南京高科股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人（会计主管人
员）陆阳俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 4
第三节会计数据和财务指标摘要. 5
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 16
第六节股份变动及股东情况. 21
第七节优先股相关情况. 23
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 24
第九节财务报告. 25
第十节备查文件目录. 125
第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司，本公司指南京高科股份有限公司
开发总公司指南京新港开发总公司，本公司控股股东
开发区指南京经济技术开发区
高科置业指南京高科置业有限公司，本公司控股子公司
臣功制药指南京臣功制药股份有限公司，本公司控股子公司
高科建设指南京高科建设发展有限公司，本公司控股子公司
高科园林指南京高科园林工程有限公司，本公司控股子公司
高科水务指南京高科水务有限公司，本公司控股子公司
高科新创指南京高科新创投资有限公司，本公司控股子公司
高科科贷指南京高科科技小额贷款有限公司，本公司控股子公司
栖霞建设指南京栖霞建设股份有限公司，本公司参股公司
南京银行指南京银行股份有限公司，本公司参股公司
中信证券指中信证券股份有限公司，本公司参股公司
厦门钨业指厦门钨业股份有限公司，本公司参股公司
广州农商行指广州农村商业银行股份有限公司，本公司参股公司
赛特斯科技指
赛特斯信息科技股份有限公司，公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司
金埔园林指
南京金埔园林股份有限公司，公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司
优科生物指
南京优科生物医药股份有限公司，公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司
天溯自动化指
南京天溯自动化控制系统有限公司，公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司
毅达成果创投基金指
江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙），公司子公司高科新创的参股公司
新三板专项资产管理计划
指
东方汇智-中钰新三板 1号专项资产管理计划，公司子公司高科新创的参股公司
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称南京高科股份有限公司
公司的中文简称南京高科
公司的外文名称 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写 NJGK
公司的法定代表人徐益民
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名谢建晖王征洋
联系地址南京经济技术开发区新港大道129号3楼南京经济技术开发区新港大道129号3楼
电话 025-85800728 025-85800728
传真 025-85800720 025-85800720
电子信箱 600064@600064.com 600064@600064.com
三、基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、信息披露及备置地点变更情况简介
本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所南京高科 600064
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年5月4日
注册登记地点南京经济技术开发区新港大道129号
企业法人营业执照注册号 32019201237
税务登记号码 320113134917922
组织机构代码 13491792-2
说明：报告期内公司实施了 10股送 5股并派发现金红利 1元（含税）的利润分配方案，分配完成后，公司注册资本由 516,218,832元变更为 774,328,248元。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,563,713,752.76 1,557,504,139.79 0.40
归属于上市公司股东的净利润 516,742,371.70 264,476,508.48 95.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
187,346,139.81 264,083,001.15 -29.06
经营活动产生的现金流量净额 929,423,320.13 450,365,382.42 106.37
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 10,336,365,591.03 8,259,150,300.33 25.15
总资产 23,040,654,690.82 20,367,050,487.50 13.13
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.667 0.342 95.03
稀释每股收益（元／股） 0.667 0.342 95.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.242 0.341 -29.03
加权平均净资产收益率（%） 5.55 5.26 增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.01 5.25 减少3.24个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
报告期内，公司实施 2014年度利润分配方案，以 2014年末总股本为基数，向全体股东每 10股派送红股 5股并派发现金红利 1元（含税），根据相关会计准则规定，上表中公司上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标按新股本进行了调整。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-12,778.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
79,481.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益（注 1）
439,048,855.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,219.02
少数股东权益影响额-28,584.85
所得税影响额-109,808,959.55
合计 329,396,231.89
注 1：主要为报告期内公司出售部分所持南京银行及中信证券股权所获的投资收益，详见公司2015年 1月 8日及 2015年 3月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南京高科股份有限公司关于出售部分中信证券股份有限公司股份的公告》（临 2015-001号）、《南京高科股份有限公司关于出售部分南京银行股份有限公司股份的公告》（临 2015-004号）。
第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年是公司“价值提升年”。面对外部发展环境依然严峻的不利形势，公司一方面深耕区域市场，强化内部管理，提升核心竞争能力；另一方面，主动借智引智，创新盈利模式，稳步推进“大健康、大创投”战略转型升级工作。公司各项经营指标保持了稳健增长的良好态势。报告期内，公司实现营业总收入 158,323.91万元；归属于母
公司所有者的净利润 51,674.24万元，同比增长 95.38%；每股收益 0.667元，加权平
均净资产收益率 5.55%，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为
12.17%。
房地产及市政业务：深耕区域市场，加快盘活存量
在中央及地方一系列楼市放松政策作用下，房地产市场需求进一步提升。公司房地产业务积极把握楼市回暖的市场机遇，依托高品质的产品，深耕区域市场，加快盘活存量。公司商品住宅重点项目荣境、荣域项目品质得到市场认可，销售金额持续攀升。报告期内，公司房地产业务新开工面积 2.98万平方米，竣工面积 9.45万平方米，
完成合同销售面积 14.77万平方米（商品房项目 8.4万平方米、经济适用房项目 6.37
万平方米），实现合同销售金额 161,341.65万元（商品房项目 145,851万元，经济适
用房项目 15,490.65万元）、同比增长 8.36%。报告期内，公司房地产开发销售业务
实现营业收入 86,139.81万元、同比增长 45.61%。
市政业务积极克服南京“后青奥会”时代相关市场需求下降等不利因素影响，把握所在国家级南京经济技术开发区及周边区域加快科创平台建设的契机，加大平台项目对接力度，发挥业务协同效应，提升市场竞争优势。报告期内，公司市政业务实现营业收入 55,177.77万元。
医药业务：加大资源投入，推进并购战略
报告期内，面对医保控费、药品降价等复杂多变的医药行业新形势，公司医药业务认真分析市场政策及环境变化，通过强化学术推广和招商队伍建设、探索适合的电子商务营销模式、加快推进新品研发等举措，在保持稳健经营同时，切实增强发展后劲。为进一步加快并购整合力度，推动业务转型升级，公司与中钰创投发起设立健康产业并购基金，相关工作正在稳步推进当中。公司控股子公司臣功制药的新三板挂牌工作稳步推进，目前正处于反馈意见回复审查阶段。报告期内，医药业务实现主营业务收入 14,995.96万元，净利润 3,167.41万元、同比增长 7.52%。
股权投资业务：加强平台建设，推动创投升级
报告期内，公司继续加强“上市公司、高科新创、高科科贷”三大股权投资专业平台的建设，推动公司向“大创投”的战略升级。为积极把握当前新三板快速发展以及创新型企业的投资机会，高科新创借智借力，与江苏省高投、中钰资本等专业机构合作，先后出资数千万元参与认购毅达成果创投基金、新三板专项资产管理计划等项目；为加大对科技型中小企业投资力度，高科科贷借鉴硅谷科技银行模式，与南京银行旗下的上海鑫沅股权投资管理有限公司共同发起设立了南京高科沅岳股权投资管理有限公司。公司所投资的赛特斯科技已成功挂牌新三板，金埔园林、优科生物等项目也已处于上市进程中。报告期内，公司审慎研判资本市场形势，对现有可供出售金融资产择时进行灵活运作，出售了部分所持中信证券、南京银行等上市公司股份，取得了较好的投资收益。报告期内，公司实现投资收益 6.24亿元（合并口径），同比大幅增长
134.24%。
报告期内，公司 20亿元中期票据已获准注册。截至报告披露日，公司 2015年第一期三年期 5亿元中票已经发行完毕，利率水平为 4.73%，显著低于公司目前银行融
资成本。报告期内，公司加强与资本市场互动沟通，进一步提升信息披露事务，投资者关系管理工作不断改进。公司举办了年报网上业绩说明会，并针对机构投资者召开了现场业绩说明会。报告期内公司共接待各类机构投资者 70余人次。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 1,563,713,752.76 1,557,504,139.79 0.40
营业成本 1,159,368,765.02 1,121,720,526.00 3.36
销售费用 74,717,469.96 85,721,938.19 -12.84
管理费用 77,096,694.16 71,386,017.94 8.00
财务费用 118,423,584.65 154,850,865.65 -23.52
投资收益 623,733,678.85 266,284,088.55 134.24
公允价值变动收益 4,602,900.19 -19,977,158.77 -
归属于母公司所有者的净利润 516,742,371.70 264,476,508.48 95.38
经营活动产生的现金流量净额 929,423,320.13 450,365,382.42 106.37
投资活动产生的现金流量净额 435,809,636.19 -2,472,359.58 -
筹资活动产生的现金流量净额-1,220,038,717.80 -448,802,771.83 -
研发支出 6,599,510.87 5,945,564.68 11.00
科目期末数期初数变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
65,222,393.12 191,632,841.47 -65.96
在建工程 54,634,684.08 38,220,554.19 42.95
应付票据 156,820,000.00 66,970,000.00 134.16
预收款项 3,335,453,020.71 2,400,219,708.22 38.96
应交税费-124,337,129.31 -73,239,716.35 -
应付利息 5,418,684.45 10,232,738.88 -47.05
其他应付款 1,128,634,920.32 739,786,625.27 52.56
一年内到期的非流动负债 210,000,000.00 120,000,000.00 75.00
长期借款 26,700,000.00 252,000,000.00 -89.40
递延所得税负债 2,165,587,134.87 1,627,481,196.51 33.06
营业收入变动原因说明:增加的主要原因是本期公司房地产业务结转收入的项目增加。
营业成本变动原因说明:增加的原因是本期公司房地产业务结转的成本增加。
销售费用变动原因说明:减少的主要原因是本期公司子公司臣功制药药品销售模式发生变化以及药品销售收入减少导致的销售费用减少。
管理费用变动原因说明:增加的主要原因是本期人工成本增加及咨询服务费增加。
财务费用变动原因说明:减少的主要原因是本期贷款规模减少以及本期贷款利率下降。
投资收益变动原因说明：增加的主要原因是本期减持部分可供出售金融资产导致实现的投资收益增加。
公允价值变动收益变动原因说明：增加的主要原因是本期证券投资实现的公允价值增加。
归属于母公司所有者净利润变动原因说明：增加的主要原因是公司减持部分可供出售金融资产导致本期投资收益比上年同期较大幅度增长。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因是本期公司房地产及市政业务资金回笼增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因是本期取得投资收益所收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少的主要原因是本期偿还债务支付的现金增加。
研发支出变动原因说明:增加的主要原因是本期子公司臣功制药研发投入增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:减少的主要原因是本期公司出售的交易性金融资产增加。
在建工程变动原因说明：增加的主要原因是本期公司子公司臣功制药厂房建设投入增加。
应付票据变动原因说明：增加的主要原因是本期末公司未兑付的银行票据增加。
预收款项变动原因说明：增加的主要原因是本期公司房地产业务及市政业务预收款增加。
应交税费变动原因说明：减少的主要原因是本期公司房地产业务预缴税金增加。
应付利息变动原因说明：减少的主要原因是本期公司贷款规模相比上年同期较少。
其他应付款变动原因说明：增加的主要原因是本期公司房地产业务中未结算经济适用房款项增加。
一年内到期的非流动负债变动原因说明：增加的主要原因是本期一年内到期的长期借款转入。
长期借款变动原因说明：减少的主要原因是本期公司提前偿还了部分长期借款及该科目中部分借款转入一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债变动原因说明：增加的主要原因是本期公司可供出售金融资产市值增加。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
房地产开发销售
861,398,056.09 682,931,318.05 20.72 45.61 56.36
减少 5.45
个百分点
市政基础设施承建
363,076,715.89 322,048,511.12 11.30 -31.43 -34.66
增加 4.38
个百分点
园区管理及服务
188,700,946.28 111,073,083.57 41.14 8.09 3.69
增加 2.5个
百分点
药品销售 149,959,628.59 42,975,336.82 71.34 -4.00 12.80
减少 4.27
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
1、房地产开发销售业务收入增加的主要原因是本期结转收入的项目增加，毛利率降低的主要
原因是本期结转收入的项目结构发生变化，低毛利率的经济适用房项目结转较多。
2、市政基础设施承建业务收入减少的主要原因是本期结转收入的项目减少，毛利率增加的主
要原因是本期结转收入的项目结构发生变化，高毛利率的总承包项目结转较多。
3、药品销售业务毛利率降低的主要原因是本期公司低毛利率的药品销售品种占比增加。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
江苏南京 1,418,787,631.54 0.95
其他 144,926,121.22 -4.72
主营业务分地区情况的说明
公司主营业务主要在江苏南京，其他地区营业收入主要是公司子公司臣功制药药品销售收入。
3、公司主要商品房项目情况
单位：万平方米
项目名称
项目
位置
项目类型
权益占比
总建筑面积
计划总投资（万元）
当期销售面积
累计销售面积
当期结算面积
累计结算面积
高科·荣域
南京市仙林科技城
商品住宅
80% 30.33 254,000 1.36 19.39 0.28 16.58
项目名称
项目
位置
项目类型
权益占比
总建筑面积
计划总投资（万元）
当期销售面积
累计销售面积
当期结算面积
累计结算面积
高科·荣境
南京市仙林科技城
商品住宅
80% 80.11 690,000 6.82 21.34 1.98 9.79
4、公司房地产出租情况（注）
分类
可供出租面积（万平方米）
已出租面积（万平方米）
出租率（%）
报告期结转的租金收入（万元）
平均基本租金（元/平方米/年）
商业综合体 2.77 2.58 93.14 407.32 332.32
工业厂房 17.79 14.60 82.07 2,940.93 401.48
注：1、以上表格中平均基本租金（元/平米/年）系我公司按照实际租金收取月份折算成全年
后的数值计算，即平均基本租金=（2015年月平均租金/已出租面积）*12，其余指标统计截至 2015年 6月 30日；另，上述面积均为建筑面积口径，若按实际使用面积口径，以 2015年 1-6月出租情况为基础计算，商业综合体（东城汇项目）平均基本租金为 622.71元/平方米/年。2、公司现有
投资性房地产皆采用成本模式计量。
(三)核心竞争力分析
1、园区资源整合能力。公司作为国家级南京经济技术开发区的上市公司，在区域
内有着23年的开发运营经验，与当地政府和控股股东建立了密切的合作与信任关系，在区域规划的把握、区域市场的判断等方面形成较强的竞争优势。公司产业涉足房地产开发、市政基础设施承建及优质股权投资三大领域，搭建了产业运营与资本运营互动融合的可持续发展架构。在公司产业向“大健康、大创投”战略转型升级的背景下，依托在区域市场的主导地位，公司可以对既有产业资源进行整合，发挥资源的协同效应，以实现资源的优势互补，提高公司整体收益。
2、资本运作和融资能力。公司现有优质股权投资价值逾 100亿元（报告期末数），
可择机变现实现投资收益，为公司业务的发展提供有力的资金安全保障。公司在产业发展中能积极把握政策机遇，充分利用资本市场拓宽融资渠道。公司与区域金融机构建立了良好的合作关系，通过不断探索金融创新产品的应用和加大对集团资金管控的力度，扩大融资规模和降低融资成本。
3、主营业务品牌提升能力。公司房地产业务具备国家一级开发资质和 13年的开
发经验，旗下开发的山水风华、左右阳光、高科荣域、高科荣境等多个房地产项目以优异的品质赢得了南京市场消费者的广泛认可。医药业务经过 20余年的发展，已经在国内市场树立了“儿科用药专家”的品牌形象，重点产品“臣功再欣”（儿童感冒药）和“特苏尼”（利尿剂）在细分市场占据龙头地位。借力资本市场外延式并购的战略以及不断完善升级的营销网络体系，将有助于公司持续提升品牌影响力，并在行业竞争中获取更大优势。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司所投资的项目情况为：
被投资的公司名称
主要经营活动
投资金额
（万元）
占被投资公司权益的比例(%)
备注
江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）
大健康、互联网+、清洁技术等新兴产业创业投资业务
1,500 8.85
该公司由公司子公司高科新创进行投资，认缴出资额 5,000 万元，报告期内实际出资 1,500万元
东方汇智-中钰新三板 1号专项资产管理计划
投资医药、医疗领域优质的拟登陆和已登陆“新三板”的标的公司
2,000 12.87
该资产管理计划由公司子公司高科新创进行投资
(1)证券投资情况
√适用□不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资金额（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券总投资比例
（%）
报告期损益
（元）
1 股票 600535
天士力
44,731,055.95 943,737 46,960,353.12 72.00 2,558,354.60
2 股票 000999
华润三九
17,509,620.00 600,000 18,234,000.00 27.96 724,380.00
3 股票 603116
红蜻蜓
17,700.00 1,000 28,040.00 0.04 10,340.00
期末持有的其他证券投资/
报告期已出售证券投资损益//// 122,951,318.17
合计 62,258,375.95 / 65,222,393.12 100 126,244,392.77
证券投资情况的说明
报告期内，公司投资天士力、华润三九、红蜻蜓等股票由公司全资子公司高科新创进行；“报告期已出售证券投
资损益”系公司以融资融券方式买卖中信证券以及公司子公司高科新创通过二级市场买卖股票所获的收益。
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
证券代码
证券简称
最初投资成本
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面值报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源 南京银行
728,595,569.82 11.23 9.31 7,146,660,000.00 242,132,931.67 1,731,079,717.94
可供出售金融资产
投资 中信证券
340,477,824.08 0.54 0.50 1,622,673,000.00 142,144,392.18 -382,529,057.44
可供出售金融资产
投资 栖霞建设注 1
156,270,878.06 13.06 12.68 994,584,186.00 36,873,559.46 236,821,641.70
可供出售金融资产
投资 栖霞建设注 2
46,515,975.00 1.43 1.43 112,050,000.00 750,000.00 27,787,500.00
可供出售金融资产
受让 厦门钨业
199,800,000.00 1.20 1.20 328,380,000.00 2,000,000.00 -1,065,000.00
可供出售金融资产
投资
合计 1,471,660,246.96 // 10,204,347,186.00 423,900,883.31 1,612,094,802.20 //
持有其他上市公司股权情况的说明
注 1：指公司持有的栖霞建设股权。
注 2：指公司子公司高科新创持有的栖霞建设股权。
注 3：上述南京银行“报告期损益”系报告期内公司出售部分所持南京银行股份所产生的投资收益；中信证券“报告期损益”系报告期内公司出售部分所持中信证券股份所产生的投资收益以及公司持有的中信证券股份的现金分红。
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
南京证券股份有限公司
133,039,295 1.295 1.295 133,039,295 --
可供出售金融资产
受让及增资
广州农村商业银行股份有限公司
574,000,000 2.21 2.21 574,000,000 50,400,000.00 -
可供出售金融资产
投资
南京高科科技小额贷款有限公司(注)
201,760,000 100.00 100.00 201,760,000 8,878,718.84 -
长期股权投资
发起设立、受让
鑫元基金管理有限公司
40,000,000 20.00 20.00 40,000,000 7,276,548.88 -
长期股权投资
发起设立
合计 948,799,295 // 948,799,295 66,555,267.72 -//
持有金融企业股权情况的说明
公司及全资子公司高科新创分别持有高科科贷 70%、30%的股权。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
无
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元币种:人民币
子公司名称业务性质
注册资本
总资产净资产
营业收入
净利润
南京高科置业有限公司
房地产开发、经营、销售 150,000
848,715.90
225,617.25
88,557.28 2,935.16
南京高科建设发展有限公司
市政建筑工程设计、施工、建设投资、管理、咨询
30,000 142,896.04 35,940.76 45,038.87 3,483.64
南京高科园林工程有限公司
园林绿化、施工、养护 2,000 11,123.54 3,584.31 7,351.16 659.62
南京高科水务有限公司
污水处理及回水利用；环保工程及设备检修
3,500 9,000.19 8,453.73 4,470.61 1,202.69
子公司名称业务性质
注册资本
总资产净资产
营业收入
净利润
南京高科新创投资有限公司
实业投资、创业投资、证券投资及投资管理、咨询
50,000 71,444.47 67,791.09 0 6,714.21
南京臣功制药股份有限公司
中西药剂生产销售 6,000 34,794.65 24,801.41 15,053.80 3,167.41
南京高科科技小额贷款有限公司
面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保等
20,000 42,677.61 24,249.96 1,519.25 887.87
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
非募集资金项目情况说明
详见本报告“对外投资总体分析”以及“公司主要商品房项目情况”。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经 2015年 4月 20日公司 2014年度股东大会审议通过，公司 2014年度利润分配方案为：以 2014年末总股本 516,218,832股为基数，向全体股东按每 10股派送红股 5股并派发现金红利 1元（含税），共计分配利润 309,731,299.20元，尚余可分配利润
1,207,983,044.45元转入以后年度。该分配方案已于 2015年 4月执行。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
无
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
单位：元币种：人民币
关联交易方
关联关系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易金额
占同类交易金额的比例(%)
关联交易结算方式
南京新港开发总公司
控股股东
提供劳务
子公司高科建设、高科园林接受开发总公司委托，承接开发区内道路升级及景观提升等工程（注1）
以市场定价为原则
17,116,103.92 4.71
现款
结算
注 1：上述关联交易经公司 2014年 7月 24日第八届董事会第十九次会议及 2015年 2月 9日第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司临 2014-028号、临 2015-003号公告。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
经 2014年 5月 16日 2013年度股东大会审议通过，公司在严格控制风险的前提下，在未来三年内为公司控股股东南京新港开发总公司提供贷款担保，贷款担保余额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的贷款担保余额，且公司为开发总公司贷款担保余额不高于 60亿元人民币，担保（签署担保合同）的时间截至 2017年 6月30日。截止报告期末，公司为南京新港开发总公司提供的担保余额为 191,450万元，南京新港开发总公司为公司提供的贷款担保余额为 276,000万元。
经 2015年 4月 20日公司 2014年度股东大会会议审议通过，同意授权董事长按市场化定价原则在 15亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至 2016年 6月 30日。
截止报告期末，公司（含公司控股子公司）在南京银行的贷款余额为 2.5亿元；报告
期内公司（含公司控股子公司）向南京银行支付及计提的贷款利息总额为 802.98万元。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)其他
无
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
5,000
2011年10月21日
2011年10月25日
2015年10月24日
一般担保
否否 否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
5,000
2012年11月27日
2012年11月27日
2015年11月27日
一般担保
否否否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
5,000
2013年9月23日
2013年10月24日
2020年10月23日
一般担保
否否否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
20,000
2013年10月23日
2013年10月23日
2015年10月22日
一般担保
否否否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
35,000
2014年2月25日
2014年2月25日
2016年2月24日
一般担保
否否否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
20,000
2014年7月22日
2014年7月22日
2019年6月30日
一般担保
否否否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
10,500
2014年7月2日
2014年7月2日
2017年7月2日
一般担保
否否否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
10,000
2014年11月25日
2014年11月26日
2015年11月25日
一般担保
否否否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
9,500
2014年12月5日
2014年12月5日
2016年12月5日
一般担保
否否否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
1,290
2014年12月25日
2014年12月25日
2019年12月24日
一般担保
否否否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
24,150
2014年12月25日
2015年1月12日
2019年12月24日
一般担保
否否否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
21,300
2014年12月25日
2015年2月6日
2019年12月24日
一般担保
否否否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
4,710
2014年12月25日
2015年3月11日
2019年12月24日
一般担保
否否否是
控股股东
南京高科股份有限公司
公司本部
南京新港开发总公司
20,000
2014年1月8日
2015年2月3日
2018年1月8日
一般担保
否否否是
控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 70,160
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 191,450
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 22,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 22,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 213,450
担保总额占公司净资产的比例(%) 19.79
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 191,450
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
18,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 209,450
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
注：报告期末，除上述担保外，公司子公司高科科贷（经营范围含提供融资性担保）为其他企业提供的融资性担保余额为 4,500万元，分别为给浙江南华时代集团有限公司 3,000万元、南京天溯自动化控制系统有限公司 1,000万元、南京金埔园林股份有限公司 500万元。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景承诺类型承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺
解决同业竞争
南京新港开发总公司
公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。
长期有效
否是
其他承诺其他
南京新港开发总公司
控股股东南京新港开发总公司在 2014年 3月 10日承诺，为了有力支持公司的发展，促进公司主营业务的提高，有效履行开发总公司已做出的关于避免与上市公司同业竞争的承诺，与开发区有关的市政基础设施建设、投资与管理、土地成片开发、污水处理及环保项目建设等具体业务，开发总公司将委托公司开展。控股股东履行了此项承诺。
长期有效
否是
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制
人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司认真按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的相关要求，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平。报告期内，公司再次入选上证 380指数样本股、上证基本面 300指数样本股、上证治理指数样本股及上证社会责任指数样本股。
报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异；公司未收到被监管部门采取行政措施的有关文件，也不存在被监管部门要求限期整改的情况。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(三)其他
1、经 2014年 5月 16日公司 2013年度股东大会审议通过，同意公司或公司全资
子公司在未来三年内，为公司子公司高科置业（含其下属全资子公司）提供不超过 18亿元的融资支持（包括但不限于委托贷款、信托等方式），利率按照同期银行贷款利率计算。截止报告期末，公司为高科置业（含其下属全资子公司）提供的融资支持全部为委托贷款，余额为 12亿元，资金利率均按照同期银行贷款利率计算。
2、经 2014年 11月 19日公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的中期票据。报告期内，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN193号），同意接受公司中期票据注册。2015年 7月 20日，公司 2015年第一期中期票据发行成功，发行金额为 5亿元，期限为 3年，发行利率为 4.73%。
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计数量
比例(%)
一、有限售条件股份
二、无限售条件流通股份 516,218,832 100 258,109,416 258,109,416 774,328,248 100
1、人民币普通股 516,218,832 100 258,109,416 258,109,416 774,328,248 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 516,218,832 100 258,109,416 258,109,416 774,328,248 100
2、股份变动情况说明
经 2015年 4月 20日公司 2014年度股东大会审议通过，公司 2014年度利润分配方案为：以 2014年末总股本 516,218,832股为基数，向全体股东按每 10股派送红股 5股并派发现金红利 1元（含税）。报告期内，上述利润方案执行完毕，公司总股本从516,218,832股增加至 774,328,248股。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
的影响（如有）
无
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 62,668
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质股份状态数量
南京新港开发总公司 89,446,908 268,340,723 34.65 0 质押 134,160,000
国有法人
南京港(集团)有限公司 5,169,157 20,699,270 2.67 0 未知
国有法人
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪
8,642,942 9,220,803 1.19 0 未知其他
全国社保基金六零四组合 5,160,139 8,704,155 1.12 0 未知其他
全国社保基金一零三组合 7,999,593 7,999,593 1.03 0 未知其他
杨廷栋-13,660,000 5,140,0.66 0 未知其他
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能
3,207,794 3,207,794 0.41 0 未知其他
中国农业银行股份有限公司
