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中国玻纤股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-15
    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
中国玻纤股份有限公司
    600176
    2012 年年度报告
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
    重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
    未出席董事职务     未出席董事姓名     未出席董事的原因说明     被委托人姓名
    董事     张毓强     因公出差     周森林三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2012年母公司实现净利润96,631,025.38元。综合考虑后,拟定2012年度利润分配方案为:以2012年12月31日公司总股本872,629,500股为基数,每10股送现金1元(含税)。鉴于巨石集团有限公司2012年实际盈利数未能达到发行股份购买资产之重大资产重组项目所做的业绩承诺,中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特按照约定共锁定40,868,900股公司股份以进行补偿,而该部分被锁定的补偿股份不享有股利分配的权利,因此2012年度公司共计分配股利83,176,060元(含税)。
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2012年12月31日,母公司资本公积金余额为4,523,159,369.29元。综合考虑后,拟定公司2012年度不实施资本公积金转增股本。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
    目录
第一节 释义及重大风险提示 ........................................................................................................ 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 8第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 10第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 23第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 28第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 41第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 44第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 45第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 45
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
    第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国玻纤、公司、本公司     指    中国玻纤股份有限公司
中国建材集团     指     中国建筑材料集团有限公司
中国建材     指    中国建材股份有限公司
振石集团     指    振石控股集团有限公司
珍成国际     指    PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED(珍成国
    际有限公司)
索瑞斯特     指    SUREST FINANCE LIMITED(索瑞斯特财务有限公司)巨石集团     指    巨石集团有限公司
北新科技     指    北新科技发展有限公司
北新建材     指     北新集团建材股份有限公司
北新集团     指     北新建材集团有限公司
中国复材     指     中国复合材料集团有限公司
中国建材工程     指     中国建材国际工程集团有限公司
中联水泥     指     中国联合水泥集团有限公司
中建材投资     指     中建材投资有限公司
北方水泥     指     北方水泥有限公司
南方水泥     指     南方水泥有限公司
西南水泥     指     西南水泥有限公司
中国证监会     指    中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元     指    人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期     指    2012年度
二、 重大风险提示:
    公司存在的风险因素主要有政策风险、行业风险、汇率和利率波动风险等,有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“董事会报告”中的“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详细描述,敬请查阅相关内容。
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
    第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称     中国玻纤股份有限公司
 公司的中文名称简称     中国玻纤
 公司的外文名称     CHINA FIBERGLASS CO., LTD
 公司的外文名称缩写     CFG
 公司的法定代表人     曹江林
二、 联系人和联系方式
    董事会秘书     证券事务代表姓名     陶铮     李畅
 联系地址    北京市海淀区西三环中路10号  北京市海淀区西三环中路10号
    (望海楼C座)     (望海楼C座)
 电话     010-88028660     010-88028660
 传真     010-88028955     010-88028955
 电子信箱     cfgcl@cfgcl.com.cn     cfgcl@cfgcl.com.cn
三、 基本情况简介
 公司注册地址     北京市海淀区西三环中路10号(望海楼C座)公司注册地址的邮政编码     100142
 公司办公地址     北京市海淀区西三环中路10号(望海楼C座)公司办公地址的邮政编码     100142
 公司网址     http://www.cfgcl.com.cn
 电子信箱     cfgcl@cfgcl.com.cn
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称    《中国证券报》、《上海证券报》、证券日报》、证
    券时报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点     公司证券事务部
五、 公司股票简况
    公司股票简况
    股票种类     股票上市交易所     股票简称     股票代码     变更前股票简称
    A股     上海证券交易所     中国玻纤     600176     中国化建六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期     2012年11月21日
 注册登记地点     北京市海淀区西三环中路10号(望海楼C座)企业法人营业执照注册号     1100001979773
 税务登记号码     110108710924531
 组织机构代码     71092453-1
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
1、1999年,公司经营范围为:玻璃纤维及其制品、UPVC给排水管材、管件和PVC卷材地板等产品的生产和销售及商品开发、综合类商品市场经营等业务;
2、2002年,公司经营范围为:建筑材料、玻璃纤维及制品、防水材料、密封材料、装饰装修材料及其原材料的科研开发和生产经营;化学建材及其机械设备相关的生产技术研制、开发、经营;建筑材料的销售、配送;新型建筑材料工程设计、施工;防水工程、装饰装修工程的设计、施工;与以上业务相关的技术咨询、信息服务;
3、2005年,公司经营范围为:一般经营项目:玻璃纤维及制品、建筑材料、防水材料、密封材料、装饰装修材料及其原材料的科研开发和生产经营;化学建材及其机械设备相关的生产技术研制、开发、经营;建筑材料的销售、配送;新型建筑材料工程设计、施工;防水工程、装饰装修工程承包、分包;与以上业务相关的技术咨询、信息服务;
4、2006年,公司经营范围为:一般经营项目:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动;
5、2011 年,公司经营范围为:一般经营项目:新材料的技术开发、技术服务;销售玻璃纤维及其制品、建筑材料;企业管理;资产管理。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1999年,中国新型建筑材料(集团)公司持有公司37.79%股权,为公司控股股东;
2、2002年,中国新型建筑材料(集团)公司将其持有的公司37.79%股权无偿划转至北新建材(集团)有限公司持有,北新建材(集团)有限公司成为公司控股股东;
3、2005年,北新建材(集团)有限公司将其持有的公司37.79%股权无偿划转至中国建筑材料及设备进出口公司持有,划转完成后中国建筑材料及设备进出口公司共计持有公司40.17%股权,成为公司控股股东;
4、2005年,中国建筑材料及设备进出口公司改制并更名为中国建材股份有限公司;
5、2006年,中国建材股份有限公司在股权分置改革过程中向流通股股东支付17,166,912股公司股份,其持股比例变化为36.15%,仍为公司控股股东;
6、2011年,公司定向增发股份购买巨石集团有限公司49%股权,其中向中国建材股份有限公司定向发行36,227,582股,其持股比例变化为32.79%,仍为公司控股股东。
七、 其他有关资料
    名称     天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
    办公地址    北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大公司聘请的会计师事务所名称(境内)     厦B座二层
    签字会计师姓名 邱靖之
    周百鸣
    名称     招商证券股份有限公司
    办公地址    北京市西城区金融大街甲9号金融街中心报告期内履行持续督导职责的财务顾问     7层
    签字的财务顾问 李孝君、谢丹
    主办人姓名
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中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
    持续督导的期间 2011年8月4日至2012年12月31日
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
    第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本期比上
    主要会计数据     2012年     2011年     年同期增    2010年
    减(%)
 营业收入     5,103,082,383.84    5,038,391,742.61    1.28    4,765,021,506.34归属于上市公司股东的    274,183,405.08    292,294,112.74    -6.20     205,961,890.01净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净    200,701,002.59    233,023,005.38    -13.87     131,493,219.65利润
 经营活动产生的现金流    1,128,842,340.70    1,270,759,508.65    -11.17     783,662,952.34量净额
    本期末比
    2012年末     2011年末     上年同期    2010年末
    末增减(%)
 归属于上市公司股东的    3,637,827,571.03    3,448,612,899.44    5.49    1,422,324,002.24净资产
 总资产     18,512,472,421.34   15,947,694,797.07    16.08   15,638,879,395.37(二) 主要财务数据
    主要财务指标     2012年     2011年     本期比上年同期    2010年
    增减(%)
 基本每股收益(元/股)     0.3142    0.4069    -22.79     0.4819稀释每股收益(元/股)     0.3142    0.4069    -22.79     0.4819扣除非经常性损益后的基本    0.2300    0.3244    -29.11     0.3077每股收益(元/股)
 加权平均净资产收益率(%)     7.75    13.62  减少5.87个百分点    15.55扣除非经常性损益后的加权    5.67    10.86  减少5.19个百分点     9.93平均净资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目     2012年金额     2011年金额     2010年金额非流动资产处置损益     41,192,021.42    22,127,258.72    59,934,309.75计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定    40,375,464.21    54,152,215.77    25,237,913.48标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出     1,744,266.38    -713,999.12     504,206.16子公司资金拆借取得的损益     0    0     1,274,400.00少数股东权益影响额     -1,908,410.78   -12,321,253.56    -10,354,646.14所得税影响额     -7,920,938.74    -3,973,114.45     -2,127,512.89
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
合计     73,482,402.49    59,271,107.36    74,468,670.36
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
    第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012年是公司继续实施产品结构和生产方式战略性调整的一年,面对全球经济低迷,国际贸易下滑,反倾销压力显现,以及能源价格、劳动力成本上升的不利局面,公司降低成本和提高产品售价的难度不断加大。公司积极迎接挑战、克服困难、把握机遇,以确保平稳、健康发展为前提,以科技创新、降本增效、管理整合等工作为重点,扎实推进各项工作,促进公司稳步发展。
    2012年,公司围绕“降成本、提质量、调结构、拓市场、走出去、树形象、促和谐”的总体工作思路,努力克服市场需求及产品售价下滑的不利影响,通过开展技术创新和管理创新,稳定和优化公司基本面,确保公司盈利水平为同行业领先,并走出国门在埃及投资新建生产线,真正迈出了国际化步伐。
    2012年,公司获得了“中国央企控股上市公司最佳董事会20强”奖项;公司全资子公司巨石集团有限公司技术中心获批为国家级企业技术中心;公司还获得第十二届全国质量奖(鼓励奖)、浙江省科学技术奖二等奖(无碱玻璃纤维风力叶片增强专用纱)、2012年中国建材企业500强及2012年中国建材最具成长性企业100强等奖项。
    报告期内,公司实现营业收入510,308.24万元,比上年同期增长1.28%;营业利润30,210.88万元;比上年同期下降38.29%;归属于上市公司净利润27,418.34万元;比上年同期下降6.20%。(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位:万元 币种:人民币
    科目     本期数     上年同期数     变动比例(%)营业收入     510,308.24    503,839.17     1.28营业成本     338,461.59    323,011.97     4.78销售费用     17,463.39    16,069.27     8.68管理费用     48,565.98    47,228.37     2.83财务费用     71,728.52    64,298.33     11.56经营活动产生的现金流量净额     112,884.23    127,075.95     -11.17投资活动产生的现金流量净额     -133,094.11    -159,017.78     不适用筹资活动产生的现金流量净额     87,845.86    4,062.93     2062.13研发支出     15,881.83    15,759.67     0.78%A. 营业收入较上年同期增长主要影响因素为:公司本期销量增长所致;
B. 营业成本较上年同期增长主要影响因素为:公司本期原材料及人工成本增长所致;
C. 销售费用较上年同期增长主要影响因素为:公司本期销量增加引起运输、包装等费用增加所致;
D. 管理费用较上年同期增长主要影响因素为:公司本期新收购子公司使得合并范围发生变化所致;
E. 财务费用较上年同期增长主要影响因素为:银行基准利率上调使得利息支出增加所致;F. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为:本期销售商品收到的现金小幅减少所致;
G. 投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为:由于本期收购子公司桐乡磊石微粉有限公司(以下简称“桐乡磊石”)、桐乡金石贵金属设备有限公司(以下简称“桐乡金石”)、湖北红嘉高岭土矿业有限公司(以下简称“湖北红嘉”)支付的投资款项增加所致;
H. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为:公司发行公司债,同时净融
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
资额增加所致。
I. 研发支出较上年同期增加主要影响因素为:公司本期人工增长所致。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,受全球经济增长持续放缓,玻纤行业市场竞争激烈、消费不旺等因素的影响,公司玻纤产品销售价格无法持续上升。但公司通过技术改造、管理提升等措施,积极抵御外部环境不利因素的影响,使得公司年度主营业务收入总体呈上升趋势。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    公司以实物销售为主的产品收入主要是玻璃纤维制成品的销售。与上年相比,公司主营业务收入比上年同期增加7.27%,增加的主要原因是报告期内玻璃纤维制成品销量增长。(3)订单分析
    报告期内公司无重大订单。
(4) 新产品及新服务的影响分析
    公司在报告期内并无产品重大变化或调整。目前公司正加快产品结构调整,提高高端产品比重,通过持续的技术创新和新产品开发,为公司产品在更多细分市场领域的销售打下基础。公司已经开发或正在开发的新产品主要包括:
    1复合纤维
    通过对浸润剂配方、化纤改进、复合工艺优化等各个方面的不断研发和创新,公司的复合纤维项目已完成了产品鉴定和验收,产品进入批量稳定生产阶段并得到了国外行业代表性客户的认可。公司成为继Twintex之后,全球第二家具有独立知识产权并实现大规模生产复合纤维的制造商。复合纤维与传统的纤维产品相比,具有成型工艺简单、生产效率高、力学性能优异、可修复、可回收等优势,适用于模压成型、层压板材成型、缠绕成型等。其应用领域涵盖航空航天、汽车工业、建筑、体育器材、新能源等各个领域。
    2阻燃玻纤
    阻燃玻纤是公司重点研发和推广的高技术含量和高附加值的新型玻纤产品,也是全球首创的增强阻燃工程塑料玻纤产品。2012年,通过对材料阻燃机理、浸润剂原料和生产工艺的进一步完善,公司阻燃玻纤的研发取得了突破性进展。阻燃玻纤是针对阻燃增强PA材料开发的一款玻纤产品,可以在保持阻燃性能的同时有效减小阻燃剂用量,从而降低复合材料成本,符合目前日趋严格的环保要求。
    3高性能拉挤用纱
    公司最新研发的高性能拉挤用纱是定位于世界高端拉挤领域的直接纱产品,旨在填补高性能拉挤用纱方面的空白,满足全球日益增长的各种高性能拉挤产品的市场需求。其剪切强度比公司常规拉挤用纱高30%以上,集合了质量高、生产成本低、潜在市场大等多种优势于一身,有望成为公司的领军产品。
    4石油高压管用纱
    2012年,公司新推出的石油高压管用纱产品凭借在工艺性能、1200小时长期测试等方面的优异表现,通过了世界著名高压管道生产商Ameron的全面认证,正式进军世界高端管道领域。(5) 主要销售客户的情况
 前五名销售客户金额合计(元)     643,217,701.69    占销售总额比重(%)     12.60
    11
    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
(6) 其他
无
3、 成本
(1) 成本分析表
    单位:元分产品情况
    上年同期   本期金额
    成本构成    本期占总    较上年同
   分产品     项目     本期金额     成本比例   上年同期金额   占总成本   期变动比
    (%)     比例(%)    例(%)玻纤及制品   材料     855,823,582.19    25.29  840,306,884.77    26.01     1.85其他     材料     75,656,588.34    2.24  192,527,844.72    6.24     -60.70(2) 主要供应商情况
 前五名供应商采购金额合计(元)    1,297,254,485.57  占采购总额比重(%)    38.33(3) 其他
无
4、 费用
详见“(一)主营业务分析”。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
    单位:万元本期费用化研发支出     15,881.83本期资本化研发支出     0研发支出合计     15,881.83研发支出总额占净资产比例(%)     4.17研发支出总额占营业收入比例(%)     3.11(2) 情况说明
    报告期内,公司研发投入1.58亿元(比上年上升0.78%),研发支出主要是围绕玻璃纤维制品的开发研究。报告期内,公司完成研发项目13项,申请发明和实用型专利83项,获得授权的发明型和实用型专利40项,子公司巨石集团有限公司等4家企业获得高新技术企业认定。6、 现金流
    报告期内,公司经营活动产生现金流量净额变动主要原因是:本期销售商品收到的现金小幅减少。投资活动产生现金流量净额变动主要原因是:本期新收购子公司支付的投资款项增加所致。筹资活动产生现金流量净额大幅变动原因是:本期发行公司债,同时净融资额增加所致。7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    12
    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内,公司不涉及在招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
见本节前述“报告期内经营情况的讨论与分析”。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分产品情况
    毛利率   营业收入  营业成本  毛利率比分产品     营业收入     营业成本     (%)   比上年增  比上年增  上年增减
    减(%)     减(%)     (%)玻纤及制    减少1.47
    4,914,244,776.68    3,291,629,162.28    33.02    7.27     9.68  个百分点品
 其他     90,904,585.52     75,656,588.34    16.77    -71.10     -60.70  减少22.02
    个百分点
    报告期内,公司玻纤及制品的营业收入占营业总收入的96.30%,其他贸易业务产生的收入占3.70%。2012年,玻纤及制品营业收入上升7.27%,营业成本上升9.68%,毛利率下降1.47个百分点,主要受产品销售价格下跌的影响。
2、 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区     营业收入     营业收入比上年增减(%)
    国内     2,246,415,479.21    -10.71
    国外     2,758,733,882.99    15.92(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
    单位:元
    本期期末数占    上期期末数  本期期末金
   项目名称     本期期末数    总资产的比例    上期期末数    占总资产的  额较上期期
    (%)     比例(%)  末变动比例
    (%)货币资金     2,120,944,070.88     11.46   1,457,555,554.74    9.14     45.51预付款项     276,372,479.71     1.49    58,724,802.13    0.37     370.62其他应收款     126,615,811.01     0.68    90,307,545.76    0.57     40.21固定资产净值   9,903,427,928.95     53.50  10,056,938,324.03    63.06     -1.53在建工程     1,371,110,767.70     7.41    570,167,231.84    3.58     140.48
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
 无形资产     329,892,370.06     1.78    245,886,950.40    1.54     34.16商誉     472,512,501.24     2.55    104,367,734.00    0.65     352.74短期借款     5,450,126,725.92     29.44   5,838,513,680.72    36.61     -6.65应付票据     81,945,611.40     0.44    2,797,500.42    0.02     2829.24应付账款     837,567,203.32     4.52    518,052,740.79    3.25     61.68应付职工薪酬     18,214,704.99     0.10    47,541,859.87    0.30     -61.69长期应付款     386,937,724.52     2.09    237,474,832.34    1.49     62.94递延所得税负    16,427,284.08     0.09    232,566.44    0     6963.48债
 其他非流动负    7,000,000.00     0.04    2,238,335.99    0.01     212.73债
A. 货币资金期末余额较期初上升,主要原因是由于本期年末发行公司债券,使得银行存款金额增加所致。
B. 预付账款期末余额较期初上升,主要原因是由于本期预付工程款增加所致。
C. 其他应收款期末余额较期初上升,主要原因是由于本期子公司巨石集团进行融资租赁,发生融资租赁保证金所致。
D. 固定资产期末余额占资产总额比重下降,主要原因是由于本期子公司巨石集团的部分生产线窑炉到期冷修,将固定资产转入在建工程所致。
E. 在建工程期末余额较期初上升,主要原因是由于本期固定资产转入及新设巨石埃及公司的工程投入所致。
F. 无形资产期末余额较期初上升,主要原因是公司本期新收购子公司桐乡磊石、湖北红嘉,这些公司纳入合并范围,使得无形资产增加所致。
G. 商誉期末余额较期初上升,主要原因是由于本期收购子公司桐乡磊石、桐乡金石、湖北红嘉支付的对价高于评估公允值所致。
H. 短期借款期末余额占资产总额比重下降,主要原因是公司发行12亿元债券后偿还短期借款所致。
I. 应付票据期末余额较期初上升,主要原因是由于本期增加使用票据进行结算所致。
J. 应付账款期末余额较期初上升,主要原因是由于本期购买铂铑合金款按合同未到支付期所致。K. 应付职工薪酬期末余额较期初下降,主要原因是由于本期应付福利费的减少所致。
L. 长期应付款期末余额较期初上升,主要原因是由于本期子公司巨石集团融资租赁应付租金增加所致。
M. 递延所得税负债期末余额较期初上升,主要原因是由于本期收购子公司桐乡金石、桐乡磊石、湖北红嘉评估增值所致。
N. 其他非流动负债期末余额较期初上升,主要原因是由于子公司巨石集团玻纤废弃物综合利用项目被定为资源综合利用项目,并于本期收到财政补助作为基建补助资金。
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
无
3、 其他情况说明
无
(四) 核心竞争力分析
    报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。与国内外其他玻璃纤维制造企业相比,公司的核心竞争力主要表现在成本控制管理、生产技术创新、营销网络建设以及人力资源储备等方面。
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
    1、成本控制管理
    公司积极采用各种提高生产效率的手段严格控制成本。例如:依靠技术创新和精细管理,提高窑炉熔化率和拉丝成品率,从而提升单台炉位产量,降低单位产出消耗,达到降本增效的目的;通过提高自动化程度,减少用工,从而降低成本、提高效益;建立健全以产品生产费用考核制度为核心的成本控制管理制度体系,规范操作,降低成本,提高效率。此外,公司长期坚持推行增收节支降耗工作,每月滚动更新工作目标,并建立严格的考核机制,从而保证增收节支降耗落到实处。
    2、研发及技术创新
    2012年,公司技术中心被国家有关部委联合认定为国家级企业技术中心。国家级技术中心的建立,有助于促进公司进一步增强自主创新能力,对提升企业资质、提高核心竞争力、拓展国内外市场和做强做优具有巨大的推动作用。
    公司已经拥有一批具有自主知识产权并达到世界一流水平的核心技术,如“无碱池窑拉丝生产线全套技术”、“中碱池窑拉丝生产线全套技术”、“玻纤废丝池窑拉丝生产技术”等。公司自主设计、建设的年产12万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。公司的技术能力和硬件设施装备水平已达到世界一流水平。
    此外,公司自主研发的高性能玻璃纤维配方E6以及Vipro系列产品,均获得客户的高度认可,在行业内处于领先地位。2012年,公司共申请专利80项,其中发明专利19项,实用新型专利61项;获得专利授权40项,其中发明专利11项,实用新型专利29项。截至2012年底,公司累计获得专利授权197项,其中发明专利25项,实用新型专利172项。
    3、营销网络建设
    公司实施全球营销战略,并始终坚持“规模扩张与市场开拓同步”的原则。截至2012年年底,公司已在美国、韩国、意大利、加拿大、西班牙、法国等14个国家和地区设立了海外子公司,并在英国、德国拥有2家独家经销商,全球营销网络进一步完善。
    4、人力资源储备
    公司通过坚持外部引进和内部培养相结合,已打造了一支能适应并助力企业快速健康发展的管理及技术人员队伍,既满足公司的现时发展需要,又为后续发展储备了人力资源。(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    公司长期股权投资期末金额91,807,661.63元,期初金额98,969,483.46元,期末比期初减少7,161,821.83,下降7.24%,主要由于出售深圳市宝裕实业有限公司股权所致。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
报告期内,公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
报告期内,公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
报告期内,公司无其他投资理财及衍生品投资情况。
3、 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
    单位:万元 币种:人民币
企业名称  公司持股  主要产品或    注册资本     总资产     净资产    营业收入   营业利润    净利润
    比例     业务
巨石集团    100%   玻纤产品的    392,176.30  1,800,961.47  619,403.94   501,287.15    44,516.54   41,076.30有限公司     生产销售
北新科技    建材产品的
发展有限    97.22%     销售    9,000    24,222.16    5,946.12     9,021.08    -1,068.99    482.76公司
    5、 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称     项目金额     项目进度    本年度投入金  累计实际投入   项目收益情况
    额     金额
    巨石埃及玻璃
    纤维股份有限    2012年1月开
    公司建设年产    22,331万美元  工,目前生产、    53,486    53,486     建设中
    8 万吨玻璃纤    生活建筑正在
    维池窑拉丝生    施工
    产线项目
    巨石美国玻璃
    纤维有限公司    前期准备阶
    建设年产10万    33,113万美元  段,尚未正式    0    0     尚未开工
    吨无碱玻璃纤    开工
    维池窑拉丝生
    产线
    巨石集团成都
    有限公司包装    7,990  未完工     2,926    2,926     建设中
    材料车间技改
    项目
    桐乡基地年产    目前正在施
    6 万吨无碱池    13,868  工,预计上半    444    444     建设中
    窑拉丝生产线    年完工
    窑炉冷修技改
    巨石集团成都    目前正在开展
    有限公司年产    前期准备工
    6 万吨中碱玻    59,980  作,预计年底    1,690    1,690     前期准备
    纤池窑拉丝生    完工
    产线改造
    (六) 公司控制的特殊目的主体情况
    报告期内,公司不存在控制的特殊目的主体。
    二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业竞争格局和发展趋势
    1、玻纤行业现状分析
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
    (1)行业集中度高,呈现寡头竞争格局
    目前全球前六大玻纤企业约占据全球75%左右的产能,寡头竞争的格局在过去十年未有变化。由于进入壁垒高,预计未来一段时间上述行业格局将保持稳定。
    (2)中国企业坚持自主创新,技术水平逐渐赶超欧美企业
    由于玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局,新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业,中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入,在玻璃纤维的生产工艺、技术水平已逐渐赶超国外企业,以公司为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧等核心技术方面处于领先地位。
    (3)欧美玻纤企业产能增长减缓,国内玻纤产业蓬勃发展
    近年来,国内玻纤制造企业凭借技术进步、成本降低和持续的产品质量提升抢占了大量的海外市场。由于国内玻纤企业竞争优势明显,国外传统玻纤企业近五年来已基本没有新增产能。
    “十一五”期间,中国的玻纤产能从160万吨增长到265万吨,年均复合增长率达到13.44%,而同期全球产能年均复合增长率仅为4.89%,国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的50%以上,中国企业引领全球玻纤行业发展的时代已经开始。
2、玻纤行业发展趋势分析
    (1)集中度高的行业竞争格局不变
    行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤品牌、品质、企业知名度的重视,使现有竞争格局得以维持,行业领军企业优势将变得更加明显,特别是以公司为代表的中国玻纤企业在未来的全球玻纤行业中将起到主导和引领的作用。
    (2)行业处在整体上升期
    未来五年全球市场需求,特别是新兴市场国家的需求仍将维持较高的增长率,为优势企业的发展提供空间。根据全球专业研究机构Lucintel在其《2012-2017全球玻璃纤维市场:趋势、预测和机遇分析》调研报告中预测,在2012-2017年间,玻纤在复合材料市场中的总用量预计将以6.9%的复合年均增长率增长,到2015年玻璃纤维市场将达到112亿美元。
    (3)中国落后产能淘汰步伐加快
    为有效遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张,规范市场竞争秩序,促进产业结构升级,2012年,国家工信部颁布实施了新的《玻璃纤维行业准入条件》,与2007年的准入条件相比,新实施的准入条件最大特点是涉及企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护等多方面的准入门槛全面提高,一方面将大量淘汰代铂炉和陶土等落后工艺的产能,另一方面将迫使中小企业加大技术改造投入,从而提高其生产成本。预计到“十二五”末期池窑拉丝生产线的产能将占据全国产能的95%。
    (4)技术进步加快,应用领域拓展
    以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的领先技术将在全球玻纤工业逐渐普及,在提高生产效率的同时,也将有助于增强玻纤产品的性能,降低生产成本,从而提升玻璃纤维替代其他传统材料的优势。
    此外,具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈,实现工业化规模生产,这势必使玻璃纤维的应用领域得到进一步拓宽,新型汽车、新能源(风电)、造船、飞机、高速铁路与公路、防腐、环保等领域,将成为玻纤工业的新增长点。
    (5)中国玻纤企业加快推进“走出去”战略
    在政府鼓励国内企业“走出去”的大背景和全球经济一体化的大趋势下,面对国际贸易保护主义抬头的挑战,中国玻纤企业将在“十二五”期间加快“走出去”的步伐。通过直接投资和兼并重组两种方式,中国玻纤企业参与国际市场的广度和深度也将不断延深。
3、公司的优势
    (1)规模优势
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    中国玻纤股份有限公司 2012年年度报告
    公司是我国玻纤行业的龙头企业,玻璃纤维的产量、销量、出口量、技术、营销网络、管理等多项指标长期保持国内第一和世界领先。在做强做优玻纤主业的战略思想的主导下,公司业务规模始终保持在全球同行企业前列。截至2012 年年末,公司共拥有三个大型玻璃纤维生产基地,玻纤池窑生产线13 条,生产能力位居国内第一、世界领先。其中,公司自主设计与建设的12万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。大型玻纤生产基地在提升规模效应的同时,也有效提高了技术水平、降低了制造成本,更为稳定产品质量、提高公司整体效率创造了条件。
    (2)技术优势
    公司一直致力于推进技术进步,自主拥有大型无碱池窑拉丝、中碱池窑拉丝和玻纤废丝回用等成套技术。公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了一支具备现代创新水平及能力的优秀技术团队,建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家CNAS 认证检测中心、浙江省玻璃纤维研究重点实验室、巨石集团玻璃纤维研究院等多个国家级以及省级研究机构,通过系统完整、多方位的研究与创新,不断提升企业的研发能力和技术水平,提高产品的质量和档次,为企业发展和成长提供可靠保障。
    公司拥有具备完全自主知识产权的 E6、Vipro 高性能玻璃纤维、高性能复合纤维材料CompofilTM,较之传统的E玻纤,在物理性能、耐腐蚀性、节能环保等方面均有大幅提升。公司继2011年推出Vipro高性能玻璃纤维后,目前正在积极开发复合纤维、阻燃玻纤、高性能拉挤用纱、石油高压管用纱等新产品。
    (3)环保优势
    公司秉承发展循环经济的理念,依靠技术创新,通过对玻纤制造工艺的技术改造,最大限度地减少资源消耗和废物排放。公司建立了一整套中水回用系统,其中先进的生物膜处理系统,日处理污水4,800 吨,实现了中水回用。公司已实现自主研发的废丝再利用生产技术和纯氧燃烧技术在国内生产基地的全面应用,有效降低了单位能耗,减少了污染物排放量,公司万元产值综合能耗和吨纱综合能耗均大幅低于行业平均水平。公司于2011年被国家工信部、财政部、科技部联合确定为第一批“资源节约型、环境友好型(试点)企业”。
    (4)营销优势
    公司目前在14个国家和地区成立了海外销售公司,在德国、英国等地设立了独家经销商,建立起了辐射全球的营销网络,并同世界 90多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系,客户中有不少世界500 强企业及行业龙头企业。
    (5)质量优势
    公司通过引入卓越绩效模式(PEM)、可视化管理、质量功能展开(QFD)、六西格玛等管理手段,严控事前事中事后质量,强化质量考核评价,并形成了一套科学、合理、高效的质量管理体系。公司已在行业中率先通过ISO9001 质量管理体系认证,ISO14001 环境管理体系认证,OHSAS18001 职业健康与安全管理体系认证和ISO10012 计量检测体系认证,主要产品获得挪威

  附件:公告原文
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