国中水务半年报

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公司代码：600187                               公司简称：国中水务 
黑龙江国中水务股份有限公司 
2015年半年度报告 
重要提示
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    四、公司负责人尹峻、主管会计工作负责人王霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞声明：
    保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 
    公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    六、前瞻性陈述的风险声明 
    本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 
    否
    八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
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目录 
第一节释义. 3 
第二节公司简介. 4 
第三节会计数据和财务指标摘要. 5 
第四节董事会报告. 7 
第五节重要事项. 16 
第六节股份变动及股东情况. 21 
第七节优先股相关情况. 23 
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 23 
第九节财务报告. 24 
第十节备查文件目录. 132 
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第一节释义 
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
    常用词语释义 
报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 
中国证监会指中国证券监督管理委员会 
上海交易所指上海证券交易所 
保荐机构指中国民族证券有限责任公司 
中准会计师指 
中准会计师事务所（特殊普通合伙），原名中准会计师事务所有限公司 
鹏欣集团指上海鹏欣（集团）有限公司 
润中国际指润中国际控股有限公司，原名国中控股有限公司 
国中天津指国中（天津）水务有限公司 
天地人指北京天地人环保科技有限公司 
中科国益指北京中科国益环保工程有限公司 
汉中实业指汉中市汉江供水实业有限责任公司 
汉中自来水指汉中市国中自来水有限公司 
东营自来水指东营国中水务有限公司 
湘潭自来水指湘潭国中水务有限公司 
湘潭污水指湘潭国中污水处理有限公司 
达旗污水指鄂尔多斯市国中水务有限公司 
太原污水指太原豪峰污水处理有限公司 
马鞍山污水指国水（马鞍山）污水处理有限公司 
昌黎污水指国水（昌黎）污水处理有限公司 
秦皇岛污水指国中（秦皇岛）污水处理有限公司 
涿州污水指涿州中科国益水务有限公司 
东营污水指东营国中环保科技有限公司 
青海污水指青海雄越环保科技有限责任公司 
沈阳彰武污水指沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 
宁阳磁窑污水指宁阳磁窑中环水务有限公司 
碾子山污水指齐齐哈尔国中污水处理有限公司 
碾子山自来水指齐齐哈尔国中水务有限公司 
国中香港指国中水务香港有限公司 
亿思通环保指四川国中亿思通环保科技有限公司 
国中家源指北京国中家源新型城镇投资发展有限公司 
国中科创指北京国中科创环境科技有限责任公司 
国中润源指天津国中润源污水处理有限公司 
国中大华指北京国中大华环保科技发展有限公司 
国中上海指国中（上海）环保科技有限公司 
深圳国中指深圳市前海国中环保投资发展有限公司 
牙克石水务指牙克石市国中水务有限公司 
荣县水务指荣县国中水务有限公司 
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Josab公司指 Josab International AB 
赛领基金指赛领国际投资基金（上海）有限公司 
新疆京天诚指新疆京天诚环保科技有限公司 
天津炼达指天津炼达中科环保技术有限公司 
《三方监管协议》指《募集资金专户存储三方监管协议》 
BOT 指 
Build-Operate-Transfer的缩写，即“建设-运营-移交”，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府 
元、万元指人民币元、人民币万元 
第二节公司简介
    一、公司信息 
    公司的中文名称黑龙江国中水务股份有限公司 
公司的中文简称国中水务 
公司的外文名称 HEILONGJIANG INTERCHINA WATERTREATMENT CO., LTD 
公司的外文名称缩写 ICW 
公司的法定代表人尹峻
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书证券事务代表 
姓名刘玉萍张茜 
联系地址北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层 
北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层 
电话 [phone] 
传真 [phone] 
电子信箱 [e-mail] [e-mail]
    三、基本情况变更简介 
    公司注册地址黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3单元25层8号 
公司注册地址的邮政编码 161005 
公司办公地址北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层 
公司办公地址的邮政编码 106 
公司网址 www.interchina.com 
电子信箱 [e-mail]
    四、信息披露及备置地点变更情况简介 
    公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》 
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登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点公司证券事务部
    五、公司股票简况 
    股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 
A股上海证券交易所国中水务 600187 ST国中
    六、公司报告期内注册变更情况 
    公司报告期内注册情况未发生变更。
    第三节会计数据和财务指标摘要
    一、公司主要会计数据和财务指标 
    (一)主要会计数据 
单位：元币种：人民币 
主要会计数据 
本报告期 
（1－6月） 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
营业收入 258,554,922.05 264,864,765.87 -2.38 
    归属于上市公司股东的净利润 12,172,720.62 51,407,001.21 -76.32 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
2,340,125.46 37,132,004.93 -93.70 
    经营活动产生的现金流量净额 6,381,697.74 -13,352,211.26 
    本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减(%) 
归属于上市公司股东的净资产 2,674,408,488.53 2,662,205,467.35 0.46 
    总资产 4,183,930,640.28 3,939,539,493.19 6.20 
    (二)主要财务指标 
主要财务指标 
本报告期 
（1－6月） 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
基本每股收益（元／股） 0.0084 0.0353 -76.20 
    稀释每股收益（元／股） 0.0084 0.0353 -76.20 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
    0.0016 0.0255 -93.73 
    加权平均净资产收益率（%） 0.46 2.03 减少1.57个百分点 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
    0.09 1.46 减少1.37个百分点 
    公司主要会计数据和财务指标的说明 
无。
    二、境内外会计准则下会计数据差异 
    □适用√不适用 
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    三、非经常性损益项目和金额 
    √适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
非经常性损益项目金额附注（如适用） 
非流动资产处置损益-33,083.04 
    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
10,247,255.44 
    不包括：①东营市国中水务有限公司依据特许经营协议第七十一条，取得的水费差额财政补贴 1,559,128.42元
    （按实际水量进行核算）②太原豪峰污水处理有限公司依据特许经营权协议及太原市财政局并财城(2012)442号文件，取得的电费差价补贴 2,143,000.00元（按实际电量进行
    核算）。③湘谭国中水务有限公司依据特许经营权协议第四章水价及水费之第 14条规定关于水费差额财政补贴 4,482,881.02元。
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
88,047.38 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
非货币性资产交换损益 
委托他人投资或管理资产的损益 
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 
债务重组损益 
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交461,005.92 
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易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
对外委托贷款取得的损益 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 
受托经营取得的托管费收入 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 
404,080.39 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 
少数股东权益影响额-130,874.08 
    所得税影响额-1,203,836.85 
    合计 9,832,595.16
    四、其他 
    无。
    第四节董事会报告
    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 
    报告期内，公司立足当前的市场环境和发展形势，从切实维护全体股东利益的角度出发，提出了两大方面的重点工作方向：一方面，根据战略转型需要和公司实际情况，计划根据区域优化和产业布局的原则，对现有业务和资产作出适当的处置和整合；另一方面，加大力度积极拓展更高附加值、更高净资产收益率的业务领域，优化产业结构，全面提升管理水平，拓宽更多利润来源，努力为全体股东带来更高回报。下半年公司将继续保持危机感和紧迫感，加速市场开拓，夯实管理基础；继续强化全面预算管理、ERP管理、绩效管理体系和企业文化建设，保持经营效率的稳定提升；同时密切关注更多业务领域的投资机会，拓宽公司利润和业务构成，不断提高公司核心竞争能力。
    报告期内，加强对现有业务的管理，各项工作稳步推进。
    （1）生产运营方面：
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    报告期内，公司进一步加强和规范在建项目管理，进一步提升运营项目精细化管理水平，市政供水与污水处理总体实现平稳增长。2015年 1-6月，市政供水与污水处理营业收入较去年同期增长 12.92%；
    （2）资金筹措方面：
    报告期，公司根据投融资计划，落实银行授信工作，积极推进融资工作。报告期内，公司新增及续贷流动资金贷款 9,000万元，新增长期项目贷款 7,380万元；短期融资券 3亿元分别于 2015年 1月和 6月成功募集到位。
    本报告期，公司主要财务指标情况如下表：
    单位：万元币种：人民币 
项目 2015年 6月末 2014年末变动额变动比例 
总资产 418,393.06 393,953.95 24,439.11 6.20% 
    总负债 134,452.94 111,648.57 22,804.37 20.43% 
    股东权益 283,940.12 282,305.38 1,634.74 0.58% 
    项目 2015年 1-6月 2014年 1-6月变动额变动比例 
营业收入 25,855.49 26,486.48 -630.99 -2.38% 
    归属于上市公司股东的净利润 
1,217.27 5,140.70 -3,923.43 -76.32% 
    截至报告期末，公司总资产达到 418,393.06万元，较 2014年末增长 6.20%。公司自 2012年以
    来主要资产负债项目的变动情况如下图所示：
    (一)主营业务分析 
1 财务报表相关科目变动分析表 
单位:万元币种:人民币 
科目本期数上年同期数变动比例（%） 
营业收入 25,855.49 26,486.48 -2.38 
    营业成本 15,272.44 13,421.77 13.79 
    销售费用 1,957.83 1,499.25 30.59 
    管理费用 5,897.25 5,400.10 9.21 
    财务费用 2,275.89 1,631.85 39.47 
    418,393134,453283,940
    0.00
    50,000.00
    100,000.00
    150,000.00
    200,000.00
    250,000.00
    300,000.00
    350,000.00
    400,000.00
    450,000.00
    总资产总负债股东权益主要资产负债项目变动情况（万元）2012年末2013年末2014年末2015年6月末
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经营活动产生的现金流量净额 638.17 -1,335.22 147.80 
    投资活动产生的现金流量净额-20,981.73 1,873.44 -1,219.96 
    筹资活动产生的现金流量净额 22,127.53 4,142.47 434.16 
    研发支出 563.19 835.66 -32.61 
    营业收入变动原因说明:（1）本报告期，由于水价调增、供水量增加、自来水增值税率下降、
    在建项目投产及原有项目升级改造完成等多方面的原因，公司市政供水及污水处理业务收入有所增长；（2）由于市场环境竞争激烈，公司环保工程类业务发展缓慢，使得工程类收入大幅下降。
    营业成本变动原因说明:（1）与上年同期相比，本报告期公司部分子公司因由在建期转入运
    营期导致折旧费用较去年同期大幅上升；（2）本报告期材料成本上升较快，从而导致营业成本出
    现一定幅度上升。
    销售费用变动原因说明:本报告期，本公司子公司天地人职工薪酬、咨询费、售后维护费及运杂得大幅度增加，使得销售费用较去年同期大幅上升。
    管理费用变动原因说明:（1）与上年同期相比，本报告期新增为业务发展而设立的区域公司
    的管理费用；（2）由于公司购买房产，使得公司折旧费及相关税费增加；（3）去年同期，公司积
    极推进海外并购业务，导致今年中介费用较去年同期相对较低。
    财务费用变动原因说明:（1）与上年同期相比，本报告期公司子公司湘潭自来水由在建转入
    运营期，贷款利息停止资本化，从而导致财务费用大幅上升；（2）本报告期新增计提短期融资券
    利息。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期，公司加强现金收付管理，及时收回应收款项，同时合理利用公司信用，延缓应付账款的支付。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期，公司购买理财产生的现金流出大于赎回理财产生的现金流入，而去年同期购买理财产生的现金流出小于赎回理财产生的现金流入，因此本期投资活动产生的现金流量净额大幅下降。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期相比，本报告期公司新增短期融资券
    2.98亿元（已扣除发行费）、银行贷款 0.23亿元，同时本期归还贷款及利息较去年同期增加 1.42
    亿元。
    研发支出变动原因说明:为配合业务发展，本报告期公司开展的研发项目减少且比较集中，因此研发支出减少。
    2 其他 
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 
报告期内公司主营业务稳定，但是由于工程类业务竞争激烈且成本上升，使得毛利大幅下降。
    本报告期，公司来自于工程类业务的净利润为-286.84万元，较上年同期下降 2,909.66万元。
    (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 
经第五届董事会第二十八次会议及 2014年第二次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会申请非公开发行不超过 27,400万股股票。2015年 1月 5日，公司 2014年度非公开发行股票申请未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2015年 3月 4日，公司收到中国证券
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监督管理委员会《关于不予核准黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2015〕303号）文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站分别于 2015年 1月 6日发布的《关于公司非公开发行股票未获得中国证监会发审委审核通过的公告》（临 2015-001）、2015年 3月 5日发布的《关于收到中国证监会<关于不予核准黑龙江股份有限公司非公开发行股票申请的决定>的公告》（临 2015-004）。
    2014年 12月 23日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014] CP496 号），同意接受公司 6亿元短期融资券的注册。2015年 1月 28日，公司发行了2015年度第一期短期融资券，发行金额 1亿元。2015年 6月 12日，公司发行了 2015年度第二期短期融资券，发行金额 2亿元。具体情况详见公司在上海证券交易所网站分别于 2014年 12月 24日发布的《关于发行短期融资券获准注册的公告》（临 2014-071）、2015年 1月 30日发布的《关于 2015年度第一期短期融资券发行结果的公告》（临 2015-002）、2015年 6月 15日发布的《关于 2015年度第二期短期融资券发行结果的公告》（临 2015-018）。
    (3)经营计划进展说明 
公司董事会和管理层遵循当前发展战略转型要求，报告期内按照经营计划组织开展了以下各项工作：
    1)巩固和提高市政供水、污水处理项目的管理水平，充分发挥现有存量资产的潜力和优势； 
2)整合工程技术团队，积极探讨 PPP等方式进入更多市场领域； 
3)优化和调整现有业务和资产，积极拓展更高净资产收益率的业务领域，优化产业结构； 
4)继续完善公司内部控制制度，全面提升公司治理水平； 
5)完善组织架构体系建设，建立多层次、见实效的业务人员激励机制，增强企业活力； 
6)充分发挥上市公司融资和资本运作平台作用，为公司战略转型提供保障。
    (4)其他 
无。
    (二)行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况 
    单位:万元币种:人民币 
主营业务分行业情况 
分行业营业收入营业成本毛利率（%） 
营业收入比上年增减（%） 
营业成本比上年增减（%） 
毛利率比上年增减（%） 
自来水销售 4,408.25 2,922.98 33.69 27.21 55.34 
    减少 12.01
    个百分点 
污水处理 12,386.58 6,922.38 44.11 8.58 9.64 
    减少 0.54
    个百分点 
工程服务 4,629.96 2,587.24 44.12 -50.38 -38.30 
    减少 10.94
    个百分点 
设备销售 2,362.20 1,347.82 42.94 22.30 40.44 
    减少 7.37
    个百分点 
合计 23,786.99 13,780.42 42.07 -8.98 3.24 
    减少 6.85
    个百分点 
主营业务分产品情况 
分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入营业成本毛利率比
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比上年增减（%） 
比上年增减（%） 
上年增减（%） 
自来水销售 4,408.25 2,922.98 33.69 27.21 55.34 
    减少 12.01
    个百分点 
污水处理 12,386.58 6,922.38 44.11 8.58 9.64 
    减少 0.54
    个百分点 
工程技术咨询服务 
1,842.42 543.74 70.49 18.92 41.27 
    减少 4.67
    个百分点 
设备销售 2,362.20 1,347.82 42.94 22.30 40.44 
    减少 7.37
    个百分点 
工程总包 2,787.54 2,043.50 26.69 -64.17 -46.34 
    减少 24.36
    个百分点 
合计 23,786.99 13,780.42 42.07 -8.98 3.24 
    减少 6.85
    个百分点 
主营业务分行业和分产品情况的说明 
自来水销售：（1）与上年同期相比，本报告期由于水价调增、供水量增加、增值税率下降及
    在建项目投产，使得自来水销售业务收入有所增加；（2）本报告期公司子公司湘潭自来水由在建
    期转入运营期，使得折旧费用较去年同期大幅上升，进而使得毛利有所下降。
    工程总包：（1）与上年同期相比，本报告期由于市场环境竞争激烈，公司工程类业务发展缓
    慢，使得工程类收入大幅下降，成本也相应大幅下降；（2）由于市场竞争激烈及材料成本上升较
    快，工程成本下降幅度小于工程收入下降幅度，使得工程总包毛利出现下降。
    2、主营业务分地区情况 
    单位：万元币种：人民币 
地区营业收入营业收入比上年增减（%） 
东北 306.89 -19.21 
    华北 10,412.17 4.45 
    华东 6,518.77 -2.86 
    华南 816.97 374.84 
    华中 1,901.18 -67.11 
    西北 2,851.92 4.17 
    西南 979.09 154.64 
    合计 23,786.99 -8.98 
    主营业务分地区情况的说明 
公司下属工程类公司承接的项目遍布全国各地，因此主营业务分地区较上一年度有较大变化。
    (三)核心竞争力分析
    1、产业链优势 
    公司当前的主营业务涵盖了水务环保产业链的自来水销售、污水处理、垃圾渗滤液处理、工业水处理、环保设备、工程建设和技术开发服务等多个领域，既有稳定的水务项目建设和运营业务，也有高附加值的水处理设备及工程业务，拥有完整产业链的环保上市公司。
    2、业务多元协同优势 
    公司的市政供排水业务、垃圾渗滤液处理业务以及开拓中的新型城镇供排水业务的客户均为
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地方各级政府，可凭借各自建立的市场口碑、人脉、销售网络实现资源共享；公司的工业水处理总包和高浓度工业废水处理等业务、环保工程建设和市政供排水投资建设等均具有高度的关联协同特征；公司的研发和孵化平台国中科创可为各业务板块提供完整有力的技术支持。随着公司各业务之间的深入互动，业务之间的多元协同效应将更加凸显并持续发挥作用。
    3、技术优势 
    公司业务技术涵盖了水处理产业链的研发、咨询、设计、建设、运营等各个方面。公司旗下天地人、中科国益和国中科创等公司在各自领域均掌握多项核心技术，从而形成技术优势的合力。
    4、国际化优势 
    公司持续关注海外市场机会，国际化意识和国际化程度走在国内同行企业的前列。公司的国际化优势使得公司可以更加快捷高效地对接海外的新兴业务领域和前沿技术，有助于推动公司战略转型。
    (四)投资状况分析
    1、对外股权投资总体分析 
    无。
    (1)证券投资情况 
□适用√不适用 
(2)持有其他上市公司股权情况 
√适用□不适用 
单位：元 
证券代码 
证券简称 
最初投资成本 
期初持股比例（%） 
期末持股比例（%） 
期末账面值报告期损益 
报告期所有者权益变动 
会计核算科目 
股份来源 
SE0001106469 JOSA 52,267,914.99 36.50 36.50 49,382,048.65 -2,009,378.32 
    长期股权投资 
原股东出售及新发行股份 
合计 52,267,914.99 // 49,382,048.65 -2,009,378.32   // 
    持有其他上市公司股权情况的说明 
公司持有的其他上市公司全称为 Josab International AB，该公司成立于 1999年，是一家总部设在瑞典斯德哥尔摩的上市公司，公司注册号为 556549-1114。
    (3)持有金融企业股权情况 
□适用√不适用 
 13 / 133
    2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 
    (1)委托理财情况 
□适用√不适用 
(2)委托贷款情况 
□适用√不适用 
(3)其他投资理财及衍生品投资情况 
√适用□不适用 
投资类型资金来源签约方投资金额（元）投资期限产品类型预计收益投资盈亏是否涉诉 
国债逆回购自有资金 
中国民族证券北京北沙滩营业部 
50,019,456.31 
    2015/6/29至2015/7/3 
保本浮动收益 4%盈利否 
利多多现金管理 1号 
暂时闲置募集资金 
上海浦发银行北京经济技术开发区支行 
16,000,000.00 2015/4/2至今保本浮动收益 3.85%盈利否 
    其他投资理财及衍生品投资情况的说明 
截至 2015年 6月 30日，公司投资的理财余额为 66,019,456.31元。
    14 / 13、募集资金使用情况 
    (1)募集资金总体使用情况 
√适用□不适用 
单位:万元币种:人民币 
募集年份募集方式 
募集资金 
总额 
本报告期已使用募集资金总额 
已累计使用募集资金总额 
尚未使用募集资金总额 
尚未使用募集资金用途及去向 
2013 非公开发行 122,054.04 979.47 120,366.49 2,627.06 
    尚未使用的募集资金为尚未投入建设的款项、理财投资收益及银行结息，目前均存于相应的募集资金专户 
合计/ 122,054.04 979.47 120,366.49 2,627.06 / 
    募集资金总体使用情况说明无。
    (2)募集资金承诺项目情况 
√适用□不适用 
单位:万元币种:人民币 
承诺项目名称 
是否变更项目 
募集资金拟投入金额 
募集资金本报告期投入金额 
募集资金累计实际投入金额 
是否符合计划进度 
项目进度 
预计收益 
产生收益情况 
是否符合预计收益 
未达到计划进度和收益说明 
变更原因及募集资金变更程序说明 
收购天地人 90%股权 
否 49,500.00       49,500.00 是 
    已完成 
不适用
    184.35 
    建设东营河口污水工程 
否 6,900.00   6,900.00 是 
    已完成 
不适用
    703.48 
    建设九华供水工程 
否 17,586.18 979.41 16,678.56 是 
    已完成 
不适用 
-75.32 
    建设九华污水工程 
否 8,091.65       8,799.50 是 
    建设中 
不适用 
不适用 
建设牙克石给排水工程 
否 9,693.00 0.06 8,205.22 是 
    建设中 
不适用 
不适用 
天地人增资 
否 10,000.00   10,000.00 是 
    已完不适不适用 
 15 / 133 
成用 
北京中科增资 
否 4,500.00   4,500.00 是 
    已完成 
不适用 
不适用 
建设环境科技创新及工程技术研究平台 
否 4,500.00   4,500.00 是 
    已完成 
不适用 
不适用 
补充流动资金 
否 11,283.21   11,283.21 是 
    已完成 
不适用 
不适用 
合计/ 122,054.04 979.47 120,366.49 ////// 
    募集资金承诺项目使用情况说明 
无。
    (3)募集资金变更项目情况 
□适用√不适用 
(4)其他 
无。
    4、主要子公司、参股公司分析 
    单位：元币种：人民币 
公司名称业务性质主要产品净利润 
东营自来水工业原水、自来水销售工业原水、自来水          3,176,896.29 
    涿州污水污水处理污水处理          3,671,924.55 
    东营污水污水处理污水处理          7,034,801.47 
    秦皇岛污水污水处理污水处理          4,509,173.13 
    马鞍山污水污水处理污水处理          2,473,362.13 
    昌黎污水污水处理污水处理          2,652,986.23 
    达旗污水污水处理污水处理          1,525,165.85 
    太原污水污水处理污水处理          2,426,946.83 
    碾子山污水污水处理污水处理          4,594,458.82 
    天地人环境工程环境工程          1,843,476.05
    5、非募集资金项目情况 
    □适用√不适用
    二、利润分配或资本公积金转增预案 
    (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 
无。
    16 / 133 
(二)半年度拟定的利润分半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 
是否分配或转增否 
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 
经中准会计师审计，因报告期末母公司报表可供股东分配的利润为负数，公司拟定 2015年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、其他披露事项 
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 
√适用□不适用 
经测算，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅下滑，主要是由于：
    （1）根据国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》通知，自 2015
    年 7月 1日起，国家对污水处理业务取消增值税免税优惠，同时对所征税款实行 70%即征即退政策，这将会对本公司盈利情况造成一定的影响；
    （2）与去年同期相比，部分下属子公司因由在建期转入运营期，导致年初至下一报告期期末
    折旧摊销较去年同期大幅上升；
    （3）由于工程类公司行业竞争激烈同时材料成本上升较快，从而导致公司盈利情况下滑；
    （4）2014年 9月，公司的控股子公司湘潭自来水由在建期转入运营期，贷款利息停止资本化，
    同时公司新发行短期融资券 3亿元，上述两因素导致年初至下一报告期期末财务费用较去年同期大幅上涨。
    (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 
□适用√不适用 
第五节重要事项
    一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 
    □适用√不适用
    二、破产重整相关事项 
    □适用√不适用 
 17 / 133
    三、资产交易、企业合并事项 
    □适用√不适用
    四、公司股权激励情况及其影响 
    □适用√不适用
    五、重大关联交易 
    √适用□不适用 
(一)与日常经营相关的关联交易
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 
    事项概述查询索引 
公司于 2015年 3月 13日与上海鹏欣（集团）有限公司签订《股权转让协议》，以总价人民币
    3.78 亿元受让鹏欣集团在赛领国际投资基金
    （上海）有限公司的 10亿元出资额所对应的全部股权及其相应的一切股东权利（包括但不限于分红权）及股东义务（包括按期缴付认缴出资额）。该 10亿元出资额占目标公司注册资本的比例为 11.10%，其中 3 亿元人民币出资已实际
    缴付完毕，剩余 7亿元人民币认缴出资额应按目标公司章程规定在目标公司发出书面缴纳通知后按期缴付。
    截至目前，根据《股权转让协议》约定，公司尚未完成上述关联交易事项涉及的全部股权交割和价款支付。
    详见公司于 2015年 3月 14日在上海证券交易所网站发布的《关联交易公告》（临 2015-005）
    2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 
    无
    3、临时公告未披露的事项 
    □适用√不适用 
(二)关联债权债务往来
    1、临时公告未披露的事项 
    √适用□不适用 
单位：万元币种：人民币 
关联方关联关系 
向关联方提供资金 
关联方向上市公司提供资金 
期初余额 
发生额 
期末余额 
期初余额 
发生额 
期末余额 
国中（天津）水务有限公司 
控股股东 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -200.00 9,800.00 
    合计 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -200.00 9,800.00 
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）
    0.00 
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0.00 
    关联债权债务形成原因补充流动资金 
关联债权债务清偿情况该款项已于 2015年 7月全部偿还 
 18 / 133 
与关联债权债务有关的承诺无 
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响促进经营成果及财务状况的完善 
报告期末关联方向上市公司提供资金形成的期末余额，为国中（天津）水务有限公司向上市公司提供的财务资助，已根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》第五十六条规定向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行披露和审议。
    (三)其他 
无。
    六、重大合同及其履行情况 
    1 托管、承包、租赁事项 
□适用√不适用 
2 担保情况 
√适用□不适用 
单位:万元币种:人民币 
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
    0.00 
    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
    0.00 
    公司对子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计 11,769.43 
    报告期末对子公司担保余额合计（B） 43,619.43 
    公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 
担保总额（A+B） 43,619.43 
    担保总额占公司净资产的比例(%) 15.36 
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
    0.00 
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
    0.00 
    担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 
担保情况说明无 
3 其他重大合同或交易 
无。
    七、承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
 19 / 133 
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
承诺背景 
承诺类型 
承诺方 
承诺内容 
承诺时间及期限 
是否有履行期限 
是否及时严格履行 
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 
如未能及时履行应说明下一步计划 
与再融资相关的承诺 
其他国中水务 
公司决定终止筹划非公开发行股份事项，并承诺三个月内不再筹划同一非公开发行股票事项 
2015-07-18至2015-10-17 
是是 
其他承诺 
解决同业竞争 
国中天津 
为保证国中天津顺利向税务主管机关领购因 2011年之前工程业务相关的发票，国中天津保留了原有与市政工程、生态环境治理工程等有关的经营范围。
    在上述因素得到消除之后，国中天津将办理相应的经营范围变更，以避免与公司经营范围存在交叉 
长期否是 
其他承诺 
解决同业竞争 
国中天津 
国中天津所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与国中水务主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。如国中天津或国中天津所控制的企业获得的商业机会与国中水务主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，国中天津将与国中水务进行协商，并承诺长期否是 
 20 / 133 
如国中水务拟经营该业务，国中天津将通过合法程序将该商业机会给予国中水务 
其他承诺 
其他国中天津 
国中天津承诺未来 6个月内不通过二级市场减持公司股份 
2015-07-10至2016-01-09 
是是
    八、聘任、解聘会计师事务所情况 
    √适用□不适用 
聘任、解聘会计师事务所的情况说明 
本报告期，公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015年半年度财务报告进行审计，审计报酬 40万元。
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明 
无。
    九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
    处罚及整改情况 
□适用√不适用
    十、可转换公司债券情况 
    □适用√不适用
    十一、公司治理情况 
    公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，无相关整改措施及整改情况。
    十二、其他重大事项的说明 
    (一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 
□适用√不适用 
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 
□适用√不适用 
(三)其他 
公司下属子公司秦皇岛污水于 2015年 7月 29日收到秦皇岛市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（秦环罚字[2015]008号）。秦皇岛市环境保护局根据监测报告《秦环测（数）字[2015]第（040）号》对秦皇岛污水进行调查，发现秦皇岛污水的出水水质超过了国家规定的水污染物排
    放标准，认定秦皇岛污水的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定，决定对秦皇岛污水作出罚款 12,993,228.18元的行政处罚。本次超标排放的主要原因为进水
    21 / 133 
水量超负荷，进水质量恶化，进水水质远超设计标准。公司和秦皇岛污水将全力协调地方政府尽快解决上述问题，并不排除通过申请行政复议或提起行政诉讼的方式依法维护公司权益。
    第六节股份变动及股东情况
    一、股本变动情况 
    (一)股份变动情况表 
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
    (二)限售股份变动情况 
□适用√不适用
    二、股东情况 
    (一)股东总数: 
截止报告期末股东总数(户) 167,991 
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 
单位:股 
前十名股东持股情况 
股东名称 
（全称） 
报告期内增减 
期末持股数量 
比例(%) 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质股份状态 
数量 
国中（天津）水务有限公司 
0 227,312,500 15.62 0 质押 133,000,000 
    境内非国有法人 
陈开同-137,076 13,039,024 0.90 0 未知       未知 
    朱恩英 10,755,163 10,755,163 0.74 0 未知       未知 
    中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 
1,597,434 7,750,730 0.53 0 未知       未知 
    大通证券股份有限公司 
7,154,600 7,154,600 0.49 0 
    未知 
未知 
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投维才证券投资集合资金信托计划 
5,300,000 5,300,0.36 0 
    未知 
未知 
孟庆祥 5,000,000 5,000,0.34 0 未知未知 
    杨小英 4,776,600 4,776,600 0.33 0 未知       未知 
    罗文强 4,385,074 4,385,074 0.30 0 未知       未知 
    张汉斌-1,008 4,013,977 0.28 0 未知       未知 
    前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类数量 
国中（天津）水务有限公司 227,312,500 人民币普通股 
227,312,500 
陈开同 13,039,024 人民币普通股 
13,039,024 
 22 / 133 
朱恩英 10,755,163 人民币普通股 
10,755,163 
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 
7,750,730 
人民币普通股 
7,750,730 
大通证券股份有限公司 7,154,600 人民币普通股 
7,154,600 
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投维才证券投资集合资金信托计划 
5,300,000 人民币普通股 
5,300,000 
孟庆祥 5,000,000 人民币普通股 
5,000,000 
杨小英 4,776,600 人民币普通股 
4,776,600 
罗文强 4,385,074 人民币普通股 
4,385,074 
张汉斌 4,013,977 人民币普通股 
4,013,977 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
    (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东 
□适用√不适用
    三、控股股东或实际控制人变更情况 
    □适用√不适用 
 23 / 133 
第七节优先股相关情况 
□适用√不适用 
第八节董事、监事、高级管理人员情况
    一、持股变动情况 
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 
√适用□不适用 
单位:股 
姓名职务期初持股数期末持股数 
报告期内股份增减变动量 
增减变动原因 
邢军职工监事 10,500 7,900 2,600 二级市场买卖 
其它情况说明 
报告期内，职工监事邢军由于个人资金需求原因，于 2015年 2月 26日通过二级市场减持 2600股公司股票，减持价格 7.26元/股。
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 
□适用√不适用
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
    √适用□不适用 
姓名担任的职务变动情形变动原因 
尹峻董事长选举换届选举 
李轶梵独立董事选举换届选举 
刘亚玮独立董事选举换届选举 
赵兰蘋独立董事选举换届选举 
洪涛董事选举换届选举 
王章全董事选举换届选举 
严东明董事选举换届选举 
王冰监事会主席选举换届选举 
陈建琦监事选举换届选举 
周建和总裁聘任换届聘任 
周吉全副总裁聘任换届聘任 
王霞财务负责人聘任换届聘任 
朱勇军董事长离任任期届满 
范福珍独立董事离任任期届满 
黄鹰独立董事离任任期届满 
周春生独立董事离任任期届满 
张富强董事离任任期届满 
刘坤林董事离任任期届满 
黄耀生监事会主席离任任期届满 
杨昊监事离任任期届满 
李非总裁离任任期届满 
尹峻董事、副总裁、财务总监离任任期届满 
周建和常务副总裁离任任期届满 
石大勇副总裁离任任期届满 
 24 / 133 
第九节财务报告
    一、审计报告 
    √适用□不适用 
黑龙江国中水务股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的黑龙江国中水务股份有限公司财务报表，