招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二〇二〇年度报告摘要 A股股票代码：600036 | 法定中文名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行） | | A股股票简称 | 招商银行 | H股股份简称 | 招商银行 | | A股股票代码 | 600036 | H股股份代号 | 03968 | | A股股票上市交易所 | 上海证券交易所 | H股股份上市交易所 | 香港联交所 | | 董事会秘书 | 刘建军 | 证券事务代表 | 霍建军 | | 办公地址 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | | 电话 | +86 755 8319 8888 | | 电子邮箱 | cmb@cmbchina.com |
| （人民币百万元，特别注明除外） | 2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | | 经营业绩 | | | | | | 营业收入 | 290,482 | 269,703 | 7.70 | 248,555 | | 营业利润 | 122,643 | 117,047 | 4.78 | 106,608 | | 利润总额 | 122,440 | 117,132 | 4.53 | 106,497 | | 净利润 | 97,959 | 93,423 | 4.86 | 80,819 | | 归属于本行股东的净利润 | 97,342 | 92,867 | 4.82 | 80,560 | | 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 | 97,178 | 92,178 | 5.42 | 80,129 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 421,328 | 4,432 | 9,406.50 | (35,721) | | 每股计（人民币元／股） | | | | | | 归属于本行普通股股东的基本每股收益(1) | 3.79 | 3.62 | 4.70 | 3.13 | | 归属于本行普通股股东的稀释每股收益 | 3.79 | 3.62 | 4.70 | 3.13 | | 扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的 基本每股收益 | 3.79 | 3.59 | 5.57 | 3.11 | | 每股经营活动产生的现金流量净额 | 16.71 | 0.18 | 9,183.33 | (1.42) | | 财务比率(%) | | | | | | 归属于本行股东的平均总资产收益率 | 1.23 | 1.31 | 减少0.08个百分点 | 1.24 | | 归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(1) | 15.73 | 16.84 | 减少1.11个百分点 | 16.57 | | 归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率 | 15.73 | 16.84 | 减少1.11个百分点 | 16.57 | | 扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的 加权平均净资产收益率 | 15.70 | 16.71 | 减少1.01个百分点 | 16.48 |
| （人民币百万元，特别注明除外） | 2020年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 本年末比 上年末 增减(%) | 2018年 12月31日 | | 规模指标 | | | | | | 总资产 | 8,361,448 | 7,417,240 | 12.73 | 6,745,729 | | 贷款和垫款总额(2) | 5,029,128 | 4,490,650 | 11.99 | 3,933,034 | | — 正常贷款 | 4,975,513 | 4,438,375 | 12.10 | 3,879,429 | | — 不良贷款 | 53,615 | 52,275 | 2.56 | 53,605 | | 贷款损失准备 | 234,664 | 223,097 | 5.18 | 192,000 | | 其中 ：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款 和垫款的损失准备(3) | 238 | 341 | -30.21 | 228 | | 总负债 | 7,631,094 | 6,799,533 | 12.23 | 6,202,124 | | 客户存款总额(2) | 5,628,336 | 4,844,422 | 16.18 | 4,400,674 | | — 公司活期存款 | 2,306,134 | 1,692,068 | 36.29 | 1,645,684 | | — 公司定期存款 | 1,289,556 | 1,346,033 | -4.20 | 1,192,037 | | — 零售活期存款 | 1,400,520 | 1,171,221 | 19.58 | 1,059,923 | | — 零售定期存款 | 632,126 | 635,100 | -0.47 | 503,030 | | 归属于本行股东权益 | 723,750 | 611,301 | 18.40 | 540,118 | | 归属于本行普通股股东的每股净资产（人民币元/股）(1) | 25.36 | 22.89 | 10.79 | 20.07 | | 资本净额（高级法） | 821,290 | 715,925 | 14.72 | 641,881 | | 其中：核心一级资本净额 | 610,092 | 550,339 | 10.86 | 482,340 | | 风险加权资产（考虑并行期底线要求） | 4,964,542 | 4,606,786 | 7.77 | 4,092,890 |
| （人民币百万元） | 2020年 第一季度 | 2020年 第二季度 | 2020年 第三季度 | 2020年 第四季度 | | 按季度披露的经营业绩指标 | | | | | | 营业收入 | 76,603 | 71,750 | 73,077 | 69,052 | | 归属于本行股东的净利润 | 27,795 | 21,993 | 26,815 | 20,739 | | 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 | 27,916 | 21,817 | 26,738 | 20,707 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 87,147 | 167,107 | (34,426) | 201,500 |
| （人民币百万元） | 2020年 | | 非经常性损益项目 | | | 处置固定资产净损益 | 44 | | 其他净损益 | 168 | | 所得税影响 | (41) | | 合计 | 171 | | 其中：影响本行股东净利润的非经常性损益 | 164 | | 影响少数股东净利润的非经常性损益 | 7 |
| 财务比率(%) | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | | 盈利能力指标 | | | | | | 净利差(1) | 2.40 | 2.48 | 减少0.08个百分点 | 2.44 | | 净利息收益率(2) | 2.49 | 2.59 | 减少0.10个百分点 | 2.57 | | 占营业收入百分比 | | | | | | — 净利息收入 | 63.70 | 64.18 | 减少0.48个百分点 | 64.53 | | — 非利息净收入 | 36.30 | 35.82 | 增加0.48个百分点 | 35.47 | | 成本收入比(3) | 33.30 | 32.09 | 增加1.21个百分点 | 31.02 | | 信用成本(4) | 0.98 | 1.29 | 减少0.31个百分点 | 1.58 |
| 资产质量指标(%) | 2020年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 本年末比 上年末增减 | 2018年 12月31日 | | 不良贷款率 | 1.07 | 1.16 | 减少0.09个百分点 | 1.36 | | 拨备覆盖率(1) | 437.68 | 426.78 | 增加10.90个百分点 | 358.18 | | 贷款拨备率(2) | 4.67 | 4.97 | 减少0.30个百分点 | 4.88 |
| 资本充足率指标(%)（高级法） | 2020年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 本年末比 上年末增减 | 2018年 12月31日 | | 核心一级资本充足率 | 12.29 | 11.95 | 上升0.34个百分点 | 11.78 | | 一级资本充足率 | 13.98 | 12.69 | 上升1.29个百分点 | 12.62 | | 资本充足率 | 16.54 | 15.54 | 上升1.00个百分点 | 15.68 |
| 主要指标(%) | 标准值 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | | 流动性比例 | 人民币 | ≥25 | 42.06 | 51.18 | 44.94 | | 外币 | ≥25 | 57.10 | 68.15 | 51.95 | | 单一最大贷款和垫款比例 | | ≤10 | 3.48 | 4.89 | 4.21 | | 最大十家贷款和垫款比例 | | ╱ | 17.50 | 18.34 | 17.20 |
| 迁徙率指标(%) | 2020年 | 2019年 | 2018年 | | 正常类贷款迁徙率 | 1.53 | 1.45 | 1.79 | | 关注类贷款迁徙率 | 38.12 | 35.09 | 26.06 | | 次级类贷款迁徙率 | 82.37 | 61.24 | 80.73 | | 可疑类贷款迁徙率 | 40.17 | 40.08 | 19.90 |
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期末 持股数 (股) | 占总 股本 比例 (%) | 股份类别 | 报告期内 增减(股) | 持有 有限售 条件 股份数量 (股) | 质押或 冻结(股) | | 1 | 香港中央结算（代理人）有限 公司 | 境外法人 | 4,550,447,397 | 18.04 | 无限售 条件H股 | 2,169,043 | - | 未知 | | 2 | 招商局轮船有限公司 | 国有法人 | 3,289,470,337 | 13.04 | 无限售 条件A股 | - | - | - | | 3 | 中国远洋运输有限公司 | 国有法人 | 1,574,729,111 | 6.24 | 无限售 条件A股 | - | - | - | | 4 | 和谐健康保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 | 境内法人 | 1,258,949,171 | 4.99 | 无限售 条件A股 | - | - | - | | 5 | 深圳市晏清投资发展有限公司 | 国有法人 | 1,258,542,349 | 4.99 | 无限售 条件A股 | - | - | - | | 6 | 深圳市招融投资控股有限公司 | 国有法人 | 1,147,377,415 | 4.55 | 无限售 条件A股 | - | - | - | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1,073,644,912 | 4.26 | 无限售 条件A股 | 56,318,751 | - | - | | 8 | 大家人寿保险股份有限公司 －万能产品 | 境内法人 | 1,036,132,435 | 4.11 | 无限售 条件A股 | -222,816,665 | - | - | | 9 | 深圳市楚源投资发展有限公司 | 国有法人 | 944,013,171 | 3.74 | 无限售 条件A股 | - | - | - | | 10 | 中国证券金融股份有限公司 | 境内法人 | 754,798,622 | 2.99 | 无限售 条件A股 | - | - | - |
| 序号 | 股东名称 | 股东 性质 | 股份类别 | 报告期内 增减(股) | 期末持股 数量(股) | 持股比例(%) | 持有有限售条件 股份数量 (股) | 质押或 冻结的 股份数量 (股) | | 1 | The Bank of New York Depository (Nominees) Limited | 境外法人 | 境外优先股 | - | 50,000,000 | 100 | - | 未知 |
| 序号 | 股东名称 | 股东 性质 | 股份类别 | 报告期内 增减(股) | 期末持股 数量(股) | 持股比例(%) | 持有有限售条件 股份数量 (股) | 质押或 冻结的 股份数量 (股) | | 1 | 中国移动通信集团有限公司 | 国有法人 | 境内优先股 | - | 106,000,000 | 38.55 | - | - | | 2 | 建信信托有限责任公司 | 国有法人 | 境内优先股 | - | 30,000,000 | 10.91 | - | - | | 3 | 中银资产管理有限公司 | 其他 | 境内优先股 | - | 25,000,000 | 9.09 | - | - | | 4 | 中国烟草总公司河南省公司 | 国有法人 | 境内优先股 | - | 20,000,000 | 7.27 | - | - | | 中国平安财产保险股份有限公司 | 其他 | 境内优先股 | - | 20,000,000 | 7.27 | - | - | | 6 | 中国光大银行股份有限公司 | 其他 | 境内优先股 | -2,000,000 | 17,000,000 | 6.18 | - | - | | 7 | 中国烟草总公司四川省公司 | 国有法人 | 境内优先股 | - | 15,000,000 | 5.45 | - | - | | 中国烟草总公司安徽省公司 | 国有法人 | 境内优先股 | - | 15,000,000 | 5.45 | - | - | | 9 | 中国建设银行股份有限公司 广东省分行 | 国有法人 | 境内优先股 | - | 10,000,000 | 3.64 | - | - | | 10 | 中国烟草总公司辽宁省公司 | 国有法人 | 境内优先股 | - | 5,000,000 | 1.82 | - | - | | 长江养老保险股份有限公司 | 国有法人 | 境内优先股 | - | 5,000,000 | 1.82 | - | - | | 华润深国投信托有限公司 | 国有法人 | 境内优先股 | - | 5,000,000 | 1.82 | - | - |
| （人民币百万元） | 2020年 | 2019年 | 变动额 | | 净利息收入 | 185,031 | 173,090 | 11,941 | | 净手续费及佣金收入 | 79,486 | 71,493 | 7,993 | | 其他净收入 | 25,965 | 25,120 | 845 | | 业务及管理费 | (96,745) | (86,541) | (10,204) | | 税金及附加 | (2,478) | (2,348) | (130) | | 信用减值损失 | (64,871) | (61,066) | (3,805) | | 其他资产减值损失 | (154) | (93) | (61) | | 其他业务成本 | (3,591) | (2,608) | (983) | | 营业外收支净额 | (203) | 85 | (288) | | 税前利润 | 122,440 | 117,132 | 5,308 | | 所得税 | (24,481) | (23,709) | (772) | | 净利润 | 97,959 | 93,423 | 4,536 | | 归属于本行股东的净利润 | 97,342 | 92,867 | 4,475 |
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | （人民币百万元，百分比除外） | 金额 | 占总额 百分比% | 金额 | 占总额 百分比% | | 贷款和垫款总额 | 5,038,883 | 60.26 | 4,500,199 | 60.67 | | 贷款损失准备(1) | (234,522) | (2.80) | (222,899) | (3.00) | | 贷款和垫款净额 | 4,804,361 | 57.46 | 4,277,300 | 57.67 | | 投资证券及其他金融资产 | 2,130,889 | 25.48 | 1,839,440 | 24.80 | | 现金、贵金属及存放中央银行款项 | 546,416 | 6.53 | 571,990 | 7.71 | | 同业往来(2) | 616,516 | 7.37 | 522,507 | 7.04 | | 商誉 | 9,954 | 0.12 | 9,954 | 0.13 | | 其他(3) | 253,312 | 3.04 | 196,049 | 2.65 | | 资产总额 | 8,361,448 | 100.00 | 7,417,240 | 100.00 |
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | （人民币百万元，百分比除外） | 金额 | 占总额 百分比% | 金额 | 占总额 百分比% | | 客户存款 | 5,664,135 | 74.22 | 4,874,981 | 71.70 | | 同业往来(1) | 1,009,846 | 13.23 | 784,735 | 11.54 | | 向中央银行借款 | 331,622 | 4.35 | 359,175 | 5.28 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债 | 110,412 | 1.45 | 66,634 | 0.98 | | 应付债券 | 346,141 | 4.54 | 578,191 | 8.50 | | 其他(2) | 168,938 | 2.21 | 135,817 | 2.00 | | 负债总额 | 7,631,094 | 100.00 | 6,799,533 | 100.00 |
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