国金证券股份有限公司 2013 年半年度报告
国金证券股份有限公司
600109
2013 年半年度报告
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国金证券股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本报告经公司第九届第五次会议审议通过，公司全体董事出席会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登
川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、公司本报告期未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目录
第一节 释义 ................................................................. 4
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................ 7
第四节 董事会报告 .......................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................ 24
第六节 股份变动及股东情况................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况......................................... 29
第八节 财务报告 ............................................................ 30
第九节 证券公司信息披露.................................................... 103
第十节 备查文件目录 ....................................................... 104
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局
公司、本公司 指 国金证券股份有限公司
非公开发行、增发 指 2012 年度非公开发行股票
报告期 指 2013 年半年度
控股股东、九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司
湖南涌金 指 湖南涌金投资（控股）有限公司
清华控股 指 清华控股有限公司
上海鹏欣 指 上海鹏欣建筑安装工程有限公司
成都建投 指 成都城建投资发展股份有限公司
国金期货 指 公司控股子公司国金期货有限责任公司
国金鼎兴 指 公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司
国金通用基金 指 公司参股公司国金通用基金管理有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 国金证券股份有限公司
公司的中文名称简称 国金证券
公司的外文名称 SINOLINK SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SINOLINK SECURITIES
公司的法定代表人 冉云
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周洪刚 金宇航
联系地址 成都市东城根上街 95 号 成都市东城根上街 95 号
电话 028-86690021 028-86690206
传真 028-86695681 028-86695681
电子信箱 zhouhg@gjzq.com.cn jinyh@gjzq.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.gjzq.com.cn
电子信箱 bgs@gjzq.com.cn
四、 信息披露及备臵地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备臵地点 国金证券股份有限公司董事会办公室
五、 公司股票简况
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公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 国金证券 600109 成都建投
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2013 年 4 月 10 日
注册登记地点 成都市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 川税蓉字 510105201961940
组织机构代码 20196194-0
公司注册资本变更，详见 2013 年 2 月 7 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海
报告期内注册变更情况查询索引
证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于完
成注册资本变更的公告》
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 852,525,692.03 805,236,884.20 5.87
归属于上市公司股东的净利润 174,527,539.13 199,228,101.05 -12.40
归属于上市公司股东的扣除非经常
172,098,760.92 196,725,746.57 -12.52
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -108,371,538.09 521,689,899.44 -120.77
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 6,567,047,829.46 6,341,996,301.57 3.55
总资产 14,192,754,330.08 12,621,348,891.41 12.45
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.135 0.199 -32.16
稀释每股收益（元／股） 0.135 0.199 -32.16
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.133 0.197 -32.49
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.70 6.05 减少 3.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.67 5.97 减少 3.30 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处臵损益 -19,651.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
5,371,854.00 主要是财政补贴款
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-2,112,900.43 主要是公益性捐赠支出
出
少数股东权益影响额 -931.42
所得税影响额 -809,592.74
合计 2,428,778.21
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三、按《证券公司年度报告内容与格式准则》（证监会公告[2008]1号）的要求编制的主要财务
数据和指标
（一）合并财务报表主要项目会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减百分比（% ）
货币资金 6,531,783,031.87 8,181,540,176.95 -20.16
结算备付金 1,045,408,958.25 900,030,210.08 16.15
交易性金融资产 3,374,779,777.63 2,414,798,696.01 39.75
衍生金融资产
可供出售金融资产 1,428,144,244.85 12,906,567.81 10,965.25
持有至到期投资
长期股权投资 102,660,704.38 49,112,803.89 109.03
资产总额 14,192,754,330.08 12,621,348,891.41 12.45
代理买卖证券款 4,824,086,634.59 4,927,534,817.84 -2.10
交易性金融负债
衍生金融负债
负债总额 7,596,127,032.72 6,272,264,708.76 21.11
股本 1,294,071,702.00 1,294,071,702.00 0.00
未分配利润 1,659,222,751.74 1,484,695,212.61 11.76
项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减百分比（% ）
手续费及佣金净收入 553,749,624.72 588,107,812.06 -5.84
利息净收入 94,576,829.48 77,243,080.42 22.44
投资收益 234,911,613.37 86,204,159.58 172.51
公允价值变动收益 -30,765,064.21 53,430,319.44 -157.58
营业支出 621,020,768.30 538,596,938.00 15.30
利润总额 234,744,226.10 269,976,441.51 -13.05
归属于母公司所有者的净利润 174,527,539.13 199,228,101.05 -12.40
（二）母公司财务报表主要项目会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减百分比（%）
货币资金 5,838,000,328.11 7,625,099,215.49 -23.44
结算备付金 933,031,239.15 813,380,944.66 14.71
交易性金融资产 3,354,759,777.63 2,404,778,696.01 39.50
衍生金融资产
可供出售金融资产 1,428,144,244.85 12,906,567.81 10,965.25
持有至到期投资
长期股权投资 400,372,364.88 406,824,464.39 -1.59
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资产总额 13,216,593,284.42 11,789,560,853.70 12.10
代理买卖证券款 3,903,933,908.52 4,130,317,133.03 -5.48
交易性金融负债
衍生金融负债
负债总额 6,657,389,664.35 5,452,337,773.81 22.10
实收资本（股本） 1,294,071,702.00 1,294,071,702.00 0.00
未分配利润 1,651,378,542.35 1,479,921,990.93 11.59
项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减百分比（%）
手续费及佣金净收入 532,252,851.84 565,810,505.20 -5.93
利息净收入 81,667,230.88 68,794,205.88 18.71
投资收益 234,463,264.33 85,928,971.25 172.86
公允价值变动收益 -30,765,064.21 53,430,319.44 -157.58
营业支出 585,475,508.70 510,794,324.05 14.62
利润总额 230,408,066.89 266,757,182.00 -13.63
净利润 171,456,551.42 196,698,484.48 -12.83
（三）净资本及风险控制指标(以国金证券股份有限公司母公司数据计算)
单位:元 币种:人民币
项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
净资本 5,498,888,309.27 5,698,965,960.68
净资产 6,559,203,620.07 6,337,223,079.89
净资本/各项风险准备之和 951.45% 1799.20%
净资本/净资产 83.83% 89.93%
净资本/负债 199.71% 431.08%
净资产/负债 238.22% 479.36%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本 35.45% 18.37%
自营固定收益类证券/净资本 54.56% 24.20%
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，全球金融危机影响尚未消除，发达经济体金融市场复苏不稳定；国内金融
市场流动性趋紧，经济增长速度减缓，宏观经济面临结构调整的压力。在此背景下，A 股市场
冲高回落，持续震荡。截止报告期末，上证综指收于 1979.21 点，较 2012 年末下跌 12.78%；
2013 年沪深两市日均成交额 1,924 亿元，较 2012 年同期增长 26%；受制于 IPO 暂停的影响， 股
市场股权融资项目数量和融资规模显著下降。
面对复杂多变的市场环境，公司继续坚持“差异化增值服务商”战略定位和“以研究咨询
为驱动，以经纪业务和投资银行业务为基础，以证券资产管理业务和创新业务为重点突破，以
自营和其他业务为重要补充”的业务发展模式，夯实基础，加快业务创新发展速度。公司分类
监管评级上升到 A 类 AA 级，获得了代销金融产品、股票质押式回购交易业务等业务资格；经纪、
自营业务平稳运行，融资融券、资产管理业务取得了较快的发展。公司报告期内取得营业收入
8.53 亿元，同比增长 5.87%，实现利润总额 2.35 亿元，同比下降 13.05%，归属于上市公司股
东的净利润 1.75 亿元，较同比下降 12.40%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
变动比例
科目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
（%）
营业收入 852,525,692.03 805,236,884.20 5.87
营业支出 621,020,768.30 538,596,938.00 15.30
经营活动产生的现金流量净额 -108,371,538.09 521,689,899.44 -120.77
投资活动产生的现金流量净额 -1,415,577,552.03 -31,130,985.34 -4,447.17
筹资活动产生的现金流量净额 19,703,140.54 -97,312,314.79 120.25
基本每股收益 0.135 0.199 -32.16
其他综合收益 50,523,988.76 1,867,950.00 2,604.78
变动原因说明：
经营活动产生的现金流量净额：报告期购买交易性金融资产支付现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额：报告期购买可供出售金融资产支付的现金同比增加所致。
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筹资活动产生的现金流量净额：报告期内分配股利支付的现金同比减少，以及子公司吸收少数
股东投资收到现金所致。
基本每股收益：报告期净利润同比减少。
其他综合收益：可供出售金融资产产生的利得金额同比增加。
2、营业收入
单位：元 币种:人民币
增减幅度
项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 主要原因
(%)
报告期公司取得投资咨询服务收入同
咨询业务净收入 141,480,864.74 51,435,716.22 175.06
比增加
证券承销业务净收
99,449,472.83 256,160,609.60 -61.18 报告期公司股票承销收入同比减少
入
处臵交易性金融资产取得的投资收益
及持有交易性金融资产期间取得的投
投资收益 234,911,613.37 86,204,159.58 172.51
资收益、衍生金融工具取得投资收益
同比增加
公允价值变动收益 -30,765,064.21 53,430,319.44 -157.58 报告期交易性金融资产浮亏增加
3、营业支出
单位：元 币种:人民币
2013 年 1-6 月 2012 年度 1-6 月 本期金
额较上
营业支出构成 占总成本 占总成本 年同期 情况说明
金额 金额 变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
营业税金及附 报告期公司营业收入同比
46,364,879.38 7.47 38,990,655.03 7.24 18.91
加 增加相应税金增加
公司多项新业务开展相应
业务及管理费 574,537,196.23 92.51 499,487,590.25 92.74 15.03
投入增加
其他业务成本 118,692.69 0.02 118,692.72 0.02 -
4、现金流
报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -10,837.15 万 元 ， 比 上 年 同 期 减 少
63,006.14 万元，主要是因为购买和处臵交易性金融资产支付的现金同比增加所致。具体构成
来看，经营活动现金流入的主要项目：利息、手续费及佣金收入产生的现金 72,906.00 万元，
回购业务资金净流入 113,541.35 万元；经营活动现金流出的主要项目：购买及处臵交易性金融
资产净流出 93,711.10 万元，为职工支付的现金 42,783.44 万元，融资融券业务融出资金
36,504.31 万元。
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投资活动产生的产生的现金流量净额为-141,557.76 万元，比上年同期减少了 138,444.66
万元，主要是因为本期购买可供出售金融资产支付的现金同比增加所致。具体构成为：投资收
益收到现金 1,311.92 万元，购买和处臵可供出售金融资产产生的现金净流出 135,784.94 万元，
长期股权投资支出 6,000.00 万元，购建固定资产等支出 1,084.73 万元。
筹资活动产生的现金流量净额为 1,970.31 万元, 比上年同期增加 11,701.55 万元，主要为
分配股利支付的现金同比减少，以及子公司吸收少数股东投资收到现金所致。
公司报告期净利润为 17,456.91 万元，经营活动产生的现金流量为-10,837.15 万元，二者
之间存在较大差异的原因为：公司购买交易性金融资产支付的现金与回购业务融入资金相抵后
产生的现金净流入为 6,678.29 万元，融资融券业务融出资金产生现金流出 36,504.31 万元。
5、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，受 IPO 暂停影响，公司股票承销业务收入、利润同比下降导致投资银行业务利
润在营业利润中的占比由 35.06%降至-5.93%。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 11 月 26 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1412 号),核准本公司非公开发行不超过 3 亿股新股。
2012 年 12 月 21 日，本公司向 9 名特定对象非公开发行 293,829,578 股新股在中国证券登记结
算公司上海分公司完成登记及限售手续，限售期为 12 个月。
至此，公司 2012 年非公开发行股票工作已完成。详情请见公司于 2102 年 12 月 22 日在中
国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《非
公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。
2013 年 1 月 6 日，公司已按相关规定办理完成变更注册资本的工商变更登记、换领《经营
证券业务许可证》等手续，取得了新《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，本公司
注册资本和实收资本由 1,000,242,124 元变更为 1,294,071,702 元。详情请见公司于 2103 年 1
月 7 日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
刊登的《关于完成注册资本变更的公告》。
（3）发展战略和经营计划进展说明
2013 年，公司面对复杂的市场环境，取得了一定的经营成绩。一是分类监管评级提升到 A
类 AA 级。公司综合竞争实力进一步提高，为未来的创新发展奠定了坚实基础；二是全牌照、多
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层次、高覆盖的综合金融服务平台进一步完善。公司取得了代销金融产品、股票质押式回购交
易等业务资格，拟收购香港粤海证券有限公司和粤海融资有限公司，拟设立另类投资子公司；
三是公司各项业务发展势头良好。经纪业务部均收入排名稳定在全行业前 10 位；投行业务在
IPO 暂停的情况下，加大债券、并购重组、新三板等业务的开拓力度，积极研究并推动资产证
券化业务，在会审核项目数量排名全行业第 6 位；证券资产管理业务从无到有，发展较快，截
止报告期末共发行集合产品 6 只、设立定向产品 15 只，受托资产管理规模共计 490.51 亿元，
其中公司发行的量化对冲集合资产管理计划的产品净值排名全行业同类产品前列。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
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| 公告日期:2013-08-22 |
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