2016 年第三季度报告
1 / 21
2016 年第三季度报告
公司代码：600058 公司简称：五矿发展
五矿发展股份有限公司
2016 年第三季度报告
2 / 21
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 4
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
3 / 21
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）魏淑贤保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 24,495,928,750.25 32,654,598,362.61 -24.98
归属于上市公司股东的净资产 5,001,283,279.30 4,973,342,262.69 0.56
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1-9 月） 期末（1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 10,332,757,169.92 239,450,404.69 4,215.20
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1-9 月） 期末（1-9 月） 增减（%）
营业收入 27,711,848,166.02 53,165,061,657.89 -47.88
归属于上市公司股东的净利润 29,886,338.62 -920,784,965.32 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 -216,370,526.38 -963,490,949.66 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.0060 -0.1130 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0279 -0.8590 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0279 -0.8590 不适用
4 / 21
2016 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,309,707.06 162,696,193.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 5,059,271.45 14,842,047.16
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 183,040,357.62
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 -483,092.42 645,887.17
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,205,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,142,516.33 -28,028,529.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,556,226.60 -30,902,147.29
所得税影响额 -33,774,050.31 -58,137,049.86
少数股东权益影响额（税后） -1,062,136.60 -1,104,893.67
合计 -88,536,590.55 246,256,865.00
5 / 21
2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 85,804
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有 质押或冻结 股东
（全称） 限售条 情况 性质
件股份 股份 数量
数量 状态
国有
中国五矿股份有限公司 670,604,922 62.56 0 无
法人
中央汇金资产管理有限责任公司 23,824,300 2.22 0 无 0 未知
中国证券金融股份有限公司 8,226,476 0.77 0 无 0 未知
中国农业银行股份有限公司－富国
中证国有企业改革指数分级证券投 5,585,581 0.52 0 无 0 未知
资基金
广发基金－农业银行－广发中证金
5,453,100 0.51 0 无 0 未知
融资产管理计划
沈阳荣建实业有限公司 5,205,863 0.49 0 无 0 未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金
4,745,450 0.44 0 无 0 未知
融资产管理计划
全国社保基金四一四组合 4,557,010 0.43 0 无 0 未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
3,262,594 0.30 0 无 0 未知
融资产管理计划
中粮信托有限责任公司－中粮信托
2,850,572 0.27 0 无 0 未知
－通盈 2 号集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国五矿股份有限公司 670,604,922 人民币普通股 670,604,922
中央汇金资产管理有限责任公司 23,824,300 人民币普通股 23,824,300
中国证券金融股份有限公司 8,226,476 人民币普通股 8,226,476
中国农业银行股份有限公司－富国
中证国有企业改革指数分级证券投 5,585,581 人民币普通股 5,585,581
资基金
广发基金－农业银行－广发中证金
5,453,100 人民币普通股 5,453,100
融资产管理计划
沈阳荣建实业有限公司 5,205,863 人民币普通股 5,205,863
华夏基金－农业银行－华夏中证金
4,745,450 人民币普通股 4,745,450
融资产管理计划
全国社保基金四一四组合 4,557,010 人民币普通股 4,557,010
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
3,262,594 人民币普通股 3,262,594
融资产管理计划
6 / 21
2016 年第三季度报告
中粮信托有限责任公司－中粮信托
2,850,572 人民币普通股 2,850,572
－通盈 2 号集合资金信托计划
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
增减比
项目 本报告期末 上年度期末 变化原因
例 (%)
本期公司加强了票据清收力度，票
应收票据 946,252,157.82 2,340,352,327.39 -59.57 据回款增加，减少了应收票据规
模。
下半年以来钢材、铁矿石市场回
预付款项 3,392,596,506.21 2,527,060,284.90 34.25
暖，公司预付采购货款增加。
本期公司收回五矿营钢资金拆借
其他应收款 1,326,438,037.56 10,218,563,709.33 -87.02
款。
下半年以来钢材、铁矿石市场回
存货 5,396,305,510.54 4,111,511,250.03 31.25
暖，公司采购的存货增加。
长期股权投资 394,432,515.37 81,159,794.52 385.99 本期对原子公司五矿电商增资。
本期公司收回五矿营钢资金拆借
短期借款 5,453,737,110.16 13,179,214,992.67 -58.62
款后归还了大量银行借款。
应付账款 1,881,409,423.50 2,853,133,891.52 -34.06 本期公司集中偿付了供应商款项。
预收款项 4,790,485,536.49 2,829,667,870.84 69.29 公司预收的货款及保证金增加。
其他应付款 2,482,406,599.70 1,507,527,974.01 64.67 本期代收的专项计划款项增加。
本期公司收回五矿营钢资金拆借
一年内到期的非流动负债 942,926.98 1,562,835,695.84 -99.94
款后归还了大量银行借款。
年初至报告期 增减比
项目 上年同期 变化原因
期末 例 (%)
本期公司经营的钢材、铁矿石等大
宗商品市场价格上半年波动较大，
下半年趋稳回升，公司为防范市场
营业收入 27,711,848,166.02 53,165,061,657.89 -47.88
风险，适当缩减了低毛利业务规
模；同时，钢材产能过剩，终端需
求不足的现状未有根本改观，公司
7 / 21
2016 年第三季度报告
销售规模下降；此外，公司上年度
末处置了原子公司五矿营钢股权，
合并范围发生变化。
本期公司营业收入大幅减少，相应
营业成本 26,358,944,803.84 51,393,157,042.88 -48.71
的营业成本也大幅减少。
公司上年度末处置了原子公司五
销售费用 285,528,671.04 673,581,347.14 -57.61 矿营钢股权，合并范围发生变化，
导致销售费用减少。
本期借款规模减少，利息支出减
财务费用 439,660,178.62 1,303,714,784.73 -66.28 少；美元负债减少，汇兑损失大幅
减少。
上年同期钢材市场不景气、计提坏
资产减值损失 12,363,151.90 314,456,151.43 -96.07
账损失和存货跌价准备较大。
公司原子公司五矿电商不再纳入
投资收益 143,346,754.86 -2,712,185.61 5385.29 合并范围，按照会计准则规定确认
相关股权重组收益。
本期公司收回了五矿营钢对公司
的前期欠款本金；同时本期公司进
经营活动产生的现金流量净额 10,332,757,169.92 239,450,404.69 4215.20
一步加大清逾期、降占用力度，业
务回款增加。
本期投资活动产生的现金流量净
额同比变化不大，分项目看，公司
投资活动产生的现金流量净额 -296,174,676.83 -294,165,414.50 -0.68
构建固定资产支出同比减少，投资
支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额 -10,215,932,173.00 333,793,159.93 -3160.56 本期公司偿付了大量银行借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2015 年度非公开发行 A 股股票（以下简称 “本次非公开发行”）相关事项已经公司 2015
年 11 月 27 日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2015 年 11 月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据资本市场的变化情况和公
司的实际情况，为进一步提高本次非公开发行预案的科学性和合理性，公司于 2016 年 3 月 8 日召
开了第七届董事会第十二次会议，对本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量等内容进
行调整。具体内容详见公司于 3 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《五矿发展股份有限公司关
于修订 2015 年非公开发行股票方案、预案的公告》（临 2016-08）。上述非公开发行股票方案已
获国务院国有资产监督管理委员会批复，具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于非公开发行
A 股股票获得国资委批复的公告》（临 2016-16）。本次非公开发行事项已经 2016 年 4 月 25 日召
开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见《五矿发展股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会决议公告》（临 2016-17）。
8 / 21
2016 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺时间及期
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
类型 限
限 履行
资产 中国五 2008 年，在公司进行配股再融 承诺时间： 是 是
注入 矿集团 资期间，公司控股股东（现为公 2008 年。
公司 司实际控制人）中国五矿集团公 承诺规范时
司（以下简称“中国五矿”）作出 间：2014 年 6
承诺：“在五矿发展本次再融资 月。
经股东大会批准后，积极推进包 期限：2022 年
括邯邢冶金矿山管理局在内的 6 月 30 日。
其他黑色金属领域相关资产和
业务的改制、重组工作，在资产
与再融资相 和业务符合注入上市公司的条
关的承诺 件时实施以五矿发展为核心的
黑色金属业务的整合。”
2014 年 6 月，中国五矿将该承
诺规范为：“我公司（中国五矿）
将积极推进包括邯邢矿业有限
公司在内的其他黑色金属领域
相关资产和业务的改制、重组等
工作，在 2022 年 6 月 30 日前，
实施以五矿发展为核心的黑色
金属业务整合。”
解决 中国五 对于上述（指中国五矿旗下的南 承诺时 是 是
同业 矿集团 美五金矿产有限公司等 12 家海 间:2014 年 12
竞争 公司 外公司）涉及同业竞争的境外公 月。
司，在本次资产托管（指公司于 期限：2022 年
2014 年 12 月 24 日发布的《关 12 月 31 日。
其他承诺 于受托管理资产的关联交易公
告》（临 2014-48）中的托管事
项）的基础上，中国五矿将在被
托管公司符合所在国法律和连
续三年盈利的条件下，于 2022
年年底前注入上市公司。
9 / 21
2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计今年行业环境略好于去年同期，由于公司 2015 年度业绩发生较大亏损，公司年初至下一
报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计将有较大增长，具体财务数据将在公司 2016 年年报
中详细披露。
公司名称 五矿发展股份有限公司
法定代表人 刘青春
日期 2016 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:五矿发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,785,449,487.45 3,055,921,183.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 946,252,157.82 2,340,352,327.39
应收账款 6,118,572,697.97 6,059,288,038.60
预付款项 3,392,596,506.21 2,527,060,284.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,326,438,037.56 10,218,563,709.33
买入返售金融资产
10 / 21
2016 年第三季度报告
存货 5,396,305,510.54 4,111,511,250.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 88,682,313.49 49,418,708.78
流动资产合计 20,054,296,711.04 28,362,115,502.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 488,885,346.67 490,195,346.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 394,432,515.37 81,159,794.52
投资性房地产 43,487,371.87 46,292,252.35
固定资产 970,730,949.11 1,157,543,454.89
在建工程 732,928,192.52 655,357,458.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 750,429,780.87 826,999,640.20
开发支出 1,254,716.98 2,008,773.57
商誉
长期待摊费用 28,837,725.19 33,223,800.88
递延所得税资产 1,030,645,440.63 999,702,338.75
其他非流动资产
非流动资产合计 4,441,632,039.21 4,292,482,859.93
资产总计 24,495,928,750.25 32,654,598,362.61
流动负债：
短期借款 5,453,737,110.16 13,179,214,992.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 235,500.00
应付票据 2,176,304,346.25 2,322,545,682.66
应付账款 1,881,409,423.50 2,853,133,891.52
预收款项 4,790,485,536.49 2,829,667,870.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 144,753,832.36 189,000,889.37
应交税费 -87,977,301.66 127,427,719.06
应付利息 34,111,462.54 152,259| 五矿发展2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |