2014 年年度报告
公司代码：600109 公司简称：国金证券
国金证券股份有限公司
Sinolink securities co., ltd.
股票代码：600109
2014 年年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 徐迅 工作原因 金鹏
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏 及会计机构负责人（会计主管人员）李
登川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为：
从公司经营发展实际情况和回报并维护股东利益等综合因素考虑，公司2014年度利润分配预
案如下：以截止2014年12月31日公司总股本2,836,859,310股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利0.3元人民币（含税），共计分配现金股利85,105,779.30元，剩余未分配利润转入下一年度
。不进行资本公积转增股本或送股。
详见“第四节 董事会报告”中关于“利润分配或资本公积金转增预案”部分的内容。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 10
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 43
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 50
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 57
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 64
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 72
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 73
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 175
第十三节 证券公司信息披露 ......................................................................................................... 176
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局
公司、本公司 指 国金证券股份有限公司
董事会 指 国金证券股份有限公司董事会
监事会 指 国金证券股份有限公司监事会
公司《章程》 指 《国金证券股份有限公司章程》
非公开发行、增发 指 非公开发行股票
可转债 指 公开发行可转换公司债券
报告期 指 2014 年度
控股股东、九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司
涌金投资 指 涌金投资控股有限公司
清华控股 指 清华控股有限公司
成都建投 指 成都城建投资发展股份有限公司
国金期货 指 公司控股子公司国金期货有限责任公司
国金鼎兴 指 公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司
国金创新 指 公司全资子公司国金创新投资有限公司
公司全资子公司国金创新投资有限公司的全资
国金道富 指
子公司国金道富投资服务有限公司
国金通用基金 指 公司参股公司国金通用基金管理有限公司
公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司控股的
鼎兴量子 指
成都鼎兴量子投资管理有限公司
公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司控股的
招银国金 指
深圳招银国金投资有限公司
公司参股公司国金通用基金管理有限公司控股
千石创富 指
子公司北京千石创富资本管理有限公司
粤海证券 指 粤海证券有限公司
粤海融资 指 粤海融资有限公司
腾讯 指 腾讯计算机技术有限公司
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细披露在日常经营活动中面临的风险，敬请查阅第四节董事会报告、第
二小节“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险因素及对策”部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 国金证券股份有限公司
公司的中文简称 国金证券
公司的外文名称 SINOLINK SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SINOLINK SECURITIES
公司的法定代表人 冉云
公司总经理 金鹏
公司注册资本和净资本（单位：元）
2014年金额 2013年金额
注册资本 2,836,859,310 1,294,071,702
净资本 8,034,515,894.77 5,260,164,009.86
公司的各单项业务资格情况:
截止目前，公司经营范围包括: 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关
的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；代销金融产品(凭许可证经营，有效期至2016年3月28日)。
此外，公司还拥有参与股指期货、国债期货交易业务；股票质押式回购业务；股票收益互换
业务；参与利率互换交易业务；直接投资业务；全国中小企业股份转让系统主办券商及做市业务
；中小企业私募债券主承销业务；向保险机构投资者提供交易单元服务；约定购回式证券交易业
务和全国银行间同业拆借市场同业拆借业务；沪港通业务；私募基金综合托管业务试点；银行间
尝试做市商；互联网证券业务试点；柜台市场业务试点；股票期权交易参与人资格等其他业务资
格。
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周洪刚 叶新豪
联系地址 成都市东城根上街95号 成都市东城根上街95号
电话 028-86690021 028-86690021
传真 028-86695681 028-86695681
电子信箱 tzzgx@gjzq.com.cn tzzgx@gjzq.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 成都市青羊区东城根上街95号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.gjzq.com.cn
电子信箱 bgs@gjzq.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
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公司年度报告备置地点 国金证券股份有限公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 国金证券 600109 成都建投
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 5 月 28 日
注册登记地点 成都市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 川税蓉字 510105201961940
组织机构代码 20196194-0
注册登记日期 2014 年 10 月 24 日
注册登记地点 成都市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 川税蓉字 510105201961940
组织机构代码 20196194-0
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
自公司 2008 年 1 月上市以来，公司主营业务范围未发生重大变化。2010 年 4 月，根据四川
证监局《关于国金证券股份有限公司为国金期货有限责任公司提供中间介绍业务无异议的函》（川
证监函[2010]36 号），公司获得为期货公司提供中间介绍业务资格；2012 年 6 月，根据中国证监
会《关于核准国金证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可[2012]769 号），公
司获得融资融券业务资格；2012 年 7 月，根据四川证监局《关于核准国金证券股份有限公司证券
资产管理业务资格的批复》（川证监机构[2012]51 号），公司获得证券资产管理业务资格；2013
年 3 月，根据四川证监局《关于核准国金证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（川
证监机构[2013]17 号），公司获得代销金融产品业务资格。
截止目前，公司经营范围包括: 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关
的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；代销金融产品(凭许可证经营，有效期至 2016 年 3 月 28 日)。
此外，公司还拥有参与股指期货、国债期货交易业务；股票质押式回购业务；股票收益互换
业务；参与利率互换交易业务；直接投资业务；全国中小企业股份转让系统主办券商及做市业务；
中小企业私募债券主承销业务；向保险机构投资者提供交易单元服务；约定购回式证券交易业务
和全国银行间同业拆借市场同业拆借业务；沪港通业务；私募基金综合托管业务试点；银行间尝
试做市商；互联网证券业务试点；柜台市场业务试点；股票期权交易参与人资格等其他业务资格。
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（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
自公司 2008 年 1 月上市以来，公司控股股东未发生变化，控股股东为长沙九芝堂（集团）有
限公司。
（五） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况
1．1990 年成都证券设立
国金证券为成都城建投资发展股份有限公司（以下简称“原成都建投”）吸收合并国金证券
有限责任公司（以下简称“国金有限”）后更名而成。国金有限前身为成都证券，根据中国人民
银行《关于成立成都证券公司的批复》（银复[1990]498 号）于 1990 年 12 月成立，注册资本为
1,000 万元人民币。
2．1997 年更名及增资改制
1997 年 11 月，根据中国人民银行非银行金融机构司《关于成都证券公司增资改制的批复》
（非银证[1997]155 号）、中国人民银行成都市分行《关于成都证券公司增资改制的通知》（成
人行非银[1997]6 号），公司更名为“成都证券有限责任公司”，注册资本由 1,000 万元人民币
增至 2,500 万元人民币。
3．2003 年更名及增加注册资本
2003 年 1 月，根据中国证监会《关于同意调整成都证券有限责任公司增资扩股方案的批复》
（证监机构字[2003]2 号），公司更名为“成都证券经纪有限责任公司”，注册资本由 2,500 万
元人民币增至 12,800 万元人民币。
4．2005 年更名及增加注册资本
2005 年 4 月，中国证监会《关于同意成都证券经纪有限责任公司增资扩股并更名的批复》（证
监机构字[2005]45 号），批准公司更名为“成都证券有限责任公司”，注册资本由 12,800 万元
人民币增至 50,000 万元人民币，业务范围比照综合类证券公司执行。2005 年 11 月公司更名为“国
金证券有限责任公司”。
5．2008 年成都建投吸收合并国金证券有限责任公司并更名
2008 年 1 月，中国证监会《关于核准成都城建投资发展股份有限公司以新增股份吸收合并国
金证券有限责任公司的批复》（证监许可[2008]113 号）核准原成都建投以新增股份换股吸收合
并国金证券有限责任公司，并更名为“国金证券股份有限公司”，国金证券股份有限公司继承国
金证券有限责任公司（含分支机构）的各项证券业务资格，注册资本变更为 500,121,062 元。
6．2009 年未分配利润转增注册资本
2009 年 5 月，中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许
可[2009]397 号）核准公司注册资本变更为 1,000,242,124 元。
7．2012 年非公开发行变更注册资本
2012 年 11 月，中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2012]1412 号),核准本公司非公开发行不超过 3 亿股新股。公司向特定对象
非公开发行 293,829,578 股，注册资本变更为 1,294,071,702 元。
8．2014 年资本公积转增股本
经公司第九届董事会第十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，以截止到 2014
年 6 月 30 日公司总股本 1,294,071,702 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股
转增 10 股，共计转增 1,294,071,702 股。公司于 2014 年 10 月 24 日完成了本次资本公积转增股
本方案的实施，注册资本由 1,294,071,702 元变更为 2,588,143,404 元。
9．2014 年发行可转换公司债券并完成提前赎回
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2014 年 5 月 14 日，经中国证监会证监许可[2014]425 号《关于核准国金证券股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》核准，公司发行了面值总额为人民币 25 亿元的 A 股可转债，并于
2014 年 6 月 3 日在上交所上市（可转债代码：110025）。2014 年 12 月 11 日，公司第九届董事会
第十七会议审议通过了《关于提前赎回“国金转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权，
对“赎回登记日”（2014 年 12 月 29 日）登记在册的国金转债全部赎回。截止 2014 年 12 月 29
日，共计 2,484,682,000 元“国金转债”（110025）转换成“国金证券”（600109）股票，转股
数为 248,715,906 股，公司股本由 2,588,143,404 股变更为 2,836,859,310 股。
（六） 公司组织机构情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司组织机构图如下：
（七） 公司证券营业部的数量和分布情况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司共设立 36 家证券营业部，具体数量及分布如下：
省份 营业部家数 省份 营业部家数 省份 营业部家数
四川
北京 1 天津
（其中：成都） （4）
重庆 1 上海 3 浙江
湖南 2 云南 2 福建
广东 1 江苏 1 陕西
辽宁 1 河南
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
内） 4-10 层
签字会计师姓名 阮响华、李元良
报告期内履行持续督导职责的 名称 兴业证券股份有限公司
保荐机构 办公地址 福州市湖东路 268 号
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签字的保荐代表 石军、杨生荣
人姓名
持续督导的期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 11 日
名称 兴业证券股份有限公司
办公地址 福州市湖东路 268 号
签字的保荐代表 雷亦、吴小琛
人姓名
持续督导的期间 2014 年 12 月 12 日至 2014 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2012年
调整后 调整前 期增减
(%)
营业收入 2,721,722,488.96 1,546,260,843.90 1,547,030,469.04 76.02 1,534,328,585.49
归属于上市公司
836,489,632.37 315,915,955.64 316,911,382.20 164.78 274,402,582.61
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
832,003,766.89 299,415,022.41 300,410,448.97 177.88 261,791,326.37
常性损益的净利
润
经营活动产生的
2,888,201,452.58 -550,363,612.96 -559,079,585.34 - -201,986,986.51
现金流量净额
2013年末 本期末
比上年
2014年末 同期末 2012年末
调整后 调整前 增减
（%）
归属于上市公司股
9,868,919,911.87 6,728,274,841.56 6,728,274,841.56 46.68 6,341,996,301.57
东的净资产
总资产 26,280,755,088.65 13,852,138,748.60 13,673,989,141.35 89.72 12,621,348,891.41
负债总额 16,395,381,593.96 7,087,128,343.23 6,908,978,735.98 131.34 6,272,264,708.76
所有者权益总额 9,885,373,494.69 6,765,010,405.37 6,765,010,405.37 46.13 6,349,084,182.65
其他综合收益 53,304,236.09 161,006,302.21 - -66.89 58,698.72
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年
主要财务指标 2014年 同期增减 2012年
调整后 调整前 (%)
基本每股收益（元／股） 0.323 0.122 0.245 164.75 0.137
稀释每股收益（元／股） 0.323 0.122 0.245 164.75 0.137
扣除非经常性损益后的基本每
0.321 0.116 0.232 176.72 0.131
股收益（元／股）
增加6.46个
加权平均净资产收益率（%） 11.29 4.83 4.85 8.24
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 增加6.65个
11.23 4.58 4.60 7.86
均净资产收益率（%） 百分点
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（三）主要风险控制指标(以国金证券股份有限公司母公司数据计算)
主要风险控制指标 2014 年 2013 年
净资本 8,034,515,894.77 5,260,164,009.86
净资产 9,821,929,694.01 6,713,087,842.75
净资本/各项风险准备之和 1163.40% 772.51%
净资本/净资产 81.80% 78.36%
净资本/负债 183.76% 207.83%
净资产/负债 224.64% 265.23%
自营权益类证券及证券衍生品/
13.71% 25.62%
净资本
自营固定收益类证券/净资本 42.90% 59.74%
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
注 1：期初及上年同期数据已根据财政部会计准则修订追溯重述。详见公司于 2014 年 10 月 29 日
发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报的《国金证券关于会计政策变更的公告》（临 2014-61 号）。
注 2：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益
的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司资本公积金转增股本导致股数变化已按照调整后
的股数重新计算各列报期间的每股收益。
注 3：稀释性潜在普通股对净利润的影响数为-48,043,570.71 元，稀释后发行在外的普通股加权
平均数为 2,734,122,716 股，经测算，如果潜在普通股转换为普通股将增加每股收益，该潜在普
通股不具有稀释性，故计算稀释每股收益时不予以考虑，稀释每股收益仍为 0.323 元/股。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -1,513,353.54 -401,920.88 -206,984.06
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 6,395,049.50 财政扶持 24,104,954.00 17,358,017.51
公司正常经营业务密切相关，符 及奖励款
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合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 1,109,360.34 -1,685,399.25 -338,873.37
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
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少数股东权益影响额（税后） -4,837.58 -12,292.17 2,136.18
所得税影响额 -1,500,353.24 -5,504,408.47 -4,203,040.02
合计 4,485,865.48 16,500,933.23 12,611,256.24
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
交易性金融 2,639,186,046.88 3,712,877,627.19 1,073,691,580.31 426,178,663.91
资产
可供出售金 1,874,509,299.14 1,104,586,828.42 -769,922,470.72 320,788,525.47
融资产
衍生金融资 0.00 0.00 -73,319,253.07
产
交易性金融 176,690,690.10 1,120,309,402.81 943,618,712.71 -7,373,878.14
负债
合计 4,690,386,036.12 5,937,773,858.42 1,247,387,822.30 666,274,058.17
注：在当日无负债结算制度下，资产负债表中衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂
收暂付款（结算所得的持仓
