公司代码：600221、900945 公司简称：*ST海航、*ST海航B
海南航空控股股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
二 公司基本情况1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST海航 | 600221 | 海航控股 |
| B股 | 上海证券交易所 | *ST海航B | 900945 | 海控B股 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李晓峰 | 张大伟 |
| 办公地址 | 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 | 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 |
| 电话 | 0898-66739961 | 0898-66739961 |
| 电子信箱 | hhgfdshmsbgs@hnair.com | hhgfdshmsbgs@hnair.com |
1. 国际航空运输业概况
2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）对全球民航业造成巨大冲击，导致全球航空运输量大幅下滑，整个国际航空业均面临着经营危机。国际航空运输协会(International AirTransport Association，简称“IATA”)发布的《2021年年初全球航空旅行前景分析》报告显示，截至2020年底，全行业收入客公里（RPK）同比下降70%，其中，国内市场RPK同比下降43%，国际市场RPK同比下降85%。截至2020年12月，中国和俄罗斯国内市场基本恢复正常，但美国和澳大利亚的国内市场仍然非常疲软。IATA表示，全球放松旅行限制和隔离措施的进程尚不确定，取决于全球疫苗的接种进度。由此预测，全球航空业的危机持续时间将比预期更长。各国航空客运市场的复苏将取决于全球疫情形势与各国防控疫情措施，预计2024年方能恢复至2019年水平。
2. 国内航空运输业概况
2020年，受疫情影响，中国民航业也面临着严峻考验和复杂挑战。在国内有力的疫情防控与普及的疫苗接种环境下，2020年，中国民航完成运输总周转量798.5亿吨公里、旅客运输量4.2亿人次、货邮运输量676.6万吨，分别相当于2019年的61.7%、63.3%、89.8%。
2020年第二季度，随着国内疫情逐步得到有效控制，中国民航在全球率先触底反弹，成为全球恢复最快、运行最好的航空市场。2020年四季度的运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至2019年同期的76.3%、84.2%、95.8%，其中国内航线运输恢复至94.5%。
㈢ 公司市场地位
海航控股作为中国发展最快和最有活力的航空公司之一，积极落实“民航强国”发展战略，专注打造国际国内高效互动的、品质型、规模化的卓越型世界级航空网络。2020年海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线近1,800条，其中国内航线1,500余条（含港澳台航线14条），涉及内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门2个地区城市；国际航线266条，航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲和大洋洲，通航境外86个城市。
公司2020年第十次蝉联“SKYTRAX五星航空公司”，再次荣获“SKYTRAX全球航空公司TOP10”第七名殊荣，同时获得“中国最佳航空公司”等大奖。作为中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司，海航控股拥有良好的品牌影响力、年轻舒适的客机机队，客机座位利用率居于行业前列，公司位列中国航空运输企业第一阵营。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 164,576,692 | 209,937,916 | 196,534,935 | -21.61 | 217,290,072 | 204,735,164 |
| 营业收入 | 29,401,026 | 72,389,410 | 72,389,410 | -59.38 | 67,763,934 | 67,763,934 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收 | 26,489,087 | / | / | / | / | / |
| 入 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -64,003,308 | 519,037 | 543,186 | -12,431.16 | -3,591,429 | -3,591,429 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -55,699,189 | -2,391,645 | -2,367,496 | -4,084,511 | -4,084,511 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -28,371,512 | 51,498,401 | 52,174,440 | -155.09 | 52,539,771 | 53,529,706 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -506,068 | 13,732,697 | 13,732,697 | -103.69 | 9,224,580 | 9,224,580 |
| 基本每股收益（元／股） | -3.834 | 0.006 | 0.008 | -64,000 | -0.23 | -0.23 |
| 稀释每股收益（元／股） | -3.834 | 0.006 | 0.008 | -64,000 | -0.23 | -0.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -646.43 | 0.22 | 0.27 | 减少646.65个百分点 | -7.67 | -7.67 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 6,888,591 | 4,823,265 | 8,133,431 | 9,555,739 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,294,572 | -5,528,648 | -3,803,944 | -48,376,144 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,030,035 | -4,694,209 | -3,942,596 | -42,032,349 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,032,281 | -5,913,533 | -4,133,562 | 11,573,308 |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 433,894 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 398,074 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 大新华航空有限公司 | -36,085,454 | 3,879,228,176 | 23.08 | 0 | 质押 | 3,878,032,301 | 其他 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 0 | 662,000,000 | 3.94 | 0 | 质押 | 662,000,000 | 其他 |
| 海航集团有限公司 | 0 | 593,941,394 | 3.53 | 0 | 冻结 | 593,941,394 | 其他 |
| 长江租赁有限公司 | 0 | 517,671,098 | 3.08 | 0 | 质押 | 517,545,280 | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 498,431,593 | 2.97 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中铁信托有限责任公司－中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划 | 0 | 460,893,854 | 2.74 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信建投基金－华夏银行－西藏信托－西藏信托－顺景27号单一资金信托 | 0 | 460,893,854 | 2.74 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华福基金－兴业银行－长安国际信托－长安信托·海航定增1号单一资金信托 | -6,000,000 | 454,893,854 | 2.71 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 长江财富－浦发银行－上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 | -336,120,122 | 262,597,734 | 1.56 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 申万菱信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划 | 0 | 250,933,213 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售条件股东中，大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:千元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 海南航空股份有限公司2011年公司债券 | 11海航02 | 122071 | 2011年5月24日 | 2021年5月24日 | 1,440,000 | 6.20 | 按年付息、到期还本 | 上海证券交易所 |
| 海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券 | 18海航Y1 | 136960 | 2018年9月14日 | 2021年9月14日 | 500,000 | 7.60 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 18海航Y2 | 136956 | 2018年9月27日 | 2021年9月27日 | 800,000 | 7.45 | 按年付息、到期一次 | 上海证券交易所 |
| 公开发行2018年可续期公司债券 | 还本 | |||||||
| 海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券 | 18海航Y3 | 136946 | 2018年10月19日 | 2021年10月19日 | 1,500,000 | 7.45 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券 | 18海航Y4 | 136934 | 2018年11月5日 | 2021年11月5日 | 800,000 | 7.35 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券 | 18海航Y5 | 136901 | 2018年11月27日 | 2021年11月27日 | 1,400,000 | 7.3 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 美元债 | 美元债 | 2018年10月29日 | 2021年10月29日 | 265,367 | 12 | 每半年付息，到期还本 | 新加坡交易所 | |
| 美元债 | 美元债 | 2019年10月24日 | 2021年10月24日 | 377,465 | 9.5 | 每半年付息，到期还本 | 新加坡交易所 | |
| 海南航空股份有限公司2015年度第一期中期票据 | 15海南航空MTN001 | 101564049.IB | 2015年10月19日 | 2021年10月21日 | 2,500,000 | 8.78 | 按年付息、到期还本 | 银行间市场 |
| 海南航空股份有限公司2016年度第一期中期票 | 16海南航空MTN001 | 101664005.IB | 2016年3月7日 | 2022年3月9日 | 2,500,000 | 8.46 | 按年付息、到期还本 | 银行间市场 |
| 据 | ||||||||
| 海南航空控股股份有限公司2019年度第二期超短期融资券 | 19海南航空SCP002 | 011901639.IB | 2019年7月19日 | 2021年1月12日 | 750,000 | 4.35 | 到期一次性还本付息 | 银行间市场 |
| 海南航空控股股份有限公司2019年度第三期超短期融资券 | 19海南航空SCP003 | 011902819.IB | 2019年11月27日 | 2021年5月22日 | 1,000,000 | 4 | 到期一次性还本付息 | 银行间市场 |
| 云南祥鹏航空有限责任公司公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）（第一期） | 17祥鹏01 | 143144 | 2017年6月20日 | 2022年6月20日 | 270,000 | 8.98 | 按年付息、到期还本 | 上海证券交易所 |
| 云南祥鹏航空有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期） | 19滇祥01 | 162767 | 2019年12月13日 | 2024年12月13日 | 990,000 | 7.2 | 按年付息、到期还本 | 上海证券交易所 |
| 云南祥鹏航空有限责任公司2017年度第一期永续中期票据 | 17祥鹏MTN001 | 101758019.IB | 2017年5月5日 | 2021年5月5日 | 500,000 | 9.9 | 按年付息、到期还本 | 银行间市场 |
递延支付。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2021年1月28日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布公告，将本公司主体信用及相关债项等级有AAA/稳定调降至AA；2021年2月1日，因本公司及控股股东、重要股东和下属控股子公司被债权人申请重整，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将本公司的主体信用及相关债项等级由AA调降至BB/负面；2021年2月23日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司再次将本公司主体信用等级由BB/负面调降至C。2021年1月，中诚信国际信用评级有限责任公司将本公司主体及相关债项的信用等级均降至AA，并列入信用评级观察名单。2021年2月2日，因本公司及控股股东、重要股东和下属控股子公司被债权人申请重整，中诚信国际信用评级有限责任公司决定将本公司主体、相关债项信用等级调降至BB，评级展望调整为负面。2021年2月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司再次将本公司主体和债项信用等级由BB调整为C。
2020年7月30日，联合信用评级有限公司出具了关于云南祥鹏航空有限责任公司跟踪评级公告（联合[2020]1530号），云南祥鹏航空有限责任公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“负面”，“17祥鹏01”信用等级为AA-。2021年2月2日，联合信用评级有限公司将云南祥鹏航空有限责任公司主体长期信用等级由AA-下调至BB，评级展望为负面，同时将“17祥鹏MTN001”和“17祥鹏01”的信用等级由AA-下调至BB。2021年2月22日，联合信用评级有限公司将云南祥鹏航空有限责任公司主体长期信用等级和债项等级均下调至C。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
| 主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 资产负债率（%） | 113.52 | 70.76 | 60.43 |
| EBITDA全部债务比 | -0.32 | 0.10 | -437.36 |
| 利息保障倍数 | -7.33 | 1.18 | -722.16 |
| 2020年12月31日 | |||||
| 小计 | 自有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 平均机龄 | |
| 波音系列 | 264 | 79 | 18 | 167 | 6.14 |
| B737-700 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.66 |
| B737-800 | 200 | 55 | 16 | 129 | 6.8 |
| B737-8 | 16 | 4 | 0 | 12 | 2.34 |
| B787-8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6.88 |
| B787-9 | 28 | 6 | 0 | 22 | 3.13 |
| 空客系列 | 64 | 7 | 4 | 53 | 5.06 |
| A320 | 24 | 0 | 3 | 21 | 3.8 |
| A330-200 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10.38 |
| A330-300 | 29 | 7 | 1 | 21 | 4.65 |
| A350-900 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.27 |
| 巴工系列 | 18 | 4 | 2 | 12 | 10.45 |
| E190 | 18 | 4 | 2 | 12 | 10.45 |
| 合计 | 346 | 90 | 24 | 232 | 6.16 |
| 2020年 | 2019年 | 增加╱减少 | |
| 运输能力 | |||
| 可用座位公里（万） | 7,687,702 | 17,434,458 | -55.91% |
| 国际 | 513,499 | 4,619,456 | -88.88% |
| 国内 | 7,169,367 | 12,745,454 | -43.75% |
| 地区 | 4,837 | 69,548 | -93.05% |
| 可用吨公里（万） | 779,769 | 1,888,155 | -58.70% |
| 国际 | 111,996 | 536,891 | -79.14% |
| 国内 | 667,398 | 1,344,813 | -50.37% |
| 地区 | 374 | 6,451 | -94.20% |
| 运输量 | |||
| 收入客公里（万） | 5,710,563 | 14,536,663 | -60.72% |
| 国际 | 320,211 | 3,340,552 | -90.41% |
| 国内 | 5,387,734 | 11,144,679 | -51.66% |
| 地区 | 2,618 | 51,431 | -94.91% |
| 收入货运吨公里（万） | 92,728 | 185,627 | -50.05% |
| 国际 | 48,636 | 105,068 | -53.71% |
| 国内 | 44,082 | 80,357 | -45.14% |
| 地区 | 10 | 202 | -95.05% |
| 乘客人数（千人） | 37,032 | 81,690 | -54.67% |
| 国际 | 478 | 5,396 | -91.14% |
| 国内 | 36,535 | 75,971 | -51.91% |
| 地区 | 19 | 323 | -94.12% |
| 货物及邮件（吨） | 308,363 | 582,576 | -47.07% |
| 飞行公里（万） | 44,488 | 89,119 | -50.08% |
| 轮档小时 | 702,799 | 1,384,007 | -49.22% |
| 航班数目 | 299,877 | 573,577 | -47.72% |
| 国际 | 5,957 | 32,359 | -81.59% |
| 国内 | 293,714 | 538,464 | -45.45% |
| 地区 | 206 | 2,754 | -92.52% |
| 收入吨公里（万） | 596,447 | 1,461,919 | -59.20% |
| 载运率 | |||
| 客座利用率（收入客公里╱可用座位公里） | 74.28% | 83.38% | -9.10 |
| 国际 | 62.36% | 72.31% | -9.95 |
| 国内 | 75.15% | 87.44% | -12.29 |
| 地区 | 54.13% | 73.95% | -19.82 |
| 综合载运率（收入吨公里 /可用吨公里） | 76.49% | 77.43% | -0.93 |
| 飞机日利用率（每架飞机每日轮档小时） | 5.85 | 8.76 | -2.91 |
根据《企业会计准则》相关规定，公司已对这些前期会计差错进行了更正，并对2019年度合并及母公司财务报表数据进行了追溯调整。影响汇总如下：
1、对2019年度合并报表报表项目的影响金额
对于2019年1月1日的合并资产负债表，分别调增其他应收款11,667,292千元，短期借款5,878,747千元，一年内到期的非流动负债2,521,324千元，长期应付款4,104,777千元，其他应付款70,803千元，同时调减递延所得税负债203,665千元，期初未分配利润651,890千元。
对于2019年12月31日的合并资产负债表，分别调增其他应收款13,402,981千元，短期借款7,424,747千元，一年内到期的非流动负债2,530,392千元，长期应付款3,911,708千元，其他应付款475,268千元。对于2019年合并利润表，调增信用减值损失30,775千元，调减所得税费用8,544千元。
由于此项前期会计处理的更正，对于2019年度合并报表的累计影响为，追溯调减2019年度的净利润22,231千元，追溯调减2019年1月1日的未分配利润651,890千元及少数股东权益52,804千元，追溯调减2019年12月31日的未分配利润674,121千元及少数股东权益50,886千元。
2、对2019年度母公司报表项目的影响金额
对于2019年1月1日的母公司资产负债表，分别调增其他应收款11,026,025千元，短期借款5,878,747千元，一年内到期的非流动负债2,521,324千元，长期应付款3,229,263千元，其他应付款70,803千元，同时调减递延所得税负债168,528千元，期初未分配利润505,584千元。
对于2019年12月31日的母公司资产负债表，分别调增其他应收款12,713,644千元，短期借款7,424,747千元，一年内到期的非流动负债2,530,392千元，长期应付款3,056,433千元，其他应付款415,466千元。对于2019年母公司利润表，调增信用减值损失39,282千元，调减所得税费用9,820千元。对于2019年现金流量表，调整投资活动使用的现金流量净额943,163千元，调减筹资活动使用的现金流量净额943,163千元。
由于此项前期会计处理的更正，对于2019年度母公司报表的累计影响为，追溯调减2019年度的净利润29,462千元，追溯调减2019年1月1日的未分配利润505,584千元，追溯调减2019年12月31日的未分配利润535,046千元。
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六(1)，本年度不再纳入合并范围的子公司为海南天羽飞行训练有限公司(“天羽飞训”)，本年度不再纳入合并范围的孙公司为海南国善实业有限公司(“海南国善”)、海南国旭实业有限公司(“海南国旭”)以及海南航鹏实业有限公司(“海南航鹏”)，详见附注八(2)。
海南航空控股股份有限公司
2021年4月30日