015-10    协        918.00   481.79 是      否   否
基金管   中信恒如                 -27       -26        议
理有限   1期资产
公司     管理计划
富安达   富安达-         910.00   2015-05   2015-11    协        910.00   427.08   是    否     否
基金管   中信恒如                 -15       -14        议
                                                      52 / 194
                                                 2016 年年度报告
理有限   10期资产
公司     管理计划
  合计      /        1,828.00     /          /         /        1,828.00    908.87   /       /       /        /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
委托理财的情况说明                                          经公司总经理办公会议审议及董事长审批,公
                                                            司以自有资金投资富安达-中信恒如1期资产
                                                            管理计划、富安达-中信恒如10期资产管理计
                                                            划,投资金额分别为918万元、910万元。报告
                                                            期内,富安达-中信恒如1期资产管理计划及富
                                                            安达-中信恒如10期资产管理计划已清算完
                                                            成,相应投资本金及收益已全部收回。
         2、 委托贷款情况
         □适用 √不适用
         3、 其他投资理财及衍生品投资情况
         √适用 □不适用
                                                                                                         是否
    投资类型         签约方           投资份额          投资期限            产品类型      投资盈亏
                                                                                                         涉诉
    质押式国    中国银河证券股   40,000,000.00       2016-4-11 至          固定收益率                    否
                                                                                         28,666.67
    债回购      份有限公司                           2016-4-25
    质押式国    中国银河证券股   20,000,000.00       2016-4-11 至          固定收益率                    否
                                                                                         14,372.22
    债回购      份有限公司                           2016-4-25
    质押式国    中国银河证券股   20,000,000.00       2016-4-12 至          固定收益率                    否
                                                                                         8,255.56
    债回购      份有限公司                           2016-4-19
    质押式国    中国银河证券股   48,400,000.00       2016-4-14 至          固定收益率                    否
                                                                                         86,611.11
    债回购      份有限公司                           2016-5-12
    质押式国    中国银河证券股   1,600,000.00        2016-4-14 至          固定收益率                    否
                                                                                         2,936.89
    债回购      份有限公司                           2016-5-12
    质押式国    中国银河证券股   48,200,000.00       2016-4-14 至          固定收益率                    否
                                                                                         37,486.66
    债回购      份有限公司                           2016-4-28
    质押式国    中国银河证券股   1,800,000.00        2016-4-14 至          固定收益率                    否
                                                                                         1,662.50
    债回购      份有限公司                           2016-4-28
    质押式国    中国银河证券股   9,700,000.00        2016-4-29 至          固定收益率                    否
                                                                                         3,489.31
    债回购      份有限公司                           2016-5-6
    质押式国    中国银河证券股   40,300,000.00       2016-4-29 至          固定收益率                    否
                                                                                         10,004.64
    债回购      份有限公司                           2016-5-6
    质押式国    中国银河证券股   35,000,000.00       2016-4-29 至          固定收益率                    否
                                                                                         13,540.24
    债回购      份有限公司                           2016-5-6
    质押式国    中国银河证券股   5,000,000.00        2016-4-29 至          固定收益率                    否
                                                                                         1,866.67
    债回购      份有限公司                           2016-5-6
    质押式国    中国银河证券股   60,000,000.00       2016-7-1 至           固定收益率                    否
                                                                                         60,666.66
    债回购      份有限公司                           2016-7-15
    质押式国    中国银河证券股   40,000,000.00       2016-7-1 至           固定收益率                    否
                                                                                         30,444.44
    债回购      份有限公司                           2016-7-15
    质押式国    中国银河证券股   60,000,000.00       2016-7-8 至           固定收益率                    否
                                                                                         47,899.98
    债回购      份有限公司                           2016-7-22
    质押式国    中国银河证券股   98,500,000.00       2016-7-15 至          固定收益率    80,975.68       否
                                                     53 / 194
                                           2016 年年度报告
债回购     份有限公司                          2016-7-29
质押式国   中国银河证券股   1,500,000.00       2016-7-15 至    固定收益率               否
                                                                            1,382.50
债回购     份有限公司                          2016-7-29
质押式国   中国银河证券股   60,000,000.00      2016-7-22 至    固定收益率               否
                                                                            54,783.34
债回购     份有限公司                          2016-8-5
质押式国   中国银河证券股   80,000,000.00      2016-8-4 至     固定收益率               否
                                                                            64,124.89
债回购     份有限公司                          2016-8-18
质押式国   中国银河证券股   20,000,000.00      2016-8-4 至     固定收益率               否
                                                                            15,966.67
债回购     份有限公司                          2016-8-18
质押式国   中国银河证券股   60,000,000.00      2016-8-9 至     固定收益率               否
                                                                            14,228.65
债回购     份有限公司                          2016-8-12
质押式国   中国银河证券股   60,000,000.00      2016-8-12 至    固定收益率               否
                                                                            50,790.81
债回购     份有限公司                          2016-8-26
质押式国   中国银河证券股   40,000,000.00      2016-8-23 至    固定收益率               否
                                                                            34,000.00
债回购     份有限公司                          2016-9-6
质押式国   中国银河证券股   40,000,000.00      2016-8-29 至    固定收益率               否
                                                                            35,674.46
债回购     份有限公司                          2016-9-12
质押式国   中国银河证券股   40,000,000.00      2016-9-6 至     固定收益率               否
                                                                            37,921.53
债回购     份有限公司                          2016-9-20
质押式国   中国银河证券股   40,000,000.00      2016-9-19 至    固定收益率               否
                                                                            18,905.89
债回购     份有限公司                          2016-9-26
质押式国   中国银河证券股   40,000,000.00      2016-9-21 至    固定收益率               否
                                                                            24,016.58
债回购     份有限公司                          2016-9-28
质押式国   中国银河证券股   100,000,000.00     2016-10-11 至   固定收益率               否
                                                                            95,283.89
债回购     份有限公司                          2016-10-25
质押式国   中国银河证券股   60,000,000.00      2016-10-25 至   固定收益率               否
                                                                            65,641.90
债回购     份有限公司                          2016-11-8
质押式国   中国银河证券股   30,000,000.00      2016-11-9 至    固定收益率               否
                                                                            25,233.34
债回购     份有限公司                          2016-11-23
质押式国   中信证券股份有   10,000,000.00      2016-4-26 至    固定收益率               否
                                                                            547.95
债回购     限公司                              2016-4-27
质押式国   中信证券股份有   10,000,000.00      2016-4-27 至    固定收益率               否
                                                                            4,015.57
债回购     限公司                              2016-5-4
质押式国   中信证券股份有   9,900,000.00       2016-8-23 至    固定收益率               否
                                                                            9,212.50
债回购     限公司                              2016-9-6
质押式国   中信证券股份有   10,000,000.00      2016-9-6 至     固定收益率               否
                                                                            8,469.44
债回购     限公司                              2016-9-20
质押式国   中信证券股份有   10,000,000.00      2016-9-21 至    固定收益率               否
                                                                            6,626.39
债回购     限公司                              2016-9-28
质押式国   中信证券股份有   40,000,000.00      2016-10-18 至   固定收益率               否
                                                                            40,333.33
债回购     限公司                              2016-11-1
质押式国   中信证券股份有   40,000,000.00      2016-11-1 至    固定收益率               否
                                                                            40,333.33
债回购     限公司                              2016-11-15
质押式国   财通证券股份有   60,000,000.00      2016-8-23 至    固定收益率               否
                                                                            57,466.67
债回购     限公司                              2016-9-6
质押式国   财通证券股份有   60,000,000.00      2016-9-6 至     固定收益率               否
                                                                            50,634.67
债回购     限公司                              2016-9-20
质押式国   财通证券股份有   60,000,000.00      2016-9-21 至    固定收益率               否
                                                                            39,586.83
债回购     限公司                              2016-9-28
                                               54 / 194
                                          2016 年年度报告
质押式国   财通证券股份有     40,000,000.00   2016-10-18 至   固定收益率                 否
                                                                            40,329.44
债回购     限公司                             2016-11-1
质押式国   财通证券股份有     40,000,000.00   2016-11-1 至    固定收益率                 否
                                                                            40,644.44
债回购     限公司                             2016-11-15
质押式国   财通证券股份有     50,000,000.00   2016-11-25 至   固定收益率                 否
                                                                            51,486.11
债回购     限公司                             2016-12-9
质押式国   财通证券股份有     50,000,000.00   2016-12-14 至   固定收益率                 否
                                                                            71,805.55
债回购     限公司                             2016-12-24
    其他投资理财及衍生品投资情况的说明
    公司于 2016 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第二十四次会议和 2016 年 4 月 8 日召开的 2016 年
    第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公
    司及控股子公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品,在此额度内
    资金可以滚动使用。报告期内,公司投资质押式国债回购累计金额为 1,689,900,000.00 元,已取
    得投资收益 1,428,325.90 元。
    2015 年 6 月 18 日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于出资认购无相-德清交通基
    础设施建设投资基金 2 号的议案》,同意公司及全资子公司德清壬思实业有限公司分别出资人民
    币 9,900 万元、100 万元认购无相-德清交通基础设施建设投资基金 2 号,投资期限一年,预期
    年化收益率为 10.5%。本次投资资金来源为公司及全资子公司德清壬思实业有限公司自有资金。
    报告期内,公司及全资子公司德清壬思实业有限公司已分别收回上述投资本金 9,900 万元、100
    万元及投资收益 820.21 万元、8.28 万元。
    (四)    其他重大合同
    □适用 √不适用
    十六、其他重大事项的说明
    √适用 □不适用
    根据公司与公司控股股东、实际控制人沈培今于 2015 年 10 月 19 日签订的《股份认购协议》,沈
    培今拟以现金认购公司本次重大资产重组配套融资非公开发行的股票。为保证本次交易的顺利实
    施,公司于 2016 年 1 月 13 日与沈培今、民生证券股份有限公司签订《关于提前存付部分股份认
    购资金的协议》,协议约定:沈培今拟将 5 亿元存付金存放于公司专门为本次存付金存放开立的
    专项账户。其中 4 亿元为用于认购公司向其募集配套资金所发行股份的专项资金,剩余 1 亿元为
    足额认购中国证监会核准发行股份数量的履约保证金。为保证上市公司实际控制权的进一步稳固,
    沈培今于 2016 年 5 月 31 日与本公司、民生证券股份有限公司签订《<关于提前存付部分股份认购
    金的协议>之补充协议》,沈培今拟在 5 亿元存付金的基础上再行将额外的 3 亿元存付金存放于公
    司的专项账户,作为用于认购公司向其募集配套资金所发行股份的专项资金。截至本财务报告批
    准报出日,沈培今已按照协议规定将前述 8 亿元存付金转入公司专项账户,其中 7 亿元为用于认
    购公司向其募集配套资金所发行股份的专项资金,1 亿元为足额认购中国证监会核准发行股份数
    量的履约保证金。专用账户全部利息归公司所有。
    十七、积极履行社会责任的工作情况
    (一)   上市公司扶贫工作情况
    □适用 √不适用
    (二)   社会责任工作情况
    √适用 □不适用
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    2016 年,公司深入贯彻落实科学发展观,把社会责任融入到企业经营理念和发展战略中,在
企业创造价值、追求效益、保障股东利益的同时,积极维护员工的合法权益,诚信对待客户和供
应商;强化环境保护意识,节约资源,积极参与社会公益事业,加强周边社区和居民互动走访,
切实履行社会责任。
    债权人保护:公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,完
善公司治理制度,优化公司治理结构,为公司可持续发展奠定坚实基础;建立全面的内部控制体
系,严防内幕交易,确保股东资产安全。公司认真履行信息披露义务,确保真实、准确、完整地
披露信息,使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。公司秉承公开、公平的原
则,以积极、主动的态度,开展投资者关系管理工作,通过电话、邮件、传真、上交所 E 互动平
台等多种形式保持与机构投资者、中小股东和潜在投资者的良好沟通,不断改善沟通效果,不断
提升投资者关系服务水平。公司重视对投资者的合理回报,严格遵照《公司章程》关于利润分配
政策的相关规定,制定利润分配方案。
    职工权益保障:公司坚持以人为本,积极构建和谐劳动关系,完善员工福利,重视员工培训,
不断提供优质培训资源。公司将员工个人发展与企业发展紧密相联,积极鼓励员工及管理层不断
学习,将企业进步与个人价值的提升高度融合,为员工的成长和自身价值提升提供良好的平台。
    供应商与客户权益保护:公司遵循\"诚信为本、顾客至上\"的经营宗旨,充分尊重并保护供应
商和客户的合法权益。公司建立了公开透明的竞争机制,实行公开招投标制度,为供应商提供参
与公平竞争的平台。为切实维护供应商权益,公司建立了供应商的评价体系,由供应、质检、仓
库、生产等多个部门对供应商提供产品或服务的质量、信誉、交货期、价格、资信等多方面进行
综合评价,与优质供应商保持长期合作。公司在为顾客提供优质产品的同时,注重提升服务质量,
通过建立客户档案,定期走访客户、满意度调查,积极处理客户投诉,提升客户对公司产品的满
意度,加强售后服务的延续性,有效地促进了公司与客户的和谐关系。
    公司严格按照质量管理体系要求组织生产,不断完善质量管理体系子都和检测手段,加强质
量全程监管,保证产品质量安全。同时不断进行产品创新和工艺创新,进行产业优化升级。
污染防治、生态保护方面:公司积极倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念,坚持 \"清洁生
产、预防污染、节约资源,实现可持续发展\"方针,积极推进清洁生产,通过转型升级,加强源头
管理、过程控制、末端治理,减少污染排放。努力减轻生产活动中对环境产生的影响,实现生产
经营与环境保护的协调发展。公司倡导节能高效的资源使用理念,采取各种措施,在业务经营和
日常运作中做到节能、环保。
(三)   属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司继续强化日常管理和环保设备设施的维护保养,确保公司环保设施运行正常,
各项污染物全部达标排放。公司主要污染物有废气、废水、固体废物,其中废水主要含 COD、氨
氮、总磷;废气主要含烟尘、SO2、氮氧化物。排放方式:公司污水处理中心废水排放口一个分布
在公司集心污水处理中心南面;废气排放口二个,分布在热电厂内的横塘桥路东、西两端。
    一般固体废物主要有锅炉煤渣、粉煤灰、生化污泥和生活垃圾,危险固废主要有农药残渣及农
药废水处理污泥。废水、废气安装有在线监控系统,与环保监管部门联网实时监控,废水、废气
各项指标均达标排放。公司建立了危险废物贮存场所,固废分类处置,锅炉煤渣、粉煤灰主要销
售水泥厂综合利用,农药残渣及污泥按环保要求委托第三方有资质单位进行处置;废水治理方面,
针对集中污水处理中心实施废水深度处理工艺和设备设施改造,进一步提高了处理效率,确保环
保设施稳定运行,达标排放;进一步完善了冷却水回用设施,提高了冷却水循环利用率;对废气
集中治理,对锅炉尾气进行了提升改造,提高尾气处理效率,并通过环保部门验收。
      公司严格执行国家环保法律、法规、标准和其它要求,进一步加大环保管理和环保投入力度,
认真落实各项污染治理减排措施,废水、废气、废渣、噪声等经政府环保部门监督性监测,主要
污染物实现稳定达标排放,污染物排放总量控制在政府环保部门核定的排放总量指标以内。废水
排放符合浙江省地方标准《生物制药工业污染物排放标准》(DB33/923-2014)中的水污染特别排
放限值(COD≤50 mg/L;NH3-N:≤5(8)mg/L;TP: ≤0.5mg/L;TN:≤ 15mg/L)。废气排放符
合《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)中特别排放限值要求即 SO2 排放浓度≤
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50mg/Nm3、烟尘排放浓度≤20mg/Nm3、NOX 排放浓度 <100 mg/Nm。公司“三废”治理符合规范
要求,无超标排放。
   公司污染设施的建设和运行情况:
   (1)污水处理。公司现有污水处中心配套设施有 3000T/天厌氧预处理、4000T/天高浓度预处
理系统和 8000 T/天污水处理中心,各分厂分别设立废水预处理系统。公司环保设施运行正常,
污染物排放指标均达到太湖流域排放标准中的水污染物特别排放限值。
     (2)污泥处理。污水处理过程中所产生的生化污泥按规范焚烧处理,并按要求处置,无二次
污染产生。
     (3)废气治理。对污水处理中心废水池产生的气体,经收集预处理后接入焚烧处理;对生产
过程中产生的废气统一收集,经预处理后接入焚烧处理,从根本上得到了有效治理。
     环保体系建设及应急预案工作情况:报告期内,公司贯彻实施 ISO14001 环境管理标准、
OHSAS18001 职业安全健康管理体系和安全管理标准化体系,继续完善环保风险管理机制,建立专
项整治长效机制,持续开展整治提升和清洁生产工作。根据环境法律法规和环保部门的要求,根
据项目实施污染物风险情况及时修订、完善突发环境污染事件应急预案;建立应急组织,强化各
部门工作职责,配备事故应急池和相关应急设施,并定期检查维护、改造和升级;公司将环境管
理体系的运行纳入公司综合管理百分考核,不断完善安全、环保、综合管理目标责任制,进一步
强化对环境治理、生产作业现场的运行监管力度,确保管理制度的有效运行。加强应急处置培训
工作,组织开展环保突发事故演练,提高环境风险应急处置能力。报告期内,公司多次组织开展
危化品泄漏、火灾事故应急综合演练、专项处理演练和车间现场事故应急演练,提高了企业自防
自救能力;持续开展隐患排查,发现问题及时修复,消防隐患,确保企业生产经营正常运行。
(四)   其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                                        57 / 194
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                     第六节      普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:股 币种:人民币
股票及其衍                 发行价                          获准上
                                      发行
    生        发行日期     格(或              上市日期    市交易        交易终止日期
                                      数量
证券的种类                 利率)                            数量
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
      公司债 2013 年 5 月    5.30% 3 亿元 2013 年 6 月       3 亿元 2018 年 5 月 22 日
                    22 日                          13 日
本期债券交易终止日期为 2018 年 5 月 22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第 1 个
工作日)。
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
√适用 □不适用
2012年7月16日,公司召开2012年第一次临时股东大会,会议审议通过了发行票面总额不超过5亿
元人民币公司债券的议案。2012年10月31日,公司发行公司债券的申请获中国证监会审核通过,
核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。2012年12月3日,公司收到中国证监会《关
于核准浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1603号)。
2013年5月22日,2012 年公司债券(第一期)正式发行,发行总额为人民币3亿元,票面利率为5.30%。
本期债券于2013年6月13日起在上交所挂牌交易,债券简称:12拜克01,证券代码:122254。本期
债券为5年期固定利率债券(附本期债券存续期的第3年末公司利率上调选择权和投资者回 售选择
权)。本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券票面年利率在债券存续期限的前 3 年固
定不变。2016年4月8日,公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12 拜克 01”公司
债券票面利率不调整的公告》,公司不上调本期债券存续期后2年的票面利率,即“12 拜克 01”
的未被回售部分在债券存续期后2年的票 面年利率仍为 5.30%。同时,公司披露了《浙江升华拜
克生物股份有限公司关于“12 拜克 01”公司债券回售的公告》,“12 拜克 01”债券持有人在
回售申报期内(2016年4月11日至2016年4月13日)对其所持有的全部或部分“12 拜克 01”进行
回售申报登记。本次回售申报期内不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接
受公司关于维持“12 拜克 01”票面利率的决定。公司依照中国证券登记结算上海分公司的回售
登记结果,冻结相应的债券交易,并在回售资金发放日对12 拜克 01”回售部分支付本金及本期
债券券自 2015 年5月22日至 2016年5月21日期间利息。2016 年5月23日,公司披露了《浙江升华
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     拜克生物股份有限 公司关于“12 拜克 01”公司债券回售实施结果的公告》,根据中国证券登记
     结算有限责任公司上海分公司对“12 拜克 01”公司债券回售申报的统计,本次回售申报有效数
     量为 147,209手,回售金额为147,209,000元。本次回售实施完毕后,“12拜克 01”公司债券在
     上海证券交易所上市并交易的数量由 300,000手变更为152,791手。
     (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
     □适用 √不适用
     (三)现存的内部职工股情况
     □适用 √不适用
     三、 股东和实际控制人情况
     (一) 股东总数
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                               42,661
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                                     44,681
     (户)
     (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                 单位:股
                                             前十名股东持股情况
                                                                     持有有      质押或冻结情况
         股东名称          报告期内增     期末持股数         比例    限售条                                股东
                                                                                股份
         (全称)              减             量             (%)     件股份               数量             性质
                                                                                状态
                                                                       数量
沈培今                              0     164,247,445        15.00          0   质押   157,600,000    境内自然人
升华集团控股有限公司                0      91,800,000         8.38          0                    0    境内非国有
                                                                                无
                                                                                                      法人
德清丰华投资有限公司                0      54,810,000         5.01         0                      0   境内非国有
                                                                                无
                                                                                                      法人
虞军                                0      52,839,000         4.83         0    未知                  境内自然人
陆利斌                              0      48,600,000         4.44         0    未知                  境内自然人
周文彬                              0      17,813,134         1.63         0    未知                  境内自然人
陆建卫                      9,365,688       9,759,688         0.89         0    未知                  境内自然人
费有才                      6,055,000       6,055,000         0.55         0    未知                  境内自然人
上海毕咸投资管理有限        2,412,100       5,316,400         0.49         0                          其他
公司-毕咸四期证券投                                                            未知
资基金
周一欢                      4,149,080       4,842,900     0.44       0    未知                 境内自然人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件流通股               股份种类及数量
                股东名称
                                                  的数量                  种类                 数量
沈培今                                                164,247,445     人民币普通股            164,247,445
升华集团控股有限公司                                   91,800,000     人民币普通股             91,800,000
德清丰华投资有限公司                                   54,810,000     人民币普通股             54,810,000
虞军                                                   52,839,000     人民币普通股             52,839,000
陆利斌                                                 48,600,000     人民币普通股             48,600,000
周文彬                                                 17,813,134     人民币普通股             17,813,134
陆建卫                                                  9,759,688     人民币普通股               9,759,688
                                                  59 / 194
                                           2016 年年度报告
费有才                                                 6,055,000   人民币普通股             6,055,000
上海毕咸投资管理有限公司-毕咸四期                     5,316,400                            5,316,400
                                                                   人民币普通股
证券投资基金
周一欢                                              4,842,900     人民币普通股              4,842,900
上述股东关联关系或一致行动的说明        上述股东中,沈培今为本公司控股股东、实际控制人;升华集团控股
                                        有限公司为本公司第二大股东;德清丰华投资有限公司为升华集团控
                                        股有限公司的控股子公司,即升华集团控股有限公司持有德清丰华投
                                        资有限公司 50%的股权。升华集团控股有限公司、沈培今、虞军、陆
                                        利斌、周文彬各自持有公司股份,不存在关联关系,并非一致行动人。
                                        公司未知其他股东是否存在关联关系,是否属于《上市公司持股变动
                                        信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
     前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
     □适用 √不适用
     (三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
     □适用 √不适用
     四、 控股股东及实际控制人情况
     (一) 控股股东情况
     1      法人
     □适用 √不适用
     2      自然人
     √适用 □不适用
     姓名                               沈培今
     国籍                               中国
     是否取得其他国家或地区居留权       是
     主要职业及职务                     2011 年 11 月起至今在上海瀚叶投资控股有限公司担任董事
                                        长、总裁,2011 年 5 月起至今在上海瀚叶财富管理顾问有限
                                        公司任董事长、总经理,2011 年 12 月至今在上海雍贯投资
                                        管理有限公司任董事长,2015 年 11 月至今在西藏智宸宇投
                                        资有限公司任执行董事兼总经理。
     3      公司不存在控股股东情况的特别说明
     □适用 √不适用
     4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
     □适用 √不适用
     5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
     √适用 □不适用
                                                 60 / 194
                                    2016 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1   法人
□适用 √不适用
2   自然人
√适用 □不适用
姓名                             沈培今
国籍                             中国
是否取得其他国家或地区居留权     是
主要职业及职务                   2011 年 11 月起至今在上海瀚叶投资控股有限公司担任董事
                                 长、总裁,2011 年 5 月起至今在上海瀚叶财富管理顾问有限
                                 公司任董事长、总经理,2011 年 12 月至今在上海雍贯投资
                                 管理有限公司任董事长,2015 年 11 月至今在西藏智宸宇投
                                 资有限公司任执行董事兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公   无
司情况
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
                                         61 / 194
                                     2016 年年度报告
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
                                                                   单位:万元 币种:人民币
         单位负责人
法人股                              组织机构
         或法定代表    成立日期                     注册资本   主要经营业务或管理活动等情况
东名称                                代码
             人
升华集   夏士林       2001-12-13   73383851-3            主要经营项目投资与资产管理,
                                                    8,054.29
团控股                                                   投资咨询,经济信息咨询服务,
有限公                                                   投资和开发生物制品、氧化铁颜
司                                                       料、涂料、锆系列产品、机制纸
                                                         及纸板、其他纸制品、胶合板、
                                                         装饰面板、其他木制品、纺织品
                                                         和服装,投资房地产业,酒店业,
                                                         广告及印刷业,进出口业务;金
                                                         属材料及制品、建筑材料、木材、
                                                         化工原料及产品、纺织原料、重
                                                         油、润滑油、办公设备、汽车、
                                                         汽车及摩托车配件经销,农作物
                                                         及林木种植等。
情况说   报告期末,升华集团控股有限公司持有升华拜克 91,800,000 股股份,占公司总股本的
明       8.38%;德清丰华投资有限公司为升华集团控股有限公司的控股子公司,即升华集团控
         股有限公司持有德清丰华投资有限公司 50%的股权,德清丰华投资有限公司持有升华拜
         克 54,810,000 股股份,占公司总股本的 5.01%。
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                         62 / 194
                                                              2016 年年度报告
                                     第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                      单位:股
                                                                                                                       报告期内从   是否在公司
                                    任期起始日   任期终止日                                    年度内股份   增减变动   公司获得的   关联方获取
 姓名     职务(注)    性别   年龄                             年初持股数         年末持股数
                                        期           期                                        增减变动量     原因     税前报酬总     报酬
                                                                                                                       额(万元)
沈培今   董事长       男     38     2016-03-18   2017-05-16   164,247,445        164,247,445            0                           是
顾利荣   原董事长     男     50     2015-07-30   2016-03-07             0                  0            0                           是
沈德堂   董事、总经   男     51     2014-05-16   2017-05-16       878,669          1,012,269      133,600   二级市场       378.90   否
         理                                                                                                 增持
钱海平   副董事长     男     39     2014-05-16   2017-05-16             0                 0             0                           是
陆炜     董事         男     41     2015-07-30   2017-05-16             0                 0             0                           否
唐静波   董事         女     42     2015-07-30   2017-05-16             0                 0             0                           是
陈为群   董事、副总   男     51     2014-05-16   2017-05-16       131,625           193,925        62,300   二级市场       181.50   否
         经理                                                                                               增持
李根美   原独立董     女     55     2015-04-28   2016-07-08                  0            0             0                    3.13   否
         事
栾培强   独立董事     男     40     2016-07-08   2017-05-16                  0            0             0                    2.87   否
黄轩珍   独立董事     女     59     2014-05-16   2017-05-16                  0            0             0                    6.00   否
冯加庆   独立董事     男     46     2015-07-30   2017-05-16                  0            0             0                    6.00   否
鲍希楠   监事会主     男     58     2014-05-16   2017-05-16                  0            0             0                           是
         席
王锋     监事         男     51     2014-05-16   2017-05-16                  0            0             0                           是
李文洪   监事         男     42     2014-05-16   2017-05-16                  0       67,100        67,100   二级市场       159.99   否
                                                                                                            增持
姚云泉   常务副总     男     48     2014-05-16   2017-05-16       431,487           511,887        80,400   二级市场       212.49   否
         经理                                                                                               增持
                                                                  63 / 194
                                                                 2016 年年度报告
沈红泉     副总经理    男     44       2014-05-16   2017-05-16                  0    67,400        67,400   二级市场         181.92   否
                                                                                                            增持
吕妙月    原财务负 女          47      2014-05-16 2016-03-22                 0              0             0                     94.87 是
          责人[注 1]
李荣伟    财务负责 男          42      2016-03-22 2017-05-16                 0              0             0                     35.12 否
          人
翁天雄    副总经理     男      36      2016-04-08 2017-05-16                 0              0             0                   131.35 否
陶舜晓    董事会秘 男          41      2014-05-16 2017-05-16                 0         51,000        51,000 二级市场          162.23 否
          书                                                                                                  增持
  合计          /         /       /        /              /       165,689,226 166,151,026           461,800       /         1,556.37         /
注 1:公司于 2016 年 2 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于计提风险奖励基金的议案》,同意公司计提 2015 年度风险奖
励基金,用于奖励公司部分董事、监事、高级管理人员和优秀员工。报告期内,公司实施完成 2015 年度风险奖励基金分配,公司董事兼总经理沈德堂、
董事兼副总经理陈为群、监事李文洪、常务副总经理姚云泉、副总经理沈红泉、原财务负责人吕妙月和董事会秘书陶舜晓分别获得 2015 年度风险奖励基
金金额 235.75 万元(含税)、108.69 万元(含税)、117.17 万元(含税)、140.61 万元(含税)、117.58 万元(含税)、87.27 万元(含税)和 92.93 万元(含
税),公司董事兼总经理沈德堂、董事兼副总经理陈为群、监事李文洪、常务副总经理姚云泉、副总经理沈红泉和董事会秘书陶舜晓将获得的风险奖励基
金通过二级市场增持了公司股票(内容详见公司于 2016 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的
《关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》)。上述人员报告期内从公司获得的税前报酬总额包括报告期内获得的公司 2015 年度风险
奖励基金分配金额。
公司原财务负责人吕妙月女士证券账户在 2016 年 1 月 13 日至 2016 年 1 月 18 日期间买卖升华拜克股票,构成短线交易(内容详见公司于 2016 年 3 月
25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所披露的《关于原高管违规买卖公司股票的公告》)。
    姓名                                                            主要工作经历
沈培今        1979 年出生,工商管理学硕士(EMBA),拥有新加坡永久居住权。现任上海瀚叶投资控股有限公司董事长、总裁,上海瀚叶财富管理顾
              问有限公司董事长、总经理,上海雍贯投资管理有限公司董事长,西藏智宸宇投资有限公司执行董事兼总经理。
顾利荣        1967 年生,工商管理硕士(MBA)。历任江苏中银招商有限公司副总经理、海南珠江控股股份有限公司董事会秘书,浙江升华拜克生物股
              份有限公司董事长,现任上海瀚叶投资控股有限公司总裁助理,深圳江苏商会副会长。
沈德堂        1966 年生,大专文化,高级工程师。历任德清县生物化学总公司副总经理、总经理,升华(集团)公司副总经理,浙江升华拜克生物股
              份有限公司董事长、副董事长、总经理、常务副总经理,浙江拜克开普化工有限公司董事长,浙江升华拜克化工进出口有限公司董事长,
              德清壬思能源实业有限公司执行董事兼经理,浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长,上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长,浙江
              升华拜克化工进出口有限公司(香港)董事,内蒙古拜克生物有限公司董事,浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)董事,宁夏格瑞
              精细化工有限公司董事,上海展昱生化科技有限公司董事,升华集团控股有限公司董事、副总裁,浙江诺倍威生物技术有限公司董事;现
                                                                     64 / 194
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         任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、总经理,青岛易邦生物工程有限公司董事,德清丰华投资有限公司董事,内蒙古拜克生物股份
         有限公司董事,浙江锆谷科技有限公司董事,浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长,上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长,湖州
         新奥特医药化工有限公司董事,浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)董事,河北圣雪大成制药有限责任公司董事。
钱海平   1978 年生,大专文化,高级经济师。历任浙江升华云峰新材股份有限公司供销科长,升华集团控股有限公司总经理助理、融资部经理、
         升华集团控股有限公司副总经理,德清升华小额贷款股份有限公司董事长,浙江升华投资有限公司董事长,升华地产集团有限公司董事
         长,湖北楚都投资控股集团有限公司董事,杭州正鑫投资有限公司董事,浙江升华强磁材料有限公司董事,浙江升华资产经营有限公司
         董事,浙江德清升华物流发展有限公司董事,青岛易邦生物工程有限公司董事;现任浙江升华拜克生物股份有限公司副董事长,升华集
         团控股有限公司常务副总裁、董事,升华集团浙江建设有限公司执行董事兼经理,升华集团德清三峰化工实业有限公司董事,浙江华源
         颜料股份有限公司董事,升华地产集团有限公司董事,湖州升华新城房地产开发有限公司董事,浙江升华资产经营有限公司董事长兼总
         经理,德清升华小额贷款股份有限公司董事,浙江沐源环境工程有限公司董事,浙江华正新材料股份有限公司董事,德清下渚湖度假村
         有限公司董事长,浙江升华控股有限公司董事,湖州升华金融服务有限公司董事,升洋有限公司执行董事,湖州升华投资有限公司湖州
         升华投资有限公司,德清华创资产管理有限公司执行董事兼总经理,德清华瀚资产管理有限公司执行董事兼总经理,浙江博康置业有限
         公司董事长,德清德宁资产管理有限公司董事长兼总经理,湖州德宁矿业有限公司董事,德清华星资产管理有限公司董事长兼总经理,
         上海广沣投资管理有限公司监事。
陆炜     1976 年生,本科,会计师。历任苏州燃气集团有限责任公司专职内审员、会计,太平人寿保险有限公司苏州分公司主办会计,苏州天马
         精细化学品股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理,苏州天马医药集团有限公司董事、副总裁;现任浙江升华拜克生物股份
         有限公司董事,苏州工业园区洽道投资管理有限公司创始合伙人、副总经理。
唐静波   1975 年生,工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚(中国)财富管理中心市场总监、上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理,现任上
         海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁,浙江升华拜克生物股份有限公司董事。
姚云泉   1969 年生,大专,高级工程师。历任德清县生化总公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司分厂厂长,浙江升华拜克生物股份有
         限公司董事、副总经理、常务副总经理,内蒙古拜克生物有限公司总经理,浙江拜克开普化工有限公司董事;现任浙江升华拜克生物股
         份有限公司常务副总经理,内蒙古拜克生物有限公司董事长兼总经理,浙江锆谷科技有限公司董事,浙江升华拜克生物股份有限公司(香
         港)董事,德清壬思实业有限公司监事,湖州新奥特医药化工有限公司董事。
陈为群   1966 年生,大学文化,工程师。历任浙江省石油化学公司业务员、浙江中化建进出口公司业务一部经理、浙江捷成石化发展有限公司销
         售部经理、升华集团德清华源颜料有限公司外贸部经理、浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理兼国际销售部经理;现任浙江升华
         拜克生物股份有限公司董事、副总经理,青岛易邦生物工程有限公司董事,浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事,河北圣雪大成制药
         有限责任公司董事。
沈红泉   1973 年生,大专。历任德清县钟管热电厂职工、车间主任、生产副科长、科长,浙江升华拜克生物股份有限公司热电车间生产副部长、
         部长,浙江升华拜克生物股份有限公司热电分厂厂长,内蒙古拜克生物有限公司总经理,德清壬思能源实业有限公司经理, 浙江升华拜
         克生物股份有限公司总经理助理,浙江升华拜克生物股份有限公司董事,宁夏格瑞精细化工有限公司董事;现任浙江升华拜克生物股份
         有限公司副总经理,德清壬思实业有限公司执行董事兼经理,内蒙古拜克生物有限公司董事。
李根美   1962 年生,大学本科,一级律师。历任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事,浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事,浙江省第
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         十、十一届人大代表,浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事;现任浙江浙经律师事务所律师、合伙人,浙江巨化股份有限公司独立
         董事,宁波理工检测科技股份有限公司独立董事,永杰新材料股份有限公司独立董事,浙江车头制药股份有限公司独立董事,浙江省第
         十二届人大代表,浙江省律师协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员。
栾培强   1977 年生,金融学博士。曾就职于西北证券有限责任公司投资银行部,历任平安证券有限责任公司投资银行事业部业务总监、高级业务
         总监及执行总经理,华林证券有限责任公司投资银行事业部执行总经理;现任上海华信证券有限责任公司投资银行总部总经理,浙江升
         华拜克生物股份有限公司独立董事。
黄轩珍   1958 年生,本科,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任德清县食品公司武康食品站主办会计,德清县食品公司财务科长,华盛
         达控股集团有限公司独立董事,浙江拓普药业股份有限公司独立董事,曾就职于德清县会计师事务所,浙江佐力药业股份有限公司独立董
         事;现任德清天勤会计师事务所有限责任公司主任会计师,浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事,湖州市注册会计师协会副会长。
冯加庆   1971 年生,法律硕士。曾先后于湖北可达律师事务所、北京国联律师事务所任职,现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人、副主任,
         上海市律师协会信托专业委员会副主任、上海市长宁区律师工作委员会副主任,上海市长宁区政府法律顾问团成员,系八届、九届、十
         届上海市律师代表大会代表,浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事,天津鑫茂科技股份有限公司独立董事,上海锦和商业经营管理
         股份有限公司独立董事。
鲍希楠   1959 年生,大专文化,政工师。历任德清县钟管坩埚厂车间主任、副厂长、厂长,升华集团湖州物业管理有限公司监事,浙江升华强磁
         材料有限公司监事,浙江德清升华物流发展有限公司监事,升华集团控股有限公司副总裁,浙江华源颜料股份有限公司监事;现任升华
         集团控股有限公司董事、党委副书记、工会主席,浙江升华云峰新材股份有限公司董事,升华地产集团有限公司监事,浙江省轻纺供销
         有限公司监事,浙江德清升华临杭物流有限公司监事,德清华宝投资管理有限公司执行董事兼经理,德清县升华慈善基金会理事长,德
         清下渚湖度假村有限公司董事,浙江升华控股有限公司董事,浙江升华拜克生物股份有限公司监事会主席,升华集团德清三峰化工实业
         有限公司董事长兼总经理,德清杭德电子开发有限公司董事长。
王锋     1966 年生,大学文化,高级会计师。历任江西民星集团公司饲料厂财务科长,江西民星集团公司财务科副科长、副主任、主任,江西民
         星集团公司副总经理,江西正邦集团公司审计总监,升华集团控股有限公司财务部副经理、审计部经理,浙江升华强磁材料有限公司董
         事,浙江升华物产有限公司监事,德清升华小额贷款股份有限公司监事;现任升华集团控股有限公司副总裁、财务总监、财务部经理,
         浙江升华拜克生物股份有限公司监事,浙江升华资产经营有限公司董事,浙江升华物产有限公司监事,浙江省轻纺供销有限公司董事,
         德清丰华投资有限公司董事,湖州市民间融资服务中心股份有限公司监事,浙江拜克开普化工有限公司执行董事兼经理,浙江升华控股
         有限公司董事,湖州升华金融服务有限公司董事,湖州外贸金融服务有限公司监事,德清下渚湖度假村有限公司监事,升华集团德清三
         峰化工实业有限公司监事,德清杭德电子开发有限公司董事,浙江华源颜料股份有限公司监事。
李文洪   1975 年生,大专。历任浙江升华拜克生物股份有限公司热电分厂工段长、车间主任、生产科长及副总经理等职务;现任浙江升华拜克生
         物股份有限公司热电分厂总经理,浙江升华拜克生物股份有限公司监事。
吕妙月   1970 年生,大专。历任德清县钟管第一丝厂任财务会计,德清县惠中新合纤有限公司任财务会计,湖州云峰装饰材料有限公司任财务会
         计,德清县升艺轻纺有限公司任财务经理,浙江升华云峰新材股份有限公司任财务审计部经理、财务部经理,浙江升华云峰新材股份有
         限公司任财务总监,宁夏格瑞精细化工有限公司监事,浙江升华拜克生物股份有限公司财务负责人,浙江锆谷科技有限公司监事,青岛
         易邦生物工程有限公司监事,河北圣雪大成制药有限责任公司监事,浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)董事,内蒙古拜克生物股
                                                           66 / 194
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             份有限公司监事;现任升华集团控股有限公司财务管理部总经理,湖州新奥特医药化工有限公司监事。
李荣伟       1975 年出生,硕士研究生,高级会计师。历任中利达集团控 股有限公司会计、财务部副经理、财务部经理、集团财务副总监,浙江特
             瑞思药业股份有限公司财务总监,湖南上药九旺医药有限公司财务总监,现任浙江升华拜克生物股份有限公司财务负责人,青岛易邦生
             物工程有限公司监事,浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)董事,浙江锆谷科技有限公司监事,河北圣雪大成制药有限责任公司监
             事。
翁天雄       1981 年出生,本科。历任 SMG 新娱乐、东方卫视中心 资深制作人、东方卫视研发中心高级经理,蓝骑鲸动漫信息科技(上海)有限公
             司董事长兼总裁;现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理,数舟(上海)数据信息服务有限公司执行董事、总经理,浙江升华拜
             克生物股份有限公司 IP 运营事业部总经理。
陶舜晓       1976 年生,硕士,经济师,投资顾问。曾就职于湖州生力集团、湖州德马物流有限公司、湖州久立挤压特殊钢有限公司,历任中信证券
             (浙江)有限责任公司湖州营业部综合管理主管、营销主管、理财中心负责人、营销总监、投资顾问部主管、总经理助理、企业融资部、
             财富顾问部主管,浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理;现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书,维鑫(上海)文化传
             媒有限公司董事长,上海星瀚教育科技有限公司执行董事,浙江升华拜克生物股份有限公司上海分公司负责人,浙江升华拜克生物股份
             有限公司娱乐经济事业部总经理。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                  股东单位名称              在股东单位担任的职务         任期起始日期           任期终止日期
钱海平                     升华集团控股有限公司              常务副总裁                 2013-9-17
钱海平                     升华集团控股有限公司              董事                       2013-11-18
鲍希楠                     升华集团控股有限公司              董事                       2010-12-28
鲍希楠                     升华集团控股有限公司              党委副书记                 1999-5-7
鲍希楠                     升华集团控股有限公司              工会主席                   1994-10-16
沈德堂                     德清丰华投资有限公司              董事                       2012-5-23
王锋                       升华集团控股有限公司              财务总监                   2011-8-31
                                                               67 / 194
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王锋                       德清丰华投资有限公司              董事                     2012-5-23
王锋                       升华集团控股有限公司              副总裁                   2015-6-23
吕妙月                     升华集团控股有限公司              财务管理部总经理         2016-04-01
在股东单位任职情况的说明
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
  任职人员姓名                    其他单位名称                 在其他单位担任的职务        任期起始日期   任期终止日期
沈培今              上海瀚叶投资控股有限公司                 董事长、总裁             2011.11
沈培今              上海瀚叶财富管理顾问有限公司             董事长、总经理           2011.05
沈培今              上海雍贯投资管理有限公司                 董事长                   2011.12
沈培今              西藏智宸宇投资有限公司                   执行董事兼总经理         2015.11
顾利荣              上海瀚叶投资控股有限公司                 总裁助理
顾利荣              深圳江苏商会                             副会长
沈德堂              青岛易邦生物工程有限公司                 董事                     2003.01
沈德堂              内蒙古拜克生物股份有限公司               董事                     2014.12
沈德堂              浙江锆谷科技有限公司                     董事                     2014.07
沈德堂              浙江伊科拜克动物保健品有限公司           董事长                   2014.07
沈德堂              上海伊科拜克兽药销售有限公司             董事长                   2014.07
沈德堂              湖州新奥特医药化工有限公司               董事                     2014.11
沈德堂              浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)     董事                     2014.09
沈德堂              河北圣雪大成制药有限责任公司             董事                     2014.07
钱海平              升华集团浙江建设有限公司                 执行董事兼经理           2010.04
钱海平              升华集团德清三峰化工实业有限公司         董事                     2002.12
钱海平              浙江华源颜料股份有限公司                 董事                     2016.08
钱海平              升华地产集团有限公司                     董事                     2010.07
钱海平              湖州升华新城房地产开发有限公司           董事                     2010.08
钱海平              浙江升华资产经营有限公司                 董事长兼总经理           2014.10
钱海平              德清升华小额贷款股份有限公司             董事                     2008.10
                                                               68 / 194
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钱海平   浙江沐源环境工程有限公司                 董事                   2013.07
钱海平   浙江华正新材料股份有限公司               董事                   2014.10
钱海平   德清下渚湖度假村有限公司                 董事长兼董事           2014.12
钱海平   浙江升华控股有限公司                     董事                   2015.07
钱海平   湖州升华金融服务有限公司                 董事                   2015.05
钱海平   升洋有限公司                             执行董事               2015.04
钱海平   湖州升华投资有限公司                     执行董事兼总经理       2016.05
钱海平   德清华创资产管理有限公司                 执行董事兼总经理       2016.06
钱海平   德清华瀚资产管理有限公司                 执行董事兼总经理       2016.06
钱海平   浙江博康置业有限公司                     董事长                 2016.11
钱海平   德清德宁资产管理有限公司                 董事长兼总经理         2016.04
钱海平   湖州德宁矿业有限公司                     董事                   2016.09
钱海平   德清华星资产管理有限公司                 董事长兼总经理         2016.05
钱海平   上海广沣投资管理有限公司                 监事                   2015.05
陆炜     苏州工业园区洽道投资管理有限公司         创始合伙人、副总经理   2015.11
唐静波   上海瀚叶财富管理顾问有限公司             副总裁
唐静波   青岛易邦生物工程有限公司                 董事                   2016.07
姚云泉   内蒙古拜克生物有限公司                   董事长兼总经理         2011.08
姚云泉   浙江锆谷科技有限公司                     董事                   2011.02
姚云泉   浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)     董事                   2011.05
姚云泉   德清壬思实业有限公司                     监事                   2011.03
姚云泉   湖州新奥特医药化工有限公司               董事                   2014.11
陈为群   青岛易邦生物工程有限公司                 董事                   2011.06
陈为群   浙江伊科拜克动物保健品有限公司           董事                   2011.03
陈为群   河北圣雪大成制药有限责任公司             董事                   2012.09
沈红泉   德清壬思实业有限公司                     执行董事               2013.08
沈红泉   德清壬思实业有限公司                     经理                   2014.12
沈红泉   内蒙古拜克生物股份有限公司               董事                   2011.01
黄轩珍   德清天勤会计师事务所有限责任公司         主任会计师             1999.12
黄轩珍   浙江佐力药业股份有限公司                 独立董事               2011.04   2017.01
黄轩珍   湖州市注册会计师协会                     副会长                 2012.09
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李根美   浙江浙经律师事务所                       合伙人               1985.07
李根美   浙江巨化股份有限公司                     独立董事             2010.09
李根美   宁波理工检测科技股份有限公司             独立董事             2010.09
李根美   永杰新材料股份有限公司                   独立董事             2012.02
李根美   浙江车头制药股份有限公司                 独立董事             2013.04
李根美   浙江省律师协会                           副会长
李根美   杭州仲裁委员会                           仲裁员
李根美   浙江省第十二届人大                       人大代表
栾培强   上海华信证券有限责任公司投资银行总部     总经理               2015.01
冯加庆   上海市海华永泰律师事务所                 高级合伙人、副主任   2002.07
冯加庆   上海锦和商业管理股份有限公司             独立董事
冯加庆   天津鑫茂科技股份有限公司                 独立董事             2015.05
冯加庆   上海市律师协会信托专业委员会             副主任
冯加庆   上海市长宁区律师工作委员会               副主任
冯加庆   上海市长宁区政府法律顾问团               成员
鲍希楠   浙江升华云峰新材股份有限公司             董事                 2005.06
鲍希楠   升华地产集团有限公司                     监事                 2003.04
鲍希楠   浙江省轻纺供销有限公司                   监事                 2012.01
鲍希楠   浙江德清升华临杭物流有限公司             监事                 2010.11
鲍希楠   德清华宝投资管理有限公司                 执行董事兼经理       2012.12
鲍希楠   德清县升华慈善基金会                     理事长               2015.1
鲍希楠   德清下渚湖度假村有限公司                 董事                 2014.12
鲍希楠   浙江升华控股有限公司                     董事                 2015.7
鲍希楠   升华集团德清三峰化工实业有限公司         董事长兼总经理       2016.06
鲍希楠   德清杭德电子开发有限公司                 董事长               2016.08
王锋     浙江升华物产有限公司                     董事                 2014.12
王锋     湖州市民间融资服务中心股份有限公司       监事                 2014.03
王锋     浙江拜克开普化工有限公司                 执行董事兼经理       2014.08
王锋     浙江省轻纺供销有限公司                   董事                 2012.01
王锋     浙江升华资产经营有限公司                 监事                 2011.09
王锋     浙江升华控股有限公司                     董事                 2015.07
                                                    70 / 194
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王锋               湖州升华金融服务有限公司                  董事                       2015.05
王锋               湖州外贸金融服务有限公司                  监事                       2015.06
王锋               德清下渚湖度假村有限公司                  监事                       2014.12
王锋               升华集团德清三峰化工实业有限公司          监事                       2016.06
王锋               德清杭德电子开发有限公司                  董事                       2016.08
王锋               浙江华源颜料股份有限公司                  监事                       2016.08
吕妙月             湖州新奥特医药化工有限公司                监事                       2014.11
李荣伟             浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)      董事                       2016.06
李荣伟             河北圣雪大成制药有限责任公司              监事                       2016.09
李荣伟             青岛易邦生物工程有限公司                  监事                       2016.07
李荣伟             浙江锆谷科技有限公司                      监事                       2016.05
翁天雄             数舟(上海)数据信息服务有限公司          执行董事                   2016.04
翁天雄             数舟(上海)数据信息服务有限公司          总经理                     2016.11
陶舜晓             维鑫(上海)文化传媒有限公司              董事长                     2016.04
陶舜晓             上海星瀚教育科技有限公司                  执行董事                   2016.06
在其他单位任职情
况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后,提交董事会或股东大会审议通过。
                                         其中,高级管理人员报酬由董事会决定,公司董事、监事的报酬由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     实行年薪制和风险奖励基金:年薪依据企业及个人绩效考评结果兑现,年薪随考核指标上下浮动;风险
                                         奖励基金的计提按照《关于风险奖励基金的计提规定》提取,并根据《风险奖励基金分配制度》进行分
                                         配。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
获得的报酬合计
                                                               71 / 194
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四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                           担任的职务                     变动情形               变动原因
顾利荣                           原董事长                         离任                因个人原因
沈培今                           董事长                           选举                增补董事
李根美                           原独立董事                       离任                因个人原因
栾培强                           独立董事                         选举                增补独立董事
吕妙月                           原财务负责人                     离任                因个人原因
李荣伟                           财务负责人                       聘任                董事会聘任
翁天雄                           副总经理                         聘任                董事会聘任
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                             72 / 194
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                            1,076
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计                                                              2,059
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
                                      专业构成
               专业构成类别                               专业构成人数
                 生产人员                                                       1,402
                 销售人员
                 技术人员
                 财务人员
                 行政人员
                   合计                                                         2,059
                                      教育程度
               教育程度类别                                数量(人)
大专及大专以上
大专以下                                                                        1,522
                   合计                                                         2,059
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司遵循\"合理、公正、公平\"的薪酬原则,按照公司《薪酬福利管理制度》及《绩效管理制度》
执行员工月度固定薪酬与绩效考核相结合的薪酬政策。同时,公司根据员工工作岗位、员工业绩、
服务年限、业务能力及公司经营情况,适时调整员工薪酬。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
为提高员工岗位技能、管理水平及综合素质,公司及所属单位人事主管部门每年年末制定次年的
年度培训计划,培训计划经单位负责人审批后对不同岗位、职务人员进行培训,并按照公司《职
工培训管理制度》有关规定执行。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
                               第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
(一)、公司治理
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中
国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求,并结合公司经营管理的
                                        73 / 194
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需要和实际情况,完善公司法人治理结构,健全公司内控管理制度和业务流程,提高公司规范运
作水平。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控
制度规范化运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。
(1)股东与股东大会
公司建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结
构,股东按其持有的股份享有平等的权利,并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规
和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权,并建立和股东之间良好沟通的渠道。
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会,并严格遵
守表决事项和表决程序的有关规定,平等对待所有股东,确保中小股东与大股东享有平等地位,
确保所有股东充分行使自己的权利,充分维护上市公司和股东的合法权益,并由律师出席见证股
东大会。
(2)控股股东与上市公司
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司控股股东依法行使股东
权利、承担义务,不存在侵占公司资产、损害公司及中小股东利益的情况。
(3)董事与董事会
公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、
战略委员会、审计委员会,其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主
任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责,依法合规运作,为
董事会科学决策发挥重要作用。
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作
和科学决策,董事会的召开、议事程序符合相关规定。公司董事忠实、勤勉地履行职责,依法行
使权利并履行义务,切实维护公司全体股东的利益。
(4)监事和监事会
公司监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职工代表。报告期内,监事会依据《监事会议事规则》
的有关要求,本着对投资者负责的精神,认真履行职责,独立有效的对公司董事会以及董事、经
理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查,对公司生产经营、财务状况及
重大事项进行检查。
(5)投资者关系及相关利益者
公司注重投资者关系维护,认真对待股东和投资者来访、咨询工作。报告期内,公司通过召开投
资者说明会、上证“E 互动”交流平台、电话、邮箱等多种途径,加强与投资者的交流、互动,
认真听取各方对公司发展的建议和意见,切实保护中小股东的合法权益。公司充分尊重和维护债
权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益,共同推进公司健康、可持续发展。
(6)信息披露与透明度
公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露制度》等
相关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,切实履行公司的信息披露义务,积极维
护公司和投资者,尤其是中小股东的合法权益。
(二)内幕知情人登记管理
报告期内,公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,做好内幕信息管理以及内幕信息
知情人登记备案工作。报告期内,公司未发生违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情形。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                决议刊登的指定网站的
      会议届次               召开日期                                  决议刊登的披露日期
                                                      查询索引
2015 年年度股东大会    2016 年 3 月 18 日       www.sse.com.cn         2016 年 3 月 19 日
2016 年第一次临时股    2016 年 4 月 8 日        www.sse.com.cn         2016 年 4 月 9 日
东大会
2016 年第二次临时股    2016 年 7 月 8 日        www.sse.com.cn         2016 年 7 月 9 日
                                            74 / 194
                                          2016 年年度报告
东大会
2016 年第三次临时股      2016 年 7 月 29 日        www.sse.com.cn            2016 年 7 月 30 日
东大会
2016 年第四次临时股      2016 年 9 月 23 日        www.sse.com.cn            2016 年 9 月 24 日
东大会
2016 年第五次临时股      2016 年 11 月 25 日       www.sse.com.cn            2016 年 11 月 26 日
东大会
2016 年第六次临时股      2016 年 12 月 30 日       www.sse.com.cn            2016 年 12 月 31 日
东大会
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                        参加股东
                                              参加董事会情况
                                                                                        大会情况
 董事       是否独
                     本年应参             以通讯                          是否连续两    出席股东
 姓名       立董事               亲自出                   委托出   缺席
                     加董事会             方式参                          次未亲自参    大会的次
                                 席次数                   席次数   次数
                       次数               加次数                             加会议       数
沈培今      否              11      11          9              0      0   否
顾利荣      否               2       2          1              0      0   否
钱海平      否              13      13          8              0      0   否
沈德堂      否              13      13          8              0      0   否
陆炜        否              13      13          8              0      0   否
唐静波      否              13      13          9              0      0   否
陈为群      否              13      13        10               0      0   否
黄轩珍      是              13      13          9              0      0   否
冯加庆      是              13      13          9              0      0   否
李根美      是               7       7          4              0      0   否
栾培强      是               6       6          5              0      0   否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中:现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                                               75 / 194
                                    2016 年年度报告
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
1、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
公司已制定了《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。本报告期,公司
审计委员会督促并检查公司相关审计工作情况,审查公司内部控制制度以及执行情况,定期了解
公司财务状况和经营情况,提议公司聘请审计机构等。在2016年年报编制过程中,公司审计委员
会积极与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,在年审注册会计师
进场前审阅了公司编制的财务会计报表,认为财务会计报表能够反映公司本年度财务状况和经营
成果。在年审注册会计师进场审计中,不断加强与年审会计师的沟通督促其在约定时限内提交审
计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再次审阅了公司财务会计报表,认为
公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时,审计委员会向董事会提交
了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总计报告和下年度续聘会计师事务所的决议,认为:
2016年度公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪尽职
守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的年度审计工作。
2、董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的提名委员会对公司董事候选人、高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素
养等综合情况进行了审查,认为其任职资格均符合所担任职务的条件。
3、董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的战略委员会对公司战略规划等重大决策事项进行研究、审查。
4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的薪酬和考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核,认为:
2016 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合绩效考核结果。
五、监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定,对本公司依法运作情况、
财务情况等事项进行了认真监督检查,对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东及实际控制人沈培今,为避免与公司存在同业竞争的情况,出具了避免同业竞争承诺函,
具体内容详见第五节第二项承诺事项履行情况表。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司高级管理人员年度薪酬实行年薪制和风险奖励基金,薪酬考核与分配以公司经济效益为出发
点,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行综合考评后提交公司董事会审议通过。年薪
制和风险奖励基金:高级管理人员年薪依据企业及个人绩效考评结果兑现,年薪随考核指标上下
浮动;风险奖励基金的计提按照《关于风险奖励基金的计提规定》提取,并根据《风险奖励基金
分配制度》进行分配。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
                                        76 / 194
                                        2016 年年度报告
公司编制并披露了《2016年度内部控制评价报告》,详见 2017 年 2 月 28 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 相关公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的
有效性进行了审计,出具了《内部控制审计报告》,详见 2017 年 2 月 28 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 相关公告。
是否披露内部控制审计报告:是
十、其他
□适用 √不适用
                             第十节      公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
 债券名                                                                      还本付息   交易场
             简称    代码     发行日     到期日         债券余额      利率
    称                                                                         方式       所
浙江升      12 拜克 122254    2013 年   2018 年        152,791,000   5.30% 本 期 公 司 上 海 证
华拜克      01                5 月 22   5 月 22                              债券采用 券 交 易
生物股                        日        日                                   单利按年 所
份有限                                                                       计息,不计
公     司                                                                    复利。每年
2012 年                                                                      付息一次,
公司债                                                                       到期一次
券(第一                                                                     还本,最后
期)                                                                         一期利息
                                                                             随本金的
                                                                             兑付一起
                                                                             支付。
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
本期债券为 5 年期固定利率债券(附本期债券存续期的第 3 年末公司利率上调选择权和投资者
回 售选择权)。本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券票面年利率在债券存续期限的
前 3 年固定不变。2016 年 4 月 8 日,公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12 拜
克 01”公司债券票面利率不调整的公告》,公司不上调本期债券存续期后 2 年的票面利率,即
“12 拜克 01”的未被回售部分在债券存续期后 2 年的票 面年利率仍为 5.30%。 同时,公司披
露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12 拜克 01”公司债券回售的公告》,“12 拜克 01”
债券持有人在回售申报期内(2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 13 日)对其所持有的全部或
部分“12 拜克 01”进行回售申报登记。本次回售申报期内不进行申报的,视为放弃回售选择权,
继续持有本期债券并接受公司关于维持“12 拜克 01”票面利率的决定。公司依照中国证券登记
结算上海分公司的回售登记结果,冻结相应的债券交易,并在回售资金发放日对 12 拜克 01”回
售部分支付本金及本期债券券自 2015 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 21 日期间利息。2016 年 5 月
                                            77 / 194
                                     2016 年年度报告
23 日,公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限 公司关于“12 拜克 01”公司债券回售实施结
果的公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 拜克 01”公司债券回售申
报的统计,本次回售申报有效数量为 147,209 手,回售 金额为 147,209,000 元。本次回售实施
完毕后,“12 拜克 01”公司债券在上海证券交易所上市并 交易的数量由 300,000 手变更为
152,791 手。
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                       名称                  中国银行股份有限公司湖州市分行
                       办公地址              浙江省湖州市人民路 208 号
  债券受托管理人
                       联系人                何洁琴
                       联系电话              0572-2501558
                       名称                  中诚信证券评估有限公司
   资信评级机构
                       办公地址              上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
其他说明:
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
截至 2013 年 12 月 31 日,本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于补充流动资金。本期债券
募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
报告期内,中诚信证券评估有限公司对公司发行 2012 年公司债券(第一期)进行了跟踪评级,并
于 2016 年 4 月 26 日出具了《浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)跟踪评
级报告(2016)》。本期债券跟踪评级结果为:维持本公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定;
维持本期债券信用等级为 AA+,具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
中诚信证券评估有限公司将于公司披露 2016 年年度报告之后 2 个月内出具最新跟踪评级报告,届
时请投资者关注上海证券交易所网站。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
(一)抵押物置换情况
公司股东升华集团控股有限公司为公司 2012 年公司债券(第一期)债券提供全额无条件不可撤销
的连带责任保证担保,同时公司及控股子公司锆谷科技以其各自合法拥有的担保资产(包括土地、
房屋建筑物及构筑物和升华拜克参股子公司伊科拜克的股权)依法为公司 2012 年公司债券(第一
期)设定抵押及质押,以保障本期公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
坤元资产评估有限公司(以下简称“坤元评估”)以 2016 年 5 月 31 日为评估基准日,根据评
估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,对上述已抵押及质押资产进行了评估。经坤元评
估综合评定,公司及锆谷科技已用于抵押的土地、房屋建筑物及构筑物评估基准日账面价值合计
26,260.48 万元,评估价值合计 51,362.66 万元。本公司已质押的伊科拜克 49.00%股权评估基准
日净资产账面价值为 3,165.60 万元,评估价值为 7,551.60 万元。本期债券涉及的已抵押及质押
资产于评估基准日 2016 年 5 月 31 日的评估价值总计 58,914.26 万元(内容详见 2016 年 8
月 24 日公司 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的
                                         78 / 194
                                     2016 年年度报告
《关于公司债券“12 拜克 01”抵押及质押资产价值跟踪评估结果的公告》及相关项目资产 评估
报告)。
因公司发展需要,公司于 2016 年 12 月 14 日召开第六届董事会第三十三次会议、2017 年 1 月 9
日召开“12 拜克 01”2017 年第一次债券持有人会议,会议审议通过了《关于置换公司债券(12
拜克 01)部分抵押资产的议案》,同意公司以持有的青岛易邦生物工程有限公司(以下简称“青
岛易邦”)16.50%股权置换公司为本期债券设定的上述部分抵押资产,包括本公司位于湖州市德
清 县钟管镇的 8 宗土地及其上房屋建筑物及构筑物,及锆谷科技已用于抵押的土地、房屋 建筑
物及构筑物。坤元评估以 2016 年 5 月 31 日为评估基准日,经综合评定,本公司位于湖州市德清
县钟管镇的 8 宗土地及其上房屋建筑物及构筑物及锆谷科技已用于抵押的土地、房屋 建筑物及构
筑物评估基准日账面价值合计 16,966.25 万元,评估价值合计 35,343.54 万元。
根据坤元评估出具的坤元评报〔2016〕521 号评估报告,坤元评估以 2016 年 9 月 30 日为评估基
准日对公司拟进行股权质押涉及的青岛易邦股东全部权益价值进行评估,公司拟进行股权质押涉
及的青岛易邦 16.50%的股权评估基准日净资产账面价值为 17,358.76 万元,评估价值为 41,083.83
万元。(内容详见 2016 年 12 月 15 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站披露的《浙江升华拜克生物股份有限公司关于置换公司债券(12 拜克 01)部
分抵押资产的公告》)。
截至本报告披露日,上述抵押物置换手续尚在办理过程中。除上述抵押物置换外,公司本期债券
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书的相关承诺一致,对债券持
有人利益未产生影响。
(二)债券担保人基本情况
升华集团目前的资信状况良好,与工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信
银行、光大银行等多家金融机构均保持良好的业务合作关系,具备较强的融资能力。截至 2016
年 12 月 31 日,升华集团共拥有 47.22 亿元人民币的授信额度,已使用 19.13 亿元,尚余 28.09
亿元未使用。 最近三年,升华集团与国内主要银行保持着长期合作关系,未发生过任何借款违约
现象,资信状况良好。此外,升华集团在与客户发生业务往来时均遵守合同约定,未出现过重大
违约情况。
截止 2016 年 12 月 31 日,升华集团资产总额 841,801.26 万元、负债总额 453,707.23 万元、所有
者权益 388,094.04 万元;2016 年度营业收入 2,064,912.77 万元、利润总额 61,767.83 万元、净
利润 46,014.56 万元 ;资产负债率 53.90%、净资产收益率 11.66%、流动比率 1.62、速动比率 1.35
等主要财务指标,升华集团资信状况、累计对外担保余额 73,980 万元以及累计对外担保余额占其
净资产的比例 19.06%(数据未经审计)。
(三)债券回售及利息支付
公司于 2016 年 5 月 23 日对“12 拜克 01”债券持有人在回售申报期内(2016 年 4 月 11 日
至 2016 年 4 月 13 日)有效申报回售的“12 拜克 01”公司债券实施回售,回售金额为
147,209,000 元。 2016 年 5 月 23 日,公司已按“12 拜克 01”公司债券募集说明书相关约定,
支付本期债券自 2015 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 21 日期间利息。
本期债券利息支付的具体事项详见公司于 2016 年 5 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年公司债券(第
一期)2016 年付息公告》。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
报告期内,公司未召开债券持有人会议。中国银行股份有限公司湖州市分行作为公司“12 拜克 01”
的债券受托管理人,召集“12 拜克 01”2017 年第一次债券持有人会议。“12 拜克 01”2017 年
第一次债券持有人会议于 2017 年 1 月 9 日在浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号(德清县科技创
业园内)公司会议室召开。出席会议的债券持有人(或代理人)共 2 名,持有“12 拜克 01”债券
1,085,060 张,占公司本期未偿还债券总张数的 71.02%。出席本次债券持有人会议的债券持有人
及其代理人不存在无表决权的情形。本期公司债券的发行人、债券受托管理人及见证律师均出席
了本次债券。本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《浙江升华拜克生物
股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江升华拜克生物股份有限公司 2012
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                                     2016 年年度报告
年公司债券(第一期)之债券持有人会议规则》的规定。会议由中国银行股份有限公司湖州市分
行授权代表王建才先生主持,会议审议并以书面表决方式通过了《关于置换公司债券(12 拜克 01)
部分 抵押资产的议案》。内容详见公司于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《“12
拜克 01”2017 年第一次债券持有人会议决议公告》。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
报告期内,中国银行股份有限公司湖州市分行作为公司债券受托管理人按照《公司债券发行与交
易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等
法律法规的要求履行债券受托管理人职责,包括但不限于持续关注公司的资信状况、召集“12 拜
克 01”2017 年第一次债券持有人会议、对公司本期债券回售、利息偿付情况进行监督等。
2016 年 3 月 26 日,中国银行股份有限公司湖州市分行出具了《2012 年公司债券(第一期)受托
管理事务报告(2015 年度)》,具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。中国银行股
份有限公司湖州市分行将在近期出具 2016 年度受托管理事务报告,详细情况请投资者届时关注上
海证券交易所网站。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                       本期比上年同
   主要指标          2016 年          2015 年                               变动原因
                                                       期增减(%)
息税折旧摊销前    341,718,024.73   259,934,595.07              31.46    主要系公司本期利润
利润                                                                        总额增加所致。
流动比率                    1.11              1.80           -38.89     系流动负债增加所致
速动比率                    0.99              1.09            -9.17
资产负债率                49.32%            36.52%            35.05     主要系负债总额增加
                                                                                    所致。
EBITDA 全部债务             4.87               3.14           55.10     主要系本期利润增加
比                                                                                  所致。
利息保障倍数               10.15               6.11           66.12     主要系公司本期利润
                                                                                增加所致。
现金利息保障倍             -0.84               3.55         -123.66     主要系公司本期经营
数                                                                      活动现金净流量减少
                                                                                    所致。
EBITDA 利息保障            13.28               9.86           34.69     主要系公司本期息税
倍数                                                                    折旧摊销前利润增加
                                                                                    所致。
贷款偿还率                  1.00               1.00               -
利息偿付率                 10.15               6.11           66.12     主要系公司本期息税
                                                                          前利润增加所致。
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内,公司未发行其他债券和债务融资工具。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
                                                               单位:万元,币种:人民币
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            银行                  授信额度           已用授信                余额
中国银行股份有限公司德清县
                                    18,800           1,215.05             17,584.95
支行
中国建设银行股份有限公司德
                                    12,000          10,862.97              1,137.03
清县支行
中国工商银行股份有限公司德
                                    11,210           9,276.63              1,933.37
清县支行
中国农业银行股份有限公司德
                                    13,000           5,716.20              7,283.80
清县支行
浙商银行股份有限公司湖州分
                                    15,000             11,404               3,596
行
交通银行股份有限公司德清县
                                    19,000           3,340.65             15,659.35
支行
中信银行股份有限公司德清县
                                    5,000            2,579.65              2,420.35
支行
上海远东国际租赁有限公司            10,000                                  10,000
中国民生银行股份有限公司杭
                                    6,000                                    6,000
州支行
华夏银行股份有限公司德清县
                                    10,000                                  10,000
支行
合计                              120,010           44,395.15             75,614.85
报告期内,公司按时偿还银行贷款,未发生银行贷款展期的情况。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内公司严格执行债券募集说明书相关约定及承诺,保证、维护债券投资者的利益。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用 □不适用
公司第六届董事会第十八次会议及 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<浙江升华拜克
生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其
摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于 2015 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站
披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关公告。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 5 月 20 日召开的 2016 年第 34 次并购重组
委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件
通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。
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                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
浙江升华拜克生物股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称升华拜克公司)财务报表,包
括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是升华拜克公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计
准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务
报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,升华拜克公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了升华拜克公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2016 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:
            中国杭州                      中国注册会计师:
                                          二〇一七年二月二十四日
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二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2016 年 12 月 31 日
编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                   附注             期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                          1,204,770,059.23         218,727,448.50
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             103,606,015.17         40,865,575.12
  应收账款                                              76,206,335.33         87,244,172.53
  预付款项                                              36,198,919.07          3,049,737.55
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                                       289,333.33
  应收股利                                                                   107,246,391.83
  其他应收款                                            74,921,160.06         75,560,370.62
  买入返售金融资产
  存货                                                 147,974,412.97        234,885,297.52
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          4,657,616.41         103,831,462.31
    流动资产合计                                    1,648,334,518.24         871,699,789.31
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                     129,999,466.59          2,142,590.73
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         816,857,070.28        570,655,854.76
  投资性房地产                                          32,907,997.59         34,192,541.55
  固定资产                                             599,595,147.39        672,022,429.06
  在建工程                                              65,574,816.09          8,955,079.05
  工程物资                                                 200,311.97             47,611.11
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              65,882,340.45         68,556,929.28
  开发支出
  商誉                                                   2,000,000.00
  长期待摊费用                                           3,625,131.02            114,409.88
  递延所得税资产                                         6,213,177.38          7,490,861.83
  其他非流动资产
                                         83 / 194
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    非流动资产合计                                1,722,855,458.76    1,364,178,307.25
      资产总计                                    3,371,189,977.00    2,235,878,096.56
流动负债:
  短期借款                                           328,736,699.28    153,091,184.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                           150,960,682.35    131,219,514.00
  应付账款                                           100,090,440.16    100,921,938.65
  预收款项                                            29,064,029.74      8,997,805.34
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                        37,666,398.43     42,094,245.53
  应交税费                                             3,467,552.61     18,560,675.06
  应付利息                                             5,935,549.50     10,193,133.76
  应付股利
  其他应付款                                         823,110,385.00     18,992,726.71
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                  1,479,031,737.07     484,071,223.05
非流动负债:
  长期借款                                             4,000,000.00
  应付债券                                           152,575,181.61    298,998,512.18
  其中:优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            27,192,175.20     33,193,474.44
  递延所得税负债                                                           321,388.61
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  183,767,356.81     332,513,375.23
      负债合计                                    1,662,799,093.88     816,584,598.28
所有者权益
  股本                                            1,094,982,970.00    1,094,982,970.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                           118,030,114.30     61,447,174.61
                                       84 / 194
                                    2016 年年度报告
  减:库存股
  其他综合收益                                          2,173,032.21          2,924,477.27
  专项储备
  盈余公积                                            188,708,021.77        162,749,994.55
  一般风险准备
  未分配利润                                          296,674,390.18         87,021,833.38
  归属于母公司所有者权益合计                        1,700,568,528.46      1,409,126,449.81
  少数股东权益                                          7,822,354.66         10,167,048.47
    所有者权益合计                                  1,708,390,883.12      1,419,293,498.28
      负债和所有者权益总计                         3,371,189,977.00       2,235,878,096.56
法定代表人:沈培今 主管会计工作负责人:李荣伟 会计机构负责人:李荣伟
                                   母公司资产负债表
                                 2016 年 12 月 31 日
编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
               项目                  附注             期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                         1,137,188,742.72         179,012,788.66
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             47,146,812.40         13,791,354.00
  应收账款                                             30,635,094.15         24,094,737.82
  预付款项                                             29,361,142.38        122,039,735.05
  应收利息                                                                      288,750.00
  应收股利                                                                  107,246,391.83
  其他应收款                                          216,397,236.77        108,275,220.62
  存货                                                 88,040,917.01        148,319,356.84
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         3,018,594.53         100,906,725.08
    流动资产合计                                   1,551,788,539.96         803,975,059.90
非流动资产:
  可供出售金融资产                                    129,999,466.59          2,142,590.73
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     1,028,543,933.58         779,464,718.06
  投资性房地产                                        32,808,793.16          34,086,160.76
  固定资产                                           367,719,053.64         428,882,923.88
  在建工程                                            61,576,234.02           5,825,800.93
  工程物资                                                65,559.82              47,611.11
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             43,542,742.02         45,405,484.98
                                        85 / 194
                                   2016 年年度报告
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         3,063,570.00        114,409.88
  递延所得税资产                                       3,916,178.05      5,174,865.18
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                1,671,235,530.88    1,301,144,565.51
      资产总计                                    3,223,024,070.84    2,105,119,625.41
流动负债:
  短期借款                                           289,300,000.00    125,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                           131,120,682.35    117,447,468.60
  应付账款                                            48,602,929.59     51,797,933.31
  预收款项                                            24,158,272.42     24,589,914.93
  应付职工薪酬                                        26,967,246.31     32,402,229.05
  应交税费                                               372,466.05     14,671,811.75
  应付利息                                             5,844,671.99     10,166,600.71
  应付股利
  其他应付款                                         808,665,428.00      5,526,227.80
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                  1,335,031,696.71     381,602,186.15
非流动负债:
  长期借款                                             4,000,000.00
  应付债券                                           152,575,181.61    298,998,512.18
  其中:优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            25,633,350.93     31,070,861.13
  递延所得税负债                                                           321,388.61
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  182,208,532.54     330,390,761.92
      负债合计                                    1,517,240,229.25     711,992,948.07
所有者权益:
  股本                                            1,094,982,970.00    1,094,982,970.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                           113,921,808.80     57,338,869.11
  减:库存股
  其他综合收益                                          122,219.20       3,628,266.83
  专项储备
  盈余公积                                           176,607,295.73    150,649,268.51
                                       86 / 194
                                   2016 年年度报告
  未分配利润                                          320,149,547.86        86,527,302.89
    所有者权益合计                                  1,705,783,841.59     1,393,126,677.34
      负债和所有者权益总计                          3,223,024,070.84     2,105,119,625.41
法定代表人:沈培今 主管会计工作负责人:李荣伟 会计机构负责人:李荣伟
                                    合并利润表
                                  2016 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注          本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                        1,005,491,316.01 1,010,102,392.17
其中:营业收入                                        1,005,491,316.01 1,010,102,392.17
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        1,157,946,460.04   1,110,286,946.89
其中:营业成本                                          881,194,316.34     868,065,161.00
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         10,314,724.06       4,042,401.61
      销售费用                                           44,976,936.79      41,308,644.39
      管理费用                                          156,651,715.29     131,050,660.87
      财务费用                                           13,028,885.89      21,700,737.01
      资产减值损失                                       51,779,881.67      44,119,342.01
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号                                          59,370.00
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    386,874,757.14     227,396,058.10
      其中:对联营企业和合营企业的投资                  318,039,296.98     196,128,898.84
收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      234,419,613.11     127,270,873.38
  加:营业外收入                                         13,084,596.83      16,177,125.86
      其中:非流动资产处置利得                              277,394.25         322,354.07
  减:营业外支出                                         12,168,444.96       8,778,517.99
      其中:非流动资产处置损失                            7,300,744.08       4,304,611.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  235,335,764.98     134,669,481.25
  减:所得税费用                                          2,069,874.77         118,430.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      233,265,890.21     134,551,051.09
  归属于母公司所有者的净利润                            235,610,584.02     139,884,537.46
  少数股东损益                                           -2,344,693.81      -5,333,486.37
六、其他综合收益的税后净额                                 -751,445.06       5,606,458.39
                                         87 / 194
                                    2016 年年度报告
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                     -751,445.06        5,606,458.39
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合                   -751,445.06        5,606,458.39
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重                   -1,684,845.51        1,676,143.82
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动                   -1,821,202.12        1,821,202.12
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                            2,754,602.57        2,109,112.45
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                      232,514,445.15      140,157,509.48
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    234,859,138.96      145,490,995.85
  归属于少数股东的综合收益总额                         -2,344,693.81       -5,333,486.37
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.22                 0.13
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.22                 0.13
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
净利润为:0 元。
法定代表人:沈培今 主管会计工作负责人:李荣伟 会计机构负责人:李荣伟
                                    母公司利润表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注        本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                          565,173,249.44       624,278,913.11
  减:营业成本                                        493,685,749.79       545,337,299.12
      税金及附加                                         5,035,549.98         2,026,469.20
      销售费用                                         24,521,635.42        20,701,710.64
      管理费用                                         97,473,728.95        81,504,041.62
      财务费用                                           8,843,589.55       17,342,166.55
      资产减值损失                                     60,485,101.03        96,477,164.88
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号                                           59,370.00
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                  386,844,271.98      222,094,597.94
      其中:对联营企业和合营企业的投资                318,039,296.98      196,128,898.84
收益
                                         88 / 194
                                    2016 年年度报告
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      261,972,166.70     83,044,029.04
  加:营业外收入                                          8,548,292.90     10,264,329.34
       其中:非流动资产处置利得                             125,138.78        156,348.33
  减:营业外支出                                          9,681,500.28      5,586,257.67
       其中:非流动资产处置损失                           5,623,621.35      3,683,432.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  260,838,959.32     87,722,100.71
    减:所得税费用                                        1,258,687.13     -1,043,114.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      259,580,272.19     88,765,215.32
五、其他综合收益的税后净额                               -3,506,047.63      3,497,345.94
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收                   -3,506,047.63      3,497,345.94
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分                    -1,684,845.51      1,676,143.82
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                    -1,821,202.12      1,821,202.12
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        256,074,224.56     92,262,561.26
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:沈培今 主管会计工作负责人:李荣伟 会计机构负责人:李荣伟
                                   合并现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                  附注              本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        791,704,972.87      869,506,937.95
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
                                         89 / 194
                                   2016 年年度报告
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       9,642,818.35     23,715,165.26
  收到其他与经营活动有关的现金                        48,112,564.70     46,490,216.66
    经营活动现金流入小计                             849,460,355.92    939,712,319.87
  购买商品、接受劳务支付的现金                       534,102,476.24    579,657,583.81
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     177,324,051.50    143,100,587.34
  支付的各项税费                                      41,419,187.58     35,838,093.36
  支付其他与经营活动有关的现金                       151,903,700.16    111,927,641.22
    经营活动现金流出小计                             904,749,415.48    870,523,905.73
      经营活动产生的现金流量净额                     -55,289,059.56     69,188,414.14
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              1,884,136,675.64     801,260,000.00
  取得投资收益收到的现金                            219,192,573.93      84,581,547.35
  处置固定资产、无形资产和其他长                      1,162,387.37       2,877,166.86
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                        21,129,218.85
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                          124,877,404.63
    投资活动现金流入小计                          2,104,491,636.94    1,034,725,337.69
  购建固定资产、无形资产和其他长                     60,811,408.40       60,979,368.83
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                  1,829,899,966.59     702,893,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                       2,000,000.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                          83,358,490.54
    投资活动现金流出小计                          1,892,711,374.99     847,230,859.37
      投资活动产生的现金流量净额                    211,780,261.95     187,494,478.32
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                 388,464,508.44    221,790,582.76
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      806,456,325.78
    筹资活动现金流入小计                          1,194,920,834.22     221,790,582.76
  偿还债务支付的现金                                356,027,993.16     203,336,318.76
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     29,197,075.36     171,392,078.75
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
                                       90 / 194
                                    2016 年年度报告
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              385,225,068.52        374,728,397.51
      筹资活动产生的现金流量净额                      809,695,765.70       -152,937,814.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的                        8,887,179.95          6,546,143.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         975,074,148.04         110,291,221.60
  加:期初现金及现金等价物余额                       182,793,441.68          72,502,220.08
六、期末现金及现金等价物余额                       1,157,867,589.72         182,793,441.68
法定代表人:沈培今 主管会计工作负责人:李荣伟 会计机构负责人:李荣伟
                                   母公司现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        509,599,105.32        628,782,962.46
  收到的税费返还                                        5,665,558.94         19,624,944.58
  收到其他与经营活动有关的现金                         37,769,728.70         34,649,934.24
    经营活动现金流入小计                              553,034,392.96        683,057,841.28
  购买商品、接受劳务支付的现金                        393,019,451.12        482,522,545.29
  支付给职工以及为职工支付的现金                      114,089,930.64         79,984,300.42
  支付的各项税费                                       15,012,350.15         10,813,536.80
  支付其他与经营活动有关的现金                         97,933,491.98         67,292,517.13
    经营活动现金流出小计                              620,055,223.89        640,612,899.64
  经营活动产生的现金流量净额                          -67,020,830.93         42,444,941.64
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               1,883,136,675.64         800,260,000.00
  取得投资收益收到的现金                             219,161,505.44          86,539,082.38
  处置固定资产、无形资产和其他长                         534,833.61           1,702,401.56
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                             21,260,000.00
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        71,830,238.00         326,770,604.63
    投资活动现金流入小计                           2,174,663,252.69       1,236,532,088.57
  购建固定资产、无形资产和其他长                      45,073,087.02          46,706,630.26
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   1,847,719,966.59         700,893,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的                       2,000,000.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        70,000,000.00         273,158,490.54
    投资活动现金流出小计                           1,964,793,053.61       1,020,758,120.80
      投资活动产生的现金流量净额                     209,870,199.08         215,773,967.77
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                  313,100,000.00        165,043,290.00
  发行债券收到的现金
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                                   2016 年年度报告
  收到其他与筹资活动有关的现金                      806,456,325.78
    筹资活动现金流入小计                          1,119,556,325.78     165,043,290.00
  偿还债务支付的现金                                292,009,000.00     153,627,470.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     28,365,373.12     170,088,018.72
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             320,374,373.12     323,715,488.72
      筹资活动产生的现金流量净额                     799,181,952.66    -158,672,198.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的                       7,396,047.86       4,385,700.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        949,427,368.67     103,932,410.91
  加:期初现金及现金等价物余额                      149,787,904.54      45,855,493.63
六、期末现金及现金等价物余额                      1,099,215,273.21     149,787,904.54
法定代表人:沈培今 主管会计工作负责人:李荣伟 会计机构负责人:李荣伟
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                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                      2016 年 1—12 月
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                      本期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                              少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存     其他综   专项储   盈余公    一般风   未分配       权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股       合收益     备       积      险准备     利润
一、上年期末余额           1,094,9                                  61,447,              2,924,4             162,749            87,021,    10,167,04   1,419,293
                           82,970.                                   174.61                77.27             ,994.55             833.38         8.47     ,498.28
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           1,094,9                                  61,447,              2,924,4             162,749            87,021,    10,167,04   1,419,293
                           82,970.                                   174.61                77.27             ,994.55             833.38         8.47     ,498.28
三、本期增减变动金额(减                                            56,582,              -751,44             25,958,            209,652    -2,344,69   289,097,3
少以“-”号填列)                                                   939.69                 5.06              027.22            ,556.80         3.81       84.84
(一)综合收益总额                                                                       -751,44                                235,610    -2,344,69   232,514,4
                                                                                            5.06                                ,584.02         3.81       45.15
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                               25,958,            -25,958
                                                                                                              027.22            ,027.22
1.提取盈余公积                                                                                              25,958,            -25,958
                                                                              93 / 194
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                                                                                                               027.22            ,027.22
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的
分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取                                                                                         3,421,4                                            3,421,442
                                                                                                      42.56                                                  .56
2.本期使用                                                                                         -3,421,                                            -3,421,44
                                                                                                     442.56                                                 2.56
(六)其他                                                          56,582,                                                                            56,582,93
                                                                     939.69                                                                                 9.69
四、本期期末余额           1,094,9                                  118,030              2,173,0              188,708            296,674   7,822,354   1,708,390
                           82,970.                                  ,114.30                32.21              ,021.77            ,390.18         .66     ,883.12
                                                                                                       上期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                              少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存     其他综   专项储    盈余公    一般风   未分配      权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股       合收益     备        积      险准备   利润
一、上年期末余额           405,549                                  345,126              -2,681,              153,873            523,782   24,014,98   1,449,665
                           ,248.00                                  ,686.10               981.12              ,473.02            ,764.65        5.25     ,175.90
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
                                                                              94 / 194
                                          2016 年年度报告
二、本年期初余额           405,549   345,126              -2,681,   153,873   523,782   24,014,98   1,449,665
                           ,248.00   ,686.10               981.12   ,473.02   ,764.65        5.25     ,175.90
三、本期增减变动金额(减   689,433   -283,67              5,606,4   8,876,5   -436,76   -13,847,9   -30,371,6
少以“-”号填列)         ,722.00   9,511.4                58.39     21.53   0,931.2       36.78       77.62
                                           9
(一)综合收益总额                                        5,606,4             139,884   -5,333,48   140,157,5
                                                            58.39             ,537.46        6.37       09.48
(二)所有者投入和减少                                                                  -8,514,45   -8,514,45
资本                                                                                         0.41        0.41
1.股东投入的普通股                                                                     -8,514,45   -8,514,45
                                                                                             0.41        0.41
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                      8,876,5   -171,09               -162,219,
                                                                      21.53   6,220.7                  699.20
1.提取盈余公积                                                     8,876,5   -8,876,
                                                                      21.53    521.53
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的                                                       -162,21               -162,219,
分配                                                                          9,699.2                  699.20
4.其他
(四)所有者权益内部结     689,433   -283,88                                  -405,54
转                         ,722.00   4,474.0                                  9,248.0
                                           0
1.资本公积转增资本(或    283,884   -283,88
股本)                     ,474.00   4,474.0
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他                    405,549                                            -405,54
                           ,248.00                                            9,248.0
                                               95 / 194
                                                                      2016 年年度报告
(五)专项储备
1.本期提取                                                                                      4,662,3                                    42,896.59   4,705,247
                                                                                                   50.54                                                      .13
2.本期使用                                                                                      -4,662,                                    -42,896.5   -4,705,24
                                                                                                  350.54                                            9        7.13
(六)其他                                                       204,962                                                                                204,962.5
                                                                     .51
四、本期期末余额           1,094,9                               61,447,              2,924,4              162,749              87,021,     10,167,04   1,419,293
                           82,970.                                174.61                77.27              ,994.55               833.38          8.47     ,498.28
法定代表人:沈培今 主管会计工作负责人:李荣伟 会计机构负责人:李荣伟
                                                                 母公司所有者权益变动表
                                                                     2016 年 1—12 月
                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                          本期
             项目                                 其他权益工具                                        其他综合                               未分配利   所有者权
                               股本                                          资本公积    减:库存股                  专项储备   盈余公积
                                         优先股     永续债        其他                                  收益                                   润       益合计
一、上年期末余额             1,094,982                                       57,338,86                 3,628,26                 150,649,     86,527,3   1,393,126
                               ,970.00                                            9.11                     6.83                   268.51        02.89     ,677.34
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额             1,094,982                                       57,338,86                 3,628,26                 150,649,     86,527,3   1,393,126
                               ,970.00                                            9.11                     6.83                   268.51        02.89     ,677.34
三、本期增减变动金额(减                                                     56,582,93                 -3,506,0                 25,958,0     233,622,   312,657,1
少以“-”号填列)                                                                9.69                    47.63                    27.22       244.97       64.25
(一)综合收益总额                                                                                     -3,506,0                              259,580,   256,074,2
                                                                                                          47.63                                272.19       24.56
(二)所有者投入和减少资
本
                                                                           96 / 194
                                                                   2016 年年度报告
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                           25,958,0   -25,958,
                                                                                                                            27.22     027.22
1.提取盈余公积                                                                                                          25,958,0   -25,958,
                                                                                                                            27.22     027.22
2.对所有者(或股东)的分
配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
                                                                                                             1,614,953                         1,614,953
1.本期提取
                                                                                                                   .90                               .90
                                                                                                             -1,614,95                         -1,614,95
2.本期使用
                                                                                                                  3.90                              3.90
(六)其他                                                               56,582,93                                                             56,582,93
                                                                              9.69                                                                  9.69
四、本期期末余额            1,094,982                                    113,921,8                122,219.               176,607,   320,149,   1,705,783
                              ,970.00                                        08.80                      20                 295.73     547.86     ,841.59
                                                                                      上期
             项目                                其他权益工具                                     其他综合                          未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积    减:库存股              专项储备    盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                收益                              润       益合计
一、上年期末余额            405,549,2                                    340,523,6                130,920.               141,772,   574,407,   1,462,384
                                                                       97 / 194
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                               48.00               93.72        89                 746.98     556.30      ,165.89
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            405,549,2         340,523,6    130,920.               141,772,   574,407,   1,462,384
                                48.00             93.72          89                 746.98     556.30     ,165.89
三、本期增减变动金额(减    689,433,7         -283,184,    3,497,34               8,876,52   -487,880   -69,257,4
少以“-”号填列)              22.00            824.61        5.94                   1.53    ,253.41       88.55
(一)综合收益总额                                         3,497,34                          88,765,2   92,262,56
                                                               5.94                             15.32        1.26
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                    8,876,52   -171,096   -162,219,
                                                                                      1.53    ,220.73      699.20
1.提取盈余公积                                                                   8,876,52   -8,876,5
                                                                                      1.53      21.53
2.对所有者(或股东)的分                                                                    -162,219   -162,219,
配                                                                                            ,699.20      699.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转    689,433,7         -283,884,                                      -405,549
                                22.00            474.00                                       ,248.00
1.资本公积转增资本(或股   283,884,4         -283,884,
本)                            74.00            474.00
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他                     405,549,2                                                        -405,549
                                48.00                                                         ,248.00
 (五)专项储备
1.本期提取                                                           2,982,697                         2,982,697
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                                                                                        -2,982,69                         -2,982,69
 2.本期使用
                                                                                             7.25                              7.25
 (六)其他                                                      699,649.3                                                699,649.3
                                                                         9
 四、本期期末余额       1,094,982                                57,338,86   3,628,26               150,649,   86,527,3   1,393,126
                          ,970.00                                     9.11       6.83                 268.51      02.89     ,677.34
法定代表人:沈培今 主管会计工作负责人:李荣伟 会计机构负责人:李荣伟
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称公司或本公司)原系经浙江省人民政府浙政发〔1999〕
96 号文批准,由升华集团控股有限公司、源裕投资有限公司(香港)、浙江省科技风险投资公司、
浙江泛美发展有限公司和浙江名策投资有限公司共同发起设立的股份有限公司,于 1999 年 5 月
11 日登记注册,现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913300001471207528
的营业执照,注册资本 1,094,982,970 元,股份总数 1,094,982,970 股(每股面值 1 元),均系
无限售条件的流通股份。公司股票已于 1999 年 11 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属化学原料及化学制品制造业。经营范围:马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料
药及制品,相关饲料添加剂的生产、销售,兽药生产(范围详见《中华人民共和国兽药生产许可
证》),肥料生产、热电联供(均凭有关许可证经营),农药的销售(详见《农药经营许可证》),
兽药的经营(凭许可证经营), 计算机软硬件开发及销售,信息技术开发、技术咨询及技术服务,
文化艺术交流活动策划,公关活动策划,投资管理,实业投资,商务信息咨询,从事进出口业务。
(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(上
述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)
     本财务报表业经公司 2017 年 2 月 24 日第六届三十七次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将内蒙古拜克生物有限公司、浙江锆谷科技有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司、安
徽升华新奥特化工有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、
数舟(上海)数据信息服务有限公司、维鑫(上海)文化传媒有限公司和上海星瀚教育科技有限公司
等 9 家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中
的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.   持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
□适用 √不适用
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1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
    公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
     1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整
留存收益。
     2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确
认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
  母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公
司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报
表》编制。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
     2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
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     (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
     (2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
     (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
     (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
     (5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8.   现金及现金等价物的确定标准
     列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企
业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    1. 外币业务折算
     外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的
外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
     2. 外币财务报表折算
     资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未
分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采
用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他
综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    1. 金融资产和金融负债的分类
     金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、
持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
     金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、
其他金融负债。
     2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
     公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,
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相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始
确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成
本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时
可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进
行后续计量:1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除
按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法
处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;
处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的
利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该
金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,
分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金
融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移
金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确
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认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计
入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权
益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包
括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以
外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入
值等;
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进
行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风
险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不
重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表
明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    ① 债务人发生严重财务困难;
    ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重
或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化
使公司可能无法收回投资成本。
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    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综
合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期
损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               金额 1,000 万元以上(含)且占应收款项账面余
                                               额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值
                                               低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合                                    账龄分析法
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                     6
1-2 年                                                12
2-3 年                                                30
3-4 年                                                50
4-5 年                                                80
5 年以上                                              100
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                    有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法                        单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低
                                          于其账面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值
的差额计提坏账准备。
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12. 存货
√适用 □不适用
    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1) 低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    (2) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
    公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产:1. 该组成
部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售;2. 已经就处
置该组成部分作出决议;3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议;4. 该项转让很可能在一年内
完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1. 共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
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    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公
积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理:
    1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按
成本法核算的初始投资成本。
    2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被
购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务
重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资
产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权
投资,采用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金
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融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存
收益。
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为
其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和
无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    1. 固定资产确认条件
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法    折旧年限(年)        残值率(%)    年折旧率(%)
房屋及建筑物       年限平均法     10-30               4、5、10         3.00-9.60
机器设备           年限平均法     10-15               4、5、10         6.00-9.60
运输工具           年限平均法     5                   4、5、10         18.00-19.20
其他设备           年限平均法     3-5                 4、5、10         18.00-32.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
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17. 在建工程
√适用 □不适用
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值,但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    2. 借款费用资本化期间
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已
经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超
过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停
止资本化。
    3. 借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息
费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
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方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
         项     目              摊销年限(年)
       土地使用权
       排污权
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
  内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支
出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术
上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方
式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在
内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资
产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地
计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合
并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按
实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后
会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
    职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
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    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,
并计入当期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受
益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期
损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关
会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用 □不适用
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承
担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,
公司将该项义务确认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负
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债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
    1. 收入确认原则
    (1) 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控
制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生
的成本能够可靠地计量。
    (2) 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、
相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比
例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已
经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同
金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当
期损益,不确认劳务收入。
    (3) 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    2. 收入确认的具体方法
    公司主要销售农药、兽药等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定
将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经
济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司
已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取
得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
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29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。
但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府
补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入
当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产
生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接
费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
                                       113 / 194
                                    2016 年年度报告
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
    安全生产费
     公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管
理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同
时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。
形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状
态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折
旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。
     分部报告
     公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是
指同时满足下列条件的组成部分:
     1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
     2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                      计税依据                        税率
增值税                     销售货物或提供应税劳务        农药、蒸汽按 13%的税率计缴,
                                                         兽药等其他产品按 17%的税率计
                                                         缴。
                                         114 / 194
                                     2016 年年度报告
                                                            生产型企业出口货物享受“免、
                                                            抵、退”税政策,按 13%的税率
                                                            计缴的产品退税率分别为 5%、
                                                            9%、13%,按 17%的税率计缴的产
                                                            品退税率分别为 0%、9%、13%、
                                                            15%。
消费税
营业税                      应纳税营业额                    5%
城市维护建设税              应缴流转税税额                  5%、7%
企业所得税                  应纳税所得额                    15%、25%
地方教育费附加              应缴流转税税额                  2%
教育费附加                  应缴流转税税额                  3%
房产税                      从价计征的,按房产原值一次减    1.2%、12%
                            除 30%后余值的 1.2%计缴;从租
                            计征的,按租金收入的 12%计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                   所得税税率
浙江升华拜克生物股份有限公司
浙江锆谷科技有限公司
浙江升华拜克生物股份有限公司(香港) [注]
除上述以外的其他纳税主体
2.   税收优惠
√适用 □不适用
    1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件(国科火字〔2015〕31 号文),公司通过了
高新技术企业再次认定,并取得编号为 GR201433001082 的《高新技术企业证书》,认定有效期为
2014-2016 年度。本期减按 15%的税率计缴企业所得税。
     2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合下发
的浙科发高〔2016〕88 号批准,控股子公司浙江锆谷科技有限公司被认定为高新技术企业,并取
得编号为 GR201633000924 的《高新技术企业证书》,认定有效期为 2016-2018 年度。本期减按
15%的税率计缴企业所得税。
     3. 控股子公司湖州新奥特医药化工有限公司公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业,根
据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号)的规
定,2016 年 1-4 月增值税按实际安置残疾人员的人数每人每年 3.50 万元的限额即征即退;根据
财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52 号)的规
定,2016 年 5 月 1 日起增值税按实际安置残疾人员的人数每人每月所在地月最低工资标准 4 倍的
限额即征即退。
                                        115 / 194
                                     2016 年年度报告
 3.   其他
 □适用 √不适用
 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
             项目                 期末余额                         期初余额
 库存现金                                     39,240.63                       39,879.46
 银行存款[注]                          1,157,823,913.89                  182,753,096.58
 其他货币资金                             46,906,904.71                   35,934,472.46
 合计                                  1,204,770,059.23                  218,727,448.50
   其中:存放在境外的款                   26,104,752.20                    4,274,917.01
         项总额
 [注]:期末银行存款包括沈培今转入公司专项账户的 8 亿元存付金(其中 7 亿元为用于认购公司向
 其募集配套资金所发行股份的专项资金,1 亿元为足额认购中国证监会核准发行股份数量的履约
 保证金)。
 其他说明
 期末其他货币资金包含为开具银行承兑汇票存入保证金 43,373,469.51 元和为开具信用证存入保
 证金 3,529,000.00 元。
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                        期末余额                     期初余额
银行承兑票据                                103,606,015.17               40,865,575.12
            合计                            103,606,015.17               40,865,575.12
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 √适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                    项目                                  期末已质押金额
 银行承兑票据                                                            13,138,050.00
                    合计                                                 13,138,050.00
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
 √适用 □不适用
                                         116 / 194
                                        2016 年年度报告
                                                                         单位:元 币种:人民币
          项目                     期末终止确认金额                      期末未终止确认金额
银行承兑票据                               113,577,482.13                          3,738,050.00
          合计                             113,577,482.13                          3,738,050.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获
支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到
期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                            期末余额                                     期初余额
                 账面余额       坏账准备                     账面余额        坏账准备
    类别                                          账面                                   账面
                       比例          计提比                        比例           计提比
               金额           金额                价值     金额            金额          价值
                       (%)           例(%)                         (%)             例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 82,543     99.41 6,337,     7.68 76,206 93,587         95.72 6,343,    6.78 87,244
征组合计提坏 ,921.8           586.55          ,335.3 ,620.0               447.52         ,172.5
账准备的应收      8                                3      5
账款
单项金额不重 491,47      0.59 491,47 100.00               4,189,    4.28 4,189, 100.00
大但单独计提   6.90             6.90                      128.00         128.00
坏账准备的应
收账款
             83,035      /    6,829,     /       76,206 97,776       /     10,532   /       87,244
     合计    ,398.7           063.45             ,335.3 ,748.0             ,575.5           ,172.5
                  8                                   3      5                  2
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                         期末余额
       账龄
                             应收账款                    坏账准备                计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内小计                  73,914,953.82                4,434,897.23                       6.00
                                             117 / 194
                                     2016 年年度报告
1至2年                       3,819,766.00                   458,371.92                    12.00
2至3年                       4,806,160.00                 1,441,848.00                    30.00
3 年以上
3至4年
4至5年                           2,863.31                     2,290.65                    80.00
5 年以上                           178.75                       178.75                   100.00
    合计                82,543,921.88                 6,337,586.55                     7.68
确定该组合依据的说明:
根据应收账款信用风险特征相似进行划分。
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款
  单位名称                    账面余额               坏账准备     计提比例(%)     计提理由
杭州亚明亚实业有限公司         190,600.00            190,600.00         100.00   预计无法收回
浙江保圣科技有限公司           175,761.90            175,761.90         100.00   预计无法收回
杭州嘉腾塑胶有限公司              72,395.00           72,395.00         100.00   预计无法收回
扬州天晔塑业有限公司              52,720.00           52,720.00         100.00   预计无法收回
  小 计                        491,476.90            491,476.90         100.00
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 347,572.64 元;本期收回并转回坏账准备金额 4,238.10 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                  项目                                             核销金额
实际核销的应收账款                                                              4,051,084.71
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 应收账                                                       款项是否由关联
    单位名称              核销金额     核销原因             履行的核销程序
                 款性质                                                         交易产生
江苏九寿堂生物制 货款   3,746,133.00 无法执行                               否
品有限公司
      合计              3,746,133.00       /                        /                /
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应收账款核销说明:
√适用 □不适用
江苏九寿堂生物制品有限公司未按期支付本公司货款合计 3,746,133.00 元(均系 1-2 年),公司
2015 年度向浙江省德清县人民法院提起诉讼,根据浙江省德清县人民法院民事判决书((2015)湖
德乾商初字第 564 号)和浙江省德清县人民法院民事执行裁定书((2016)浙 0521 执 1572 号)判决江
苏九寿堂生物制品有限公司偿还该款项,由于该公司暂无财产可供执行,故对该应收账款进行核
销。
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用
                                                          占应收账款余额
  单位名称                                账面余额                           坏账准备
                                                            的比例(%)
PHIBRO ANIMAL HEALTH                     9,994,441.13               12.04      599,666.47
绍兴麦来那生物科技有限公司               5,248,360.00                6.32    1,333,344.00
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司         3,640,000.00                4.38      218,400.00
河北八源生物制品有限公司                 3,153,280.00                3.80      189,196.80
湖州市菱湖新望化学有限公司               2,603,035.76                3.13      156,182.15
  小 计                                 24,639,116.89               29.67    2,496,789.42
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                             期末余额                               期初余额
       账龄
                    金额                比例(%)              金额            比例(%)
1 年以内          36,198,919.07                100.00       3,049,737.55           100.00
    合计           36,198,919.07           100.00      3,049,737.55                100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用 □不适用
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  单位名称                                               账面余额          占预付款项余额
                                                                             的比例(%)
荆门金贤达生物科技有限公司                                  7,548,991.20             20.85
江苏长青农化股份有限公司                                    6,375,000.00             17.61
石家庄丰恺化工有限公司                                      4,270,000.00             11.80
POWER POEM HOLDING INC.                                     4,241,108.38             11.72
安陆市华鑫化工有限公司                                      2,900,000.00              8.01
  小 计                                                    25,335,099.58             69.99
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
               项目                     期末余额                         期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
私募基金投资                                                                    289,333.33
               合计                                                             289,333.33
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
      项目(或被投资单位)                     期末余额                      期初余额
青岛易邦生物工程有限公司                                                     106,400,000.00
河北圣雪大成制药有限责任公司                                                     846,391.83
              合计                                                           107,246,391.83
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用
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          9、 其他应收款
          (1). 其他应收款分类披露
          √适用 □不适用
                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                         期末余额                                                                期初余额
                  账面余额                 坏账准备                                        账面余额                    坏账准备
   类别                                                          账面                                                              计提      账面
                                                       计提比
                金额         比例(%)      金额                   价值                   金额           比例(%)        金额         比例      价值
                                                       例(%)
                                                                                                                                   (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险   84,993,256.46    100.00   10,072,096.40    11.85   74,921,160.06          80,591,664.95    100.00      5,031,294.33   6.24 75,560,370.62
特征组合计
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
    合计     84,993,256.46     /       10,072,096.40     /      74,921,160.06          80,591,664.95     /          5,031,294.33    /     75,560,370.62
                                                                        121 / 194
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                     期末余额
         账龄              其他应收款                坏账准备          计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内小计                   4,712,723.46             282,763.40                  6.00
1至2年                        80,100,000.00           9,612,000.00                 12.00
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年                            16,000.00              12,800.00                 80.00
5 年以上                         164,533.00             164,533.00                100.00
          合计                84,993,256.46          10,072,096.40                 11.85
确定该组合依据的说明:
根据应收款项信用风险特征相似进行划分。
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
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(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 5,048,797.07 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                  项目                                       核销金额
实际核销的其他应收款                                                          7,995.00
其中重要的其他应收款核销情况:
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
          款项性质                    期末账面余额                 期初账面余额
应收暂付款                                    3,079,057.24                   161,895.95
押金保证金                                  81,502,318.41                 80,429,769.00
其 他                                           411,880.81
            合计                            84,993,256.46                 80,591,664.95
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                         占其他应收款期
                                                                            坏账准备
  单位名称     款项的性质     期末余额          账龄     末余额合计数的
                                                                            期末余额
                                                             比例(%)
西藏炎龙科技   押金保证金   80,000,000.00 1-2 年                    94.13  9,600,000.00
有限公司
成都炎龙科技   垫付款        3,079,057.24 1 年以内                 3.62      184,743.43
有限公司
搜候(上海)投   押金保证金    1,180,179.41 1 年以内                 1.39       70,810.76
资有限公司
北京搜厚物业   其他            234,946.16 1 年以内                 0.28       14,096.77
管理有限公司
上海第五分公
司
广德县安全生   押金保证金      200,000.00 1-2 年、5 年             0.24      112,000.00
产监督局                                  以上
    合计              /     84,694,182.81      /                  99.66    9,981,650.96
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
                                         123 / 194
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(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
项                   期末余额                                 期初余额
目     账面余额      跌价准备     账面价值      账面余额      跌价准备     账面价值
原   43,669,819.78 2,080,001.53 41,589,818.25 69,394,241.99 3,465,110.38 65,929,131.61
材
料
库   110,624,821.3 9,457,143.48 101,167,677.8 176,623,010.1 15,558,738.9 161,064,271.2
存               2                          4             9            6
商
品
在    2,894,957.72                2,894,957.72 5,439,545.34                       5,439,545.34
产
品
包    2,238,403.27    44,490.38 2,193,912.89 2,434,688.09             108,598.87 2,326,089.22
装
物
低     128,046.27                   128,046.27           126,260.12                 126,260.12
值
易
耗
品
合   159,556,048.3 11,581,635.3 147,974,412.9 254,017,745.7 19,132,448.2 234,885,297.5
计               6            9             7             3            1
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                     本期增加金额                 本期减少金额
         项目        期初余额                                 转回或转                期末余额
                                   计提            其他                      其他
                                                                 销
原材料               3,465,110   236,933.1                    1,622,042             2,080,001
                           .38           8                           .03                    .53
库存商品             15,558,73   12,163,36                    18,264,96             9,457,143
                          8.96        7.27                          2.75                    .48
                                             124 / 194
                                             2016 年年度报告
  包装物                   108,598.8    5,116.85                  69,225.34               44,490.38
           合计            19,132,44   12,405,41                  19,956,23               11,581,63
                                8.21        7.30                       0.12                    5.39
  确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
                               计提存货跌价                  本期转回存货       本期转回金额占该项
  项 目
                                 准备的依据                跌价准备的原因     存货期末余额的比例(%)
原材料                   成本与可变现净值孰低计量
库存商品                 成本与可变现净值孰低计量
包装物                   成本与可变现净值孰低计量
  (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
  □适用 √不适用
  (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
  □适用 √不适用
  其他说明
  □适用 √不适用
  11、 划分为持有待售的资产
  □适用 √不适用
  12、 一年内到期的非流动资产
  □适用 √不适用
  13、 其他流动资产
  √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                  项目                              期末余额                        期初余额
 私募基金投资                                                                         100,000,000.00
 待抵扣增值税                                              4,657,616.41                 3,831,462.31
                  合计                                     4,657,616.41               103,831,462.31
  其他说明
  无
  14、 可供出售金融资产
  (1).     可供出售金融资产情况
  √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                               期初余额
           项目                          减值准                                 减值准
                            账面余额                  账面价值      账面余额           账面价值
                                           备                                     备
                                                   125 / 194
                                             2016 年年度报告
       可供出售债务工
       具:
       可供出售权益工 129,999,466.59              129,999,466.59 2,142,590.73                2,142,590.73
       具:
          按公允价值计                                               2,142,590.73            2,142,590.73
       量的
          按成本计量的 129,999,466.59             129,999,466.59
       [注]
              合计     129,999,466.59             129,999,466.59 2,142,590.73                2,142,590.73
       [注]:详见其他重要事项之说明。
       (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
       □适用 √不适用
       (3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
       √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                            本
                                       账面余额                                    减值准备
                                                                                                   在被投   期
    被投资                                                                         本   本         资单位   现
    单位         期       本期             本期                               期   期   期    期   持股比   金
                                                                 期末                              例(%)    红
                 初       增加             减少                               初   增   减    末
                                                                                   加   少                  利
北京八八空间舞         50,000,000.00                          50,000,000.00                        16.67%
蹈文化艺术有限
公司
上海亚商轻奢品         40,000,000.00                          40,000,000.00
投资中心(有限
合伙)
无锡朗源科技股         29,999,966.59   10,000,500.00          19,999,466.59                         4.00%
份有限公司
北京星路天下文         20,000,000.00                          20,000,000.00                        15.00%
化传媒有限公司
      合计            139,999,966.59   10,000,500.00     129,999,466.59                              /
       (4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
       □适用 √不适用
       (5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
       □适用 √不适用
       其他说明
       □适用 √不适用
       15、 持有至到期投资
       (1).持有至到期投资情况:
       □适用 √不适用
       (2).期末重要的持有至到期投资:
       □适用 √不适用
                                                  126 / 194
                                   2016 年年度报告
(3).本期重分类的持有至到期投资:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况:
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                      127 / 194
                                                             2016 年年度报告
17、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                             本期增减变动
                 期初                         权益法下                           宣告发放                          期末     减值准备
被投资单位                          减少投                其他综合   其他权益                计提减值
                 余额    追加投资             确认的投                           现金股利               其他       余额     期末余额
                                      资                  收益调整     变动                    准备
                                                资损益                           或利润
联营企业
财通基金管   141,141,9                        155,088,7   -1,684,8               30,000,00                      264,545,9
理有限公司       83.77                            99.11      45.51                    0.00                          37.37
青岛易邦生   177,187,8                        150,962,9               56,582,9   7,600,000                      377,133,7
物工程有限       48.53                            58.25                  39.69         .00                          46.47
公司
浙江伊科拜   26,085,10                        9,671,156                          4,900,000                      30,856,26
克动物保健        7.10                              .44                                .00                           3.54
品有限公司
河北圣雪大   141,478,8                        2,842,254                                                         144,321,1
成制药有限       68.42                              .48                                                             22.90
责任公司
浙江昆仑创   84,762,04              84,236,   -525,871.
元股权投资        6.94               175.64
合伙企业
(有限合伙)
小计         570,655,8              84,236,   318,039,2   -1,684,8    56,582,9   42,500,00                      816,857,0
                 54.76               175.64       96.98      45.51       39.69        0.00                          70.28
             570,655,8              84,236,   318,039,2   -1,684,8    56,582,9   42,500,00                      816,857,0
   合计
                 54.76               175.64       96.98      45.51       39.69        0.00                          70.28
其他说明
无
                                                                128 / 194
                                    2016 年年度报告
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                 单位:元 币种:人民币
          项目              房屋、建筑物     土地使用权      在建工程         合计
一、账面原值
    1.期初余额             38,669,975.05    1,349,722.92                  40,019,697.97
    2.期末余额             38,669,975.05    1,349,722.92                  40,019,697.97
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额              5,487,170.99       339,985.43                  5,827,156.42
    2.本期增加金额          1,252,907.28        31,636.68                  1,284,543.96
  (1)计提或摊销           1,252,907.28        31,636.68                  1,284,543.96
    3.期末余额              6,740,078.27       371,622.11                  7,111,700.38
三、账面价值
  1.期末账面价值           31,929,896.78      978,100.81                  32,907,997.59
  2.期初账面价值           33,182,804.06    1,009,737.49                  34,192,541.55
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
    项目     房屋及建筑物      机器设备       运输工具      其他设备         合计
一、账面原
值:
    1.期初
            521,107,051.51 1,053,058,266.02 6,410,380.14 24,489,705.33 1,605,065,403.00
余额
    2.本期
             19,620,507.29    20,168,019.04 2,483,034.32 4,224,517.86     46,496,078.51
增加金额
       (1)
               1,115,912.36    5,595,164.66 2,483,034.32 4,224,517.86     13,418,629.20
购置
       (2)
在建工程转 18,504,594.93      14,572,854.38                               33,077,449.31
入
      3.本
               4,671,141.25   36,161,241.40 417,905.00      687,873.94    41,938,161.59
期减少金额
       (1)
               4,671,141.25   36,161,241.40 417,905.00      687,873.94    41,938,161.59
处置或报废
    4.期末
            536,056,417.55 1,037,065,043.66 8,475,509.46 28,026,349.25 1,609,623,319.92
余额
二、累计折
旧
                                        129 / 194
                                     2016 年年度报告
    1.期初
           170,530,798.41    698,390,667.05 3,603,997.92 18,829,045.25         891,354,508.63
余额
    2.本期
            20,865,203.00     52,566,116.52       803,703.00 2,292,377.93       76,527,400.45
增加金额
      (1)
            20,865,203.00     52,566,116.52       803,703.00 2,292,377.93       76,527,400.45
计提
    3.本期
             1,874,344.65     28,046,538.10       341,010.48      641,847.82    30,903,741.05
减少金额
      (1)
             1,874,344.65     28,046,538.10       341,010.48      641,847.82    30,903,741.05
处置或报废
    4.期末
           189,521,656.76    722,910,245.47 4,066,690.44 20,479,575.36         936,978,168.03
余额
三、减值准
备
    1.期初
            11,747,636.50     29,905,886.01            853.00      34,089.80    41,688,465.31
余额
    2.本期
            10,851,638.80     23,116,748.68                         9,707.18    33,978,094.66
增加金额
      (1)
            10,851,638.80     23,116,748.68                         9,707.18    33,978,094.66
计提
    3.本期
             1,077,250.71      1,539,187.14                           117.62     2,616,555.47
减少金额
      (1)
             1,077,250.71      1,539,187.14                           117.62     2,616,555.47
处置或报废
    4.期末
            21,522,024.59     51,483,447.55            853.00      43,679.36    73,050,004.50
余额
四、账面价
值
    1.期末
           325,012,736.20    262,671,350.64 4,407,966.02 7,503,094.53          599,595,147.39
账面价值
    2.期初
           338,828,616.60    324,761,712.96 2,805,529.22 5,626,570.28          672,022,429.06
账面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
    项目       账面原值       累计折旧         减值准备          账面价值         备注
房屋及建筑   47,388,734.5    20,011,830.      9,755,698.5       17,621,205.
物                       0            65                9
机器设备     136,154,124.    77,769,886.      17,706,071.       40,678,166.
                        09            02               99
运输工具         11,196.58      6,789.50                           4,407.08
其他设备     1,771,791.82     816,157.28                         955,634.54
小 计        185,325,846.    98,604,663.      27,461,770.       59,259,412.
                        99            45               58
                                           130 / 194
                                       2016 年年度报告
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
           项目                            账面价值                  未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-公司部分仓库                      13,133,601.99     相关手续未办好
及职工宿舍
房屋及建筑物-子公司内蒙古                       12,576,734.47    暂不办理房产证
拜克生物有限公司部分车间及
职工宿舍
房屋及建筑物-子公司湖州新                       13,362,848.61    暂不办理房产证
奥特医药化工有限公司部分仓
库、车间及检测中心大楼
房屋及建筑物-子公司浙江锆                           174,454.87   相关手续未办好
谷科技有限公司部分车间
小 计                                           39,247,639.94
其他说明:
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                期末余额                               期初余额
                                减值准                                 减值准
     项目                                  账面价值                             账面价值
                  账面余额                                  账面余额
                                备                                     备
热电节能技改 60,993,986.42                 60,993,986.42
项目
莱福分厂年产       336,147.41                336,147.41 4,950,000.00              4,950,000.00
3000 吨 M-12 技
改项目
环保治理工程                                               748,978.66               748,978.66
零星工程         4,244,682.26               4,244,682.26 3,256,100.39             3,256,100.39
     合计       65,574,816.09              65,574,816.09 8,955,079.05             8,955,079.05
                                            131 / 194
                                                              2016 年年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                      工程累               其中:
                                                                  本期其                            利息资         本期利
项目名                        期初                   本期转入固定            期末     计投入 工程进        本期利          资金来
             预算数                    本期增加金额               他减少                            本化累         息资本
  称                          余额                     资产金额              余额     占预算   度          息资本             源
                                                                    金额                            计金额         化率(%)
                                                                                      比例(%)              化金额
热电节    241,241,800.00               60,993,986.42                     60,993,986.42 25.28 25.00                         其他来
能技改                                                                                                                     源
项目
莱福分     96,500,000.00 4,950,000.00 11,538,414.39 16,152,266.98                 336,147.41    48.87 60.00               其他来
厂年产                                                                                                                    源
3000 吨
M-12 技
改项目
环保治     29,809,000.00    748,978.66 2,058,650.38   2,807,629.04                              87.54 98.00               其他来
理工程                                                                                                                    源
零星工                     3,256,100.39 15,106,135.16 14,117,553.29              4,244,682.26                             其他来
程                                                                                                                        源
  合计    367,550,800.00 8,955,079.05 89,697,186.35 33,077,449.31               65,574,816.09   /       /            /       /
                                                                 132 / 194
                                      2016 年年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
           项目                     期末余额                           期初余额
专用材料                                         3,500.00                         3,500.00
专用设备                                       196,811.97                       44,111.11
           合计                                200,311.97                       47,611.11
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                     非专利技
     项目             土地使用权    专利权                        排污权           合计
                                                       术
一、账面原值
    1.期初余额      87,423,010.99                               5,406,575.00   92,829,585.99
    2.本期增加
金额
      (1)购置
      (2)内部研
发
      (3)企业合
并增加
    3.本期减少
金额
                                         133 / 194
                                    2016 年年度报告
      (1)处置
   4.期末余额      87,423,010.99                         5,406,575.00    92,829,585.99
二、累计摊销
    1.期初余额     20,225,950.46                         4,046,706.25    24,272,656.71
    2.本期增加      1,864,720.08                           809,868.75     2,674,588.83
金额
      (1)计提     1,864,720.08                           809,868.75     2,674,588.83
    3.本期减少
金额
       (1)处置
    4.期末余额     22,090,670.54                         4,856,575.00    26,947,245.54
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加
金额
      (1)计提
    3.本期减少
金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面    65,332,340.45                             550,000.00   65,882,340.45
价值
    2.期初账面    67,197,060.53                           1,359,868.75   68,556,929.28
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                                     本期增加              本期减少
被投资单位名称或
                    期初余额   企业合并                                     期末余额
形成商誉的事项                                         处置
                                形成的
维鑫(上海)文化传               2,000,000                                      2,000,00
媒有限公司                           .00                                          0.00
                                        134 / 194
                                      2016 年年度报告
                                2,000,000                                         2,000,00
      合计
                                      .00                                             0.00
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
    项目          期初余额     本期增加金额    本期摊销金额    其他减少金额     期末余额
租入固定资        114,409.88   3,681,287.12      170,565.98                   3,625,131.02
产改良支出
    合计          114,409.88   3,681,287.12      170,565.98                   3,625,131.02
其他说明:
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                             期初余额
    项目              可抵扣暂时性    递延所得税          可抵扣暂时性     递延所得税
                              差异           资产                 差异             资产
资产减值准备              9,083,169.12    1,453,902.98        13,688,456.22    2,104,209.55
内部交易未实现利润                                                 3,766.60          564.99
递延收益                 17,794,950.89        2,669,242.63    21,493,061.09    3,223,959.16
长期股权投资账面成本     13,933,545.12        2,090,031.77    14,414,187.53    2,162,128.13
与公允价值的差额
         合计            40,811,665.13        6,213,177.38    49,599,471.44   7,490,861.83
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                             期初余额
    项目
                         应纳税暂时性    递延所得税           应纳税暂时性    递延所得税
                             差异           负债                  差异            负债
可供出售金融资产公允                                          2,142,590.73       321,388.61
价值变动
         合计                                                 2,142,590.73      321,388.61
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
                                         135 / 194
                                     2016 年年度报告
                                                                     单位:元 币种:人民币
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                     期末余额                           期初余额
坏账准备                                    3,474,042.95                       7,107,497.48
存货跌价准备                                5,122,944.09                       7,859,939.20
可抵扣亏损                                253,965,256.14                     165,951,460.05
           合计                           262,562,243.18                     180,918,896.73
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
          年份           期末金额                   期初金额                备注
2017 年                   21,839,694.42               21,839,694.42
2018 年                   67,938,312.99               67,938,312.99
2019 年                   39,225,652.76               39,225,652.76
2020 年                   36,947,799.88               36,947,799.88
2021 年                   88,013,796.09
          合计           253,965,256.14             165,951,460.05              /
其他说明:
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                 项目                 期末余额                           期初余额
质押借款                                  3,738,050.00                       19,091,184.00
抵押借款
保证借款                                   35,698,649.28                   109,000,000.00
信用借款                                  289,300,000.00                    25,000,000.00
            合计                          328,736,699.28                   153,091,184.00
短期借款分类的说明:
主要系根据提供借款的条件进行分类。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
                                        136 / 194
                                    2016 年年度报告
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
    种类                      期末余额                 期初余额
商业承兑汇票                              5,040,000.00
银行承兑汇票                            145,920,682.35           131,219,514.00
    合计                            150,960,682.35           131,219,514.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                   期末余额                 期初余额
货 款                                   82,794,159.28              87,265,349.41
长期资产款                              17,296,280.88              13,656,589.24
             合计                     100,090,440.16             100,921,938.65
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                    期末余额                期初余额
货 款                                    29,064,029.74             8,997,805.34
             合计                        29,064,029.74             8,997,805.34
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
                                       137 / 194
                                    2016 年年度报告
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
          项目              期初余额          本期增加             本期减少       期末余额
一、短期薪酬              40,846,283.68     142,128,318.1        146,508,214.5 36,466,387.29
                                                        6
二、离职后福利-设定提存    1,247,961.85     12,274,218.13        12,322,168.84  1,200,011.14
计划
三、辞退福利                                 4,143,837.89         4,143,837.89
                          42,094,245.53     158,546,374.1        162,974,221.2   37,666,398.43
         合计
                                                        8
(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
          项目              期初余额          本期增加             本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和    38,411,408.58     121,979,391.7        127,048,720.3 33,342,080.00
补贴                                                    7
二、职工福利费                               6,282,519.80         6,282,519.80
三、社会保险费               748,808.61      7,093,727.39         7,183,350.39     659,185.61
其中:医疗保险费             435,537.72      5,320,485.65         5,341,891.38     414,131.99
      工伤保险费             211,058.44      1,244,563.66         1,262,230.48     193,391.62
      生育保险费             102,212.45        528,678.08           579,228.53      51,662.00
四、住房公积金               325,551.72      4,832,547.36         4,533,868.67     624,230.41
五、工会经费和职工教育     1,360,514.77      1,931,285.84         1,451,881.34   1,839,919.27
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他                                              8,846.00       7,874.00          972.00
                          40,846,283.68     142,128,318.1        146,508,214.5   36,466,387.29
         合计
                                                        6
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
         项目              期初余额           本期增加             本期减少       期末余额
1、基本养老保险           1,171,934.60      11,387,521.91        11,415,291.03  1,144,165.48
2、失业保险费                76,027.25         886,696.22           906,877.81      55,845.66
         合计             1,247,961.85      12,274,218.13        12,322,168.84  1,200,011.14
其他说明:
                                          138 / 194
                                 2016 年年度报告
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
            项目                   期末余额                  期初余额
增值税                                   1,160,706.53              1,799,562.39
消费税
营业税                                                               10,637.08
企业所得税                                  357,265.63              505,475.83
个人所得税                                  262,109.49           14,611,939.71
城市维护建设税                              134,008.94              108,762.24
土地使用税                                  663,088.80            1,288,243.60
印花税                                       47,812.86               21,458.22
教育费附加                                   80,174.68               65,257.35
地方教育附加                                 53,449.79               43,504.89
地方水利建设基金                             36,228.48               92,971.90
房产税                                      672,707.41               12,861.85
            合计                          3,467,552.61           18,560,675.06
其他说明:
无
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                   期末余额                期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息             5,277.78
企业债券利息                           5,479,552.55              10,025,833.35
短期借款应付利息                         450,719.17                 167,300.41
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                       5,935,549.50            10,193,133.76
重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                    139 / 194
                                     2016 年年度报告
                                                             单位:元 币种:人民币
           项目                       期末余额                   期初余额
押金、保证金                               15,522,923.69             13,866,045.50
外销佣金、运保费                            2,990,841.56               2,099,536.02
销售业务费                                  1,513,160.67               1,333,264.33
存付金[注]                                800,000,000.00
其 他                                       3,083,459.08              1,693,880.86
           合计                           823,110,385.00             18,992,726.71
[注]:详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                 期初余额
信用借款                                    4,000,000.00
             合计                           4,000,000.00
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                 期初余额
公司债券                                    152,575,181.61           298,998,512.18
                                        140 / 194
                                         2016 年年度报告
                 合计                            152,575,181.61             298,998,512.18
   (2).     应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
   √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                       债                      本
 债券            发行 券     发行      期初    期 按面值计                本期      期末
           面值                                             溢折价摊销
 名称            日期 期     金额      余额    发 提利息                  偿还      余额
                       限                      行
公司债    100.00 2013. 5 300,000,00 298,998,5     11,353,71 785,669.43 147,209,00 152,575,1
券               05.22 年        0.00    12.18         9.20                   0.00    81.61
  合计       /     /    / 300,000,00 298,998,5    11,353,71 785,669.43 147,209,00 152,575,1
                                 0.00    12.18         9.20                   0.00    81.61
   (3).     可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
   □适用 √不适用
   (4).     划分为金融负债的其他金融工具说明:
   期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
   □适用 √不适用
   期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
   □适用 √不适用
   其他金融工具划分为金融负债的依据说明
   □适用 √不适用
   其他说明:
   □适用 √不适用
   47、 长期应付款
   (1) 按款项性质列示长期应付款:
   □适用 √不适用
   48、 长期应付职工薪酬
   □适用 √不适用
   49、 专项应付款
   □适用 √不适用
   50、 预计负债
   □适用 √不适用
                                            141 / 194
                                      2016 年年度报告
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种人民币
     项目          期初余额      本期增加          本期减少     期末余额       形成原因
                 33,193,474.44                   6,001,299.24 27,192,175.20 与资产相关的政
政府补助
                                                                            府补助
     合计        33,193,474.44                   6,001,299.24 27,192,175.20        /
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
负债项目       期初余额    本期新增补 本期计入营业 其他变动       期末余额    与资产相关/
                             助金额   外收入金额                                与收益相关
烟气治理      7,411,074.96              788,742.20               6,622,332.76 与资产相关
改造工程
专项补助
20000 吨色    6,006,500.00             879,000.00                5,127,500.00 与资产相关
氨酸预混
剂及 500 吨
色氨酸精
品项目
技术创新      3,404,766.71             811,760.00                2,593,006.71 与资产相关
能力建设
项目
2012 年度     2,216,500.00             286,000.00                1,930,500.00 与资产相关
外贸公共
服务平台
建设专项
资金
863 计划农    1,643,133.33             373,400.00                1,269,733.33 与资产相关
药废水低
排放技术
开发重点
项目
现代生物      1,552,500.02             210,000.00                1,342,500.02 与资产相关
技术公共
服务平台
项目补助
款
2009 年度       833,333.33             200,000.00                  633,333.33 与资产相关
第二批中
央保持外
贸稳定增
长专项资
金补助
18MW 热电       822,583.33             213,420.00                  609,163.33 与资产相关
                                            142 / 194
                         2016 年年度报告
技改项目
二期财政
补助
集中污水    739,552.67    218,188.00       521,364.67 与资产相关
处理工程
项目补助
年产 1500   700,000.00    140,000.00       560,000.00 与资产相关
吨乙酰丙
酮钙国家
级项目
2013 年第   581,250.00     75,000.00       506,250.00 与资产相关
四批重大
科技专项
补助经费
外贸公共    558,333.33    100,000.00       458,333.33 与资产相关
服务平台
建设专项
资金
2013 年省   548,333.33     70,000.00       478,333.33 与资产相关
节能与工
业循环经
济财政专
项资金
工业转型    540,833.33    110,000.00       430,833.33 与资产相关
升级技术
改造补助
款
省高新企    491,666.67    100,000.00       391,666.67 与资产相关
业研发中
心(企业研
究院)补助
款
国内成果    481,250.00    165,000.00       316,250.00 与资产相关
转化项目
经费
国家高新    468,750.00    150,000.00       318,750.00 与资产相关
技术产业
发展项目
生物饲料    466,666.67     80,000.00       386,666.67 与资产相关
添加剂能
量系统优
化节能技
改项目补
助款
2014 年德   408,333.38     50,000.00       358,333.38 与资产相关
清县财政
局县级科
技成果转
化项目经
费补助
                            143 / 194
                           2016 年年度报告
2010 年中     393,333.33     80,000.00       313,333.33 与资产相关
央环境保
护专项资
金
省财政厅      362,166.67     82,000.00       280,166.67 与资产相关
科技专项
和优先主
题补助
省建设先      354,166.67    150,000.00       204,166.67 与资产相关
进制造业
基地项目
废碱液回      300,000.00     99,999.96       200,000.04 与资产相关
收利用和
废硅渣治
理和综合
利用技术
补助资金
2012 年化     276,666.67     40,000.00       236,666.67 与资产相关
工自动化
安全控制
系统推广
排污费返      256,945.88     74,789.16       182,156.72 与资产相关
还
省优先主      210,000.00     69,999.96       140,000.04 与资产相关
题项目补
助资金
年产 20000    209,000.00     31,000.00       178,000.00 与资产相关
吨醋酐生
产线技改
市级补助
先进制造      191,667.43     99,999.96        91,667.47 与资产相关
业基地财
政专项资
金项目补
助
省 811 环境   186,666.73     40,000.00       146,666.73 与资产相关
保护新三
年行动专
项资金
2009 年呼     160,000.00     40,000.00       120,000.00 与资产相关
和浩特市
财政厅工
业开发区
(园区)企
业奖励资
金项目
省循环经      125,000.00     50,000.00        75,000.00 与资产相关
济财政补
助
裂解工艺       95,000.00       8,000.00       87,000.00 与资产相关
                              144 / 194
                                    2016 年年度报告
尾气净化
回收利用
项目省节
能资金
十一五国        77,500.00             30,000.00                  47,500.00 与资产相关
农科技支
撑计划项
目
废气处理        70,000.00             60,000.00                  10,000.00 与资产相关
补助款
2.5-二氯        30,000.00             15,000.00                  15,000.00 与资产相关
苯酚绿色
合成项目
高新技术        20,000.00             10,000.00                  10,000.00 与资产相关
研发经费
合计         33,193,474.44          6,001,299.24              27,192,175.20      /
其他说明:
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                      本次变动增减(+、一)
               期初余额      发行           公积金                            期末余额
                                    送股               其他        小计
                             新股             转股
股份总数     1,094,982,970                                                1,094,982,970
其他说明:
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                       145 / 194
                                   2016 年年度报告
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
      项目          期初余额         本期增加         本期减少          期末余额
资本溢价(股本溢   26,403,463.56                                       26,403,463.56
价)
其他资本公积       35,043,711.05    56,582,939.69                      91,626,650.74
      合计         61,447,174.61    56,582,939.69                     118,030,114.30
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期,正大(中国)投资有限公司溢价增资公司之联营企业青岛易邦生物工程有限公司,公司因其
投资享有青岛易邦生物工程有限公司净资产的份额增加部分计入资本公积。
56、 库存股
□适用 √不适用
                                      146 / 194
                                                            2016 年年度报告
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                           本期发生金额
                                                            减:前期计入
                               期初                                                                                          期末
          项目                             本期所得税前发   其他综合收        减:所得税费   税后归属于母    税后归属于
                               余额                                                                                          余额
                                               生额         益当期转入              用           公司          少数股东
                                                                损益
一、以后不能重分类进损益
的其他综合收益
其中:重新计算设定受益计
划净负债和净资产的变动
  权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的    2,924,477.27    -1,072,833.67                     -321,388.61      -751,445.06                2,173,032.21
其他综合收益
其中:权益法下在被投资单    1,807,064.71    -1,684,845.51                                    -1,684,845.51                 122,219.20
位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
  可供出售金融资产公允      1,821,202.12    -2,142,590.73                     -321,388.61    -1,821,202.12
价值变动损益
  持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
  现金流量套期损益的有
效部分
  外币财务报表折算差额       -703,789.56     2,754,602.57                                     2,754,602.57                2,050,813.01
其他综合收益合计            2,924,477.27    -1,072,833.67                     -321,388.61      -751,445.06                2,173,032.21
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
无
                                                               147 / 194
                                     2016 年年度报告
58、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
      项目          期初余额          本期增加              本期减少         期末余额
安全生产费                            3,421,442.56          3,421,442.56
      合计                            3,421,442.56          3,421,442.56
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
根据财政部、安全监管总局颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)
及财政部颁发的《企业会计准则解释第 3 号》,公司及控股子公司本期计提安全生产费用
3,421,442.56 元,实际使用 3,421,442.56 元。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
      项目           期初余额         本期增加               本期减少         期末余额
法定盈余公积      150,649,268.51    25,958,027.22                          176,607,295.73
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他               12,100,726.04                                           12,100,726.04
      合计        162,749,994.55    25,958,027.22                         188,708,021.77
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期增加系根据公司章程之规定,按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                           本期                          上期
调整前上期末未分配利润                          87,021,833.38               523,782,764.65
调整期初未分配利润合计数(调增+,
调减-)
调整后期初未分配利润                             87,021,833.38              523,782,764.65
加:本期归属于母公司所有者的净利                235,610,584.02              139,884,537.46
润
减:提取法定盈余公积                                25,958,027.22             8,876,521.53
    应付普通股股利                                                          162,219,699.20
    转作股本的普通股股利                                                    405,549,248.00
期末未分配利润                                  296,674,390.18               87,021,833.38
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
                                        148 / 194
                                       2016 年年度报告
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                              本期发生额                             上期发生额
     项目
                        收入              成本                 收入               成本
 主营业务           981,697,165.89    860,616,815.67       998,489,154.98    862,111,671.99
 其他业务            23,794,150.12     20,577,500.67        11,613,237.19       5,953,489.01
     合计         1,005,491,316.01    881,194,316.34     1,010,102,392.17    868,065,161.00
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
            项目                       本期发生额                      上期发生额
营业税                                             22,119.40                      81,636.48
城市维护建设税                                  2,196,539.86                   1,876,395.27
教育费附加                                      1,317,094.83                   1,125,249.96
地方教育附加                                      878,063.24                     750,166.60
房产税                                          2,463,048.13                     208,953.30
土地使用税                                      3,046,980.98
印花税                                            311,021.85
残疾人保障金                                       78,463.54
车船使用税                                          1,200.00
河道管理费                                            192.23
            合计                               10,314,724.06                   4,042,401.61
其他说明:
根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)规定,全面实行营业税改征增值税后,将企业
经营活动发生的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加及房产税、土地使用税、车船使用税、
印花税等相关税费在本科目列示。
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
            项目                           本期发生额                    上期发生额
外销佣金及运费                                 21,933,648.31                  18,289,251.40
销售业务费                                       9,279,944.42                 10,025,190.73
职工薪酬                                         6,060,177.16                  5,614,559.97
差旅费                                           2,207,720.00                  2,594,217.31
广告宣传费                                         921,568.78                  1,143,708.30
其 他                                            4,573,878.12                  3,641,716.68
            合计                               44,976,936.79                  41,308,644.39
其他说明:
无
                                          149 / 194
                               2016 年年度报告
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
                  项目                   本期发生额                上期发生额
职工薪酬                                     56,551,795.27            42,211,887.11
技术开发费                                   31,689,810.57            31,079,658.93
折旧摊销费                                   18,735,004.00            14,623,444.59
税 金                                         4,628,935.23            10,667,523.07
业务招待费                                    7,608,528.08             6,162,190.14
办公费                                        7,020,582.07             5,015,320.85
专业咨询费                                    8,614,707.85             9,922,510.73
保险费                                          804,321.39               658,048.50
修理费                                        4,138,160.82             1,524,436.35
租赁费                                        2,043,346.13                60,725.42
其 他                                        14,816,523.88             9,124,915.18
合计                                       156,651,715.29            131,050,660.87
其他说明:
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
                  项目                   本期发生额                上期发生额
利息支出                                     25,728,821.48            26,351,427.94
利息收入                                     -7,735,604.13            -1,544,719.58
汇兑净损益                                   -6,132,577.38            -4,155,826.63
其 他                                         1,168,245.92             1,049,855.28
合计                                         13,028,885.89            21,700,737.01
其他说明:
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
              项目                本期发生额                     上期发生额
一、坏账损失                           5,396,369.71                     8,262,841.81
二、存货跌价损失                      12,405,417.30                    20,729,765.91
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失                  33,978,094.66                   13,210,097.29
八、工程物资减值损失                                                   1,916,637.00
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
                                  150 / 194
                                      2016 年年度报告
                合计                           51,779,881.67                     44,119,342.01
其他说明:
无
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
  产生公允价值变动收益的来源              本期发生额                        上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当                                                       59,370.00
期损益的金融负债
              合计                                                                  59,370.00
其他说明:
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                       本期发生额                         上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益               318,039,296.98                       196,128,898.84
处置长期股权投资产生的投资收益               62,492,197.20                        3,208,754.92
私募债券投资收益                                                                  6,888,575.34
私募基金投资收益                                4,914,937.06                      8,171,524.52
处置可供出售金融资产取得的投资                                                    6,991,304.26
收益
委托贷款收益                                                                      4,890,630.15
理财产品投资收益                                1,428,325.90                        951,755.07
远期结售汇处置收益                                                                  164,615.00
                合计                          386,874,757.14                    227,396,058.10
其他说明:
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
    项目             本期发生额                  上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置利得               277,394.25                322,354.07             277,394.25
合计
其中:固定资产处置               277,394.25               322,354.07               277,394.25
利得
政府补助                   12,252,108.62                13,613,057.95            10,221,625.27
无需支付款项                  212,236.02                 2,214,380.65               212,236.02
罚款收入                       57,329.76                     8,333.19                57,329.76
其 他                         285,528.18                    19,000.00               285,528.18
                                         151 / 194
                                      2016 年年度报告
       合计                13,084,596.83                16,177,125.86           11,054,113.48
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
     补助项目            本期发生金额                上期发生金额       与资产相关/与收益相关
城镇土地使用税、地方         1,343,564.89                1,545,101.02 与收益相关
水利建设基金、房产税
等税收减免
福利企业增值税退税           2,030,483.35                1,367,916.68 与收益相关
外贸补助资金                 1,230,160.00                  865,440.00 与收益相关
污染减排项目补助资             290,000.00                2,171,342.00 与收益相关
金
国家重大科学仪器设             220,817.00                  240,000.00 与收益相关
备研发项目补贴
技改创新项目、科技项           377,330.00                  707,000.00 与收益相关
目补助资金
福利企业财政补贴与             205,346.20                  382,266.82 与收益相关
奖励
湖州市级院士专家工                                          50,000.00 与收益相关
作站奖励金、博士后在
站人员技术津贴等人
才补助资金
北京有色金属研究总                                         300,000.00 与收益相关
院锆铪课题补助款
安全生产、示范企业奖           545,489.94                               与收益相关
励
其他政府补助                     7,618.00                             与收益相关
递延收益摊销                 6,001,299.24                5,983,991.43 与资产相关
    合计                12,252,108.62               13,613,057.95            /
其他说明:
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                         计入当期非经常性损益
      项目               本期发生额                   上期发生额
                                                                               的金额
非流动资产处置损            7,300,744.08                  4,304,611.43           7,300,744.08
失合计
其中:固定资产处置          7,300,744.08                 4,304,611.43            7,300,744.08
损失
补偿款                      3,300,000.00                                         3,300,000.00
地方水利建设基金              697,804.41                 1,179,960.64              697,804.41
对外捐赠                      189,845.00                 1,789,937.00              189,845.00
罚款支出                       25,100.00                   599,982.97               25,100.00
                                         152 / 194
                                       2016 年年度报告
其   他                          654,951.47                  904,025.95               654,951.47
          合计                12,168,444.96                8,778,517.99            12,168,444.96
其他说明:
补偿款:主要系由于气候异常变化的原因导致农药制剂产品使用后影响水果产量,经由农业部门协
调处理而给予农户的补偿款项。
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
            项目                             本期发生额                       上期发生额
当期所得税费用                                       792,190.32                        812,259.67
递延所得税费用                                     1,277,684.45                       -693,829.51
            合计                                   2,069,874.77                        118,430.16
(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目                                           本期发生额
利润总额                                                                      235,335,764.98
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                35,300,364.75
子公司适用不同税率的影响                                                       -3,262,235.52
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响                                                                  -48,338,262.99
研究开发费用加计扣除的影响                                                         -1,029,929.24
残疾人工资加计扣除                                                                    -55,710.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                    1,766,847.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                           17,688,800.70
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                          2,069,874.77
其他说明:
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
73、 现金流量表项目
(1).      收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 项目                         本期发生额                      上期发生额
                                             153 / 194
                                       2016 年年度报告
收回银行承兑汇票等保证金                          41,131,387.25            28,977,732.14
收到的与收益相关的政府补助                         3,026,936.38             4,716,048.82
收到银行存款利息收入                               1,237,358.62             1,467,265.34
收到的房租收入                                     1,567,988.72             1,847,877.46
应付暂收款                                           455,727.83             8,641,680.00
其 他                                                693,165.90               839,612.90
              合计                                48,112,564.70            46,490,216.66
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                 上期发生额
销售费用中的付现支出                            36,079,678.74               36,452,350.19
支付银行承兑汇票等保证金                        51,204,856.76               35,934,006.82
管理费用中的付现支出                            52,363,098.30               34,021,354.44
应收暂付款                                       4,793,568.25                  957,200.00
其 他                                            7,462,498.11                4,562,729.77
              合计                             151,903,700.16             111,927,641.22
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                          本期发生额                 上期发生额
收回委托贷款的现金                                                         100,000,000.00
收回宁夏格瑞精细化工有限公司拆                                              12,883,182.63
借款及利息
收到的与资产相关的政府补助                                                  7,994,222.00
收回理财产品本金                                                            4,000,000.00
              合计                                                        124,877,404.63
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                          本期发生额                上期发生额
支付西藏炎龙科技有限公司投资保                                             80,000,000.00
证金
支付重大重组事项中介费                                                      3,358,490.54
              合计                                                         83,358,490.54
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
                                          154 / 194
                                       2016 年年度报告
无
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                          本期发生额                   上期发生额
收到沈培今股份认购存付金                        800,000,000.00
存付金利息收入                                    6,456,325.78
              合计                              806,456,325.78
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
            补充资料                         本期金额                      上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                           233,265,890.21             134,551,051.09
加:资产减值准备                                  51,779,881.67              44,119,342.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                  77,780,307.73              95,726,702.37
性生物资产折旧
无形资产摊销                                          2,706,225.51            3,186,983.51
长期待摊费用摊销                                        170,565.98              124,810.56
处置固定资产、无形资产和其他长期                      7,023,349.83            3,982,257.36
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号                                                -59,370.00
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                   13,136,257.37               22,195,601.31
投资损失(收益以“-”号填列)                 -386,874,757.14             -227,396,058.10
递延所得税资产减少(增加以“-”                  1,277,684.45                 -661,669.38
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”                       -321,388.61              289,228.48
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)                 72,036,326.63               -4,962,458.95
经营性应收项目的减少(增加以                   -147,366,961.69              -11,236,442.88
“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以                      20,097,558.50               9,328,436.76
“-”号填列)
其他
                                          155 / 194
                                     2016 年年度报告
经营活动产生的现金流量净额                     -55,289,059.56            69,188,414.14
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                              1,157,867,589.72            182,793,441.68
减:现金的期初余额                            182,793,441.68             72,502,220.08
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                       975,074,148.04           110,291,221.60
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                      金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                             3,320,000.00
其中:维鑫(上海)文化传媒有限公司                                           3,320,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物                                     1,320,000.00
其中:维鑫(上海)文化传媒有限公司                                           1,320,000.00
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中:维鑫(上海)文化传媒有限公司
取得子公司支付的现金净额                                                  2,000,000.00
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
            项目                           期末余额                   期初余额
一、现金                                     1,157,867,589.72           182,793,441.68
其中:库存现金                                      39,240.63                 39,879.46
    可随时用于支付的银行存款                 1,157,823,913.89           182,753,096.58
    可随时用于支付的其他货币资                       4,435.20                    465.64
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                1,157,867,589.72            182,793,441.68
其中:母公司或集团内子公司使用
                                        156 / 194
                                       2016 年年度报告
受限制的现金和现金等价物
其他说明:
√适用 □不适用
     现金流量表补充资料的说明
     2016 年度现金流量表中现金期末数为 1,157,867,589.72 元,2016 年 12 月 31 日资产负债表中
货币资金期末数为 1,204,770,059.23 元,差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金
等价物标准的其他货币资金 46,902,469.51 元。
     2015 年度现金流量表中现金期末数为 182,793,441.68 元,2015 年 12 月 31 日资产负债表中货
币资金期末数为 218,727,448.50 元,差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价
物标准的其他货币资金 35,934,006.82 元。
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                       期末账面价值                    受限原因
货币资金                                        800,000,000.00 存付金
货币资金                                          46,902,469.51 承兑汇票、信用证保证金存款
应收票据                                          13,138,050.00 质押取得银行授信额度
长期股权投资                                      30,856,263.54 质押提供应付债券担保
投资性房地产                                      20,168,088.27 抵押提供应付债券担保
固定资产                                        179,887,327.43 抵押提供应付债券担保
无形资产                                          55,642,170.87 抵押提供应付债券担保
               合计                           1,146,594,369.62                /
其他说明:
无
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目:
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元
                                                                          期末折算人民币
             项目                期末外币余额            折算汇率
                                                                              余额
货币资金
其中:美元                         25,752,994.99               6.9370       178,648,526.24
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
应收账款
                                          157 / 194
                                        2016 年年度报告
其中:美元                          3,972,156.48                   6.9370        27,554,849.50
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
长期借款
其中:美元                              443,860.06                 6.9370         3,079,057.24
      欧元
      港币                          2,407,186.00                   6.9370        16,698,649.28
                                      415,515.94                   6.9370         2,882,434.08
      人民币
其他应付款
                                         59,796.45                 6.9370          414,807.96
       人民币
其他说明:
无
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1).   本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                        股
                                股权    权                           购买日至
被购                                                      购买日                 购买日至期末
       股权取     股权取得成    取得    取                           期末被购
买方                                           购买日     的确定                 被购买方的净
       得时点         本        比例    得                           买方的收
名称                                                      依据                       利润
                                (%)   方                             入
                                        式
维鑫   2016.06    3,320,000.0   100.0   受   2016.6.2     取得控     160,194.1    -1,786,460.3
(上    .21                  0       0   让、 1            制权,             8
海)                                     出                办妥工
文化                                    资                商变更
传媒                                                      登记
                                           158 / 194
                                       2016 年年度报告
有限
公司
其他说明:
无
(2).   合并成本及商誉
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
合并成本                                                 维鑫(上海)文化传媒有限公司
--现金                                                                         3,320,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计                                                                  3,320,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                            1,320,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价                                     2,000,000.00
值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
无
(3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                                     维鑫(上海)文化传媒有限公司
                         购买日公允价值                      购买日账面价值
资产:
货币资金                               1,320,000.00                           1,320,000.00
负债:
借款
应付款项
净资产                                 1,320,000.00                           1,320,000.00
减:少数股东
权益
取得的净资产                           1,320,000.00                           1,320,000.00
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
以账面价值为基础并按未来可变现净值进行确定。
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
无
其他说明:
无
                                          159 / 194
                                    2016 年年度报告
(4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6).   其他说明:
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                       160 / 194
                                   2016 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
    合并范围增加
  公司名称         股权取得方式     股权取得时点          出资额      出资比例
数舟(上海)数据信    新设子公司    2016 年 4 月 12 日   6,800,000.00   100.00%
息服务有限公司
上海星瀚教育科技    新设子公司    2016 年 6 月 15 日   5,000,000.00   100.00%
有限公司
6、 其他
□适用 √不适用
                                      161 / 194
                                      2016 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司                                                    持股比例(%)            取得
           主要经营地      注册地      业务性质
   名称                                                 直接          间接         方式
内蒙古拜   内蒙古自治    内蒙古自治   制造业              100.00               设立
克生物有   区托克托县    区托克托县
限公司
浙江锆谷   浙江德清县    浙江德清县   制造业              85.00                设立
科技有限
公司
德清壬思   浙江德清县    浙江德清县   商业               100.00                设立
实业有限
公司
湖州新奥   浙江湖州      浙江湖州     制造业             100.00                设立
特医药化
工有限公
司
安徽升华   安徽广德县    安徽广德县   制造业                          100.00   设立
新奥特化
工有限公
司
浙江升华   香港          香港         商业               100.00                设立
拜克生物
股份有限
公司(香
港)
数舟(上    上海          上海         信息技术业         100.00                设立
海)数据信
息服务有
限公司
维鑫(上    上海          上海         文化传媒业         100.00                受让
海)文化传
媒有限公
司
上海星瀚   上海          上海         服务业             100.00                设立
教育科技
有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据:
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
                                         162 / 194
                                      2016 年年度报告
无
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无
其他说明:
无
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  少数股东持股     本期归属于少数股     本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                      比例              东的损益          告分派的股利       益余额
浙江锆谷科技               15.00       -2,344,693.81                       7,822,354.66
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                         163 / 194
                                                                    2016 年年度报告
(3).     重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                      期末余额                                                                        期初余额
子公                                                                                                           资
司名                                                            非流动                            非流动资     产          流动负     非流动负
         流动资产    非流动资产   资产合计       流动负债              负债合计       流动资产                                                   负债合计
称                                                                负债                              产         合            债         债
                                                                                                               计
浙江     93,955,83   77,312,30    171,268,1   118,603,774       515,3   119,119,      93,773,4    76,257,4     170,030     101,443    806,687.   102,250,
锆谷          0.43        2.72        33.15           .39       27.67     102.06         06.44       66.81     ,873.25     ,862.55          55     550.10
科技
有限
公司
                                       本期发生额                                                                 上期发生额
子公司
                                                                  经营活动现金                                                              经营活动现金
  名称         营业收入           净利润         综合收益总额                          营业收入              净利润         综合收益总额
                                                                      流量                                                                      流量
浙江锆      240,123,677.08   -15,631,292.06   -15,631,292.06      2,662,611.40      202,391,239.71 -12,535,936.68          -12,535,936.68 1,346,004.02
谷科技
有限公
司
其他说明:
无
                                                                        164 / 194
                                    2016 年年度报告
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                         持股比例(%)        对合营企
合营企业                                                                    业或联营
或联营企    主要经营地     注册地     业务性质                              企业投资
  业名称                                              直接         间接     的会计处
                                                                              理方法
青岛易邦    山东青岛     山东青岛    制造业             33.44               权益法核
生物工程                                                                    算
有限公司
河北圣雪    河北石家庄   河北石家庄 制造业               49.00             权益法核
大成制药                                                                   算
有限责任
公司
财通基金    上海市       上海市      金融业              30.00             权益法核
管理有限                                                                   算
公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
                                       165 / 194
                                                            2016 年年度报告
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                               期末余额/ 本期发生额                                   期初余额/ 上期发生额
                               青岛易邦生物工程 河北圣雪大成制 财通基金管理有限        青岛易邦生物工 河北圣雪大成制 财通基金管理有限
                                   有限公司      药有限责任公司         公司             程有限公司     药有限责任公司         公司
流动资产                         865,197,566.67 189,537,276.18 1,629,112,945.90        462,580,690.19 190,497,247.64 1,026,749,246.72
非流动资产                       455,650,827.42 289,708,881.95      151,892,869.49     448,083,349.92 298,292,701.27       294,391,317.20
资产合计                       1,320,848,394.09 479,246,158.13 1,781,005,815.39        910,664,040.11 488,789,948.91 1,321,140,563.92
流动负债                         174,339,477.46 149,404,980.80      777,359,519.29     432,563,700.51 163,723,290.93       757,516,048.92
非流动负债                        18,716,612.58    37,708,000.00     62,490,799.11      11,816,527.67     38,734,000.00     77,307,849.68
负债合计                         193,056,090.04 187,112,980.80      839,850,318.40     444,380,228.18 202,457,290.93       834,823,898.60
少数股东权益                                                         59,335,705.76                                          15,843,386.10
归属于母公司股东权益           1,127,792,304.05 292,133,177.33      881,819,791.23     466,283,811.93 286,332,657.98       470,473,279.22
按持股比例计算的净资产份额       377,133,746.47 143,145,256.89      264,545,937.37     177,187,848.53 140,303,002.41       141,141,983.77
调整事项
--商誉                                               1,175,866.01                                         1,175,866.01
对联营企业权益投资的账面价值     377,133,746.47    144,321,122.90     264,545,937.37   177,187,848.53   141,478,868.42   141,141,983.77
营业收入                       1,255,138,625.71    481,031,123.33   2,096,363,423.94   841,609,321.99   468,458,544.27 1,379,475,130.38
净利润                           421,508,492.12      5,800,519.35     540,052,503.85   235,597,572.56     6,970,957.75   320,504,334.04
其他综合收益                                                           -5,616,151.69                                       5,587,146.05
综合收益总额                      421,508,492.12     5,800,519.35     534,436,352.16   235,597,572.56     6,970,957.75   326,091,480.09
本年度收到的来自联营企业的股      114,000,000.00       846,391.83      30,000,000.00    49,400,000.00
利
其他说明
无
                                                               166 / 194
                                   2016 年年度报告
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                               期末余额/ 本期发生额         期初余额/ 上期发生额
联营企业:
投资账面价值合计                            30,856,263.54             110,847,154.04
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                     9,169,605.47               8,770,552.91
--其他综合收益
--综合收益总额                               9,169,605.47               8,770,552.91
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响
降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理
的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并
及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
                                        167 / 194
                                         2016 年年度报告
       本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场
风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
       (一) 信用风险
       是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
       本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了
以下措施。
       1. 银行存款
       本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
       2. 应收款项
       本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
       由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按
照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司具有特定信用风险集中,本公司的应收账款的
29.67% (2015 年 12 月 31 日:36.27%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保
物或其他信用增级。
       (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄
分析如下:
                                                     期末数
  项   目                                        已逾期未减值
                  未逾期未减值                                                合 计
                                    1 年以内          1-2 年    2 年以上
应收票据          103,606,015.17                                           103,606,015.17
  合   计         103,606,015.17                                           103,606,015.17
       (续上表)
                                                     期初数
 项    目                                        已逾期未减值
                  未逾期未减值                                                合 计
                                    1 年以内          1-2 年    2 年以上
应收票据           40,865,575.12                                            40,865,575.12
应收利息               289,333.33                                              289,333.33
其他流动资产      100,000,000.00                                           100,000,000.00
  合   计         141,154,908.45                                           141,154,908.45
       (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
       (二) 流动风险
                                               168 / 194
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       流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债
务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
       为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融
资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家
商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
       金融负债按剩余到期日分类
                                                        期末数
  项    目
                     账面价值         未折现合同金额           1 年以内           1-3 年       3 年以上
银行借款           332,736,699.28     338,600,863.87         338,600,863.87
应付票据           150,960,682.35     150,960,682.35         150,960,682.35
应付账款           100,090,440.16     100,090,440.16         100,090,440.16
应付利息             5,935,549.50       5,935,549.50           5,935,549.50
其他应付款         823,110,385.00     823,110,385.00         823,110,385.00
应付债券           152,575,181.61     153,010,874.57                          153,010,874.57
  合    计        1,565,408,937.90   1,571,708,795.45   1,418,697,920.88      153,010,874.57
       (续上表)
                                                         期初数
  项    目
                     账面价值        未折现合同金额            1 年以内           1-3 年       3 年以上
银行借款           153,091,184.00     157,496,883.18         157,496,883.18
应付票据           131,219,514.00     131,219,514.00         131,219,514.00
应付账款           100,921,938.65     100,921,938.65         100,921,938.65
应付利息            10,193,133.76      10,193,133.76         10,193,133.76
其他应付款          18,992,726.71      18,992,726.71         18,992,726.71
应付债券           298,998,512.18     300,442,176.50                          300,442,176.50
  合    计         713,417,009.30     719,266,372.80         418,824,196.30   300,442,176.50
       (三) 市场风险
       市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
       1. 利率风险
       利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
       截至 2016 年 12 月 31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 9,000,000.00 元(2015
年 12 月 31 日:人民币 153,091,184.00 元),在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的
50 基准点的变动时,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
       2. 外汇风险
                                                 169 / 194
                                   2016 年年度报告
   外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重
大。
   本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币
货币性项目说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
其他说明:
    本公司的控股股东情况
       控股股东名称             对本公司持股比例            与本公司的关系
           沈培今                    15.00                     控股股东
                                         170 / 194
                                       2016 年年度报告
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交
易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
√适用 □不适用
         合营或联营企业名称                           与本企业关系
河北圣雪大成制药有限责任公司          联营企业
浙江伊科拜克动物保健品有限公司        联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                                其他关联方与本企业关系
升华集团控股有限公司[注 1]               其他
浙江升华云峰新材股份有限公司[注 2]       其他
浙江升华云峰新材营销有限公司[注 2]       其他
升华地产集团有限公司升华大酒店[注 2]     其他
升华集团德清奥华广告有限公司[注 2]       其他
德清县升强木业有限公司[注 2]             其他
德清县升艺装饰建材有限公司[注 2]         其他
浙江东缘油脂有限公司[注 2]               其他
德清奥华能源有限公司[注 2]               其他
升华地产集团有限公司[注 2]               其他
德清云峰欧锦家居有限公司[注 2]           其他
浙江沐源环境工程有限公司[注 3]           其他
宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司[注 4]     其他
浙江德清升华临杭物流有限公司[注 2]       其他
钱海平                                   其他
浙江华源颜料股份有限公司[注 5]           其他
宁夏格瑞精细化工有限公司[注 6]           其他
成都炎龙科技有限公司[注 7]               其他
西藏炎龙科技有限公司[注 8]               其他
鲁 剑[注 9]                              其他
李 练[注 10]                             其他
曾 伟[注 11]                             其他
阳海涛[注 12]                            其他
毛海岸[注 13]                            其他
徐 昊[注 13]                             其他
                                          171 / 194
                                     2016 年年度报告
[注 1]: 升华集团控股有限公司原为本公司控股股东,自 2015 年 7 月 1 日所持本公司股权比例变
更后为持有本公司 5%以上股份的法人。
[注 2]:受升华集团控股有限公司控制。
[注 3]: 升华集团控股有限公司之联营企业。
[注 4]宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司原为本公司重要子公司的股东,自 2015 年 5 月 19 日本
公司的重要子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权变更之日起 12 个月内仍构成本公司关联方。
[注 5]: 公司董事钱海平担任其董事。
[注 6]: 该公司原为本公司控股子公司,自 2015 年 5 月 19 日股权变更之日起 12 个月内仍构成本
公司关联方。
[注 7]:公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的公司。
[注 8]: 鲁剑系成都炎龙科技有限公司之实际控制人,同时是发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项完成后持有本公司 5%以上股份的关联自然人。
[注 9]: 成都炎龙科技有限公司股东。
[注 10]: 成都炎龙科技有限公司股东,鲁剑之妻。
[注 11]: 成都炎龙科技有限公司之子公司股东。
[注 12]: 成都炎龙科技有限公司之子公司原股东。
[注 13]: 成都炎龙科技有限公司原股东
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币。
         关联方              关联交易内容              本期发生额           上期发生额
德清奥华能源有限公司     原辅料、工程物资                30,132,625.15        39,930,965.53
河北圣雪大成制药有限责     原辅料                          5,632,880.62        3,000,043.20
任公司
升华集团德清奥华广告有     原辅料                         2,767,114.48        2,901,748.05
限公司
浙江东缘油脂有限公司       原辅料                         5,587,823.01        2,651,447.61
宁夏联创轻纺发展(集团)     技术服务                                             981,132.08
有限公司
升华地产集团有限公司升     房费、食品                     1,015,214.14          875,049.56
华大酒店
浙江华源颜料股份有限公     原辅料                            65,655.38          147,724.78
司
浙江伊科拜克动物保健品 产成品、技术服务                                          20,085.47
有限公司
浙江升华云峰新材股份有     水、原辅料                        37,099.00           12,587.00
限公司
德清云峰欧锦家居有限公     原辅料                                                 7,777.78
司
浙江升华云峰新材营销有     原辅料                             3,825.64            3,068.38
限公司
德清县升强木业有限公司     电                                50,055.03            2,110.79
    小 计                                                45,292,292.45       50,533,740.23
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                        172 / 194
                                      2016 年年度报告
         关联方            关联交易内容                 本期发生额         上期发生额
浙江华源颜料股份有限公   蒸汽、原辅料                     14,919,950.44      13,938,442.47
司
德清县升艺装饰建材有限   蒸汽                              3,957,733.63       3,182,773.44
公司
浙江升华云峰新材股份有   电、蒸汽                          2,364,302.80       1,626,209.52
限公司
浙江伊科拜克动物保健品   电、蒸汽、原辅料                    651,929.13         350,132.09
有限公司
升华地产集团有限公司升   蒸汽                                355,259.65         342,493.81
华大酒店
浙江德清升华临杭物流有   设备                                                    42,735.04
限公司
德清县升强木业有限公司   蒸汽                                 68,311.69           3,641.13
德清奥华能源有限公司     原辅料                               72,795.47
  小 计                                                   22,390,282.81      19,486,427.50
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
    承租方名称       租赁资产种类        本期确认的租赁收入          上期确认的租赁收入
浙江伊科拜克动物 房屋及建筑物、土地                446,799.96                    446,799.96
保健品有限公司 使用权
本公司作为承租方:
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
    出租方名称       租赁资产种类         本期确认的租赁费             上期确认的租赁费
浙江升华云峰新材 房屋及建筑物机器设                 609,035.41                   570,940.17
股份有限公司     备
宁夏联创轻纺发展 运输工具                                                        154,615.38
(集团)有限公司
关联租赁情况说明
                                         173 / 194
                                      2016 年年度报告
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                       担保是否已经履行
   担保方         担保金额        担保起始日           担保到期日
                                                                             完毕
浙江升华拜克      USD 219.51 2016.11.11-2016.12.15 2017.1.13-2017.2.14 否
生物股份有限
公司
浙江升华拜克        504.00 2016.7.11-2016.9.9   2017.1.11-2017.3.9 否
生物股份有限
公司
升华集团控股     15,257.52 2013.05.22           2018.05.22          否
有限公司[注]
[注]: 该应付债券同时由本公司以持有浙江伊科拜克动物保健品有限公司 49%的股权提供质押担
保以及由本公司和浙江锆谷科技有限公司分别以账面房屋建筑物和土地使用权提供抵押担保。
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                              单位:万元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                  上期发生额
关键管理人员报酬                                      1,556.37                  419.72
[注]:本期,公司实施完成 2015 年度风险奖励基金分配,其中关键管理人员获得的风险奖励基金
900.00 万元。
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
    1) 根据子公司浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、成都炎龙科技有限公司和株式会社浅
草ゲームズ(英文名为“Asakusa Games Co., Ltd”)签订的关于电视卡通[クレヨンしんちゃん] (英
语为“Crayon Shin-chan”)版权的授权协议及其补充协议,子公司浙江升华拜克生物股份有限公
司(香港)为被授权方成都炎龙科技有限公司代为支付授权金、分成保证金及市场咨询费用等合计
443,860.06 万美元,折合人民币 3,079,057.24 元。截至本财务报表批准报出日,公司未收回上
述款项。
    2) 根据公司 2015 年 10 月 19 日与成都炎龙科技有限公司签署的《发行股份及支付现金购买
资产的协议》,公司于 2015 年 10 月 26 日向西藏炎龙科技有限公司支付 8,000.00 万元的定金。
                                         174 / 194
                                     2016 年年度报告
2016 年 5 月 20 日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 34 次并购
重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有
条件通过。截至本财务报告批准报出日,公司尚未收回该 8,000.00 万元的定金。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                             期初余额
  项目名称        关联方
                             账面余额    坏账准备              账面余额         坏账准备
              浙江华源颜料 2,447,735.00 146,864.10             783,841.00           47,030.46
应收账款
              股份有限公司
              成都炎龙科技 3,079,057.24 184,743.43
其他应收款
              有限公司
小 计                      5,526,792.24 331,607.53             783,841.00          47,030.46
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
      项目名称             关联方               期末账面余额             期初账面余额
                     内蒙古拜克生物有限                                        39,116,200.00
应付票据
                     公司
                     德清奥华能源有限公               1,100,000.00              4,190,000.00
                     司
                     浙江东缘油脂有限公               2,646,536.00              1,133,650.00
                     司
小 计                                                 3,746,536.00             44,439,850.00
                     德清奥华能源有限公               3,757,523.78              3,010,807.07
应付账款
                     司
                     升华集团德清奥华广               1,129,468.80                778,351.73
                     告有限公司
                     浙江东缘油脂有限公                879,704.00
                     司
小 计                                               5,766,696.58                3,789,158.80
其他应付款           沈培今                       800,000,000.00
                     浙江沐源环境工程有                                           450,000.00
                     限公司
                     升华地产集团有限公                161,312.12                  57,910.00
                     司升华大酒店
小 计                                             800,161,312.12                  507,910.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
                                          175 / 194
                                      2016 年年度报告
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    1. 未结清信用证
   单位名称                     开立金融机构                       未结清金额(万元)
浙江锆谷科技有限公司        中国工商银行股份有限公司德清支行                USD 41.15
浙江锆谷科技有限公司        中国农业银行股份有限公司德清支行               USD 178.36
    2. 已签订的正在或准备履行的发行股份及支付现金购买资产的协议
    根据公司 2015 年 10 月 19 日与成都炎龙科技有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产
的协议》,公司于 2015 年 10 月 26 日向西藏炎龙科技有限公司支付 8,000.00 万元的定金。2016
年 5 月 20 日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 34 次并购重组委
工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通
过。截至本财务报告批准报出日,公司尚未收回该 8,000.00 万元的定金。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
                                         176 / 194
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3、 其他
√适用 □不适用
    为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                   无法估
                                                                                   计影响
   项目                     内容                      对财务状况和经营成果的影响数
                                                                                   数的
                                                                                   原因
重要的对     2017 年 1 月 20 日公司六届董事会第三
外投资       十五次会议决议,公司作为有限合伙人
             拟出资人民币 20,000 万元投资上海雍
             棠股权投资中心(有限合伙)。
处置子公司
内蒙古拜克   2017 年 1 月 20 日公司第六届董事会第
生物有限公   三十五次会议决议,同时根据本公司与
司
             宁波梅山保税港区永诚誉华股权投资
             合伙企业(有限合伙)2017 年 1 月签订
             的《内蒙古拜克生物有限公司股权转让
             协议》,公司以 5,975.80 万元将持有
             的内蒙古拜克生物有限公司 100%股权
             转让给宁波梅山保税港区永诚誉华股
             权投资合伙企业(有限合伙),内蒙古拜
             克生物有限公司应付本公司的款项在
             2017 年 5 月 31 日前归还,宁波梅山保
             税港区永诚誉华股权投资合伙企业(有
             限合伙)对该项还款义务承担不可撤销
             的连带担保责任。该转让已于 2017 年
             2 月 9 日完成工商变更登记。
1.公司出资人民币 20,000 万元投资上海雍棠股权投资中心(有限合伙) 增加长期股权投资 20,000
万元,减少银行存款 20,000 万元。
2.公司出售内蒙古拜克生物有限公司股权增加银行存款 5,975.80 万元,减少长期股权投资
5,975.80 万元。
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
                                          177 / 194
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十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策:
√适用 □不适用
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是
指同时满足下列条件的组成部分:
   (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
   (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
   (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
   本公司以行业分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不
同的分部之间分配。公司目前主要分为两个分部,即锆系列产品和农兽药相关产品。
   本公司同时以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售
地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。
                                        178 / 194
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(2).   报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                              单位:元 币种:人民币
    项目              农兽药相关产品           锆系列产品                     其他          分部间抵销                 合计
主营业务收入                  810,120,608.37   219,427,691.87                  160,194.18       48,011,328.53       981,697,165.89
主营业务成本                  698,448,996.98   210,179,147.22                                   48,011,328.53       860,616,815.67
资产总额                    3,277,116,761.27   171,268,133.15               11,472,576.35       88,667,493.77     3,371,189,977.00
负债总额                    1,562,342,902.05   119,119,102.06                1,161,070.24       19,823,980.47     1,662,799,093.88
                                                                179 / 194
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(3).   公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4).   其他说明:
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
    1. 根据公司与公司控股股东、实际控制人沈培今于 2015 年 10 月 19 日签订的《股份认购协
议》,沈培今拟以现金认购公司本次重大资产重组配套融资非公开发行的股票。为保证本次交易
的顺利实施,公司于 2016 年 1 月 13 日与沈培今、民生证券股份有限公司签订《关于提前存付部
分股份认购资金的协议》,协议约定:沈培今拟将 5 亿元存付金存放于公司专门为本次存付金存
放开立的专项账户。其中 4 亿元为用于认购公司向其募集配套资金所发行股份的专项资金,剩余
1 亿元为足额认购中国证监会核准发行股份数量的履约保证金。为保证上市公司实际控制权的进
一步稳固,沈培今于 2016 年 5 月 31 日与本公司、民生证券股份有限公司签订《<关于提前存付部
分股份认购金的协议>之补充协议》,沈培今拟在 5 亿元存付金的基础上再行将额外的 3 亿元存付
金存放于公司的专项账户,作为用于认购公司向其募集配套资金所发行股份的专项资金。截至本
财务报告批准报出日,沈培今已按照协议规定将前述 8 亿元存付金转入公司专项账户,其中 7 亿
元为用于认购公司向其募集配套资金所发行股份的专项资金,1 亿元为足额认购中国证监会核准
发行股份数量的履约保证金。专用账户全部利息归公司所有。
    2. 对外投资
    (1) 根据公司 2016 年 4 月 30 日与无锡朗源科技股份有限公司签订的《股票发行认购合同》,
公司按照无锡朗源科技股份有限公司股票发行方案认购其无限售普通股 449,977 股,认购价格为
66.67 元每股,认购金额合计 29,999,966.59 元,占发行后总股本的 6.00%。
    2016 年 8 月 17 日,公司通过全国中小企业股份转让系统以 66.80 元每股价格转让 150,000
股,金额合计 10,000,500.00 元。
    (2) 2016 年 2 月,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,公司与上海易德臻投资管
理中心(有限合伙)、上海亚商股权投资管理有限公司、董建军、吕俊、邱宇签订《上海亚商轻
奢品投资中心(有限合伙)有限合伙协议》。同意公司出资人民币 10,000 万元投资上海亚商轻奢
品投资中心(有限合伙),其中本公司为有限合伙人,该公司已于 2015 年 04 月 30 日在上海市嘉定
区市场监管局登记注册,取得统一社会信用代码为 91310114332665367X 的《合伙企业营业执照》,
全体合伙人总认缴出资额 25,100 万元。2016 年 6 月 20 日,公司支付上海亚商轻奢品投资中心(有
限合伙)首期出资款 4,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司认缴出资额为 10,000 万元,
实际缴纳出资额为 4,000 万元。
                                        180 / 194
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    (3) 经公司总经理办公会议审议、董事长审批和公司签订的《北京八八空间舞蹈文化艺术有
限公司增资协议书》,公司出资人民币 5,000 万元向北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司增资,
增资完成后北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司的注册资本为 272.727 万元,公司将持有其
16.67%的股权。2016 年 6 月 6 日,公司完成上述出资。北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司已于
2016 年 08 月 16 日办妥相关工商变更登记手续。
    (4) 经公司总经理办公会议审议、董事长审批和公司于 2016 年 7 月 20 日签订的《关于北京
星路天下文化传媒有限公司之增资扩股协议》, 公司出资人民币 2,000 万元向北京星路天下文化
传媒有限公司增资。增资完成后,增资完成后北京星路天下文化传媒有限公司注册资本为 64.9534
万元,公司将持有其 15.00%的股权。2016 年 7 月 22 日,公司完成上述出资。北京星路天下文化
传媒有限公司已于 2016 年 10 月 17 日办妥相关工商变更登记手续。
    3. 其他事项
    (1) 2016 年 10 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,公司以自有资金出资人民币
990 万元与浙大九智(杭州)投资管理有限公司共同投资设立杭州清智投资合伙企业(有限合伙)。
2016 年 11 月,该公司办理完成工商注册登记手续。截至本财务报告批准报出日,公司尚未对其
出资。该公司主要业务为实业投资、股权投资、投资管理。
    (2) 2016 年 12 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,公司以自有资金出资人民币
510 万元与张秋芳、王骞、靳东、张新建、于晓峰共同投资设立霍尔果斯拜克影视有限公司。霍
尔果斯拜克影视有限公司注册资本总额 1000 万元人民币,公司持有其 51%的股权。2017 年 1 月,
上述事项已办理完成工商注册登记手续。截至本财务报告批准报出日,公司完成上述出资 510 万
元。该公司主要从事广播电视节目制作、影视策划、影视制作等。
    (3) 2016 年 12 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,子公司上海星瀚教育科技有
限公司以自有资金 240 万元与北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司、王俊逸共同投资成立湖州八
八空间文化艺术传播有限公司。截至本财务报告批准报出日,上述事项尚未办理完成工商注册登
记手续。湖州八八空间文化艺术传播有限公司注册资本为 600 万元,上海星瀚教育科技有限公司
持有其 40%股权。该公司主要从事文化艺术交流活动策划,舞蹈、音乐、播音主持、表演、绘画
培训,儿童游乐场的经营管理,演出经纪,舞蹈造型策划等。
    (4) 2017 年 2 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,公司拟出资 1,000 万元设立浙
江拜克生物科技有限公司。2017 年 2 月 20 日,该公司办理完成工商注册登记手续。截至本财务
报告批准报出日,公司尚未对其出资。017 年 2 月,经公司总经理办公会议审议、董事长审批,
公司拟出资 1,000 万元设立浙江拜克生物科技有限公司。2017 年 2 月 20 日,该公司办理完成工
商注册登记手续。截至本财务报告批准报出日,公司尚未对其出资。
    上述投资项目,截至本报告披露日,公司尚未对其出资
                                        181 / 194
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8、 其他
□适用 √不适用
                     182 / 194
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).     应收账款分类披露:
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                                 期初余额
                  账面余额         坏账准备                   账面余额      坏账准备
                                                                                    计
                                                                                    提
   种类                                    计提      账面                              账面
                          比例                                      比例            比
                  金额             金额    比例      价值     金额            金额     价值
                          (%)                                         (%)           例
                                           (%)
                                                                                    (%
                                                                                     )
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险     32,592,9 100. 1,957,8 6.01 30,635,0 25,887,0 100. 1,792,27 6. 24,094,7
特征组合计        58.54 00     64.39         94.15    11.15   00     3.33 92    37.82
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
               32,592,9      /   1,957,8    /      30,635,0 25,887,0     /   1,792,27 / 24,094,7
   合计
                  58.54            64.39              94.15    11.15             3.33      37.82
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                              期末余额
           账龄
                                     应收账款                 坏账准备               计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内小计                         32,589,916.48             1,955,394.99                     6.00
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年                                    2,863.31                 2,290.65                  80.00
5 年以上                                    178.75                   178.75                 100.00
          合计                       32,592,958.54             1,957,864.39                   6.01
                                                  183 / 194
                                     2016 年年度报告
确定该组合依据的说明:
主要系根据应收账款信用风险特征进行分类。
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 470,542.77 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                  项目                                      核销金额
实际核销的应收账款                                                         304,951.71
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用
                                                       占应收账款余额
  单位名称                             账面余额                           坏账准备
                                                         的比例(%)
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公         3,640,000.00              11.17     218,400.00
司
河北八源生物制品有限公司               3,153,280.00               9.67     189,196.80
IMPEXTRACO LATIN AMERICA               1,648,231.20               5.06      98,893.87
COM.IND.DE PRODUTOS PARA NUTRICAO
LTDA
振田(德清)纺织品有限公司               1,109,606.27               3.40      66,576.38
广东温氏饲料有限公司                      981,000.00              3.01      58,860.00
  小 计                               10,532,117.47              32.31     631,927.05
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用 √不适用
                                         184 / 194
                                     2016 年年度报告
 (6).     转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                        期末余额                                       期初余额
             账面余额     坏账准备                        账面余额         坏账准备
  类别                            计提   账面                                    计提  账面
                   比例                                           比例
          金额            金额    比例   价值           金额               金额 比例   价值
                   (%)                                            (%)
                                  (%)                                            (%)
单项金 111,645,56 48.91                111,645,5
额重大        2.22                         62.22
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用 116,621,46 51.09 11,869,7 10.18 104,751,6 115,244,69 100.00 6,969,4 6.05 108,275,2
风险特        3.36          88.81          74.55       6.86          76.24          20.62
征组合
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
       228,267,02 /     11,869,7 /     216,397,2 115,244,69   /    6,969,4 / 108,275,2
  合计
              5.58          88.81          36.77       6.86          76.24          20.62
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                           期末余额
    其他应收款(按单位)
                                     其他应收款        坏账准备    计提比例     计提理由
内蒙古拜克生物有限公司[注]         111,645,562.22                             预计可收回
              合计                 111,645,562.22                      /            /
                                        185 / 194
                                    2016 年年度报告
[注]:详见本财务报表附注资产负债表日后事项之说明。
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                        期末余额
              账龄
                                     其他应收款         坏账准备         计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内小计                         36,540,930.36      2,192,455.81             6.00
1至2年                               80,000,000.00      9,600,000.00            12.00
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年                                   16,000.00         12,800.00            80.00
5 年以上                                 64,533.00         64,533.00           100.00
              合计                  116,621,463.36     11,869,788.81            10.18
确定该组合依据的说明:
主要系根据应收款项信用风险特征进行分类。
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 4,908,307.57 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                  项目                                      核销金额
实际核销的其他应收款                                                         7,995.00
其中重要的其他应收款核销情况:
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
         款项性质                    期末账面余额                期初账面余额
                                       186 / 194
                                      2016 年年度报告
押金保证金                                     81,260,712.41                 80,179,769.00
暂借款                                        146,645,562.22                 35,000,000.00
应收暂付款                                                                       64,927.86
其 他                                             360,750.95
             合计                             228,267,025.58                115,244,696.86
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                           占其他应收款期
                                                                            坏账准备
  单位名称     款项的性质       期末余额           账龄    末余额合计数的
                                                                            期末余额
                                                               比例(%)
内蒙古拜克生 暂借款         111,645,562.22 1 年以上                  48.91
物有限公司
西藏炎龙科技 保证金           80,000,000.00 1-2 年                  35.05     9,600,000.00
有限公司
浙江锆谷科技 暂借款           17,000,000.00 1 年以内                 7.45     1,020,000.00
有限公司
湖州新奥特医 暂借款           12,500,000.00 1 年以内                 5.48      750,000.00
药化工有限公
司
安徽升华新奥 暂借款            5,500,000.00 1 年以内                 2.41      330,000.00
特化工有限公
司
    合计         /          226,645,562.22             /            99.30    11,700,000.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                           187 / 194
                                                         2016 年年度报告
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                    期末余额                                             期初余额
              项目
                                    账面余额        减值准备         账面价值           账面余额         减值准备        账面价值
对子公司投资                      301,928,863.30   90,242,000.00   211,686,863.30     282,108,863.30    73,300,000.00 208,808,863.30
对联营、合营企业投资              816,857,070.28                   816,857,070.28     570,655,854.76                   570,655,854.76
              合计              1,118,785,933.58   90,242,000.00 1,028,543,933.58     852,764,718.06    73,300,000.00 779,464,718.06
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                    本期计提减值准     减值准备期末余
       被投资单位            期初余额         本期增加             本期减少          期末余额
                                                                                                          备                 额
内蒙古拜克生物有限公司     150,000,000.00                                       150,000,000.00        16,942,000.00      90,242,000.00
浙江锆谷科技有限公司        53,023,513.30                                        53,023,513.30
湖州新奥特医药化工有限公    37,172,730.00                                        37,172,730.00
司
德清壬思实业有限公司        21,429,580.00                                           21,429,580.00
浙江升华拜克生物股份有限    20,483,040.00                                           20,483,040.00
公司(香港)
数舟(上海)数据信息服务有                      6,800,000.00                           6,800,000.00
限公司
维鑫(上海)文化传媒有限公                      8,020,000.00                           8,020,000.00
司
上海星瀚教育科技有限公司                      5,000,000.00                        5,000,000.00
           合计            282,108,863.30    19,820,000.00                      301,928,863.30         16,942,000.00    90,242,000.00
                                                             188 / 194
                                                             2016 年年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                             本期增减变动
   投资        期初                           权益法下                           宣告发放                          期末     减值准备
                                    减少投                其他综合   其他权益                计提减值
   单位        余额      追加投资             确认的投                           现金股利               其他       余额     期末余额
                                      资                  收益调整     变动                    准备
                                              资损益                               或利润
联营企业
财通基金管   141,141,9                        155,088,7   -1,684,8               30,000,00                      264,545,9
理有限公司       83.77                            99.11      45.51                    0.00                          37.37
青岛易邦生   177,187,8                        150,962,9               56,582,9   7,600,000                      377,133,7
物工程有限       48.53                            58.25                  39.69         .00                          46.47
公司
浙江伊科拜   26,085,10                        9,671,156                          4,900,000                      30,856,26
克动物保健        7.10                              .44                                .00                           3.54
品有限公司
河北圣雪大   141,478,8                        2,842,254                                                         144,321,1
成制药有限       68.42                              .48                                                             22.90
责任公司
浙江昆仑创   84,762,04              84,236,   -525,871.
元股权投资        6.94               175.64
合伙企业
(有限合伙)
小计         570,655,8              84,236,   318,039,2   -1,684,     56,582,9   42,500,00                      816,857,0
                 54.76               175.64       96.98    845.51        39.69        0.00                          70.28
             570,655,8              84,236,   318,039,2   -1,684,8    56,582,9   42,500,00                      816,857,0
   合计
                 54.76               175.64       96.98      45.51       39.69        0.00                          70.28
其他说明:
无
                                                                189 / 194
                                   2016 年年度报告
4、 营业收入和营业成本:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                               本期发生额                            上期发生额
       项目
                          收入              成本               收入             成本
主营业务             561,422,591.66    491,157,371.42     618,046,831.42 541,982,636.47
其他业务               3,750,657.78      2,528,378.37       6,232,081.69     3,354,662.65
    合计         565,173,249.44    493,685,749.79     624,278,913.11 545,337,299.12
其他说明:
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                         本期发生额                  上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                       318,039,296.98          196,128,898.84
处置长期股权投资产生的投资收益                      62,492,197.20           -2,013,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                           6,991,304.26
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
私募债券投资收益                                                             6,888,575.34
私募基金投资收益                                     4,884,451.90            8,092,119.28
委托贷款收益                                                                 4,890,630.15
理财产品投资收益                                     1,428,325.90              951,755.07
远期结售汇处置收益                                                             164,615.00
                 合计                              386,844,271.98          222,094,597.94
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                项目                                金额                     说明
非流动资产处置损益                                  55,468,847.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
                                       190 / 194
                                    2016 年年度报告
计入当期损益的政府补助(与企业业务密               10,221,625.27
切相关,按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                          4,245,841.88
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保                  2,097,421.08
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转                     4,238.10
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -4,312,606.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                           40,231.55
少数股东权益影响额                                   -171,034.94
                合计                               67,594,563.39
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                          每股收益
       报告期利润
                               收益率(%)            基本每股收益              稀释每股收益
                                       191 / 194
                                           2016 年年度报告
归属于公司普通股股东的净                      15.20                           0.22                  0.22
利润
扣除非经常性损益后归属于                      10.84                           0.15                  0.15
公司普通股股东的净利润
       加权平均净资产收益率的计算过程
  项    目                                                            序号                本期数
归属于公司普通股股东的净利润                                           A                235,610,584.02
非经常性损益                                                           B                 67,594,563.39
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润                      C=A-B             168,016,020.63
归属于公司普通股股东的期初净资产                                       D              1,409,126,449.81
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产                 E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数                                 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产                   G1
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                                 H1
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产                   G2
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                                 H2
               外币报表折算差额                                        I1                 2,754,602.57
               增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                  J1
               权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其                I2                -1,684,845.51
               他综合收益中享有的份额
               增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                  J2
其他
               权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其                I3                56,582,939.69
               他权益变动享有的份额
               增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                  J3
               可供出售金融资产公允价值变动损益                        I4                -1,821,202.12
               增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                  J4
报告期月份数                                                           K                           12.00
                                                              L= D+A/2+ E×F/K-G×
加权平均净资产                                                                        1,550,507,966.69
                                                                  H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率                                                  M=A/L                        15.20%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率                                    N=C/L                        10.84%
       基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
       (1) 基本每股收益的计算过程
  项    目                                                     序号                  本期数
                                                  192 / 194
                                         2016 年年度报告
归属于公司普通股股东的净利润                                A           235,610,584.02
非经常性损益                                                B           67,594,563.39
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润           C=A-B        168,016,020.63
期初股份总数                                                D         1,094,982,970.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                  E
发行新股或债转股等增加股份数                                F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数                        G
因回购等减少股份数                                          H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数                        I
报告期缩股数                                                J
报告期月份数                                                K                   12.00
                                                     L=D+E+F×G/K-H
发行在外的普通股加权平均数                                            1,094,982,970.00
                                                        ×I/K-J
基本每股收益                                               M=A/L                  0.22
扣除非经常损益基本每股收益                                 N=C/L                  0.15
(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                             193 / 194
                                2016 年年度报告
                         第十二节 备查文件目录
                   载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
    备查文件目录
                   财务报表;
    备查文件目录   载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
                   报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
    备查文件目录
                   公告的原稿。
                                                                   董事长:沈培今
                                                   董事会批准报送日期:2017-02-24
修订信息
□适用 √不适用
                                   194 / 194

  附件:公告原文
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