2016 年半年度报告
公司代码:600218 公司简称:全柴动力
安徽全柴动力股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人(会计主管人员)荣发瑛声
明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2016年上半年利润不分配,资本公积金不转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5
第五节 重要事项........................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 18
第十节 财务报告........................................................................................................................... 19
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 103
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全柴集团 指 安徽全柴集团有限公司
公司、本公司、全柴 指 安徽全柴动力股份有限公司
天利动力 指 安徽天利动力股份有限公司
锦天机械 指 安徽全柴锦天机械有限公司
武汉全柴 指 武汉全柴动力有限责任公司
顺兴贸易 指 安徽全柴顺兴贸易有限公司
天和机械 指 安徽全柴天和机械有限公司
威孚天时 指 安徽威孚天时机械有限公司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽全柴动力股份有限公司
公司的中文简称 全柴动力
公司的外文名称 ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD
公司的外文名称缩写 QCEC
公司的法定代表人 谢力
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐明余 徐明余
联系地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号
电话 0550-5038369 0550-5038369
传真 0550-5011156 0550-5011156
电子信箱 qcxumy@163.com qcxumy@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.quanchai.com.cn
电子信箱 qc@quanchai.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 全柴动力
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年3月10日
注册登记地点 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号
企业法人营业执照注册号 91341100704965812G
税务登记号码
组织机构代码 91341100704965812G
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
(1-6月) 年同期增减(%)
营业收入 1,590,171,824.34 1,736,515,763.58 -8.43
归属于上市公司股东的净利润 60,715,485.20 48,654,444.40 24.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性 44,731,395.53 40,005,659.14 11.81
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 45,460,212.22 56,712,518.16 -19.84
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,846,187,430.45 1,806,660,419.15 2.19
总资产 3,318,762,181.28 3,045,293,103.39 8.98
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
(1-6月) 期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.1646 0.1430 15.10
稀释每股收益(元/股) 0.1646 0.1430 15.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1213 0.1176 3.15
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 3.30 3.11 增加0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.43 2.56 减少0.13个百分点
产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 354,323.38
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 6,459,405.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,197,203.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 7,243,911.18
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 410,412.75
少数股东权益影响额 -30,891.16
所得税影响额 -2,650,275.17
合计 15,984,089.67
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,国内商用车市场出现分化,轻卡市场出现下滑,非道路整车市场受国三排放标准升级
影响出现了较大波动,竞争更加激烈。总体来说,上半年柴油机市场发展更加趋于理性。全柴产
品的产销量虽较同期相比有所下滑,但总量依然处于中小功率细分市场的前列。公司建材业务因
产品结构调整而出现一定幅度的增长。一方面公司通过技术创新,积极调整产品结构,提升产品
品质,扩大市场份额;另一方面加强企业内部管理,降本增效。报告期内,多缸柴油机销售 17.38
万台,同比下降 4.61%;实现营业收入 159,017 万元,比上年同期下降 8.43%;实现净利润(归属
于母公司股东的净利润)6,072 万元,比上年同期增长 24.79%。
下半年,公司将进一步加快产品技术升级和结构调整,加快项目建设,强化内部管理,提升企业
持续经营能力,积极完成年度经营目标。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,590,171,824.34 1,736,515,763.58 -8.43
营业成本 1,378,941,242.50 1,514,736,935.33 -8.96
销售费用 36,424,350.06 43,342,193.27 -15.96
管理费用 95,705,925.26 95,149,145.36 0.59
财务费用 -4,414,986.23 4,909,654.47 -189.92
经营活动产生的现金流量净额 45,460,212.22 56,712,518.16 -19.84
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投资活动产生的现金流量净额 -70,371,785.46 -518,076,016.79 86.42
筹资活动产生的现金流量净额 -9,209,683.73 565,569,172.95 -101.63
研发支出 50,575,014.59 52,637,754.42 -3.92
营业收入变动原因说明:主要是销量减少,产品销售收入同步减少影响。
营业成本变动原因说明:主要是销量减少,产品销售成本同步减少影响。
销售费用变动原因说明:主要是营业收入下降,与销售有关的运输费、销售承包费、三包服务费等
费用出现同步下降。
管理费用变动原因说明:主要是人员薪酬增加及非流动资产摊销减少影响。
财务费用变动原因说明:主要是利息支出减少和定期存款利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期支付的投标保证金及办理银行承兑
汇票支付的保证金较上年同期增加影响。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买理财产品较上年同期减少及本期收
回到期理财产品较上年同期增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于上年同期收到非公开发行股票募集资金
影响。
研发支出变动原因说明:主要是本期委托外部研发费用较上年同期减少影响。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 说明
营业收入 1,590,171,824.34 1,736,515,763.58 -146,343,939.24 -8.43%
(1)
营业成本 1,378,941,242.50 1,514,736,935.33 -135,795,692.83 -8.96%
营业税金及附加 4,512,086.14 5,769,188.10 -1,257,101.96 -21.79% (2)
销售费用 36,424,350.06 43,342,193.27 -6,917,843.21 -15.96% (3)
财务费用 -4,414,986.23 4,909,654.47 -9,324,640.70 -189.92% (4)
投资收益 7,243,911.18 2,499,437.74 4,744,473.44 189.82% (5)
营业外支出 465,354.45 331,800.62 133,553.83 40.25% (6)
变动原因:
(1)下降原因是主要是销量减少,产品销售收入及销售成本同步减少影响;
(2)下降原因主要是本期实现增值税较上年同期减少影响城建税、教育附加费同比减少;
(3)下降原因主要是营业收入下降,与销售有关的运输费、销售承包费、三包服务费等费用出现
同步下降;
(4)下降原因主要是利息支出减少和定期存款利息收入增加所致;
(5)增长原因主要是本报告期到期的银行理财产品较上年同期增加,影响本期投资收益增长;
(6)增长原因主要是本期处置非流动资产的损失增加所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015 年 2 月,公司完成非公开发行股票事项,以 8.00 元/股的价格向特定对象发行 85,355,000
股,限售期为 12 个月。本次发行新增股份已于 2015 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。2016 年 2 月 24 日,公司在上海证券报及上海
证券交易所网站披露了《全柴动力非公开发行限售股上市流通提示性公告》,非公开发行限售股
上市流通日期为 2016 年 2 月 29 日,具体详见公告全文。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
(%) 年增减 年增减 (%)
(%) (%)
内燃机业务 1,453,428,680.97 1,256,098,116.41 13.58 -10.36 -10.95 减少 2.33 个百分点
建材业务 48,256,599.42 38,849,254.15 19.49 15.65 4.40 增加 8.68 个百分点
商业 77,806,704.74 76,178,377.52 2.09 24.60 25.75 减少 0.90 个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
(%) 年增减 年增减 (%)
(%) (%)
柴油机 1,453,428,680.97 1,256,098,116.41 13.58 -10.36 -10.95 减少 2.33 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 1,571,547,715.97 -8.54
境外 7,944,269.16 8.94
(三) 核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
1、品牌优势:全柴是国家高新技术企业,中国内燃机行业排头兵企业,连续多年入选中国机械工
业 500 强企业。目前,全柴已成为国内最大的中小功率柴油机研发与制造基地之一,并获得“安
徽省著名商标”、“安徽省百强企业”、“第十二届百家优秀汽车零部件供应商百强企业”、“农
机部件三十佳”等荣誉称号,在国内内燃机行业享有较高的声誉。
2、市场优势:2015 年,全柴产品的产销量已连续八年居国内四缸柴油机行业第一位,市场份额
不断扩大。全柴形成了以车用、农业装备用、工程机械用、发电机组用为主的动力配套体系。产
品通过了欧盟 CE 和美国 EPA4 认证,功率覆盖 8-280KW,与国内多家知名企业建立了战略合作关
系。产品还远销东南亚、欧洲、非洲及其他地区。产品市场保有量超过 300 万台。
3、技术优势:2013 年,公司技术中心被认定为国家级企业技术中心。2014 年,全柴动力被认定
为安徽省首批技术创新示范企业,依靠前瞻性的产品研发与创新能力,公司相继承担和参与了多
项国家“863 项目”、国家级重点新产品项目和国际合作项目等,获得产品和技术授权专利 100
多项。2015 年,公司在车用发动机开发方面,完成了 N1 类 4A2 车用国五柴油机,A15G 系列车用
国五汽油机的开发;完成了 N2 类 4A2、4B2 系列车用国五柴油机的开发。在非道路产品开发方面,
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完成了 B、C、D、G、M 等全系列非道路国三产品性能开发、耐久试验、检测中心排放试验。“EPA4
节能环保型柴油机关键技术合作研究”国际科技合作项目的成功验收,标志了全柴在非道路用柴
油机产品技术升级上迈出新的台阶。
4、质量优势:公司先后通过了 ISO9001:2008 和 ISO/TS16949:2009 等质量体系认证。通过质量
管理体系的建立和完善,公司严格保证了柴油机产品的质量。同时,公司引进了柴油机 AUDIT 质
量评审体系,通过站在用户立场上,以用户的眼光和要求对产品质量进行检查和评审,有效提升
了柴油机整体质量水平。2014 年,全柴荣获“中国质量诚信企业”称号。2015 年,全柴 4B1-88C40
车用发动机入选首批“安徽工业精品”;全柴 4A1-68C40 型柴油机荣登“2015 动力先锋榜”;全
柴 QC6105 型柴油机荣获 “匠心产品二十佳”奖项。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是否 计提 是 关
报酬 实际收 是否 资金来源并
委托理财产品 委托理 委托理财 委托理财 实际获得收 经过 减值 否 联
合作方名称 确定 预计收益 回本金 关联 说明是否为
类型 财金额 起始日期 终止日期 益 法定 准备 涉 关
方式 金额 交易 募集资金
程序 金额 诉 系
浦发银行合肥桐城路支行 保证收益型 400 2015-06-10 2016-06-06 4.70% 18.6455 400 18.6455 是 否 否 闲置募集资金
徽商银行全椒支行 保证收益型 5,200 2015-06-12 2016-06-07 4.60% 236.5786 5,200 236.5786 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保证收益型 1,700 2015-07-13 2016-01-11 4.40% 37.2975 1,700 37.2975 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保证收益型 1,674 2015-07-13 2016-07-07 4.70% 77.6002 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保证收益型 2,000 2015-07-16 2016-07-11 4.70% 92.9699 是 否 否 闲置募集资金
交通银行滁州会峰路支行 保证收益型 8,100 2015-09-02 2016-03-02 4.00% 161.5562 8,100 161.5562 是 否 否 闲置募集资金
中国建设银行全椒支行 保本浮动收益型 7,500 2015-09-08 2016-09-07 4.00% 300.0000 是 否 否 闲置募集资金
徽商银行全椒支行 保证收益型 8,700 2015-09-15 2016-09-08 3.90% 333.7225 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保证收益型 2,700 2015-12-16 2016-06-16 3.50% 47.2500 2,700 47.2500 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保证收益型 500 2015-12-23 2016-01-25 3.30% 1.4667 500 1.4667 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保证收益型 1,400 2016-01-13 2016-03-14 3.15% 7.3701 1,400 7.3701 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保证收益型 100 2016-01-27 2016-04-25 3.00% 0.7397 100 0.7397 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保证收益型 680 2016-01-29 2016-03-01 2.80% 1.6396 680 1.6396 是 否 否 闲置募集资金
交通银行滁州会峰路支行 保证收益型 3,600 2016-03-07 2016-04-08 3.20% 10.0997 3,600 10.0997 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保证收益型 860 2016-03-03 2016-03-23 2.90% 1.4349 860 1.4349 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保证收益型 1,100 2016-03-18 2016-04-19 2.95% 2.7943 1,100 2.7943 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保证收益型 3,000 2016-04-13 2016-05-17 2.90% 8.2167 3,000 8.2167 是 否 否 闲置募集资金
交通银行滁州会峰路支行 保证收益型 1,000 2016-04-25 2016-05-27 3.20% 2.8055 1,000 2.8055 是 否 否 闲置募集资金
交通银行滁州会峰路支行 保本浮动收益型 1,000 2016-05-27 2016-07-06 2.90% 3.1781 是 否 否 闲置募集资金
交通银行滁州会峰路支行 保本浮动收益型 4,300 2016-06-08 2016-06-12 2.20% 1.0367 4,300 1.0367 是 否 否 闲置募集资金
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交通银行滁州会峰路支行 保本浮动收益型 1,400 2016-06-08 2016-06-16 2.45% 0.7518 1,400 0.7518 是 否 否 闲置募集资金
交通银行滁州会峰路支行 保本保收益型 4,300 2016-06-13 2016-12-13 3.50% 74.2192 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保本保收益型 1,400 2016-06-17 2016-07-21 2.80% 3.7022 是 否 否 闲置募集资金
浦发银行合肥桐城路支行 保本保收益型 2,200 2016-06-17 2016-09-18 3.10% 16.8164 是 否 否 闲置募集资金
中国银行全椒支行 保本保收益型 500 2016-06-17 2016-08-19 3.00% 2.4658 是 否 否 闲置募集资金
合计 / 65,314 / / / 1,444.3578 36,040 539.6835 / / / / /
逾