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内蒙古金宇集团股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-20
    内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
内蒙古金宇集团股份有限公司
      2013 年年度报告
                      内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                    重要提示
    一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    二、未出席董事情况
   未出席董事职务          未出席董事姓名       未出席董事的原因说明       被委托人姓名
董事                     徐宪明                 因病                   张翀宇
董事                     陈焕春                 因公                   张翀宇
    三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    四、公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人(会计主管人员)
孙争龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
                                      内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................3
第二节 公司简介...........................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................6
第四节 董事会报告.......................................................................................................................8
第五节 重要事项.........................................................................................................................21
第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................28
第八节 公司治理.........................................................................................................................34
第九节 内部控制.........................................................................................................................38
第十节 财务会计报告.................................................................................................................39
第十一节 备查文件目录...........................................................................................................115
                      内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节         释义及重大风险提示
    一、释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、金宇集团                         指                  内蒙古金宇集团股份有限公司
农牧药业                                       指                  内蒙古农牧药业有限责任公司
大象投资                                       指                  大象创业投资有限公司
元迪投资                                       指                  新余市元迪投资有限公司
金宇保灵、保灵公司                             指                  金宇保灵生物药品有限公司
扬州优邦、优邦公司                             指                  扬州优邦生物制药有限公司
金禹伟业大酒店                                 指                  黄山市金禹伟业大酒店有限公司
    二、重大风险提示:
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
                         内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
第二节       公司简介
    一、公司信息
公司的中文名称                             内蒙古金宇集团股份有限公司
公司的中文名称简称                         金宇集团
公司的外文名称                             INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写                         JINYU GROUP
公司的法定代表人                           张翀宇
   二、联系人和联系方式
                                           董事会秘书                        证券事务代表
姓名                             李树剑                               田野
                                 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大           内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大
联系地址
                                 街 26 号金宇集团董事会办公室         街 26 号金宇集团董事会办公室
电话                             0471-3315857                         0471-3315857
传真                             0471-3315863                         0471-3315863
电子信箱                         lisj@jinyu.com.cn                    tiany@jinyu.com.cn
三、基本情况简介
公司注册地址                                      内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          http://www.jinyu.com.cn
电子信箱                                          stock@jinyu.com.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                        《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                              公司董事会办公室
五、公司股票简况
                                         公司股票简况
       股票种类              股票上市交易所            股票简称                       股票代码
A股                      上海证券交易所          金宇集团
   六、公司报告期内注册变更情况
   (一) 基本情况
   公司报告期内注册情况未变更。
   (二) 公司首次注册情况的相关查询索引
   公司首次注册情况详见公司 1999 年年度报告之\"九、公司的其他有关资料\"。
                        内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
    (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司 1999 年 1 月上市。上市后至 2003 年,公司主营业务为羊绒纺织、生物制药、亚麻籽
综合开发利用、房地产开发等。2004 年,公司实施产业结构调整,确立生物制药和房地产开发
为两大主营业务。2012 年底,公司转让子公司内蒙古金宇置地有限公司 100%股权,剥离房地
产开发业务,目前公司主营业务为生物制药。
    (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    公司上市以来,由于股权结构较为分散,不存在控股股东。
    1999 年-2002 年,公司第一大股东为呼和浩特国有资产管理局。
    2003 年-2007 年,公司第一大股东为大象创业投资有限公司。
    2008 年至今,公司第一大股东为内蒙古农牧药业有限责任公司。
    七、其他有关资料
                                                                     立信会计师事务所(特殊普通
                                            名称
                                                                     合伙)
公司聘请的会计师事务所名称(境内)          办公地址                 上海市南京东路 61 号 4 楼
                                                                     中国注册会计师:王一芳
                                            签字会计师姓名
                                                                     中国注册会计师:徐     萍
                          内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
第三节          会计数据和财务指标摘要
   一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
   (一) 主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                       本期比上年同
      主要会计数据                2013 年              2012 年                          2011 年
                                                                         期增减(%)
营业收入                        671,382,978.89      556,475,105.95             20.65  576,140,310.20
归属于上市公司股东的净利
                                250,883,061.53      130,434,791.10                92.34    149,438,394.34
润
归属于上市公司股东的扣除
                                188,901,536.46      124,539,619.53                51.68    141,298,988.86
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                                649,339,640.78      102,946,417.91               530.75    185,203,233.31
额
                                                                       本期末比上年
                                 2013 年末            2012 年末          同期末增减          2011 年末
                                                                             (%)
归属于上市公司股东的净资
                              1,281,791,857.85     1,075,839,185.12               19.14    987,526,633.52
产
总资产                        1,711,664,428.69     1,882,838,912.51               -9.09   1,725,322,563.13
   (二)    主要财务数据
                                                                       本期比上年同
          主要财务指标             2013 年             2012 年                                2011 年
                                                                         期增减(%)
基本每股收益(元/股)                      0.89              0.46              93.48                0.53
稀释每股收益(元/股)                      0.89              0.46              93.48                0.53
扣除非经常性损益后的基本
                                            0.67              0.44                52.27                  0.5
每股收益(元/股)
                                                                       增加 8.66 个百
加权平均净资产收益率(%)                21.35               12.69                                  16.37
                                                                                 分点
扣除非经常性损益后的加权                                               增加 3.97 个百
                                         16.08               12.11                                  15.48
平均净资产收益率(%)                                                            分点
   二、非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目             2013 年金额                2012 年金额            2011 年金额
非流动资产处置损益                    -772,152.71              1,375,017.83             -83,147.49
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                                    3,348,888.88                  5,130,000.00               4,879,947.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
                       内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
单独进行减值测试的应
                                                                           4,000,000.00
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
                                   314,856.07                -379,934.27     -99,513.34
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
                                79,393,720.03
定义的损益项目
少数股东权益影响额                    2,754.85
所得税影响额                    -20,306,542.05               -229,911.99    -557,880.69
    合计                     61,981,525.07              5,895,171.57   8,139,405.48
                       内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
第四节        董事会报告
    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年,是公司发起成立 20 周年、上市 15 周年,生物制药成为集团主要产业的元年。公
司董事会打破传统观念,立足当前,放眼世界,以全新思维模式思考未来发展,确立战略目标,
制定发展路线,从理念上创新,在实践中突破,以非凡的勇气和胸怀选择走市场化、国际化道
路,做国际型企业。公司在激烈的竞争中审时度势,针对我国养殖业产业升级转型发展机遇,
以相对优势迎接挑战。2013 年是公司启动资本市场再融资,推行股权激励,实施产业、资本双
驱动的一年;是政府招标采购增幅和养殖场点对点销售双双再创新高的一年;是聚焦生物制药
产业,打造国内、国际一流 GMP 生产线和研发平台的一年;是分解落实战略目标,优化管控
模式,增强执行力,为规范化、国际化奠定基础的一年。
    一年来,我们主要做了以下工作:
    (一)以养殖业产业升级转型为契机实现公司生物制药产业高增长
    2013 年,在剥离房地产业务后,生物制药成为集团唯一主营业务。集团将生物制药产业发
展定位于走市场化、国际化道路,做国际型企业。瞄准国际先进技术,创新动物疫苗防控营销
模式,使疫苗销售再创新高。
    这一年,保灵公司通过了国家级高新技术企业、国家企业技术中心复审,荣获了工信部、
财政部表彰的国家技术创新示范企业。面对产业升级转型,保灵公司加快技术改造步伐,当年
完成口蹄疫生产线的两次扩产任务,突破产能瓶颈,实现产量翻番;与法国诗华动物保健公司
签订《技术及商标许可协议》,实现国内布鲁氏杆菌疫苗生产工艺技术升级,使产品质量达到国
际标准;牛三价口蹄疫疫苗获得新兽药证书和正式生产文号,推动行业实行抗原含量、杂蛋白
含量及抗原杂蛋白检测标准;拓展直销渠道建设,针对规模化、集约化养殖场提供专业服务,
提升营销价值,巩固原有忠诚客户,扩大营销网络,增强盈利能力。优邦公司克服产品单一的
不利局面,积极引进新产品,加快吸收、消化、改造进程;新建四条生产线已通过农业部 GMP
动态验收,新城疫等新型疫苗的研发及产业化进展顺利。
    集团生物制药产业销售收入、净利润分别较上年增长 45.3%和 78.38%。
    (二)发挥资本市场功能,启动再融资,推行股权激励
    2013 年,公司启动了公开发行可转换公司债券业务。本次可转换公司债券募投的项目为\"
高级别生物安全口蹄疫灭活疫苗项目\",设计产能为年产口蹄疫灭活疫苗 5 亿头份,募集资金
总额 4.5 亿元,由公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司实施。本次再融资是实现生产标
准、产品质量与国际标准接轨,进一步提高产品市场竞争力,巩固行业领先地位,进入国际化
的重要战略举措。
    2013 年底,公司出台了限制性股票激励计划,旨在通过共享发展成果,充分调动公司中高
层管理人员及核心技术(业务)骨干人员的主动性、积极性和创造性,增强公司管理团队和技
术(业务)骨干对实现公司持续、健康发展的凝聚力。
    (三)坚持走市场化、国际化道路、做国际型企业
    2013 年,公司在深化品质金宇建设的基础上,进一步提出走市场化、国际化道路,做国际
型企业的战略定位。年内公司聘请 164 人次的外国专家顾问来公司进行专项研讨和技术交流,
公司管理层以及保灵公司技术人员 30 多人次赴欧洲知名药企进行考察学习。同年,保灵公司与
法国诗华动物保健公司签订协议,引进国际 OIE 布鲁氏杆菌菌种和疫苗生产工艺技术,实现布
病疫苗产业升级;国家高级别生物安全实验室等多个项目聘请国际知名专家完成了项目前期论
证设计。同时,完成了对非洲养殖业疫情、疫苗生产销售状况的考察工作。
    (四)顺利完成董事会、管理层换届选聘工作
    5 月 21 日公司召开的年度股东大会,选举产生了第八届董事会、监事会以及董事会专门委
                        内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
员会成员,并聘任新一届经营班子,为公司战略目标的实施提供了组织保证。新班子在股东大
会和董事会的正确领导下,同心同德,开拓进取,圆满地完成了年初确定的各项工作任务,实
现了公司生物制药产业经营业绩的大幅增长。
    (五)创新管控模式,完善绩效管理 ,实现经营团队年轻化
    为保障国际化战略实施,公司聘请国际知名咨询机构为公司管控模式、组织结构、薪酬绩
效体系进行专业设计,使公司绩效考核体系更为科学,管控模式更能适应公司发展。同时,集
团、保灵公司和优邦公司分别选聘了多名年轻专业技术人员进入领导岗位,使公司经营层更加
年轻化、专业化。
    (六)加强公司治理
    新一届董事会根据公司发展情况,修订了公司《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》
等相关制度,增强了公司治理能力。
    2013 年,是金宇确立国际化目标、实现跨越发展的一年。这一年公司荣获 2013 全国优秀
企业公民,呼和浩特市优秀本土民营企业,公司董事长荣获\"第九届内蒙古年度经济人物\"称号。
    (一) 主营业务分析
    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数               上年同期数         变动比例(%)
营业收入                                   671,382,978.89       556,475,105.95              20.65
营业成本                                   197,142,346.80       181,604,729.26               8.56
销售费用                                   108,424,332.18        87,747,726.95              23.56
管理费用                                   118,010,580.53        90,857,216.50              29.89
财务费用                                    20,076,817.41        25,216,069.03             -20.38
经营活动产生的现金流量净额                 649,339,640.78       102,946,417.91            530.75
投资活动产生的现金流量净额                   6,770,024.79     -113,762,182.44             105.95
筹资活动产生的现金流量净额               -252,923,138.35        -94,015,447.49
研发支出                                    26,356,105.75        19,008,853.86              38.65
    2、收入
    (1) 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,公司营业收入较 2012 年增长 20.6%,主要是由于公司控股子公司金宇保灵生物
药品有限公司销售收入大幅增加。报告期内公司生物制药收入较去年增长 45.3%,主要是因为
直销苗销售取得较大突破。
    (2) 订单分析
    报告期内,公司在保证满足政府招标采购计划的同时,大力发展市场直销模式,通过建立
面向规模化养殖场的专职营销团队,深入养殖场,加强技术服务,凭借高品质的口蹄疫疫苗产
品,获得了养殖企业的高度认可与评价,取得了良好的市场效果。报告期内公司口蹄疫疫苗政
府招标采购保持了稳定增长,直销苗销售大幅增长。
    (3) 新产品及新服务的影响分析
    报告期内,公司积极进行新产品的研发与引进,公司全资子公司保灵公司与法国诗华动物
保健公司签订技术及商标许可协议,由保灵公司直接购买诗华公司牛羊布鲁氏杆菌疫苗生产技
术及商标许可权,全权负责在中国生产和销售。同时,公司着力开展规模化养殖企业营销,加
强技术交流,为客户提供抗原检测等售前、售后技术服务,提高客户对公司产品的认知程度,
从而使得直销苗销售收入大幅增长。
                          内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
    (4) 主要销售客户的情况
客户名称                  营业收入总额(元)         占公司全部营业收入的比例(%)
第一名                    48,733,855.99              7.26
第二名                    41,204,056.95              6.14
第三名                    34,885,576.70              5.20
第四名                    29,843,028.28              4.44
第五名                    25,390,566.03              3.78
合 计                     180,057,083.95             26.82
    3、成本
    (1) 成本分析表
                                                                                        单位:元
分行业情况
                                                                                           本期金额
                                              本期占总                       上年同期
             成本构成项                                                                    较上年同
  分行业                       本期金额       成本比例      上年同期金额     占总成本
                 目                                                                        期变动比
                                                (%)                          比例(%)
                                                                                             例(%)
生物制药     原材料           96,747,658.28         54.83    96,076,090.44       63.37           0.70
             包装费            6,845,284.78          3.88     6,132,516.42        4.04          11.62
             人工费用         13,480,669.14          7.64    11,220,051.78        7.40          20.15
             制造费用         59,374,936.70         33.65    38,193,662.76       25.19          55.46
             小计            176,448,548.90        100.00   151,622,321.40      100.00          16.37
纺织加工     原材料              710,532.05         31.19     1,436,402.60       38.21         -50.53
             包装费
             人工费用            951,430.49         41.76       684,165.30       18.20         39.06
             制造费用            616,147.54         27.05     1,638,741.48       43.59        -62.40
             小计              2,278,110.08        100.00     3,759,309.38      100.00        -39.40
房地产       土地成本                                         1,305,005.64       16.76       -100.00
             开发建设及
                                                              6,483,285.30       83.24       -100.00
             其他成本
             小计                                             7,788,290.94      100.00       -100.00
房租及物
             折旧              2,269,854.91         25.28     2,663,617.83       32.43         -14.78
业管理
             人工              4,749,528.43         52.91     3,787,738.79       46.12            25.39
             其他              1,957,956.27         21.81     1,761,990.80       21.45            11.12
             小计              8,977,339.61        100.00     8,213,347.42      100.00             9.30
能源         能源成本          7,902,137.86        100.00     7,070,764.92      100.00            11.76
未实现毛
                              -2,450,898.86        100.00
利
合计                         193,155,237.59                 178,454,034.06                         8.24
分产品情况
                                                                                           本期金额
                                              本期占总                       上年同期
             成本构成项                                                                    较上年同
  分产品                       本期金额       成本比例      上年同期金额     占总成本
                 目                                                                        期变动比
                                                (%)                          比例(%)
                                                                                             例(%)
                           内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
 生物制药      原材料          96,747,658.28          54.83    96,076,090.44    63.37       0.70
               包装费           6,845,284.78           3.88     6,132,516.42     4.04      11.62
               人工费用        13,480,669.14           7.64    11,220,051.78     7.40      20.15
               制造费用        59,374,936.70          33.65    38,193,662.76    25.19      55.46
               小计           176,448,548.90         100.00   151,622,321.40   100.00      16.37
 纺织加工      原材料             710,532.05          31.19     1,436,402.60    38.21     -50.53
               包装费
               人工费用           951,430.49          41.76       684,165.30    18.20      39.06
               制造费用           616,147.54          27.05     1,638,741.48    43.59     -62.40
               小计             2,278,110.08         100.00     3,759,309.38   100.00     -39.40
 房地产        土地成本                                         1,305,005.64    16.76    -100.00
               开发建设及
                                                                6,483,285.30    83.24    -100.00
               其他成本
               小计                                             7,788,290.94   100.00    -100.00
 房租及物
               折旧             2,269,854.91          25.28     2,663,617.83    32.43     -14.78
 业管理
               人工             4,749,528.43          52.91     3,787,738.79    46.12      25.39
               其他             1,957,956.27          21.81     1,761,990.80    21.45      11.12
               小计             8,977,339.61         100.00     8,213,347.42   100.00       9.30
 能源          能源成本         7,902,137.86         100.00     7,070,764.92   100.00      11.76
 未实现毛
                               -2,450,898.86         100.00
 利
 合计                         193,155,237.59                  178,454,034.06                8.24
    (2)   主要供应商情况
排名                                                           金额(元)
1                                                         29,353,940.00
2                                                         10,456,430.00
3                                                          8,359,648.00
4                                                          5,585,440.00
5                                                          4,885,123.60
    4、费用
项目                                2013 年                   2012 年             增减比率(%)
销售费用(元)                      108,424,332.18            87,747,726.95                    23.56
管理费用(元)                      118,010,580.53            90,857,216.50                    29.89
财务费用(元)                      20,076,817.41             25,216,069.03                   -20.38
所得税(元)                        50,714,799.58             25,246,114.95                   100.88
    5、 研发支出
                           内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年年度报告
    (1)   研发支出情况表
                                                                              单位:元
本期费用化研发支出                                                              26,356,105.75
研发支出合计                                                                    26,356,105.75
研发支出总额占净资产比例(%)                       

  附件:公告原文
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