河南银鸽实业投资股份有限公司
2012 年年度报告
河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 刘华 因事请假 刘伟
独立董事 彭娟 因事请假 邹源
三、亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王伟、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）任
继超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
公司 2012 年度不进行利润分配，也不转增股本。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示...................................................................................... 3
第二节 公司简介.......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 6
第四节 董事会报告...................................................................................................... 7
第五节 重要事项........................................................................................................ 15
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................... 25
第八节 公司治理........................................................................................................ 31
第九节 内部控制........................................................................................................ 34
第十节 财务会计报告................................................................................................ 35
第十一节 备查文件目录............................................. 106
河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司（上市公司） 指 河南银鸽实业投资股份有限公司
控股股东（漯河银鸽集团） 指 漯河银鸽实业集团有限公司
实际控制人（河南煤化集团） 指 河南煤业化工集团有限责任公司
银鸽生活纸 指 漯河银鸽生活纸产有限公司
舞阳银鸽 指 舞阳银鸽纸产有限责任公司
再生资源 指 漯河银鸽再生资源有限公司
四川银鸽 指 四川银鸽竹浆纸业有限公司
特种纸公司 指 漯河银鸽特种纸有限公司
无道理 指 河南无道理生物技术股份有限公司
永银化工 指 河南永银化工实业有限公司
二、 重大风险提示：
公司所处造纸行业与宏观经济相关性较强。目前，国内正在推进经济体制改革、转变经
济发展方式的阶段，国内经济是否探底回升尚存在不确定性，宏观经济走势还不是很明朗，
公司的发展战略和经营目标将受到一定的影响。为减少宏观经济周期性波动对公司造成的影
响，公司将密切关注宏观经济的走势和造纸行业的市场情况，加快产品结构优化进程，积极
应对市场变化，减弱宏观经济波动对公司经营业绩的影响。
对于造纸行业的发展状况公司可能面临的风险有：文化纸市场持续下滑，发展前景还不
明朗，受影响的因素较多，给公司文化纸的生产销售带来较多不确定性。
由于造纸行业是“三废”排放大户，国内环保标准日趋严格，公司处于环保敏感地带，
公司的环保投入持续增大，在治污投入和运行费用上成本不断上升。
公司并不掌握造纸行业所需的木浆资源，木浆价格受经济环境的影响，价格波动频繁，
对公司产品的生产成本影响很大。
针对公司可能面对的风险，2013 年公司将重点做好以下几个方面工作：贯彻\"顾客至上，
以质取胜，追求完美，打造名牌\"的质量方针，实施质量带动、品牌带动的市场营销战略；
调整产品结构，满足客户需求，加强产品质量管理工作；推广使用绿色、低碳、环保新技术、
新工艺、新装备，制定更加具体的节能减排措施和考核奖惩制度，做好节能减排和环境保护
工作，确保节能减排目标实现；坚持科技强企的科技战略和创新驱动的发展战略，以项目为
依托，不断增加科技资金和人才智力投入，增强科技硬实力，提升公司核心竞争力；深化以
内部市场化为核心的“规范化、制度化、市场化”管理，对标行业一流，全面提升企业经营
管理能力；以\"退二进三\"工作为契机，促公司转型升级，加快淘汰落后产能，优化调整产品
原料结构，加快装备升级换代，提高产品档次和附加值，增强市场竞争力。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 河南银鸽实业投资股份有限公司
公司的中文名称简称 银鸽投资
公司的外文名称 Henan Yinge Industrial Investment Co.,Ltd.
公司的法定代表人 王伟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 楚刚 张石铭
河南省漯河市人民东路与东环
河南省漯河市人民东路与东环
联系地址 路交叉口银鸽科技研发大厦 603
路交叉口银鸽科技研发大厦
室
电话 0395-5615559 0395-5615539
传真 0395-5615583 0395-5615583
三、 基本情况简介
公司注册地址 河南省漯河市银鸽路中段
公司注册地址的邮政编码
河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽科技
公司办公地址
研发大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.yinge.com.cn
电子信箱 yinge@yinge.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 银鸽投资 600069 漯河银鸽
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
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1997 年-2001 年，公司主要经营范围为纸张、纸浆及其深加工，发电，房地产开发。
2002 年至今，公司主要经营范围为纸张、纸浆及其深加工、百货销售；技术服务、投资咨
询等。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2002 年 10 月 8 日，经漯河市人民政府漯政[2002]51 号、河南省人民政府豫政文[2002]173
号及国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]151 号文件批准，公司控股股东漯河市财
政局持有的河南银鸽实业投资股份有限公司的国家股 14588.8 万股（占总股本的 39.26％）无偿
划转给漯河银鸽创新发展有限公司（漯河银鸽创新发展有限公司为河南省漯河市财政局全资控
股的国有企业）。漯河银鸽创新发展有限公司于 2003 年 12 月 31 日更名为漯河银鸽实业集团有
限公司。2011 年 7 月，获得国务院国有资产监督管理委员会批复，公司实际控制人变更为河南
煤业化工集团有限责任公司，目前，公司控股股东为漯河银鸽实业集团有限公司。
七、 其他有关资料
亚太（集团）会计师事务所有
名称
限公司
北京市西城区车公庄大街 9 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301
室
吴亚杰
签字会计师姓名
马晓晨
名称 西南证券股份有限公司
北京市西城区金融大街 35 号国
办公地址
际企业大厦 A 座 4 楼
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
签字的保荐代表人
许冰、田磊
姓名
持续督导的期间 2009 年-2012 年
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 3,392,585,524.40 3,628,608,905.58 -6.50 3,293,308,867.00
归属于上市公司股东的净利
16,497,602.73 -215,811,823.84 不适用 33,946,733.57
润
归属于上市公司股东的扣除
-268,770,499.45 -234,206,808.78 不适用 44,748,635.18
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
108,115,522.59 -458,093,473.13 不适用 -229,906,115.30
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,841,821,271.84 1,825,634,543.57 0.89 2,041,617,045.68
产
总资产 6,423,539,339.83 5,626,118,225.20 14.17 5,795,401,079.50
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.02 -0.26 不适用 0.04
稀释每股收益（元／股） 0.02 -0.26 不适用 0.04
扣除非经常性损益后的基本
-0.33 -0.28 不适用 0.05
每股收益（元／股）
增加 12.06 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.9 -11.16 1.68
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 2.53 个百
-14.66 -12.13 2.21
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -4,781,948.66 -4,787,726.71 -287,475.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 367,199,300.55 24,345,580.02 4,245,387.56
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 744,227.85 4,056,168.96 -224,858.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,874,333.19 -447,504.04 -16,814,261.52
少数股东权益影响额 -12,758.92 760,161.81 499,015.15
所得税影响额 -94,755,051.83 -5,531,695.10 1,780,291.50
合计 285,268,102.18 18,394,984.94 -10,801,901.61
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等法规认真履行了职责，并严格执行了
股东大会的各项决议，推动了公司治理水平的提高和经营管理能力的提升，积极有效地发挥了
董事会的作用。报告期内，董事会进行了换届选举，根据股东及董事会提名改选了部分董事，
重新选举了董事会下设专业委员会委员。
报告期内，国内宏观经济持续下行，造纸行业竞争激烈，公司产品的售价和销量均出现持
续下降。面对不利形势，公司董事会按照\"持续提升、稳中求进\"的工作基调，积极调整经营策
略，减少低技术含量产品和低利润率产品的生产，增加日用消费型产品、细分市场型产品和市
场导向型产品的生产；加强了对销售和库存的管理，提高公司资金使用效率，降低了公司产品
的生产成本；公司董事会坚持生产经营与资本运营并举，报告期内进行多项资本运作，增强了
公司抵御市场风险的能力，成功实现公司年度业绩扭亏为盈的目标。
报告期内，公司进行了多项制度化建设，按照\"规范化、制度化、市场化\"管理原则，对公
司现存的各项管理制度进行了修订和完善，逐步建立了内部市场化机制，大力推行\"横向到边、
纵向到底\"的全面系统化管理思想，提高公司日常工作效率和应对市场变化的快速反应能力，公
司在安全生产、环保、科研、人力、销售、项目建设等方面的管理能力均有显著提升。
报告期内公司生产白浆 14.3 万吨，较上年同期下降 10.99%；生产机制纸 83.72 万吨，较上
年同期增加 0.67%；实现营业收入 339258.55 万元，较去年同期减少 6.5%；利润总额为 2535.92
万元；实现归属于上市公司股东的净利润 1649.76 万元。
公司的 12 万吨高档生活纸项目、5 万吨溶解浆项目和卫生用品三个基本建设项目，总投资
16.92 亿元，报告期内完成投资 14.78 亿元，完成计划的 87.35%，截止 2012 年底，三个项目均
已基本建成，2013 年将相继投产。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,392,585,524.40 3,628,608,905.58 -6.50
营业成本 3,203,231,096.87 3,493,755,567.10 -8.32
销售费用 103,943,366.15 97,536,539.88 6.57
管理费用 230,661,710.51 192,905,650.82 19.57
财务费用 178,722,983.99 133,042,705.70 34.34
经营活动产生的现金流量净额 108,115,522.59 -458,093,473.13 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -44,170,246.10 -447,056,222.85 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -77,144,825.05 -184,145,083.57 不适用
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
主要是产品售价较去年降低。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户指：东莞市隆兴纸业有限公司、海南人教文海出版发行有限公司、嘉兴市银
丰特纸有限公司、河南森祺浆纸有限公司、宁波优纸库浆纸业有限公司。
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
1、直接材料 2,520,344,103.36 77.58 2,760,493,892.55 80.37 -8.70
2、职工薪酬 169,414,457.24 5.21 130,754,703.70 3.81 29.57
机制纸 3、电力 226,978,276.90 6.99 213,218,190.51 6.21 6.45
4、其他直接费用 58,448,474.18 1.80 85,012,734.72 2.48 -31.25
5、制造费用 272,872,280.49 8.40 253,503,918.95 7.38 7.64
1、直接材料 14,839,227.82 81.50 16,450,438.76 91.39 -9.79
2、职工薪酬 927,047.76 5.09 448,318.26 2.49 106.78
生态肥 3、电力 591,354.59 3.25 285,045.86 1.58 107.46
4、其他直接费用 38,335.00 0.21 0.00 0.00
5、制造费用 1,551,072.42 8.52 1,183,984.23 6.58 31.00
(2) 主要供应商情况
公司主要向供应商天津瀚凯再生资源回收有限公司采购废纸、向 MARUBENI CANADA 公
司采购进口木浆、向山东亚太森博浆纸有限公司采购木浆。
4、 费用
财务费用较去年同期增长 34.34%，主要是由于融资业务增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 1.09
机制纸 3,321,814,746.16 3,159,604,464.60 4.88 -6.31 -7.38
个百分点
减少 0.08
生态肥 21,544,722.81 18,326,207.51 14.94 9.67 9.77
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.41
文化纸 1,800,142,789.62 1,770,066,268.32 1.67 -9.16 -8.77
个百分点
生活纸 351,157,199.04 295,746,794.01 15.78 33.96 31.17 增加 1.79
河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年年度报告
个百分点
增加 2.22
包装纸 1,170,514,757.50 1,093,791,402.27 6.55 -10.09 -12.18
个百分点
减少 0.08
生态肥 21,544,722.81 18,326,207.51 14.94 9.67 9.77
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内销 3,320,329,882.84 -6.26
外销 23,029,586.13 -0.89
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 953,965,421.05 14.85 678,090,959.37 12.05 40.68
应收票据 160,181,458.59 2.49 255,384,109.34 4.54 -37.28
预付款项 313,616,683.33 4.88 752,729,249.42 13.38 -58.34
在建工程 733,300,729.18 11.42 427,569,889.41 7.60 71.50
应付票据 1,277,247,636.44 19.88 731,628,839.73 13.00 74.58
应交税费 -86,364,183.46 1.34 -57,337,497.48 1.02 不适用
长期借款 448,766,080.17 6.99 273,333,893.40 4.86 64.18
货币资金：主要是公司加大办理银行承兑汇票力度，银行承兑汇票保证金增加。
应收票据：主要是公司对外结算以承兑为主。
预付款项：主要是工程回发票结算
在建工程：主要是 6 万吨生活纸项目和 3 万吨年竹纤维项目投资增加所致
应付票据：主要是票据结算增加
应交税费：主要是增值税进项税留抵所致
长期借款：主要是生活纸借款增加 3 亿
(四) 核心竞争力分析
公司立足于造纸行业已有几十年，经过多年来的市场培育，公司生产的文化纸、包装纸在
行业内已有较高声誉，文化纸在书籍出版市场的年均销售量基本保持稳定，包装纸虽然受经济
周期影响较大，但在全国各个区域市场仍然保持良好的竞争力。
公司位于中原地区，依托中原地区丰富的麦草资源，草浆生产靠近原料产地，具有成本优
势。
公司 12 万吨生活纸项目已经建成，采用目前全球最先进的生产设备；公司银鸽品牌生活纸
在中原地区已经初步形成了品牌影响力。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年年度报告
报告期末对外投资额 13888 万元，| 河南银鸽实业投资股份有限公司2012年年度报告(修订版) （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-24 |
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| 附件：公告原文 |
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