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弘业股份年报 下载公告
公告日期:2016-04-16
2015 年年度报告
公司代码:600128 公司简称:弘业股份
                   江苏弘业股份有限公司
                     2015 年年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
     准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
     律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计
     报告。
四、 公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人张柯及会计机构负责人(会计主管人员)
     连丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    以公司2015年末总股本246,767,500股为基数,每10股分配现金红利0.90元(含税
),合计分配利润22,209,075元,剩余未分配的利润397,089,675.17元滚存至下一年度
。本年度不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅“第四节管理层讨论与分
析”“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
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                                                         目录
第一节     释义....................................................................................................................4
第二节     公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5
第三节     公司业务概要 ...................................................................................................9
第四节     管理层讨论与分析 .........................................................................................12
第五节     重要事项 .........................................................................................................27
第六节     普通股股份变动及股东情况 .........................................................................40
第七节     优先股相关情况 .............................................................................................43
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................44
第九节     公司治理 .........................................................................................................51
第十节     公司债券相关情况 .........................................................................................54
第十一节   财务报告 .........................................................................................................55
第十二节   备查文件目录 ...............................................................................................174
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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                   常用词语释义
              证监会                       指               中国证券监督管理委员会
              交易所                       指                   上海证券交易所
      控股股东、爱涛文化集团               指                 爱涛文化集团有限公司
  控股股东之控股股东、苏豪控股集团         指           江苏省苏豪控股集团有限公司
            公司、本公司                   指                 江苏弘业股份有限公司
              爱涛文化                     指             江苏爱涛文化产业有限公司
              弘业永润                     指           江苏弘业永润国际贸易有限公司
              弘业永为                     指           江苏弘业永为国际贸易有限公司
              弘业永恒                     指           江苏弘业永恒进出口有限公司
              弘业永煜                     指           江苏弘业永煜国际贸易有限公司
              弘业永欣                     指           江苏弘业永欣国际贸易有限公司
              弘业环保                     指           江苏弘业环保科技产业有限公司
              弘业技术                     指           江苏弘业国际技术工程有限公司
              弘文置业                     指                 江苏弘文置业有限公司
              报告期                       指                       2015 年度
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                       第二节        公司简介和主要财务指标
一、   公司信息
           公司的中文名称                                 江苏弘业股份有限公司
           公司的中文简称                                       弘业股份
           公司的外文名称                             JIANGSUHOLLY CORPORATION
         公司的法定代表人                                         吴廷昌
二、   联系人和联系方式
                                       董事会秘书                       证券事务代表
           姓名                            王翠                              曹橙
                              南京市中华路50号弘业大厦18         南京市中华路50号弘业大厦18
         联系地址
                                         楼证券部                          楼证券部
           电话                       025-52262530                       025-52262530
           传真                       025-52278488                       025-52278488
         电子信箱                   hyzqb@artall.com                   hyzqb@artall.com
三、 基本情况简介
           公司注册地址                               江苏省南京市中华路50号弘业大厦
       公司注册地址的邮政编码
           公司办公地址                               江苏省南京市中华路50号弘业大厦
       公司办公地址的邮政编码
             公司网址                                     http://www.artall.com.cn
             电子信箱                                         jsacgrp@artall.com
四、 信息披露及备置地点
      公司选定的信息披露媒体名称                        《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                          www.sse.com.cn
          公司年度报告备置地点                                     证券部
五、   公司股票简况
                                       公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所       股票简称              股票代码     变更前股票简称
     A股            上海证券交易所       弘业股份              600128       G弘业、江苏工艺
六、 其他相关资料
                                     名称             信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 公司聘请的会计师事务所                               北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
                                 办公地址
         (境内)                                                     座9层
                              签字会计师姓名                      张玉虎、潘华
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 七、 近三年主要会计数据和财务指标
 (一) 主要会计数据
                                                                     单位:元币种:人民币
                                                                  本期比上年
   主要会计数据               2015年                   2014年       同期增减         2013年
                                                                       (%)
      营业收入          3,687,273,813.87      4,002,136,000.67        -7.87      3,760,723,797.04
归属于上市公司股东的
                         66,216,404.92          70,557,200.60        -6.15        68,775,299.42
    净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净     22,840,502.58          38,836,046.80       -41.19        33,621,152.94
          利润
经营活动产生的现金流
                        319,864,370.40         -214,849,964.62                    17,512,856.26
    量净额
                                                                  本期末比上
                           2015年末               2014年末        年同期末增        2013年末
                                                                    减(%)
归属于上市公司股东的
                        1,513,043,506.10      1,483,329,980.28       2.00        1,416,983,903.79
      净资产
      总资产            2,874,585,308.82      3,259,918,761.00      -11.82       2,786,611,067.08
    期末总股本           246,767,500.00        246,767,500.00                     246,767,500.00
 (二)    主要财务指标
                                                                 本期比上年同
    主要财务指标              2015年               2014年                        2013年
                                                                   期增减(%)
   基本每股收益(元/股)          0.2683              0.2859        -6.16           0.2787
   稀释每股收益(元/股)          0.2683              0.2859        -6.16           0.2787
 扣除非经常性损益后的基本每
                                   0.0926              0.1574       -41.17           0.1362
     股收益(元/股)
                                                                 减少0.44 个百
 加权平均净资产收益率(%)         4.4163              4.8591                         4.94
                                                                     分点
 扣除非经常性损益后的加权平                                      减少1.15个百
                                   1.5233              2.6746                         2.42
   均净资产收益率(%)                                               分点
 八、 境内外会计准则下会计数据差异
 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
      市公司股东的净资产差异情况
 □适用√不适用
 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市
      公司股东的净资产差异情况
 □适用√不适用
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     (三) 境内外会计准则差异的说明:
     不适用。
     九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                            单位:元币种:人民币
                                  第一季度               第二季度             第三季度           第四季度
                                (1-3 月份)           (4-6 月份)         (7-9 月份)      (10-12 月份)
          营业收入              921,296,424.98        1,014,498,007.36      948,982,143.25    802,497,238.28
  归属于上市公司股东的净利润      4,599,626.22           16,847,942.25       10,299,082.10      34,469,754.35
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    669,851.98              7,576,344.58      3,772,529.59      10,821,776.43
      常性损益后的净利润
  经营活动产生的现金流量净额     52,000,038.72             57,426,604.23    100,531,450.87     109,906,276.58
     季度数据与已披露定期报告数据差异说明
     □适用√不适用
     十、 非经常性损益项目和金额
     √适用□不适用
                                                                                单位:元币种:人民币
      非经常性损益项目         2015 年金额        附注(如适用)           2014 年金额       2013 年金额
    非流动资产处置损益                            主要为处置部分房
                               5,070,226.85                                7,076,473.77      28,155,566.52
                                                    产及股权的收益
计入当期损益的政府补助,但与
                                                  主要是子公司文化
公司正常经营业务密切相关,符
                                                  艺术类品牌推广、
合国家政策规定、按照一定标准   10,288,231.01                               13,137,870.00     7,055,504.55
                                                  活动补贴、产品引
定额或定量持续享受的政府补助
                                                      导资金等
            除外
除同公司正常经营业务相关的有                      主要是本期交易性
效套期保值业务外,持有交易性                      金融资产公允价值
金融资产、交易性金融负债产生                      变动损益、处置部
的公允价值变动损益,以及处置                      分可供出售金融资
                               40,956,845.94                               14,776,996.35     3,936,002.99
交易性金融资产、交易性金融负                      产的收益、处置部
债和可供出售金融资产取得的投                      分以公允价值计量
          资收益                                  交易性金融资产收
                                                        益
除上述各项之外的其他营业外收
                                102,211.81                                 5,271,532.82      5,310,938.91
          入和支出
    少数股东权益影响额          -1,517,499.90                               -845,345.09      -2,544,340.57
    所得税影响额           -11,524,113.37                              -7,696,374.05     -6,759,525.92
            合计                43,375,902.34                              31,721,153.80     35,154,146.48
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十一、 采用公允价值计量的项目
                                                             单位:元    币种:人民币
                                                                       对当期利润的影响
   项目名称         期初余额          期末余额         当期变动
                                                                             金额
可供出售金融资产    72,345,561.20    25,121,689.02    -47,223,872.18       38,955,481.02
以公允价值计量且
其变动计入当期损     9,715,310.00      6,474,495.00    -3,240,815.00         2,367,029.89
  益的金融资产
以公允价值计量且
其变动计入当期损   107,062,550.00   103,629,900.00     -3,432,650.00
  益的金融负债
      合计         189,123,421.20   135,226,084.02    -53,897,337.18        41,322,510.91
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                         第三节      公司业务概要
一、   报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司主要业务分为贸易、文化和投资三大板块。其中,贸易板块可细分为出口贸
易、进口贸易和国内贸易;文化板块主要是从事文化艺术工程、工艺美术品展陈与经
营销售;投资板块侧重于服务贸易、文化主业发展,同时开展包括股权投资、证券投
资等在内的多元化的投资业务。
    (一)贸易板块
    贸易是公司业务的主要构成板块,占公司营业收入的近 90%。主要经营模式包括
自营和代理,盈利模式是获取贸易差价和收取代理佣金。
    公司出口贸易主营服装、玩具、机电、船舶、化肥等大类产品,其中,化肥和玩
具出口在江苏省相关产品的出口中占有较高份额;进口贸易主营轨道交通设备、医疗
器械及化工等产品,其中,轨道交通设备和医疗器械进口在省内具有一定影响力;内
贸业务主营黄金、通讯器材、化工品等产品,其中,黄金销售和通讯器材业务对公司
内贸业务收入贡献较大。
    行业情况:
    2015 年,受外需低迷、要素成本持续快速上升等多种因素影响,我国外贸形势
复杂严峻,虽然国务院先后出台了多项支持外贸发展的政策,但我国全年实现进出口
总额仍同比下降 8%。国内经济受“三期叠加”的影响,增速放缓,但国内内需拉动
力有所增强,社会消费品零售总额达到 30.1 万亿元,同比增长 10.7%。为应对贸易业
务复杂的内外部环境,公司在提高外贸业务质量的同时,紧抓拉动内需带来的机会,
稳健开展国内贸易,实现国内销售 11.69 亿元。
    (二)文化板块
    公司是全国工艺品行业最早的一家上市公司,文化板块是公司的特色业务板块,
目前由子公司爱涛文化作为主要载体,旗下拥有爱涛艺术中心,被江苏省委宣传部挂
牌为“江苏省工艺美术馆”,该馆是目前国内最大的企业办工艺美术类专用展馆,也
是江苏乃至全国艺术品珍藏、销售、交流的重要场馆。
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    文化艺术工程业务主要是承接文化艺术类场馆的展示陈列、室外文化景观等项目,
先后打造了上海世博会江苏馆、南京博物院二期工程等一系列经典的文化工程,展示
了雄劲的行业实力和创新设计能力,在文化艺术工程领域具有很高的知名度。
    工艺美术品的经营销售包括常规工艺品、商务礼品和高端工艺美术精品的经营,
其中常规工艺品和商务礼品的经营模式为普通的定制/采购、销售(门店零售和团体销
售)模式;对于不可大批量复制的、具有原创性的高端工艺美术精品,公司坚持有进
有出,通过拍卖等方式实施滚动经营。
    同时,公司在文化创意产品开发、文化场馆运营、文化软装业务等领域积极探索,
寻求文化板块盈利新模式。
二、   报告期内核心竞争力分析
    1、客户资源优势
    公司是全国较早的专业进出口企业之一,经过多年的发展,目前已与世界 100 多
个国家和地区建立了广泛的贸易关系,多次入选全国进出口企业 500 强,拥有一批优
质稳健的成熟客户。近年,为抓住国内扩大内需的发展机遇,公司积极发展国内贸易,
秉持合作共赢的经营理念,很快赢得一批优质客户的信赖,为公司内贸业务的发展提
供了保障。
    2、人力资源优势
    公司注重人才的引进、培养和任用,通过优化干部选拔机制、强化青年人才储备
工作和加大成熟业务团队的引进和培养等措施,已经基本搭建了一支结构合理、责任
心强、勇于创新的人才梯队,同时,公司通过不断完善薪酬体系和激励机制,使公司
员工利益与公司发展相结合,提高员工凝聚力。十三五期间,公司将继续实施“人才
兴企”战略,强化公司的人力资源优势。
    3、产品优势
    为应对市场需求不足、市场竞争日益激烈等不利因素,公司近年加大拳头产品、
特色产品的培育力度。目前,公司的服装、玩具、渔具、服饰和蔺草等主打产品已经
形成了较强的核心竞争优势,在国内外严峻的经济形势下,仍能保持利润水平基本稳
定,其中,渔具业务在细分市场建立了完整的供应链体系和较高的品牌知名度,并借
助产业链整合始终保持 20%左右的毛利率水平。
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    4、品牌优势
    “爱涛 ARTALL”品牌连年荣获“江苏省重点培育和发展的出口名牌”,在国内
外市场具有较高的知名度,近年来开发、并购或吸收的“好美莱”、“LINDBERG”、
“Marble Field”、“K&R”、“RIVE”、“GENANO”品牌也逐步在相关行业塑造
影响力,公司在工艺美术行业、环境艺术行业具有良好口碑。“十二五”期间,公司
入选中国质量诚信企业、南京市总部企业,获得机电产品国际招标代理机构和政府采
购代理机构乙级资质。
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                         第四节    管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年,公司主动适应经济发展新常态,全年实现营业收入 36.87 亿元,实现进
出口总额 4.54 亿美元,其中,出口总额 3.65 亿美元,进口总额 0.89 亿美元。
    (一)创新贸易发展模式,培育竞争新优势
    1、创新业务团队建设。公司广泛探索以团队模式代替传统的业务员单独操作模
式,发挥团队的聚集效应、协作效应和文化效应,为外贸发展提供有效人力资源支撑。
    2、创新供应商管理模式。继续实施纵向一体化工程,着力在供应链上游加大开
发力度,为公司保持传统贸易优势提供货源保障。进行标准化的供应商管理,扶持潜
力工厂开发高端品,提高产品附加值,在玩具等优势业务上逐步脱离订单模式。
    3、创新业务结构。报告期内,公司推进外贸商品结构调整,积极开拓高附加值
产品,以产品创新为未来发展储备新动能;同时,公司深入研究国内外市场需求和政
策趋势,开拓贸易新领域,新成立的弘业环保公司明确了医用专业市场、商用租赁市
场、家用生活市场的三层次市场定位,在多家研究机构和医院启动试点,塑造行业知
名度和影响力。
    4、创新业务经营方式。公司成立电子商务工作小组,深入调研先行企业,对电
商平台建设、技术支持、产品选择等问题进行充分研究,广泛调研、深入论证多个项
目,探索贸易业务经营新模式。
    (二)融合贸易发展资源,提高经济效益
    1、整合品牌资源。坚定实施多品牌发展战略,明确“深耕传统优势品牌、开发
时尚新锐品牌、融合新兴产业品牌”的品牌发展路径,Artall 定位于综合性的资源整
合品牌,Holly、RIVE、K&R、LINDBERG、Marble Field 在细分行业谋求差异发展,
GENANO 重点在环保行业塑造影响力,实现多点开花,形成共振效应。
    2、优化资源结构。2015 年,公司继续将资源清理整合作为重点工作来抓,全年
通过吸收合并、挂牌转让等方式完成了 7 家子公司的整合清理,推进了爱涛物业的股
权改制等工作,并继续对公司长期闲置的老旧房产进行排查清理,公司资产安全和收
益水平均得到有效提升。
    (三)紧跟文化产业发展趋势,做强做优文化板块
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    1、“爱涛商务中心”项目启动。本项目为爱涛天成项目二期,项目的开发有利
于形成文化创意、展览展示、文化交易与文化服务为一体的整体经营效果,构建完整
的文化品牌商圈,将带动爱涛天成项目一期(包括爱涛天成大酒店、爱涛艺术中心)
的协同发展,实现开发效益与经营效益最大化。
    2、文化艺术工程业务取得新进展。报告期内,公司顺利完工南京利济巷旧址陈
列馆、冯玉祥西北军粮仓博物馆展陈工程等 5 个项目;顺利开工兰州市博物馆、金陵
大报恩寺遗址公园南区装修等 4 个项目;中标上海苏宁艺术馆等 3 个项目。尤其是奥
林匹克公园瞭望塔故宫藏品特展项目的完成,得到故宫专家的一致好评,标志着公司
文化工程业务已晋升为国内文博展陈工程行业一流企业行列。
    3、文化创意领域取得突破。完成牛首山禅意空间等 5 个文创产品开发项目,新
生代艺术家发掘工程入选为国家文化产业重点项目库和 2015 年中央文化产业引导资
金扶持项目,米兰世博会中国馆《丝绸之路》项目成功收官。
    (四)健全投资管理机制,提高投资收益。
    健全投资业务运行机制。面对金融体制改革提速,多层次资本市场日益健全的机
遇,公司着力健全投资机制,完善投资管理制度和投资激励制度,强化投资团队建设
和工作能力提升,实现投资收益显著提高。
    推进投资与主业的融合发展。报告期内,公司积极探索投资与主业的结合方式,
围绕主业,多渠道开展股权投资项目调研,为公司扩大主业外延和转型升级提供有益
参考和有力保障。
    加强投资项目管理。期内,公司根据《对外投资管理制度》加强对投资项目的后
续管理,积极跟踪投资项目发展动态,协助投资项目的经营运作,并通过委任董监事
等方式参与投资项目经营,维护公司的股东权益,并着力提高投资效益。
    (五)完善企业管理制度,强化风险防控
    1、理顺管理体系,运营格局更加合理。推进机构融合,通过新设、合并成立了
风险控制、电子商务、证券投资、业务评审等多个专项工作小组,各专项工作小组与
常设组织架构形成补充,完善组织架构内的协同机制;成立贸易管理部,剥离业务功
能,实现业务与管理分离,提高对公司业务的服务和风险控制功能;建立管理部门与
业务单位协调机制,完善贸易部与子公司协同的业务格局。
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    2、加强制度建设,监督机制更加健全。报告期内,公司修订完善十多项基础管
理制度,并建立内部法律顾问制度,完善法务工作体系,初步确立了公司法务人员、
内部法律顾问和外聘法律人员相协调的法务工作组织体系,保证法务工作切实介入业
务流程;加强内部审计工作,对子公司开展经济效益审计工作,改善子公司的经营管
理。
    3、风控机制更加完备。事前评估、事中跟踪、事后分析的业务评审和跟踪机制
更加健全,客户管理内嵌于业务评审过程始终;升级财务核算信息化系统,推进财务、
业务深度融合,加强对子公司派驻财务管理人员,强化风险防范;加强信保有效性核
查,及时做好出口信保投保和理赔工作。
二、报告期内主要经营情况
   报告期内,公司主要经营状况如下:实现营业收入 36.87 亿元,同比下降 7.87%;
实现利润总额 8,453.97 万元,同比下降 12.63%;实现归属于上市公司股东净利润
6,621.64 万元,同比下降 6.15%。
(一) 主营业务分析
                      利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                单位:元     币种:人民币
           科目                       本期数           上年同期数         变动比例(%)
         营业收入                 3,687,273,813.87    4,002,136,000.67               -7.87
         营业成本                 3,406,090,361.30    3,693,071,867.52               -7.77
         销售费用                   143,071,408.25      128,351,759.13               11.47
         管理费用                    89,704,999.50       81,955,788.36                9.46
         财务费用                       952,683.33       13,687,651.13              -93.04
 经营活动产生的现金流量净额         319,864,370.40     -214,849,964.62            248.88
 投资活动产生的现金流量净额         -35,036,048.40      -39,555,023.62
 筹资活动产生的现金流量净额         -99,839,536.66       79,119,442.52             -226.19
以上变动超过 30%的科目变动原因参见下文。
1. 收入和成本分析
     公司前五名销售客户销售金额合计为 91,144.61 万元,占销售收入总额的比例为
24.72%;公司前五名供应商采购金额合计为 88,674.34 万元,占采购总额的比例为
26.02%
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    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                          单位:元币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
                                                                    营业收      营业成
                                                                                         毛利率比
                                                        毛利率      入比上      本比上
 分行业         营业收入             营业成本                                            上年增减
                                                        (%)       年增减      年增减
                                                                                           (%)
                                                                    (%)       (%)
                                                                                         减少 0.19
进出口销售     2,261,681,467.45      2,114,789,527.87    6.49           -7.72    -7.54
                                                                                         个百分点
                                                                                         增加 1.77
 国内销售      1,169,328,016.57      1,103,995,667.05    5.59           0.40     -1.44
                                                                                         个百分点
                                                                                         增加 4.44
 房屋销售         12,933,939.00          7,405,684.74   42.74       -88.68      -89.49
                                                                                         个百分点
                                   主营业务分产品情况
                                                                    营业收      营业成
                                                                                         毛利率比
                                                        毛利率      入比上      本比上
 分产品         营业收入             营业成本                                            上年增减
                                                        (%)       年增减      年增减
                                                                                           (%)
                                                            

  附件:公告原文
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